explicacion mercado mundial y marroqui de piezas recambio y vehiculos

Oportunidades mundiales de venta

de piezas de recambio de segunda mano de automviles

Julio 2012

Barcelona Pars Rotterdam Mxico D.F. So Paulo

AETRAC-AEDRA

Tabla de contenido

Introduccin 1

Metodologa 1

Sobre nosotros 2

Mercado en frica 2

Mercado en Latino Amrica 9

Mercado Oriente Medio 15

frica: Pases seleccionados 19

ARGELIA 19

GHANA 20

MARRUECOS 21

SENEGAL 22

Latino Amrica: Pases seleccionados 24

CHILE 24

COSTA RICA 25

GUATEMALA 26

REPUBLICA DOMINICANA 28

URUGUAY 29

VENEZUELA 30

Oriente Medio: Pases Seleccionados 31

ARABIA SAUDITA 31

EMIRATOS RABES UNIDOS 32

ISRAEL 33

LIBANO 33

Conclusiones 35

Recomendaciones 36

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1

Introduccin

En el presente informe se ha realizado un anlisis del mercado mundial de piezas de recambios de segunda mano de automviles para AETRAC (en colaboracin con AEDRA). El objetivo es obtener un panorama general de la situacin actual de este mercado y determinar cules son los mercados potenciales para penetrar en ellos.

El producto espaol goza de una buena reputacin. Espaa se encuentra entre los primeros pases exportadores de componentes para el automvil y la tendencia de los ltimos aos es al alza. De este modo, resulta conveniente utilizar la imagen de Espaa como estndar de calidad tanto como sea posible en los productos que se exporten a este pas.

Se han analizado tres regiones frica, Amrica Latina y Oriente Medio partiendo de la base de que los mercados automovilsticos estn menos desarrollados y que en general en los pases en vas de desarrollo, las personas tienden a reparar sus propios vehculos en vez de comprar nuevos. Por otro lado, la prospeccin en los pases europeos, por parte de los socios de AETRAC/AEDRA, es ms sencilla.

Despus de hacer una investigacin amplia de todos los pases localizados en estas tres regiones se preseleccionaron los pases ms interesantes para hacer una investigacin a fondo. A continuacin, se redactaron unas conclusiones, seguidas de algunas recomendaciones para impulsar el comercio internacional en el futuro.

Metodologa

Esta investigacin se ha realizado basndose en el anlisis de documentos e informacin pblica y consiste de dos partes. La primera analiza las 3 regiones y la segunda investiga ms a fondo los pases ms atractivos para generar exportacin.

En el anlisis de las 3 regiones se sigui la siguiente metodologa: Se ha dividido la informacin en cinco columnas.

La primera columna indica el nmero de vehculos por cada 1.000 personas, con el fin de poder comparar los diferentes pases, es decir, poner el tamao de la flota de vehculos en perspectiva. La segunda columna resume las condiciones principales para entrar en cada mercado, mencionando por ejemplo restricciones o legislaciones, aranceles de aduanas de piezas de vehculos, tanto las nuevas como recuperadas.

A continuacin, en la tercera columna se presenta el tamao del mercado de vehculos de cada pas, la edad promedio de los vehculos y la distribucin de diferentes marcas presentes. Cabe resaltar que no haba la misma informacin disponible para cada pas. Esta diferencia se refleja en informacin ms especfica para algunos pases y ms limitada para otros. En la cuarta columna se puede observar un resumen de toda la informacin de las columnas anteriores. Se clasific la informacin en puntos positivos y puntos negativos. Se ha valorado el volumen de cada mercado y la presencia de vehculos europeos como puntos positivos y una razn sustancial para elegir un pas para continuar la investigacin. Por el otro lado, la presencia de marcas asiticas, la restricciones de importacin y/o la inestabilidad poltica cuentan como puntos negativos. El resultado de este anlisis se observa en la ltima columna donde se sugiere el nivel de atraccin de dicho mercado.

Despus de esta investigacin general se continu con una investigacin a fondo de los pases preseleccionados. En esta parte del informe se clasific toda la informacin en tres secciones; tamao del mercado, descripcin del parque automovilstico y las principales condiciones de acceso al mercado. En caso que existan ferias comerciales relacionadas con el sector automovilstico tambin se han incluido.

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Sobre nosotros Desde 1996 Transfer Consultora apoya a empresas europeas que exportan y desean aprovechar las oportunidades de mercado en Benelux (Blgica, Holanda, Luxemburgo), Espaa, Portugal, Francia, y Latinoamrica (principalmente Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Mxico). Contratada por Ministerios de Comercio Exterior, Cmaras de Comercio, organizaciones comerciales o sectoriales, Embajadas y empresas que exportan, facilita servicios esenciales para una entrada exitosa de empresas en un nuevo mercado. Para ms informacin: www.transfer-lbc.com

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2

Mercado en frica

La demanda de automviles, piezas de recambio y accesorios en frica ha incrementado rpidamente durante los ltimos 10 aos. Independiente de la edad del automvil, los consumidores de muchos pases africados prefieren un automvil de segunda mano de marca europea de alta gama que un automvil nuevo de una marca menos conocida. Esto podra ser una amenaza para las marcas que quieren entrar en el mercado, pero en cambio, crea oportunidades de venta en el aftermarket o productos recuperados. Se ha valorado principalmente el tamao de mercado de automviles y la edad media de los mismos, la presencia de automviles europeos y la fragmentacin del mercado (con ms marcas diferentes, menos posibilidades de dominio de un solo proveedor). Actualmente, diversos distribuidores africanos estn buscando las piezas de recambio en Oriente Medio por diversas razones, entre ellas la escasez de productos de su propio pas y la ventaja del precio de los productos del Oriente Medio. La presencia de pases europeos en el pasado todava es muy evidente: la mayora de los automviles son de marcas europeas y sobre todo Renault y Peugeot de los aos ochenta y noventa tienen una cuota de mercado muy grande. Estos datos generan diferentes oportunidades para ofrecer componentes recuperados de automocin. De todas maneras, los obstculos logsticos y aduaneros son una barrera importante a la hora de realizar ventas. Tabla especfica por pas [en verde los pases pre-seleccionados]

Pas Aranceles de importacin Parque automovilstico Resumen Recomendacin

Angola 18 millones de habitantes

40 veh/1000 p.

Es obligatorio que las empresas que exporten a Angola lo hagan a travs de importadores-distribuidores oficialmente acreditados. Aranceles de aduanas de piezas de vehculos: 2%; no se diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

Los vehculos usados dominan la demanda a causa de la pobreza del pas. En las carreteras se pueden observar los vehculos de marcas alemanas, japonesas y norte americanas. Toyota es el lder del mercado pero las marcas alemanas (BMW, Mercedes, VW) tambin han tenido un fuerte impacto en el pas. Los datos indican que en estos momentos slo hay 1 milln de vehculos. Sin embargo, Angola est teniendo un gran crecimiento y los pronsticos predicen que la demanda de vehculos seguir creciendo, sobre todo los de segunda mano a causa de los altos precios de automviles nuevos. En cuanto a la edad media, no existe un dato oficial ni exacto, se estima que en mayor parte son de 15 aos.

Pro: parque de vehculos viejos elevado, aranceles muy bajo. Contra: poca informacin, parque pequeo, dominio de Toyota.

-/+

Argelia 35 millones de habitantes

12 veh/100p.

Casi todas las restricciones de las exportaciones han desaparecido. Aranceles de aduanas de piezas de vehculos entre 5%-15%; no hay diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

La mayora de los vehculos de Argelia provienen de Europa. Renault es el lder del mercado. La flota de vehculos de Argelia consta con ms de 4,3 millones de automviles y es el mayor mercado de automviles entre los pases del Magreb. La edad media de la flota de vehculos es antigua: el 55% de los vehculos tienen ms de 20 aos y ms del 80% de ellos tienen ms de 10 aos. 37% del mercado son marcas europeas (60% entre elles Peugeot). Peugeot tiene produccin local y un 23.5% de cuota de mercado.

Pro: mayora vehculos europeos, parque automovilstico grande y envejecido Contra: Peugeot tiene produccin local.

+

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3

Benn 9 millones de habitantes

21 veh/1000 p.

Arancel de aduanas de piezas de vehculos entre 5%-10%; no hay diferencia entre piezas nuevas y recuperadas. No obstante, los procedimientos aduaneros son ineficientes y poco transparentes.

Francia ha sido tradicionalmente la fuente ms importante de material de transporte, lo que implica que las marcas como Peugeot y Renault dominen las carreteras. Como todos los pases en desarrollo, el mercado de segunda mano domina las ventas de vehculos. Desafortunadamente el mercado de vehculos contina siendo muy pequeo con solamente 200.000 automviles en el pas.

Pro: marcas europeas son muy populares. Contra: muy pocos vehculos, pas con poco desarrollo, comercio lento y difcil.

-

Burkina Faso 15 millones de habitantes

11 veh/1000 p.

Arancel de aduanas de piezas de vehculos entre 5%-10%; no hay diferencia entre piezas nuevas y recuperadas. Tambin miembro de *UEMOA

El mercado de automviles est relativamente desarrollado, lo que indica que los vehculos son relativamente modernos en comparacin con el resto de frica. Aunque todava no hay ms de 200.000 vehculos en el pas debido a la popularidad de las motocicletas. La influencia francesa en el mercado automovilstico ha desaparecido. Marcas de xito: Toyota, Mitsubishi y Mercedes.

Pro: --- Contra: no hay vehculos, el vehculos con mayor presencia es la motocicletas.

-

Camern 19 millones de habitantes

15 veh/1000 p.

Arancel de aduanas de piezas de vehculos entre 10%-20%; no hay diferencia entre piezas nuevas y recuperadas. Tambin miembro de **CEMAC

El 90 % de los vehculos vendidos son de segunda mano y con una edad media de 12 aos. Camern importa cerca de 80.000 vehculos de segunda mano cada ao y las marcas ms presentes son: Peugeot, Renault, Opel, BMW, Mercedes, Toyota y Nissan; aunque, la mitad de los vehculos en circulacin son de varias generaciones de Toyota. Desafortunadamente el mercado de vehculos contina siendo muy pequeo, con solamente 300.000 automviles en el pas.

Pro: varias marcas, vehculos viejos. Contra: parque automovilstico pequeo.

-/+

Chad 11 millones de habitantes

6 veh/1000 p.

