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EmFoco África do Sul Energias Renováveis

16.10.2019

Porto

EMFOCO

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SUMÁRIO

Perfil País

Perfil Economia

Relacionamento Bilateral com Portugal

Tendências de Mercado

Oportunidades

Pontos Fortes

Pontos Fracos

Práticas Comerciais

Abordagem do Mercado

Cultura de Negócios

Do’s e Dont’s

Contactos Delegação AICEP

África do Sul

Energias Renováveis

EMFOCO

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Perfil País

Presidente da República

Cyril Ramaphosa

Língua oficial

11 línguas oficiais (inglês, africânder e

outras

57,8 milhões hab.

(est. 2018)

Risco de crédito Moody's: Baa3; Fitch: BB+; S&P: BB

Risco do país

D risco maior

AAA risco menor

BB

1 15,7412 EUR ZAR

Unidade monetária Rand (ZAR)

Taxa de Câmbio média (julho 2019)

Relações internacionais SADC; SACU; BAD; SIS; ACP ...

1 219 090 km2

África do Sul


Capital

Pretória

EMFOCO

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Perfil Economia

PIB Crescimento real unid. Var. %

PIB per Capita(PPP) USD

1,4

0,8 0,8

1,8

2017a 2018a 2019b 2020b

6 136

6370 6 199

6 088

2017a 2018a 2019b 2020b

Taxa de inflação (média) unid. %

5,2

4,5 4,6

5,1

2017a 2018a 2019b 2020b

Taxa de câmbio vs EUR (média)

unid. ZAR

15,02 15,64 16,29 18,30

2017a 2018a 2019b 2020b

Notas: (a) Valores atuais; (b) Estimativass; (1) Preços correntes

Fonte: The Economist Intelligence Unit (EIU)

África do Sul


ID Mundial - 2018 Valor e Posição

Inflows

Ambiente de Negócios

67º/140 Competitividade (Rank no Global Competitiveness Index 2018)

82º/190 Facilidade Negócios (Rank Doing Business Report 2019)

56º/82 Ranking Global (EIU - The Economist Intelligence Unit, entre 82 mercados)

73º/180 Transparência (Rank no Corruption Perceptions Index 2018)

106 USD

5 334 Recetor

47ª

106 USD Emissor

4 552 37ª Outflows

Comércio Mundial de Bens 2018 Posição e quota

Exportações

0,5%

Importações 39ª 0,5%

39ª

Fonte: ITC; UNCTAD

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Perfil Economia

Principais Clientes e Fornecedores 2018 Quota %

Fonte: ITC - International Trade Centre

Clientes Fornecedores

EUA 5,9%

China 18,3%

Alemanha 9,9%

EUA 6, 8 %

Alemanha

7,5%

Japão 4 , 7 %

Reino Unido 5,1%

China

9 , 2 %

Índia 4 , 1 %

Arábia Saudita 5 , 7 %

Principais Exportações 2018 Quota %

Principais Importações 2018 Quota %

Máquinas e equip. mecânicos

Combustíveis e óleos minerais

Veículos auto. e outros veículos terrestres

Plásticos

Máquinas e equip. elétricos

18,2

12,3

9,2

7,6

3,0

Minérios, escórias e cinzas

Artigos de Ferro e Aço

Veículos e Material de Transporte

Pérolas, Pedras e Metais Preciosos 17,5

12,5

11,5

10,6

6,7

Combustíveis Minerais

África do Sul


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Perfil Economia

África do Sul


Segunda maior e a mais desenvolvida economia do continente africano;

Principal potência da África Subsaariana; plataforma de acesso aos 15 países da SADC (280 milhões de consumidores);

Membro do grupo dos BRICS e um dos 10

parceiros estratégicos da EU;

Economia diversificada: 68,7% administração

e serviços, 29,2% indústria e minas, 2,2%

agricultura e pescas (percentagens do PIB);

Desenvolvido sistema jurídico e financeiro com setor bancário consolidado;

Abundancia de recursos naturais, razoável rede de infraestruturas e eficiente sistema de comunicações e de transportes;

Crescimento económico condicionado por política monetária e fiscal restritiva, dificuldades estruturais e elevado desemprego;

Projeções futuras promissoras face à esperada recuperação da economia internacional, aumento do preço das commodities e crescente poder económico da classe média negra.

