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AVISO LEGAL Y DERECHOS DEL AUTOR
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Visión general de Forex
Introducción
En teoría, todo lo que usted necesita para invertir en el mercado de divisas (FOREX) es dinero,
una computadora, internet de alta velocidad, un agente autorizado que tenga su propia plataforma
para poder invertir desde cualquier lugar del mundo, y por supuesto la información que aquí le
proporcionamos. Este programa también tiene la finalidad de mostrarle recursos adicionales que
le pueden servir al invertir en FOREX, y trabajaremos con usted para desarrollar estrategias de
inversión que se acoplen a su estilo de vida.
Este módulo tiene como finalidad mostrarle a breves rasgos el mundo FOREX y de proveer una
pequeña introducción de lo que usted verá a lo largo de este curso. Es importante que usted se
familiarice con el vocabulario usado en FOREX antes de invertir en este mercado, de esta
manera usted se sentirá más seguro al invertir.
Antes de proseguir es importante que usted se entere de lo siguiente:
El mercado de divisas (FOREX) está disponible para todos, sin importar si usted es
persona natural o representa a una institución
Usted no necesita ser un experto económico para poder invertir en FOREX
Usted no necesita ser un genio con los números para poder ganar dinero en este mercado
Usted puede ser una persona exitosa en el mercado FOREX si aprende como interpretar
las noticias de este mercado
Para crear fundamentos sólidos usted debe aprender los fundamentos básicos de este
mercado
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El aprender e interpretar la información que aquí se mostrara constituye el primer paso, el primer
fundamento básico de este mercado; sin embargo para poder alcanzar sus metas usted necesitara
poner en práctica los conceptos aquí aprendidos, implementarlos en una estrategia, practicar lo
mas que pueda, y finalmente abrir una cuenta con fondos reales.
Objetivos del curso
Después de estudiar este módulo, usted estará en la capacidad de realizar lo siguiente:
Explicar en términos generales que es FOREX
Explicar algunos aspectos que caracterizan a este mercado
Identificar sus aspiraciones reales al invertir en este mercado de divisas
Identificar algunos de los beneficios y algunas ventajas de este mercado
Identificar las horas de operación de los principales mercados mundiales que componen
el FOREX
Explicar que es una cuenta de demostración y el porqué esta cuenta es necesaria en su
preparación antes de invertir su dinero en FOREX
Rasgos Generales de FOREX
¿Qué significa FOREX? FOREX no es más que las primeras letras de las palabras FOReign
EXchange que significa intercambio de divisas. FOREX es el mercado financiero más grande en
el mundo, con un volumen aproximado de cuatro trillones de dólares por día. Si comparamos por
ejemplo con el mercado de acciones más grande del mundo como lo es el New York Stock
Exchange con un volumen diario aproximado de $25 billones de dólares, notaremos la diferencia
abismal de liquidez entre estos dos mercados. Este volumen que se maneja en FOREX
proporciona ciertas ventajas a sus inversionistas, una de esas ventajas es que, nada ni nadie tiene
tanta influencia para mover este mercado a su favor, es decir, el campo esta nivelado para todos.
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FOREX como ya lo mencionamos anteriormente no es otra cosas más que intercambiar dinero
(compra-venta de divisas) para ser un poco más precisos aún, FOREX representa el intercambio
de tasas de interés entre una nación y otra. Al invertir en FOREX lo que usted está haciendo es
comprar una moneda y vender otra moneda simultáneamente, en otras palabras usted intercambia
la moneda que vende por la moneda que compra (mas adelante veremos que en FOREX las
transacciones se las realiza en pares, es decir dos monedas al mismo tiempo.)
Para poder explicar mejor este concepto pensemos por un momento que usted viaja a otro país.
Cuando usted llega a dicho país, lo primero que tiene que hacer es cambiar su dinero por la
moneda local a la tasa de intercambio de ese día, esto le permitirá realizar las transacciones más
fácilmente, ilustremos este concepto con un ejemplo.
