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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile.

El mercado de las TIC’s en Chile.

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El mercado de las TIC’s en Chile

Este estudio ha sido realizado por Alejandro Dios García bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile. Enero 2011

EL MERCADO DE LAS TIC’S EN CHILE

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile. 3

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4

I. INTRODUCCIÓN 6 1.1 SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMIA 6

1.2 PERSPECTIVAS DEL MERCADO 14

1.3 APERTURA A LA INVERSIÓN EXTRANJERA 14

II. PERSPECTIVA GENERAL 16 2.1 IMPORTANCIA DEL SECTOR 16

2.2 DEFINICIÓN 16

2.3 PANORAMA DEL SECTOR 17

III. PLAN DE ACCIÓN 2008-2010 22

IV. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN 36 4.1 PRINCIPALES COSTES DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR 36

4.2 RÉGIMEN ADUANERO Y TRIBUTARIO 39

V. ANÁLISIS DE LA OFERTA 42 5.1 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 42

5.2 PRODUCTOS OFRECIDOS 45

VI. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 57 6.1 TENDENCIAS GENERALES 57

6.2 LOS CONSUMIDORES 58

6.3 SECTORES DE ACTIVIDAD 59

6.4 PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 59

VII. GECHS 60

VIII. BIBLIOGRAFÍA 62 8.1 DOCUMENTOS 62

8.2 PÁGINAS WEB 63

IX. ANEXOS 67 9.1 LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS 67

9.1.1 Instituciones Españolas 67 9.1.2 Instituciones Chilenas 68 9.1.3 Listado de empresas de TIC’s en Chile 69



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Cada día más frecuentemente observamos como las tecnologías se han incorporado a la vida cotidiana de las personas y cómo los países se han preocupado por aprove-char los beneficios de su utilización para incrementar sus niveles de competitividad. Chile no se ha quedado atrás en esta carrera, y desde finales de los noventa la pre-ocupación del Estado por generar políticas públicas que fomenten la adopción, desa-rrollo y uso de las tecnologías por parte de los ciudadanos, empresas y Gobierno ha sido una tarea permanente. El objetivo del desarrollo de las TIC’s en Chile, consiste en preparar al país para com-petir en un mundo cada vez más globalizado, que incorpora rápidamente los benefi-cios de las TIC’s y las reconoce como una herramienta clave para incrementar los ni-veles de desarrollo económico y social. Así, en los últimos años, la administración pú-blica ha generado grandes cambios que han permitido acelerar y simplificar activida-des y procesos, mejorar el acceso a la información y su uso, y en definitiva, generar valor público, tanto para los ciudadanos como para las empresas y otras instituciones del Estado. Este nuevo ámbito se ha denominado Gobierno Electrónico , entendién-dolo como el apoyo al desarrollo del quehacer del Estado a través del uso de las TIC’s.

Los avances obtenidos en estos años demuestran que siempre y cuando existan polí-ticas públicas coherentes y correctamente implementadas, las TIC’s tienen un impac-to decisivo en el bienestar y la equidad, así como en la transparencia y el desarrollo de la democracia. Los servicios tecnológicos es el área que ofrece mayores perspectivas de creci-miento. Este sector esta muy por encima de los otros dos destacados, el hardware y el software empresarial. Así es que, por cada dólar de software, se desarrollaron tres de servicios. En cuanto al software , lo consumidores están buscando soluciones en un retorno de inversión de no más de un año y que demuestren un beneficio concreto consiguiendo una mayor productividad y eficiencia en los procesos de negocios. Por su parte, a nivel de hardware , se está observando la presencia de un consumidor ca-da más exigente, con mejores precios y mayores opciones de compra. Notebooks, netbooks y computadores de escritorio son cada vez más demandados. Se ha dispa-



rado en Chile, la demanda por discos duros portátiles y pen-drives. El precio del giga-byte en discos duros ha caído ocho veces en los últimos tres años permitiendo que el almacenamiento promedio de estos aparatos se haya incrementado de 160 a 250 Gb. Gracias al incentivo de la competencia, el Estado ha logrado imprimir gran dinamismo al mercado de las telecomunicaciones, lo que ha permitido alcanzar una importante cobertura en los diversos servicios y un rápido aprovechamiento de nuevas tecnolo-gías para ponerlas a disposición de la ciudadanía. Así es como, en la actualidad, hay 1.100.000 hogares que poseen Internet, es decir, 1 de cada 3 hogares tiene co-nexión, los cuales además, gozan del reciente incremento de las velocidades ofreci-das por este servicio. La competencia que actualmente tiene lugar en el sector, tam-bién ha generado la participación en el mismo de grupos de inversión extranje-ros . Esto ha proporcionando una amplia oferta de servicios innovadores que las em-presas lanzan al mercado en busca de una mejora de su posición competitiva. Uno de las mayores debilidades del sector tecnológico chileno son las diferencias existentes entre las zonas geográficas donde el desarrollo tecnológico no está te-niendo la misma velocidad. Hay zonas rurales y aisladas dónde la conectividad sigue siendo limitada. En estas zonas, el Gobierno continua trabajando para tratar de con-seguir que gocen de las mismas oportunidades de futuro que las aquellas, donde a día de hoy, cuentan con una mayor evolución tecnológica. Para ello, por ejemplo, ha comenzado con el trabajo del “Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones”, que otorga subsidios a las empresas de telecomunicaciones para el despliegue de sus re-des en zonas no viables económicamente o la elaboración del Plan de Acción 2008-2010 donde se definen una serie de proyectos e iniciativas para tratar de reducir a la mínima expresión posible las brechas existentes entre zonas dentro del país. Otro punto a tener en cuenta es el tamaño del mercado . En Chile, tanto este como la industria TIC son relativamente pequeños. Esta tendencia parece estar cambiando, ya que, en los últimos años, el sector ha conseguido aumentar considerablemente el número de usuario. Sin embargo el tamaño del mercado chileno está delimitado por su escasa población. A pesar de que todavía queda mucho camino por recorrer para situar se al mismo nivel que las economías desarrolladas , Chile encabeza la infraestructura de tele-comunicaciones en Ibero América. El país siempre ha sido el pionero respecto de sus vecinos. Ya en 1988, por ejemplo, fue el primero en privatizar la operadora nacional Compañía de Telecomunicaciones de Chile, con su venta al grupo Bond en primera instancia y más tarde a Telefónica. Con todo esto no cabe más que expresar el enorme potencial que tiene Chile y La-tinoamérica aún por desarrollar en cuanto a las TIC’s. El país se esta planteando ca-da vez más diversas maneras de superar las barreras con las que se encuentra en busca del desarrollo tecnológico. En este ámbito, la estabilidad política presente en el país ha sido clave y ha permitido la creación de un liderazgo de las clases políticas que lleve a la consolidación tecnológica, económica y social.



I. INTRODUCCIÓN

Con la elaboración de este informe se pretende explicar cual es la situación actual del sector de las Tecnologías de la Información en Chile. En él se expone las principales características del país y su economía, define y muestra una panorámica del sector, describe todos los aspectos relacionados con inversión extranjera, analiza la oferta, la demanda y las oportunidades y riesgos para el inversor español. Para su elaboración, se utilizó principalmente información disponible en entidades sectoriales, gubernamentales e internacionales. En aquellos casos en que esa infor-mación resultó ser insuficiente, se entrevistó además a directores y ejecutivos de em-presas y /o asociaciones relacionadas para levantar antecedentes complementarios.

1.1 SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMIA

Situación geográfica Chile está situado en el extremo sur-occidental del continente americano, entre la cordillera de Los Andes y el océano Pacífico. Limita al norte con Perú, al noroeste con Bolivia, al este con Argentina, al oeste y sudoeste con el océano Pacífico y al sur con el Paso de Drake. Su longitud es 4.270 km y su anchura media de 200 km (máxima de 468 km y mínima de 90 km). Dispone de una superficie total de 756.626 km2, que equivale a 1,5 veces la de España. Además, Chile reclama la soberanía sobre 1.250.000 km2 de territorio antártico. Su posesión más occidental es la Isla de Pascua, a 3.780 km de la costa continental.

Situación demográfica

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística chileno, en 2009 la pobla-ción del país fue de 16,9 millones de habitantes, de los cuales el 50,5% son mujeres y el 49,5% son hombres; la tasa de crecimiento del país es del 0,95% y la densidad demográfica del País fue 22,37 Hab. / km2 y la esperanza de vida proyectada para el periodo 2005-2010 es 81,5 años para las mujeres y 75,5 años para los hombres.



Fig. 1: Ubicación de Chile en América del Sur

Los rasgos sociales de la población chilena están influenciados por el hecho de que Chile fue una colonia española y por la posterior llegada de inmigrantes, la mayoría alemanes y croatas, que se establecieron principalmente en el sur. En consecuencia, un 75% de la población es mestiza, un 20,4% descendiente de españoles y el 4,6% restante, según datos del último censo de Población y Vivienda disponible (2002), pertenece a alguno de los ocho pueblos considerados en la Ley Indígena. El más re-presentativo de ellos es el pueblo Mapuche, con 87,3% del total de indígenas del pa-ís. En cuanto a la religión, en Chile no existe ninguna oficial pero según el censo citado anteriormente, el 70% de la población chilena se declaró católica, un 15,1% evangéli-ca, un 8,3% agnósticos y un 4,4% dijo profesar otra religión.



La distribución de la riqueza y el porcentaje de población en situación de pobreza son dos aspectos relevantes del marco social chileno. De acuerdo a la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, CASEN, realizada en 2003: • El 20% de la población chilena más rica tiene 14,3 veces más ingresos que el 20% más pobre, diferencia que el Estado reduce a 7,8 vía subsidios; • El nivel de pobreza se sitúa en el 20,1 % de la población rural y el 18,6% de la po-blación urbana; y el nivel de extrema pobreza se sitúa en el 6,2% de la población rural y el 4,5 % de la población urbana. Situación político-administrativa Chile es una República Democrática presidencialista en la que existe independencia entre los tres poderes del Estado: ejecutivo, judicial y legislativo. El poder ejecutivo es liderado por el Presidente de la República, quien además es el Jefe del Estado, y es elegido cada cuatro años sin posibilidad de reelección inmedia-ta. Los principales partidos políticos presentes en el país conforman tres grades coalicio-nes: Coalición por el Cambio, de centro derecha, está compuesta por el partido Re-novación Nacional (RN), la Unión Democrática Independiente (UDI), Chile Primero (CH1) y los movimientos del Norte Grande y Humanista Cristiano. La Concertación de Partidos por la Democracia, coalición de centro izquierda, está compuesta por el Par-tido Socialista (PS), el Partido Democrático Cristiano (PDC), el Partido por la Demo-cracia (PPD) y el Partido Radical Socialista Demócrata (PRSD). En la coalición Juntos Podemos Más destaca la participación del Partido Comunista de Chile (PCCh) y la de Izquierda Cristiana (IC). Las últimas elecciones parlamentarias y presidenciales tuvieron lugar el 13 de di-ciembre de 2009. Las elecciones presidenciales requirieron una segunda vuelta, que se celebró el 17 de enero de 2010. Ganó el candidato de coalición por el Cambio, Se-bastián Piñera, con el 51,6% de los votos. Este se convirtió en el primer centrodere-chista desde 1958 que logra ser electo presidente de Chile, cargo que asumió el 11 de marzo de 2010, rompiendo así una sucesión de veinte años de gobiernos concer-tacionistas. También es el primero desde 1989 que lo logra sin obtener la mayoría absoluta de los sufragios emitidos (49,86%). El poder judicial está liderado por la Corte Suprema con apoyo de la Corte de Apela-ciones. La Administración del Estado está centralizada. No obstante, el país está dividido en 15 regiones numeradas del I al XV más la metropolitana (RM).

Regiones de Chile: I, Tarapacá II, Antofagasta III, Atacama



IV, Coquimbo V, Valparaíso VI, O`Higgins VII, Maule VIII, Bío-Bío IX, Araucanía X, Los Lagos XI, Aysén XII, Magallanes XIII, Región Metropolitana XIV, Los Ríos XV, Arica y Parinacota La Región Metropolitana acoge al 40% de la población y un 93% de ésta reside en Santiago, capital del país. Actividad económica La economía chilena se caracteriza por ser competitiva y abierta al comercio exterior. Su principal sector productivo es la minería. Chile es el mayor productor de concen-trado de cobre del mundo y posee la cuarta parte de las reservas mundiales estima-das. También cuenta con importantes explotaciones de mineral de hierro, molibdeno, manganeso, cinc, plata, oro y dispone de reservas de litio. Pese a la volatizad de los precios del mineral, el pujante sector minero resulta particularmente atractivo para la inversión extranjera en particular, para las empresas proveedoras de maquinaria y servicios relacionados, así como para las de consultoría medioambiental. Chile cuenta, además con un gran potencial agrícola. En el año 2009, la participación de este sector en la economía creció del 3,7% al 3,9%. Los productos más importan-tes del ámbito agropecuario chileno son los arándanos, aguacates, uva de mesa, cí-tricos, aceite de vino y la carne (particularmente de porcino y pollo). El sector está su-friendo una gran transformación para enfocarse de forma prioritaria hacia la exporta-ción, por lo que presenta excelentes oportunidades para actividades de procesamien-to, riesgo y refrigeración. Igualmente importante es la elaboración de productos forestales asociados al sector de la celulosa, el cual incorpora valor añadido a las manufacturas de madera destina-das al mercado exterior. Chile está posicionado entre los 10 países del mundo con mayores desembarcos pesqueros. El 90% de la producción pesquera es absorbida por la industria nacional, fundamentalmente con destino al consumo animal mientras que el resto se dirige a la exportación, principalmente a EE.UU., Japón, China y la U.E. La Industria concentra-da en al región austral, se dedica especialmente a la pesca de salmón, merluza y tru-cha. La Industria manufacturera está cobrando cada vez más protagonismo. Los sectores más dinámicos son la alimentación y bebidas, muebles, material eléctrico, productos



electrónicos y maquinaria no eléctrica. Las oportunidades comerciales se localizan en el sector de los bienes de capital tales como maquinaria y equipos de gran compleji-dad. En el sector servicios, los financieros y empresariales se sitúan como protagonistas con una participación en 2009 del 15% en el PIB. Le siguen en importancia los servi-cios de comercio, restaurantes y hoteles con una participación del 8,9%. También es relevante el desarrollo del sector energético, que ha experimentado un notable creci-miento, extendiéndose por toda la región y situándose a la cabeza del proceso priva-tizador iberoamericano. Continúa manteniendo una demanda potencial de inversión extranjera, si bien esta se encuentra cada vez más enfocada a fuentes de energía re-novables. En los próximos años también se espera que continúen creciendo los sectores sanita-rio, medioambiental, el turismo, las infraestructuras y las comunicaciones. Tabla 1: Participación de los sectores en el PIB chileno.

Sector Valor % Agropecuario y silvícola 2.206.332 2,4 Pesca 651.412 0,7 Minería 14.156.961 15,5 Industria manufacturera 11.004.684 12,0 Electriciddad, gas y agua 4.320.892 4,7 Construcción 6.899.267 7,5 Comercio, restaurantes y hoteles 8.10.752 8,9 Transporte y comunicaciones 6.991.094 7,7 Servicios financieros y empresariales 13.740.561 15,0 Otros servicios 18.412.885 20,1 Imputaciones bancarias -2.746.602 -3,0 IVA neto recaudado 7.290.044 7,9 Derechos de importación 554.970 0,6 PIB a precios de mercado 91.591.252 100,0

Precios corrientes (millones de pesos, 2009)

Servicios comerciales

El área metropolitana de Santiago, en la que vive el 40% de la población chilena, constituye el núcleo industrial, comercial y financiero del país. Las grandes explota-ciones mineras se encuentran localizadas fundamentalmente al norte del país, mien-tras que al sur se desarrollan las actividades agropecuarias, pesqueras y madereras.

