Gerard Vila JuventenchMonica Alzate EscobarHao Shan Miguel Okumura

Proyecto SAS

Panama

Peru

Colombia

DAFO ■

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS

Amplia variedad de productos . Know how en balaustres y

decoración de jardines/piscinas con hormigón

. Larga experiencia de mas de 100 años

. Expansión Internacional de SAS Imagen país a nivel arquitectónico Escasa competencia internacional en

fabricantes de balaustres y prefabricados para decoración de jardines y piscinas

Alto Crecimiento económico en países emergentes

Mercados latinoamericanos tienen incrementos en crecimiento de Construcción

Poca notoriedad de la marca SAS a nivel nacional

Producto pesado para exportar

Necesidad de consolidar las sucursales extranjeras

Corta experiencia internacional

Sector Construcción en crisis a nivel nacional

Aumento de la competencia internacional de pre fabricantes de hormigón

Competencia de fabricantes italianos de balaustres

Alto coste de su transporte internacional debido a su pesado producto

3

OBJETIVOS DE MARKETING 2012-15

AUMENTAR LA NOTORIEDAD DE LA MARCA SAS A NIVEL INTERNACIONAL

DESARROLLAR LOS MERCADOS LATINOAMERIANOS MÁS CERANOS DE ESPAÑA Y CON ALTOS CRECIMIENTOS CONSTRUCCION ( PANAMA-COLOMBIA-PERU )

CONSOLIDAR Y MANTENER MERCADO FRANCIA , ALEMANIA Y CHILE

AUMENTAR EN UN 25 % LAS VENTAS INTERNACIONALES

15 % LATINOAMERICA : PANAMA: 3% COLOMBIA : 6% PERU : 6%

Fuente datots: The factbook 2010

El exportadorDoing business

COLOMBIA PANAMA PERU

Poblacion44,725,543 3,460,462 29,248,943

PIB/Capita $9800 $13000 $9200

Crecimiento PIB 4.3 7.5 8.8

Crecimiento inflación 2,3 3,5 1,5

Ranking facilidad de negocio a nivel mundial

Puesto 42 Puesto 61 Puesto 41

% Desempleo 11.80 4.20 6.60

Rank Permisos construccion 29 71 101

Rank Obtencion créditos 67 48 24

Analisis Macroeconomico

Fuente datos:

The factbook 2010Doing business

COLOMBIA PANAMA PERU

Ranking de trafico maritimo 105 1 106

Ranking de infraestructura por carretera

34 130 41

Deuda externa 69,89 billones 14,24 billones 37,69 billones

Exportaciones hacia el mundo 56,5 bill 13,22 bill 43,83 bill

Imortaciones desde el mundo 54,7 bill 19,15 bill 36,85 bill

Poblacion por debajo de la pobreza 11.80 25,6 % 34,8 %

Fuente datos Access base date

Aduanas.org Uncomtrade 2010

Icontainers

COLOMBIA PANAMA PERU

Crecimiento de la construccion previsto hasta 2015 15% 11 % 12%

Aranceles de prefaricados de cemento (6810)

0 % TLC UE con(Mercosur)

10 % ( zona Colon excenta impuestos)

0% TLC UE con (Mercosur)

Coste Transporte desde Barcelona 20”1151,23 € CIF

Cartagena1.400 € CIF

Panama city1.688 €

CIF Callao

Exportaciones desde españa año 2010 (6810) Materiales cemento

Us 178,122 Us 200,395 Us 488,397

Peru

Panama Colombia

8

PORQUE PANAMA- COLOMBIA – PERU

PREVISION DE CRECIMIENTO ENTRE 10-15% EN CONSTRUCCION ENTRE 2011- 2015

CRECIMIENTO PIB MEDIO ANUAL DEL 6%

EXISTENCIA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO DE LA UE CON COLOMBIA Y PERU ( MERCOSUR ) Y ZONA LIBRE DE COMERCIO EN COLON ( PANAMA )

PREVISION DE CRECIMIENTO DEL TURISMO ENTRE 5%-10% ENTRE 2011-2014

RIESGO PAIS COLOMBIA Y PERU ENTRE LOS 5 PRIMEROS EN LATINOAMERICA

APOYO DEL GOBIERNO EN PROYECTOS Y FINANCIACION EN CONSTRUCCION Y TURISMO

PUERTA DE ENTRADA AL GRANDE MERCADO BRASILEÑO ( PROTECCIONISTA

IMAGEN DE ESPAÑA COMO A PAIS VANGUARDISTA EN ARQUITECTURA

TAMAÑO DE MERCADO TOTAL : 83 MILLONES HABITANTES

ESCASA COMPETENCIA DE EMPRESAS FABRICANTES PREFABRICADOS DE BALAUSTRES Y VERJAS/ BLOQUES PARA PISCINA

- Región Panamá: 1.663.913 hab. ( 50%) 1.300.000 panamá city ( 40 % ) - Región Chiriquí : 409.821 hab. ( 12 %)- Región Colón : 204.208 hab. ( 6 %)

Clase A representa el 20% población y 60 % PIB total

3.322.576 hab.