EMFOCO

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Balança Comercial de Serviços Milhões de euros

88,7

41,4

59,7

46,9

54,8

66,0 73,8

Balança Comercial de Bens Milhões de euros

232,2

121,9

153,2

172,7

146,4 180,0

216,1

153,9


Saldo

-59,4 2018

74,4 2018

Coeficiente de Cobertura

%

Saldo

20,1 2018

Coeficiente de Cobertura

133,6 2018

%

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística Fonte: Banco de Portugal

África do Sul


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Exportações e Importações de Bens 2018 - Grupos de Produtos % Total

Fonte: INE – Instituto Nacional da Estatística

África do Sul


Matérias têxteis

7,8%

Minerais e minérios

5,1%

Veículos e outro

mat. transporte

31%

Máquinas e aparelhos

13,7%

Plásticos e borracha

13,2%

Plásticos e borracha

3,8%

Agrícolas

56%

Veículos e outro

mat. Transporte

18,8%

Alimentares

8,3%

Metais comuns

5,3%

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CURTO E MÉDIO PRAZO

Tendências de Mercado

Maior incorporação local no produto final, mormente a nível industrial;

Soluções inovadoras nos setores em desenvolvimento (automóvel, energias renováveis,

tecnologias de informação, entre outros);

Continuado investimento em infraestruturas (habitação, rodovias, portos, entre outros);

Expansão regional, particularmente para os países da SADC;

Cada vez maior procura por produtos de design sofisticado e de qualidade por parte da emergente

classe média negra;

Evolução gradual do setor E-Commerce, impulsionada pela população jovem.

África do Sul


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SETORES PRIORITÁRIOS

Oportunidades

África do Sul


Automóvel – Componentes, e ferramentas (moldes);

Energias Renováveis – Microgeração, equipamentos, construção e manutenção de acessos

e infraestruturas;

Meio ambiente - Consultoria na área de sustentabilidade ambiental;

TIC – eGoverment / eProcurement e desenvolvimento de software à medida;

Fileira casa – Têxteis-lar, louça e vidro utilitário, cutelaria, utilidades domésticas e objetos de

decoração;

Moda – Vestuário, calçado e acessórios;

Construção - materiais e serviços de construção especializados;

Agroalimentar - Azeites, conservas e outros produtos para o “mercado da saudade”.

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ENERGIAS RENOVÁVEIS

África do Sul


A localização geográfica e a dimensão da África do Sul possibilitam múltiplas soluções de recursos

de energias renováveis, contribuindo para o desejável processo de descarbonização

desencadeado pelo Acordo de Paris;

O IRP – Integrated Resource Plan 2010-2030 estipulou a meta de gerar 45% da procura de energia

limpa até 2030, que resultou num investimento, até 2018, de cerca de US$ 22 mil milhões em

projetos independentes de produção de energias renováveis para integração na rede nacional,

conjuntura favorável para o fornecimento de equipamento e serviços;

Com a recente crise energética, causada pela ineficácia das várias centrais termoelétricas

existentes no país, o IRP 2030 foi atualizado em 2018, por forma a prever a geração de energias

renováveis, até 10 MW, para uso próprio, com ou sem integração na rede nacional;

Esta nova disposição cria ótimas oportunidades na área da microgeração, como forma de participar

na expansão do acesso a energia em áreas rurais, assim como no abastecimento a pequenas e

médias indústrias.

Oportunidades

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Pontos Fortes

África do Sul


Potencial económico face abundância de recursos naturais e indústria robusta;

Porta de entrada para o mercado africano de 1,2 mil milhões de consumidores;

Proximidade de países de língua oficial portuguesa;

Desenvolvida rede de infraestruturas, telecomunicações e transportes;

Mercado de diversificação de oportunidades;

Agentes económicos dinâmicos e pragmáticos;

Apetência para produtos europeus de qualidade;

Inglês, principal idioma para negócios.

