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2014年9⽉期 決算概要(2013年10⽉1⽇〜2014年9⽉30⽇)
シミックホールディングス株式会社
2014年11⽉19⽇
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事業セグメントとグループ各社セグメント 商品・サービス シミックグループ各社(2014年9⽉末時点)CRO事業 製薬企業の医薬品開発⽀援に係る業務 シミックホールディングス㈱
シミック㈱シミックPMS㈱㈱シミックバイオリサーチセンターCMIC Korea Co., Ltd.CMIC ASIA-PACIFIC, PTE. LTD.CMIC ASIA PACIFIC (MALAYSIA) SDN. BHD.CMIC(Beijing) Co., Ltd.
CMO事業 製薬企業の医療⽤医薬品および⼀般⽤医薬品などの製造⽀援および分析化学サービスに係る業務
シミックCMO㈱シミックCMO⾜利㈱㈱応⽤医学研究所CMIC CMO Korea Co., Ltd.CMIC CMO USA CorporationシミックJSRバイオロジックス㈱ ※㈱JCLバイオアッセイ ※
CSO事業 製薬企業の医薬品等の営業・マーケティング⽀援および医療、製薬業界向けBPO・⼈材サービスに係る業務
㈱シミックエムピーエスエス㈱シミックBSエムディエス・シーエムジー㈱ ※
ヘルスケア事業 SMO業務、ヘルスケア情報サービスなど、主に医療機関や患者、⼀般消費者の医療や健康維持・増進のための⽀援業務
シミックホールディングス㈱サイトサポート・インスティテュート㈱㈱ヘルスクリック
IPD事業 診断薬やオーファンドラッグなどの開発および販売に係る業務
シミックホールディングス㈱㈱オーファンパシフィック
⻘字表記は海外。※印は関連会社。●㈱シミックエムピーエスエスは、2014年10⽉1⽇付で商号をシミック・アッシュフィールド㈱に変更しております。●㈱応⽤医学研究所及び㈱JCLバイオアッセイは、2014年10⽉1⽇付で報告セグメントをCMO事業からCRO事業に変更しております。
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2014年9⽉期 総括
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・CRO事業の強化2013年10⽉ 医療機器事業本部の新設
(医療機器⽀援業務の強化)2014年5⽉ EDCサービス充実のためMedidata SolutionsとePROで連携強化・CMO事業の強化2013年10⽉ シミックCMOとシミックCMO富⼭を合併2013年10⽉ 新シミックCMOに製剤開発センターを新設
(製剤化検討受託及び治験薬製造受託事業の強化)2013年10⽉ Aesicaとの協業覚書の締結
(⽇・欧・⽶の営業⼒強化で相互協⼒)2014年3⽉ JCLバイオアッセイを持分法適⽤会社化
(分析化学サービス業務等の事業分野の強化)2014年4⽉ シミックCMO⾜利が営業開始
(固形剤の受託⽣産⼒の向上及び注射剤の受注強化)2014年7⽉ シミックとJSRが次世代抗体開発で合弁会社を設⽴・CSO事業の加速2013年10⽉ー2014年9⽉ ⼤型受託案件に応じたMRリクルートの強化・ヘルスケア事業の改善2013年12⽉ 品質管理体制及びコンプライアンス体制の強化
早期の受注回復に向け注⼒
◎ 業績 売上⾼ 52,836百万円 前期⽐ 3.7%増加営業利益 2,766百万円 前期⽐ 33.4%減少当期純利益 1,174百万円 前期⽐ 33.0%減少
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連結損益計算書(要約)
2013/9 2014/9⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減率
(百万円) (%) (百万円) (%) (%)
売 上 ⾼ 50,934 100.0 52,836 100.0 +3.7営 業 利 益 4,156 8.2 2,766 5.2 △33.4経 常 利 益 3,941 7.7 2,645 5.0 △32.9当 期 純 利 益 1,753 3.4 1,174 2.2 △33.0
1 株 当 た り当 期 純 利 益 97円36銭 65円26銭
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セグメント別売上⾼
2013/9 2014/9
⾦額 構成⽐ ⾦額 構成⽐ 増減額 増減率(百万円) (%) (百万円) (%) (百万円) (%)
C R O 事 業 21,466 42.1 23,292 44.1 1,825 +8.5C M O 事 業 15,909 31.2 15,371 29.1 △538 △3.4C S O 事 業 5,199 10.2 7,162 13.6 1,963 +37.8ヘルスケア事業 8,857 17.4 7,433 14.1 △1,424 △16.1I P D 事 業 283 0.6 498 0.9 214 +75.7内部取引消去 △782 △1.5 △922 △1.7 △139 -合 計 50,934 100.0 52,836 100.0 1,901 +3.7
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セグメント別営業利益
2013/9 2014/9
⾦額 営業利益率 ⾦額営業利益率 増減額 増減率
(百万円) (%) (百万円) (%) (百万円) (%)
