etude pour le montage de pepinieres - … · - améliorer la connaissance de la chaine logistique...
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Ce projet est cofinancé par la REGION REUNION et l’UNION EUROPEENNE
ETUDE POUR LE MONTAGE DE PEPINIERES
D’ENTREPRISES A L’INTERNATIONAL
(MOZAMBIQUE ET TANZANIE)
Comment encourager les entreprises réunionnaises
à s’implanter et à se développer au Mozambique et en Tanzanie ?
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Sommaire
Sommaire ................................................................................................................................................ 2
1. Vous n’avez pas le temps de lire ce rapport en entier ? Cette page de résumé est faite pour
vous ;) ...................................................................................................................................................... 4
2. Introduction .................................................................................................................................... 5
Contexte de l’étude ............................................................................................................................. 5
Objectifs de l’étude ............................................................................................................................. 6
Cadre du PRIE (Plan Régional d’Internationalisation des Entreprises) ............................................... 6
Définition d’une pépinière d’entreprises ............................................................................................ 7
3. Etudes de marché sommaires ........................................................................................................ 8
Ciblage des secteurs économiques à étudier ...................................................................................... 8
Choix des partenaires locaux ............................................................................................................... 8
Critères de qualité des partenaires ..................................................................................................... 9
4. Etude de marché Tanzanie ........................................................................................................... 10
Climat des Affaires en Tanzanie ........................................................................................................ 10
Les opportunités dans le secteur du Tourisme en Tanzanie ............................................................. 12
Les opportunités dans le secteur du Numérique en Tanzanie .......................................................... 16
Les opportunités dans le secteur du Bâtiment en Tanzanie ............................................................. 20
5. Etude de marché Mozambique .................................................................................................... 25
Climat des Affaires au Mozambique ................................................................................................. 25
Les opportunités dans le secteur de l’Environnement au Mozambique .......................................... 26
Les opportunités dans le secteur du Numérique au Mozambique ................................................... 34
Les opportunités dans le secteur du Tourisme au Mozambique ...................................................... 43
6. Analyse des enquêtes auprès des dirigeants d’entreprises ........................................................ 53
Echantillon des entreprises interrogées ............................................................................................ 53
Questions posées aux entreprises et premiers enseignements ....................................................... 55
7. Recommandations sur la faisabilité économique du projet ....................................................... 64
Holding ou Pépinière ? ...................................................................................................................... 64
Equilibre économique pour le porteur de projet .............................................................................. 65
Mozambique ou Tanzanie ? .............................................................................................................. 66
Les différentes formules .................................................................................................................... 67
8. Recommandations sur les services annexes de la pépinière ...................................................... 68
Services généraux .............................................................................................................................. 68
Accueil, secrétariat et traduction ...................................................................................................... 68
Prospection commerciale .................................................................................................................. 69
3
Hôtel et taxi ....................................................................................................................................... 69
Facilitateur d’affaires et comptable .................................................................................................. 69
Correspondant logistique .................................................................................................................. 70
Maîtrise des charges.......................................................................................................................... 70
Création d’un vrai espace de Co-working ......................................................................................... 70
Maison de la Réunion ........................................................................................................................ 71
Charte déontologique ....................................................................................................................... 72
7. Planification concrète du projet ................................................................................................... 73
Identification des structures porteuses du projet ............................................................................. 73
Estimation du chiffre d’affaires de la pépinière (loyers) ................................................................... 73
Estimation de la surface nécessaire en m² ........................................................................................ 75
Estimation des charges de la pépinière ............................................................................................. 76
Nécessité d’un accompagnement des pouvoirs publics les 3 premières années ............................. 77
Tableau de bord des indicateurs de performance ............................................................................ 78
Rétroplanning des actions pour les premiers mois du projet ........................................................... 79
8. Animation et transmission du projet ........................................................................................... 81
Phase de lancement .......................................................................................................................... 81
Animation du projet sur place ........................................................................................................... 81
Mission opérationnelle du porteur de projet ................................................................................... 82
9. Conclusions ................................................................................................................................... 83
Au-delà de la pépinière ..................................................................................................................... 83
Au-delà de la Réunion ....................................................................................................................... 83
Pour aller plus loin ............................................................................................................................. 84
En conclusion ..................................................................................................................................... 84
10. Annexes ..................................................................................................................................... 85
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1. Vous n’avez pas le temps de lire ce rapport en entier ? Cette page
de résumé est faite pour vous ;)
La présente étude analyse la faisabilité économique du projet de pépinière d’entreprises réunionnaise
en Afrique de l’Est, Mozambique et/ou Tanzanie.
Le Club Export a été choisi par la Région Réunion dans le cadre du PRIE (Plan Régional d’Internalisation
des Entreprises) pour porter les premières phases d’études de ce projet.
Le Club Export a lui-même choisi le cabinet 3A OVERSEAS pour se faire accompagner dans cette
démarche.
Il résulte de l’enquête menée auprès de 41 entreprises réunionnaises intéressées par ces deux pays
que 21 d’entre elles sont prêtes à s’implanter, voire en cours d’implantation au Mozambique ou en
Tanzanie.
Il apparait clairement que les entreprises interrogées sont intéressées par des services
d’accompagnement à l’implantation, au-delà du simple hébergement immobilier d’entreprise.
Plusieurs formules de locaux et de services sur place sont détaillées dans cette étude et une facturation
de prestations est possible pour répondre à ces attentes exprimées.
Les simulations de loyers en fonction du marché immobilier local montrent qu’il est ainsi possible
d’équilibrer au bout de 3 ans le fonctionnement d’une telle pépinière avec un budget annuel de
175.000 €, en tenant compte des charges d’exploitation et des possibilités de développement.
Ce budget prévisionnel est basé sur un bâtiment de 200 m² habitables, dont une moitié est consacrée
aux parties communes et une autre moitié est constituée 7 bureaux individualisables.
Pendant cette phase de lancement de 3 ans un accompagnement public de l’ordre de 395.000 €uros
est nécessaire pour permettre au porteur de projet retenu de parvenir à l’équilibre avec au final 22
entreprises locataires, toutes formules confondues.
Parmi les sources de financement possibles, des aides auprès des bailleurs de fonds suivants pourraient
être sollicitées : la Région Réunion, l’Agence Française de Développement, la Banque Publique
d’investissement et le programme européen INTERREG Transnational si un partenaire local est associé
au projet.
La réussite de ce projet de pépinière est également conditionnée au respect de certaines étapes et de
quelques points de prudence, qui sont détaillées dans cette étude.
Il faut également mettre ce projet en perspective avec l’actualité internationale marquée par le report
de certains projets de développement gaziers ou par des problématiques d’endettement public des
gouvernements africains concernés.
Au total, si les décisions d’accompagnement financier sont engagées en juillet 2017, la création
juridique de la pépinière pourrait être effectuée en octobre 2017 et l’accueil des premières entreprises
locataires pourrait être opérationnel en janvier 2018.
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2. Introduction
Le présent rapport est une étude préalable au projet de création d’une pépinière d’entreprises au
Mozambique et/ou en Tanzanie.
Contexte de l’étude
Les spécificités du marché́ réunionnais liées à l’insularité́ du territoire (marché étroit, absence
d’économies d’échelle) peuvent représenter des obstacles à surmonter pour les entreprises
réunionnaises en terme de limite de croissance de leur activités.
Pour ces raisons, il est devenu nécessaire pour ces sociétés d’ouvrir leur activité ́à l’international et de
rechercher des débouchés sur les marchés extérieurs.
De nombreuses entreprises réunionnaises ont déjà fait le pas en prospectant et en s’implantant sur les
territoires les plus proches de notre île : Mayotte, Maurice, Madagascar, Union des Comores,
Rodrigues et Seychelles.
Les entreprises réunionnaises s’intéressent désormais au deuxième cercle dont l’Afrique Australe et
en particulier au Mozambique ; des entreprises comme Aquapesca (groupe Océinde ; installé depuis
1997) et Maza (groupe Fibres, implanté depuis le début des années 2000) font d’ores et déjà figures
de réussite d’entreprises réunionnaises sur le territoire mozambicain.
Plusieurs voyages d’études et participation à des foires et salons ont déjà été organisés par les
organismes régionaux et nationaux d’aide à l’export tels que le Club Export Réunion, la CCIR et Business
France: mission économique d’une délégation régionale en 2003, mission de découverte et rencontres
B to B au Mozambique organisée par la CCIR et Ubifrance en 2011, déplacement d’une délégation
réunionnaise en compagnie du Président de la Région Réunion en Juin 2014, participation d’une
dizaine d’entreprises à la foire de Maputo en août 2014 et participation d’une trentaine d’entreprises
à la foire de Maputo en août 2015.
La Réunion via le Club Export et la CCIR ont en 2014 organisé la venue de plusieurs délégations
mozambicaines afin de développer une véritable coopération bilatérale et promouvoir les
investissements dans chacun des territoires.
Plusieurs entreprises réunionnaises s’interrogeant également sur une éventuelle implantation en
Tanzanie, il a été décidé d’étendre l’étude à la Tanzanie.
Cependant, rares sont les entreprises qui disposent d’une taille critique leur permettant de mener de
tels projets export. En dépit d’un formidable potentiel économique pour les entreprises réunionnaises,
ces dernières éprouvent malheureusement certaines difficultés à travailler en Afrique de l’est.
En effet, le tissu économique réunionnais étant structurellement constitué de petites entreprises, il
s’avère souvent compliqué pour elles de se positionner sur ces marchés.
Ainsi, après plusieurs réunions de réflexion considérant les multiples possibilités d’implantation sur
place, le modèle retenu comme le plus approprié est la pépinière d’entreprises.
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Le Club Export a été choisi par la Région Réunion pour porter les premières phases d’études de ce
projet « Pépinière d’entreprises réunionnaises en Afrique de l’est ».
Le Club Export a lui-même choisi le cabinet 3A OVERSEAS pour se faire accompagner dans cette
démarche.
Objectifs de l’étude
L’objectif d’une telle étude est double :
- pour le maître d’ouvrage : vérifier l’adéquation du projet avec les besoins du territoire et
d’évaluer le coût d’investissement avant de décider de lancer ou non l’opération ;
- pour les collectivités : valider en amont l’intérêt de l’équipement au regard des objectifs
poursuivis.
L’objectif de cette étude est aussi d’être très concrète et de rendre des recommandations
opérationnelles et pragmatiques pour les entrepreneurs.
Si l’on se met à la place d’un dirigeant d’entreprise qui souhaite se développer en Afrique de l’Est, on
se rend rapidement compte des difficultés auxquelles il se confronte avant même de se lancer :
- Comment travailler en portugais et en anglais ?
- Quel est le cadre comptable, juridique et fiscal dans ces pays ?
- Sur quels partenaires s’appuyer pour ne pas se lancer tout seul ?
- Comment repérer les opportunités de marché, comment être représenté sur place ?
- Comment faire un business plan dans un environnement si différent ?
- Comment convaincre des investisseurs capables de prendre le risque de financer le projet
d’implantation ?
- Sur qui s’appuyer pour recruter localement du personnel compétent et de confiance ?
- Sur qui s’appuyer pour s’informer sur les tarifs des douanes, la gestion des containers, les
délais approvisionnement ?
Autant de questions pratiques et incontournables qui refroidissent généralement les entrepreneurs
qui se retrouvent très souvent seuls à affronter ces difficultés.
Cadre du PRIE (Plan Régional d’Internationalisation des Entreprises)
Le PRIE a été signé en date du 19 aout 2015 par le Conseil Régional de la Réunion, la Préfecture de la
région Réunion, la Banque Publique d’Investissement, l’Agence Française de Développement, Business
France, la Coface, la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Réunion, le comité Réunion des
Conseillers du Commerce Extérieur de la France, l’agence régionale NEXA et le Club Export Réunion.
Fort du constat ci-dessus sur les difficultés des entreprises réunionnaises à s’implanter en Afrique de
l’Est, le PRIE liste les obstacles évidents à l’export qui pourraient être levés pour partie grâce à la
création d’une pépinière d’entreprise.
Ce PRIE confirme que « les missions effectuées au Mozambique et en Tanzanie, ont permis de faire
émerger de réelles opportunités (…) comme la mise en place d’une pépinière d’entreprises spécialisée
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dans la location de bureaux, d’ateliers et d’entrepôts de stockage, destinée à accueillir les entreprises
réunionnaises désireuses de s’implanter sur le marché visé ».
Ainsi une pépinière devrait avoir pour objectifs de :
- Faciliter l’implantation juridique et matérielle des entreprises à l’étranger
- Mettre à disposition les premières ressources dédiées à l’export
- Référencer des personnes relais de confiance et des partenaires fiables
- Assurer une veille sectorielle sur les appels d’offre
- Aider à la diffusion de la culture export
- Améliorer la connaissance de la chaine logistique et la chaine des couts
- Améliorer la connaissance des législations locales et des données économiques
- Aider les entreprises à dépasser l’obstacle des langues étrangères.
Définition d’une pépinière d’entreprises
Une pépinière d'entreprises (ou hôtel d'entreprises) est une structure destinée à faciliter la création
d'entreprises en apportant un soutien technique et financier, des conseils et des services. La première
"pépinière" établie en France est probablement l'association "Ateliers du Buëch" créée en 1977 dans
le cadre du Contrat de Pays du Buëch (Hautes Alpes) et qui a permis l'installation d'une douzaine
d'entreprises en quelques mois.
Cette expérience, soutenue par la DATAR, s'est alors répandue avec diverses variantes au début des
années 1980, d'abord au sein des structures de valorisation de la recherche, puis se sont répandues
avec un portage juridique assuré par les collectivités locales désireuses de favoriser la création
d'activités et d'emplois sur leur territoire. Les services consistent le plus souvent à proposer des
bureaux, parfois des locaux d'activités ou de stockage, des services logistiques mutualisés (accueil,
salles de réunions,...) et des services d'accompagnement (conseils, formation, intégration dans les
réseaux économiques,...).
Souvent soutenues par des acteurs publics, les pépinières appliquent une tarification de services et de
location de bureaux avantageuse pour les entreprises.
Dans les pays anglo-saxons le terme de Centre d’affaires est souvent employé pour désigner ce même
type de regroupement d’entreprises qui souhaitent mutualiser leurs couts.
Une fois la définition et les objectifs d’une pépinière fixés, il est nécessaire d’interroger les entreprises
locataires potentiellement intéressés pour définir avec précision les attentes des entrepreneurs
réunionnais et pour cibler les études de marché en fonction des besoins des marchés mozambicains
et tanzaniens.
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3. Etudes de marché sommaires
Ciblage des secteurs économiques à étudier
La lettre de mission initiale du Club Export Réunion mentionne la nécessité de réaliser des « études de
marché sommaires » en Tanzanie et au Mozambique, pour identifier les secteurs potentiels de
développement pour les entreprises réunionnaises.
L’objectif est de définir le potentiel mozambicain et tanzanien en fonction des capacités d’export des
entreprises réunionnaises : tissu économique local, potentiel en termes de développement d’activité
et nature de la demande du marché local.
Lors des enquêtes en 2016 nous avons demandé l’avis des chefs d’entreprises réunionnais pour
connaitre les secteurs et les niches de marché à cibler selon leurs intérêts.
En 2017 nous avons interrogé une nouvelle fois les 41 entreprises du Club Export intéressées par le
Mozambique ou la Tanzanie pour savoir si elles avaient connu des changements notables dans leur
positionnement export envers ces deux pays, Mozambique et Tanzanie.
Nous avons ainsi pu mettre à jour leurs centres d’intérêt et en tenir compte pour effectuer ces études :
il en est ressorti un ciblage autour des secteurs suivants :
- Mozambique : environnement, numérique et tourisme
- Tanzanie : bâtiment, numérique et tourisme
Pour réaliser ces études le cabinet 3A s’est appuyé sur des consultants locaux ayant des références de
qualité avec Business France et connaissant bien le marché mozambicain et tanzanien.
Choix des partenaires locaux
Nous avons sollicité les quatre consultants locaux suivants pour connaitre leurs propositions de
collaboration sur ces études sectorielles :
1. PATRICK HAYE – En TANZANIE depuis 20 ans, basé à Dar Es Salam et travaille dans la fourniture
maintenance des équipements pétroliers. +255 22 285 03 89 – patrick.hayegmail.com
2. JULIEN GARCIET – SAGACI KENYA – Managing Director | Sagaci Research Tel France: +33 6 25 05 06
07 | Tel Kenya: +254 716 313 442 | [email protected] | twitter: @sagaciresearch
3. RODRIQUE MSECHU – Ancien correspondant de Business France en Tanzanie et Kenya -
[email protected] - +254734423238
4. EVA MEIGNEN – Correspondante Business France au Mozambique - Contact DG AVRIL CONSULTING
: [email protected] (+258) 844 000 782
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Critères de qualité des partenaires
Les critères de choix des partenaires locaux ont été les suivants :
- Partenariat durable
- Expérience, plaquette de présentation, références
- Durée d’implantation locale, connaissance du pays
- Spécialisation bâtiment ou environnement
- Capacités rédactionnelles en langue française ou traduction de qualité
- Capacités à respecter des délais courts
- Prix et conditions de règlement
Au terme des consultations, les partenaires locaux suivants ont été choisis :
L’ensemble de ce qui est présenté dans la suite de cette partie « Etude de marché » a été élaboré grâce
à leur collaboration.
Le cabinet 3A a veillé à coordonner le travail de ces partenaires en fonction des attentes des 41 chefs
d’entreprises interrogés.
La valeur ajoutée du Cabinet 3A a consisté à mettre en vis à vis les attentes des marchés locaux
mozambicains et tanzaniens d’une part et l’offre de produits et de services proposée par les
entreprises réunionnaises intéressées par l’export dans ces deux pays d’autre part.
L’information sur le cofinancement du projet par la Région Réunion et l’Union Européenne a été
diffusée auprès des partenaires locaux ayant contribué à cette étude.
Mozambique : EVA MEIGNEN
Tanzanie : RODRIQUE MSECHU
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4. Etude de marché Tanzanie
Climat des Affaires en Tanzanie
• Opportunités/difficultés à faire des affaires: la Tanzanie a progressé de 12 places dans le
doing business. En effet, de la 144ème place en 2016, le pays est désormais positionné à la
132ème place en 2017. Une légère amélioration malgré la chute considérable de la captation
des impôts et taxes ainsi que la baisse du nombre de permis de construire délivré. Malgré tout
et compte tenu de son histoire socialiste, la Tanzanie franchit des étapes d’ouverture assez
significatives.
• Incertitudes à l'égard de la stratégie gouvernementale: avec le nouveau gouvernement en
place, des changements politiques importants ont eu lieu. L'industrie n'est pas en mesure de
prédire l'ampleur et la direction des changements. Cela a conduit à l'adoption par l'industrie
d'une approche de « Wait and see » pour la plupart des projets d'investissement.
• Rigueur budgétaire : le gouvernement a nettement réduit le montant des dépenses publiques.
Cette période de rigueur devrait prendre jusqu'à 24 mois. Les entreprises devraient donc
prioriser des projets concrets à court terme soutenus par une étude de marché ou une analyse
sectorielle par produit.
• Le gouvernement a fait le choix de développer l'investissement à long terme par le biais de
partenariats publics privés.
Pour mesurer le climat des affaires, plusieurs experts, énumérés ci-dessous, ont été rencontrés.
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Le regard de European Business Group EU-BG
• Dynamique anti-corruption: L’EU-BG est optimiste à propos des résultats, sur le moyen terme,
de la campagne de lutte du gouvernement tanzanien contre la corruption et l’évasion fiscale.
Cela a toutefois eu, à court terme, des effets négatifs sur leurs membres à cause du
ralentissement économique occasionné. Sur le long terme, cela s’est ressenti comme un
développement positif pour les entreprises européennes travaillant selon les strictes lois
commerciales de l’UE.
• Permis de travail : Les changements dans la régulation ont rendu plus difficile l’obtention de
permis de travail, les travailleurs étrangers doivent avoir un permis de résidence. D’après eux,
le processus n’est plus seulement fastidieux, il est également imprévisible à cause de
changements majeurs pouvant survenir à tout moment.
• Une pénurie de personnels formés. Le marché tanzanien manque de personnel qualifié et
compètent. Le sentiment général est que les lois actuelles sont en faveur des employés au
détriment des employeurs.
• Dialogue avec le gouvernement. EU-BG aimerait une relation directe avec le gouvernement,
ce qui permettrait de discuter des différentes problématiques qui se posent à leurs différents
membres. Les adhérents de EU-BG représentent 25% des contribuables majeurs pour l’État
Tanzanien.
• Aujourd’hui EU-BG doit s’adresser à TPSF pour toute négociation ou lobbying, ce qui
constitue un manque de transparence dans le monde des affaires. En Tanzanie, la loi n’oblige
pas les entreprises à divulguer les informations comme c’est le cas en Europe.
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• Court terme ou long terme ? Le commerce est généralement perçu comme fragile à court
terme. On prévoit une reprise d’ici 2 ans grâce aux changements stratégiques en cours.