Se considera un centro de conexiones marítimas (1º mundo ), aérea , servicios financieros y de distribución de bienes debido a la zona de libre comercio de Colon

( zona de intercambio exenta de impuestos)

- PIB 2010 : 7,5% - % Previsión construcción: 11% (2011-2014)

zona libre comercio

INVERSION PANAMA PREVISTA ENTRE 2011-2014 ( Mill $ )

CONSTRUCCIONINVERSION 2011-2014

CONSTRUCCIONINVERSION 2011-2015

SECTOR HOTELERO

SECTOR RESIDENCIAL

METRO CANAL PANAMA INVERSIONES PUBLICAS

1.130 Mill $ 4.000 Mill $ 2.000 Mill $ 4.000 Mill $ 3.000 Mill $

Concentrado en Ciudad Panamá y Horvard

Crecimiento concentrado en el área de Panamá

Panamá city Panamá city

Construcción de 20 nuevos hoteles(15 Panamá)

Futuros proyectos inmobiliarios en Boquete, bocas del toro e islas de las Perlas, bahía Panamá

Necesidad de mas de 1 Mill. de cemento

Incremento 5% anual turismo

12

SEGMENTACION

SECTOR HOTELERO SECTOR RESIDENCIAL

AREA GEOGRAFICA PANAMA CIUDAD

CENTROS ALMACENMINORISTAS

- CONSTRUCCION DE RESIDENCIAS Y

HOTELES

IMPORTADORES DISTRIBUIDORES

- CONSTRUCTORAS

- ARQUITECTOS

OBRA

INMOBILIARIAS

FABRICANTE INTERNACIONAL

13

COMPETENCIA

Gardenforest – Balaustre Bi10 singolo ( 61 x 15 x 15 ) Precio = 33 € EXW I

Italia ( similar al 770 de SAS, en Panamá llega a 34 € )

Mohan’s Precast ( EEUU ) - Balaustre concrete Precio = 20 € /u FOB

Cochez y Cya ( Distrib.Panama ) – Piedra Natural Precio = 21 €/u

Panaplak,S.A Romiansa, S.A Granito Panama,S.A Mineral Basico,SA , ( bloques de hormigón)

No hay fabricantes locales de balaustres de hormigón y decoraciones de jardines

y escasa fabricación de materiales de construcción Productos italianos son la competencia mas directa por su calidad Fabricantes chinos, turcos , colombianos y egipcios dominan el mercado de media y baja calidad Se importan palcas, baldosas , ladrillos de cerámica, mármol, piedra natural ,remates y frisos ( no destaca la importación de balaustres )

Embajador y cámara de comercio de Panamá quiere fomentar el uso de la piedra natural para la construcción de hoteles , ha confiado en empresas españolas como MARMOLES TORREMAR,S.L- SUMASA

PRECIOS COMPETENCIA

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PRODUCTO-PRECIO

Balustre Series 770 BTR-770: Precio EXW Spain : 19,74 €/ u

PVP en Panamá via Distribuidor : 27,50 €/ u PVP en Panama vía Import + Distribuidor : 34,38 €/u

Flete: 1400 $Arancel:10%Desc. Import: 30%Margen.Imp : 20%Margen Dist : 30%

Garonne swimming pool RPGAR 300 Precio Exw : 6,34 €/u PVP Panamá vía D : 9,25 €/u PVP Panamá vía I+D : 11,56 €/u

Grupo Bern Proyecto deMármoles Torremar

Casas en Panamá Las CumbresPanamá City

Cadena Hyatt en PANAMA en Construcción para 2012

“ hoteles y residencias con aire mediterráneo “

DISTRIBUCION IMPORTADORES DISTRIBUCION DISTRIBUIDORES CENTROS ALMACEN CONSTRUCTORAS INMOBILIARIAS Trade.nosis.com

- Casa de Materiales, S.A ( todo tipo materiales )- Agentes y distribuidores

de equipos, S.A- Importaciones de materiales de construcción, S.A- Inmobiliaria Riverside, S.A- Inversiones Pani, S.A- Desarrollo Turístico Buenaventura- Distribuidora e inversiones

imperio, S.A

- Cochez y cia, S.A( 15 puntos de venta )

- COMASA ( centros almacén)

(16 puntos de venta )

