finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa & team finland...
TRANSCRIPT
Finnveran palvelut
› Pk-yritysrahoitus
› Vientikauppojen rahoitus
› Pääomasijoituksia
› Rahoitamme liiketoimintaa,
jolla on kannattavuuden
edellytykset
› Rahoitus on vastikkeellista ja
hinnoitellaan riskien mukaan
› Finnvera ei kilpaile pankkien
kanssa, vaan jakaa pankin
kanssa yrityksen rahoitukseen
liittyvää riskiä
6.5.2015 2
6.5.2015 3
Avainluvut 31.12.2014
Vastuukanta
Finnvera vahvistaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja
kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia, pääomasijoituksia ja
vientitakuita.
Asiakkaita 28 800 Henkilöstöä 380
Konsernin tase
Pk-rahoitus
2,8mrd. €
Viennin rahoitus
12,2mrd. €
30.9.2014
5,9mrd. €
Tarjotut vientitakuut ja
erityistakaukset
1.1.–31.12.2014
5 034 milj. €
Tarjottu pk-rahoitus
1.1.–31.12.2014
1 003 milj. €
Vientiin liittyvän käyttöpääoman rahoitus
› Finnvera voi osallistua vientiin liittyvään rahoitukseen takauksilla.
› Vientiin liittyvä käyttöpääomantarve voi olla valmistusaikaista tai toimituksen jälkeistä
› Rahoitusmuotoina pankin myöntämä luotto, luottolimiitti, luotollinen tili, factoring
› Ostajan vaatimat toimitusvakuudet
› Esim. ennakon vakuus, toimitusajan vakuus, takuuajan vakuus
› Finnveralta pankille vastatakaus pankkitakaukselle
› Finnveran yritystutkimus viejäyrityksestä
› Päätökset perustuvat yrityksen toiminnan rahoituskelpoisuuteen
› Rahoituskelpoisuus arvioidaan yritystutkimuksessa
56.5.2015
Valmistusaikainen käyttöpääoman rahoitus
6.5.2015 6
Alihankkijat yms. Ostaja Ltd.
Käyttöpääoman rahoitus 400 t€
• luotto
• luotollinen tili
• luottolimiitti
Valmistus-
kustannukset
600 t€
Viejä Oy
Ennakkomaksu
200 t€
Pankki
Luoton
vakuudet
Finnvera Oyj•Takaus 200 t€
•Yhteiset vakuudet
Asiakasriskien hallinta ja asiakasrahoitus
vientikaupoissa
› Finnvera myöntää vientitakuita viejille ja viennin rahoittajille, kun
vientiin liittyy suomalainen intressi
› Finnvera kattaa vientikaupan luottoriskejä
› parantaa viennin rahoitusmahdollisuuksia
› Finnvera toimii läheisessä yhteistyössä viennin rahoittajien ja
muiden kansainvälisten vientitakuulaitosten kanssa
› Finnvera on Suomen virallinen vientitakuulaitos ECA
(Export Credit Agency)
6.5.2015 8
Vientitakuun myöntämisen edellytykset
› Viennin kohdemaan luottokelpoisuus
› Maaluokitus ja maapolitiikka
› Ostajan / luotonsaajan tai ostajan pankin luottokelpoisuus
› Luottotiedot, tilinpäätöstiedot, liiketoimintasuunnitelma, kv. luottoluokitus
› Suomalainen intressi
› Miten vientitakuun myöntäminen hyödyttää Suomen kansantaloutta
› Kansainvälisesti hyväksytyt vientikaupan maksuehdot ja sopimukset
› yli 2 v maksuajat – min. 15% ennakko ja puolivuosittaiset lyhennykset
› hankkeen ympäristövaikutukset, kestävän luotonannon periaatteet,
lahjonnan vastainen vakuutus
› Viejällä edellytykset kaupan toteuttamiseen
96.5.2015
Katettavat riskit
Poliittinen riski
› liittyy ostajan tai luotonsaajan maahan
› rajoitukset valuutan siirrossa tai vaihdossa
› velkojen vakauttaminen
› viranomaisten pakkolunastukset
› sota, kapina tai muu poikkeustila
Kaupallinen riski
› liittyy ostajaan, luotonsaajaan tai takaajaan
› maksukyvyttömyys, kuten konkurssi
› maksuhaluttomuus
6.5.2015 10
Maaluokituskartta
6.5.2015 11
Tarkasta ajantasainen maaluokitus!