• Publications : EU-BG a récemment publié un rapport à propos des entreprises ayant investi en
Tanzanie. Il est conseillé aux nouveaux arrivants sur le marché d’adopter une approche au cas
par cas selon les spécificités du secteur concerné.
Le regard de Tanzania Private Sector Foundation (TPSF)
Chocs commerciaux : TPSF regarde avec un certain pessimisme les nouvelles stratégies
gouvernementales. Celles-ci ont en effet occasionné de nombreuses faillites.
L’indulgence excessive de l’Etat tanzanien dans le domaine des affaires : les tendances
récentes semblent tendre vers un contrôle plus étroit de l’économie. Interdiction aux
entreprises privées d'importer du sucre, par exemple. Malgré les bonnes volontés, le sucre est
encore plus coûteux pour le consommateur final maintenant que l’importation n’est plus
autorisée.
Régulation excessive : Des politiques brutales selon eux sont mises en place sans consultation
préalable des parties prenantes. Le gouvernement pousse ses agences à privilégier une
collaboration entre elles et les banques nationales.
Les opportunités dans le secteur du Tourisme en Tanzanie
Le tourisme tanzanien en chiffres
• Avec en moyenne 2 milliards USD par an, le tourisme représente 25% de l’entrée de devises
annuelle.
• En 2015, la Tanzanie a reçu 1.1 million de touristes qui ont visité divers sites dans le pays. Le
tourisme Tanzanien a connu une croissance à deux chiffres depuis plus d‘une décennie, mais
cette belle performance n’est qu’un aperçu des potentialités offertes par le pays.
• Plus de 200 sociétés européennes sont actives dans ce secteur en Tanzanie : le Royaume-Uni
est le leader (115 investissements), puis l‘Italie (75) et l‘Allemagne (30). Le secteur emploi
quelques 600 000 personnes directement et plus de deux millions indirectement.
• L'hôtellerie a cru de plus de +6% en 2014 ; c’est le cinquième pays le plus dynamique en
Afrique.
• Le ministère des ressources naturelles et du tourisme en Tanzanie est en charge de la gestion
des ressources naturelles, culturelles et touristiques
• En ce qui concerne la richesse naturelle, la Tanzanie est dotée d’une riche faune et flore
espacées dans 16 « zones protégées », 38 réserves de gibier et 43 zones de conservations.
• La Tanzanie possède au total, 233 300 km² de « Zone protégée »
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Les défis du tourisme en Tanzanie
• Faible fréquentation par les locaux : malgré les efforts de l‘Etat, et le tarif d‘entrée attractif
pour les résidents (TZS 2 000- TZS 15 000 soit moins de 10 euros).
• Des taxes et des normes multiples : comparé à d‘autres destinations touristiques
compétitives, le système de normes tanzaniens est très complexe et plein de frais spécifiques
aux agences de tourisme. Imprévisible et compliqué, il a découragé de nombreux investisseurs.
Souvent les incitations fiscales sont révoquées d‘une année sur l‘autre, ce qui cause méfiance
et volatilité.
• Manque de travailleurs qualifiés et fiables
• Rapport qualité-prix : Dans ce domaine, la Tanzanie est en retard face à ses concurrents. Alors
que la Tanzanie offre des produits naturels inégalés, la qualité du service ne correspond pas
au prix payé par les touristes étrangers.
• Manque de diversité : 90% de l’activité touristique se concentre dans deux zones : Parcs du
nord du pays et les plages de Zanzibar.
Les perspectives d’avenir du tourisme tanzanien
• Le secteur a l’ambition d’attirer 2 millions de visiteurs cette année (2017)
• Un nouvelle marque a été lancée « Tanzania the Soul of Africa » pour faire de la Tanzanie une
destination de choix en Afrique
• Tanzania Tourist Board vise à accroitre les revenus du tourisme (objectif x8 d’ici 2025, pour
arriver à 16 milliards USD).
• La politique de tourisme de la Tanzanie est orientée vers le faible volume, à haut rendement,
destiné au tourisme haut de gamme. Actuellement, les touristes en Tanzanie dépensent en
moyenne 3 000 USD chacun.
Le regard de TANAPA et du Ministère des ressources naturelles et du tourisme
• L'Ordonnance sur les parcs nationaux de Tanganyika CAP [412] de 1959 a créé l'organisation
maintenant connue sous le nom de Tanzania National Parks (TANAPA).
• La conservation en Tanzanie est régie par la "Wildlife Conservation Act de 1974", qui permet
au gouvernement d'établir des aires protégées et de décrire comment elles doivent être
organisées et gérées.
• Le Ministère des ressources naturelles et du tourisme est responsable de la gestion de
ressources naturelles, culturelles et du tourisme (à noter, l‘archipel de Zanzibar est semi-
autonome et gère ses ressources à travers la commission du tourisme de Zanzibar « Zanzibar
Comission for Tourisme »)
• La réintroduction de TVA en 2016 a vraiment nuit au secteur et les entreprises ont dû
absorber ce choc fiscal.
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• Des campagnes de promotion et de marketing sont réalisées à l'international pour renforcer
l’attractivité touristique du pays.
• L'objectif d'ici 2020 est de construire des infrastructures appropriées pour satisfaire les
besoins des touristes.
• La Tanzanie offre des opportunités d'investissement intéressantes pour les raisons suivantes :
• Emplacement stratégique
• Croissance dans le segment commercial
• TANAPA est à la recherche d’investisseurs sur le model PPP : Design Build Finance
Operate and Transfer (DBFOT) et Build Operate Transfer (BOT)
• TANAPA cherche des investisseurs privés pour réaliser des projets déjà identifiés :
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Le Gouvernement de Tanzanie encourage les investissements du secteur privé et sous forme de joint-
ventures. Les opportunités suivantes sont disponibles dans le secteur touristique selon le TANAPA :
Tourism Business Under Class A
• Tour operators and Photographic Safaris, Hunting Safaris
• Air Charter Services (Non Schedule flight), Horse Riding, Boat Safaris
• Tourism Water Sports (Big game fishing, Scuba diving etc)
• Tourism Recreation (Zoo, Snake Parks etc)
Tourism Business Under Class B
• Professional Hunting, Professional Safari Photographers (Filming)
Tourism Accommodation Facilities Under Class C
• Exclusive luxury accommodation facilities, Lodges, Tented and Mobile Camps, Town Hotels
• Vacation Hotels, Villas, Cottages and Serviced Apartments, Motel
• Unclassified accommodation facilities, Approved accommodation facilities
• Camping and Caravan Sites
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Les opportunités dans le secteur du Numérique en Tanzanie
Le secteur des TIC tanzanien en chiffres
• Le pays accueille aujourd'hui le plus grand volume mondial de transactions de services
financiers mobiles
• La pénétration de la téléphonie mobile atteint 70% de la population, avec une croissance des
abonnés de plus de 12 millions de nouveaux comptes de service bancaires mobiles créés entre
2009 et 2014. Le secteur TIC est très dynamique (croissance annuelle de 20%)
• 45% des Tanzaniens utilisent des services bancaires mobiles avec des transactions à travers
tous les réseaux d'une valeur d'environ 1,5 milliard de dollars par mois
• La gamme de services disponibles s'est développée rapidement au-delà des simples transferts
d'argent et comprend maintenant des produits d'épargne, de crédit et d'assurance en plus des
paiements pour des biens et des services comme les services publics, les abonnements à la
télévision et les tarifs de transport.
• En Tanzanie, le nombre d'abonnés mobiles est bien supérieur au nombre de comptes
bancaires. Plus de la moitié de la population ne se familiarise pas avec une carte de débit, un
guichet automatique ou un compte courant. Seulement 9% de la population a accès à la
gamme complète des services financiers formels.
Les parts de marché des opérateurs télécoms / Mobile Money
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Les défis du secteur des TIC tanzanien
• Incertitude réglementaire : manque de directives / règlements clairs dans certaines
innovations
• Très forte fiscalité : TVA à 18%, taux d’impôt des sociétés à 30%, taxation des plus-values à
20% et plusieurs impôts et taxes ad hoc, par exemple la « Taxe sur carte SIM » de 0,5 € / mois
• La taille du pays rend coûteux la mise en place des infrastructures
• Manque d'alphabétisation financière et d'éducation des clients : l’orientation au secteur
bancaire formel étant faible en Tanzanie, l'introduction de produits bancaires mobiles plus
complexes implique des campagnes de communication nationales coûteuses pour permettre
à tous les utilisateurs de comprendre la fonctionnalité du produit.
Les perspectives d’avenir du secteur des TIC tanzanien
• Le plan national de développement de la Tanzanie, Vision 2025, met le secteur des TIC au
cœur de la stratégie du développement de l‘économie tanzanienne. L’État reconnaît
l'opportunité de «dépasser» («Leapfrog ») certaines étapes de l'évolution traditionnelle de
l'industrie des TIC, ce qui pourrait accélérer la croissance économique nationale.
• Pour sa part, l’application du cadre réglementaire « light touch regulatory Framework »
progressif et léger du gouvernement tanzanien - y compris le nouveau régime de licences
convergent - a stimulé la concurrence et l'innovation sur le marché.
• L'arrivée des services mobiles de troisième et quatrième génération (3G, 4G), la technologie à
long terme (LTE) et les réseaux haut-débit sans fil vont également doper la croissance du
secteur à l’avenir.
• La décision récente de l’État de rejoindre le réseau « One Area », qui vise à homogénéiser et
à réduire les tarifs sur les appels téléphoniques internationaux au sein des membres de la
Communauté de l'Afrique de l'Est (Tanzanie, Kenya, Ouganda, Rwanda et Burundi) stimulera
encore le secteur des télécommunications.
Opportunités dans le secteur des transports publics
Il existe des opportunités à saisir dans l'automatisation du processus de paiement des tarifs de minibus
en commun "dala dala".
• L'initiative Bebapay à Nairobi (Kenya) a été développée par Google et Equity Bank
• La plate-forme Bebapay utilise une communication à champ proche (NFC). Les utilisateurs de
transport public payent leurs cartes de prépaiement BebaPay auprès des conducteurs
d'autobus simplement en tapotant la carte avec un appareil portable Android.
• Le système a l’avantage d’améliorer la perception des taxes et de réduire la perte de revenus
des opérateurs de transport en raison du vol de leur personnel, ou du paiement de pots-de-
vin aux agents de la circulation. Les utilisateurs ont la possibilité d’accéder à leur compte en
ligne.
18
Présentation de quelques acteurs clés du marché
Le cas particulier de SELCOM
• Selcom est approuvée par l'Autorité régulatrice « Tanzania Communications Regulatory
Authority » et détient une licence nationale de services d'application « National Application
Services License». Ils sont également reconnus par la Banque de Tanzanie comme l'un des
principaux acteurs de la banque mobile et comme facilitateur de services bancaires mobile.
19
• Parmi ses partenaires de services bancaires mobiles, Selcom compte plus d’une trentaine de
banques, DSTV, Barclays Bank et TANESCO
Le cas particulier de BRT
Actuellement, le projet compte 140 bus chinois (marque Golden Dragon) opéré 18 heures par jour de
05h00 à 23h00.
Un appel d’offre pour trouver un nouvel opérateur est en cours. L’opérateur actuel est en contrat
provisoire. Il s’agit d’une association de 2 entités : L'opérateur actuel est Usafiri Dar es Salaam Rapid
Transit (UDA-RT pour la fourniture de bus) et à Maxom Africa (billetterie et collecte de tarifs)
Ils utilisent actuellement un système de code-barres et de cartes sans contact. Le principal logiciel
utilisé est Belge (KCC). Certains de leurs autres fournisseurs de logiciels incluent un logiciel de gestion
d’horaire pour la planification des bus.
A l’avenir BRT recherche des partenaires pour Intégrer leur système de billetterie avec le Kivukoni Ferry
et intégrer le même système avec le chemin de fer, le ferry, le stade national Dar es Salaam etc…
Les opportunités identifiées dans le secteur des TIC tanzanien
20
Portail pour les appels d’offre
Le principal portail d'appels d'offres en Tanzanie est le site web de l'Autorité de réglementation des
marchés publics (Public Procurement Regulatory Authority - PPRA). Toutes les informations sur les
marchés publics peuvent être consultées en ligne ou par abonnement au SMS et au site Web:
http://tenders.ppra.go.tz/
Autres sources d’information sur les appels d’offres
• Les abonnements sur les sites agrégés tels que : DG Market et PROAO
• Journaux locaux : Daily news , the citizen
• Bailleurs de fonds : Banque africaine de développement, Banque Mondiale, AFD …
Les opportunités dans le secteur du Bâtiment en Tanzanie
Les secteur du Bâtiment et des travaux publics en Tanzanie
• La croissance dans le secteur de la construction en Tanzanie devrait connaître une croissance
de 8,3% en moyenne entre 2015 et 2020.
• Le secteur immobilier seul peut générer 2 milliards USD par an (6% du PIB), grâce à la demande
de complexes immobiliers abordables, de bureaux modernes et de centres commerciaux.
• Un déficit résidentiel national de près de 3 millions d'unités - un chiffre qui augmente de
200 000 unités par an.
• Dar es-Salaam, la capitale commerciale de la Tanzanie et la ville de croissance la plus rapide
d'Afrique, a une population actuelle d'environ 4,3 millions qui devrait quintupler à environ 20
millions d'ici 2050.
21
• Dans le secteur de l'immobilier résidentiel, le potentiel de croissance rapide de l'accession à la
propriété est étouffé par l’importante implication du gouvernement (NHC, une agence d’Etat
est le plus grand promoteur immobilier en Afrique de l’Est et centrale)
• Néanmoins, un déficit résidentiel national estimé de près de 3 millions d'unités crée une
opportunité importante pour les promoteurs privés dans le marché de Affordable housing
• La différence entre le coût mensuel moyen de location d'un appartement d'une chambre dans
le centre-ville de Dar es-Salaam (USD 775) par rapport à Nairobi (USD 444) illustre bien le
manque de logements en Tanzanie.
Les défis du secteur du Bâtiment et des travaux publics en Tanzanie
• La délivrance des permis de construire est une affaire problématique, administrative et
longue. La Banque mondiale classifie la Tanzanie 179 sur 183 pays dans le monde entier dans
son efficacité pour traiter les permis de construire.
• La corruption dans les processus d’appels d’offres du gouvernement est présente pour les
projets d'infrastructure. En plus des systèmes gouvernementaux de passation des marchés
inefficace, et la mauvaise gestion financière occasionnelle, la menace de la corruption et la
concurrence déloyale dans les processus d'adjudication du gouvernement sont élevées.
• En pratique, les secteurs de la construction informelle et formelle en Tanzanie sont
impossibles à séparer. L'industrie peut être catégorisée sur un gradient de formel à informel,
mais même à l’extrémité formelle du spectre (où les entreprises multinationales développent
des projets de haut niveau avec des contrôles et des normes stricts en place), les constructeurs
informels et les groupes de travailleurs seront invariablement employés comme sous-traitants
sur place. Environ 60% du secteur est composé d'entreprises de construction informelles et de
travailleurs qui fournissent non seulement du travail, mais aussi du matériel aux entrepreneurs
formels engagés dans des projets plus importants.
Green building en Tanzanie
• Building and Construction Authority (BCA) de Singapour et la National Housing Corporation
(NHC) en Tanzanie ont signé un MoU (protocole d’accord) en 2014.
• Un autre MoU établissant une relation de partenariat entre le Conseil du bâtiment durable de
Singapour (Singapore Green Building Council) et le Conseil de construction écologique de la
Tanzanie (Tanzania Green Building Council) a été signé en même temps. Ce dernier concerne
le partage de savoir-faire : le partage d'outils, de recherches et d'informations concernant la
construction écologique ainsi que la promotion de bâtiments écologiques en Tanzanie.
• NHC Place (Bâtiment du siège de NHC) est un projet de Tanzanie Green Building Council
travaillé par les designers d'intérieur et les consultants de Singapour. C'est le premier bâtiment
vert en Tanzanie sans couts supplémentaires. Ce bâtiment (10 étages et 13 810 m2) coûte USD
18 millions. En 2016, Bakhresa Group a nommé Verde Hôtels de l'Afrique du Sud pour
développer et gérer la révision globale et la modernisation de l'ancien Mtoni Marine Hotel à
Zanzibar pour être l'hôtel le plus vert de l'Afrique de l'Est.
22
Le cadre juridique
Les entreprises engagées dans des activités liées à la construction doivent s'inscrire auprès de leurs
commissions professionnelles d'inscription.
Les lois applicables à l'enregistrement des professionnels de la construction sont les suivantes:
• The Contractors Registration Act, 1997 (the CRA).
• The Engineers Registration Act, 1997 (the ERA).
Ces organismes réglementent les activités, la conduite et la performance des entrepreneurs et des
ingénieurs en Tanzanie, en veillant à ce que les travaux effectués soient d'une norme suffisante et
soient effectués par des personnes compétentes, ce qui garantit à leur tour la qualité et la sécurité du
travail effectué.
Les autorités du secteur pour les professionnels de la construction sont:
• Le ministère des Travaux - The Ministry of Works (the MOW)
• Le Conseil national de la construction - The National Construction Council (the
NCC).
• Le Conseil d’inscription des ingénieurs - The Engineers Registration Board (the
ERB).
• The Architects and Quantity Surveyors Registration Board (the AQRB)
Il existe cinq types d'entrepreneurs en construction reconnus en Tanzanie:
• Entrepreneurs en construction - building contractors
• Entrepreneurs de travaux publics - civil works contractors
• Entrepreneurs mécaniques - mechanical contractors
• Entrepreneurs en électricité - electrical contractors
• Entrepreneurs spécialisés. - specialist contractors.
Tous les entrepreneurs et ingénieurs en Tanzanie doivent être enregistrés auprès de leurs organes
compétents; C'est le CRB pour les entrepreneurs et le ERB pour les ingénieurs. L'inscription de ces
organismes s'applique également aux sociétés de conseil (Consulting firms)
Les entrepreneurs (en construction) étrangers peuvent choisir de créer des bureaux permanents ou de
s'inscrire en tant qu'entrepreneur temporaire pour répondre à un projet spécifique. Il n'y a pas de
limites sur les types d'activités qu'un entrepreneur qui a créé un bureau permanent en Tanzanie peut
entreprendre, à condition que le travail soit dans le cadre de son inscription/enregistrement
Les critères d’homologation pour les entrepreneurs (en construction) étrangères sont les suivants :
• Démontrer les qualifications et compétences techniques minimum prescrites par le
CRB pour le type d'enregistrement recherché;
• Démontrer l'expérience nécessaire telle que prescrite par le CRB;
• Posséder des installations et le matériel nécessaires pour le travail qu'il compte mener
(inspection du site)
23
De même , le type d'inscription pour les cabinets de consultants en ingénierie étrangère et les
ingénieurs étrangers est classé comme «temporaire», mais cela ne signifie pas que l'inscription est
pour un terme spécifique ou un projet spécifique; Il peut être renouvelé pour autant que l'entreprise
/ individu souhaite rester dans le pays et continue de satisfaire aux conditions d'inscription.
Pour les entreprises en consulting, les critères d'homologation sont les suivants :
• L'un de ses principaux ingénieurs doit être inscrit auprès de l'ERB en tant qu'ingénieur
professionnel et consultant;
• L'ingénieur principal a exercé dans un domaine d'ingénierie spécialisé en tant
qu'ingénieur enregistré et il a été accordé à l'ingénieur principal résident une
procuration pour prendre toutes les décisions d'ingénierie en Tanzanie
Un ressortissant étranger désireux d'être inscrit en tant qu'ingénieur professionnel et consultant devra
satisfaire aux exigences suivantes:
• Détenir des qualifications académiques et professionnelles auprès des institutions
d'ingénierie dans son pays
• Posséder l'expertise nécessaire et avoir de l'expérience dans le domaine qu'il a
l'intention de pratiquer;
• Être inscrit comme ingénieur dans son pays d'origine;
• Etre employé en Tanzanie par une entreprise implantée localement.
• L'ERB examinera également si le candidat possède des qualifications et des
compétences non disponibles dans le pays
Les opportunités dans les infrastructures sportives
• Le Ministère de l'information, de la culture, des arts et des sports est chargé de l'infrastructure
sportive nationale par le biais du Conseil national du sport " National Sports Council". Il y a
actuellement 2 Stades Nationaux, les travaux d'un troisième stade de Dodoma devraient
commencer en 2017.
• Le nouveau stade et complexe sportif estimé à un coût entre USD 80 et 100 millions est prévu
pour Dodoma, la capitale de la Tanzanie. Le complexe sera une joint-venture entre un
consortium d'entreprises marocaines et tanzaniennes.
