hif msc 2017
TRANSCRIPT
Добро пожаловать на X Ежегодный форум Индустрии гостеприимства
Hospitality Industry Forum Moscow 2017. Инвестиции и девелопмент. Лучшие практические
решения для управления.Проект Hospitality Industry Forum имеет многолетнюю, успешную историю и стал одним из главных в России и странах СНГ профессиональных коммуникационных событий для специалистов индустрии гостеприимства.
Hospitality Industry Forum Moscow 2017 объединит руководителей и владельцев гостиниц, руководителей департаментов гостиниц, ключевых игроков индустрии, инвесторов, девелоперов, представителей управляющих компаний, компаний--поставщиков решений, профильных Ассоциаций в целенаправленной двухдневной программе.
Создатель проекта Hospitality Industry Forum – компания MEETING POINT – лидер в проведении бизнес-ивентов России и СНГ. Профессионализм, многолетний опыт, качественная аналитика и виденье перспектив позволяют нам создавать самые актуальные, интересные и полезные события для Вас и Вашего бизнеса.
Welcome to the X Annual Hospitality Industry Forum Moscow 2017.
Investments and development. The best practical solutions for management.
Project Hospitality Industry Forum has a long-term, successful history and has become one of the most important professional platform of communication for professionals of the hospitality industry in Russia and CIS countries.
Hospitality Industry Forum Moscow 2017 will bring together hotel owners, hotel chain CEOs and executives, department heads, key industry players, investors, developers, representatives of management companies, companies supplying solutions, representatives of relevant Associations in focused two-day program.
Project Hospitality Industry Forum was created by MEETING POINT COMPANY – the leading company in the conducting of business events in Russia and in CIS countries. Professionalism, years of experience, high-quality analytics and outlook vision allow us to create the most relevant, interesting and useful events for your business.
ABOUT THE FORUMО ФОРУМЕ
Во время панельных дискуссий, интерактивного общения аудитории, презентаций докладчиков будут обсуждать инвестиционные стратегии, пути увеличения эффективности операционной деятельности и передовые технологии в отрасли, необходимые для обеспечения максимальной удовлетворенности клиентов и успешного развития бизнеса.
Узнайте от руководителей и лидеров ведущих организаций в сфере гостеприимства важные детали и стратегии для обеспечения вашему бизнесу конкурентоспособности на современном меняющемся рынке!
Нынешние лидеры отрасли и специалисты по развитию бизнеса поделятся опытом и знаниями, и событие будет работать в формате всеобщего участия в обсуждениях для поощрения и заинтересованности во взаимодействии среди делегатов форума. Задавайте вопросы – получайте консультации!
During the panel discussions, interactive communication, presentations will be discussed investment strategies, ways to improve operational efficiency and advanced technology in the industry, necessary to ensure maximum customer satisfaction and business success.
Learn from the executives and the leaders of the leading organizations on the field of hospitality important details and strategies for your business competitiveness in today's changing market!
Today's industry leaders and business development specialists will share their experience and knowledge, and the event will be run in the form of general participation in the discussions in order to encourage interest in the interaction among the forum delegates. Ask your questions – get advices!
