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El rol de la Junta Directivaante los retos de latransformación digital
Septiembre 2018
Bismark E. RodriguezPartner | Head of Financial Services Risk Management (FSRM)Latam North |EY | Financial Services Office
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Acerca del expositor
► 27 años de experiencia profesional;
► Graduado de Contador Publico en UCLA - 1992;
► Programa Avanzado de Gerencia (PAG) - IESA 1998;
► Harvard Leadership Program - 2016
► Líder de la práctica de Gestión de Riesgos para ServiciosFinancieros de ET en la Región Norte de LATAM;
► Miembro externo de comités de auditoría, riesgos ycumplimiento de varias entidades financieras en la región;
► Facilitador internacional en temas como: Auditoría Interna,COSO, ERM, Basilea, Solvencia, IAS39 y IFRS 9, Riesgo deCrédito y Operacional, Gobierno Corporativo y AML;
► Miembro desde 2012 al 2016 del International InternalAuditing Standards Board (IIASB) con The IIA;
► Desde 2017 es miembro del Committee of Research andProfessional Education (CREA) de The IIA.
Bismark E. RodriguezCFA CIA CFSA CCSA CRMA AMLCA CPA PAG
Partner | Head of Financial Services Risk Management(FSRM) Latam North
EY | Financial Services Office
AgendaContexto general de los procesos de transformacióntecnológica
Principales prioridades para directorios en 2018
Composición de la Junta Directiva y Digitalización
La Junta del futuro
Consideraciones finales
¿Un nuevo modelo de gobierno corporativo?
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Contexto general de losprocesos de transformacióntecnológica
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La velocidad de los cambios no da tiempo para sorprenderse
Comentarios de Twitter350,000
168 millonesde correoselectrónicos enviados
De los clientes usanbanca en línea almenos una vez porsemana
58 %39%Cada 60 segundos :
Actualizaciones de Facebook1.2 millones
694,000 búsquedas
50,000 descargas
75
38
135 3.5 4 3 2.5 1.5 0.1
1876 1894 1926 1993 2001 2004 2007 2010 2011 2013
Tiempo en años que tomó llegar a los 50 millones de usuarios
De los clientes usan elinternet y redes socialespara buscar a susentidades bancarias*
83% de los clientes confía en larecomendación de un amigo; sólo14% confía en la publicidad –Forrester
Hoy en día tenemos más de:
7 horas aldía de uso digital
3 billonesUsuarios de internet
1.4 billones deusuarios de Facebook
1.5 millones deaplicaciones disponibles
8 billones deSMS por día
100 billones dedescargas de iTunes $670 billones en pagos móviles en 2015
25% de losclientes usanbanca móvil almenos una veza la semana
20 millones demensajes por Whatsapp
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El largo plazo es corto plazo en transformacióndigital
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La movilidad y disponibilidad de servicios y canalesa cualquier hora y en cualquier lugar
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2003
WifiIphone
3G
2010 2018
Vamos a ver más cambios en la banca enlos próximos 10 años que en los últimos200 años” Brett King
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“Nos encontramos en el borde de una revolucióntecnológica que fundamentalmente alterará laforma en que vivimos, trabajamos y nosrelacionamos con otros. En su escala, alcance ycomplejidad, la transformación será muy diferentea todo lo que la humanidad haya experimentadoantes.”
Fuente: World Economic Forum, 2016
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Lo que conocemos hoy entrará en colisión con loque nos depara el futuro
AGRITECH
EDTECH
CLEANTECH
FINTECH
MEDTECH
INDUSTRY 4.0
New Materials HD Imagery Genomics 3D Printing Autonomousvehicles
Drones AdvancedRobotics
CognitiveComputing
QuantumComputing RPA
Blockchain IoT Solar &Storage Sensors Bandwidth
Social & Gaming CloudComputing
ProcessingPower Storage Mobile
Databases
Utilities
Tools
ERP (e.g.GW)
ApplicationsWeb
3270
RPA
IndustrialInternet 4.0
SmartProducts
Physical Web(Augmented Reali ty)
Data-DrivenBusiness Models
Application/Indus try C louds Smart Serv icesTechnology core & analy tics core
IoTServices
P eople
ThingsAnalytics
Personal &W earables
ConnectedVehicles
ConnectedHomes
Smar tFactories
SmartLogistics
Tr ansportation
H ealthcar e
C onnectedLifestyle &Consumer
S martCities
U tilities
P er sonalWellness
Self-DrivingCars
Car asSmar t Phone
PersonalEducation
Healthcare asa S er vice
RemoteSurgery
Smart WashingMachine/Fridge Predictive
Logistics
Drones
Smar tProduction
PredictiveMaintenance
Mobilityas a Service
SmartStation
SmartBus
S martGrid
SmartBuilding
RoadsLighting
WasteManagement
LocationMarketing
Lifestyle asE xperience
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Cuando menos lo espere su entorno habrácambiado
• El futuro puede depararnos doscosas en lo que hacemos hoy día:
1. Un modelo operacional en loque hacemos se siguesistematizando,estandarizando y haciéndolotodo más eficiente;
2. Una dramáticamente distintadonde la experticia de losprofesionales está disponiblepara la sociedad cuando éstalo demande.