C R O 事 業 4,264 19.9 4,821 20.7 557 +13.1C M O 事 業 1,293 8.1 381 2.5 △911 △70.5C S O 事 業 449 8.6 645 9.0 196 +43.7ヘルスケア事業 643 7.3 △521 - △1,164 -I P D 事 業 △785 - △546 - 239 -調 整 額 △1,708 - △2,014 - △305 -合 計 4,156 8.2 2,766 5.2 △1,389 △33.4
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● CMO事業の受注残⾼は確定注⽂を受けているもののみ計上顧客からは年間ベースの発注計画等の提⽰を受けているが、確定注⽂とは異なるので、受注残⾼には含めていない
●CRO事業の前期受注⾼には、シミックPMS㈱が㈱⽇本アルトマークより譲り受けた事業の受注残⾼1,843百万円を含む。
受注⾼・受注残⾼
2013/9 2014/9
受注⾼ 受注残⾼ 受注⾼ 増減率 受注残⾼ 増減率(百万円) (百万円) (百万円) (%) (百万円) (%)
C R O 事 業 26,588 34,244 25,760 △3.1 36,787 +7.4C M O 事 業 15,534 2,833 17,608 +13.4 5,095 +79.8C S O 事 業 4,105 3,435 8,725 +112.5 5,498 +60.0ヘルスケア事業 7,845 12,058 3,360 △57.2 8,284 △31.3I P D 事 業 260 - 618 +137.6 144 -合 計 54,334 52,572 56,074 +3.2 55,810 +6.2
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18,954 21,466 23,292
17,230 15,909 15,371
6,144 5,199 7,162
8,526 8,857 7,433 71
283 498 50,303 50,934
52,836
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2012/9 2013/9 2014/9
CRO事業 CMO事業 CSO事業 ヘルスケア事業 IPD事業
連結売上⾼および営業利益の推移
8
3,918 4,156
2,766
7.8% 8.2%
5.2%
0%
5%
10%
15%
20%
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
2012/9 2013/9 2014/9
営業利益 営業利益率
調整△782調整△623
調整△922
【 売 上 ⾼ 】 【 営 業 利 益 】(百万円)(百万円)
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11,932 13,198 13,899
5,125 6,109
7,446 1,238
1,423 1,441
726
918 775
18,95421,466
23,292
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2012/9 2013/9 2014/9モニタリング データマネジメント
薬事コンサル・海外 ⾮臨床
医薬品開発⽀援( CRO )事業
9 2014年9⽉期 第2四半期決算説明会 | May 9, 2014
3,545 4,264
4,821
18.7%19.9%
20.7%
0%
10%
20%
30%
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
2012/9 2013/9 2014/9
営業利益 営業利益率
【 売 上 ⾼ 】 【 営 業 利 益 】(百万円)(百万円)
内部消去
△182内部消去△67
内部消去
△269
医療機器⽀援業務を推進し、グローバル開発案件や治験国内管理⼈業務等を拡⼤中モニタリング業務及びデータマネジメント業務において新規受注及び既存案件が好調に進捗したこと、シミックPMSが加わったこと等により売上⾼、営業利益ともに前年同期を上回る
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13,874 12,658 9,428
706 755
1,542
331 305
343
2,322 2,195
1,768
2,300
17,230 15,909 15,371
0
5,000
10,000
15,000
20,000
2012/9 2013/9 2014/9CMO(静岡・富⼭) CCU(⽶国) CCK(韓国)
応医研 ⾜利
内部消去△4
医薬品製造⽀援( CMO )事業
10 2014年9⽉期 第2四半期決算説明会 | May 9, 2014
1,600
1,293
381
9.3%8.1%
2.5%0%
5%
10%
15%
20%
0
500
1,000
1,500
2,000
2012/9 2013/9 2014/9
営業利益 営業利益率
【 売 上 ⾼ 】 【 営 業 利 益 】(百万円)(百万円)
内部消去△3
内部消去△10
新規受託獲得のための営業体制及び製剤開発⼒の強化を図る後発医薬品の普及等により既存案件の製品の受託⽣産量が減少したこと、分析化学サービス業務における競争激化により、売上⾼、営業利益ともに前年同期を下回る
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3,916 3,896
5,722
980 1,309
2,166
1,254
6,144
5,199
7,162
0
2,000
4,000
6,000
8,000
