estudio mercado producción metanol en chile

Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Ingeniera Qumica y Ambiental Proyectos Especficos 2015-1

Metanol a partir de gas natural (GN)

Integrantes: Jorge Urbina C. Profesor: Andrs Vargas Ayudante: Juan Pablo Rodrguez Fecha: 28 de Mayo 2015


2

Resumen Ejecutivo

El metanol es un producto lquido incoloro, voltil, inflamable, escasamente viscoso y altamente

venenoso, el cual es considerado como un importante producto qumico bsico, debido a la gran

cantidad de productos derivados que genera, dentro de los cuales tenemos el formaldehdo, cido

actico, metacrilato de metilo, MTO, MTBE, DME, biodiesel, etc.

Este importante elemento en sus inicios se gener a partir de la destilacin destructiva de astillas

maderas, por lo cual se gan el nombre de alcohol de madera. Situacin que ha quedado en el

pasado, debido a que hoy en da casi la totalidad del metanol que se sintetiza es mediante un

proceso cataltico a partir de gas natural que recibe el nombre de tecnologa de Lurgi, el que se

compone de 4 etapas principales, que corresponde a desulfurizacin, reformacin, sntesis de

metanol y destilacin, dando lugar finalmente al alcohol metlico, principalmente de grado AA.

En Chile el metanol se viene elaborando a partir del ao 1985, por una licitacin internacional del

Estado que buscaba monetizar el gas natural, la que se encuentra ubicada en la Regin de

Magallanes. Histricamente, la oferta se haba acercado a la capacidad instalada de las plantas

existentes, llegando est a inicios del ao 2000 a los 3,8 [MM Ton/ao], situacin que se vio

radicalmente alterada a partir de los cortes de suministros suscitados por Argentina en Julio del

ao 2007, los que tienen hoy a la nacin con una produccin muy por debajo de lo conocido,

llegando esta aproximadamente a 1,2 [MM Ton/ao]. Lo anterior, desencadeno una cada de los

volmenes de exportacin en un 79% si se consideran los ltimos 5 aos y un aumento de la

importacin en 30.000 veces, de esta forma buscando el equilibrio comercial para lograr

satisfacer a pases tales como Brasil, Argentina y Corea del Sur, que a travs de la historia se les

enviaba este compuestos y tambin satisfacer a la industria chilena.

A pesar de la situacin originada en Chile, los precios a nivel mundial se han mantenido

alrededor de los 400 [US$/Ton], primordialmente porque han ingresado otros actores al mercado

en busca de satisfacer la cuota de mercado que ha ido perdiendo el pas, algo que era de esperase,

debido a que la demanda y oferta del metanol se encuentra prcticamente en el equilibrio. La

primera influenciada en gran parte por el gigante asitico que es China, que le ha comenzado a

dar usos energticos y a generar olefinas con el alcohol metlico, la segunda principalmente por el

aumento de produccin para las plantas que mantenan una capacidad ociosa.

Para terminar, se puede decir que esta industria posee una gran fortaleza al no poseer sustitutos

directos y al mantener una demanda creciente, por otro lado la constante amenaza de una escasez

de gas natural y los altos capitales que significan ingresar al negocio, hacen que se presente un

gran desafo.


3

ndice

1. Tecnologa de la produccin del producto y materias primas utilizadas. ................................ 5

1.1 Propiedades del producto. .............................................................................................. 5

1.2 Mtodos de produccin del producto. ............................................................................ 6

1.3 Los principales proveedores de materias primas y volumen de sus suministros. ............. 8

2. Produccin del producto en el Mercado Objetivo. ................................................................. 9

2.1 Calidad de los productos. ............................................................................................... 9

2.2 Volmenes de produccin del producto en el Mercado Objetivo en los ltimos cinco

aos y los principales productores. ......................................................................................... 10

2.3 Situacin actual de los mayores productores del producto. ........................................... 11

3. Exportacin e importacin del producto ............................................................................. 12

3.1 Volmenes de exportacin e importacin del producto en el mercado objetivo en los

ltimos cinco aos. ................................................................................................................ 12

3.2 Los principales flujos de exportacin e importacin de los proveedores del producto. . 14

3.3 Tendencias y caractersticas de exportacin e importacin de los proveedores del

producto. ............................................................................................................................... 17

4. Estudio de los precios del producto ..................................................................................... 18

4.1 Los precios nacionales del producto. ........................................................................... 18

4.2 Dinmica en los precios de exportacin importacin. ................................................ 19

5. Consumo del Producto........................................................................................................ 20

5.1 Equilibrio de la oferta y la demanda del Producto. ....................................................... 20

5.2 Los principales usos del producto. ............................................................................... 21

5.3 El patrn de consumo producto.................................................................................... 22

5.4 Principales empresas consumidoras. ............................................................................ 23

6. Proyeccin del consumo y produccin del producto............................................................ 24

7. Anlisis FODA y Fuerzas de Porter del proyecto. ............................................................... 26

7.1 Anlisis FODA ............................................................................................................ 26

7.2 Cinco Fuerzas de Porter ............................................................................................... 27


4

ndice de tablas

Tabla 1: Propiedades del Metanol ................................................................................................ 6

