etude de marché 2012

n a n t e s

1 e r R É s e a U P a R t e n a I R e

arthur loydune marque nationale

une référence de 1er ordre

analyse et tendancesle marché des bureaux

le marché des locaux d’activités

ÉdItIon 2012étude de marché 2011 de l’immobilier de bureaux à nantes

Chiffresclefs

3

Chiffresclefs

Yvan quillec Directeur Arthur loyd Nantes

Nous avons le plaisir de vous présenter l’édition 2012 de l’étude de l’immobilier de bureaux et des locaux d’activités réalisée par Arthur Loyd Nantes.

Inscrit dans une période de turbulences économiques, le marché de l’immobilier professionnel à Nantes affiche cependant le reflet d’une activité soutenue.

Toujours attractive, l’agglomération Nantaise poursuit sa mutation et consolide sa position de première métropole du Grand-Ouest.

Au delà de la conjoncture, les perspectives convergent et laissent penser que les grands projets structurant seront les relais d’une dynamique durable.

Avec cet outil, notre ambition est :

• D’apporter notre contribution à la compréhension de nos marchés avec un outil objectif et fiable,

• De vous délivrer les grands indicateurs factuels : Volumes de transactions, stocks, répartitions géographiques,

• De dégager pour vous les grandes tendances en mettant ces éléments en perspective,

• De vous proposer une compréhension directe en apportant une attention particulière aux représentations graphiques.

Bien évidemment, il s’agit pour nous de vous proposer un support d’échange. Nous aurons, mon équipe ou moi même le plaisir de la commenter ensemble et accueillerons bien volontiers toutes vos observations questions ou suggestions.

PointDe Vue

leUN RÉSEAU pARtENAiRE

+ De 50 aGenCes PaRtoUt en fRanCe

1eR CoMMeRCIaLIsateUR en RÉGIon

en 2011, aRtHUR LoYD a RÉaLIsÉ :

• 25 ME De CHIffRe D’affaIRes • PLUs De 1 000 000 M2 CoMMeRCIaLIsÉs

SOMMAiRepoint de vue par yvan quillec........................... p.3

notre métier.................................................................... p.4-5

nanteS métropole...................................................... p.6

le MARché DeS buReAux.......................................... p.7Évolution des volumes depuis 2002................................... P.8.Répartition des transactions location/vente................... P.8.Répartition des transactions nombre/surface............... P.9 Comparatif 2010-2011........................................................... P.9.Répartition par secteur géographique.............................. P.10 Comparatif 2010-2011........................................................... P.10 analyse de la demande......................................................... P.11 Localisation du stock disponible au 1er janvier 2012..... P.12Le stock disponible au 1er janvier 2012............................. P.12Évolution de la répartition stock sur 4 ans...................... P.13 Évolution comparative stock/volume sur 4 ans............. P.13 Classification de l’état de la seconde main..................... P.14 Part du stock neuf et seconde main.................................. P.14

le MARché DeS lOcAux D’ActiVitéS.................. p.15Évolution des volumes des transactions.......................... P.16.Répartition des surfaces neuf/seconde main................. P.16 Répartition location/vente selon les secteurs................ P.16Répartition des transactions nombre/surface............... P.17Comparatif 2010-2011........................................................... P.17.Répartition par secteur géographique.............................. P.18Comparatif 2010-2011 en volume et par secteur.......... P.18 Les valeurs du marché locatif............................................. P.19analyse de la demande......................................................... P.19Localisation du stock disponible au 1er janvier 2012..... P.20Le stock disponible 1er janvier 2012................................... P.20Évolution de la répartition stock sur 4 ans...................... P.21Part du stock neuf et seconde main.................................. P.21 Quelques références 2012.................................................... P.22-23

ARtHUR LOYD NANtES immeuble Arbor Jovis 3, boulevard du Zénith - 44800 Saint-herblain tél. : 02 40 74 74 74 - e-mail : [email protected]

www.arthur-loyd-nantes.com

2

© 2011 Étude de marché et évaluation des stocks par arthur Loyd nantessources extérieures utilisées pour le traitement des données.

nantes Métropole (Communauté Urbaine) - www.nantesmetropole.frCIna (Club Immobilier nantes atlantique) - www.cina.fr

aURan (agence d’Urbanisme de la Région nantaise) - www.auran.org

L’AGENCE DE NANtES

• L’aGenCe De nantes est Une fILIaLe DU GRoUPe aRtHUR LoYD

• aCteUR MajeUR DU MaRCHÉ nantaIs DePUIs PLUs De 20 ans

• Une ÉQUIPe De 8 PeRsonnes aUx vaLeURs foRtes : - PRofessIonnaLIsMe - etHIQUe - exPeRtIse

• PLUs De 90 tRansaCtIons RÉaLIsÉes PaR an Dans Les 3 DoMaInes De notRe aCtIvItÉ : - bUReaUx - LoCaUx D’aCtIvItÉs - InvestIsseMent