2012/9 2013/9 2014/9
MPSS BS MDS
医薬品営業⽀援( CSO )事業
11 2014年9⽉期 第2四半期決算説明会 | May 9, 2014
301
449
645
4.9%
8.6%
9.0%
0%
5%
10%
15%
20%
0
500
1,000
2012/9 2013/9 2014/9
営業利益 営業利益率
【 売 上 ⾼ 】 【 営 業 利 益 】(百万円)(百万円)
内部消去△6
内部消去
△726
新規案件の獲得、⼤型案件に伴う採⽤活動の強化を図るMR派遣業務とBPOサービスの新規受注及び既存案件が好調に推移し、売上⾼・営業利益ともに前年同期を上回る
内部消去△6
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7,786 8,295 6,793
365 473
511
429 142
180
8,526 8,857
7,433
0
5,000
10,000
2012/9 2013/9 2014/9
SSI ヘルスクリック CHD(臨床研究⽀援)
ヘルスケア事業
12 2014年9⽉期 第2四半期決算説明会 | May 9, 2014
730 643
△ 521
8.6%7.3%
-5%
0%
5%
10%
15%
△ 1,000
△ 500
0
500
1,000
2012/9 2013/9
営業利益 営業利益率
【 売 上 ⾼ 】 【 営 業 利 益 】(百万円)(百万円)
内部消去△53内部
消去△54
内部消去△51
新規受注は前期に⽐べ減少したが、⾜元の受注は回復傾向SSIの新規受注が減少したことにより、売上⾼は前年同期を下回り、営業損失を計上
2014/9
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71 137 176
103
194 78
132
71
283
498
0
200
400
600
2012/9 2013/9 2014/9
L-FABP OP IPDその他
知的財産開発( IPD )事業
13 2014年9⽉期 第2四半期決算説明会 | May 9, 2014
△ 667 △ 785
△ 546
△ 1,000
△ 750
△ 500
△ 250
0
250
営業損失
2012/9 2013/9 2014/9
内部消去△35
内部消去△5
【 売 上 ⾼ 】 【 営 業 利 益 】(百万円)(百万円)
診断薬は⾼感度測定が可能な改良型を7⽉販売開始、簡易検査(Dip-test)キットの開発に取り組む希少疾病⽤医薬品「ブフェニール®」「ノーモサング®」は、疾病認知度の向上、販売経費の節減に取り組む研究開発費の減少及び希少疾病⽤医薬品の販売コスト削減により営業損失縮⼩
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貸借対照表(資産の部)
14
(百万円)
17,779 19,96325,617
2,7893,085
3,937
5,2685,147
4,6048,028
7,695
9,1548,400 6,962
5,922 42,265 42,855
49,237
0
20,000
40,000
60,000
2012/9 2013/9 2014/9
現預⾦売上債権棚卸資産その他流動資産固定資産
総資産 +6,381
■ 現預⾦ △1,040
■ 売上債権 +1,459
■ 棚卸資産 △542
■ その他流動資産 +852
■ 固定資産 +5,653
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貸借対照表(負債の部・純資産の部)
15
(百万円)
■ 仕⼊債務 △625
■ その他流動負債 +1,520
■ その他固定負債 +795
■ 有利⼦負債 +3,984
■ 純資産 +70818,703 19,601 20,309
10,956 9,42513,409
3,520 4,116
4,9117,548 8,496
10,0161,536 1,215
589 42,265 42,855
49,237
0
20,000
40,000
60,000
2012/9 2013/9 2014/9
仕⼊債務その他流動負債その他固定負債有利⼦負債純資産
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キャッシュ・フロー
16
2013/9 2014/9 増 減
営業活動によるCF 5,201 2,677 △2,524
投資活動によるCF △4,059 △6,910 △2,851
財務活動によるCF △2,587 3,111 5,699
現⾦及び現⾦同等物の換算差額 111 64 △46
現⾦及び現⾦同等物の増減額 △1,334 △1,058 276
現⾦及び現⾦同等物の期⾸残⾼ 8,144 6,810 △1,334
現⾦及び現⾦同等物の期末残⾼ 6,810 5,751 △1,058
【主な内訳】(営業活動によるCF)
・税⾦等調整前純利益および減価償却による収⼊
・売上債権の増加および法⼈税等の⽀払による⽀出
(投資活動によるCF)・有形固定資産及び無形固定資産の
取得による⽀出・関係会社株式の取得による⽀出
(財務活動によるCF)・⾦融機関からの⻑期借⼊およびコマー
シャルペーパーの発⾏による収⼊・⻑期借⼊⾦の返済による⽀出・配当⾦の⽀払
(百万円)
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2015年9⽉期 業績⾒通し
17
※2014年10⽉1⽇付組織変更に伴い、分析化学サービス業務を⾏う㈱応⽤医学研究所及び㈱JCLバイオアッセイは、その報告セグメントをCMO事業からCRO事業に変更しております。従いまして、2014年9⽉期実績につきましては、当該変更後の算定⽅法に基づき作成した情報を参考データとして公表いたします。