Tabla 2: Escenario del Gas Natural en Chile. ............................................................................... 8

Tabla 3: Especificaciones del metanol. ........................................................................................ 9

Tabla 4: Volmenes de produccin de metanol en Chile. ........................................................... 10

Tabla 5: Exportacin de metanol ............................................................................................... 12

Tabla 6: Importacin de metanol. .............................................................................................. 12

Tabla 7: Flujos de exportacin del metanol. ............................................................................... 14

Tabla 8: Flujo de importacin del metanol ................................................................................. 16

Tabla 9: Comparacin de exportaciones e importaciones. .......................................................... 17

Tabla 10: Evolucin del precio del metanol. .............................................................................. 18

Tabla 11: Precio exportacin metanol. ....................................................................................... 19

Tabla 12: Precio importacin metanol. ....................................................................................... 19

Tabla 13: Empresas consumidoras. ............................................................................................ 23

Tabla 14: Proyeccin de consumo nacional................................................................................ 24

Tabla 15: Proyeccin de produccin nacional. ........................................................................... 25

ndice de figuras

Figura 1: Comparacin metanol-agua. ......................................................................................... 5

Figura 2: Diagrama de bloque del Proceso de Lurgi. .................................................................... 6

Figura 3: Cuota de mercado Global............................................................................................ 11

Figura 4: Grfica de comparacin exportacin e importacin. .................................................... 13

Figura 5: Evolucin de la exportacin de metanol. ..................................................................... 15

Figura 6: Evolucin de importacin de metanol. ........................................................................ 16

Figura 7: Grfica comparativa de exportaciones e importaciones. .............................................. 17

Figura 8: Grfica de evolucin de precios de metanol. ............................................................... 18

Figura 9: Comparacin precios de exportacin e importacin. ................................................... 20

Figura 10: Usos del metanol en Chile. ....................................................................................... 23

Figura 11: Grfica proyeccin de consumo nacional. ................................................................. 24

Figura 12: Grfica proyeccin de produccin nacional............................................................... 25


5

1. Tecnologa de la produccin del producto y materias primas utilizadas.

1.1 Propiedades del producto.

El metanol es un lquido incoloro, voltil, inflamable, de escaza viscosidad y de un olor frutal

penetrante, el que es detectable a partir de los 2 ppm. Es altamente venenoso y nocivo para la

salud, por otro lado es miscible en agua, alcoholes, esteres, cetonas y muchos otros solventes

orgnicos, adems forma muchas mezclas azeotrpicas. Sin embargo es poco soluble en grasas y

aceites.

El metanol es considerado un producto bsico, a partir del cual se obtiene una gran cantidad de

productos secundarios, tambin se destaca que las principales impurezas que se encuentran en el

compuesto de estudio corresponden a acetona, acetaldehdo, cido actico y agua.

El producto, presenta una estructura muy similar a la del agua, con la diferencia en el ngulo del

enlace C-O-H en el metanol es de 108,9, que es un poco mayor a la del agua 104,5, porque el

grupo metilo es mucho mayor que un tomo de hidrgeno.

Figura 1: Comparacin metanol-agua.

El metanol y el agua tienen propiedades similares, ya que ambos tienen un grupo hidroxilo que

puede formar un puente de hidrgeno. Ambos pueden formar un puente de hidrgeno entre s, lo

que explica que sean miscibles, adems el producto analizado es muy buen solvente de

sustancias polares, pudindose disolver sustancias inicas como el cloruro de sodio en cantidades

apreciables.

Al igual que el grupo hidroxilo del agua, el del alcohol metlico es dbilmente cido, pudiendo

afirmar que su acidez es equivalente.


6

Las propiedades fsicas ms relevantes, a presin y temperatura normal, se presentan a

continuacin: Tabla 1: Propiedades del Metanol

Propiedad Valor

Peso molecular (g/mol) 32,04

Punto de ebullicin (C) 65

Punto de fusin (C) -98

Densidad relativa (agua =1) 0,79

Solubilidad en agua Miscible

Presin de vapor, kPa a 20 C 12,3

Densidad relativa de vapor (aire=1) 1,1

Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a

20C (aire=1) 1,01

Punto de Inflamacin (C) 12

Temperatura de auto ignicin (C) 464

Lmites de explosividad, % en vol en el aire 5,5-44

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).

Al considerarse como un inflamable de primera categora, las condiciones de almacenamiento y

transporte sumamente estrictas, por lo que est prohibido el traslado sin contar con los recipientes

especialmente diseados para ello, siendo la capacidad mxima de almacenamiento en un lugar

de trabajo igual a 200 litros.

1.2 Mtodos de produccin del producto.

Originariamente el metanol se produca por destilacin destructiva de astillas de madera, por lo

cual tambin es conocido como alcohol de madera. Este proceso consiste en destilar la madera en

ausencia de aire a unos 400 C, lo que origina gases combustibles (CO, C2H4, H2), estos ltimos

eran empleados en el calentamiento de las retortas, provocando un destilado acuoso que se

conoce como cido piroleoso y que contena 7-9% de cido actico, 2-3% de metanol, un 0,5%

de acetona y lo restante era un alquitrn de madera.

