estudio sobre mejores prácticas y patrones de competitividad en las empresas ... · 2010-05-25 ·...

Estudio sobre mejores prácticas y patrones de competitividad en las empresas innovadoras de alto crecimiento

Estudio desarrollado con la colaboración del:

Proyecto financiado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MICyT) a través del Plan Avanz a I+D gestionado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI).

Estudio desarrollado con la colaboración del:

Grupo de Investigación "Innovación, Propiedad Indus trial y Política Tecnológica" (INNOPRO) Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

I.- Introducción

II.- Metodología

III.- Planteamientos generales

Índice de ContenidosÍndice de Contenidos

IV.- El Sector de las TSI en España

V.- Las empresas gacelas del Sector de las TSI en España

VI.- Conclusiones y recomendaciones

Objetivo principal del estudio

Objetivos específicos

I.- Introducción

Análisis del modelo y perfil de las empresas de alto crecimientodel sector de las Tecnologías de la Sociedad de la Información (TSI)

Profundizar sobre los patrones de competitividad, factores de éxito

3

Profundizar sobre los patrones de competitividad, factores de éxito y buenas prácticas de las empresas innovadoras de alto crecimiento

Detectar posibles palancas o áreas de actuación concretas para la mejora de las empresas españolas del Sector de las TSI

Identificar claves que permitan dinamizar el tejido empresarial español para aumentar la competitividad global de nuestra economía

II.- Metodología

Definición de las necesidades de

información para el

Selección de una muestra representativa de empresas PYME

en el ámbito de las TIC

Elaboración de un grupo de indicadores competitividad, I+D+i,

económicos y estructurales, con los parámetros relevantes

Establecimiento de los indicadores y

parámetros para las empresas de alto

crecimiento

Análisis descriptivos de las variables del estudio

Modelos y perfiles de empresas de alto

crecimiento según sus principales parámetros

Análisis comparativo de indicadores para

1. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 2. TRABAJO DE CAMPO

3. FASE DE ANÁLISIS

4. IDENTIFICACIÓN DE RESULTADOS

Interpretación de los

resultados

Análisis del diferencial de

empresasPropuestas de

mejora

Resultados del estudio

Análisis avanzados

ETAPAS DEL TRABAJO

ORGANIZACIÓN PROPUESTA DE LAS TAREAS PARA EL PROYEC TO

5. ELABORACIÓN DEL INFORME

FINAL

Metodología del Estudio

4

estudio. Revisión de las principales

fuentes de información

en el ámbito de las TIC

Fuentes de información

secundaria relevantes

Experiencia en estudios relacionados

con la s TICs y el ámbi to de las TIC

Realización de una encuesta a una muestra representativa de empresas en el ámbi to de

las TIC

Descripción de las mejores prácticas en las empresas

de alto crecimiento

empresas de alto crecimiento

Análisis de casos de estudio de empresas de

alto crecimiento españolas

Análisis de datos avanzados de las empresas de alto

crecimiento

empresas

Posibles palancas para fomentar las

gacelas

Análisis de la I+D+i en las empresas de

alto crecimiento

Conclusiones

Recomendaciones

Análisis de mejores prácticas

Identificación de casos de mejores prácticas

Difusión de los resul tadosAnálisis cluster de las

empresas analizadas

1) Búsqueda de Información

II.- Metodología

• Análisis de fuentes de información secundaria• Revisión de las principales fuentes de información de organismos e instituciones especializadas• Establecimiento de posibles indicadores y parámetros para definir a las empresas “gacela”• Aplicación de la experiencia en estudios relacionados con el sector de las TIC.

2) Trabajo de Campo

A) Cuestionario electrónico (con apoyo telefónico, vía fax y correo electrónico)

http://www.consultrans-innovacion.com/cuestionario-pymesticAR09/

5

18 preguntas estructuradas en torno a cuatro bloques temáticos:

A) Datos Identificativos.

B) Caracterización de la empresa:

• Origen y actividad principal.• Recursos humanos y estrategia. • Financiación.• Mercado y competitividad.

C) Innovación, I+D y cooperación.

D) Factores, objetivos e impactos.

http://www.consultrans-innovacion.com/cuestionario-pymesticAR09/

II.- Metodología

Definición de empresa de alto crecimiento empleada en el estudio

Presencia de empresas gacela en el sector español de las TSI

Número de empresas correspondientes al sector de las TSIsegún la CNAE-93 disponibles en la BBDD de e-Informa

15.147

Empresas Gacela TSI detectadas 420

• Crecimiento en facturación y/o empleo del 20 % durante 3 años• Antigüedad mayor de 5 años• Número de empleados entre 4 y 249• Crecimiento orgánico• Empresas del sector de las TSI

6

Empresas Gacela TSI detectadas 420

Porcentaje sobre el total de referencias 2,77%

- Tipo de encuesta: web con apoyo telefónico, vía fax y correo electrónico.

- Fechas de realización del trabajo de campo: septiembre-diciembre de 2009

- Nº de cuestionarios remitidos = 840 (420 gacelas TSI y 420 Promedio TSI)

- Nº de respuestas efectivas (depuradas) = 87 empresas

- Tasa de respuesta efectiva: 10,35%.

- Número de llamadas realizadas ≃≃≃≃ 1.700

- Número de recordatorios (telefónico / e-mail / fax) = 4 oleadas

Ficha técnica de la encuesta

B) Casos de éxito

II.- Metodología

Comex Integración S.L. // Desarrollo Software// www.grupocomex.com

Idealista libertad y control, S.A. // Portal Inmobiliario// www.idealista.com

7

Intecna Soluciones, S.L. // Software Libre // www.intecna.es

Innovación tecnológica y soluciones de negocio, S.L. // Consultoría Tecnológica //

www.innova-tsn.es

S21sec, S.A. // Seguridad Digital // www.s21sec.com

Visual Chart Group S.L. // Software de Información Bursátil // www.visualchart.com

A) Marco Conceptual

• Definiciones de empresa Gacela

• Propuesta de definición de empresa de alto crecimiento

• Las gacelas y su distribución sectorial

• Las gacelas y la innovación

• Las gacelas y el empleo

• Las gacelas y su equipo directivo

• Principales factores que afectan al desarrollo de las empresas de alto crecimiento

o Sistema Impositivo

III.- Planteamientos Generales


o Políticas de Innovación

o Acceso a Financiación

o Mercado Laboral

o Otros factores: grado de regulación del mercado y cercanía a universidades y

centros de investigación.