Arancel de aduanas de piezas de vehculos entre 10%-20%; no hay diferencia entre piezas nuevas y recuperadas. No obstante, las limitaciones del mercado y los complicados procedimientos aduaneros limitan el desarrollo del comercio exterior. Por otro lado, el sector informal domina y controla una amplia proporcin del mercado.

Uno de cada 3 vehculos es de los aos 70. Existe una gran presencia de Peugeot 504, principalmente en los taxis; lo que refleja la influencia francesa en el pasado mercado automovilstico. La edad media de los vehculos es de ms de 8 aos. Desafortunadamente el mercado de vehculos contina siendo muy pequeo, con solamente 100.000 automviles en el pas.

Pro: mayora son vehculos viejos, dominio de marca europea Peugeot. Contra: muy pocos vehculos, pas poco desarrollado, comercio lento/difcil.

-/+

Costa de Marfil 20 millones de habitantes

20 veh/1000 p.


El parque total de Costa de Marfil cuenta con 263.000 vehculos. Prcticamente todas las marcas europeas y asiticas estn presentes. El mercado de vehculos de segunda mano contina siendo muy importante, representa el doble que el mercado de vehculos nuevos. Se puede llegar a ver vehculos con ms de 20 aos de antigedad.

Pro: vehculos de segunda mano, dominan las marcas europeas. Contra: parque automovilstico pequeo.

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4

Egipto 81 millones de habitantes

43 veh/1000 p.

Egipto tiene una economa altamente proteccionista. Arancel de aduanas de piezas de vehculos entre 5%-20%; no hay diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

En los ltimos aos la presencia de marcas asiticas ha crecido pero las marcas europeas (VW, Mercedes, Renault, Opel, Fiat) continan siendo las ms populares del mercado de segunda mano. Adems la demanda de vehculos nuevos es muy baja debido a conflictos polticos y econmicos. El parque automovilstico consta de casi 6 millones de vehculos. El 70% de ellos tienen ms de 15 aos, y el 35% entre 15-25 aos.

Pro: varias marcas, muchos vehculos de segunda mano, parque automovilstico antiguo. Contra: inestabilidad poltica.

-/++

Etiopa 85 millones de habitantes

3 veh/1000 p.

Etiopa requiere que todos los importadores sean canalizados por ciudadanos etopes que estn registrados con el gobierno como importacin oficial o agentes de distribucin. Se grava un mximo de 12% de impuesto de venta en todas las importaciones.

Existe produccin local, donde Holland Car y Toyota son los lderes del mercado. Existen slo 340.000 vehculos en el pas con una edad media de 10 aos.

Pro: mercado en crecimiento. Contra: parque automovilstico pequeo, existencia de produccin local.

-

Gabn 1.4 millones de habitantes

23 veh/1000 p.

Arancel de aduanas de piezas de vehculos entre 10%-20%; no hay diferencia entre piezas nuevas y recuperadas. Tambin miembro de **CEMAC

El mercado de automviles de Gabn contina siendo muy pequeo con slo 40.000 vehculos en el pas. A causa de la posicin de Francia en el pasado, se puede observar hoy en da vehculos de marca francesa. Pero tambin Toyota ha superado la posicin de las marcas europeas y ahora es el lder del mercado. Los vehculos tienen una edad media de 10 aos.

Pro: parque automovilstico viejo, domina el mercado de segunda mano. Contra: parque automovilstico muy pequeo.

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Ghana 24 millones de habitantes

33 veh/1000 p.

Arancel de aduanas de piezas de vehculos entre 0%-10%; no hay diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

El mercado de automviles de Ghana ha incrementado rpidamente en los ltimos aos a causa del crecimiento econmico y de una clase media en desarrollo. La propiedad de automviles ha crecido en un 81% durante los ltimos cinco aos. Ghana no tiene produccin local, importa todos los vehculos. El 70% de los vehculos importados son de segunda mano (5-10 aos). La edad media es de 13 aos y existe aproximadamente 1 milln de vehculos en el pas. Independientemente de la edad del coche, los consumidores de Ghana, y de los pases africanos en general, prefieren un vehculo de segunda mano de una marca europea que un automvil nuevo de una marca menos conocida. Existe una completa variedad de modelos disponibles (mercado muy fragmentado). Opel es una marca popular.

Pro: parque automovilstico muy antiguo. Fragmentado. Aranceles muy bajos. Contra: parque automovilstico pequeo.

+

Kenia 40 millones de habitantes 30 veh/1000 p.

Arancel de aduanas de piezas de vehculos entre 0%-25%; no hay diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

Toyota domina el mercado de vehculos en Kenia con produccin local; tanto en el mercado nuevo como en el mercado de segunda mano. Parque automovilstico de 1.200.000 vehculos en el pas.

Pro: --- Contra: produccin local de Toyota.

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5

Liberia 4 millones de habitantes

3 veh/1000 p.

Arancel de aduanas de piezas de vehculos entre 2.5%-25%; no hay diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

Nissan domina el mercado de los automviles en Liberia. Slo existen 12.000 vehculos en el pas.

Pro: --- Contra: parque automovilstico pequeo, dominan marcas japonesas.

-

Libia 6.3 millones de habitantes 291 veh/1000p.

Arancel de aduanas se encuentra en una media de 22%. Extremadamente difcil para comerciar.

Chevrolet domina el mercado hace algunos aos, en el pasado dominaban algunas marcas coreanas. Parque automovilstico de 1.800.000 vehculos en el pas.

Pro: --- Contra: mercado muy cerrado.

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Mali 15 millones de habitantes

9 veh/1000 p.


Ms de la mitad de los automviles en circulacin en Mali son viejos, sobretodo, Mercedes de los aos ochenta y noventa importados de Europa. Parque automovilstico de 135.000 vehculos en el pas.

Pro: parque automovilstico viejo, marcas europeas. Contra: parque automovilstico pequeo.

-

Mauritania 3.5 millones de habitantes

5 veh/1000 p.

Arancel de aduanas de piezas de vehculos entre 0%; no existe una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

Los 2/3 de los vehculos en circulacin son Mercedes de los aos ochenta y noventa. Solamente hay 17.500 vehculos en el pas.

Pro: parque automovilstico viejo, marcas europeas. Contra: parque automovilstico pequeo.

-

Namibia 2.2 millones de habitantes

109 veh/1000p.

Arancel de aduanas de piezas de vehculos entre 0%-26%. Importacin de vehculos de ms de 5 aos est prohibida (no para piezas de recambio).

Vehculos europeos dominan el mercado; sobretodo; Volkswagen y Opel. Solamente hay 240.000 vehculos en el pas.

Pro: parque automovilstico viejo, marcas europeas. Contra: parque autom.pequeo.

-/+

Marruecos 32 millones de habitantes

47 veh/1000 p.

Aranceles de importacin de piezas de automviles: 2.5-10%.

El 84% de los vehculos pertenecen a marcas europeas. La media de edad de los v vehculos en Marruecos es de 10,5 aos. Existen 1.500.000 vehculos en el pas. (300.000 vehculos utilitarios ligeros, 50.000 pertenecen al Estado y 15.000 vehculos son de alquiler)

Pro: parque automovilstico viejo, marcas europeas.

Contra: ---

+

Nger 15 millones de habitantes

4 veh/1000 p.

Aranceles de importacin de piezas de automviles: 5-10% no existe una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas. Tambin miembro de *UEMOA

Mercado de automviles muy limitado, slo existen 800 km de carretera pavimentada de 1,3 millones de km2. El 80% de los coche son Toyota y el resto son Mercedes de los aos noventa. 60.000 vehculos en el pas.

Pro: --- Contra: parque automovilstico pequeo, Toyota domina.

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6

Nigeria 158 millones de habitantes

44 veh/1000 p.

Aranceles de importacin de piezas de automviles: 5% -10% no existe una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

La produccin de vehculos y las ventas en Nigeria continan creciendo con fuerza en los prximos aos. En estos momentos la importacin de vehculos (nuevos y de segunda mano) constituyen el 80% de las ventas. Las marcas en el mercado son 60% asiticas, 5% I.I.O.O y 35% marcas europeas (Francia y Alemania). El parque automovilstico tiene aproximadamente de 7 millones de vehculos.

Pro: mercado muy grande, los repuestos de segunda mano de marcas europeas son populares. Contra: tienen produccin propia de vehculos nuevos.

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Repblica Centroafricana 4.4 millones de habitantes

4 veh/1000 p.

Las polticas gubernamentales estn ms orientadas a la proteccin de las industrias locales. Aranceles de importacin de piezas de automviles: 10-20% no existe una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

El RCA tiene un mercado de automocin muy limitado con solamente 18.000 vehculos en el pas. La mayor parte del parque automovilstico consiste en vehculos viejos y de marcas europeas.

Pro: marcas europeas populares. Contra: parque automovilstico pequeo.

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Rep. Dem. del Congo (65 millones de habitantes)

5 veh/1000 p.

Aranceles de importacin de piezas de automviles: 5% -10% no existe una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas. Los altos costes de transporte, la inestabilidad poltica, los daos debidos a la guerra y la inseguridad, son los principales obstculos comerciales.

En la Repblica del Congo, Toyota y Nissan dominan las carreteras hace muchos aos. Existen 260.000 vehculos en el pas.

Pro: --- Contra: parque automovilstico pequeo, dominan las marcas asiticas, inestabilidad poltica.

-

Senegal (12.4 millones de habitantes) 23 veh/1000 p.


El mercado de segunda mano tiene una gran importancia, estos vehculos representan el 81% del total (285.200 vehculos). El parque automovilstico es muy antiguo y ms de la mitad de los vehculos tienen ms de 15 aos. Las marcas asiticas representan el 50% del mercado, Ford y Volkswagen conforman el 19% del mercado, y el resto son diversas marcas.

Pro: vehculos antiguos. Contra: parque automovilstico pequeo.

+

Sud-frica (50 millones de habitantes)

159 veh/1000p.

Aranceles de importacin de piezas de automviles: 0-26% no existe una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

Presencia de los principales fabricantes del mundo con plantas productivas repartidas en todo el pas. Esta industria incluye manufactura, distribucin, servicios y mantenimientos de vehculos a motor y sus componentes. Existen ocho de los diez ms importantes fabricantes de componentes de automviles del mundo y tres de los cuatro mayores fabricantes de neumticos estn presentes. El sector sud-frica de la automocin tiende al auto aprovechamiento. Esta es la firme intencin tanto del gobierno como de las empresas privadas. Existen 8.000.000 vehculos en el pas.

