MINISTERIO DE AGRICULTURA DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCION AGRARIA

DIRECCIÓN DE CULTIVOS

PROGRAMA NACIONAL DE BANANO ORGANICO: ESTRATEGIAS PARA SU DESARROLLO

(Documento de Trabajo validado en mayo del año 2003

con los agentes económicos de la Cadena Productiva)

INDICE

Presentación Resumen Ejecutivo I. PANORAMA MUNDIAL .............................................................................. 8

1.1 Breve Caracterización de los Países Productores de Banano Orgánico .................8 1.2 Normas Internacionales y el Proceso de Certificación Orgánica relacionado al

Banano ...................................................................................................................10 1.3 Condiciones para la Producción y Sanidad de Banano Orgánico ........................ 12 1.4 Oferta Mundial de Banano Orgánico y Convencional .......................................... 12 1.5 Demanda Mundial de Banano Convencional y Orgánico..................................... 13 1.6 Comportamiento de Precios Internacionales de Banano Orgánico y

Convencional.......................................................................................................... 14 1.7 La Agroindustria de Banano Procesado................................................................ 14 1.8 Principales Transnacionales en el Negocio de Banano ........................................ 15 1.9 Comercio Equitativo o Justo de Banano............................................................... 15 1.10 Medidas de Política por Principales Países Productores, Exportadores e

Importadores ......................................................................................................... 15 1.11 Consumo, Tendencias del Mercado de Productos orgánicos y su Relación con el

Banano Orgánico ................................................................................................... 16 II. ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE

BANANO ORGANICO EN EL PERU ............................................................ 17

2.1 Condiciones de los Factores .................................................................................. 17 2.2 Estrategia, Estructura y Rivalidad ........................................................................24 2.3 Condiciones de la Demanda ..................................................................................26 2.4 Sectores Proveedores y Conexos ...........................................................................27 2.5 Legislación Vigente que Favorece la Actividad de Banano Orgánico ................. 28 2.6 Análisis FODA....................................................................................................... 30

Mapa de la Cadena Productiva de Banano Orgánico........................................................................................31

Diamante de Competitividad de la Cadena de Banano Orgánico........................................................................................32

III. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO EN EL MARCO DEL PROGRAMA ........ 33

3.1 Marco Legal............................................................................................................33 3.2 Objetivo Estratégico General del Programa..........................................................33 3.3 Objetivos Estratégicos Específicos ........................................................................33 3.4 Ámbito de Acción del Programa............................................................................36 3.5 Fuentes de Financiamiento .................................................................................. 38 3.6 Marco institucional para la Ejecución del Programa .......................................... 38

PRESENTACION

El presente documento, denominado Programa Nacional de Banano Orgánico: Estrategias para su Desarrollo, elaborado por la Dirección General de Promoción Agraria-Dirección de Cultivos (DGPA-DCL), bajo el enfoque de Cadena Productiva, tiene como objetivo dar a conocer la situación actual de la Cadena Productiva de Banano Orgánico en el Perú y las estrategias para la acción orientadas a promover la rentabilidad y competitividad sostenida de dicha Cadena. El referido Programa tiene como marco legal la Resolución Ministerial Nº 0768-2002-AG, que aprueba su creación, con la finalidad de promover el cultivo, siendo Piura y Tumbes los departamentos de preferente interés por reunir las condiciones climáticas y de suelos favorables para el cultivo. El trabajo se realizó en dos etapas, la primera comprendió el conocimiento de la actividad bananera orgánica en el país mediante información proporcionada por las Direcciones de Promoción Agraria de Piura y Tumbes, así como la recopilación de información bibliográfica; y la segunda, ha sido la visita y entrevista “in situ” a los productores, exportadores, instituciones de investigación, académicas y de servicio y apoyo a la cadena, para citar algunos de ellos se entrevistaron a los representantes de las empresas exportadoras: COPDEBAN S.A.C, BIORGANIKA S.AC. y ORGANIA S.A.C., Asociaciones de Productores, Proyecto Especial Puyango Tumbes, ENAPU, Aduanas, entre otros. Se ha contado con el apoyo de un profesional de la Oficina General de Planificación Agraria-Unidad de Comercio y Negociaciones, quien fue participe del equipo de trabajo encargado de elaborar el presente documento.1 Para el análisis del diagnóstico se ha utilizado la metodología del Diamante de Porter que ha posibilitado analizar los factores claves que inciden en la competitividad de la Cadena Productiva de Banano Orgánico, así como la determinación de las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas-FODA, lo cual ha permitido definir los objetivos específicos y estrategias para el desarrollo de esta fruta con características orgánicas y potencial agroexportador. Dirección General de Promoción Agraria Dirección de Cultivos

1 Equipo de Trabajo: Ing. Marly López Rengifo, Eco. Pilar Coral, Ing. Rossana Valeriani y Fit. David Rodriguez.

RESUMEN EJECUTIVO

Como actividad económica mundial se estima que el agronegocio bananero orgánico mueve alrededor de US $ 22 millones en el mercado mundial, esta manejado por tres grandes transnacionales que se reparten la producción y el mercado: Chiquita Brad Internacional INC, Dole Company INC y Del Monte Fresh Produce, quienes tiene filiales trabajando en América Central, América del Sur y Filipinas. Y se encuentran presentes en los grandes centros de consumo: Estados Unidos, Europa y Japón. Las exportaciones de banano orgánico en el año 2000 representaron el 0.5% (75 mil toneladas) de las exportaciones mundiales de banano convencional (14 millones toneladas), cifra inferior a la proporción media de los productos frescos orgánicos en el mercado estimada en alrededor del 1.5% en los países desarrollados. Se estima que en el año 2002 alcanzaron las 120 mil tn; siendo los principales proveedores República Dominicana y México que en conjunto son responsables del 50% del abastecimiento. Sin embargo, Ecuador, Perú, Honduras y Colombia han crecido en importancia en este mercado. Tal es así, que en el 2002 Perú participó con el 17% en el comercio de banano orgánico en el mundo. Este comportamiento se evidencia en las importaciones mundiales de banano orgánico que han crecido a un ritmo de 25% anual; usualmente se presentan como productos sustitutos de los bananos convencionales, siendo los mayores compradores la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. En el Perú, la actividad bananera orgánica se desarrolla en las regiones de Piura y Tumbes, actualmente son la únicas regiones donde se viene produciendo el banano orgánico para exportación, siendo la var. Cavendish “Valery” la mas comercial. Dichas regiones se caracterizan por tener ventajas comparativas, tales como: suelos aptos, con climas propicios para una producción constante durante todo y con mínima incidencia de Sigatoka Negra casi nula en Piura y mínima en Tumbes. Se aúnan a estas ventajas las condiciones de disponibilidad de mano de obra, logística para exportación, cercanía al Puerto Marítimo de Paita, vías de acceso a los centros de producción, recursos hídricos regularizados y subterráneos disponibles para la producción, centros de empaque. El cultivo de banano orgánico, actividad joven (4 años) constituye un producto potencial para el comercio exterior, principalmente para el mercado norteamericano al cual se destina el 70% de nuestras exportaciones. En estos últimos cuatro años las agroexportaciones de banano organico han participado significativamente en la generación de divisas para nuestra economía, empezando con U S $ 250 mil en el año 2000 hasta alcanzar los US $ 10.5 millones al cierre del año 2004 destacándose como uno de los principales productos orgánicos que exporta nuestro país. Por el lado de los productores, sus estrategia se basa fundamentalmente en minimizar los costos de producción, incrementar la productividad del cultivo, diferenciar el banano como fruta peruana de calidad para una mejor colocación en el mercado exterior, fortalecer y consolidar sus organizaciones con un enfoque empresarial e ir mejorando sus márgenes de ganancia. Dado que los precios que perciben les deja un pequeño margen que aun no les permite generar un fondo para la reinversión en sus plantaciones, asumir los costos de certificación (asumido por las empresas exportadoras) situación que los coloca en posición de desventaja en vista que no pueden negociar con otros compradores para la fruta con fines de

exportación. Por otro lado la cohesión organizativa para la comercialización aún es débil los contratos de compra y venta se manejan de manera individual. Actualmente el nivel organizativo de los productores se vienen consolidando institucionalmente en una organización de 2º nivel reconocida como CEPIBO (Central Interregional de Asociaciones de Pequeños Productores de Banano Orgánico) que agrupa a cerca de 1,999 productores que proviene de Piura y Tumbes. Por el lado de las empresas exportadoras sus estrategia es mantener la hegemonía en las zonas donde operan, obtener el producto de calidad de exportación, mantener y de ser posible incrementar sus márgenes de ganancia, posibilitar tecnologías a los productores que firman contrato con ellos y mantener los volúmenes de exportación con un crecimiento moderado de los mismos. En cuanto a la demanda de banano organico esta proviene de los mercados externos principalmente del mercado norteamericano, seguido del europeo y en tercer lugar del japonés, quienes exigen fruta de calidad y garantía basado en el cumplimiento de las normas técnicas internacionales para la producción orgánica. En los últimos dos años se viene desarrollando el comercio de bananos orgánicos bajo la forma de fairtrade “comercio justo o equitativo” siendo nuestro consumidores los europeos, principalmente los holandeses, lo que ha permitido que los productores puedan obtener un plus sobre el precio de venta de banano. El mercado interno para el consumo de banano organico aún no esta desarrollado, comercializándose pocas cantidades en la BIOFERIA del Parque Reducto del Distrito de Miraflores. Por el lado de la participación de instituciones proveedores de bienes y servicios en la producción primaria por ejemplo existen pocos proveedores de abonos orgánicos, siendo el ofertador de guano de isla con garantía el Ministerio de Agricultura a través de PROABAONOS. En tanto que la provisión de equipos y materiales para la cosecha y postcosecha: cajas de cartón, equipos, cintas y fundas, son importadas de fábricas ecuatorianas. Para posibilitar los servicios de asistencia técnica se cuenta con el apoyo del INIEA, el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo-SNV, la Asociación Valle del Chira, la ONG IDEAS y el SENASA este último en el aspecto sanitario. Las empresas exportadoras también están asumiendo ciertas acciones de asistencia técnica orientado a productores que han establecido contratos con ellos. Los organismos certificadores que vienen dando los servicios de certificación son SKAL y BCS-OKO, la primera con oficina en Lima y la segunda con sede en Ecuador. Para financiar las actividades productivas, la fuente utilizada por los agricultores es el capital propio, y en algunos casos una parte es habilitado por las empresas exportadoras. Anteriormente el MINAG, a través de los Fondos Rotatorios otorgaba crédito a los productores con insumos (guano de isla, sulphomag) y asistencia técnica. En cuanto a logística para exportación se dispone de los servicios del Puerto de Paita, según ENAPU S.A utiliza el 70% de su capacidad instalada, de varias agencias aduaneras en Piura que dan servicios para los trámites de aduanas. Así como líneas navieras que van a Europa,

Estados Unidos, Japón y otros países, oscilando el tiempo de transporte en el mejor de los casos entre 28 a 32 días. Como resultado del análisis FODA que en su oportunidad fue validado con los actores de la cadena se pudo establecer los objetivos específicos y las estrategias para la acción a ser desarrolladas en el mediano y largo plazo para impulsar la actividad bananera orgánica en el Perú, estas son como sigue: 1. Promover la Organización y el Fortalecimiento Empresarial de los Productores de banano orgánico

a. Fomentar la organización de los productores de banano orgánico en las provincias de Sullana y Morropón del Departamento de Piura y en las provincias de Tumbes y Zarumilla del Departamento de Tumbes.

b. Articular y facilitar información sistematizada y continua a los productores

organizados, sobre producción, precios, oferta y demanda de banano orgánico en los mercados.

c. Capacitar a los productores organizados en temas de Reglamentación Orgánica

nacional e internacional, logística de exportación del banano y gestión empresarial.

d. Involucrar en capacitación en gestión empresarial a instituciones públicas y privadas.

e. Promover la asociatividad con organizaciones de productores orgánicos a nivel regional y nacional.

f. Trasladar experiencias exitosas de organizaciones mas capacitadas.

g. Fortalecer la cadena productiva incorporando actores que faciliten el acceso al crédito.

h. Generar capacidades locales para la tecnificación y la gestión de servicios de apoyo a la

producción orgánica de banano.