• Las gacelas en el contexto del crecimiento empresarial

8

III.- Planteamientos GeneralesTabla 3.1 Indicadores y Um brales Internacionales

Indicadores y Umbrales u tilizados en Estudios In ternacionales Organismo Indicador Umbral Periodo Empleados Otras Condiciones

M.I.T. (Birch) Facturac ión 20%

anual 4 años Hasta 500

Facturación > 100.0 00$

Duplicar tamaño.

OCDE Emp leo

Facturac ión

20%

anual 3 años Más de 10

Antigüedad > 5 años

Más de 10 em pleados.

Europe Innova Emp leo Ver

nota3 3 años De 20 a 2 50 -

Consejo Nacional de Investig ación de Canadá

Emp leo

Facturac ión

100%

total 5 años Más de 20 Fac tu ració n5 > 10M$

Helsinki University of Technology

Facturac ión 50%

anual 3 años -

Dagens Industri (Suecia)

Facturac ión

Emp leo4

100%

+ 10

total

3 años Facturación > 1,05 M€.

Antigüedad > 4 años.

Børsen (D inamarca) Facturac ión 4

Beneficios4

100%

total 4 años

Facturación > 135.0 00€

Beneficio Bruto > 67.500€ 3 Aquellas empresas que se encuentran en el 10% o 5% de empresas de mayor crecimiento del país. 4 Este indicador se mide de forma absoluta. 5 Agregada durante todo el periodo.

Tabla 3. 2 Indicadores y U mbrales N acionales

9

Tabla 3. 2 Indicadores y U mbrales N acionales Indicadores y Umbrales u tilizados en Estudios Nacional

Estudio Indicador Umbral Periodo Otras Condiciones Empresas Gacela en Galicia

Ingresos de

Explotación

25%

anual 3 años

Empresas Gacela en Cataluña

Facturación 15%

anual6 3 años


Facturación > 400 Millones Ptas

Rentabilidad Financiera >

8% 1er año, 7% 2o año, 6% 3e r año

Empresas Gacela en Euskadi

Ingresos de Explotación

15%

anual6 4 años

Empresas Gacela en Andalucia

Facturación 100%

total7 4 años Beneficios en todos los años.

Empresa Gacela y empresas tortuga en Aragón

Facturación 15%

anual6 3 años


Facturación > 2.404.000€ Rentabilidad Financiera >

8% 1er año, 7% 2o año, 6% 3e r año

Características de las Empresas Gacela en España

Ingresos de Explotación

25%

anual 3 años

Análisis del Crecimiento de la Empresa Española Consolidada

Facturación 45%

total 3 años Antigüedad > 5 años

6 Tamb ién es válido doblar la facturación en el periodo aunque en un año no se alcance el umbral, siempre que todos los crecimientos sean posit ivos. 7 Corregido mediante la mediana del crecimiento del sector.


Tabla 3.5 Resumen de las Principales Característica s de las Gacelas descritas en Estudios Internacionales

Estudios Internacionales.

Alrededor de 1/3 son empresas que operan en el área de las nuevas tecnologías.1

En EEUU, 47% electrónica, 30% comercio y resto en otros servicios.2 Distribución Sectorial

En EEUU sólo 3% en alta tecnología.2

No son empresas orientadas a I+D tecnológico.3

Su crecimiento se basa en la adaptación de productos y tecnologías existentes a nichos.3

También destaca innovación en nuevas aplicaciones de los recursos y nuevas formas organizativas.4

Innovación

Tienden a la innovación de forma incremental, no radical por falta de

10

Tienden a la innovación de forma incremental, no radical por falta de recursos suficientes.4

Como PYMEs que son, las Gacelas en conjunto tienen un alto impacto en el empleo1,2 y 5

En EEUU, responsables del 70% de los empleos creados.6 Empleo

En Reino Unido y Australia, entre el 5% y el 20% de las empresas responsables de entre el 70% y 80% del empleo.7

La calidad del equipo directivo es un factor determinante para que una empresa alcance altos crecimientos.8 Equipo

Directivo La presencia de un director general de menos de 40 años puede relacionarse con la condición de Gacela.9

� (OECD, Fostering Entrepreneurship 1998) � (Revenga 2006) � (Cleff, et al. 2008) � (Barès, et al. 2006) � (Hözl, Gazelles Scoping Paper 2006) (Autio, High-Potential Entrepreneurship 2003) (Audretsch 2003) � (Birch and Haggerty 1997) � (Hall 1995) � (Parker, Storey and van Witteloostuijn 2005) (Sims and O'Regan 2006)

B) Contexto de las empresas Gacela en Europa

• Situación de las empresas gacela en el tejido empresarial europeo

• Análisis de los factores de contexto




o Mercado Laboral

• Principales iniciativas de apoyo a las empresas gacela en Europa


C) Contexto de las empresas Gacela en España

• Situación de las empresas gacela en el tejido empresarial español

• Análisis de los factores de contexto




o Mercado Laboral

11


Figura 3.2 Porcentaje de Gacelas en el mundo por pa íses.

12

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Hoffmann and Junge 2007).

Las empresas gacelas tienen una mayor presencia en Corea del Sur, Reino Unido y EEUU.


Figura 3.3 Porcentaje de Gacelas en el tejido empre sarial nacional en los países

europeos.

13

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Community Innovation Survey 3 (EUROSTAT).

En el tejido empresarial europeo existe una desigual presencia de empresas gacela

Benchmarking: Principales iniciativas de apoyo a empresas de alto crecimiento


Francia: (1) “Programmes Croissance PME”: Gazelles

Dinamarca: (1) Gazelle Growth

Finlandia: (1) Growth Firm Service (2) Tuli

14

Unión Europea: (1) Competitiveness and Innovation Framework Programme

Reino Unido: (1) High-Growth Start-up (2) Gateway2Investment (g2i)

Italia: (1) Piemontech VC Fund(2) Incubatore Imprese Innovative Politecnico (I3P)

Holanda: (1) Mastering Growth Program(2) TechnoParter Program

Principales cifras del sector de las Tecnologías de la Sociedad de la Información


* Conforme a la definición del INE, Innovación incluye: I+D interna, I+D externa, adquisición de maquinaria, diseño y otros preparativos, formación y comercialización.

