Download - Estudio Mercado Producción Metanol en Chile
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Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Ingeniera Qumica y Ambiental Proyectos Especficos 2015-1
Metanol a partir de gas natural (GN)
Integrantes: Jorge Urbina C. Profesor: Andrs Vargas Ayudante: Juan Pablo Rodrguez Fecha: 28 de Mayo 2015
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Metanol a partir de gas natural (GN)
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Resumen Ejecutivo
El metanol es un producto lquido incoloro, voltil, inflamable, escasamente viscoso y altamente
venenoso, el cual es considerado como un importante producto qumico bsico, debido a la gran
cantidad de productos derivados que genera, dentro de los cuales tenemos el formaldehdo, cido
actico, metacrilato de metilo, MTO, MTBE, DME, biodiesel, etc.
Este importante elemento en sus inicios se gener a partir de la destilacin destructiva de astillas
maderas, por lo cual se gan el nombre de alcohol de madera. Situacin que ha quedado en el
pasado, debido a que hoy en da casi la totalidad del metanol que se sintetiza es mediante un
proceso cataltico a partir de gas natural que recibe el nombre de tecnologa de Lurgi, el que se
compone de 4 etapas principales, que corresponde a desulfurizacin, reformacin, sntesis de
metanol y destilacin, dando lugar finalmente al alcohol metlico, principalmente de grado AA.
En Chile el metanol se viene elaborando a partir del ao 1985, por una licitacin internacional del
Estado que buscaba monetizar el gas natural, la que se encuentra ubicada en la Regin de
Magallanes. Histricamente, la oferta se haba acercado a la capacidad instalada de las plantas
existentes, llegando est a inicios del ao 2000 a los 3,8 [MM Ton/ao], situacin que se vio
radicalmente alterada a partir de los cortes de suministros suscitados por Argentina en Julio del
ao 2007, los que tienen hoy a la nacin con una produccin muy por debajo de lo conocido,
llegando esta aproximadamente a 1,2 [MM Ton/ao]. Lo anterior, desencadeno una cada de los
volmenes de exportacin en un 79% si se consideran los ltimos 5 aos y un aumento de la
importacin en 30.000 veces, de esta forma buscando el equilibrio comercial para lograr
satisfacer a pases tales como Brasil, Argentina y Corea del Sur, que a travs de la historia se les
enviaba este compuestos y tambin satisfacer a la industria chilena.
A pesar de la situacin originada en Chile, los precios a nivel mundial se han mantenido
alrededor de los 400 [US$/Ton], primordialmente porque han ingresado otros actores al mercado
en busca de satisfacer la cuota de mercado que ha ido perdiendo el pas, algo que era de esperase,
debido a que la demanda y oferta del metanol se encuentra prcticamente en el equilibrio. La
primera influenciada en gran parte por el gigante asitico que es China, que le ha comenzado a
dar usos energticos y a generar olefinas con el alcohol metlico, la segunda principalmente por el
aumento de produccin para las plantas que mantenan una capacidad ociosa.
Para terminar, se puede decir que esta industria posee una gran fortaleza al no poseer sustitutos
directos y al mantener una demanda creciente, por otro lado la constante amenaza de una escasez
de gas natural y los altos capitales que significan ingresar al negocio, hacen que se presente un
gran desafo.
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Metanol a partir de gas natural (GN)
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ndice
1. Tecnologa de la produccin del producto y materias primas utilizadas. ................................ 5
1.1 Propiedades del producto. .............................................................................................. 5
1.2 Mtodos de produccin del producto. ............................................................................ 6
1.3 Los principales proveedores de materias primas y volumen de sus suministros. ............. 8
2. Produccin del producto en el Mercado Objetivo. ................................................................. 9
2.1 Calidad de los productos. ............................................................................................... 9
2.2 Volmenes de produccin del producto en el Mercado Objetivo en los ltimos cinco
aos y los principales productores. ......................................................................................... 10
2.3 Situacin actual de los mayores productores del producto. ........................................... 11
3. Exportacin e importacin del producto ............................................................................. 12
3.1 Volmenes de exportacin e importacin del producto en el mercado objetivo en los
ltimos cinco aos. ................................................................................................................ 12
3.2 Los principales flujos de exportacin e importacin de los proveedores del producto. . 14
3.3 Tendencias y caractersticas de exportacin e importacin de los proveedores del
producto. ............................................................................................................................... 17
4. Estudio de los precios del producto ..................................................................................... 18
4.1 Los precios nacionales del producto. ........................................................................... 18
4.2 Dinmica en los precios de exportacin importacin. ................................................ 19
5. Consumo del Producto........................................................................................................ 20
5.1 Equilibrio de la oferta y la demanda del Producto. ....................................................... 20
5.2 Los principales usos del producto. ............................................................................... 21
5.3 El patrn de consumo producto.................................................................................... 22
5.4 Principales empresas consumidoras. ............................................................................ 23
6. Proyeccin del consumo y produccin del producto............................................................ 24
7. Anlisis FODA y Fuerzas de Porter del proyecto. ............................................................... 26
7.1 Anlisis FODA ............................................................................................................ 26
7.2 Cinco Fuerzas de Porter ............................................................................................... 27
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Metanol a partir de gas natural (GN)
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ndice de tablas
