Analyser i Coop ved bruk av kartverktøy levert av Geodata

Tormod Holt05.02.2014

Analyser i Coop ved hjelp av kartverktøy

• Markedsanalyser– Dagligvare og byggevare

• Medlemshandelsanalyser – Dagligvare og byggevare

• Konkurrentovervåkning – Leverer informasjon om markedsandeler, omsetning med mer til

samvirkelagene.• Ulike typer skreddersøm analyser

Markedsanalyser

• Analyse for nye potensielle lokasjoner

• Dagligvare og byggevare– Får frem nøkkeltall som antall personer,

antall ansatte, antall butikker, dagligvareomsetning, estimert forbruk, konkurrentoversikt og demografi

• Kart med blant annet konkurrenter og bomstasjoner

• Oversikt over ÅDT (trafikk per døgn) på de største veiaksene

• Grunnlag for et omsetningsestimat for et prosjekt

Medlemshandelsanalyse

• Benyttes på butikker som finnes i dag.

• Oversikt over medlemshandel og hvor den kommer fra

• Grunnkretser• Primært og sekundært

markedsområdet

Bygg• Muligheter for markeds- og

medlemshandelsanalyser for bygg

• Mindre bakgrunnsdata tilgjengelig

Eksempel på en markedsanalyse• Coop Mega Ålgård som eksempel.

– Denne er allerede etablert, men området er fint for å vise hvordan markedsanalysen virker.

– Nedslagsfeltet viser 6 minutter kjøretid

Markedsoversikt - DagligvareCoop Mega Ålgård, 6 minutter

03.02.2014 Coop Norge Handel Oppdater dataene i rapporte

Side 7 av 13 Utviklet av Geodata AS, www.geodata.n

Markedsoversikt - DagligvareCoop Mega Ålgård, 6 minutter

03.02.2014 Coop Norge Handel Oppdater dataene i rapporte

Side 8 av 13 Utviklet av Geodata AS, www.geodata.n

Område

Kjøreområde

Justering

Coop Mega Ålgård, 6 minutter

6 minutter rundt Coop Mega ÅLgård

Nei, området er automatisk beregnet

9 7952 710

8440285155

2 44454210962938

Markedsoversikt - DagligvareCoop Mega Ålgård, 6 minutter

OMRÅDEDETALJER

03.02.2014 Coop Norge Handel Oppdater dataene i rapporte

Side 9 av 13 Utviklet av Geodata AS, www.geodata.n

NØKKELTALLAntall personer Antall ansatte Antall butikkerDagligvareoms. (MNOK eks MVA)Forbruk (MNOK eks MVA) Tilsig/lekkasje (MNOK eks MVA) Antall eneboligerAntall rekkehus Antall leilighetsbygg Antall leiligheter Antall hytter

03.02.2014 Coop Norge Handel Oppdater dataene i rapporte

Side 10 av 13 Utviklet av Geodata AS, www.geodata.n

Markedsoversikt - DagligvareCoop Mega Ålgård, 6 minutter

GRUNNKRETSER I OMRÅDET

GRUNNKRETSBerland

FOLKETALL2075

Bollestad 166

Bråstein 58

Edland 109

Eikeland 148

Figgjo 602

Figved 1107

Fjermestad 31

Høyland 2 312

Kalberg 566

Kodlifjell 1158

Lomeland 116

Opstad 1311

Rettedalen 298

Risfjell 0

Rishagen 501

Sentrum 1455

Solås 1419

Tjessheim 130

Markedsoversikt - DagligvareCoop Mega Ålgård, 6 minutter

03.02.2014 Coop Norge Handel Oppdater dataene i rapporte

Side 12 av 13 Utviklet av Geodata AS, www.geodata.n

BUTIKKOVERSIKT

NAVN

ADRESSE POSTSTED AREAL(KVM) OMSETNING 2011 OMSETNING 2012 ANDEL 2011 ANDEL 2012

(MNOK eks. MVA) (MNOK eks. MVA)