http://http://www.finnvera.fi/Vienti-ja-kansainvaelistyminen/Vientitakuut/Maaluokitukset-ja-maaluokituskartta
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
Tarjous
Voimassa
Maavastuut – 15 suurinta maata31.12.2014
6.5.2015 12
Me
Vientitakuut ja viennin maksutavat1. Maksumääräys (~ avoin tililuotto; laskulla myyntiä)
› vakiintunut asiakassuhde, ei maariskiä › ostajan luottokelpoisuus - luottovakuutuksen käyttö› standby -remburssi / pankkitakuu (on demand)› factoring
2. Shekit - suositus: ei tavallisia shekkejä ulkomaankaupassa
3. Perittävä (CAD; Cash Against Documents)
› D/P: documents against payment; asiakirjat ostajalle käteistä vastaan› D/A: documents against acceptance: ostaja hyväksyy esim. vekselin
4. Remburssi (Documentary Credit)
› ostajan pankin sitoumus maksusta myyjälle edellyttäen, että myyjä esittää remburssiehtojen mukaiset asiakirjat pankille
› suositeltavaa, kun uusi kauppasuhde, kohdemaan taloudellinen / poliittinen epävarmuus, erikoistilauksesta valmistettu tuote
› mahdollisuus rahoitukseen› käteis- tai maksuajallinen remburssi, stand by –remburssi› Finnveran remburssitakuu
136.5.2015
6.5.2015
Avoin tililuotto
› Avoin tililuotto (maksuaikaa) ulkomaiselle ostajalle
› Viejä voi suojautua ulkomaisen ostajan maksukyvyttömyyden tai –haluttomuuden varalta Finnveran vientisaatavatakuulla
› Takuu kattaa 90% kaupallisista ja poliittisista riskeistä
› Takuun myöntämiseen vaikuttavat:
› Ostajan luottotiedot, tarvittaessa erilliset tilinpäätöstiedot, aikaisemmat maksukokemukset
› Finnvera ei pääsääntöisesti voi luottovakuuttaa alle kahden vuoden riskejä läntisiin teollisuusmaihin (EU-maat + Australia, Kanada, Islanti, Japani, Uusi Seelanti, Norja, Sveitsi ja USA) EU:n säännöksistä johtuen.
6.5.2015
Remburssit
› Ostajan pankin peruuttamaton sitoumus maksusta myyjälle
edellyttäen että myyjä esittää remburssiehtojen mukaiset asiakirjat
pankille.
› Ostajan pankin luottoriski
› Viejä voi suojautua luottoriskiltä hakemalla remburssille
vahvistuksen omasta pankistaan.
› Vahvistava pankki voi suojautua luottoriskiltä Finnveran
remburssitakuulla.
› Soveltuu eri pituisille maksuajoille ja eri tyyppisiin rebursseihin
(avista, maksuajallinen, stand-by remburssi)
Käteisremburssi
6.5.2015 16
Avaajapankki
Viejä Ostajaremburssi
maksutapana
Vahvistajapankki
Finnvera
Vahvistus Avauspyyntö
Remburssitakuu
Toimitussopimus
Avaus
6.5.2015
Vientiluotot
› Vientiluotot – luotonsaajana ulkomainen ostaja tai sen pankki
› Suora luotto viejän pankilta ulkomaiselle ostajalle, joka käytetään
kauppasumman maksamiseen
› Viejän pankki voi suojautua ostajan luottoriskiltä Finveran
ostajaluottotakuulla
› Soveltuu suurten kone- ja laitetoimitusten rahoittamiseen
Vientiluotto suoraan ostajalle
6.5.2015 18
Ulkomainen ostajaViejä
Luottovarat
85%
Ennakko 15 %
Ostajaluottotakuu
Toimitus
LuotonantajaFinnvera
Vientiluotto
Yritysriskinoton haasteita
› Ostajayrityksen luottokelpoisuusarvio
› läpinäkyvyys tilinpäätös- ja muussa taloudellisessa infossa
› kuka yhtiön omistaa ?