Tabla 1: Propiedades del Metanol ................................................................................................ 6
Tabla 2: Escenario del Gas Natural en Chile. ............................................................................... 8
Tabla 3: Especificaciones del metanol. ........................................................................................ 9
Tabla 4: Volmenes de produccin de metanol en Chile. ........................................................... 10
Tabla 5: Exportacin de metanol ............................................................................................... 12
Tabla 6: Importacin de metanol. .............................................................................................. 12
Tabla 7: Flujos de exportacin del metanol. ............................................................................... 14
Tabla 8: Flujo de importacin del metanol ................................................................................. 16
Tabla 9: Comparacin de exportaciones e importaciones. .......................................................... 17
Tabla 10: Evolucin del precio del metanol. .............................................................................. 18
Tabla 11: Precio exportacin metanol. ....................................................................................... 19
Tabla 12: Precio importacin metanol. ....................................................................................... 19
Tabla 13: Empresas consumidoras. ............................................................................................ 23
Tabla 14: Proyeccin de consumo nacional................................................................................ 24
Tabla 15: Proyeccin de produccin nacional. ........................................................................... 25
ndice de figuras
Figura 1: Comparacin metanol-agua. ......................................................................................... 5
Figura 2: Diagrama de bloque del Proceso de Lurgi. .................................................................... 6
Figura 3: Cuota de mercado Global............................................................................................ 11
Figura 4: Grfica de comparacin exportacin e importacin. .................................................... 13
Figura 5: Evolucin de la exportacin de metanol. ..................................................................... 15
Figura 6: Evolucin de importacin de metanol. ........................................................................ 16
Figura 7: Grfica comparativa de exportaciones e importaciones. .............................................. 17
Figura 8: Grfica de evolucin de precios de metanol. ............................................................... 18
Figura 9: Comparacin precios de exportacin e importacin. ................................................... 20
Figura 10: Usos del metanol en Chile. ....................................................................................... 23
Figura 11: Grfica proyeccin de consumo nacional. ................................................................. 24
Figura 12: Grfica proyeccin de produccin nacional............................................................... 25
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Metanol a partir de gas natural (GN)
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1. Tecnologa de la produccin del producto y materias primas utilizadas.
1.1 Propiedades del producto.
El metanol es un lquido incoloro, voltil, inflamable, de escaza viscosidad y de un olor frutal
penetrante, el que es detectable a partir de los 2 ppm. Es altamente venenoso y nocivo para la
salud, por otro lado es miscible en agua, alcoholes, esteres, cetonas y muchos otros solventes
orgnicos, adems forma muchas mezclas azeotrpicas. Sin embargo es poco soluble en grasas y
aceites.
El metanol es considerado un producto bsico, a partir del cual se obtiene una gran cantidad de
productos secundarios, tambin se destaca que las principales impurezas que se encuentran en el
compuesto de estudio corresponden a acetona, acetaldehdo, cido actico y agua.
El producto, presenta una estructura muy similar a la del agua, con la diferencia en el ngulo del
enlace C-O-H en el metanol es de 108,9, que es un poco mayor a la del agua 104,5, porque el
grupo metilo es mucho mayor que un tomo de hidrgeno.
Figura 1: Comparacin metanol-agua.
El metanol y el agua tienen propiedades similares, ya que ambos tienen un grupo hidroxilo que
puede formar un puente de hidrgeno. Ambos pueden formar un puente de hidrgeno entre s, lo
que explica que sean miscibles, adems el producto analizado es muy buen solvente de
sustancias polares, pudindose disolver sustancias inicas como el cloruro de sodio en cantidades
apreciables.
Al igual que el grupo hidroxilo del agua, el del alcohol metlico es dbilmente cido, pudiendo
afirmar que su acidez es equivalente.
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Las propiedades fsicas ms relevantes, a presin y temperatura normal, se presentan a
continuacin: Tabla 1: Propiedades del Metanol
Propiedad Valor
Peso molecular (g/mol) 32,04
Punto de ebullicin (C) 65
Punto de fusin (C) -98
Densidad relativa (agua =1) 0,79
Solubilidad en agua Miscible
Presin de vapor, kPa a 20 C 12,3
Densidad relativa de vapor (aire=1) 1,1
Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a
20C (aire=1) 1,01
Punto de Inflamacin (C) 12
Temperatura de auto ignicin (C) 464
Lmites de explosividad, % en vol en el aire 5,5-44
Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).
Al considerarse como un inflamable de primera categora, las condiciones de almacenamiento y
transporte sumamente estrictas, por lo que est prohibido el traslado sin contar con los recipientes
especialmente diseados para ello, siendo la capacidad mxima de almacenamiento en un lugar
de trabajo igual a 200 litros.
1.2 Mtodos de produccin del producto.
Originariamente el metanol se produca por destilacin destructiva de astillas de madera, por lo
cual tambin es conocido como alcohol de madera. Este proceso consiste en destilar la madera en
ausencia de aire a unos 400 C, lo que origina gases combustibles (CO, C2H4, H2), estos ltimos
eran empleados en el calentamiento de las retortas, provocando un destilado acuoso que se
conoce como cido piroleoso y que contena 7-9% de cido actico, 2-3% de metanol, un 0,5%
de acetona y lo restante era un alquitrn de madera.
Actualmente, casi la totalidad del metanol se sintetiza mediante un proceso cataltico a partir de
monxido de carbono e hidrgeno, proceso que recibe el nombre de tecnologa de Lurgi, el cual
se puede esquematizar de la siguiente manera:
Figura 2: Diagrama de bloque del Proceso de Lurgi.