4 5aRtHUR LoYD nantes CHIffRes CLefs 2012

Les GRanDs PRojets De L’aGGLoMÉRatIon De nantesDU ConseIL À La tRansaCtIon

notRe ÉQUIPe

ARthuR lOYD NANteS › notre métier

yvan QuIllecDirection & Investissements

Guillaumede la MÉnardIÈre

Locaux d’activités & Entrepôts

Gonzague de lÉPInay Transactions Bureaux

Pascaline seGura Assistante

Transactions Bureaux

sandra cussonneau Transactions Bureaux

> LE pROJEt ÎLE DE NANtESCe projet d’envergure européenne occupe une position géographique centrale à proximité du cœur historique de la ville : Il s’étend sur 150 ha disponibles, avec 1 million de m² de SHON en 2025, 7 500 logements pour 15 000 nouveaux habitants, 300 000 m² d’activités pour 15 000 nouveaux emplois. Le quartier de la Création s’offre avec la réhabilitation des Halles Alstom un pôle de création artistique. Euronantes devient le pôle affaire international qui manquait à Nantes. Avec 370 000 m2 de bureaux déjà existants s’ajouteront les 230 000 m2 programmés d’ici 2020 dont au moins 130 000 m2 Shon de bureaux sur Euronantes Gare.

> L’AÉROpORtLe futur aéroport du Grand-Ouest, en service en 2017, sera construit à 25 km au Nord-Ouest de Nantes, commune : Notre-Dame-des-Landes.Cette réalisation HQE avec un bilan énergie positif, pourra accueillir un trafic de 4,5 millions de passagers à l’ouverture puis jusqu’à 9 millions. Il rayonnera sur une zone de chalandise de 6 millions d’habitants dans un rayon de 2 heures et 170 000 entreprises dans un rayon de 1h15. À noter la création de 4 000 emplois directs et indirects liés au chantier et 3 250 emplois pérennes directs liés à l’activité aéroportuaire.

> L’iRt JULES VERNEl’institut de recherche technologique Jules verne dédié aux technologies avancées de production composites, métalliques et structures hybrides visera à obtenir dans les 10 ans une dimension mondiale sur les nouveaux marchés comme les énergies décarbonées (nucléaires, marines, renouvelables). Il nécessitera la construction de 70 000 m² de locaux d’enseignement, de recherche et d’innovation, à proximité des 18 000 m² de locaux existants du Technocampus EMC2 à Bouguenais. Il rassemblera une centaine d’entreprises avec à terme la création de 5 000 emplois directs.

> LA NOUVELLE GARELe projet d’aménagement de la future gare de Nantes doit répondre à un flux croissant de voyageurs. Le nouveau bâtiment, construit au-dessus des voies, proposera 16 000 m2 d’espaces publics : près de 6 000 m2 de commerces, boutiques et restaurants, un espace hôtelier de 14 700 m2 et plus de 17 000 m2 réservés à des activités tertiaires. À terme, le tramway de la ligne 1 (accès nord) entrerait en correspondance quai à quai avec le tram-train Nantes-Chateaubriant.

› ANALYSER

Notre vocation : accompagner nos clients tout au long de leurs démarches, jusqu’à la transaction finale.Les conseils de notre équipe d’experts expérimentés reposent sur un socle d’études préparatoires poussées : étude de marché, stratégie d’implantation et stratégie d’acquisition.

› ÉCLAiRER

Dans toutes les étapes du processus de commercialisation : prospection, vente ou location, investissement, Arthur Loyd s’engage à vous fournir les outils experts nécessaires :• Rapport de commercialisation• Présentation des produits disponibles• Prospection de site• Assistance à la négociation• Mise en oeuvre des stratégies• Accompagnement marketing

et commercial d’implantation• Compte-rendu de visite

› COMMUNiQUER & pROMOUVOiR

Entreprises, investisseurs privés et institutionnels nous accordent depuis 20 ans leur confiance. Fort de notre compétence transversale dans tous les métiers de l’immobilier, nous intervenons dans le cadre de stratégies de construction, d’acquisition et de commercialisation.Nos outils de communication couvent l’ensemble de domaines.

Chiffresclefs

N A N T E S

1 e r R É S E A U P A R T E N A I R E

www.arthur-loyd-nantes.com

ESPACE INFOSLES VALEURS DE TRANSACTIONSDE LA MÉTROPOLE

DEMANDEZ NOS OFFRES :LES NOUVEAUTÉSLES BUREAUXLES ENTREPÔTS& LES LOCAUX D’ACTIVITÉS

VENEZ TROUVER PLUS D’ANNONCES SUR NOTRE SITE INTERNET

ÉDITION4e TRIMESTRE 2011

SII

NA

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S -

S.A

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pita

l de

100

000

Eur

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RC

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ante

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452

919

137

/ C

once

ptio

n S

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Ada

ptat

ion

Arth

ur L

oyd

Nan

tes

LE PETIT PÊCHEUR Société de vente de matériel de pêche aux particuliers loue un local d’une surface de 300 m2 à Carquefou.