EMPLEO

Empleo Directo del Sector

356.000 personas

∆ (2008/2007): =

I+D

Gasto en 2008

2.351 Millones de €

∆ (2008/2007): + 8%

INNOVACIÓN*

Gasto en 2008

9.086 Millones de €

∆ (2008/2007): + 4%

15

Otros15%

Servicios de Telecomunicación

44%

Tecnologías de la Información

17%

Industrias de Telecomunicación

5%

Electrónica P rofesional

2%

Componentes Electrónicos

3%

Electrónica de Consumo

4%Contenidos digitales

10%

Mercado: 102.668 Millones de €

Fuente: AETIC 2008

Gráfico 4.1 Mercado español de las TSI 2008


DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE LAS TSI (%)

0,7

0,8

0,8

1,0

1,3

1,4

1,4

2,1

4,1

5,2

6,9

31,9

40,6

Principado de Asturias

Baleares

Región de Murcia

Canarias

Aragón

Castilla -La Mancha

Castilla-León

Galicia

País Vasco

Andalucía

Comunidad Va lenciana

Cataluña

Madrid

Gráfico 4.5 Distribución Geográfica de las Empresas del sector de las TSI (%)

16

0,3

0,4

0,5

0,6

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

La Rioja

Ext remadura

Cantabria

Comunidad Foral de Navarra

Fuente: “ Las Tecnologías de la Información en España 2008”. MICyT / AETIC

Tabla 4.3 Desglose del número de empresas TSI por sector de actividad. 2007

Sector TSI (CNAE-93) Número de empresas % de variación interanual Fabricación (30,3130,32,3320,3330)

1.961 -3,1

Servicios 39.760 3,7 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo (5160,5167)

6.026

3,8

Telecomunicaciones (6420) 662 -19,7 Actividades informáticas (72) 33.072 4,3

TOTAL SECTOR TIC 41.721 3,3 Fuente: INE - Encuesta Industrial de empresas y Encuesta anual de servicios -.

Datos Generales

V.- Las empresas gacela del Sector de las TSI en España

Tabla 5.1 Distribución geográfica de las empresas g acelas del sector TSI CCAA Nº Empresas % / Total

Andalucía 35 8,33%Aragón 21 5,00%Asturias 7 1,67%Baleares 4 0,95%Canarias 9 2,14%Cantabria 2 0,48%Castilla y León 10 2,38%Castilla - La Mancha 4 0,95%

17

La mayoría de las empresas gacela del sector TIC se concentran en Madrid y Cataluña

Castilla - La Mancha 4 0,95%Cataluña 99 23,57%Comunidad Valenciana 19 4,52%Extremadura 2 0,48%Galicia 19 4,52%Madrid (Comunidad de) 155 36,90%Murcia (Región de) 4 0,95%Navarra (Comunidad Foral de) 6 1,43%País Vasco 22 5,24%Rioja (La) 2 0,48%Total 420 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de eInforma 2004-2007


Gráfico 5.1 Evolución del número medio de empleados de las empresas

entre 2004-2007

16,1

16,9

33,9

47,3

19,6

26,1

31,9

Empleados 2006

Empleados 2007

Total

Gacela

Promedio

18

Las empresas de alto crecimiento triplican en empleo a las promedio

12,0

13,8

19,9

24,3

16,5

19,6

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Empleados 2004

Empleados 2005


Gráfico 5.2 Evolución de los ingresos medios de las empresas entre 2004-2007

1.891.611 €

1.659.609 €

2.231.850 €

3.513.288 €

5.188.475 €

1.836.045 €

2.745.125 €

3.469.283 €

Ingresos 2005

Ingresos 2006

Ingresos 2007

Total

Gacela

Promedio

19

Las empresas gacela del sector TSI triplican en facturación a las promedio

1.070.733 €

1.396.262 €

1.323.140 €

1.209.038 €

0 € 1.000.000 € 2.000.000 € 3.000.000 € 4.000.000 € 5.000.000 € 6.000.000 €

Ingresos 2004


Gráfico 5.3 Evolución del beneficio medio de las empresas entre 2004-2007

81.359 €

68.696 €

232.861 €

349.197 €

413.683 €

139.312 €

224.206 €

247.910 €

Beneficio 2005

Beneficio 2006

Beneficio 2007

Total

Gacela

Promedio

20

12.902 €

35.368 €

-27.211 €

-9.077 €

-70.000 € 30.000 € 130.000 € 230.000 € 330.000 € 430.000 € 530.000 €

Beneficio 2004

El beneficio medio de las empresas gacela es seis veces superior al de las empresas promedio

V.- Las empresas gacela del Sector de las TSI en EspañaGráfico 5.4 Ingresos medios por empleado en 2007

98.188 €

109.635 €

108.667 €

90.000 € 95.000 € 100.000 € 105.000 € 110.000 € 115.000 €

Media de ingresospor empleado 2007

Total

Gacela

Promedio

En las empresas de alto crecimiento los ingresos medios por empleado son superiores a las empresas del sector TSI

21

Gráfico 5.5 Beneficio medio por empleado en 2007

90.000 € 95.000 € 100.000 € 105.000 € 110.000 € 115.000 €

4.064 €

8.741 €

7.765 €

0 € 1.000 € 2.000 € 3.000 € 4.000 € 5.000 € 6.000 € 7.000 € 8.000 € 9.000 € 10.000 €

Media de beneficiospor empleado 2007

Total

Gacela

Promedio

Las empresas gacela TSI duplican en beneficio por empleado a las promedio


Gráfico 5.6 Crecimientos medios de facturación y empleo (2004-2007). En medias anuales y CAGR

23,3%

37,8%

66,8%

70,4%

77,3%

43,8%

50,2%

60,0%

Crecimiento de empleo(media anual)