Fuente: Elaboracin Propia.
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Metanol a partir de gas natural (GN)
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Desulfurizacin:
Todo el gas natural que va a hacer ingreso a la planta de produccin de metanol debe hacer paso
por la unidad de desulfurizacin, esto debido a que en general los catalizadores no pueden tolerar
derivados del sulfuro. Por lo tanto, la concentracin de estos se debe llevar a un rango de 0,05 a
0,1 ppm, lo anterior se logra bajo reacciones sobre catalizador en base a NI-MO y adsorcin
sobre ZnO.
Reformacin:
Una vez que el gas natural se presenta con las condiciones necesarias de sulfuro, ingresa a la
unidad de reformacin, la cual se encuentra compuesta en dos partes, en primer lugar la zona de
reformado con vapor, en la cual se presenta la siguiente reaccin:
Los productos de esta reaccin son llevados a la segunda etapa de reformacin, que se conoce
con el nombre de reformado autotrmico, que produce la reaccin:
Sntesis de metanol
Los compuestos originados en la reformacin, reaccionan en un reactor Lurgi con un catalizador
en base a cobre, originando metanol de la siguiente manera:
Destilacin:
Una vez que el metanol se ha elaborado es necesaria su purificacin, por lo cual la mezcla de la
sntesis hace su paso por una destilacin primaria donde se le remueven los gases que no
reaccionaron y la secundaria, que se encarga de la remocin de agua e hidrocarburos pesados.
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Metanol a partir de gas natural (GN)
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1.3 Los principales proveedores de materias primas y volumen de sus suministros.
Desde el ao 2007 el suministro de gas natural a Chile se vio fuertemente afectado,
principalmente por la reduccin de suministro por parte de Argentina y dadas las circunstancias
actuales es difcil que esta medida se revierta. Dado lo anterior, desde Junio del 2007 toda la
produccin de metanol a nivel nacional se ha originado con gas natural de Chile a travs de la
Empresa Nacional del Petrleo ubicada en Magallanes. A partir de la fecha de corte de gas
natural, se cre una poltica de exploracin y desarrollo del hidrocarburo liviano nacional,
obteniendo resultados muy por debajo de las expectativas iniciales, esto ha creado que los
volmenes de suministros industriales sin afectar a la poblacin local sean los siguientes:
Tabla 2: Escenario del Gas Natural en Chile.
tem/ao 2010 2011 2012 2013 2014
Gas
disponible en
Magallanes
[MMm3/da]
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Gas requerido
por Pta
Arenas
[MMm3/da]
1,0 1,1 1,1 1,2 1,2
Gas
disponible
[MMm3/da]
3,5 3,4 3,4 3,3 3,3
Fuente: Informe del Estudio "Desarrollo Econmico y Social de la XII Regin".
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2. Produccin del producto en el Mercado Objetivo.
2.1 Calidad de los productos.
Se debe destacar que el metanol est disponible comercialmente en varios grados de pureza,
siendo estos:
Grado C: Alcohol de madera usado.
Grado A: Metanol usado como solvente.
Grado AA: El ms puro usado en aplicaciones qumicas
En la tabla 2 se muestra la OM -232, desarrollada por la Administracin de Servicios Generales
para la compra gubernamental de metanol. En la anterior, se establecen los requisitos para el
grado A del metanol, uso o solvente y grado AA, destinados a la generacin de dixido de
hidrgeno o carbono. El grado AA se diferencia de A, principalmente en el etanol permisible, el
agua y el contenido de acetona. ASTM D1152 tambin proporciona un estndar de metanol.
Tabla 3: Especificaciones del metanol.
Parameter Grade A Grade AA ASTM D1152
Purity, wt% 99,85 99,85 99,85
Specific gravitya
0,7928 0,7928 0,7920-0,7930
0,7883-0,7893b
Distillation range, C 1.0 (incl.. 64,6 +/- 0,1) 1.0 (incl.. 64,6 +/- 0,1) 1.0 (incl.. 64,6 +/- 0,1)
Color (Pt-Co, max) 5 5 5
Odor Characteristic,
nonresidual
Characteristic,
nonresidual
Characteristic,
nonresidual
Carbonizable
impurities
30 30 50
Appearance Clear, no sediment Clear, no sediment
Nonvolatile content,
mg/100 mL, max
1 1 5
Permanganate time,
min
30 30 50
Acetone + aldehydes,
wt%, max.
0,003 0,003
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Acetone, wt%, max. 0,002 0,003
Ethanol, wt%, max 0,001
Acidity, wt%, max% 0,003 0,003 0,003
Water, wt%, max. 0,15 0,10 0,10
Water miscibility No turbidity No turbidity No turbidity
Fuente: Especificaciones Federales EE.UU1
a At 20 C, unless otherwise indicated.
b at 25 C
2.2 Volmenes de produccin del producto en el Mercado Objetivo en los ltimos cinco aos
y los principales productores.
