Enero/2017

Industria de Software

ESTUDIOS INDUSTRIALESORIENTACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA TOMA DE DECISIONES

ANÁLISIS Y REDACCIÓN Mauro Acebo Plaza, investigador de ESPAEAlexis Núñez, asistente de investigación de ESPAE

SECCIÓN VISIÓNMónica Villavicencio

SECCIÓN SOSTENIBILIDADJorge Rodríguez, profesor de ESPAEJack Zambrano, asistente de investigación de ESPAE

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓNJonathan Quijano - UGA Diseño y Publicidad ESPOL

El presente reporte contiene información de naturaleza general y no pretende mostrar la situación de ninguna entidad o persona en particular. Si bien se han realizado todos los esfuerzos para asegurar la exactitud de la información presentada, su validez está en función de la confiabilidad de las fuentes secundarias utilizadas.

Los reportes de Estudios Industriales se encuentran disponibles en la sección “Publicaciones” de la página web de ESPAE, en el enlace http://www.espae.espol.edu.ec/publicaciones-de-espae/

© ESPAE -ESPOL 2017. Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.

Esta es una publicación del proyecto “Estudios Industriales”, iniciativa impulsada por ESPAE Graduate School of Management de la Escuela Superior Politécnica del Litoral ESPOL, con el auspicio de FIDESBURó. El análisis e interpretación de la información aquí recogida corresponde exclusivamente a sus autores y no representa necesariamente la posición institucional de ESPAE o de ESPOL.

Presentación

Estudios Industriales es una serie de publicaciones de ESPAE en respuesta a la necesidad de la comunidad empresarial de contar con información sistematizada y análisis sobre las principales actividades económicas del Ecuador, que facilite la toma de decisiones en las firmas locales y aquellas que exploren instalarse en el país.

Las limitaciones en la información disponible y su dispersión dificultan la labor de los tomadores de decisiones, en particular en las pequeñas y medianas empresas; Estudios Industriales es una solución a este problema, y es también una fuente de información útil para emprendedores e inversionistas. Estos estudios se enmarcan en una comparativa regional, enfocándose en los sectores de mayor relevancia para la economía ecuatoriana. Las seis primeras entregas analizaron las industrias farmacéutica, turística, de ganadería de carne, cacao, construcción y pesca, respectivamente. Esta séptima edición trata sobre la industria de software.

La importancia de la industria de Software a nivel mundial continúa en crecimiento a partir de su aplicación, buscando una mejor productividad, en organizaciones en varios sectores de la economía y en las actividades diarias y estilo de vida de las personas. A pesar de esta importancia, en Ecuador esta industria representa el 0.5% del PIB, y ocupa el penúltimo lugar en la región en términos de exportaciones de servicios de TICs. Los obstáculos al crecimiento de la industria están relacionados con disponibilidad de talento humano, financiamiento y ambiente de negocios. Se hace entonces prioritario, por un lado el desarrollo de políticas públicas eficaces que permitan una mejor formación del talento humano, al diseñar y actualizar las competencias requeridas por esta industria; y por otra parte, un marco legal adecuado que incluya normativa sobre propiedad intelectual y beneficios aplicables a aspectos de tecnología e innovación, que se espera surjan a partir de la reglamentación del recién aprobado Código Ingenios.

Abre el informe “Visión”, el aporte analítico a cargo de la profesora de ESPOL Mónica Villavicencio, que presenta algunos de los principales elementos estratégicos para la industria de software. El capítulo 1 presenta la introducción de las principales definiciones de la actividad. El capítulo 2 repasa el panorama actual de la industria, incluyendo su desempeño e importancia dentro de la economía local. El capítulo 3 recoge un análisis de la estructura de la industria, continuando en el capítulo 4 con elementos críticos relacionados con su marco regulatorio y procesos operativos. El capítulo 5 muestra el análisis de los retos y perspectivas para la industria en el contexto local e internacional.

El capítulo 6, denominado “Enfoque Especial”, desarrolla con mayor amplitud un tema de particular interés para la industria; en esta ocasión se muestran y analizan elementos relevantes de política pública para el impulso de la industria local de software. El capítulo 7 presenta la sección de Sostenibilidad en la Industria, a cargo del profesor Jorge Rodríguez, donde se analizan las vulnerabilidades y oportunidades de la industria de software frente a los desafíos que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 de las Naciones Unidas, proveyendo una guía de acción preliminar para los actores de la industria. Finalmente, el estudio concluye con una síntesis que presenta un análisis de oportunidades y amenazas para la industria.

ESPAE agradece a los representantes de la industria y profesores por su participación y contribución en reuniones de trabajo y grupos focales. Un agradecimiento particular a nuestro auspiciante FIDESBURó, cuya contribución hace posible mantener esta publicación y poner a disposición de los sectores productivos, gremios, gobiernos, organismos internacionales y la academia entre otros, un conjunto de nuevos informes en industrias de interés estratégico.

Virginia Lasio M.DECANA ESPAE-ESPOL

Visión - pág. 4

Resumen Ejecutivo - pág. 1

1. Introducción - pág. 6

2. Panorama Actual de la Industria - pág. 8

3. Estructura de la Industria - pág. 15

4. Factores Especí�cos de la Industria - pág. 21

5. Perspectivas de la Industria - pág. 24

6. Enfoque Especial: Elementos relevantes de política pública para el impulso de la industria local de software - pág. 29

7. Sostenibilidad de la Industria de Software - pág. 34

8. Análisis Estratégico de la Industria - pág. 37

Anexos - pág. 38

Referencias - pág. 39

ÍNDICE

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La industria de desarrollo de productos de software y provisión de servicios de informática constituye uno de los puntales de la denominada economía de la información, generando además las bases sobre las que se asienta la operación de las tecnologías de información y comunicación (TICs). Su contribución a la economía de los países es cada vez mayor en términos de inversiones, producción y nivel de empleo generado, además de ser una actividad cuya vinculación a las demás actividades económicas va en aumento al generar la infraestructura tecnológica sobre la que se realiza la modernización y tecnificación de sus operaciones.

De esta manera, la industria de software se ha convertido en uno de los pilares de la economía digital al tener el potencial de generar significativos efectos multiplicadores sobre otras industrias, a través de las mejoras que puede provocar en la productividad y calidad de sus procesos. La continua adopción de tecnologías en todos los ámbitos de la economía ha hecho que la industria de software registre un notable crecimiento y su importancia continúa en alza a partir de su aplicación en un creciente número de actividades económicas que requieren sus productos/servicios como plataforma sobre la cual tecnificar sus operaciones y aumentar su productividad. De igual manera, el consumidor final incorpora cada vez más en sus actividades y estilos de vida el uso de tecnologías que operan a partir de software.

El mercado global de tecnologías de información (TI) se estimó en USD 3.8 millones de millones para el año 2016, siendo EE.UU. el mayor actor (con una participación de 28%), si bien la región que muestra el mayor crecimiento es Asia-Pacífico gracias al impulso dado por China. La mayoría del gasto en TI es efectuado por las empresas (para actividades de comunicaciones en países emergentes, mientras en los países desarrollados el rubro de mayor gasto es software) . A nivel mundial, el gasto en software y servicios informáticos sumó USD 1.2 millones de millones en 2011 (80% en América del Norte y Europa).

Resumen Ejecutivo

En Ecuador la industria de software genera ventas del orden de USD 500 millones (0.5% del PIB), con un crecimiento anual de 17% en los 7 años previos. La actividad más importante es la provisión de servicios informáticos (53%), al tiempo que las ventas de software al sector público representan 22% del total. La industria local, integrada por alrededor de 700 empresas, está conformada mayormente por Pymes, mostrando además una fuerte concentración de ingresos en las empresas de mayor tamaño. En 2015 proporcionó empleo a más de 10 mil personas, principalmente desarrolladores (35%) e implementadores (24%).

En el marco de una balanza de servicios deficitaria para el país (USD -805 millones en 2015), las exportaciones de software se estimaron en USD 45 millones, equivalente a aproximadamente 0.2% de las exportaciones totales. En el comparativo regional, Ecuador reporta el segundo valor más bajo en exportaciones de servicios de TICs (incluyendo software) respecto al total de servicios exportados, mientras destacaba la exportación de estos servicios por parte de Brasil, Argentina y Costa Rica

En general, la industria presenta dos grandes segmentos: productos (paquetes) y servicios de software. El software como producto constituye una aplicación ya elaborada orientada a un conjunto amplio de clientes, que requiere elevadas inversiones y capacidad técnica para desarrollar nuevos productos y distribuirlos de forma masiva (a fin de generar ganancias crecientes a escala); se divide en tres mercados primarios: infraestructura de sistemas, aplicaciones, y desarrollo e implementación. Por otro lado, los servicios informáticos pueden ser de alto o bajo valor agregado, y entre los más importantes se encuentran: consultoría; desarrollo de software por pedido; y servicios de atención al cliente como mantenimiento, capacitación e integración.

La cadena de valor de la industria global ha visto significativos cambios en los segmentos de mayor proximidad al cliente, los cuales han sido impactados

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por la ampliación de opciones de distribución vía internet que han dado lugar a nuevos modelos de negocios donde se ofrece software y plataforma informática como un servicio vía internet (SaaS, PaaS, etc.). Así, los 3 principales modelos de ingresos en la industria son: 1) productos y licencias de software, 2) servicios asociados a TI, 3) Modelos de pago basados en la red (computación en la nube). Otras realidades que han afectado a la industria de software han sido: cargos por licencias que se convierten en cargos por servicios, competición proveniente de modelos de código abierto, cambiantes arquitecturas de diseño, y mayores limitaciones en los presupuestos de TI de los clientes.

Su naturaleza como industria basada en la innovación y el conocimiento hace que los aspectos de propiedad intelectual sean críticos para su desarrollo. En Ecuador el marco legal de la industria registra como principal hecho la reciente aprobación y vigencia del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (denominado Código Ingenios), que incluye disposiciones sobre propiedad intelectual de software, uso por actores públicos y privados, y beneficios aplicables a aspectos de tecnología e innovación. De igual forma, son importantes para la industria las normas de calidad relativas a procesos de generación de programas informáticos, entre las cuales aquellas de mayor utilización global son: ISO 9001:2015 y CMMI.

Las proyecciones para el sector indican que se estima en 2.9% el aumento del gasto mundial en TICs en 2017, con una mayor inversión en software y servicios informáticos. Se proyecta además la adopción de TICs a gran escala en la economía (en lo que se denomina transformación digital). Sobre una plataforma donde confluyen nube, big data, redes sociales y movilidad, se prevé un explosivo incremento de aplicaciones de realidad aumentada y realidad virtual, internet de las cosas, sistemas cognitivos, robótica e impresión 3D. Para el caso particular de la industria de software se identifican como principales tendencias: mayor uso de la nube (SaaS, PaaS o IaaS), suscripciones que reemplazan a licencias, ubicuidad del acceso móvil, convergencia con industrias verticales, innovación digital, y nuevos desarrollos generados por la unión de la nube y el internet de las cosas. En Ecuador, aun cuando la importancia de las TICs consta en la planificación pública, se mantiene la presencia de obstáculos al crecimiento de la industria de software relacionados con disponibilidad de talento humano, financiamiento y ambiente de negocios. Entre

las oportunidades y elementos a considerar para la industria local se encuentran: estrategia de priorización de compras públicas (incluyendo preferencia por software libre), mayor incorporación de tecnología a procesos operativos (acceso móvil, medición de servicios, transacciones en línea), aplicaciones enfocadas en industrias clave del país, y mayor importancia de la región para negocios de marcas tecnológicas extranjeras.

La creciente importancia del segmento de servicios en general y de las TICs en particular, entre las actividades económicas que contribuyen a la producción y al desarrollo de las sociedades modernas ha motivado a los hacedores de políticas públicas a incluir en sus agendas el fomento de las industrias locales relacionadas a información y tecnología, como el software. Sin embargo, el surgimiento de industrias nacionales de software enfrenta obstáculos como problemas estructurales del país, desafíos para la internacionalización de operaciones y características propias (calidad, competitividad). En los casos de éxito de países que han desarrollado sus industrias locales de software se reconocen 5 factores críticos: demanda, visión y estrategia nacional, conexiones internacionales y confianza, características de la industria, e insumos domésticos/infraestructura (gente, tecnología, fondos, información, innovación y otros). Se destaca además que la participación activa del gobierno tiende a ser decisiva, especialmente en las primeras etapas del desarrollo, en los países que han logrado fomentar una industria de software competitiva.

A su vez, el rol central del talento humano para esta industria requiere de políticas públicas eficaces en el sistema ordinario de educación, en el diseño y actualización de las competencias necesarias (no solo técnicas, sino también de gestión), y en la inclusión de otros actores (empresas, academia) en el diseño y ejecución de las estrategias y planes de soporte para la industria. Dentro de un marco más amplio, algunos desafíos de política pública para impulsar el crecimiento de la economía digital son ampliar la cobertura de telecomunicaciones y el uso de internet, e incluir las necesidades de infraestructura de TICs en la planificación e implementación de las llamadas “ciudades inteligentes”.

Del análisis estratégico de la industria se desprenden como principales fortalezas el espíritu emprendedor de las iniciativas locales que han logrado crecer en un ambiente como el actual; el nivel de reconocimiento de algunos productos desarrollados localmente (incluyendo software bancario); los costos de

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producción relativamente menores respecto a los costos en países industrializados; las mejoras significativas que se han dado en la infraestructura pública de comunicaciones en el país; el acuerdo entre sectores público y privado sobre la importancia de la industria local de software y sus expectativas en el panorama económico nacional. Sin embargo, entre las debilidades más notorias de la industria están: limitado alcance y ejecución de la planificación estratégica de la industria; número de empresas con certificaciones de calidad con reconocimiento internacional; escasez de centros de transferencia tecnológica; mínimas experiencias de cooperación y asociación entre empresas, y con universidades y gobierno; poco conocimiento de las necesidades y tendencias del mercado internacional; fuga de personal calificado a mercados laborales mejor remunerados; escaso nivel de capacidades gerenciales, especialmente en empresas pequeñas; capacidad limitada de la industria local para participar en grandes proyectos; elevados índices de informalidad laboral y estándares de calidad; dificultades para asegurar financiamiento oportuno y adecuado en las diversas etapas de los proyectos; limitaciones en empresas locales para ofrecer soluciones integrales (que incluyan financiamiento y equipos); percepción externa negativa del país, en términos de seguridad jurídica y estabilidad macroeconómica; carencia de información actualizada y confiable sobre la industria en general.

A su vez, se presentan como oportunidades destacadas para la industria el potencial de nuevos negocios generados por la aparición de nuevas demandas, nichos de mercado y modelos de negocio; la expansión de mercados internacionales; la disponibilidad -aunque limitada- de fuentes de financiamiento para actividades de naturaleza tecnológica; el significativo nivel de necesidades tecnológicas insatisfechas en pequeñas y medianas empresas; la demanda de servicios de programación offshore en países industrializados; el alto componente de mano de obra joven cuya capacidad de adaptación a las innovaciones tecnológicas y organizacionales es mayor; la identificación de la industria de software como prioritaria en la actual planificación del Gobierno; y el desarrollo de servicios orientados a mejorar la sostenibilidad de las operaciones de empresas en otras industrias. Entre las amenazas más relevantes para la industria están la desmejora de la situación macro económica del país, afectando la capacidad de gasto del comprador privado y público; la tendencia acentuada de apreciación de la moneda de uso local (USD) respecto a las monedas de otros países exportadores de software; el cambio en la actual política gubernamental de priorización de inversión en software local; el deterioro de los servicios ofrecidos por el sector público en cuanto a mantenimiento de infraestructura de telecomunicaciones; los cambios repentinos en la política regulatoria del sector, que afectan la atracción de nuevas inversiones; y la disponibilidad limitada y concentración de la oferta de financiamiento

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VISIÓNPor Mónica Villavicencio En la actualidad, nuestro entorno está conformado por una diversidad de dispositivos tecnológicos que incorporan sistemas de software y permiten, entre otras cosas: consultar información; realizar transacciones bancarias; hacer compras en línea; tener entretenimiento por medio de juegos; controlar los procesos dentro de una organización; monitorear la actividad física; realizar un trabajo de forma remota, y facilitar la comunicación con el círculo de amistades o colegas de trabajo.

La presencia del software en las vidas de las personas crece cada día. Por ello, a nivel mundial, se analizan las tendencias que deben tenerse en cuenta al momento de crear productos y servicios de software. De acuerdo a Sven Gabor Jansky, experto alemán, una de las tendencias es reducir las brechas sociales entre los que están muy acostumbrados a usar tecnología y quienes para los que aún Internet es algo poco habitual. La humanización de la tecnología es cada vez más común y de ahí que es más frecuente encontrar sistemas inteligentes que emulen el comportamiento humano. Según Jansky, las aplicaciones que ahora se tienen en los teléfonos inteligentes u otros dispositivos serán, en poco tiempo, sustituidas por asistentes inteligentes con los cuales se interactuará usando lenguaje natural.