La mayor parte de las oportunidades de negocio se concentran en el sector privado, debido a que el fuerte proceso de privatizaciones ha dejado en manos del Estado muy pocas empresas. La principal excepción es la Corporación del Cobre



(CODELCO) que sigue en manos públicas y es uno de los principales clientes del mercado internacional. Las empresas pueden participar en las licitaciones que realiza el Estado chileno y cuyas bases son publicadas en el portal www.chilecompra.cl.

El mercado chileno presenta buenas perspectivas de negocio para los bienes de equipo y para las infraestructuras industriales y de comunicaciones. Son también de desarrollo prioritario las tecnologías intermedias aplicadas a la pesca, minería, agroindustria y explotación forestal.

Comercio exterior

Tabla 2: Principales países importadores de Chile

PAÍS % DE IMPORTACIÓN

UE-27 25,8%

Alemania 3,8%

Reino Unido 2,5%

España 2,4%

EE.UU. 18,1%

CHINA 14,6%

ARGENTINA 10,8%

BRASIL 6,8%

Tabla 3: Principales países exportadores a Chile

PAÍS % DE EXPORTACIÓN

RESTO DEL MUNDO

23,8%

CHINA 23,2%

UE-27 12,5%

EE.UU. 11,3

JAPÓN 9,2%



Tabla 4: Principales productos importados desde Chile

Tabla 5: Principales productos exportados a Chile

VALOR % VARIACIÓN

EXPORTACIONES (FOB) 53.024,1 -20,2

Cátodos de cobre refinado 16.236,5 -17,7

Minerales de cobre y sus concentrados 8.630,9 -23,1

Cobre para el afino 1.569,8 -36,5

Pasta química de madera conífera 989,7 -20,9

Concentrados tostados de molibdeno 989,3 -51,2

Aranceles

El arancel chileno se basa en el Sistema Armonizado. Por regla general, las importa-ciones están afectas al pago del arancel general o derecho ad valorem (sobre valor CIF) y al pago del Impuesto sobre Valor Añadido (19% sobre valor CIF más derecho ad valorem).

El arancel general es del 6% para mercancías originarias de países sin acuerdo co-mercial con Chile. No existen restricciones arancelarias pero sí derechos compensa-torios y sobretasas arancelarias con carácter temporal que, en la actualidad, afectan a muy pocos productos.

En virtud del acuerdo de Asociación entre la EU y Chile, en vigor desde febrero de 2003, a los productos procedentes de la UE les será de aplicación el arancel estable-cido en el Acuerdo (siempre inferior al 6%). En 2009, el arancel efectivo aplicado a las importaciones procedentes de la UE se situó por debajo del 0,7% con alrededor del 95% de los intercambios de derechos de la importación.

VALOR % VARIACIÓN

IMPORTACIONES (CIF) 42.377,5 14,1

Aceites combustibles destilados (gas, oil, diésel oil)

2.297,3 54,9

Aceite crudo de petróleo (api>=25) 2.149,4 -53,8

Aceite crudo de petróleo (api>=25) 1.826,0 -27,6

Automóviles turismo 659,7 -35,9

Teléfonos celulares 565,6 -23,9



Marco legal

Respecto a las inversiones extranjeras, en general, la normativa sobre inversiones ex-tranjeras se caracteriza por la igualdad de trato para locales y extranjeros, el libre ac-ceso a casi todos los sectores económicos con algunas excepciones y la mínima in-tervención del Estado en la actividad de los inversores. Entre España y Chile existe un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, en vigor desde marzo de 1994.

El flujo de la inversión directa española bruta en Chile fue de 142 millones de euros en 2008 y 59 millones de euros en 2009 (datainvex.comercio.es). A su vez, el flujo de entrada de la inversión directa extranjera en Chile totalizó 11.454 millones de euros en 2008 y 9.584 millones de euros en 2009 (www.unctad.org).

Por su parte el sistema fiscal cuenta con un tipo impositivo general del Impuesto so-bre el Valor Agregado (IVA) del 19%. El tipo general de gravamen del Impuesto sobre Sociedades, llamado Impuesto de Primera Categoría en Chile, es del 17%. Las reme-sas de beneficios de la inversión extranjera tributan un 35%, del que deduce el 17% abonado por el Impuesto de Primera Categoría. Más información en el Servicio de Impuestos Internos (www.sii.cl).

Entre España y Chile existe un Convenio para evitar la Doble Imposición en vigor desde enero de 2004.

Para la protección de patentes y marcas, Chile forma parte del Convenio de París pa-ra la Protección Industrial, y de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI, www.wipo.int), y ha ratificado en 2009 el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Asimismo, la modificación a la Ley de Propiedad Industrial de 2007 continúa adaptando la normativa chilena al acuerdo OMC sobre los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS).

En ese contexto, en 2010 se ha aprobado una nueva modificación a la Ley 17.336 sobre la Propiedad Intelectual y Derechos de Autor con el fin de incluir las nuevas tecnologías, como el soporte digital o Internet.

Desde el 1 de enero de 2009, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI, www.inapi.cl). Dependiente del Ministerio de Economí, es el organismo encargado del registro de patentes, marcas comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

En cuanto a la normalización y certificación de productos, en muy recomendable in-formarse sobre la normativa de certificación y homologación de productos, ya que en muchos casos la norma vigente suele coincidir con la norma estadounidense, lo que puede suponer una barrera a la exportación de algunos productos comunitarios.

En general, el grado de aplicación de las normas voluntarias no es muy elevado y va-ría según los sectores. Las normas existentes afectan principalmente a los sectores de construcción, alimentación, combustibles, seguridad, metalmecánica, madera y electricidad.



El Instituto Nacional de Normalización (INN, www.inn.cl) es el organismo responsable de la elaboración de las normas técnicas, de la administración del sistema de certifi-cación y de la acreditación en materia de control de calidad y normalización

1.2 PERSPECTIVAS DEL MERCADO

Destaca el crecimiento del PIB y del PIB per cápita, aún cuando éste último permane-ce todavía lejos del nivel de un país desarrollado. El crecimiento del PIB para el año 2010 se ha estimado en torno al 6% (a pesar del terremoto acontecido el febrero de 2010) y se proyecta una cifra cercana para el año próximo. La inflación se aprecia controlada, la deuda externa es principalmente privada (y de largo plazo) y la balanza comercial presenta un favorable comportamiento. Los altos ingresos provenientes del cobre (que desde mayo de 2006 supera los 3 US$/lb) han causado una disminución del valor del dólar, exigiendo un esfuerzo adicional al sector exportador. Las perspectivas para la economía chilena son positivas y no se prevén drásticos cambios. Todas las variables parecen confirmar que el país va a seguir creciendo y que el sector externo seguirá jugando un papel fundamental en este crecimiento, tan-to por el aumento de las exportaciones como por la inversión extranjera. Junto con estas favorables perspectivas, se debe tener presente que Chile es un país con im-portantes diferencias sociales, una desigual distribución de la renta y carencias en servicios sociales básicos, como sanidad y educación que se han convertido en los ejes del gobierno. 1.3 APERTURA A LA INVERSIÓN EXTRANJERA

La economía chilena comenzó su proceso de apertura en la década de los 70 con una serie de rebajas arancelarias unilaterales. En los 80, el país decidió profundizar en el proceso a través de negociaciones comerciales multilaterales y bilaterales y, producto de todo lo anterior, ha firmado diversos Tratados de Libre Comercio, Acuer-dos de Complementación Económica, Acuerdos de Protección Recíproca de Inver-siones y Convenios para evitar la doble imposición. Junto con las exportaciones, la inversión extranjera se ha convertido en uno de los pi-lares fundamentales de la economía chilena. Producto de su interés por atraer capital extranjero, el país ha desarrollado mecanis-mos jurídicos claros y estables para el inversor. En general, la normativa se caracteri-za por la igualdad de trato para locales y extranjeros, el libre acceso a casi todos los sectores económicos y una mínima intervención del Estado. Actualmente, Chile se encuentra abocado a convertirse además en un “país plataforma”, que proporcione al inversor una infraestructura eficiente y un ambiente propicio para el desarrollo de ne-gocios desde Chile hacia otros mercados.



En Chile, el marco legal de la Inversión Extranjera Directa (IED) ha experimentado profundos procesos de liberalización, producto de los cuales este país se ha consti-tuido en uno de los dos casos más exitosos de atracción de IED en América Latina. Su estrategia de apertura a la IED está basada en la eliminación de barreras a este tipo de inversiones en muchas actividades, así como en la desregulación de procedi-mientos para la internación de capitales. Las leyes de IED en Chile establecen un marco muy general para este tipo de inversiones, con lo que se da paso a un régimen en donde la carencia de reglamentación en varios aspectos brinda una amplia libertad de acción al inversor extranjero. Este rasgo, que en cierta forma pudo haberse con-vertido en una debilidad del sistema por proyectar ausencia de reglas claras, fue acompañado de voluntad política para brindar estabilidad al régimen de IED, que ha permanecido casi invariable durante 30 años, lo que se tradujo en un elevado grado de confianza y certidumbre para realizar inversiones en Chile. Así, la estrategia de atracción de IED combinó una estructura económica abierta y desregulada, un marco legal con múltiples libertades a los inversores extranjeros, muchas de ellas impensa-bles en otros países de la región en la época en la que fueron instauradas, y un arre-glo institucional de IED con una estabilidad envidiable. Mayores informaciones, en: http://www.cinver.cl



II. PERSPECTIVA GENERAL

2.1 IMPORTANCIA DEL SECTOR

En la actualidad, se considera el mercado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como uno de los motores de cualquier economía que se conside-re desarrollada, por tanto debiera ser un aspecto muy importante de los gobiernos en vías de desarrollo.

La capacidad competitiva de la industria TIC de un país depende de una buena base de comunicaciones e infraestructura, un nivel adecuado en la calificación de la mano de obra y una industria local de TI desarrollada. Otros factores, menos relevantes que los anteriores pero también importantes, son el uso de tecnologías en las empresas y el desarrollo y aplicación de tecnología en los países. Finalmente, el gasto en I+D y la base de computadores son dos factores considerados de poca incidencia por los ex-pertos.

2.2 DEFINICIÓN

La Information Technology Association of America (ITAA), define la ciencia de las Tecnologías de la Información como el estudio, diseño, desarrollo, implementación, soporte y gestión de los sistemas informáticos, en particular de hardware y aplicacio-nes de software. En España, la Asociación Española de Tecnologías de la Información (AETIC) distin-gue, dentro del sector, entre hardware, software, servicios informáticos, servicios te-lemáticos, consumibles y equipos ofimáticos. • Hardware: partes físicas y tangibles de un ordenador, componentes eléctricos, elec-tromecánicos y mecánicos, así como los periféricos. • Productos de Software: aplicaciones informáticas estándares y terminadas. Cabe distinguir entre:



a) Software de sistema (sistemas operativos, controladores de dispositivo, herramien-tas de diagnóstico, herramientas de corrección y optimización, servidores y utilida-des): posibilitan que el hardware funcione. b) Software de programación (editores de texto, compiladores, intérpretes, enlazado-res, depuradores, entornos de desarrollo integrado): permiten al programador des-arrollar programas informáticos, lenguajes de programación; c) Software de aplicación (aplicaciones ofimáticas, software educativo, médico, de cálculo numérico,….): permite a los usuarios llevar a cabo tareas específicas. • Servicios informáticos: son tanto los servicios de consultoría tecnológica como los servicios prestados para la gestión integral y concreta de proyectos, es decir, el desa-rrollo de aplicaciones informáticas a medida. • Externalización de procesos de negocio o Business Process Outsourcing (BPO): Consiste en la subcontratación de procesos de información de la empresa a una pro-veedor ajeno a la misma. Entre los procesos típicamente externalizados destacan: a) Sistemas de interacción con clientes: Customer Relationship Management (CRM), servicio de atención al cliente, reclamaciones,… b) Finanzas e inversiones c) Recursos humanos d) Servicios jurídicos y de patentes e) Gestión de la Información: flujos de información y bases de datos Equipos ofimáticos: telefonía móvil, medios digitales de comunicación, faxes, disposi-tivos portátiles y automoción.

2.3 PANORAMA DEL SECTOR

El panorama en Chile y Latinoamérica

Latinoamérica es la región del mundo en dónde más crecen los usuarios de Internet. A finales del año pasado, los internautas sobrepasaron los 163 millones, esto es, una penetración del 27,5%, según la consultora Tendencias Digitales. Se estima que el uso de esta herramienta interactiva en la región en los últimos 7 años ha crecido un 600% esperando que, para 2011, la penetración supere el 32% de la población, lo que supone un crecimiento del 60% anual. Este hecho deja entrever el enorme esfuerzo que, tanto los sectores públicos como los privados, están llevando a cabo invirtiendo en nuevas tecnologías. En el estudio “IT spending in Latin America 2009” de Business News America refleja este fuerte im-pacto indicando que el 46% de los presupuestos de las empresas será destinado a innovación y/o proyectos nuevos. Entre los países analizados Chile es uno de los que destinará mayores presupuestos en innovación junto con Perú y Brasil mientras que la Republica Argentina, por el contrario, es uno de los que mantiene una posición más conservadora frente a la innovación.



Y es que el país chileno ocupa el primer lugar de América Latina en el ranking mun-dial de desarrollo y crecimiento del sector de Tecnologías de la Información (TI), se-gún reveló el último estudio elaborado por la revista especializada The Economist. Por su parte, a nivel mundial, el mismo estudio lo sitúa en el puesto número 27 des-pués de avanzar tres puestos respecto del año anterior.

Gráfico 1: Uso de las TIC’s en Latino América. Gráfico 2: Uso de las TIC’s en el mundo

Así se puede concluir que Chile constituye uno de los mercados emergentes, junto con Rusia, Brasil, Malasia o Vietnam, que se están perfilando con mayores posibilida-des de llegar a ser un “futuro rival” de India y China en el desarrollo de las TI. La me-jor oportunidad para países como Chile sigue siendo “el desarrollo del software y la prestación de servicios”. Dadas las características del sector TI y del mercado chileno, el país andino se confi-gura como plataforma para el desarrollo y prueba de productos exportables tanto hacia el mercado iberoamericano (que cuenta con más de 500 millones de consumi-dores) como hacia los países en los que Chile tiene acceso preferente de los acuer-dos comerciales que ha suscrito (USA, Canadá, México, Centroamérica, Corea del Sur o Unión Europea, entre otros). A partir de este año el país contará además con una muy buena plataforma de servicios de telecomunicaciones, con acceso a Internet inalámbrico de alta velocidad desde Arica a Punta Arenas lo que permitirá a la socie-dad chilena utilizar intensivamente las tecnologías de la información y la comunica-ción, las agendas móviles, conectadas permanentemente a Internet, ayudando a una proporción significativa de la población. La industria chilena ha logrado desarrollar una actividad con proyección internacional: el software para industrias en las que Chile se sitúa en una posición de liderazgo

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

Calificación (escala 1-7) en el uso de las

TIC's

Chile

Costa Rica

Uruguay

Panamá

Colombia

Brasil

0

1

2

3

4

5

6

Calificación (escala 1-7)en el uso de las TIC's

Suecia

Singapur

Dinamarca

Suiza

EE.UU.