Actualmente, casi la totalidad del metanol se sintetiza mediante un proceso cataltico a partir de

monxido de carbono e hidrgeno, proceso que recibe el nombre de tecnologa de Lurgi, el cual

se puede esquematizar de la siguiente manera:

Figura 2: Diagrama de bloque del Proceso de Lurgi.

Fuente: Elaboracin Propia.


7

Desulfurizacin:

Todo el gas natural que va a hacer ingreso a la planta de produccin de metanol debe hacer paso

por la unidad de desulfurizacin, esto debido a que en general los catalizadores no pueden tolerar

derivados del sulfuro. Por lo tanto, la concentracin de estos se debe llevar a un rango de 0,05 a

0,1 ppm, lo anterior se logra bajo reacciones sobre catalizador en base a NI-MO y adsorcin

sobre ZnO.

Reformacin:

Una vez que el gas natural se presenta con las condiciones necesarias de sulfuro, ingresa a la

unidad de reformacin, la cual se encuentra compuesta en dos partes, en primer lugar la zona de

reformado con vapor, en la cual se presenta la siguiente reaccin:

Los productos de esta reaccin son llevados a la segunda etapa de reformacin, que se conoce

con el nombre de reformado autotrmico, que produce la reaccin:

Sntesis de metanol

Los compuestos originados en la reformacin, reaccionan en un reactor Lurgi con un catalizador

en base a cobre, originando metanol de la siguiente manera:

Destilacin:

Una vez que el metanol se ha elaborado es necesaria su purificacin, por lo cual la mezcla de la

sntesis hace su paso por una destilacin primaria donde se le remueven los gases que no

reaccionaron y la secundaria, que se encarga de la remocin de agua e hidrocarburos pesados.


8

1.3 Los principales proveedores de materias primas y volumen de sus suministros.

Desde el ao 2007 el suministro de gas natural a Chile se vio fuertemente afectado,

principalmente por la reduccin de suministro por parte de Argentina y dadas las circunstancias

actuales es difcil que esta medida se revierta. Dado lo anterior, desde Junio del 2007 toda la

produccin de metanol a nivel nacional se ha originado con gas natural de Chile a travs de la

Empresa Nacional del Petrleo ubicada en Magallanes. A partir de la fecha de corte de gas

natural, se cre una poltica de exploracin y desarrollo del hidrocarburo liviano nacional,

obteniendo resultados muy por debajo de las expectativas iniciales, esto ha creado que los

volmenes de suministros industriales sin afectar a la poblacin local sean los siguientes:

Tabla 2: Escenario del Gas Natural en Chile.

tem/ao 2010 2011 2012 2013 2014

Gas

disponible en

Magallanes

[MMm3/da]

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Gas requerido

por Pta

Arenas

[MMm3/da]

1,0 1,1 1,1 1,2 1,2

Gas

disponible

[MMm3/da]

3,5 3,4 3,4 3,3 3,3

Fuente: Informe del Estudio "Desarrollo Econmico y Social de la XII Regin".


9

2. Produccin del producto en el Mercado Objetivo.

2.1 Calidad de los productos.

Se debe destacar que el metanol est disponible comercialmente en varios grados de pureza,

siendo estos:

Grado C: Alcohol de madera usado.

Grado A: Metanol usado como solvente.

Grado AA: El ms puro usado en aplicaciones qumicas

En la tabla 2 se muestra la OM -232, desarrollada por la Administracin de Servicios Generales

para la compra gubernamental de metanol. En la anterior, se establecen los requisitos para el

grado A del metanol, uso o solvente y grado AA, destinados a la generacin de dixido de

hidrgeno o carbono. El grado AA se diferencia de A, principalmente en el etanol permisible, el

agua y el contenido de acetona. ASTM D1152 tambin proporciona un estndar de metanol.

Tabla 3: Especificaciones del metanol.

Parameter Grade A Grade AA ASTM D1152

Purity, wt% 99,85 99,85 99,85

Specific gravitya

0,7928 0,7928 0,7920-0,7930

0,7883-0,7893b

Distillation range, C 1.0 (incl.. 64,6 +/- 0,1) 1.0 (incl.. 64,6 +/- 0,1) 1.0 (incl.. 64,6 +/- 0,1)

Color (Pt-Co, max) 5 5 5

Odor Characteristic,

nonresidual

Characteristic,

nonresidual

Characteristic,

nonresidual

Carbonizable

impurities

30 30 50

Appearance Clear, no sediment Clear, no sediment

Nonvolatile content,

mg/100 mL, max

1 1 5

Permanganate time,

min

30 30 50

Acetone + aldehydes,

wt%, max.

0,003 0,003


10

Acetone, wt%, max. 0,002 0,003

Ethanol, wt%, max 0,001

Acidity, wt%, max% 0,003 0,003 0,003

Water, wt%, max. 0,15 0,10 0,10

Water miscibility No turbidity No turbidity No turbidity

Fuente: Especificaciones Federales EE.UU1

a At 20 C, unless otherwise indicated.

b at 25 C

2.2 Volmenes de produccin del producto en el Mercado Objetivo en los ltimos cinco aos

y los principales productores.