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2015年9⽉期 通期⾒通し
18
2014/9実績
2015/9計画 増減率
(百万円) (百万円) (%)
売 上 ⾼ 52,836 56,300 +6.6
営 業 利 益 2,766 2,500 △9.6
経 常 利 益 2,645 2,200 △16.8
当期純利益 1,174 900 △23.4
4,156
2,766 2,500
8.2%
5.2%4.4%
0%
5%
10%
15%
20%
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
2013/9 2014/9 2015/9E
営業利益 営業利益率
(百万円)
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Copyright © CMIC HOLDINGS All rights reserved.Copyright © CMIC HOLDINGS All rights reserved.19 2014年9⽉期 第2四半期決算説明会 | May 9, 2014
2014/9実績
2015/9計画 増減率
(百万円) (百万円) (%)
C R O 事 業 25,033 26,800 +7.1C M O 事 業 13,610 14,600 +7.3C S O 事 業 7,162 8,800 +22.9ヘルスケア事業 7,433 6,400 △13.9I P D 事 業 498 600 +20.4内部取引消去 △902 △900 -合 計 52,836 56,300 +6.6
CRO事業は、好調な受注を背景に各業務で売上伸⻑の⾒通しCMO事業は、シミックCMO⾜利の売上⾼の通期寄与等により増収⾒通しCSO事業は、シミック・アッシュフィールドの受注が伸⻑しており、増収⾒通しヘルスケア事業は、FY2014の受注低迷の影響により減収⾒通しIPD事業は、バイオマーカー、オーファンドラッグの売上伸⻑の⾒通し
2015年9⽉期⾒通し(セグメント別売上⾼)
-
Copyright © CMIC HOLDINGS All rights reserved.Copyright © CMIC HOLDINGS All rights reserved.20 2014年9⽉期 第2四半期決算説明会 | May 9, 2014
2014/9実績
2015/9計画 増減率
(百万円) (百万円) (%)
C R O 事 業 4,824 5,350 +12.6C M O 事 業 378 △340 -C S O 事 業 645 810 +25.4ヘルスケア事業 △521 △460 -I P D 事 業 △546 △580 -内部取引消去 △2,014 △2,280 -合 計 2,766 2,500 △9.6
CRO事業、CSO事業は増益の⾒通し。CMO事業は、富⼭⼯場新製造棟の稼動や⽶国における受注拡⼤等による利益貢献がある⼀⽅、静岡⼯場の原薬製造の終了等の影響が⼤きく営業損失を⾒込む。来期の利益回復に向けて、受注⼒強化、コスト削減及び⽣産性向上のための構造改⾰に取り組む。 ヘルスケア事業は、SSIにおいて昨年の受注が⼤幅に減少した影響を受け、今期も営業損失を⾒込むが、⾜元の新規受注は回復傾向にあり、さらに医療機関ネットワークの強化を図ることで、今期後半には⿊字回復を⾒込む。
2015年9⽉期⾒通し(セグメント別営業利益)
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調整(相殺及び全社費⽤)
21
(単位:億円)
21
C R O
FY2014
営業利益率
C M O
C S O
ヘルスケア
I P D
合計
251
売上⾼
FY2015計画
営業利益率売上⾼
19.5%
136 2.2%
72 8.3%
74 -
5 -
(9) -
528 5.1%
268 20.1%
146 -
88 9.1%
64 -
6 -
(9) -
563 4.4%
営業利益
54
(3)
8
(4)
(6)
(24)
25
FY2016⽬標
営業利益率売上⾼
318 18.8%
152 3.1%
118 8.9%
80 4.9%
7 -
(10) -
665 7.1%
営業利益
60
5
11
4
(5)
(27)
47
中期計数⽬標(事業分野別)
21
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(ご参考)配当⾦の推移(1株当たり配当⾦)
22
6.15 5.4 6.65 8.3517 17 19.5 17.5 17.5 17.54.65 5.4
6.658.35
9.513.25
15.5 17.5 17.5 17.5
10.8 10.8 13.3
16.7
26.5 30.25
35.0 35.0 35.0 35.0
16.3% 13.7%
26.5% 27.7%26.1%
30.0%
28.4% 36.3%
54.2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
10
20
30
40
50
2006/9 2007/9 2008/9 2009/9 2010/9 2011/9 2012/9 2013/9 2014/9 2015/9E
配当⾦(中間)配当⾦(期末)配当性向
(円)
※2011年4⽉1⽇付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割しております。上記のグラフでは当該株式分割に伴う影響を加味し遡及修正を⾏った場合の配当状況を記載しております。