Dos tendencias que vienen en aumento de acogida en Latinoamérica son la virtualización de la oficina –lo cual permite a los empleados trabajar- y las aplicaciones móviles para empresas u organizaciones. En ambos casos, se debe garantizar la accesibilidad a la información y seguridad de la misma. Existen otras tendencias a nivel mundial que poco a poco se irán incorporando en el entorno ecuatoriano, como son: la educación móvil; la salud móvil; el Internet de las Cosas; las ciudades inteligentes; y los vehículos autónomos; entre otros.

Como se ha anotado, existe un mundo de posibilidades para desarrollar software que puede ser creado con mano de obra ecuatoriana. La industria de software en Ecuador tuvo su época gloriosa hasta el año 2000 en el cual ocupaba el tercer lugar en producción de software en América Latina [1] ; pero,

en la actualidad tiene mucho por mejorar y recorrer para recuperar su sitial. La producción de software en el país se concentra mayoritariamente en satisfacer el mercado interno, el cual es ciertamente pequeño. Por tanto, las empresas productoras de software buscan el mercado internacional, el cual demanda productos innovadores, servicio de calidad y certificaciones internacionales que avalen el proceso utilizado para el desarrollo del software.

En cuanto a los productos que genera la industria de software local, puede decirse que ésta, mayoritariamente, ofrece soluciones para automatizar los procesos y operaciones de las organizaciones públicas o privadas. Respecto al servicio de desarrollo de sistemas informáticos, es conocido que los tiempos de entrega y puesta en marcha de estos sistemas, generalmente, se hacen con retrasos. Finalmente, en lo que tiene que ver a las certificaciones, sólo cuatro empresas con sede en Ecuador han sido evaluadas exitosamente en CMMI-DEV1.3, el cual es un Modelo de Capacidades y Madurez que incluye un conjunto de mejores prácticas para desarrollar un producto de software, desde su concepción hasta su entrega y mantenimiento. Otros países de la región superan ampliamente este número de certificaciones; por ejemplo: Brasil con 74, Colombia con 88, Perú con 24, Argentina con 21, etc.[2]. Es conocido que las certificaciones internacionales abren posibilidades a las empresas que las poseen, pues es una medida de la calidad del proceso que utilizan para desarrollar sus productos.

Esta situación puede deberse a una falta de visión de quienes están inmersos en este sector al continuar con un enfoque que apunta a ofrecer, fundamentalmente, aplicaciones de software del tipo tradicional (automatizar el día a día de las empresas u organizaciones). Se requiere entonces incursionar en el desarrollo de soluciones que sintonice con las tendencias tecnológicas arriba mencionadas. Esto implica involucrar y trabajar con profesionales de otras ramas de las ciencias de la computación (inteligencia computacional, interacción humano-computador, visualización, robótica, análisis de datos, sistemas operativos, sistemas distribuidos, seguridad de la

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información, etc.), así como de otras áreas del conocimiento (medicina, biología, mecánica, energías alternativas, diseño automotriz, mecatrónica, etc.).

Los actores involucrados en el mejoramiento y futuro de esta industria son las empresas desarrolladoras de software, el Gobierno y las universidades. Esto implica que las empresas deben ofertar nuevos e innovadores productos, tomando en consideración las tendencias tecnológicas. El Gobierno es el llamado a apoyar al sector creando políticas que incentiven la mejora en los procesos de desarrollo de software, la formación

continua de profesionales de software, la adquisición de software local para potenciar la industria nacional por medio de créditos no reembolsables y la exportación de los productos, y que, además, faciliten el financiamiento de certificaciones internacionales. Finalmente, las universidades juegan un rol crucial en preparar profesionales capaces de generar productos de software, acordes a las necesidades del mundo tecnológico, siguiendo metodologías de desarrollo apropiadas y promoviendo una cultura de producción de software de calidad.

[1]http://www.eluniverso.com/2004/09/19/0001/1064/914DE415379C44AEB19676A67EB1E5C5.html[2] https://sas.cmmiinstitute.com/pars/pars.aspx

Referencias

1. Introducción

La industria de so�ware comprende las ac�vidades de desarrollo de productos de so�ware y de provisión de servicios informá�cosEs uno de los pilares de la economía de la información y de las TICsSu importancia con�núa en alza a par�r de su aplicación en un creciente número de sectores de la economía que requieren sus productos/servicios como plataforma sobre la cual tecnificar sus operaciones y aumentar su produc�vidadDe igual manera, el consumidor final incorpora cada vez más en sus ac�vidades y es�los de vida el uso de tecnologías que operan a par�r de so�ware

Aspectos Críticos

Fuente: ONU, División de Estadística (2008)

En particular, la clase denominada “Edición de programas informáticos” involucra las actividades de edición de programas informáticos comerciales (no personalizados), tales como:

Por otro lado, la clase “Actividades de programación informática” comprende la escritura, modificación y ensayo de programas informáticos y el suministro de asistencia en relación con esos programas, incluyendo actividades como:

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La industria de desarrollo de software y provisión de servicios de informática constituye uno de los puntales de la denominada economía de la información, generando además las bases sobre las que se asienta la operación de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs). Su contribución a la economía de los países es cada vez mayor en términos de inversiones, producción y nivel de empleo generado, además de ser una actividad cuya vinculación a las demás actividades económicas va en aumento al generar la infraestructura tecnológica sobre la que se realiza la modernización y tecnificación de sus operaciones.

Acorde a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU, revisión 4) elaborada por la División de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas, las actividades relacionadas a la industria de software se registran en dos divisiones dentro la sección J “Información y comunicaciones”:

sistemas operativosaplicaciones comerciales y otras aplicacionesjuegos informáticos para todas las plataformas

Actividades de edición de programas informáticos, que corresponden a programas comerciales no personalizados utilizados principalmente como herramientas Profesionales, educativas y de entretenimientoprogramación informática, consultoría de informática y actividades conexas, las cuales se orientan a satisfacer las necesidades de clientes en particular e incluyen consultoría en tecnologías de

la información (escritura, modificación y ensayo de programas informáticos), planificación y diseño de sistemas informáticos, gestión y manejo in situ de sistemas informáticos o instalaciones de procesamiento de datos de clientes, entre otras

(I)

(II)

Tabla 1.1 Actividades Relacionadas al SoftwareCategoría CIIU Rev.4

Sección J Información y comunicaciones División 58 Actividades de edición

Clase 5820 Edición de programas informáticos

División 62 Programación informática, consultoría de informática y actividades conexas

Clase 6201 Programación informática

Clase 6202 Consultoría de informática y gestión de instalaciones informáticas

Clase 6209 Otras actividades de tecnología de la información y de servicios informáticos

Fuente: CompTIA

El software (o programa informático) puede definirse como un conjunto de instrucciones a ser utilizadas directa o indirectamente en un computador a fin de desempeñar funciones u operaciones específicas. En la actualidad, porciones de software se encuentran en los más diversos objetos, desde satélites de comunicaciones hasta tarjetas bancarias, incorporado de formas tangibles que van desde código fuente escrito a mano hasta transistores microfabricados; pudiendo además existir de forma intangible como un conjunto de instrucciones no atados a ningún medio. Los productos generados por los actores de esta industria incluyen software de sistemas operativos, de productividad, aplicaciones empresariales (bases de datos, sistemas contables), de seguridad, computación en la nube, juegos, entre otros.

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diseño de la estructura y el contenido (y/o escritura del código informático necesario para su creación y aplicación) de elementos como programas de sistemas operativos (incluidas actualizaciones y parches de corrección); aplicaciones informáticas (incluidos actualizaciones y parches de corrección); bases de datos; y páginas webadaptación de programas informáticos a las necesidades de los clientes, es decir, modificación y configuración de una aplicación existente para que pueda funcionar adecuadamente con los sistemas de información de que dispone el cliente

A su vez, la actividad de consultoría de informática y de gestión de instalaciones informáticas abarca la planificación y diseño de sistemas informáticos que integran equipo y programas informáticos y tecnología de las comunicaciones; así como la gestión y manejo in situ de sistemas informáticos y/o instalaciones de procesamiento de datos de los clientes, y servicios de apoyo conexos.

La industria de software se desenvuelve dentro de un marco más amplio que se identifica bajo el término Tecnologías de Información (TI), definido como la utilización de capacidades computacionales a través de hardware, software e infraestructura para crear, almacenar, intercambiar y hacer uso de información en sus varias formas para alcanzar un número determinado de objetivos. El término agrupa también a los trabajadores que desarrollan, implementan, mantienen y utilizan tecnologías de información de forma directa o indirecta.

Hardware Computadores, servidores, medios de almacenamiento, aparatos móviles, impresoras, equipo de redes, etc.

Software Aplicaciones para productividad, negocios, redes, sistemas, seguridades, apps móviles

Servicios Instalación, integración, desarrollo personalizado, servicios de administración

Infraestructura Red troncal de internet, redes de telecomunicaciones, centros de datos en la nube

Información Datos, documentos, voz, video, imágenes Negocios Digitales

Comercio, comunicación, colaboración, automatización, gobernanza

Tabla 1.2 Elementos de las Tecnologías de Información

El mercado global de TI se es�ma en USD 3.8 millones de millones en 2016. EE.UU. es el mayor actor (28%), la región de mayor crecimiento es Asia-Pacífico (por el impulso de China). La mayoría de este gasto es empresarial (comunicaciones en países emergentes, so�ware en desarrollados) El gasto mundial en so�ware y servicios informá�cos fue de USD 1.2 millones de millones en 2011 (80% en América del Norte y Europa). En Ecuador la industria de so�ware genera ventas del orden de USD 500 millones (0.5% del PIB), con un crecimiento anual de 17% en los 7 años previos. La ac�vidad más importante es servicios (53%) y las ventas al sector público representan 22% del total de la industriaIntegrada por alrededor de 700 empresas, la industria local daba empleo a más de 10 mil personas en 2015, principalmente desarrolladores (35%) e implementadores (24%)En el marco de una balanza de servicios deficitaria para el país (USD-805 millones en 2015), las exportaciones de so�ware se es�maron en USD45 millones (aprox. 0.2% de exportaciones totales)

Aspectos Críticos

2.Panorama Actual de la Industria

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2.1 Entorno Global

Fuente: UNCTAD, tomando datos de WITSA/IHS Global Insight Inc.

A nivel mundial, el gasto en software y servicios informáticos tuvo un crecimiento anual combinado de 5.2% en el período 2005-2011, destacando el incremento más acelerado que presentó el rubro software (5.9%). El gasto mundial destinado exclusivamente para software alcanzó USD 357 mil millones en 2011, al tiempo que el gasto por servicios

Según investigación de la firma de consultoría IDC, el mercado global de la industria de tecnologías de información (TI, que agrupa a hardware, software, servicios informáticos y telecomunicaciones) se espera que alcance USD 3.8 millones de millones en 2016, mostrando un crecimiento respecto al valor de USD 3.7 millones de millones del año previo (valores nominales en ambos casos).

Del mercado total de TI a nivel global destaca la participación de EE.UU. que llega a 28%, equivalente a un poco más de USD 1 millón de millones. Durante la pasada década, el mayor cambio en la distribución de la industria global fue el crecimiento de la región asiática, impulsada principalmente por el auge de China.

Figura 2.1 Mercado Total de TI por Región, 2016

Fuente: IDC

La gran mayoría de los gastos en TI proviene de compras tecnológicas efectuadas por negocios o empresas, con sólo una pequeña porción generada en gastos de consumidores personales. Un reporte de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, 2012) señalaba que la

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distribución del gasto en tecnologías de información y comunicaciones a nivel mundial reflejaba la participación mayoritaria que tienen las compras por concepto de comunicaciones, principalmente en los países en desarrollo, al tiempo que en las economías desarrolladas el gasto en software y servicios informáticos (que incluye desarrollo de software personalizado) tiene un peso relativamente mayor, de magnitud tal que América del Norte y Europa llegaron a representar alrededor de 80% del gasto mundial en software y servicios informáticos.

Figura 2.2 Distribución Gasto Mundial en TI, 2011

América delNorte31%

América Latina9%

Africa7%

Europa24%

Asia - Pací�co29%

Hardware12%

Comunicaciones 59%

ServiciosInformáticos

20%

Software9%

Se ha mencionado (UNCTAD, 2012) que el bajo coeficiente del gasto en software respecto al gasto en TI que presentan los países en desarrollo tendría como causas un uso limitado de software, una mayor incidencia de la piratería y una menor cantidad de grandes empresas que constituyan usuarios intensivos de servicios informáticos

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Fuente: UNCTAD, tomando datos de WITSA/IHS Global Insight Inc.

Las exportaciones de informática y servicios informáticos alcanzaron alrededor de USD 215 mil millones en 2010, habiéndose más que duplicado desde el valor de cinco años atrás como resultado de la externalización que se ha dado en este tipo de servicios. El mayor exportador de servicios informáticos y de información en 2010 era Irlanda (cuyas exportaciones por este rubro representaban 15% de su PIB), mientras que entre los países en desarrollo los principales exportadores de estos servicios fueron India, China y Filipinas. Los tres principales mercados importadores se encontraban en la Unión Europea, EE.UU. y Japón. La deslocalización de servicios de TI como estrategia de negocios se estima que alcanzó alrededor de USD 70 mil millones en 2011 (59% destinado a India), de los cuales los servicios de software e ingeniería significaron USD 17 mil millones. En la creciente internacionalización de la industria de software y de servicios de TI, la inversión extranjera directa ha jugado un importante rol dinamizador, así como el acceso a capital de riesgo. En una perspectiva más amplia, las exportaciones mundiales de servicios de telecomunicaciones, computación e información sumaron USD 472.6 mil millones en 2015, con un crecimiento anual de 8.6% entre 2005 y 2015; siendo las economías en transición las que mostraron el mayor ritmo de crecimiento (17% anual en igual período), aunque con valores mínimos respecto a las exportaciones de los países desarrollados.

Figura 2.4 Exportaciones de Servicios de TICs por Grupo de Países

La fuerza laboral empleada en TI está compuesta por posiciones técnicas, como desarrolladores de software, ingenieros de redes, y especialista de soporte que trabajan en un amplio rango de otras industrias; a los que se agrega el personal empleado directamente por la industria, tanto de naturaleza técnica, como no-técnica (personal de ventas, recursos humanos, finanzas, etc.) que facilitan las operaciones de las compañías de TI. En el primer grupo se estima que se hallaban 5.04 millones de trabajadores en el año 2015 , que significó un aumento anual de 3.1%, principalmente en ocupaciones como analistas de ciberseguridad, desarrolladores de web, desarrolladores de software (aplicaciones y sistemas), analistas de sistemas, especialistas de soporte y administradores. Cabe señalar que las estadísticas nacionales de empleo no suelen incluir parte de la mano de obra dedicada a esta actividad como programadores independientes. Por otro lado, además del empleo directo generado, la industria de desarrollo de software promueve la creación de fuentes secundarias de empleos en actividades como venta al detalle, integración de software, capacitación y mantenimiento.

Respecto a las compañías líderes en la industria de software a nivel mundial, los principales actores se caracterizan por sus niveles de innovación. Los ingresos combinados de las 100 compañías líderes de software a nivel mundial aumentaron de USD 247.5 mil millones en 2012 a USD 272.2 mil millones en 2014, año en el que representaron 71% de los ingresos totales de la industria global de software (que alcanzaron USD 385.3 mil millones).

Tabla 2.1 Mayores Empresas por Ingresos de Software, 2014

Fuente: PwC (2016) Fuente: PwC (2016)

informáticos –que incluye el desarrollo de software personalizado- sumó USD 844 mil millones.