La direction des infrastructures sportives (pole chargé de la gestion des infrastructures sportives sous
le Ministère) cherche des partenaires privés pour ses projets prioritaires :
• Construction d’une piscine couverte à Dar es Salaam
• Construction d’un stade couvert national à Dar es Salaam
• Construction d’un village sportif à Dar es salaam
• Construction du stade National a Dodoma (En cours)
• Rénovations des Stades nationaux de Dar es salaam
24
• Rénovation et partenariat en formation pour l’École sportive de Malia
• Construction d’une Usine pour accessoires de sports
Les opportunités dans le secteur du logement
• NHC est une agence de l’Etat, la plus grande société immobilière en Afrique de l’est et centrale
avec un total bilan de 2 milliards de dollars. Elle possède 20 000 unités (logements locatifs et
commerciaux) à travers le pays
• Cette Société a des projets en cours pour une valeur de 4000 MUSD :
• Kawe satellite town project Dar es salaam
• Morocco Square Project
• Arusha Safari City
• Salama Creek satelite city
• USA Rivers Satelite City
• Le NHC cherche également à stimuler le marché hypothécaire en soutenant des initiatives
telles que «Civil Servants Housing Scheme», grâce auquel 50 000 maisons abordables seront
construites au cours des cinq prochaines années pour les fonctionnaires tanzaniens
• SAFARI CITY est un très important projet de « cité satellite » de la NHC à Arusha qui peut
procurer des opportunités pour des promoteurs, des consultants, des gestionnaires
d’installations…
Des informations complémentaires (en anglais) sur les opportunités dans le secteur du bâtiment en
Tanzanie figurent en annexe du présent rapport.
25
5. Etude de marché Mozambique
Climat des Affaires au Mozambique
Après des années de forte croissance, l'économie du Mozambique a connu en 2016 un fort
ralentissement (3,3%, après 7,9% en moyenne depuis 2004). A court terme, une crise de
surendettement devrait peser sur les perspectives de développement du pays qui devra restructurer
une partie de sa dette publique et assainir ses comptes publics pour retrouver la confiance du FMI (qui
a suspendu son programme en 2016) et des bailleurs internationaux (lesquels ont gelé leurs
décaissements au titre de l'aide budgétaire l'an dernier).
A moyen terme, le Mozambique devrait cependant à nouveau offrir de nombreuses opportunités
d’affaires pour les entreprises françaises, notamment dans les secteurs suivants :
- hydrocarbures : de gigantesques gisements de gaz (5 000 Md m3, équivalent aux 9èmes
réserves mondiales) ont été découverts au début des années 2010 dans le bassin du Rovuma,
au nord du Mozambique. Les décisions finales d'investissement relatives au démarrage de
l'exploitation de ces réserves devraient être annoncées courant 2017 et, à l'horizon
2022/2023, le Mozambique pourrait se positionner en tête de liste des producteurs mondiaux
de GNL. Par-delà ces projets de production gazière, le sous-sol du pays largement inexploré va
continuer de faire l'objet de campagnes d'exploration.
- agriculture/sylviculture/pêche : seuls 16% des 36 M ha de terres arables sont cultivées, alors
que le pays possède de bonnes terres et des réserves en eau. Le potentiel en matière de pêche
et de sylviculture est également largement sous-exploité.
- mines : le Mozambique recèle d’importants gisements de charbon (10èmes réserves
mondiales), de sables lourds (dérivés du titane) et de graphite (1ères réserves mondiales) qui
commencent à être exploités à grande échelle.
- énergie : le taux d’électrification est à peine supérieur à 30% et plusieurs projets de centrales
hydroélectriques et thermiques, mais aussi d’énergie solaire, sont en cours de développement.
2 000 des 2 800 MW de capacités de production du Mozambique sont dédiées à l'exportation.
- infrastructures de transport : plusieurs corridors logistiques tels que ceux de Nacala, Beira ou
de Maputo alliant routes, réseaux ferrés et zones portuaires traversent le Mozambique d'est
en ouest et permettent d'alimenter les pays de l'intérieur (Malawi, Zimbabwe et Zambie). Des
projets de modernisation ou de création de nouveaux axes logistiques sont à l'étude.
- tourisme : fort potentiel (plages, sites de plongée, réserves naturelles), y compris dans les
zones en développement économique (Maputo, Tete, Nacala).
Pour plus d’informations, vous pouvez vous reporter au site du gouvernement français :
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/mozambique
Le Club d’affaires France Mozambique, partenaire du Club Export Réunion, est en train de finaliser le
guide des affaires francophones au Mozambique en partenariat avec Business France : vous y
trouverez une bonne photographie du climat des affaires.
Il sera disponible à partir d’août 2017 sur le site de Business France.
26
Les opportunités dans le secteur de l’Environnement au Mozambique
Dans le secteur de l’environnement, il est important de noter que le Mozambique se prépare à entrer
dans une période de grande croissance et d'investissement en raison de l'extraction de gaz naturel
dans le nord du pays.
En outre, les améliorations de l'infrastructure routière et portuaire dans tout le pays et en particulier
dans les pôles de croissance comme Maputo, Beira, Nacala et leurs régions environnantes,
continueront d'être une source d'opportunités pour les entreprises.
De nombreuses opportunités devraient apparaître une fois que le pont de Maputo-Katembe et
l'infrastructure routière afférente seront terminés fin 2018, la zone du Grand Maputo (qui comprend
la municipalité de Matola, le district de Marracuene et le district municipal de Katembe) sera plus
facilement accessible.
A. Problèmes environnementaux
A.1. Problèmes environnementaux généraux à Maputo
La ville de Maputo a une population estimée à 2 millions d’habitants (recensement de la population
de 2007) tandis que le district de Matola, voisin de la ville, a une population de 700 000 habitants. Le
sujet fondamental causant la plupart des problèmes environnementaux à Maputo est le manque
d'application stricte des lois et règlements environnementaux et municipaux.
Ce manque d'application s'explique principalement par le manque d'instruments juridiques pour
poursuivre les contrevenants aux lois environnementales et surtout le manque de volonté de la part
des autorités chargées d'appliquer la loi, en raison du manque de personnel compétent, d'un budget
inadéquat ou de l'influence financière ou politique exercée par ceux qui enfreignent la loi.
En conséquence, les problèmes environnementaux sont récurrents dans la ville de Maputo et ses
alentours. Ils sont également présents dans d'autres zones urbaines en pleine croissance au
Mozambique, mais dans une moindre mesure.
• Occupation des zones sensibles / destruction de l'habitat - la pression croissante de la population
dans la province et la ville de Maputo, conjuguée à la mauvaise application des lois sur le zonage et
l'environnement, conduit à une situation dans laquelle des habitats sensibles tels que les mangroves
et les zones humides sont détruites car occupées par des résidences ou des entreprises informelles.
• L'érosion et les inondations - lorsque les vents forts et la mer agitée provoquent une explosion de
vagues au-delà de la ligne de la marée haute le long de la zone marginale et côtière, l'érosion a lieu. La
durée de vie de l'infrastructure publique le long du littoral (routes, feux de circulation, etc.) est réduite
par l'action de l'eau de mer. Quand il pleut à Maputo, quel que soit le volume de pluie cela provoque
des inondations car les zones sensibles telles que les zones humides ont été détruites ou bloquées.
Cela met en danger la santé humaine, les actifs et les échanges commerciaux dans les zones inondées
et réduit la productivité des entreprises de la zone.
27
• La pollution – la ville de Maputo et ses environs connaissent plusieurs types de pollution:
- la pollution sonore qui est une source majeure de malaise dans la capitale. Non seulement en raison
du grand volume de véhicules sur les routes provoquant des embouteillages, mais aussi de la musique
forte jouée à des heures incommodes.
- La pollution de l'air est aussi importante à Maputo. Les gaz d'échappement des véhicules bloqués
dans les embouteillages sont une source de préoccupation immédiate. La pratique consistant à brûler
des ordures à l'air libre (à la fois dans les zones résidentielles et dans les sites d'enfouissement publics)
au lieu d’utiliser des incinérateurs spéciaux entraîne la libération de dioxines nuisibles dans
l'atmosphère, ce qui dégrade davantage la qualité de l'air dans et autour de la ville de Maputo. Une
autre pratique provoquant la pollution de l'air est l'utilisation de bois de chauffage ou de charbon
comme combustible pour la cuisine dans la plupart des foyers à Maputo.
- Il existe de nombreux ateliers de mécanique informels à Maputo qui ne disposent pas
d'infrastructures ou de pratiques adéquates pour traiter les pneus en caoutchouc, l'huile de vidange
et les autres déchets qu'ils génèrent au cours de leur travail. Cela conduit à la pollution de l'air, des
cours d'eau et du sol lorsque ces matériaux sont déversés dans des zones inappropriées.
• Méthodes d'extraction non durables – la hausse de la production des aliments de base, riz, maïs, blé,
légumes et légumineuses (haricots, courges, pommes de terre, tomates et légumes verts), poulet,
générée par la demande est confrontée à la concurrence entre les terrains agricoles et résidentiels et
provoque l’utilisation accrue d’engrais et de pesticides et une pression sur l’utilisation des nappes
phréatiques.
L'élimination des puits de carbone et des défenses contre l'érosion et les inondations, tels que les
mangroves et autres arbres pour le bois de chauffage et le charbon de bois, est particulièrement
préoccupante.
Les pêcheurs utilisent également des filets de pêche à petite maille pour accroître leurs prises mettant
en danger les réserves de poisson.
À la lumière des défis susmentionnés, le Conseil municipal de Maputo (en tant qu'établissement
mandaté pour la gestion de la ville de Maputo) a travaillé à la création de politiques qui répondent à
ces problèmes, pour cela il a reçu un soutien financier et technique de la Banque mondiale et d'ONU
Habitat dans l'élaboration de trois principes politiques :
1. Plan de zonage écologique (Plano de Zoneamento Ecológico),
2. Plan de lutte contre la pollution de l'environnement (Plano de Combate à Poluição Ambiental),
et
3. Plan d'adaptation au changement climatique (Plano de adaptação às Mudanças Climáticas).
A.2. Gestion des déchets
La collecte, l'élimination et le recyclage des déchets à Maputo n’est pas bien gérée. La population et
les entreprises du Grand Maputo génèrent quotidiennement de gros volumes de déchets solides.
28
La collecte des déchets solides est principalement effectuée par la municipalité de la Ville de Maputo.
Les résidents mettent leurs ordures dans de grands bacs disposés dans les rues et les camions de
collecte des déchets récupèrent les déchets solides au moins une fois tous les deux jours. Les déchets
sont emmenés dans les sites d'enfouissement de Hulène près de l'aéroport international de Maputo
dans la ville de Maputo et à Matola le long de la N4 qui mène à Ressano Garcia.
Bien qu'il existe une législation (Règlement sur la gestion des résidus, Décret 13/2006 du 15 juin)
exigeant la séparation des déchets solides (verre, métal, papier et autres) dans les locaux
commerciaux, il n'existe pas de système public permettant le recyclage de ces déchets séparés. Pour
cette raison, tous les déchets se retrouvent dans la même décharge.
Le secteur privé a tenté plusieurs fois de remédier au manque d'installations de recyclage à Maputo et
au niveau national. AMOR est une ONG qui collecte et comprime des boîtes métalliques propres et les
expédie en Afrique du Sud pour traitement. Pour les déchets électroniques, à Maputo, il existe des
privés qui achètent le matériel cassé auprès de réparateurs individuels et des revendeurs de matériels
électroniques. Une fois qu'ils ont des quantités suffisantes de déchets électroniques, ils les exportent
vers l'Afrique du Sud pour le recyclage.
La gestion et le recyclage des déchets solides représentent une bonne opportunité pour les entreprises
expérimentées dans le recyclage des déchets solides.
Un appel d’offres a été lancé par la municipalité de Maputo pour la concession de la fermeture de la
décharge de Hulene.1 La société qui gagne l'offre sera autorisée à utiliser de la manière la plus rentable,
tous les déchets qui existent actuellement et qui continueront d'être déposés dans la décharge jusqu'à
ce qu'elle soit fermée. L’entreprise pourra recycler, incinérer (pour fournir de l'énergie), ou choisir
n’importe quelle autre utilisation.
Le résultat final sera un espace récupéré. La nouvelle décharge de la ville de Maputo sera construite
dans la municipalité de Matola. Les prochaines opportunités concerneront la gestion des déchets à
Maputo et la construction d'une nouvelle décharge dans la municipalité de Matola qui servira la région
de Maputo.
La municipalité de la Ville de Maputo a demandé activement au gouvernement central de veiller à ce
que ceux qui commettent des infractions environnementales (causant une pollution de
l'environnement en toute impunité) soient poursuivis. Cela a été fait en identifiant les lacunes de la
législation. Il y a maintenant une législation en attente d'approbation qui permet aux autorités
d'affronter ou d'emprisonner les personnes qui ont violé les lois environnementales. Cela profitera
clairement à la situation environnementale dans le reste du pays.
Les opportunités liées à cette nouvelle législation comprennent la fourniture d'une éducation
environnementale aux entreprises ou à d'autres entités afin qu'elles ne violent pas les lois
environnementales.
Tous les acteurs sont conscients des problèmes environnementaux généraux et spécifiques à Maputo.
Toutefois, ces intervenants sont frustrés lorsqu'ils voient que la Loi sur l'environnement n'est pas mise
en œuvre comme il se doit. Les exemples comprennent le manque de poursuites contre les parties
prenantes qui polluent en toute impunité. La société civile est particulièrement frustrée par la manière
1 L’appel d’offre sera clôt le 31.07.2017. Les termes de référence coûtent 3000 MZN et sont disponibles auprès du Conseil Municipal de Maputo.
29
dont la Loi sur l'environnement est mise en œuvre. Cela s'explique par le fait que, malgré le recueil de
leurs commentaires/préoccupations lors des EIE des projets, ceux-ci sont rarement intégrés.
Certaines organisations de la société civile ont donc arrêté la pratique de commenter les projets d'EIE
qui leur sont envoyés. En outre, ils estiment que le processus d'EIE n'est pas pris au sérieux par
l'autorité mandatée et est plutôt considéré comme une activité « à cocher sur la liste ». Cela signifie
qu'aucune entreprise qui a demandé une licence environnementale ne se l’est vue refusée, même si
certains projets (en particulier dans l'industrie extractive) sont des activités qui modifient
immuablement l'environnement.
B. État des évaluations d'impact environnemental (EIE) au Mozambique
Les EIE au Mozambique sont réglementées par le Règlement sur le processus d'évaluation de l’impact
environnemental, Décret54 / 2015 du 31 décembre. Selon cette législation, il existe quatre catégories
d'EIE, comme le montre le tableau 1 ci-dessous.
Tableau 1: Catégories d'évaluations d'impact environnemental au Mozambique et niveaux
gouvernementaux qui accordent des certificats d'évaluation environnementale.
Catégorie
d’EIE
Description Niveau de
responsabilité du
gouvernement
1 A+ Exige une EIE et la supervision par des
spécialistes indépendants ayant une
expérience reconnue du secteur.
Central
2 A Exige une EIE. Central
3 B Exige une évaluation d’impact
environnemental simplifiée.
Provincial
4 C Exige un plan de procédures des
bonnes pratiques de gestion
environnementale.
Provincial
Source: Decreto no.54/2015 de 31 de Dezembro.
Les EIE ne peuvent être menées que par des personnes ou des entreprises qui ont obtenu une licence
de consultant environnemental. Les conseillers environnementaux individuels étrangers ou les
sociétés de conseil en environnement qui ne résident pas au Mozambique ne peuvent participer à la
réalisation d'EIE qu’en tant que sous-traitants de consultants environnementaux enregistrés (une fois
qu'ils prouvent qu'ils ont plus de 50% de consultants environnementaux enregistrés au Mozambique
dans l'équipe technique). Les conseillers environnementaux étrangers non-résidents doivent
30
également présenter leurs CV et leurs certificats techniques, ainsi que des contrats prouvant qu'ils ont
été sous-traités.
Le concept d'ingénierie environnementale est encore nouveau au Mozambique. Au moins trois des
sociétés de conseil en environnement mentionnées dans partie “Contacts” fournissent également le
service d'ingénierie environnementale.
Avec l'infrastructure et les investissements étrangers croissants, il existe une belle opportunité
d'entrer sur le marché et d'influencer les orientations et les protocoles à suivre.
Il existe plusieurs entreprises de conseil qui fournissent des services d'EIE dans tout le Mozambique. Il
s'agit notamment de : IMPACTO, Norconsult, Consultec, Golder Associates.
La question de la concurrence entre ces entreprises ne se pose pas toujours car elles ont toutes des
réseaux qui garantissent qu'elles reçoivent directement des contrats d'EIE et d'autres travaux des
nouveaux investisseurs. En d'autres termes, dans la plupart des cas, l'entreprise de conseil à
embaucher est une décision que l'investisseur a déjà prise au moment où il décide de commencer à
travailler au Mozambique, en raison de connexion personnelle ou nationale ou d’une relation de travail
antérieure dans d’autres pays.
Malgré la domination actuelle du secteur par une poignée de cabinets de conseil en environnement,
avec l'augmentation des opportunités apportées par le gaz, d'autres ressources minérales et des
projets d'infrastructure, il y aura une augmentation des demandes d'EIE exigée pour l’obtention de
licence (« alvara »). Le besoin d’une offre plus neutre et diversifiée constitue une excellente
opportunité pour les entreprises de conseil en environnement et en ingénierie environnementale qui
souhaitent s'installer au Mozambique en ce moment.
C. Planification récréative de Maputo
La municipalité de Maputo a été proactive en termes d'urbanisme et a créé des cartes de zonage et
des plans pour la revitalisation des quartiers anciens et la bonne planification des quartiers
nouvellement développés. La politique d'urbanisme de la municipalité prévoit que la planification doit
être participative, de sorte qu'ils engagent les résidents afin d'avoir leur point de vue sur la localisation
des infrastructures publiques et des installations récréatives.
En ce qui concerne les aires de loisirs, la plupart des lieux d'utilisation sociale collective appartiennent
à des particuliers ou à des entités, et non à la municipalité. Pour résoudre ce défi, la municipalité
travaille sous la forme de partenariats public-privés pour réhabiliter les parcs publics négligés. Le
département municipal des activités économiques lance des offres pour identifier les entreprises
privées avec lesquelles cela peut fonctionner.
En échange de l'investissement de l'entreprise privée dans les infrastructures, la municipalité lui
accorde le droit exclusif de fonctionner dans cet espace public pendant un certain nombre d'années.
Il existe plusieurs possibilités d'investissement dans la municipalité de Maputo en ce moment. La
personne-ressource pour ces opportunités est le conseiller de la municipalité de Maputo, responsable
des activités économiques, M. João Muguambe (voir partie contact ci-dessous).
31
Les opportunités listées ci-dessous sont des partenariats public-privés dans lesquels le secteur privé
gagne le droit de gérer l'infrastructure rénovée pendant plusieurs années :
- Rénovation du parc public récréatif Antonio Repinga. Ce parc sera rénové et géré par la société
du secteur privé qui gagne l'offre.
- Construction d'un bâtiment multifonctionnel avec stationnement dans la zone de Maxaquene
(centre-ville)
- Rénovation de la Feira Popular, un restaurant populaire et une discothèque dans le centre-
ville de Maputo,
- Rénovation du parcours de golf Polana (18 trous),
- Rénovation de la marina sur l'avenue marginale,
- Construction d'un immeuble résidentiel dans le centre de la ville de Maputo.
D. Traitement et distribution de l'eau
Le réseau formel existant d'approvisionnement en eau dans les zones urbaines mozambicaines est
incapable de fournir de l'eau à tous les résidents et utilisateurs. Cette situation a été compliquée par
la sécheresse de 2015-2016 dont les effets se font encore sentir en 2017.
De nombreuses entreprises, individus et distributeurs informels d'eau ont creusé leurs propres forages
pour obtenir de l'eau pour eux-mêmes ou pour leurs clients. Ils sont réglementés par les ARA, les
conseils régionaux d'administration de l'eau qui sont à leur tour supervisés par la direction nationale
pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement.
La stratégie nationale visant à réglementer les systèmes privés de distribution d'eau existe
actuellement sous forme de projet de loi en attente d’être promulgué. Cela ouvrira des opportunités
dans ce domaine car il sera finalement reconnu et réglementé.
Les possibilités dans ce domaine comprennent le traitement et la distribution de l'eau par des
fournisseurs privés destinés aux ménages, à l'industrie et à l'agriculture. Ces opportunités sont
disponibles dans tout le Mozambique, les nouvelles banlieues autour des principales villes et dans les
zones anciennes des villes existantes où le système d'eau n'est plus fiable.
E. Solutions énergétiques renouvelables
Le Ministère des ressources minérales et de l'énergie (MIREME) a fait de l'accès à l'électricité une
priorité. Le projet de Stratégie énergétique 2014-2023 établit une cible ambitieuse de 50% de
raccordement au réseau d'ici 2023. Cependant, Electricidade de Mozambique (EdM), l'entreprise
d'électricité de l'État, n'a pas la capacité requise pour atteindre cet objectif.
Pour maximiser l'accès à un coût minimal, la Banque mondiale (BM) recommande des développements
significatifs hors réseau ou mini-réseau, tout en repoussant le délai de 50% d'accès au réseau à 2030
(plutôt que 2023).
