global services location index (gsli) · bilingüismo 15% rotación seguridad de la propiedad...

Global Services Location Index (GSLI)

Resultados e implicaciones para México

Mayo 18, 2009

Agendag

Mercado de TI y BPO a nivel global y en México(1)


• Descripción

Res ltados 2009• Resultados 2009

Iniciativas y retos para la industria en México

Sesión de preguntas

2A.T. Kearney X/mm.yyyy/00000

Nota: (1) TI: Servicios de Tecnología de Información (e.g. Desarrollo y Prueba de Aplicaciones, Mantenimiento de Aplicaciones, Consultoría)BPO: Business Process Outsourcing - Externalización de Procesos de Negocio (e.g. Centros de Contacto)

El mercado mundial de exportación de TI/BPO se ha pincrementado 25% anualmente, sin embargo todavía tiene un gran potencial de crecimiento

Mercado actual / Mercado potencial

Exportaciones mundiales estimadas de servicios de TI (Miles de Millones USD)(1)

Exportaciones mundiales estimadas de servicios de BPO (Miles de Millones USD)(1)

p

$38

+26%

$21

+25%$30

$24

$19

$17

$14

$11

2006 200820072005 20082006 20072005

12% 14% 17% 20% 14%12%10%8%


Notas: (1) TI: Servicios de Tecnología de Información (e.g. Desarrollo y Prueba de Aplicaciones, Mantenimiento de Aplicaciones, Consultoría)BPO: Business Process Outsourcing - Externalización de Procesos de Negocio (e.g. Centros de Contacto)

Fuente: NASSCOM, análisis A.T. Kearney

El sector de Servicios Financieros ha sido el principal p pconsumidor de servicios de TI/BPO, la industria más afectada por la crisis económica

Otros5%

Salud

Exportaciones de TI/BPO por sector (%)(1)

5%3%Publicidad y Entretenimiento

3%Aerolíneas y Transporte

3%Construcción y Servicios Públicos

Servicios Financieros40%

Construcción y Servicios Públicos4%

Ventas al detalle8%

Manufactura15%

Tecnología y Telecomunicaciones19%


19%

Notas: (1) Se tomó el caso de India como referencia para estimar la participación de los sectores, dado que es el principal jugador en el mercadoFuente: NASSCOM, análisis A.T. Kearney

El mercado mexicano de TI continua creciendo y se estima que y qha llegado a ~ 5 miles de millones USD, de los cuales el 32% se exporta

Mercado estimado de servicios de TI en México (Millones USD)

Exportaciones estimadas de servicios de TI de México (Millones USD)

$5 162 $1 787$5,162

$4,097

$3,251

$1,787

$1,418

$1,125

$2,580 $893

20062005 20082007 2008200720062005


Nota: Se estima que el mercado total de TI en México es de ~ 12 mil millones USD, de los cuales ~5 mil millones USD corresponden a servicios y ~7 mil millones a equipos

Fuente: Select, análisis A.T. Kearney

Igualmente el mercado de BPO ha crecido en los últimos años, g ,llegando a ~ 3 miles de millones USD, de los cuales el 52% se exporta

Mercado estimado de BPO en México (Millones USD)

Exportaciones estimadas de BPO de México (Millones USD)

$1,671

$1,337

$1,069

$3,213

$2,570

$2,056$856$1,645

200720062005 2008200820072005 2006

6A.T. Kearney X/mm.yyyy/00000Fuente: IMT, Secretaría de Economía, análisis A.T. Kearney

Agendag

Mercado de TI y BPO a nivel global y en México

Global Services Location Index (GSLI)• Descripción






El índice evalúa tres grandes categorías para determinar la g g pcalificación total y el ranking de los países

Componentes del Global Services Location Index (GSLI) de A.T. Kearney

Calificación del GSLI(1)

Atractivo Financiero 40%

Disponibilidad y Calidad de los Recursos Humanos

30%Ambiente de Negocios

30%

Costos de Compensación80%

Costos de Infraestructura

Experiencia y Calidad del Sector de Servicios Remotos

40%

Disponibilidad de la Fuerza

Ambiente Político / Económico 60%

InfraestructuraCostos de Infraestructura10%

Costos Regulatorios e Impuestos 10%

Disponibilidad de la Fuerza de Trabajo 20%

Educación15%

Infraestructura20%

Afinidad Cultural10%

Bilingüismo15%

Rotación

Seguridad de la Propiedad Industrial 10%


Rotación10%

Notas: (1) El máximo puntaje del GSLI es 10 puntos (4 para Atractivo Financiero, 3 para Recursos Humanos y 3 para Ambiente de Negocios)Fuente: A.T. Kearney

Componentes del GSLICategoría Sub – categoría Métricas Fuentes

Costos de compensación

• Salarios promedio• Media de los costos de compensación para ciertas posiciones de

off-shoring (agentes de centros de contacto, programadores de TI, gerentes de operación)

• Economist Intelligence Unit (EIU)• Mercer Human Resources

p

Atractivo Financiero

(40%)

gerentes de operación)

Costos de infraestructura

• Costos de renta• Tarifas de energía eléctrica comercial• Costos internacionales en telecomunicaciones• Costos de viaje a destinos internacionales comerciales

• CB Richard Ellis• International Energy Agency (IEA)• International Telecommunications Union (ITU)• World Bank• Expedia

Costos regulatorios e • Tasa impositiva relativaCostos de corrupción • Transparency internationalCostos regulatorios e

impuestos • Costos de corrupción• Depreciación o apreciación monetaria

Transparency international• EIU

Experiencia y calidad del sector de servicios

remotos

• Tamaño de la industria de TI y BPO existente• Certificaciones de calidad de Centros de Contacto y de TI• Rankings de las escuelas de negocios y de entrenamiento en TI

• Gartner• IMF• Carnegie Mellon Software Engineering Institute• International Standards Organization (ISO)• Global Competitiveness Report (GCR)• Customer Operations Performance Center