Figura 2.3 Gasto Mundial en Software y Servicios Informáticos

USD

Mil

Mill

ones

Software Servicios Informáticos

2005

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

02006 2007 2008 2009 2010 2011

20062005 2009 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

200

300

400

100

0

En Desarrollo En Transición Desarrollados

USD

Mil

Mill

ones

# Empresa País Ingresos por

Ventas de Software (USD millones)

1 Microsoft EE.UU. 62,014 2 Oracle EE.UU. 29,881 3 IBM EE.UU. 29,286 4 SAP Alemania 18,777 5 Symantec EE.UU. 6,138 6 EMC EE.UU. 5,844 7 VMware EE.UU. 5,520 8 Hewlett Packard EE.UU. 5,082 9 Salesforce.com EE.UU. 4,820 10 Intuit EE.UU. 4,324 11 Adobe EE.UU. 4,061 12 CA Technologies EE.UU. 4,053 13 SAS EE.UU. 2,884 14 Cisco Systems EE.UU. 2,836 15 Dassault Systemes Francia 2,695 16 Siemens Alemania 2,613 17 Fujitsu Japón 2,527 18 Autodesk EE.UU. 2,413 19 Citrix EE.UU. 2,376 20 Google EE.UU. 2,273

Información de UNCTAD (2012) señalaba que el número de personas que trabajaban en el sector de software y de servicios informáticos (que adicionalmente incluye actividades de procesamiento de datos, hospedaje, portales web y otras) se estimaba en diez millones de personas con participaciones nacionales respecto al empleo total que variaban entre 0.1% y 2.2%, siendo la mayoría de bajas tasas de empleo en esta industria pertenecientes a países en desarrollo

2

2

10

2.2 Desempeño de la Industria y su Importancia en la Economía Local

Fuente: CEPAL y Vicepr. (2006) e INEC (2009-2015)

Si bien mantiene una importancia limitada, se observa una creciente incidencia de la industria de software en

Fuente: INEC y AESOFT

Datos del INEC indican también que en el año 2015 existían más de setecientas empresas dedicadas a actividades relacionadas con producción de software en Ecuador, incluyendo 684 registradas en actividades de programación y consultoría y 20 compañías orientadas a la publicación de programas informáticos.

Figura 2.7 Número de Empresas de la Industria de Software en Ecuador

Fuente: CEPAL y Vicepresidencia del Ecuador (2014)

Fuente: INEC

Se ha estimado que la industria de software en Ecuador genera ventas del orden de USD 500 millones, de los cuales alrededor de 10% corresponderían a exportaciones.

Figura 2.5 Participación Ventas Industria de Software en Ecuador respecto al PIB

Información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) sobre variables por actividad económica en el país señala que en el año 2015 las actividades relacionadas con la industria de software en Ecuador registraron un nivel combinado de ventas de USD 489.6 millones, con una tasa anual compuesta de crecimiento de 17% para el período 2009-2015.

Del total mencionado destaca la concentración en la actividad “Programación informática y de consultoría de informática y actividades conexas” (código J620) que tuvo ventas por USD 466.4 millones en 2015 y un crecimiento anual de 17.5% en los últimos siete años desde el nivel de USD 177.4 millones que mostró en 2009. La actividad “Publicación de programas informáticos” (código J582) registró ventas por USD 23.2 millones en 2015, con una variación anual en igual período de 14.4% desde el nivel de USD 10.4 millones que había alcanzado en 2009. Por otro lado, la Asociación Ecuatoriana de Software (AESOFT) registró ventas de software por USD 489.9 millones en 2015.

0.6%

0.4%

0.3%

0.0%2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Vent

as/P

IB 2006 2010 2011 Participación en las ventas totales (%) 0.2 0.3 0.4 Participación en las ventas sectoriales (%) 1.3 1.8 2.1 Participación en la formación bruta de capital (%) … … 0.3

la economía del país, lo cual se refleja en la participación de sus ventas dentro de las ventas totales, que pasaron de 0.2% en 2006 a 0.5% en 2015. Respecto al total de las ventas del sector servicios, las ventas de la industria de software representaron alrededor de 2% en 2011 y alcanzaron un peso relativo de 0.3% respecto a la inversión total.

Tabla 2.2 Principales Cifras de la Industria de Software en Ecuador

2.2.1 Mercado y Producción Figura 2.6 Ventas por Actividad en la Industria de Software en Ecuador

2009

600

400

200

02010 2011 2012 2013 2014 2015

USD

Mill

ones

Progr. & Consult. INEC

Vtas AESOFT

Publ. Progr. INEC

20102009 2011 2012 2013 2014 2015

400

600

800

200

0

Programac. & Consultoría Publicac. Programas

# Em

pres

as

La diferencia en valores entre AESOFT e INEC procede de empresas que no han registrado correctamente su código de actividad CIIU

3

3

11

INEC y SENESCYT (2016)4

Fuente: AESOFT

La demanda local de productos de software presenta un interesante potencial de crecimiento que se origina en las crecientes necesidades provenientes tanto del sector productivo como del sector público. En general, la utilización de herramientas de software en Ecuador es aún baja y es posible esperar un crecimiento importante de la demanda proveniente de áreas económicamente importantes para el país como turismo, agroindustria, desarrollo medioambiental y entidades gubernamentales. La participación que tiene el Estado respecto al tamaño de la economía local y los esfuerzos por modernizar sus operaciones hacen de éste un actor de importancia en la demanda de desarrollo de software en el mercado interno local y un elemento con notable potencial dinamizador para la industria. Datos de AESOFT señalaban que las ventas al sector público representaron cerca de 22% del total en 2015.

Figura 2.9 Ventas de Software al Sector Público en Ecuador

Fuente: INEC y SENESCYT (2016)

Fuente: AESOFT

Respecto a las ventas de las empresas del sector, cifras de AESOFT muestran que más de la mitad de los ingresos provienen de actividades de servicios.

Figura 2.8 Distribución de Ventas de Software, 2015

Capacitación6%

Asesoría11%

Licencias19%

Servicios53%

Mantenimiento11%

USD

Mill

ones

300

200

100

0

300 %

200%

100%

-100%

0%

2010

Valor Variación Anual (eje der.)

2009 2011 2012 2013 2014 2015

Por otro lado, desde el sector privado también se advierte un importante esfuerzo para la modernización de sus actividades y la incursión en actividades de innovación que requieren inversiones en software. Un estudio sobre actividades de ciencia, tecnología e innovación en el país identificó que el porcentaje de empresas encuestadas que habían realizado inversiones en software con fines de innovación pasó de 14.36% en el período 2009-2011 a 17.60% en 2012-2014.

Tabla 2.3 Porcentaje de empresas que efectuaron actividades de innovación de productos y/o procesos

Actividades de Innovación 2009-2011 2012-2014 Adquisición de maquinaria y equipos

31.22% 25.47%

Capacitación 20.18% 20.21% Software 14.36% 17.60% I+D interno 15.03% 16.69% Hardware 14.31% 15.47% Consultoría y asistencia técnica 11.20% 11.67% I+D externo 4.56% 5.89% Estudios de mercado 6.39% 4.34% Ingeniería y diseño industrial 3.82% 3.33% Tecnología desincorporada 3.22% 3.04%

4

Fuente: INEC

Al igual que en las ventas, la actividad “Programación informática y de consultoría de informática y actividades conexas” (código J620) concentra la mayor parte al aportar 9,864 empleos en 2015, con un crecimiento anual de 11% en los últimos siete años, al tiempo que la actividad “Publicación de programas informáticos” (código J582) registró un nivel de empleo de 345 en 2015, con una variación anual de 13% en igual período. La distribución del empleo en la industria en general refleja el rol marcadamente técnico del capital humano requerido para la elaboración de software.

12

Nivel de Empleo

Datos de CEPAL y Vicepresidencia del Ecuador (con información de la Superintendencia de Compañías) sobre empleo para la industria señalaban que las empresas de software en Ecuador generaban alrededor de 7 mil empleos directos en 2013.

A su vez, cifras del INEC sobre variables por actividad económica en el país dan cuenta que las actividades relacionadas con la industria de software en Ecuador registraron un nivel combinado de empleo de 10,209 puestos de trabajo en el año 2015, con una tasa anual compuesta de crecimiento de 11% para el período 2009-2015.

Figura 2.10 Empleo por Actividad en la Industria de Software en Ecuador

2.2.2 Principales Rubros y Nivel de Empleo

Fuente: AESOFT

Fuente: INEC

Por otro lado, información generada en una encuesta exhaustiva del INEC señalaba que el salario anual promedio en la industria correspondía a USD10,783 en 2011, mostrando una brecha respecto del salario promedio del sector de referencia de 177% (donde valores superiores a 100% corresponden a salarios medios que superan el salario medio del sector de referencia). Datos del INEC al 2015 indicaban que la remuneración mensual promedio en la actividad de programación informática y de consultoría informática y actividades conexas llegaba a USD 1,097, con una tasa de crecimiento de 8% en los últimos siete años.

Figura 2.12 Remuneración mensual en la actividad de programación y consultoría informática en Ecuador

2009

10,000

8,000

&,000

4,000

2,000

02010 2011 2012 2013 2014 2015

Programac. & Consultoría Publicac. Programas

Desarrolladores35%

Ventas 13%

Administración 15%

Implementados24%

1,200

600

900

300

0

20%

10%

15%

5%

0%2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Valor Valoración Anual (eje de.)

USD

Figura 2.11 Distribución del Empleo en la Industria de Software, 2015

13

Fuente: TradeMap

A diferencia del mercado de bienes, donde la producción puede ser físicamente apreciada, el mercado de servicios tiene como principal característica a la naturaleza intangible e invisible de su producción, lo que ha causado complicaciones a través de los años en la definición y registro de sus operaciones, incluyendo las de comercio exterior. Las dificultades surgen cuando el servicio propiamente dicho cruza la frontera sin necesidad de que se desplacen las personas involucradas y en ocasiones sin que el proveedor se percate que está exportando. Esto ocurre cuando el proveedor del servicio no establece presencia en el país en el que se consume el servicio, como en el caso de servicios relacionados con tecnología e información, y específicamente con los servicios de software. Adicionalmente, es importante destacar que las estadísticas a nivel global no registran la totalidad del comercio relacionado con el software y que una significativa parte del software es exportado indirectamente al estar integrado en productos manufacturados.

Al ser una industria relativamente nueva y cambiante, no se cuenta con una categoría particular dedicada a software en mucha de la información de comercio exterior disponible, si bien parte de su movimiento se lo puede encontrar dentro de la balanza comercial como la importación y exportación de productos de bienes dedicados a almacenar información digital.

La balanza de servicios incluye servicios de transporte, seguros, de viaje, otros servicios empresariales, regalías y derechos de licencia, servicios financieros, remesas personales y de comunicaciones. En Ecuador la balanza de servicios ha sido históricamente negativa al ser los servicios adquiridos en el extranjero mayores que los ofrecidos localmente.

Según reporta el BCE en el 2015 el valor de servicios exportados fue de USD 2,391.3 millones (2014: USD 2,346.3 millones, 2013: USD 2,041.4 millones, 2012: USD 1,804.0 millones, 2011: USD 1,587.5 millones) que representó un crecimiento de 1.92% en relación al año anterior (2014: 14.9% 2013: 13.2%; 2012: 13.7%, 2011: 7.8%). Respecto a su composición en el 2015 el 18.5% de sus exportaciones pertenece a servicios de transporte (siendo 16.8% trasporte marítimo), 64.9% pertenece a servicios de viajes, y 16.6% a otros servicios, entre ellos servicios de comunicación, informática e información que representan 3.7%, muy parecido al periodo de 2014 cuando su distribución era 18.6% trasporte, 63.1% viajes y 18.1% otros.

En el caso de las exportaciones exclusivamente de software, información de CEPAL daba cuenta que, de un total de ventas aproximado de USD 500 millones

Fuente: Banco Central del Ecuador

Información de TradeMap para la partida de servicios de telecomunicaciones, informática e información (donde se incluye software) indica que en todo el mundo durante el año 2015 se exportaron USD 453,318.13 millones (2014: USD 473,330 millones, 2013: USD 393,727 millones), siendo los 10 países con mayor exportación Irlanda, India, Países Bajos, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, China, Francia, Suecia y Suiza, los cuales concentran 74% de las exportaciones de este tipo de servicios. Las exportaciones de América Latina y el Caribe en el 2015 sumaron USD 8,509.77 millones, es decir 1.9% de las exportaciones mundiales, con Costa Rica, Argentina y Brasil concentrando 67.2% de las exportaciones totales de la región.

En Ecuador las exportaciones de la partida mencionada previamente llegaron a USD 88.38 millones en 2015 (2014: USD 110.5 millones, 2013: USD 125.7 millones, 2012: USD 143.9 millones, 2011: USD 159.5 millones) con una tendencia decreciente desde el año 2008 y que significó una contracción anual de 20% en 2015.

Figura 2.14 Exportación de servicios telecomunicaciones, informática e información

2.2.3 Comercio Exterior

Figura 2.13 Balanza de Servicios - Ecuador

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

4,000

3,000

2,000

1,000

0

-10,000

-2,000

Prestados Recibidos Saldo

USD

FO

B (M

illon

es)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

200

150

120%

100%

80%

60%

20%

40%

-40%

0%

-20%

100

50

0

USD

FO

B (M

illon

es)

Exportaciones Valoración Anual

14

Fuente: CEPAL y Vicepresidencia del Ecuador (2014)

Si bien no todo dispositivo de almacenamiento contiene software, éstos son elementos que permiten tener una aproximación desde el punto de vista de los bienes físicos que se registran en las estadísticas de comercio exterior. Según el BCE las exportaciones de la partida 8523.51 “Dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductores grabados (discos)” sumaron USD 48 mil FOB en 2015, un valor pequeño en relación al monto importado de USD 11.1 millones CIF, que registró una disminución de 72% en relación al año anterior (2014: USD 39.1 millones CIF; 2013: USD 19.7 millones CIF; 2012: USD 19.2 millones CIF). Otra partida importante es 8523.52 “Tarjetas inteligentes”, cuyas importaciones sumaron USD 21 millones CIF en 2015, con un crecimiento anual de 15%.

Fuente: Banco Central del Ecuador

AESOFT señala también que Ecuador exporta a más de una decena de países alrededor del mundo, la mayoría en América, incluyendo Perú, Colombia, Chile, Brasil, EE.UU., Panamá, Guatemala, Venezuela, Costa Rica, entre otros. En total se generaron exportaciones por aproximadamente USD 45 millones FOB en 2015 (USD 9 millones más que el año anterior) y se espera que para el 2024 las exportaciones lleguen a USD 740 millones.

2011 2013 Exportaciones (USD millones) 39 50 Exportaciones/ventas (%) 13 10 Participación en las exportaciones totales (%) 0.2 0.2 Participación en las exportaciones de servicios (%) 2.2 2.4

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

3

2

1

0

USD

FO

B (M

illon

es)

para el área de software en 2013, 10% correspondieron a exportaciones. A su vez, AESOFT estimaba que las exportaciones de este rubro llegaron a cerca de USD 45 millones en 2015.

Tabla 2.4 Exportaciones Industria de Software en Ecuador

Figura 2.15 Exportaciones dispositivos de almacenamiento (partida 8523)

15

3. Estructura de la Industria

Existen dos grandes segmentos: productos (paquetes) y servicios de so�wareEl so�ware como producto es una aplicación ya elaborada orientada a un conjunto amplio de clientes. Requiere elevadas inversiones y capacidad técnica para desarrollar nuevos productos y distribuirlos de forma masiva (generando ganancias crecientes a escala). Se divide en tres mercados primarios: infraestructura de sistemas, aplicaciones, y desarrollo e implementaciónLos servicios pueden ser de alto o bajo valor agregado: consultoría; desarrollo de so�ware por pedido; atención al cliente, (mantenimiento, capacitación e integración); y otros En la cadena de valor, los segmentos próximos al cliente han sido impactados por la ampliación de opciones de distribución vía internet (SaaS, PaaS, etc.)La industria local está integrada mayormente por Pymes aunque muestra una fuerte concentración de ingresos en las empresas de mayor tamañoEn el compara�vo regional, Ecuador reporta el segundo valor más bajo en exportaciones de servicios de TICs (incluyendo so�ware) respecto al total de servicios exportados, mientras destacaba la exportación de estos servicios por parte de Brasil, Argen�na y Costa Rica

Aspectos Críticos

3.1 Características de la IndustriaLa industria de software se encuentra naturalmente segmentada entre productos y servicios, aunque en general hay una combinación de las dos modalidades.

El software como producto, también llamado paquete de software, consiste en una aplicación ya elaborada orientada a servir a un conjunto amplio de clientes. En este segmento, la competitividad se define por la capacidad de desarrollo técnico y de comercialización masiva de productos. Requiere elevadas inversiones a fin de desarrollar y lanzar un nuevo producto y, debido a su estandarización, permite ganancias crecientes a escala, pudiendo ser reproducido prácticamente sin costo. Sus ingresos totales se definen como los ingresos por licencias, más ingresos por mantenimiento, más ingresos por suscripciones y por otros programas. Este segmento se puede dividir en tres mercados primarios: infraestructura de sistemas, desarrollo e implementación de aplicaciones, y aplicaciones propiamente dichas.