GESCOPIM

Transactions Février 2011

NANTES

BUREAUX

LOCAUX D’ACTIVITÉS

Courtier en Assurances, loue une surface de bureaux de 432 m2 environ à Nantes.

ARGUS AUTO Service de transaction de véhicules d'occasions a fait l’acquisition d’une surface de 830 m2 à Nantes .

Les Chiffres ClefsPrécieuse base de données des tendances

du marché, l’étude d’Arthur Loyd Nantes permet d’obtenir une version précise de chaque

segment de marché.

1 Rapport de commercialisation2 Étude de valeurs

Destiné aux propriétaires, ce rapport fait le point sur la commercialisation. (Analyse le marché

et établit une préconisation).

La Lettre InfoElle reprend les transcations effectuées chaque mois.

Espaces EntreprisesPermet de communiquer auprès de 9 000 sociétés

issues de notre fichier.Site Internet

permet de retrouver une sélection de biens disponibles.

sandrine BarteauLocaux d’activités & Entrepôts

samuel deeKe Transactions Bureaux

caroline BaIZeauAssistante Locaux

d’activités & Entrepôts

6 aRtHUR LoYD nantes

cARtOGRAPhie › nantes Métropole

7

bureauxles

› Le MaRCHÉ Des tRansaCtIons

› Le MaRCHÉ Des tRansaCtIons et Les vaLeURs fInanCIèRes

› L’ÉvoLUtIon De L’offRe

› L’État De L’offRe

CHIffRes CLefs 2012

CaRtoGRaPHIe

ZONES D’ACTIVITÉS (entrepôts, industries)

ZONES TERTIAIRES (bureaux, services)

ZONES COMMERCIALES

Chiffresclefs

fICHe D’IDentItÉ

› DÉMOGRApHiE 6e ville de France

• Nantes intra-muros : 290 871 habitants • Nantes Métropole : 590 OOO habitants• Aire urbaine : 785 400 habitants• 3 500 nouveaux habitants chaque année• 2 hab. sur 3 ont moins de 40 ans• Revenu moyen annuel : 33 515 e

par ménage

› ENtREpRiSES & EMpLOiS 26 707 entreprises i 51 000 étudiants

• 218 501 emplois salariés dans le secteur privé : - 61,4% en services - 13,2% en industrie - 18,1% en commerce - 7,3% en construction

• 1er pôle d’enseignement supérieur du Grand-Ouest

• 4 pôles de compétitivité • 2 000 chercheurs

› LES LiAiSONS RAiL - AViON - ROUtE Aéroport international tGV Atlantique - Réseau routier

• 6e aéroport régional français 15 destinations internationales directes 13 destinations nationales en vol direct

• TGV Atlantique À 1h55 de Paris avec 21 navettes quotidiennes À 3h45 de Lille et à 4h10 de Lyon

• Périphérique 23 portes Connexions autoroutières vers les grandes villes : Paris, Rennes, Bordeaux…