Disponibilidad y calidad de

los Recursos Humanos

(30%)

Customer Operations Performance Center

Disponibilidad de la fuerza de trabajo

• Tamaño de la fuerza de trabajo• Fuerza laboral con educación universitaria• Flexibilidad de la fuerza de trabajo

• US Census• UNESCO

Educación • Puntaje en exámenes estandarizados de educación e idiomas • Program for International Student Assessment• Trends in International Mathematics and Science

• TOEFLBilingüismo • Puntaje en exámenes estandarizados de educación e idiomas • TOEFL• ETS

Rotación • Crecimiento relativo del sector de TI y BPO y tasas de desempleo • Gartner, análisis AT Kearney

Ambiente político / económico

• Evaluación de inversionistas y analistas sobre el ambiente político y de negocios

• Riesgo en seguridad• Carga regulatoria y rigidez laboral

• EIU• GCR

Ambiente de Negocios

(30%)

económico Carga regulatoria y rigidez laboral• Apoyo del gobierno al sector de Tecnologías de la Información y

comunicaciones

GCR

Infraestructura • Calidad de la infraestructura• Calidad de telecomunicaciones, Internet e infraestructura eléctrica

• GCR

Afinidad cultural • Interacción personal con base en el puntaje de Índice de Globalización de ATK • A.T. Kearney


Seguridad de la Propiedad Industrial

• Evaluación de inversionistas sobre la protección a la Propiedad Intelectual y leyes

• Tasas de copias ilegales de software• Certificaciones en seguridad de la información

• Business Software Alliance• ISO• GCR

Fuente: A.T. Kearney

El GSLI incluye a un total de 50 países y posiciona a México en Resultados GSLI 2009

Global Services Location Index 2009(1)

y p y pel lugar 11 Atractivo Financiero

Recursos HumanosAmbiente de Negocios

1.47

1.30

1.24

2.33

2.48

0.99

1.41

1.97

1.37

1.30

Indonesia 5 693 23

Tailandia 5.763.05

Malasia 5.972.76

China 6.292.59

India 6.913.13 0.88

1.34

2.10

0.84

0.93

1.08

1.21

2.38

2.04

1.42

3.06

2.47

0.54

Marruecos 4 97Emiratos Árabes 4.98

Canadá 5.02Argentina 5.02

Senegal 5.02

2.10

2 62

12345

2627282930

1.24

0.91

1.20

1.17

1.20

1.47

1.59

1.89

1.37

0.99

Vi tJordania 5.492.99

Chile 5.502.41

Filipinas 5.603.19

Egipto 5.643.07

Indonesia 5.693.23 0.93

2.13

1.14

1.45

2.10

1.42

2.39

2.07

1.08

2.40

SAlemania (N II) 4.92

Rusia 4.92Rep. Checa 4.95

Reino Unido (N II) 4.95Marruecos 4.972.62

0.43

1.74

2.39

0.42

56789

3031323334

1.37

2.152.71

0.89

1.83

1.50

1.02

1.62

1.45

1.24

EEUU (N II) 5.330.47

Bulgaria 5.342.83

Brasil 5.382.18

México 5.432.48

Vietnam 5.473.21 1.55

1.00

1.01

1.22

1.02

2.62

1.43

1.92

1.73

1.44Sudáfrica 4.74Polonia 4.77Hungría 4.88Uruguay 4.89Singapur 4.890.72

2.46

1.95

1.82

2.28

1011121314

3536373839

0 91

0.93

0.91

0.95

0.70

158

2.20

1.45

1.17

1.36

Rumania 5 122 63

Estonia 5.192.06

Túnez 5.222.86

Sri Lanka 5.253.13

Ghana 5.323.26

( )0.94

2.03

0.97

0.70

123

1.75

2.29

0.99

1.40

129

Panamá 4.58Ucrania 4.59

Francia (N II)

T í 4 53

4.72Eslovaquia 4.74

Sudáfrica2.05

0.40

2.63

2.48

1516171819

4041424344

0.89

0.86

0.81

1.08

0.91

1.50

1.96

1.99

0.91

1.58

2.28

Lituania 5.112.31

Pakistán 5.113.12

Costa Rica 5.062.67

Letonia 5.10

Rumania 5.122.63 1.23

1.90

1.18

1.62

1.56

1.29

2.00

2.15

2.22

2.26Irlanda 4.09Australia 4.26

Nueva Zelanda 4.45España 4.47Turquía 4.532.01

0.57

1.12

0.42

0.27

1920212223

4445464748


0.95

0.79

1.77

1.49

Rep. Mauricio 5.042.32

Jamaica 5.052.77 1.39

1.00

1.78

1.97Portugal 3.97Israel 4.020.85

1.00

2425

4950

Notas: (1) Nivel II (N II): Son ubicaciones de bajo costo: San Antonio (EEUU), Belfast (Reino Unido), Leipzig (Alemania) and Marsella (France)Fuente: A.T. Kearney Global Services Location Index 2009

México descendió un lugar, pero mantiene una posición muy g , p p ycompetitiva frente a los principales competidores de América LatinaVariación en posiciones del GSLI 2007 vs 2009(1)

0000India

ChinaMalasia

Tailandia -97

-413Senegal

ArgentinaCanadá

Emirato Árabes

p1234

26272829

5-1

17

1

JordaniaChile

Filipinas

IndonesiaEgipto

64

-1611

6

Rep. ChecaReino Unido (N II)

Marruecos

RusiaAlemania (N II)

56789

3031323334

-4-7

-19

5

EEUU (N II)Bulgaria

BrasilMéxicoVietnamJordania

-20-13

-14-24

6

PoloniaS dáf i

Alemania (N II) SingapurUruguayHungría

91011121314

343536373839

-39

1312

7

EstoniaTúnez

Sri LankaGhana

EEUU (N II)

