ESTUDIO DE MERCADO DEL VENDING DE FRUTAS

AO DE LA DIVERSIFICACIN PRODUCTIVA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIN

Alumna: Illan Chacn, Kathelin LizettCdigo: 2013236756Docente: Ing. Benavides Cavero, Oscar

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREALFACULTAD DE INGENIERA INDUSTRIAL Y DE SISTEMASESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERA INDUSTRIAL

ESTUDIO DE MERCADO DEL VENDING DE FRUTASGESTIN COMERCIAL

PARTE IOportunidadHoy en da muchas personas, en especial trabajadores y estudiantes estn bajo presin, trabajan sobre metas, esto hace que estn ansiosos y tienden a consumir productos que no son saludables como snacks, galletas y gaseosas puesto que no tienen otras opciones de compra.Durante aos las mquinas de vending han abastecido a los consumidores con productos consideradoschatarras, asociados con el sobrepeso, tales como refrescos y frituras. Sin embargo, hoy est cambiando con una nueva tendencia de mercado: el vending saludable con mquinas expendedoras de frutas.El vending es un formato de mercado que se ha expandido con mucha fuerza. Basta ver que, segn la Asociacin de Expendedoras de Europa, existen ms de 2 millones de mquinas expendedoras en ese continente. Y son muchas ms en todo el mundo, pero an son pocas las que innovan con el vending saludable.Seccin ISituacinSegn un estudio realizado por la OCDE, Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico, uno de cada seis adultos en los 33 pases ms ricos del mundosufre deobesidad.A nivel nacional, el 87,1% de la poblacin encuestada manifest comer frituras con frecuencia semanal (al menos 1 vez por semana) y solo el 1,7% manifest no consumir nunca frituras. Estos valores de consumo de frituras semanal tuvieron una ligera disminucin en los pobladores de la sierra rural quienes manifestaron en el 80,8% de los casos comer fritura semanalmente (Tabla 13) (Tabla 17 del Anexo 3).

En relacin a la frecuencia de consumo de comidas rpidas conocidas como fast food (comida chatarra), considerndose para ello hamburguesa, salchipapas, pollo broaster y pizza; se reportaron que alrededor del 29% de encuestados consumen al menos una vez por semana. Esta frecuencia de consumo se incrementa ligeramente en los pobladores habitantes de Lima metropolitana y resto de costa que presentaron valores de 30,4% y 32,6%; respectivamente.Ante esta preocupante realidad esnecesario mejorar los hbitos nutricionales. Los expertos siempre recomiendan comer frutaspor sus muchas cualidades para la salud. Tienen un bajo contenido calrico y de grasas (casi un 80% de su composicin es agua), gracias a su origen vegetal no contienen colesterol y aportan un gran nmero de vitaminas, minerales y una considerable cantidad de fibra.Seccin 2Objetivos Objetivo GeneralDesarrollar un estudio de mercado de carcter estratgico y econmico que permita evaluar la operacin del vending de fruta fresca. Objetivos Especficos Identificar los mercados potenciales. Caracterizar el segmento elegido que se obtenga a partir del anlisis. Evaluar la factibilidad econmica del proyecto considerando el segmento elegido.Parte IIMarketing EstratgicoSeccin 3Consumidor3.1 Perfil del consumidor

Empresas Para colaboradores de todos los nivelesColegios y Universidades

3.2 Hbitos de uso y actitudes

CUADRO N 1.10

PER: PROMEDIO DE DAS A LA SEMANA DE CONSUMO DE FRUTAS EN PERSONAS DE 15 Y MS AOS DE EDAD, SEGN CARACTERSTICA SELECCIONADA, 2013

Caracterstica seleccionadaValorestimadoIntervalo de confianza al 95%Coeficiente de variacinTotal decasos sinponderar

InferiorSuperior

Total4.24.14.31.35,451

Sexo

Hombre3.73.63.91.92,487

Mujer4.64.54.71.62,964

rea de residencia

Urbana4.44.34.51.53,391

Rural3.53.33.72.52,060

Regin natural

Lima Metropolitana4.54.34.82.9464

Costa (sin LM)4.34.14.41.91,566

Sierra3.83.73.91.82,273

Selva4.24.04.42.71,148

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - Encuesta Demogrfica y de Salud Familiar.

3.3 Papeles de compraPodemos identificar seis elementos que afectan a la compra en alguna etapa de su desarrollo.Ellos son: Iniciador:El que tiene la primera idea o la necesidad de realizar una compra. Especificador:Es el que determina qu comprar: caractersticas, modelos, especificaciones, sabores, olores, etc. Decisor:Quin toma la decisin final de compra. Influyente:Es aquel que tiene el conocimiento y la ayuda en la determinacin de las caractersticas, modelos, colores, etc. Comprador:Persona que hace la compra fsica. Usuario:Quin va a usar el producto.