Digamos que usted y un amigo son de nacionalidad Norteamericana, los dos quieren viajar a
Francia, debido a los vuelos supongamos que usted llega un día antes que su amigo y realiza el
cambio de monedas en el mismo aeropuerto. Por $100 dólares norteamericanos usted recibe 69
euros, sin embargo; cuando su amigo llega al aeropuerto en Francia, el cambia $100 dólares
norteamericanos y recibe 71 euros. Si usted hubiese viajado con su amigo, usted hubiese recibido
dos euros más por su dinero.
En el mundo FOREX algo parecido sucede, la única diferencia es que todas las transacciones que
realiza las ejecuta desde su computador y en la tranquilidad de su hogar, usted no debe hacer una
larga fila para poder intercambiar su moneda por otra. Sin embargo; algo que se debe tomar en
cuenta es que usted al realizar las transacciones desde su computador usted no va a recibir nada
físico, tangible, a cambio, esto le puede sonar medio confuso, sin embargo; una vez que usted
realice sus primeras transacciones se irá familiarizando con el proceso.
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Algo importante que mencionar en relación a FOREX es que el precio de las divisas es un fiel
reflejo de la salud económica de un país, en otras palabras la tasa de intercambio entre un país y
otro es el fiel reflejo de las condiciones económicas que un país presenta en relación al otro.
Una de las diferencias que el mercado de divisas (FOREX) presenta en relación al mercado de
valores como el New York Stock Exchange por ejemplo, es que FOREX no tiene un lugar físico
ni una sede de intercambio, es por esto que se le conoce como un mercado extrabursátil, debido
a que todas las transacciones se las realiza electrónicamente a través de un computador, y con
redes entrelazadas entre los principales bancos mundiales, disponibles las 24 horas del día,
durante los días laborales.
Se es conocido que hasta principios de la década de los 90, solo las grandes instituciones podían
invertir en el mercado de divisas, si alguna persona común quería invertir por su cuenta, esta
debía mostrar que cuenta con 10 millones de dólares como mínimo para formar parte de FOREX.
Sin embargo debido al rápido crecimiento y expansión del internet hoy en día se nos es factible
invertir en este mercado, y lo mejor es que no necesita mostrar un mínimo para formar parte de
este fabuloso mundo.
Aspectos distintivos del mercado FOREX
El primer aspecto distintivo de este mercado es el entorno de inversión que lo rodea, este es
posiblemente la mayor ventaja que presenta este mercado. FOREX le da la oportunidad de usar
el llamado apalancamiento, es decir, tener la oportunidad de mayores beneficios por el dinero
invertido. Por ejemplo al usar el apalancamiento, usted puede invertir y recibir los beneficios de
una cuenta de $100000 con tan solo $1000 dólares disponibles en su cuenta (explicaremos con
mayor detalle en los siguientes módulos) sin embargo; es importante recalcar que así como el
apalancamiento puede ser muy beneficioso, ya que le permite ganar mucho más dinero del que
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normalmente ganaría usando su propio dinero, también puede ser muy perjudicial y negativo en
su inversión, ya que en caso de perder dinero, usted podría perder más dinero del que
normalmente perdería si no usase el apalancamiento.
Otro aspecto importante que mencionar al usar el apalancamiento es que su agente (hablaremos
de este en otro modulo) por lo general requiere un mínimo de dinero en su cuenta como garantía
a la hora de usar el apalancamiento, dicho mínimo se lo conoce con el nombre de margen. Por
ejemplo, si usted usa un apalancamiento de 100:1 y usted compra un mini lote que representa
$10000, el margen requerido es de $100 ($10000/100 =$100)
Expectativas reales
Una de los mayores problemas que tienen los inversionistas en este mercado es el de crear
expectativas reales. El hecho de tener grandes aspiraciones como inversionista es importante, sin
embargo; el hecho de tener aspiraciones irreales, poco probables no se las debería ni siquiera
pensar al realizar su inversión. Cuando los inversionistas, especialmente los inexpertos aprenden
de los grandes beneficios que ofrece el FOREX es muy común ver que se ponen metas irreales,
poco probables, por esto asegúrese de ponerse metas reales, algo que usted pueda alcanzar,
recuerde que la razón más común de perder dinero en FOREX es la avaricia.