-25

7-28

-8

UcraniaPanamá

SudáfricaEslovaquia

Francia (N II)

1415161718

3940414243

11-5

710

143

Rumania

LituaniaPakistán

Costa RicaLetonia

2-2-2-2

52

Nueva ZelandaAustralia

I l d

PanamáTurquíaEspaña

1920212223

4445464748


08

11

Rep. MauricioJamaica

Costa Rica

-4-11

2IrlandaIsrael

Portugal

232425

484950

Notas: (1) Nivel II (N II): Son ubicaciones de bajo costo: San Antonio (EEUU), Belfast (Reino Unido), Leipzig (Alemania) and Marsella (France)Fuente: A.T. Kearney Global Services Location Index 2007 y 2009

India, China y Malasia siguen siendo los países líderes a nivel , y g pmundial en la prestación de los servicios de TI y BPOAspectos relevantes de los principales competidores por región

India • Tienen una combinación de alto nivel de educación de su fuerza laboral, con uno de los costos de ió á i i d l d

RegiónPaíses Líderes Aspectos Relevantes

compensación más competitivos del mercado• Calidad de infraestructura y la escasez a futuro de la fuerza laboral son sus principales debilidades

China • Tienen una amplia fuerza laboral• Experiencia desarrollada al tener un gran mercado interno de IT y BPOExperiencia desarrollada al tener un gran mercado interno de IT y BPO• Sin embargo, los crecientes costos de compensación y el bilingüismo son sus principales debilidades

Malasia • Muy competitivos en costos, recursos humanos y ambiente de negocios• Tienen un apoyo gubernamental particularmente importante

Asia

África y

Egipto • Muy competitivos en términos de costos tanto de compensación como de infraestructura• Amplia fuerza laboral• Infraestructura ha venido mejorado, pero sigue siendo un obstáculo para el desarrolloy

Medio Oriente Jordania • Costos de compensación muy competitivos

• Costo de instalaciones y bajos costos fiscales y regulatorios • Sin embargo, les afecta la escasez de la fuerza laboral y el bajo nivel de educación

12A.T. Kearney X/mm.yyyy/00000Fuente: Análisis A.T. Kearney

Países en África y Medio Oriente están ganando importancia en este mercado

Los países de Europa del Este se han visto afectados p pfuertemente por la apreciación de la moneda

Aspectos relevantes de los principales competidores por región

Rep. Checa Eslovaquia

g

RegiónPaíses Líderes Aspectos Relevantes

Europa del Este

• Dada la apreciación de la moneda y los altos niveles de inflación, los costos de compensación han aumentado dramáticamente en Europa CentralPoloniaHungría

México(1) • Sus principales fortalezas son la calidad y la disponibilidad de sus recursos humanos dentro de la región de América Latina

• Las variaciones recientes en la tasa de cambio han hecho que sea más competitivo• Los iniciativas recientemente lanzadas fortalecerán la infraestructura y el capital humano, lo que

i l á l lid d di ibilid d d

América Latina

impulsará la calidad y disponibilidad de recursosChile • Es el país más estable de la región y tiene un sistema financiero fuerte que le permitirá

sobrepasar la crisis económica mejor que sus vecinos• Una de sus principales fortalezas es el bajo costo y los apoyos del gobierno• Su principal debilidad es el bilingüismo sin embargo está tomando medidas para mejorar el nivelSu principal debilidad es el bilingüismo, sin embargo está tomando medidas para mejorar el nivel

Brasil • Los costos de infraestructura y compensación han ido aumentando de manera importante• El países se beneficia de una amplia fuerza laboral• Sin embargo, los apoyos gubernamentales al sector aún son limitados


Notas: (1) En páginas posteriores del documento se profundizará en el caso de MéxicoFuente: Análisis A.T. Kearney

México y Chile sobrepasaron a Brasil y se consolidan como líderes en la región

Todavía existe una clara división entre las economías Atractivo Financiero

desarrolladas y las emergentes en términos de atractivo financiero

Atractivo Financiero - GSLI(1)Costos Regulatorios e ImpuestosCostos de InfraestructuraCostos de Compensación