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シミックホールディングス株式会社代表取締役CEO 中村 和男
シミックグループの事業戦略
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⽬次
CMICの概要 〜PVCビジネスモデル〜
V字回復に向けて「Project Phoenix」CMO : Contract manufacturing Organization
SMO : Site Management OrganizationOrphan Pacific
CROの現況
戦略的Wスタンダード
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CMICの概要〜PVCビジネスモデル〜
25
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CMICの事業内容
26
CRO事業(Contract Research Organization)
CSO事業(Contract Sales Organization)
CMO事業(Contract Manufacturing Organization)
ヘルスケア事業(Healthcare)
IPD事業(Intellectual Property Development)
Pharmaceutical Value Creator個々の事業で得たノウハウや知識を活⽤し製薬企業のストラテジックパートナーへ
医薬品開発を⽀援する事業
医薬品製造を⽀援する事業
医薬品マーケティング・営業を⽀援する事業
医療機関、患者、⼀般消費者を対象とした事業
⾃社で知的財産を開発する事業
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治験届
再評価承認
申請
承認取得
発売
製薬企業のバリューチェーンを総合的に⽀援
IPDIPDIPD ⾃社で知的財産を開発する事業診断薬「レナプロ®L-FABPテスト」、希少疾病⽤医薬品の開発製造販売
HCHCHC 個⼈のヘルスバリューを⾼める事業健康情報サービス、コールセンター業務
⼯業化研究創薬
⾮臨床試験臨床研究 臨床試験
製造 医薬情報提供
販売
製造販売後調査安全性定期報告
CROCROCRO CROCROCRO SMOSMOSMO
CMOCMOCMO
CROCROCRO
CMOCMOCMO CMOCMOCMO CSOCSOCSO
27
CROCROCRO
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シミックグループのエリア展開
オフィス所在地
⼯場所在地
海外拠点数: 8(⼯場: 2)
研究所所在地
⼯場所在地
オフィス/サテライト所在地
国内拠点数:43(⼯場: 3)
(研究所: 4)
CMIC Korea(ソウル特別市)CMIC CMO Korea(京畿道富川市)
CMIC CMO USA(ニュージャージー州
クランベリー)
希⽶科医薬技術発展(北京)有限公司
希⽶科医薬技術発展(北京)有限公司上海事務所
CMIC ASIA‐PACIFIC (台湾)
CMIC ASIA‐PACIFIC(マレーシア)
CMIC ASIA‐PACIFIC(シンガポール)
28
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進化する医薬品産業とCMICのビジネスモデル創薬 開発 承認取得 製造 営業
新薬メーカー
GEメーカー
創薬ベンチャー
アカデミア
営業特化型
疾患特化型
CMICが受託可能な業務 CMICがMAHとして承認取得することも可能
*MAH(Marketing Approval Holder):⽇本で製造販売承認を取得・保有し、品質保証・安全管理等の業務を⾏う企業
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売上⾼/営業利益/営業利益率
30
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
'93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 13 14 15E
売上⾼営業利益
1997年改正薬事法施⾏新GCPの導⼊
2005年改正薬事法施⾏
製造販売承認制度へ
売上⾼(百万円)
営業利益(百万円)
10
02468
1214
(%)営業利益率
-
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V字回復に向けて
-
32
2016年業績V字回復のために
⾚字事業の解消コスト構造の改⾰
収益の伴った成⻑を⽬指して
-
V字回復に向けて
CMOContract Management Organization
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【受託可能剤形】・錠剤・散・顆粒剤・注射剤
【受託可能剤形】・軟膏・クリーム剤・ゲル剤・ローション剤・⻭磨剤・液剤・リニメント剤・坐剤・カプセル剤(包装)・錠剤(包装)
CMO拠点
34
シミックCMO㈱【富⼭】
【受託可能剤形】・錠剤・硬カプセル剤・散剤・細・顆粒剤・注射剤
シミックCMO㈱【静岡】
シミックCMO⾜利㈱
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CMO拠点
35
CMIC CMO USA Corporation
【受託可能剤形】錠剤顆粒剤カプセル剤
CMIC CMO Korea Co., Ltd.