Chile actualmente cuenta con tan solo un productor de metanol, el cual corresponde a la

compaa canadiense llamada Methanex, la que inici sus operaciones en 1985 con una licitacin

internacional del Estado de Chile para monetizar el gas natural, esta planta se encuentra ubicada

en el complejo Cabo Negro en Punta Arenas. A la fecha se encuentran operando muy por debajo

de su capacidad instalada en comparacin a los aos anteriores, en primer lugar por el corte de

suministro de Argentina y posteriormente por la disminucin de capacidad de entrega de los

pozos existentes. A pesar de que las empresas participantes en el negocio de gas natural han

realizado inversiones para la exploracin y desarrollo de este hidrocarburo en Chile, la situacin

actual es ms difcil de lo anticipado. Bajo el escenario mencionado que se arrastra desde el ao

2007 se presentan los siguientes volmenes de produccin en el mercado objetivo.

Tabla 4: Volmenes de produccin de metanol en Chile.

tem \Ao 2010 2011 2012 2013 2014

Produccin

total metanol

[Ton]

1.269.826 1.251.192 1.231.627 1.211.083 1.189.512


1 Administracin de Servicios Generales (1998), Especificaciones Federales del Metanol.


11

2.3 Situacin actual de los mayores productores del producto.

En primer lugar se debe tener presente que aproximadamente dos tercios de toda la demanda de

metanol se utiliza para producir qumicos tradicionales, incluyendo formaldehdo, cido actico y

una gran variedad de otros productos qumicos que constituyen la base de un gran nmero de

derivados qumicos para los que la demanda est influenciada por los niveles de la actividad

econmica mundial. El tercio restante de la demanda de metanol proviene de aplicaciones

relacionadas con energa. Ha habido un crecimiento fuerte de la demanda para la mezcla directa

de metanol en gasolina, como materia prima en la produccin de ter dimetlico (DME), que

puede ser mezclado con gas licuado de petrleo para su uso domstico en la cocina y calefaccin,

adems de la produccin de diesel. El metanol se utiliza tambin para producir metil-terbutil-

(MTBE), un componente de la gasolina y olefinas. Este ltimo uso se est convirtiendo en un

conductor importante d la demanda de metanol.

La demanda mundial de metanol se ha estimado en cerca de 48 millones de toneladas por ao,

donde las mayores empresas productores son Methanex, SSC/Helm, Sabic, MGC, Mitsubishi,

Petronas, IPCC y Mitsui. Las empresas mencionadas cuentan con plantas productoras en lugares

tan diversos como Chile, Argentina, Brasil, Venezuela, Alemania, Egipto, Nueva Zelanda,

Canad, Omar, Arabia Saudita, China, Trinidad & Tobago, etc.

Los participantes anteriores logran satisfacer una demanda que va en aumento cada ao y que

poseen la siguiente distribucin de cuota de mercado:

Figura 3: Cuota de mercado Global.

Fuente: Perspectivas de la produccin de metanol en Magallanes.


12

3. Exportacin e importacin del producto

3.1 Volmenes de exportacin e importacin del producto en el mercado objetivo en los

ltimos cinco aos.

A continuacin se presentan los registros histricos de las exportaciones e importaciones de

metanol en el mercado objetivo de los ltimos cinco aos, segn las informaciones presentes en

el portal de Aduana de Chile:

Tabla 5: Exportacin de metanol

Exportacin

Ao Cantidad [Ton] Valor (US$ FOB)

2014 155.875 62.619.960

2013 134.997 55.806.023

2012 323.147 123.979.223

2011 565.107 205.340.620

2010 745.401 206.168.619

Fuente: Aduana de Chile.

Al analizar la informacin presentada, se ve claramente que las exportaciones nacionales para los

diferentes destinos han disminuido dramticamente. Si se evala el ao 2010 como el referente,

al ao 2014 el envo de metanol al mundo ha disminuido un 79%.

Tabla 6: Importacin de metanol.

Importacin

Ao Cantidad [Ton] Valor (US$ CIF)

2014 78.591 40.962.823

2013 92.049 45.267.211

2012 78.592 33.300.084

2011 49.546 21.012.916

2010 288 398.024

Fuente: Aduana de Chile

En cuanto a las importaciones del metanol, se ve que ha aumentado de una manera notable en los

ltimos 5 aos, impulsado principalmente por la disminucin de la produccin a nivel nacional

por la falta de gas natural. Este aumento ha sido de casi 30.000 veces ms, lo que demuestra el

impacto de materia prima en esta industria.


13

Se procede a presentar una grfica donde se compara la situacin de exportacin e importacin

nacional:

Figura 4: Grfica de comparacin exportacin e importacin.


Al estudiar la figura 4, se infiere la fuerte baja en exportaciones que presenta el pas a partir del

ao 2010 y como a su vez ha aumentado las importaciones para intentar abastecer a la industria

nacional. A partir del ao 2013, el mercado presenta prcticamente un equilibrio, el que se

mantiene casi intacto en el ao siguiente.

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

2010 2011 2012 2013 2014

Vo

lum

en

[To

n]

Ao

Exportacin e Importacin de metanol

Exportaciones Importaciones


14

3.2 Los principales flujos de exportacin e importacin de los proveedores del producto.

Como se vio en el punto anterior, los flujos de exportacin en los ltimos 5 aos han ido

decreciendo en gran medida, esto a raz de la falta de gas natural como materia prima. Sin

embargo, los pases a quienes se les enva el metanol se mantienen durante el lapso de tiempo

mencionado. A continuacin se muestran los destinos de los flujos de exportacin:

Tabla 7: Flujos de exportacin del metanol.