Seccin 4Mercado4.1 Tamao del mercadoSegn explica Javier lvarez, investigador de Ipsos Apoyo, existe en elPeruna frmula estndar que estableci en el 2003 laAsociacin Peruana de Empresas de Investigacin de Mercados (APEIM)para clasificar la categora social al cual pertenece una persona.Se aplica un conjunto de preguntas referidas al principal sostn econmico del hogar y respecto a la vivienda. Las respuestas a ellas sern representadas por un puntaje. La suma de los puntajes categoriza al hogar o persona en un estrato socioeconmico, refiere lvarez.Asimismo, entre las variables que evala la frmula deAPEIMfiguran: grado de instruccin del jefe del hogar, consultas por problemas de salud, posesin de bienes (cocina, telfono fijo, lavadora, refrigeradora y computadora), hacinamiento (habitaciones para dormir y miembros del hogar) y material predominante de los pisos.

En el Per urbano hay 3.7 millones de hogares. El 18.5% pertenece al NSE A/B, el 32.5% pertenece al NSE C y el 30% pertenece al NSE D. El 68% de los jefes de hogar son hombres y tienen 46 aos en promedio. El NSE A tiene un ingreso familiar promedio de S/.9 500, el NSE B de S/. 2,400, el NSE C S/. 1,300, el NSE D de S/. 850 y el NSE E de S/. 600. En Per, los hogares destinan 41% a la alimentacin, 10% al transporte, 10% a los servicios bsicos (luz, agua, telfono fijo y celular) y 9% a la educacin.4.2 Tamao del mercado por regin

4.3 Etapa de la demanda

Las frutas constituyen uno de los alimentos naturales vegetales, que son ricos en vitaminas y minerales. En el Per, el pltano es la fruta de mayor consumo promedio per capita anual con 26 kilos 400 gramos al ao o 2 kilos 200 gramos al mes, seguido de la naranja y manzana entre otras.

4.4 Competidores Competidores IndirectosSupermercados: se caracterizan por ser de gran tamao, venden frutas a granel de distintas variedades y calidades. Las frutas que venden no estn tratadas o listas para el consumo, puesto que se tienen que lavar y desinfectar. Entre los principales supermercados que comercializan frutas encontramos a: Plaza vea, Vivanda, Metro, Wong, Tottus, etc.Mercadillos: venden frutas a granel, no tienen un almacenamiento adecuado, pues no estn refrigerados y no estn protegidos de la contaminacin. Competidores DirectosSANAMAKINA: SANAmakina es la primera empresa en Per que se dedica a traer la salud ms cerca de ti, ofrecindote en primer lugar alimentos frescos y saludables a tu alcance.4.5 Caractersticas de la P de producto TiposFRUTAS DE PEPITAS O POMCEAS:Manzanas (13.7%)ESTUDIO DE MERCADO DEL VENDING DE FRUTAS

Calidad: Chilena RojaCantidad: 1 ManzanaPresentacin: EnteraTamao: 200 gVariaciones: 10g a 15gEmpaque: Film ExtensibleDas de duracin: 10 dasAccesorio: Servilletas -1 cuchillo de PlsticoPera (10.7%)

Calidad: De aguaCantidad: 1 peraPresentacin: EnteraTamao: 205gVariaciones: 10g a 15gEmpaque: Film ExtensibleDas de duracin: 7 dasAccesorio: Servilletas

FRUTAS CTRICASNaranja (2.3%)

Calidad: HuandoCantidad: 1 NaranjaPresentacin: EnteraTamao: 285gVariaciones: 10g a 15gEmpaque: Film ExtensibleDas de duracin: 10 dasAccesorio: Servilletas - 1 Cuchillo de plstico

Mandarina (14.5%)

Calidad: ClementinasCantidad: 1 MandarinaPresentacin: EnteraTamao: 205 gVariaciones: 5g a 10gEmpaque: Film ExtensibleDas de duracin: 10 dasAccesorio: ServilletasEmpaque: Film ExtensibleDas de duracin: 7 dasAccesorio: Servilletas

FRUTAS EXTICASPapaya (18.3%)

Calidad: HawaianaCantidad: PorcinPresentacin: Cortado en cubos de 1cm3Tamao: 300gVariaciones: 0g a 5gEnvase: Bandeja de PolietilenoEmpaque: Film ExtensibleDas de duracin: 5 dasComplemento: 15g de Leche CondensadaAccesorio: Servilletas 1 tenedor

Pia (9.9%)

Calidad: GoldenCantidad: PorcinPresentacin: Cortados en cubos de 1cm3Tamao: 300gVariaciones: 0g a 5gEnvase: Bandeja de PolietilenoEmpaque: Film ExtensibleDas de duracin: 5 dasAccesorio: Servilletas - 1 tenedor