Cihle



mundial, como minería, acuicultura, forestal o astronomía y también ha aprovechado la alta exigencia de sectores donde Chile será un líder regional, tales como los mer-cados bancarios y de telecomunicaciones. Inversión La inversión pública en proyectos de innovación, ciencia y tecnología ascendió a 295.000 millones de dólares, una cantidad que representa un incremento del 27% respecto al ejercicio 2008. Así el gasto total en TI como proporción del PIB que se realiza en Chile es del 1,5% mientras que la media mundial se sitúa en 2,5%. Este re-punte de la inversión refuerza la prioridad que representa para el gobierno el estímulo de la competitividad del país en un escenario internacional con turbulencias financie-ras. Cuando un país realiza una inversión en TI, está puede ir destinado al hardware o de software comercial. En aquellos países con niveles bajos de inversión en TI, la mayor parte de los recursos suele ir al área del hardware. Esto es lo que está ocurriendo en Chile, dónde el hardware es el principal destino de sus inversiones tecnológicas (con un 61% del total). Sin embargo, y según los expertos, es el software comercial el que impulsará el crecimiento. Así a medida que los países aumenten sus inversiones en TI, cada vez destinarán mayor parte de esta inversión a este área. Este hecho está empezando a ocurrir en Chile dónde este año se espera conseguir un crecimiento en software del 11,1% lo que provocará un rápido desarrollo de la infraestructura de tec-nología de la información, aumentar el capital total en el área de TI, estimular el cre-cimiento del empleo y elevar el PIB. Con esta inversión cabe esperar que el sector de TI en Chile genere más de 29.000 nuevos empleos entre 2007 y 2011 y contribuya a la creación de más de 280 nuevas empresas.

Así, dentro de ese escenario, Chile está jugando un papel importante y quiere desta-car aún más, para convertirse en un proveedor de software y servicios a nivel mun-dial. Ventas Respecto a las ventas registradas en el sector de tecnologías de la Información en el país, en términos generales, estas fueron próximas a 3.200 millones de dólares, con un crecimiento del sector del 7% lo que demuestra que ha registrado un crecimiento superior al del propio país que se sitúo en torno al 6%. Las ventas fueron principal-mente en software, servicios y equipamiento siendo el foco principal el mercado do-méstico. En país cuenta con algo menos de 2.000 empresas, con fuerte centralización geográ-fica en la Región Metropolitana, de las cuales unas muy pocas decenas tienen tama-ño significativo y cotizan en bolsa. La mayoría de los costes que se encuentran rela-cionados con Operaciones y Marketing aparecen como un área muy poco relevante en el coste total de la empresa. Estas siguen financiándose con capital propio princi-palmente creando en muchos casos asociaciones con otras empresas nacionales o internacionales. A pesar de tratarse de un grupo de empresas muy comprometidas con el I+d+i, todavía en muchos casos el proceso de investigación y desarrollo se



hace con personal dedicado en forma parcial. El 71% de los recursos humanos co-rresponde a Ingenieros de software universitario, analistas programadores (técnicos) y jefes de proyecto. Ventajas y desventajas ● Ventajas de la industria chilena de tecnología e información: - Buenas condiciones económicas que se dan en el país. - Tratados de libre comercio. - Amplia y segura infraestructura TIC. - Fuerza laboral de calidad. - Las empresas chilenas de software agrupadas por GECHS, están desarrollando el Polo de Innovación Tecnológica de Santiago (PITS). ● Desventajas: - Débil base de ingenieros TI y del sector TI. - Localización geográfica. - Alto coste de recurso humano. - Escaso presupuesto y personal para I+D. - No existe una colaboración ni las alianzas con universidades nacionales y/o extran-jeras.

Terremoto 27 de febrero 2011

Tras el terremoto de febrero, la situación de las telecomunicaciones ha cambiado. El bloque de Infraestructuras fue el que más acusó las consecuencias del mismo. El stock de capital fijo sufrió el menor incremento de los últimos cinco años. El temblor habría destruido en torno al 2% del stock de capital fijo del país. Vinculado con esa pérdida, el consumo de electricidad por persona cayó hasta 768 kWh, lo que supone un descenso del 6,8% interanual, No obstante, esa misma caída provocó un incre-mento en la eficiencia energética, experimentando una subida interanual del 18%, hasta 8,27 dólares de PIB por cada kilo de petróleo consumido. Las consecuencias resultan apreciables en el caso de las TIC’s. El sistema de la tele-fonía móvil ha demostrado ser débil, ya que, las comunicaciones fallaron durante horas y se produjo una sobrecarga en la red haciendo imposible realizar ningún tipo de conexión. Además, la ausencia de teléfonos satelitales por parte de las autorida-des demostró ser un lastre para las comunicaciones entre los miembros de gobierno. Por ese motivo, la compra de este tipo de teléfonos se ve como una de las priorida-des a corto plazo. Sin embargo y a pesar de todo esto, en el país se alcanzó una cifra de 1.006 teléfonos móviles cada mil habitantes, lo que supone un incremento del 14,1% con respecto al año anterior. Los ordenadores cada mil habitantes se sitúo en los 387 cada mil habitantes consiguiendo un aumento interanual del 13,3%. Del mis-mo modo, la difusión de Internet ha crecido hasta alcanzar los 349 usuarios cada mil habitantes, con un incremento interanual del 6,9%. Tanto en el número de teléfonos móviles y ordenadores, Chile supera a la media de países latinoamericanos, mientras que en el número de usuarios de Internet se encuentra por debajo.



Tabla 6: Teléfonos móviles por cada 1000 habitantes:

Datos Proyecciones Variaciones interanuales 2009 2010 2011 2010 2011

Chile 882 1.006 1.085 14,1% 7,9% Latinoamérica 839 925 990 10,2% 7,0% Tabla 7: Ordenadores por cada 1000 habitantes:


Chile 341 387 432 13,3% 11,8% Latinoamérica 209 236 263 13,0% 11,8% Tabla 8: Usuarios con acceso a Internet por cada 1000 habitantes:


Chile 327 349 379 6,9% 8,6% Latinoamérica 294 322 350 9,4% 8,6% Las proyecciones esperadas para el año 2011son buenas situándose en la media de Latinoamérica en cuanto al número de ordenadores y usuarios con acceso a Internet y ligeramente por encima en cuando al número de teléfonos móviles. Sin embargo podemos apreciar como se está produciendo una desaceleración respecto a años an-teriores. En gran medida, ésta sería la consecuencia de que la telefonía móvil haya alcanzado valores máximos posibles (al contarse más teléfonos móviles que habitan-tes). Tampoco en el caso de los servicios TIC bastaría con la mayor difusión del uso de Internet para contrarrestar tal impacto. Los usuarios de la red sumarían 379 cada mil habitantes, con un alza interanual del 8,6%. El numero de ordenadores cada mil habitantes se situará en torno a los 432, con un alza interanual menos al 2010 del 11,8%. .



III. PLAN DE ACCIÓN 2008-2010

En el año 2008 el ahora ex-Gobierno de la Presidenta Bachelet, reconoció la impor-tancia de las tecnologías de información y las comunicaciones (TIC’s) para el desarro-llo del país y para la generación de bienestar social, mediante la creación del Comité de Ministros para el Desarrollo Digital y les señaló como los responsables de diseñar y ejecutar políticas públicas en este ámbito. Así, el Plan de Acción Digital 2008-2010 corresponde al conjunto de iniciativas, proyectos y metas que se llevarán a cabo para alcanzar los objetivos definidos por la Estrategia Digital de Chile. Las iniciativas que se han desarrollado dentro de este Plan de Acción se establecieron en base a su ni-vel de impacto en la ciudadanía y su factibilidad de ejecución expresado, ya sea en mejoras observables en la vida cotidiana de la población, incrementos en la producti-vidad de las empresas y/o mayor eficiencia del Estado. Para su implementación y éxi-to se ha requerido del compromiso y esfuerzo de cada uno de los sectores: Estado, Industria, Sociedad Civil y Academia. Por ello, se abrieron diversas instancias de par-ticipación donde los representantes de los diversos sectores pudieron emitir sus opi-niones acerca del trabajo y proponer iniciativas que contribuyeron a los objetivos plan-teados. El Plan de Acción Digital 2008-2010 se ha desarrollado dividiéndolo en seis ejes de acción, los cuales se describen brevemente a continuación: 1. Incremento de la Conectividad y Acceso: este eje se plantea como principal desafío acortar las brechas de conectividad. Esto es, brechas geográfica entre regiones ex-tremas y la zona central; entre el mundo urbano y el rural, y entre los ciudadanos de mayores y menores ingresos, buscando aumentar la cobertura de Internet a un menor costo. La meta principal del eje es conectar a 2,3 millones de hogares con banda an-cha. 2. Gobierno Electrónico: el objetivo de este eje es concretar un Gobierno Electrónico integrado, transparente y participativo que resuelva los problemas de sus ciudadanos e instituciones privadas, mediante soluciones innovadoras e integradas, con un foco de atención en los ciudadanos y en mejorar la competitividad de las empresas. La meta principal es poner en práctica la interoperación del Estado en 37 procesos con la disponibilidad de 30 servicios de información de manera que se abaraten los costos para los ciudadanos en su relación con el Estado.



3. Adaptación de las TIC’s en empresas y clusters: Este eje tiene por objetivos: 1º) fomentar el uso más avanzado de las TIC’s en empresas y acortar las brechas exis-tentes entre las empresas pequeñas y grandes; 2º) impulsar el desarrollo de proyec-tos tecnológicos en Cluster estratégicos definidos por el Consejo de Innovación. La meta es duplicar el número de empresas que incorporan las TIC’s en los procesos productivos. 4. Educación y Capacitación: en este eje se planteó como metas impulsar iniciativas que contribuyan a acortar brechas de infraestructura y uso de tecnologías en el pro-ceso educativo del sistema escolar, y a acortar las brechas en competencias digitales entre la población adulta para aprovechar los beneficios de las tecnologías. La princi 5. Potenciar la industria de Servicios Tecnológicos Globales (Offshoring): La finalidad de este eje de acción es potenciar la Industria de Servicios Tecnológicos Globales (Offshoring) como nicho estratégico para el desarrollo del país, impulsando iniciativas que contribuyan a la promoción de Chile como plataforma de servicios de este tipo, la generación y captación de capital humano calificado, el fomento de la industria nacio-nal y el diseño de un marco regulatorio que genere los incentivos adecuados para su desarrollo. La meta principal es cuadruplicar las exportaciones de Offshoring a 1.000 millones de dólares. 6. Mejorar las condiciones del Entorno: Este eje es transversal a los cinco anteriores, y busca generar un ecosistema que potencie el progreso digital mediante el desarrollo de las condiciones del entorno necesarias para ello. Las principales metas son: gene-rar el Proyecto de ley de Delitos Informáticos y actualizar la normativa vigente en ma-teria tecnológica, junto con ello disponer de aplicaciones de Software Libre para toda la institucionalidad Pública.

1. Acceso y conectividad Principales proyectos: Iniciativa 1: Ampliación de la cobertura de conectivi-dad Impulsar la oferta de telecomunicaciones en zonas aisladas o deficitarias de co-nectividad que permitan ampliar la cober-tura de Internet.

Meta: • 2,3 millones de hogares conectados con banda ancha al año 2010 Institución Responsable: • Subsecretaría de Telecomunicaciones

Proyectos: 1) Fibra Óptica para localidades de la provincia de Palena: Dotar de infraestructura de telecomunicaciones a 14 localidades de la provincia de Palena, como parte de un plan integrador de zonas aisladas. 2) Conectividad integral para Chiloé: Dotar de servicios de conectividad inalámbrica a



la Isla Grande de Chiloé, como parte de su plan de desarrollo. 3) Telefonía Móvil: Dotar de servicios de telefonía móvil a las localidades más aisla-das del país que aún no disponen de la oferta de este servicio. Iniciativa 2: Acceso y Conectividad Rural Proveer de infraestructura de telecomunicaciones a zonas rurales, áreas productivas silvoa-gropecuarias, zonas turísticas y pesque-ras, mediante un subsidio para la instala-ción de redes de transmisión de datos

Meta: • Alcanzar cobertura del 90% de la población rural de Chile Institución Responsable: • Subsecretaría de Telecomunicaciones

Proyectos: 1) Conectividad para la competitividad e innovación: Generar oferta de servicios de Telecomunicaciones en zonas productivas del país donde no existe o es deficitaria, alcanzando una cobertura del 90% de la población rural de Chile 2) Cooperativas rurales de acceso a banda ancha: promover la instalación de Coope-rativas de Telecomunicaciones rurales que generen ofertas de conectividad y servi-cios de valor agregado para los sectores del mundo agrícola. Iniciativa 3: Conectividad de Internet a menor Costo Fomentar la conectividad a Inter-net de mejor calidad y a menor costo.

Meta: • 200 barrios de bajos recursos con acceso a Internet a menor costo Institución Responsable: • Subsecretaría de Telecomunicaciones

Proyectos: 1) Quiero Mi Barrio (Programa 200 Barrios): Dotar de conectividad de bajo costo a barrios urbanos de escasos recursos. Cabe destacar que este proyecto se está eje-cutando con Maule Activa. 2) Mesa de Trabajo para la conectividad MINECON-SUBTEL: mesa de trabajo públi-co privada para generar iniciativas e incentivos que promuevan el acceso a Internet a la población de menores recursos mediante ofertas empaquetadas de PC y conecti-vidad de menor costo Iniciativa 4: Desarrollo de Centros Empresariales (In-focentros 2.0). Proveer de lugares de ac-ceso a Internet con oferta de servicios de valor agregado para la población, con especial énfasis en emprendedores.

Meta: • Duplicar, de 15 a 30, el número de Centros Empresariales a lo largo del país en modalidad de franquicia Institución Responsable: • ChileCompra



Proyectos: 1) Desarrollo de Centros Empresariales: Instalación de centros de servicios empresa-riales y comunitarios, aprovechando la infraestructura de los infocentros para no sólo generar espacios de accesibilidad a Internet, sino también de servicios de capacita-ción para usos específicos como: ofertar en ChileCompra, declarar impuestos, con-tactarse al banco, comprar por Internet, buscar información, u otro servicio deman-dado por emprendedores. 2. Gobierno electrónico Principales proyectos: Iniciativa 5: Profundización del desarrollo de Gobier-no Electrónico Local Se favorecerán políticas de desarrollo di-gital en gobiernos locales, de manera de acortar la brecha en este sector.

Meta: • Duplicar la cantidad de trámites en línea municipales, privilegiando los de ámbito ciudadano Institución Responsable: • Subsecretaría de Desarrollo Regional

Proyectos: 1) Ventanilla de Trámites Municipales: Por medio de la Ventanilla de Trámites Muni-cipales (VTM) se busca facilitar la relación entre el mundo empresarial y el Estado mediante la modernización de trámites que se efectúan en los gobiernos locales. 2) Estudio Digitalización de Municipios: tiene por objeto evaluar el grado de madurez de los municipios en el uso de las TIC’s en su gestión interna, prestación de servicios a la ciudadanía y uso de la Web como medio de contacto, el cual servirá para des-arrollar iniciativas específicas en municipios más rezagados digitalmente. Iniciativa 6: Mayor eficiencia en el desarrollo de Gobierno Electrónico El Gobierno hará un uso más intensivo y eficiente de las TIC’s para mejorar su gestión. Los proyectos de desarrollo tecnológico serán evaluados para optimizar la desti-nación de recursos, y promover las eco-nomías de escala con soluciones replica-bles.