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Principales prioridades paradirectorios en 2018
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Mayores exigencias sobre los directorios
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► Los inversionistas demandan mayor rendiciónde cuentas
► La vigilancia de lo regulatorio ha incrementadosu complejidad
► Crecimiento económico cada vez más ajustado► Convergencia industrial► Nuevas tecnologías disruptivas► Escasez de recursos e impactos del cambio
climático► Retos en la gestión del talento
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-boards-and-internal-audit-working-together-to-strengthen-risk-management/$FILE/ey-boards-and-internal-audit-working-together-to-strengthen-risk-management.pdf
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Prioridades de las Juntas Directivas
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Desarrollar valor a largo plazo ydefinir propósito Definir la retribución
Interacción con los accionistas Fortalecer asociaciones y gobiernodel riesgo
Enfoque en el reporte corporativo Gestionar la ciber-seguridad
Decisiones sobre la optimizaciónde capital requerido
Reflexionar sobre lasresponsabilidades de la Junta ysus Comités
Mejora del talento y culturacorporativa Crear la Junta del Futuro
Fuente: EY Center for Board Matters | Board agenda 2018 |Top priorities for European boards
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EY Center for Board Matters | Board agenda 2018 |Top priorities for European boardsAlgunos resultados…
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Nuevos productos einnovación
Ciber-ataques y fugade datos
Adquirir capacidadesde tecnología digital
Protección de data ysoberanía de data
Habilitacion de e-commerce
► Aun cuando lo “digital” empieza a posicionarse de laagenda de la Junta, la “experiencia digital” en lasfunciones de la Junta no parece ser más importante.
► El interés de la Junta hacia lo ”digital” parece ser másoperacional que estratégica
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Composición de la Junta Directivay Digitalización
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Principales iniciativas sobre las cuales se estántomando decisiones en la actualidad en los directorios
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Porcentaje
Inteligencia artificial y robótica
Cómputo en la nube y big data
Tecnología de libros distribuidos(Blockchain)
OtrosInteligenciaartificial yrobótica
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Impactos en el modelo de gobierno corporativo ante elpanorama digital
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Operativos
Mercado
Gente
Estratégicos
Requieren unarenovada visión de losnuevosrequerimientos denegocio en el entornodigital
Implica conocer como lanueva tecnología puedetransformar la forma enque se ejecutanactividades de negocio,clientes, soporte,control, reportes, etc.
Precisa definirescenarios y factibilidadeconómica de losemprendimientos asícomo el impactofinanciero
Demanda revisar elmapa de capacidadesdigitales y si laorganización estápreparada para elcambio
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Necesidad de balancear prioridades y capacidades en lasala de juntas
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SUITS JEANSREDUCCIÓN DE COSTOS
EFICIENCIA OPERACIONALASEGURAR INGRESOSGESTIÓN DEL RIESGO
ALCANCE DE LA REGULACIÓNCUMPLIMIENTO
REPORTE FINANCIEROESTRATEGIA
DIGITALINNOVACIÓN
NUBEROBÓTICA (RPA)
FINTECHCRECIMIENTO
ÁGILCIENCIA DE DATOS
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Reorientación y conformación de los comités de junta
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Com deAuditoría y
Riesgos
Com.Auditoria
ALCO
Com.Estrategia
y Tecnología
Com.Cumplimien-
to
Com.RRHH
Compensacióny nominación
Nuevosnegocios einnovación
Elementos de transformación Impacto en la estructura de gobierno
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¿Un nuevo modelo de gobiernocorporativo?
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¿Cuáles son los retos del gobierno corporativo ante loscambios transformacionales?
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El retodigital
Entendimiento de los cambiosdel mercado
Hacer resiliente el modelooperacional
Crear capacidades Invertir en innovación y/o asociaciones
Repensar la estructuraorganizacional
Alineación de la estrategia
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¿Gobierno análogo o digital?