【受託可能剤形】軟膏・クリーム剤ゲル剤内⽤液剤
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CMOの売上、営業利益
36
1,168
831
389
(340)
7.8%6.1%
2.9%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
(500)
0
500
1,000
1,500
2,000
2012/9 2013/9 2014/9
営業利益 営業利益率
2015/9E
【 売上 】
【 営業利益 】
(百万円)(百万円)
CMO不振の最⼤の要因は静岡
11,671 10,426
7,128 4,976
2,203
2,232
2,300
3,100
706
755
1,542
1787
331
305
343
408
2,300 4343
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
2012/9 2013/9 2014/9 2015/9E
静岡 富⼭ CCU(⽶国) CCK(韓国) ⾜利
14,909
13,715 13,610 14,600
-2.3%
※合計⾦額にはセグメント内部消去額を含む
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予想された変化(売り上げ減少)に対しての準備不⾜
⽣産品⽬の移管製造終了→売上減
商⽤製品の新規受託の遅れ売上減をカバーできず
譲渡時の契約により構造改⾰に制限⼈事制度・⼈件費構造にメス⼊れられず
組織・体制が硬直化サービス業としてのカルチャー転換に遅れ
CMO静岡で起こったこと
37
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静岡⼯場 富⼭⼯場
⼤⼝顧客への依存体質からの脱却
バランスが重要
75.36%
10.37% 37.67%
17.15%17.06%
12.17%A社B社 a社
b社c社
d社
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CMO静岡の対応策(商⽤⽣産)
BD活動の強化
新⼈事制度導⼊⇒総⼈件費抑制
積極的な設備投資⇒差別化、PIC/S対応
⽣産性向上活動
345
(258)
437
891
(400)
(200)
0
200
400
600
800
1000
(4,000)
(2,000)
0
2,000
4,000
6,000
8,000
2014 2015E 2016E 2017E
Stretch売上 Base売上 Stretch営業利益
売上⾼(百万円) 営業利益(百万円)
39
-
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815706 755
1,542
1,787
-400
0
400
800
1200
1600
2000
2011 2012 2013 2014 2015E
CCU(⽶国)売上・営業利益 推移(百万円)
127
(21)
(68)
323
399
15.6%
-2.9%
-9.1%
20.9% 22.3%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
(200)
(100)
0
100
200
300
400
500
2011 2012 2013 2014 2015E
営業利益 営業利益率
【 売上 】 【 営業利益 】(百万円)
40
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2014 2015E 2016E
900M〜1000M
300M〜400M
272M
2017E
構造改⾰他
新規受託による利益増
700M〜800M
売上⾼ 135億円 146億円 154億円+α 157億円+α
*2014年:セグメント変更を反映し、応⽤医学研究所を除いています
営業利益率 2% 2%〜2.7% 4.5%↑ 5.7%↑
CMOカンパニー営業利益(Stretch)
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V字回復に向けて
SMOSite management Organization
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7,3527,786
8,295
6,793
5,410
6,730
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
2011 2012 2013 2014 2015E 2016E
SSI 売上・営業利益 推移(百万円) 【 売上 】 【 営業利益 】(百万円)
43
988
773
615
(525) (525)
265
13.4%
9.9%7.4%
-7.7%-9.7%
3.9%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
(600)
(300)
0
300
600
900
1,200
2011 2012 2013 2014 2015E 2016E
営業利益
営業利益率
-
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2013.3Q 2013.4Q 2014.1Q 2014.2Q 2014.3Q 2014.4Q 2015.1Q 2015.2Q
主な動き再発防⽌策実
⾏開始SMO協会資格
停⽌SMO協会資格停⽌処分解除