2. Mejorar el Manejo de la Sanidad en Banano Orgánico

a. Prevenir la presencia de Sigatoka Negra en Piura y reducir la incidencia en Tumbes, fortaleciendo fundamentalmente el Programa de Control de Sigatoka Negra manejado por el SENASA y otras instituciones dedicadas a la investigación de plagas y enfermedades.

b. Efectuar acciones de prospección y vigilancia fitosanitaria, para evaluar presencia de

plagas y/o enfermedades bajo un sistema de MIP, ejemplo enfermedades virósicas incidentes en plantaciones de banano orgánico en Piura.

c. Desarrollar talleres sobre prevención, prospección, identificación y control de

enfermedades en banano orgánico.

d. Fomentar la investigación orgánica en Universidades e instituciones públicas y privadas y organizaciones de productores de base.

3. Fomentar la Investigación y Transferencia Tecnológica en Banano Orgánico

a. Implementar centros pilotos para aplicar sistemas de control de calidad (BPA, HCCP, etc) en todos los niveles del proceso de la cadena.

b. Propiciar el desarrollo de tecnologías adecuadas y económicas para la producción de

abonos orgánicos por ejemplo utilizando desechos sólidos, con el propósito de contribuir a rebajar los costos de producción.

c. Mejorar la tecnología de pre cosecha, cosecha y postcosecha con la finalidad de reducir

el elevado porcentaje de descarte de fruta.

d. Promover la aplicación de la biotecnología en la producción de semilla para la producir banano orgánico.

e. Instalar viveros certificados en zonas estratégicas de producción, para obtención de

plantones de calidad.

f. Instalar parcelas demostrativas como herramienta eficaz para el manejo integral del proceso productivo.

g. Institucionalizar espacios de concertación para el desarrollo de propuestas integrales

orientadas a la producción sostenida de banano orgánico.

4. Mejorar las Condiciones del Sistema de Riego y Drenaje e Infraestructura de Apoyo a la Producción de Banano Orgánico

a. Instalar sistemas de drenaje en zonas estratégicas y mejorar y rehabilitar los canales de riego principales y laterales en zonas de producción de banano orgánico.

b. Mejorar la infraestructura de los empaques y apoyar la construcción de nuevos centros

de empaque en zonas estratégicas.

c. Promover la electrificación de pozos tubulares en los sectores de producción de banano orgánico de la provincia de Morropón del Departamento de Piura.

d. Promover el sistema de riego tecnificado.

e. Promover procesos de concertación para la ejecución de obras de riego y drenaje en

zonas de producción de banano orgánico.

f. Mejorar las vías de acceso a los centros de producción, concertando con entidades competentes en esta labor.

5. Lograr el Posicionamiento Comercial de Banano Orgánico Peruano en el Mercado Interno y Externo

a. Identificar y seleccionar nuevos mercados a través de PROMPEX, misiones comerciales.

b. Identificar mercados opcionales a los convencionales, tipo la modalidad de comercio

justo.

c. Desarrollar estudios de inteligencia comercial competitiva.

d. Realizar campañas de difusión de la oferta de banano orgánico y bondades de su consumo, a través de diferentes medios de comunicación nacional e internacional, agregadurías comerciales, entre otros.

e. Trabajar una marca de banano orgánico de Perú, propiciando que los exportadores

destaquen en sus cajas el origen peruano del banano orgánico para consolidar su reconocimiento en el mercado externo.

f. Identificar y seleccionar nuevos mercados a través de PROMPEX, Agregadurías

Comerciales, para la promoción de misiones comerciales.

g. Propiciar la participación de los agentes de la cadena en ferias, exposiciones y ruedas de negocios a nivel nacional e internacional, con fines de promoción de la fruta y captación de nuevos compradores.

6. Desarrollar Alternativas Agroindustriales de Aprovechamiento de Banano Orgánico

a. Propiciar la instalación de un centro piloto agroindustrial que desarrolle nuevas formas de presentación agroindustrial del banano orgánico, previa identificación de mercado para la colocación del producto.

b. Convocar a concursos de proyectos de innovación tecnológica en materia de

agroindustria de banano.

c. Propiciar pasantías de técnicos agroindustriales en países que han desarrollado nuevas alternativas agroindustriales (caso Costa Rica, Estados Unidos, Unión Europea).

d. Fomentar alianzas estratégicas entre productores y empresas para la industrialización

del producto.

I. PANORAMA MUNDIAL 1.1 Breve Caracterización de los Países Productores de Banano Orgánico Según FAO, la producción de banano orgánico equivale al 1% del banano convencional, en el año 2001 la producción estuvo cerca de los 6.7 millones toneladas, siendo los principales proveedores: República Dominicana, Ecuador, Costa Rica y México, quienes vienen incrementando su producción. En tanto que el Perú ha incursionado recientemente (5 años) a la exportación de banano orgánico. República Dominicana2, se caracteriza por ser líder en la producción y exportación de banano orgánico en el mundo. La producción anual de República Dominicana alcanza las 60 mil TM, provenientes de aproximadamente 3 mil has certificadas, manejadas por más de 2,000 productores que obtienen un rendimiento promedio de 1,632 cajas de 18.14 Kg/Ha. El 78% de las plantaciones están localizadas en las provincias de Valverde (Mao, Esperanza, Amina, Boca de Mao, Hato Nuevo, Guayacanes y Pueblo Nuevo) y Montecristi (Guayubin, Cerro Gordo, Piloto y Manzanillo), y son manejadas por medianos productores, cuyos predios son mayores a 10 has. El 22% restante se localiza en las provincias de Azúa (fincas 4 y 6, Isura, Puerto Viejo y el Kilómetro 15) en el Sur, y en Santiago (La Canela, Peñuela y Hato del Yaque), donde los productores manejan áreas menores a 2 hectáreas. Los productores bananeros orgánicos se agrupan geográficamente y de acuerdo al tamaño de la finca. República Dominicana no dispone de las ventajas comparativas que tiene el Perú, dado la incidencia fuerte de Sigatoka Negra, así como de plagas en sus plantaciones. Sin embargo, para combatir y minimizar sus efectos tiene un programa de sanidad e inocuidad y otro de manejo integrado de plagas y desarrolla ventajas competitivas incidiendo en menores costos de producción, mejoramiento del nivel tecnológico en las plantaciones, cercanía a los mercados de destino y la promoción de inversiones de transnacionales en el país. Ello ha permitido, que en los últimos años se incrementen sus volúmenes y valor de sus exportaciones superior a los US $ 20 millones anuales, estimándose que en un futuro cercano éstas alcancen los US $ 50 millones, según opiniones técnicas y de los propios productores, dado que actualmente tienen mercado asegurado hasta el 2005, permitiéndoles una mayor capacidad de negociación en los precios. La mayor parte de sus exportaciones van a los mercados de Alemania Federal, Bélgica-Luxemburgo, España, Holanda, Italia, Portugal, Canadá, EE.UU., Islas Vírgenes, Puerto Rico, Reino Unido y Saint Marteen, entre otros países. Las empresas certificadoras en República Dominicana son FVO (Farm Verified Organic) de Estados Unidos, BCS Oku Garantie de Alemania, Skal de Holanda, SGS y el Instituto Biodinámico de Brasil. Ecuador, cuenta con cerca de 500 has. certificadas y 5,500 en proceso de conversión a banano orgánico. La provincia del Oro dispone de alrededor de 550 has. de banano orgánico, localizadas en “Las Cañas” del Cantón de Machala, “El Enano-El Retiro” del Cantón de Santa 2 Fuente: Perspectiva Ciudadana.com (año 2001).

Rosa y en el sector “El Progreso” del Cantón Arenillas. En estas zonas, desde el año 2000 se viene desarrollando un modelo de producción orgánica dirigida a pequeños bananeros, la iniciativa nace como una preocupación reciproca de técnicos y productores frente a la determinación de la Unión Europea de comprar fruta de producción convencional sólo hasta el año 2003. Situacion que está obligando a reorientar la práctica agrícola hacia una agricultura moderna que garantice, además del desarrollo económico, social y cultural, la sostenibilidad del medio ambiente. Actualmente, el precio que reciben los productores por la caja de 22XU de 18.14 Kg. (40 Lb.) es de aproximadamente US $ 8.0, en tanto que el precio oficial de la misma caja de banano producido en forma convencional es de US $ 2.3, existiendo un diferencial de US $ 5.7 por caja.3 Costa Rica, produce anualmente un volumen cercano a las 21 mil TM, provenientes de aproximadamente 2,944 has. Las plantaciones se localizan en la provincia de Limón (sureste de Costa Rica). Esta actividad es manejada por pequeños productores, bajo sistemas agroforestales diversificados. La producción es comercializada a través de la Asociación de Pequeños Productores de Talamanca (APPTA), organización que agrupa a 1,500 pequeños productores, la mayoría de ellos pertenecientes a los grupos indígenas Bribri y Cabécar. En el año 2000, más de 1,000 socios de la APPTA lograron certificar más de 2,000 has. de cacao y banano orgánico. Vendió 1,300 TM de banano orgánico a GERBER (una empresa multinacional de alimentos con instalaciones en San José de Costa Rica). En ese mismo año, la APPTA pagó a sus socios US $ 0.081/Kg. de banano orgánico. Con apoyo de la ONG norteamericana, ANAL, la APPTA ha logrado certificar áreas de banano orgánico, destinando la producción al mercado de alimentos para bebés, sus mercados son Europa y EE.UU. Adicionalmente, la APPTA ha negociado con una cadena de supermercados en la capital de Costa Rica para vender frutas y verduras orgánicas. En las fincas orgánicas, la mano de obra es principalmente familiar, pocas veces se requiere de mano de obra contratada y, cuando se da este caso, esta mano de obra viene de la misma comunidad. Uno de los grandes problemas para la producción de banano orgánico es el tratamiento para la Sigatoka Negra sin insumos químicos, enfermedad endémica de las plantaciones y de algunas zonas geográficas y la pérdida de fertilidad de los suelos que fomenta deformaciones en la planta. Es por eso que las plantaciones se ubican en zonas agro-ecológicas, donde esta enfermedad es menos propicia o se utilizan variedades diferentes al Cavendish, que son menos susceptibles a la Sigatoka. Sin embargo, estas variedades no son fáciles de comercializar en el mercado internacional por las marcadas diferencias en apariencia, sabor y maduración. México, también es un importante productor y exportador de banano orgánico en el mundo, su producción alcanza niveles cercanos a las 22 mil TM anuales. Colombia, se estima que tiene aproximadamente 400 has. certificadas o en transición a banano orgánico, cuya producción es cerca de las 7 mil TM.