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Procesos de alto riesgos y cumplimiento que se digitalizarán enel próximo año
22%
22%
23%
31%
32%
43%
49%Vigilancia y monitoreo
Detección de incumplimientos
TPRM / KYE / KYC / DD
Análisis de riesgo deconducta
Pruebas de estrésintegradas
Pruebas de 1ra y2da LoD
Seguimiento nuevasregulaciones
Fuente: 2017 Risk Management Global Survey | EY -IIF
Gob
iern
oan
álog
o
Identificar riesgos emergentes
Promover una cultura de innovación
Transformación del talento
Digitalizar la rendición de cuentas
Transformar el modelo de riesgos y control
Generar confianza digital
Gobierno
digital
Procesos de transformación tecnológica desdela perspectiva de Gobierno Corporativo Digital
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Modelo de 3LoD: Perspectiva desde lo digital
CLAIN 2018 | Tendencias en la gestión de riesgos en la era digital | EY FSO
AuditoríaInterna
Establece políticas yprocedimientos.
Provee soporte a la operacion.
RiesgosCumplimiento
ContraloríaSeguridad
Calidad
Aseguramientoindependiente
NegocioFinanzas
OperacionesTecnología
RRHHOtros
Identifica, mitiga y reportariesgos directamente
Auditor ExternoReguladores
1ra. Línea 2da. Línea 3ra. Línea
Unidades de negocio y soporte CRO, CCO, CFO, CISO CAE, IA
Componentes del Gobierno Corporativo
Barreras actuales del modelo 3LoD en nuestra realidad► Débil o inexistente compromiso de la 1L► Confusión o conflicto de interés en la 2L► Poco desarrollo de capacidades de asesoría en la 3L► Presunción que la responsabilidad del riesgo es de la 2L y
3L► Falta de incentivos y castigos en la 1L en relación con
responsabilidad sobre controles y riesgos
Riesgos de esa realidad en los procesos transformativos:► Poca visibilidad de las brechas► Escasez de recursos para la 2L► Limitaciones en el desarrollo de capacidades digital en
TODO el equipo► Debilitada cultura de riesgos y controles► KRI no relacionados con KPI o KRI no desarrollados
Posibles soluciones para adoptar un enfoqueágil y resiliente:► Desarrollar una estrategia inteligente
de riesgos apalancada en elentendimiento de los procesos detransformación en curso o planeados yde las tendencias del sector
► Desarrollar un enfoque colaborativopara capturar y entender riesgosemergentes
► Automatizar actividades del modelooperacional y robotizar actividadesrepetitivas representativas deoportunidades de ahorro de costos
► Levantar modelos estadísticos yestablecer bases de datos deincidencias con criterios DRA
► Identificar indicadores de riesgospredictivos y flexibilizar el enfoque deauditoría
► Evaluar el desempeño operacional y laestrategia del negocio
► Identificar brechas en las capacidadesdel talento existente en toda laorganización
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La Junta del Futuro
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Preguntas clave para modelar la Junta Directiva delfuturo
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► ¿La planeación de la sucesión es un proceso“ad hoc”?
► ¿Cómo se está preparando el “pipeline” denuevos directores?
► ¿Qué está la Junta escuchando de las partesinteresadas en el tema de la diversidad de laJunta?
► ¿Cómo luce el desafío constructivo dentro de lasala de juntas?
► ¿Se entiende el contenido digital de lasiniciativas estratégicas?
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Temas inevitables para el debate sobre la JuntaDirectiva del futuro
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► Creación de competencias digitales► Atención a la voz de las nuevas generaciones► Estrategias y métodos tradicionales Vs. lo
nuevo, inesperado y emergente► Rendición de cuentas a través de métricas► Asociaciones y emprendimientos digitales e
identificar y mitigar riesgos asociados► Monitoreo del riesgo de ciber-seguridad, tanto
como el reputacional
Consideraciones finales
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¿Cuáles son las expectativas sobre el rol de losdirectores ante los procesos de transformación digital?
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Entender el driver de lo digital:¿Disminuir costos? ¿Incrementarmercados y clientes?
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¿Cuáles son las expectativas sobre el rol de losdirectores ante los procesos de transformación digital?
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Comprender la estrategia de ciber-seguridad y someterla a prueba
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¿Cuáles son las expectativas sobre el rol de losdirectores ante los procesos de transformación digital?
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Familiarizarse con el término riesgosno financieros
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¿Cuáles son las expectativas sobre el rol de losdirectores ante los procesos de transformación digital?
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Ser resilientes a los cambiostransformacionales y a las nuevasnormativas que traerá consigo
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¿Cuáles son las expectativas sobre el rol de losdirectores ante los procesos de transformación digital?
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Promover una cultura ágil orientadaa la eficiencia operacional ycentrada en los clientes
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¿Cuáles son las expectativas sobre el rol de losdirectores ante los procesos de transformación digital?
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Incorporar tecnología digital a lagestión de la Junta
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¿Cuáles son las expectativas sobre el rol de losdirectores ante los procesos de transformación digital?
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Enfocar lo digital como un temaholístico
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Q&AEY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
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