Meta: • Se implementará una Oficina de Control de Proyectos (PMO) para las iniciativas TIC relevantes del sector público Institución Responsable: • Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción

Proyectos: 1) Implementación de una oficina de control de proyectos (PMO) TIC en el sector pú-blico: Generar un sistema de control de gestión para mejorar las decisiones de inver-siones de las TIC’s en el sector público, alineando los proyectos con las prioridades



gubernamentales y los objetivos institucionales. El fin de este proyecto es disminuir el número de redundancias y duplicaciones, y aumentar la interoperabilidad entre procesos y sistemas. 2) Diseño y aplicación de un modelo de madurez para el desarrollo de Gobierno Electrónico en el sector público: Entregar un modelo de madurez y capacidades para el desarrollo de Gobierno electrónico en el sector público, el cual permitirá evaluar a las instituciones del Estado y determinar la etapa de desarrollo digital en que se en-cuentra, detectando las áreas específicas que debe reforzar para prestar servicios in-tegrados y participativos a la ciudadanía. 3) Observatorio de uso: Este observatorio busca socializar el conocimiento de las buenas prácticas a nivel nacional e internacional, para entregar herramientas que mejoren los sitios Web de las Instituciones Públicas a través de del uso de estánda-res y buenas prácticas. Iniciativa 7: Servicios Digitales del Estado para los Ciudadanos Se fortalecerá el Gobierno electrónico mejorando las iniciativas existentes y ge-nerando nuevas soluciones que permitan profundizar la interacción e interoperción digital entre las instituciones públicas, las personas y las empresas.

Metas: • Portal de trámites e información orientado al ciudadano implementado • Poner en práctica la interoperación del Estado en 37 procesos con la disponibili-dad de 30 servicios de información. Institución Responsable: • Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción

Proyectos: 1) Guía de información y trámites del Estado: Implementar una segunda versión del Portal Trámite Fácil, construido desde las necesidades de información de las perso-nas y empresas a fin de facilitar el acceso a los trámites e información disponible en las instituciones públicas. 2) Plataforma Interoperabilidad del Estado: Poner en operación la primera fase de la Plataforma Integrada de Servicios Electrónicos, donde participan 5 Instituciones Pu-blicas para el intercambio de información que permita apoyar la automatización de 37 trámites (principalmente del INP y el MINVU), con 30 servicios de información (de SII, SRCeI y TGR). Iniciativa 8: Servicios Digitales del Estado para las Empresas Se implementarán sistemas de informa-ción que permitan facilitar a las PYME acceder a información e interactuar con el Estado para llevar a cabo su actividad productiva.

Meta: • Se implementará un Portal de Comercio Exterior • Se implementará el Sistema Maestro de Información de Fomento (SIMFO) Institu-ción Responsable: • Ministerio de Economía, Fomento y Re-construcción



Proyectos: 1) Portal de Comercio Exterior: Se implementará un portal con información que per-mitirá incrementar la competitividad de las empresas chilenas (PYMES), en las acti-vidades de comercio internacional a través de la provisión de información sobre los principales trámites de importación y exportación. 2) Sistema Maestro de Información de Fomento (SIMFO): Se implementará un sis-tema que permita organizar y disponer con mayor facilidad, la información de las dis-tintas acciones que realiza el Estado en materia de Fomento Productivo (a través de todas sus instituciones). 3) Sistema de Apoyo a la Tramitación de Concesiones de la SEC: Se implementará una plataforma tecnológica que permita a los agentes privados interactuar electróni-camente con la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), en el proceso de tramitación de Concesiones para disminuir los tiempos de obtención de éstas. Iniciativa 9: Transparencia y Acceso a Información Pública Se facilitará el acceso a los sitios Web del Estado para profundizar la transpa-rencia de la gestión pública y brindar a los ciudadanos nuevas y mejores herra-mientas de acceso a la información pú-blica.

Meta: • Buscador Ciudadano Implementado Institución Responsable: • Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción

Proyectos: 1) Buscador Ciudadano: Mediante la implementación del Buscador Ciudadano en to-dos los sitios Web del Estado, las personas podrán acceder a la información disponi-ble en las instituciones públicas, de manera más rápida, amigable y confiable. 2) Mejoramiento de sitios de Instituciones Públicas: Se desarrollarán estándares de diseño e información para apoyar el cumplimiento de la nueva Ley de acceso a la in-formación pública y se ordenarán los sitios Web para permitir que las personas pue-dan encontrar fácilmente la información que buscan. Iniciativa 10: Servicios de Gobierno Móvil Se aprovechará la alta penetración de la telefonía móvil del país para ofrecer a las personas y empresas, nuevas soluciones y formas de información e interacción a través de celulares. También se aprove-charán los dispositivos móviles en labo-res de fiscalización por parte de las insti-tuciones públicas.

Meta: • Implementar 10 servicios de informa-ción para la ciudadanía a través de SMS • Implementar proyectos de fiscalización a través del uso de dispositivos móviles Institución Responsable: • Ministerio de Economía, Fomento y Re-construcción



Proyectos: 1) Servicios de información a través de SMS: Se busca implementar 10 servicios de información a la ciudadanía, a través de la utilización del servicio de SMS de los telé-fonos móviles 2) Fiscalización sanitaria de establecimientos pesqueros utilizando dispositivos portá-tiles: Se busca hacer más eficiente la fiscalización sanitaria de plantas de producción pesquera a través de un sistema que permita actualizar oportunamente la informa-ción para el control de las exportaciones, haciendo más competitiva la producción de estos establecimientos. Iniciativa 11: Agenda Digital de salud de desarrollo de proyectos e iniciativas definidos por la Agenda Digital de Salud.

Meta: • Instalar sistema de referencia de redes en todos los hospitales • Instalar 12 trámites en línea en servi-cios de salud regionales • Dotar de 25.000 equipos al sistema de salud Institución Responsable: • Ministerio de Salud

Proyectos: 1) Sistema de Información para la Red Asistencial Pública (SIRA): Se implementará un sistema de información que apoye la gestión de la Red Asistencial Pública, a tra-vés de un conjunto de aplicaciones de alcance nacional, flexible y adaptable a la operación de las redes asistenciales y a sus procesos de atención; definiendo pre-viamente estándares de información y tecnología. 2) Sistema de Información para Licencia Médica Electrónica: Se masificará la entre-ga y tramitación de la Licencia Médica Electrónica. 3) Trámites en Línea de Salud en regiones: Se implementará la realización de trámi-tes a través de Internet permitiendo entre otros: obtener la autorización sanitaria de establecimientos de alimentos, Calificación Industrial de Instalaciones, Informe Sani-tario de Instalaciones, Aprobación de Certificados de Desratización, Registro de Uni-dades, Autorización de Operación de Unidades, Declaración de Emisiones, Autoriza-ción de Tratamiento y/o disposición de Residuos. 3. Adaptación de las TIC’s en empresas y clusters Principales proyectos: Iniciativa 12: Fomentar las habilidades de las TIC’s en emprendedores. Preparar y capacitar a emprendedores mediante el uso intensivo de tecnologías a fin de mostrar los beneficios derivados de su utilización.

Meta: • Capacitación de 2.000 emprendedores mediante uso intensivo de las TIC’s Institución Responsable: • Servicio nacional de capacitación y em-pleo



Proyectos: 1) Institutos de emprendimiento: Instancia en la cual participa el mundo público, el privado y la academia para instalar Centros de Emprendimiento en institutos y cen-tros de formación técnica, a lo largo del país, donde se busca capacitar a emprende-dores en gestión empresarial con el uso intensivo de las TIC’s. Iniciativa 13: Incorporación de las TIC’s en procesos productivos de las empresas Desarrollo de un modelo de intervención de PYME para fomentar su digitalización mediante un sistema de apoyo de cambio integral en su gestión

Meta: • Duplicar el número de empresas que incorporan las TIC’s en procesos produc-tivos (de 2.000 a 4.000) Institución Res-ponsable: • Corporación de fomento de la produc-ción

Proyectos: 1) Concurso de digitalización de PYME: A través de InnovaChile de CORFO, se di-señó un concurso orientado a mejorar los niveles de digitalización en la gestión de las PYME, por la vía de identificar e implementar nuevos modelos de intervención que aborden globalmente el problema y apoyen una efectiva digitalización de este segmento empresarial, de modo de mejorar su productividad y obtener ventajas com-petitivas en las empresas 2) Acceso y uso de las TIC’s en microempresas: diagnostico del nivel de acceso y uso de TIC’s en microempresas, a fin de identificar sectores o tipo de empresas que requieren la formulación de políticas públicas específicas que fomenten su uso., Au-torización de operación de unidades, declaración de emisiones, autorización del tra-tamiento y/o disposición de residuos. Iniciativa 14: Aplicación de las TIC’s en cluster: identi-ficar e impulsar los proyectos que contri-buyan a acortar brechas tecnológicas en los ocho cluster definidos por el Consejo de Innovación

Metas: • Sistema de administración de destinos (DMS) turísticos implementado en la IX región • 15 proyectos de digitalización en Clus-ters implementados. Institución responsable (respectivamen-te): • Corporación de Fomento de la Produc-ción • Ministerio de Agricultura

Proyectos: 1) Modelo de negocios para la conformación de sistemas de administración de desti-nos turísticos: Contar con un sistema WEB de administración de destino, donde se muestre la oferta turística de las microempresas de la IX región, que sirva como ex-periencia replicable para otras regiones del país. 2) Digitalización de Clusters: generar una oferta integrada de servicios digitales en 15 localidades rurales vinculadas a los Cluster de innovación, que integre servicios de



conectividad, acceso a infraestructura, capacitación y servicios tecnológicos específi-cos que generen valor agregado para el desarrollo productivo de cada sector. 4. Tecnologías para la educación y competencias dig itales

Principales proyectos:

Iniciativa 15: Cierre de la brecha de infraestructura Di-gital en la educación pública Mejorar la dotación del equipamiento in-formático para las escuelas de menores recursos.

Meta: • 10 Alumnos por computador Institución Responsable: • Enlaces

Proyectos: 1) Alcanzar el estándar nacional de infraestructura en Educación: Bajar la tasa na-cional de 29 a 10 alumnos por computador. 2) Disponer de kits móviles en todas las escuelas: Disponer de kits móviles de orde-nadores portátiles (notebooks) y proyectores en todas las escuelas. 3) Red Digital de la Educación: Crear una “Red Digital de la Educación” para conec-tar al 70% de las escuelas (aproximadamente 4.000), con subsidio directo y ancho de banda garantizado, de modo de aumentar la conectividad y acceso a diversas herramientas y contenidos educativos.

Iniciativa 16: Mayor presencia de las TIC’s en salas de clases. Mejorar la infraestructura para poder utili-zar contenidos digitales en las salas de clases

Meta: • 16.500 salas de clases de educación básica implementadas con ordenadores, proyectores, equipos de audio y recursos digitales para apoyar los programas de escritura, matemáticas y ciencias en edu-cación básica Institución Responsable: • Enlaces

Proyectos: 1) Implementación en las salas de clase de infraestructura como apoyo en la ense-ñanza: Implementar 16.500 salas de clase de educación básica, con un proyector fijo y un ordenador para el uso preferente del profesor como un recurso de apoyo en sus acciones de enseñanza, de modo de utilizar contenidos digitales apropiados al mo-delo pedagógico y estrategias de apoyo a la apropiación por parte de los profesores y la escuela. Se van a aprovechar las experiencias de pilotos en ejecución en escue-las chilenas y extranjeras.



Iniciativa 17: Proveer una nueva generación de recur-sos digitales. Incrementar el número de contenidos de enseñanza basados en las TIC’s y des-arrollar los modelos apropiados para su aplicación en el proceso educativo.

Meta: • Textos escolares en versión digital en formato hipertexto Institución Responsable: • Enlaces

Proyectos: 1) Textos escolares impresos con versión digital en formato hipertexto: Evolucionar hacia los textos escolares impresos con una versión digital en formato hipertexto, de modo de potenciar los contenidos digitales asociados y/o complementarios de las versiones en papel. 2) Fortalecer el portal “EducarChile”: Fortalecer la iniciativa “EducarChile” en la vía de enriquecer al portal con una wikipedia de contenidos desarrollados a través del uso para que favorezca una personalización de los contenidos y sus modelos de uso por parte de los propios establecimientos y los profesores. 3) Poblar el Currículum con Objetos de Enseñanza/Aprendizaje: Desarrollar Objetos de Enseñanza/Aprendizaje para cubrir el 70% de las necesidades de contenidos pe-dagógicos del curriculum escolar chileno por medio de contenidos digitales que en-treguen una orientación fácil y rápida sobre opciones para ser utilizadas.

Iniciativa 18: Desarrollo de las competencias digitales en los Alumnos para mejorar los niveles de competencias de las TIC’s en alum-nos de enseñanza básica, media y uni-versitaria.

Meta: • Mapa de proceso de aprendizaje TIC en el currículum creado Institución Responsable: • Enlaces

Proyectos: 1) Mapa de progreso de aprendizaje TIC en el currículum: Considera el desarrollo de modelos de contenidos digitales para la educación, la evaluación de su impacto pe-dagógico, y la identificación de mejores prácticas en su uso, para su posterior difu-sión y masificación.

Iniciativa 19: Desarrollo de competencias digitales pa-ra docentes Mejorar los niveles de las competencias de las TIC’s en profesores para ser apli-cados en clases

Meta: • Sistema de competencias digitales im-plementado Institución responsable: • Enlaces

Proyectos: 1) Modelo de competencias digitales para docentes: Desarrollar un modelo de com-petencias digitales para docentes que aseguren el desarrollo de estas. El diseño del procedimiento está destinado a certificar las competencias digitales de los profesores tanto a los que están en ejercicio como a los profesores en formación, e incorporarlo en el proceso de acreditación de facultades de pedagogía.



Iniciativa 20: Apoyar la gestión educativa con el uso de las TIC’s Desarrollar herramientas TIC que ayuden a la administración del proceso educati-vo.

Meta: • Libro de Clases Digital Implementado Institución Responsable: • Enlaces

Proyectos: 1) Libro de clases digital: mejorar la gestión cotidiana en la sala de clases por medio de la implementación del libro de clases digital que reemplace el libro de clases tra-dicional, pudiendo llevar un registro automático de las subvenciones, datos de los alumnos y las acciones docentes realizadas a diario en las escuelas.

Iniciativa 21: Competencias digitales para fines espe-cíficos Capacitación de la población adulta, em-presarios y sector público en aplicaciones con TIC’s específicas que les reporte va-lor agregado en sus actividades labora-les.

Meta: • 400.000 Infoalfabetizados • 200 Telecentros instalados (Programa Quiero mi Barrio) • Capacitar a 50.000 empresarios en cen-tros empresariales • Plataforma de Capacitación Continua Implementada (Open Course) Institución Responsable (Respectivamen-te): • Enlaces • Subsecretaría de Telecomunicaciones • ChileCompra • Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción

Proyectos 1) Campaña de infoalfabetización: continuar con la campaña de infoalfabetización pero con énfasis en competencias digitales para fines específicos que generen un mayor valor agregado. 2) Capacitación en Telecentos: este proyecto tiene como objetivo aprovechar las ins-talaciones de los Telecentros del programa “Quiero Mi Barrio” para que, además de dar acceso y aumentar la conectividad, se pueda realizar capacitación a la ciudada-nía de zonas conectadas por el programa. 3) Capacitación en Centros Empresariales: capacitar a empresarios en las instala-ciones de los Centros Empresariales (Infocentros 2.0) de ChileCompra para facilitar la interacción con los distintos servicios públicos, tales como el Servicio de Impues-tos Internos, ofertar en ChileCompra, etc. 4) Plataforma de Capacitación Continua: En el marco de la necesidad de integrar vastos sectores de la población en procesos de alfabetización digital y competencias



ciudadanas, se diseñará e implementará una iniciativa de Educación Abierta como estrategia de educación continua. Se desarrollará la plataforma con tecnológica ba-sada en las potencialidades de plataformas abiertas y colaborativas, y una oferta in-cremental de bienes educativos estandarizados y públicos (recursos y cursos licen-ciados de forma abierta).