Pas /Ao 2010 2011 2012 2013 2014

Hait 22 89 133 22 44

Brasil 390.441 500.358 321.366 96.520 49.523

Bolivia 664 701 1.000 960 459

Paraguay 0 27 353 622 108

Uruguay 0 268 294 484 751

Argentina 0 5 2 36.389 104.990

Per 11.856 6.326 0 0 0

Estados Unidos 14.936 13.063 0 0 0

Canad 85.152 44.270 0 0 0

Territorio Britnico en Amrica 0 0 0 0 0

Corea del Sur 175.913 0 0 0 0

China 43 0 0 0 0

Hong Kong 66.373 0 0 0 0



15

Se procede a realizar una grfica que represente una comparacin de los volmenes de

exportacin presentes en los ltimos aos, por lo tanto se tiene:

Figura 5: Evolucin de la exportacin de metanol.


En la figura 5 se logra ver claramente la disminucin en general de los flujos de exportacin a los

pases receptores de metanol, siendo un caso representativo de la situacin el de Brasil, ya que

este paso de ser el con mayor actividad en los aos iniciales, para finalmente ser superado por

Argentina en el 2014, demostrando una vez ms la realidad a la baja en la produccin de alcohol

metlico.

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2010 2011 2012 2013 2014

Vo

lum

en

[To

n]

Ao

DESTINOS DE EXPORTACIN

Brasil

Argentina

Per

Estados Unidos

Canad

Corea del Sur

Hong kong


16

Si se considera la situacin del ao 2010 como un punto base, vemos que el volumen de

importaciones ha aumentado en gran medida, principalmente desde Trinidad & Tobago,

principalmente para lograr satisface la demandar interna del pas. A continuacin se presentan los

datos en detalle: Tabla 8: Flujo de importacin del metanol

Pas /Ao 2010 2011 2012 2013 2014

Trinidad & Tobago 0 49.152 78.338 91.754 78.291

Mxico 7 7 8 12 6

Estados Unidos 243 344 181 218 67

Israel 0 0 0 0 0

China 0 0 25 13 13

Francia 0 0 0 0 0

Noruega 0 0 0 0 1

Holanda 0 1 0 0 168

Alemania 38 39 38 51 45

India 0 0 0 0 0

Corea del Sur 0 0 0 0 0

Inglaterra 0 0 0 0 0

Canad 0 0 0 0 0

Argentina 0 3 0 0 0

Espaa 0 0 0 0 0

Taiwan 0 0 0 0 0


Figura 6: Evolucin de importacin de metanol.

Fuente: Elaboracin propia.

Al analizar la grfica comparativa de los origines de importaciones, queda establecido claramente

las dimensiones que otorga Trinidad & Tobago y la dependencia hacia su producto.

0

20000

40000

60000

80000

100000

2010 2011 2012 2013 2014

Vo

lum

en [T

on

]

Ao

ORIGEN DE IMPORTACIONES

Trinidad & Tobago

Estados Unidos

Alemania


17

3.3 Tendencias y caractersticas de exportacin e importacin de los proveedores del

producto.

Como se ha mencionado en ocasiones anteriores, la disminucin de gas natural como materia

prima ha dado un giro inesperado a la produccin de metanol en Chile y tambin a sus flujos de

exportacin e importacin con sus diferentes destinos u orgenes. Chile se haba caracterizado,

por una industria que satisfaca la demanda nacional y que enviaba alcohol metlico en gran

cantidad, especialmente a Brasil. En el transcurso de estos ltimos 5 aos, la balanza comercial

para el pas prcticamente se ha equilibrado, lo que es una situacin indeseada por cualquier

nacin productora de un compuesto.

Se presentan algunos datos relevantes para realizar la comparacin:

Tabla 9: Comparacin de exportaciones e importaciones.

2010 2011 2012 2013 2014

Exportacin [Ton] 745.401 565.107 323.147 134.997 155.875

Importacin [Ton] 288 49.546 78.592 92.049 78.591

Diferencia [Ton] 745.114 515.560 244.555 42.949 77.284


En la tabla 9, que presenta cuantitativamente la balanza comercial para Chile, se puede inferir

claramente que la diferencia entre los dos tem adjuntos ha disminuido en un 90% en los ltimos

aos.

A partir de la tabla 9, se presenta una grfica comparativa, para demostrar explcitamente la

diferencia:

Figura 7: Grfica comparativa de exportaciones e importaciones.