Crecimiento defacturación (CAGR 04-

07)

Crecimiento defacturación (media

anual)

Total

Gacela

Promedio

*

22

10,7%

10,9%

50,1%

66,8%

33,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Crecimiento de empleo(CAGR 04-07)

(media anual)

El crecimiento en facturación de las empresas gacela es entre dos y tres veces superior a laspromedio del sector de las TSI

El crecimiento en empleo de las empresas gacela es entre cinco y seis veces superior a lamedia de las empresas del sector

* CAGR - Tasa compuesta de crecimiento anual


Gráfico 5.7 Evolución del tamaño de las PYME entre 2004-2007

45,2%

48,4%

6,5%

41,5%

51,2%

7,3%

25,0%

52,5%

22,5%

17,5%

60,0%

22,5%

33,8%

50,7%

15,5%

29,6%

55,6%

14,8%

1. Menos de 10empleados

2. Entre 10 y 49empleados

3. Más de 49empleados




Ran

go e

mpl

eado

s20

06R

ango

em

plea

dos

2007

Total

Gacela

Promedio

45,2%

48,4%

6,5%

41,5%

51,2%

7,3%

25,0%

52,5%

22,5%

17,5%

60,0%

22,5%

33,8%

50,7%

15,5%

29,6%

55,6%

14,8%







Ran

go e

mpl

eado

s20

06R

ango

em

plea

dos

2007

Total

Gacela

Promedio

23

53,6%

42,9%

3,6%

46,9%

50,0%

3,1%

45,2%

50,0%

39,5%

10,5%

40,0%

45,0%

15,0%

51,5%

40,9%

7,6%

43,1%

47,2%

9,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%







empleados

Ran

go e

mpl

eado

s20

04R

ango

em

plea

dos

2005

53,6%

42,9%

3,6%

46,9%

50,0%

3,1%

45,2%

50,0%

39,5%

10,5%

40,0%

45,0%

15,0%

51,5%

40,9%

7,6%

43,1%

47,2%

9,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%







empleados

Ran

go e

mpl

eado

s20

04R

ango

em

plea

dos

2005

Las empresas gacela se ubican en la órbita de la mediana empresa

Estrategia y Recursos Humanos


Gráfico 5.13 Porcentaje medio de empresas que poseen plan estratégico

62,8%

73,7%

67,9%

Posee PlanEstratégico

Total

Gacela

Promedio

Las empresas gacela confieren una mayorimportancia a la planificación estratégica

24

55% 60% 65% 70% 75%

Gráfico 5.15 Porcentaje medio empleados con titulación universitaria

57,0%

70,1%

63,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

% de Empleados conTitulación

Universitaria

Total

Gacela

Promedio

Las empresas de alto crecimiento primanla cualificación de los RRHH como clave desu estrategia competitiva

Mercado geográfico Principal


Gráfico 5.18 Mercado geográfico principal de la empresa

8,7%

65,0%

25,0%

54,7%

16,3%

2. Nacional

3. Internacional

Total

Gacelas

Promedio

25

45,7%

45,7%

10,0%

29,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

1. Regional

Las empresas de alto crecimiento destacan por su orientación hacia los mercadosinternacionales y por su consolidación en el nacional

Las empresas promedio del sector TSI muestran una mayor presencia en el mercadoregional y nacional

Estructura competitiva


Gráfico 5.28 Gasto en I+D como % de la facturación del último ejercicio

15,2%

13,0%

0,0%

15,0%

25,0%

20,0%

2,5%

25,6%

19,8%

16,3%

1,2%

c. 5%-10%

d. 10%-20%

e. 20%-50%

f. > 50%

Total

Gacelas

Promedio

26

26,1%

10,9%

34,8%

20,0%

17,5%

15,0%

23,3%

14,0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

a. 0%-2%

b. 2%-5%

c. 5%-10%

Las empresas de alto crecimiento se caracterizan por invertir más en I+D

V.- Las empresas gacela del Sector de las TSI en EspañaGráfico 5.29 Compra de tecnología como % de la facturación del último ejercicio

15,6%

20,0%

24,4%

11,1%

13,3%

15,6%

22,5%

17,5%

32,5%

12,5%

15,0%

0,0%

18,8%

18,8%

28,2%

11,8%

14,1%

8,2%

a. 0%-2%

b. 2%-5%

c. 5%-10%

d. 10%-20%

e. 20%-50%

f. > 50%

Total

Gacelas

Promedio

Las empresa gacela presentan una menor dependencia tecnológica.

27

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Gráfico 5.30 Costes laborales como % de la facturación del último ejercicio

0,0%

0,0%

10,9%

32,6%

56,5%

5,1%

2,6%

7,7%

12,8%

71,8%

2,4%

1,2%

9,4%

23,5%

63,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

b. 2%-5%

c. 5%-10%

d. 10%-20%

e. 20%-50%

f. > 50%

Total

Gacelas

Promedio

En las empresas gacela los costes laborales son mayores como consecuencia de la incorporación de personal altamente cualificado.

Posición Competitiva


Gráfico 5.31 Posición Competitiva de la empresa en su mercado principal

28,3%

2,2%

8,7%

25,0%

17,5%

20,0%

2,5%

30,2%

23,3%

10,5%

5,8%

3. Posición intermedia

4. Poca representación

5. Nicho concreto

6. Lo desconoceTotal

Gacelas

Promedio

28

Las empresas gacela se posicionan con mayor intensidad en grupos de cabezay nichos de mercado

10,9%

15,2%

34,8%

10,0%

25,0%

25,0%

10,5%

19,8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

1. Empresa líder

2. Grupos de cabeza

3. Posición intermedia

Realización de proyectos de I+D+i


Las empresas gacela muestran unamayor proactividad en la realización de proyectos de I+D+i.

Gráfico 5.34 Número medio de proyectos de I+D+i efectuados por las empresas que han realizado I+D+i el último año

2,8

6,1

4,4

0 1 2 3 4 5 6 7

Nº Proyectos I+D+i

Total

Gacela

Promedio

29

El tamaño de las empresas gacela influye en la internacionalización de sus proyectos de I+D+i.