報告開始 クライアント監査確認対応新規発注停⽌社数 - 20社 45社 37社 30社 3社 0社 -
獲得受注 23.5億円 24億円 13億円 14.5億円 16.9億円 16億円 20.5億円(⾒込)22.5億円(予算)
すべてのクライアントの新規発注が解禁となる⾒込み
報道前後のクライアントとの関係・新規受注
6/30
新聞報道
7/20
専⾨化調査委員会⽴ち上げ・調査開始
10/24
経過報告受領社内追加調査開始
12/14
専⾨家調査委員会報告受領
12/20
記者会⾒
1/1
⽇本SMO協会資格停⽌処分
7/1
⽇本SMO協会資格停⽌処分解除
最も停⽌クライアントが多く受注の落ち
込みが始まった
再発防⽌への取り組みと監査結果などで徐々に新規発注の停⽌が解除へ
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SSI 受注⾼の推移
45
(百万円)
4,319 4,601
4,365
3,600
1,092
1,659
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
2012/上期 2012/下期 2013/上期 2013/下期 2014/上期 2014/下期 2015/上期E 2015/下期E
⾜元の受注は回復傾向。引き続き受注獲得に注⼒
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次の⾶躍に向けた取り組み
【信頼回復に向けて(最優先に実施)】 潜在課題の共有と改善活動 社内研修の充実化・受講率100%達成のトラッキング オペレーション本部を細分化し、よりきめ細かい管理体制の構築 受注検討段階でのリスク評価を複数部⾨で実施
【V字回復の先を⾒据えて】 専⾨性(医薬・医療・GCP)強化 → → → → がん研修の実施 ⽣命関連企業としてのコンプライアンス徹底 → 推進リーダーの設置 優良施設とのリレーションを維持・向上 → サイトリレーション本部 スタッフの「サービス品質」の向上 → サービス品質トレーニング 未来にむけた組織作り・⼈材の開発 → 新卒の⽐率向上、早期戦⼒化
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V字回復に向けて
IPDOrphan Pacific
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⿊字化への取り組み【売上規模の拡⼤】
これまでの取り組みに加え、以下を強化 国内外の既存オーファン薬を積極的に導⼊・販売 コ・プロモーション、コ・マーケティング 海外のバイオベンチャーやAROから導⼊、⾃社開発・販売(MAH)
【新たなLow cost operation modelの検討】 シミックグループ・メディパルグループの⼈材・機能を活⽤(繁閑の波
を巧みに活⽤) WEB、コールセンターなどを活⽤した効率的かつ効果的な多⾯的情報
提供活動
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㈱オーファンパシフィック売上および営業利益(百万円)
-800
-700
-600
-500
-400
-300
-200
-100
0
100
200
2013 2014 2015E 2016E 2017E
営業利益200
0
100
(百万円)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2013 2014 2015E 2016E 2017E
売上
既存2製品 他社承継新規取組 新規導⼊
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好調に推移
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11,932 13,198 13,899 14,508
5,125 6,109
7,446 7,670 1,238
1,423 1,441 1,660
726
918 775
1,000
2,322
2,1951,768
1,965
21,27623,661
25,03326,800
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2012/9 2013/9 2014/9 2015/9E
モニタリング データマネジメント 薬事コンサル・海外CBR IAM
医薬品開発⽀援( CRO )事業
51
3,978 4,727 4,824
5,350
18.7%20.0% 19.3% 20.0%
0%
10%
20%
30%
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
2012/9 2013/9 2014/9 2015/9E
営業利益 営業利益率
【 売 上 ⾼ 】 【 営 業 利 益 】(百万円)(百万円)
※合計⾦額にはセグメント内部消去額を含む
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21,137 24,994
26,589 25,760
22,745
28,955
34,245 36,787
0
10,000
20,000
30,000
40,000
2011 2012 2013 2014
受注⾼ 受注残
CRO事業 受注推移(百万円)
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CMICを取り巻く事業環境の変化
53