0.72

0.42

0.36

0.33

0.46

0.54

0.67

S i L k 7 82Filipinas 7.996.94

Vietnam 8.027.14

Indonesia 8.096.99 0.56

Ghana 8.157.12 0.50

0.49

0.52

0 44

0.39

0 43

0.70

0.37

0.44

0.33

Letonia 5 70Sudáfrica 5.714.49

Lituania 5.784.92


Rusia 5.985.1512345

2627282930

0.75

0.32

0.41

0.37

0.63

0.33

0.35

0.44

0.34

Senegal 7.667.01

Egipto 7.676.57

Pakistán 7.806.76

India 7.827.01

Sri Lanka 7.826.91 0.57

0.53

0.53

0.36

0.19

0.44 0.43

0.64

0.26

0.38Eslovaquia 5.124.38

Estonia 5.174.20 0.44

Emiratos Árabes 5.264.09

Brasil 5.455.00

Letonia 5.704.8356789

3031323334

0.25

0.55

0.49

0.38

0.37

0.55

0.41

Jamaica 6 916 17

Bulgaria 7.086.13 0.57

Túnez 7.166.22 0.57

Jordania 7.486.38

Tailandia 7.636.59 0.63

g

0.49

0 52

0.36

0 76

0.33

0.34

0.48

Nueva Zelanda 2 801 52

Rep. Checa 4.353.66 0.36

Polonia 4.553.72

Hungría 4.874.07 0.44

Turquía 5.034.13 0.421011121314

3536373839

0.48

0.41

0.43

0.51

0.50

0.49

MUcraine 6.575.59 0.55

Rumania 6.595.60

Costa Rica 6.685.77

Malasia 6.905.79 0.62

Jamaica 6.916.17 0.52

0.290.21

0.33

0.25 0.44

0.40

0.61

0.41

0.76

España 1.430.74

Singapur 1.810.99

Israel 2.141.40

Portugal 2.501.81

Nueva Zelanda 2.801.521415161718

3940414243

0.30

0.38

0.50

0.26

0.42

0.46

0.19

0.36

Argentina 6.175.47 0.44

Panamá 6.195.47

México 6.215.37

China 6.485.79

Marruecos 6.555.79 0.40

0.59

0.48

0.04

0.56

0.01

0.050.57

0.42

0.26

0.68

0.62

0.770.00

0.62

Alemania (N II) 1.04Australia 1.05

Reino Unido (N II) 1.08EEUU (N II) 1.16

Canadá 1.341920212223

4445464748


0.29

0.36

Chile 6.035.11 0.63

Uruguay 6.165.39 0.41

g

0.550.14

0.60

0.56

0.39

0.00

0.000.00

Francia (N II) 0.99Alemania (N II) 1.04

Irlanda 0.69

32425

484950


La disponibilidad de una fuerza laboral experimentada es un Recursos Humanos

p pfactor determinante para el éxito en el índiceRecursos Humanos - GSLI(1)

RotaciónBilingüismoEducaciónTamaño y Disponibilidad de la Fuerza de TrabajoExperiencia Relevante

1234

26272829

2.00

2.00

2.00

1.20

1.30

1.20

1.25

0.391.503.94 9.03EEUU (N II)0.00

1.053.91 8.26India0.00

0.983.58 7.76China0.251.500.493.58 7.07Reino Unido (N II)

6 99C dá

Experiencia Relevante

0.56

1.26

0.78

0.31

0.84

0.55

0.98

0.76 3.40Sudáfrica0.510.880.48 3.41Vietnam

0.591.19

0.501.110.080.84 3.79Rep. Checa0.001.090.91 3.62Pakistán

56789

30313233341.39

1.32

1.26

1.23

1.19

0.96 0.13

0.16

0.501.500.283.39 6.99Canadá0.371.210.533.61 6.98Alemania (N II)

6.11Brasil

0.411.100.483.55 6.77Francia (N II)1.100.363.52 6.33España

1.082.55

1.23

1.110.52

0.03

1.00

1.18

1.06

Hungría0.151.190.080.75 3.35

0.091.100.09

Portugal0.611.180.47 3.35Uruguay

0.001.050.54 3.22Ucrania0.581.04

0.84 3.35

0.120.43 3.17Sri Lanka91011121314

3536373839

0.77

146

1.30

1.27

1.36

1.02

0 98

0.001.500.202.39 5.39Australia0.001.500.042.40 5.21Irlanda

0.321.250.032.20 5.16Singapur0.501.061.64 4.99México

0 850 980 63 4 90Indonesia

0.42

0.01

0.05

1.00

1.05

1.29

1.21

0.231.200.36 3.09Estonia0.470.90

J d i

3.16Rep. Mauricio0.311.110.46 3.14Eslovaquia

0.200.53 3.10Marruecos

Sri Lanka0.501.180.01

1415161718

3940414243

1.46

1.53

0.98

1.16

0.96

1.05

0.07 1.11 1.18 0.530.00

Argentina0.700.900.581.13 4.36Tailandia

0.850.980.63 4.90Indonesia1.051.08 4.82Rusia

1.75 4.64Israel0.111.180.421.83 4.50

0.06

0.09

0.06

1.03

1.02

1.04

0.94

1.01

1.10 0.30

0.31 3.06Jordania0.660.960.37 3.02Túnez

0.000.190.65 3.02Rumania0.221.160.030.54 2.98Costa Rica

1.16

0.46 2.96Bulgaria

0.790.89

1920212223

4445464748

1.11

1.08

1.25

0 94

0.15 1.08 1.10

0 20

0.36

0.19

0.610.75 4.11Turquía0.401.080.410.93 4.07Polonia

1.30 3.99Chile1 000 671 18 3 99Egipto

1.090.191.58 4.16Malasia0.710.96

1.15

0 020.04

0.02

0.06

0 73

1.20

1.21

1.13

150 0 130.00

0.14

g0.680.750.32

0.290.730.040.59 2.80Emiratos Árabes1.060.39 2.69Lituania

2.94Senegal1.090.40 2.86Letonia

2 66Jamaica


232425

484950


0.94

0.83

0.59 0.04 1.31 1.50

0.12

0.490.201.000.671.18 3.99Egipto

3.93Nueva Zelanda1.100.711.14 3.90Filipinas

0.12

0.03

0.02

0.72

0.75

0.73 1.50

0.22

0.130.28

0.98

2.35

2.66JamaicaPanamá

0.24

1.040.31

0.28 2.34Ghana

Singapur es claramente el líder en la dimensión de ambiente de Ambiente de Negocios

g pnegocios y Pakistán es el de peor desempeñoAmbiente de Negocios - GSLI(1)