0 1 2 3 4 5 6 7

Gráfico 5.35 Número medio de proyectos de I+D+i realizados en el último año por empresas gacela del sector TIC según tamaño en número de empleados

2,0

1,3

1,0

4,3

2,4

1,6

1,0

14,3

1,3

1,8

7,3

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Nº Proyectos I+D+itotales

Nº ProyectosRegional

Nº ProyectosNacional

Nº ProyectosInternacional




Cooperación con otros agentes del sistema de I+D+i


Gráfico 5.38 Porcentaje medio de empresas que han colaborado en I+D+i con otras entidades según tipologías

17,4%

17,4%

27,5%

37,5%

27,9%

22,1%

26,7%

Colaboración con

Colaboración conOPIs

Colaboración conUniversidades

Total

Gacela

Promedio

Gráfico 5.40 Porcentaje medio de empresas que han colaborado en I+D+i con otras entidades según tipología y predisposición a colaborar con las mismas en el futuro

66,7%

87,5%

66,7%

90,9%

55,0%

66,7%

89,5%

Volvería a colaborarcon OPIS

Volvería a colaborarcon Universidades

Total

Gacela

Promedio

30

Las empresas de alto crecimiento son más proactivas en la colaboración con los agentes del sistema de I+D+i

Las empresas gacela y promedio del sector TSI muestran un nivel de satisfacción similar respecto a su cooperación con los agentes del sistema de I+D+i

34,8%

26,1%

47,5%

30,0%

40,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Colaboración conEmpresas

Colaboración conCentros

tecnológicos

55,6%

94,7%

54,5%

97,1%

100,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Volvería a colaborarcon Empresas

Volvería a colaborarcon Centrostecnológicos

Importancia de la innovación en la Estrategia de la empresa


Gráfico 5.42 Importancia de la innovación empresarial para la empresa

31,1%

57,8%

28,2%

66,7%

29,8%

61,9%

2. Media

3. Alta

Total

Gacelas

Promedio

31

11,1%

5,1%

8,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

1. Baja

Las empresas gacela confieren mayor importancia a la innovación empresarial

Factores de crecimiento


Gráfico 5.45 Comparación entre la valoración de los factores de éxito señalados por empresas gacela y promedio (valor de 1 a 5)

3,22

4,28

4,33

3,00

3,33

4,15

4,33

3,80

3,85

3,00

3,45

3,88

3

4

5Realización de actividades de innovación

Inversión en I+D

Cultura empresarial

Liderazgo directivoLiderazgo en nicho tecnológico

Presión competitiva del mercado

Otros factores

Promedio

Gacela

32

3,093,20

4,02

4,40

4,13

4,18

4,61

4,13

4,09

4,48

3,033,23

3,95

4,03

3,88

3,92

3,45

4,20

3,65

4,10

4,452 Personal Especializado

Acceso a fuentes de financiación

Ayudas para PYMEs

Uso de Nuevas Tecnologías

Cooperación empresarial

Programas Apoyo I+D+i

Eficiencia en costes

Comercialización adecuada

Incremento de productividad

Las empresas gacela tienen interiorizadas la mayoría de las claves estratégicas, mientrasque las promedio valoran en mayor medida aquellos factores en los que deberían mejorar

Objetivos de Negocio


Gráfico 5.47 Comparación entre los porcentajes de empresas gacela y promedio que

han señalado los siguientes objetivos de negocio

97,5%

92,5%

82,5%

95,7%

89,1%

84,8%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Objetivo Mejoras en productos y servicios

Objetivo Desarrollo de nuevos productos y servicios

Objetivo Aumento de productividadObjetivo Acceso a capital riesgo

Objetivo Otros

Gacela

Promedio

33

50,0%

85,0%

72,5%

77,5%

90,0%

27,5%

2,5%

15,0%

80,0%

87,5%

67,5%

65,0%

58,7%

84,8%

50,0%

76,1%

82,6%19,6% 8,7%

13,0%

80,4%

87,0%

34,8%

67,4%

0%

10%

20%

30% Objetivo Nuevos procesos

Objetivo Internacionalización

Objetivo Incremento de competitividad

Objetivo Crecimiento

Objetivo PatentesObjetivo Generación de conocimiento

Objetivo Optimización de costes

Objetivo Obtención de fondos para I+D+i

Objetivo Nuevos contactos empresariales

Objetivo Captación de personal cualificado

Las empresas gacela se orientan a objetivos relacionados con la expansión, mientras que laspromedio se enfocan a objetivos de mejora de su posición competitiva

Análisis de Conjunto


Gráfico 5.62 Comparación entre diferentes indicadores de empresas gacela y promedio

73,7%

66,8%

47,5%62,8%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Crecimiento de empleo (media anual)

Posee Plan EstratégicoColaboración con Empresas

Gacela

Promedio

34

70,0%

70,1%

37,8%

24,2%

67%

67,4%

57,0%

10,9%

28,0%

20,6%

33%

34,8%

0%

10%

20%

% de Empleados con Titulación Universitaria

Ha realizado I+D+i el último año

% I+D+i en colaboración

% Facturación debida a la I+D+i

% de empresas con proyectos presentados a programaspúblicos de I+D+i

Las empresas gacela presentan diferencias significativas en dimensiones y áreas relacionadascon la competitividad, innovación, estrategia, cooperación y recursos humanos

En los siguientes gráficos, se muestran los resultados del análisis cluster efectuado con la

finalidad de extraer distintas tipologías de empresas gacela en función de las variables más

significativas.

Los clusters resultantes muestran las fases del ciclo de crecimiento de estas empresas:

crecimiento (alto), expansión (medio) y madurez (bajo).