Si usted es una de las personas que se metió a este programa porque ha escuchado que FOREX le
ofrece la oportunidad de duplicar su dinero de la noche a la mañana, entonces usted ya se está
trazándose falsas expectativas. ¿Es posible duplicar su dinero en FOREX de la noche a la
mañana? La respuesta es sí, sin embargo; el riesgo que ello conlleva es inmenso, si usted es una
persona que le gusta llevar el riesgo a los extremos entonces mejor le recomendamos que compre
la lotería y así se evitara perder mucho dinero.
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Pérdidas
Algo que se debe tomar en cuenta a la hora de invertir en FOREX es que no todas las
transacciones que realice le van a garantizar una ganancia, en este mercado existe volatilidad, es
decir algunas veces usted ganará y otras usted perderá, lo importante es que en promedio usted
tenga una ganancia, y esa es la estrategia que se encuentra en este programa.
Habrá ocasiones en donde usted sufrirá muchas pérdidas una tras otra, cuando esto le suceda
usted debe tener establecido puntos tanto de entrada como de salida, de esa manera evitará
perdidas más grandes de las que usted se ha establecido. Al establecer aspiraciones reales en
FOREX usted no se sentirá desanimado cuando dichas pérdidas ocurran. Cuando usted reconoce
que las perdidas en FOREX son parte natural de este mercado, usted aprenderá a mantenerse con
el plan pre establecido antes de invertir su dinero.
Otro factor importante a tomar en cuenta es el hecho de medir su ganancia mensual en relación a
su expectativa de ganancia anual. Digamos por ejemplo que usted se pone una expectativa real
de 20% de ganancia anual por el capital invertido, usted no debe esperar ganar ese porcentaje en
las primeras semanas de inversión, usted debe mantener una visión al plazo establecido, recuerde
que 20% de ganancia anual representa solamente un poco mas de 1.5% mensual. Es vital el
ponerse metas al invertir, pero es vitalmente importante asegurarse que sus metas sean realistas y
medibles, ya sea mensual, semestral, o anualmente.
Ganancias
Debido a ciertos factores que hacen único a este mercado, usted tiene la oportunidad d ganar
mucho dinero. Algunos inversionistas conservadores obtienen hasta un 25% anualmente en
ganancias sobre su capital. Recuerde que sus ganancias dependen de que tan bien usted maneje
sus riesgos y ganancias, el secreto aquí es que sus pérdidas sean menores a sus ganancias.
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Atributos de un buen inversionista
No todas las personas tienen la madera para considerarse inversionistas en el mercado de divisas
(FOREX). Muchas personas entran a este mercado dejándose llevar por sus emociones pero
después de un tiempo se dan cuenta que no es lo que ellos pensaban y deciden abandonar este
mercado, otros muchas veces se desalientan debido a las perdidas obtenidas en FOREX y
deciden buscar abandonar su aventura en FOREX.
Existen algunas características que distinguen a los inversionistas exitosos, algunos de los
mejores inversionistas en FOREX son personas analíticas, que prestan atención aun al más
mínimo detalle, y el prestar atención a los detalles es una característica importante de un buen
inversionista.
Una actitud positiva también es importante, el mercado a veces sube y a veces baja, pero el
permanecer emocionalmente inmutable le permite tomar decisiones basadas en hechos y no en
emociones. A más de lo mencionado usted jamás puede permitir que la frustración lo controle ya
que la mayoría de sus decisiones serán tomadas equivocadamente.
Es importante mencionar que sin una disciplina adecuada usted puede verse en aprietos muchas
veces debido a que este mercado lo motiva a que use el llamado sobre apalancamiento, sin
disciplina su carrera como inversionista puede terminar antes de lo esperado, así que lo
recomendamos usar la disciplina y un plan de inversión antes de efectuar alguna transacción.
Horas de operación
Debido a que la transacción de divisas se las realiza alrededor del mundo, FOREX es un
mercado real que opera las 24 horas del día durante cinco días y medio. Este horario de
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operación constituye una ventaja en relación a otros mercados como el mercado de acciones por
mencionar una. Por ejemplo inversionistas de FOREX pueden realizar transacciones durante
horas no convencionales, lo que significa más flexibilidad para dedicar tiempo a su familia,
negocio, actividades sociales, etc. Sea que usted quiera realizar transacciones a las 8 am 2pm o 2
am, usted siempre encontrará compradores y vendedores dispuestos a negociar a estas horas.