32
Cependant, le relâchement de l'objectif de connexion signifierait encore que la moitié de la population,
en majorité dans les zones rurales n'auraient aucun accès au réseau jusqu'en 2030. Le gouvernement
du Mozambique n'a pas l'argent ou la capacité de développement du réseau pour desservir la plupart
des populations rurales, dans les deux prochaines décennies. Cela représente une opportunité
évidente de compléter les plans d'accès à l'électricité du gouvernement par des solutions hors réseau.
Ces solutions comprennent l'énergie solaire, la biomasse et les innovations autour du combustible de
cuisine amélioré. Le Mozambique ne parviendra à fournir un accès universel à l'énergie qu’en appuyant
les entreprises du secteur privé qui vendent des solutions énergétiques abordables répondant aux
besoins des consommateurs ruraux hors réseau prêts à payer.
Les bailleurs qui soutiennent actuellement le gouvernement mozambicain dans le domaine des
énergies renouvelables sont : BTC l'agence de développement belge, DfID l'agence de développement
britannique, GIZ l'agence allemande de développement et SNV l'organisation de développement
néerlandaise.
DfID se prépare à soumettre un appel à propositions dans le secteur des énergies renouvelables au
Mozambique pour le projet “Brilho”. Il s'agit principalement d'un accélérateur pour les entreprises
mozambicaines et d'un facilitateur d'affaires pour les entreprises étrangères, qui mettra l'accent sur
les fournisseurs de solutions hors-réseau et les fours de cuisine au Mozambique. La composante
principale du projet est le fonds de marché et l'assistance technique. Le fonds du marché devrait
atteindre 25 millions de livres sterling et inclure des subventions et / ou des prêts concessionnels pour
couvrir les coûts d'installation et le fonds de roulement ainsi que des garanties de risque temporaire,
telles que les garanties de paiement des clients et la couverture du risque de change.
F. Sources d'information sur les prochains projets et opportunités
Des informations sur les projets et les opportunités peuvent être obtenues à différents niveaux
gouvernementaux. En règle générale, il est important d'aborder en premier le niveau national. Cela
garantit que votre expérience au niveau provincial, districtal et municipal sera facilitée.
Au niveau central, vous pouvez aborder le ministère de l'Industrie et du Commerce (MIC), le Centre de
promotion de l'investissement (CPI), puis le ministère qui gère le secteur qui vous intéresse.
Au niveau provincial, vous devez d'abord visiter le gouverneur provincial.
Au niveau du district, il y a l'administrateur de district et les Services de district pour les activités
économiques (SDAE).
Au niveau municipal, parlez d'abord au maire de la municipalité et au conseiller pour les activités
économiques.
Il existe des organisations du secteur privé telles que la Confédération des Associations Economiques
au Mozambique (CTA) qui peuvent aider à identifier non seulement les opportunités, mais aussi les
entreprises ou les personnes avec lesquelles s'associer.
33
Il existe également la possibilité d'une interaction Business-to-Business où vous pouvez approcher les
entreprises du secteur privé pour identifier les projets qu'ils ont ou sont en train de planifier et les
opportunités.
Des sources d'information supplémentaires sont aussi les bailleurs bilatéraux, les banquiers ou les
institutions internationales qui financent la construction d'infrastructure ou des politiques
environnementales.
L'approche ci-dessus est recommandée car, en tant qu'investisseur potentiel, vous devez être
conscient que faire des affaires au Mozambique nécessite beaucoup d'interactions en face à face. Bien
que la technologie (téléphones portables, conférences téléphoniques, Skype) soit utilisée pour les
réunions, l'interaction personnelle reste très importante. C'est ainsi que les gens vous connaissent et
déterminent s'ils travailleront avec vous et que vous allez commencer à créer votre réseau de contacts
et de synergies potentielles au Mozambique. Vous apprendrez à connaître les décideurs influents à
différents niveaux du gouvernement et du secteur privé, obtiendrez les informations dont vous avez
besoin, comprendrez la culture commerciale et sociale et que vous serez finalement reconnu comme
un nouvel acteur dans le secteur.
La liste des contacts suivants peuvent être utiles pour aller plus loin :
Institution Contact Information
1 Département des Activités
Economiques de la
Municipalité de Maputo
Conseiller des Activités
Economiques: João
Monguambe
(+ 258) 82 589 0380
2 Département de
l’Environnement,
Municipalité de Maputo
Raul Chilaule – Chef du
Département du planning
urbain et
environnemental,
Municipalité de Maputo
3 IMPACTO – entreprise de
conseil en environnement et
ingénierie
environnementale
Marta Monjane www.impacto.co.mz (+258)
21 49 96 36, (+258) 84 301
1956
4 Norconsult – entreprise de
conseil en environnement
Anabela Munguambe www.norconsult.com
(+258) 21 48 50 58/9
5 Golder Associates –
entreprise de conseil en
environnement et ingénierie
environnementale
Réception www.golder.com/mz/en/
(+258) 21 491 555 / 21 491
583
6 Consultec Lda. – entreprise
de conseil en environnement
et ingénierie
environnementale
Réception www.consultec.co.mz,
(+258) 21 491 555 / 21 491
583
34
7 Direction nationale pour
l’approvisionnement en eau
et assainissement
Eng. Roque Rombe [email protected]
8 Belgian Development
Agency (BTC)
Laurence Janssens (+258) 21 483453
9 DfID British development
agency
Phil Outram (+258) 21 351400
10 GIZ, German development
organization
Peter Pfaumann, Country
Director
Tobias Cossen – basé à
Berlin, appuie les projets
d’énergies renouvelables
en Afrique
Les opportunités dans le secteur du Numérique au Mozambique
A. Aperçu général
A.1. Benchmark régional
A l’ère du numérique, le Mozambique présente un retard important à l’échelle régionale comme à
l’échelle continentale.
Comme illustré dans la Figure 1 par l’index de digitalisation en 20152, le Mozambique se positionne
dans la catégorie de numérisation « limitée », caractérisée par des services IT chers et limités en
couverture, tandis que l’Ile Maurice est qualifiée de « en transition numérique », offrant une
connexion IT fiable, abordable, avec une bonne couverture dans le pays.
Dans un autre classement des Nations Unies, développé par l’ITU (Union Internationale des
Télécommunications), le Mozambique et l’Ile Maurice sont respectivement classés 163ème et 73ème sur
175 pays notés, attestant de la différence d’avancement de la numérisation.
La position du Mozambique s’explique notamment par la géographie du territoire et la disparité de sa
population, mais aussi par le retard accumulé dans le développement de ses infrastructures physiques,
dont la destruction pendant la guerre et la réhabilitation qui a suivi, en a retardé la modernisation et
l’expansion.
On peut enfin citer l’introduction tardive de la concurrence téléphonique qui avait jusqu’alors limité
les progrès de couverture, ainsi que les problèmes endémiques d’accès à l’électricité, et le faible niveau
d’éducation numérique, qui ont contribué à ce retard.
2 Source : Calcul de l’UNCTAD (http://unctad.org/meetings/en/Presentation/ecn162015p09_Katz_en.pdf), sur la base du rapport « The Latin America path torwards digitization’. Katz, Koutroumpis e Callorda (2013).
35
Figure 1: Index de digitalisation, UNCTAD 20152
Le tableau ci-dessous présente les indicateurs récents de l’ITU pour le Mozambique. Ces statistiques
varient selon les sources comme c’est le cas dans de nombreux pays en développement, où de
nombreux abonnements ne sont pas enregistrés, et où les utilisateurs possèdent souvent plusieurs
abonnements individuels. Ainsi, selon le «GSMA Mobile Economy – Africa» report3, le taux de
pénétration mobile ne dépasserait pas 33% au Mozambique, bien en dessous de la moyenne africaine
à 53%. Dans tous les cas, les indicateurs témoignent invariablement d’un retard vis à vis des pays
voisins.
Tableau 1 : Indicateurs de pénétration IT 2016, ITU (Nations Unies)
Abonnement téléphone fixe 0,3 / 100 hab
Abonnement téléphone mobile (inclus la possession d’une carte SIM) 66,2 / 100 hab
Connexion fixe internet 0,1 / 100 hab
Connexion mobile internet 49,5/ 100 hab
Foyers dotés d’un ordinateur (%) 6,5%
Foyers dotés une connexion Internet (%) 16,2%
Individus utilisant internet 17,5%
Source : ITU (UN) – Rapport pays, Mozambique 2016 (http://www.itu.int/net4/itu-d/icteye/)
3 Source : https://www.iafrikan.com/2016/08/25/gsmas-latest-report-indicates-that-afrikas-mobile-ecosystem-is-starting-to-mature-after-a-period-of-rapid-takeoff/
36
A.2. Une dynamique nationale
Ces statistiques ne décrivent que partiellement la situation du Mozambique en 2017. Si les défis
restent nombreux, et les performances relativement faibles vis-à-vis de la région, les progrès au cours
des 5 dernières années en termes de couverture et d’accessibilité des services IT sont importants.
Comme tous les secteurs de service au Mozambique, la croissance du secteur IT a été favorisée et
soutenue par les larges projets de ressources naturelles au nord du pays en 2008/2009, qui ont
stimulé la croissance nationale à des taux supérieurs à 7% sur la dernière décennie. La demande de
services de télécommunications a augmenté rapidement, tant au niveau des entreprises qu’au niveau
des consommateurs individuels.
Ces projets qui avaient offert de vraies opportunités d'investissement pour les opérateurs de
télécommunications en termes de développement d'infrastructure de réseau et de déploiement de
services dans les provinces, ont été gelés en 2015 et 2016, freinant la croissance observée de 2012 à
2015. La reprise annoncée de ces projets au cours des dernières semaines (annonce en mai 2017 d’un
accord entre le gouvernement et la major ENI) augure de nouveaux développements dans ce secteur.
Le cas de la province de Cabo Delgado (Pemba / Palma / Mocimboa da Praia, qui souffre
chroniquement de coupures de réseau téléphonique comme d’internet, et plus largement de coupures
d’électricité, serait le principal secteur de concentration d’investissement et d’innovation, compte
tenu des besoins estimés en construction, industries et services dans les 5 prochaines années à venir.
L’entrée de Movitel (joint-venture entre le Ministre de la Défense vietnamien et FRELIMO, le parti au
pouvoir) en 2012 sur le marché des télécommunications jusqu’alors monopolisé par Mcel et Vodacom
a permis une certaine baisse des tarifs, mais surtout a permis une considérable amélioration de la
couverture téléphonique en milieu rural. Les souscriptions mobiles évaluées à 33% de la population
en 20114 ont doublé en 5 ans (cf Tableau 1).5
La pénétration des smartphones l’une des plus basses du continent africain (environ 5%6), est en
progression dans les grandes villes comme Maputo, Beira… depuis les deux dernières années selon les
acteurs interviewés, ce qui pourrait être expliqué par l’arrivée sur le marché de smart phones aux
fonctions réduites (« feature phones ») mais à bas prix.
En parallèle, le secteur numérique et l’innovation attirent une attention croissante sur les toutes
dernières années. En témoignent notamment la dernière édition du forum MozTech en Mai 2017, qui
sous le thème « L’Ėre digitale : une nouvelle forme de vivre et de travailler » a attiré plus de 50
intervenants internationaux et plus de 7,000 participants7, autour des questions de smartcities et
inclusion financière notamment. L’édition 2017 de Seedstar à Maputo, compétition de start-ups dans
les pays en développement, financée par la plus grand banque commerciale africaine Standard Bank,
4 http://www.cto.int/country-ict-data/africa/ict-data-for-mozambique/ 5 Nota: il est important de souligner la nécessaire distinction entre Mobile subscriptions (nombre de SIM cards enregistré) et le nombre reel d’utilisateur (un utlisateur actif peut souvent posséder plusieurs SIM cards). Les ambiguities persistent sur les statistiques publiées s au Mozambique mais témoignent toutes d’une nette progression sur les 5 dernières années. 6 Mobile at the Base of the Pyramid: Mozambique. InfoDev Growing Inovation 2016. 7 Source : http://opais.sapo.mz/index.php/economia/38-economia/44956-mais-de-7-mil-pessoas-visitaram-moztech.html
37
a vu son audience accrue de 50% par rapport à l’édition 2016, illustrant la naissance d’un écosystème
de start-ups, inspirée par les vagues voisines du Kenya et du Rwanda.
Le secteur bancaire présente également une dynamique d’expansion propre. Tandis que le Mobile
money était encore au stade embryonnaire en 2012 (0.2% de la population en avait fait l’expérience
en 20128), une variété croissante d’outils de paiements mobiles et d’expansion de services bancaires
est maintenant disponible. Les institutions bancaires internationales et nationales commercialisent
différentes solutions, pour les entreprises et individus possédant un compte comme pour les individus
jusqu’ici exclus du système bancaire. Elles offrent des opérations en ligne de base tout en se
positionnant pour implémenter des plates-formes de banque mobile.
B. Des SMART CITIES au Mozambique ?
B.1. Smart country – Les développements ICT menés par le gouvernement
Le gouvernement met actuellement en œuvre plusieurs projets en matière de TIC au niveau national
dans les domaines de l'administration en ligne, financées pour la plupart par les bailleurs de fonds
internationaux (bilatéraux ou multilatéraux).
Parmi ces initiatives, on peut notamment compter l’opérationnalisation du portail électronique
gouvernemental (e-BAU), du système d'administration financière de l'État (e-SISTAF), du système de
sécurité sociale INSS (SISSMO), le développement d’un système national d'enregistrement civil, la
transition vers le biométrique des Cartes d'identité et passeports ainsi que des permis de conduire. Au
niveau provincial sont notamment développés des centres de ressources numériques. Des
informations complémentaires sur ces projets sont disponibles sur le portail en ligne du
gouvernement. 9
On peut également noter la plateforme GIS développée par le Ministère des transports et
télécommunications, visant à cartographier les secteurs économiques ressources minières et gaz,
agriculture, industriels) et les infrastructures pour une meilleure planification des projets. La
plateforme est disponible au lien suivant : (https://www.mozgis.gov.mz/portal/home). Le Ministère
des transports a exprimé le besoin d’être assisté sur cette plateforme. Les contacts peuvent être pris
au Ministère des transports et des télécommunications.
B.2. Smart cities – une ambition
Au cours de la conférence MozTech qui s’est déroulée du 24 au 26 Mai 2017 à Maputo, la question des
villes intelligentes au Mozambique a été posée et discutée avec des partenaires d’autres pays
lusophones (Brésil, Portugal). Les mairies de Maputo (1,090,000 habitants en 2014) et Matola (villes
de 890,000 habitants en périphérie de Maputo) ont exprimé leur désir d’offrir davantage de services
digitaux aux citoyens de leurs villes respectives, reconnaissant les difficultés pour y parvenir.
8 What is happening in ICT in Mozambique, A supply and demand side analysis of the ICT sector. Evidence for ICT policy action, Policy paper 10, 2013. 9 Source : Portail du gouvernement, Ministère des Transports et Télécommunications (MTC), visite Juin 2017.
38
Contraints par des capacités limitées tant au niveau des infrastructures ICT que des ressources
humaines de la ville, ils ont également mentionné la nécessité d’initier les utilisateurs à ces services
et plus largement au mode numérique.
L’unique projet de smart-city opérationnel à ce jour concerne la gestion du projet MOPA (MOnitoria
PArticipativa), mené par la ville de Maputo, mis en œuvre par la société UX technologie (Société de
développement de solutions technologies en réponse à des problèmes économiques et sociaux10) et
financé par la Banque Mondiale.
Ce projet met en œuvre une gestion participative de la collecte des déchets. Egalement mis en œuvre
au Ghana, il repose sur une application smartphone, un site internet, ainsi que sur la technologie USSD
accessible par téléphone simple. Plus d’informations sont disponibles en ligne11.
B.3. Le secteur des transports : besoins TIC en milieu urbain, péri-urbain et rural
Le secteur des transports fut également abordé au cours de la conférence MozTech 2017. La société
NovaBase12 a annoncé développer des solutions de transports pour la ville de Maputo, inspirées des
solutions mises en œuvre au Portugal concernant le paiement des autobus par carte ou téléphone.
Le projet FSD, Financial Sector Deepening, financé par DFID (coopération britannique) travaille en
coopération avec la Municipalité de Maputo pour développer ces solutions « cashless » pour le secteur
des transports collectifs. Leurs contacts sont donnés ci-après.
À ce jour toutefois, il semble difficile d’envisager les paiements digitaux à court terme, compte tenu
de la faible maturité du secteur des transports, constitué de bus municipaux gérés par la société
publique EMTPM, de bus grande capacité privés, et de bus moyenne capacité privés également
(environ 1,300 chapas licenciés, officiellement d’une capacité de 15 places).
La structuration du transport en termes de trajets, de tarification, et de connexion intermodale, est
une étape nécessaire avant de considérer le paiement digital. Dans cette perspective, nous
recommandons de consulter les experts transports et IT avant de développer de telles solutions.
Le projet Mapas dos chapas présente une perspective complémentaire. Après 2 ans d’étude terrain,
l’équipe de ce projet a pu cartographier le réseau informel de chapas au sein de la ville de Maputo.
L’équipe projet explore plusieurs utilisation et expansions de cette carte :
1 – information des passagers et construction de signalisation des arrêts de chapas, avec une expansion
de la cartographie à l’agglomération de Maputo (le « Grand Maputo »),
2– utilisation de la cartographie pour développer des solutions digitales d’informations passagers, par
smartphones ou technologie USSD. Ce projet est toutefois encore au stade embryonnaire.
10 Site interne: http://ux.co.mz/ 11 Source: http://www.mopa.co.mz/content/sobre-o-mopa 12 Source : http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/transportes/detalhe/nova-aplicacao-permitira-pagar-e-
utilizar-transportes-em-lisboa-atraves-do-telemovel
39
Plus généralement, le développement de solutions digitales pour la gestion, le suivi et contrôle des
transports en commun pour garantir un meilleur service aux usagers est naissant, et peut constituer
une piste de développement. Se rapprocher de la municipalité de Maputo, des associations de
transporteurs et de l’équipe projet à cette fin.
Des partenaires peuvent
être contactés pour développer ces solutions
pilotes ou à grande échelle. Dans les grandes
villes du Mozambique, le transport est l’une des
principales préoccupations pour la population
active, salariée ou travaillant dans le secteur
informel, comme en témoignent :
- différents projets institutionnels (MUVA
programme financé par DfiD, dont l’un des
projets MUVA PRO Privado élabore des solutions
pour un accès inclusif de la population active aux
entreprises formelles)
- les starts-ups Mozambicaines qui :
o opèrent des applications de taxi (Ola Taxi.
Notons que l’entreprise UBER considère le
marché Mozambicain mais n’y est pas encore
présent, attendant une volonté de
l’administration pour y entrer.)
o ou développent des services de localisation de
bus (entreprise Kwine).
Notons que ces innovations sont pour l’instant polarisées sur la capitale du Mozambique. Contacter
l’entreprise Standard Bank ou l’entreprise UX, un des ambassadeurs de Starts-up au Mozambique,
pour davantage d’informations sur ces innovations en cours de développement).
Les acteurs à contacter sur les sujets de digitalisation des solutions de transport collectifs ou individuels
sont les suivants :
ATROMAP, Association des transports de passagers à Maputo, basée à Zimpeto
(agglomération de Maputo). Contact : Sr Rodrigues. +258 84 87 57 865.
Municipalité de Maputo : Joao Matlombe, vereador : [email protected]
FSD : Financial sector deepening, DFID Funded. Contact : Helder Buvana :
Equipe projet Mapas de Chapa. Directeur de Projet Sr Joaquin Joaquín Romero de Tejada,
désormais membre du Think-and-do tank WAZA. Email : [email protected].
Incubateur Standard Bank. Contact Directrice : Sasha Vieira. Email :
UX Information technologies, pour les start-ups et autres solutions IT (MOPA) : Contact
Co-fondateur et directeur technique Tiago Borges Coelho (Email : [email protected]).
Figure 2 – Mapas de Chapas, Source https://chapasproject.wordpress.com/
40
B.4. Les solutions de GPS
Les solutions de GPS et tracking pour les camions de fret GPS and tracking solutions for freight trucks
représentent un grand potentiel au Mozambique. Il existe très peu de données sur l'industrie du
transport (nombre de camions, formels et informels), mais un expert GIS interrogé estimé que environ
30% des camions formels possèdent un système de tracking.
Les raisons invoquées pour cette faible pénétration sont les suivantes :
- Le faible rendement de ces transporteurs, qui tentent de réduire leurs coûts. Le suivi est l’un
des premiers postes coupés.
- La mauvaise qualité de service qui a conduit à une défiance des transporteurs vis-à-vis des
fournisseurs de systèmes GPS.
- Les problèmes de fiabilité des réseaux sont souvent répertoriés, mais de l’avis de l’entreprise
de tracking sollicitée, cela n’est pas une vraie difficulté à l’implémentation des GPS.
Notons enfin que pour le transport de passagers, environ 60 bus sur 90 bus de l’entreprise Public
EMTPM sont équipés d’un système de tracking. Les bus privés (grande ou moyenne capacité) ne
possèdent pas a priori de système de GPS, qui seraient très utiles pour la structuration du réseau de
transport et l’information passagers à terme.