› tilinpäätös kv. tilipäätöskäytännön mukaisesti (IFRS) konsernitilinpäätös? - mitkä yhtiöt mukana ?
› millaisia kauppoja, takauksia on tehnyt lähipiirin kanssa ?
› liiketoimintaympäristön vaikutus ?
› millaisia vakuuksia olisi luotolle tarjolla ?
› vakuuspaketin täytäntöönpano / vakuuksien realisointi ?
› Tiedon lähteet ja tietojen saatavuus & luotettavuus
› Kaupan koko ja riskin pituus vaikuttavat arvion laajuuteen
6.5.2015
Ulkomaisen tytäryhtiön rahoitus
› Kansainvälistymislaina suomalaiselle pk-yritykselle tai takaus pk-
yritystä rahoittavalle pankille.
› Suomalaisen emoyhtiön vastuulla ja vakuuksilla
› Ulkomaisen tuotannollista tai palvelutoimintaa harjoittavan tytär- tai
osakkuusyrityksen
› investointien
› kehittämisen
› kasvun rahoitus
Ulkomaisen tytäryrityksen rahoitus
Tytär
Pankki
Finnvera
Suomi Kohdemaa
Takaus Pk-emo Oy
Vakuudet
Luotto
Voittojen kotiutus tai
lainan takaisinmaksu
Osakepääoma tai
osakaslaina
6.5.2015
Avustus pk-yritysten kansainvälistymis-
hankkeisiin Venäjällä
› Työ- ja elinkeinoministeriön avustus hankeselvityksiin sekä toiminnan käynnistämisen tai kehittämisen vaatimiin koulutus- ja asiantuntijakustannuksiin
› Tavoitteena paikallisen tuotannollisen tai palvelutoimintaa harjoittavan tytär- tai osakkuusyrityksen perustaminen tai kehittäminen (ei vienninedistämishankkeisiin)
› Tuki enintään 50% hyväksytyistä kustannuksista tai 60 000 €
› Haetaan Finnveran kautta› Hakemuslomake, hankesuunnitelma ja kustannusarvio
› Finnvera laatii hankkeesta asiantuntijalausunnon ministeriölle
› Avustus maksetaan jälkikäteen hyväksyttyä loppuraporttia, kustannustilitystä ja tilintarkastajan lausuntoa vastaan
Vientikaupan rahoitus -ohjelma
› Tavoitteena on parantaa pk-yritysten vientikauppoihin liittyvää
rahoitusosaamista
› Vientikaupan rahoitus (VKR) –päivä pk-yrityksen avainhenkilöille
yhdessä pankin ja Finnveran kanssa
› Ajankohtaisseminaarit asiakkaiden toivomista aiheista
› MIFin Vientikaupan talousriskien hallinta -koulutus; 3 päivää
› Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n työkalut
› Tavoitteena on lisätä pk-yritysten vientiä
› Rahoitusratkaisuja pk-yrityksen omiin konkreettisiin vientikauppoihin
yhteistyössä pankin kanssa
› Ohjelma on maksuton MIFin ja ICC:n koulutuksia lukuun ottamatta
Kiitos!