- Construcciones la playa- Architectural Design- Jga Constructores generales

HOTELES en const - Hotel Mikonos Panamá- Hotel & suits

Cosmopolitan- Hyatt Place Panama- Hotel Miraflores- Hotel Metropolitan- Hotel NH- Megapolis Hotel & suits- Hoteles Boutique- Hotel Sortis

Riverside

Distribución de la población Estrato 1 (bajo-bajo) = 22.3%Estrato 2 (bajo) = 41.2%Estrato 3 (medio) = 27.1%Estrato 4 (medio-alto) = 6.3%Estrato 5 (alto) = 1.9%Estrato 6 (alto-alto) = 1.2%

Población urbana  86,6%Población rural  13,4%

Ciudades potenciales para desarrollo del turismo

• Santa fe de Bogotá (capital Cundinamarca) : 8,9 Mill• Medellín (Antioquia) : 3,3 Mill• Cartagena (bolívar) : 1,19 Mill• Triangulo del café (Risaralda, Quindío y Caldas )• Barranquilla (atlántico) : 2,1 Mill

El 53 % de la tierra está en manos del 1,08 % Las 10 empresas más grandes absorben el 75 % del negocio.  

.

COLOMBIAUn paraíso por descubrir

BOGOTA

MEDELLIN

BARRANQUILLA

CARTAGENA

EJE CAFETERO

• Inversión en el sector Materiales de Construcción en ColombiaLa construcción es uno de los jalonadores del crecimiento económico y una de las actividades de mayor influencia en el desarrollo del país, impulsando el aumento en la demanda de materiales de construcción.La construcción en Colombia representa el 7% del PIB y participa con el 8% del total de la inversión extranjera.La inversión en el sector creció un 29% en el periodo 2009-2010, impulsado por el ingreso de reconocidas empresas multinacionales que han instalado sus operaciones directas en el país 

SEGMENTACION

SECTOR HOTELERO SECTOR CASAS DE RECREO

OPORTUNIDAD DE MERCADO SECTOR HOTELERO• Inversión hotelera en Colombia alcanzará los US$2 mil millones• Entre un 10% y un 20% habría crecido la tasa de crecimiento de la industria de la construcción.• año pasado la inversión hotelera fue de unos US$1.700 millones

• factores que han determinado el crecimiento de la inversión en el sector son la exención tributaria de renta que el gobierno anterior dio a esas construcciones, (reducción de impuestos por 30 años)

• la mejoría en las condiciones de seguridad, • y que Colombia se ha puesto de moda como itinerario internacional.• Cotelco y CII firman acuerdo para el desarrollo turístico del país

En los últimos años la inversión en el sector hotelero ha crecido gracias a la llegada de reconocidas marcas como Marriott, Holiday Inn, Hilton, NH, Accor (Ibis) y Holiday Inn Express. Se estima un crecimiento en la construcción en torno al 15%, tendencia que se mantendrá en 2012

GRUPO IBEROSTAR GRUPO MELIÁ GRUPO CITY EXPRES

SAS BCN

INPORTADORES DISTRIBIDORES

CONTRUCTORES

CADENAS HOTELERAS

SAS BCN

SODIMAC CORONA

PUBLICO EN GENERAL

Canales de distribucion

PRINCIPAL FERIA DE CONSTRUCCION EN COLOMBIA

El sector de la construcción se divide en dos subsectores: edificaciones y obras civiles. Según Camacol, el subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel urbano como rural, edificios no residenciales, reparación de edificios, mantenimientos, y alquiler de equipos de construcción, mientras que el subsector de obras civiles agrupa los trabajos asociados con la ingeniería civil, como la construcción de carreteras, vías férreas, puertos y tuberías.

DISTRIBUIDORES PARA CONSTRUCCION HOTELERA

Durante el 2010 las ventas de Sodimac Colombia crecieron 16,6% en términos nominales 

En la categoría de Mejoramiento del Hogar y la Construcción, Sodimac Colombia alcanzó un destacado posicionamiento en su categoría. 

Los almacenes Homecenter y Constructor tuvieron un incremento en tráfico de clientes del 13.2% durante el 2010 frente al año 2009. 

El Círculo de Especialistas del almacén Constructor registró un crecimiento destacado en ventas. Cerró el 2010 con 105.000 socios a nivel nacional.