Pltanos (9.9%)

Calidad: IslaCantidad: 1 PltanoPresentacin: EnteroTamao: 105gVariaciones: 5g a 10gEmpaque: Film ExtensibleDas de duracin: 5 dasAccesorio: Servilleta

FRUTAS DE HUESODurazno (8.4%)

Calidad: HuaycoCantidad: 1 DuraznoPresentacin: EnteroTamao: 310gVariaciones: 10g a 15gEmpaque: Film ExtensibleDas de duracin: 10 dasAccesorio: Servilletas

OTRAS FRUTASFresas (1.6%)

Calidad: Reyna de Los VallesCantidad: PorcinPresentacin: Cortados en Cubos de 1 cm3Tamao: 300gVariaciones: 0g a 5gEnvase: Bandeja de PolietilenoEmpaque: Film ExtensibleDas de duracin: 5 dasComplemento: 15g de Leche CondensadaAccesorio: Servilletas 1 tenedor

Uvas (6.1%)

Calidad: ItaliaCantidad: PorcinPresentacin: Enteras en RacimosTamao: 300gVariaciones: 0g a 5gEmpaque: Film ExtensibleDas de duracin: 5dasAccesorio: Servilletas

4.6 Caractersticas de la P de punto de venta Procedimiento de VentasLas ventas sern DIRECTAS, porque se realizarn a travs de las mquinas expendedoras, que son de fcil acceso y operacin. Los clientes podrn obtener las frutas de manera automtica y segura. Logstica de mercadoSe utilizarn kardexs manuales para el conteo de las frutas, esto nos va permitir llevar un control de la rotacin del producto, el cual va ser ingresado a un sistema computarizado para estimar las ventas futuras y as poder calcular las cantidades de frutas para realizar las compras de los periodos que vienen4.7 Caractersticas de la P de promocin Estrategias de posicionamientoLa estrategia de posicionamiento se realizar a travs del reconocimiento de los beneficios que poseen los productos; posicionando el servicio en la mente del consumidor como uno que ofrece productos que son sanos, frescos y que contribuyen a la salud, siendo muy importantes para la alimentacin. Promoviendo un estilo de vida saludable Medios de comunicacin Se usar internet como un medio de comunicacin abierta pues la empresa contara con una cuenta en la muy conocida pgina de Facebook con la cual se tendr una comunicacin ms cercana con los clientes. Utilizaremos los medios de comunicacin planos, el que se escogi puesto que el producto-servicio es totalmente selectivo y nos enfocaremos totalmente en ellos, dndoles la seguridad y tranquilidad de saber que es lo estn comprando.

Marketing directoPara dar a conocer el servicio se utilizara internet (Facebook) y los tipos de medios planos como los son afiches informativos (trpticos).