Pro: vehculos antiguos, mercado enorme. Contra: produccin local, mucha competencia de proveedores en el aftermarket.

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7

Sudn (43 millones de habitantes)

29 veh/1000 p.


El mercado de vehculos nuevos es muy pequeo. Por lo tanto el mercado de automviles usados es la fuente principal del parque de vehculos. Hyundai domina el mercado a causa de produccin local. Tambin otra marca asitica, Toyota es una de las favoritas en Sudn. Existen 1.300.000 vehculos en el pas.

Pro: vehculos antiguos, mercado grande. Contra: vehculos asiticos dominen.

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Togo 6 millones de habitantes

2 veh/1000 p.


La mayora de los vehculos en Togo son Peugeot y Opel de los aos ochenta y noventa. El mercado de los automviles cuenta con no ms de 15.000 vehculos.

Pro: vehculos antiguos, marcas europeas populares. Contra: mercado pequeo.

-

Tanzania 45 millones de habitantes

73 veh/1000p.


Para la gran mayora de la poblacin, los vehculos nuevos no estn al alcance, por eso el mercado de segunda mano es la ruta ms accesible. Toyota domina el mercado; 2 de cada 3 vehculos en las carreteras de Tanzania son de Toyota. No obstante, surge una tendencia hacia vehculos de segunda mano de Europa debido a enormes estafas de japoneses en el comercio de segunda mano. Existen 3.300.000 vehculos en el pas.

Pro: parque automovilstico antiguo, mercado grande, marcas europeas en crecimiento Contra: Toyota domina el mercado.

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Tnez 10 millones de habitantes

114 veh/1000p.

Existen dificultades en el despacho de mercancas: largas y difciles formalidades aduaneras, falta de transparencia, trmites complejos y frecuentes inspecciones minuciosas e injustificadas. Aranceles de importacin de piezas de automviles: 27-36% no existe una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

En Tnez los vehculos de las marcas europeas son las ms populares del mercado. En los ltimos aos las marcas europeas estn perdiendo terreno a favor de Kia, pero el mercado de segunda mano de Renault, Peugeot, Fiat y Volkswagen domina la oferta. El sector de componentes de vehculos en Tnez est ganando una expansin fenomenal. Algunas de las mayores empresas del mundo (Lear, Leoni, Faurencia y Valeo) tienen instalaciones de produccin en el pas (pero es produccin de componentes nuevos). La distribucin de repuestos est en manos de empresas locales. Existen 1.100.000 vehculos en el pas.

Pro: vehculos antiguos, mercado grande. Contra: existe ya una gran red de piezas de recambios, difcil entrar. Aranceles bastante elevados.

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Uganda 33 millones de habitantes

7 veh/1000p.

Aranceles de importacin de piezas de automviles: 0-25% no existe una diferencia entre piezas nuevas y recambios.

Como la mayora de los pases en desarrollo, tambin en Uganda los vehculos de segunda mano dominan el mercado. Toyota posee un monopolio con de los vehculos que se observan en las carreteras que son de ascendencia japonesa. Adems el mercado total de vehculos contina siendo pequeo con solamente 230.000 vehculos.

Pro: vehculos antiguos, mercado grande. Contra: mercado pequeo, Toyota domina.

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8

Zambia 13 millones de habitantes

18 veh/1000p.


De los vehculos presentes, 1 de cada 3 es un Toyota, las otras marcas populares son tambin asiticas. Existen 234.000 vehculos en el pas.

Pro: vehculos antiguos. Contra: mercado pequeo, marques asiticas dominan.

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Zimbabwe 13 millones de habitantes

106 veh/1000p.


Casi slo hay presencia de vehculos de marcas asiticas en mercado. Existen 1.400.000 vehculos en el pas.

Pro: vehculos antiguos, mercado muy grande. Contra: marcas asiticas dominan.

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*UEMOA: Unin Econmica y Monetaria de frica Occidental: Se estableci para promover la integracin econmica entre los pases que comparten el Franco CFA: Benn, Burkina Faso, Costa de Marfil, Mali, Nger, Senegal, Togo y Guinea Bissau.

**CEMAC: Comisin de la Comunidad Econmica y Monetaria de frica Central, pases de la CEMAC comparten una estructura financiera, regulatoria y legal, y mantienen un arancel externo comn para las importaciones procedentes de pases miembros de la CEMAC. Pases que hacen parte del trato: Camern, Repblica Centroafricana, Chad, Repblica del Congo, Gabn.

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9

Mercado en Latino Amrica

La regin de Latino Amrica tiene una poblacin de 400 millones de personas, con una flota de vehculos pequea, sobretodo en comparacin con pases con niveles similares de desarrollo.

Su PIB per cpita aument de $3.160 por ao en 1980 a $7.786 por ao en 2009 y el FMI estima que el PIB per cpita llegara a $10.770 por ao en el 2015. Esto debera llevar a una mayor expansin en el mercado, en particular al mercado de automviles, teniendo en cuenta la debilidad de las vas frreas y sistemas urbanos de transporte pblico. Adems cabe resaltar que el crecimiento en la regin resultar en un incremento rpido en la clase media relativamente joven y eso dar un impulso adicional a las ventas de automviles.

Pero como en todos los pases en desarrollo, en los pases de Latino Amrica prefieren renovar sus propios vehculos que comprar un nuevo. Adems, la edad promedio del parque vehicular tiene alrededor de 14 aos, en comparacin con los diez aos en Espaa. Por eso el mercado de segunda mano es enorme.

Con respecto a la produccin local de automviles se encuentra en Brasil y Mxico, ms del 90% de la produccin de Latino Amrica, y a la vez estos dos pases estn en el sexto lugar y decimo, respectivamente, a nivel mundial. En cuanto a los fabricantes de automviles, Chevrolet es lder de la regin con una cuota de mercado de 25%, a continuacin estn Renault, Hyundai y Kia.

En resumen, ser importante tener en cuenta que la competencia de Estados Unidos es significante, entre otros, a causa de CAFTA-DR que es un Tratado de Libre Comercio entre EE.UU y Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y la Republica Dominica y el NAFTA entre Mxico, Estados Unidos y Canad. Sin embargo, la edad promedio de los vehculos y la fragmentacin del mercado respecto a las varias marcas ofrece oportunidades para el sector de los componentes recuperados de automocin.

Tabla especfica por pas [en verde los pases pre-seleccionados]

Pas Aranceles de importaciones Tamao parque automovilstico Resumen Recomendacin

Argentina (44 millones de habitantes)

314 veh/1000 p.

La importacin de piezas usadas reconstruidos est prohibida con la excepcin de que fabricantes de equipos originales (ensambladoras de vehculos) se puede importar y comercializar piezas reacondicionadas para dar servicio a sus propios productos. El arancel de las partes de automviles va desde 1,5 hasta 19,5 por ciento (la mayora en el rango de 15,5-19,5 %).

En el mercado de vehculos en Argentina dominan los vehculos de Europa. Las marcas ms populares son Volkswagen y Peugeot. Como en todos los pases de Latino Amrica los argentinos prefieren recuperar su propio auto a comprar un nuevo por eso el mercado de segunda mano es ms significante. Hay 1.400.000 vehculos en el pas con una edad promedio de 19 aos.

Pro: vehculos viejos Contra: La importacin de piezas usadas reconstruidas est prohibida

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Bolivia (9.9 millones de habitantes)

68 veh/1000 p.

Arancel de aduanas de piezas de vehculos entre 5%-15%; no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas

En Bolivia las ventas de automviles nuevos estn todava muy limitadas y reservadas a una lite. Por otro lado, el mercado de segunda mano es muy grande. Existen 700.000 vehculos en el pas y la edad promedio de los vehculos es 23 aos. Las marcas asiticas dominan el mercado; Toyota y Hyundai.

Pro: vehculos muy viejos. Contra: marcas asiticas dominan, pocos vehculos

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10

Brasil (194 millones de habitantes)

209 veh/1000 p.

Se requiere una autorizacin especial para la importacin de partes usadas. Arancel de aduanas de piezas de vehculos entre 2%-35%; no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas (la mayora en el rango de 35%)

En el mercado de los vehculos en Brasil son Volkswagen y Fiat las marcas ms populares. La flota de los vehculos cuenta con ms de 40 millones de vehculos con una edad media de 17 aos. Pero Brasil es uno de los diez principales pases en el mundo con fbricas de automviles. Es importante destacar que Volkswagen, Fiat, Ford, Peugeot tienen fbricas propias en Brasil.

Pro: muchos vehculos, tambin de segunda mano, marcas europeas popular Contra: propias fabricas, aranceles muy altos, difcil entrar.

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Chile (17 millones de habitantes)

174 veh/1000 p.

Unin Europea y Chile tienen un Acuerdo de Libre Comercio. Arancel uniforme de 6%, basado en el valor CIF, no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas

El mercado automotriz chileno es un mercado de importacin muy competitivo. Se importan ms de 60 marcas. El 90% del mercado chileno de recambios proviene de importaciones. Chevrolet y varias marcas asiticas siguen siendo los lderes del mercado. Sin embargo, a excepcin de Nissan, los fabricantes de automviles japoneses estn perdiendo terreno. Por el contrario, en el mercado de segunda mano las marcas europeas estn liderando; Ford y Peugeot son las marcas ms populares. Hay 3 millones vehculos en el pas con una edad promedio de 11 aos.

Pro: coches viejos, todas las marcas presentes, aranceles bajos Contra: mucha competencia

+

Colombia (46 millones de habitantes)

73 veh/1000 p.

La importacin de re manufacturados, reconstruidos y / o piezas usadas de vehculos motorizados no est autorizada. Piezas de automviles, las tarifas oscilan entre los 5 a 15%.

El mercado esta liderado por la norteamericana Chevrolet. Colombia y EE.UU estn estableciendo un acuerdo de libre comerci con respecto a los vehculos. Hay 3.3 millones de vehculos en el pas con una edad promedio de 11 aos.

Pro: parque automovilstico ms antiguo que Espaa. Contra: importacin de manufacturados reconstruidos y / o piezas usadas de veh. motorizados no est autorizada.

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Costa Rica* (4,6 millones de habitantes)

166 veh/1000 p.