МАКСИМАЛЬНО РАСШИРЬТЕ СВОЙ
БИЗНЕС И ПОВЫСЬТЕ ДОХОДНОСТЬ ВАШЕГО
ОТЕЛЯ
MAXIMUM EXPAND YOUR BUSINESS AND INCREASE
THE PROFITABILITY OF YOUR HOTEL
УЛУЧШИТЕ КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
УСЛУГ И КОРПОРАТИВНУЮ
КУЛЬТУРУ
LEVERAGE COMPANY CULTURE AND LEVEL OF SERVICES TO IMPROVE
CUSTOMER SATISFACTION
ВООДУШЕВИТЕ СВОЮ КОМАНДУ НА СОЗДАНИЕ
ВЕЛИКОЛЕПНОГО КЛИЕНТСКОГО ОПЫТА
ENCOURAGE YOUR TEAM TO CREATE A SUPERB
CUSTOMER EXPERIENCE
FORMATSФОРМАТЫ
FORMATS
100% ДОСТОВЕРНАЯ АНАЛИТИКА
• Только проверенные факты
• Самые точные прогнозы• Самые свежие новости
отельного бизнеса
100% ACTUALANALYTICS
• Оnly proven facts• The most accurate
forecasts• Latest hospitality news
from around the globe
ТОЛЬКО ПЕРЕДОВАЯ ПРАКТИКА
Реально работающие кейсы: опыт ведущих профессионалов сферы гостеприимства
TRUE WORKING PRACTICE
Simply best cases: Hear from leading industry experts
САМЫЕ НУЖНЫЕ ЗНАКОМСТВА
Успех, кто за ним стоит?Те, кто крутят планету: ключевые фигуры отельного бизнеса.Экспресс знакомства: возможности нового уровня
ONLY THE RIGHTCONNECTIONS
Who create success?Those who “spin the planet “: key figures of hotel businessExpress meeting:new level opportunities
HOSPITALITY INDUSTRY FORUM 2017:
НЕСКОЛЬКО ПРИЧИН ПОЧЕМУ ВАШИ КОЛЛЕГИ ПОСЕЩАЮТ HOSPITALITY INDUSTRY FORUM
Получить знания о текущих и будущих тенденциях, обмениваться ценной информацией исходя из своего опыта и опыта коллег по отраслиОставаться на связи в отрасли, а также увидеть и узнать, что нового сейчас и ожидается в будущемПостоянное повышение квалификации в карьере является важным ключом к успеху. Возможности налаживания связей с другими отельерами, общение с лидерами отрасли вдохновляют на достижения лучших результатов в бизнесе.
A FEW REASONS WHY YOUR COLLEAGUES ATTEND HOSPITALITY INDUSTRY FORUM
Gain knowledge about the current and future trends, share valuable information based on own experience and the experience of colleagues of the industryStaying connected in the industry, as well as to see and learn what's new now and expected in the futureKeeping your professional development continuous as an important key to successThe possibilities of establishing business relations with other hoteliers, communication with industry leaders inspire to achieve better business results.
ФОРМАТЫ
ATTENDEESКТО БУДЕТ?
НOSPITALITY INDUSTRY FORUM RUSSIA 2016
ОТЕЛЬЕРЫ
HOTELIERS
КОНСУЛЬТАНТЫ
ADVISORS
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ
AUTHORITIES
БАНКИРЫ
BANKERS
ДЕВЕЛОПЕРЫ
DEVELOPERS
МЕДИА
MEDIA
АНАЛИТИКИ
ANAlYSTS
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
MANAGING COMPANIES
ДЕЛЕГАТЫ
DELEGATES
09.30 – 10.0010.00 – 10.30
РЕГИСТРАЦИЯ, УТРЕННИЙ КОФЕ ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ПАРТНЕРА ФОРУМА
10.30 – 11.30
12.00 – 13.30
АНАЛИТИКА, ТЕНДЕНЦИИ, ТРЕНДЫ
ДИАЛОГ О БУДУЩЕМ С ЛИДЕРАМИ ГОСТИНИЧНЫХ БРЕНДОВ КАК МЫ МОЖЕМ ПОДГОТОВИТЬ СЕБЯ К ТОМУ, ЧТО ЖДЕТ ВПЕРЕДИ? БЫТЬ БЕЗЛИКИМ НЕПРОСТИТЕЛЬНО!
02.03.2017ПРОГРАММА ФОРУМА
Владимир Ильичев Старший Директор по развитию Россия и СНГHilton Worldwide
Алексей АкиндиновГенеральный менеджерAzimut Hotels по Московскому региону
Итоговая аналитика о состоянии гостиничного рынка Москвы в 2016 и перспективах 2017• Спрос на гостиничные услуги, показатель загрузки• Динамика стоимости номера в различных сегментах• Среднерыночные показатели доходности• Открытия 2016 года и планируемые открытия 2017 года• Крупнейшие инвестиционные проекты 2016-2017, сделки покупки и продажи
Коллективный взгляд на долгосрочную перспективу в гостеприимстве. Различные точки зрения на эволюцию и будущие тенденций в секторе. Быть безликим непростительно – быстрые перемены мировой индустрии гостеприимства способствуют прогрессивному дизайну, новому опыту, углублению взаимодействия с клиентами. Как сделать отель будущего, удовлетворяющий потребности поколения Millennials?