C. Solutions digitales pour le secteur bancaire
C.1. Mobile payments, mobile banking
L'argent mobile était encore à l'état embryonnaire en
2012, avec 0,2% de la population ayant utilisé de
l'argent mobile. Ce n’est plus le cas aujourd’hui comme
en témoigne une récente enquête du Programme
MUAS (Mobile access and Usage study) financé par
USAID en 201613. L’enquête révélait que 31% des
utilisateurs interrogés avaient déjà utilisé un des
moyens de paiement par téléphone (31% et 31%
respectivement pour recevoir et envoyer de l’argent).
Les deux opérateurs Mcel et Vodacom, qui offrent de
l’ « argent mobile », par leurs produits mKesh et M-
Pesa, respectivement. A notre connaissance, Movitel
n’offre pas de solution de Mobile Payment.
13 https://mstarproject.files.wordpress.com/2015/11/mozambiqueaccessstudy_mstar_fhi-360.pdf
Figure 3 - Mobile Access and Usage Study
(MUAS) – USAID
41
En parallèle, la banque mobile est fournie par Banco Internacional de Moçambique (BIM) (IZI) et Banco
Comercial e de Investimentos (BCI), ainsi que Standard Bank (Quiq). Les autres banques ne sont pas
actives pour l’instant.
C.2. Solutions ATM
Sur le plan régional, le Mozambique présente également un retard sur la bancarisation dans la région.
D’après les estimations de la banque mondiale, le nombre d’ATM ne dépasse pas 10 pour 100,000
habitants, bien en dessous de la moyenne mondiale de 25 /100,000, et 5 fois moins développé qu’a
Maurice (45 / 100,000 habitants)14.
La récente croissance de ce secteur par toutes les banques témoignent du potentiel de cet outil dans
une économie qui repose encore très majoritairement sur la monnaie physique. La très forte
croissante des POS témoignent toutefois de l’émergence de la classe moyenne, et d’un grand potentiel
de service là également.
Les ATM et POS connaissent une croissance forte. Le réseau de la banque Millenium BIM en 2015 est
décrit dans le tableau ci-dessous. Tandis que les ATMs augmentent au taux de 4% par an depuis 2014,
ce sont les POS qui affichent la plus forte croissance chez BIM, avec plus de 1,000 nouveaux POS par
an depuis 2014, soit une croissance entre 15 et 20%, en milieu urbain essentiellement.
Tableau 2 : Réseau BIM, rapport annuel 2016
Onze autres institutions financières au Mozambique (BCI, Mozambique FNB, Moza Banco, Banco
Unico, BTM, Standard Bank, CPC, Capital Bank, Opportunity Bank, Socremo et Tchuma) font partie du
réseau interbancaire Ponto 24.
Le réseau fournit des services par Ponto24 ou par carte VISA dans les terminaux ATM et POS, ainsi que
Internet (NET.24) et téléphone (MOBILE.24). La localisation des ATMs Ponto 24 est fournie en
ligne (lien : https://www.ponto24.co.mz/atm/mapa).
Les ATM et POS souffrent en termes de qualité de service, d’une part due à la faiblesse du réseau
telecoms dans certaines régions, mais d’autre part en refusant régulièrement les cartes étrangères.
Ceci peut représenter une opportunité pour des partenaires capables de gérer ces aléas.
14 Source: Indicateur Banque mondiale, Automated teller machines (ATMs) (per 100,000adults) http://data.worldbank.org/indicator/FB.ATM.TOTL.P5. Nota: la Banque mondiale calcule également un indicateur sur les POS / 100,000 habitants, mais non à jour.
42
Les POS sont également utilisés au Mozambique pour les agents contractés par les institutions
bancaires. Nous avons déjà cité Ponto 24 regroupant plusieurs institutions. Standard Bank développe
désormais une stratégie d’expansion de sa couverture au Mozambique à travers des agents Standard
Bank, munis de POS (Contact : Claudio Banze, Head of digital department, Standard Bank.
[email protected]). La Standard Bank limite donc désormais la construction
d’agence « brick’n mortar » au profit de solutions plus flexibles et qui ne requièrent pas
d’investissement en capital.
M-pesa (Vodacom), en partenariat avec Ponto 24, développe par ailleurs des solutions de transfert
d’argent sans possession de compte bancaire. Plus d’informations sont disponibles sur le site suivant :
http://www.vm.co.mz/Individual/Noticias/M-Pesa-nos-ATMs-do-Ponto24)
D. Solutions de communication digitales pour TPE et PME
D.1. Solutions d’organisation numériques aux TPE / PME
Un nombre croissant d’entreprises se positionne pour offrir des solutions de digitalisation aux
entreprises TPE et PME. Notons la présence d’entreprises étrangères notamment portugaises
exportant leurs services au Mozambique.
Il est difficile de répertorier toutes ces solutions, mais le marché semble ouvert et compétitif,
moyennant une bonne stratégie de marketing / communication, en ligne.
Même si les outils peuvent être en anglais, l’approche client en portugais serait un atout pour tout
service aux TPME.
Notons toutefois qu’il est toujours difficile de parler de marché potentiel au Mozambique, qui est très
dispersé. Une approche pour la ville de Maputo est différente des autres villes et régions qui, outre
l’isolement, connaissent des difficultés structurelles en termes d’infrastructures telecom et
électriques.
Ces spécificités sont absolument à prendre en compte pour travailler dans ce secteur. En ce qui
concerne la province de Cabo Delgado, à moyen terme, les développements gaziers devraient
permettre une amélioration de ces infrastructures dans la région et l’augmentation de la demande
pour ces services.
D.2. Solutions de cartes pétrolières pour les stations-services
Les grandes entreprises de distribution et commercialisation de produits pétrolifères comme
Petromoc (la société paraétatique, première société de distribution et commercialisation au
43
Mozambique15), Total, GALP , offrent des cartes d’achat du combustible (en Portugais : référencées
comme cartao de combustivel ou cartao Fuel).
À notre connaissance, BP n’en possède pas. Parmi les banques associées à ce service, on peut
répertorier BIM, Banco Unico et BCI.
Le potentiel de cartes de combustibles est très important au Mozambique, encore très peu motorisé.
Le nombre de véhicules qui a triplé sur la dernière décennie reste très faible par rapport à la moyenne
régionale (données de 2015 : environ 620,000 véhicules, soit environ 2,5% de la population possédant
un véhicule, dont plus de 80% sont enregistrées sur Maputo ville et la province de Maputo).
Le potentiel de croissance dans ce secteur, pour toute solution liée à l’industrie automobile, est donc
important.
Les opportunités dans le secteur du Tourisme au Mozambique
A. L’industrie de l’hôtellerie et du tourisme au Mozambique: quelques données générales
L’industrie de l’hôtellerie et du tourisme au Mozambique dépend en grande partie des chaînes de
valeur suivantes : loisir, affaires et dans une moindre mesure, le luxe.
A.1. Le tourisme de loisir
Celui-ci a guidé les premières années de développement du tourisme dans le pays. Il est fortement
influencé par des liens historiques et géographiques avec la région, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et,
à plus petite échelle, les marchés internationaux de longue distance, tels que l'Europe et les
Amériques.
15 Information sur l’entreprise PETROMOC: http://www.businesscoverage.ceo/company-reports/petromoc.
44
Le tourisme de loisir se concentre dans la province d’Inhambane au sud du Mozambique, où les
sociétés hôtelières fournissent environ 20% des lits disponibles dans le pays (statistiques 2014). La
province d’Inhambane est desservie par l’axe routier nord-sud (N1), et les aéroports internationaux
locaux, de la ville de Inhambane (la capitale provinciale) et de Vilankulos, plus au nord.
Ces rivages se situent ainsi à 12 heures de voiture de Johannesburg ou à 90 minutes de vol. La province
est privilégiée par ses belles plages (700 km de côtes), qui constituent l’attraction préférée des
touristes régionaux et par conséquent, sont devenues la principale destination touristique de loisirs
(plage, pêche, plongée) du pays en raison de sa proximité avec l'Afrique du Sud et du Zimbabwe.
Les Sud-Africains blancs et les Zimbabwéens ont été, depuis le lancement du tourisme après
l’indépendance (1975), le marché le plus important dans ce domaine et sont la raison d'exister de la
majorité des investissements hôteliers de petite et moyenne dimension dispersés le long de la côte.
La plupart des investissements sont des propriétés en « time-share » construits principalement avec
l'intention de créer une maison de vacances pour un nombre limité de familles, et non dans le but de
générer un retour sur investissement.
La grande majorité des unités d'hébergement affichent entre 1 et 2 étoiles, leurs tarifs se situent entre
20 et 100 USD par nuit. Il faut bien noter qu’il n’existe pas encore au Mozambique de classification
officielle et certifiée du nombre d’étoiles.
Ce segment a vu son importance réduite par l'incapacité de l'industrie et du secteur public à résoudre
les obstacles critiques pour la compétitivité, tels que le marketing, le transport, la planification, la
qualité du service et la sécurité.
Depuis 2014, ce segment de marché a été négativement affecté par la crise économique régionale et
l'instabilité politique dans le pays.
Dans tous les cas, bien qu'il soit important en volume de visiteurs, le tourisme de loisir au Mozambique
est en décroissance et n’est pas compétitif au niveau international en termes de prix ou de qualité.
A. 2. Le tourisme d’affaire
Ce dernier est récemment devenu plus important à la suite de la découverte et de la possible
exploitation à court terme de vastes réserves de ressources naturelles concentrées dans le bassin du
Rovuma, au large de la province de Cabo Delgado, située à l’extrême nord du pays, à la frontière avec
la Tanzanie. Les villes de Pemba et de Nacala ont connu une forte croissance.
Un aéroport international a été construit à Nacala, base logistique, avec son port en eaux profondes
et sa zone industrielle. Nacala dispose maintenant de plusieurs hôtels de bon niveau.
Ce segment deviendra probablement la plus grande source d’approvisionnement du marché à court /
moyen terme pour l'industrie mozambicaine du tourisme en termes de nombre de visiteurs, de
rentabilité et de potentiel de croissance, en particulier dans les grandes villes desservies par les
aéroports ou à proximité des nouveaux pôles de développement économique. Les principales
destinations d'affaires sont Maputo, Pemba, Tete et Beira.
45
A. 3. Le tourisme de luxe
Il s’agit d’un segment réduit du marché.
Dans ce cas présent, nous pouvons distinguer deux catégories : semi-luxe et luxe.
Dans le cas du semi-luxe, notons la présence de lodges semi-luxe dont les prix varient entre 100 et 300
USD/nuit, qui suivant la variation du taux de change avec la monnaie locale peut être relativement
dispendieux pour la clientèle locale. Ces lodges sont en majorité situés sur Ilha de Moçambique
(province de Nampula), Tofu/Barra, Vilankulos (province d’Inhambane), aux alentours de Pemba
(province de Cabo Delgado). Il s’agit d’investissements de particuliers qui souvent ont un volet
développement communautaire local.
Dans le cas du luxe, les lieux de villégiature, sont principalement basés dans les archipels des Quirimbas
(province de Cabo Delgado) et de Bazaruto (province d’Inhambane). Le développement de ce segment
est encouragé par le gouvernement.
A.4. L’offre hôtelière par province
Les chiffres suivants proviennent de l’Institut National de Statistiques du Mozambique et sont les plus
récents en la matière, le tableau ci-dessous montre la répartition des chambres par province entre
2012 et 2014.
Tableau 1 : Nombre de chambres par province
Province
2012 2013 2014 Variation (%)
13/12
Variation (%) 14/13
Niassa 1122 1437 1484 28,1 3,2
Cabo Delgado 714 783 1287 9,7 64,3
Nampula 1215 1242 2349 2,2 89,1
Zambézia 988 1039 1505 5,1 44,8
Tete 1058 1293 1959 22,2 51,6
Manica 777 844 948 8,7 12,3
Sofala 1274 1537 2044 20,6 33,0
Inhambane 3211 3420 5433 6,5 58,9
Gaza 1169 1282 1638 9,6 27,7
Province de Maputo 1423 1677 1907 17,9 13,7
Cidade de Maputo 5706 5751 7574 0,8 31,7
Total 18 659 20 306 28 127 8,8 38,5
Source : INE 2014
46
A.5. Les touristes et leurs pays d’origine
Les visiteurs régionaux ont représenté 78% du total des arrivées dans le pays en 2015. L'Afrique du Sud
est le plus grand émetteur du trafic régional au Mozambique, représentant 64% de tous les visiteurs
au Mozambique. On peut noter que ce chiffre comprend également les Mozambicains vivant en
Afrique du Sud et qui visitent leur pays pendant les vacances. Les seules arrivées internationales
significatives sont originaires d'Europe, avec 13% des arrivées, comme le montre le tableau suivant.
Tableau 2 : Les arrivées internationales par pays d’origine
Pays d’origine 2011 2012 2013 2014 2015 Variation
14/15 (%)
AFRIQUE 1,584,095 1,580,523 1,411,327 1,254,301 1,274,842 78.0
Afrique du Sud 950,941 971,868 872,017 774,995 1,045,322 64.0
Malawi 215,374 264,723 236,385 210,084 3,694 0.2
Zimbabwe 151,264 198,021 176,823 157,149 102,539 6.3
Swaziland 140,884 64,096 67,007 59,552 22,752 1.4
Autres pays africains 125,632 81,815 59,096 52,521 100,534 6.2
AMÉRIQUES 106,67 135,488 120,984 107,523 76,037 4.7
Etats-unis 36,228 76,603 68,403 60,792 44,918 2.7
Autres pays
américains
70,442 58,885 52,581 46,731 31,119 1.9
ASIE 33,293 28,661 25,593 22,745 42,407 2.6
EUROPE 284,493 444,506 396,922 352,760 212,970 13.0
Royaume-Uni 70,442 57,322 51,186 43,932 33,944 2.1
Portugal 67,214 86,504 77,244 156,124 36,114 2.2
Allemagne 11,625 11,985 20,940 11,910 20,797 1.3
Autres pays
européens
135,212 288,695 247,552 140,794 122,114 7.5
Reste du monde 4,089 16,675 14,890 13,233 27,680 1.7
Total 2,012,640 2,205,853 1,969,716 1,750,562 1,633,936 100
Source: INE / SENAMI 2015
47
Le nombre d'arrivées a diminué de façon constante depuis 2012, à l'exception de l'Afrique du Sud, qui
a augmenté en 2015, probablement en raison du fait que de nombreux Mozambicains qui y vivaient
sont retournés au Mozambique suite à l'agitation sociale récente en Afrique du Sud.
Le tableau suivant montre d’une part le nombre total de clients étrangers enregistrés dans le pays,
révélant une nette différence avec le nombre total d'arrivées et montre d'autre part une réduction
significative (30 %) entre 2014 et 2015.
Tableau 3: Nombre total de clients étrangers enregistrés en unités d'hébergement / hôtels dans le
pays, par province, par année
Province 2011 2012 2013 2014 2015 Varia°(%) 15/14
Niassa 2,380 2,992 2,786 3,111 2,542 -22.4
Cabo Delgado 10,192 16,708 19,788 14,118 16,476 14.3
Nampula 3,976 4,259 5,903 6,255 8,506 26.5
Zambézia 3,206 2,986 2,567 3,558 3,202 -11.1
Tete 6,225 5,944 9,929 4,833 5,263 8.2
Manica 2,284 2,512 3,085 3,880 5,628 31.1
Sofala 9,864 9,514 11,798 9,869 4,280 -130.6
Inhambane 18,510 16.864 16,025 16,787 4,918 -241.3
Gaza 7,062 6,124 6,331 7,293 6,506 -12.1
Province de
Maputo
4,855 4,851 4,525 4,431 9,868 55.1
Ville de
Maputo
209,679 175,114 176,973 259,666 188,888 -37.5
Total 278,233 247,870 259,709 333,801 256,077 -30.4
Source: INE 2015
A.6. Réduction progressive du nombre d’arrivées : les causes
Selon les informations du Conseil Mondial du Voyage et du Tourisme (WTTC), le secteur du tourisme
au Mozambique a représenté près de 3,5% du PIB à son apogée en 2012.
Au cours des deux dernières années, le tourisme au Mozambique a été négativement affecté par un
certain nombre de contraintes, qui ont entraîné des coûts d'exploitation plus élevés et des difficultés
pour augmenter les recettes. L'incapacité du gouvernement et du secteur privé à résoudre ces
contraintes et à attirer plus de touristes a rendu l'industrie du tourisme non concurrentielle.
48
Selon les données fournies par la Banque centrale du Mozambique, une nette diminution des résultats
financiers du tourisme est enregistrée à partir de 2012, atteignant son plus bas niveau en 2015 avec
193 millions USD.
Tableau 4: Gains sur le tourisme international
Année 2011 2012 2013 2014 2015 Var. % (14/15)
Millions USD 231.1 242.2 236.2 206.6 193 -7%
Source: Banque Centrale du Mozambique
La diminution de la consommation liée aux principaux segments de marché, combinée à des obstacles
à la compétitivité qui ne sont pas résolus, a entraîné la stagnation du marché du tourisme de loisirs.
Ceci, à son tour, a été accompagné d'un changement rapide du type d’investissement touristique dans
le secteur privé, passant de stations hôtelières de faible qualité à des lodges haut de gamme dans les
destinations touristiques de loisirs, ainsi que des hôtels et des locaux commerciaux dans les centres
urbains pour tenter d'améliorer les marges bénéficiaires des entreprises.
Le ralentissement de la croissance de l’économie touristique est en partie due aux troubles politiques
qui ont perdurés entre 2012 et 2016 dans le pays, la faible productivité du travail, la basse qualité du
service, le coût élevé des intrants importés (principalement des aliments et des boissons), la difficile
circulation des visiteurs, le manque de sécurité des visiteurs et le manque de réformes réglementaires
effectivement mises en œuvre.
Certains des principaux obstacles qui affectent la bonne performance du secteur sont les suivants :
• Règles de politique d'accès - Les visas touristiques sont chers, leur obtention est compliquée et
basée davantage sur des considérations politiques plutôt qu’économiques, notamment pour les
visiteurs venant d'Europe occidentale et des États-Unis. Il faut toutefois souligner que depuis la
promulgation du Décret 3/2017 du 22 février, il est désormais possible d’obtenir un visa touristique
à la frontière, valable 30 jours, si le pays d’origine du visiteur n’accueille pas de représentation
diplomatique mozambicaine.
• Infrastructures de transport aérien - L’absence de concurrence adéquate sur le marché des voyages
aériens maintient les prix élevés et empêche la croissance du Mozambique comme destination à part
entière et non pas en complémentarité d’un voyage en Afrique du Sud (à l'exception du tourisme de
luxe). Le quasi-monopole du transporteur aérien appartenant à l'Etat, Linhas Aéreas de Moçambique
(LAM), rend les vols intérieurs coûteux et peu fiables, ce qui limite la croissance d'un marché
touristique national et régional. Soulignons cependant que la LAM a été récemment retirée de la
liste noire au mois de mai 2017.
• Infrastructure de transport terrestre - L'ensemble des infrastructures de transport est pauvre. De
plus, l'absence de systèmes de signalisation et d'orientation réduit l'utilité des routes existantes pour
le tourisme. Bien que le Mozambique possède des plages naturelles uniques très appréciées par le
grand marché sud-africain, de nombreux visiteurs potentiels sont dissuadés par les routes
inhospitalières et une perception générale de corruption au sein de la police et des services
d'immigration.
49
• Ressources humaines - La qualité des travailleurs qualifiés est un problème qui touche les
entreprises mozambicaines en général, mais cela est particulièrement ressenti par le secteur privé
du tourisme comme une contrainte majeure au développement durable de l’industrie. Les
connaissances essentielles en terme linguistique et de gestion hôtelière manquent. Ceci est aggravé
par l'absence d’organismes de formation dans les métiers du tourisme de qualité qui pourraient
répondre efficacement à la dynamique de l'évolution du marché international du tourisme. Outre le
faible niveau de compétence de la main d’œuvre, il faut aussi souligner l’absence d’une culture de
services.
Ces obstacles, entre autres, ont fait du Mozambique une destination non compétitive pour le marché
des loisirs internationaux. Le Mozambique est une destination complémentaire, les touristes visitent
le pays sur une base occasionnelle, ce qui a contraint les entreprises à passer du tourisme de loisirs au
tourisme d’affaires. Le tourisme est aujourd'hui de plus en plus ancrée principalement dans les zones
urbaines, comme la capitale Maputo et d'autres villes à proximité des aéroports principaux du centre
et au nord du pays, où ont lieu de nouveaux développements économiques.
B. Aperçu du cadre politique et juridique
Le tourisme a été et est toujours considéré par le gouvernement du Mozambique comme étant un
secteur très important pour l'économie.
En conséquence, le gouvernement du Mozambique a entrepris une série d'actions visant à promouvoir
le secteur, y compris la création d'un ministère du Tourisme (MITUR) en 2001, qui a récemment
fusionné avec le ministère de la Culture en 2015, devenant le nouveau ministère de la Culture et du
Tourisme (MICULTUR), afin de mettre la culture du Mozambique et le développement humain au
centre de l'industrie nationale du tourisme.