Coop 140.6 211.1 38% 48%

Coop Extra 0.0 65.0 0% 15%

COOP EXTRA ÅLGÅRD ÅLGÅRDSHEIA 2-4 ÅLGÅRD 1000-1749 0.0 65.0

Coop Mega 140.6 146.1 38% 33%

COOP MEGA ÅLGÅRD, GJESDAL ÅLGÅRD ÅLGÅRD 1000-1749 140.6 146.1

Norgesgruppen 110.0 106.5 29% 24%

Joker 12.5 9.0 3% 2%

JOKER FIGGJO FIGGJOVEGEN 55 FIGGJO 100-399 12.5 9.0

Kiwi 70.0 70.0 19% 16%

KIWI ÅLGÅRD SANDNESVEIEN 28 ÅLGÅRD 750-999 37.5 37.5

KIWI 605 MAGNETEN OLE NILSENS VEI 13 ÅLGÅRD 400-749 32.5 32.5

Spar MARKED 27.5 27.5 7% 6%

SPAR ÅLGÅRD SKOGSVINGEN 2 ÅLGÅRD 100-399 27.5 27.5

REMA 1000 Norge AS 122.5 122.5 33% 28%

REMA 1000 122.5 122.5 33% 28%

REMA 1000 ÅLGÅRD SANDNESVEIEN 15 ÅLGÅRD 750-999 75.0 75.0

REMA 1000 OPSTADVEIEN OPSTADVEIEN 2 ÅLGÅRD 750-999 47.5 47.5

Sum hele området: 373.1 440.1

Markedsoversikt - DagligvareCoop Mega Ålgård, 6 minutter

03.02.2014 Coop Norge Handel Oppdater dataene i rapporte

Side 13 av 13 Utviklet av Geodata AS, www.geodata.n

0-5 år

6-12 år

13-15 år

16-18 år

19-23 år

24-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

75-84 år

85 år og eldre

Markedsoversikt - DagligvareCoop Mega Ålgård, 6 minutter

03.02.2014 Coop Norge Handel Oppdater dataene i rapporte

Side 14 av 13 Utviklet av Geodata AS, www.geodata.n

ALDER Antall Andel % Indeks

0-5 år 945 9.7% 129

6-12 år 983 10% 118

13-15 år 473 4.8% 125

16-18 år 482 4.9% 126

19-23 år 806 8.2% 123

24-34 år 1 588 16.2% 114

35-44 år 1 455 14.9% 102

45-54 år 1 379 14.1% 104

55-64 år 901 9.2% 78

65-74 år 466 4.8% 57

75-84 år 205 2.1% 44

85 år og eldre

FORDELING ALDER

111 1.1% 48

Ingen inntekt

Under 50 000

50 000 til 100 000

100 000 til 150 000

150 000 til 200 000

200 000 til 300 000

300 000 til 400 000

400 000 til 500 000

500 000 til 800 000

Over 800 000

Markedsoversikt - DagligvareCoop Mega Ålgård, 6 minutter

03.02.2014 Coop Norge Handel Oppdater dataene i rapporte

Side 15 av 13 Utviklet av Geodata AS, www.geodata.n

PERSONINNTEKT Antall Andel % Indeks

Ingen inntekt 117 1.8% 68

Under 50 000 400 6% 97

50 000 til 100 000 466 7% 97

100 000 til 150 000 772 11.6% 87

150 000 til 200 000 731 10.9% 90

200 000 til 300 000 1 477 22.1% 96

300 000 til 400 000 1 143 17.1% 109

400 000 til 500 000 647 9.7% 122

500 000 til 800 000 640 9.6% 120

Over 800 000

FORDELING PERSONINNTEKT

287 4.3% 113

Enslig uten barn

Enslig med 1 barn

Enslig med 2 barn

Enslig med 3 barn

Enslig med 4+ barn

Par uten barn

Par med 1 barn

Par med 2 barn

Par med 3 barn

Par med 4+ barn

Flerfamilie

Markedsoversikt - DagligvareCoop Mega Ålgård, 6 minutter

03.02.2014 Coop Norge Handel Oppdater dataene i rapporte

Side 10 av 13 Utviklet av Geodata AS, www.geodata.n

FAMILIE Antall Andel % Indeks

Enslig uten barn 790 23.9% 63

Enslig med 1 barn 135 4.1% 78

Enslig med 2 barn 87 2.6% 118

Enslig med 3 barn 42 1.3% 213

Enslig med 4+ barn 8 0.2% 148

Par uten barn 582 17.6% 84

Par med 1 barn 399 12.1% 113

Par med 2 barn 632 19.1% 154

Par med 3 barn 459 13.9% 260

Par med 4+ barn 98 3% 227

Flerfamilie

FORDELING FAMILIE

69 2.1% 72

Personer i enebolig

Personer i våningshus

Personer i rekkehus

Personer i leilighet

Personer i hybel med

inngang Personer i hybel

uten inngang

Personer i annen

bolig Antall

eneboliger Antall

rekkehus Antall

leilighetsbygg Antall

leiligheter Antall

hytter

Markedsoversikt - DagligvareCoop Mega Ålgård, 6 minutter

03.02.2014 Coop Norge Handel Oppdater dataene i rapporte

Side 17 av 13 Utviklet av Geodata AS, www.geodata.n

BOLIGTYPE Antall Andel % Indeks

Personer i enebolig 7 776 58% 110

Personer i våningshus 259 1.9% 25

Personer i rekkehus 803 6% 37

Personer i leilighet 375 2.8% 15

Personer i hybel med inngang 267 2% 65

Personer i hybel uten inngang 168 1.3% 72

Personer i annen bolig 0 0% 0

Antall eneboliger 2 444 18.2% 0

Antall rekkehus 542 4% 0

Antall leilighetsbygg 109 0.8% 0

