estrategia de inclusión financiera: el caso de méxico
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Estrategia de Inclusión Financiera: El caso de México
Contenido
Inclusión Financiera
Indicadores de acceso y uso
Estrategia de Inclusión Financiera en la CNBV
Acciones relevantes
Visión y retos
Inclusión Financiera
El acceso y uso de una gama de productos y servicios financieros por partede la población, bajo una regulación apropiada que cuida los intereses de losusuarios del sistema y fomenta sus capacidades financieras.
DEFINICIÓN DE IF
Fuente: CNBV
Calidad Mayor eficiencia
Uso Mejoresproductos
Acceso
Mayor participación de la población en el SFMCurva de Inclusión Financiera
Penetración geográfica
Medición de Inclusión Financiera( Hogares y Empresas)
Otros componentes de la IF
Protección al consumidor
Regulación
Educación financiera
Fuente: CNBV
La situación en torno al grado de Inclusión Financiera antes descrito obedece, en buena medida, a los siguientes factores:
• El problema de información asimétrica se agudiza en la población de menores ingresos
• Altos costos de transacción para atender zonas remotas del país mediante mecanismos tradicionales
• Falta de competencia en algunos segmentos de nuestro sistema financiero
• Falta de mecanismos para demostrar identidad, tanto para otorgar servicios financieros como para obtener patrones de uso – demanda
• Educación financiera incipiente
• Mecanismos de Protección al Consumidor con oportunidades de mejora
Barreras a la Inclusión Financiera
Al inicio del 2009, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) creó un área llamadaAcceso a Servicios Financieros para contribuir a la misión de la institución:
Inclusión Financiera dentro de la CNBV
Alineación / Mapeo
MediciónRegulación
Modelos de
Negocio
Número de sucursales bancarias y cajeros automáticos por
cada 10,000 adultos
0.4
0.8
1.0
1.1
1.3
1.4
1.4
1.5
1.7
1.8
2.9
4.6
9.2
Bielorrusia
Sudáfrica
Serbia
Malasia
Argentina
Uruguay
Brasil
México
Chile
Turquía
Antigua y Barbuda
Polonia
Bulgaria
Sucursales Cajeros automáticos
Fuente: FMI, 2009. Se definió PIB per cápita similar como aquéllos en el rango +/- 20% de el de México ($ US 14,500)
Indicadores Internacionales
De acuerdo con unaencuesta realizada por elFMI, México se encuentramejor posicionado en elnúmero de sucursalesbancarias que en cajerosautomáticos comparadocon países cuyo PIB percápita es similar.
Fuente: FMI, 2009. Se definió PIB per cápita similar como aquéllos en el
rango +/- 20% de el de México ($ US 14,500)
2 Banca Múltiple, Cooperativas, Sofipos, Sofoles y Uniones de Crédito; cifras a marzo 2010
Los indicadores básicos de Inclusión Financiera reflejan la situación de México en cuanto al accesoa servicios financieros, destaca que sólo el 43% de los municipios tiene presencia de sucursal dealguna institución financiera2.
Indicadores demográficos(por cada 10,000 adultos)
Municipios con acceso
• El 90% de los adultos en el país tienen posibilidad de accesar a una sucursal de cualquierinstitución financiera, el 89% tiene acceso a un cajero automático y el 95% a una terminal puntode venta.
Indicadores de Acceso
Los municipios con menos de 50,000 habitantes siguen presentando un indicador muy pordebajo de la media nacional. Únicamente el 8% de los municipios rurales tienen presencia desucursal.
% de municipios con al menos una sucursal
Número de sucursales por cada 10,000 adultos
0.72 0.79
1.03
1.72
1.99
2.26
2.71
Rural En transición Semi-urbanos Urbanos Semi-metrópoli Metrópoli Distrito Federal
Promedio nacional = 1.77
8%
29%
65%
96%100% 100% 100%
Rural En transición Semi-urbanos Urbanos Semi-metrópoli Metrópoli Distrito Federal
Indicadores de Acceso
346 353
413
44
720
307
Cuentas de cheques Cuentas de ahorro Cuentas de nómina Depósitos a plazo Tarjeta de débito Tarjeta de crédito
El indicador de tarjeta de débito presentóun aumento de 10% respecto al primerreporte llegando a 720 contratos por cada1,000 adultos. En cambio, el indicador detarjeta de crédito disminuyó 12% con 307contratos.
Indicadores de Uso
Contratos por cada 1,000 adultos
Indicadores de Inclusión Financiera
Sin sucursales
Solo BC y BD
Solo SACP
BC + BD + SACP
Rangos
Se ha comenzado a realizar un esfuerzopara geo-referenciar la ubicación de losdiferentes puntos de acceso utilizandoel software del INEGI conocido como“IRIS”
Indicadores de Inclusión Financiera
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Transparencia EquidadResolución de Controversias
En un primer ejercicio para definir un marco conceptual sobre las barreras a la IF, se han encontrado cuatroprincipales:
De acuerdo con algunos estudios, la protección al consumidor se basa en 3 principios, los cuales deben propiciar el desarrollo del sistema financiero y asegurar una sana relación entre sus participantes.
Nuevos Indicadores: Protección al consumidor y barreras a la IF
Costos Documentación Distancia Demanda
• 1er Reporte de Inclusión Financiera
• 2do Reporte de Inclusión Financiera
• Lanzamiento Encuesta a Hogares
• Lanzamientoencuesta a Empresas
Para lograr una mayor inclusión financiera en México, la Comisión ha diseñado una estrategiabasada en cuatro objetivos:
• Corresponsales Bancarios, públicos y privados
• Corresponsales de Telefonía Móvil• Apertura de cuentas simplificadas• Bancos de Nicho• Sistemas de Adquirencia• Promulgación LRASCAP• Regulación prudencial para Micro-
crédito• Micro-sucursales para EACP
• Reportes de Inclusión Financiera
• Alianza para la Inclusión Financiera
• Reuniones y seminarios con comercios, consultores, empresas de telecomunicaciones , etc.
• Reportes de Inclusión Financiera
• Seguimiento a Encuestas
Iniciativas en usoIniciativas en proceso
Estrategia de Inclusión Financiera
Medición Regulación Medición Diseminación
1. Establecer instrumentos de Medición de los componentes de IF
2. Formular Políticas Públicas de acuerdo a información estadística
4. Diseminar la información relevante para atraer a nuevos ctores
3. Medir el impacto de las políticas implementadas
Es indispensable para:
1. Medir el impacto de las políticas públicas sobre Inclusión Financiera, y
2. Proporcionar información al mercado sobre oportunidades de negocioen el desarrollo de nuevos productos y servicios.
Medición
Encuesta Nacional de Inclusión Financiera
(ENIF)
Encuesta Nacional sobre Competitividad y Acceso y Uso de Servicios Financieros (ENE)
Medición de Habilidades Financieras para la mejora
de calidad de ProductosDemanda
Grupos Focales con Bancos sobre el Financiamiento a las
Pymes
Reportes de Inclusión Financiera
Oferta
PERSONAS FÍSICAS PERSONAS MORALES
Las distintas medidas que conformanesta estrategia se complementan entresí y tienen por objetivo minimizar lasfallas de mercado que limitan laInclusión Financiera
Estas medidas se pueden clasificar enaquellas que resultarán en crearnuevos canales de distribución (omejorar los existentes) y en aquellasque incentivarán la creación de nuevosproductos financieros.
La combinación de nuevos canales yproductos deben resultar en una mayorcapilaridad de los servicios financieros
•Corresponsales Bancarios
•Teléfonos celulares
• Sector de Ahorro y Crédito Popular y microsucursales
•TPVs y Cajeros Automáticos
•Otros
Acceso
(Canales)
•Tarjetas Prepagadas
•Cuentas de Baja Transaccionalidad
•Microcrédito
•Otros
Uso
(Productos)
Acciones para impulsar la estrategia de Inclusión Financiera
El Corresponsal es un tercero que establece relaciones o vínculos de negocio con una instituciónde crédito, con objeto de ofrecer, a nombre y por cuenta de ésta, servicios financieros a sus clientes.
Desde la introducción de la figura de corresponsalesbancarios, 12 bancos han establecido contratos decorresponsalía con 660 comercios. Estos corresponsalesbancarios cuentan con una red de 15,180 establecimientos,representando el 118% de la infraestructura de sucursalesfinancieras en el país.
2,9274,198
14,38815,180
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Retiros Pago servicios Depósitos Pago créditos
Puntos de acceso por tipo de operación
7 4 11 12Bancos
Tomando en cuenta sólo los corresponsales autorizados ala fecha, el número de municipios cubiertos porinfraestructura bancaria y del sector de ahorro y créditopopular aumenta en 12.3pb, para cubrir el 55% de losmunicipios.
Impacto en acceso
Corresponsales
Banca y EACP 13,580 42.8%
15,180 47.9%
Puntos de acceso % Municipios atendidos
28,760 55.1%Total
Corresponsales Bancarios
Se espera que la introducción de los corresponsales incrementará penetración del Sistema Financiero,disminuirá los costos de transacción para el usuario y entidades financieras y generará mayores oportunidadespara desarrollar nuevos productos y servicios más adecuados para la población previamente no-atendida por labanca tradicional.
Impacto Potencial de Corresponsales
Impacto Potencial Corresponsales Bancarios
Cifras a junio de 2010
Dada la familiaridad de la población con el uso del teléfono celular y su penetración entre la misma (77%),el pago móvil y los corresponsales especializados en la oferta de este servicio tienen un alto potencial paracubrir a la población que cuenta con un celular y aún no tiene acceso a servicios financieros formales.
FUENTE: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL, con información de las empresas. Se asume que cada tarjeta se asocia a un usuario.
55%59%
47%
32%
42%
59%
93%88%
74%
57%
66%
90%
Noroeste Norte /Noreste Centro /Occidente Golfo y Sur Sureste Metropolitana
% Usuarios Tarjetas de Débito Incremento Potencial % Usuarios Móviles
% de usuarios respecto a la población total
Corresponsales bancarios de Telefonía Celular
FUENTE: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL, con información de las empresas. Se asume que cada tarjeta se asocia a un usuario.
Sector de Ahorro y Crédito Popular
Sustitutos de la banca comercial
Complementos de la banca comercialA mayor población
Como parte de la estrategia integral para fomentar la inclusión financiera en el país, se estableció el objetivo de regular y supervisar a las entidades que componen el sector de ahorro y crédito popular. Después de varias reformas, se estableció diciembre de 2012 como plazo límite para el cumplimiento de dicho objetivo.
Actualmente, existen 1,797 sucursales EACP entre Cooperativas, Sofipos, Sofoles y Uniones de crédito (pertenecientes a 96 entidades autorizadas a la fecha) y se encuentran presentes en 603 municipios, de los cuales en 111 no hay presencia de la Banca Comercial (18%)
Porcentaje de sucursales en municipios menores a 50,000 habitantes por tipo de institución
Fuente: CNBV
Los nuevos canales de acceso1 por si solos no garantizan Inclusión Financiera. Esto debidoa que requieren el desarrollo de nuevos productos y servicios diseñados de acuerdo a las necesidades desegmentos de la población no atendida.
1. Ésta figura tiene un requerimiento de capital alto. Sería deseable crear en Ley la figura de Emisor de Medios de Pago Electrónicos, con requisitos de capital más bajos.2. Corresponsales, EACP, mini-sucursales
Potenciar los canales de acceso
ACCIÓN IMPACTO ESPERADO
CUENTAS DE BAJA TRANSACCIONALIDAD
• Reducción de Barreras de Documentación
• Menores costos para el corresponsal
EMISORES DE MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS
• Incremento en la infraestructura de pagos
• Mayor oferta
INFRAESTRUCTURA PARA LA RECEPCIÓN DE PAGOS
ELECTRÓNICOS
• Permitir la entrada de nuevos adquirentes
• Menores costos para los comercios y consumidores final
Los reportes se publicarán de manera semestral e incrementarán su contenido conformese desarrollen nuevas fuentes de información que permitan elaborar indicadores y sumar categoríassobre los componentes de la Inclusión Financiera. La base de datos que soporta las estadísticascontenidas en cada reporte se actualiza de manera trimestral al igual que los indicadores.
Reportes de Inclusión Financiera
México está posicionado para ser líder global en Inclusión Financiera
A nivel internacional la Inclusión Financiera es uno de los temas más importantes en laagenda de desarrollo:
Mayor participación en las iniciativas del G-20 a través del grupo de coordinación deinclusión financieras.
La Comisión participa como miembro del Comité Directivo (integrado por 6 países) de laAlianza para la Inclusión Financiera (AFI) y en grupos de trabajo de:
Medición de inclusión financiera
Uso de teléfonos celulares para servicios financieros
Integridad de los mercados financieros
AFI se ha constituido como una red mundial de autoridades financieras que analizan elprogreso y formulan mejores prácticas en materia de inclusión financiera.
El siguiente Foro Global de AFI se realizará en México en septiembre de 2011.
Principios para la Inclusión Financiera Innovadora del G-20
ATISG desarrolló los siguientes nueve principios, los cuales fueron respaldados por los Líderes en laCumbre de Toronto en Junio de 2010. Los principios se obtuvieron a partir del trabajo diagnóstico y de laencuesta elaborada por CGAP bajo la dirección de la Alianza para la Inclusión Financiera.
LIDERAZGO COOPERACIÓN
DIVERSIDAD
INNOVACIÓN
PROTECCIÓN
EMPODERAMIENTO
CONOCIMIENTO
PROPORCIONALIDAD
MARCO REGULATORIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
La mayor parte de la población excluida se encuentra en municipios con población menor a 50,000habitantes (17.7 millones de adultos).
Grupos financieros concentrados en segmentos medio y alto a pesar de que los segmentos medio ybajo tienen necesidad de productos de ahorro, remesas y micro-seguros.
Si bien la banca es la principal institución en brindar servicios financieros, existen otras institucionesque complementan la oferta de servicios:
El 43% de los municipios en México tiene presencia de sucursales de alguna instituciónfinanciera.
Los avances tecnológicos pueden ayudar al desarrollo de alternativas viables pero deben estaracompañados de políticas públicas que permitan su uso así como del desarrollo de productos que seadecuen a nuevos segmentos de mercado.
Cooperativas
Rurales (<5,000 hab.)
Banca de Desarrollo
En transición (<5,000 hab.)
Semi-urbanos(15,000–50,000 hab.)
Microfinancieras
Semi-urbanos (15,000 – 50,000 hab.)
Urbanos (50,000 – 300,000 hab.)
Comentarios Finales
1 CNBV, 2do. Reporte de Inclusión Financiera2 SHCP, Encuesta realizada en 2009
Para lograr una mayor inclusión financiera en México, es necesario integrar las acciones de políticapública bajo algunas premisas básicas resultado de la experiencia observada en otros países.
Retos
Las distintas políticas públicas para promover el acceso y uso se complementan entre sí, dado que no existe una política que por si sola incremente la inclusión financiera.
2
La explotación de los canales de acceso requiere del diseño de productos que reconozca las necesidades de los diferentes segmentos socioeconómicos de la población.
3
1El bienestar de la población no atendida y sub-atendida debe ser el eje rector de las políticas públicas de Inclusión Financiera.
4
La medición de impacto debe ser consistente con indicadores internacionales que reflejen las diferentes dimensiones de la inclusión financiera (acceso, uso, protección al consumidor, educación financiera).
Retos
Obrigado!
Raúl Hernández Coss
Director General para el Acceso a Servicios Financieros