Este tipo de horario también le facilita el poder responder de forma adecuada en caso de que
exista una noticia importante en el mundo.
Si usted vive en los Estados Unidos el horario de operación en FOREX empieza el día domingo
a las 5 pm (hora del este) y termina el día viernes a las 5pm (hora del este).
Mientras que la mayoría de agentes autorizados (brokers) le permiten realizar transacciones de
compra y venta los fines de semana, es mejor enfocarse en transacciones que vayan de acuerdo a
las horas d operación de los diferentes mercados en el mundo.
EL mercado FOREX empieza su actividad el día domingo a las 5pm (hora del este en los
Estados Unidos) el mercado que se abre primero es el mercado de Sydney- Australia, y los
mercados que le siguen van en el siguiente orden: Tokio, London, and Nueva York. Las
operaciones diarias cierran a las 5pm (hora del este) pero el mercado FOREX no cierra en
realidad, es simplemente el punto de referencia para distinguir el día de sesión.
Algo importante que recordar es que el mercado FOREX es un mercado al día (spot) es decir que
los precios en los que se tramitan las divisas son los precios actuales, reflejan la realidad del día.
Una de las características más importantes y distintas de este mercado es que está disponible para
usted las 24 horas del día, es decir usted puede levantarse a media noche, a la una o dos de la
mañana y realizar una transacción en este mercado. FOREX sigue la luz del sol alrededor del
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mundo, Sydney, Tokio, London, Nueva York, pero algo que recalcar aquí es que entre uno y otro
mercado existe más y menos volatilidad como lo explicaremos más adelante.
Beneficios y Ventajas
Como ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, existen algunos beneficios y ventajas del
mundo FOREX, a continuación le mostramos algunas de ellas.
Apalancamiento
En FOREX una cantidad pequeña de dinero puede controlar un contrato de valor mucho más
grande. El apalancamiento puede brindar al inversionista la ventaja de realizar grandes ganancias
y mantener los mismos riesgos del capital. Por ejemplo, los agentes (brokers) por lo general
ofrecen un apalancamiento de 200:1 lo que significa que $50 dólares de depósito en su cuenta
pueden controlar $10.000 dólares, de la misma manera con una cuenta de $500 dólares usted
puede controlar una cuenta de $100.000 dólares.
Alta liquidez
Debido a que abarca el mundo global, FOREX es considerado el mercado más liquido del
mundo, lo que significa que bajo condiciones normales de operación, con un simple click en su
ratón usted puede comprar o vender divisas a su gusto. Debido a su liquidez usted nunca se
quedara estancado en una transacción, cabe mencionar aquí que en este curso usted aprenderá
como cerrar transacciones automáticamente sin necesidad de su presencia física
No existen comisiones
En otros mercados usted debe pagar diferentes honorarios a su agente por las diferentes
transacciones que usted realiza, sin embargo; FOREX le da el servicio sin gastos de honorarios
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de ningún tipo, cabe recalcar aquí que los agentes (brokers) reciben su compensación basada
únicamente en la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta.
Acceso las 24 horas
No existe una hora determinada en las que usted puede realizar sus transacciones, como le
mencionamos en varias ocasiones, FOREX opera cinco días y medio, las 24 horas, esta es un
ventaja muy grande especialmente para aquellos que tienen otras tareas que realizar, usted
escoge el horario de realizar las transacciones, mañana, tarde, noche, de madrugada.
No existen intermediarios
FOREX elimina a los intermediarios debido a la tecnología que existe hoy en día, es decir la
plataforma y el inversionista, no intermediarios, usted está en la capacidad de ver que par quiere
comprar o vender y ejecutar su transacción cuando usted lo deseo, sin necesidad de un
intermediario que interceda por usted.
Cuentas de demostración gratis
La mayoría de agentes (brokers) ofrecen una cuenta de demostración completamente gratis, a
más de ello muchos de estos brokers le ofrecen noticas relevantes a FOREX sin costo adicional.