グローバル化の進展▸ 国際共同試験、多地域試験の増加▸ リスクベースドモニタリング、IT化等、効率化への対応が求められている
PVCの優位性発揮(他事業とのシナジー)▸ 単純受託から包括的な受託案件の増加▸ アカデミア、国内拠点を持たない海外企業へのBD
顧客層の拡⼤▸ 製薬企業のみならず、国内外の医療機器メーカー、バイオベンチャー、AROなどか
らのプロジェクトが増加
最先端医療に関する案件が増加傾向▸ 特に海外のバイオベンチャーからのプロジェクトが増加⇒製品・技術の先進性もさることながら、プロジェクトの進め⽅や⼯程なども合理的か
つ⾰新的
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CHD International Business Development
Division
International Business Promotion Dept (IBP)
Business Innovation Department (BID)
CKR CPSCAP TWCAP SGCAS JP
CMIC APAC Services (CAS)China Business Promotion Dept
(CBP)
CB
From Oct, 2014
CHD International Business Development
Division
International Business Promotion Dept (IBP)
Business Innovation Department (BID)
CKRCAP TWCAP SG
Asia Business Solutions Dept(ABS)
CB
Until Sep, 2014
国際事業の組織変更
54
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Frost & Sullivan社アジア・太平洋地域 ベストプラクティス賞「2014 Asia Pacific Emerging CRO Company of the Year Award」を受賞
Frost & Sullivan「ベストプラクティス賞」受賞
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⾮臨床分野の強化 〜JCLバイオアッセイの⼦会社化〜
顧客層が補完関係にあるため、次の取組みが期待される。応⽤医学研究所はCMC、JCLはバイオアナリシスで国内NO.1共同での新規顧客開拓および既存顧客への新規サービスの提供ノウハウ共有と⼈材の連携柔軟かつ機動的な資源配分設備稼働率や⽣産性の向上による業務効率化グローバルネットワークを活⽤⽶国におけるCRO、CMO事業の拡充
国内最⼤のNon-Clinical CROへ
CMC バイオアナリシス応⽤医学研究所JCLバイオアッセイ
新薬メーカーGEメーカー
顧客層
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戦略的Wスタンダード
⽇本は⾼い品質が求められるが⾮効率。グローバル⽔準の効率性が求められている。⼀⽅、⾼品質は⽇本の強さでもあるので、効率化への対応と同時に⽇本特有の商習慣に応じた施策も必要
-
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ジャパニーズスタンダード(ローカル)⽇本の質の⾼さ、技術⼒、ノウハウを追求し、⽇本市場での競争優位性を確⽴・維持
グローバルスタンダード(⽶国中⼼の世界基準)CRO:シンガポール*にマネージメント機能を移管し、⽇本⼈スタッフはオペ
レーションの技術⾯、研究⾯で機能CMO:⽶国のCCUを中⼼にグローバル展開CSO:⽇本市場でのグローバル化の影響を取り込みつつ、⽇本の強みを活かし
て、新たな展開に挑戦
【医薬品拠点としてのシンガポール】アジアにおけるバイオメディカル・サイエンスの中⼼となることを国家⽬標の⼀つとして掲げ、医薬品産業は2011年には
30%以上の成⻑率を達成。世界の⼤⼿製薬企業がイノベーション推進の主要拠点としている。
CMICの戦略的Wスタンダード-1
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CMICの戦略的Wスタンダード-2
ローカル グローバル
CRO ⽇本 シンガポール
Non-Clinical CRO ⽇本 ⽶国(シカゴ)
CMO ⽇本 ⽶国(NJ)
CSO ハイブリッドモデル(英国アッシュフィールドとの合弁)
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4.1
2.6
2.0 1.6 1.6
1.3 0.8 0.7 0.6 0.5
Quintiles Covance Parexel PPD Icon inVentiv PRA WuXi INC
Reserch
CMIC
Holdings
60
世界のCxOの中でのシミックの位置づけ
60
The largest global drug development contract service providers2014 revenue in U.S. billions
<出典:The CeterWatch Monthly, June 2014, 10>
CMO事業も⾏う企業グループはシミックのみ
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シミック⼩淵沢アカデミー
61
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Thank you for your attention.
62