Ambiente Político/Negocios

Seguridad de Propiedad IntelectualAfinidad CulturalInfraestructura

12345

2627282930

1.94

1.94

1.80

1.78

194

0.97

0.69

0.84

0.56 0.60Francia (N II) 7 634 53

Canadá 7.944.71 0.61

Reino Unido (N II) 7.970.81

Alemania (N II) 8.004.75 0.480.83

Singapur 8.745.17 0.66

4.67

1.20

1.00

1.45

0.95

130

0.44

0.55

0 47

0.31

0.33

0.39

2 66 4 83Túnez3.19 4.84México

0 40

5.26Rumania0.383.31 5.02Costa Rica0.312.68 4.99Jamaica

0.383.24

56789

3031323334

1.94

1.34

1.39

1.71

1.60

0.95

0.86

0.39

0.41

EEUU (N II) 7.174.35 0.83

Estonia 7.334.23 0.53

Australia 7.414.87 0.74

Irlanda 7.524.64 0.59

Francia (N II) 7.634.53 1.30

0.92

1.22

1.40

1.25

0.47

0.47

0.67

0.13

0.02

0.36Tailandia 4.71

4.73

2.97

Marruecos 2.33 0.33

2.66 4.83Túnez0.58

4.77

3.27 4.79Sudáfrica0.362.72

0.40

Uruguay

1011121314

3536373839

1.26

1.63

1.45

1.54

1.55

0.66

0.92

0.97

0.70 0 43Lituania 6.633.95

España 6.673.88 0.550.70

Emiratos Árabes 6.783.77 0.59

Rep. Checa 6.893.70 0.64

Nueva Zelanda 7.164.60 0.64 1.36

1.18

1.13

1.12

0 90 0 78

0.000.00

0.28

0.54

0.39

0.37

2 60 0 27

2.90

Egipto4.573.01

4.58

Brasil 0.43

0.16

2.73

Panamá 4.692.80

4 55GhanaChina 4.56

1415161718

3940414243

1.50

1.40

1.38

1.47

0.70

0.88

0 06

0.61

0 41

0.63

0.53

0.53

0.43

ChilHungría 6.413.70

Letonia 6.543.88 0.40

Malasia 6.583.95

Portugal 6.563.89 0.64

Lituania 6.63 0.90

0.92

1.13

1.00

0.97

0.78

0.80

0.230.00

0.09

0.28

2.60 0.27

0.39

4.13Turquía 4.31

2.62

4.35

0.402.78

2.76India

Vietnam

4.55Ghana0.58

1.97Filipinas 4.131920212223

4445464748

1.62

1.32

1.17

1.56

1.13

0.83

0.72

0.70

0.17

0.06

0.46

0.46

0.42

0.41

5.923.24 0.53

Chile 6.304.21

Polonia 5.773.48

Eslovaquia 5.823.63


Israel1.19

1.09

0.97

1.00

0.86

0.52

0.00

0.08

0.30

0.03

0.29

0.31

0.32

0.28

Senegal 3.622.03

Sri Lanka

Indonesia 3 31

3.891.97

2 16

0.31

Argentina 4.042.54

Rusia 3.602.21


2425

4950

Notas: (1) Nivel II (N II): Son ubicaciones de bajo costo: San Antonio (EEUU), Belfast (Reino Unido), Leipzig (Alemania) y Marsella (France)Fuente: A.T. Kearney Global Services Location Index 2009

1.32

1.29 0.94

0.36

0.44

Bulgaria 5.393.18 0.53

Polonia

Jordania 2.62 5.29

0 86

0.94

0.83

0.25

0.29

0.27

1.57 0.36

Ucrania 3.301.84

Indonesia 3.312.16

Pakistán 3.05

La clave de éxito para los primeros tres lugares en el GSLI ha p p gsido un adecuado balance entre costo y calidad

GSLI 2009 Atractivo Financiero vs el promedio de Recursos Humanos yGSLI 2009, Atractivo Financiero vs. el promedio de Recursos Humanos y Ambiente de Negocios

2 5Recursos Humanos y Ambiente de Negocios

Primeros lugares en el índice

2.0

2.5

CanadáReino Unido

Alemania

SingapurFrancia

EspañaAustralia

Irlanda India

EEUU

1.5

Costa Rica

Rep. Mauricio

ArgentinaEmiratos Árabes

Rep. Checa

HungríaPolonia

E l i

Nueva Zelanda

Irlanda

IsraelPortugal

IndiaChina

Malasia

TailandiaEgipto

Filipinas

ChileMéxico

Brasil

Bulgaria

Estonia

Lituania

Letonia

1.0

Costa Rica

Jamaica

Senegal

Marruecos

Rusia

VietnamSudáfrica

Eslovaquia

Ucrania

Panamá

Turquía IndonesiaFilipinas

Jordania

g

UruguayGhana

Sri Lanka

TúnezRumaniaPakistán

0.5


0.00.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

Atractivo FinancieroFuente: A.T. Kearney Global Services Location Index 2009, análisis A.T. Kearney

Chile, México y Brasil son las 3 principales opciones para la , y p p p pexternalización de servicios para el mercado de EEUU

Atractivo FinancieroRecursos HumanosAmbiente de Negocios

Opciones para externalización de servicios para el mercado de EEUU(1)

1.20

1.50

1.89

1.45 5.43

5.50

México 2.48

Chile 2.41

1.83

2.71

0 89

1.37

2.15

1 50 5 07

5.33

Costa Rica

EEUU (N II) 0.47

5.39

2 67

2.18Brasil

0.89

0.79

1.34

1.50

1.49

1.21 5.02

5.06

5.07

Argentina 2.47

Jamaica 2.77

Costa Rica 2.67

2.10

1.00

2.38

1.43 4.89

5.02

Uruguay 2.46

Canadá 0.54


0.70 1.40 4.58Panamá 2.48


Medio Oriente, Norte de África y Europa Central son las , y pprincipales opciones para la externalización de servicios del mercado Europeo

Atractivo Financiero

1.20 1.37 5.64

Recursos HumanosAmbiente de Negocios

Egipto 3.07

Opciones para externalización de servicios para el mercado de Europa(1)

0.910.93

0.910.89

0.91

1.45

1.582.20

1.621.59

5.125.195.22

Rumania 2.63Estonia

Túnez 2.865.34

5.495.64

2.06

2.83Jordania 2.99

Egipto 3.07

Bulgaria

0.81

1.142.13

0.930.86

2.072.39

1.421.961.99

4.944.944.97

5.105.115

Rep. Checa 1.74Reino Unido (N II) 0.43

Marruecos 2.62Letonia 2.28Lituania 2.31

Rumania 63

1.22

1.45

0.94

1.012.10

1.92

1.751.73

2.401.08

4.734.77

4.884.914.92

Eslovaquia 2.05Polonia 1.82Hungría 1.95

Alemania (N II) 0.42Rusia 2.39

ep C eca

1.561.90

1.230.97

2.03

2.262.00

1.290.99

2.29

4.544.58

4.72

Irlanda 0.27España 0.57Turquía 2.01Ucrania 2.63

Francia (N II) 0.40q

4.094.47


1.001.39

1.971.78

Portugal 1.00Israel 0.85

3.984.02


México se ha mantenido en el índice y se encuentra mejor y jposicionado que el promedio de los países Latinoamericanos