Erd

re

Erdre

PARC DESGRÉSILIÈRES

ILE DE NANTES

PARC DE LA GIBRAYE

BEL AIR

CC ESPACE OCÉANE

LA JANVRAIE

VIGNEAUXLES MOULINETS

CITÉ EXPANDIS

PARC TERTIAIREORVAULT GRAND VAL

LA RIVIÈREMOULIN DES

ROCHES

LA BELLE ÉTOILE

TECHNOPARCDE L'AUBINIÈRE

L'ERAUDIÈRE

CC PARIDIS LE PERRAY

MOULIN

LA PENTECÔTE

LE FORUML'ANGEVINIÈRE

PARC DUMOULIN NEUF

ZACARMOR

ZI DES HAUTSDE COUËRON

ZI DE LA LOIRE

ZI DE SAINT-HERBLAIN

LES LANDAS

TERMINAL PORTUAIREDE CHEVIRÉ

PA DES CÔTEAUXDE GRAND LIEU

PA DE LABOUVRE

D2ACHÂTEAU BOUGON

ZI DUCHAFFAULT

PARC INDUSTRIELDE LA VERTONNE

PA ROCADESUD

ZONEARTISANALE

PRAIRIEDES MAUVES

EURONANTESGARE

PRAUD

ATOUT SUD

PA DE RAGONERDRE ACTIVE

LA FLEURIAYE

LA BAUDINÈRE

SAINTE-LUCELE MOULIN DES LANDES

ATLANPÔLELA CHANTERIE

EUROPARC

LA GESVRINEBEL AIR

NANT'ESTENTREPRISES

CC PÔLE SUD

BEAULIEU

CITÉ DES CONGRÈSCHAMPS DE MARS

AÉROPOLE

CC ATLANTIS

CCISALORGES

Aéroport Internationalde Nantes Atlantique

CC SILLONDE BRETAGNE

SAINT-JEAN-DE-BOISEAU

LE PELLERIN

SAINT-LÉGER-LES-VIGNES

SAINT-AIGNAN-DE-GRAND-LIEU

REZÉ

VERTOU

LESSORINIÈRES

INDRE

LA MONTAGNE

BOUAYE

BRAINS

BOUGUENAIS

COUËRON

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

THOUARÉ-SUR-LOIRE

CARQUEFOU

LA-CHAPELLE-SUR-ERDRE

RAGONORVAULT

SAUTRON

BASSE-GOULAINE

SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE

DirectionSAINT-NAZAIRE

LA BAULEVANNES

BREST

DirectionLA ROCHE-SUR-YON

DirectionCHOLETPOITIERS

DirectionANGERSLE MANSPARISDirection

RENNES


DirectionPORNIC

8 9aRtHUR LoYD nantes

ÉvoLUtIon Des voLUMes DePUIs 2002 (M2) RÉPaRtItIon Des tRansaCtIons en noMbRe et en sURfaCe

Chiffresclefs

CHIffRes CLefs 2012

› Nombre de transactions selon la surface › Répartition des m2

surfaces (m2)nombre de transactions

% du nombre de transactions

- 200 183 62 %

200 à 499 68 23 %

500 à 999 24 8 %

+ de 1 000 20 7 %

TOTAL 296 100 %



- 200 19 210 20 %

200 à 499 20 732 21 %

500 à 999 17 050 17 %

+ de 1 000 40 958 42 %

TOTAL 97 950 100 %

40 958 m2 ≥+ de 1000 m2

19 210 m2≥- de 200 m2

≤17 050 m2

500 à 999 m2

<20 732 m2

200 à 499 m2

types 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011moyenne

sur 10 années

locations 64 963 58 978 48 882 63 205 73 591 60 317 81 797 74 738 65 510 80 650 67 263

ventes 11 181 25 925 38 523 20 349 14 116 27 527 15 703 16 430 20 762 17 300 20 782

TOTAL 76 144 84 903 87 405 83 554 87 707 87 844 97 500 91 168 86 272 97 950 88 045

neuf 2nde main

Locations ventes

0

20 000

40 000

60 000

80 000

M2

Années2010 201120092008200720062005200420032002

› Répartition des transactions en Location et Vente (m2)

› Comparatif 2010-2011

10 000

20 000

30 000

2010 2010 2010 20102011 2011 2011 2011

40 000

M2

années

-3 %

+25 %

+10 %

+20 %

Avec 17 300 m2 le niveau de transaction sur des ventes se contracte ; cela exprime : • Un volume d’offres limité sur le marché du neuf.• Des difficultés d’accès au crédit en particulier

pour les PME.

bon à savoir

la vigueur du marché trouve son illustration dans l’augmentation des volumes de l’ensemble des segments :• Augmentation de 20 % du nombre de transactions.• Progression de 20 % du segment < 200 et de 25 % des 500/1 000.

Après une année 2010 caractérisée par les mutations significatives dans le secteur public, ce sont bien les mutations des entreprises privées de toutes tailles qui stimulent le marché.

bon à savoir

Avec une progression de 15 % vs 2010, le marché des bureaux de la métropole Nantaise dépasse son niveau record de 2008.Il convient d’ajouter à ce chiffre le niveau exceptionnellement élevé de comptes propres (+ de 45 000 m2). L’augmentation des transactions profite autant au neuf qu’à la seconde main. Ainsi, dans une conjoncture morose, le marché Nantais affiche paradoxalement en 2011 les signes d’une activité soutenue. Dans le détail, nous souhaitons souligner quelques effets de calendrier : un 1er semestre particulièrement actif avec un effet de glissement de fin 2010 sur 2011 et un 4e trimestre 2011 moins dense.

bon à savoir

42 %des surfaces

sont consommées par les transactions

de plus de 1 000m2.lA tRANSActiON MOYeNNe ReSte StAble

AutOuR De 330 M2.

148 895 M2 c’est le niveau

record des transactions +

comptes propres.

43 071

33 073

2002

76 144 m2

35 471

51 934

2004

87 405 m2

60 860

26 847

2006

87 707 m2

37 206

60 294

2008

97 500 m2

33 403

51 500

2003

84 903 m2

34 595

48 959

2005

83 554 m2

39 333

48 511

2007

87 844 m2

40 067

51 101

2009

91 168 m2

47 256

39 016

2010

86 272 m2

48 562

2011

97 950 m2

50 463

moyenne

37 581

49 388

68≥200 à 499 m2

24>500 à 999 m2

20≥

+ de 1000 m2

≤183- de 200 m2

62 %

23 %

8 %

7 %

42 %

20 % 21 %

17 %

buReAux › Le marché des transactions


Chiffresclefs

RÉPaRtItIon Des tRansaCtIons PaR seCteUR GÉoGRaPHIQUe en 2011InDICatIon Des vaLeURs (Ht/M2/an)

CHIffRes CLefs 2012

l’Ouest de l’agglomération tire le marché avec en particulier le succès des zones récentes d’Atlantis et d’Armor. L’attractivité du Nord-Est demeure limitée.