Состояние рынка российской гостиничной недвижимости 2016: региональный срез • Состояние туристического спроса в России и отельное предложение по федеральным округам• Динамика экспансии международных брендов. • Крупнейшие инвестиционные проекты 2016-2017 • Анализ соотношения между спросом и предложением
11.30 – 12.00 КОФЕ-ПАУЗА
Марина Смирнова Партнер, руководитель
департамента гостиничного бизнеса и туризма
Cushman & Wakefield
Анна ЛевинаМенеджер, отдела консультационных
услуг в области недвижимости, группаконсультационных услуг в области гостиничного
бизнеса и индустрии развлеченийEY
Модератор: Эксперты: Вадим ПрасовУправляющий партнерУК Альянс Отель Менеджмент, Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России
Кристина МалхазоваРегиональный менеджер по продажам в РоссииBest Western Hotels & Resorts
Иван Кисеев Director, Development for Russia & CIS Marriott International
Екатерина Есикова Руководитель Отдела Дизайна и Оснащения Гостиниц ОРТГРАФ КОМПАНИ
Сергей Егоров Director of Development - Russia & CISWyndham Hotel Group
15.00 – 15.30
14.00 – 15.00
ОСОБЕННОСТИ ДЕВЕЛОПМЕНТА РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТЕЛЕЙ
ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ ПРИ УЧАСТИИ ДЕВЕЛОПЕРОВ, ИНВЕСТОРОВ, УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ И РОССИЙСКИХ СЕТЕЙ
02.03.2017ПРОГРАММА ФОРУМА
Майкл ДжонстонГенеральный директорРегиональная Гостиничная Сеть
Ключевые аспекты инвестирования в гостиничный бизнес. Факторы привлекательности и ликвидности, реалии окупаемости. Потребности в финансировании и ограничении затрат. В каких регионах РФ выгодно строить.
Модератор: Эксперты:
13.30 – 14.00 КОФЕ-ПАУЗА
Андрей АфиногеновГенеральный директорООО Нордторгнеруд
Андрей АфиногеновГенеральный директор
ООО Нордторгнеруд
• Импортозамещение на рынке туризма - предпосылки для девелопмента региональных отелей• Отель в регионе - главное начинка (транспортная доступность, локация, экология, исторические ценности и достопримечательности)• “Подводные камни” девелопмента региональных отелей• Кейс: “Развитие гостиничной сети в Пушкиногорском районе Псковской области”
Владимир Шаров Президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма РоссииУправляющий партнер INDEX Hotels & Resorts
Марина Мещерякова Старший директор Cushman & Wakefield
Антон БасинИсполнительный директор Группа Компаний Фанталис
Екатерина Гаранина Генеральный директор Аккорд менеджмент групп
Алексис Деларофф Региональный директор AccorHotels в России и СНГ
09.00 – 10.00 РЕГИСТРАЦИЯ
10.00 – 13.30 КЕЙС-СЕКЦИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РЕАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ ПО ВСЕМ КЛЮЧЕВЫМ АСПЕКТАМ УПРАВЛЕНИЯ ОТЕЛЕМ
Как формировать спрос в текущих условиях конкуренции на рынке. Многоканальность продаж, достижение верного баланса. Эффективность использования программ лояльности• Формирование конкурентоспособного спроса на рынке в сегменте класса Люкс на примере московских отелей• Каналы продаж• Программы лояльности брендов и их влияние на спрос
Политика улучшения гостиничного сервиса. Как сделать сервис уникальным. Продуманные эксклюзивные услуги.