Aranceles de importacin de piezas de automviles: 2-14% (generalmente 10%) no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas. Restricciones a la importacin: el gobierno de Costa Rica prohbe la importacin de neumticos usados sin llantas.

La mayora de los vehculos en las carreteras son de segunda mano, debido a los altos impuestos sobre los automviles nuevos. Vehculos en la calle segn origen: Japn 44%, otros 18%, EE.UU 14%, Corea del Sur 12%, Brasil 9%, Alemania 5%. Distribucin de las importaciones de partes segn pas de origen: Japn, 32%, EE.UU 23%, Corea del Sur 11.4%, otros 32%. Hay 800.000 vehculos en el pas con una edad promedio de 13 aos.

Pro: todas las marcas presentes, vehculos viejos Contra: pocos vehculos, prohibida la importacin de neumticos usados sin llantas.

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AETRAC-AEDRA

11

Ecuador (14.4 millones de habitantes)

80 veh/1000 p.

Las tarifas para piezas de automviles oscilan entre los 0 a 15%; no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

Chevrolet y marcas asiticas dominan el mercado y hay mucha competencia de EE.UU. Hay 1.200.000 vehculos en el pas con una edad promedio de 10 aos y se estima que la demanda de partes y accesorios crezca.

Pro: vehculos viejos Contra: concentracin vehculos asiticos y estadounidenses

-

El Salvador* (6 millones de habitantes)

90 veh/1000 p.

Aranceles de importacin de piezas de automviles: 1%; no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

Hay 700.000 vehculos y el parque vehicular es bastante viejo comparado con el de otros pases, de hecho, el ao de fabricacin ms frecuente es 1995. Vehculos matriculados entre: 1924-2006

67,9% (444.087 vehculos): Toyota, Honda, Nissan, Isuzu y Suzuki

12,2% (80.067 vehculos): Chevrolet y Ford 6,9% (45.137 vehculos): Hyundai, Kia y Daewoo 3,8% (24.742 vehculos): Volkswagen, Mercedes

Benz y BMW 0,7% (4.528 vehculos): Peugeot, Citron y

Renault 8,5% (55.281 vehculos): diferentes marcas

europeas y asiticas. En el pas no existe ninguna fbrica de vehculos instalada.

Pro: vehculos viejos, aranceles bajos Contra: marcas asiticas dominan, pocos vehculos

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Guatemala* (14.3 millones de habitantes)

98 veh/1000 p.

Aranceles de importacin de piezas de automviles entre 0- 20%; no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

Se identificaron dos empresas nacionales, las cuales en conjunto poseen el 1.9% del mercado de componentes de automviles. Cuota de mercado :

50%: Toyota (28.4%), Nissan (8.5%), Suzuki, Honda,

11% Chevrolet y Ford 7% Volkswagen, Volvo, Mercedes Benz Y BMW 1.2%: Seat, Peugeot, Fiat

Ms del 75% de los automotores comerciales que circulan en Guatemala son de aos anteriores a 1990 y hay 1.400.000 vehculos en el pas

Pro: mercado bastante grande, vehculos viejos Contra: marcas asiticas populares.

+

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12

Honduras* (8 millones de habitantes)

106 veh/1000 p.

Aranceles de importacin de piezas de automviles: 0%-10%; no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

Existen 850.000 vehculos registrados en el pas y se estima que el 70% del total de los vehculos, tienen por lo menos ms de 5 aos de edad. La edad promedio de los vehculos excede los 10 aos de antigedad. La importacin de vehculos usados corresponde a 5 veces el volumen de vehculos nuevos. Honduras no tiene produccin local de piezas de automviles, ni accesorios. Participacin de mercado de repuestos

40% repuestos japoneses 30% repuestos americanos 10% repuestos coreanos 10% repuestos taiwaneses 10% otros repuestos

Pro: vehculos viejos, aranceles bajos. Contra: piezas asiticas dominan.

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Mxico (113 millones de habitantes)

276 veh/1000 p.

Mxico tiene un Tratado de Libre Comercio con EEUU, gracias al cual los aranceles de los productos de partes de automviles son 0%; no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

El segmento de las piezas de recambio atraviesa una etapa de fuerte competencia en estos momentos El sector de partes de automviles tiene un fuerte intercambio comercial con el exterior, siendo bsicamente importador. En la actualidad se exporta el 41 % de la produccin, mientras que se importa el 51% del consumo nacional. La procedencia de las importaciones del sector en general es, principalmente Estados Unidos y China. Produccin local: Volkswagen, Ford, todos los grandes fabricantes estn aqu. Hay 32 millones de vehculos en el pas con una edad promedio de 14 aos.

Pro: muchos vehculos y antiguos. Contra: mucha competencia, produccin local de marcas de todo el mundo, tratados favorecedores con EEUU.

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Panam (3.5 millones de habitantes)

141 veh/1000 p.

Aranceles de importacin de piezas de automviles: 0%-15%; no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas. Algunos volmenes de importacin de piezas de automviles son limitados.

La oferta de automviles y partes de automviles est determinada por el nivel de importaciones. La edad promedio del parque automotor panameo es de 9 aos. El 60,5% de las importaciones de vehculos en Panam provienen de Japn y Estados Unidos. Le siguen en importancia los mercados de Corea del Sur y Tailandia, con 13,4% y 9,2%, respectivamente. Los dems pases, Alemania, Mxico, China, Brasil y Reino Unido entre otros, representan pequeos montos con respecto del total, 17%. En general, la competencia de piezas de automviles es intensa, con una amplia gama de calidad y precios para elegir. Un factor importante que afecta a la competencia es el canal de paso de una distribucin de importador / mayorista directa al usuario final, practicada por los grandes operadores de mltiples tiendas y centros de distribucin. Vehculos registrados suman 450.000 unid.

Pro: mercado de segunda mano grande Contra: pocos vehculos, difcil entrar, mucha competencia

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13

Per (30 millones de habitantes)

68 veh/1000 p.

Aranceles de importacin de piezas de automviles: 4-12 % (generalmente 4%); no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas. La importacin de las piezas de recambio est prohibida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

En Per, todos los vehculos suministrados se importan, que incluye tanto vehculos nuevos como usados y la edad promedio del parque automvil es de 15,5 aos. Existen ms de 1 milln vehculos en el pas. Los principales mercados para la compra de piezas de automviles son China, Japn, Corea del Sur, India y Brasil, estos pases representan el 75% de las importaciones en esta rea. Toyota domina el mercado en Per hace casi 20 aos.

Pro: vehculos viejos, mercado bastante grande. Contra: la importacin de las piezas recambios est prohibida.

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Repblica Dominicana* (10 millones de habitantes)

270 veh/1000 p.

Aranceles de importacin de piezas de automviles: 0-14% (generalmente 4%); no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

RD es completamente dependiente de las importaciones de vehculos, recambios de automviles y accesorios. La produccin nacional de repuestos automotrices se limita a bateras y solo representa un 2% de la demanda total del mercado. Tambin hay un importante mercado para las piezas de recambio de automviles. Los bajos ingresos de mayora de los dominicanos son una de las razones por las que la mayora de los propietarios de automviles estn obligados a comprar piezas de recambio. Hay unos 2.7 millones de vehculos en el pas con una edad promedio de 17 aos. La participacin de las principales marcas de vehculos en el mercado dominicano son:

Toyota (39%) Honda (17%) 12.3% automviles europeos (Volkswagen 3%,

Mercedes Benz 1.6%) Nissan (6%), Chevrolet (4%), Mazda (3%)

Pro: mercado grande, vehculos viejos. Contra: marcas europeas en minora, dominan marcas de EEUU

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Uruguay (3.3 millones de habitantes)

200 veh/1000 p.


En los ltimos aos, General Motors, Volkswagen y Fiat han dominado el mercado en Uruguay. Tanto las empresas nacionales y extranjeras operan en el sector de partes de automviles. Las empresas extranjeras en general, exportan a las plantas de ensamblaje en la regin.

Ms o menos 700.000 vehculos en el pas con una edad promedio de 15 aos.

Pro: vehculos viejos, marcas europeas populares Contra: mercado pequeo

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Venezuela (28 millones de habitantes)

147 veh/1000 p.

Aranceles de importacin de piezas de automviles: 5-15% (generalmente 4%) no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

Hay 4 millones de vehculos en el pas y la edad estimada de vehculos en circulacin es mayor de 10 aos. Venezuela es un excelente mercado para piezas de repuesto para los vehculos ms viejos. Peugeot domina el mercado de segunda mano en Venezuela. Existen fbricas de Chrysler, Mitsubishi, Hyundai, Toyota, Ford Motors y GM.

Pro: mercado grande, vehculos viejos, marcas europeas dominan. Contra: inestabilidad poltica, muy difcil importar productos.

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*Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR con EE.UU; Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Republica Dominica.

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Mercado Oriente Medio

Oriente Medio puede considerarse como una regin en vas de desarrollo; ya que aunque existen pases con gran poder adquisitivo, slo es una pequea parte de la poblacin. Generalmente hay un patrn de crecimiento en el uso de vehculos en el mundo en desarrollo. Mientras que en 1990 solo una quinta parte de todos los kilmetros recorridos se encontraban en los pases en desarrollo, se estima que en el ao 2030 esta proporcin habr aumentado a la mitad. Gran parte de este crecimiento en los pases en desarrollo es alimentado por coches de segunda mano, que estn al alcance de aquellos que no pueden permitirse un vehculo nuevo.

El mercado en los pases de Oriente Medio est desarrollando y cambiando rpidamente. El progreso de la economa y la ausencia de una buena red de transporte pblico causarn un crecimiento en la propiedad de vehculos. Aunque como en todos los pases en desarrollo el mercado de automviles suele centrarse en vehculos de segunda mano.

Arabia Saudita y los Emiratos rabes Unidos son los dos principales mercados del Oriente Medio. La importacin de vehculos est creciendo a un ritmo rpido con una tasa de crecimiento de 10% anual. Tambin la industria de componentes de automocin ha mostrado una tasa de crecimiento de dos dgitos. El gran nmero de automviles usados en la carretera y las condiciones meteorolgicas estn impulsando la demanda de piezas de recambio. El patrn dominante de importaciones de vehculos completos fue similar al comercio de piezas de recambio. Sobre todo Arabia Saudita es el mayor importador de Oriente Medio de vehculos y componentes, bien para comercializarlos en el pas o bien para que se expidan para la reexportacin a otros pases en el Golfo o a pases en frica o en el este de Europa. Alrededor del 50% de las piezas de recambio importadas son reexportados a otros pases en Oriente Medio pero tambin la ausencia de suficientes piezas de recambios en pases en frica causa que una parte de recambios tengan nueva vida en por ejemplo Argelia, Ghana, Nigeria y Etiopia.