3 Fuente: SICA-Ecuador.

Honduras, Guatemala y las Islas del Caribe, también son productores de banano orgánico, pero su producción esta por debajo de las 500 TM anuales4. La Standard Fruit Company tiene instaladas 75 has de banano orgánico, localizadas en Coyoles, costa norte de Honduras. La certificación de esta plantación es dada por la Quality Assurance International de San Diego, California. Las plantaciones son manejadas con un nivel tecnológico alto, utilizan semillas que provienen de multiplicación in vitro, el riego es con microaspersores. Para el control de malezas emplean equipos motorizados y han establecido un Programa de fertilización para la producción y uso de compost complementado con cianobacterias (Anabaena azollae), fertilización nitrogenada basada en compost de gallinaza suplementado con harina de sangre, entre otros. Para el control de insectos (lepidópteros) realizan el enfundado y emplean el Bacillus thuringensis, aceites minerales y trampas de luz. Para el control de nemátodos usan materiales libres (in vitro) y la siembra lo hacen en suelos libres. En tanto, que para prevenir y controlar enfermedades como el moco, proceden a desinfectar las herramientas con soluciones de Alcohol al 50%, y para la Sigatoka, realizan prácticas de limpieza del cultivo, aplican aceites minerales y aplican un método preventivo que consiste en sembrar bloques de materiales resistentes a Sigatoka (FHIA), para reducir el inóculo. El rendimiento promedio que alcanzan con esta tecnología empleada en las plantaciones es 1,900 cajas / ha. 1.12 NORMAS INTERNACIONALES Y PROCESO DE CERTIFICACIÓN

ORGANICA RELACIONADO AL BANANO Actualmente no existe un Reglamento mundial unificado que regule el comercio mundial de alimentos ecológicos. Varios Organismos Internacionales, entre ellos IFOAM (Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Biológica), la Comisión del Codex Alimentarius de la FAO y la Red Demeter Internacional trabajaron en el establecimiento de una equivalencia de los Reglamentos sobre producción ecológica hacia el futuro. IFOAM actualmente es el principal Organismo generador de normas a nivel internacional sobre productos ecológicos. Entre las reglamentaciones más importantes desarrolladas hasta el momento se encuentran las de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. En la Unión Europea, los requerimientos para la producción, la transformación y la importación de productos orgánicos o ecológicos están reglamentados por Ley (Reglamento CEE Nº 2092/91 del Consejo). Asimismo, los Estados Unidos tiene una Ley básica sobre la producción agrícola ecológica, la “Federal Organic Food Production” y su Reglamento NOP y desde abril del 2001 todos los alimentos orgánicos comercializados en Japón deben cumplir con las normas agrícolas japonesas conocida como el JAS. Ambos países prescriben un sistema de inspección para inspeccionar el cumplimiento de la reglamentación legal. Las inspecciones son efectuadas por “organismos de control” independientes, quienes certifican la conformidad de los sistemas de producción en la unidad inspeccionada. En los países en desarrollo, la mayor parte de las inspecciones aún son efectuadas por organismos de certificación europeos o norteamericanos, acreditados por la IFOAM 4 García, Jaime. Situación Actual y Perspectivas de la Agricultura Orgánica en y para Latinoamérica. 2002. http://www.catie.ac.cr.

(Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica) o el FSC (Forest Stewardship Council). La certificación tiene sus ventajas por cuanto identifica y diferencia el producto, da credibilidad al trámite mediante la garantía de un organismo de certificación independiente de los intereses económicos en juego, crea valor agregado en todos los niveles de la cadena productiva, presentan en promedio un aumento de precio del 10 al 30% en relación a los productos convencionales. Para que una finca de banano pueda convertirse en orgánica, tiene que cumplir una serie de normas, comenzando con la mejora del suelo, planes de siembra y registro de cada una de las actividades que va realizando. Después de cumplir el periodo de transición que puede durar hasta tres años, la agencia certificadora los evalúa, le da seguimiento y les entrega un certificado como orgánico y autoriza a usar el sello de la certificadora lo que le permite vender la fruta en cualquier mercado del mundo. Los precios de certificación son fijados por cada organismo de certificación según una regla, teniendo en cuenta: número de sitios de producción, volumen de producto, número de referencias distintas, de procesos distintos, etc. Por ejemplo, en Francia todos los gastos de control, de análisis, de tratamiento administrativo y de certificación tienen montos aproximados entre US $ 300 y 500 para un agricultor individual (1.5 controles al año) y de US $ 1,000 y 3,000 para una empresa u organización de productores (2 controles al año). En general, el conjunto de costos de certificación es inferior al 1% del valor del producto al consumidor final. Los organismos de certificación son SKAL INTERNACIONAL y OCIA de Alemania, con sede también en Perú, ARGENTER S.R.L y la Organización Internacional Agropecuaria en Argentina, BIOLATINA S.A.C. que se encuentra en Bolivia, Nicaragua y Perú, el Instituto Biodinámico en Brasil, y la OFDC (Organic Food Development Center) en China. Cabe mencionar,5 que a partir del 21 de octubre del 2002 todos los productos llamados orgánicos tienen que cumplir con los estándares nacionales establecidos por el Gobierno Federal de Estados Unidos. Bajo estas nuevas reglas emitidas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), los consumidores que elijan productos etiquetados como orgánicos, sabrán que estos han sido producidos sin pesticidas, hormonas, antibióticos, fertilizantes químicos, fango de aguas residuales, organismos modificados. Estos estándares se aplicarán tanto para la producción local como para los productos importados. El USDA acreditará a empresas privadas y estatales para inspeccionar y certificar a las compañías como orgánicas. Los pequeños productores con ventas orgánicas menores a US $ 5,000 anuales, se encuentran exentos de certificación, pero sí deben cumplir con los requisitos y llevar un registro de productos utilizados. Los que no cumplen los requisitos y etiqueten sus productos como orgánicos pagaran una multa de US $ 10,000 por cada violación. 1.3 CONDICIONES PARA LA PRODUCCIÓN Y SANIDAD DE BANANO

ORGANICO El banano también requiere de condiciones fitosanitarias adecuadas para prevenir y controlar las principales plagas y enfermedades que se presentan. Entre las plagas más perjudiciales para el cultivo encontramos a los nemátodos, principalmente Radopholus similis y especies 5 Fuente: Informativo Agroindustrial: ¿Que son Productos Orgánicos para U.S.A.? 11 noviembre de 2002.

pertenecientes a los géneros Pratylenchus, Helicotylenchus y Meloidogyne, conocidos por sus efectos perjudiciales en las raíces, daños que pueden resultar en pérdidas de hasta 50% en la producción. Los efectos de este tipo de plaga son difícilmente recuperables, por lo que se considera que no controlarla tiene un efecto de largo plazo a nivel comercial. El gorgojo del banano (Cosmopolites Sordidus Germar) es un constrictor de importancia en la producción de banano de cocción de tierras altas y una causa primaria del declive de la producción de bananos en Uganda Central. La Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijensis Morelet) es la enfermedad considerada como una de las responsables de la gran pérdida en la producción de bananos a nivel mundial a partir de los años 60. Con los niveles de tecnología actuales, los estudios epidemiológicos y las estrategias de manejo de resistencia se controla bastante bien la enfermedad pero a un costo económico muy alto (US $ 1,300 - 1,500/ha/año). Se han desarrollado materiales resistentes a esta enfermedad; sin embargo, estos no son aptos para la comercialización bajo las actuales normas de calidad y esquemas de exportación. Dentro de los factores de clima, la lluvia favorece la liberación del hongo (ascósporas), las cuales son transportadas por el viento hacia otras plantas o fincas, incluso a distancias de cientos de kilómetros. También la reproducción del hongo es favorecida a temperaturas entre los 24 °C y los 28 °C y hay condiciones de humedad relativa alta. En las plantaciones de banano convencional de nuestro vecino país de Ecuador (primer productor de banano convencional) existe una mayor incidencia de Sigatoka Negra, demandándole fuertes gastos en el control químico, método que no pueden aplicar a sus plantaciones de banano orgánico, por lo que vienen empleando actualmente y con buenos resultados un control natural a base de jugos de cebolla y ajos, entre otros. 1.4 OFERTA MUNDIAL DE BANANO ORGANICO Y CONVENCIONAL Exportaciones de Banano Convencional Las exportaciones de banano convencional en el año 2000, llegaron a 14 millones TM, correspondiéndole un valor de US $ 6.1 millones. El principal exportador de banano convencional es Ecuador. En el año 2000 exportó 3.3 millones TM por un valor de US $ 809,000, siendo sus principales destinos, Estados Unidos y la Unión Europea. Como segundo país exportador esta Costa Rica, en el año 2000 ha exportado 2 millones TM por un valor de US $ 553,000, dirigiendo sus envíos principalmente a los EE.UU. y la Unión Europea. Colombia se sitúa como el tercer principal exportador con envíos que sobrepasaron las 1.7 millones TM por un valor de US $ 480,000. Otros importantes proveedores al mercado mundial son los países de la Cuenca del Caribe, Centro América y Filipinas que abastece principalmente al mercado japonés. Exportaciones de Banano Orgánico En este escenario la producción y el desarrollo del comercio de banano orgánico es de reciente data, se caracteriza porque la fruta proviene de un sistema de producción amigable con la naturaleza y que contribuye a la sostenibilidad del medio ambiente. Surge a raíz de la

preocupación de los consumidores de incorporar a su dieta alimenticia productos que no utilicen en su producción insumos químicos (fertilizantes o fungicidas) que puedan causar daños a la salud. En el año 2000, las exportaciones mundiales de banano orgánico fue alrededor de 75,000 TM, el principal productor y exportador es República Dominicana, en este año sus exportaciones significaron más del 50% (44,000 TM) del total de exportaciones mundiales. El segundo exportador es México con 9,000 TM. Otros exportadores importantes son Colombia y Ecuador, mientras que Perú recientemente ha incrementado en forma sustancial sus exportaciones de banano orgánico. 1.5 DEMANDA MUNDIAL DE BANANO CONVENCIONAL Y ORGANICO De las 6 millones de TM importadas de banano en el mundo, 75 mil TM corresponden a banano orgánico, que equivale a 1.2% del total de las importaciones. Importaciones de Banano Convencional Las importaciones de banano convencional en el año 2000, llegaron a 14 millones TM, duplicando el volumen de importación obtenido en el año 1990 (7.8 millones TM). Los principales mercados de destino son la Unión Europea, EE.UU., Japón, Rusia y China. Estados Unidos, se sitúa como el primer importador mundial, tal es así, que en el año 2000, este mercado adquirió 4 millones de TM por un valor de US $ 1,317 millones. El segundo mercado de importancia es Alemania, sus compras ascendieron a 1.1 millones de TM, con un valor de US $ 621 millones. Japón esta en el tercer lugar del ranking de principales importadores, adquiriendo 1 millón de TM por un valor de US $ 551 millones. La cuarta posición la ocupa el Reino Unido con un nivel de compras de 743,000 TM cantidad a la que correspondió un valor de US $ 483 millones. Francia, es otro importante mercado, su nivel de compras correspondió a las 340,000 TM con un valor de US $ 164 millones. Entre 1990 y el 2000, Estados Unidos y la Unión Europea han duplicado sus importaciones, sin embargo, las importaciones de Rusia y China son las que han mostrado el mayor dinamismo. El mercado japonés ha mostrado también un moderado crecimiento en sus compras. Por lo que puede expresarse que el comportamiento de los principales compradores tiene tendencia ascendente y se sostiene en el tiempo. Los supermercados como principales centros de distribución de la fruta, juegan un rol protagónico en el comercio de la fruta, tanto en Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Importaciones de Banano Orgánico En la década de los 90 las importaciones de banano orgánico han mostrado una tendencia creciente, con un ritmo de crecimiento de 25% anual. Usualmente se comportan como productos sustitutos de los bananos convencionales. Se estima que las importaciones seguirán creciendo aunque ya no al ritmo acelerado de los últimos años. El segmento de las importaciones de banano orgánico solamente representa el 0.5% del total de las importaciones mundiales de banano convencional. El tipo de banano comercializado es de la variedad Cavendish, los cuales son llevado desde República Dominicana y México, que en conjunto son responsables del 50% del abastecimiento. Otros proveedores que han crecido

en importancia en este mercado son Ecuador, Perú, Honduras y Colombia, existiendo potencial de crecimiento, ya que el banano es el líder en el consumo de fruta fresca. En el año 2000, las importaciones mundiales de banano orgánico alcanzaron las 75,000 TM, siendo los mayores compradores la Unión Europea con 43,000 TM, EE.UU. y Canadá con alrededor de 23,000 TM, captando en conjunto el 89% de las importaciones. Dentro de la Unión Europea, destacan como principales importadores el Reino Unido y Alemania, con un nivel de compras de 17,000 TM el primero y de 11,000 TM el segundo. Otros compradores importantes son Francia e Italia. El principal proveedor de la Unión Europea es República Dominicana (aproximadamente el 85%), seguido de Colombia, Ecuador, Islas Canarias e Israel. Japón, es otro de los demandantes de banano orgánico, cuyo volumen de compra llegaron en promedio a 9,000 TM, siendo abastecido principalmente por Filipinas, Australia y México. Cabe señalar, el sustantivo crecimiento anual registrado en este mercado entre los años 1999 y 2000 que fue de 80%, caracterizándose además por ser el mercado que paga el mayor sobreprecio y la fuerte tendencia a favor del consumo de productos orgánicos. 1.6 COMPORTAMIENTO DE PRECIOS INTERNACIONALES DE BANANO