0

200.000

400.000

600.000

800.000

2010 2011 2012 2013 2014

Vo

lum

en

[T

on

]

Ao

COMPARACIN EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

Exportacin

Importacin


18

4. Estudio de los precios del producto

4.1 Los precios nacionales del producto.

El negocio del metanol es una industria de productos bsicos altamente competitiva y los precios

se ven afectados por los fundamentos de la oferta y la demanda. Los precios han sido

histricamente, caracterizados por fluctuaciones cclicas. Se espera que se construyan nuevas

plantas de metanol y que aumente la capacidad de produccin global. En el futuro puede haber

disponibilidad de suministro adicional de metanol, producto del reinicio de algunas plantas

ociosas, llevando a cabo ampliaciones de las instalaciones existentes o corrigiendo los cuellos de

botella de las plantas existentes para aumentar su capacidad de produccin. La demanda de

metanol en gran parte depende de los niveles de la produccin industrial mundial, de los cambios

en las condiciones econmicas generales y de los precios de la energa.

A continuacin se presentan los precios nacionales de metanol para los ltimos 5 aos:

Tabla 10: Evolucin del precio del metanol.

Ao/tem Metanol [US$ per Ton]

2010 306

2011 374

2012 382

2013 441

2014 437

Fuente: Methanex.

Figura 8: Grfica de evolucin de precios de metanol.


A partir de los datos anteriores, se puede observar que el aumento en el precio del metanol en los

ltimos 5 aos ha sido de aproximadamente un 42%, teniendo alzas uniformes con el paso de los

aos.

0

100

200

300

400

500

2010 2011 2012 2013 2014

US$

per

To

n

Ao

Precio Metanol


19

4.2 Dinmica en los precios de exportacin importacin.

A continuacin se procede a entregar los precios de exportacin e importacin del metanol de los

ltimos 5 aos, datos que fueron obtenidos a travs de Aduana de Chile:

Tabla 11: Precio exportacin metanol.

Ao Valor (US$ FOB/Ton)

2014 401,73

2013 413,39

2012 383,66

2011 363,37

2010 276,59


Tabla 12: Precio importacin metanol.

Ao Valor (US$ CIF/Ton)

2014 521,21

2013 491,77

2012 423,71

2011 424,11

2010 1.384,22


Al analizar los datos aportados anteriormente, se logra observar que los precios a los cuales se

exporta el producto mantiene una conducta similar a los precios en el mercado nacional,

aumentando estos en un 45% en los ltimos 5 aos.

En cuanto al valor de importacin ha disminuido de una forma considerable, debido

principalmente al mayor flujo que se ha originado a partir de la crisis del gas en 2007. Lo

anterior, ha provocado que tanto los valores de exportacin e importacin sean similares en el

ltimo tiempo, situacin que se refleja en la siguiente figura:


20

Figura 9: Comparacin precios de exportacin e importacin.


5. Consumo del Producto

5.1 Equilibrio de la oferta y la demanda del Producto.

La demanda de metanol est influenciada por una amplia gama de factores econmicos,

industriales, medioambientales, legales, normativos y otros factores de riesgo incluyendo a los

precios de la energa debido a la creciente utilizacin de metanol en aplicaciones de este tipo.

Se estima que el aumento de la demanda mundial de metanol en los ltimos aos ha sido

impulsado fuertemente por Asia, particularmente por China, tanto en los derivados qumicos

tradicionales, as como aplicaciones de energa, las que representan aproximadamente un 60% del

crecimiento anual y un 9% de un ao a otro.

En cuanto a la demanda de metanol para derivados qumicos tradicionales, estos han estado en

estrecha relacin a los niveles de crecimiento de la produccin industrial.

Se cree que la demanda es inelstica, debido a la falta de un sustituto para este compuesto

qumico desde el punto de vista econmico.

Respecto a la oferta, se conoce que las plantas de metanol a escala mundial han sido construidas

generalmente en localidad costeras remotas, con acceso a materias primas de menor costo,

aunque a veces esta ventaja es compensada por costos de distribucin ms altos debido a su

distancia con los principales mercados.

Muchas veces los perodos de precios altos, incentivan a los productores a operar a mximos

niveles y tambin a la construccin de nuevas plantas, dando lugar a un posible exceso de oferta

en el mercado. Sin embargo, lo anterior no siempre se ha materializado, debido a las altas

barreras de la industria en cuando a inversin de capital.

0

500

1.000

1.500

2010 2011 2012 2013 2014

Val

or

[US$

/To

n]

Ao

Exportacin ( FOB)

Importacin (CIF)


21

5.2 Los principales usos del producto.

El metanol posee una gran variedad de usos industriales, siendo uno de los ms frecuente como

materia prima para la produccin de metil t-butil ter (MTBE), el cual es un aditivo para

gasolinas. A su vez, se usa para la produccin de formaldehdo, cido actico, cloro metanos,

metacrilo de metilo, metilaminas, dimetril tereftlato y como solvente o anticongelante en pinturas

en aerosol, pinturas de pared, limpiadores para carburadores y compuestos para limpiar

parabrisas de automviles.

El producto de estudio tiene la posibilidad de usarse directamente como combustible,

reemplazando la gasolina en las mezclas gasolina-diesel. El anterior, tiene mayor potencial de uso

respecto a otros combustibles convencionales, dado que forma una menor cantidad de ozono,

menor emisin de contaminantes, principalmente benceno e hidrocarburos aromticos y

compuestos sulfurados. Por otro lado, se puede utilizar para la produccin de biodiesel.