www.finnvera.fi
Jari Mehto
Rahoituspäällikkö
Etelä-Suomi
Finnvera Oyj
PL 1010 (Eteläesplanadi 8)
00101 HELSINKI
Puh: 029 460 2536
Team Finland LetsGrowRahoitusohjelma
Laura Strandberg, ohjelmapäällikkö, Finnvera Oyj16.4.2015Rahoitusmahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja vientiin -seminaari
Team Finland kansainvälistymispalvelut
Team Finland auttaa suomalaisia yrityksiä kansainvälistymään, edistää Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja rakentaa Suomen maakuvaa
27
Team Finland –verkostoon kuuluvat:
• Valtioneuvoston kanslia
• Työ- ja elinkeinoministeriö
• Ulkoasiainministeriö
• Opetus- ja kulttuuriministeriö
• Finpro
• Tekes
• Finnvera
• Finnfund
• Finnpartnership
• Teollisuussijoitus
• VTT
• ELY-keskukset
• Suomen kulttuuri- ja tiede-instituutit
• Suomalais-venäläinen Kauppakamari
• Suomalais-ruotsalainen kauppakamari
palvelut.team.finland.fi
Hyvässä taloudellisessa tilanteessa olevalle
pk-yritykselle kansainväliseen kasvun toteuttamiseen
Hyvä taloudellinen tilanne
Positiivinen tulos - Toteutunutta liikevaihtoa ~5-50M€ / vuosiOmavaraisuusaste vähintään ~20%
Kansainväliseen kasvuun tähtäävä strategia jaliiketoimintasuunnitelma
Operatiivinen suunnitelma, jossa investointeja ja panostuksia kohdemarkkinoille
Innovatiivinen ja kilpailuetuinen tarjoama ja/tai liiketoimintamalli
Osaava ja omistautunut tiimi kansainvälistymiseenKaikki toimialatKaikki kohdemarkkinat
Team Finland LetsGrow - 4/2015 28
Finnveralta ja Tekesiltä rahoitusta, Finprolta neuvontaa kansainväliseen kasvun toteuttamiseen
Kansainvälistymisneuvonta
Sisältyy ohjelmaan
•Yrityksen kansainvälistymis-suunnitelman sparraus
•Toimenpide-ehdotuksiasuunnitelman kehittämiseksi
•Apua ulkopuolistenasiantuntijapalveluidenhankintaan
Avustus innovaatiopalveluiden hankintaan
Enintään 200.000€ / 3v
50% avustus ostopalveluihin,ei ole DeMinimis-tukea
•Tiedon hankkimiseen miten tarjoamaa, liiketoimintamallia ja/tai tuotantomenetelmää tulee kehittää vastaamaan kansainvälisten markkinoiden vaatimuksia
•Yrityksen kansainvälistymis-strategian edelleen kehittämiseen
Finnvera-laina
Enintään 1.000.000€
Omarahoitus hankkeissa vähintään 15%,
Finnvera enintään 50% (vakuudeton)
• Investointeihin ja/tai käyttöpääomaan kotimaassa ja ulkomailla
•Yrityksen omiin palkka-, henkilösivu- ja matkakuluihin
•Markkinointiin, mainontaan ja viestintään
Pk-yritykselle, joka on vahvasti panostamassa ja investoimassa kansainväliseen kasvuun Yhteinen hakemus- ja valintaprosessi Finnvera- ja Tekes-päätöksille - Haku rahoitushakemuksilla Yrityksen etenemistä seurataan ja sparrataan
Seuranta ja sparraus
Team Finland LetsGrow - 4/2015 29
Team Finland LetsGrow hanke-esimerkkiRahoitustarve Hankkeen
budjetti €Tekes avustus
€
1. Toimipisteen perustaminen Venäjälle (220 000€) Juridiset selvitykset (ostopalvelut) 30 000 15 000
Toimitilakulut 90 000
Omat palkka- ja matkakulut 100 000
2. Myyntiverkoston rakentaminen Saksassa (75 000€) Jälleenmyyjien haku ja partnerisopimukset (ostopalvelut)
50 000 0
Omat matkat ja muut kulut 25 000
3. Markkinointikulut Eurooppa ja Venäjä (95 000€) Messut, jälleenmyyjien tukeminen 70 000
Omat matkat 25 000
4. Kiinan investointien valmistelu (80 000€) Markkina-, IPR- ja sertifikaattiselvitykset (ostopalvelut)