ORGANICO Y CONVENCIONAL Comparativamente el diferencial de precios entre el banano orgánico y el convencional, es alrededor de 45%. En el año 2002 el precio promedio de la caja de 9.0 Kg. de banano orgánico en el Mercado Mayorista de San Francisco (EE.UU.) estuvo entre US $ 16.5 (cotización más baja en el mes de julio) y US $ 21.0 (cotización más alta en la segunda semana de diciembre) y en la primera y segunda semana del mes de enero del 2003 se reportó una cotización que osciló entre US $ 19 y 21 / caja. En tanto, que el precio promedio de la caja de 18.2 Kg. de banano convencional fue de US $ 8.0, mejorando a US $ 9.0 en la primera semana del 2003. Cabe señalar que en el mercado Alemán (principal mercado de la Unión Europea) los precios mayoristas del banano convencional mejoran apreciándose una tendencia creciente, así tenemos que en la primera semana del 2001 se obtuvo una cotización de US $ 13.0 / caja, en el año 2002 de US $ 14.0 y las primeras semanas del 2003, fue US $ 15.0 / caja (Fuente, SICA-Ecuador). 1.7 LA AGROINDUSTRIA DE BANANOS PROCESADOS Dentro de los procesados el puré elaborado a base de banano orgánico tiene mayor presencia en el mercado frente a los deshidratados. El puré se utiliza principalmente en comidas para bebé, así como también, en helados y jugos tropicales, distribuidos principalmente en Alemania, Escandinava y Dinamarca. 1.8 PRINCIPALES TRANSNACIONALES EN EL NEGOCIO DE BANANO El comercio internacional de banano convencional se desarrolla bajo la forma de integraciones verticales. Una de las principales características de la producción y la comercialización de banano a nivel mundial es la presencia determinante de tres (03) grandes empresas transnacionales que se reparten la producción y el mercado: Chiquita Brand Internacional INC, Dole Company Inc. y Del Monte Fresh Produce. Sus filiales trabajan en

América Central, América del Sur y Filipinas. Se encuentran presentes en los grandes centros de consumo: Estados Unidos, Unión Europea y Japón. Hasta 1999, la producción de banano orgánico provenía casi exclusivamente de pequeños agricultores. Sin embargo, a partir del año 2000 se aprecia la entrada en este mercado de estas grandes compañías transnacionales. 1.9 COMERCIO EQUITATIVO O JUSTO DE BANANO Es una nueva forma de comercializar el banano, que tiene por objeto favorecer a los productores marginados. Esto significa, que los consumidores están dispuestos a pagar un sobreprecio que cubra el costo de producción y permita mejorar las condiciones sociales, medioambientales y de calidad de los pequeños productores. El etiquetado de comercio equitativo existe en 14 países europeos, Canadá, EE.UU. y Japón. La Organización Internacional de Etiquetado de Comercio Equitativo (FLO), desempeña una labor de coordinación a nivel internacional en este tema. Se estima que el total de importaciones de banano equitativo en el año 2000 ascendió a 23,000 TM. El principal importador es Suecia que participa con el 15% en este mercado. Las perspectivas de crecimiento de este mercado dependerán en gran medida de la sensibilización de los consumidores por los problemas sociales que aquejan a los productores y su deseo de solidarizarse con ellos. Sin embargo, se aprecia una tendencia en los supermercados a ofrecer un producto que cumpla con las condiciones de banano orgánico y equitativo por el requerimiento de los consumidores. 1.10 MEDIDAS DE POLITICA POR PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES,

EXPORTADORES E IMPORTADORES El comercio de banano orgánico se desarrolla en dos vertientes: mercado libre (Estados Unidos) y Preferencial (Régimen bananero, que impone contingentes arancelarios a terceros países diferentes de sus ex colonias, que tiene franquicia de entrada. A mediados del año 2001 la Unión Europea puso en vigencia un nuevo régimen de importaciones de banano, lo cual puso fin a una larga disputa al interior de la OMC por la comercialización de la fruta. El nuevo régimen que mantiene la utilización de contingentes arancelarios, licencias de importación para el banano proveniente de la zona del dólar y un tratamiento preferencial para las importaciones de banano originarias de los países ACP, es de carácter transitorio, por cuanto el Acuerdo establece que a partir del 1º de enero del 2006 entrará en vigencia un régimen basado exclusivamente en aranceles. Por el lado de los productores, Ecuador, principal país productor de banano convencional, mantiene la política de un precio mínimo de sustentación a sus productores para protegerlos de los efectos adversos de la oscilación de los precios internacionales. Costa Rica también adopta similares medidas para proteger su producción bananera. 1.11 CONSUMO, TENDENCIAS DEL MERCADO DE PRODUCTOS ORGANICOS

Y SU RELACION CON EL BANANO ORGANICO

Los principales consumidores de banano orgánico son los países de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Japón, países con los mercados orgánicos más grandes y dinámicos. La Unión Europea ha incrementado su consumo de banano orgánico, debido fundamentalmente por las considerables inversiones en la distribución de alimentos orgánicos por las cadenas de supermercados del Reino Unido que inclusive han desplazado a Alemania (principal mercado de banano orgánico en Europa). También se incrementó el consumo en Francia, Italia y Suecia. De continuar la demanda de banano orgánico en los diferentes mercados de la Unión Europea, ello demandaría una expansión de la oferta para hacer frente a este incremento de consumo. Tal es así que en la Unión Europea el banano orgánico podría alcanzar el 1.5% del mercado, lo que supondría 45 mil TM de consumo anuales. El banano orgánico en Alemania es distribuido por cadenas de supermercados y tiendas naturistas. En el Reino Unido aunque el producto es considerado por los consumidores como un lujo, la demanda excede ampliamente la oferta. En Bélgica las preferencias por orgánicos está determinada por criterios como mejor calidad, servicio y amigabilidad del personal es mas importantes que el precio y la proximidad a los puntos de venta. El banano orgánico en el mercado japonés es aproximadamente el 0.3% del banano convencional. El Japón ha empezado a aplicar recientemente sus normas nacionales para la certificación e importación de productos biológicos. Estas normas se revelan bien estrictas, siendo especialmente difícil que se reconozcan los organismos de certificación no japoneses. Según el CCI (Centro de Comercio Internacional), el comercio mundial de productos alimenticios ecológicos en los años 90, creció a una tasa anual promedio entre 20 a 30%. Se estima que en el año 2003, el comercio de banano orgánico, representará el 3% del comercio de banano convencional. La sostenibilidad de este mercado dependerá del crecimiento de la demanda por este tipo de alimentos, en la medida que aumente el interés de los consumidores por ingerir alimentos saludables y que en el proceso respeten el medio ambiente. Los motivos de compra de alimentos orgánicos son: salud, sabor, rechazo de los químicos, apoyo a la agricultura orgánica, escándalos de alimentos, protección ambiental. Cabe mencionar que debido a la expansión de la oferta, impulsada por la entrada en el negocio de las grandes transnacionales, el sobreprecio tienda a reducirse progresivamente. Este hecho implica situaciones de riesgo para los pequeños productores, los cuales tienen que asumir un período de conversión de dos o tres años generalmente, de acuerdo a lo que estipulen las normas de cada mercado de destino y no tiene la seguridad de que el sobreprecio se mantendrá cuando finalice el periodo de conversión.

II. ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE BANANO ORGANICO EN EL PERU

El presente análisis de competitividad plantea la necesidad de identificar los factores que favorecen y/o afectan la competitividad de la Cadena Productiva de Banano Orgánico en la región norte del país (Piura y Tumbes), la dinámica existente entre los agentes económicos que intervienen en ella, así como las estrategias orientadoras que impulsarán su desarrollo (Ver Gráfico Nº 1 Diamante de Competitividad de la Cadena Productiva de Banano Orgánico). Producción de Banano Orgánico1 En el Perú se dispone alrededor 2,149 ha certificadas como orgánico (1,552 en Piura y 597 has en Tumbes) manejadas por alrededor de 1,999 pequeños productores, con una producción estimada de 54,00 tonelada anuales (considerando 25% descarte), de los cuales solo se exporta el 50%. El rendimiento por hectárea en promedio es 1,440 cajas/ha/año equivalente a 26 toneladas. La superficie de banano organico representa el 2% respecto al total nacional de plátano y /o banano (133 mil has) cultivado.

Elaboración: MINAG-DGPA/DCL Las regiones de Piura y Tumbes se van posicionado como las principales regiones productores de banano orgánico favorecidas por sus condiciones edafoclimáticas únicas, es decir buenos suelos, clima apropiado y condiciones de agua; que condicionan la mínima presencia de plagas y enfermedades en el cultivo. En la región Piura podemos encontramos las mayores áreas de banano organico en el Valle del Chira abarcando las provincias de Sullana y Morropón. En tanto, en la región Tumbes estas se encuentran en la provincia de Tumbes, distrito de Pampas de Hospital.

1 En el país se denomina plátano aquel que requiere cocción y banano a los de consumo fresco.

Superficie de Banano Orgánico en el Perú

Superficie de banano orgánico

certificado2%

Superficie nacional platano

convencional98%

Participación respecto promedio nacional de la superficie cosechada, año 2003: 133 mil Has.

La variedad que se cultiva y que tiene predominancia es el Cavendish Gigante y Robusta “Valery”, la primera se caracteriza por tener una altura entre 2.2 a 3.3 m y la segunda entre 2.1 a 3.4 m. Las cosechas se realizan todo el año, concentrándose la mayor producción en los meses de enero a abril. El banano orgánico tiene un potencial para el comercio exterior, lo cual se demuestra en el impulso de las exportaciones al pasar de 939 toneladas por un valor de U S $ 250 mil en el año 2000, a 22 mil toneladas por un valor de US $ 10.5 millones al cierre del año 2004; permitiendo generar alrededor de 290 mil empleos directos permanentes en la producción primaria. En el año 2002 el Perú participó con el 17% en el comercio mundial de banano orgánico.