Ambiente de Negocios

Atractivo FinancieroRecursos Humanos

Evolución de México en el GSLI 2004 a 2009

1 605.06

5.835.12

5.435.705.30

+7%

0.74 1.20 1.50 1.50

1.26 1.20 1.60 1.45 El posicionamiento ha sido impulsado

principalmente por la calidad y

3.122.482.602.90

ydisponibilidad de los Recursos Humanos

GSLI 2004 Promedio Latinoamérica

2009

Promedio Top 10 2009

GSLI 2009GSLI 2007GSLI 2005


17 10 11 Posición en el GSLI

Fuente: A.T. Kearney Global Services Location Index 2009

14

México se encuentra en el lugar 21 en atractivo financiero; con Atractivo Financiero

g ;relación al 2007 mejoró su posición relativa 9 posiciones

Costos de Compensaciones Costos de InfraestructuraCostos tributarios y regulatorios

Atractivo Financiero GSLI 2009 vs 2007(1)Atractivo Financiero - GSLI 2009 vs 2007(1)Posición

0.360.67Ghana 8.157.120.44 0.46Vietnam 8.327.42

GSLI 2009 GSLI 2007Grupo

Top 10

0 37

0.56

0 44

0.34

0.33

0.46

0.54

I diSri Lanka 7.826.91 0.57

Filipinas 7.980.72

Vietnam 8.027.14 0.42

Indonesia

6.94

6.99 8.080.35

0 36

0.41

0.28

0.54

0.34

India 8 057 05 0 64

Pakistán 8.087.23 0.44

Filipinas 8.150.74

Ghana 8.187.29

Indonesia

7.13

7.34 0.54 8.22

0.75

0.63

0.32

0.41

0.37

0.41

0.33

0.35

0.63

0.44

Egipto 7.686.57

Paquistán 7.80

7 63Tailandia 6 59

6.76

India 7.817.01

Senegal 7.667.01

0.51

0.35

0.37

0.39

0.43

0.41

0.36

7.987.20

Egipto 8.046.86 0.77

India 8.05

6.92

Sri Lanka 7.947.06

Tailandia 7.970.66

7.05 0.64

Senegal

0.41

0.25

0.19

0.50

0.49

6.475.79 0.50

Costa Rica 6.67

China

Jamaica 6.926.17

5.77

América

141620

141516

7.63Tailandia 6.59 Sri Lanka 7.94

0.39

0.44

0.29

0.64

0.48

China 7.336.53 0.51

Uruguay 7.376.34

Costa Rica 7.506.58

0.30

0.38

0.36

0.26

0.42

0.46

Uruguay 6.155.39 0.41

Argentina 6.175.47 0.44

Panamá 6.195.47

México 6.205.37

América Latina y China

21222324

18202327 0.40

0.25

0.34

0.59

0.40

0.45

0.33

Panamá 7.196.40

Argentina 6.32 0.62 7.27

Chile 6.625.63

Jamaica 7.096.44


0.19

0.29 0.63

0.26

Chile 6.035.11

Brasil 5.455.00

Fuente: A.T. Kearney Global Services Location Index 2009

2531

272930

0.38

0.42 0.185.98

México 6.585.73 0.47

Brasil 6.58

Chile 6.625.63

México se encuentra en el lugar 13 en recursos humanos; se Recursos Humanos

g ;mantuvo en la misma posición con relación al 2007

RotaciónBlingüismoEducaciónRecursos Humanos GSLI 2009 vs 2007(1)Tamaño y Disponibilidad de la Fuerza de TrabajoExperiencia Relevante

Recursos Humanos - GSLI 2009 vs 2007(1)

Posición


Top 10

2.00

2.00

2.00

1.20

1.30

1.20

1.25

1.503.94 9.03EEUU (N II)0.00

1.053.91 8.26India0.00

0.983.58 7.76China0.251.500.493.58 7.07R. Unido (N II)

0.39 2.00

2.00

2.00

1.22

1.43

1.05

1.25

2.90 7.80India0.391.082.98 7.50China

0.591.270.553.66 7.32Alemania (N II)

1.503.98 9.15EEUU (N II)0.251.22

0.45

1.39

1.32

1.26

1.23

1.19

0.96 0 13

0.501.500.283.39 6.99Canadá0.371.210.533.61 6.98Alemania (N II)

0.411.100.483.55 6.77Francia (N II)0.161.103.52 6.33España

1.082.55 6.11

0.36

Brasil

1.32

1.10

1.32

1.27

0.96

1.21España

6.91Francia (N II)0.291.152.23 5.95Brasil

0.521.180.372.42 5.70

Canadá0.631.190.47

0.541.500.483.58

3.35

3.38

7.20R. Unido (N II)0.501.50 6.970.27

0.77 1.02

0.96

1.061.64 4.99México0.111.180.421.83 4.50Argentina

0.50

América

1.30

0.131.082.55 6.11

0.001.500.202.39 5.39AustraliaBrasil

1.31

España0.431.50

0.52

0.202.18

1.180.372.42 5.70

5.62Australia

0.75

0 95

0.99

0 461 230 421 27 4 33Argentina

4.980.331.151.76México1317

1317

1.08

1.06

1.03

0.05

0.02

Argentina

0.301.100.201.30 3.98Chile0.611.180.47 3.34Uruguay

0.201.160.54 2.98Costa Rica

J i

América Latina

0 300 02

0.030.73

1.08

0.97

0.95 0.461.230.421.27 4.33Argentina

0.431.180.141.21 3.93Chile

0.571.220.36 3.26Uruguay

0.671.50Jamaica 3.22

1722324248

17233539


0.73

0.750.28

0.02

0.04

0.091.50Jamaica

0.221.040.31 2.34

2.64

Panamá


0.28

0.30

0.03

0.03

0.02

0.73

1.000.44 2.87

0.351.12 2.51Panamá

Costa Rica 0.231.174849

4650

México se encuentra en el lugar 29 en ambiente de negocios; Ambiente de Negocios

g g ;con relación al 2007 bajó su posición relativa 5 lugares

Ambiente de Negocios GSLI 2009 vs 2007(1)