En resumen, el tamao y edad del parque automovilstico lo convierten en un mercado interesante para las piezas de recambio de segunda mano. Adems, las marcas de vehculos europeas son populares a causa del comercio de vehculos de segunda mano entre Europa y el Medio Oriente. De todas formas, la concurrencia de Asia es muy visible tanto en el mercado de vehculos como en el mercado de piezas de recambio.

Tabla especificada por pas [en verde los pases pre-seleccionados] Pas Aranceles de importaciones Tamao parque automovilstico Resumen Recomendacin

Afganistn 34 millones de habitantes.

29 veh/1000 p.

Aranceles de importacin de piezas de automviles en promedio: 5%; no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

El mercado interior de vehculos en Afganistn ha crecido desde 2002 y son ms accesibles y asequibles para los consumidores afganos. Mercado de coches nuevos prcticamente no existe, siendo el mercado de segunda mano enorme. No existen datos exactos sobre la edad de los vehculos Marcas que predominan el mercado: Toyota, Kia, Hyundai y marcas Alemanas. Todas las marcas que estn en el mercado en Alemania estn tambin en Afganistn porque hay una ruta desde Alemania a Afganistn que es muy popular en cuanto a vehculos de segunda mano. Adems, los coches europeos de segunda mano se estn haciendo ms populares desde la prohibicin de coches de mano derecha. 1.000.000 de vehculos en el pas.

Pro: aranceles bajos, vehculos viejos, todas las marcas presentes. Contra: situacin poltica muy complicada, difcil para entrar.

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Arabia Saudita 27 millones de habitantes. 406 veh/1000 p.

Aranceles de importacin de piezas de automviles: 20%; no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas. No existe IVA en Arabia Saudita; se especula que el IVA se introducir en el futuro

Arabia Saudita es el mayor importador de Oriente Medio de vehculos. Cerca de 46% de los vehculos son vehculos usados. Se espera que el mercado de vehculos usados crezca un 32%. La edad promedio es 10 aos y la tasa de sustitucin de coches anual se estima en 5%. Los vehculos son principalmente de EE.UU., Japn, Australia, Corea del Sur y Alemania con GM, Ford y Chrysler, Jeep Hay 10 millones vehculos en el pas.

Pro: vehculos segunda mano popular, todas las marcas presentes, pas importante en medio oriente, mercado grande Contra: dificultades de penetracin de mercado.

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Bahrin 1.2 millones de habitantes. 573 veh/1000 p.

Aranceles de importacin de recambios de piezas de automviles: 5% de valor; no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

Bahrin es uno de los pases ms pequeos de la regin y los automviles nuevos vendidos an no pueden competir con de los de segunda mano. No existen datos exactos sobre la edad de los vehculos. El 73% de los vehculos son de origines japons, 9% coreanos, 7% de marcas de Europa y 4% de Estados Unidos. Hay 700.000 vehculos en el pas.

Pro: aranceles bajos Contra: dominan las marcas asiticas, mercado pequeo

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Emiratos rabes Unidos 7.5 millones de habitantes. 429 veh/1000 p.

Los Emiratos rabes no fueron afectados por la primavera rabe y han adquirido un estatus de refugio seguro en comparacin con otros mercados de la regin. Aranceles de importacin de piezas de automviles: 4%; no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

En la regin de Oriente Medio, los Emiratos rabes es el mayor importador y exportador de vehculos y piezas de recambio. No existe una fabricacin significativa de los componentes. Hay unos pocos fabricantes pequeos que atienden a las necesidades de mercado de piezas de recambio. Actores principales en el mercado: Nissan, Toyota, Mitsubishi, Mercedes, BMW y Volkswagen. Pero el gobierno est poniendo regulaciones proteccionistas, en donde se prohben vehculos con ms de 15 aos. Hay ms de 1.5 millones vehculos en el pas y la edad promedio es de 6 aos. Dubi es un centro importante de trading de piezas de recambio para Oriente Medio y para frica.

Pro: todas las marcas estn presentes, mercado grande, centro de trading para otros pases Contra: mucha competencia, edad promedio bastante baja

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Irn 73 millones de habitantes.

150 veh/1000 p.

Alta proteccin de su propio mercado. Aranceles de importacin de piezas de automviles entre 25- 50%; no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

La industria del automvil iran sigue siendo esencialmente controlada por el Estado y es la segunda industria ms importante en el pas. La produccin de componentes depende en gran medida de las importaciones, los mayores proveedores son Francia y Alemania (seguido por Corea del Sur). Irn se centra en las empresas locales para reducir su dependencia de empresas extranjeras en la cadena de suministro. Tienen una grande fabricacin local. Hay aproximadamente 11 millones vehculos en el pas y 40% de ellos tienen ms de 10 aos. Las marcas ms populares son Kia, Peugeot, Nissan y Mercedes.

Pro: marcas europeas populares, mercado grande, vehculos viejos Contra: puede ser difcil para entrar (sanciones internacionales), aranceles altos.

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Israel 7.8 millones de habitantes. 316 veh/1000 p.

Aranceles de importacin de piezas de automviles: 1.5%; no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas. IVA: 15.5%

Las marcas europeas representan alrededor del 40% del mercado, Asia un poco menos de un 60%. Modelos de Estados Unidos son menos populares. La edad promedio de los vehculos es de 6 aos; 30% de los vehculos tiene ms de 10 aos y el parque automovilstico cuenta con 2.5 millones de vehculos. En 2009 las importaciones totales de piezas de recambio ascendieron a $325 millones. Israel ha adoptado progresivamente los estndares Europeos para los vehculos y tambin exportan coches usados a Jordania e Iraq para mejorar su propio parque automovilstico.

Pro: mercado grande, todas las marcas presentes, aranceles bajos Contra: edad promedio bastante baja.

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Jordania 6 millones de habitantes. 154 veh/1000 p.

Jordania limita que se importen los neumticos usados Aranceles de importacin de piezas de automviles: 17.5%; no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas. IVA: 13%

El mercado anual total para la reparacin y mantenimiento de equipos en los ltimos dos aos alcanz un valor de casi $ 13 millones y es abastecido casi en su totalidad por las importaciones. Las marcas coreanas dominan el mercado, y hay ms o menos 1 millones vehculos en el pas. Existe muy poca informacin sobre el mercado automvil de Jordania.

Pro: hay mercado grande de piezas de recambio. Contra: parque automovilstico pequeo, dominan las marcas coreanas

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Lbano 4.2 millones de habitantes. 330 veh/1000 p.

Aranceles de importacin de piezas de automviles: 21.4%; no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

Los coches coreanos representan el 43,8% de las ventas totales, seguido por los coches japoneses con un 25,4% de cuota de mercado, los automviles europeos con 23.4%, los vehculos americanos con 7,1%. La edad promedio de los vehculos es 12 aos. Hay ms de 1.4 millones vehculos en el pas. Lbano con su ubicacin estratgica tiene una larga historia de ser un centro comercial entre Europea y el Oriente Medio

Pro: todas las marcas presentes, edad promedio alta, mercado bastante grande. Contra: aranceles bastante elevados.

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Pakistn 173 millones de habitantes. 13 veh/1000 p.

Aranceles de importacin de piezas de automviles: 30-60%; no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

Hay ms que 2 millones vehculos y se dice hay una edad promedio extraordinariamente alta, pero no hay datos exactos. En los aos cincuenta Ford empez a fabricar vehculos en el pas y en los aos siguientes Suzuki, Toyota y Honda se han aadido. Ahora, las marcas asiticas estn dominando el mercado de vehculos tanto el mercado nuevo como el mercado de segunda mano.

Pro: coches viejos Contra: mercado altamente protegido; difcil entrar.

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Turqua 73 millones de habitantes. 142 veh/1000 p.

Aranceles de importacin de piezas de automviles: 0-15%; no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

Hay ms que 10 millones vehculos en el pas con una edad promedio de 16 aos. En Turqua todas las marcas estn presentes debido a produccin local, sobre todo marcas europeas se producen y venden mucho hace aos. La produccin local de coches y piezas nuevas es bastante grande y todava est creciendo. Dada la alta edad promedio de los vehculos hay un mercado enorme de piezas de segunda mano y tambin hay mucha competencia en este sector.

Pro: mercado grande, vehculos viejos, marcas europeas populares. Contra: difcil entrar debido a la proteccin, produccin local y piezas nuevas.

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Qatar 1.7 millones de habitantes. 532 veh/1000 p.


En el mercado de segunda mano Honda, Toyota y Nissan son las marcas ms populares. Adems los vehculos en las calles de Qatar son bastante nuevos, con una edad promedio de 6 aos. Hay alrededor de 1 milln de vehculos en el pas. El Departamento de Proteccin al Consumidor (DPC) de Qatar y el Ministerio de Comercio han impuesto una prohibicin a ciertos componentes de automocin, que se ha considerado que no cumple con los estndares de calidad del pas. Las piezas de automviles que han sido prohibidos son: neumticos de segunda mano, pastillas de frenos, cinturones de seguridad y neumticos con cmara y llantas de ruedas.

Pro: aranceles bajos. Contra: edad promedio bastante baja, marcas asiticas dominan.

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Siria, Omn y Yemen se han omitido de este estudio debido a la situacin complicada de cada pas y/o mercado muy pequeo.

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PASES SELECCIONADOS

frica: Pases seleccionados

ARGELIA Tamao del mercado automovilstico en Argelia

Argelia ha experimentado un periodo muy duro con respecto a las importaciones y las ventas de automviles nuevos debido a los efectos de la recesin econmica mundial. El pas ha percibido una cada de ventas de vehculos nuevos del 18% segn la Asociacin de Automviles de concesionarios de Argelia (AECA).

La mayora de los vehculos se importan. Pero en noviembre de 2010 Renault comunic el plan de construir una planta de produccin en Argelia.