Fuente: EITO (2012)

Por otro lado, los servicios de TI se definen como la provisión de servicios basados en trabajo cualificado que apoyan a individuos y organizaciones en la planificación, implementación, administración y operación de sistemas de cómputo, periféricos, almacenamiento, equipos de red y software. Corresponden a: consultoría; actividades de desarrollo de aplicaciones (software por pedido); servicios de atención al cliente, (mantenimiento, capacitación e integración); y otros servicios (como búsqueda, bancos de datos); se pueden agrupar en dos categorías:

Mercado Primario

Mercados Secundarios

Infraestructura de Sistemas

- Gestión de Sistemas y Redes - Seguridad - Software de Almacenamiento - Software de Sistemas (operativos)

Desarrollo e Implementación de Aplicaciones

- Software de Gestión de Datos Estructurados - Software de Desarrollo de Aplicaciones - Herramientas de Calidad y Ciclo de Vida - Software Intermedio (middleware) para

Servidor de Aplicaciones - Software Intermedio (middleware) para

Integración y Automatización de Procesos - Otro Software para Desarrollo e

Implementación - Acceso, Análisis y Entrega de Datos

Aplicaciones

- Consumidor - Colaboración - Contenido - Empresarial (gestión de recursos, cadena de

suministro, operaciones y manufactura, ingeniería y relaciones con los clientes (CRM)

Tabla 3.1 Categorías de Mercados de Software como Producto

Según UNCTAD (2012)5

16

Un elemento que caracteriza a la industria de software como producto es la presencia de economías de escala asociadas al tamaño de la demanda. Ya que el desarrollo de un programa de computación requiere altos costos fijos, mientras que su distribución se realiza con ínfimos costos marginales, los costos de producción no cambian con el crecimiento del mercado, el cual más bien permite diluir los costos de desarrollo y multiplica los márgenes de rendimiento de la inversión.

Adicionalmente, la organización de la industria de software a partir de estándares técnicos que garantizan la interconectividad de los sistemas, hacen que se la caracterice como “industria de red”, al generar efectos indirectos positivos para sus miembros. Esto ocurre porque la mayor cantidad de usuarios de una determinada tecnología aumenta la posibilidad de intercambiar información, promueve nuevas aplicaciones y amplía la oferta de recursos humanos calificados y de servicios de mantenimiento, aumentando la utilidad de la red para sus miembros y la capacidad de atraer nuevos participantes. Los efectos de red generan una reacción positiva, alimentando un proceso que fortalece aún más las tecnologías o estándares que se volvieron dominantes en el mercado.

En cambio, la prestación de servicios de software se realiza en forma generalmente dependiente a su consumo, con lo cual los costos fijos son relativamente bajos, mientras los costos variables -principalmente el trabajo que requiere prestar servicios hechos a la medida del cliente- suelen ser altos. De esta forma, los riesgos de las empresas enfocadas en prestar servicios son menores, porque generalmente lo que cobran es

Servicios de alto valor agregado, son servicios prestados que agregan muchos conocimientos, pero ocurren en pequeña escala (personalización de software, IyD por contrato y consultorías especializadas), siendo la reputación de los proveedores de alta importancia, por lo que este segmento suele estar dominado por grandes empresas multinacionales. Servicios de bajo valor agregado, demandan poca densidad en conocimientos y pueden ser realizados en mayor escala que los de alto valor agregado; sus tareas son sencillas y bien especificadas por el cliente (como mantenimiento de software o generación de códigos), lo cual facilita la división de tareas, donde la gestión del proceso es lo importante y la competencia entre las empresas suele estar determinada por el precio.

a)

b)

un margen por encima de los costos de personal y equipamiento.

Según la forma en que el software es desarrollado, distribuido, modificado y licenciado se generan dos tipos predominantes: el software libre y de código abierto (FOSS, por sus siglas en inglés) y el software propietario, siendo la principal diferencia entre ambos el libre acceso y disponibilidad del código fuente del FOSS. Aunque las plataformas de software libre representan sólo una fracción del mercado de los sistemas operativos de escritorio a nivel mundial , muestran un fuerte crecimiento en los mercados de sistemas operativos de servidores, tanto a niveles básicos como empresariales, así como en la infraestructura crítica de internet y en los aparatos y dispositivos móviles.

En Ecuador se considera que la industria local de software se encuentra todavía en una fase inicial de desarrollo, estando constituida mayoritariamente por empresas dedicadas al desarrollo de productos informáticos y servicios tecnológicos orientados a atender necesidades de usuarios en el ámbito público y privado. El relativamente pequeño tamaño del mercado interno hace que las empresas ecuatorianas de mayor reconocimiento busquen naturalmente expandir sus operaciones al exterior, haciendo que la industria local cuente en la actualidad con una cartera de clientes, tanto nacionales como internacionales. El entorno en el que se desenvuelve la industria local se puede caracterizar a través del estado de las principales variables tecnológicas, según se detalla en anexos.

En general, la industria local se caracteriza por una alta diversificación de actores que buscan satisfacer las necesidades de los clientes mediante una amplia variedad de soluciones informáticas. De esta forma, los clientes de la industria disponen de un creciente rango de opciones para escoger, incluyendo alternativas de software propietario y opciones de otro tipo como soluciones de código abierto, alternativas de menor costo respecto a aplicaciones tradicionales, soluciones sin costo monetario (freemium) y soluciones de componentes que les permiten encontrar soluciones ajustadas a sus requerimientos.

5

17

3.2 Cadena de ValorLas actividades que llevan a cabo los actores que participan en las operaciones propias de la industria de software se caracterizan de la siguiente manera.

Figura 3.1 Cadena de Valor en la Industria de Software

Si bien información del INEC registraba más de setecientas empresas dedicadas a actividades relacionadas con producción de software en Ecuador en el año 2015, se evidencia un importante grado de concentración en la industria. Un reporte de 2014 señalaba que la industria mostraba una fuerte concentración en un grupo relativamente pequeño de empresas de mayor tamaño, con sólo tres empresas que facturaban más de USD 50 millones y con apenas 10 firmas que superaban ventas de USD 10 millones.

Los segmentos iniciales de la cadena incluyen la interacción de los insumos utilizados para el desarrollo de software, los cuales se pueden clasificar en dos grupos: los que constituyen la principal plataforma de insumos (mano de obra, herramientas de software y hardware ), y aquellos relativos a actividades de investigación y desarrollo, que junto a la identificación de necesidades de los usuarios y a datos de mercado, contribuyen al desarrollo de innovadoras aplicaciones de software. El proceso continúa con la conceptualización, diseño, desarrollo y actividades de prueba, las cuales pueden ser subcontratadas con terceros.

3.3 Principales ActoresEntre las compañías de mayor tamaño destaca también la alta proporción de empresas de origen extranjero.

Tabla 3.2 Principales Cifras de la Industria de Software en Ecuador

Fuente: Rocheska et al (2015)

Fuente: CEPAL y Vicepresidencia del Ecuador (2014)

Infraestructura de TICs Educación y Capacitación Financiamiento Marco Legal y Políticas

AMBIENTE FACILITADOR Y ACTIVIDADES DE APOYO

InsumosNivel 1

InsumosNivel 2

Procesos/Resltados

Mercadeo yDistribución

Servicios depost-venta

Procesos deDesarrollode Sofware

Capacitación y certi�caciónMantenimientoSoporte

IntermediariosVentana directaSaaS (Software as aService)

Software deaplicacionesSoftware de desarrollo eimplementaciónde aplicaciones.Software desistemas.

ConceptualizaciónDiseñoDesarrolloPruebas

Investigación yDesarrollo Identi�cación deNecesidades de usuarios

Recursos HumanosPlataforma dedesarrollo desoftware/PaaS(Platform as aService)Hardware/IaaS(Infraestructure as aService)

Outsourcing

En los segmentos posteriores de la cadena de valor se ha visto una mayor diversificación, producto de los cambios que han tenido lugar en la industria de software, particularmente la ampliación de las opciones de distribución de las aplicaciones de software más allá de las opciones tradicionales (intermediarios y venta directa) hacia la alternativa de acceder a estas aplicaciones a través de internet (software como un servicio-SaaS) ya sea de forma gratuita o mediante el pago de una tarifa. Las actividades de capacitación, mantenimiento y soporte también pueden ser implementadas utilizando métodos convencionales o pueden estar incluidas en el modelo SaaS.

En un contexto de creciente uso de tecnologías de cómputo en la nube, las herramientas de software y hardware pueden adquirir el carácter de servicios (Plataforma como un servicio-PaaS e Infraestructura como un servicio-IaaS)

6

2006 2010 2011 Número de establecimiento 351 483 460 Porcentaje de micro y pequeñas empresas (%) 94 90 89 Porcentaje de empresas extranjeras (%) 16 15 16

6

18

Al analizar un grupo de indicadores de relevancia publicados por el Banco Mundial sobre la sociedad de la información y que reflejan la importancia y el uso de las TICs en los países de América del Sur (a los que se agrega Costa Rica por el destacado desempeño que ha mostrado en esta área), se observa que en la región Ecuador reporta el segundo valor más bajo en el peso de las exportaciones de servicios de TICs (donde se encuentra la producción de software) respecto al total de servicios exportados, mientras destacaba la exportación de estos servicios por parte de Brasil, Argentina y Costa Rica. En la estructura de las importaciones, también destaca el menor peso que tienen las importaciones de servicios de TICs en Ecuador.

Las empresas más representativas que actúan en el área de tecnologías de información y software en el país se listan a continuación, junto a las cifras de ingresos totales de los dos últimos ejercicios disponibles (que pueden incluir ventas originadas en actividades distintas al software).

Tabla 3.3 Empresas Representativas de TICs y Software en Ecuador

Fuente: Ranking Empresarial EKOS y Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Cifras años previos: * año 2013; ** año 2012

3.4 Comparativo Internacional

Firma

Ingresos Totales 2015

Ingresos Totales 2014

1 Tata Solution Center S.A. 120,843,935 95,525,932 2 Nexsys del Ecuador 75,535,684 55,194,667* 3 Nokia Siemens Networks

Ecuador S.A. 38,373,938 40,995,781

4 Binaria Sistemas C Ltda 33,285,433 32,402,898 5 Akros Cia. Ltda. 28,192,097 34,338,007 6 Avnet Technology Solutions

Ecuador S.A. 19,978,840 28,644,568

7 Cobiscorp Ecuador S. A. 15,255,078 10,516,739 8 Descaserv Ecuador S.A 12,550,989 26,725,048 9 Kruger Corporation S.A. 11,712,506 8,701,877

10 Grupo Microsistemas Jovichsa S. A.

7,349,809 7,455,368

11 Adexus S.A. 6,665,790 20,377,325 12 Modinter S.A. 4,463,964 3,474,887 13 Servicios de Ingeniería del

Ecuador S.A. Serindec 4,267,138 2,521,585**

14 Gestorincsa S.A. 4,009,993 2,607,595 15 Businessmind S.A. 3,324,400 5,070,391 16 Nuotecnologica Cia. Ltda. 2,886,047 3,170,751* 17 ICAP Del Ecuador S.A 2,699,459 2,634,835 18 Sistran Andina Sistrandi S.A. 2,674,282 N.D. 19 Uniplex S.A. 2,646,567 4,119,406 20 Amadeusglobal Ecuador S.A. 2,583,611 3,516,571

Cabe destacar también la presencia de una organización que aglutina a un número importante de actores de la industria agrupados bajo la denominada Asociación Ecuatoriana de Software (AESOFT). Con socios provenientes de ocho provincias del país, la mayor parte de éstos se concentran en las ciudades de Quito (77%) y Guayaquil (14%). La Asociación cuenta también con la plataforma denominada AesoftMarket , por medio de la cual presenta la capacidad tecnológica de empresas de software del país (socias y no socias de la organización), previamente evaluadas y que se organizan según industria y nivel de conocimiento de la empresa proveedora.

Tabla 3.4 Comercio Exterior de TICs en la Región, 2014

País

Exportaciones de servicios de TICs /

Total exportaciones de servicios

(%)

Importaciones de servicios de TICs /

Total importaciones de servicios

(%) Argentina 43 39

Bolivia 9 33 Brasil 57 50 Chile 27 33

Colombia 14 29 Ecuador 5 14 Paraguay 2 3

Perú 13 28 Uruguay 22 22

Venezuela 9 46 Costa Rica 43 26

Fuente: Banco Mundial

http://www.aesoftmarket.com/index.php7

7

19

A su vez, la disponibilidad de hogares con computadores y la población que utiliza internet registran indicadores moderados para el caso ecuatoriano aunque bastante lejos de los líderes (Uruguay y Chile, respectivamente).

Tabla 3.5 Indicadores Relevantes para TICs en la Región, 2014

En otros indicadores relativos al ambiente en que se desenvuelven las actividades de internet, Ecuador mantiene también posiciones intermedias, al tiempo que resalta el liderazgo que Chile y Uruguay presentan en los índices de calidad del internet (suscripciones y ancho de banda) y en servidores seguros, mientras que el servicio más asequible en la región se encontraba en Venezuela y el más caro correspondía a Argentina.

Tabla 3.6 Indicadores Relevantes sobre Internet en la Región, 2014

Un elemento de importancia para la sostenibilidad financiera de la industria tiene que ver con la magnitud del uso de software sin licencia. La organización BSA ha publicado un estudio con las tasas de instalación de este tipo de software en computadores personales y su correspondiente valor comercial, donde se evidencia que Ecuador mantiene cifras superiores a las del promedio regional en cuanto a instalación y sin haber mostrado la reducción que los países líderes tuvieron en los últimos 6 años, si bien por el tamaño de su mercado el valor comercial de este tipo de software es menor respecto a los pares regionales.

A pesar del aumento de inversiones relacionadas con I&D que se evidenció en los últimos años en Ecuador, aún existen importantes brechas respecto a los líderes regionales, lo cual redunda en valores todavía marginales que el país recepta por concepto de exportaciones de alta tecnología y pagos recibidos por uso de propiedad intelectual.

Tabla 3.8 Recursos de Ciencia y Tecnología en la Región

Siendo las actividades de Investigación y Desarrollo (I&D) críticas para el surgimiento y consolidación de industrias de alta tecnología -como el software-, se presenta a continuación el estado de los países de la región. Aunque no se encuentra en las posiciones más bajas, las cifras de Ecuador muestran que todavía tiene un largo camino por recorrer, incluso a nivel regional.

Fuente: Banco Mundial

Fuente: Banco Mundial

Fuente: Banco Mundial

Fuente: Banco Mundial

País Hogares con computadora

(%)

Población que usa internet

(%) Argentina 62.1 64.7

Bolivia 34.9 39.0 Brasil 52.0 57.6 Chile 60.3 72.4

Colombia 44.5 52.6 Ecuador 38.0 43.0 Paraguay 31.9 43.0

Perú 32.3 40.2 Uruguay 67.4 61.5

Venezuela 43.7 57.0 Costa Rica 52.3 49.4

País

Investigadores a tiempo

completo / millón de personas

(2005-2014)

Artículos en publicaciones científicas y

técnicas (2013)

Patentes ingresadas

por Residentes

(2014)

Patentes ingresadas por No-

Residentes (2014)

Argentina 1,226 8,053 509 4,173 Bolivia 166 89 9 294 Brasil 698 48,622 4,659 25,683 Chile 391 5,158 452 2,653

Colombia 164 4,456 260 1,898 Ecuador 180 256 .. .. Paraguay 169 61 .. ..

Perú .. 648 83 1,204 Uruguay 529 591 37 639

Venezuela 291 1,196 33 1,565 Costa Rica 1,327 277 16 552

Tabla 3.7 Indicadores de Ciencia y Tecnología en la Región

País

Gasto en I&D

como % del PIB (2005-2014)

Exportaciones Alta

Tecnología USD

millones (2015)

Cargos recibidos por

propiedad intelectual

USD millones (2015)

Pagos efectuados por

propiedad intelectual en USD millones

(2015) Argentina 0.58 1,427 171 1,867

Bolivia 0.16 73 19 68 Brasil 1.15 8,848 581 5,250 Chile 0.36 532 88 1,545

Colombia 0.23 724 53 437 Ecuador 0.34 97 .. 72 Paraguay 0.09 48 .. 18

Perú .. 195 22 292 Uruguay 0.23 171 0 48

Venezuela .. 18 .. 382 Costa Rica 0.47 3,065 0 617

País

Suscripciones a internet de banda ancha

fija (por 100 personas)

Ancho de banda de internet

internacional (bits/segundo /usuario de

internet)

Precio de internet de

banda ancha fija

($ por mes, 2013)

Servidores seguros de

internet (por millón de personas,

2015)

Argentina 15.6 48,065 40 63 Bolivia 1.6 15,502 25 16 Brasil 11.7 42,966 14 77 Chile 14.1 73,102 38 145

Colombia 10.3 34,989 20 57 Ecuador 8.3 36,893 20 42 Paraguay 2.4 12,624 21 28

Perú 5.7 36,381 22 32 Uruguay 24.6 60,676 14 107

Venezuela 7.8 14,398 11 13 Costa Rica 10.5 48,202 16 104

A nivel mundial, en el ranking de las 100 compañías líderes globales en software, apenas una firma proviene de América Latina (TOTVS de Brasil en el puesto 74 por ingresos de software).