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Pontos Fracos

África do Sul


Instabilidade política e consequente impacto socioeconómico (recessão, desvalorização do Rand,

desemprego ...);

Barreiras não tarifárias no acesso ao mercado, designadamente no setor alimentar (de origem animal,

em particular) e das bebidas alcoólicas (vinho);

Processo burocrático complexo no registo de alguns produtos (artigos e equipamento

elétrico/eletrónico, por exemplo);

Fator distância e dimensão geográfica do mercado;

Reduzida faixa de consumidores de médio/alto poder de compra;

Falta de pessoal qualificado e baixa produtividade da mão-de-obra local.

EMFOCO

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África do Sul


Face à sua origem anglo-saxónica, as práticas comerciais da África do Sul são muito idênticas às dos

mercados ocidentais, designadamente as condições de pagamento;

Em geral, existe uma certa relutância por parte do importador local na abertura de Cartas de Crédito,

devido aos elevados encargos cobrados para este tipo de operação bancária, preferindo modalidades

mais comuns, como o “pagamento contra entrega de documentos” (CAD);

É importante clarificar atempadamente todos os termos do contrato, incluindo condições de

pagamento e prazos de entrega, para evitar disputas posteriores;

Por norma, o crédito e eventual regime de exclusividade deve ser apenas considerado após o

estabelecimento de relações comerciais sólidas;

Devido às oscilações da taxa de câmbio do Rand (ZAR), as cotações devem ser apresentadas em

Euros ou em US$.

Práticas Comerciais

EMFOCO

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Abordagem ao Mercado

África do Sul


Analisar previamente o mercado com presença assídua em ações de capacitação;

Participação em missões empresariais e/ou realização de visitas de prospeção por forma a ter uma

melhor perceção do mercado;

Participação em feiras como forma de dar visibilidade à oferta;

Priorizar contactos diretos com importadores/distribuidores evitando, quando possível, a intermediação

de outros agentes económicos locais;

Comunicar por email e sempre no idioma inglês, mesmo que o interlocutor seja de origem portuguesa;

A primeira comunicação deve ser sucinta e direta ao assunto, de preferência sem anexos;

Reunir o maior conhecimento possível sobre potenciais parceiros.

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Cultura de Negócios

África do Sul


A África do Sul tem uma cultura de negócios maioritariamente anglo-saxónica, muito franca;

Neste mercado a pontualidade é apreciada;

O estilo de negociação é amistoso, porém formal;

Por norma o agente económico sul-africano é cumpridor das suas obrigações;

As táticas de venda agressiva, os argumentos emocionais e as críticas à concorrência não são

bem vistas;

As deslocações ao mercado são valorizadas.

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DO´S DONT´S

As visitas de prospeção devem ser

planeadas com bastante antecedência;

Criar relações pessoais sólidas,

visitando o mercado regularmente ;

Cumprir compromissos assumidos,

nomeadamente prazos de entrega;

Divulgar ativamente a presença em

feiras, utilizando as listas de contactos

fornecidas pela AICEP.

África do Sul


Evitar visitas em períodos de férias

escolares (Jan/Dez e Páscoa);

Evitar a marcação de reuniões para o

final da tarde, particularmente à 6ª Feira;

Evitar estadias e caminhadas na via

pública nos centros da cidade (CBD);

Não utilizar transportes públicos, sem

consultar primeiro a receção do Hotel

ou a Delegação da AICEP.

PERTO DE SI PARA O LEVAR MAIS LONGE

portugalglobal.pt

[email protected]

aicep Portugal Global

Delegação em Pretória

599 Leyds Street, Muckleneuk

Tel: +27 (0)12 341 2340/1/2

Delegado

Sérgio Espadas

Tlm: +27 (0)83 406 5075

Email: [email protected]

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