Le secteur d’Euronantes conserve un véritable potentiel ; toutefois le manque d’offres disponibles s’est ressenti dès 2011.

À noter un timide démarrage du secteur Sud-Loire.

bon à savoir

la demande exprimée chez Arthur loyd Nantes reflète les grandes tendances du marché, c’est-à-dire, un accroissement du nombre de demandes et une augmentation du volume global.

Les tendances montrent toutefois :• Une volonté affichée des entreprises pour la rationalisation de leurs surfaces.• Un dernier trimestre 2011 moins porteur.

bon à savoirsecteurs 2010 2011

nantes centre 16 015 13 293

euronantes et Îles de nantes 22 649 15 631

nord-ouest 20 346 35 117

nord-est 20 807 22 028

sud-est 1 989 8 744

sud-ouest 4 053 3 137

TOTAL 85 859 97 950

types 2010 2011

nombre 191 226

volumes (m2) 53 507 72 792

TOTAL 280 322


› Analyse de la demande exprimée chez Arthur Loyd Nantes

En confirmation de nos observations de 2010, les valeurs constatées en 2011 affichent une tendance globale à la stabilisation avec néanmoins quelques nuances :

Centre ville :• Une augmentation de certaines valeurs

locatives sur des offres neuves qualitatives. On constate pour la première fois quelques transactions à 200 €.

• Peu de variation sur l’offre de seconde main.• Une tension à prévoir au regard de l’étroitesse

de l’offre disponible d’ici à 2014.

En périphérie :• Des valeurs stables sur les programmes neufs.• En seconde main, des écarts qui se creusent

en fonction de la qualité assez disparate des bâtiments.

• Des mesures d’accompagnement qui restent très présentes en particulier pour soutenir l’offre de moindre qualité.

bon à savoirDirectionSAINT-NAZAIRE

LA BAULEVANNES

BREST




RENNES


DirectionPORNIC

PériphériqueNord-Ouest

PériphériqueNord-Est

PériphériqueSud-Est

PériphériqueSud-Ouest

> 13 293 m2 Nantes (centre-ville) neuf : 160 - 170 E / 2nde main : 120 - 150 E


LA BAULEVANNES

BREST




RENNES


DirectionPORNIC





> 22 028 m2 périphérique Nord-Est neuf : 115 - 125 E / 2nde main : 90 - 120 E


LA BAULEVANNES

BREST




RENNES


DirectionPORNIC





> 15 631 m2 Euronantes-Îles de Nantes neuf : 155 - 185 E / 2nde main : 120 - 140 E


LA BAULEVANNES

BREST




RENNES


DirectionPORNIC





> 8 744 m2 périphérique Sud-Est neuf : 115 - 130 E / 2nde main : 90 - 110 E


LA BAULEVANNES

BREST




RENNES


DirectionPORNIC





> 35 117 m2 périphérique Nord-Ouest neuf : 125 - 145 E / 2nde main : 90 - 130 E


LA BAULEVANNES

BREST




RENNES


DirectionPORNIC





> 3 137 m2 périphérique Sud-Ouest neuf : 115 - 130 E / 2nde main : 90 - 110 E

36 %des transactions

dans le secteur ouest : Atlantis et Armor

confirment leur attractivité.

buReAux › Le marché des transactions et les valeurs financières


Chiffresclefs

LoCaLIsatIon DU stoCk DIsPonIbLe aU 1eR janvIeR 2012

CHIffRes CLefs 2012

le StOck neuf 12 mois est

inférieur à une année de transactions.

secteurs 2nde main (m2) neuf (m2) total (m2)Part du stock

disponible/secteur

nantes centre 11 822 450 12 272 10 %

euronantes et Îles de nantes 9 304 4 212 13 516 11 %

nord-ouest 22 708 16 421 39 129 33 %

nord-est 33 350 10 535 43 885 37 %

sud-ouest 4 968 - 4 968 4 %

sud-est 445 5 290 5 735 5 %

TOTAL 82 598 36 908 119 505 100 %

› Le stock disponible au 1er janvier 2012 › Évolution comparative entre le stock disponible et le volume de transactions sur 4 ans

› Évolution de la répartition du stock sur 4 ans

types 2009 2010 2011 2012

2nde main (m2) 64 900 77 900 67 700 82 598

neuf (m2) 75 400 71 200 60 801 36 560

TOTAL 140 300 149 100 128 501 119 158

types 2008 2009 2010 2011

m2 commercialisés 77 500 91 168 86 272 97 950

stock disponible 140 300 149 100 128 501 119 158

neuf 2nde main

nantes Centre

euronantes et Îles de nantes

nord-ouest

nord-est

sud-ouest

sud-est

M2 commercialisés

stock disponible

À 119 000 m2, le stock représente à peine plus d’une année de production.