Chile actualmente cuenta con tan solo un productor de metanol, el cual corresponde a la
compaa canadiense llamada Methanex, la que inici sus operaciones en 1985 con una licitacin
internacional del Estado de Chile para monetizar el gas natural, esta planta se encuentra ubicada
en el complejo Cabo Negro en Punta Arenas. A la fecha se encuentran operando muy por debajo
de su capacidad instalada en comparacin a los aos anteriores, en primer lugar por el corte de
suministro de Argentina y posteriormente por la disminucin de capacidad de entrega de los
pozos existentes. A pesar de que las empresas participantes en el negocio de gas natural han
realizado inversiones para la exploracin y desarrollo de este hidrocarburo en Chile, la situacin
actual es ms difcil de lo anticipado. Bajo el escenario mencionado que se arrastra desde el ao
2007 se presentan los siguientes volmenes de produccin en el mercado objetivo.
Tabla 4: Volmenes de produccin de metanol en Chile.
tem \Ao 2010 2011 2012 2013 2014
Produccin
total metanol
[Ton]
1.269.826 1.251.192 1.231.627 1.211.083 1.189.512
Fuente: Informe del Estudio "Desarrollo Econmico y Social de la XII Regin".
1 Administracin de Servicios Generales (1998), Especificaciones Federales del Metanol.
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2.3 Situacin actual de los mayores productores del producto.
En primer lugar se debe tener presente que aproximadamente dos tercios de toda la demanda de
metanol se utiliza para producir qumicos tradicionales, incluyendo formaldehdo, cido actico y
una gran variedad de otros productos qumicos que constituyen la base de un gran nmero de
derivados qumicos para los que la demanda est influenciada por los niveles de la actividad
econmica mundial. El tercio restante de la demanda de metanol proviene de aplicaciones
relacionadas con energa. Ha habido un crecimiento fuerte de la demanda para la mezcla directa
de metanol en gasolina, como materia prima en la produccin de ter dimetlico (DME), que
puede ser mezclado con gas licuado de petrleo para su uso domstico en la cocina y calefaccin,
adems de la produccin de diesel. El metanol se utiliza tambin para producir metil-terbutil-
(MTBE), un componente de la gasolina y olefinas. Este ltimo uso se est convirtiendo en un
conductor importante d la demanda de metanol.
La demanda mundial de metanol se ha estimado en cerca de 48 millones de toneladas por ao,
donde las mayores empresas productores son Methanex, SSC/Helm, Sabic, MGC, Mitsubishi,
Petronas, IPCC y Mitsui. Las empresas mencionadas cuentan con plantas productoras en lugares
tan diversos como Chile, Argentina, Brasil, Venezuela, Alemania, Egipto, Nueva Zelanda,
Canad, Omar, Arabia Saudita, China, Trinidad & Tobago, etc.
Los participantes anteriores logran satisfacer una demanda que va en aumento cada ao y que
poseen la siguiente distribucin de cuota de mercado:
Figura 3: Cuota de mercado Global.
Fuente: Perspectivas de la produccin de metanol en Magallanes.
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3. Exportacin e importacin del producto
3.1 Volmenes de exportacin e importacin del producto en el mercado objetivo en los
ltimos cinco aos.
A continuacin se presentan los registros histricos de las exportaciones e importaciones de
metanol en el mercado objetivo de los ltimos cinco aos, segn las informaciones presentes en
el portal de Aduana de Chile:
Tabla 5: Exportacin de metanol
Exportacin
Ao Cantidad [Ton] Valor (US$ FOB)
2014 155.875 62.619.960
2013 134.997 55.806.023
2012 323.147 123.979.223
2011 565.107 205.340.620
2010 745.401 206.168.619
Fuente: Aduana de Chile.
Al analizar la informacin presentada, se ve claramente que las exportaciones nacionales para los
diferentes destinos han disminuido dramticamente. Si se evala el ao 2010 como el referente,
al ao 2014 el envo de metanol al mundo ha disminuido un 79%.
Tabla 6: Importacin de metanol.
Importacin
Ao Cantidad [Ton] Valor (US$ CIF)
2014 78.591 40.962.823
2013 92.049 45.267.211
2012 78.592 33.300.084
2011 49.546 21.012.916
2010 288 398.024
Fuente: Aduana de Chile
En cuanto a las importaciones del metanol, se ve que ha aumentado de una manera notable en los
ltimos 5 aos, impulsado principalmente por la disminucin de la produccin a nivel nacional
por la falta de gas natural. Este aumento ha sido de casi 30.000 veces ms, lo que demuestra el
impacto de materia prima en esta industria.
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Metanol a partir de gas natural (GN)
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Se procede a presentar una grfica donde se compara la situacin de exportacin e importacin
nacional:
Figura 4: Grfica de comparacin exportacin e importacin.
Fuente: Elaboracin Propia.
Al estudiar la figura 4, se infiere la fuerte baja en exportaciones que presenta el pas a partir del
ao 2010 y como a su vez ha aumentado las importaciones para intentar abastecer a la industria
nacional. A partir del ao 2013, el mercado presenta prcticamente un equilibrio, el que se
mantiene casi intacto en el ao siguiente.
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
2010 2011 2012 2013 2014
Vo
lum
en
[To
n]
Ao
Exportacin e Importacin de metanol
Exportaciones Importaciones
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3.2 Los principales flujos de exportacin e importacin de los proveedores del producto.
Como se vio en el punto anterior, los flujos de exportacin en los ltimos 5 aos han ido
decreciendo en gran medida, esto a raz de la falta de gas natural como materia prima. Sin
embargo, los pases a quienes se les enva el metanol se mantienen durante el lapso de tiempo
mencionado. A continuacin se muestran los destinos de los flujos de exportacin:
Tabla 7: Flujos de exportacin del metanol.