80 000 40 000
5. KV-myyntistrategian kehittäminen (65 000€) Liikkeenjohdon konsultointi (ostopalvelut) 40 000 20 000
Omat palkkakulut 25 000
6. Investoinnit tuotantoon Suomessa (200 000€) 200 000
Yhteensä 735 000 75 000
Rahoitussuunnitelma €
Yrityksen omarahoitus (15% budjetista, josta vähennetty Tekesin avustus) 99 000
Pankkilaina (35% budjetista, josta vähennetty Tekesin avustus) 231 000
Finnvera-laina (50% budjetista, josta vähennetty Tekesin avustus) 330 000
Tekes-avustus 75 000
Yhteensä 735 000
Ulkopuolisesta rahoituksesta Finnvera enintään 60%
30Team Finland LetsGrow - 4/2015
Haku ja eteneminen
Yhteydenotto
• Finpro, Tekes ja Finnvera yhteys-henkilöt• www.letsgrow.fi• [email protected]
Keskustelut hankkeista ja rahoituksesta
• Finnvera, Tekes ja Finpro (ja pankki) yrityksen kanssa
• Projektisuunnitelma LetsGrow Plan
Haku LetsGrow-ohjelmaan
• Rahoitus-hakemukset operatiivisen suunnitelman kaudelle
Rahoitus-päätökset
• Finnveralainatarjous
• Tekes rahoituspäätös
Hankkeiden toteutus
• Seuranta & sparraus suunnitelman mukaisissa mielekkäissä kohdissa
• Yhteistapaaminen vähintään 2krt/vuosi
LetsGrow Plan Yrityksen kansainvälistymisstrategia ja visio 2-5v Kuvaus kv-hankkeista joihin haetaan rahoitusta
Tavoitteet Hankkeiden käytännön toteutus ja resurssit Aikataulu ja raportointikohdat Kustannusarvio Riskit
Rahoitussuunnitelma
Team Finland LetsGrow - 4/2015 31
PÄÄTÖKSET TOTEUTUSVALMISTELU
Mitä yritys hyötyy LetsGrow –rahoitusohjelmasta?
Rahoitusta kansainvälistymis-hankkeisiin yhden hakuprosessin kautta
• Mahdollisuuden investointeihin kohdemarkkinoilla ja kotimaassa
• Käyttöpääomaa
• Avustusta ostopalveluihin
Systemaattisuutta ja varmuutta kansainvälisen kasvun toteuttamiseen
• Työkaluja raportointiin ja viestintään
• Sparrausta ja tukea
Ymmärrystä kohdemarkkinoista
• Tietoa millä markkinoilla tuotteelle on kysyntää, arvoketjuista, kilpailijoista ja potentiaalisista kumppaneista
• Tietoa kohdemarkkinan IPR-, laki- ja sopimusvaatimuksista
Tietoa kilpailuetuisen tarjoaman rakentamiseen
• Ymmärrystä liiketoimintamallin kehitykseen
• Asiakastarvetietoa tuotekehitykseen
Team Finland LetsGrow - 4/2015 32
Team Finland LetsGrow vauhdittaa
Rapal Oy:n kasvua USAssa, Keski-
Euroopassa ja Kiinassa
Team Finland LetsGrow - 4/2015 33
”Yhdysvallat on meille tärkein markkina. Se voi olla todella hankala, mutta ehdottomasti myös tuottoisin.Paraikaa selvitämme mahdollisuuksiamme Keski-Euroopassa, koska uskomme tuotteillamme olevan sielläselkeät markkinat.”, kertoo toimitusjohtaja Tuomas Kaarlehto.
”Meillä on kassavirta ja oma pääoma kunnossa. Uusien markkinoiden valloittamiseen on säästetty rahaataseessa. LetsGrown kautta saatu Finnveran vakuudeton laina on kuitenkin erinomainen keino jakamaankansainvälistymiseen liittyviä riskejä ja tuomaan pelivaraa varsinkin taloudellisesti tiukkana aikana. Tekesinrahoituksella on tehty muun muassa markkinatutkimusta Keski-Euroopassa ja Kiinassa.”
Espoolainen Rapal on monipuoliseen työ- ja elinympäristön kehittämiseen erikoistunut ohjelmisto- ja asiantuntijayritys, joka auttaa yrityksiä kehittämään työympäristöjään vastaamaan työnteon muutoksia, säästämään toimitilakustannuksissa sekä laatimaan luotettavia infrarakentamisen kustannusarvioita.