Маркетинговая стратегия отеля для соцсетей• ¾ отелей не получают отдачи от работы в соцсетях. Две главные проблемы: нет охвата целевой аудитории и нет вовлечения (активности). Как следствие, нет конверсии.• В основе проблем, отсутствие стратегического подхода к SMM.• 4 базовые ошибки: ошибка позиционирования, ошибка аудитории, ошибка контента, ошибка продвижения• 4 основы стратегии: позиционирование, сегментирование аудитории, контент-план, таргетинг• Примеры из практики
Повышение личной и командной производительности. Как создать команду мечты с помощью Belbin Team Roles• Почему мы игнорируем инструменты, которые помогу нам предотвратить чем лечить следствие?• Что собой представляет Belbin Team• Что такое роль в команде и как можно использовать роли для достижения самой высокой эффективности в команде• Как Belbin Team помогает развить коммуникацию, понимание и поддержку членов команды
11.30 – 12.00 КОФЕ-ПАУЗА
03.03.2017ПРОГРАММА ФОРУМА
Армен Каладжян Руководитель агентства Marketing HORECA
Игорь Акулов Директор по продажамThe St. Regis Moscow Nikolskaya
Анета КоробкинаУправляющий директорSEC Hospitality Training and Consulting
Sinan Tevfik KoseogluГенеральный директорMarriott Royal Aurora Hotel
Максим ГерасимовДиректор по продажам и маркетингуGMA Hospitality
Модератор:
Тимур АхмедовЗаместитель Генерального директораСеть гостиниц Мастер отель
Как разработать понятный и эффективный KPI для отеля? Практика и примеры• Качественные и количественные показатели• KPI для отдела продаж• Значение бюджета P&L в формирование KPI• Методика оценки результатов
Кирилл ИртюгаГенеральный директорГостиничная управляющая компания РосинвестОтель
Брендбук отеля. Зачем нужен и как использовать
15.00 – 16.00ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ ФОРМУЛА УСПЕХА РЕСТОРАНА ПРИ ОТЕЛЕ. КАК СДЕЛАТЬ РЕСТОРАН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ БИЗНЕСОМ, ПРИНОСЯЩИМ ПРИБЫЛЬ
03.03.2017ПРОГРАММА ФОРУМА
14.00 – 15.00 ИНТЕРАКТИВ С УЧАСТНИКАМИ ФОРУМАЖИВОЕ ОБСУЖДЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ И НЕСТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЙ ИЗ ПРАКТИКИ ОТЕЛЬЕРОВКогда наступает предел клиентоориентированности? Как выйти из нестандартных ситуаций? Неординарные запросы и жалобы постояльцев.
Константин АртемьевУправляющий SkyPoint Sheremetyevo Hotel
Модератор:
• Ресторан в собственном управлении Vs Ресторан сдан в аренду: финансовая аргументация• Персонал ресторана: штатные сотрудники Vs аутсорсинг• Рентабельность ресторана: расчет фудкоста – план Vs фактические показатели• ЕГАИС: успешная практика внедрения• Служба рум-сервиса. Служба конгресс-услуг и банкетная. Отдельное структурное подразделение или ответственность ресторана• Шоу «Ревизорро»: успешная практика противостояния атакам журналистов в соответствии с законодательством• Пакетные предложения в ресторане: затраты на маркетинг и фактические фин.показатели доходности• Импортозамещение или какой продукт предпочитает гость ресторана• Свадебный пакет : выгодно ли ресторану при гостинице ориентироваться на свадебные предложения• Инвентаризация по итогам за период: как правильно рассчитать сроки и есть ли смысл в процессе физического учета реализации продуктов• Роль внутреннего и внешнего маркетинга в успехе ресторана при отеле• Лояльность и повторные гости как основа оптимизации маркетингового бюджета• Обучение персонала. Значение и практика• Маркетинговый аудит ресторана при отеле. Цели, задачи и методика
Марианна КоролеваГенеральный директорPremier Deal Hospitality
Модератор: Эксперты: Галина АнохинаТренинг менеджерHOTEL NATIONALA LUXURY COLLECTION
Ирина ХомутоваОснователь и директорМаркетинговый консалтинг Ирины Хомутовой
13.30 – 14.00 КОФЕ-ПАУЗА
Зоткин АлексейF&B Manager Park Inn by Radisson Odintsovo
09.00 – 09.40
09.40 – 10.00
REGISTRATION
OPENING REMARKS. RAPID INTRODUCTION
10.00 – 11.30
12.00 – 13.30
ANALYTICS.TRENDS. MARKET OVERVIEW
A DIALOGUE REGARDING FUTURE TRENDS WHIT LEADERS OF GLOBAL HOSPITALITY BRANDS. HOW CAN WE PREPARE OURSELVES FOR WHAT LIES AHEAD?