Una muestra de la exposición internacional de las firmas locales de software se obtiene a través del portal https://clutch.co/, el cual cuenta con un directorio que permite identificar empresas de software y servicios profesionales a nivel global. La cantidad de empresas ecuatorianas allí presentes por categoría se muestra a continuación.

Fuente: https://clutch.co/

Fuente: BSA

País Tasa (%)

2009 2015

Valor Comercial USD millones

2009 2015 Argentina 71 69 645 554

Bolivia 80 79 40 98 Brasil 56 47 2254 1770 Chile 64 57 315 296

Colombia 55 50 214 281 Ecuador 67 68 65 137 Paraguay 82 84 29 89

Perú 70 63 124 210 Uruguay 68 68 40 57

Venezuela 87 88 685 402 Costa Rica 59 59 33 90 América Latina 63 55 6210 5787

20

Tabla 3.10 Empresas de Sofware presentes en el portal https://clutch.co/

Categoría Empresas de

América Latina

Empresas de Ecuador

Publicidad y mercadeo digital 23 0 Desarrollo de software y web 87 1 Desarrollo de aplicaciones móviles 74 1 Servicios y Soluciones de TI 0 0

Tabla 3.9 Tasas de Instalación y Valor Comercial de Software sin Licencia Instalado en PCs

21

4.1 Regulación Aplicable

4 . Factores Específicos de la Industria

El marco legal de la industria registra como principal hecho la reciente aprobación y vigencia del llamado Código Ingenios, incluyendo norma�va sobre propiedad intelectual de so�ware, uso por actores públicos y privados, y beneficios aplicables a aspectos de tecnología e innovaciónLos 3 principales modelos de ingresos en la industria son: 1) productos y licencias de so�ware, 2) servicios asociados a TI, 3) Modelos de pago basados en la red (computación en la nube)Las normas de calidad rela�vas a procesos de generación de programas informá�cos de mayor u�lización global son: ISO 9001:2015 y CMMI

Aspectos Críticos

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (denominado Código Ingenios)Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de DatosLey de Propiedad Intelectual y demás normativa (de aplicación transitoria en lo que no se encuentre normado en el Código Ingenios, mientras se expiden los reglamentos respectivos)Reglamento y acuerdos ministeriales que regulan la situación laboralDecreto 1014 de abril 10 de 2008, que establece como política pública para las entidades de la administración pública central la utilización de software libre en sus sistemas y equipamientos informáticos.

En Ecuador, el marco legal relevante para las actividades de software comprende:

De relevancia para la industria también son tratados internacionales como el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

Sobre el Código Ingenios, de reciente aprobación en la Asamblea Nacional y publicado en el Registro Oficial No. 899 del 9 de diciembre de 2016, son de particular relevancia las disposiciones relativas a propiedad intelectual de software, su utilización por parte de actores públicos y privados, así como los incentivos relacionados, incluyendo:

Art 115 sobre obras bajo relación de dependencia y por encargo, donde se establece que el derecho irrenunciable de remuneración equitativa por la explotación de la obra de un autor no será aplicable tratándose de software; Art. 133, que señala que el titular de los derechos

sobre un software es el productor, esto es, la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la obraArt.142, que indica que el Estado en la adquisición de bienes o servicios incluidos los de consultoría de tecnologías digitales, preferirá la adquisición de tecnologías digitales libresArt. 148, que establece el orden de prelación en la adquisición de software por parte del sector público (1º Software de código abierto con importante componente de valor agregado ecuatoriano; 2º Software en cualquier otra modalidad que incluya servicios con un componente mayoritario de valor agregado ecuatoriano; 3º Software de código abierto sin componente mayoritario de servicios de valor agregado ecuatoriano; 4º Software internacional por intermedio de proveedores nacionales; y, 5º Software internacional por intermedio de proveedores extranjeros)Art. 145, que obliga a las instituciones del sector público a evaluar la factibilidad de migrar sus tecnologías digitales a tecnologías digitales libres, complementado con el Art. 148 que señala que tras la adquisición de otro tipo de tecnologías no libres, la institución adquirente deberá presentar a la autoridad competente en el plazo de 180 días el plan de factibilidad de migración a tecnologías digitales libres y de ser factible la migración, tendrá el plazo de hasta cinco años para su ejecuciónArt. 151, que menciona que en la compra de computadores personales y dispositivos móviles, los proveedores estarán obligados a ofrecer al usuario alternativas de software de código cerrado o software de código abierto, de existir en el mercado, debiéndose mostrar por separado el precio del hardware y el precio de las licenciasDisposición transitoria Quinta, que dispone que la obligación de las universidades de poner a

22

Modelo de productos y licencias de software, donde los ingresos se derivan de la venta de productos de software (licencias), usualmente complementada con cargos anuales por soporte básico y mantenimientoModelo de servicios asociados a TI, donde la mayoría de los ingresos provienen de actividades humanas, tales como consultoría de TI, servicios de integración, soporte técnico especializado, outsourcing o servicios de hosting, entre otrosModelos de pago basados en la red (computación en la nube), el cual se basa principalmente en el pago periódico según el uso y que utiliza el internet para entregar los servicios y el software a los usuarios finales

ISO 9001:2015, es un estándar de gestión de calidad orientado a asegurar la calidad de diseño, desarrollo, producción, instalación y provisión de servicio. Una guía para su aplicación en software se detalla en el documento ISO/IEC 90003:2014Capability Maturity Model Integration (CMMI), reconocido globalmente como el marco de mejoramiento de capacidades para guiar organizaciones en operaciones de alto desempeñoSoftware Process Improvement and Capability Determination (SPICE)

4.2 Estándares Operativos

disposición libre y gratuita de la comunidad académica acceso inalámbrico de internet en toda el área de sus sedes y extensiones, así como los gobiernos autónomos descentralizados que deban poner a disposición libre y gratuita de la ciudadanía acceso a internet inalámbrico en los espacios públicos de concurrencia masiva destinados al ocio y entretenimiento, deberá cumplirse progresivamente en el plazo de un año a partir de la promulgación del Código (pudiendo prorrogarse por una sola vez y hasta por un año, por causas justificadas)

Un elemento importante que caracteriza a las operaciones de las empresas de la industria es la forma en que venden y entregan los productos de software a sus clientes. Aunque existen estrategias híbridas, los tres principales modelos de ingresos en la industria de software se pueden resumir en:

Por su naturaleza, las actividades operativas en la industria de software involucran una gestión fuertemente basada en proyectos, de forma tal que se puedan administrar adecuadamente los recursos necesarios, los avances de trabajo y la culminación de los programas según los cronogramas y presupuestos establecidos. La gestión adecuada de la dinámica presentada requiere ser capaz de alcanzar un desempeño eficiente en varias áreas: planificación y proyección financiera; contratación y desarrollo del mejor talento humano; administración de proyectos y riesgos; gestión de contingencias; y desarrollo de relaciones efectivas con clientes y grupos externos de interés.

Finalmente, disposiciones que tratan sobre beneficios aplicables a aspectos de tecnología e innovación se recogen en el Libro IV “Del financiamiento e incentivos a los actores del sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales”, incluyendo incentivos financieros, administrativos y tributarios para el fortalecimiento del talento humano, para la investigación responsable, y para la innovación social; así como en las disposiciones reformatorias Primera y Segunda (reformas en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones).

a)

b)

c)

De relevancia para los aspectos operativos de la industria de software son las normas de calidad que cubren distintos aspectos relativos a los procesos de generación de programas informáticos. En términos prácticos, la percepción de calidad proviene de la reputación de la empresa que ofrece el producto/servicio de software o por la certificación de procesos emitida por entes independientes, que permite demostrar de forma objetiva la competencia de los procesos de diseño y producción. Ello ha llevado a que en algunos mercados el cumplimiento de estos estándares o certificados se convierta en un requisito al momento de adquirir un producto/servicio de software , siendo los más utilizados:

Otras certificaciones populares en la industria son ISO/IEC 27001:2013 (sistema de gestión de seguridad de la información), ISO/IEC 12207:2008 (procesos del ciclo de vida de software), COBIT (marco de negocios para la gestión y gobierno de información y tecnología empresarial), CISA (auditoría en sistemas de información), CISM (administración en sistemas de información), CGEIT (gobierno de tecnologías de

Por otro lado, Gómez y Mulder en el VIII capítulo del reporte CEPAL (2016a) muestran evidencia de que la mayoría de empresas chilenas encuestadas adoptaron certificaciones de calidad para recortar costos (mediante mejoramientos en la eficiencia) en lugar de mejorar su posición ante compradores extranjeros

8

8

23

información de empresas), CRISC (control de riesgos y sistemas de información) y CSX (profesional en Cyber seguridad). A las anteriores se suman credenciales emitidas por grandes empresas promotoras de software

para certificar habilidades y conocimiento de candidatos en el manejo de sus tecnologías; entre éstas se encuentran Microsoft, Google (Android), Oracle, Apple, Adobe, Cisco, entre otras.

24

5. Perspectivas de la Industria

Se es�ma que el gasto mundial en TICs aumente 2.9% en 2017, con una mayor inversión en so�ware y servicios informá�cosSe proyecta la adopción de TICs a gran escala en la economía (transformación digital). Sobre una plataforma donde confluyen nube, big data, redes sociales y movilidad, se genera aplicaciones de realidad aumentada/virtual, internet de las cosas, sistemas cogni�vos, robó�ca, impresión 3DTendencias en la industria de so�ware: mayor uso de la nube (SaaS, PaaS o IaaS), suscripciones que reemplazan a licencias, ubicuidad del acceso móvil, convergencia con industrias ver�cales, innovación digital, impactos generados por la unión de la nube y el internet de las cosas En Ecuador, aún cuando la importancia de las TICs consta en la planificación pública, se man�enen obstáculos al crecimiento de la industria relacionados con disponibilidad de talento humano, financiamiento y ambiente de negociosOportunidades y elementos a considerar para la industria local: estrategia de priorización de compras públicas (incluyendo preferencia por so�ware libre), mayor incorporación de tecnología a procesos opera�vos (acceso móvil, medición de servicios, transacciones en línea), aplicaciones enfocadas en industrias clave del país, y mayor importancia de la región para negocios de marcas tecnológicas extranjeras

Aspectos Críticos

5.1 Perspectivas a Nivel GlobalLas expectativas de crecimiento de la industria de TI a nivel mundial para el ejercicio 2016 varían según las diversas entidades que realizan los pronósticos, según el siguiente detalle:

Se espera que las mayores fuentes de crecimiento para a industria mundial de TI provengan de la cobertura de nuevos segmentos de mercado, seguido por nuevos negocios provenientes de la actual base de clientes. Por segmentos, CompTIA proyecta un crecimiento promedio de 4.7% para software (que potencialmente podría llegar hasta 6.7%), al tiempo que el aumento en hardware alcanzaría 3.5% (con el potencial de llegar a 5.3%), mientras que en la categoría de telecomunicaciones se espera un crecimiento promedio de 3.4% en 2016.

Para el año 2017 la consultora Gartner estima que en todo el mundo se gastarán USD 3.5 billones en TICs (aumento anual de 2.9%), con una mayor inversión global en software (que crecería 7% a USD 357 mil millones) y servicios de TI (5% a USD 943 mil millones), identificando además las diez principales tendencias estratégicas en tecnología, según 3 grandes grupos.

CompTIA: 4.9%Gartner: 1.7%IDC: 3.0%Forrester: 4.5%

Tabla 5.1 Principales Tendencia en Tecnología 2017Concepto Tendencia Aplicaciones

Inteligencia Artificial

Aprendizaje automático

Robots, vehículos autónomos, asistentes personales virtuales (VPA)

Aplicaciones inteligentes

Asistentes virtuales de clientes y VPA

Cosas inteligentes

Drones, vehículos autónomos, electrodomésticos inteligentes

Mundo Digital

Realidad virtual y aumentada

Escenarios de aprendizaje, experiencias remotas

Gemelos digitales

Planificación de procesos de manufactura, operación de fábricas, predicción de fallos en equipos

Cadenas de bloques y registros distribuidos

Dinero virtual, distribución de música, verificación de identidad, registro de títulos, cadena de suministro

Malla de Plataformas y Servicios

Sistemas conversacionales

Conexión entre humanos y máquinas

Aplicaciones en red y arquitectura de servicios (MASA)

Conexión entre apps para telefonía móvil, internet, e internet de las cosas

Plataformas de tecnología digital

Combinación de 5 elementos: sistemas de información, experiencia del cliente, análisis e inteligencia, internet de las cosas y ecosistemas empresariales

Arquitecturas adaptables para la seguridad

Aseguramiento de plataformas relativas a internet de las cosas

Fuente: Gartner

http://www.bbc.com/mundo/noticias-38343954 y http://www.gartner.com/newsroom/id/34826179

9

25

Economía Digitalmente Transformada. Para el año 2020, 50% de las firmas incluidas en el ranking Forbes Global 2000 (G2000) verán que la mayoría de su negocio dependerán de su habilidad para crear productos, servicios y experiencias digitalmente mejoradosImportancia de la 3ª plataforma. Para el 2019, las tecnologías y servicios de la 3ª plataforma representarán cerca de 75% del gasto en TI, creciendo a una tasa doble que la del mercado totalNube 2.0. Para el 2020, 67% de la infraestructura y gasto en software de las empresas estará relacionado con la nubeInteligencia artificial en todas partes. Para el 2019, 40% de todas las iniciativas de transformación digital, y 100% de todos los esfuerzos efectivos sobre internet de las cosas estarán apoyados en capacidades cognitivas/de inteligencia artificialInterfaces de sumersión. En 2017, 30% de las compañías del G2000 que tratan directamente con el consumidor experimentarán con realidad virtual/aumentada como parte de sus esfuerzos de mercadeoPlataformas colaborativas de la industria. Para el 2018, el número de nubes colaborativas de la industria (ICC por sus siglas en inglés) se triplicará a más de 450; para el 2020, cerca de 80% de las

The Geneva Association - International Association for the Study of Insurance Economics (2016) Ejemplos son General Electric y BoeingEjemplos son General Electric y Boeing Como Uber y AirBnB

10

11

11

12

12

Por otro lado, la firma IDC (proveedora de inteligencia de mercados sobre TICs) habla del surgimiento de la denominada “3ª plataforma para la innovación y crecimiento en la industria de TI” y de cómo –a través de distintos factores aceleradores de la innovación- se encuentra impactando a todas las demás industrias provocando la llamada transformación digital.

Figura 5.1 3a. Plataforma de la Industria de TI

A su vez, un elemento a considerar para el conjunto de la industria de TI es el concerniente a los riesgos asociados con el uso de las tecnologías de información y comunicación. Se ha estimado en alrededor de USD 100 mil millones por año el costo para las compañías de los denominados “cyber” riesgos, con costos individuales por compañía de entre USD2 millones y USD4 millones originados en violaciones a la seguridad de datos. La creciente presencia y exposición de estos riesgos demandará el aumento en los esfuerzos de las compañías por mitigarlos, y de las proveedores de servicios de seguridad informática por brindar soluciones efectivas.

En el caso particular del software, PwC la define como una industria experimentando altos niveles de turbulencia, con tendencias que siguen un proceso natural de evolución, como el paso de las operaciones hacia la computación en la nube; y otras que asemejan más una revolución, como la abrumadora presencia de software inteligente en todas las industrias, incluyendo la transformación de compañías tradicionales y la aparición de nuevos tipos de compañías de software .

Fuente: IDC FutureScape

En su reporte sobre la industria global de TI para el año 2017, IDC realiza diez predicciones:

TransformaciónDigital

Aceleradores de innivación

3a, PlataformaNube, Big Data

Negocios Sociales,Movilidad.