5. Potenciar la industria de servicios tecnológicos globales


Iniciativa 22: Desarrollar y potenciar la Industria de Servicios Tecnológicos Globales con ser-vicios de mayor valor agregado Se estudiarán y desarrollaran iniciativas para potenciar el cluster de Offshoring (exportación de servicios tecnológicos)

Meta: • Cuadruplicar las exportaciones de Offs-horing a 1.000 millones de dólares Institución Responsable: • Consejo de Servicios Tecnológicos Globales

Proyectos: 1) Mejorar las condiciones actuales para la inversión en Servicios Tecnológicos Glo-bales: Mediante la coordinación de una alianza público-privada, se va a establecer un ecosistema favorable para la industria de Servicios Tecnológicos Globales, lo cual implica desarrollar actividades de promoción país, atracción de inversión y modifica-ciones del marco regulatori.

6. Mejorar las condiciones del entorno


Iniciativa 23: Desarrollar y actualizar el marco legal acorde a los cambios tecnológicos actua-les Generación de nuevas iniciativas legales; modificación y actualización de la norma-tiva legal vigente de modo de potenciar el desarrollo digital

Meta: • Generar el Proyecto de ley de Delitos Informáticos Institución Responsable: • Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción

Proyectos: 1) Mejorar la Ley sobre protección de las personas en relación con sus datos perso-nales: Esta mejora se relaciona con la ausencia de un nivel de protección adecuado de datos personales, lo cual da origen a inconvenientes tales como una deficitaria protección de derechos fundamentales de los ciudadanos, distorsiones en el funcio-namiento del mercado interno e internacional. 2) Nueva Ley de delitos informáticos: Esta ley está orientada a crear un entorno jurí-dico de seguridad para las operaciones que se realizan en línea (comercio y Gobier-no electrónico). Además, es imprescindible de cara a los estándares legales interna-cionalmente promovidos por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Eco-



nómicos (OCDE), y el convenio sobre CyberCrimen. 3) Actualización de la legislación para la protección de la propiedad intelectual: En el 2007 el Ministerio Secretaría General de la Presidencia consensuó con los Ministe-rios de la Cultura, Relaciones Exteriores y de Educación una propuesta de ley sobre la materia, que incluye la determinación de la responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet por las infracciones al derecho de autor en el entorno digital (descargas ilícitas de música y software). Se incluye también un acucioso sistema de excepciones y limitaciones al derecho de autor y se introducen mejoras procesales para perseguir las infracciones a la ley. 4) Proyecto de Ley sobre Neutralidad de la Red y Garantía de Ancho de Banda: Aborda el problema concerniente a la garantía de ancho de banda para las conexio-nes a Internet y la neutralidad de la Red, esto es, la garantía de que la Internet no va a privilegiar determinados tipos de comunicación a través de ella. 5) Protección de los derechos del consumidor en línea: Conferir a nuestra autoridad pública facultades para brindar asistencia técnica y cooperación a nivel internacional a efectos de salvaguardar los derechos de los consumidores en las transacciones en línea (protección de la privacidad, medidas de fiscalización, instancias de mediación, etc.).

Iniciativa 24: Promover el uso de software libre dentro del Estado Aplicaciones de software libre para au-mentar la transparencia y el uso eficiente de recursos mediante el uso de este tipo de tecnología

Meta: • Disponer de aplicaciones de Software Libre para toda la institucionalidad Pública Institución Responsable: • Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción

Proyectos: 1) Estudio para la elaboración de una normativa o reglamento para el uso de softwa-re libre en el Estado: El fin de este estudio es analizar el ecosistema de la utilización del software en la administración pública, estudiar casos de éxito y fracaso naciona-les e internacionales de uso de software libre, generando recomendaciones de uso y recomendaciones para potenciar el desarrollo de las condiciones del mercado que permitan el desarrollo de este tipo de soluciones. El estudio debe entregar claves pa-ra disminuir el riesgo y aumentar la probabilidad de éxito de proyectos TIC en el sec-tor público. 2) Sourceforge del Estado: se diseñará una metodología para el desarrollo colabora-tivo de soluciones tecnológicas y se desarrollará y operará un repositorio de solucio-nes tecnológicas de acceso libre a los servicios del Estado (a través de la Comuni-dad Tecnológica Gubernamental (www.comunidadtecnologica.cl).

Iniciativa 25: Monitoreo del Estado del arte del desa-rrollo digital de Chile Monitorear e informar cual es el Estado

Meta: • Establecer un observatorio digital que sea referente del desarrollo de las TIC’s en el país



de desarrollo digital de Chile. Institución Responsable: • Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción

Proyectos: 1) Observatorio digital de Chile : Establecer un observatorio digital dedicado a la re-copilación, generación, y análisis de información de Chile y el mundo relativa al ac-ceso y uso de las tecnologías de información y comunicación en hogares, empresas y Gobierno, que constituya un referente a nivel nacional en estas materias. 2) Indicador de desarrollo digital: crear un indicador de actividad digital de Chile que de cuenta de la evolución de los mercados tecnológicos y de telecomunicaciones, así como el uso efectivo que los agentes productivos le están dando a Internet. Esto permitirá monitorear la evolución del desarrollo digital de Chile.



IV. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN

4.1 PRINCIPALES COSTES DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR

Costos de instalación y operación

Coste de Vida: En su informe Prices and Earnings 2009, (actualizado en agosto de 2010), el Union Bank of Switzerland (www.ubs.com ) calificó a Santiago de Chile co-mo una de las ciudades más económicas del mundo aunque como la cuarta más cara de América Latina, por detrás de Sao Paulo, Rio de Janeiro y Caracas. El estudio consideró el coste de una canasta de 115 productos y servicios ponderados según los hábitos de consumo de ejecutivos provenientes de Europa Occidental. Tomando como base de comparación Nueva York=100, como se aprecia en la Tabla 9. Santia-go obtuvo un puntaje de 54.8, mientras que Madrid obtuvo una calificación de 77.9.

Tabla 6: Costo de vida en ciudades seleccionadas (Nueva York=100)

Ciudad Con alquiler Sin alquiler

Oslo 120.4 94.3

Zurich 114.1 89.1

Nueva York 100.0 100.0

París 89.1 73.1

Sao Paulo 84.8 65.5

Río de Janeiro 79.9 60.1

Madrid 77.9 60.7

Caracas 62.5 52.6

Santiago de Chile 54.8 40.5



Costo de la Mano de Obra

El índice de Costo de la Mano de Obra Real experimentó durante el mes de junio un aumento anual de 5,3%. El costo real de mano de obra, por razones parecidas a las ya comentadas ha tenido un sostenido aumento desde octubre de 2008; aumento que proyectamos cierre el año en torno a 4,5%.

Tabla 7: Variación anual del costo Real de Mano de Obra

2008 2009

Enero -0.7 1.5

Febrero -1.4 2.1

Marzo -1.8 2.4

Abril -1.4 2.8

Mayo -1.5 4.1

Junio -1.9 5.3

Julio -2.1 6.0

Agosto -1.7 6.4

Septiembre -1.6 6.5

Octubre -2.0 7.3

Noviembre -1.1 6.6

Diciembre 1.1 4.4

Departamento de Economía de la Universidad de Santiago de Chile, diciembre 2009

En tanto, el Índice de Costo de la Mano de Obra Nominal experimentó una variación anual de 7,3%, explicada principalmente por el aumento en los sectores de minería, Administración Pública, enseñanza y salud.

Tabla 8: Variación Anual Índice de Costo de Mano de Obra Nominal

2008 2009

Enero 6.7 7.9

Febrero 6.6 7.7

Marzo 6.6 7.5

Abril 6.8 7.4

Mayo 7.2 7.3

Junio 7.3 7.3



Julio 7.2 6.9

Agosto 7.4 6.6

Septiembre 7.5 6.2

Octubre 7.6 6.2

Noviembre 7.7 5.9

Diciembre 8.3 5.2

Costos de abrir una empresa:

Según el informe Doing Business 2011 del Banco Mundial, que elabora el ranking del tiempo necesario para iniciar un negocio, Chile se ubica este año en el puesto núme-ro 43 de 183 países. El país escalo 7 puestos respecto a los resultados del anterior ranking elaborado que lo situaba en el puesto 49, como cuarto país en Latino Améri-ca.

El 10 de Noviembre de 2010, Tomás Flores Jaña, Subsecretario de Economía y Em-presas de menor tamaño presentaba el informe “Reformas en Chile: el acelerador a fondo” cuyo objetivo, por parte del Ejecutivo es facilitar la creación de empresas en el país eliminando las trabas burocráticas que, a día de hoy, la dificultan.

El programa consistió en:

1) Eliminar barreras a la entrada, fomentar la competencia y evaluar las normas que dañan el dinamismo empresarial. 2) Reducir el número de días necesarios para crear una empresa: de 27 a 16, según la medición del Banco Mundial.→ Proyecto de ley en tramitación en el Congreso 3) Establecer fórmulas simplificadas y expeditas para la constitución de sociedades.→ Proyecto de ley en elaboración 4) Remover los escollos burocráticos que retardan las inversiones.→ Creación Comité Interministerial 5) Agilizar los permisos de edificación y otras autorizaciones Descripción general del proyecto de ley de Reducció n de Tramites Proyecto busca facilitar la creación formal, apertura e iniciación de empresas, en par-ticular de aquellas que no requieren trámites sanitarios, a través de:



• Reducción del costo de constitución de empresa como persona jurídica, al dis-minuir los costos de publicación en el Diario Oficial y facilitar el trámite mismo de publicación.

• Reducción del tiempo de espera para el timbraje de documentos tributarios en

el SII, al optar por facturación electrónica y/o prescindir de la verificación de ac-tividades en terreno previo al timbraje.

• Reducción del tiempo de espera a nivel municipal frente a la solicitud de una

patente municipal. Otras iniciativas para facilitar el proceso 1) Nueva Ley de Quiebras para rehabilitar emprendedores y empresas viables.→ Equipo multidisciplinar trabajando en propuestas de simplificación y mejora de la ley. 2) Mejorar al acceso al mercado de capitales a los nuevos emprendedores.→ Evalua-ción de los programas de apoyo financiero y acceso a bancarización de agencias de fomento (Corfo, Sercotec). 3) Ley 20.455, artículo 14 Quáter: Empresas con ventas menores a 28 mil UTM al año no pagan impuestos a la renta por las utilidades reinvertidas con un tope de 1.440 UTM. (UTM = Unidad Tributaria Mensual; 1 UTM = 36.800 pesos chilenos)

4.2 RÉGIMEN ADUANERO Y TRIBUTARIO

En lo que atañe al régimen de las importaciones en Chile, hay que decir que cualquier persona natural o jurídica puede ser importadora, debiendo únicamente acreditar es-tar al día en sus obligaciones tributarias. Cualquier mercancía puede ser importada li-bremente, salvo disposición legal en contra.

Tratamiento aduanero Hasta diciembre de 2003, el Servicio Nacional de Aduanas no tenía un criterio único para valorar los programas informáticos internados en un soporte físico. Se les valo-raba sólo como un bien físico con valor intrínseco, en tanto las autoridades tributarias los valoraban como un servicio. Desde enero de 2004, el Compendio de Normas A-duaneras contiene disposiciones especiales al respecto: Capítulo II, Subcapítulo II, 1.3. El valor aduanero de los soportes informáticos importados considera únicamente el coste o valor del soporte propiamente tal (soporte físico). No comprenderá el valor del programa informático que contiene (soporte informático). No obstante, el valor de los “programas de base” (los que son indispensables para el funcionamiento de un equipo de procesamiento de datos) se entiende comprendido en el precio del computador, constituyendo una sola mercancía.



Como consecuencia de lo anterior, los pagos por concepto de derechos aduaneros son poco significativos, en el caso de los programas computaciones que no constitu-yen “programas bases” de algún equipo. En el Arancel Aduanero 2007, tales bienes están clasificados en la partida 85.23.XXXX. En virtud del Acuerdo de Asociación entre UE y Chile tales bienes están liberados de derechos aduaneros (artículo 66 y Anexo II, Acuerdo de Asociación EU - Chile).

Tratamiento tributario El artículo 59 de la Ley sobre el Impuesto a la Renta establece que las cantidades pagadas por el uso o explotación de programas computacionales provenientes del ex-tranjero quedando afectadas a un impuesto de retención (“Impuesto Adicional”) del 15%. Tal impuesto se aplica sobre el precio de uso o cesión pactado con el titular del pro-grama, sin deducción de gastos de ningún tipo. El impuesto es retenido y pagado en Chile por el usuario o cesionario del programa residente en el país. El impuesto grava al titular del programa situado en el extranjero, por lo que la admi-nistración tributaria chilena otorga certificados que acreditan la retención del impuesto al que se refiere. Tal gestión puede realizarse directamente en el sitio web de la ad-ministración tributaria chilena. Dicha alícuota de 15% sólo es aplicable a titulares no relacionados patrimonialmente con el cesionario del programa computacional en Chile. En caso contrario, la alícuota ascenderá a 30%. En el caso de titulares residentes en España, tiene aplicación el convenio para evitar la doble tributación suscrito entre dicho país y Chile (CDT), que reduce la alícuota aplicable en Chile a 10%. Si el programa computacional es hecho a la medida del cliente situado en Chile, tal prestación será calificada como una asesoría técnica, que quedará gravada con el mismo impuesto de retención, a una alícuota de 15%. Sin embargo, si el prestador de la asesoría está relacionado patrimonialmente con el beneficiario del servicio en Chile, la alícuota ascenderá a 20%. En el caso de titulares residentes en España, el CDT exime a dicho pago de impues-tos en Chile, siempre que el servicio no se preste mediante un establecimiento per-manente en Chile del prestador del servicio español. Tal exención requiere acreditar cuidadosamente el carácter técnico del servicio, a fin de evitar contingencias tributarias al respecto.



Respecto al IVA, debe distinguirse el tratamiento aplicable al soporte físico y al sopor-te intelectual o informático. El soporte físico quedará siempre gravado con IVA al in-ternase al país vía Aduanas. El soporte intelectual, en el caso de programas estanda-rizados, quedará exento de dicho impuesto, pues es incompatible con el impuesto de retención. En el caso de programas hechos a medida, quedará no afecto a dicho im-puesto, pues las asesorías técnicas no son gravadas con IVA.



V. ANÁLISIS DE LA OFERTA

5.1 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Según el tamaño de las mismas (ventas) estas se pueden distribuir de la siguiente manera: Micro: < US$ 82.999; US$ 83.000 < pequeña < US$ 851.999; US$ 852.000 < mediana < US$ 3.499.999; Grande >US$ 3.500.000 Chile cuenta con un 11% de Micro empresas, un 38% de empresas pequeñas. Por su parte más del 50% de las empresas del sector tienen cierto tamaño, pues son media-nas o grandes. Gráfico 3: Distribución de las empresas

Fuente: Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información AG

11%

38%28%

23%Micro

Pequeña

Mediana

Grande



El crecimiento que ha experimentado el sector TIC en el país ha sido cercano al 9% en 2010. Esto supone un crecimiento respecto a años anteriores, ya que el crecimien-to del sector en 2009 fue tan sólo del 4%, mientras que en el año 2008 del 7%. Estos datos, apoyados en las estadísticas de la Asociación Chilena de Empresas de Tecno-logía de la Información (ACTI), demuestran que el sector esta en auge en el país. Además la misma Asociación espera que el crecimiento continúe por el mismo cami-no en los años venideros pues las proyecciones de crecimientos, ayudados de las medidas anteriormente mencionadas en este estudio por parte del Gobierno, ayuda-rán a Chile a desarrollarse en la era digital.

