해외 환경시장 분석 보고서

인도네시아 환경시장 분석 보고서

1. 일반 개황

2. 환경 조직 및 정책

3. 환경 시장 동향

4. 진출 방안

인도네시아는 국가 경제의 개발을 위해 상대적으로 환경보호에 대한 관심이 낮았으나, 최근 국가 환경 상황과 국제적 동향에 따라 지속가능한 개발이 필요하다는 입장으로 전환하여 신재생에너지 적용 및 도입의 중요성을 강조함생활용수 공급 서비스가 열악하여 국민 대다수가 안전하지 않은 물을 사용하고 정부의 지원이 미흡하여 환경오염에 대한 전반적인 인식이 부족한 상황임. 매년 폐기물량이 증가하는 추세이나 이를 처리하는 시설이 부족하고 폐기물 매립처리 공간도 제한적임 인도네시아 환경시장은 1999년 이후 지속적으로 성장하여 2014년 기준 40억 달러 규모에 달할 것으로 기대됨. 폐기물 감축 프로그램 및 폐기물 관리에 대한 공공 의식 양성 등 정책적인 개선이 필요하고 주민들의 식수 문제를 해결할 수 있도록 물 공급 시스템 분야의 확장 등 요구되는 사항이 많아 다양한 시장진출 기회가 존재함폐수처리에 이용되는 설비 수출 및 기술이전 사업을 통해 인도네시아 환경 시장에 진출이 가능할 것으로 예상되고 바이오가스를 이용한 폐기물에너지화 시설에 대한 시장 진출 기회가 있음. 공적개발원조(ODA)를 통한 시장 진출이 주요한 투자 옵션으로 보임

[Key Word] 인도네시아 환경문제 및 주요 환경정책, 인도네시아 물·폐기물 산업 현황 및 전망, 환경 시장 산업 동향, 시장진출 기회 및 전망

해

외

환

경

시

장

분

석

보

고

서

인도네시아

- 1 -

1 일반 개황

1.1. 국가 개요1)

지리적 위치 말레이 반도와 필리핀 사이에 위치하여 동남아시아에서 가장 크며 인구가 많은 국가로 1만 7,508개가 넘는 크고 작은 섬으로 이루어져 세계에서 섬이 가장 많은 국가수도 자카르타(Jakarta)면적 1,904천 ㎢(한반도의 약 9배)인구 2억5천만 명민족 자바족 45%, 순다족 13.6%언어 인도네시아어(Bahasa Indonesia), 영어종교 이슬람교 87%, 개신교 6%, 가톨릭 3%, 힌두교 2%, 불교 1% 부존 자원 석유, 천연가스, 주석, 니켈, 목재, 석탄, 보크사이트통화2) 루피아(IDR), 2013년 평균 환율 기준 100루피아에 10.58원이었으나 최근 루피아의 약세로 8.7원대로 하락함도시 인도네시아의 행정 구역은 발리 등 30개의 주, 2개의 특별주, 1개의 특별수도권 등 33개로 나뉨. 인도네시아의 주요 도서는 자바(Java), 칼리만탄(Kalimantan), 수마트라(Sumatra), 술라웨시(Sulawesi), 파푸아(Papua) 등임. 인도네시아의 전체 인구 중 자바에 약 1억 3,500만 명이 거주함 기본 정보3) 아시아국가 중 이례적으로 팁 문화가 발달되어 있어 레스토랑, 택시 등을 이용한 후 팁 사례를 잊지 않아야 함. 우리나라와 같은 220V를 사용하나 주파수가 50Hz로 60Hz인 우리나라와 다르기 때문에 장기 체류 시 변압기를 이용하는 것이 좋으며, 동부 시간대는 우리나라랑 동일하며 서부와 중부는 각각 두 시간, 한 시간씩 느림

1) 한국수출입은행 해외경제연구소, 2014 세계국가편람 2) 외환은행 외환포탈 환율 정보3) kotra(대한무역투자진흥공사) 국가정보- 인도네시아