4.8 Caractersticas de la P de precio Niveles de precioCODPRODUCTOPRECIO

01MZMANZANAS/. 1.00

02PRPERAS/. 1.00

03NRNARANJAS/. 1.00

04MDMANDARINAS/. 0.50

05PYPAPAYAS/. 1.50

06PPIAS/. 1.50

07PTPLATANOS/. 0.60

08DRDURAZNOS/. 1.00

09FRFRESASS/. 2.00

10UVUVASS/. 1.20

Mrgenes de gananciaPlazos y condiciones de pagoProyecciones de pagoSeccin 5Aspectos legales5.1 Agencias nacionales de vigilancia sanitariaNORMA SANITARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE RESTAUARNTES Y AFINES D.S. 007-98-SA; el cual regula las normas generales de higiene as como las condiciones y requisitos sanitarios a que debern sujetarse para que sean inocuos, los requisitos para la inscripcin de registro sanitario, certificaciones sanitarias5.2 Impuestos5.3 Control de precios5.4 Restricciones a la comunicacin5.5 Registro de la marca5.6 Cdigo de defensa del consumidorCODIGO DE PROYECCIN Y DEFENSA DELCONSUMIDOR.- Ley 29571. Vigente 01 de septiembre del2010; el presente Cdigo establece las normas de proteccin y defensa de los consumidores, instituyendo como un principio rector de la poltica social y econmica del Estado la proteccin de los derechos de los consumidores, dentro del marco del artculo 65 de la Constitucin Poltica del Per.Seccin 6Posicionamiento del productoParte IIIMarketing TcticoSeccin 7Producto7.1 Historia7.2 Ciclo de vida y estrategia de marketingLos ciclos de vida de los productos no son iguales; por ello se ir cambiando de estrategias de acuerdo a los indicadores de venta. El servicio se encuentra en la etapa de introduccin de mercado, por ello nuestros precios estarn por encima del mercado. Como se comercializa frutas, las estrategias estarn enfocadas en la etapa de madurez que se espera alcanzar en el segundo ao de operaciones; esta consiste en dos puntos clave; primero incrementar la frecuencia de compra de nuestros clientes a travs de la publicidad, la que har referencia a los beneficios que se consiguen consumiendo frutas (salud y bienestar); y segundo ampliando nuestro segmento de mercado, esto quiere decir que tenemos que ofrecer nuestro productos a centros empresariales y centros comerciales, para no llegar a la parte del declive.7.3 CaractersticasLos productos excedern las expectativas que los clientes esperan con una excelente calidad, presentacin atractiva con caractersticas organolpticas deseables, con un servicio de post venta para cualquier sugerencia o queja; y adems los productos nunca faltarn en el punto de venta.7.4 Beneficios para el consumidor7.5 MarcaFRUTICAS7.6 Servicios y garantasTodos los productos estn garantizados por que estn elaborados con todas las medidas de sanidad y manipulacin, se ha implementado el sistema HACCP, el cual nos permite darle al cliente la tranquilidad de consumir un producto seguro y de buena calidad.Tambin podrn comunicarse con nosotros a travs de los nmeros telefnicos que estarn ubicados encada mquina expendedora, para presentar sugerencias o quejas referentes al producto, en bsqueda de su satisfaccin.7.7 Lista de verificacin de produccin y logstica7.7.1 Instalaciones y espacioLos ambientes con los que contar el servicio de vending de frutas para su respectiva elaboracin sern, dentro de 160 m2 que estarn divididos en dos pisos son:En el 1er piso: Almacn de paso rea de lavado, procesado y empacado de frutas rea para el congelamiento de frutas (congeladoras) rea de servicios higinicosEn el 2do piso: Oficinas administrativas Servicios higinicos

7.7.2 Equipos 4 Mquinas expendedoras 1 Vehculo de transporte 1 Empacadora al vacoMQUINAS EXPENDEDORASMquinas expendedoras modernas modelo: SHOPPERTRON 432Caractersticas Generales: Shopper permite tener una mejor visualizacin de los productos que ofrece la mquina. Altura del estante 13 cm de altura. Gira automticamente las bandejas posicionado a la vista las selecciones que an tiene productos para la venta. Dos velocidades de rotacin de bandejas. Verificacin de la temperatura desde la parte exterior de la maquina sin necesidad de abrir. Auto diagnstico y registros de datos de la memoria informando tiempos de apagado y las aberturas de la puerta principal del gabinete. Datos de auditoria electrnica y pueden ser por cada seleccin, por nivel de bandeja y por unidades vendidas tambin por dinero. Los resultados pueden ser descargados a una impresora opcional. Interface MDB. Programacin de precios fcil y mejorada, permite una fcil configuracin de hasta 225 precios que van desde $0.50 centavos hasta $325.00. m.n. rea de almacenamiento refrigerado para comida y bebidas. Sistema de refrigeracin de alta eficiencia con un compresor con capacidad de 1 / 2 HP, el mejor sistema de distribucin de aire en la industria. Control para productos perecederos.Especificaciones Tcnicas: Altura: 1.83 cm Ancho: 0.97 cm Fondo: 0.83 cm Peso: 345 Kg. Capacidad: Desde 45 compartimentos hasta 225. 5 productos por charola capacidad total 45 piezas. 10 productos por charola capacidad total 90 piezas. 15 productos por charola capacidad total 135 piezas. 25 productos por charola capacidad total 225 piezas. rea de almacn: Alto: 89 cm Ancho: 18.42 cm. Fondo: 40 cm.EMPACADORA AL VACIOServir para empacar los productos al vaco con un film, evitando que nuestros productos sean contaminados, a su vez se mantengan limpios con todas sus cualidades y listos para comer sin necesidad de lavarlos.Caractersticas tcnicasMarca: HENKEL.Modelo: HW450.Fabricacin: Acero Inoxidable.Frecuencia: 220V / 60 Hz.Potencia: 300 w.Dimensiones: Ancho 47 cm / largo: 60 cm / alto: 14 cmAncho de boca: 45 cm7.7.3 Personal tcnicoHoy en da el personal es uno de los activos ms importante de una empresa y de gran importancia para el xito. Los colaboradores de la empresa tendrn que demostrar experiencia en el sector de alimentos en especial sobre el manejo de frutas. Adems tendrn que demostrar conocimiento sobre Las Buenas Prcticas de Manufactura, Haccp u otros sistemas de gestin de calidad e inocuidad de los alimentos. Todos los colaboradores de la empresa estarn orientados a la satisfaccin total de nuestros clientes sin importar del puesto en que se ubican.Tambin contaremos con personal tcnico calificado que tenga experiencia en mquinas expendedoras quien dar mantenimiento cada dos meses para el correcto funcionamiento de los equipos.