Seguridad de próxima generación, RealidadAumentada y Virtual,Internet de las Cosas,Sistemas Cognitivod,

Robótica, Impresión 3D

empresas del ranking Fortune Global 500 (G500) serán proveedores de servicios digitales a través de ICCDesarrolladores de transformación digital. Para fines de 2017, cerca de 70% del G500 tendrán equipos de transformación/innovación digitalCanales de transformación digital. Para el 2020, cerca de 70% de los ingresos de proveedores de servicios de nube serán canalizados por socios de canales/brokersEstándares de comparación de transformación digital. Para el 2020, el desempeño de todas las empresas será medido por un exigente nuevo conjunto de estándares de comparación digitales orientados a la transformación, requiriendo mejoramientos de 20%, 100% o más en sus indicadores claves de desempeño4ª plataforma. Para el 2020, un tercio de las compañías de salud/ciencias de la vida y de productos de consumo empezarán a desarrollar la primera ola de productos y servicios que integren estrechamente las tecnologías de la 3ª plataforma con el cuerpo humano

1)

7)

8)

9)

10)

2)

3)

4)

5)

6)

10

26

PwC señala –tomando cifras de IDC- que las suscripciones crecerán 20% y las licencias disminuirán 1.7% en 2016

13

Por otro lado, la firma IDC (proveedora de inteligencia Un elemento estratégico de alta importancia para la industria local de software es el diseño del plan de desarrollo nacional realizado por las autoridades gubernamentales actuales y que tiene como uno de sus componentes principales a la transformación de la matriz productiva del país. El órgano oficial responsable de la iniciativa –SENPLADES- ha informado que dicha transformación se hará a partir de los siguientes ejes:

Adicionalmente, SENPLADES ha establecido cinco industrias estratégicas y ha identificado catorce industrias priorizadas que serán objeto de consideración al momento de la ejecución de las diferentes políticas públicas.

Fuente: SENPLADES

La ubicación de la industria de software en un rol de alta prioridad para la planificación económica gubernamental constituye una oportunidad cuyo aprovechamiento dependerá de la capacidad de los actores de la industria para sintonizar su propia planificación estratégica con las iniciativas que las autoridades desarrollan como parte de su agenda de cambio de matriz productiva.

Fuente: PwC

Diversificación productivaAgregación de valor en la producción existenteSustitución selectiva de importaciones en el corto plazoFomento a las exportaciones de productos nuevos

Tabla 5.2 Tendencias en la Industria Global de SoftwareEvolución Revolución

Mayor uso de la nube (SaaS, PaaS o IaaS), debido a su flexibilidad, creando nuevos modelos de negocios basados en SaaS

Convergencia, nuevas capacidades de software están iniciando transformaciones completas de cada industria vertical

Aumento en número de suscripciones que reemplazan a licencias de software13

Innovación digital, start-ups y compañías ya posicionadas se encuentran compitiendo para proveer nuevas capacidades, impulsadas por bajas tasas de interés y la globalización

Ubicuidad del acceso móvil continua demandando mayor disponibilidad y confianza de sistemas, aumento de conectividad inalámbrica y preocupaciones sobre la seguridad

Industria 4.0, juntas la nube -basada en software- y el internet de las cosas -basado en hardware- están reescribiendo las reglas de lo que se puede hacer y cuán rápido se puede hacer

5.2 Perspectiva a Nivel Local

1.

2.

4.

3.

Tabla 5.3 Industrias de Especial Interés para la Planificación Pública

Estratégicas Priorizadas 1 Refinería 1 Alimentos frescos y procesados

2 Astillero 2 Biotecnología (bioquímica y biomedicina)

3 Petroquímica 3 Confecciones y calzado 4 Metalurgia 4 Energías renovables 5 Siderúrgica 5 Industria farmacéutica 6 Metalmecánica

7 Petroquímica 8 Productos forestales de madera 9 Servicios ambientales

10 Tecnología (incluyendo software, hardware y servicios informáticos)

11 Vehículos, automotores, carrocerías y partes

12 Construcción 13 Transporte y logística 14 Turismo

27

Completar y fomentar el despliegue de infraestructura de telecomunicacionesAumentar la penetración de servicios TIC en la poblaciónAsegurar el uso de las TIC para el desarrollo económico y social del paísEstablecer las bases para el desarrollo de una industria de TI a largo plazo

1)

2)

3)

4)

Promoción e internacionalización (Programa Internacionalización Software (PISWE))Acceso a financiamiento (fondo de capital de riesgo 593CapitalPartner - 593capital.com)Calidad y certificacionesAmbiente de negocios (mercado con soluciones ecuatorianas aesoftmarket.com)Marco legal (acciones para evitar disposiciones perjudiciales para la industria durante la discusión del Código Ingenios)Capacitación y formación

a)

b)

c)

e)

f)

d)

Mejorar la calidad y cantidad del talento humano requerido para la industria de TIMejorar la facilidad para el financiamiento tanto local como internacionalMejorar el ambiente de negocios en el país

Capability Maturity Model Integration es un programa de capacitación y evaluación desarrollado en la Universidad Carnegie Mellon y administrado por el Instituto CMMI, una subsidiaria de ISACA (http://cmmiinstitute.com/). Es requerido por usuarios compradores particularmente en contratos de desarrollo de softwareRealizada por IDC en 2016, con el auspicio de Cisco

14

15

Fuente: MINTEL

Las expectativas para la industria local plasmadas por un segmento representativo de empresas que la integran se recogen en la denominada “Estrategia de AESOFT para el sector software en el cambio de la matriz productiva” presentada en 2014, que enfoca el

Fuente: AESOFT

Desde otra perspectiva, una evaluación del estado de las habilidades requeridas por la industria de TI, en general, y de redes, en particular, para América Latina, determinó que en Ecuador las actividades en red están evolucionando hacia un rol más importante en los negocios, con un enfoque en tecnologías de movilidad, lo cual impulsa una mayor demanda por profesionales con habilidades en redes inalámbricas. El reporte señala que bajo un escenario de generalizada alta demanda por habilidades en Ecuador, se torna cada vez más difícil encontrar personas con el conjunto completo de habilidades, llevando a que las compañías pongan especial atención en la retención de estos profesionales (el porcentaje de compañías que retienen este tipo de personal en Ecuador, 52%, supera al de la región, 47%). En el reporte se estimó también una reducción anual de 0.8% en el mercado local de TIC

A su vez, en 2015 el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL) elaboró el Plan Nacional de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información del Ecuador para el período 2016-2021, en el cual se enuncian los siguientes objetivos de nivel macro:

En el último macro-objetivo se plantean los siguientes objetivos:

Para abordar estos objetivos se plantean los siguientes proyectos:

Tabla 5.4 Proyectos del MINTEL para Desarrollar la Industria de Software a Largo Plazo

Proyecto Indicador

de Medición Situación

2014 Meta 2021

Fortalecer la fuerza laboral para la industria de TI

Graduados por año en carreras de computación de programas con estándares internacionales que cumplen con un nivel mínimo de inglés

2,200 2,400

Simplificar el proceso para abrir nuevos negocios en Ecuador

Número de días para abrir un negocio según el ranking Doing Business

55.5 2< # <7

Apoyar a las empresas de TI en la obtención de financiamiento

Número de empresas asesoradas por el MINTEL para la aplicación a financiamiento

0 200

aporte de la industria hacia 3 áreas: cadenas priorizadas, eficiencia gubernamental (gobierno electrónico) y productividad de las Pymes. La propuesta se construye a partir de seis ejes estratégicos (que incluyen sus respectivas acciones para fortalecer la industria):

La estrategia menciona además las principales metas cuantitativas a perseguir (asumiendo el apoyo del Gobierno central), según se detalla a continuación.

Tabla 5.5 Principales Variables Industria Software 2013 y Metas 2024

Situación

2013 Meta 2024

Ingresos (USD millones) 300 1,412 Sustitución de importaciones (USD millones)

120 132

Productividad laboral (USD) 25,000 98,000 Exportaciones (USD millones) 30 740-1,260 Empleos 8,000 14,375 Empresas certificadas CMMI14 0 80

15

28

FTEs=Full Time Equivalents (personal equivalente de tiempo completo )Según Decreto Ejecutivo No. 1014 del 10 de Abril de 2008Delgado (2015) realiza una investigación sobre los modelos de negocio en el sector de software libre en Ecuador (aunque con limitaciones por el reducido tamaño de las respuestas recibidas a la encuesta en línea), encontrando que 80% de las empresas son desarrolladoras de software y que los modelos más utilizados son especialista de producto, software como servicio (SaaS) y proveedores de soporte

161718

Pareja et al (2016)GSMA (2016) ha publicado un documento sobre el diseño, desarrollo y comercialización de servicios de valor agregado para el mercado rural. A su vez, CEPAL (2012a) narra experiencias de aplicaciones de TIC en instituciones públicas para la agricultura en 3 países de América LatinaEn CEPAL (2012b) se trata sobre la implementación de la tecnología de redes inteligentes (smart grids) para los sistemas de distribución en América Latina y el CaribeUn listado de software para la industria de petróleo y gas está en http://www.capterra.com/oil-and-gas-software/, al igual que aplicaciones móviles en https://www.linkedin.com/pulse/top-10-mobile-apps-oil-gas-professionals-jaya-priyaEl libro Health Information Systems – Architectures and Strategies (Winter et al, 2011) hace una completa revisión de las implicaciones de los sistemas de información para la industria de cuidado de saludReseñas de este creciente papel se encuentran en los artículos “Understanding Tech Penetration In Latin America” (https://techcrunch.com/2015/04/07/understanding-tech-penetration-in-latam/) y “Latin America: A Hotspot for Tech” (http://www.seedstarsworld.com/blog/2015/11/latin-america-hotspot-tech-industry/ )

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para el período 2015-2019, así como una brecha de 8,669 FTEs en 2015 entre la demanda de profesionales calificados y la oferta existente, la cual aumenta a 9,201 FTEs en 2019. Esto representa una brecha de 35% en 2015 y de 31% en 2019, con 62% de esta brecha correspondiente a tecnologías emergentes.

Por el volumen de compras públicas, en el corto y mediano plazo, un elemento importante para la industria local es la estrategia gubernamental para promover el uso e implementación de software libre en los sistemas y equipamientos informáticos de la administración pública del país, para lo cual se han definido como políticas: la utilización de estándares abiertos, la minimización de compra de licencias propietarias, la contratación de servicios en proyectos informáticos, la reutilización del software y el uso preferencial de programas navegadores como medios de acceso. La Secretaría Nacional de la Administración Pública ha señalado que, previo a la promulgación del decreto de software libre en 2008, la mayoría de instituciones públicas utilizaban software privativo en sus sistemas informáticos y que en la actualidad éstas han planificado o se encuentran ejecutando procesos de migración, con nuevos proyectos informáticos que consideran la adopción de herramientas de software libre o con sistemas transversales desarrollados totalmente con este tipo de software (como el Sistema Nacional de Compras Públicas, el Sistema Nacional de Recursos Humanos y el Sistema de Gestión Documental).

Adicionalmente, otra oportunidad para la industria local está en la incorporación de tecnología a los procesos operativos de entidades tanto del sector público como privado, incluyendo aplicaciones que permiten el acceso a información y a transacciones desde donde esté el usuario a través de la telefonía móvil, o la utilización de mecanismos de medición en línea de satisfacción de servicios prestados. En el caso de servicios públicos, un estudio publicado por el BID ha identificado que la incorporación de TI y la adopción de modelos de gestión en la relación con los ciudadanos estarían fuertemente relacionadas con la satisfacción ciudadana, señalando además que la incorporación de TI a lo largo de toda la cadena de valor traerá beneficios a los ciudadanos ya que en la

actualidad el canal en línea prácticamente no se está utilizando para transacciones y una porción importante de los ciudadanos desearía poder hacerlo, además de obtenerse beneficios dentro de la organización como mejoras en la eficiencia, y en la calidad y el control de la gestión de la información.

En relación al mercado interno privado (que luego puede expandirse a clientes con similares características en el exterior), la estructura productiva y social del país constituye un marco general de referencia para la generación de soluciones de software que apunten a satisfacer una diversidad de necesidades provenientes de las actividades económicas más importantes del país en términos de volumen de negocios, número de empresas y oportunidades de negocio. Entre éstas se encuentran los mercados agrícolas , de distribución eléctrica , industria petrolera , cuidado de salud , entre otros. Por otro lado, la industria local de TI puede aprovechar la creciente importancia que los países de América Latina tienen para grandes marcas tecnológicas a nivel mundial y actuar como proveedores de servicios locales o socios estratégicos de negocios.

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20 21 22

23

24

Problemas estructurales específicos de las naciones en desarrollo, tales como estructuras de apoyo deficientes, debilidades en las habilidades administrativas, gerenciales y tecnológicas, imagen negativa del país de origen (imagen de marca), entre otras.

Desafíos relativos a la internacionalización de las operaciones a fin de exportar la producción local, donde se incluye la falta de inteligencia de mercados y capacidades de exportación así como la ausencia de conexiones internacionales

a)

c)

b)

Características específicas de la industria de tecnología y comunicaciones relacionados con estándares técnicos y de calidad, alto nivel competitivo en la industria y ciclos cortos de innovación

29

6. Enfoque Especial: Elementos relevantes de política pública para el impulso de la industria local de software

El surgimiento de industrias nacionales de so�ware enfrenta obstáculos como problemas estructurales del país, desa�os para la internacionalización de operaciones y caracterís�cas propias (calidad, compe��vidad). Los casos de éxito comparten 5 factores crí�cos: demanda, visión y estrategia nacional, conexiones internacionales y confianza, caracterís�cas de la industria, e insumos domés�cos/infraestructura (gente, tecnología, fondos, información, innovación y otros)La par�cipación ac�va del gobierno �ende a ser decisiva, especialmente en las primeras etapas del desarrollo, en los países que han logrado fomentar una industria de so�ware compe��va El rol central del talento humano para esta industria requiere de polí�cas públicas eficaces en el sistema ordinario de educación, en el diseño y actualización de las competencias necesarias (no solo técnicas, sino también de ges�ón), y en la inclusión de otros actores (empresas, academia)Dentro de un marco más amplio, algunos desa�os de polí�ca pública para impulsar el crecimiento de la economía digital son ampliar la cobertura de telecomunicaciones y el uso de internet, e incluir las necesidades de infraestructura de TICs en la planificación e implementación de las “ciudades inteligentes

Aspectos Críticos

Barreras y Factores Críticos para el Desarrollo de una Industria de SoftwareLa creciente importancia del segmento de servicios dentro de las actividades económicas que contribuyen a la producción y al desarrollo de las sociedades modernas, entre las cuales las actividades relacionadas a las TICs cuentan con un importante papel, han hecho que los hacedores de políticas públicas incluyan en sus agendas el fomento de las industrias locales relacionadas a información y tecnología, como el software. Sin embargo, el establecer y promover este tipo de industrias en países emergentes significa una misión de alta complejidad debido a múltiples desafíos y obstáculos. Las principales barreras a superar se han resumido en: Respecto al primer punto, el desarrollo exitoso de

empresas de software se basa en la habilidad de éstas para identificar oportunidades en demanda y mercados en crecimiento, sinergias, innovaciones en costos o servicios y buen mercadeo. De igual forma, la administración debe asegurar un adecuado acceso a los insumos necesarios en términos de capital de inversión y de trabajo; habilidades de programación, análisis y gestión; y tecnologías de información. A lo anterior se añade la presencia de mecanismos efectivos para transferencia de información y conocimiento, los cuales se desarrollan a través de networking interno, con pares y con otros actores externos, y que además explica la tendencia de las firmas de software en mercados líderes por agruparse y formar clusters a fin

Tácticas empresarialesEstrategia nacionalVisión nacional

Zallinger (2011)25

25

Según Heeks (1999)26

Dada la multiplicidad de obstáculos que existen, los elementos que se han observado en experiencias exitosas de producción de software proveniente de países en desarrollo se agrupan en tres factores:

1)2)3)

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Financiamiento, donde el gobierno estimula la oferta de capital de riesgo y de trabajo al facilitar el ingreso de fondos privados y externos (mediante acciones como incentivos tributarios, préstamos, facilidades administrativas y de trámites)Educación y capacitación, ya que el Estado es la principal fuente de capacidades fundamentales para la industria, y que se puede complementar con la participación de capacitadores privados en áreas técnicas y de gestión que sean escasas, así como con el uso de acreditaciones internacionales y esquemas de certificación que aseguren la calidad de la educaciónInvestigación y desarrollo (I&D), que implique inversiones enfocadas en satisfacer necesidades locales y en la comercialización de capacidades existentes, para lo cual el nexo con actores privados es fundamental. Además las inversiones públicas en I&D permiten detener la “fuga de cerebros” y la creciente concentración de actividades de innovación en empresas multinacionalesDerechos de propiedad intelectual, considerando que la madurez de una industria de software va de la mano con un marco legal que garantice los derechos de propiedad intelectual y con una capacidad de asegurar su cumplimiento que solo el Estado puede proveer, además de que tales condiciones son imprescindibles para que ingrese al país la inversión extranjera que acelere la transferencia tecnológica deseadaInfraestructura, por el rol fundamental que el Estado tiene en la provisión de infraestructura de telecomunicaciones y que –dadas las restricciones de los presupuestos públicos- se puede complementar con capital privado o extranjero, así como en el liderazgo para la

creación de centros/ parques tecnológicosCompras públicas, dado su significativo poder de compra el Estado puede convertirse en el principal cliente una industria de software emergente, y ejercer su poder para influir en el nivel y dirección del desarrollo industrial (exigiendo por ejemplo proveedores certificados)

de aprovechar no solo eficiencias colectivas en la provisión de infraestructura, recursos humanos y financiamiento, sino también el intercambio informal de conocimiento que la proximidad facilita. Por otro lado, la presencia de obstáculos estructurales fuera del control de las empresas hace necesaria la presencia de una estrategia gubernamental para canalizar la provisión de los insumos financieros, tecnológicos, de habilidades técnicas y de conocimiento que las firmas exitosas requieren. Cabe puntualizar que las experiencias exitosas muestran un accionar gubernamental no del tipo “estado protector/niñera”, sino un modelo de gobierno como promotor integral de la industria en varios frentes:

Estos factores se organizaron luego en un modelo en el que los motores se encuentran en los extremos y los elementos habilitantes están en la mitad.