Pas /Ao 2010 2011 2012 2013 2014
Hait 22 89 133 22 44
Brasil 390.441 500.358 321.366 96.520 49.523
Bolivia 664 701 1.000 960 459
Paraguay 0 27 353 622 108
Uruguay 0 268 294 484 751
Argentina 0 5 2 36.389 104.990
Per 11.856 6.326 0 0 0
Estados Unidos 14.936 13.063 0 0 0
Canad 85.152 44.270 0 0 0
Territorio Britnico en Amrica 0 0 0 0 0
Corea del Sur 175.913 0 0 0 0
China 43 0 0 0 0
Hong Kong 66.373 0 0 0 0
Fuente: Aduana de Chile.
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Metanol a partir de gas natural (GN)
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Se procede a realizar una grfica que represente una comparacin de los volmenes de
exportacin presentes en los ltimos aos, por lo tanto se tiene:
Figura 5: Evolucin de la exportacin de metanol.
Fuente: Elaboracin Propia.
En la figura 5 se logra ver claramente la disminucin en general de los flujos de exportacin a los
pases receptores de metanol, siendo un caso representativo de la situacin el de Brasil, ya que
este paso de ser el con mayor actividad en los aos iniciales, para finalmente ser superado por
Argentina en el 2014, demostrando una vez ms la realidad a la baja en la produccin de alcohol
metlico.
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
2010 2011 2012 2013 2014
Vo
lum
en
[To
n]
Ao
DESTINOS DE EXPORTACIN
Brasil
Argentina
Per
Estados Unidos
Canad
Corea del Sur
Hong kong
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Si se considera la situacin del ao 2010 como un punto base, vemos que el volumen de
importaciones ha aumentado en gran medida, principalmente desde Trinidad & Tobago,
principalmente para lograr satisface la demandar interna del pas. A continuacin se presentan los
datos en detalle: Tabla 8: Flujo de importacin del metanol
Pas /Ao 2010 2011 2012 2013 2014
Trinidad & Tobago 0 49.152 78.338 91.754 78.291
Mxico 7 7 8 12 6
Estados Unidos 243 344 181 218 67
Israel 0 0 0 0 0
China 0 0 25 13 13
Francia 0 0 0 0 0
Noruega 0 0 0 0 1
Holanda 0 1 0 0 168
Alemania 38 39 38 51 45
India 0 0 0 0 0
Corea del Sur 0 0 0 0 0
Inglaterra 0 0 0 0 0
Canad 0 0 0 0 0
Argentina 0 3 0 0 0
Espaa 0 0 0 0 0
Taiwan 0 0 0 0 0
Fuente: Aduana de Chile.
Figura 6: Evolucin de importacin de metanol.
Fuente: Elaboracin propia.
Al analizar la grfica comparativa de los origines de importaciones, queda establecido claramente
las dimensiones que otorga Trinidad & Tobago y la dependencia hacia su producto.
0
20000
40000
60000
80000
100000
2010 2011 2012 2013 2014
Vo
lum
en [T
on
]
Ao
ORIGEN DE IMPORTACIONES
Trinidad & Tobago
Estados Unidos
Alemania
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3.3 Tendencias y caractersticas de exportacin e importacin de los proveedores del
producto.
Como se ha mencionado en ocasiones anteriores, la disminucin de gas natural como materia
prima ha dado un giro inesperado a la produccin de metanol en Chile y tambin a sus flujos de
exportacin e importacin con sus diferentes destinos u orgenes. Chile se haba caracterizado,
por una industria que satisfaca la demanda nacional y que enviaba alcohol metlico en gran
cantidad, especialmente a Brasil. En el transcurso de estos ltimos 5 aos, la balanza comercial
para el pas prcticamente se ha equilibrado, lo que es una situacin indeseada por cualquier
nacin productora de un compuesto.
Se presentan algunos datos relevantes para realizar la comparacin:
Tabla 9: Comparacin de exportaciones e importaciones.
2010 2011 2012 2013 2014
Exportacin [Ton] 745.401 565.107 323.147 134.997 155.875
Importacin [Ton] 288 49.546 78.592 92.049 78.591
Diferencia [Ton] 745.114 515.560 244.555 42.949 77.284
Fuente: Elaboracin propia.
En la tabla 9, que presenta cuantitativamente la balanza comercial para Chile, se puede inferir
claramente que la diferencia entre los dos tem adjuntos ha disminuido en un 90% en los ltimos
aos.
A partir de la tabla 9, se presenta una grfica comparativa, para demostrar explcitamente la
diferencia:
Figura 7: Grfica comparativa de exportaciones e importaciones.
Fuente: Elaboracin propia.
0
200.000
400.000
600.000
800.000
2010 2011 2012 2013 2014
Vo
lum
en
[T
on
]
Ao
COMPARACIN EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
Exportacin
Importacin
-
Metanol a partir de gas natural (GN)
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4. Estudio de los precios del producto
4.1 Los precios nacionales del producto.
El negocio del metanol es una industria de productos bsicos altamente competitiva y los precios
se ven afectados por los fundamentos de la oferta y la demanda. Los precios han sido
histricamente, caracterizados por fluctuaciones cclicas. Se espera que se construyan nuevas
plantas de metanol y que aumente la capacidad de produccin global. En el futuro puede haber
disponibilidad de suministro adicional de metanol, producto del reinicio de algunas plantas
ociosas, llevando a cabo ampliaciones de las instalaciones existentes o corrigiendo los cuellos de
botella de las plantas existentes para aumentar su capacidad de produccin. La demanda de
metanol en gran parte depende de los niveles de la produccin industrial mundial, de los cambios
en las condiciones econmicas generales y de los precios de la energa.