2.1. Condiciones para la Producción Existe disponibilidad de mano de obra para la producción en estas regiones. Generalmente, para el mantenimiento de una hectárea de banano orgánico el productor requiere aproximadamente un total de S/. 8,795, destinándose el 59.3% a la compra de insumos, básicamente guano de isla, sulphomag y estiércol; el 32.5% se destina a mano de obra para cubrir un total de 260 jornales y el 8.2% es destinado a otros gastos, tal como se observa en el Cuadro Nº 3. Dicho costo de producción es asumido por el productor, la participación de éste en el negocio bananero se limita básicamente a la producción llegando a vender la fruta “en árbol”. En tanto que los costos que demanda el proceso de cosecha y empaque es ejecutado y financiado por las empresas exportadoras.

Exportaciones de Banano Orgánico Peruano

AÑO V OLUMEN V ALOR

(TM) (US$)

2000 939 0.25 2001 8,800 2.40 2002 20,000 6.00

939

8,800

20,000

-

5 ,000

10,000

15,000

20,000

T M

2000 2001 2002

Vo lu m e n d e Ex p o r ta c io n e s d e B a n a n o O r g á n ic o

22,0002003 7.30

Cuadro Nº 3

Estimación de Precios que Reciben los Agentes de la Cadena De una hectárea de banano orgánico se obtiene un rendimiento promedio de 2,040 cajas/ha (cajas de 18.14 kg). Producir 1 caja de banano orgánico de 18.14 Kg. demanda un costo aproximado de US $ 1.3 del cual se deduce que el margen de utilidad para el productor oscila entre US $ 0.70 a 1.0 por caja de banano, que expresado en utilidad anual es US $ 1,428/Ha. En tanto el exportador asume un costo de 4.4 US $ FOB /caja de banano obteniendo un margen de utilidad promedio de US $ 1.0 tal como se aprecia en el cuadro siguiente.

Rubros Unidad Cantidad Costo Costo ParticipacionMedida Unitario Total %

Total Costo Producción (S/.) 8,795 100.0Total Costo Producción (US $) 2,527

Insum os 5,215 59.3Agua (para 1 ha) tarifa 1 209.0 209Fertilizantes

Guano de Isla saco 80 33.5 2,680Sulphomag saco 20 50.0 1,000Estiercol saco 100 3.5 350

Fundas plasticas y cintas m illar 2.6 260.0 676Puntales puntal 150 2.0 300

Mano de Obra Directa 2,860 32.5Deshierbo jornal 24 12.5 300Riego jornal 36 12.5 450Tomeo y bordeo jornal 6 12.5 75Fertilización

Aplicación Guano y Sulphomag jornal 16 12.5 200Aplicación estiércol jornal 4 12.5 50

Picada de tallos y deshoje jornal 52 12.5 650Apuntalam iento jornal 18 12.5 225Labores de protección al racimo jornal 52 12.5 650Control de cosecha jornal 52 5.0 260

Otros Costos 720 8.2Atención médica accidentes trabajo Promedio 50 1.0 50Aguinaldo navideño a trabajadores Promedio 100 1.0 100Atencion trabajadores día empaque Promedio 240 1.0 240Impuesto predial Promedio 30 1.0 30Guardianía comunal cuota 12 25.0 300Fuente: Direcciones Regionales Agrarias, Productores del Valle del Chira y Alto Piura

COSTOS DE PRODUCCION DE 1 HA DE BANANO ORGANICO(S/.)

Fuente: Direcciones Regionales Agrarias de Piura y Tumbes y Aduanas Elaboración: MINAG-DGPA

2.1.3 Condiciones para la Cosecha, Post Cosecha-Centros de Empaque El proceso de cosecha y postcosecha es ejecutado y financiado por las empresas exportadoras, lo que significa que el precio que reciben los productores es por la fruta colgada en planta. Los centros de empaque están ubicados cerca a los centros de producción, tratando de abarcar un mayor número de áreas productoras. Para el proceso de empaque son las empresas exportadoras que contratan los servicios de personal especializado para la cosecha y post-cosecha. En Piura, el Ministerio de Agricultura es propietario de tres juegos de empacadoras móviles de estructura mecánica para el procesamiento de la fruta. Actualmente dos de ellas se encuentran en la Margen Izquierda del Valle del Chira, en calidad de préstamo a la Empresa GRONSA y un juego se encuentra en la Margen Izquierda en calidad de préstamo a la Empresa COPDEBAN S.A.C. (filial de DOLE). Además de éstas, existen 45 empacadoras fijas, construidas con material noble por las empresas exportadoras y algunas móviles de estructura metálica similares a las del Ministerio de Agricultura. Estas empacadoras están ubicadas en zonas estratégicas, para abarcar el mayor número de parcelas. La mayoría de las empacadoras localizadas en la Margen Derecha del Valle del Chira-Piura no reúnen las condiciones para asegurar el manejo de calidad de la fruta, por ejemplo muchas de ellas carecen de techo, el piso es de tierra que al mojarse se forman charcos que posteriormente se pueden convertir en fuentes de inoculo de microorganismos patógenos. Existen escasas fuentes de agua para asegurar y mantener un flujo constante de agua durante el proceso de post-cosecha. En esta zona existen controversias con respecto a la propiedad de las empacadoras construidas, puesto que en un inicio fue construida por la empresa EXBANOR que por problemas internos se separó en dos empresas: GRONSA y BIORGANIKA. Cabe señalar que las empacadoras se encuentran en terrenos comunitarios.

Precios que reciben los agentes

Agricultor

Precio en Chacra: US $ 2.00/Caja de 18.14Kg.Costo Productivo: US $ 1.30/Caja de 18.14 Kg.Margen Utilidad: US $ 0.70/Caja de 18.14 Kg.

Precio FOB: US $ 5.40/Caja de 18.14Kg.Costo FOB: US$ 4.40/Caja de 18.14 Kg.Margen Utilidad: US$ 1.00/Caja de 18.14 Kg.

Precio Minorista (Supermercado en Giorgia EE.UU)EE.UU: US $ 27/Caja de 18.14Kg.

Agro-Exportador

Distribuidores Internac.

Precio Mayorista (mercado San Francisco-EE.UU) EE.UU: US $ 20/Caja de 18.14Kg.

Consumidores

En la Margen Izquierda del Valle del Chira-Piura no existen problemas relacionados a las empacadoras, dado que la única empresa exportadora en la zona es COPDEBAN S.A.C, la cual ha construido empacadoras que se caracterizan por ser funcionales y con disponibilidad constante de agua, obtenida de pozos profundos y con sistemas de recirculación de agua. Dichas empacadoras también han sido construidas en propiedad de los productores bajo la modalidad de comodato por espacio de 5-10 años. En ambas márgenes, las empresas exportadoras compran tanques de agua potable de la empresa estatal ubicada en Sullana, a fin de utilizar agua con cloro. Los tanques que proveen el agua tienen una capacidad de 9 m3, siendo el costo promedio por tanque de agua S/. 70 precio que esta en función a la ubicación de las empacadoras. En tanto que en Tumbes existen 15 empacadoras localizadas en zonas estratégicas de Pampas de Hospital, que vienen siendo utilizadas por la empresa ORGANIA S.A.C. Además de las instalaciones de empaque, las empresas exportadoras localizadas en Piura y Tumbes financian la compra de los equipos e insumos de cosecha consistentes en: podón, cuñas, calibrador, cucharetas, cuchillos, recipientes plásticos, balanzas, radios, cajas de cartón, pegamento, fundas y ligas plásticas, sellos (sticker) fungicidas para prevenir la pudrición de corona (CITREX al 80%, cuyo ingrediente activo son aceites esenciales de semillas de cítricos), jabón de piñón (Jartopa curcas), sellos de hule, así como la contratación de un vehículo para el desplazamiento de equipos, insumos y el personal de la cuadrilla de embarque. El empaque de la fruta (post-cosecha) se efectúa en cajas de cartón con capacidad de 18.14 Kg. por caja, que consta de fondo más tapa más cartulina. El fondo y la tapa son transportados a las empacadoras y armados y pegados “in situ”, utilizando pegamento “cola”. Las cajas de cartón tiene unos orificios estratégicamente ubicados que facilitan la circulación de aire frío en los contenedores o en las bodegas de las naves. Las empresas exportadoras compran las cajas de cartón en Ecuador, siendo el precio por caja puesto en Piura de US $ 1.32. Los exportadores hacen los trámites para el proceso de nacionalización y la aplicación al sistema “Drawback”, bajando el costo por caja de cartón a US $ 1.10. A este costo se suma el costo de “arte” en las cajas estimado en U S $ 1,100. En Ecuador una fábrica de cartones abastece a las empresas “independientes”, mientras que las empresas transnacionales tienen su propia fábrica de cartón y no prestan servicios a otras empresas. Para el control de calidad, las empresas exportadoras contratan mano de obra calificada de Ecuador. Contratan dos tipos de personal: calificadores de fruta en empacadora y calificadores de calidad en mesa. 2.1.4 Centros de Acopio y Carga de Contenedores Refrigerados Generalmente los centros de acopio no están establecidos en un lugar fijo, siendo frecuente observar contenedores refrigerados bajo un árbol esperando que llegue la fruta de las empacadoras. Los contenedores contratados por las empresas exportadoras miden 40 pies y son del tipo H.C (High Cube), refrigerados a 14ºC. En cada contenedor van 20 pallets (2.25 m x 20) de madera conteniendo 1,080 cajas de 18.14 kg para Europa, 960 cajas para Estados Unidos y 1400 cajas de 14 kg para Japón. El costo de los 20 pallets es US $ 45. El Nº de cajas

por pallet para EE.UU es 48 cajas y para Europa 54 cajas. Las cajas tienen la especificación 22x U Usualmente, los contenedores refrigerados llegan al centro de acopio en horas de la mañana (10.0 a.m) y se cierran en horas de la tarde (5:30 p.m.), para luego trasladarse al patio de contenedores de la línea naviera. El tiempo de llenado del contenedor puede ser de 5 horas, siempre y cuando el flujo de cajas desde las empacadoras al centro de acopio sea continuo. De las tres empresas exportadoras, COPDEBAN S.A.C., GRONSA y BIORGANIKA, sólo COPDEBAN S.A.C. hace uso de los servicios de refrigeración portátil, permitiéndole contar con aire refrigerado desde el momento que se empieza a recibir la fruta, lo cual permite mantener la calidad de la fruta. Las otras dos empresas exportadoras comienzan dicho proceso cuando la unidad de refrigeración es conectada a la fuente de energía en los patios de los contenedores de las líneas navieras en Paita. 2.1.5 Condiciones de Infraestructura de Riego La región Piura dispone de recursos hídricos regulados. Las principales fuentes de agua provienen del sistema de riego de los reservorios de Poechos, cuya capacidad es de 1,000 millones de m3 de agua y 7,050 has. de espejo de agua; y San Lorenzo tiene una capacidad de 250 millones de m3 de agua y 1,600 has. de espejo de agua. De otra parte, en Tumbes el agua también proviene de sistema regulado y pozo. El agua regulado es suministrado por las Juntas de Regantes. Los riegos se efectúan cada 15 días, anualmente se realizan 18 riegos, ello debido a los meses de lluvia (enero-mayo) que hacen que diminuya el ciclo de riegos. La tarifa que paga el productor por el riego de 1 ha. de banano orgánico es S/. 209/año. La mayoría de los agricultores emplean el riego por inundación, lo cual implica contratar 2 jornales por riego y 1 jornal para el mantenimiento de los canales internos de riego, esta última actividad se realiza 6 veces al año. Partes de la infraestructura de riego se encuentran deterioradas, en tanto que la infraestructura de drenaje es insuficiente y en algunos sectores donde existen se encuentran también deterioradas generando encharcamientos de agua en épocas de lluvias, que incide en la disminución de la calidad de la fruta. 2.1.6 Condiciones de Vías de Acceso a los Centros de Producción y Empaque Las vías de acceso principalmente la Panamericana y las troncales se encuentran en buen estado. Las vías a los centros de producción y de empaque se encuentran en un estado regular, algunos tramos se deterioran en época de lluvias (enero-marzo), dificultando el acceso a las zonas de producción. En Piura, entre Salitral, Querecotillo y Santa Cruz suman alrededor de 150 Km. que requieren ser arreglados, situación que perjudica alrededor de 2,000 productores. 2.1.7 Condiciones de Infraestructura Portuaria El Puerto de Paita consiste en un muelle de atraque directo tipo espigón (365 mt. X 36 mt.) con 4 amarraderos y un calado máximo de 32 pies, que permite la atención de naves de hasta 30.000 DWT, dotado de instalaciones y equipo propio, bajo condiciones razonablemente eficientes y económicas.