Muchos de los agentes ofrecen herramientas importantes que es necesario familiarizarse con
ellas para poder ser un mejor inversionista.
Cuentas Mini y Micro
Si consideramos la historia de FOREX usted tal vez se imagine que para poder empezar en este
mercado usted necesitaría una gran cantidad de dinero, sin embargo; debido a las grandes
ventajas que presenta el internet y si comparamos este mercado con el mercado de acciones,
opciones, entre otros, usted se dará cuenta que no necesita mucho dinero para poder empezar a
invertir en FOREX.
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Muchos de los agentes en la red ofrecen las llamadas cuentas mini y micro, muchas de ellas solo
requieren que usted tenga un mínimo de $300 dólares para comenzar, con esto no queremos decir
que usted necesita empezar con $300 dólares sin embargo es una buena forma de empezar a
sentir el verdadero significado de invertir en FOREX y ganar experiencia.
Bajo costo por transacción
El único costo en el que usted incurrirá es el costo diferencial entre el precio de compra y el
pecio de venta: El precio de compra en relación al precio de venta por lo general es menos del
1% bajo condiciones normales de operación, sin embargo; hay ocasiones que el costo es de hasta
un 0.07%.
Sin manipulación de entidades
El mercado FOREX es tan grande que ninguna entidad (Bancos Centrales) puede manipular el
precio del mercado por un tiempo prolongado, ya que tarde o temprano el que dicta el precio de
las divisas es el mercado.
La mejor hora para realizar transacciones
Como ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, es posible realizar la compra y venta de
divisas las 24 horas del día, sin embargo; al menos que usted padezca de insomnio usted tendrá
que decidir la hora más conveniente para realizar sus transacciones en FOREX. En la realidad
usted tendrá que escoger las horas que mejor se acoplen a su ritmo de vida, horas que se acoplen
mejor a su plan de ejecución en FOREX, horas que vayan de acuerdo a su manejo de riesgo, en
otras palabras, la mejor hora para realizar transacciones en FOREX es la hora que sea más
conveniente para usted.
Adicionalmente, usted debe comprometerse a cumplir con las horas que usted ha asignado a la
compra y venta de divisas, sin un compromiso de por medio sus horas asignadas a FOREX serán
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mediocremente asignadas y cuando esto sucede por lo general resultan ser la fórmula para el
fracaso. Algo que necesita tomar en cuenta es que existen ciertas horas de mayor volatilidad que
otras, muchas veces esto sucede cuando dos mercados se entrelazan entre si, como sucede
cuando se abre el mercado en Sidney y el mercado en Tokio, o posiblemente las horas de mayor
volatilidad en FOREX como son las horas en donde se entrelazan el mercado de Nueva York con
el mercado Londines. A continuación le presentamos las horas de operación de los diferentes
mercados que componen FOREX, cabe recalcar que las horas aquí presentadas usan como
referencia al uso horario de Nueva York.