Gráfico 4: Evolución del sector TIC en Chile (millones de dólares):

Las ventas del sector han ido en aumento con el paso de los años. Así en el año 2008 podemos hablar de unas ventas de 2740 millones de dólares; de 2900 millones en 2009 y de 3190 millones en 2010. Esas, hasta el momento, siguen siendo dirigidas principalmente al mercado interno. No obstante y a pesar de lo anterior, las empresas locales de TIC’s se autocalifican como competitivas internacionalmente. Esto con-trasta con la opinión de las empresas usuarias de TI en Chile, que las califican como menos competitivas que las empresas extranjeras presentes.

En cuanto a la composición de las ventas, podemos distinguir tres variables. El hard-ware, el software y los servicios IT.

2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100

3200

2008 2009 2010

crecimiento TIC



Gráfico 5: Composición de ventas TI, 2009.

Composición de ventas TI, 2009.

Servicios TI23%

Software8%Hardware

69%

Servicios TI

Software

Hardware


En cuanto la destino de las ventas del sector se concentran principalmente en el hogar, las telecomunicaciones y sector financiero.

Gráfico 6: Ventas de tecnología de la Información 2009.

798

416

383

274

264

244

210

152

29,1%

15,2%

14,0%

10,0%

9,6%

8,9%

7,7%

5,5%

0 200 400 600 800 1000

Hogar

Telecomunicaciones

Financiero

Servicios/Otro

Comercio

Utilities

Manufactura

Sector Público




5.2 PRODUCTOS OFRECIDOS

Telefonía móvil

El mercado de la telefonía móvil contaba, a finales de 2009, con 16.450.223 de usua-rios con un grado de penetración del 96,7%. Dentro de estos, aquellos clientes que utilizaban contrato eran 4.517.200 con una ta-sa de penetración del 26,55% mientras que aquellos que contaban con la modalidad de prepago eran 11.933.023 y una tasa del 70,15%.

En Chile hay cinco compañías que ofrezcan el servicio de telefonía móvil. Son:

ENTEL PCS

Dominio web: www.entel.cl

Características: ENTEL PCS se lanzó comercialmente en marzo de 1998, pero un año antes fue pionera en Sudamérica por implantar la tecnología GSM.

Gerente general: Hernán Marió

Propiedad: ENTEL S.A., de la cual Altel Ltda. posee el 54,76%

Negocios: Telefonía Móvil, Banda Ancha Móvil, Internet Móvil, Empresas. Participación de Mercado: 39,58%. Utilidades: $31.109 millones al primer trimestre 2009 Ventas: $176.346 millones al primer trimestre 2009.

MOVISTAR

Dominio: www.movistar.cl

Desarrollo: En 1989 el grupo Telefónica introduce la telefonía celular, pero en 1995 establece por primera vez en el país un número móvil único nacional. Al año siguiente introduce el sistema de prepago. Gerente General: Fernando Saiz. Propiedad: Grupo Telefónica de España. Negocios: Telefonía Móvil, Internet Móvil, Empresas Participación de Mercado: 42,71% Utilidades: $88.771 millones al primer trimestre 2009 Ventas: $136.127 millones al primer trimestre 2009



CLARO

Dominio: www.clarochile.cl Desarrollo: Nace como Chilesat PCS en 1997, pero por razones de mercado, dos años más tarde su nombre cambia a Smartcom PCS. En 2005 fue vendida a América Móvil y el año siguiente la compañía pasó a usar la marca Claro. Gerente General: Gerardo Muñoz. Propiedad: Grupo América Móvil ligado a Telmex Negocios: Telefonía Móvil y Servicio de Banda Ancha Móvil 3G Participación de Mercado: 17,67% Resultado Operacional América Móvil Chile: -$8.567 millones. Ventas América Móvil Chile: $67.000 millones al primer trimestre 2009 (+8,4%)

VTR

Dominio: www.vtr.com Desarrollo: VTR fue fundada en 1928, bajo el nombre de Vía Transradio Chilena. En los noventa inició su estrategia de diversificación, constituyendo las empresas del grupo bajo VTR Inversiones, estructurándose tres grandes áreas de negocios: Larga Distancia, Telefonía Básica y TV Cable. Gerente General: Mauricio Ramos Propiedad: Un 80% de la compañía norteamericana Liberty Global, Inc. y un 20% de Cristalerías de Chile S.A. Negocios: Internet Banda Ancha, Televisión de Pago, Telefonía Fija Participación de Mercado: Más de 68% en TV Pago, 20% en el Negocio Telefónico y 47% en el de Internet

NEXTEL

Dominio: www.nextel.cl Desarrollo: Desde 2000 a 2006 ofrece servicios analógicos a más de 5.000 usuarios. A partir de diciembre de 2006 comenzó a ofrecer servicios de comunicación integrada digital en Santiago, Valparaíso, Viña del Mar y la ruta que conecta las 3 áreas. Gerente General: Eduardo González Propiedad: NII Holdings, Inc. Negocios: Conexión Directa y Conexión Directa Internacional. Participación de Mercado: 0,04% en comunicaciones inalámbricas

En cuanto a la segmentación por compañías y según datos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones a diciembre de 2009, podemos destacar el liderazgo de Movistar con un 42% seguido de Entel con un 38%, y Claro con un 19%. Concluimos por tanto que Movistar y Entel son los que lideran el mercado de telefonía móvil.



Telefonía móvil de cuarta generación

La telefonía móvil de cuarta generación será la tecnología móvil del futuro. Esta per-mitirá el acceso a voz, datos y streaming a velocidades muy superiores a las actuales para aplicaciones tales como banda ancha inalámbrica, MMS, video Chat, mobile tv, contenido HDVT, y Digital Video Broadcasting. La base de esta tecnología, cuyo standard actualmente se lo disputan LTE (Long Term Evolution) espectro para cuyo desarrollo será licitado por la Subtel en los próximos meses; UMB (Ultramobile) y Wi-MaxII, es alcanzar velocidades de red no menores a 100Mb/s (megabits por segundo) en condiciones de alta movilidad y de 1Gb/s en un escenario estático.

Telefonía fija

Mientras que Chile muestra una posición avanzada en cuanto a la penetración de te-lefonía celular, los niveles de telefonía fija están aún muy retrasados con respecto a los países más desarrollados, si bien se mantienen por encima del nivel medio de La-tinoamérica. Ha caído del puesto 14 en 2007 al 15 en 2008. Tabla 9: Ranking internacional de la penetración de la telefonía fija a Diciembre 2008.

Ranking País 2008

1 Alemania 62,4

2 Hong Kong 56,4

3 Reino Unido 54,4

4 España 45,3

… … …

11 Uruguay 28,6

12 Argentina 24,1

13 Venezuela 22,4

14 Brasil 21,2

15 Chile 21,0

Fuente: UIT, World Telecomunicatiosn Indicators 2009.

Las líneas en servicio registraron un crecimiento del 1% durante el año 2008. En cuanto a la cantidad de líneas de telefonía básica, éstas aumentaron en un 2,4% mientras que la telefonía pública disminuyó en 24,4%, siendo la caída más fuerte pre-sentada durante los últimos años. Respecto a las líneas por tipo de suscriptor, a dife-rencia del año pasado, las líneas residenciales mostraron en esta oportunidad una baja de 1,7%, en tanto, las líneas comerciales presentaron un aumento de 8,4%



Tabla 10: Número de líneas en servicio según tipo de servicio y de Tipo de subscrip-

tor.

Fuente: Subtel, en base a la información de tráfico proporcionada por las compañías

locales.

En cuanto a la organización del mercado, en el segmento de telefonía fija participan a diciembre de 2008 16 empresas: CMET, Telsur, Telefónica, CTR, Netline, Entelp-hone, RTC, GTD Manquehue, Telcoy, GTDTelesat, VTR, WILL, Telmex, Fullcom, Quantax y Chile.com. En el gráfico a continuación puede observarse la participación de mercado de cada empresa, calculada sobre la base del número de líneas en servi-cio que cada una mantenía a diciembre de 2008. Puede notarse, que Telefónica Chile concentra el 60,1% de las líneas en servicio, siguen en orden de importancia VTR con 17,4% de las líneas en servicio, Telsur con un 5,7% y Entephone con un 5,1%

Gráfico 7: Participación de las empresas de Telefonía Fija medida por el número de

líneas en servicio.

Fuente: Subtel, en base a la información de líneas proporcionada por las compañías

locales.



El tráfico de la telefonía fija continúa siendo liderado por el tráfico local- local, con una participación del 60,2%, mientras que el tráfico de salida de teléfonos móviles e Inter-net, sigue en decadencia principalmente por las ventajas comparativas que se gene-ran frente a otras tecnologías. Al igual que años anteriores, y continuando con la tendencia que se repite en la ma-yoría de los países, el tráfico local- local presentó cifras negativas, con una variación anual del 2,8%. Gráfico 8: Variación anual del tráfico de salida.

Fuente: Subtel, en base a información entregada por los operadores.

Internet y banda ancha

Con más de 1,3 millones de conexiones a Internet de banda ancha, Chile es el país líder en penetración de esta tecnología en Ibero América. Pero estos datos no son su-ficientes si se compara con países europeos y donde Chile quiere ubicarse en el me-dio plazo.

El año 2006 se estimó que alrededor de un 40% de la población chilena estaba co-nectada a la red. La tasa de crecimiento de usuarios de Internet se ha mantenido rela-tivamente constante a partir del año 2000, aumentando entre 3 y 4 puntos porcentua-les por año. Para el año 2008, la Cámara de Santiago estimó que los usuarios alcan-zaban el 48% de la población, mostrando un crecimiento ligeramente mayor al de los años anteriores. Este indicador continúa situándo a Chile por debajo de los países desarrollados.



En términos de penetración de la banda ancha, Chile está relativamente superior si lo comparamos con Latinoamérica, pero no con los países en desarrollo o desarrolla-dos. Chile tiene cerca del 25% de los hogares conectados, mientras Corea llega al 90%.

Gráfico 9: Penetración banda ancha 2007 por hogar.

Fuente: ITIF, Abril 2007; Cisco/ ICT. Barometer, July 2007, IBSG analysis.

El panorama de Chile en relación a la velocidad es ciertamente muy inferior a los paí-ses desarrollados. La velocidad promedio de conexión en el país es de 0,7 Mbps. Si se producen los aumentos de velocidad anunciados por los proveedores de servicios en el último tiempo, Chile quedaría con un promedio de 2 Mbps, velocidad similar a la que tienen México y Brasil, pero todavía muy por debajo de un nivel óptimo de banda ancha. En este sentido, Chile tiene mucho que mejorar; de hecho, de acuerdo a los índices actuales, la banda ancha no alcanza los niveles necesarios para el desarrollo de la web 2.0.

Gráfico 10: Velocidades y niveles de aplicaciones.



Fuente: ITIF, Abril 2007; Cisco/ ICT. Barometer, July 2007, IBSG analysis.

Los usuarios de internen están fuertemente segmentados por edad y por ingreso, siendo más frecuente el uso entre los que tienen 12 y 19 años. A mayor nivel de in-greso también aumenta la brecha, pero este factor se ha ido reduciendo desde el año 2000. El mayor uso de Internet del hombre con respecto a la mujer puede deberse al uso por parte de éste en el trabajo.

Resulta importante destacar el aumento de un 30% de los usuarios de Internet desde el año 2000. Según un estudio de WIP Chile, aquellos usuarios que no tienen Internet si que se conectan de manera indirecta. Sólo hay un 8% que nunca se conecta. La proporción de internautas que usa la red en casa aumentó del 21% al 40% entre los años 2003 y 2008.

Las conexiones a través de tecnologías inalámbricas tipo WIFI han crecido en más de 400% entre 2004 y 2008, alcanzando a un 25% de los usuarios.

Al analizar la composición de las conexiones residenciales a Internet, considerando sus diferentes modalidades, tanto por región como por empresa, concluimos que para diciembre de 2008 existían 1.450.003 conexiones individuales a Internet.

La empresa que registra un mayor número de conexiones del tipo señalado es la em-presa Telefónica la que concentra el 45,6% del mercado de acceso residencial, se-guida por VTR con un 46% Es decir, más del 86% de las conexiones se encuentra en manos de dos compañías.



Internet Móvil

El potencial de acceder a este nuevo medio es que el 90% de los chilenos tiene un te-léfono móvil, aunque no todos tienen capacidad para operar con una red 3G. En con-trapartida, y pese a que es una cifra muy significativa en comparación a América Lati-na, sólo el 25% de los hogares en Chile tiene acceso a Internet través de banda an-cha. Si bien no podemos afirmar la existencia de una tendencia de sustitución de conexio-nes domiciliarias fijas por conexiones móviles, es importante destacar el creciente número de suscriptores que han contratado planes de acceso a Internet mediante tecnologías 2,5G y 3G. Compras por Internet

Como en años previos, el estudio WIP 2008 confirma que Chile se encuentra en una posición bastante rezagada en comparación con los demás países participantes del proyecto World Internet Project. Por ejemplo, en EEUU, Reino Unido y Suecia (los más avanzados) el porcentaje de personas que compra en la web supera el 75% de la población online. Incluso en el área urbana China esta práctica se verifica en el 37% de los internautas.

Gráfico 11: Usuarios que compran online, 2007.

Fuente: Para Chile, encuesta WIP-Chile 2008. Unidad de análisis: usuarios de inter-net de 12 a 60 años, residentes en Santiago de Chile. Otros países: World Internet Project.- International Report 2009.

En cuanto a los productos más comprados en Chile podemos observar que se tratan de productos para pasatiempos, viajes, electrónica y electrodomésticos. Al comparar estos productos con lo más comprados online en América Latina según un estudio de



Visa Incorporated realizado en 2008, se puede apreciar que los consumidores chile-nos online difieren en sus preferencias de compra del promedio latinoamericano ya que las predilecciones se concentran en libros, música y videos.

Gráfico 12: Productos y servicios comprados en 2008.

Fuente: Encuesta WIP Chile, PUC-CCS.

Productos TI y electrónica de consumo

El sector del hardware tuvo un incremento del 6,6% en el año 2009. Hemos de des-tacar este incremento ya que se produjo a pesar de la crisis.



Gráfico 13: Situación del Hardware 2009 en millones de USD.

Fuente: IDC. 2009. Proyección Patrocinado por ACTI.

En cuanto a los datos de Servicios también sufrieron un incremento del 7,8%.

Gráfico 14: Servicios 2009 (millones USD)

Fuente: ACTI.



Aplicaciones y servicios

En el año 2008, las actividades más frecuentes que realizan los usuarios de Internet (al menos una vez al mes) son revisar el email (92%), encontrar o chequear un dato de información (82%) y navegar por la web (81%), seguidos por buscar la definición o traducción de una palabra (74%), mensajería instantánea (72%) y bajar o escuchar música (70%); menos frecuente son: leer noticias (69%), obtener información con tra-bajos relacionados con estudios (67%) o enviar archivos adjuntos al email (64%). Según el ranking de Alexa, las webs más visitadas fueron Google Chile, Facebook y Youtube. Por detrás de estas tres se sitúan Windows Live, Google y Fotolog. En el caso de las empresas con conexión, prácticamente el 100% utiliza la red para búsqueda de información. Junto con este uso, el empleo del e-mail es el más exten-dido (97%). En menor medida, están extendidos los usos de transacciones con ban-cos (82%), los trámites con el gobierno (75%) y la propia declaración de impuestos (67%). Desde 2003 hasta 2009 el porcentaje de empresas que utilizaba estas tres úl-timas aplicaciones ha crecido más de un 40%, dando idea de la intensidad que está teniendo Internet en la actividad empresarial.

