ロシア最新経済・金融週報 - 三菱ufj銀行 · 6...
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2010年7月12日
ユーラシア三菱東京UFJ銀行三菱東京UFJ銀行国際企画部三菱東京UFJ銀行国際業務部
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd
ロシア 新経済・金融週報【期間限定版】
(2010年7月3日~7月9日)
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ロシア 新経済・金融週報 【期間限定版】
<本資料の目的等>本資料は、昨今の世界的な経済危機の影響を受け、大きく変化するロシア情勢について、現地報道等の現地情報をできるだけ整理し、ご提供するものです。
現地報道をベースとした情報であるため、その正確性、安全性を保証するものではありません。
また本資料は、お客さまへの情報提供のみを目的としたもので、売買の勧誘(当行が提供する商品・サービスの勧誘)を目的としたものではありません。
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ロシア 新経済・金融週報 【期間限定版】
目 次
①経済情勢関連
②金融・財政情勢関連
③産業動向関連
④経済指標関連
(注)
本週報は、ユーラシア三菱東京UFJ銀行からの情報に基づき、主に国際業務部が整理・転記、
国際企画部が監修しております。
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ロシア 新経済・金融週報 【期間限定版】①経済情勢関連<経済政策等>関税同盟 :ロシア・ベラルーシ・カザフスタンの関税コードは2010年7月6日から導入
(メドベージェフ大統領)関税同盟国間での個人による現金携帯持込・持出限度額は1万米ドルに統一
物品税導入 :高額品への物品税導入を提案(ナブウリナ経済発展大臣)民営化 :民営化にコンサルタント10社を選定予定(ナブウリナ経済発展大臣)空港投資 :ウラジオストク空港改修資金 50億ルーブルのファイナンスを
7月末までに検討するようVEBに指示、その他空港投資環境の整備を提案(プーチン首相)
ウクライナ関係 :機械製造、造船分野での協力を期待(プーチン首相)
<経済見通し等>IMF :2010年GDP見通し 4%→4.3%、2011年 3.3%→4.1%、4月発表より上方修正資本収支 :2010年第2四半期純資本流入45億米ドル、3月-6月と純資本は流入傾向が続く
第3四半期も資本流入が継続する見込み(ロシア中銀)
<外貨準備高等>外貨準備 :4,614億米ドル(7月2日現在、前週比 ▲6億米ドル)
6月末時点 4,612億米ドル(対前月比+1%)為替市場動向 :対主要通貨でルーブルが+9.5%上昇(2010年上半期)、
ロシア中銀は6月に16.6億米ドル、4.2億ユーロを購入、市場介入を実施
*特に明記ない増減は、前年の同じ期間との比較
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ロシア 新経済・金融週報 【期間限定版】
2010年修正予算 : 修正予算案、議会で可決財政赤字 : 2.90兆ルーブル(対GDP比6.8% )→2.43兆ルーブル(同比5.4% )歳入 : 歳入6.95兆ルーブル(対GDP比16.1%)→7.78兆(同比17.3%)
うち石油ガス歳入3.19兆(同比7.4%)→3.74兆(同比8.3%)歳出 : 歳出10.21兆ルーブル(対GDP比22.7%、 +3,255億ルーブル)
増加分は年金1,500億ルーブル、軍人住宅823億ルーブル退役軍人429億ルーブル、道路建設160億ルーブル、中古車買い替え100億ルーブル
債務上限額 : 国内債務上限3.53兆ルーブル→3.73兆ルーブル対外債務上限530億米ドル
通期歳入予算3.60兆ルーブル+33%、1.96兆ルーブル関税収入
+39%、1.60兆ルーブル連邦歳入
通期歳出予算の44.8%- 、4.44兆ルーブル歳出
通期歳入予算の57.5%+36%、3.99兆ルーブル歳入
4,399億ルーブルの赤字財政収支
備考2010年上半期
②金融・財政情勢関連<財政等>
*特に明記ない増減は、前年の同じ期間との比較
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ロシア 新経済・金融週報 【期間限定版】
ロシア国内債務 : 2010年上半期+4%、1.91兆ルーブル対外債務 : 2010年第2四半期▲1.17%、▲55億米ドル、4,644億米ドル
