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Expansion nach Asien – Market Expansion Services in der Praxis Asia Business Environment Forum 2014

Dr. Christoph Walser, Managing Director, ME.A Market Expansion Asia

Rorschach, 12. März 2014


  Market Expansion Services (MES) – Was ist das?

  Der Expansionsprozess in der Praxis

  Understand – Asiatische Märkte verstehen

  Expand – Strategien für die Erschliessung neuer Absatzmärkte

  Grow – Stationen der Marktexpansion nach Asien

  Zusammenfassung – Warum MES?

Inhalt


Market Expansion Services (MES) – Was ist das?

Marktanalysen & -forschung Strategie Ansiedlung Marketing

& Sales Distribution & Logistik

Kunden- dienst

Brand Owner

Kunde

 Marktanalysen

 Marktpotenzial Abschätzung

 Konsumenten- forschung

 Geschäfts-modell

 Business Plan

 Vermittlung von Geschäfts- partnern

 Gesellschafts- gründung

  Infrastruktur

 Recruiting

 Marketing

 Werbung

 Markenaufbau

 PR

 B2B und B2C Sales

 Bestellwesen

  Import

 Warenlagerung

 Lagerbewirt- schaftung

 Transport & Verteilung

  Installation

 Technischer Support

 Reparatur

 Unterhalt

  Inkasso

Information

Geld

Waren

Vorbereitung Umsetzung


MES weltweit mit grossem Potenzial gestützt durch wachsende Nachfrage und Handel in Asien

2.5

2012

3.6

2017

Globaler MES Markt, 2012-2017, USD Mrd.

  Welt: 7.5% CAGR   Asien: 8.3% CAGR

Quelle: Roland Berger

Treiber

Wachsender Wohlstand in Asien Reales BSP Wachstum 2014-2018: 5.1% pro Jahr

Wirtschaftliche Integration ASEAN Economic Community (AEC) 2015, 600 Mio. Konsumenten, BSP USD 2'300 Mrd.

Erschliessung neuer Absatzmärkte   Westliche Firmen in Asien   Asiatische Firmen in Europa

Innerasiatischer Handel   Südostasien 2007-2012: ca. 8.4% CAGR   Grosschina 2007-2012: ca. 9.7% CAGR


ME.A unterstützt Kunden bei der Asien Expansion entlang von drei Schritten

  Was ist Asien?

  Gibt es dort Märkte für unsere Produkte?

  Wo liegen diese und wie gross ist das jeweilige Potenzial?

  Wie müssen wir unsere Produkte an lokale Bedürfnisse anpassen?

  Wie können wir das Absatz Potenzial in Asien erschliessen?

  Welches Geschäftsmodell ist am geeignetsten?

  Mit welchen Erträgen können wir rechnen?

  Welchen Deckungsbeitrag können wir erwirtschaften?

  Was müssen wir investieren?

  Mit welchen lokalen Partnern können wir unsere Absatzstrategie in Asien realisieren?

  Mit welchen B2B Kunden sollen wir zusammenarbeiten?

  Wie organisieren wir unsere Lieferkette von Europa nach Asien?

  Mit welchen Logistikdienstleistern vor Ort können wir arbeiten?

Phase:

Fragen:

Expand Grow Understand


Understand – Asien ist vielfältig

AUS

KHM

CHN

HKG

IND

IDN

JPN

LAO

MYS

MMR

NZL

PHL SGP

KOR

LKA

TWN

THA

VNM

-2

0

2

4

6

8

10

12

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Country CAGR 2007-12

CAGR 2014-18

GDP 2012

Australia 2.9 3.0 1'542

Cambodia 6.3 7.4 14

China 10.1 7.1 8'221

Hong Kong 3.2 4.5 263

India 7.0 6.3 1'842

Indonesia 6.0 5.9 879

Japan 0.3 1.1 5'960

Laos 7.9 7.7 9

Malaysia 4.6 5.1 305

Myanmar 6.4 7.0 55

New Zealand 1.2 2.6 170

Philippines 5.0 5.6 250

Singapore 5.2 3.7 277

South Korea 3.3 3.9 1'130

Sri Lanka 6.5 6.6 59

Taiwan 3.5 4.2 474

Thailand 3.3 4.8 366

Vietnam 6.0 5.5 156

GDP growth 2014-2018 (%)