Sesión Asiática (Tokio)
De 7:00 pm a 4:00 am (hora del este). Las divisas que mayor acción muestran durante esas horas
son, el Yen Japonés (JPY), el dólar Australiano (AUD), y el dólar Neozelandés (NZD)
Sesión Europea (London)
De 2:00 am a 12:00 pm (hora del este). Las divisas que mayor acción y volatilidad muestran
durante estas horas son, la Libra Esterlina (GBP), el Euro (EUR), y el Franco Suizo (CHF)
Sesión de los Estados Unidos (Nueva York)
De 8:00 am a 5:00 pm (hora del este). Las divisas que mayor acción y volatilidad muestran
durante estas horas son, el dólar Norteamericano (USD), y el dólar Canadiense (CAD)
Día de transacciones
Si usted es una persona que le gusta la acción y ver cómo van cambiando los precios de las
divisas minuto a minuto, entonces posiblemente usted sea un inversionista del día a día, y si
usted piensa que pertenece a esta categoría entonces le mostraremos que existen algunas horas
mejores que otras, como a continuación le mostramos:
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Si usted quiere participar en la acción diaria del Euro en relación al dólar Norteamericano
(EUR/USD) o tal vez entre la Libra esterlina y el dólar Norteamericano (GBP/USD)
entonces las mejores horas para comprar o vender estos pares son entre las 3:00 am y las
3:00 pm (hora del este)
Si por ejemplo usted quiere comprar o vender el Yen Japonés en relación al dólar
Norteamericano (USD/JPY) entonces tal vez su mejor opción sea entre las 12:00 am a
3:00 pm (hora del este)
Finalmente si usted piensa que le interesa comprar o vender el dólar Canadiense en
relación al dólar Norteamericano (USD/CAD) entonces su mejor opción es el estar atento
entre las 8:00 am hasta las 3:00 pm (hora del este)
Estrategias personales de inversión
Su estrategia personal de inversión debe incluir absolutamente todo lo que usted aquí aprenderá,
sin embargo; cuando usted realiza su estrategia de inversión debe tomar en cuenta otros factores
también. Se debe tomar en cuenta la estrategia del manejo de riesgos, es decir, saber exactamente
cuánto estoy dispuesto a arriesgar en cada transacción, también debe ser organizado y planear
cada una de sus posibles transacciones, ejecutar mentalmente cada una de sus transacciones y
visualizar el riesgo que cada una de ellas conlleva, un último consejo, debe mentalizarse de tal
manera que piense que el ser inversionista en FOREX es un negocio, es su propio negocio, ya
que este le puede generar mucho dinero, si usted así se lo propone.
Formúlese las siguientes preguntas:
¿Qué tipo de agente (broker) le gustaría usar en FOREX?
¿Qué tipo de divisas le llaman más la atención o tiene mejor conocimiento?
¿Qué hora es la mejor para realizar la compra y venta de divisas?
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¿Qué tipo de plan tiene en cuenta a la hora de empezar una transacción?
¿Si mi estrategia de compra y venta no está funcionando, cual es mi plan de salida?
¿Cuánto dinero pienso invertir en FOREX?
¿Qué porcentaje de ganancia espero recibir, 10%.20%. 30%?
Cuenta de demostración
Una de las ventajas que ofrece FOREX es que la mayoría de agentes o brokers le ofrecen una
cuenta de demostración gratis, por un tiempo determinado, una de las mayores ventajas que
prestan estas cuentas de demostración es que son un fiel reflejo de las cuentas reales, es decir,
usted podrá ver en tiempo real el valor de las divisas, usted podrá ejecutar sus transacciones al
instante, usted tiene acceso a todas las herramientas que tiene una cuenta real, la única diferencia
es el dinero que está en riesgo. La cuenta de demostración le ayudará a prepararse de manera que
usted adquiera más confianza, tenga mayor seguridad de lo que realiza, en otras palabras que esté
preparado para usar su propio dinero.
No realizar transacciones
Una de los mayores logros que un inversionista puede realizar en FOREX es el de poder
diferenciar entre cuándo y cuando no invertir. Usted aprenderá que existen tiempos
extraordinarios para invertir, también aprenderá que existen tiempos bastante inseguros donde es
mejor mantenerse al margen y no invertir. Existen épocas e donde se es más fácil predecir que es
lo que puede suceder con ciertas monedas, pero hay ciertas épocas que toda la lógica usada va en
su contra, es por esta razón que le recomendamos poder identificar estas épocas, y mantenerse al
margen de las épocas de poca predictibilidad
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En conclusión
Como hemos mencionado en este modulo, FOREX es un mercado universal donde las divisas de
las principales naciones se las comercializa a través de la compra y venta. Una de las
herramientas para ser exitoso en este mercado es el de saber el tiempo para poder comprar y
vender divisas, recuerde que es necesario crear su propia estrategia de inversión en FOREX,
usted aprenderá que existen muchas ventajas que ofrece el mercado de divisas, sin embargo; es
bueno conocer también que existen riesgos en este mercado.
Realice lo siguiente:
Revise este módulo y escriba las preguntas que tenga para su asesor
Escriba todas las ventajas que FOREX le pueda ofrecer
Escriba las metas que tiene para poder invertir en FOREX
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