Ambiente Políticos/NegociosInfraestructuraAfinidad Cultural

Ambiente de Negocios - GSLI 2009 vs 2007(1)

Posición

1.94 0.97Singapur 8.745.17 0.66 1.82 0.98Singapur 8.414.95 0.66


Seguridad de Propiedad Intelectual

Top 10

1.94

1.80

1.78

1.94

0.69

0.84

Francia (N II) 7.634.53 0.560.60

Canadá 7.944.71 0.61

Reino Unido (N II) 7.974.67 0.81

Alemania (N II) 8.004.75 0.48 0.83

Singapur 8.745.17 0.66

1.87

1.71

1.68

1.78

0.75

0.83

0.63

0.89Canadá 7.674.40 0.60

Australia 7.704.74 0.65

UK (N II) 7.834.45 0.84

Alemania (N II) 8.014.62 0.77

Singapur 8.414.95 0.66

1.34

1.39

1.71

1.60

126

0.95

0.86

0 66Nueva Zelanda 7 164 60 0 64

EEUU (N II) 7.174.35 0.390.83

Estonia 7.334.23 0.53

Australia 7.414.87 0.410.74

Irlanda 7.524.64 0.59 1.49

1.86

1.84

1.59

152

1.00

0.81

0.80

0 91Estonia 7 324 41 0 48

Nueva Zelanda 7.524.50 0.63

Francia (N II) 7.594.37 0.57

EUA (N II) 7.614.40 0.59 0.76

Irlanda 7.644.54 0.61

192729

1.62

0.95

1.00

0.31

0.33

0.06

0.39México 4.843.19

Costa Rica 5.023.31 0.38

Chile 6.304.21 0.41

1.26 0.66Nueva Zelanda 7.164.60 0.64 1.52 0.91Estonia 7.324.41 0.48

1.26

1.21

1.61

0 23

0.53

0.36

Jamaica 4.962.44 0.950.31

México 5.363.26 0.36

Chile 6.454.07 0.41182432

América Latina y

32353738

1.22

1.36

1.13

1.12 0.00

0.00

0.15

0.54

0.43

0.37

0.36

China 4.562.90

Brasil 4.573.01

Panamá 4.682.80

Uruguay 4.772.72 0.47

0 931.20

1.30

1.26

1.34

0.27

0.41

0.23

0 35

0.34

0.57

4.602.79

Panamá 4.662.62 0.33

India 4.800.30

Brasil 4.882.93

2.67

0.38

China

3233343637

Latina y China/India


44 0.92

1.190.05

0.090.58

Argentina 4.042.54 0.26

India 4.352.76


1.32

0.93

0.28

0.35

Argentina 4.212.31 0.30

Costa Rica 4.522.74 0.50384044

Agendag



• Descripción






La afinidad cultural, el talento humano y el atractivo en costos , yhacen que México tenga un gran potencial como proveedor de servicios de TI y BPO a nivel mundial

Principales atributos de México

• Habilidades de lenguaje• Proximidad del huso horario• Proximidad física• Similitudes culturales• Atractivo por localización

S l i• Disponibilidad de

Afinidad Cultural

• Salarios• Costos de

instalaciones• Costo de viajes

recursos humanos• Existencia de “hubs

de talento”• Necesidad de

empleos, menor rotación

• Mercado de TI y BPO establecido

Talento y Recursos

Atractivo en costos

25A.T. Kearney X/mm.yyyy/00000Fuente: Análisis A.T. Kearney

Existen ciertas palancas en las que se puede actuar para p q p pmejorar la competitividad de la industria en México

Palanca de competitividad Reto Iniciativa

Asegurar que la oferta de RRHH crezca conforme a la demanda

Programa de apoyos y seguimiento a oferta de RRHH

E t bl i i t d i dEstablecer un equipo y un esfuerzo

Recursos HumanosCapacitar a los RRHH en temas de mayor valor agregado

Apoyo para capacitar nuevos empleados de TI y BPO

Establecimiento de un equipo de implementación dedicado a ejecutar la estrategia

Establecer un equipo y un esfuerzo de promoción permanente

Enfocar los esfuerzos de promoción y desarrollo en los nichos

i it i

Generación de demanda / promoción

prioritarios

I f t t

Asegurar instalaciones adecuadas para el establecimiento de nuevas empresas

Desarrollo de parques tecnológicos para albergar las nuevas empresas

La Secretaría de Economía planeaInfraestructuraPromover el ambiente y la dinámica de cluster, donde también participen las firmas más pequeñas

La Secretaría de Economía planea construir más de 30 parques tecnológicos

El Tec de Monterrey igualmente pretende aprovechar su


pretende aprovechar su infraestructura para desarrollar 20 parques

Fuente: Secretaría de Economía, Tec de Monterrey, análisis A.T. Kearney

PROSOFT, liderado por Secretaría de Economía, ha sido un , p ,factor determinante en el desarrollo del sector de TI en México

Descripción del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software p g p(PROSOFT)

Objetivo Principales Estrategias

PROSOFTObjetivoFomentar la industria y el mercado de Tecnologías de la Información (TI) como estrategia para aumentar la competitividad del país

Metas del Programa, para el año 2013• Lograr una producción anual de software de 5 000 millones de