Tabla 5.6 Tabla de resultados de Análisis Cluster de crecimiento para empresas Gacela

TIC

50%109,8%45,5%16,8%Crecimiento de empleo (CAGR 04-07)Total3. Cluster alto2. Cluster medio1. Cluster bajoCentros de Clusters de Crecimiento

Clusters de Crecimiento de Gacelas TIC

50%109,8%45,5%16,8%Crecimiento de empleo (CAGR 04-07)Total3. Cluster alto2. Cluster medio1. Cluster bajoCentros de Clusters de Crecimiento

Clusters de Crecimiento de Gacelas TIC

35

49,325,553,259,5Número de empleados medio

100%22%46%32%% de empresas en el cluster

3781712Número de empresas en el cluster

434.402 €43.976 €534.746 €552.533 €Beneficios medios 2007

5.430.006 €1.500.183 €3.844.476 €10.296.054 €Ingresos medios 2007

49%37,5%70,6%25,0%Colaboración con Empresas

38%46,0%43,7%29,8%% I+D+i en colaboración

70%72,9%71,3%65,0%% Empleados Titulación Universitaria

15%14,2%15,7%14,3%% Plantilla en Innovación

71%62,5%81,3%63,6%Poseen Plan Estratégico

9,29,57,511,3Antigüedad (años)

70%111,4%67,3%45,7%Crecimiento de facturación (media

anual)

67%167,6%54,0%17,8%Crecimiento de empleo (media anual)

63%91,6%63,2%44,4%Crecimiento de facturación (CAGR 04-

07)

50%109,8%45,5%16,8%Crecimiento de empleo (CAGR 04-07)

49,325,553,259,5Número de empleados medio

100%22%46%32%% de empresas en el cluster

3781712Número de empresas en el cluster

434.402 €43.976 €534.746 €552.533 €Beneficios medios 2007

5.430.006 €1.500.183 €3.844.476 €10.296.054 €Ingresos medios 2007

49%37,5%70,6%25,0%Colaboración con Empresas

38%46,0%43,7%29,8%% I+D+i en colaboración

70%72,9%71,3%65,0%% Empleados Titulación Universitaria

15%14,2%15,7%14,3%% Plantilla en Innovación

71%62,5%81,3%63,6%Poseen Plan Estratégico

9,29,57,511,3Antigüedad (años)

70%111,4%67,3%45,7%Crecimiento de facturación (media

anual)

67%167,6%54,0%17,8%Crecimiento de empleo (media anual)

63%91,6%63,2%44,4%Crecimiento de facturación (CAGR 04-

07)

50%109,8%45,5%16,8%Crecimiento de empleo (CAGR 04-07)


Gráfico 5.64 Análisis de interpolación de centroides de los casos de empresas gacela

en base a su crecimiento en facturación y empleo

1. Cluster bajo

2. Cluster medio

3. Cluster alto

Clusters Gacelas

200%

300%

Cre

cim

ien

to d

e fa

ctu

raci

ón

(CA

GR

04-

07)

2. Cluster medio

3. Cluster alto

Crecimiento empleo bajo y crecimiento facturación alto

Crecimiento empleo alto y crecimiento facturación alto 1. Cluster bajo

2. Cluster medio

3. Cluster alto

Clusters Gacelas

200%

300%

Cre

cim

ien

to d

e fa

ctu

raci

ón

(CA

GR

04-

07)

2. Cluster medio

3. Cluster alto


Crecimiento empleo alto y crecimiento facturación alto

2. Cluster medio

3. Cluster alto


Crecimiento empleo alto y crecimiento facturación alto

36

-50% 0% 50% 100% 150%

Crecimiento de empleo (CAGR 04-07)

0%

100%

Cre

cim

ien

to d

e fa

ctu

raci

ón

(CA

GR

04-

07)

R2 = 0,30

1. Cluster bajo

medio

Media50%

Media63%

Crecimiento empleo alto y crecimiento facturación bajo

Crecimiento empleo bajo y crecimiento facturación bajo

-50% 0% 50% 100% 150%

Crecimiento de empleo (CAGR 04-07)

0%

100%

Cre

cim

ien

to d

e fa

ctu

raci

ón

(CA

GR

04-

07)

R2 = 0,30

1. Cluster bajo

medio

Media50%

Media63%



R2 = 0,30

1. Cluster bajo

medio

Media50%

Media63%



Las empresas gacela analizadas obedecen a tres tipologías de empresas y muestran una clara relación con la fase del proceso de crecimiento en el que se encuentran


Las empresas gacela de las fases de expansión y madurez tienen una mayor presencia internacional, mientras que las de crecimiento tienen pendiente el reto de la internacionalización.

Gráfico 5.75 Mercados geográficos para los Cluster de crecimiento de empresas

Gacela TIC

58,3%

33,4%

64,7%

23,5%

12,5%

87,5%

2. Nacional

3. Internacional

3. Cluster alto

2. Cluster medio

1. Cluster bajo

37

Condiciones de Mercado Cluster alto Cluster medio Clus ter bajo

Importancia Cooperación Alta (50%) Alta (82%) Alta (83%)

Importancia de la Innovación Alta (75%) Alta (88%) Alta (83%)

Orientación de Mercado Servicios (63%) Servicios (94%) Servicios (83%)

Tipo de Mercado Dinámico (50) Dinámico (94%) Dinámico (58%)

Nº de Clientes Muchos (88%) Muchos (53%) Pocos (58%)

Número de Competidores Muchos (75%) Muchos (59%) Pocos (58%)

internacionalización.

8,3%

11,8%

12,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1. Regional


Gráfico 5.77 Factores más relevantes (valoraciones medias de 1-5) para Cluster de

crecimiento de empresas Gacela TIC

3,5

4,3

4,4

4,8

4,3

3,1

4,0

3,2

3,7

4,5

4,1

3,6

4,0

2,5

4,14,4

4,3

4,4

3,3

3,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5Inversión en I+D

Cultura empresarial

Liderazgo directivo

Personal EspecializadoLiderazgo en nicho tecnológico

Presión competitiva del mercado

Otros factores

3. Cluster alto

2. Cluster medio1. Cluster bajo

38

La empresas del cluster bajo o de madurez valoran aspectos relacionados con la mejora desu posicionamiento competitivo mientras que las del cluster alto o de crecimiento confactores que propicien su expansión.