NovedadesAmbientesMateriales de ConstrucciónParedes y decoradosPieza especialPinturasPisos y decorados

DISTRIBUIDORES PARA CONSTRUCCION FINCAS

DE RECREO

ESTA EMPRESA CUENTA CON 23 ALMACENES HOME CENTER DE GRANDE SUPERFICIE EN COLOMBIA Y TIENE PRESUPUESTADO UN CRECIMIENTO DEL 15 % POR AÑO

GARONNE SWIMMING POOL COPING ( RPGAR-300 )

Precio Exworks : 6,34 € / uPrecio CIF Colombia vía Barcelona : 15.087 € / u

DOMUS STEPPING STONES DOMUSEND/-35 Precio Exworks : 7,79 € / u Precio CIF Colombia vía Barcelona : 18.540 € / u

RP SWIMMING POOL COPING Precio Exworks: 11,82 €/u Precio CIF Colombia vía Barcelona : 28,131 € / u

BALAUSTRES SERIES-850 Precio Exworks : 15,11 € / u Precio CIF Colombia vía Barcelona : 35,96 €/u

PRECIOS COLOMBIA

POSICIONAMIENTO Queremos destacar la marca mediterráneo en Colombia ya que

encontramos gran aceptación y adaptabilidad a su medio y tipo de construcción

Hemos analizado que el mercado latinoamericano percibe a la arquitectura española como vanguardista, pionera y alto standing , seria necesario aprovechar esta oportunidad para diferenciarnos

Debido al crecimiento del sector turístico y edificaciones en zonas costeras donde se concentra la mayor parte de la población analizada, nos centraremos en posicionar la marca SAS como pionera en materiales de construcción de calidad dirigida al sector hotelero sector masivo y por grandes cantidades, y el sector segundas casas o casas de recreo ya que el crecimiento económico esta en ascenso y esta es prioridad para gran mayoría de los hogares colombianos.

COLOMBIA EL RIESGO ES QUE TE QUIERAS QUEDAR

Oportunidades de Mercado Sector Viviendas

Centros Comerciales

PERU

Necesidades del Mercado 2 130.378 de viviendas

Inversiones

5.19%106,518.9

1,682,998.62

16.03%

340,860.48

Total Mercado Potencial

447 379.38

Inversiones POSITANO – Clases A y B – Casas de Playa - 169 lotes de Vivienda de 350 a 400 m2 . ENACORP – Clase A y B – Proyectos Inmobiliarios “Puerta de Hierro Condominio en Surco y 339 Pisos y Duplex en

Barranco, con Amplias áreas comunes.

C y J Constructores – Clases A y B - Proyecto Habitacional de Lujo – Distrito de Surco.

Segmento: A y B

Centros Comerciales (Info Accep)■

2,42,2

2,93,2 3,3

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Argentina Brasil Chile Columbia Uruguay

2011 2015

Centros Comerciales: Expectativa de Crecimiento al 2015

Paises de la Region

Cen

tro

s C

om

erci

ales

/ h

abit

ante

s

1.5

2.8

Peru

Merc. PotencialPromedio en la Region 2.5

■ Se sabe que en los próximos 2 años se invertirá en 43 Nuevos Centros Comerciales, $500 millones en Lima y $300 millones en el interior del país….

Inversiones Grupo INTERBANK – 8 Nuevos Centros Comerciales “Real Plaza” – Nivel Nacional para los 2 próximos años.

■En el 2011 se inauguró la segunda parte del Centro Comercial Jockey Plaza, donde participacipo “ROSSELLO” (Distribuidores e Importadores de cerámicos) con 8027 m2 de Travertino y 9981 m2 de piedra granito.Sus ventas se han visto beneficiadas en 36% de productos directos y 20% de productos indirectos.

■

Precios SAS Perú (Competencia)

Lima capital

Modelos de Referencia Precio/UnidadEuros

Precio/metro2Soles

Precio/metro2Competencia

Códol Pavimento (Litoland) 31,13 114,6 150,6

Dordogne Losas (Litoland) 106,54 152,27 143,7

Poblet Aplacados (Litoland) 21,88 97,27 98,5

Manus Kit (Litoland) 74,73 137,97 152,68

Domrp-400 (Litoland) 42,78 289,05 379,05

Escalon Losas Manoir (Bradstone)

119,91 547,74 588,6

Losas Manoir (Bradstone) 119,91 329,75 368,7

LavaMix Verdello (Maspe) 1343,72

Tavelle B-2525 (Maspe) 8,26 132,16 144,8

20% dscto Importador + 20% margen

Constructoras / Distribuidoras & Importadoras ■

DESPUES DE EL ESTUDIO MACROENOMICO Y SECTORIAL HEMOS CONCLUIDO QUE EL SECTOR TURISMO Y OCIO TIENEN UN CRECMIENTO SOSTENIDO Y ES ACORDE CON EL PORTAFOLIO DE SAS.

VEMOS VIABLE QUE SAS SE POSICIONE EN ESTOS 3 MERCADOS DESTACANDO UN ESTILO MEDITERRANEO EN SECTORES HOTELEROS, RESIDENCIALES Y CENTROS COMERCIALES

TRAEMOS EL MEDITERRANEO A TU VIDA