GDP growth 2007-2012 (%)

GDP 2012 < 3 3 to < 5 5 to < 7

Projected growth (%)

≥ 7

Average (2014-2018): 5.1

Average (2007-2012): 5.3

Quelle: ME.A Compass 2014, IMF WEO


Understand – und verlangt nach differenzierten Strategien

Pro-Kopf-Einkommen

Quelle: ME.A Compass 2014, IMF WEO

< 4'000

4'000 to < 10'000

10'000 to < 20'000

Pro Kopf BSP zu Kaufkraftparität (ID):

20'000 to < 40'000

≥ 40'000

Quelle: ME.A Compass 2014, EIU

Operationelles Risiko

Sehr gering

Gering

Moderat

Risiko

Hoch


Understand – und unterschiedlichen Herangehensweisen

Leicht

Ziemlich leicht

Gut

Ease of doing business

Ziemlich schwierig

Herausfordernd

Keine Angaben

Quelle: ME.A Compass 2014, Weltbank

Ease of Doing Business Logistik

Quelle: ME.A Compass 2014, Weltbank

1 to 20

21 to 30

31 to 50

Logistic performance, rank

51 to 70

71 to 120

No data


Expand – Transparenz schaffen und Erwartungen managen

Input Strategie Business Plan

Store setup 1

Strategy

Human resources

Finance

Information technology

Assortment planning 2

Manufacturing & sourcing 3

Logistics & distribution 4

Marketing & branding 5

In-store operations 6

Market selection 1.1

Site selection 1.2

Financial forecast 1.3

Site acquisition 1.4

Store design 1.5

Store construction 1.6

Facility management 1.7

Site upgrading and remodeling

1.8

Choice of target assortment

  Define range architecture

2.1.1

  Category management

2.1.2

  Pricing 2.1.3

Product development 2.2

Vendor/ supplier management

2.3

On-going merchandising management

2.4 Company A Company B

Ordering and allocation

4.1

Freight forwarding 4.2

Warehousing 4.3

Distribution 4.4

Inventory management1

4.5

Replenishment 4.6

Own brands 3.1

  Private label 3.1.1

  Manufacturing 3.1.2

Buying finished goods 3.2

Arranging delivery 3.3

Payment 3.4

Marketing definition and research

5.1

Brand strategy 5.2

Developing advertising strategy

5.3

Purchasing channel space

5.4

Organizing supporting event

5.5

Marketing monitoring 5.6

Creating in-store environment

6.1

Recruiting, training labor 6.2

Managing store operations

6.3

Sales process 6.4

  Advising customers 6.4.1

  Servicing customers 6.4.2

  CRM 6.4.3

Handling customers' returns

6.5

Marktanalysen

Konsumentenforschung

Geschäftsmodell

Wertschöpfungskette

ILLUSTRATIV


Grow – Typische Stationen der Markt Expansion nach Asien

Markteintritt mit Full Service Provider

Eröffnung der ersten Repräsentanz in Asien

Aufbau einer eigenen lokalen Vertriebsorganisation

Eigene Logistikinfrastruktur

Erschliessung weiterer Absatzmärkte in Asien

Engagement

Zeit

Unternehmensweiter Lernprozess


Zusammenfassung – Warum Market Expansion Services?

Ressourcen – Flexibles und kosteneffizientes Insourcing von Marktexpansion Experten 1

Information – Zugang zu lokalen Markt- und Konsumenteninformationen 2

Knowhow – Erschliessung von Märkten als strukturierter und Fakten basierter Prozess unterstützt durch MES Experten 3

Netzwerke – Zugang zu lokalen Netzwerken in Asien (Experten, Geschäftspartner) 4

Time-to-Market – Beschleunigter Markteintritt dank professioneller Unterstützung 5

Risiko – Geringeres Risiko aufgrund solider Vorbereitung des Markteintritts 6


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