3,4

4,3

4,1

4,0

3,3

3,9

4,3

4,4

4,43,7

3,8

3,7

3,73,1 3,1

4,2

3,5

4,0

4,1

3,9

4,3

4,3 3,33,1

4,6

4,0

3,4

0

0,5

1

Acceso a fuentes de financiación

Ayudas para PYMEs

Uso de Nuevas Tecnologías

Cooperación empresarialProgramas Apoyo I+D+i

Eficiencia en costes

Comercialización adecuada

Incremento de productividad


Gráfico 5.78 Objetivos empresariales para Cluster de crecimiento de empresas Gacela TIC (% de empresas)

100%

100%

100%

88%

25%

35%

94%

82%

76%

82%

82%

100%

100%

92%

100%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%Objetivo Mejoras en productos y servicios

Objetivo Desarrollo de nuevos productos y servicios

Objetivo Aumento de productividadObjetivo Captación de personal cualificado

Objetivo Acceso a capital riesgo

3. Cluster alto

2. Cluster medio1. Cluster bajo

39

Las empresas gacela en fase de madurez valoran un mayor número de objetivos por sunecesidad de consolidar o relanzar su actividad a hacia la senda del crecimiento

58%

63%

50%

75%

88%

25%

75%

75%

63%

63%25%

88%

71%

59%

71%

18%

41%

82%

71%

82%

75%

83%

92%

92%

8%

100%

83%

83% 17%

0%

10%

20% Objetivo Nuevos procesos

Objetivo Internacionalización

Objetivo Incremento de competitividad

Objetivo Crecimiento

Objetivo Patentes

Objetivo Generación de conocimiento

Objetivo Optimización de costes

Objetivo Obtención de fondos para I+D+i

Objetivo Nuevos contactos empresariales


Gráfico 5.79 Logro de objetivos medio (entre 0 aun no logrado-3 completamente logrado) para el cluster de crecimiento de empresas Gacela TIC

2,00

2,40

2,43

1,00

1,70

2,00

0,50

2,00

1,92

1,73

2,29

0,50

2,13

1,85

1,33

1,38

2,38

1

1,5

2

2,5Logro Mejoras en productos y servicios

Logro Desarrollo de nuevos productos y servicios

Logro Aumento de productividad

Logro Nuevos procesosLogro Nuevos contactos empresariales

Logro Captación de personal cualificado

Logro Acceso a capital riesgo

1. Cluster bajo

2. Cluster medio3. Cluster alto

40

Existe una correlación entre la etapa del ciclo de crecimiento de los clusters y el logro deobjetivos.Las empresas del cluster bajo han cumplido en mayor medida retos como el de lainternacionalización o la competitividad, mientras que el logro de objetivos del cluster altoestá en la línea de dar el salto hacia la fase de expansión.

1,60

1,671,29

1,20

2,40

2,00

1,58

1,70

1,70 0,50

2,00

2,00

1,91

1,90

1,78

1,71

1,77

1,42

1,860,50

1,33

1,83

1,36

1,70

1,33

1,18

1,00

1,50

1,671,17

0

0,5Logro Nuevos procesos

Logro Internacionalización

Logro Incremento de competitividad

Logro Crecimiento

Logro Patentes

Logro Generación de conocimiento

Logro Optimización de costes

Logro Obtención de fondos para I+D+i

Logro Nuevos contactos empresariales

Principales Conclusiones de los Casos de Estudio


Introducción

• Elaboración de 6 casos de estudio• Cuestionario de 23 preguntas abiertas desarrollado entre los meses de nov. y dic. 2009• Orientado a conocer el perfil de las empresas de alto crecimiento, aspectos relacionados con su estrategia, el entorno competitivo en el que operan y las lecciones o factores clave para el éxito de estas empresas.

Perfil general de las empresas

• Realizan actividades muy diversas dentro de los subsectores de actividad a los que pertenecen.• Las actividades que realizan se encuentran enmarcadas dentro del contexto de una cultura de la innovación, la formación continua, la cooperación, el trabajo en equipo, la calidad y el servicio al cliente.• Son empresas creadas con el fin de cubrir una necesidad insatisfecha del mercado.• Nacidas como spin-off de varias empresas con el fin de ampliar el alcance geográfico de sus

41

• Nacidas como spin-off de varias empresas con el fin de ampliar el alcance geográfico de sus servicios y acrecentar la ventaja competitiva de las mismas.• Son líderes en sus respectivos subsectores de actividad. • Las actividades de innovación e I+D son un factor clave en el éxito de todas las empresas. (Primando la innovación y en menor medida la I+D).• Especialización en nicho de mercado como vía para diferenciarse de la competencia e incrementar el varo de su cartera de productos y servicios.

Actividades relativas a la estrategia de las empresas gacela

• Procesos de planificación estratégica.• Internacionalización.• Diferenciación en base a la experiencia desarrollada en el nicho de mercado.• La ampliación y adaptación de productos a las necesidades del mercado y el cumplimiento de la legalidad de cada país.• La personalización de los servicios para acercar a los clientes.• La formación continua.• La inversión constante en I+D+i.• La tecnología desempeña un factor fundamental en la competitividad de estas empresas.• Inversiones y creación de centros propios de I+D+i.• Vigilancia tecnológica.• Cooperación tecnológica.

Principales Conclusiones de los Casos de Estudio


Entorno competitivo

• Mercado: en constante evolución y cambio.• Clientes: demandan soluciones cada vez más complejas, personalizadas que aborden deforma integral distintas necesidades tecnológicas de las empresas (seguridad, gestión delconocimiento, etc.)• Competidores: fuerte aumento de la competencia tanto nacional como internacional siendoestratégica la diferenciación para generar valor añadido al cliente.• Proveedores: importancia de las alianzas estratégicas para el logro de los objetivos denegocio.• Productos: vigilancia del mercado en el que operan, especialización y orientación al cliente,ciclos de vida cada vez más cortos, necesidad de desarrollar competencias tecnológicas de altoperfil mediante formación continua y el desarrollo de I+D+i.

Lecciones aprendidas y conclusiones de los casos de estudio

42

• Orientación de estas empresas a necesidades no satisfechas en el mercado.• Estrategias y actividades innovadoras enfocadas al desarrollo de productos y servicios quesatisfagan estas necesidades.• Especialización en sus propios nichos de mercado / Diferenciación.• El hecho de pertenecer a un sector de alta tecnología ha facilitado su expansión internacional.• Cooperación tecnológica e inversión en I+D+i como fuente de ventajas competitivas.• Retos para mantener su posición competitiva:

o internacionalización,o personalización de los servicios,o formación continua,o Inversión constante en I+D.