A continuacin se presentan los precios nacionales de metanol para los ltimos 5 aos:
Tabla 10: Evolucin del precio del metanol.
Ao/tem Metanol [US$ per Ton]
2010 306
2011 374
2012 382
2013 441
2014 437
Fuente: Methanex.
Figura 8: Grfica de evolucin de precios de metanol.
Fuente: Elaboracin propia.
A partir de los datos anteriores, se puede observar que el aumento en el precio del metanol en los
ltimos 5 aos ha sido de aproximadamente un 42%, teniendo alzas uniformes con el paso de los
aos.
0
100
200
300
400
500
2010 2011 2012 2013 2014
US$
per
To
n
Ao
Precio Metanol
-
Metanol a partir de gas natural (GN)
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4.2 Dinmica en los precios de exportacin importacin.
A continuacin se procede a entregar los precios de exportacin e importacin del metanol de los
ltimos 5 aos, datos que fueron obtenidos a travs de Aduana de Chile:
Tabla 11: Precio exportacin metanol.
Ao Valor (US$ FOB/Ton)
2014 401,73
2013 413,39
2012 383,66
2011 363,37
2010 276,59
Fuente: Aduana de Chile.
Tabla 12: Precio importacin metanol.
Ao Valor (US$ CIF/Ton)
2014 521,21
2013 491,77
2012 423,71
2011 424,11
2010 1.384,22
Fuente: Aduana de Chile.
Al analizar los datos aportados anteriormente, se logra observar que los precios a los cuales se
exporta el producto mantiene una conducta similar a los precios en el mercado nacional,
aumentando estos en un 45% en los ltimos 5 aos.
En cuanto al valor de importacin ha disminuido de una forma considerable, debido
principalmente al mayor flujo que se ha originado a partir de la crisis del gas en 2007. Lo
anterior, ha provocado que tanto los valores de exportacin e importacin sean similares en el
ltimo tiempo, situacin que se refleja en la siguiente figura:
-
Metanol a partir de gas natural (GN)
20
Figura 9: Comparacin precios de exportacin e importacin.
Fuente: Elaboracin propia.
5. Consumo del Producto
5.1 Equilibrio de la oferta y la demanda del Producto.
La demanda de metanol est influenciada por una amplia gama de factores econmicos,
industriales, medioambientales, legales, normativos y otros factores de riesgo incluyendo a los
precios de la energa debido a la creciente utilizacin de metanol en aplicaciones de este tipo.
Se estima que el aumento de la demanda mundial de metanol en los ltimos aos ha sido
impulsado fuertemente por Asia, particularmente por China, tanto en los derivados qumicos
tradicionales, as como aplicaciones de energa, las que representan aproximadamente un 60% del
crecimiento anual y un 9% de un ao a otro.
En cuanto a la demanda de metanol para derivados qumicos tradicionales, estos han estado en
estrecha relacin a los niveles de crecimiento de la produccin industrial.
Se cree que la demanda es inelstica, debido a la falta de un sustituto para este compuesto
qumico desde el punto de vista econmico.
Respecto a la oferta, se conoce que las plantas de metanol a escala mundial han sido construidas
generalmente en localidad costeras remotas, con acceso a materias primas de menor costo,
aunque a veces esta ventaja es compensada por costos de distribucin ms altos debido a su
distancia con los principales mercados.
Muchas veces los perodos de precios altos, incentivan a los productores a operar a mximos
niveles y tambin a la construccin de nuevas plantas, dando lugar a un posible exceso de oferta
en el mercado. Sin embargo, lo anterior no siempre se ha materializado, debido a las altas
barreras de la industria en cuando a inversin de capital.
0
500
1.000
1.500
2010 2011 2012 2013 2014
Val
or
[US$
/To
n]
Ao
Exportacin ( FOB)
Importacin (CIF)
-
Metanol a partir de gas natural (GN)
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5.2 Los principales usos del producto.
El metanol posee una gran variedad de usos industriales, siendo uno de los ms frecuente como
materia prima para la produccin de metil t-butil ter (MTBE), el cual es un aditivo para
gasolinas. A su vez, se usa para la produccin de formaldehdo, cido actico, cloro metanos,
metacrilo de metilo, metilaminas, dimetril tereftlato y como solvente o anticongelante en pinturas
en aerosol, pinturas de pared, limpiadores para carburadores y compuestos para limpiar
parabrisas de automviles.
El producto de estudio tiene la posibilidad de usarse directamente como combustible,
reemplazando la gasolina en las mezclas gasolina-diesel. El anterior, tiene mayor potencial de uso
respecto a otros combustibles convencionales, dado que forma una menor cantidad de ozono,
menor emisin de contaminantes, principalmente benceno e hidrocarburos aromticos y
compuestos sulfurados. Por otro lado, se puede utilizar para la produccin de biodiesel.