02.03.2017PROGRAMM OF THE FORUM
Moscow 2016 hotel market summary analyses and forecast for 2017• Demand for hotel services, the average market occupancy • The dynamics of average rate in different segments• Market average profitability ratio• Hotel opening 2016 and the planned opening in 2017• Major investment projects 2016-2017, the transactions of purchase and sale
A collective look at long term growth strategies in hospitality. Different perspectives on the evolution and future trends in the sector. Rapid changes of global hospitality industry contribute to progressive design, a new experience, deepen interaction with clients. What can hotel do to draw Millennials to their hotel, meet their needs?
Situation of the Russian hotel real estate market in 2016: a regional cross-section • Overview of tourist demand in Russia and hotels’ offer for Federal Districts• Dynamics of expansion of international brands• Major investment projects 2016-2017• Analysis of the relation between supply and demand
11.30 – 12.00 COFFEE BREAK
Marina SmirnovaMRICS Partner,
Head of DepartmentHospitality and TourismCushman & Wakefield
Moderator: Experts:
Vadim Prasov Managing partner at Alliance Hotel Management
Anna LevinaManager, Hospitality &
Leisure AdvisoryServices, Russia & CIS
EY
Vladimir IlichevSenior Development Director Russia & CIS, Head of the BranchHilton Russia LLC
Alexey AkindinovArea General Manager AZIMUT Hotels
Kristina MalkhazovaRegional Manager Sales & Marketing, RussiaBest Western Hotels & Resorts
Иван Кисеев Director, Development for Russia & CIS Marriott International
Ekaterina Y. EsikovaHospitality Design and Supplies DepartmentORTGRAPH LLC
Sergey EgorovDirector of Development - Russia & CISWyndham Hotel Group
14.00 – 15.00
FEATURES OF DEVELOPMENT OF HOTELS IN REGIONS
DISCUSSION PANEL WITH THE PARTICIPATION OF DEVELOPERS, INVESTORS, REPRESENTATIVES OF MANAGEMENT COMPANIES, GLOBAL AND RUSSIAN HOSPITALITY BRANDS NETWORKS
02.03.2017PROGRAMM OF THE FORUM
Key aspects of investing in the hotel sector. Attractiveness and liquidity factors, the payback realities. Funding requirements and cost constraint. In which regions of the Russian Federation profitable to build
15.00 – 15.30
Michael A. JohnstonCEO Regional Hotel Chain LLC
Moderator: Experts:
13.30 – 14.00 COFFEE BREAK
Andrey AfinogenovGeneral ManagerООО Нордторгнеруд
Andrey AfinogenovGeneral ManagerООО Нордторгнеруд
Vladimir SharovPresidentNational Association for the domestic and inbound tourism Managing Partner INDEX Hotels & Resorts
Anton Basin Partner and Executive Director Fantalis
Marina Meshcheryakova AssociateHospitality and TourismCushman & Wakefield
Ekaterina Garanina General Manager Accord Management Group
Alexis Delaroff Кegional director of AccorHotels in Russia and CIS
09.00 – 10.00 REGISTRATION
10.00 – 13.30 KEY SESSION REAL CASES IN ALL KEY ASPECTS OF THE HOTEL MANAGEMENT
11.30 – 12.00
03.03.2017PROGRAMM OF THE FORUM
How to create demand in the current competitive market. Multi-channel sales, achieving the right balance. How to build a successful customer loyalty program
The policy to Improving the quality of customer service in hotels. How to achieve a unique customer service. Considered exclusive services
COFFEE BREAK
Armen KaladzhyanCEO Marketing Agency Marketing HORECA
Aneta KorobkinaMBA, Managing DirectorSEC Hospitality Training and Consulting
Digital marketing strategy for social media
Increasing personal and team performance. How to create a Dream Team using Belbin Team Roles?