En détail, nous notons la disparité des situations selon les secteurs :

• Le Nord-Est représente plus de 40 % des surfaces disponibles en seconde main.

• Une situation de sous offre dans le secteur Euronantes/ île de Nantes (qui durera encore 2 ans) et qui aura certainement des impacts (prix, déplacement de projets…)

• Le stock neuf est en forte diminution ; à 37 000 m2, il propose un volume inférieur à une année de transaction.

bon à savoir

40 000

20 000

60 000

80 000

20102009 2011 2012

100 000

Neuf

2 nde main

60 000

90 000

2008 2009 2010 2011

120 000

150 000

buReAux › L’évolution de l’offre

15

locauxles

d’activités› Le MaRCHÉ Des tRansaCtIons

› Le MaRCHÉ Des tRansaCtIons et Les vaLeURs fInanCIèRes

› L’ÉvoLUtIon De L’offRe

buReAux › L’état de l’offre Chiffresclefs

14

secteurs à renover (peu performant)

Part à révover

état d’usage (en l’état)

Part état d’usage

rénovés (refait à

neuf)

Part rénovés

très bon état

Part très bon état

total

nantes centre 1 566 13 % 7 233 61 % 2 608 22 % 415 11 % 11 822

euronantes et Îles de nantes 652 7 % 6 667 72 % 987 11 % 998 26 % 9 304

nord-ouest 10 897 48 % 8 946 39 % 1 525 7 % 1 340 35 % 22 708

nord-est 6 077 18 % 16 962 51 % 9 784 29 % 527 14 % 33 350

sud-ouest - 0 % 4 276 86 % 161 3 % 531 14 % 4 968

sud-est - 0 % 445 100 % - 0 % - 0 % 445

TOTAL 19 192 23 % 44 529 54 % 15 065 18 % 3 811 5 % 82 597

CHIffRes CLefs 2012

› Classification de l’état de la seconde main

› part du stock neuf et du seconde main

neuf

2nde main

qualification du stock de seconde main :

Rénovés : (locaux ayant fait l’objet de rénovation) ; Très bon état : (locaux performants de qualité) ; État d’usage : (Locaux peu performants, louables en l’état) ; À rénover : (Locaux peu performants et nécessitant des travaux de rénovation).

bon à savoir

l’année 2012 semble nous proposer une conjoncture instable et un niveau de croissance faible. Dans cette hypothèse nous anticipons :

> Une contraction relative du volume de la demande exprimée (dans la prolongation des constats que nous faisions en 2011).

> Une part de neuf en diminution significative résultante d’une rareté croissante de l’offre.

> Des grandes entreprises du secteur privé toujours en demande d’une offre plus qualitative et rationnelle.

> Des valeurs consolidées et quelques tensions sur les valeurs prime centre-ville.

> Un stock à nouveau en diminution avec toutefois des projets nombreux mais livrables à horizon 24 mois.

conclusion & perspectives

≤82 597 m2

31 %

69 %

36 560 m2 >

54 %

23 %

18 %

5 % Part à révover

Part état d’usage

Part très bon état

Part rénovés

Répartition 2nde main


lOcAux D’ActiVitéS › Le marché des transactions

ÉvoLUtIon Des voLUMes Des tRansaCtIons (M2) RÉPaRtItIon tRansaCtIons en noMbRe et en sURfaCe

› Nombre de transactions selon la surface › Répartition des m2



- 500 60 56 %

500 à 1 499 34 32 %

1 500 à 2 999 9 8 %

+ de 3 000 4 4 %

TOTAL 107 100 %

surfaces (m2) m2 % de la surface totale

- 500 15 492 19 %

500 à 1 499 28 837 36 %

1 500 à 2 999 20 567 26 %

+ de 3 000 14 850 19 %

TOTAL 79 746 100 %

34≥500 à 1 499 m2

9≥

1 500 à 2 999 m2

≤60- de 500 m2

20 567 m2 ≥1 500 à 2 999 m2

14 850 m2 ≥

+ de 3 000 m2

≤28 837 m2

500 à 1 499 m2

≥15 492 m2

- de 500 m2

À l’inverse du constat fait pour les bureaux, en 2011, le marché des locaux d’activités et des entrepôts à Nantes fléchit et retrouve son niveau de 2009.Hors comptes propres non comptabilisés dans cette étude, nous sommes en m2 sur le score le plus faible constaté depuis 2006.Hors périmètre de l’agglomération, nous souhaitons souligner l’existence de quelques transactions significatives.

bon à savoir

Sur un marché en recul, 2011 reproduit à l’identique les répartitions en surface et en m2 constatées en 2010.Presque 60 % des mutations s’opèrent sur des surfaces de moins de 500 m2.La faiblesse du nombre des transactions déclarée sur les grandes surfaces pénalise significativement le volume global.

bon à savoir

Avec une part de neuf à 7 %, le marché des

transactions exprime un manque de renouvellement du parc.