El alcohol metlico se usa tambin como sistemas de refrigeracin, por ejemplo en plantas de
etileno y anticongelante en circuitos de calentamiento y enfriamiento. Sin embargo, su uso como
anticongelante en motores ha disminuido, debido al uso de productos derivados del glicol. Por
otro lado, el metanol se adiciona al gas natural en las estaciones de bombeo de las tuberas para
prevenir la formacin de hidratos de gas a bajas temperaturas y se puede reciclar despus de que
se remueve con agua. Este producto, tambin se puede usar como agente de absorcin en
depuradores de gas para remover, por ejemplo, dixido de carbono y sulfuro de hidrgeno.
Adems se puede agregar el uso en la des nitrificacin de aguas de desecho, en la aplicacin de
tratamientos para aguas residuales, como sustrato en la produccin de fermentacin de protena
animal.
A continuacin se detallan los usos del metanol como qumico intermedio:
Formaldehdo: Es el producto que conlleva mayor consumo de metanol,
aproximadamente un 35% de la produccin mundial. Las aplicaciones se enfocan
principalmente en las resinas de urea-formaldehdo y fenol-formaldehdo que se utilizan
en la industria de la madera.
Combustible: Aproximadamente el 25% del consumo de destina a la elaboracin de
MTBE, donde los principales usos que se le dan son para mejorar el octanaje en naftas y
combustibles ecolgicos a base de metanol.
cido Actico: Representando casi un 10% del consumo mundial, se utiliza para la
produccin de vinilacetato, materia prima para resinas, anhdrido actico y steres
acticos que se usan en la fabricacin de celulosa actica y pinturas.
-
Metanol a partir de gas natural (GN)
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Metil Metacrilato: Siendo cercano al 5% su consumo de metanol, se usa para la
elaboracin de resinas acrlicas y ltex acrlico para la industria automotriz y de la
construccin.
Lo mencionado anteriormente, corresponde a mercados maduros, siendo estos principalmente
Canad, EE.UU, China, Japn y Reino Unido.
5.3 El patrn de consumo producto.
En cuanto al patrn de consumo del alcohol metlico, este se mantiene en una estrecha relacin
con la produccin industrial, debido a los usos de sus principales derivados en la industria de la
construccin, lo que se traduce en que los ciclos de edificacin y niveles de madera son factores
importantes a la hora de determinar la demanda. El consumo tambin se ve afectado por la
produccin de automviles, bienes durables, la inversin industrial y tendencias ambientales, as
como la incidencia que est teniendo con el pasar del tiempo la industria de la energa. Lo
anterior, significa que se produce una demanda estable del metanol a lo largo del ao,
aumentando est a medida que pasa el tiempo a raz de los usos que se le entrega a este verstil
compuesto qumico.
Del total de consumidores del metanol, el que provoca un mayor impacto en la produccin es
China, el que ha incitado el uso del conocido alcohol de madera para la elaboracin de olefinas,
reemplazando de esta manera las que se producan a partir de Nafta. Adems, se puede agregar el
destino que se le est dando como aditivo de gasolinas y biodiesel. Si bien es cierto que estas
aplicaciones son ms fuertes en China, un nmero creciente de pases de todo el mundo tienen
proyectos en marcha o considerndolos, a sabiendas que lo anterior seguir creciendo.
-
Metanol a partir de gas natural (GN)
23
5.4 Principales empresas consumidoras.
Respecto al consumo del mercado nacional, se tiene lo siguiente:
Tabla 13: Empresas consumidoras.
Uso Qumico intermedio Empresa Producto Final
81 % Resinas Paneles Arauco, Masisa, Louisina,
Pacific.
Terciados, MDF, OSB,
Partculados, HDF.
13% Celulosa CMPC, ARAUCO. Paneles, cartones,
paales.
4% Diluyentes Dilox, Passol, Dideval. Diluyentes.
2% Otros Sherwin Williams, Ceresita,
Universal Qumica, Solimpex.
Pinturas, barnices,
solventes, cosmtica,
farmacutica.
Fuente: Methanex Chile.
Figura 10: Usos del metanol en Chile.
Fuente: Elaboracin propia.
A partir de la figura 10, que muestra la distribucin en los usos del metanol, se logra establecer
que el mayor uso de este compuesto corresponde al de resinas, los cuales dan como resultado
diversos tipos de madera o tableros que se usan para la construccin y edificacin. El segundo
uso, pero bastante alejado del primero es para la segunda industria ms importante del pas, que
corresponde a la celulosa, los que dan origen a elementos tan comunes como paales y cartones.
Finalmente, en una notoria menor medida, se encuentran los usos como diluyentes y en industrias
como la farmacutica y de pinturas, que representan una pequea cuota del alcohol metlico.
81%
13%
4% 2%
USOS DEL METANOL
Resinas
Celulosa
Diluyentes
Otros
-
Metanol a partir de gas natural (GN)
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6. Proyeccin del consumo y produccin del producto
Debido a que no se cuenta con informacin total del consumo nacional, se ha estimado que la
siguiente relacin entregar tales datos:
En los puntos anteriores, se entregaron los datos correspondientes a los ltimos 5 aos, ya sea
para exportaciones, importaciones y produccin nacional. A partir de lo anterior, se proceder a
realizar una proyeccin de la demanda nacional mediante el mtodo de mnimos cuadrados,
resultados son expresados a continuacin:
Tabla 14: Proyeccin de consumo nacional.
Ao/tem Consumo [Ton]
2010 524.712
2011 735.632
2012 987.072
2013 1.168.134
2014 1.112.228
2015 1.387.816
2016 1.548.569
2017 1.709.323
Fuente: Elaboracin propia.
