fintech vs. banken - transformation zum digitalen Ökosystem (heiner andexer)

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FinTechs vs. BankenTransformation zum digitalen Banken-Ökosystem (Plädoyer für ein Coopetition-Modell)

8. Mobile Media Forum

Wiesbaden, 24. September 2015

DIGITALISIRUNG VERÄNDERT ALLES

Das Marketing. Die Organisation.Die Produkte. Die Prozesse.

Heiner Andexer Seite 3FinTechs vs. Banken 24. September 2015

MUSIKINDUSTRIE

3

als eine der ersten vom digitalen Wandel erfassten Branchen.

Streaming:Spotify

Digitaler Tonträger: CD

Download:iTunes

Analoger Tonträger: Vinyl

Bildquelle: opethpainter; http: //bit.ly/1Q6mE1Q

http://bit.ly/1Q6mE1Q

http://bit.ly/1Q6mE1Q

Die Digitalfotographie wird den Negativfilm nicht verdrängen.George M.C. Fisher (1997)

… ODER


DER FINANZDIENSTLEISTUNGSINDUSTRIE ...... (könnte) das selbe Schicksal blühen!

(ca.)120

(ca.)

190 (ca.) 30 1

Quelle: Mittelwertbildung unterschiedlicher Erhebungen

Durchschnittliche Kundenkontakte (p.a.)WWW.


DIGITALE (R)EVOLUTION

Digitalisierung führt zu radikalen Veränderungen in der Finanzindustrie.

Bildquelle: Erich Ferdinand; http://bit.ly/1F1goIf

http://bit.ly/1F1goIf


DIE LETZTE GROSSE INNOVATIONEN IM BANKWESEN

Bildquelle: http://futureselfservicebanking.com/

http://futureselfservicebanking.com/

http://futureselfservicebanking.com/


KONSEQUENZ: NEUE AGRESSIVE MARKTAKTEURE …

Banken bekommen in ihrem Kerngeschäft erhebliche Konkurrenz von branchenfremden Unternehmen – insbesondere von FinTechs.


… MIT NEUEN GESCHÄFTSMODELLEN

Erlöse und GebührenWeiterentwicklung der Geschäftsmodelle durch

Veränderung, Ergänzung und Mix der Ertragstypen.

Bedingt in der Regel eine Verbindung mit dem Fokus „Architektur und Technik“

Architektur und TechnikServiceorientierte Architekturen und

innovative Technologien.

Ermöglicht eine Weiterentwicklung des Geschäftsmodells.

Value AddHerstellung oder Ergänzung des Nutzwerts für bestimmte Kundengruppen, welcher so bisher

nicht am Markt geboten war.

Häufig verbunden mit einer innovativen Wertschöpfungs-Architektur.

ConvenienceHerstellung des Nutzwerts für bestimmte Zielgruppe

mit der Betonung von Einfachheit und Komfort.

Enge Verbindung zum Fokus „Value Add“


AUXMONEY

Marktplatz für Peer-to-Peer-Kredite, über den private Kreditnehmer und private Anleger zueinanderfinden.

Value Add

Quelle: https://www.auxmoney.com

https://www.auxmoney.com/


SIMPLE – BANKING LEICHT GEMACHT

Neobanking als Sammelbegriff für Banken mit starker digitaler Ausrichtung (mobiler und sozialer Integration) für ein EINFACHES BANKERLEBNIS.

Convenience

BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Quelle: https://www.simple.com/

https://www.simple.com/

https://www.simple.com/


DWOLLA ZAHLUNGSNETZWERK

„Dwolla ist ein Zahlungsnetzwerk, mit dem jeder, der im Internet verbunden ist, Geld an jeden senden kann [...], wobei der Empfänger das Geld ohne Gebühren empfangen kann.“

Erlöse und Gebühren

Quelle: https://www.dwolla.com/

https://www.dwolla.com/


KREDITECH

Einsatz von Big Data und semantische Verfahren zur Bewertung von Ausfallrisiken.

Architektur und Technik

Quelle: https://www.kreditech.com/

https://www.kreditech.com/



POLE POSITION DER BANKEN

• Hohe Marktdurchdringung• Ausgeprägte Finanzkompetenzen• Außerordentliche Finanzkraft• Erfahrungen im Umgang mit Regulatorik• Sicherheit und Vertrauen

Bildquelle: Yzukerman;; http://bit.ly/1LnF7mQ/

http://bit.ly/1LnF7mQ

http://bit.ly/1LnF7mQ



POLE POSITION DER FinTechs

• Gespür für Marktchancen • Geschwindigkeit (Time-to-Market)• Unbekümmertheit• Offene Architekturen als Grundprinzip• „Inkarnation“ innovativen Denkens

Bildquelle: SuperCar-RoadTrip.fr;; http://bit.ly/1NORsFk

http://bit.ly/1NORsFk

http://bit.ly/1NORsFk

THESE:Das „alte Business Model Bank“ wird sich radikal verändern.