Chiffresclefs

années 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TOTAL 147 000 132 000 110 950 80 387 110 796 79 746

60 000

90 000

120 000

20072006 2008 2009 2010 2011

150 000

types 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2nde main (m2) 126 800 125 700 98 950 69 691 95 023 74 138

neuf (m2) 20 200 6 300 12 000 10 696 15 773 5 608

TOTAL 147 000 132 000 110 950 80 387 110 796 79 746

56 %

4 %

8 %

32 %

≥

4+ de 3 000 m2

19 %

36 %26 %

19 %


10 000

20 000

30 000

40 000

2010 2011

-25 %

2010 2011

-10 %

2010 2011

-51 %

2010 2011

-18 %

› Répartition des surfaces disponibles en neuf et seconde main (m2)

0

30 000

60 000

90 000

120 000

150 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

M2

Années

secteurs location vente

nord-ouest 19 474 7 078

nord-est 21 993 6 485

sud-ouest 2 155 -

sud-est 12 350 10 211

TOTAL 55 972 23 774

› Répartition de la location et de la vente selon les secteurs

Dans une conjoncture incertaine le rapport vente / location reste quasi stable autour de 30 / 70.

Par ailleurs, le marché reste très largement sous offreur en matière de locaux à la vente.

Il se confirme que malgré la conjoncture incertaine, les PME privilégient l’acquisition.

bon à savoir

neuf 2nde main

M2

années

La transaction mediane se situe

autour de 400 m2.NOuS SOMMeS eSSeNtielleMeNt

SuR uN MARché De PMe.


lOcAux D’ActiVitéS › Le marché des transactions et les valeurs financières

Chiffresclefs

carquefou à l’est et St-herblain à l’Ouest constituent les deux zones industrielles principales de la métropole.L’absence de transaction sur de très grandes surfaces à l’Ouest explique pour cette année la baisse du volume, sans toutefois que l’attractivité de la zone ne soit en cause.Malgré un volume placé en diminution, l’offre Sud-Loire reste active ; néanmoins certaines demandes trouvent réponses sur un secteur qui s’éloigne parfois de l’agglomération (fonciers plus facilement disponibles et prix moins élevés).

bon à savoir

secteurs 2010 2011

nord-ouest 43 678 26 552

nord-est 25 345 28 478

sud-ouest 37 839 22 561

sud-est 3 892 2 155

TOTAL 110 754 79 746

› Comparatif par 2010-2011 en volume et par secteur


LA BAULEVANNES

BREST




RENNES


DirectionPORNIC





> 28 478 m2 périphérique Nord-Est


LA BAULEVANNES

BREST




RENNES


DirectionPORNIC





> 2 155 m2 périphérique Sud-Est


LA BAULEVANNES

BREST




RENNES


DirectionPORNIC





> 26 552 m2 périphérique Nord-Ouest


LA BAULEVANNES

BREST




RENNES


DirectionPORNIC





> 22 561 m2 périphérique Sud-Ouest

Avec un nombre de demandes quasi stable, le volume de m2 est en net fléchissement.

Comme exprimé par le marché, la demande moyenne a donc subi une sensible réduction.

bon à savoir

les valeurs 2011 affichent une relative stabilité.

Notons tout de même une légère érosion des prix sur les bâtiments qui présentent les caractéristiques d’obsolescence.

bon à savoir

types 2010 2011

nombre 244 239

volumes (m2) 251 785 165 954

TOTAL 926 695

› Analyse de la demande exprimée chez Arthur Loyd Nantes

neuf 2nde main

locaux d’activité locaux d’activité

secteurs bureaux activité bureaux activité tendance

saint-herblain 100 55 85 45 +

la chapelle-sur-erdre 95 50 80 42 -

treillières / ragon 100 55 85 43 =

carquefou 100 55 85 42 =

nantes-est 100 55 85 45 =

thouaré / sainte-luce 90 50 80 40 -

bouguenais (aéroport) 100 55 82 42 =

les sorinières 95 50 80 40 +

› Étude des valeurs sur les 10 principales zones de la métropoleRÉPaRtItIon Des M2 tRansaCtÉs PaR seCteUR GÉoGRaPHIQUe

Neuf 2nd main

St-H

erblai

nLa

Chap

elle-su

r-Erd

reTre

illière

s / ra

gonCar

quefou

Nante

s-Est

Thouar

é /

Sainte

-Luce

Bouguenais

(Aéro

port)Le

s Sorin

ières

M2

Secteurs47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

St-H

erblai

n

La C

hapelle

-sur-E

rdre

Treilli

ères /

ragon

Carquefo

uNan

tes-E

stTh

ouaré /

Sainte

-Luce

Bouguenais

(Aéro

port)Le

s Sorin

ières

M2

Secteurs37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

› Comparatif des valeurs en neuf

Neuf 2nd main

St-H

erblai

nLa

Chap

elle-su

r-Erd

reTre

illière

s / ra

gonCar

quefou

Nante

s-Est

Thouar

é /

Sainte

-Luce

Bouguenais

(Aéro

port)Le

s Sorin

ières

M2

Secteurs47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

St-H

erblai

n

La C

hapelle

-sur-E

rdre

Treilli

ères /

ragon

Carquefo

uNan

tes-E

stTh

ouaré /

Sainte

-Luce

Bouguenais

(Aéro

port)Le

s Sorin

ières

M2

Secteurs37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

› Comparatif des valeurs en 2nde main

* Valeur moyenne pour un local d’activité de type 600 m2 dont 100 m2 de bureaux.