Principales Estrategias

1.Promover las exportaciones y la atracción de inversiones

2.Educación y formación de personal competente en el desarrollo de software

• Lograr una producción anual de software de 5,000 millones de dólares

• Alcanzar el promedio mundial de gasto en tecnologías de información

• Convertir a México en el líder latinoamericano de desarrollo de software y contenidos digitales en español

3.Contar con un marco legal promotor de la industria (e.g. norma de conservación de mensajes de datos, factura electrónica y firma digital)

4.Desarrollar el mercado interno de hardware y software,

Algunos resultados• En cifras:

–Se han aprobado 1,429 proyectosS h d á d 32 000 l h j d á

software y contenidos digitales en español y ,apoyando a empresas para que utilicen en sus operaciones y en su relación con proveedores y clientes

5.Fortalecer la industria local mediante programas de financiamiento, capital de riesgo, uso de las compras de gobierno e incubación de nuevas empresas de software–Se han creado más de 32,000 empleos y se han mejorado más

de 27,000–Están invirtiendo 32 entidades federativas

• Se han creado 23 cluster que agrupan más de 700 empleos de la Industria de Tecnología de Información

gobierno e incubación de nuevas empresas de software

6.Alcanzar niveles internacionales en capacidad de procesos

7.Promover la construcción de infraestructura básica y de t l i i

27A.T. Kearney X/mm.yyyy/00000Fuente: Secretaría de Economía, PROSOFT

• Los clusters son relativamente jóvenes y se han posicionado en un nivel de competitividad regional y nacional

telecomunicaciones

En ese mismo sentido, CANIETI y PROSOFT lanzaron el , yprograma Mexico IT para soportar el desarrollo del mercado TI

Descripción del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)

Propuesta de valor de México para posicionar a las compañías mexicanas principalmente en el mercado de

Misión• Introducir compañías globales a

México como la alternativa de mejor calidad y localización para soluciones

p p pEstados Unidos:• Huso Horario

– Soluciones prácticas a problemas• Cercanía

F ilid d h i i t l tde TI• Demostrar los beneficios de invertir en

la industria de TI en México• Gestionar investigaciones y consultas

d l t t d l i d t i

–Facilidad para hacer seguimiento a los proyectos• NAFTA

–Fuerte protección a la Propiedad Intelectual– Ventajas de regulación migratoria

• Afinidad Culturalde los representantes de la industria mundial de TI que se encuentren interesados en hacer negocios con México

• Afinidad Cultural–Afinidad de la cultura de negocios para la integración de

equipos• Ventajas en Costos

–Costos significativamente bajos con respecto a EEUU

Mexico IT ha sido la puerta de entrada para que compañías mexicanas

g j–Bajos costos indirectos, de infraestructura y

telecomunicaciones

28A.T. Kearney X/mm.yyyy/00000Fuente: Secretaría de Economía, PROSOFT

Mexico IT ha sido la puerta de entrada para que compañías mexicanas puedan llegar en conjunto a ofrecer servicios TI en el exterior

Por su parte, CANIETI mediante Mexico FIRST impulsa de p , pmanera importante el desarrollo del capital humano en la industria de TI/BPO

Descripción Programa Mexico FIRST

MisiónContribuir al desarrollo del capital humano requerido en la industria de servicios de offshoring de TI y BPO de México a

Proveer direccionamiento

al sector

• Identificar tendencias globales de la industria para contribuir al direccionamiento de la industria, Gobierno Federal y Estatal e instituciones educativas

Contribuir al desarrollo del capital humano requerido en la industria de servicios de offshoring de TI y BPO de México, a través de:

MetasEl objetivo de Mexico FIRST

l tifiPromover

al sector

• Estrechar la colaboración de la industria, gobierno y las instituciones educativas

• Impulsar el interés por las profesiones relacionadas a TI

Federal y Estatal, e instituciones educativas

es lograr certificar como mínimo a 12,000 personas anualmente, con lo cual México podrá lograr crecimientos similares a los

calidad y disponibilidad del capital humano

y BPO• Desarrollar recursos humanos con capacidades para

servicios de TI y BPO de mayor valor agregado

• Dar visibilidad a la industria sobre la oferta actual y de la industria a nivel global

Facilitar el acceso a la

capacitación y F ilit l it ió tifi ió

• Establecer alianzas estratégicas con instituciones de capacitación y certificación nacionales e internacionales

ypotencial de recursos humanos

29A.T. Kearney X/mm.yyyy/00000Fuente: Secretaría de Economía

p ycertificación • Facilitar recursos para la capacitación y certificación en

las necesidades críticas de la industria

En suma …

México se encuentra bien posicionado en el mercado de TI y BPO a nivel mundial y se destaca principalmente por tener una alta calidad y disponibilidad en materia de recursosdestaca principalmente por tener una alta calidad y disponibilidad en materia de recursos humanos en la región (América Latina)

Las iniciativas lideradas por la Secretaría de Economía y CANIETI han sido y serán muy importantes para el desarrollo del sector:importantes para el desarrollo del sector:

• PROSOFT ha sido un gran promotor de las inversiones y la competitividad del sector

• Mexico IT ha apoyado el posicionamiento de la industria, promocionando activamente a México en Estados Unidos como la mejor alternativa de proveeduría de servicios de TI

• Mexico FIRST ha apoyado el desarrollo del capital humano, principal ventaja competitiva de nuestro país frente a los jugadores más importantes en la región

Para el mercado de los Estados Unidos, principal consumidor de los servicios de TI y BPO, México representa un alternativa muy atractiva dada la afinidad cultural, las ventajas en costos, las ventajas en regulación por el tratado NAFTA, la cercanía y la zona horaria

Sin embargo, se requiere seguir trabajando en todos los frentes para poder explotar todo el potencial de México en la industria


Agendag


Global Services Local Index (GSLI)

• Descripción






global services location index (gsli) · bilingüismo 15% rotación seguridad de la propiedad...

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