ANALOGIE„WIR SIND KEIN AUTOHERSTELLER MEHR“

„Mercedes-Benz wandelt sich vom Automobilhersteller zum vernetzten Mobilitätsanbieter, wobei der Mensch – als Kunde und Mitarbeiter – immer im Mittelpunkt steht.“ Zitat: Daimler-Chef Dieter Zetsche

? !Chance für StartUp‘s !!


AUSLÖSER: EMOTIONLER POINT OF SALE (EPOS)

Die DNA von Banken ist nicht auf den Vertrieb von „emotionalen“

Produkten ausgerichtet. Eine Chance für FinTechs!Ökosysteme ermöglichen einen völlig neuen und unmittelbaren Kundenzugang für Banken am Point Of Sale.

Der emotionale Bereich einer Entscheidung entscheidet über den Kauf!

Interest Kontakt

Sale


EFFEKTE VON DIGITALEN ÖKOSYSTEMENLassen sich die AGFA-Effekte auf Banken und FinTechs übertragen?

DIGITALESÖKO-SYSTEM

Apple

Google

Facebook

Amazon

Apple

Google

Facebook

Amazon

Monetarisierung von Mehrwert-Services

Lock-In Effekte

Datenhoheit und DiskretionOffene Schnittstellen und Interoperabilität

Payment-Leistungen

Quersubventionierung verschiedener Dienste

Verkauf von Primärprodukten

Integration von digitalen Angeboten unter einem „Dach“ Komfort und Sicherheit

Einfallstor für FinTechs


EIN DIGITALES BANKEN-ÖKOSYSTEM ...... bietet Kunden integrierte Bankprodukte und Nicht-Bankprodukte und damit eine Vielzahl von Coopetition-Modelle für FinTechs

Payment

Kredit

Baufi

PFM

Wertpapier Cyber Security

Identity Mgmt

Risk/Mgmt

Smart Housing

Location Services/Mobility

Bank

prod

ukte

Nicht-Bankprodukte


WIE KANN DAS ZUSAMMMENSPIEL AUSSEHEN? (1)Partnerschaft aus der Sicht „Strategie“ oder „Investition“?

Bildquelle: Achim Do;; http://bit.ly/1LK774s

http://bit.ly/1LK774s

http://bit.ly/1LK774s


WIE KANN DAS ZUSAMMMENSPIEL AUSSEHEN? (2)KOOPERATION ENTSTEHT AN DER SCHNITTSTELLE

„Flexible digitalisierte Infrastrukturen erlauben Banken, mit Hilfe von (offenen) Programmierschnittstellen moderne Technologien und geeignete finanzspezifische Internetdienste effizient und vor allem zeitnah zu implementieren.“

Quelle: figo, http://bit.ly/1ItW25B

Bildquelle: Martin Cathrae; http://bit.ly/1OijvO4

http://bit.ly/1OijvO4

http://bit.ly/1OijvO4


WIE KANN DAS ZUSAMMMENSPIEL AUSSEHEN? (3)HERAUSFORDERUNG REGULATORIK (AM BEISPIEL PSD-2)

Z.B. : Öffnung des Marktes für neutrale Personal Finance Management - Anbieter.

RISIKO UND CHANCE FÜR FINTECHS

Payment Services Directive 2 (PSD-2) verfolgt zwei Haupt-Stoßrichtungen, nämlich den einfachen Zugriff auf Konten Dritter (XS2A = Access to Accounts) bei gleichzeitig erhöhten Sicherheitsstandards für Zahlungen (SecuRe Pay).

Dritte Zahlungsdienstleister (TPPS = Third Party Providers) dürfen bei Beauftragung ihrer Kunden ohne Benachteiligung auf Konten von Banken zugreifen.


FAZIT – STRATEGISCHE ZUSAMMENSPIEL FÜR BEIDE Eine Chance

Banken werden …... stärker in digitale Technologien investieren.

... moderne Schlüsseltechnologien adaptieren.

... Produkte und Dienstleistungen vielfältiger gestalten.

... entlang ihrer Wertschöpfungsstruktur über mögliche strategische Allianzen nachdenken.

... strategische Allianzen eingehen.

FinTechs müssen …… die DNA von Banken besser verstehen.

… Coopetition-Strategien bewusst einsetzen.

… die Stärken der Banken bewusst nutzen.

… auch bei Kooperationen selbständig entscheiden können.

… ihren Time-to-Market – Vorteil als strategischen Vorteil nutzen.

… strategische Allianzen bevorzugen.

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Tel: +49 30-726 10 36-0

Fax: +49 30-726 10 36-70

Vielen Dank!

Heiner AndexerGeschäftsführer

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