Le gouvernement du Mozambique a approuvé une Loi du Tourisme et adopté une Stratégie nationale
de politique et mise en œuvre du tourisme (2003) et un Plan stratégique pour le développement du
tourisme au Mozambique (2004-2013), qui a été remanié à la fin de 2015 et approuvé pour une autre
période de 10 ans jusqu'en 2024, sous le nom PSDTM II.
Dans sa stratégie nationale de politique et mise en œuvre du tourisme d’avril 2003, le gouvernement
du Mozambique a décidé de faire du tourisme une industrie importante qui peut créer des emplois,
augmenter les recettes en devises, soutenir les aires protégées, réduire la pression sur
l'environnement et contribuer à la réduction de la pauvreté par la mise en œuvre des politiques qui
favorisent les entreprises inclusives y compris, le tourisme responsable et génèrent des revenus pour
les économies locales.
La Loi sur le Tourisme de 2004 énonce les règles applicables aux activités touristiques, aux activités du
secteur public pour la promotion du tourisme, aux fournisseurs de produits et services touristiques,
aux touristes et consommateurs de produits et services touristiques.
Cependant, malgré les intentions politiques exprimées par le gouvernement du Mozambique, le
secteur du tourisme reste sous-développé, principalement en raison de l'absence d'investissements
50
publics et privés importants, en mesure d'attirer des marchés de haute valeur, de contribuer au
développement des chaînes d'approvisionnement de produits et services locaux et de générer la base
de compétences nécessaires dans la population active.
Par conséquent, le gouvernement du Mozambique a souligné dans la PSDTM II sa vision d’orienter le
tourisme vers les nouvelles tendances de marché recherchant des produits et services touristiques de
haut niveau. Ce point de vue est partagé par la grande majorité des tour-opérateurs existants, qui sont
maintenant à la recherche d'autres marchés, en particulier en Europe, plutôt que de compter
uniquement sur l'Afrique du Sud.
Les acteurs du tourisme basés dans les différentes destinations touristiques de loisirs du pays sont de
plus intéressés par le marché intérieur (classe moyenne croissante), ainsi que la communauté des
résidents étrangers basée principalement à Maputo comme un moyen de combler les lacunes
résultant du tourisme saisonnier et d’améliorer le taux d'occupation moyen.
Vous pouvez consulter les principaux textes de loi : Code des avantages fiscaux, Loi de l’investissement,
Loi de la terre, Plan stratégique du tourisme, Politique du tourisme…, en suivant ce lien :
http://www.inatur.org.mz/eng/Investimentos/Como-Investir-no-Turismo/Legislacao
C. Les principaux acteurs du marché
Sur le marché du tourisme de loisir, comme décrit plus haut, la plupart des investissements se trouve
dans la catégorie 1 et 2 étoiles, allant du bungalow « self catering » en bord de plage au « backpacker »
en passant par les terrains de camping. Quelques jolis lodges existent aussi. Il s’agit d’investissements
individuels en majorité.
Sur le marché du tourisme d’affaire, plusieurs hôtels appartenant à des chaînes internationales offrent
un service de bonne qualité, ils évoluent dans la catégorie 3/4/5 étoiles et répondent aux standards
internationaux. Le prix minimum se situe aux environs de 100 USD/nuit.
En voici une liste, non exhaustive, par ville principale.
Maputo
Southern Sun (Tsogosun) – 269 chambres
Radisson Blu (Carlson Rezidor Hotel Group) – 215 chambres
Cardoso hotel (Lansmore) – 130 chambres
Polana Serena Hotel (Serena hotels) – 142 chambres
Hotel Avenida (TD Hotels)
Hotel Tivoli (TD Hotels)
VIP Grand Maputo hotel (VIP Hotels) – 196 chambres
51
Maputo AFECC Gloria Hotel (Gloria Hotels& Resorts) – 258 chambres
Beira
Tivoli Hotel (TD Hotels)
Golden Peacock Resort Hotel (Gloria Hotels& Resorts) – 190 chambres
VIP Inn Beira
Tete
VIP Executive Tete (VIP Hotels)
Tete Ferry Sun (Tsogosun)
Park Inn (Carlson Rezidor Hotel Group)
Pemba
Avani Pemba Beach hotel (Minor Hotel Group) – 185 chambres
Raphael’s hotel – 89 chambres
Nacala
Nacala Plaza Business Design hotel – 41 chambres
Sur le marché du luxe, avec un prix minimum d’environ 400 USD /nuit, les principaux hôtels/lodges
sont listés ci-dessous :
Réserve de Niassa
Lugenda Bush Camp (8 tentes)
Archipel des Quirimbas
Anantara Medjumbe Private Island (Minor hotel
group) - 13 chalets
Azura Quilalea Private Island (Azura Boutique
Retreats) – 9 villas
Ibo Island Lodge
Province de Cabo Delgado
Diamonds Mecufi Beach (Plan Hotel Hospitality
Group) – 50 chambres
Archipel de Bazaruto
Anantara Bazaruto Island Resort & Spa (Minor
hotel group) - 30 chambres
52
Azura Benguerra Island Mozambique (Azura
Boutique Retreats) – 20 villas
Machangulo (Province de Maputo)
Machangulo Beach Lodge
Machangulo Private Nature Reserve (14 villas
privées à louer)
Ponta Mamoli (Province de Maputo)
White Pearl Resorts (21 chambres)
D. Conclusion
Le Mozambique offre un potentiel touristique certain, cependant les contraintes existantes rendent
les prix automatiquement élevés et donc difficilement concurrentiels.
L’investissement nécessite une approche holistique et à long terme, débutant avec l’obtention de la
concession de la terre, les licences d’exploitation, la construction, la formation de la main d’œuvre, en
passant par les difficultés d’accès et d’approvisionnement en eau et énergie. La majorité de ces
contraintes sont possibles à gérer mais à un coût important en temps et en argent.
Tout investissement notamment à Cabo Delgado s’inscrit dans cette dynamique et nécessite une
prospection programmée bien à l’avance pour un investissement d’ici à deux ou trois ans, moment où
l’on espère voir se concrétiser l’exploitation gazière et l’arrivée de nombreux travailleurs dans la
région, véritable manne pour l’industrie touristique.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
- L’Institut National du Tourisme - http://www.inatur.org.mz - Trois projets d’investissements
sont répertoriés sur le lien suivant : http://www.inatur.org.mz/por/Investimentos/Zonas-de-
Interesse-Turistico/Projectos-de-Investimentos
- Le Centre de Promotion des Investissements (CPI) présente une liste de 26 opportunités
d’investissement dans le secteur du tourisme sur le lien suivant :
https://www.cpi.co.mz/opurtunities-delegation.html
- La Fédération Mozambicaine du Tourisme et d’Hôtellerie (FEMOTUR) - directeur exécutif :
Raufo Usta, [email protected]
- L’Association des Hôtels du Sud du Mozambique (AHSM) - http://www.ahsmocambique.com
– Président : Vasco Manhiça, [email protected]
53
6. Analyse des enquêtes auprès des dirigeants d’entreprises
Les entreprises interrogées ont été ciblées avec le Club Export Réunion. Les entreprises ayant déjà
participé aux missions collectives de prospection export au Mozambique et en Tanzanie ont été
sollicitées. D’autres entreprises ayant montré leur intérêt pour ces deux pays ont également été
repérées à l’aide de différents réseaux et ont également été sollicitées.
Les entretiens ont été effectués de façon individuelle avec les dirigeants d’entreprise ce qui a permis
de collecter des informations d’une grande valeur opérationnelle.
L’information sur le cofinancement du projet par la Région Réunion et l’Union Européenne a été
diffusée auprès des dirigeants d'entreprises interrogés.
Echantillon des entreprises interrogées
Au total une soixantaine d’entreprises ont été sollicitées et 41 ont accepté de répondre à l’enquête et
ont ainsi pu être interrogées :
3A OVERSEAS, ABSYS, ATELIER ARCHITECTES, BE GREEN, BIOCLIMATIK, CANAL DE PROVENCE, CASTEL,
COSYSTEC, CYATHEA, CYCLEA, DANATECH, DEETEC, DMP DE COURCY, DOM'EAU, ECI, ECOSTRATEGIE
REUNION, ECOTOLE, FIBRES, FLEUR DE SEL, GAIA, GIRUS, GREEN BIRD, GROUPES FAGES, INTEGRALE
INGENIERIE, LD AUSTRAL, MALECOT & BOYER ARCHITECTES, MASCARIN, MASTER GROUP, QUADRAN,
RD TRONIC, REUNION PROTEINES SERVICES, SEANERGY OI, SOCETEM, SOLAR TRADE, STOP INSECTES,
STOR SOLUTIONS, SUNZIL, TEC REUNION, TOM PLAYER, UNI VERT DURABLE, URCOOPA.
54
17
78
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Commerce Industrie Prestation deservices
BTP Environnement
Secteurs d'activité des entreprises interrogées
54
Leurs domaines d’activité sont très diversifiés, ils peuvent être regroupés en 5 secteurs :
- Commerce (électronique, boissons, alimentation),
- Industrie (bois, agricole, agro-alimentaire, équipements),
- BTP (charpentes, aménagements urbains, électricité, tôles, hydraulique),
- Environnement (chauffe-eau solaire, photovoltaïque, déchets, désinsectisation, traitement de
l’eau)
- et Prestations de service (Bureaux d’études du bâtiment ou de l’environnement, architectes,
cabinet de conseil, informatique, communication, travaux maritimes) qui constitue largement
le secteur majoritaire.
La taille des entreprises interrogées est modeste : ce sont des PME réunionnaises avec des effectifs en
moyenne d’une trentaine de salariés et des chiffres d’affaires en moyenne de 7 millions d’euros.
8 8
9
10
3
0
2
4
6
8
10
12
salariés < 5 5 < salariés < 10 10 < salariés < 30 30 < salariés <100
salariés > 100
Effectifs des entreprises interrogées
0
2
4
6
8
10
12
CA < 500 K€ 500 K€ < CA < 1 M€
1 M€ < CA < 7 M€ 7 M€ < CA < 20 M€
CA > 20 M€
Chiffre d'Affaires des entreprises interrogées
55
Questions posées aux entreprises et premiers enseignements
Sur les 41 entreprises interrogées, les ¾ ont déjà une expérience d’implantation à l’international, soit
avec des filiales soit avec des partenariats locaux.
La quasi-totalité des dirigeants des entreprises interrogées se chargent eux même de l’activité export
de leur société. Dans 52% des entreprises interrogées les dirigeants s’en chargent même tous seuls.
Certaines entreprises sont plus avancées dans leur projet export et s’appuient sur des responsables
export ou plus rarement sur des VIE.
Non23%
Oui avec filiale48%
Oui avec partenaires
locaux29%
Avez vous une expérience d’implantation à l’international ?
(plusieurs réponses possibles)
Responsable export
25%
VIE11%
Partenaires locaux12%
Dirigeant seul52%
Sur qui vous appuyez-vous aujourd’hui pour l’export ?
(plusieurs réponses possibles)
56
Sur les 41 entreprises interrogées, les ¾ ont déjà bénéficié d’aides à l’exportation, essentiellement des
garanties COFACE ou des subventions régionales et européennes. Un bon ¼ n’a pour autant bénéficié
d’aucune aide à l’export, ce qui peut militer pour de nouvelles actions de communication sur les
différents dispositifs d’aide possibles.
Le Mozambique semble être le pays le plus attirant pour les 41 entreprises interrogées, mais un groupe
solide de 8 entreprises s’intéresse exclusivement à la Tanzanie. La plupart, 17 entreprises, visent les
deux pays de façon indistincte. Seules 5 entreprises interrogées ne s’intéressent plus à aucun de ces
deux pays mais plutôt à Madagascar, à Maurice, aux Seychelles, à l’Afrique du sud ou au Kenya.
Subventions23%
BPI8%
COFACE23%
Business France16%
CIPC3%
Aucune27%
Bénéficiez-vous aujourd’hui d’aides ou de subventions à l’export ?
(plusieurs réponses possibles)
Mozambique11
Tanzanie8
Les deux17
Aucun des deux5
Quel pays visez-vous particulièrement à l’export ? Mozambique ? Tanzanie ?
57
De façon générale, les projets des entreprises interrogées ne sont pas très murs : la grande majorité
est en phase d’étude. Mais 2 entreprises sont déjà implantées au Mozambique et 7 autres sont en
phase de finalisation d’implantation et pourraient constituer une première base de locataires pour la
pépinière.
Les réponses des entreprises interrogées se répartissent de façon très équitable selon les niveaux de
maturité des projets : des contrat de vente directe dans une première phase d’approche, des contrats
de partenariat dans un deuxième temps puis enfin des contrats de création de filiale pour les projets
les plus avancés.
Phase étude32
Finalisation en cours
7
Déjà implanté2
Quelle est l'avancée de votre projet d'implantation - export ?
Vente directe27%
Partenariat40%
Création filiale33%
Quel type de contrats pensez-vous y conclure ?(plusieurs réponses possibles)
58
Cette question est un bon indicateur de l’implication des dirigeants sur leur projet d’implantation. Au
total 22 entreprises ont prévu de se rendre au Mozambique dans l’année, dont 9 dans les 3 mois.
Les réponses sont sensiblement les mêmes pour la Tanzanie, avec un tout petit peu moins de
déplacements prévus dans les 3 mois.
Dans les 3 mois9
Dans l'année13
Pas pour le moment
19
Pensez-vous vous rendre au Mozambique ?
Dans les 3 mois7
Dans l'année15
Pas pour le moment
19
Pensez-vous vous rendre en Tanzanie ?
59
Une très large majorité d’entreprises interrogées sont intéressées par le projet de création d’une
pépinière d’entreprises dans la zone Afrique de l’Est.
Pour autant elles sont très peu nombreuses à s’être déjà renseignées sur des hébergements en centre
d’affaires.
Oui33
Non8
Seriez-vous intéressé par le service d'hébergement dans le cadre de la création d’une
pépinière d’entreprises réunionnaises ?
Non36
Oui5
Avez-vous déjà pris contact dans l’un de ces 2 pays avec des centres d’affaires, REGUS ou autre,
pour vous héberger ?
Non Oui
60
28 entreprises sur 41 déclarent être intéressées par un local professionnel au sein de la pépinière.
L’option simple et pas chère de la pièce partagée est la plus demandée. Mais les entreprises ayant des
projets plus avancés s’orientent plutôt vers des bureaux individuels temporaires ou permanents. Les
conclusions du présent rapport détaillent les différentes formules d’hébergement à proposer aux
entreprises. A noter que seules 5 entreprises sur 41 sont intéressées par un local de stockage de
matériel ou de documentation.
La grande majorité des services proposés intéresse les entreprises interrogées. Seuls les services de
prospection commerciale font un peu plus débat. Le détail de ces services annexes à l’hébergement
d’entreprise est détaillé dans la suite du rapport.
Bureau permanent4
Bureau qq semaines / an4
Bureau qq jours / an1
Piece partagée19
Espace stokage en +
5
Non13
Seriez-vous intéressé par un local professionnel au sein de la pépinière ?
28 2629 28
2420
6
05
101520253035
De quel type de services pourriez-vous avoir besoin au sein de cette pépinière ?
(en nombre d'entreprises)
61
Concernant l’implantation géographique de la pépinière les réponses des dirigeants d’entreprises
s’orientent en fonction des critères prioritaires suivants :
1. Desserte aérienne depuis la Réunion
2. Centre décisionnaire, gouvernement et bailleurs de fonds internationaux, les capitales
3. Sécurité
4. Implantation des grandes sociétés et opportunités d’affaire
Il en résulte que Maputo la capitale du Mozambique arrive en tête des préférences exprimées par les
entreprises interrogées, suivie par Dar es Salaam, la capitale de la Tanzanie.
La majorité des entreprises interrogées sont sans visibilité sur les délais et préfèrent ne pas s’engager
vis à vis d’une location au sein de la pépinière. Néanmoins 19 entreprises déclarent être intéressées
par une location dans l’année, dont 12 de façon urgente dans les 6 mois !
Maputo42%
Nacala9%
Pemba11%
Dar es Salaam29%
Arusha9%
Quelle seraient selon vous les villes les plus appropriées pour implanter une pépinière ?
(plusieurs réponses possibles)
Dans les 3 mois2
Dans les 6 mois10
Dans 1 an7Dans 2 ans
1
Sans visibilité21
Dans quel délai pourriez-vous avoir besoin des services d’une pépinière d’entreprises ?
62
Question budget, les entreprises intéressées souhaitent dans leur majorité une formule pas chère.
Mais les entreprises ayant des projets plus avancés s’orientent plutôt vers des budgets plus importants.
Les conclusions du présent rapport détaillent les différentes formules de loyer à proposer aux
entreprises
Une fois leur choix d’implantation effectué, les entreprises sont prêtes à s’engager sur une durée assez
conséquente, entre 1 an et 2 ans au moins, compte tenu des projets à long terme qu’elles mènent à
l’export.
250 E / mois11
500 E / mois7
1000 E / mois2
Aucun21
Quel loyer mensuel accepteriez-vous de payer pour bénéficier des services d’une pépinière ?
6 mois2
1 an10
2 ans9
Aucune21
Sur quelle durée êtes-vous prêts à vous engager ?
63
A la fin du questionnaire, les échanges ayant permis de préciser les services apportés aux entreprises
par la pépinière, 27 dirigeants d’entreprise sur 41 déclarent que la création de la pépinière pourrait
accélérer leur propre projet export.
Oui27
Non14
Pensez-vous que la création d’une pépinière d'entreprises pourrait accélérer votre projet
Export ?
64
7. Recommandations sur la faisabilité économique du projet
Cette partie des conclusions se limite à la location de surfaces immobilières, à l’hébergement
professionnel des entreprises, sans tenir compte dans un premier des temps des services annexes
proposés par la pépinière.
Holding ou Pépinière ?
La lettre de mission initiale commandée par le Club Export Réunion envisage deux pistes possibles pour
héberger des entreprises, « holding ou pépinière », sans déterminer le meilleur montage juridique
pour les « actionnaires ou locataires ».
L’option « holding » aurait pu consister à créer une SAS ayant pour actionnaires des entreprises
réunionnaises volontaires, un maximum d’acteurs de l’export qui auraient ainsi pu créer une filiale
mozambicaine ou tanzanienne pour louer des locaux professionnels sur place.
L’avantage d’un tel schéma aurait été de fédérer un maximum d’entreprises, pas uniquement celles
de grande taille, avec un ticket d’entrée pas trop élevé, permettant de donner une image d’ouverture
et de bonne gestion des deniers publics.
Le Conseil d’administration de cette holding aurait été ouvert à des chefs d’entreprises représentant
divers secteurs d’activité, NTIC, BTP, IAA et sa gouvernance aurait ainsi pu être innovatrice.
Mais les inconvénients d’un tel montage nous semblent plus nombreux que les avantages : les
responsabilités des acteurs sont plus diluées et moins claires ; la lourdeur de décision est moins
opérationnelle ; et surtout le retrait du système est plus difficile à acter.
Ainsi nous recommandons plutôt un montage plus classique sur le modèle pépinière : un investisseur
qui connait bien l’activité d’hébergement d’entreprises, comme c’est le cas de la SEMIR à la Réunion,
se chargerait de porter le projet financier, est responsable du risque locatif et de la gestion des
locataires et collaborerait avec le Club Export Réunion pour assurer un bon fonctionnement de la
pépinière au quotidien.
Un tel porteur de projet doit créer une entité de droit mozambicain ou tanzanien pour être
juridiquement implantée et pour pouvoir facturer des loyers et des prestations en monnaie locale à
des filiales locales d’entreprises réunionnaises dans le cadre de contrats locaux.
Ce porteur de projet peut également facturer ses loyers et ses prestations à des clients réunionnais en
euros dans le cadre de contrats de droit français, si cette simplification est demandée par les locataires
liés à des maisons mères à la Réunion.
Les obligations des locataires en matière fiscale et juridique devront être affinées en fonction de la
règlementation dans les pays visés.
65
Equilibre économique pour le porteur de projet
Au cours de l’enquête menée auprès des 41 entreprises volontaires, nous avons pris soin de bien
souligner l’importance des questions concernant le loyer :
- Dans quel délai pourriez-vous avoir besoin des services d’une pépinière d’entreprises ?
- Quel loyer mensuel accepteriez-vous de payer pour bénéficier des services d’une pépinière ?
- Sur quelle durée êtes-vous prêts à vous engager ?
Les réponses qui ont été apportées ne sont certes pas un engagement contractuel, mais constituent
malgré tout un engagement moral, les enjeux ayant été bien expliqués en amont de la question. Il
s’agissait bien de construire un prévisionnel économique pour la pépinière au travers ces questions.
Parmi les 41 entreprises interrogées, 20 entreprises se déclarent prêtes à payer un loyer à la pépinière,
compte tenu du sérieux et de la maturité de leur projet.