El alcohol metlico se usa tambin como sistemas de refrigeracin, por ejemplo en plantas de

etileno y anticongelante en circuitos de calentamiento y enfriamiento. Sin embargo, su uso como

anticongelante en motores ha disminuido, debido al uso de productos derivados del glicol. Por

otro lado, el metanol se adiciona al gas natural en las estaciones de bombeo de las tuberas para

prevenir la formacin de hidratos de gas a bajas temperaturas y se puede reciclar despus de que

se remueve con agua. Este producto, tambin se puede usar como agente de absorcin en

depuradores de gas para remover, por ejemplo, dixido de carbono y sulfuro de hidrgeno.

Adems se puede agregar el uso en la des nitrificacin de aguas de desecho, en la aplicacin de

tratamientos para aguas residuales, como sustrato en la produccin de fermentacin de protena

animal.

A continuacin se detallan los usos del metanol como qumico intermedio:

Formaldehdo: Es el producto que conlleva mayor consumo de metanol,

aproximadamente un 35% de la produccin mundial. Las aplicaciones se enfocan

principalmente en las resinas de urea-formaldehdo y fenol-formaldehdo que se utilizan

en la industria de la madera.

Combustible: Aproximadamente el 25% del consumo de destina a la elaboracin de

MTBE, donde los principales usos que se le dan son para mejorar el octanaje en naftas y

combustibles ecolgicos a base de metanol.

cido Actico: Representando casi un 10% del consumo mundial, se utiliza para la

produccin de vinilacetato, materia prima para resinas, anhdrido actico y steres

acticos que se usan en la fabricacin de celulosa actica y pinturas.


22

Metil Metacrilato: Siendo cercano al 5% su consumo de metanol, se usa para la

elaboracin de resinas acrlicas y ltex acrlico para la industria automotriz y de la

construccin.

Lo mencionado anteriormente, corresponde a mercados maduros, siendo estos principalmente

Canad, EE.UU, China, Japn y Reino Unido.

5.3 El patrn de consumo producto.

En cuanto al patrn de consumo del alcohol metlico, este se mantiene en una estrecha relacin

con la produccin industrial, debido a los usos de sus principales derivados en la industria de la

construccin, lo que se traduce en que los ciclos de edificacin y niveles de madera son factores

importantes a la hora de determinar la demanda. El consumo tambin se ve afectado por la

produccin de automviles, bienes durables, la inversin industrial y tendencias ambientales, as

como la incidencia que est teniendo con el pasar del tiempo la industria de la energa. Lo

anterior, significa que se produce una demanda estable del metanol a lo largo del ao,

aumentando est a medida que pasa el tiempo a raz de los usos que se le entrega a este verstil

compuesto qumico.

Del total de consumidores del metanol, el que provoca un mayor impacto en la produccin es

China, el que ha incitado el uso del conocido alcohol de madera para la elaboracin de olefinas,

reemplazando de esta manera las que se producan a partir de Nafta. Adems, se puede agregar el

destino que se le est dando como aditivo de gasolinas y biodiesel. Si bien es cierto que estas

aplicaciones son ms fuertes en China, un nmero creciente de pases de todo el mundo tienen

proyectos en marcha o considerndolos, a sabiendas que lo anterior seguir creciendo.


23

5.4 Principales empresas consumidoras.

Respecto al consumo del mercado nacional, se tiene lo siguiente:

Tabla 13: Empresas consumidoras.

Uso Qumico intermedio Empresa Producto Final

81 % Resinas Paneles Arauco, Masisa, Louisina,

Pacific.

Terciados, MDF, OSB,

Partculados, HDF.

13% Celulosa CMPC, ARAUCO. Paneles, cartones,

paales.

4% Diluyentes Dilox, Passol, Dideval. Diluyentes.

2% Otros Sherwin Williams, Ceresita,

Universal Qumica, Solimpex.

Pinturas, barnices,

solventes, cosmtica,

farmacutica.

Fuente: Methanex Chile.

Figura 10: Usos del metanol en Chile.


A partir de la figura 10, que muestra la distribucin en los usos del metanol, se logra establecer

que el mayor uso de este compuesto corresponde al de resinas, los cuales dan como resultado

diversos tipos de madera o tableros que se usan para la construccin y edificacin. El segundo

uso, pero bastante alejado del primero es para la segunda industria ms importante del pas, que

corresponde a la celulosa, los que dan origen a elementos tan comunes como paales y cartones.

Finalmente, en una notoria menor medida, se encuentran los usos como diluyentes y en industrias

como la farmacutica y de pinturas, que representan una pequea cuota del alcohol metlico.

81%

13%

4% 2%

USOS DEL METANOL

Resinas

Celulosa

Diluyentes

Otros


24

6. Proyeccin del consumo y produccin del producto

Debido a que no se cuenta con informacin total del consumo nacional, se ha estimado que la

siguiente relacin entregar tales datos:

En los puntos anteriores, se entregaron los datos correspondientes a los ltimos 5 aos, ya sea

para exportaciones, importaciones y produccin nacional. A partir de lo anterior, se proceder a

realizar una proyeccin de la demanda nacional mediante el mtodo de mnimos cuadrados,

resultados son expresados a continuacin:

Tabla 14: Proyeccin de consumo nacional.