銀行▲4.83%、▲62億米ドル、1,221億米ドル、政府+13.65%、+43億米ドル、356億米ドルロシア中銀▲0.76%、121億米ドルその他▲1.17%、▲35億米ドル、2,939億米ドル
中古車買い替えプログラム: 現金ベースで3.5億ルーブルの支出(予算110億ルーブル)基幹産業への政府保証 : 2010年6月までの2年間で119件、2,169億ルーブルを発行
2010年は42件、552億ルーブルの保証発行、これにより貸出3,740億ルーブル実行
その他政府支援 : 住宅建設に820億ルーブル、社会保障基金赤字補填に56億ルーブル、年金基金赤字補填に1,490億ルーブル、中小企業支援に240億ルーブル。干ばつ時の農業支援、UAC(航空機メーカー)への107億ルーブル支援も実施予定。地方は上期で既に予算の59%である2,343億ルーブルを受領(クドリン財務大臣)
②金融・財政情勢関連<財政等>
*特に明記ない増減は、前年の同じ期間との比較
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ロシア 新経済・金融週報 【期間限定版】②金融・財政情勢関連<主要銀行関連>
1-5月銀行動向 : 2010年収益(1-5月)+430%、1,982億ルーブル貸倒引当率+1%(+206億ルーブル)、1.93兆ルーブルに増加100行が赤字、うち外部調達が必要なのは10-15行のみIPO手続き簡素化を示唆、一方、銀行株買収時の手続は厳格化し、事前承認が必要となる出資比率を20%→ 10%へ引下げ(ロシア中銀)
6月銀行動向 : ズベルバンクを除く貸出+2%(5月+2.6%)、個人ローン+1.2%(5月+1%)預金 +3%(5月+1.6%)
国際金融センター : 国際的な金融ハブ化に向けた法整備には3年必要(クドリン財務大臣)VEB : 2010年上半期資産▲34%、2.47兆ルーブル
SACE(伊)保証付のトボルスクのポリプロピレン工場建設向け融資 6.9億米ドルを契約締結
ズベルバンク(1位) : Strategic Partners Consulting株 75%を取得VTB(2位) : 2010年上半期純益271.8億ルーブル(6月 53億ルーブル)
United Industrial Corpにトウーバの石炭田開発権を担保に6億米ドルの融資検討、スイスフラン債VTB Capital、BNPにマンデート、トランスクレジットバンクを買収
ガスプロムバンク(3位): 2010年上半期RAS(ロシア会計基準)純益は半減、61.6億ルーブル、第1四半期損失9.7億ルーブル、第2四半期純益71億ルーブル
アルファバンク(7位) : 2010年1-5月貸出+5.7%、預金+9%、不良債権 1/3近く減少見込み国外市場で10億米ドルを調達予定
*特に明記ない増減は、前年の同じ期間との比較
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ロシア 新経済・金融週報 【期間限定版】
②金融・財政情勢関連<主要銀行関連>ユニクレジット(8位) :2010年上半期RAS純益▲60%、20億ルーブル
第1四半期は 28億ルーブル第2四半期は 7億ルーブルの貸倒引当で赤字
プロムスビャージバンク(10位) :2010年第1四半期IFRS(国際会計基準)純益48百万ルーブル貸出 +2.3%、3,120億ルーブル、不良債権比率 12.3%→13%伸び率は第4四半期比 61%、6月末 15%がピーク予測。
MDMバンク(12位) :Moodysアウトルック Stableに引き上げノモスバンク(15位) :2010年上半期 RAS純益 +110%、13.4億ルーブル
第1四半期は 4.5億ルーブル、第2四半期は 8.9億ルーブル延滞貸出比率 8.6%に縮小、貸倒引当13.5%。
IIB(28位) :ユーロ債がデフォルト、2010年上半期純損失13倍の21億ルーブルロシア中銀がオーナーに対し、United Industrial Corp等担保差入を要求、これを条件に 6カ月のリスケを検討。現状ライセンス剥奪はなし
スビヤジバンク(34位) :2010年上半期RAS純益 20億ルーブルOrient Express Bank(58位) :Rostpromstroibank(318位)と合併ホームバンク(957位) :マネロン違反によりライセンス剥奪
*特に明記ない増減は、前年の同じ期間との比較
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ロシア 新経済・金融週報 【期間限定版】
③産業動向関連<石油・ガス・エネルギー関連>
トランスネフチ :輸送料8月から 3.3%引上げ、12月からは10%引上げ