Igor Akulov Assistant Director of Sales, CorporateThe St. Regis Moscow Nikolskaya
Maksim GerasimovDirector of Sales & MarketingGMA Hospitality
Moderator:
Sinan Tevfik KoseogluGeneral ManagerMarriott Royal Aurora Hotel
Timur AkhmedovAssistant General ManagerMaster Hotels chain
How to develop a clear and effective KPI for the hotel? Practice and examples• Qualitative and quantitative indicators• KPI for Sales Department• Value Budget P & L in the formation of KPI• Methods of evaluation
Kirill IrtugaGeneral ManagerRosinvestotel
Hotel Brand Book. Why do we need and how to use
15.00 – 16.00DISCUSSION PANEL OPERATING SUCCESSFUL & PROFITABLE HOTEL RESTAURANT. HOW TO MAKE THE RESTAURANT AN ADDITIONAL BUSINESS FOR THE PROFIT. RESTAURANT MARKETING STRATEGIES. CREATING AN EFFECTIVE TEAM
03.03.2017PROGRAMM OF THE FORUM
14.00 – 15.00 INTERACTIVE WITH THE FORUM PARTICIPANTS.LIVE DISCUSSION ABOUT ORDINARY AND NON-STANDARD SITUATIONS FROM HOTELIERS PRACTICEWhen can be stopped customer-focused hotel policy. How to get out of non-standard situations? Extraordinary requests and complaints of guests
Konstantin ArtemyevGeneral Manager Sky Point Sheremetyevo Hotel
Moderator:
Moderator: Expert: Marianna KorolevaGeneral ManagerPremier Deal Hospitality
Galina AnokhinaTraining managerHOTEL NATIONALA LUXURY COLLECTION
Irina HomutovaOwner and DirectorHomutov Marketing Solutions
13.30 – 14.00 COFFEE BREAK
Zotkin AlexeyF&B Manager Park Inn by Radisson Odintsovo
ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТЕЛЕЙ И ДЕВЕЛОПЕРСКИХ КОМПАНИЙ
ДЛЯ ПРЕДСTАВИТЕЛЕЙ КОМПАНИЙ ПРЕДЛАГАЮЩИХ УСЛУГИ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА
FOR REPRESENTATIVES OF THE COMPANIES PROVIDING SERVICES AND SOLUTION FOR HOSPITALITY INDUSTRY
ДЕЛЕГАТСКИЙ ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ
• УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ• ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ЭКСПРЕСС ЗНАКОМСТВА• ПИТАНИЕ ВО ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ
FOR REPRESENTATIVES OF HOTELS THE DEVELOPMENT COMPANIES
DELEGATE PACKAGE INCLUDES
• PARTICIPATION IN FORUM• PRESENTATION DURING EXPRESS MEETING• MEALS ARE INCLUDED
ВТОРОЙ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ УЧАСТНИКИ – СКИДКА 50% SECOND AND NEXT DELEGATE – DISCOUNT 50%
По вопросам медиа-партнерства и участия спикеров:Светлана СУДНИЦЫНА[email protected]
Regarding participation of Speakers and the Media partnershipSvetlana [email protected]
Meeting Point Group ул. Садовая-Триумфальная, 16, Москва, 127006 тел.: + 7 (495) 278 09 82 www.meetingpoint.su
Meeting Point Group str. Sadovaya-Triumfalnaya, 16, Moscow, 127006tel.: + 7 (495) 278 09 82 www.meetingpoint.su
По вопросам делегатского участия:Наталья СТЕПАНЕЦ[email protected]
По вопросам делегатского и партнерского участия:Владислав НАУМЕНКО[email protected]
Regarding Delegates Participation:Natalia [email protected]
Regarding Delegates and Partners participation:Vladyslav [email protected]
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯКОНТАКТЫ
Январь 2017 Февраль 2017
17 000 руб. 23 000 руб.
Январь 2017 Февраль 2017
29 000 руб. 39 000 руб.
January 2017 February 2017
17 000 RUB 23 000 RUB
January 2017 February 2017
29 000 RUB 39 000 RUB