El área de influencia del puerto comprende los departamentos de Piura, Tumbes, Cajamarca, La Libertad y la Región Nor-Oriental del Marañón. Las principales ciudades del área están conectadas al puerto a través de la carretera Panamericana y las carreteras Longitudinal de la Sierra y la Selva. Entre el año 1999 y el 2000 el puerto de Paita atendió el 9% de las naves (medido en TRB), el 5% de la carga nacional y el 8% del movimiento de contenedores. La vocación comercial del puerto es el embarque o exportación, siendo el principal rubro de exportación la harina de pescado. Las principales naves atendidas son de tipo porta-contenedores (53%) y convencionales (18%). Actualmente, el puerto de Paita viene utilizando el 70% de su capacidad instalada. Las facilidades operativas del Puerto comprenden un canal de ingreso (Ancho 300 m/calado 32 pies), área de maniobras (138,000 m/calado 32 pies), largo de muelle (365 m/ancho 36), cuatro amarraderos (1-A 180 mx32/32 pies, 1-B 180 mx32/32 pies, 1-C 165 mx32/20 pies y 1-D 165 mx32/20 pies). El área del patio para contenedores es de 24,000 m2/un nivel: 900 TEUS/ dos niveles: 1,600 TEUS. Tiene 36 tomas de sistema eléctrico para contenedores refrigerados, un reservorio para agua potable, cuya capacidad es de 400 m3 y capacidad de bombeo de 60 TM/hora. El puerto también dispone de un remolcador de 1,350 H.P, una lancha de 300 H.P, una balanza computarizada para 100 TM, y una balanza electrónica de 80 TM. Las tarifas por prestación de servicios se compone de: El costo para servicio de amarre y desamarre de naves, por cada operación: para naves de travesía internacional es US $ 200, naves de trafico de cabotaje US $ 80. Para desamarre, para naves mercantes es US $ 0.50 por metro de eslora / hora, para naves no mercantes de menos de 80 m de eslora es US $ 100 nave/día. El uso de muelle para comercio internacional es: carga fraccionada US $ 5.5 /TM, carga rodante US $ 28/TM, carga sólida a granel US $ 1/tn. Para contenedores con carga de 20 pies es US $ 60/contenedor, contenedores vacíos de 20 pies es US $ 13, contenedores con carga de 40 pies es US $ 90 y vacíos de igual capacidad es US $ 21. El suministro de energía eléctrica por contenedor refrigerado es US $ 2 /contenedor / hora. Por servicio de llenado o vaciado del contenedor es US $ 60. Las naves que regularmente circulan son las que se señalan en el Cuadro Nº 3

Cuadro Nº 3

LINEAS NAVIERAS Naves Destinos

- Consorcio Erosal - Maersk Line - Italiana de Navegación - Cia. Sudamericana de

- Europa - México, EE.UU. Canadá, Italia, Holanda, China, Rusia, Turquía, Japón, Tailandia e Indonesia. - Europa

Vapores - Croatia Line - Pacif Express Line - Pol América - Cosco Lines

- EE.UU. (Miami, Los Angeles, Filadelfia) - China, Polonia, Yugoslavia - EE.UU., Japón, Corea - Polonia y Alemania - China.

Otras líneas navieras utilizadas principalmente por la empresa exportadora COPDEBAN S.A.C. (filial de DOLE) son: DOLE Costa Rica y California, Chiquita Francesa y ELKE. El principal problema que tienen las empresas exportadoras de banano orgánico en el Perú, es el tiempo de transporte de las líneas navieras, el cual oscila entre 28 a 32 días. Ante ello, existe la probabilidad de maduración temprana de la fruta con incidencia de enfermedades que causan la pudrición de la corona. En este sentido, Ecuador nos lleva ventaja, puesto que sus naves bananeras llegan a Europa (ejemplo Hamburgo) máximo en 17-19 días. 2.2 ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD 2.2.1 Estrategia de los Productores La estrategia de los productores está orientada a reemplazar la producción de banano convencional por orgánico, reduciendo sus costos de producción e incrementando su productividad. A diferencia de los exportadores, ellos no tienen un conocimiento directo con el mercado, por lo que reciben la información y señales de mercado en forma indirecta, sin embargo, tienen claridad sobre la posibilidad de mejorar sus ingresos con el segmento de producto orgánico y que ello involucra un manejo responsable y eficiente. La relación entre productores y exportadores es asimétrica, por lo que su estrategia dominante es la organización, uniéndose principalmente para la comercialización con miras a realizar el negocio y si acaso obtener mejores precios. Dado que los precios que perciben les deja un mínimo de rentabilidad, ello no les permite invertir en los servicios de certificación orgánica de las unidades productivas, la cual es asumida por las empresas exportadoras. Esta situación pone a los agricultores en situación de desventaja en el proceso de negociación de los precios y condiciones del contrato. Un reflejo de esta situación son los contratos de compra y venta individuales establecidos con las empresas exportadoras, que se reportan por periodos de mediano plazo, en el cual la empresa exportadora impone sus condiciones de operación, fija los precios y asumen ningún riesgo frente a oscilaciones en el mercado internacional. Además, los productores aún no trabajan bajo un esquema de integración vertical, muy por el contrario se limitan básicamente a la producción primaria. 2.2.2 Estrategia de los Exportadores La estrategia de las empresas exportadoras es mantener la hegemonía en las zonas productoras donde operan, obtener el producto con calidad de exportación a un precio que les permita mantener sus márgenes de ganancia, y actuar en forma pasiva o mejor dicho acomodarse según las señales que envían los mercados internacionales, lo cual puede atribuirse en que se trata de un negocio de reciente data.

En Piura, las empresas exportadoras son COPDEBAN SAC (filial de DOLE) que participa con el 68% en las exportaciones de banano orgánico, GRONSA participa con el 29% y BIORGANIKA con el 5%; en tanto que, en Tumbes opera ORGANIA (broker) que vende la fruta a COPDEBAN SAC. Los principales mercados de destino de COPDEBAN SAC son EE.UU. y Bélgica, GRONSA coloca la fruta principalmente en Alemania, Bélgica y con una mínima participación en EE.UU, en tanto que BIORGANIKA tiene una participación mínima en los mercados de Bélgica y EE.UU. Estas empresas exportadoras generalmente efectúan contratos individuales con los productores por un periodo de 5 años, fijando el precio de la fruta entre US $ 2.0 a 2.30/caja. Ello no se realiza mediante un proceso de negociación entre productor y exportador para fijar un precio equitativo, sino que los productores son precio-aceptantes. Una de las debilidades para que participen en el proceso de negociación es que no llevan registros y desconocen los cálculos elementales para obtener sus costos, no teniendo un conocimiento real de los costos de producción en que incurren, lo cual no les permite determinar con exactitud y fijar precios de venta mínimos y máximos para negociar adecuadamente, contribuyendo a agudizar esta situación la baja capacidad de negociación empresarial y el desconocimiento de información del desenvolvimiento del mercado del banano orgánico. 2.2.3 Rivalidad de los Productores En cuanto a la rivalidad entre productores, ésta es mínima, por el hecho de no contar con la certificación orgánica, lo que ha devenido en una territorialización de las empresas a las que atienden. Asimismo, por el momento, dado el escaso volumen de producción que manejan aún no se presenta competencia para colocar el producto, pudiendo venderse todo el banano orgánico que reúna las condiciones de calidad y especificaciones técnicas. En el caso de las empresas exportadoras tampoco hay rivalidad. A nivel externo atienden diferentes mercados y a nivel interno, desde el momento que cuentan con el certificado de producción orgánica tienen el control de los territorios donde se produce, no presentándose competencia en la adquisición del banano orgánico. En la actividad de banano orgánico existen pocas organizaciones de productores consolidadas, siendo uno de los factores causales, la desconfianza que existe entre ellos, así como la carencia de líderes rurales. La actividad como tal involucra a más de 1,900 pequeños productores, de los cuales solamente el 20% están organizados en asociaciones, la mayoría manejan áreas menores a 5 has, su participación en la cadena se limita básicamente a la producción del banano. En Piura se han identificado las siguientes organizaciones: la Asociación de Pequeños Productores de Banano Orgánico del Alto Chira y la Asociación de Productores de Banano Orgánico del “Valle del Chira” Querecotillo. Ambas asociaciones disponen de personería jurídica y agrupan a más de 300 pequeños productores. A diferencia de Piura, no obstante ser el principal departamento productor de banaono orgánico, en Tumbes existe el Comité Departamental de Plátano y Banano de Tumbes, el cual agrupa a más de 4 mil pequeños productores, entre ellos a los productores de banano orgánico de Tumbes.

En ambos casos, los problemas relevantes que los aquejan son la incipiente tecnología utilizada en las plantaciones, la falta de solidez organizativa, que aunados a la débil capacidad empresarial y el desconocimiento del desenvolvimiento del mercado, los coloca en desventaja para las negociaciones de precios con las empresas exportadoras. 2.3 CONDICIONES DE LA DEMANDA Aún cuando el banano convencional ocupa un lugar preponderante en la canasta básica familiar, segundo lugar en el rubro de frutas, por su bajo precio y la disponibilidad durante todo el año, el rubro concerniente a banano orgánico no es difundido internamente. En general, la demanda por productos orgánicos es incipiente y reducida, aunque se espera que crezca por el mayor conocimiento de los consumidores y la influencia externa, aunque es previsible que su consumo por la variable precio seguirá siendo restringido a una minoría. En este terreno las cadenas de supermercados jugarán un rol importante. Respecto a la demanda externa, los principales consumidores de banano orgánico son los países de la Unión Europea, EE.UU., Canadá y Japón, países con los mercados orgánicos más grandes y dinámicos. La Unión Europea ha incrementado su consumo de banano orgánico debido fundamentalmente por las considerables inversiones en la distribución de alimentos orgánicos por las cadenas de supermercados del Reino Unido, que incluso han desplazado a Alemania como el principal mercado de banano orgánico en Europa. También se incrementó el consumo en Francia, Italia y Suecia. De continuar la demanda de banano orgánico en los diferentes mercados de la Unión Europea, ello demandaría una expansión de la oferta para hacer frente a este incremento de consumo. Tal es así que en la Unión Europea el banano orgánico podría alcanzar el 1.5% del mercado, lo que supondría 45 mil TM de consumo anuales. El banano orgánico en Alemania es distribuido por cadenas de supermercados y tiendas naturistas. En el Reino Unido aunque el producto es considerado por los consumidores como un lujo, la demanda excede ampliamente la oferta. En Bélgica las preferencias por orgánicos está determinada por criterios como mejor calidad, servicio y amigabilidad del personal, mas que por el precio y la proximidad a los puntos de venta. El banano orgánico en el mercado japonés es aproximadamente el 0.3% del banano convencional. El Japón ha empezado a aplicar recientemente sus normas nacionales para la certificación e importación de productos biológicos. Estas normas se revelan bien estrictas, siendo especialmente difícil que se reconozcan los organismos de certificación no japoneses. Según el CCI (Centro de Comercio Internacional), el comercio mundial de productos alimenticios ecológicos en los años 90, creció a una tasa anual promedio entre 20 a 30%. Se estima que en el año 2003, el comercio de banano orgánico, representará el 3% del comercio de banano convencional. La sostenibilidad de este mercado dependerá del crecimiento de la demanda por este tipo de alimentos, por parte de los consumidores preocupados por consumir alimentos saludables y producidos en armonía con el medio ambiente. Los motivos de compra de alimentos