ルクオイル :米国 Vancoとルーマニア黒海開発権獲得(ルクオイル:80%、20%:Vanco)ガスプロムネフチ :ブルガリア・ぺトロール社のガソリンスタンド200店を 2-3億ユーロで買収交渉
タトネフチ :2010年上期RAS売上1,180億ルーブル
TNK-BP :2011-16年ガス輸出にガスプロムの輸送システムを利用することで合意
ガスプロム :日本の資源エネルギー庁とウラジオストック・ガス加工施設プロジェクト継続協議
クラスノヤルスク・ソビンスコエガス油田でのガス加工・ガス化学に関する
プロジェクト協議(伊藤忠商事参加)。
ガスプロムM&T :シンジケートローンにて期間 1年 2.5億米ドルを調達
ノバテック :2010年第2四半期天然ガス生産+9.6%、液状炭化水素生産 +15.6%エネル(伊) :子会社であるエネルOGK-5の2011年 EBITDA は4.7億ユーロの見込
ARMZ :2010年末までにカザフスタンとウラニウム貿易合弁会社設立を検討
09年 IFRS(国際会計基準)純益 23.3倍、69億ルーブル
ロスハイドロ :92億ルーブルの普通株を発行、上半期電力生産▲18%
*特に明記ない増減は、前年の同じ期間との比較
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ロシア 新経済・金融週報 【期間限定版】
③産業動向関連
<金属・採掘関連>ロシア反独占局 :エブラス、セベルスタール、ラスパラドスカヤのコークス価格捜査
セベルスタール :ノルウェーCrew Gold株式 26.6%→36.2%に買い増し
NLMK(ノボリペツク製鉄) :EBRD(欧州復興開発銀行)からエネルギー効率向上に1.3億ユーロ借入
スエック(石炭) :初のルーブル債券、100億ルーブル 9.35%にて発行
<運輸・通信>ロシア鉄道 :2011年貨物収入9,000億ルーブル純益+7.8%、144億ルーブルの見込み
2011年投資予算 2,850億ルーブル→ 3,050-3,150億ルーブルに増額
EBRDから 50百万ユーロ借入予定
フレイトワン :2011年5月、ロンドン市場に株式の15-25%を上場予定
(ロシア鉄道子会社)
アエロフロート :エアバス11機、10億米ドルで購入
*特に明記ない増減は、前年の同じ期間との比較
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ロシア 新経済・金融週報 【期間限定版】③産業動向関連
<自動車>
新車販売台数 :6月+46%、上半期+3%(AEB)、ルノー :2010年ロシア自動車市場が190万台に増大すると予測
Rolf :S&Pが持ち株会社Delance Ltdの格付けをCCC+と確認
フォトンモーター :ロシアでのトラック組み立てを検討、1億米ドル投資
プジョー :2010年上半期売上▲20%、13,548台GAZ :2010年ロシアCISでの販売見込み+13.6%、73,000台
<小売その他>ロスナノ :KhimRarハイテクセンターの医薬品開発プロジェクト 51億ルーブルのうち
12億ルーブルを拠出、
米ベンチャー 3件に 8億米ドル投資
独ボッシュ・シーメンス :サンクトペテルブルクに第二工場建設(2012年中)
2013年までに20万ユーロ規模の洗濯機製造を開始
LG :LEDプロジェクトに1億米ドル投資
X5 リテールグループ :2010年第2四半期売上+26%、26億米ドル
*特に明記ない増減は、前年の同じ期間との比較
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ロシア 新経済・金融週報 【期間限定版】
④経済指標関連
<経済指標> (国家統計委員会発表 他) *注釈ないものは対前年同期比
備考2010年5月
1-5月+120%、 731億米ドル(ロシア中央銀行)前月比 ▲14.7%、122.4億米ドル貿易黒字
1-5月+ 56.1%、1,575億米ドル(同上)同 ▲ 5.7%、316.4億米ドル輸出
1-5月+ 25.8%、 843億米ドル(同上)同 ▲ 1.0%、194億米ドル輸入
+32%航空旅客数
数量若干増金額2倍、20億米ドルニッケル輸出
+14%小麦輸出
数量▲2.3%+16.9%、25億米ドルアルミ輸出
数量+19.6%+140%、15億米ドル銅輸出
輸入 +32%+18.5%石炭輸出
+21.7%電力輸出
2010年1-5月
1-6月 4.4%+0.4%インフレ
(関税局)799億米ドル貿易黒字
2010年6月
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ロシア 新経済・金融週報 【期間限定版】
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