Ao/tem Consumo [Ton]

2010 524.712

2011 735.632

2012 987.072

2013 1.168.134

2014 1.112.228

2015 1.387.816

2016 1.548.569

2017 1.709.323


Figura 11: Grfica proyeccin de consumo nacional.


0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Co

nsu

mo

[To

n]

Ao

PROYECCIN CONSUMO


25

A su vez, se presentan las proyecciones de la produccin nacional para los siguientes tres aos:

Tabla 15: Proyeccin de produccin nacional.

Ao/tem Produccin [Ton]

2010 1.269.826

2011 1.251.192

2012 1.231.627

2013 1.211.083

2014 1.189.512

2015 1.166.863

2016 1.143.081

2017 1.118.110


Figura 12: Grfica proyeccin de produccin nacional.


A modo de conclusin de este punto, al analizar los datos de proyeccin de consumo nacional de

metanol, bajo las estimaciones entregadas la demanda aumenta aproximadamente un 200% desde

el ao 2010 al 2017, esto se explicara a raz del aumento de los usos del alcohol metlico en los

mbitos anteriormente mencionados.

En cuanto a la figura 12, esta se condice con la tendencia que viene desde el ao 2007 a causa de

la crisis del gas en Magallanes, situacin que se volver realidad si es que las exploraciones no

dan buenos resultados, por parte de las empresas involucradas.

1.100.000

1.120.000

1.140.000

1.160.000

1.180.000

1.200.000

1.220.000

1.240.000

1.260.000

1.280.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pro

du

cci

n [T

on

]

Ao

PROYECCIN PRODUCCIN


26

7. Anlisis FODA y Fuerzas de Porter del proyecto.

7.1 Anlisis FODA

Fortalezas

Los qumicos intermedios derivados del metanol no poseen sustitutos directos, ya que no

son rentables econmicamente.

Posee una proyeccin de crecimiento de la demanda estable en los prximos aos.

Histricamente, la demanda de metanol ha sido relativamente indiferente a los cambios de

precios.

Oportunidades

Usos relacionados con la energa que se han desarrollado recientemente y han

experimentado un crecimiento sustancial.

Se le est dando un nuevo uso para producir olefinas, siendo una competencia seria para

aquellas producidas por nafta.

Debilidades

En general, las plantas de metanol poseen gran parte de su capacidad ociosa, debido a la

variacin de suministro de gas natural, como materia prima.

Las plantas generalmente, son construidos en locaciones remotas por la cercana con la

materia prima, pero los costos de distribucin a veces compensan de una manera ms alta.

Amenazas

Se estn haciendo diversos estudios y propuestas legislativas en varios pases con respecto

a la clasificacin de carcinogenicidad y la reduccin de los niveles de exposicin

permitidos para el metanol.

La construccin de una planta requiere un monto capital significativo por un largo perodo

y se buscan locaciones con cercana al gas natural o carbn.


27

7.2 Cinco Fuerzas de Porter

Amenaza de nuevos entrantes: Las altas barreras econmicas, que significan la

inversin de capital por un largo periodo de tiempo, hacen que ingresar a la produccin de

metanol para nuevos actores sea bastante complicado.

Amenaza de productos sustitutos: Los qumicos intermedios derivados del metanol,

actualmente no poseen sustitutos rentables econmicamente, por lo cual el ingreso de

nuevos productos a gran escala por el momento es inesperado.

Poder de negociacin de los clientes: La transcendencia del alcohol metlico en las

industrias, la escaza participacin de productos sustitutos y las nuevas innovaciones en el

mbito energtico, hacen que los clientes no poseen gran poder negociacin para

reemplazarlo.

Rivalidad entre los competidores: Si se analiza la figura 3, que hace mencin a las

cuotas de mercado, el mayor dominante es Methanex, posteriormente la competencia se

hace algo ms pareja al igual que la demanda que satisface cada uno, por lo cual se puede

afirmar la existencia de una revalidad pareja.

Poder de negociacin de los proveedores: La industria del metanol es dependiente

principalmente del gas natural, seguido en una menor cuota por el carbn. Al ser muy

pocos los lugares que pueden proveer estos elementos a nivel industrial, hace que aquellos

que los posean tengan un gran poder de negociacin y son quienes manejan las

fluctuaciones de los precios de este elemento. Situacin que puede incentivar o

desincentivar el ingreso a esta industria.


28

Referencias

Administracin de Servicios Generales (1998), Especificaciones Federales del Metanol.

Aduana de Chile, www.aduana.cl

Banco Central de Chile (2014), Indicadores de Comercio Exterior.

Memoria Anual Methanex Chile (2013).

Mesa Tcnica Mehanex Chile (2011).

Obtencin de Metanol- Propiedades y Usos (2013), Lic. Roberto Rodrguez y Lic. Milena

Uribe Echavarra, Universidad Tecnolgica Nacional.

Perspectiva de la produccin de metanol en Magallanes (2013).

Reporte Anual Methanex (2014).

Simulacin del proceso de obtencin del Metanol (2010), Ing. Giannina Ibarra Vsquez,

Universidad Nacional de Ingeniera.

Zahler y Co. (2008), Informe del Estudio: Desarrollo Econmico y Social de la XII

Regin: Aporte de Methanex y Motores de Crecimiento al 2018.

estudio mercado producción metanol en chile

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