orgánicos son: salud, sabor, rechazo de los químicos, apoyo a la agricultura orgánica, escándalos de alimentos, protección ambiental. Cabe mencionar, que debido a la expansión de la oferta, impulsada por la entrada en el negocio de las grandes transnacionales, el sobreprecio tienda a reducirse progresivamente. Este hecho implica situaciones de riesgo para los pequeños productores, los cuales tienen que asumir un período de conversión de dos o tres años generalmente, de acuerdo a lo que estipulen las normas de cada mercado de destino y no existe la seguridad de que el sobreprecio se mantenga cuando finalice el periodo de conversión. La cadena francesa Carrefour piensa expandir su oferta orgánica de 2% en la actualidad a un 10% en el año 2005, la cadena Sueca ICA de un 3 % actual a un 10% en los próximos años. 2.4 SECTORES PROVEEDORES Y CONEXOS 2.4.1 Proveedores de Insumos Los proveedores de insumos generalmente están localizados en las principales zonas productoras y son abastecidos por las principales empresas productoras de este tipo de producto o directamente del puerto por el que se importan. Los productores manifiestan tener problemas con relación al precio de guano de isla que vende el MINAG, precio que incrementa los costos de producción. La escasez de abonos orgánicos, es un cuello de botella para la producción de banano orgánico y es una factor clave para la sostenibilidad de las plantaciones de banano orgánico. De no preverse la disponibilidad de insumos orgánicos para la fertilización, se corre un grave peligro de perder las características orgánicas de las plantaciones. El guano de isla que usualmente utilizan se adquiere en las tiendas de agroservicios o es proporcionado por el Ministerio de Agricultura. Este último vende a S/. 34.0 /saco, precio superior al precio de mercado. Durante el año se realizan 3 aplicaciones de guano, 20 sacos/aplicación/ha, en tanto que el sulphomag se aplica 5 sacos/aplicación/año. En el mercado local se pueden encontrar abonos a menores precios, pero de dudosa procedencia. Asimismo, no existen suficientes núcleos productivos de garantía, dedicados a la producción y venta de estiércol, compost, humus de lombriz, entre otros abonos que son permitidos en la agricultura orgánica. 2.4.2 Proveedores de Plantones Actualmente, no existe una institución o centro especializado en la producción de plantones de banano con variedades comerciales y que aseguren la certificación y calidad de los mismos. El material que utilizan para la siembra son rizomas que provienen de los hijuelos axiales, cuando las hojas han brotado pero están aún cerradas. Tenemos la ventaja de no utilizar material de siembra genéticamente modificado. 2.4.3 Financiamiento Con relación al financiamiento, son escasas las oportunidades para financiar el mantenimiento de las plantaciones de banano orgánico. Para cubrir esta necesidad de financiamiento se empleaba la modalidad de Fondos Rotatorios del MINAG, y en algunos

casos es la empresa exportadora la que financia parcialmente y el productor las actividades agrícolas, pero ello se da de una manera deficiente. Actualmente la banca comercial no tiene una participación activa en el negocio de banano orgánico, en lo que respecta al financiamiento a los productores.

2.4.4 Asistencia Técnica y Capacitación Los productores empelan mayormente un nivel tecnológico de medio a bajo, lo que no les permite incrementar los niveles de productividad y reducir los volúmenes de descarte. Existe una reducida participación de la empresa exportadora para facilitar asistencia técnica. El Ministerio de Agricultura a través de los proyectos financiados vía Fondos Rotatorios, desempeñaba un rol importante asegurando la asistencia técnica. 2.4.5 Recurso Humano Especializado Se disponen de tres especialistas (03) en producción de banano orgánico, 2 en Piura y 1 en Tumbes. Cada especialista está en la capacidad de atender 250 has., manejadas por aproximadamente 240 pequeños productores, lo cual significa que solamente se pueden atender satisfactoriamente 750 has de banano orgánico. 2.5 LEGISLACIÓN VIGENTE QUE FAVORECE LA ACTIVIDAD BANANERA

ORGANICA Mediante Resolución Ministerial Nº 0076-2003, de fecha 31 de enero del 2003, se aprueba el Reglamento Técnico para los Productos Orgánicos, teniendo por objeto definir y normar la producción, transformación, etiquetado, certificación y comercialización de los productos orgánicos. El Ministerio de Agricultura, considerando la importancia de la producción de banano orgánico para el país, actividad que se viene desarrollando a partir de 1999, aprobó mediante la Resolución Ministerial Nº 0768-2002-AG, de fecha 17 de agosto del 2002, la creación del Programa Nacional de Banano Orgánico, con el objeto de promover su cultivo, siendo Piura y Tumbes los departamentos de preferente interés para el Programa, por reunir estos las condiciones climáticas y de suelo favorables para el cultivo de banano orgánico. El citado Programa tiene como objetivos: i) Proponer ante la Comisión Nacional de Productos Orgánicos-CONAPO en concordancia con los Objetivos Estratégicos del Sector, las políticas, estrategias y normas necesarias para promover el cultivo, así como las actividades de producción, comercialización, transformación, empaque y certificación y, ii) Promover las inversiones del sector privado en el cultivo de banano de características orgánicas. Asimismo, mediante el D. S. Nº 049-2002-AG de fecha 11 de setiembre del 2002, se ha aprobado el Reglamento de la Ley Nº 27360, Ley de Promoción del Sector Agrario, extendiéndose a determinadas actividades agroindustriales los incentivos de promoción a la inversión, infiriéndose que ello favorecerá la participación de la inversión privada, siempre y cuando utilicen productos agropecuarios nacionales, básicamente en la elaboración de alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas, producidos directamente o adquiridos a las personas que desarrollen cultivos y/o crianzas en áreas donde se producen dichos productos. Se infiere de ello, que el banano se enmarca en la promoción de éstos incentivos. Del mismo modo, se ha conformado la Comisión Nacional Permanente de Productos Agrícolas y Agroindustriales de Exportación, mediante D.S. Nº 004-2002-AG de fecha 25 de enero del 2002, con la participación del sector privado, teniendo como objetivo unir los esfuerzos que realizan las instituciones públicas y privadas para promover el

desarrollo, posicionamiento y fortalecimiento de los productos agrícolas y agroindustriales en los mercados externos, dentro de los cuales se considera el banano orgánico. En cuanto al aspecto fitosanitario, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) está trabajando la apertura de nuevos mercados internacionales sustentado en convenios fitosanitarios, para demostrar que nuestros productos son de calidad fitosanitaria; actualmente, se está tratando de implementar los protocolos con China, Japón, Corea, Taiwán y México. De los Regímenes Preferenciales otorgados al banano peruano, en materia arancelaria, tal como se aprecia en la Cuadro Nº 4 el tratamiento arancelario a la importación de banano fresco procedente de Perú es de la siguiente manera:

Cuadro Nº 4

Se puede ingresar a Estados Unidos, libre del pago de arancel en virtud al ATPDEA, tratamiento preferencial que favorece a Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia. Canadá también otorga el ingreso libre. México impone un arancel de entrada de 23% y Argentina y Uruguay han establecido una tarifa de entrada de 11.5% sobre el precio FOB. La Unión Europea aplica al contingente arancelario de países no ACP una tarifa de entrada de 75 euros. Japón grava la entrada de acuerdo a la temporada de ingreso, del 1 de abril al 30 de setiembre aplica un arancel de 10% y del 1 de octubre al 31 de marzo 20%. No existe diferenciación en el tratamiento arancelario para el banano orgánico, el arancel se aplica sea o no banano orgánico.

PAISES Tratamiento Arancel Preferencial aplicado

Ad ValoremEstados Unidos 0Canadá 0México 23%Argentina 11.50%Uruguay 11.50%Unión Europea 75 Euros por Tm 1/Japón 10% 2/

20% 3/1/ Derecho arancelario pagado si se encuentra en el contingente de 2,653,000 Tm que otorga la UE a terceros países no ACP2/ Durante el período del 1 de Abril al 30 de setiembre3/ Durante el período del 1 de octubre al 31 de marzo

2.7 ANÁLISIS FODA A continuación se muestra una matriz con las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en esta actividad.

Fortalezas Debilidades - Piura y Tumbes reúne condiciones favorables

(clima, suelo, cercanía puerto marítimo) - Suelos con mínima aplicación de agroquímicos - No presencia de Sigatoca en Piura y mínima en

Tumbes - Reglamentación de la producción orgánica en

Perú

- Productores con débil nivel organizativo, y bajo poder de negociación frente a los exportadores.

- Escaso conocimiento del manejo de plantación orgánica

- Insuficiente infraestructura de drenaje, en algunos sectores donde existe esta deteriorada

- Productores tiene una participación mínima en el negocio bananero (limitándose a la producción)

- Infraestructura de riego deteriorada - Escasa investigación en fertilización, variedades

mejoradas y plagas y enfermedades. - Productores desconocen información del

desenvolvimiento del mercado - Escasa fuentes proveedoras de fertilizantes

orgánicos. - Productores aplican tecnología de media a baja. - Los productores no poseen la titularidad de la

certificación orgánica de sus unidad Productiva - Escasa disponibilidad de abonos orgánicos

Oportunidades Amenazas - Cercanía al primer país productor de banano

convencional - Cooperación internacional interesada en apoyar la

actividad bananera orgánica - Presencia de la Transnacional DOLE en Piura - Interés creciente de empresas peruanas - Tendencia creciente por el consumo de alimentos

sanos e inocuos - Preferencias comerciales (ATPDEA), y Acuerdos

Bilaterales (Chile, Argentina, etc)

- Proliferación de la Sigatoka negra y amarilla - Incremento de la oferta mundial de banano orgánico- Suspensión de las preferencias arancelarias - Demanda de alimentos por efectos de la recesión

mundial - Limitación de acceso al mercado internacional por

motivos de seguridad relacionados al bioterrorismo

Gráfico Nº 2

MAPEO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE BANANO ORGANICO EN EL PERU

PR EPARACION D E LA OFER TA EXPORTABLE

DISTR IBU C ION MERC AD O N AC ION ALD ISTRIB UC ION MER CADO EXTERN O

CO NSUM IDO RES NO RT EAM ERICANO S

Y EUROPEO S

INST IT UCIO NES DE APO YO :Gobiernos Regionales Piura y Tum besGobiernos LocalesMinis terio de AgriculturaSENASAPRO NAAINIAPETTADUANASPRO MPEXUnivers idades Piura y Tum besProyecto Espec ial Puyango-Tum besPERATONG CIPCASNV (Servic io Holandes)PRO NAAProyecto PERATGTZ (Alem ania)INCAGROONG Centro IdeasCARECám ara de Com erc io

PRODUCT O RESPiura:- Central Piurana de Asoc iac iones de Pequeños Produc tores de Banano de Organico de Piura-CEPIBO T umbe s:- Asoc iac ion de Productores de Banano Organico de Tum bes