Volumen de los importaciones de piezas de automviles a Argelia 2005-2009:

Pas proveedor Volumen de importaciones

(miles de $) En total 165 870 Francia 41 120 Alemania 23 620 Italia 12 500 Turqua 12 220 China 11 290 Espaa 10 870 Japn 8 860 Republica de Corea 7 260 Estados Unidos 5 530 Ucrania 5 510

Descripcin del parque automovilstico de Argelia

La flota de vehculos tiene ms de 4 millones de vehculos y es el mayor mercado de automviles entre los pases de Magreb.

El mercado de recambio sigue siendo muy importante debido a la alta edad de los vehculos. El 58% de los vehculos tienen ms de 15 aos y entre ellos 80% tienen ms que 10 aos. Por otro lado, los vehculos menores de 5 aos solo representan 22% de la flota entera de acuerdo con la ONS (Oficina Nacional de Estadsticas de Argelia).

Tipo y edad de los vehculos desde 31/12/2010 31/12/2011

Tipo Menos de 5 aos De 5 a 9 aos De 10 a 14 aos Mas de15 aos Camioneta 161.128 78.121 36.067 573.504 Vehculos de pasajeros

628.794 (23%) 370.505 (13%) 117.029 (4%) 1.572747 (58%)

Moto 2.433 478 311 8.887 Resto (bus,

remolque etc.) 99.941 59.711 --- ---

Total 892.296 508.815 187067 2.726429

Cuota de mercado de los vehculos presentes en el pas segn las marcas ms populares:

1. Renault: 30% 2. Hyundai: 14% 3. Peugeot: 10.3% 4. Toyota: 9.6% 5. Chevrolet: 8.9%

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Condiciones de acceso al mercado

Argelia forma parte de la Unin del Magreb rabe (UMA), junto con Libia, Marruecos, Mauritania y Tnez, que incluye un convenio comercial de eliminacin arancelaria entre sus miembros. Asimismo, Argelia mantiene acuerdos comerciales bilaterales con Libia, Marruecos, Egipto, Mal, Siria, Senegal, Jordania, Mauritania, Nger, Irak y Tnez.

Argelia cuenta con una infraestructura de transporte y telecomunicaciones relativamente bien desarrollada.

El sistema de distribucin argelino se encuentra adecuadamente desarrollado y comprende una extensa red de comercio mayorista y minorista, principalmente privada. En cualquier caso, se recomienda al exportador espaol que desee introducirse en el mercado que lo haga a travs de agentes, distribuidores y socios argelinos.

EQUIP AUTO ARGELIA, organizado por Promosalons Argelia, es la nica feria especializada en el mantenimiento de los vehculos del mercado de accesorios y de reparacin en el pas.

El servicio de Aduanas usa el Sistema Armonizado de clasificacin arancelaria (HS). El arancel de aduanas de piezas de recambios de vehculos tiene un promedio de 15% (embragues, frenos, neumticos). No se distingue entre piezas de recambio nuevas o recuperadas.

GHANA Tamao del mercado de Ghana

Pese a la pequea extensin del pas, el mercado de automviles de Ghana ha crecido

rpidamente en los ltimos aos debido al crecimiento econmico y a una clase media en desarrollo.

Ghana todava no tiene una industria de produccin de vehculos, consecuentemente

todos los vehculos en el pas son importados, entre ellos el 70% de vehculos son de segunda mano. Este es el principal obstculo para las empresas que venden automviles nuevos y la produccin nacional contina siendo el gran mercado de automviles.

Los distribuidores de automviles en Ghana estn invirtiendo en servicios post-venta como piezas de repuesto para aumentar los ingresos y cuota de mercado. Por lo tanto, la empresa Japonesa Toyota motor ha anunciado nuevos servicios de postventa como una forma de agregar valor a sus productos.

BMI cree que la llegada de marcas chinas en el mercado de postventa podra llevar una dinmica competencia debido a la capacidad de los chinos de competir fuertemente en los precios. Pero como se ha comentado, los Ghaneses prefieren la calidad de las marcas europeas, ms conocidas.

Descripcin del parque automovilstico ghans

La flota de vehculos tiene ms que 1 milln de vehculos. Independientemente de la edad del coche los consumidores de Ghana, y los pases

africanos en efecto, prefieren un coche de segunda mano de una marca europea a un nuevo coche de una marca menos conocida.

La propiedad de automviles ha crecido 81% en los ltimos cinco aos. La edad promedio de los vehculos ghans es 13 aos, consecuentemente, en conjunto

con el hecho que 70% de vehculos importados son de segunda mano, el mercado de recambios se hace ms importante.

Adems, las marcas europeas sigue siendo muy populares en el marcado ghans. Pero en general todas las marcas estn presentes.

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Arancel de aduanas de piezas de vehculos entre 0%-10%; no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

Cmara de Comercio e industria ghans.

MARRUECOS Tamao del mercado de Marruecos

La industria del automvil en Marruecos se remonta a 1960 cuando se cre la Somaca

(Sociedad Marroqu de Construcciones Automviles), cuyos objetivos eran: la industrializacin del pas, la creacin de empleo local y la popularizacin del automvil.

La economa marroqu se encuentra en fase de transformacin desde hace varios aos con un ritmo de crecimiento del PIB del 7-8% anual, impulsada por los servicios, con la actividad turstica a la cabeza, as como por la industria, especialmente por la agroalimentaria, la qumica, textil, metalrgica, elctrica y electrnica. En esta coyuntura, la industria automovilstica no es ajena a este proceso y las autoridades marroques apuestan por el desarrollo nacional. Ejemplo de ello son el proyecto Tnger Med o la decisin de Renault de invertir en una nueva planta de montaje para reexportar vehculos al mercado europeo.

Si se realiza un anlisis por regiones, la regin de Casablanca es la que posee el mayor nmero de vehculos matriculados con ms del 35% del total, seguida de la regin de Rabat-Sal con el 16%. En tercer lugar est la regin Oriental, seguida de Tnger y del Souss Massa Dra, en el Sur.

Descripcin del parque automovilstico marroqu

El parque automovilstico del pas en 2007 alcanz 2,28 millones de vehculos de los cuales el 72% eran de turismo, el 27% vehculos comerciales y el 1% motos. El 60% de este parque tiene ms de 10 aos y un 20% tiene entre 5 y 10 aos.

Todas las marcas estn representadas a travs de importadores, redes de concesionarios y agentes que se han agrupado en la asociacin sectorial (AIVAM).

An, teniendo en cuenta lo anterior, los vehculos importados de las grandes marcas europeas sobre todo Mercedes, estn a la cabeza.

Los vehculos que ms se ofrecen en el mercado de segunda mano son las marcas clsicas europeas como Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen y Mercedes. Las marcas asiticas como Toyota se venden en mucha menor cuanta.

De cara a la empresas que deseen solamente vender piezas de recambio hay que sealar que por un lado el mercado demanda piezas, debido a la alta edad media de los vehculos (10,5 aos), el enorme kilometraje que marcan sus contadores (ms de 17000 km al ao) y el nmero de veces que acude al taller un vehculo, con una media de 4 veces al ao. Por otro lado, destaca en el mercado la presencia de piezas de baja calidad pero sobre todo de bajo precio, principalmente procedentes de Asia, frente a las que las empresas espaolas se les hace difcil competir. Se trata de un mercado claramente calificado como de precio.

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Existe el Acuerdo de Asociacin con la Unin Europea que entr en vigor en el ao 2000 y que prev un progresivo desmantelamiento de los aranceles a la importacin de vehculos nuevos hasta su total reduccin a partir del 1 de marzo de 2012.

Los requisitos de homologacin son muy escasos. En la Aduana slo se exige un certificado de conformidad, es decir, un certificado que confirme que se ha inspeccionado la mercanca y un certificado de conformidad del fabricante que incluya la documentacin tcnica del producto.

Los precios de los productos son ms bajos en Marruecos debido a la gran cantidad de productos chinos en el mercado. stos se aprovechan de la falta de requisitos de homologaciones como sucede en Europa, que encarece el producto europeo y le hace perder la batalla frente al producto asitico.

El mercado de segunda mano est desorganizado y atomizado, donde la figura estrella son los intermediarios denominados semsara, ubicados en mercados al aire libre. Estos intermediarios se nutren en su mayora del mercado local, sobre todo en Casablanca, donde se concentra el grueso de la actividad econmica e industrial del pas.

Las ferias del sector ms importantes son dos: TEC AUTO y AUTO EXPO, esta ltima ms orientada hacia la venta de automviles. De cara a los fabricantes de componentes es ms interesante la primera.

SENEGAL Tamao del mercado de Senegal

Senegal cuenta con 14 regiones, es importante sealar que el 49% de la poblacin urbana

del pas reside en Dakar. Consecuentemente, existe un gran desequilibrio entre la regin de Dakar, que engloba el 73,2% de los vehculos, y el resto de las regiones, entre las que destacan This y Diourbel, con un 8,4% y un 5% respectivamente.

El sector de la automocin no est excesivamente desarrollado y se caracteriza por una

dependencia casi total de las importaciones. No existe apenas produccin local ya que tan slo dos empresas, Seniran Auto y Senbus

Industries, se dedican al ensamblaje de vehculos en la localidad de This. Estados Unidos se ha convertido en el principal exportador de vehculos, desbancando a

Francia del primer puesto. Se debe destacar el auge en las importaciones de automviles procedentes de Asia.

Descripcin del parque automovilstico senegals

El parque automovilstico es reducido, 293.800 vehculos registrados en 2008, para una poblacin de aproximadamente 13 millones de habitantes.

La edad media de los vehculos es de 10,8 aos y se desglosa de la siguiente manera: 13,2 aos para los autocares, 13,1 para camiones 11,2 aos para turismo, 9,5 aos para camionetas, 5,7 para motos y 4,3 para ciclomotores.

El parque automovilstico por tipo de vehculo en 2008 (ltimos datos disponibles), se reparti de la siguiente manera:

AETRAC-AEDRA

El mercado de segunda mano tiene una gran importancia, ya que estos vehculos representan el 81% del total (228.300 vehculos)

El mal estado de las carreteras y el hecho de que muchas de ellas no estn asfaltadas, hace que los 4x4 sean un vehculo m

En cuanto a las marcas, los vehculos europeos (Renault, Peugeot, Mercedes) suman aproximadamente el 50% del total del pas, por delante de las marcas japonesas Toyota, Mitsubishi y Nissan, como se observa en la siguiente ta

Marcas

Renault Peugeot Mercedes Benz

Toyota

Mitsubishi

Nissan, Citron, Volkswagen, Ford, BMW, Fiat

El mercado de componentes y accesorio

Senegal, al igual que en el resto de pases de la regin


Senegal forma parte de la Unin Econmica y Monetaria de los Estados de frica del Oeste (UEMOA). La UEMOA fue crepor 8 pases: Senegal, Guinea Bissau, Mali, Nger, Burkina Faso, Togo. Uno de los aspectos ms destacados de esta Unin entre pases africanos es la creacin del Franco CFA.