Televisión de pago

La televisión de pago ha generado durante los últimos años un aumento de la oferta audiovisual en Chile, primero con el cable y luego con el acceso al satélite que ha permitido incrementar de manera sustancial la oferta cultural. Tanto la industria del cable como de la televisión por satélite se han mantenido esta-bles durante los últimos años. Lo que diferencia a ambas industrias principalmente es el número de señales nacionales e internacionales que recibe cada una. Siendo la televisión por cable la receptora principalmente de señales nacionales, a diferencia de la televisión satélite es que recibe en su mayoría señales internacionales. Durante el período de diciembre de 2008, la televisión de pago presentó un total de 1.461.490 suscriptores, lo que significó una variación de doce meses de 17,7% a nivel nacional. La región con mayor nivel de participación en la televisión de pago continúa siendo la Región Metropolitana al igual que el año anterior, alcanzando a diciembre de 2008 un 45,2% de los suscriptores a nivel nacional. Le siguen en importancia la Región de Valparaíso y de Bío Bío con 14,6% y 9% respectivamente. En el gráfico que a continuación se presenta se puede observar la participación de mercado de cada empresa, calculada sobre la base del número de suscriptores. La mayor participación la poseía VTR Telefónica con un 59,8% a diciembre de 2008, se-guida de Telefónica Multimedia con un 17,8% de participación. Siguen por orden de importancia: Zap TV con un 13,7%; Direct TV Chile Ltda con un 7,6% y Cable Central con un 1,2%



Gráfico 15: Participación de mercado del segmento Televisión de pago, diciembre

2008.

Fuente: SUBTEL, en base a información entregada por compañías dedicadas a la en-trega del servicio de televisión de pago, y que además tienen presencia en más de una región del país.



VI. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

6.1 TENDENCIAS GENERALES

Las principales tendencias del mercado chileno de TI, son: -Software embebido : aplicaciones para televisión, para redes de telefonía, cámaras digitales, impresoras, etc… -E-learning : entre 1998 y 2001, el e-learning se expandió en Chile un 241% mientras que el mercado total de la capacitación creció un 185%. No obstante, el parque de empresas que ofrecen servicios de e-learning, sobre todo orientados al entorno cor-porativo, es insuficiente. -E-commerce : B2B (Business to Business) y B2C (Business to Comercio) alcanzan cada vez a un mayor espectro de empresas, apoyado por la buena infraestructura tecnológica y la alta conectividad a Internet de la población. Las aplicaciones destina-das a facilitar estos procesos de comercio electrónico tendrán una buena acogida en los años sucesivos. Ejemplos: · E-banking : Los bancos chilenos han adoptado tempranamente las nuevas tecnolo-gías. Hoy, un 98% del sector ofrece transacciones en línea y un tercio de los cuenta-correntistas utiliza e-banking. · E-government : El gobierno chileno, como parte de los compromisos contraídos en la Agenda Digital 2008-2010, ha realizado un importante esfuerzo en los últimos tiem-pos por crear una plataforma de Internet que ofrezca eficiencia y transparencia a buena parte de los servicios públicos. Registro Civil, Servicio de Impuestos Internos y el régimen de compras y concesiones públicas “Chile compra”, entre otros, son ejemplos de áreas institucionales sobre las que se han desarrollado aplicaciones tecnológicas on-line.



-Aplicaciones de software para tecnologías inalámbri cas y móviles WiFi, Blue-tooth, RFId y WiMax : Un 82% de las empresas chilenas manifiestan que estas tec-nologías son susceptibles de uso en sus líneas de productos o servicios, especial-mente en los destinados al comercio retail. Un dato importante a este respecto es que hacia fines del presente año, las ciudades más importantes del país estarán en red de manera inalámbrica.

-CRM (Customer Relationship Management): Cada vez más las empresas los utili-zan para obtener información de los gustos de sus consumidores y así poder lanzar-les ofertas personalizadas y al gusto de cada uno de ellos.

6.2 LOS CONSUMIDORES

Las empresas son los principales clientes de la industria TIC, con una tasa del 74% del mercado, seguidas del gobierno (11%), personas (9%) y otras instituciones (6%).

Gráfico 16: Principales clientes

Según un análisis de la Consultora Internacional, durante el 2010, los individuos se-guirán invirtiendo aceleradamente en tecnología, impulsados por una baja en los pre-cios y por un crecimiento del ingreso en la clase media del país. Esto tendrá un im-pacto más allá de la inversión directa en TIC’s. Afectará al uso mismo de la tecnología en ambientes de alta colaboración e interacción, tanto en el hogar como en la empre-sa.

74%

6%

11%

9%

empresas

instituciones

Gobierno

personas



6.3 SECTORES DE ACTIVIDAD

Respecto a la demanda por sectores, las principales empresas están relacionadas con los servicios y se concentran en el centro de decisiones del país, Santiago. Las empresas se subdivide en: - SOFTWARE: (Bases de datos; Contabilidad y e-commerce). - SERVICIOS: (Acceso a Servicios; e-commerce; Telecomunicaciones y SoporteTéc-nico). - PRODUCTOS: (Equipos de Comunicación; Computadores; Periféricos y Partes). - OTROS: Muchos de los participantes son microempresas de hasta 9 empleados y pequeñas empresas de hasta 49 empleados. Las principales actividades se relacionan con los servicios y el software, los cuales representan el 56% y 24% del total, respectivamente. Otras actividades claves son importación y venta de hardware (16,7%), diseño de si-tios Web (13,8%), procesamiento de datos, consultoría y sistematización (10,6%); so-porte, manutención y reparación de equipos (6,9%), y por último, ingeniería electróni-ca (6,6%) 6.4 PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

En este sector, al empresario español se le percibe como serio pero cordial con sus trabajadores y buen pagador. Se aprecia que valore principalmente competencias y habilidades laborales.



VII. GECHS

El Grupo de Empresas Chilenas de Software, GECHS nació en el año 2002 con la fi-nalidad de promover el desarrollo de la industria de software y servicios relacionados buscando que sus empresas asociadas logren posicionar sus productos y servicios en el ámbito nacional e internacional. GECHS reúne a 80 empresas nacionales en las áreas de productos de software, in-geniería de software, outsourcing de personal TI, consultoría tecnológica y consultoría de procesos. Desde esta asociación las empresas encuentran un espacio dónde des-arrollar sus preocupaciones de negocios en forma asociativa. Esta asociación suma más del 50% de las ventas de la industria tecnológica en Chile y trata de convertir a Chile en un proveedor de software y servicios de clase mundial. GECHS también es utilizada para servir de puente entre las pequeñas, medianas y grandes empresas tecnológicas frente a la autoridad y proveedores y conseguir así un mayor poder negociador. Del mismo modo, compartiendo información, consiguen una red de apoyos y servicios entre ellas generando redes de contactos muy impor-tantes en el sector. Otro de los ejes estratégicos apunta a internacionalizar el trabajo de las empresas chilenas vinculadas al software. Para este fin, constantemente orga-nizan recepciones de delegaciones comerciales, misiones comerciales al exterior, re-laciones con organismos, búsquedas de alianzas estratégicas, etc…

Aparte de las oportunidades que ofrece el dinámico sector de TI en Chile y de las po-sibles alianzas que se desprendan a partir de la gran red de distribución existente, cabe destacar que las empresas chilenas de software agrupadas por GECHS, están desarrollando el Polo de Innovación Tecnológica de Santiago (PITS) , con el objeti-vo de profundizar entre sus integrantes y potenciar la industria del Software y Servi-cios de Chile. En concreto se trata de un proyecto inmobiliario en donde las empresas de GECHS puedan compartir recursos como auditorios, Data-Center, salas de reuniones, capaci-tación y eventos. En este lugar funcionará una incubadora de negocios, un centro de transferencia de tecnología y un “landing Santiago” que apoyará a empresas extranje-



ras que quieran instalarse en Chile proveyéndolas de redes de contactos, ubicación física, asesoramiento legal y administrativo. Cabe señalar que GECHS, logró introducir Chile en la World Information Technology and Services Alliance (WITSA), la más importante asociación de TI del mundo, lo cual abre muchas puertas, acceso a estudios de la industria, compartir experiencias, bue-nas prácticas, finalmente nuevos mercados y ello sin lugar a dudas es una gran opor-tunidad para las empresas del sector.



VIII. BIBLIOGRAFÍA

8.1 DOCUMENTOS

1.-Diagnostico de la Industria de TI en Chile Documento elaborado por: Programa CHILE INNOVA Marcia Varela, Ing. Comercial 2.-Prospectiva Tecnológica de Chile Documento elaborado por: Frances Wilson, Ingeniero Comercial, Coordinadora Álvaro Briones, Ingeniero Comercial María Teresa Troncoso, Periodista Luis González, Metodólogo Asesores Externos: José Miguel Piquer, Doctor en Computación Fernando Prieto, Empresario Industria TI 3.- Economía Digital Documento elaborado por: Cámara de Comercio de Santiago 4.-Visión Esquemática de la cuenta satélite TIC Documento elaborado por: Ministerio de Economía 5.-Propuestas ACTI para la Agenda Digital Documento elaborado por: ACTI. 6.-Estadísticas del Sector de las Telecomunicacione s en Chile, Septiembre 2003 Documento elaborado por: Subsecretaría de Telecomunicaciones - División Política Regulatoria y Estudios



7.-Panorama de los Indicadores de las Tecnologías d e la Información y Comuni-cación en Chile Documento elaborado por: Fundación País Digital 8.-Estado del arte del Gobierno Electrónico en Chil e Documento elaborado por: Departamento Industria Universidad de Chile 9.-Estudio Nacional sobre Tecnologías de la Informa ción Documento elaborado por Centro de Estudios de Tecnologías de la Información de la Pontificia Universidad Ca-tólica de Chile 10.-La industria del software en Chile José Miguel Piquer G. Fernando Prieto D. 11.-Estudio Prospectivo Industria Chilena de TI. Innova Chile Ministerio de Economía

8.2 PÁGINAS WEB

Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo

http://www.pnud.cl/datoschile/1.asp

EDUARDO AQUEVEDO S., Ph.D. Profesor Titular de la Universidad Academia de Humanis-mo Cristiano (UAHC), Chile

http://jeaquevedo.blogspot.com/2008/05/distribucion-del-ingreso-en-chile.html

Novomerc Chile.

http://www.novomerc.cl/opinion.html

ICCOM http://www.iccom.cl/html/difusion/estudios_difusion/Caracterizaci%C3%B3n%20de%20los%20Niveles%20Sociales/Descripci%C3%B3n%20B%C3%A1sica%20GSE%20-%20ICCOM%202007.pdf

Publicado por EDUARDO AQUEVEDO S., Ph.D

http://jaquevedo.blogspot.com/2008/05/clase-media-en-chile-y-america-latina.html



Diario Emol.

http://www.emol.com/especiales/mujer_chilena/cifras.htm

Diario La Nación:

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20060920/pags/20060920191201.html

ACNielsen "Cambios en el Mercado Chileno2006":

http://cl.nielsen.com/press/acn20060417.shtml

Chile Potencia Alimentaria:

http://www.chilepotenciaalimentaria.cl/content/view/160133/Chile_lidera_por_primera_vez_PIB_per_c_pita_entre_pa_ses_de_Latinoam_rica.html

Empleo de principios activos derivados de la biodiversidad

Dr. Carlos Malpica Lizarzaburu

Kina Biotech S.R.L.

http://www.eclac.cl/caf/noticias/paginas/8/21268/peru_malpica.pdf

Asociación Gremial de Supermercados de Chile.

http://www.asach.com/Mercados/compras_de_chilenos_caen_frente_a_infalcion_y_marcas_propias_ganan_terreno_220908.htm?arbol=192&contenido=457

Revista Capital:

Artículo correspondiente al número 235 (22 de agosto al 4 de septiembre de 2008)

http://www.capital.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=2459&Itemid=56

Artículo correspondiente al número 234 (8 al 21 de agosto de 2008)

http://www.capital.cl/reportajes-y-entrevistas/chilenos-al-trasluz.html

Artículo correspondiente al número 227 (2 al 15 de mayo de 2008)

http://www.capital.cl/reportajes-y-entrevistas/viaje-al-centro-del-consumidor-chileno.html

Banco Central de Chile.

Encuesta financiera de hogares.



http://www.bcentral.cl/publicaciones/recuadros/pdf/ief/2008/2008junencuesta.pdf

Sofofa.

Perspectivas Económicas.

Tomás Flores

http://www.chileadmin.cl/~camara/eventos/Flores%20Sofofa/Coyuntura%20Sofofa%20Abril

%202008.pdf

Diario Financiero.

Lunes 30 de Junio de 2008.

CCS proyecta moderación en dinamismo de los créditos a hogares

http://www.df.cl/portal2/content/df/ediciones/20080630/cont_86649.html

http://www.df.cl/portal2/content/df/ediciones/20080804/cont_89421.html

La Cosmetix. Revista para las Industrias de Cosmética y Cuidado Personal.

www.lacosmetix.com

www.cronista.com

Empleo de principios activos derivados de la biodiversidad

Dr. Carlos Malpica Lizarzaburu

Kina Biotech S.R.L.

http://www.eclac.cl/caf/noticias/paginas/8/21268/peru_malpica.pdf

Terra.

www.terra.cl

http://www.terra.cl/finanzas/index.cfm?pag=consumo&id_reg=765426

Universidad del Desarrollo

http://www.udd.cl/prontus_docencia/site/artic/20050812/pags/20050812110630.html

La Tercera

Maquillaje y fragancias impulsan ventas de industria cosmética en Chile 12/06/2008



http://www.latercera.cl/contenido/26_20954_9.shtml

Tatiana Velez Comunicaciones

http://velezcom.cl/web/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=22

Diario: Las Últimas Noticias

28 de Septiembre 2008

http://www.lun.com/modulos/catalogo/paginas/2008/09/28/LUCPRSO09LU2809.htm

Universidad de Chile.

Revista de la Facultad de Periodismo: The Moroso.

http://www.periodismo.uchile.cl/themoroso/2006/5/saldivia.html

Diaro El Mostrador.

http://www.elmostrador.cl/index.php?/noticias/articulo/superavit_comercial_de_chile_cae_un

_428_por_expansion_de_importaciones/

Chileempresa.

http://chileempresa.blogspot.com/2008_06_01_archive.html



IX. ANEXOS

9.1 LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

9.1.1 Instituciones Españolas

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN CHILE

Avda. 11 de Septiembre 2353, piso 9

Teléfono: 56-2- 233 40 70

Fax: 56-2- 234 30 24

EMBAJADA DE ESPAÑA EN CHILE

Avda. Andrés Bello 1895

Providencia- Santiago

Teléfono: 56-2- 235 27 55

Fax:56-2-23615 47

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR

Paseo de la Castellana, 14

28046 Madrid

Teléfono: 34-91-349 61 00

Fax: 34-91-4316128

www.icex.es

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESP AÑA EN CHILE



Avda. 11 de Septiembre 1901, piso 8

Teléfono: 56-2- 20 49 786

Fax: 56-2-204 5814

9.1.2 Instituciones Chilenas

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA

Avda. Maratón, 1000

Nuñoa- Santiago

Teléfono: 56-2- 350 74 77

Fax: 56-2- 350 75 78

www.ispch.cl

CÁMARA DE LA INDUSTRIA COSMÉTICA DE CHILE A.G.