Figura 6.1 Modelo de Éxito de Exportación de Software

La importancia de contar con una visión nacional estriba en que todas las acciones descritas previamente pueden quedar como esfuerzos aislados si no se articulan como parte de una visión general, compartida y llevada adelante tanto por el gobierno como por las empresas del sector privado.

Políticas Públicas y Estrategias de Desarrollo para el Impulso de una Industria Local de SoftwareA partir del análisis de la experiencia de los 3 países con mayores exportaciones de software y con características de economías en desarrollo o transición (India, Irlanda e Israel) Heeks y Nicholson (2002) desarrollaron un modelo de éxito en la exportación de software, en el que se identificando 5 factores críticos:

Demanda, Visión y estrategia nacional, Conexiones internacionales y confianza, Características de la industria de software, Insumos domésticos/infraestructura

a)b)c)d)e)

Demanda del Mercado Internacional por Software

ConexionesInternacionales Con�anza

Industria Nacional de Software

Clustres Colaboración

Gente I&D OtrosTecnología

Gobierno Industria

Financia-miento

(Competición)

Infraestructura Nacional Relacionada a Software

Visión/Estrategia Nacional de Software

Fuente: Heeks y Nicholson (2002)

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Facilitar la salida de profesionales a mercados más avanzados tecnológicamenteAlentar el ingreso de fondos y de técnicos extranjerosFacilitar relaciones mediante inversiones en encuentros internos y externos para construir relaciones de negociosConstruir confianza tratando los riesgos percibidos de los exportadores de software (eficiente marco de propiedad intelectual, subisidios para acreditaciones de calidad

1)

3)

2)

4)

En la mayoría de los países que han logrado fomentar con éxito las capacidades en materia de software y una industria del software competitiva, la participación activa del gobierno fue decisiva, especialmente en las primeras etapas del desarrollo Una función primordial de los gobiernos es catalizar un proceso normativo eficazAl elaborar una estrategia nacional, los gobiernos deberían desempeñar una función de coordinación dinámica y no tratar de imponer una visión desde arribaLa naturaleza cambiante de las TICs y el software hace que el aporte de los actores de la industria y otros interesados sea muy útil para que los encargados de formular políticas adopten las decisiones normativas correctasLa naturaleza intersectorial y de utilidad general del software, con repercusiones tanto en la prestación de servicios públicos como en la competitividad empresarial, hace importante que la estrategia se integre efectivamente en el plan nacional de desarrolloLa ejecución de la estrategia requiere un plan de aplicación pormenorizado, y su posterior vigilancia y evaluación El enfoque adecuado para desarrollar las capacidades en materia de software debe adaptarse al contexto concreto, sobre la base de las realidades imperantes en cada país, siendo un punto de partida natural el determinar a qué objetivos de desarrollo debería contribuirUna encuesta global a asociaciones de software y servicios de TI arrojó que entre los principales obstáculos al crecimiento y desarrollo del sector en sus países están el acceso limitado al capital

Fuente: Heeks y Nicholson (2002)

La formación de conexiones y clusters competitivos demanda también de acciones proactivas, sobre las que se realizan 4 sugerencias.

Los autores concluyen que en todas las áreas el rol del gobierno parece ser crucial, empezando por el liderazgo en el establecimiento de una visión nacional que sea sostenida por muchos años. Respecto a la estrategia, los países analizados tendieron a enfocarse (al menos al inicio) en segmentos particulares de mercado, pudiendo éstos ser a) productos de software; b) servicios de software (proyectos, servicios o provisión de mano de obra); y c) servicios de datos. Para el caso de países que ingresan al mercado de forma tardía y que por lo tanto se enfrentan a competidores ya establecidos, los autores recomiendan dos estrategias genéricas: bajo costo o nichos de mercado.

Algunas de las tácticas recomendadas para la intervención gubernamental referente a la infraestructura son:

Tabla 6.1 Tácticas de Gobiernos Nacionales para Apoyar Infraestructura relacionada a Software

Factor Posibles Intervenciones

Gente

- Educación general de nivel primario a superior - Posteriores niveles de educación y capacitación

en TI y habilidades/conocimientos relativos a software

- Inversiones/subsidios para I&D - Alentar la difusión de mejores prácticas

Tecnología

- Inversión en infraestructura de telecomunicaciones

- Alentar/facilitar un mayor involucramiento de inversiones privadas y extranjeras en telecomunicaciones

- Reducción de barreras arancelarias en importaciones de TI

Fondos - Inversión en y facilitación de fondos de capital

de riesgo y de trabajo - Aliento a la inversión extranjera

Información - Inversión en investigación de mercados

accesible sin costo - Actividades de mercadeo subsidiadas

Innovación - Inversión/subsidios para I/D comercializable

Otros - Inversión en transporte y servicios públicos - Reducción en procedimientos burocráticos

Finalmente, los autores recomiendan la inversión en ubicaciones específicas a fin de alentar los clusters competitivos que ayudan a tener éxito a las exportaciones de software, siguiendo para el efecto un modelo “orgánico”, es decir, buscando fortalecer proto-clusters existentes en lugar de crear clusters nuevos, artificiales.

Por otro lado, un informe de UNCTAD desarrolla un capítulo completo sobre políticas para facilitar sistemas nacionales de software, destacando las siguientes observaciones:

Informe sobre la Economía de la Información 2012 - La industria del software y los países en desarrolloPereira et al (2016) analizan el impacto que han tenido los programas públicos de apoyo en el desempeño reciente del sector de software y servicios informáticos de Argentina. Sus resultados confirmanque la recepción de fondos públicos tuvo un impacto positivo en el ratio entre el gasto en investigación y desarrollo (I+D) y las ventas, el empleo en I+D y la propensión a introducir nuevos productos o procesos, así como un impacto positivo en la propensiónexportadora, la intensidad de las exportaciones y el crecimiento del empleo

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28

de riesgo, seguido de la falta de recursos humanos calificados y la falta de contratación pública; en Latinoamérica destacó también la escasa protección a la propiedad intelectualEn países de bajos ingresos, un desafío común es la falta de datos fiables que puedan usarse como base de la formulación de políticas fundamentadas, para lo cual la colaboración con el sector privado puede ser muy útilPara facilitar el establecimiento de nuevas empresas, así como la modernización y el crecimiento de pymes de software, los gobiernos pueden tratar de garantizar un entorno empresarial competitivo, promover la modernización por medio de la certificación de calidad, mejorar el acceso a la financiación y establecer parques tecnológicos o de softwareLos gobiernos pueden respaldar la creación de demanda por medio de la contratación pública de TI, de medidas destinadas a aumentar la adopción de TIC en el sector privado, y promoviendo las exportacionesEl marco legal debe ser propicio para la producción y el desarrollo de software a fin de facilitar un mayor uso de servicios electrónicos, (comercio y gobierno electrónico), ampliando así la demanda de aplicaciones de software. En general, para favorecer la adopción de TIC, atención especial requieren los siguientes temas: transacciones electrónicas, firmas electrónicas y su autenticación, protección de datos e intimidad, protección del consumidor, ciberdelincuencia, propiedad intelectual, competencia, tributación y seguridad de la informaciónEn conjunto, las medidas a disposición de los gobiernos pueden contribuir al desarrollo de competencias y al perfeccionamiento tecnológico, crear demanda para los desarrolladores y las empresas locales de software, promover la interacción y el aprendizaje entre los interesados pertinentes, y a lo largo del tiempo fortalecer todo el sistema de software con miras a ampliar los efectos del uso de TIC en el desarrollo

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Fuente: MINTEL

Ello resulta en la importante brecha entre demanda y oferta de personal calificado que IDC (2016) estimó en cerca de 9 mil profesionales equivalentes de tiempo completo, según se comentó en la sección 5.2 de este estudio.

UNCTAD (2012) resalta que el principal medio para fomentar las competencias es el sistema ordinario de educación, en particular las escuelas secundarias y terciarias, donde una base sólida requiere de matemáticas y otras materias científicas, complementada con enseñanza específica en codificación. Sin embargo, se advierte que las competencias específicas necesarias varían a medida que el sistema de software madura. Para que una industria de software se transforme y pase de ser proveedora de servicios de ingreso de datos y software basados en salarios bajos, a productora de diversos productos y servicios de software, un estudio identificó los siguientes requisitos de capacidades:

Políticas Públicas para Talento HumanoDada la centralidad del talento humano en el desempeño de una industria proveedora de servicios y bienes intangibles como el software, las políticas

En su informe con enfoque en habilidades para trabajo en redes, IDC identificaba habilidades esenciales (router y switch, seguridad de redes, redes inalámbricas y comunicaciones vía VoIP); habilidades en tecnologías emergentes (video, nube, movilidad, centros de datos, big data, ciberseguridad, Internet de las Cosas y desarrollo de software); así como otras habilidades no técnicas (dominio del inglés, trabajo en equipo, resolución de problemas, creatividad e innovación y habilidades comunicacionales)

29

públicas de fomento del talento humano son críticas para asegurar una adecuada provisión de profesionales con las capacidades técnicas requeridas. Sin embargo, información publicada por el MINTEL da cuenta del limitado número de profesionales que se gradúan en el país en carreras afines a las TICs.

Figura 6.2 Profesionales Graduados en Carreras Relacionadas a TICs

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

02002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Competencias básicas de programación;Técnicas de comunicación;Programación de alto nivel y conocimientos de bajo nivel de dominios para proyectos llave en mano;Conocimientos de alto nivel de dominios de software integrado y desarrollo de software para dominios concretos;Capacidad de coordinación de proyectos llave en mano en las empresas;Capacidades de proceso a nivel de empresa para captar y consolidar los conocimientos concretos adquiridos en un proyecto para aumentar las capacidades sectoriales dinámicas;Necesidad simultánea de grandes reservas de conocimientos básicos de programación en distintos lenguajes y paquetes.

29

29

Vijayabaskar y Suresh Babu (2009), citado en UNCTAD 201230

30

Construir capacidad de red y expandir la cobertura de red, a fin de proveer acceso asequible a internetAlentar una utilización más amplia de internet apuntando a superar tres de los principales obstáculos para su uso: limitado conocimiento/valor percibido, falta de habilidades y asequibilidadAumentar la capacidad de la infraestructura de red, a fin de absorber el creciente volumen de tráfico digital y el surgimiento del Internet de las Incluir las necesidades de infraestructura de TICs en la planificación e implementación de las llamadas “ciudades inteligentes”, en línea con la creciente urbanización de la población mundial

---

---

---

---

Por la naturaleza cambiante de la tecnología (como la importancia creciente de las tecnologías móviles y los lenguajes de programación conexos), la retroalimentación proveniente de los mismos actores de la industria constituye un insumo útil para ayudar a los gobiernos a elaborar los planes de estudios. A su vez, las competencias mixtas que combinan conocimientos técnicos sólidos con capacidades empresariales y conocimientos especializados en gestión vertical y procesos empresariales son importantes y necesarias, en particular para las empresas que tratan de avanzar a lo largo de la cadena de valor hacia servicios especializados (como la consultoría en TI).

La capacitación profesional del talento humano dedicado a software es un complemento crítico de los sistemas ordinarios de educación, y que se produce a través de instituciones de enseñanza especializada que ofrecen cursos para la obtención de diplomas y certificados. Por la necesidad de contar con capacidades especializadas, las empresas de la industria invierten en este tipo de capacitación para sus empleados. En reconocimiento a esta realidad, en algunos países se han aplicado programas de incentivos especiales para impulsar las inversiones en capacitación dentro de las empresas. En la misma línea han surgido los sistemas de capacitación dual para la formación profesional en gran escala, donde los programas de estudio se mantienen actualizados y la capacitación a los alumnos se da según el estado de las competencias y conocimientos de la industria.

Políticas Públicas para Fomento de TICsEl grado de desarrollo y madurez en el uso de las TICs en cada país, depende en gran medida de aspectos como la infraestructura de redes de banda ancha (conectividad nacional e internacional, redes de acceso local, puntos de acceso público, y asequibilidad); el estado de las industrias TIC (producción de hardware, software, y aplicaciones); y las modalidades de uso que apliquen individuos, empresas, y gobierno . Sin embargo, existen factores que limitan o retrasan la adopción plena de estas nuevas tecnologías, entre los cuales están elementos de políticas públicas, ausencia de inversiones nacionales y extranjeras, estructura productiva, habilidades digitales de la fuerza laboral, acceso y modalidades de uso de las TIC por parte de la sociedad.

Sobre este último punto, la política pública tiene un rol fundamental en el desarrollo de las “ciudades inteligentes”, cuya implementación constituye una importante fuente de oportunidades para la industria de TICs en general, pero en particular para las empresas proveedoras de soluciones de software. Una muestra de las múltiples aplicaciones se muestra a continuación.

Tabla 6.2 Sistemas, Aplicaciones y Servicios Basados en TICs para Ciudades Inteligentes

CEPAL y GIZ (2014)31

33

A continuación se resumen algunos de los desafíos específicos para impulsar el crecimiento de la economía digital y alcanzar una plena integración de los cambios tecnológicos que están impactando casi todos los segmentos de la sociedad.

Rubro Ejemplos de Aplicaciones

Energía

- Medidores inteligentes y sensibles a la demanda - Vehículos eléctricos y su infraestructura - Generación distribuida - Visualización del consumo y cambio de

comportamiento

Transporte

- Transporte y estacionamiento inteligente - Peajes y cargos por congestión - Distribución de información sobre sistemas de

transporte público - Facilitador del uso compartido de vehículos y de

transporte público

Agua y Residuos

- Medidores inteligentes de agua - Control de distribución de redes, detección de

fugas, sistemas de información geográfica - Gestión de tormentas e inundaciones - Visualización del consumo y cambio de

comportamiento

Social

- Gobierno electrónico - Infraestructura social remota (salud, educación) - Seguridad - Facilitación de aspectos sociales urbanos

Vivienda

- Sistemas de gestión de casas, edificios y energía - Entretenimiento y comunicación en casa - Electrodomésticos y aparatos inteligentes - Portales de compartimiento de hospedaje usario-

a-usuario Fuente: WEF & BCG (2015

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Jorge A. Rodríguez Jack B. Zambrano

La sostenibilidad es un concepto más integral que el de competitividad para evaluar la generación de riqueza de una empresa. La competitividad se mide a través del retorno sobre el patrimonio de la empresa. Es decir, una empresa es competitiva cuando obtiene un retorno sobre el patrimonio superior al promedio de la industria. Sin embargo, este indicador ignora cómo la empresa ha alcanzado dicho retorno. Por otro lado, la sostenibilidad incluye la capacidad de la empresa para generar prosperidad económica a sus grupos de interés, para garantizar el cuidado del medioambiente y para promover la inclusión social en su comunidad. De esta manera, una empresa es sostenible cuando puede satisfacer las necesidades de sus consumidores en el presente sin comprometer sus recursos o habilidades para satisfacer las necesidades de sus consumidores en el futuro.

En la industria de las tecnologías de información, las empresas a nivel mundial han hecho énfasis en el uso de energías renovables, en la realización de operaciones carbono neutro y en el diseño de soluciones informáticas para mejorar la eco-eficiencia de edificios y centros de datos. En la parte social, se ha hecho énfasis en los programas de entrenamiento a jóvenes en ciencias, matemáticas e ingeniería; la creación de entornos que faciliten el aprendizaje continuo de sus colaboradores; el equilibrio trabajo-familia de sus colaboradores; y la promoción y acceso igualitario para mujeres en la compañía. Por ejemplo, Microsoft compra más de 3 billones de Kilovatio Hora (KWh) de energía renovable, con lo cual abastece 100% de sus operaciones con energía renovable. Adicionalmente, maneja un portafolio de proyectos que representa más de 600 mil toneladas de dióxido de carbono, con lo cual compensa las emisiones de sus operaciones [1]. IBM implementa proyectos de conservación de energía, los cuales le ha permitido reducir su consumo de energía en un 6.3%. Adicionalmente estos proyectos han representado una reducción en el consumo de electricidad de 272 mil megavatios hora (MWh) y 172 mil millones de BTU (British Thermal Units) de combustibles fósiles y gas natural [2].