Los productos de segunda mano (todava mayoritarios en el mercado) son aproximadamente entre un 15 y un 25% ms baratos que en Espaa. Es un mercado en el que hay ms demanda que en Espaa, ms competencia y tambin un nivel de renta inferior, por lo que los precios deben ajustarse para poder competir.

Senegal seguir siendo durante las prximas dcadas un mercado interesante para la distribucin de piezas de ocasin de segunda mano a travs de pequeos importadores. A nivel formal, estas piezas suelen impimportadores que compran a desguaces en Europa. Sin embargo, la mayor oferta de piezas de segunda mano, se encuentra en el mercado informal (chamizos situados a pie de carretera en las afueras de Dakar y de otbajo. Aunque, el producto europeo prima sobre el asitico ya que es superior en calidad.

Camionetas

11%

Autobuses

5%

Camiones

5%

Motos

ciclomotores

4%

Reparticin del parque automovilstico por tipos

El mercado de segunda mano tiene una gran importancia, ya que estos vehculos representan el 81% del total (228.300 vehculos). El mal estado de las carreteras y el hecho de que muchas de ellas no estn asfaltadas, hace que los 4x4 sean un vehculo muy til y apreciado en el pas. En cuanto a las marcas, los vehculos europeos (Renault, Peugeot, Mercedes) suman aproximadamente el 50% del total del pas, por delante de las marcas japonesas Toyota, Mitsubishi y Nissan, como se observa en la siguiente tabla.

Nmero de vehculos

60.453 52.314 34.446

26.937

14.389

Nissan, Citron, Volkswagen,

Total 293.800

El mercado de componentes y accesorios, nuevos y usados, tiene una gran importancia en Senegal, al igual que en el resto de pases de la regin.


Senegal forma parte de la Unin Econmica y Monetaria de los Estados de frica del Oeste (UEMOA). La UEMOA fue creada el 10 de febrero de 1994 y actualmente est integrada

Senegal, Guinea Bissau, Mali, Nger, Burkina Faso, Benn, Costa de Togo. Uno de los aspectos ms destacados de esta Unin entre pases africanos es la creacin del Franco CFA. Los productos de segunda mano (todava mayoritarios en el mercado) son aproximadamente entre un 15 y un 25% ms baratos que en Espaa. Es un mercado en el que hay ms demanda que en Espaa, ms competencia y tambin un nivel de renta

los precios deben ajustarse para poder competir. Senegal seguir siendo durante las prximas dcadas un mercado interesante para la distribucin de piezas de ocasin de segunda mano a travs de pequeos importadores. A nivel formal, estas piezas suelen importarse y comercializarse a travs de pequeos importadores que compran a desguaces en Europa. Sin embargo, la mayor oferta de piezas de segunda mano, se encuentra en el mercado informal (chamizos situados a pie de carretera en las afueras de Dakar y de otras ciudades) y son vendidas a un precio muy bajo. Aunque, el producto europeo prima sobre el asitico ya que es superior en calidad.

Automviles

particulares

67%

ciclomotores Otros

8%

Reparticin del parque automovilstico por tipos

de vehculos

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El mercado de segunda mano tiene una gran importancia, ya que estos vehculos

El mal estado de las carreteras y el hecho de que muchas de ellas no estn asfaltadas,

En cuanto a las marcas, los vehculos europeos (Renault, Peugeot, Mercedes) suman aproximadamente el 50% del total del pas, por delante de las marcas japonesas Toyota,

%

20,6 17,8 11,7

9,2

4,9

2-3%

100

s, nuevos y usados, tiene una gran importancia en

Senegal forma parte de la Unin Econmica y Monetaria de los Estados de frica del Oeste nte est integrada , Costa de Marfil y

Togo. Uno de los aspectos ms destacados de esta Unin entre pases africanos es la

Los productos de segunda mano (todava mayoritarios en el mercado) son aproximadamente entre un 15 y un 25% ms baratos que en Espaa. Es un mercado en el que hay ms demanda que en Espaa, ms competencia y tambin un nivel de renta

Senegal seguir siendo durante las prximas dcadas un mercado interesante para la distribucin de piezas de ocasin de segunda mano a travs de pequeos importadores. A

ortarse y comercializarse a travs de pequeos importadores que compran a desguaces en Europa. Sin embargo, la mayor oferta de piezas de segunda mano, se encuentra en el mercado informal (chamizos situados a pie

ras ciudades) y son vendidas a un precio muy bajo. Aunque, el producto europeo prima sobre el asitico ya que es superior en calidad.

Automviles

AETRAC-AEDRA

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El servicio de Aduanas usa el Sistema Armonizado de clasificacin arancelaria (HS). Aranceles de importacin de piezas de automviles: 5-10% no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recambios.

BNSTP, feria especializada en el mantenimiento de los vehculos del mercado de accesorios y de reparacin en Senegal.

Latino Amrica: Pases seleccionados

CHILE Tamao del mercado de Chile

El mercado automotriz chileno, es un mercado de importacin y muy competitivo. Se

importan ms de 60 marcas. No existe en la actualidad ninguna planta ensambladora en el pas.

Entrando a analizar el mercado de las partes y accesorios de automocin del pas, Chile se

caracteriza por una fuerte tendencia importadora, el 90% del mercado chileno de partes de automviles provienen de importaciones.

El mercado de partes de automviles de Chile est conformado casi totalmente por el

segmento de reposicin, influido por las caractersticas del parque automotriz chileno. Si bien es cierto que ste ha aumentado en los ltimos aos, se trata de un parque automotriz envejecido.

Descripcin del parque automovilstico chileno

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadsticas (INE), el parque automotriz en Chile alcanza las 3.068.220 unidades, de que asciende a aproximadamente 2.760.000 unidades representando el parque vehicular particular.

La antigedad promedio alcanza actualmente los 11 aos, y el 50% del parque corresponde a vehculos de 2001 en adelante.

Chevrolet y varias marcas asiticas siguen siendo los lderes del mercado, pero a excepcin de Nissan, los fabricantes de automviles japoneses estn perdiendo terreno. Por el contrario, en el mercado de segunda mano las marcas europeas estn liderando; Ford y Peugeot son las marcas ms populares.

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En lo que se refiere a las exportaciones espaolas hacia Chile, el marco legal de las

relaciones comerciales entre Espaa y Chile est basado en el Acuerdo de Asociacin Econmica Chile - Unin Europea. ste entr en vigor en Chile el 1 de febrero de 2003 y recoga un calendario de disminucin arancelaria con cuatro etapas. A da de hoy, en el caso de la importacin de accesorios, partes y componentes de automocin que provengan de Espaa, el arancel aplicable es cero.

Existe un Saln de automvil que es el ms importante en Chile:www.salondelautomovil.cl

COSTA RICA Tamao del mercado de Costa Rica

Costa Rica no es un pas productor, a excepcin de ensambles de autobuses, toda la oferta del mercado es importada y desde distintos orgenes: Asa, Europa, Sud Amrica y Norte Amrica.

Las oportunidades de ventas continan por prcticamente todas las categoras de productos en este sector. De alta calidad, durabilidad, disponibilidad y un surtido de piezas de vehculos, entrega rpida y los precios favorables son los principales factores para incrementar las ventas.

Segn un estudio realizado por la Direccin Sectorial de Energa (DSE), determin que los repuestos de mayor demanda son frenos y sus componentes, amortiguadores, embriagues, ejes con diferencial, defensas y sus componentes, rtulas, filtros, acumuladores, llantas nuevas y bombas de agua, principalmente todo tipo de partes de automviles que estn comprendidas dentro del mercado de reposicin.

Descripcin del parque automovilstico costarricense

La mayora de los vehculos en las carreteras son de segunda mano, debido a los altos impuestos sobre los automviles nuevos.

Hay 800.000 vehculos en el pas con una edad promedio de 13 aos. Vehculos en la calle segn origen: Japn 44%, otros 18%, EE.UU 14%, Corea del Sur

12%, Brasil 9%, Alemania 5%, En la siguiente grfica se puede observar la distribucin de las importaciones de partes

segn el pas de origen:

La preferencia de vehculos europeos tambin ha incrementado la preferencia por los

repuestos originales provenientes de los respectivos pases de origen.

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Aranceles de importacin de piezas de automviles: 2-14% (generalmente 10%) no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

Restricciones a la importacin: el gobierno de Costa Rica prohbe la importacin de neumticos usados sin llantas.

Las empresas que venden repuestos se encuentran en cualquier parte del territorio, y las hay desde grandes y edificios modernos, hasta ventas informales ubicadas en garajes o locales pequeos.

Para las importaciones y exportaciones, Costa Rica cuenta con una adecuada infraestructura de puertos, aeropuertos, redes viales y un sistema de siete aduanas ubicadas en diferentes puntos estratgicos del territorio nacional.

Automvil club de Costa Rica; asociacin sin nimo de lucro, representante de la Federacin Internacional del Automvil para el pas.

GUATEMALA Tamao del mercado de Guatemala

El mercado automotriz y de partes de automviles esta abastecido por importaciones. Se han identificado dos empresas nacionales, las cuales en conjunto poseen el 1.9% del

mercado de partes de automviles.

Descripcin del parque automovilstico de Guatemala

Hay 1.400.000 vehculos en el pas y ms del 75% de los automotores comerciales que circulan en Guatemala son de aos anteriores a 1990. En la siguiente tabla se muestra la distribucin por aos.

La distribucin de las marcas presentes en el mercado es la siguiente: o 50%: Toyota (28.4%), Nissan (8.5%), Suzuki, Honda, o 11% Chevrolet y Ford o 7% Volkswagen, Volvo, Mercedes Benz Y BMW o 1.2%: Seat, Peugeot, Fiat

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En la siguiente tabla se observa la distribucin del parque automotriz de Guatemala:

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El servicio de Aduanas usa el Sistema Armonizado de clasificacin arancelaria (HS).Los aranceles que se deben pagar para ingresar repuestos y partes de automviles a Guatemala y oscilan entre 0% y 10%.