Au total, ces engagements de loyers représentent un montant prévisionnel de 99.000 euros, en tenant
compte des différentes formules proposées.
Le seuil limite de lancement du projet semble donc atteint si l’on tient compte que seules 41
entreprises réunionnaises ont été interrogées et que d’autres entreprises réunionnaises, françaises ou
européennes sont certainement intéressées par la location de bureaux en Afrique de l’Est.
En effet, il faudrait également démarcher des PME métropolitaines, déjà implantées comme Razelbeck
(terrassement et VRD de l’aéroport de Maputo) ou en projet d’implantation comme Mecatherm (fours
de boulangerie), ou des ONG qui pourraient rechercher des locaux en commun pour s’implanter.
De même, si la volonté politique d’ouverture d’une plateforme commune Réunion – Maurice est
maintenue, la pépinière devra également proposer ses services à des entreprises mauriciennes.
L’objectif est de diversifier les types de locataires et ainsi de sécuriser la rentrée des loyers.
L’outil pépinière est bien adapté aux PME qui n’ont pas forcément les moyens de s’offrir un siège social
au Mozambique ou en Tanzanie. Pour autant il conviendrait d’interroger également des grands
groupes réunionnais qui pourraient être intéressés par une structure exploratoire très légère dans un
premier temps dans ces pays.
Il serait intéressant de proposer à la Région elle-même ou à NEXA par exemple s’ils sont intéressés par
un local professionnel au Mozambique et en Tanzanie, de façon à donner à la pépinière une dimension
institutionnelle forte.
Cet argument est d’autant plus vrai pour le lancement de l’activité, où la rentrée des loyers n’est pas
encore sécurisée, et militerait en faveur d’une intervention dégressive de la Région sur les 3 premières
années du projet pour compléter le financement de la pépinière.
C’est l’équilibre de toutes ces composantes qui pourrait permettre de valider la pérennité économique
du projet.
66
Mozambique ou Tanzanie ?
A ce stade, il faut rentrer dans la nuance géographique pour aller plus loin.
Sur les 20 entreprises se déclarant prêtes à payer un loyer à la pépinière, certaines ne sont intéressées
que par le Mozambique, d’autres que par la Tanzanie, d’autres enfin par « les deux » pays de façon
indifférente.
Le tableau ci-dessous présente la répartition des loyers possibles par pays d’implantation, en sachant
que la majorité des entreprises intéressées visent « les deux » pays sans distinction de préférence
géographique.
Pays
250 E / mois
500 E / mois
1000 E / mois
Total nombre d’entreprises
Total loyers potentiels
Mozambique 1 3 0 4 21.000 € / an
Tanzanie 5 2 1 8 39.000 € / an
« Les deux » 5 2 1 8 39.000 € / an
Mozambique + « les deux » 6 5 1 12 60.000 € / an
Tanzanie + « les deux » 10 4 2 16 78.000 € / an
- 4 entreprises sont intéressées exclusivement par le Mozambique, pour des engagements de
loyers de 21.000 euros par an
- 8 entreprises sont intéressées exclusivement par la Tanzanie, pour des engagements de loyers
de 39.000 euros par an
- 8 entreprises sont intéressées indifféremment par le Mozambique et par la Tanzanie, pour des
engagements de loyers de 39.000 euros par an
Il semblerait donc que les deux implantations soient viables économiquement puisque si l’on cumule
les entreprises intéressées indifféremment par le Mozambique et par la Tanzanie à celles intéressées
uniquement par un pays, on obtient :
- 12 entreprises intéressées par une implantation au Mozambique, pour des engagements de
loyers de 60.000 euros par an
- 18 entreprises intéressées par une implantation en Tanzanie, pour des engagements de loyers
de 78.000 euros par an
Nous recommandons pour autant de ne choisir qu’un seul pays d’implantation pour la pépinière dans
un premier temps. En effet, vu la taille des entreprises intéressées, des PME pour la plupart, elles ne
peuvent pas se permettre de courir 2 lièvres à la fois. C’est la raison pour laquelle la majorité des
dirigeants interrogés se focalisent sur un pays uniquement.
En Tanzanie les 8 entreprises identifiées veulent partir groupées à l’export, pour démontrer le savoir-
faire réunionnais, dans tous les corps de métier du secteur du bâtiment. Mais de ce fait, il existe en
67
Tanzanie un risque locatif important car les 8 entreprises sont liées autour d’un même projet dans le
domaine du bâtiment, alors si celui-ci n’aboutit pas, la pépinière risque de se retrouver en difficulté.
Au Mozambique au contraire l’avancée des projets est plus ancienne et les domaines économiques
des entreprises intéressées sont plus variés. Si une entreprise locataire abandonne son projet, n’étant
pas forcément liée aux autres, cela entraine moins de difficultés pour la pépinière.
Les différentes formules
Le type de local professionnel à proposer en location dépendra de la maturité des projets et il
conviendra de considérer le flux des locataires en dynamique dans le temps, en fonction de l’évolution
des opportunités et des marchés obtenus par les entreprises.
La pépinière devra tenir compte de ces différences de maturité et de taille d’entreprise pour proposer
des formules de loyer différentes et adaptées.
Formule 1 : formule pièce partagée, type Open space, avec un simple espace de travail, une chaise, et
des connections aux réseaux, loué quelques semaines par an, bien adaptée aux petites entreprises
ayant quelques missions par an en Afrique, effectuant des prestations intellectuelles et travaillant avec
un ordinateur seul. Formule destinée aux PME qui ne souhaitent pas encore s’implanter dans ces pays
mais qui veulent bénéficier des services de boite aux lettres, de l’accueil téléphonique et de veille
sectorielle. Une base off-shore en quelque sorte pour des entreprises encore en observation. Viser un
tarif dans les 250 euros / mois et se tenir prêt à accompagner ces entreprises en Formule 2 si leurs
opportunités de marché se concrétisent.
Formule 2 : formule intermédiaire, elle permet aux locataires d’être en bureau individuel, avec une
porte qui puisse fermer pour s’isoler, mais seulement quelques semaines par an, bien adapté aux
entreprises ayant déjà signé des contrats localement mais n’ayant pas encore besoin d’un staff
permanent sur place. Viser un tarif dans les 500 euros / mois et prévoir un calendrier annuel pour
réserver les créneaux à l’avance et ainsi optimiser l’occupation de ces locaux individuels partagés à
l’échelle de l’année.
Formule 3 : formule destinée aux locataires stables avec des bureaux permanents, des locaux
constitués d’un bureau pouvant accueillir 1 personne, le VIE de l’entreprise, bureau pouvant fermer à
clé et pouvant porter une plaque nominative de l’entreprise implantée localement. Viser un tarif de
1 000 euros / mois, démarcher les entreprises déjà installées sur place et fidéliser ces locataires,
véritables piliers de la pépinière.
Formule 4 : formule destinée aux locataires stables avec des bureaux permanents, des locaux
constitués d’un bureau pouvant accueillir 2 personnes, dont le VIE de l’entreprise, bureau pouvant
fermer à clé et pouvant porter une plaque nominative de l’entreprise implantée localement. Viser un
tarif de 2 000 euros / mois, démarcher les entreprises déjà installées sur place et fidéliser ces
locataires, véritables modèles à suivre pour le reste du groupe.
68
8. Recommandations sur les services annexes de la pépinière
Cette pépinière ne devra pas seulement proposer un hébergement aux entreprises intéressées.
Si la pépinière veut pouvoir répondre aux questions que se posent les dirigeants d’entreprises
évoquées dans l’introduction, elle doit aussi offrir toute une gamme de services pour faciliter
l’implantation des entreprises réunionnaises dans ces pays. C’est cette posture opérationnelle et
concrète qui lui donnera les moyens de réussir le projet.
Ces services payants devront faire l’objet d’une grille tarifaire claire et à la carte pour permettre aux
dirigeants d’entreprises de faire leur choix en fonction de leurs besoins.
Services généraux
Les services généraux à proposer sont la domiciliation juridique, la boite aux lettres, le matériel de
bureau (imprimante, photocopieuse, fournitures administrative), la connexion wifi, la climatisation, la
sécurité, l’entretien de locaux et une salle de réunion.
Compte tenu des besoins de communication à l’international la connexion Wifi devra être à haut débit.
La pépinière permet ainsi de résoudre une problématique capitale en matière d'embauche d’un VIE
(Volontaire International en Entreprise) car il faut obligatoirement une domiciliation professionnelle
pour permettre à Business France d’intervenir sur ce type de montage.
Une large majorité d’entreprises interrogées (28 sur 41) s’est déclarée intéressée par ces services.
Accueil, secrétariat et traduction
La pépinière doit également proposer les services d’une secrétaire commune trilingue (français,
portugais, anglais) pour accueillir le public, prendre les rendez-vous et répondre au téléphone en
langue locale.
Le profil de la personne à recruter localement à temps plein devra être d’un bon niveau pour viser la
dématérialisation et la réexpédition numérique du courrier reçu, la traduction des messages du
quotidien et l’interprétariat dans les situations de mise en relation au niveau de l’accueil de la
pépinière.
La pépinière devra par ailleurs référencer un prestataire de service free-lance en interprétariat /
traduction, pour répondre aux besoins individuels des entreprises.
Une large majorité d’entreprises interrogées (26 sur 41) s’est déclarée intéressée par ces services.
69
Prospection commerciale
La pépinière peut également proposer des services de prospection commerciale en commun.
Un VIE peut être porté juridiquement par la pépinière puis partagé entre les locataires ayant souscrit
à ce service.
Son rôle consisterait à assurer la veille commerciale, la veille presse et appels d’offres, l’organisation
des rendez-vous B to B et la recherche de partenaires. Il devra entretenir un bon niveau de relation
avec l’administration locale, être diplomate, débrouillard et adaptable.
Son niveau de compétences relationnelles devra être important pour pouvoir être crédible,
représenter les entreprises et plus généralement incarner la pépinière d’entreprises réunionnaises.
Il parait indispensable que ce VIE soit bilingue en portugais pour travailler au Mozambique ou bilingue
en anglais pour travailler en Tanzanie.
Forcément de profil généraliste et non spécialiste, ce VIE ne conviendrait sans doute pas aux
entreprises ayant des marchés de niches exigeant des compétences techniques spécifiques.
Néanmoins la moitié des entreprises interrogées (20 sur 41) s’est déclarée intéressée par ce service.
Hôtel et taxi
La pépinière doit passer des accords de partenariat avec un hôtel et une entreprise de taxi localement
pour faire gagner du temps et de l’argent aux locataires de la pépinière.
La pépinière peut ainsi référencer un chauffeur bilingue portugais – français au Mozambique ou
bilingue anglais – français en Tanzanie pour assurer l’accueil à l’aéroport, conduire les locataires venant
en mission à leur différents rendez-vous leur évitant ainsi les désagréments de la conduite en ville, du
stationnement et des contrôles de police.
Facilitateur d’affaires et comptable
Au-delà d’un chauffeur de taxi, la pépinière doit aussi établir des partenariats avec des prestataires de
services à référencer pour que les locataires de la pépinière puissent faire appel à leurs services en
free-lance au coup par coup :
- à commencer par un comptable qui puisse accompagner les locataires dans leurs démarches
comptables et financières.
- un coursier, ou mieux, un facilitateur d’affaires bilingue qui puisse faciliter les formalités
administratives des locataires : aspects juridiques, connaissance des circuits de
l’administration locale pour obtenir un permis de travail, déposer ses liasses fiscales, ses
déclarations TVA, garantir l’enregistrement des formalités obligatoires etc…
70
Correspondant logistique
Sur la même logique, la pépinière pourrait référencer un prestataire logistique local et bilingue qui
s’occuperait du suivi du shipping et du dédouanement des containers des entreprises locataires
concernées par une activité d’import / export.
Si plusieurs entreprises sont intéressées, du fret pourrait être regroupé en commun pour partager les
couts entre les locataires de la pépinière.
Maîtrise des charges
L’ensemble de ces services en free-lance doivent être proposés à la carte et facturés directement aux
entreprises intéressées par les prestataires référencés. En aucune manière ces services doivent
engendrer des coûts fixes pour la pépinière qui doit absolument préserver une structure de charges
minimale. Il faut que la pépinière vise un « SMALL business model » au moins dans un premier temps.
« Pequeno » comme le précisait un entrepreneur d’expérience au Mozambique.
Création d’un vrai espace de Co-working
Au-delà de l’hébergement des entreprises dans des bureaux et des services annexes proposés par la
pépinière, l’objectif des animateurs de cette pépinière sera d’en faire un lieu agréable et participatif
avec des espaces de convivialité, une cafétéria ou l'on se sent chez soi. Un frigo en commun avec des
boissons et un en-cas sucré ou salé favoriserait cet objectif de partager des moments de détente en
commun.
Il faut faire en sorte que la pépinière devienne un lieu de vie à l’étranger, qui permette d’échapper à
la morosité d’une chambre d’hôtel. Les locataires doivent avoir plaisir à se retrouver après une journée
de rendez-vous, dans lequel on reparle en français et où l’on fait partie d’un groupe soudé face à
l’environnement étranger.
Un lieu où ce groupe d’entreprises bien coordonnées partage des objectifs communs : se renvoyer des
affaires, échanger en réseau des opportunités au-delà du simple partage des couts de structures en
commun.
Ce lieu doit être animé de façon dynamique et périodique, via un groupe secret Facebook, favorisant
ce sentiment d’appartenance à un club qui bénéficierait ainsi d’infos privilégiées, se sentirait soutenu
par les pouvoirs publics, Région Réunion, services de l’Ambassade.
L’animation pourrait se faire en collaboration avec le club d’affaire franco mozambicain ou son
équivalent en Tanzanie, favorisant ainsi des déplacements en commun de dirigeants qui feraient
coïncider leurs dates de déplacements en fonction des animations sur place de la pépinière.
71
Pour autant, il ne nous semble pas opportun d’aller jusqu’à la possibilité d’aménager une maison
d’habitation, avec 1 ou 2 chambres à coucher, pour éviter toute dérive par rapport à l’objet initial de
la pépinière.
Maison de la Réunion
Reste enfin à apporter à cette pépinière une portée symbolique. Elle doit devenir aux yeux des
autorités africaines locales mais aussi aux yeux de ces locataires une véritable Maison de la Réunion.
Elle doit apporter aux entreprises locataires un haut niveau de visibilité institutionnelle et faciliter ainsi
les contacts et les échanges entre les expatriés et les autorités locales.
Elle doit donner une image de qualité européenne et de proximité culturelle avec le Mozambique et
la Tanzanie pour faire figure d’étendard et représenter ainsi la gamme des produits réunionnais à
l’export.
Sur la façade du bâtiment de la pépinière devrait ainsi figurer un « FRANCE - REUNION Business
center » ou un « FRANCA - REUNIAO Centro de Negócios » avec le logo de la Région Réunion, de l’Union
Européenne et les drapeaux français et du pays hôte pour donner d’emblée une dimension symbolique
et diplomatique à la pépinière.
Au Mozambique par exemple :
Centro de Negócios
FRANÇA – REUNIÃO
Cela permettrait de créer une image de marque collective et de valoriser l’esprit de conquête, de
prospection commerciale en groupe, d’esprit d’équipe.
Lors des manifestations collectives, des élus de la Région ou de l’Etat seraient les bienvenus pour
donner du poids aux délégations d’entreprises.
« Les mozambicains ont besoin de savoir qui nous sommes avant de faire des affaires avec nous »
comme le disait l’un des chefs d’entreprise interrogé.
Soyons clair, on ne nous attend pas là-bas, la concurrence sera rude avec les sud-africains. Mais c’est
aussi grâce à ce type de positionnement que la pépinière pourra aider nos entreprises à remporter des
marchés.
72
Charte déontologique
Et de fait, une charte déontologique devient indispensable : si l’on veut que la pépinière devienne une
Maison de la Réunion, un symbole de la qualité péi, il est naturel de demander aux entreprises de
signer une charte déontologique avant de devenir locataire afin de protéger l’image du groupe
Réunion implanté sur place.
Les futurs locataires de la pépinière devraient par exemple s’engager à respecter les coutumes locales,
à ne pas critiquer le pays hôte, à avoir des comportements sociaux irréprochables, à faire preuve
d’humilité et de capacités d’adaptation culturelle…
Autant de points importants pour que l’image de professionnalisme et de qualité des produits et
services réunionnais ne soit pas entachée par des comportements déplacés, certes rares mais
malvenus.
73
7. Planification concrète du projet
Identification des structures porteuses du projet
Nous l’avons vu dans les parties précédentes il se dégage une potentielle répartition des rôles entre
deux acteurs majeurs de ce projet :
- Un investisseur bailleur se chargerait de l’hébergement des entreprises
- Une structure animatrice se chargerait de l’animation économique de la pépinière
L’un des facteurs clés de réussite du projet pépinière d’entreprises en Afrique de l’Est réside dans la
bonne collaboration de ces deux structures.
La SEMIR, qui connait bien l’activité d’hébergement d’entreprises à la Réunion, pourrait se charger de
porter le projet financier, d’être responsable du risque locatif et de la gestion des locataires.
Le Club Export Réunion, qui a l’expertise en matière d’animation commerciale export, pourrait assurer
cette partie du fonctionnement de la pépinière au quotidien, par l’intermédiaire d’un VIE sous sa
responsabilité en poste dans le pays choisi pour l’implantation de la pépinière.
Estimation du chiffre d’affaires de la pépinière (loyers)
La première année, la pépinière pourra difficilement trouver plus d’une douzaine de locataires, on l’a
vu dans la phase d’enquête auprès des entreprises qui s’intéressent à l’Afrique de l’Est.
Par contre les arguments avancés dans les parties précédentes peuvent militer pour un effet
détonateur dès la deuxième année une fois la pépinière lancée : la présence de la structure sur place,
la prospection du porteur de projet auprès des entreprises métropolitaines et européennes, le bouche
à oreille à la Réunion auprès de nouvelles entreprises feront vraisemblablement doubler le nombre
d’entreprises locataires au bout de la troisième année, pour atteindre une vingtaine d’entreprises en
N+3.
Le business plan est donc basé sur un recrutement net (turnover compris) de +5 entreprises locataires
par an, la deuxième et la troisième année. La pépinière passerait donc de 12 à 22 entreprises locataires
entre le lancement du projet et la fin de la troisième année.
En matière de chiffre d’affaire pour la pépinière l’enquête auprès des entreprises qui s’intéressent à
l’Afrique de l’Est a montré que la pépinière pouvait compter sur environ 60.000 euros de loyers la
première année.
Le paiement des loyers ne sera sans doute pas proportionnel au nombre d’entreprises locataires : en
effet la première année nombre d’entreprises choisiront la formule 1 ou 2 avec un loyer modéré pour
tester les opportunités pressenties et remporter des marchés.
Une fois ces contrats signés les entreprises locataires souhaiteront sans doute passer sur une formule
3 ou 4, plus confortable, aux loyers plus importants, correspondants à une plus grande maturité de
leur projet.
74
Sur les 12 entreprises locataires au départ, il est probable qu’au moins la moitié, soit 6 d’entre elles,
voient leur projet réellement décoller, entrainant une présence sur place plus importante et donc un
besoin en location de bureaux plus important, passant de 6.000 € par an en moyenne (500 € par mois)
à 12.000 € par an en moyenne (1000 € par mois).
Pour ces 6 entreprises cette augmentation des loyers payés à la pépinière passerait ainsi de 30.000 €
à 60.000 €.
Ainsi dès la fin de la deuxième année, avec cette augmentation de chiffre d’affaire liée aux premières
entreprises locataires et avec en plus 5 nouvelles entreprises locataires supplémentaires, le chiffre
d’affaire de la pépinière pourrait doubler à 120.000 euros.
Enfin en troisième année le business plan pourrait atteindre 180.000 euros avec de nouveau 5
nouvelles entreprises locataires supplémentaires et de nouveau une progression du niveau de loyer
pour 5 entreprises déjà locataires.
Après analyse approfondie des enquêtes auprès des entreprises, la répartition des formules de
locations pourrait s’établir de la façon suivante les trois premières années :
Types de formule de location Valeur cible fin année N+1
Valeur cible fin année N+2
Valeur cible fin année N+3
Formule 1 à 250 €/mois 6 6 8
Formule 2 à 500 €/mois 5 7 8
Formule 3 à 1000 €/mois 1 3 3
Formule 4 à 2000 €/mois 0 1 3
Total Entreprises locataires 12 17 22
Ce prévisionnel sur les formules choisies, peut être traduit en termes de chiffre d’affaires pour la
pépinière.