SERVICIO S DE APO YO

- Certificadoras : SKAL, BCS- ENAPU S.A. - Agenc ias de Aduanas-Servic ios de Agua, elec tric idad y com unicac iones- Banca Financ iam iento Privado

EXPO RT ADO RES Em presas exportadoras:- CO PDEBAN S.A.C-GRO NSA S.A-BIO RGANIKA S.A.C-BIO CO STA S.A.C-AGRO RGANIC S.A.C

T RANSPO RT E NAVIEROEm presas Navieras:- Chiquita Francesa- Chiquita ELKE- DO LE Costa R ica- DO LE California- Italiana de Navegac ión- Pac ific Express Line

PAISESIM PO RT ADORES- EE.UU. - Bélgica - Alem ania- Franc ia- Países Bajos

M AYO RIST A M ADURADO R

CADENAS DESUPERM ERCADO S DET ALLIST AS

T RANSFO RM ACIO N Em paque

Proveedores de Insum os: PRO ABO NO S

Industria Plás tica y Cartonera: Fundas y c intas , Cajas de cartón (Ecuador)

SERVICIO S DE APO YO:

- AGRO BANCO- Caja Munic ipal Piura- Adm . Técnicas de D is tritos de R iego

PRONA A : Programas Soc iales

Transporte Carga Interprov inc ial

M ERCADOS M AYORISTAS:Modelo de FrutasMercado de Frutas Nº 2Mercado de Serv ic ios : MINKAMercados del Cono Norte y Sur

A groindus tria Chif les

SUPERM ERCADOS:Metro, W ong, Plaza VEA, Santa Isabel

Consumidore s

A groindis triaA rtesanal

Mercado local:Piura y Tumbes

MercadosMinoris tasDis tritales

AcopiadorRural

Interm ediario

MercadoRegional

Proveedores de agua(cam iones c is ternas)

Proveedores de com bustible

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE BANANO ORGANICO

3.1 Marco Legal El Ministerio de Agricultura, considerando la importancia de la producción de banano orgánico para el país, actividad que se viene desarrollando a partir de 1999, aprobó mediante Resolución Ministerial Nº 0768-2002-AG, suscrito el 16 de agosto y publicado el 17 de agosto del 2002, la creación del Programa Nacional de Banano Orgánico, con el propósito de promover su cultivo, siendo Piura y Tumbes los departamentos de preferente interés para el Programa, por reunir estos las condiciones climáticas y de suelo favorables para el cultivo de banano orgánico. El citado Programa tiene como objetivos: i) Proponer ante la Comisión Nacional de Productos Orgánicos-CONAPO en concordancia con los Objetivos Estratégicos del Sector, las políticas, estrategias y normas necesarias para promover el cultivo, así como las actividades de producción, comercialización, transformación, empaque y certificación y, ii) Promover las inversiones del Sector Privado en el cultivo de banano orgánico. Asimismo, a través de la Resolución Ministerial Nº 0076-2003, suscrito el 27 de enero y publicado el 31 de enero del 2003, se aprueba el Reglamento Técnico para los Productos Orgánicos, teniendo por objeto definir y normar la producción, transformación, etiquetado, certificación y comercialización de los productos orgánicos. 3.2 Objetivo Estratégico General del Programa Contribuir a la rentabilidad y sostenibilidad de la actividad de banano orgánico en el Perú, principalmente en los departamentos de Piura y Tumbes, para el bienestar de los agentes económicos que intervienen en la cadena productiva del banano orgánico.

La estrategia global del Programa se sustenta en el enfoque de cadenas productivas, orientado a propiciar una efectiva articulación e integración de los agentes económicos que intervienen en todas la etapas del proceso productivo (producción, transformación, etiquetado, certificación y comercialización), que conlleve a lograr un incremento de la producción y productividad con altos niveles de calidad, para consolidar y aumentar la oferta exportable en función al mercado. En tal sentido, es imprescindible efectuar un trabajo coordinado con las instituciones públicas y el Sector Privado involucrados en la actividad con el propósito de mantener y afianzar las relaciones de coordinación y complementariedad en las acciones, concertando propuestas y acciones a ejecutarse en las regiones de Piura y Tumbes. 3.3 Objetivos Estratégicos Específicos Bajo esta premisa se plantea desarrollar los siguientes objetivos estratégicos específicos y las estrategias siguientes:

1. Promover la Oorganización y el Fortalecimiento Empresarial de los

Productores de Banano Orgánico Para dinamizar el Programa es fundamental tener una plataforma de organización de productores agrupados en asociaciones de carácter empresarial para su participación activa en el desarrollo de la cadena Estrategias:

a. Fomentar la organización de los productores de banano orgánica en las provincias de Sullana y Morropón del Departamento de Piura y en las provincias de Tumbes y Zarumilla del Departamento de Tumbes.

b. Articular y facilitar información sistematizada y continua a los productores

organizados, sobre producción, precios, oferta y demanda de banano orgánico en los mercados.

c. Capacitar a los productores organizados en temas de Reglamentación Orgánica

nacional e internacional, logística de exportación del banano y gestión empresarial.

d. Involucrar en capacitación en gestión empresarial a instituciones públicas y privadas.

e. Promover la asociatividad con organizaciones de productores orgánicos a nivel regional y nacional.

f. Trasladar experiencias exitosas de organizaciones mas capacitadas.

g. Fortalecer la cadena productiva incorporando actores que faciliten el acceso al crédito.

h. Generar capacidades locales para la tecnificación y la gestión de servicios de apoyo a la

producción orgánica de banano. 2. Mejorar el Manejo de la Sanidad en Banano Orgánico

a. Prevenir la presencia de Sigatoka Negra en Piura y reducir la incidencia en Tumbes, fortaleciendo fundamentalmente el Programa de Control de Sigatoka Negra manejado por el SENASA y otras instituciones dedicadas a la investigación de plagas y enfermedades.

b. Efectuar acciones de prospección y vigilancia fitosanitaria, para evaluar presencia de

plagas y/o enfermedades bajo un sistema de MIP, ejemplo enfermedades virósicas incidentes en plantaciones de banano orgánico en Piura.

c. Desarrollar talleres sobre prevención, prospección, identificación y control de

enfermedades en banano orgánico.

d. Fomentar la investigación orgánica en Universidades e instituciones públicas y privadas y organizaciones de productores de base.

3. Fomentar la Investigación y Transferencia Tecnológica en Banano Orgánico

a. Implementar centros pilotos para aplicar sistemas de control de calidad (BPA, HCCP, etc) en todos los niveles del proceso de la cadena.

b. Propiciar el desarrollo de tecnologías adecuadas y económicas para la producción de

abonos orgánicos por ejemplo utilizando desechos sólidos, con el propósito de contribuir a rebajar los costos de producción.

c. Mejorar la tecnología de pre cosecha, cosecha y postcosecha con la finalidad de reducir

el elevado porcentaje de descarte de fruta.

d. Promover la aplicación de la biotecnología en la producción de semilla para la producir banano orgánico.

e. Instalar viveros certificados en zonas estratégicas de producción, para obtención de

plantones de calidad.

f. Instalar parcelas demostrativas como herramienta eficaz para el manejo integral del proceso productivo.

g. Institucionalizar espacios de concertación para el desarrollo de propuestas integrales

orientadas a la producción sostenida de banano orgánico. 4. Mejorar las Condiciones del Sistema de Riego y Drenaje e Infraestructura de Apoyo a la Producción de Banano Orgánico

a. Instalar sistemas de drenaje en zonas estratégicas, mejorar y rehabilitar los canales de riego principales y laterales en zonas de producción de banano orgánico.

b. Mejorar la infraestructura de los empaques y apoyar la construcción de nuevos centros

de empaque en zonas estratégicas.

c. Promover la electrificación de pozos tubulares en los sectores de producción de banano orgánico de la provincia de Morropón del Departamento de Piura.

d. Promover el sistema de riego tecnificado.

e. Promover procesos de concertación para la ejecución de obras de riego y drenaje en

zonas de producción de banano orgánico.

f. Mejorar las vías de acceso a los centros de producción, concertando con entidades competentes en esta labor.

5. Lograr el Posicionamiento Comercial de Banano Orgánico Peruano en el Mercado Interno y Externo

a. Identificar y seleccionar nuevos mercados a través de Prompex, misiones comerciales.

b. Identificar mercados opcionales a los convencionales, tipo la modalidad de comercio justo.

c. Desarrollar estudios de inteligencia comercial competitiva.

d. Realizar campañas de difusión de la oferta de banano orgánico y bondades de su consumo, a través de diferentes medios de comunicación nacional e internacional, agregadurías comerciales, entre otros.

e. Trabajar una marca de banano orgánico de Perú, propiciando que los exportadores

destaquen en sus cajas el origen peruano del banano orgánico para consolidar su reconocimiento en el mercado externo.

f. Identificar y seleccionar nuevos mercados a través de PROMPEX, Agregadurías

Comerciales, para la promoción de misiones comerciales.

g. Propiciar la participación de los agentes de la cadena en ferias, exposiciones y ruedas de negocios a nivel nacional e internacional, con fines de promoción de la fruta y captación de nuevos compradores.

6. Desarrollar Alternativas Agroindustriales de Aprovechamiento de Banano Orgánico

a. Propiciar la instalación de un centro piloto agroindustrial que desarrolle nuevas formas de presentación agroindustrial del banano orgánico, previa identificación de mercado para la colocación del producto.

b. Convocar a concursos de proyectos de innovación tecnológica en materia de

agroindustria de banano.

c. Propiciar pasantías de técnicos agroindustriales en países que han desarrollado nuevas alternativas agroindustriales (caso Costa Rica, Estados Unidos, Unión Europea).

d. Fomentar alianzas estratégicas entre productores y empresas para la industrialización

del producto. 7. Promover la Participación de los Agentes Financieros y no Financieros en la Cadena de Banano Orgánico

a. Establecer mesas de concertación interinstitucional dinámicas y efectivas. 3.4 Ámbito de Acción del Programa Comprenderá las regiones de Piura y Tumbes, por las ventajas comparativas y competitivas en cuanto a condiciones edafoclimaticas, únicas con suelos fértiles y calidad del agua de riego, bajas poblaciones de plagas y una limitada incidencia de la “Sigatoka Negra y Amarilla”, principal enfermedad del cultivo, así como la cercanía al Puerto marítimo de Paita. Estas fortalezas permiten desarrollar un manejo orgánico competitivo del banano. 3.5 Fuentes de Financiamiento

El Programa se financiará con el aporte de los agentes económicos de la cadena productiva, Gobiernos Regionales y Locales, Cámara de Comercio, con recursos captados de la Cooperación Técnica Internacional, pudiendo ser GTZ, SNV, BSI, FAO, instituciones públicas de Apoyo, en el caso del MINAG a través de sus OPDs y Proyectos (INIA, SENASA, INRENA, PETT, PROABONOS, INCAGRO), así como MINCETUR-PROMPEX, FONCODES, Universidades, entre otros. 3.6 Marco Institucional para la Ejecución del Programa Para cumplir con los objetivos de dinamizar las estrategias de acción propuestas, necesarias para promover el cultivo de banano orgánico, así como las inversiones del sector privado en dicho cultivo, objetivos fundamentales de la creación del Programa Nacional de Banano Orgánico, se constituyó el Consejo Nacional de Banano Orgánico mediante R.M Nº 0687-2003-AG de fecha 08 de setiembre del 2003, conformado por representantes de los productores de banano orgánico de Piura y Tumbes, exportadores, el Ministerio de Agricultura y las Direcciones Regionales Agrarias de Piura y Tumbes.