Cmara de comercio e industria guatemeles.

REPUBLICA DOMINICANA Tamao del mercado de Repblica Dominicana

Repblica Dominicana es completamente dependiente de las importaciones de vehculos, recambios de automviles y accesorios. La produccin nacional de recambios automotrices se limita a las bateras y solo representa el 2% de la demanda total del mercado.

Existe un importante mercado para las piezas de recambio automviles. Los bajos ingresos de la mayora de los dominicanos son una de las razones por las que la mayora de los propietarios de automviles estn obligados a comprar piezas de recambio.

El parque vehicular al finalizar el ao 2010, en cuanto a la distribucin por provincia, indica que el 68.1% del total de vehculos estn ubicados en el Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago de los Caballeros, el restante 31.9% est distribuido en las dems provincias que conforman el territorio nacional.

Descripcin del parque automovilstico Dominicano

Hay alrededor de 2.7 millones de vehculos en el pas. En el siguiente grfico se puede observar la evolucin del parque de vehculos de 2003-2010 en miles de unidades.

Con relacin a la edad de los vehculos presentes en la Republica Dominicana se puede observar que 10.5% corresponde al periodo 2003-2009, y el restante 83.8% se concentra en los aos 2002 y los anteriores.

La participacin de las principales marcas de vehculos en el mercado dominicano son: Toyota (39%) Honda (17%) 12.3% los automviles europeos (Volkswagen 3%, Mercedes Benz 1.6%) Nissan (6%) Chevrolet (4%) Mazda (3%)

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Cmara Comercial de Espaa en la Republica Dominicana

URUGUAY Tamao del mercado de Uruguay

Uruguay pertenece al Mercosur, una entidad jurdica de derecho internacional integrada

tambin por Argentina, Brasil, Paraguay. El mercado de Mercosur contiene ms de 240 millones habitantes.

Uruguay es el 2 pas con mayor PBI per cpita de Latinoamrica, siendo superado por

Trinidad y Tobago. La mayor aglomeracin urbana es la zona metropolitana de Montevideo, con una

poblacin estimada entre 1,8 a 1,9 millones de habitantes, representando poco ms del 50% de la poblacin nacional. Consecuentemente, la mayora de los vehculos se encuentran en la zona de Montevideo.

Descripcin del parque automovilstico de Uruguay

El parque automovilstico contiene ms o menos 700.000 vehculos en el pas con una edad promedio de 15 aos. En la siguiente grfica se puede observar el crecimiento de la flota automovilstica.

En los ltimos aos, General Motors, Volkswagen y Fiat han dominado el mercado en Uruguay.

Aunque el mercado de automviles esta abastecido por importaciones en el aftermarket tanto las empresas nacionales y extranjeras estn presentes. Las empresas extranjeras en general, exportan a las plantas de ensamblaje en la regin.


Arancel uniforme de 6%, basado en el valor CIF. No hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperadas.

La Asociacin del Comercio Automotor del Uruguay La Cmara de Industriales Automotrices del Uruguay

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VENEZUELA Tamao del mercado de Venezuela

Venezuela es el cuarto mayor ensamblador de automviles en Amrica Latina despus de Brasil, Mxico y Argentina. Entre los ensambladores locales se encuentran General Motors, Ford Motors, Chrysler, Mitsubishi, Toyota, Encava, IVECO, Mack, y constructores de autobuses.

El abastecimiento de piezas de automviles de un determinado pas es impulsado no tanto por consideraciones de calidad o el precio, si no ms por el origen o marca del vehculo. Por lo tanto, con el aumento de la circulacin de los vehculos europeos (principalmente Fiat), coreano y vehculos japoneses y el montaje de los automviles "americanos" fabricados en Brasil, es probable que esos pases aumentar gradualmente su cuota de mercado.

Descripcin del parque automovilstico venezolano

El parque automovilstico contiene ms que 4 millones de vehculos.

La antigedad promedio alcanza actualmente los 10 aos, en la siguiente grfica se puede observar que ms que la mitad de los vehculos tiene ms de 6 aos.

En relacin al mercado de segunda mano, se puede observar que las marcas estadounidenses dominan y en segundo lugar las marcas europeas, sobre todo Ford y Fiat son las ms populares.


Aranceles de importacin de piezas de automviles: 5-15% (generalmente 4%) no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recuperados.

El sector de los vehculos en Venezuela, por lo general tiene dos grandes eventos al ao: Motorfest 2012 y Canidra; la Cmara nacional de importadores y distribuidores de recambios automotrices organiza cada ao un saln dedicada a las partes de automviles.

Cavenez: Camera Automotriz de Venezuela

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Oriente Medio: Pases Seleccionados

ARABIA SAUDITA Tamao del mercado de Arabia Saudita

Arabia Saudita es el pas ms poblado de la regin y cuenta con el mayor mercado de la automocin, consecuentemente es el mayor importador de vehculos en Oriente Medio.

La cultura de la propiedad de automviles est fuertemente arraigada en Arabia Saudita, donde hay poco transporte pblico y el combustible est subvencionado en gran medida.

La demanda nacional de automvil est cumplida en gran medida a travs de importaciones, y las importaciones de automviles constituyen una parte sustancial de los bienes importados.

La generalizada propiedad de automviles y los altos niveles de uso estimulan el mercado de piezas de automviles. Adems, un estilo de conduccin agresiva en general, seguir contribuyendo a la persistencia de una elevada tasa de accidentes, dando lugar a una fuerte demanda de piezas de automviles de repuesto.

Arabia Saudita ha evitado en gran parte la inestabilidad poltica que ha azotado la regin desde principios de 2011.

Descripcin del parque automovilstico de arabia saudita

Existen 10 millones vehculos en el pas y cerca de 46% de los vehculos son vehculos usados.

Se espera que el mercado de vehculos usados crezca un 32%. La edad promedio es de 10 aos y la tasa anual de sustitucin de vehculos se estima en

5%. En la siguiente grafica se muestra la distribucin de edad entre los vehculos:

Los vehculos son principalmente de EE.UU., Japn, Australia, Corea del Sur y Alemania

con la presencia de GM, Ford y Chrysler, Jeep. En general, las marcas coreanas dominan, pero las marcas americanas y europeas tienen

un mejor desempeo entre los vehculos de segunda mano. No obstante, las marcas coreanas no son dominantes en el mercado de segunda mano.



No existe IVA en Arabia Saudita; se especula que el IVA se introducir en el futuro. En noviembre 2012 se organiza el Riyadh Motorshow

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EMIRATOS RABES UNIDOS Tamao del mercado de Emiratos rabes Unidos

En la regin de Oriente Medio, Emiratos rabes es el mayor importador y re-exportador de vehculos y piezas de recambio.

No hay fabricacin significativa de los componentes. Hay pocos y pequeos fabricantes que atienden a las necesidades de mercado de piezas de recambio. Los actores principales en el mercado son: Nissan, Toyota, Mitsubishi, Mercedes, BMW y Volkswagen.

Los Emiratos rabes no fueron afectados por la primavera rabe y ha adquirido un estatus de refugio seguro, en comparacin con otros mercados de la regin.

Piezas de automviles, accesorios y componentes son un negocio prspero en la regin, y los Emiratos rabes Unidos es el lder indiscutible en la regin para el comercio de piezas de automviles y las actividades de reexportacin.

En la siguiente grafica se muestra las mayores destinaciones de reexportacin:

Dubai es un centro importante de trading de piezas recambios para Oriente Medio y para frica debido a su situacin geogrfica.

Descripcin del parque automovilstico de Emiratos rabes

Hay ms de 1.5 millones de vehculos en el pas y la edad promedio es 6 aos. Pero el gobierno est estableciendo legislaciones que prohben la importacin de vehculos que tienen ms de 15 aos.

En los Emiratos rabes, las marcas japonesas tienen el mayor porcentaje en el mercado, lo que representa aproximadamente dos tercios de todos los vehculos de pasajeros. Las marcas europeas siguen con una cuota del 15%. Las marcas coreanas y estadounidenses representan casi el 8% y 4% del mercado, respectivamente.

Como resultado de las condiciones climticas y geogrficas, existe un mercado abierto y creciente para los accesorios y piezas de repuesto.


Aranceles de importacin de piezas de automviles: 4%; no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recambios.

La liberalizacin del comercio entre los Estados del CCG (Arabia Saudita, los Emiratos rabes Unidos, Kuwait, Omn, Qatar y Bahrin) y la UE, prevista para el 2013, abrir los mercados regionales a ms importaciones europeas.

Con una red de carreteras bien planificada, un aeropuerto internacional, puertos martimos totalmente equipados y una red de comunicaciones avanzadas, EAU est bien posicionada para un rpido crecimiento socio-econmico.

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ISRAEL Tamao del mercado de Israel

Israel no tiene ningn tipo de produccin nacional del automvil y es improbable que se

convierta una base importante para los fabricantes de automviles extranjeros. Los salarios israeles son demasiado altos para el pas, para servir como una base de bajo costo para los fabricantes, y su mercado interno es demasiado pequeo. Por lo tanto, todos los vehculos son importados.

En 2009, las importaciones de piezas de recambio ascendieron a $325 millones. Israel ha adoptado progresivamente los estndares Europeos para los vehculos y tambin exportan vehculos usados a Jordania e Iraq para mejorar su propio parque automovilstico.

El nmero de conductores con licencia ha aumentado casi dos veces, tan rpido como la poblacin en general. Pero debido a ingresos bajos es probable que el mercado de segunda mano se haga ms popular.

Descripcin del parque automovilstico israel

El parque automovilstico contiene 2.5 millones de vehculos. La edad promedio de los vehculos es de 6 aos; 30% de los vehculos tiene ms de 10 aos. Las marcas europeas representan alrededor del 40% del mercado, Asia un poco menos de un

60%. Los modelos de Estados Unidos son menos populares.


Aranceles de importacin de piezas de automviles: 1,5%; no hacen una diferencia entre piezas nuevas y recambios.

Los mayoristas son los principales compradores. Cadenas de tiendas y distribuidores suelen comprar a ellos. En alg

explicacion mercado mundial y marroqui de piezas recambio y vehiculos

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