Ainsi le tableau ci-dessous présente l’évolution détaillée des loyers sur les 3 premières années :
Types de formule de location Valeur cible fin année N+1
Valeur cible fin année N+2
Valeur cible fin année N+3
Formule 1 à 250 €/mois 1.500 € 1.500 € 2.000 €
Formule 2 à 500 €/mois 2.500 € 3.500 € 4.000 €
Formule 3 à 1000 €/mois 1.000 € 3.000 € 3.000 €
Formule 4 à 2000 €/mois 0 € 2.000 € 6.000 €
Total Chiffre d’affaire par mois 5.000 € 10.000 € 15.000 €
Total Chiffre d’affaire par an 60.000 € 120.000 € 180.000 €
75
Enfin, le tableau suivant synthétise la progression possible de chiffre d’affaire pour la pépinière :
Valeur cible fin année N+1
Valeur cible fin année N+2
Valeur cible fin année N+3
Entreprises locataires 12 17 22
Chiffre d’affaire des 12 premières entreprises locataires
60.000€ 90.000 € 120.000 €
Chiffre d’affaire des 5 puis 10 nouvelles entreprises
0 € 30.000€ 60.000€
Total du chiffre d’affaire annuel 60.000€ 120.000 € 180.000 €
Estimation de la surface nécessaire en m²
Si la pépinière veut accueillir ses locataires dans de bonnes conditions, un minimum de 100 m² sont
nécessaires pour les parties communes, avec la répartition suivante :
Hall d’accueil avec bureau de la secrétaire trilingue 20 m²
Salle de Réunion pour 10 personnes 20 m²
Cafétéria lounge avec photocopieuse 20 m²
Open space avec grande table et 8 postes de travail 20 m²
Toilettes, couloirs 20 m²
TOTAL 100 m²
Ensuite nous pouvons estimer les surfaces nécessaires pour les bureaux en fonction de chacune des
formules de location proposées :
- Pour la formule 1, la surface de la pièce Open space est déjà prévue dans les parties
communes.
- Pour la formule 2, retenue en fin de troisième année par 8 entreprises ayant choisi cette
formule de location de quelques semaines par an, un seul bureau temporaire de 11 m² est
suffisant pour être partagé sur l’ensemble de l’année, à condition bien sûr de mettre en place
une organisation efficace de réservation et de gestion de l’espace.
- Pour la formule 3, retenue en fin de troisième année par 3 entreprises ayant choisi cette
formule de bureau permanent pour une personne, 3 bureaux individuels de 11 m² sont
nécessaires.
- Pour la formule 4, retenue en fin de troisième année par 3 entreprises ayant choisi cette
formule de bureau permanent pour deux personnes, 3 bureaux de 18 m² sont nécessaires.
76
Au total les surfaces nécessaires pour mener à bien le projet les 3 premières années sont les suivantes :
Types de surfaces Valeur cible fin année N+1
Valeur cible fin année N+2
Valeur cible fin année N+3
Parties communes dont Formule 1 100 m² 100 m² 100 m²
Nombre de bureaux Formules 2 1 1 1
Surface Formules 2 11 m² 11 m² 11 m²
Nombre de bureaux Formules 3 1 3 3
Surface Formules 3 11 m² 33 m² 33 m²
Nombre de bureaux Formules 4 0 1 3
Surface Formules 4 0 m² 18 m² 54 m²
Nombre de bureaux totaux 2 5 7
Surface Totale de bureaux 22 m² 62 m² 98 m²
Total surfaces nécessaires bureaux + parties communes
122 m²
162 m²
198 m²
Bien entendu la gestion des surfaces pourra être modulable en fonction des besoins particuliers de
chaque locataire et en fonction des plannings annuels.
En fonction des évènements par exemple, la salle de réunion, la cafeteria et l’open space pourront
servir d’appoint à des pics d’activité.
Pour le choix des locaux au départ, nous recommandons de cibler une surface de 200 m² dès le
lancement du projet parce qu’il n’est pas évident de trouver un bâtiment avec une extension
enviseable de 80 m² et parce que dès la deuxième année le taux d’occupation des locaux devrait
atteindre les 162 / 200 = 81%.
Estimation des charges de la pépinière
Compte tenu du prix de l’immobilier très élevé à Maputo et à Dar Es Salaam la principale charge
imputable au compte de résultat de la pépinière sera la location des locaux de 200 m².
Le quartier choisi pour l’implantation de la pépinière sera donc stratégique pour trouver un bon
équilibre entre la visibilité et la qualité de l’environnement d’une part et la maitrise des charges
locatives d’autre part.
Ainsi sur la base d’une estimation à 30 € / m² de surface de bureaux, le cout de location de locaux
professionnels de 200 m² pourrait s’élever à 6.000 euros par mois, soit 72.000 euros par an.
A cette charge principale s’ajouteront la masse salariale de la secrétaire trilingue, l’entretien, la
sécurité, les consommables (eau, électricité, fournitures administratives), les frais postaux, les
abonnements téléphone et internet, les assurances, les taxes, les impôts locaux et les frais de gestion
du porteur de projet.
Les charges annuelles de la pépinière ont été estimées avec un cabinet d’expertise comptable
mozambicain reconnu de la place. Grace à cette expertise, les couts présentés sont réalistes et tiennent
compte du marché local : le cout d’une secrétaire trilingue est élevé par exemple car ce type de
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compétence est rare. La pépinière ne devra pas lésiner sur les services de sécurité et de gardiennage,
le contexte local étant différent du contexte réunionnais.
Ainsi les charges annuelles peuvent être estimées à 175.000 euros de la façon suivante :
Location de 200 m² de bureaux 72.000 €
Masse salariale secrétaire trilingue + remplacement congés 10% 35.000 €
Sécurité, alarme, surveillance de nuit 6.000 €
Frais de tenue comptable, paye, TVA, déclarations annuelles 10.000 €
Entretien des locaux 4.000 €
Consommables, eau, électricité, fournitures, location photocopieur 6.000 €
Abonnements téléphone et internet haut débit 2.000 €
Frais postaux 2.000 €
Assurances 4.000 €
Frais de gestion du porteur de projet 6.000 €
Impôts et taxes 10.000 €
Imprévus et divers (10%) 18.000 €
Total charges annuelles 175.000 €
Ce prévisionnel n’intègre pas les frais d’animation de la pépinière qui pourrait être assuré par un VIE
« Chargé de coopération économique » déjà en place, porté par le Club Export Réunion et faisant
l’objet de financements par ailleurs.
C’est ce VIE qui pourrait jouer le rôle de prospection commerciale évoqué lors des enquêtes auprès
des chefs d’entreprises.
Nécessité d’un accompagnement des pouvoirs publics les 3 premières années
Valeur cible fin année N+1
Valeur cible fin année N+2
Valeur cible fin année N+3
Total du chiffre d’affaire
60.000€ 120.000 € 180.000 €
Total des charges annuelles
175.000 € 175.000 € 175.000 €
Autofinancement
34% 68% 103%
Si l’on compare le chiffre d’affaires prévisionnel avec les charges annuelles estimées pour une telle
structure le chiffre d’affaires représenterait 34% d’autofinancement des charges totales en fin de
première année.
Dès la fin de la deuxième année, le chiffre d’affaire de la pépinière pourrait doubler à 120.000 euros
représentant 68% d’autofinancement des charges totales de la pépinière en fin de deuxième année.
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Enfin en troisième année le business plan pourrait aboutir à un autofinancement à 103% de la
structure.
Sur la base de ce prévisionnel ambitieux mais réaliste, il convient de conclure que sans aide publique
pendant la phase de lancement du projet, la pépinière ne saurait trouver d’équilibre économique.
En résumé au cours des 3 premières années, les pouvoirs publics devraient financer le fonctionnement
en biseau de la structure à hauteur de 345.000 € pour lui permettre de se référencer sur le marché
local, de prospecter ses locataires et de convaincre sur la qualité des services proposés avant de
pouvoir autofinancer l’ensemble de ses charges sans soutien des pouvoirs publics réunionnais.
Enfin sont à rajouter des frais de départ, au lancement du projet, de l’ordre de 50.000 € :
- frais de constitution de filiale et d’ouverture de compte bancaire (5.000 €)
- frais de rédaction des contrats en langue et droit local (5.000 €)
- frais de traduction et de recrutement (3.000 €).
- commission d’agent immobilier à l’entrée dans les locaux (6.000 €)
- caution pour la location à l’entrée dans les locaux (6.000 €)
- travaux d’adaptation (cloisons, réseaux) et de remise au propre des locaux (10.000 €)
- Cout équipement immobilier : comptoir accueil, 11 bureaux, 11 chaises, 11 armoires, 4
fauteuils et table cafeteria, 20 chaises et 20 table salle de réunion,… (10.000 €)
- communication sur la pépinière et frais de traduction (5.000 €)
Année N+1 Année N+2 Année N+3 TOTAL
Soutien public réunionnais aux charges de la pépinière
175.000€ 115.000 € 55.000 € 345.000 €
Frais de départ au lancement du projet
50.000€ 0 € 0 € 50.000 €
TOTAL Soutien public aux charges de la pépinière sur 3 ans
225.000€ 115.000 € 55.000 € 395.000 €
Parmi les sources de financement possibles, des aides auprès des bailleurs de fonds suivants pourraient
être sollicitées : la Région Réunion, l’Agence Française de Développement, la Banque Publique
d’investissement et le programme européen INTERREG Transnational si un partenaire local est associé
au projet.
Les autres partenaires du PRIE doivent également être informés de la démarche pour qu’ils puissent
contribuer chacun dans leur domaine à l’avancée du projet : la Préfecture de la région Réunion,
Business France, la Coface, la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Réunion, le comité Réunion
des Conseillers du Commerce Extérieur de la France, l’agence régionale NEXA et le Club Export
Réunion.
Tableau de bord des indicateurs de performance
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Une corrélation prévisionnelle peut être établie entre le nombre d’entreprise locataire et le nombre
d’emplois nouveaux et le chiffre d’affaire export ainsi créé par le projet, en se basant sur des ratios
suivants :
- 1 entreprise locataire = 1 emploi d’un VIE français sur place et un mi-temps en backoffice à la
Réunion en support de cette nouvelle activité, soit 1,5 emploi nouveau par entreprise locataire
dans la pépinière
- 1 entreprise locataire = 200.000 € de chiffre d’affaire export a minima, puis progression à
400.000 € de chiffre d’affaire export pour une dizaine d’entre elles qui connaitront un vrai
décollage de leur projet.
Unité Valeur cible fin année N+1
Valeur cible fin année N+2
Valeur cible fin année N+3
Entreprises locataires
Nombre 12 17 22
Emplois nouveaux
Nombre 18 25 33
Chiffre d’affaire Export filiales
Millions d’euros 2,4 M€ 4 M€ 6 M€
Ainsi calculés, ces chiffres peuvent devenir les indicateurs clés de performance pour le suivi et
l’évaluation du projet pendant les 3 premières années.
La charte déontologique d’adhésion à la pépinière devra logiquement intégrer l’obligation de
communiquer ces indicateurs.
Rétroplanning des actions pour les premiers mois du projet
Pour mener à bien le projet de pépinière, si les porteurs de projets veulent pouvoir louer leurs premiers
bureaux en janvier 2017, les actions suivantes devront être mises en place :
Juillet 2016 Décision financière de la Région Réunion
Juillet 2016 Commande d’une prestation de service locale pour la création d’une filiale de droit mozambicain ou tanzanien
Juillet 2016 Remobilisation des 21 entreprises qui se sont déclarées intéressées dans la phase d’enquête
Aout 2016 Prospection commerciale auprès de nouvelles entreprises réunionnaises, françaises, mauriciennes, européennes
Aout 2016 Collaboration avec le Club Export Réunion pour la préparation de l’animation des partenaires sur place via le VIE du Club Export
Octobre 2016 Mission sur place pour identifier puis louer les locaux professionnels
Octobre 2016 Création d’une filiale de droit mozambicain ou tanzanien
Octobre 2016 Rédaction des contrats de location types de droit mozambicain ou tanzanien
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Octobre 2016 Ouverture du compte bancaire de droit mozambicain ou tanzanien
Novembre 2016 Identification des fournisseurs référents à la demande des entreprises (taxi, hôtel, facilitateur d’affaires, coursier, correspondant logistique…)
Décembre 2016 Recrutement de la secrétaire trilingue pour l’accueil local
Janvier 2017 Accueil de la première entreprise locataire
La mise en place concrète de ces actions est détaillée dans la partie suivante.
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8. Animation et transmission du projet
Phase de lancement
Le feu vert officiel du lancement du projet Pépinière d’entreprises en Afrique de l’Est sera donné par
la Région Réunion qui décidera de son soutien financier ou non, sur la base du présent rapport et des
recommandations des principaux acteurs dans ce projet.
Une décision géographique, Mozambique ou Tanzanie, sera alors prise et l’ensemble des efforts
devront se concentrer pour la réussite du projet dans le premier pays choisi afin de maximiser les
chances de renouveler l’expérience dans l’autre pays dans un deuxième temps.
La date de cette décision est inconnue, dans le meilleur des cas elle peut être estimée à juillet 2016.
En tous cas, entre cette décision et l’installation du premier locataire dans la pépinière, il faut compter
environ 6 mois de délais.
En effet certains délais administratifs locaux sont incompressibles, comme pour la création juridique
d’une filiale de droit mozambicain ou tanzanien, l’ouverture d’un compte bancaire local, la
formalisation des diverses démarches administratives liées à l’implantation d’une filiale dans un pays
étranger.
C’est la raison pour laquelle dès décision de la Région Réunion, un prestataire de services juridiques
local devra être mobilisé pour commencer son accompagnement juridique et administratif. Le porteur
de projet devra mandater officiellement ce prestataire juridique pour procéder aux formalités
administratives localement.
Dès les premières semaines suivant la décision de la Région Réunion, les 21 entreprises qui se sont
déclarées intéressées dans la phase d’enquête devront être remobilisées pour leur proposer les
différentes formules de location retenues et leur faire signer un acte de réservation fixant une durée
d’engagement et un montant de loyer.
La phase de prospection commerciale auprès de nouvelles entreprises réunionnaises, françaises,
mauriciennes, européennes, devra être lancée en parallèle pour optimiser le nombre d’entreprises
locataires dès les premiers mois d’activité de la pépinière.
Animation du projet sur place
Dès la décision officielle prise, le VIE « Chargé de coopération économique » du Club Export Réunion
en poste dans le pays cible devra faire la promotion de l’outil en cours de création et travailler en
étroite collaboration avec le porteur de projet retenu.
Il animera les différents réseaux économiques locaux, les chambres consulaires, les Ministères de
tutelle, les services de l’ambassade afin de mobiliser les acteurs locaux.
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L’objectif sera d’attirer l’attention des médias économiques locaux sur le projet et de préparer les
évènements liés à l’inauguration de la pépinière dans les mois suivants.
En parallèle le VIE effectuera les premiers repérages des locaux professionnels disponibles auprès de
plusieurs agents immobiliers locaux.
Il prospectera différents cabinets de recrutement pour identifier des profils de secrétaire trilingue
pouvant faire l’objet d’une embauche ou d’un contrat d’intérim.
La solution d’une externalisation du secrétariat devra également être étudiée en fonction des
règlementations locales, pour voir gérer plus facilement les absences maladie et les congés payés.
Mission opérationnelle du porteur de projet
Une mission sur place du porteur de projet devra intervenir 3 mois après la décision de la Région
Réunion pour valider l’aboutissement des démarches administratives locales avec le prestataire de
service retenu.
Le porteur de projet validera les projets de contrats locatifs, de contrat d’embauche en langue et droit
local. Le système de facturation sera également préparé avec précision avec le prestataire. Une
traduction de ces contrats devra être assurée pour éviter tout malentendu.
Lors de ce déplacement en Afrique de l’Est le porteur de projet effectuera les derniers entretiens
d’embauche de la secrétaire trilingue en présence du cabinet de recrutement retenu afin de prendre
sa décision finale.
Il en profitera pour référencer les fournisseurs de la pépinière qui répondront aux demandes free-
lance des entreprises : taxi, hôtel, facilitateur d’affaires, coursier, correspondant logistique…
Cette mission aura enfin pour objectif essentiel de choisir les locaux professionnels à louer en fonction
du cahier des charges exposé dans le présent rapport : une attention particulière sera apportée au
quartier d’implantation, à l’accessibilité pour les locataires, à la sécurité du personnel et à l’adéquation
des aménagements intérieurs au projet souhaité.
Le Cabinet 3A se tient à la disposition du porteur de projet retenu pour l’accompagner dans cette phase
de lancement du projet, y compris en se rendant sur place en mobilisant le budget frais et débours
prévu dans la lettre de mission.
L’objectif est d’assurer une bonne transmission au porteur de projet de l’expérience acquise grâce à la
présente étude et de garantir une cohérence globale dans l’approche de ce projet de pépinière
d’entreprises en Afrique de l’Est.
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9. Conclusions
Au-delà de la pépinière
Au-delà des conditions de réussite du projet de pépinière énumérées dans cette étude, il existe
d’autres facteurs pouvant favoriser l’implantation des entreprises réunionnaises en Afrique de l’Est qui
ont été signalés par les chefs d’entreprise interrogés :
- la mise en place d’un prêt export plus important que le plafond actuel de 150 K€ de la BPI
(Banque Publique d’Investissement) ;
- la promotion de Partenariats Public Privé à l’étranger comme le font les gouvernements
chinois et indiens qui achètent des terrains pour que leurs entreprises y réalisent des projets
et qui flèchent leur aide internationale au développement sur des projets portés par leurs
entreprises nationales ;
- la réintroduction de la Tanzanie dans le champ d’éligibilité de la Coface.
Par ailleurs la connexion portuaire est essentielle pour les activités de négoce qui demandent un flux
de produits en container. En cela le Port de Maputo avec la ligne CMA CGM a un avantage concurrentiel
important.
Et enfin surtout, la création d’une ligne aérienne directe Réunion – Maputo ou Réunion – Dar Es Salaam
serait un facteur d’accélération très important des projets d’implantation. En effet les déplacements
aériens depuis l’île de la Réunion sont aujourd’hui encore trop longs, nécessitant une journée de trajet
via une escale à Jobourg ou à Maurice pour atteindre ces capitales, alors que ces pays sont assez
proches géographiquement, la distance à parcourir n’étant que de 3000 kilomètres, soit environ 3
heures de vol.
Au-delà de la Réunion
Ce projet de pépinière pourrait devenir un succès également auprès des entreprises françaises.
Des actions de communication vers la métropole devront être effectuées pour que des entreprises
métropolitaines puissent utiliser la pépinière Réunion implantée en Afrique en Afrique de l’Est pour
exporter vers le Mozambique et la Tanzanie.
Les réseaux suivants devront être mobilisés pour réussir cette opération de communication et de
recrutement d’entreprises locataires :
- Via les publications CCEF (Conseillers du Commerce Extérieur de la France)
- Via les publications Business France
- Via le réseau des Ambassades de France
Ce n’est pas un doux rêve mais une probable réalité, qui s’est déjà réalisée lors de la FACIM 2015 où le
pavillon France à la Foire économique du Mozambique était constitué à 90% d’entreprises
réunionnaises.
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Pour aller plus loin
Une fois les conclusions validées par le Club Export, la SEMIR et les bailleurs de fonds, nous
recommandons de formaliser un retour de la présente étude vers les entreprises interviewées,
puisqu’elles seront partie prenante du projet et afin qu’elles puissent y participer activement.
Un secteur économique est absent de cette étude : le secteur touristique. C’est étonnant car
Mozambique et Tanzanie sont des pays à fort potentiel touristique. Il conviendrait de mieux mobiliser
ce secteur économique à l’avenir pour permettre aux entreprises touristiques de la Réunion de
développer elles aussi un flux d’affaires avec ces nouvelles zones de destination.
Enfin, si les projets de pépinière au Mozambique et en Tanzanie sont des succès, il faudra sans doute
s’intéresser à d’autres pays de la zone ayant un potentiel économique important : l’Afrique du Sud, le
Kenya, la Zambie et pourquoi pas le Malawi.
En conclusion
Nous l’avons vu, sous réserve de respecter certaines étapes et quelques points de prudence, la
faisabilité économique du projet de pépinière d’entreprises réunionnaise en Afrique de l’Est est bien
assurée.
La création de la pépinière sera à n’en pas douter un facteur d’accélération des projets export et de
l’internationalisation des entreprises réunionnaises car elle permettra d’alléger les coûts de leur projet
de développement et apportera de la sérénité au groupe.
La création de cette pépinière aura certainement un effet d’entrainement même pour des entreprises
non locataires au départ : l’export leur fera moins peur, elles seront rassurés de savoir qu’une
pépinière existe déjà sur place avec les services associés. Cela leur permettra de mieux se positionner
avec leur maison mère, leurs prospects, leurs associés en sachant qu’elles auraient déjà un pied à terre
déjà existant et des solutions clés en main qui les attendent.
Grace à la pépinière, savoir que des entreprises réunionnaises sont déjà implantées donnerait
confiance aux autres et aurait un impact psychologique fort sur les autorités locales : la pépinière serait
une preuve tangible que la Réunion investit en Afrique de l’Est, et que les entreprises réunionnaises
sont regroupées et organisées à l’export.
Ainsi la pépinière d’entreprises réunionnaises en Afrique de l’Est n’est plus un concept, elle est
devenue une obligation !
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10. Annexes
Questionnaire vierge
Informations complémentaires sur les opportunités dans le secteur du bâtiment en Tanzanie