Avda. Kennedy 5757 Of. 609 Torre Oriente

Las Condes- Santiago

Teléfono: 56-2-951 02 12

Fax: 56-2- 246 72 30

Gerente General: Álvaro Márquez.

www.camaracosmetica.cl

ASOCIACION DE IMPORTADORES DE PRODUCTOS COSMÉTICOS (ASIMCO)

Manuel Montt 1556

Providencia- Santiago

Teléfono: 56-2- 204 42 85/ 636 07 00

Presidente: Mario Moure

www.asimco.cl

SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL (SOFOFA) Av. Andrés Bello 2777, Piso 3

Las Condes

Santiago

Teléfono: (2) 391 3100



Fax (56-2) 391 3200

www.sofofa.cl

9.1.3 Listado de empresas de TIC’s en Chile

• 3 Dimensional • 4Sale • Abits Chile S.A. (Representaciones Comerciales S.A.) • Accenture Chile Asesorías y Servicios Ltda. • Acepta.com S.A. • Acitelco Ltda. • Actividades de Mercado Directo Ltda. • Addere Ltda. • Adexus S.A. • Aditiva S.A. • Adportas Media Group S.A. • Advanced Tech Ltda. • Advicom Computación Ltda. • Afina Sistemas Informáticos Ltda. • Agrosoft Computación S.A. • Ahead Ltda. • Alcatel Lucent • Alex Ramirez Parada • Alsacom Ltda. • Altanet Ltda. • Amadeus Chile S.A. • América XXI Ltda. • Andalaft Consultores Ltda. • Andinodinamico Ltda. • Angecom Computación Ltda. • Anida Consultores S.A. • Answers & Solutions • Antonio Bascuñan Gráfica Ltda. • Aplicaciones Computacionales Ltda. • Aplicaciones Tecnológicas S.A. • AQB S.A. • AquaCom S.A. • Argentis S.A. • Arian S.A. • Aroasystem Ltda. • Artech Soluciones Informáticas • Asesorías Info2000 Ltda. • Aseycomp Ltda.



• Asicom S.A. • Asistek Instrumentación y Control • Asyntec • ATC Computación Ltda. • Atcom Outsourcing S.A. • Atento Chile S.A. • Axoft Chile S.A. • Axon Software & Technology S.A. • AxonAxis S.A. • Axys S.A. • AyerViernes S.A. • AYS Tecnologías Computacionales Ltda. • Azul Consultores TI • Azurian Chile S.A. • Bandesarrollo ServiPyme S.A. • Bell Technologies S.A. • Benlar Ingeniería y Sistemas de Información Ltda. • Better Software & Consulting S.A. • Beyond Technologies Chile S.A. • Biokey Identity Technologies Ltda. • BlackBox Chile S.A. • Blue Company S.A. • BMV Industrias Eléctricas S.A. • Bormax S.A. • BPOSur S.A. • Browse Ingeniería de Sistemas • Business Ingeniering Solution SVP Ltda. • CA de Chile S.A. • Capacitación Trackit Ltda. • Caps Integración • Carrasco y Contreras Ltda. • CAS Chile S.A. • Cemso Capacitación Ltda. • Cenit Vitriol TI • Centro de Educación a Distancia (Teleduc) • Centro de Estudios y Perfeccionamiento Industrial Ltda. • Centro De Informática Educativa CIE • Centro de Investigación en Tecnol. De la Info. y Aprendizaje • Ceres Ingeniería Ltda. • Certifica.com • CGN Business Performance Consulting • Chesswinner S.A. • Chile.com



• Chilesupport Ltda. • Chip Industrial • Cibergroup S.A. • Ciclo2 Servicios y Tecnología de la Información • Cientec • Circulo.cl • Cisco Chile • CIT Ltda. • Coasin Chile S.A. • Colegio Interactivo • Com-unica Ltda. • Comercial e Inmobiliaria Genhome • Ltda. • Comercial Integrasystem Ltda • Comercial Triology Inc. Ltda. • Comgrap • CompuData Ltda. • Compunet Ltda. • Computación e Informática Cinta S.A. • Computación e Ingeniería S.A. • Computación Olidata Ltda. • Computación y Comunicaciones S.A. • Computación y Servicios Multisystem • Computer Design Chile • Comunicaciones Netglobalis S.A. • Comunicaciones Switch Ltda. • Comunicarchile Ltda. • Conecta Ingeniería S.A. • Consist Teleinformática S.A. • Consultec Ltda. • Consultora y Desarrollo Informático • CNUM Ltda. • Consultores de Ingeniería Ltda. • Consultoría en Tecnología Koncept Ltda. • Contact Ingenieros • Control & Logic Ingeniería Ltda. • Controltec Ltda. • Convergencia de Tecnologías Ltda. • Convertec Ltda. • Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica Chillán Ltda. • Costa Brothers y Cia. Ltda. • Cronos Chile Ltda. • Cursor Ltda.



• CyberCenter S.A. • D-Link • Data Marketing Security Ltda. • Datacomex S.A. • Datanet S.A. • DataSoft S.A. • Datasul • Datco Chile S.A. • Datum S.A. (Central de Procesamiento de Datos S.A.) • Day Ingeniería Ltda. • DBNeT • Deck Informática y Diseño • Computacional Ltda. • Defontana Servicios S.A. • Dell Computer de Chile Ltda. • Deloitte • Desamd • Desarrollo de Tecnologías y Sistemas Ltda. • Desarrollo en Ingeniería de Software Computacionales Ltda. • Digitalchile • Dimacofi S.A. • Disoft Computación Ltda. • DocIRS, Análisis y Diseño de Sist. De Info. Computacional Ltda. • DreamLine S.A. • Drysoft Ltda. • DSur S.A. • DTS Ltda. (Desarrollo de Tecnología y Sistemas) • E&D Ingeniería y Servicios Ltda. • E-Contact S.A. • E.nable • Easy Informatic • Ebosa S.A. • Edapi S.A. • Educación Digital S.A. • EFT Group S.A. • EGS Computación • Elecmetro Ltda. • Electromatica Ltda. • Electrónica del Pacífico S.A. • Eliset Ltda. • Élogos S.A. • EMC Chile S.A. • Empresa de Telecomunicaciones RFID Chile Ltda.



• Enet Ltda. • Enorey International Ltda. (Quanam) • Enrique Morchio y Compañía Ltda. • Entel Call Center • Entel S.A. • Epson Chile S.A. • Eqys Ltda. • Ermez Hard & Soft • ESign S.A. • Esri Chile S.A. • Eticsa • Everis Chile S.A. • Excelsys S.A. • Eximed S.A. • Expotrade Chile S.A. • Fabelec Ltda. • Faxdatel Comunicaciones Ltda. • Fernández Fica S.A. • Ferrera y Herquiñigo Asociados Ltda. • Fir Ingeniería de Software S.A. • Flexwin Computación Ltda. • FSC Chile S.A. / Fujitsu-Siemens Computers • Full Computer Comercial Ltda. • G3 S.A. • Gallyas S.A. • Genbiz • Genera S.A. • Generación Informática S.A. • Genesys Chile Ltda. • Gentta Servicios y Gestión • Geosystem Ltda. • Geser S.A. • Gesoft Ingeniería Ltda. • Getec Ltda. • Global Crossing (SAC Chile S.A.) • Global Gesta Ltda. • Global Services S.A. • Global Technology Software S.A. • GlobalCom S.A. • Globalcom Telecomunicaciones S.A. • Grupo Trébol S.A. • GrupoFACT • GSM Chile



• GSur S.A. • H. Briones Sistemas Eléctricos S.A. • Helpnet Ingeniería y Servicios de RR.HH. Ltda. • Hewlett Packard Chile Comercial Ltda. IBM de Chile S.A.C • Idep Ltda. • IDM Computación Ltda. • IFX Larga Distancia Chile S.A. • IFX Networks Chile S.A. • Imagemaker IT S.A. • Imatronix S.A. • Importadora Downlight • Importadora Poirot S.A. • IMPSAT Chile S.A. • In Motion S.A. • Indra Sistemas Chile S.A. • Industria Electrónica Eko Maiko Ltda. • Infocorp Chile S.A. • Infoland S.A. • Información, Tecnologías y Gestión para Salud • Informat S.A. • Informática El Corte Inglés S.A. (Chile) • Informática, Equipamiento y Software Ltda. • Information Technology Ltda. • Ingelan Servicios • Ingeniería de Software Ltda. • Ingeniería Electrónica Solsis Ltda. • Ingeniería Solem Ltda. • Ingeniería Triosoft Ltda. • Ingeniería y Comunicaciones Puente Ltda. • Ingeniería y Procesos Electr. Contables Ltda. (Proexsi Ltda) • Ingeniería y Servicios Alnitak S.A. • Ingeniería e Inversiones Catenaria Ltda. • Ingesic Ltda. • Ingesoft Ltda. • Ingieniería e Innovación S.A. • Ingram Micro Chile S.A. • Inpact S.A. • Inred Ingeniería Ltda. • Insis S.A. • Instituto Tecnológico de Chile S.A. • Integración de Sistemas y Consultoría S.A. • Integración e Innovación Tecnológica Visiona S.A. • Intel Net S.A.



• Interchile Ltda. • Intercity S.A. • Interlog • Intermedia S.A. • Internet Securities de Chile Ltda. • Interplanet S.A. • Intersystems Chile Ltda. • Intronica S.A. • Inverca S.A. • Inversiones Dangueris Ltda. • Inversiones Sutter-Line S.A. • Iproline Ltda. • ISC S.A. • Istec Innova Service Tecnología Ltda. • IT Consulting S.A. (QAD Chile) • Italo Bonet Garrido (Bonet & Consultores Asociados) • Juzt-Reboot Chile y Latinoamèrica • Kaizen Ltda. • Kepler Data Recovery • Kepler Technology S.A. • Kersting S.A. • Kibernum S.A. • Kinetica Ltda. • Kolff S.A. • Kores Chilena S.A.I.y C. • KR Consulting Ltda. • Latin Telecom Services S.A. • Latinhire • Lechner y Cia Ltda. • Logiscomp · Ing. de Sist. Computacionales Ltda. • Luzlinares S.A. • Magenta Computación S.A. • Manager Software S.A. • Mapas Digitales S.A. • Marketing Relacional & Support S.A. • Mastersoft S.A. • McAfee Chile S.A. • Media Corp S.A. • MekanoAsicom S.A. • Melcomp Computación • Meldic Ltda. • Meltec S.A. • Metanoia Chile S.A.



• Microgeo S.A. • Micrológica S.A. • Microserv Ltda. • Microsoft Chile • Milmac Global Service S.A. • Monitor Service Ltda. • Mosaq Consultores Ltda. • Nacom S.A. • Navea Computación Ltda. • NCR Chile Industrial Comercial Ltda. • NEC Chile S.A. • Nectia S.A. • Némesis Informática S.A. • Net Now S.A. • Netline Telecomunicaciones S.A. • Netred S.A. • Neuronet • New Technological Services • NGS Tecnologías de Información • Nielsoft Informática Ltda. • Nivel 5 S.A. • Novared S.A. • Núcleo Educativo S.A. • Olesen Computer y Cia. Ltda. • Olesen Desarr. de Sist. Software & Gestión Comercial Ltda. • Ondac Chile S.A. • Onvision S.A. • Opazo y Martins Ltda. • Opendat S.A. • Optimisa S.A. • Oracle Chile • Orange Business Services • Orion 2000 S.A. • Orión Desarrollo y Sistemas • Orión Innova • Orizola Ingeniería de Software • Osram Chile Ltda. • Overtech Tecnología S.A. • PAD Systems Consulting S.A. • Pallavicini Consultores • Panda Software Chile Ltda. • Paperless Chile (E-Partners S.A.) • Paradigma Ltda.



• Parker Ingeniería S.A. • Partner Consulting Ltda. • Pineal Consultores • Plus Consult Ltda. • Plus Online Services S.A. • Policomp S.A. • PowerNet • Pragma Informática S.A. • Prego S.A. • Pretorian Ltda. • ProRM Chile S.A. • Prosystem Ingeniería de Sistemas Ltda. • ProVectis S.A. • Publicidad y Marketing CG3 Ltda. • PymeTec • Quality Software • Quam S.A. • Quintec Aplicaciones de Negocios S.A. • Quintec S.A. • R&C Servicios Computacionales Ltda. • Raytel • Recycla Chile S.A. • Red Universitaria Nacional • Representaciones Virtual 21 • Rezebra Technologies S.A. • Rhiscom • Rittal Ltda. • Rocco & Asociados S.A. • S&A Consultores Asociados Chile Ltda. • SDI-IMA S.A. • Sercomfin • Servicio y Desarrollo Informático Mastersoft Ltda. • Servicios de Monitoreo S.A. • Servicios e Inversiones Arrienda Ltda. • Servicios Informaticos Conectu.com Ltda. • Servicios Informáticos Iteractive Multimedia Ltda. • Servicios Profesionales Support Ltda. • Sicot Ltda. • Siemens Enterprise Communications Ltda. • Siemens S.A. • Sigma S.A. • Sinacofi • Sintesis S.A.



• Sisbo Sistemas Backoffice Ltda. • Sistema de Informacion Ingenix Ltda. • Sistemas Avanzados de Oficina Ltda. • Sistemas de Instrumentación Ltda. • Sistemas Digitales Newtec Ltda. • Sistemas Ltda. • Sistemas Punto Net Ltda. • Sistemas Relacionales S.A. • Sixbell Nekotec Solutions • SKM Seaprende • Smartvision TI • Sociedad de Computación Binaria S.A. • Sociedad de Ingenería en Informática • Saydex Ltda. • Sociedad de Ingeniería Pulmari Ltda. • Sociedad de Inversiones Maia Ltda. • Sociedad de Inversiones Unga S.A. • Sociedad LCM Computación Ltda. • Sociedad Tecno. de Redes y Sistemas Redsys Ltda. • Soft Web Chile Ltda. • Softart Ltda. • Softland Ltda. • Softron S.A. • Software AG España S.A. (Agencia en Chile) • Software Chile S.A. • Software Ingeniería • Soho Chile.com S.A. • Soleduc Ltda. • Solex • Soluciones Empresariales Ltda. • Soluciones Integrales S. A. • Soluziona • Sonda S.A. • Southern Technology Group S.A. • Sparq Technology S.A. • SQL Technology S.A. • ST Computación S.A. • Stanmetal Chile Ltda. • Sun Microsystems de Chile S.A. • Synapsis • Synopsys Chile Ltda. • SysCom Software • SYT Ingeniería Ltda.



• Tagsistemas S.A. • Tarifica Call Control Service • Tastets System Ltda. • Tata Consultancy Services • Tata Consultancy Services BPO Chile S.A. • Tech Data Chile S.A. • Technosystems Chile S.A. • Techpoint Consultoría y Capacitación • Tecnocal • Tecnología del Futuro S.A. • Tecnología Integral S.A. • Tecnologías de la Información Exceed • Tecnova Ltda. • Teknos S.A. • Telecomunicaciones Omegatelecom S.A. • Telefónica Empresas CTC Chile S.A. • Telmex Servicios Empresariales S.A. • Testgroup Servicios de Testing Ltda. • TGI • The Flexline Company • The Stocker Group S.A. • Tide S.A. • Topsoft S.A. • Transtecnia S.A. • Trasworld Import and Export S.A. • Trébol-IT, Omega Ingeniería de Software S.A. • Trineus • Tuxpan Software S.A. • U Virtual S.A. • Ultragestión S.A. • UniOne Consulting Chile S.A. • Unisys Sudamericana Corporation • Vectorvivo • Velsystems Ltda. • Veto y Cia. Ltda. • Vianauta S.A. • Viared Computación Ltda. • Victronics Ltda. • Vigatec S.A. • Visoft • Visual Chile Ltda. • VMK S.A. • VoissNet S.A.



• VPT S.A. • VTR Globalcom S.A. • Widefense S.A. • Wireless Energy • Wisetrack Chile S.A. • Xerox de Chile S.A. • Xperience Consulting Services • YX Wireless S.A. • Zamora Consultores Ltda. • Zeus Chile S.A