En Ecuador, gran parte de las empresas en la industria de tecnologías de información son PYMES. Solo hay 3 empresas que facturan más de 50 millones de dólares. En este sentido, las actividades operativas de una empresa ecuatoriana promedio difieren de las actividades que realizan los líderes globales. Por ejemplo, las empresas líderes globales cuentan con cientos de centros de datos en varios países del mundo, miles de trabajadores de diversas nacionalidades y culturas, trabajan con cientos de empresas proveedoras de servicios y producción. Mientras tanto las empresas locales trabajan con un solo centro de datos, atienden en gran medida clientes locales, cuentan con una docena de trabajadores y con un similar número de proveedores.

Por consiguiente, las prioridades en temas de sostenibilidad para las empresas ecuatorianas son diferentes que para las empresas líderes globales. Por lo cual, pensar en uso de energías renovables o en tener operaciones carbono neutro quizás sea poco estratégico para estas empresas.

Aspectos de sostenibilidad críticos para la industria ecuatoriana de tecnologías de información La prosperidad económica de las empresas del sector es primordial para que exista sostenibilidad en esta industria. Debido a que gran parte de las empresas de la industria son PYMES, los desafíos que las PYMES enfrentan para ser competitivas también son aspectos críticos para la prosperidad de la industria. De acuerdo a estudios del Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, los principales desafíos de las PYMES para ser competitivas son: escasa información de mercado sobre potenciales mercados a los cuales los productos o servicios pueden ser exportados; incumplimiento, desatención o desinformación sobre los estándares que los productos o servicios deben cumplir para entrar a un mercado internacional; y escasa capacidad de las empresas para generar empleos productivos de forma sostenible [3] [4].

De esta manera, se han identificado tres elementos claves para la sostenibilidad de la industria: el desarrollo del talento humano, la cooperación y acuerdos con universidades y agencias de promoción de exportaciones, y el desarrollo de servicios orientados a mejorar la sostenibilidad de las operaciones de empresas en otras industrias.

7. Sostenibilidad en la Industria de Software

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Adicionalmente, estos tres elementos contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible de igualdad de género (ODS6), trabajo decente y crecimiento económico (ODS8), y producción y consumo responsables (ODS12). A través de la creación de entornos de aprendizaje continuo que a la vez permitan la conciliación trabajo-familia, se promovería una mayor participación de mujeres profesionales en este sector. De igual manera, este tipo de prácticas facilitarían la creación de empleos decentes, promoverían el constante crecimiento profesional y el incremento de la productividad de trabajo. Adicionalmente, el desarrollo de servicios orientados a mejorar la sostenibilidad de las operaciones de otras empresas, facilitaría la adopción de buenas prácticas empresariales que permitan la producción sostenible de bienes y servicios.

Desarrollo de talento humanoEl desarrollo del talento humano en la industria de tecnologías de información requiere abordar diversos aspectos. Primero, es primordial el desarrollo de ambientes de trabajo que faciliten e incentiven el aprendizaje continuo de los trabajadores. De acuerdo a un estudio de Statista, 57% de los desarrolladores de software a nivel mundial consideran que el mayor desafío para la industria en el largo plazo es mantenerse al día con los nuevos lenguajes, metodologías, y herramientas que se desarrollan [5]. Adicionalmente, este es un aspecto que debe ser acompañado por la oferta académica de las universidades y centros de capacitación locales. En este sentido, las carreras universitarias y cursos de actualización deben ser congruentes con las necesidades de habilidades y conocimientos que requiere la industria.

En segundo lugar, a medida que los profesionales en tecnologías de información avanzan en sus carreras es importante que las empresas locales faciliten entornos laborales que permitan a sus colaboradores conciliar su vida familiar con la laboral. En este sentido, 39% de los desarrolladores de software a nivel mundial consideran al balance trabajo-familia como uno de los desafíos más críticos en la industria para el largo plazo [5]. Este aspecto se vuelve más crítico considerando que el número de mujeres graduadas en carreras de ingeniería se ha incrementado en los últimos 10 años, y la expectativa es que esta cifra siga creciendo en el futuro.

Finalmente, uno de los principales problemas de competitividad del Ecuador es la ineficiencia de su mercado laboral. De acuerdo al reporte de competitividad del Foro Económico Mundial, Ecuador es un país con prácticas ineficientes de contratación y despido de trabajadores, con poca capacidad de atraer y retener talento humano, y con escasa participación de mujeres en la fuerza laboral [6]. La industria de tecnologías de información es intensiva en mano de obra, por lo cual la ineficiencia del mercado laboral incide directamente en las operaciones de este sector. En este sentido, la sostenibilidad de la industria requiere regulaciones laborales que permitan evaluar adecuadamente las competencias del personal previo a su vinculación de forma indefinida.

Cooperación y acuerdos con universidades y agencias de promoción de exportaciones Las empresas de la industria de tecnologías de información pueden aprovechar las ventajas de colaborar con organizaciones con recursos complementarios como las universidades y las agencias de promoción de exportaciones. Por un lado, los estudiantes universitarios están constantemente trabajando en proyectos, trabajos en equipo y desarrollo de prototipos. En este sentido, las empresas de esta industria pueden trabajar conjuntamente con las facultades de ciencias computacionales o ingeniería en sistemas para vincular a los estudiantes en problemas o proyectos que constituyan oportunidades de exploración para la industria y al mismo tiempo experiencia relevante para los estudiantes.

Como ejemplo de lo anterior, la Asociación Ecuatoriana de Software (AESOFT) ha organizado eventos conjuntos con la Universidad Particular de Loja, la Universidad San Francisco de Quito, y ha realizado talleres e investigaciones con profesores de la ESPOL. Sin embargo, no se registran casos documentados sobre alianzas que hayan permitido a la industria y a la universidad trabajar en proyectos conjuntos cuyos entregables sean de mutuo beneficio. Por consiguiente, es crítico para la sostenibilidad de esta industria que las empresas estén dispuestas a involucrarse en proyectos exploratorios con las universidades, y de igual manera que las universidades establezcan lazos de colaboración con la industria.

Por otro lado, el conocimiento y competencias organizacionales de una empresa en esta industria son poco visibles para los clientes. En este sentido, los atributos de calidad en el servicio de una empresa de software vienen

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determinados por las recomendaciones de clientes previamente atendidos, y por los estándares o certificaciones en los procesos de la empresa. De esta manera, es importante que las empresas de esta industria desarrollen capacidades organizacionales de inteligencia de mercado sobre las certificaciones o estándares que se requieren en los potenciales mercados de destino. Un mecanismo para desarrollar capacidades organizacionales de inteligencia de mercado son las alianzas con agencia de promoción de exportaciones. Estas agencias están en constante contacto con empresas y agencias de comercio exterior de otros países. Por lo cual pueden servir de nexo con potenciales clientes o proveer información de mercado oportuna.

Desarrollo de servicios orientados a mejorar la sostenibilidad de las operaciones de empresas en otras industriasLas corporaciones a nivel mundial han incrementado sus presupuestos en proyectos de sostenibilidad. Por ejemplo, compañías de la lista Fortune 500 gastan más de 15 mil millones de dólares en responsabilidad corporativa [7]. De igual manera, otras estimaciones sugieren que las empresas en los Estados Unidos gastan cerca de 60 mil millones de dólares en proyectos “verdes” [8]. Sin embargo, hasta el momento las empresas de la industria ecuatoriana de tecnologías de información están obteniendo cero de este segmento de servicios.

En este sentido, las empresas de la industria tienen amplias oportunidades de desarrollar proyectos que provean soluciones informáticas para mejorar la eficiencia energética, la gestión de riesgos relacionados al medio ambiente, el procesamiento de la información relacionado a la sostenibilidad y la elaboración de reportes de sostenibilidad.

De esta manera, a través del desarrollo de servicios orientados a la sostenibilidad, las empresas ecuatorianas de la industria de tecnologías de información pueden tener un mayor impacto en el cuidado del medio ambiente.

Referencias[1]Microsoft, “Microsoft 2015 Citizenship Report Letter from Our CEO,” 2015.[2]IBM, “Corporate Responsibility Report,” 2015.[3]Intracen, “SME Competitiviness outlook,” Geneva, 2016.[4]C. Qiang and M. Andersen, “Improving SME competitiveness: To target or not to target? What businesses, and how?,” Blogs Worldbank, 2016. [Online]. Available: http://blogs.worldbank.org/psd/improving-sme-competitiveness-target-or-not-target-what-businesses-and-how. [Accessed: 17-Jan-2017].[5]Statista, “Software development - Statista Dossier,” 2016.[6]WEF, “Global Competitiveness Index,” 2017. [Online]. Available: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/country-profiles/#economy=ECU. [Accessed: 09-Jan-2017].[7]A. Smith, “Fortune 500 companies spend more than $15bn on corporate responsibility,” Financial Times, 2014.[8]GreenBiz, “US Firms to Double Sustainablity Spending to $60B by 2014 | GreenBiz,” GreenBiz, 2010. [Online]. Available: https://www.greenbiz.com/news/2010/10/06/us-firms-double-sustainablity-spending-60b-2014. [Accessed: 18-Jan-2017].

37

El análisis estratégico presentado a continuación recoge las fortalezas y debilidades internas a nivel de la industria local, así como los elementos externos a ésta que tienen el potencial de afectar sus operaciones de forma positiva o negativa.

8. Análisis Estratégico de la Industria

Fortalezas Debilidades - Espíritu emprendedor - Reconocimiento de algunos productos desarrollados

localmente (incluyendo software bancario) - Costos de producción relativamente menores

respecto a países industrializados - Capacidades de trabajo adecuadas para labores

tecnológicas - Mejoras significativas en la infraestructura pública de

comunicaciones en el país - Acuerdo entre sectores público y privado sobre la

importancia de la industria local de software y sus expectativas en el panorama económico nacional

- Planificación estratégica de la industria con alcance limitado

- Número de empresas con certificaciones de calidad con reconocimiento internacional

- Escasez de centros de transferencia tecnológica - Mínimas experiencias de cooperación y asociación

entre empresas y con universidades y gobierno - Poco conocimiento de las necesidades y tendencias del

mercado internacional - Fuga de personal calificado a mercados laborales mejor

remunerados - Escaso nivel de capacidades gerenciales, especialmente

en empresas pequeñas - Capacidad limitada de la industria local para participar

en grandes proyectos - Elevados índices de informalidad laboral y estándares

de calidad - Dificultades para asegurar financiamiento oportuno y

adecuado en las diversas etapas de los proyectos - Limitaciones en empresas locales para ofrecer

soluciones integrales (que incluyan financiamiento y equipos)

- Percepción negativa del país, en términos de seguridad jurídica y estabilidad macroeconómica

- Carencia de información actualizada y confiable sobre la industria en general

Oportunidades Amenazas - Disposición para utilización de software no

propietario en la administración pública - Nuevas oportunidades de negocio con la aparición

de nuevas demandas, nichos de mercado y modelos de negocio

- Expansión de mercados internacionales - Disponibilidad (limitada) de fuentes de

financiamiento para actividades de naturaleza tecnológica

- Significativo nivel de necesidades tecnológicas insatisfechas en pequeñas y medianas empresas

- Demanda de servicios de programación offshore en países industrializados

- Alto componente de mano de obra joven cuya capacidad de adaptación a las innovaciones tecnológicas y organizacionales es mayor

- Identificación de la industria de software como prioritaria en la planificación del Gobierno

- Disponibilidad de financiamiento privado y multilateral para inversiones en infraestructura de telecomunicaciones, particularmente si es sostenible

- Desarrollo de servicios orientados a mejorar la sostenibilidad de las operaciones de empresas en otras industrias

- Desmejora de la situación macro económica del país, afectando la capacidad de gasto del comprador privado y público

- Tendencia acentuada de apreciación de la moneda de uso local (USD) respecto a las monedas de otros países exportadores de software

- Cambio en la actual política gubernamental de priorización de inversión en software local

- Deterioro de los servicios ofrecidos por el sector público en cuanto a mantenimiento de infraestructura de telecomunicaciones

- Cambios repentinos en la política regulatoria del sector, afectando la atracción de nuevas inversiones

- Disponibilidad limitada y concentración de la oferta de financiamiento

Principales Variables del Estado de las TICs en Ecuador

Fuente: INEC-ENEMDU

Fuente: INEC-ENEMDU

Fuente: INEC-ENEMDU

Fuente: INEC-ENEMDU

Fuente: INEC-ENEMDU

Fuente: SIETEL- ARCOTEL

38

Anexos

2012 2015 Hogares con computadoras de escritorio (%) 26.4 27.7 Hogares con computadoras portátiles(%) 13.9 24.8 Hogares con teléfono fijo (%) 42.4 38.9 Hogares con teléfono celular (%) 81.7 89.5 Hogares urbanos con acceso a internet (%) 31.4 41.0 Hogares rurales con acceso a internet (%) 4.8 13.7 Hogares con acceso por cable/banda ancha respecto a hogares con internet 24.5 26.7

Tabla A.1 Equipamiento de los Hogares Figura A.2 Gasto mensual promedio en los hogares por quintiles, 2015

Tabla A.2 Utilización de TICs

Tabla A.3 Población con celular y redes sociales, 2015

Figura A.3 Líneas Activas de Telefonía Celular por Tecnología

Figura A.1 Porcentaje de Usuarios de Internet respecto a la Población

2012 2015 Población que utiliza computadora (%) 38.7 50.1 Población que utiliza internet (%) 35.1 50.5 Lugar de mayor uso de internet-hogar (%) 41.8 51.7 Mayor razón de uso de internet-obtención de información (%) 36.0 36.9 Población con celular activado (%) 50.4 55.4 Población con smartphone, respecto a quienes tienen celular activado (%) 16.9 37.7 Población analfabeta digital nacional (%) 21.4 12.2 Población analfabeta digital rural (%) 35.6 23.5

38%35%31%27%

44%38%

22%28%25%

10%2%

76%68%

49%

20100%

20%

40%

60%

80%

2012 2014 Jun-2016

Internet Fijo Internet Móvil

44

67

59

6759

4051

41 3730

7465

Q1 Q2 Q3 Q4 Q50

20

40

60

80

100

Nacional

USD

Telefonía Celular Internet

# personas en

millones %

Población total 16.40 100.0 Población de 5 años o más 14.75 89.9 Población con celular activado 8.17 49.8 Población con smartphone activado 3.08 18.8 Población que utiliza redes sociales 2.81 17.1

2008 2009

CD MA GSM UMTS HSPA+ LTE

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jul2016

0

1416

108642

12

Mill

ones

39

ReferenciasAsociación Ecuatoriana de Software (AESOFT). 2015. El Sector Software en el Cambio de la Matriz Productiva. Presentación

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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional para el Cambio de la Matriz Productiva- Vicepresidencia del Ecuador. 2014. La cadena del software en Ecuador: Diagnóstico, visión estratégica y lineamientos de política

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Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. 2015. Sociedad de la Información en Cifras

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Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). 1998. Measuring Electronic Commerce: International Trade In Software

Pareja, A., Fernández, C., Blanco, B., Theobald, K. y Martínez, A. 2016. Simplificando vidas: calidad y satisfacción con los servicios públicos / Monografía del BID

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PromPerú. 2011.Perfil de mercado de software en Ecuador

PwC Technology Center. 2016. Software Pricing Trends – How vendors can capitalize on the shift to new revenue models

PwC Technology Institute. 2016. PwC Global 100 Software Leaders

PwC Strategy&. 2016 Technology industry trends - Three ways to enter an existing market

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Rocheska, S., Angeleski, M. y Mancheski, G. 2015. A New Methodological Approach For Designing The Software Industry Value Chain

Tessler, S. y Barr, A. 1997. Software R&D Strategies of Developing Countries

The Geneva Association (International Association for the Study of Insurance Economics). 2016. Ten Key Questions on Cyber Risk and Cyber Risk Insurance

Vela, Constanza. 2012. La industria del software: una experiencia de empresas, gobiernos y universidades en Uruguay y Ecuador. 1ª edición, FLACSO, sede Ecuador

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World Economic Forum (WEF), INSEAD y Cornell University. 2016. The Global Information Technology Report 2016 - Innovating in the Digital Economy

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World Economic Forum (WEF) & The Boston Consulting Group. 2015. Expanding Participation and Boosting Growth: The Infrastructure Needs of the Digital Economy

Zallinger, Lucas von. 2011. IT Sector Promotion in Developing and Emerging Countries-Manual. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)

Con el auspicio de: