es estratégica una refinería de petróleo en el perú
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La dsiponibilidad de crudo de producción local es una variable relevante para definir si la refinación de petróleo es una actividad estratégicaTRANSCRIPT
¿Es estratégica una refinería de petróleo en el Perú?
César Gutiérrez PeñaConsultor Internacional
Lima, 25 de abril de 2013
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE QUÍMICA E INGENIERÍA QUÍMICA
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“La dependencia del insumo crudo es la variable relevante para determinar el carácter estratégico de una refinería.”
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1. CARGAS DE CRUDO POR REFINERÍA
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Carga de Crudo por refinería2012
CARGA (MBPD) Talara Iquitos Conchán El Milagro La Pampilla Pucallpa Total
ProcesadoNACIONAL 41.7 7.7 0.0 1.3 1.1 0.4 52.1IMPORTADO 15.7 0.0 7.1 0.0 70.4 0.0 93.2Total Carga de Crudo 57.4 7.7 7.1 1.3 71.5 0.4 145.3
CARGA (%) Talara Iquitos Conchán El Milagro La Pampilla Pucallpa Total Procesado
NACIONAL 72.7% 100.0% 0.0% 100.0% 1.5% 100.0% 35.9%IMPORTADO 27.3% 0.0% 100.0% 0.0% 98.5% 0.0% 64.1%Total Carga de Crudo 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Fuente: MINEM
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Carga de Crudo por refinería 2012(MBPD)
Talara Iquitos Conchán El Milagro La Pampilla Pucallpa0
10
20
30
40
50
60
70
80
41.7
7.71.3 1.1 0.4
15.7
7.1
70.4
CRUDO NACIONAL CRUDO IMPORTADO
57.4 7.7 7.1 1.3 71.5 0.4
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RELAPA S.A.A.: Importación crudo2012
RELAPA S.A.A.: Importación de crudo por país de origen según tipo. 2012
Volumen Precio FOB
MBls MBD % (US$/Bl)
ANGOLA 3,662 10.0 14.7% 110.4NEMBA 3,662 10.0 14.7% 110.4
BRAZIL 1,800 4.9 7.2% 110.8BIJUPIRA SALEMA 1,800 4.9 7.2% 110.8
COLOMBIA 2,043 5.6 8.2% 113.3CAÑO LIMON 379 1.0 1.5% 110.5SOUTH BLEND 1,664 4.5 6.7% 113.9
ECUADOR 8,662 23.7 34.7% 103.2ORIENTE 8,662 23.7 34.7% 103.2
NIGERIA 7,601 20.8 30.4% 114.8AMENAM 7,601 20.8 30.4% 114.8
VENEZUELA 1,209 3.3 4.8% 112.1SANTA BARBARA 1,209 3.3 4.8% 112.1
Total general 24,977 68.2 100.0% 109.6Fuente: SUNAT
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PETROPERU S.A.: Importación crudo2012
PETROPERU S.A..: Importación de crudo por país de origen según tipo. 2012
Volumen Precio FOB
MBls MBD % (US$/Bl)
ECUADOR 7,174 19.6 94.8% 100.7ORIENTE 7,174 19.6 94.8% 100.7
PANAMA 395 1.1 5.2% 105.4VASCONIA 395 1.1 5.2% 105.4
Total general 7,570 20.7 100.0% 100.9Fuente: SUNAT
8
Perú: Importación crudo2012
ANGOLA NEMBA
15%
BRAZIL BI-JUPIRA
SALEMA7%
COLOMBIA CAÑO LIMON
2%
COLOMBIA SOUTH BLEND
7%
ECUADOR ORIENTE35%
NIGERIA AMENAM30%
VENEZUELA SANTA BARBARA
5%
RELAPA S.A.A.: 68.2 MBD
ECUADOR ORIENTE95%
PANAMA VASCONIA5%
PETROPERU S.A.: 20.7 MBD
9
Perú: Importación crudo2012
Perú: Importación de crudo por empresa. 2012
Volumen Precio FOB
MBls MBD % (US$/Bl)
RELAPA S.A.A. 24,977 68 76.7% 109.6PETROPERU S.A. 7,570 21 23.3% 100.9Total general 32,546 89 100.0% 107.6Fuente: SUNAT
RELAPA S.A.A.68 MBD
77%
PETROPERU S.A.
20.681703797814223%
10
2. MERCADO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS
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Producción de combustiblesRefinerías 2012
Talara Iquitos Conchán El Milagro La Pampilla Pucallpa Total
Refinerías
Productos terminados (MBls) 22,189 1,985 8,883 156 26,935 721 60,868
Productos terminados (MBPD) 60.6 5.4 24.3 0.4 73.6 2.0 166.3
Capacidad instalada (MBPD) 65.0 12.0 15.5 2.0 110.0 3.3 207.8
Producción/Capacidad (%) 93.3% 45.2% 156.6% 21.3% 66.9% 60.6% 80.1%
Fuente: MINEM
12
Producción de combustiblesPlantas procesadoras 2012
GLP Propano ButanoGasolina N./Nafta
Virg.Has/Hal Destilados
Medio (D-2)Total
Plantas P.
MBls 696 10,244 4,911 12,540 225 3,346 31,961
MBPD 1.9 28.0 13.4 34.3 0.6 9.1 87.3
Fuente: MINEM
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Exportaciones de combustibles2012
Productos MBls MBPD %Exportaciones 29,906.5 81.7 100.0%GASES GLP 169.0 0.5 0.6%Butano 363.0 1.0 1.2%Propano 883.6 2.4 3.0%GASOLINAS Nafta Virgen 15,540.4 42.5 52.0%DESTILADOS MEDIOS Turbo Jet A-1 / Keroturbo 4,117.0 11.2 13.8%D2 18.7 0.1 0.1%Diesel 2 - B2 / BA -Diesel 2-50 PPM 132.3 0.4 0.4%
Diesel B5 0.1 0.0 0.0%Fuente: MINEM
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Exportaciones de combustibles2012
Productos MBls MBPD %Exportaciones 29,906.5 81.7 100.0%RESIDUALES Residual 6 6,697.8 18.3 22.4%Fuel Oil 1,068.7 2.9 3.6%Heavy Fuel Oil 914.5 2.5 3.1%OTROS Solvente 1 0.5 0.0 0.0%Solvente 3 0.9 0.0 0.0%
Fuente: MINEM
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Importaciones de combustibles2012
Productos MBls MBPD %GASOLINAS Nafta Reformada (HOGBS) 256.3 0.7 2%Gasolina Motor 1,358.3 3.7 9%Gasolina de Aviación 14.8 0.0 0%DESTILADOS MEDIOS Turbo Jet A1 / Keroturbo 563.1 1.5 4%Diesel 2 3,091.9 8.4 21%Diesel 2 50 PPM 9,581.2 26.2 64%OTROS Solventes 16.2 0.0 0%Importaciones 14,881.9 40.7 100%
Fuente: MINEM
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Consumo aparente de combustibles2012
Consumo Nacional de Combustibles 2012 (MBPD)
(a) Producción 253.6
-Refinerías 166.3
-Plantas procesadoras 87.3
(b) Importación 40.7
(c) Exportación 81.7
(d) Stock 8.1
Consumo aparente (a)+(b)-(c)-(d) 204.5
3. PRODUCCIÓN DE CRUDO17
Producción de crudo por lote (MBPD)1998 - 2012
181998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120
20
40
60
80
100
120
III INTEROILIII III III III III III III III III III III III III IIIVII/VI SAPETVII/VI VII/VI VII/VI VII/VI VII/VI VII/VI VII/VI VII/VI VII/VI VII/VI VII/VI VII/VI VII/VI VII/VI
XPETROBRAS X X X X X X X X X X X X X X
XIII OLYMPIC
XIII XIII XIII XIII XIII XIII XIII XIII XIIIXIII XIII XIII XIII XIII
Z-2BSAVIA PERUZ-2B Z-2B Z-2B Z-2B Z-2B Z-2B Z-2B Z-2B Z-2B
Z-2B Z-2B Z-2B Z-2B Z-2B
Z-1 BPZ
Z-1 Z-1 Z-1 Z-1 Z-1 Z-1 Z-1 Z-1 Z-1Z-1 Z-1 Z-1 Z-1 Z-1
1-ABPLUSPETROL
1-AB1-AB 1-AB 1-AB 1-AB
1-AB 1-AB 1-AB 1-AB1-AB 1-AB 1-AB 1-AB 1-AB
8PLUSPETROL
88 8 8
88
8 8 8 88 8 8 8
31-E31B/D81-ABZ-1Z-2BXXXVXIVXIIIXIXVII/VIVIVIIIIII
MBP
D
113
67
Producción de crudo por zona (MBPD)1998 - 2012
191998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120
20
40
60
80
100
120
NOR-OESTE NOR-OESTE NOR-OESTE NOR-OESTE NOR-OESTE NOR-OESTE NOR-OESTE NOR-OESTE NOR-OESTE NOR-OESTE NOR-OESTE NOR-OESTE NOR-OESTE NOR-OESTE NOR-OESTE
ZÓCALOZÓCALOZÓCALOZÓCALOZÓCALOZÓCALOZÓCALOZÓCALOZÓCALOZÓCALOZÓCALOZÓCALOZÓCALOZÓCALOZÓCALO
SELVA NORTESELVA NORTE
SELVA NORTESELVA NORTESELVA NORTESELVA NORTE
SELVA NORTESELVA NORTESELVA NORTESELVA NORTESELVA NORTESELVA NORTESELVA NORTESELVA NORTESELVA NORTE
SELVA CENTRALSELVA NORTEZÓCALO NOR-OESTE
MBP
D
113
67
20
“El 64% del crudo usado en refinerías es importado, con tendencia a aumentar debido a la declinante producción nacional, que ha
caído 40% en el periodo 1998-2012.En estas condiciones no es estratégico tener
una refinería.”