lOcAux D’ActiVitéS › L’évolution de l’offre

LoCaLIsatIon DU stoCk DIsPonIbLe aU 1eR janvIeR 2012

Avec un stock à 11 000 m2 et en diminution de 6 %, le marché présente une part excessivement faible de neuf.

Sur un marché où l’obsolescence peut être rapide, le manque de renouvellement du parc s’avère parfois être un frein à la commercialisation.

La pression sur le foncier en particulier sur les zones attractives proches du périphérique est forte et pousse parfois certaines demandes en dehors de l’agglomération.

bon à savoir

secteurs 2nde main (m2) Part du 2nde main neuf (m2) Part du neuf total (m2)

nord-ouest 61 508 35 % 2 958 27 % 64 466

nord-est 82 215 47 % 927 8 % 83 142

sud-ouest 10 854 6 % 4 242 38 % 15 096

sud-est 19 475 11 % 3 014 27 % 22 489

TOTAL 174 052 100 % 11 141 100 % 185 193

› Le stock disponible au 1er janvier 2012

nord-ouest

nord-est

sud-ouest

sud-est

Neuf

2 nde main

Plus sensible aux variations économiques, le marché de locaux d’activités devrait afficher en 2012 une contraction de la demande.

Toutefois de grosses opérations, absentes en 2011, devraient soutenir le marché. Pour des motivations patrimoniales, les demandes à l’acquisition seront toujours soutenues. À l’exclusion des clés en mains, nous devrions toujours constater un manque de renouvellement de l’offre. Certains secteurs en développement (E-commerce) seront demandeurs d’une offre de qualité.

Les enjeux du renouvellement du parc seront plus que jamais d’actualité. Enfin, dans le contexte d’un volume de demandes limitées, le manque d’offres sur des petites surfaces (- de 300 m2) se fera à nouveau sentir.

conclusion & perspectives

Chiffresclefs

neuf 2nde main› part du stock neuf et seconde main

11 141≥

neuf

≤174 052 2nde main

94 %

6 % Le stock du neuf

est à un niveau historiquement bas

› Évolution de la répartition du stock sur 4 ans

types 2009 2010 2011 2012

2nde main (m2) 171 000 145 200 187 708 174 052

neuf (m2) 45 400 32 700 28 972 11 141

TOTAL 216 400 177 900 216 680 185 193

50 000

0

100 000

150 000

20102009 2011 2012

200 000

neuf

2nde main

M2

années


Arthur loyd Nantes en 2011 › + de 90 transactions

CHIffRes CLefs 2012

InvestIsseMents

bUReaUx LoCaUx D’aCtIvItÉ

> DYNAMipS - 231,50 m2 pôle Services 4, bd du Zénith – Saint-Herblain

> WEb – 282 m2 ehundura rue de la noue Bras de Fer nantes

> HENNER – 400 m2 le phare des alizés avenue pablo picasso nantes

> pôLE EMpLOi – 962 m2 le Saint Seb – rue marie curie Saint-Sébastien-sur-loire

> S3A – 433 m2 2, rue Jules verne - rezé

> CAbiNEt D’AVOCAtS – 199 m2 181, route de clisson Saint-Sébastien-sur-loire

> CMC CiC - 421 M2 le Bel air 4, rue marie curie - 44120 vertou

> pôLE EMpLOi – 1 185 m2 le riveur – 20, Bd de chevreul nantes

> pRESSE OCÉAN – 770 m2 15, rue deshoulières - nantes

Chiffresclefs

> LOCAtRANS – 2 540 m2 11, rue de la Fontaine Salée nantes

> DiStRitEC – 2 950 m2 3, rue arago la chapelle-sur-erdre

> AGO - 3 650 m2 rue de l’industrie Z.a. du Haut coin Sud aigrefeuille-sur-maine

> SELLERiE FORGE – 1 200 m2 23, rue du Bois Briand – nantes

> SECOURS pOpULAiRE – 2 200 m2 rue de l’industrie Z.a. du Haut coin Sud aigrefeuille-sur-maine

> LE COMptOiR DE L’EtANCHEitÉ – 1 204 m2 12, rue louis pasteur - treillières

> ARMOR pLAZA - 11 527 m2 impasse claude nougaro Saint-Herblain

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2012

etude de marché 2012

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