Figura 11: Grfica proyeccin de consumo nacional.
Fuente: Elaboracin propia.
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Co
nsu
mo
[To
n]
Ao
PROYECCIN CONSUMO
-
Metanol a partir de gas natural (GN)
25
A su vez, se presentan las proyecciones de la produccin nacional para los siguientes tres aos:
Tabla 15: Proyeccin de produccin nacional.
Ao/tem Produccin [Ton]
2010 1.269.826
2011 1.251.192
2012 1.231.627
2013 1.211.083
2014 1.189.512
2015 1.166.863
2016 1.143.081
2017 1.118.110
Fuente: Informe del Estudio "Desarrollo Econmico y Social de la XII Regin".
Figura 12: Grfica proyeccin de produccin nacional.
Fuente: Elaboracin propia.
A modo de conclusin de este punto, al analizar los datos de proyeccin de consumo nacional de
metanol, bajo las estimaciones entregadas la demanda aumenta aproximadamente un 200% desde
el ao 2010 al 2017, esto se explicara a raz del aumento de los usos del alcohol metlico en los
mbitos anteriormente mencionados.
En cuanto a la figura 12, esta se condice con la tendencia que viene desde el ao 2007 a causa de
la crisis del gas en Magallanes, situacin que se volver realidad si es que las exploraciones no
dan buenos resultados, por parte de las empresas involucradas.
1.100.000
1.120.000
1.140.000
1.160.000
1.180.000
1.200.000
1.220.000
1.240.000
1.260.000
1.280.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Pro
du
cci
n [T
on
]
Ao
PROYECCIN PRODUCCIN
-
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7. Anlisis FODA y Fuerzas de Porter del proyecto.
7.1 Anlisis FODA
Fortalezas
Los qumicos intermedios derivados del metanol no poseen sustitutos directos, ya que no
son rentables econmicamente.
Posee una proyeccin de crecimiento de la demanda estable en los prximos aos.
Histricamente, la demanda de metanol ha sido relativamente indiferente a los cambios de
precios.
Oportunidades
Usos relacionados con la energa que se han desarrollado recientemente y han
experimentado un crecimiento sustancial.
Se le est dando un nuevo uso para producir olefinas, siendo una competencia seria para
aquellas producidas por nafta.
Debilidades
En general, las plantas de metanol poseen gran parte de su capacidad ociosa, debido a la
variacin de suministro de gas natural, como materia prima.
Las plantas generalmente, son construidos en locaciones remotas por la cercana con la
materia prima, pero los costos de distribucin a veces compensan de una manera ms alta.
Amenazas
Se estn haciendo diversos estudios y propuestas legislativas en varios pases con respecto
a la clasificacin de carcinogenicidad y la reduccin de los niveles de exposicin
permitidos para el metanol.
La construccin de una planta requiere un monto capital significativo por un largo perodo
y se buscan locaciones con cercana al gas natural o carbn.
-
Metanol a partir de gas natural (GN)
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7.2 Cinco Fuerzas de Porter
Amenaza de nuevos entrantes: Las altas barreras econmicas, que significan la
inversin de capital por un largo periodo de tiempo, hacen que ingresar a la produccin de
metanol para nuevos actores sea bastante complicado.
Amenaza de productos sustitutos: Los qumicos intermedios derivados del metanol,
actualmente no poseen sustitutos rentables econmicamente, por lo cual el ingreso de
nuevos productos a gran escala por el momento es inesperado.
Poder de negociacin de los clientes: La transcendencia del alcohol metlico en las
industrias, la escaza participacin de productos sustitutos y las nuevas innovaciones en el
mbito energtico, hacen que los clientes no poseen gran poder negociacin para
reemplazarlo.
Rivalidad entre los competidores: Si se analiza la figura 3, que hace mencin a las
cuotas de mercado, el mayor dominante es Methanex, posteriormente la competencia se
hace algo ms pareja al igual que la demanda que satisface cada uno, por lo cual se puede
afirmar la existencia de una revalidad pareja.
Poder de negociacin de los proveedores: La industria del metanol es dependiente
principalmente del gas natural, seguido en una menor cuota por el carbn. Al ser muy
pocos los lugares que pueden proveer estos elementos a nivel industrial, hace que aquellos
que los posean tengan un gran poder de negociacin y son quienes manejan las
fluctuaciones de los precios de este elemento. Situacin que puede incentivar o
desincentivar el ingreso a esta industria.
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Referencias
Administracin de Servicios Generales (1998), Especificaciones Federales del Metanol.
Aduana de Chile, www.aduana.cl
Banco Central de Chile (2014), Indicadores de Comercio Exterior.
Memoria Anual Methanex Chile (2013).
Mesa Tcnica Mehanex Chile (2011).
Obtencin de Metanol- Propiedades y Usos (2013), Lic. Roberto Rodrguez y Lic. Milena
Uribe Echavarra, Universidad Tecnolgica Nacional.
Perspectiva de la produccin de metanol en Magallanes (2013).
Reporte Anual Methanex (2014).
Simulacin del proceso de obtencin del Metanol (2010), Ing. Giannina Ibarra Vsquez,
Universidad Nacional de Ingeniera.
Zahler y Co. (2008), Informe del Estudio: Desarrollo Econmico y Social de la XII
Regin: Aporte de Methanex y Motores de Crecimiento al 2018.