Kuva: Rapal
Champion Door hakee kansain-
välistä kasvua Team Finland
LetsGrow -rahoitusohjelman kautta
”Tärkeimpiä asiakkaitamme ovat suuria teollisuus- jalentokonehalliovia tarvitsevat yritykset Suomessa jaulkomailla. Liikevaihdostamme noin 80 prosenttiatulee viennistä. Meillä on asiakkaita esimerkiksiPohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Lähi-idässä.”,kertoo talouspäällikkö Tiina Karjalainen.
”LetsGrown kautta haemme kansainvälistä kasvua.Tärkeimpiä toimenpiteitä ovat sekä nykyisten toiminta-alueiden myynnin vahvistaminen että uusille markkina-alueille etabloituminen. Lisäksi tavoitteena onyrityksen sisäisten prosessien ja toimintatapojenkehittäminen sekä tuotteen teknisten ominaisuuksienkehittäminen vastaamaan yhä paremmin kansainvälisiävaatimuksia. Viiden vuoden kuluttua Champion Dooron maailman johtava ja arvostettu suurten ovienvalmistaja.”
Team Finland LetsGrow - 4/2015 34
Nivalalaisen Champion Doorin päätuotteita ovat kangasnosto-ovet lentokone- ja teollisuus-halleihin, varastoihin, satamiin ja telakoille. Yritys toimittaa erikoisovia myös maatalouteen, rullapalo-ovia sekä liikuntatilat jakavia seiniä. Ovilla on monia etuja perinteisiin teollisuusoviin verrattuna.
Kuva: Champion Door
ADC Etelä-Amerikan markkinoille
Team Finland LetsGrown avulla
Team Finland LetsGrow - 4/2015 35
"Haemme kasvua viennistä. Päätavoitteemme on markkinaosuus Chilessä, yrityksen toimintatapojen kehitysparemmin kansainväliseen toimintaan soveltuvaksi sekä panostus kairakoneiden valmistukseen ja myyntiinmäärätyillä markkinoilla. Viiden vuoden kuluttua ADC toimii Pohjoismaiden lisäksi vähintään kolmella erimarkkina-alueella pysyvästi ja on Rovaniemen merkittävimpiä työllistäjiä.”, kertoo viennistä vastaava päällikköAleksi Autti.
”LetsGrown tarjoama rahoitus- ja neuvontapaketti on merkittävä työkalu kasvun rahoittamisessa. Yritystenkynnys hakemiseen laskee, sillä yhtä kautta pystyy saamaan kattavan avustuskokonaisuuden vienninedistämiseen.”
Arctic Drilling Company (ADC) Rovaniemeltä tarjoaa kairauspalveluja sekä itse kehittämiään kairakoneita maanpäälliseen ja -alaiseen kairaukseen. Yrityksen tuotteita ja palveluja käytetään pääasiassa malmin etsinnässä. Yritys pyrkii erottautumaan kilpailijoista uuden sukupolven kairakoneilla. Ne ovat automatisoituja ja liikkuvat itsenäisesti, mikä lisää turvallisuutta ja työtehoa. Palveluissa panostetaan laatuun, ympäristöystävällisyyteen ja turvallisuuteen. Kuva: ADC
Miksi Team Finland LetsGrow?
Suomi tarvitsee kasvuyrityksiä
Talouden kasvu on hidasta, paikoin jopa pysähtynyttä
Investoinnit ovat vähäisiä
Pankkien liiketoimintamallin muutos haastaa yritykset
Team Finland LetsGrow on Finnveran, Tekesin ja Finpron yhteinen panostus
kasvuyritysten identifioimiseen sekä niiden kannustamiseen toteuttamaan kasvua
tukevia investointeja
Ohjelman tavoitteena on mahdollistaa potentiaalisimpien kansainvälistä kasvua
tavoittelevien pk-yritysten kasvun toteutuksen rahoitus
Team Finland LetsGrow - 4/2015 36
Kerromme mielellämme lisää
Team Finland LetsGrow - 4/2015 37
www.letsgrow.fi
Laura StrandbergFinnveraOhjelmapäällikkö029 460 2828 [email protected]
Minna AnderssonTekesKehityspäällikkö029 505 [email protected]
Petri TulensaloFinpro Export FinlandAluepäällikkö040 343 [email protected]