• Importancia del estímulo de las AAPP para el desarrollo del sector.• Apoyos demandados a la administración: financiación de actividades de I+D+i, fomento de lacontratación y mantenimiento de personal altamente cualificado, impulso a lainternacionalización, regulación y adecuación de las condiciones de acceso a las fuentes definanciación, asesoramiento legal y disminución de trámites burocráticos.

VI.- Conclusiones y Recomendaciones

1. Hacia una definición universal del concepto de empresa de alto crecimiento o “gacela”2. Dispersión Sectorial de la empresas de alto crecimiento3. Marcado carácter innovador de las empresas gacela4. Impacto del equipo directivo en el rendimiento de las compañías de alto crecimiento5. Empresas activas en la generación de empleo6. De los planes e iniciativas genéricas de apoyo a las PYME al lanzamiento

de Planes “ad hoc” para empresas gacelas.

Conclusiones Generales

Recomendaciones Generales

43

1. Necesidad de homogenizar o universalizar una definición común de empresa gacelas a partir de la propuesta planteada en el estudio.

2. Impulsar la creación de un directorio dinámico de empresas gacela a nivel nacional (o puesta en valor de los existentes) como herramienta para la toma de decisiones.

3. Promover medidas de actuación adaptadas a las necesidades detectadas en las empresas gacela en las distintas fases del proceso innovador.

4. Desarrollo de acciones formativas en materia de nuevas tecnologías y habilidades directivas para los gestores de estas empresas o de aquellas con alto potencial.

5. Necesidad de articular programas integrales de apoyo a las PYME y en especial a las empresas gacela o con potencial de crecimiento sectores estratégicos.

6. Incorporar las últimas tendencias detectadas en los Programas de apoyo a empresas Gacela a nivel internacional (ej. Dinamarca, Finlandia, etc.).


1. Alto grado de concentración de las empresa de alto crecimiento del sector TSI entorno a las actividades de servicios de software y de otros servicios relacionados conla informática y en las CCAA de Madrid y Cataluña.

2. Caracterización del perfil de las empresas gacelas del sector de las TSI por mayorgrado de:

• Presencia en el Sector Servicios TSI.• Implantación de herramientas de planificación estratégica.• Porcentaje de empleados con titulación universitaria.

Conclusiones Específicas

44

• Porcentaje de empleados con titulación universitaria.• Posicionamiento en mercados internacionales.• Gasto en I+D como porcentaje de su facturación.• Orientación hacia nichos de mercado y posiciones de liderazgo.• Menor nivel de dependencia tecnológica.• Mayores Costes laborales.• Empresas activas en cooperación en I+D+i y en el desarrollo de proyectos de

I+D+i especialmente a escala internacional.• Colaboración en I+D+i con empresas y universidades.• Participación activa en programas de fomento de la I+D+i.• Incidencia de la I+D+i en su facturación.• Confieren un mayor valor a la innovación empresarial.• Objetivos enfocados hacia la expansión (internacionalización)• Presentan un mayor grado de cumplimiento de sus objetivos estratégicos.


Conclusiones Específicas

3. Incipiente aparición de Programas de apoyo a empresas gacela a escalainternacional en sectores emergentes o de alto crecimiento con acciones que vandesde el acceso a la financiación y medidas fiscales al apoyo a la internacionalizaciónpasando por iniciativas de fomento de la innovación o de mentoring.

4. Identificación de distintas tipologías de empresas gacelas del sector de las TSI segúnel ciclo crecimiento (madurez, expansión y crecimiento).

5. Creciente importancia de la cooperación empresarial y en I+D+i para la

45

5. Creciente importancia de la cooperación empresarial y en I+D+i para lacompetitividad del sector de las TSI.

6. Presencia en nichos de mercado como consecuencia de una estrategia competitivabasada en la especialización, la diferenciación, la I+D+i, la cooperación, la formacióncontinua y la personalización de su oferta de productos y servicios.

7. Orientación de la economía española hacia un nuevo modelo económico requiere deprogramas de apoyo a empresas que como las gacela tienen un alto impacto en lageneración de empleo cualificado.

8. Los programas de apoyo a las empresas gacela han puesto de manifiesto laimportancia de fortalecer los aspectos relativos a la difusión y dinamización de losmismos a través de actuaciones que garanticen sus efectos en el tiempo.


1. Consolidación de las empresas gacela en los subsectores de referencia y potenciación de aquellos de carácter estratégico menos representados.

2. Incorporación a la dinámica de las empresas del sector de las TSI de las siguientes claves competitivas: desarrollo de planes estratégicos, profesionales cualificados, internacionalización, compromiso con la innovación, inversión en I+D+i, especialización y orientación hacia nichos de mercado y hacia posiciones de liderazgo e interiorización de las bondades de la colaboración y la cooperación como generadoras de sinergias y de ventajas competitivas.

Recomendaciones Específicas

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de ventajas competitivas.3. Aprovechar el banco de ideas y actuaciones resultante del proceso de benchmarking

de programas de apoyo a las empresas Gacelas efectuado a nivel internacional.4. Establecimiento de medidas “ad hoc” en función de la tipología de empresas gacela

(crecimiento, expansión y madurez) o de alto potencial conforme a las necesidades advertidas.

5. Realización de estudio para el fortalecimiento de los modelos de cooperación en las PYME del sector de las TSI.

6. Apoyo en áreas especialmente demandadas por las empresas gacela del sector facilitando su acceso a las fuentes de financiación de la I+D+i, la contratación y mantenimiento de personal altamente cualificado, impulso a la internacionalización, asesoramiento legal y disminución de trámites burocráticos.

7. Necesidad de un “Plan Integral de Apoyo a las empresas de Alto Crecimiento” del sector. 8. Difusión y dinamización del Programa.

estudio sobre mejores prácticas y patrones de competitividad en las empresas ... · 2010-05-25 ·...

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