Antall leiligheter 629 4.7% 0

Antall hytter

FORDELING BOLIGTYPE

38 0.3% 0

Ingen eller uoppgitt utdanning

Grunnskole

Videregående skole

Høgskole/Universitet, lavere nivå

Høgskole/Universitet, høyere nivå

Markedsoversikt - DagligvareCoop Mega Ålgård, 6 minutter

03.02.2014 Coop Norge Handel Oppdater dataene i rapporte

Side 18 av 13 Utviklet av Geodata AS, www.geodata.n

UTDANNINGSNIVÅ Antall Andel % Indeks

Ingen eller uoppgitt utdanning 15 0.2% 40

Grunnskole 2 224 31% 109

Videregående skole 3 366 46.9% 112

Høgskole/Universitet, lavere nivå 1 312 18.3% 85

Høgskole/Universitet, høyere nivå

FORDELING UTDANNINGSNIVÅ

265 3.7% 49

Markedsoversikt - DagligvareCoop Mega Ålgård, 6 minutter

DATAGRUNNLAG

Variablene er basert på data på grunnkretsnivå. Indeks viser over-/underrepresentasjon for områder sammenlignet med landssnittet. En indeks på 100 indikerer en andel lik landssnittet, en indeks på over 100 indikerer overrepresentasjon og en indeks på under 100 indikerer underrepresentasjon. Når verdiene går under 80 eller over 120 sier vi at funnene er sterkt signifikante. Grunnkretser er geografiske underinndelinger av kommuner. Formålet med å dele kommuner inn i grunnkretser er å ha små stabile geografiske enheter som kan gi et fleksibelt grunnlag for å arbeide med og presentere regionalstatistikk. Grunnkretser består av et geografisk sammenhengende område som er mest mulig ensartet når det gjelder natur og næringsgrunnlag, kommunikasjonsforhold og bygningsmessig struktur.

Forbrukstall for dagligvare beregnes ved å gange opp antall personer i markedsområdet med gjennomsnittsforbruk pr person. Gjennomsnittsforbruk pr person finnes ved å dele total omsetning i dagligvarebransjen på antall personer i Norge. SSB leverer tallene. Dagligvareomsetningen er en sum av omsetningstall for alle butikker i markedsområdet, levert av Nielsen. Ved omregning av omsetningstall fra inkl. MVA til ekskl. MVA legges en gjennomsnittlig momssats på 17.5% til grunn. I medlemshandelsanalysene beregnes primær-og sekundærområder ved å finne områder som dekker medlemmene som står for anslagsvis 50% og 75% av en butikks totale medlemshandel.

Oversikten over antallet boliger innenfor området er beregnet fra AB2 -registerets byggtype. Byggtyper for enebolig og våningshus regnes som eneboliger. Rekkehus samt hver boenhet i en tomannsbolig telles som rekkehus. Andre boligtyper telles som leilighetsbygg. Eneboliger og våningshus brukt som fritidsbolig telles som hytter.

Datakilder: SSB, Nielsen registeret, Norsk Eiendomsinformasjon, Skattedirektoratet og Vegdirektoratet.

Kildeoversikt:

03.02.2014 Coop Norge Handel Oppdater dataene i rapporte

Side 19 av 13 Utviklet av Geodata AS, www.geodata.n

Datakilde Beskrivelse Kilde Når stammer kildedata fra Når ble datasettet sist installert i løsningen

Demografidata Demografidata basert på statistikk på grunnkretsnivå. SSB 2012 Mars 2013

Trafikkdata Trafikktellinger og bomstasjoner. SVV 2012 Mars 2013

Administrative grenser Grunnkrets- og kommunegrenser med folketall. SSB / Statens Kartverk 2012 Mars 2013

Dagligvare Butikkdata (dagligvare, kiosk, bensin, senter) med omsetning basert på tall innrapportert fra bransjeaktørene.

Nielsen Mai 2013 Mai 2013

Bedriftsdata Bedriftsdata (byggevarekjeder) med omsetning basert på tall fra Brønnøysundregisteret.

IPER 2012 April 2013

Omsetning Omsetningstall for Coop-butikker siste år, hentet fra Coops datavarehus.

Coop 2012 Mars 2013

Medlemshandel Medlemshandelstall for Coop-butikker siste år, hentet fra Coops datavarehus.

Coop 2013 Jan 2014

Bygg Oversikt over alle bygg i Norge. AB-registeret 2013 Jan. 2014

Vegnett Rutbart vegnett for beregning av kjøreområder. SVV Oppdateres kontinuerlig Geodata Online

Bydeler Bydelsgrenser med folketall. SSB / Statens Kartverk Oppdateres kontinuerlig Geodata Online