[그림 1] 인도네시아 지도

인도네시아

- 2 -

기후 일 년 내내 고온 다습한 열대 우림 기후이지만 의외로 건물 안에 에어컨이 잘 구비되어 있는 경우가 많으니 긴팔을 챙겨가는 것을 권장함. 또한 하루에 한번 씩 오후에 열대성 소나기가 내리므로 우산을 준비하는 것이 좋음비즈니스 매너 인구의 대다수가 이슬람교를 믿기 때문에 이슬람교들의 문화를 잘 알아둘 필요가 있음. ‘라마단’ 기간 동안(금년 6월28일부터 7월27일까지 해당)에는 해가 지기 전까지 식사와 물을 섭취하지 못하므로 장시간에 걸친 상담과 그들 앞에서 음식이나 물을 섭취하는 것은 지양해야 함. 라마단 기간이 끝난 직후 ‘르바란’ 이라는 인도네시아 최대의 명절을 보내는데 이슬람교도들에게 돼지고기나 술을 권하는 행동은 무례한 행동으로 여겨져 이러한 행동은 삼가야함또한 인도네시아 인들은 왼손을 부정이 탄 손이라 생각하고 또 왼손으로 배변을 닦는 관습이 있기 때문에 물건을 건네거나 악수를 할 때는 반드시 오른 손을 이용해야 함금요일 오후에는 이슬람교 대예배가 있어서 공공기관, 민간기업, 가게 등 12시부터 오후 1시까지 업무 공백이 있기 때문에 이 시간은 가급적 피하는 것을 추천함. 일부 공공기관의 경우 금요일에 휴관을 하는 경우도 있으므로 유의하는 것이 좋음역사 및 현황 인도네시아는 네덜란드로부터 1602년부터 1945년 제2차 세계 대전이 끝날 때까지 지배 받았으며, 제2차 세계 대전 중에는 일본의 지배를 받음. 이후 다시 네덜란드의 점령 시도가 있었으나, 국제 연합의 중재로 1949년 12월 27일 완전히 독립함. 자유선거는 2004년에 처음 실시되었으며, 현 대령인 유도요노가 당선됨

해

외

환

경

시

장

분

석

보

고

서

인도네시아

- 3 -

GDP(purchasing power parity) $1285 billion

GDP(official exchange rate) $867.5 billion

GDP(real growth rate) 5.3%

GDP - per capita(PPP) $5,200

Inflation rate(consumer prices) 7.7%

Current account balance -$28.7 billion

Exports $178.9 billion

Imports $178.6 billion

(출처 : The world factbook)

1.2. 경제 및 사회적 특성4)

『산업 구조, 사회적 문제점, 경제 지표, 경제 현황, 경제 전망』

산업 구조 서비스업 38.1%, 제조업 46.5%, 농업 15.4% 사회 현황 인도네시아 민주당의 유도요노 대통령은 2004년 집권 이후 경제위기 조기극복, 민주주의 발전 등의 성과를 이뤘으나, 연이은 부정부패 의혹, 부실 금융기관 지원, 법 집행력 미약 및 관료주의 등으로 민주당에 대한 지지율이 크게 하락함. 이로 인해 대통령의 연정 장악력도 떨어져 레임덕 현상이 나타나고 있음사회적 문제점 2012년 미국에서 제작된 반이슬람 영화로 인해 인도네시아에서도 시위가 일어났으며, 반이슬람 영화로 촉발된 시위를 놓고 온건파와 강경파가 대립함경제적 특징5) 지속적인 경제성장 위해 낙후된 인프라 수준을 개선하고, 행정의 효율성을 높이기 위해 인도네시아 정부는 2010년부터 2014년까지 추진할 민관합작(Public Private Partnership, PPP) 사업으로 총 473억 달러 상당의 프로젝트 100건6)을 발표함. 국내 자본 형성이

4) 한국수출입은행 해외경제연구소, 2014 세계국가편람5) Observatory of Economic Complexity(http://atlas.media.mit.edu/)6) 환경 관련 프로젝트:급수/상수도설비-총 24건, 고체폐기물/하수도-총 6건(kotra)

『13년 1인당 GDP 5,200

US달러

지속적 경제성장을 위한 민관합작 사업

추진 중』

[표 1] 인도네시아 주요 경제지표(2013년 추정치)

인도네시아

- 4 -

미흡하여 경제성장을 위해 외국인 투자가 필수적임. 2009년 국제금융위기 여파로 외국인 투자가 다소 감소하였으나 전체적으로 증가 추세임. 특히 에너지와 산림 분야를 중심으로 한 외국인 투자가 활발할 것으로 전망됨주요 교역 현황7)

수출품 : 석탄·연탄 12%, 석유가스 9.1%, 팜 오일 7.3%, 고무 5.7%, 원유 5.5% 수출국 : 일본 16%, 중국 12%, 미국 8.7%, 싱가포르 8.2%, 한국 7.5% 수입품 : 석유 정제 16%, 원유 5.8%, 비행기·헬리콥터 및 우주선 1.8%, 컴퓨터 1.5%, 배달 트럭 1.5%수입국 : 중국 15%, 싱가포르 15%, 일본 10%, 한국 7.7%, 태국 6.0% 경제 현황8) 2013년 물가상승, 소비와 투자 성장세 둔화, 교역조건 악화 등으로 경제성장률이 5.3%를 기록하였으며, 2014년 1분기 경제성장률은 전년 동기 대비 5.21%로 최근 4년 내 최저치를 기록함. 성장 둔화의 주요인은 GDP의 23.7%를 차지하는 수출이 올해 초부터 시행된 미 가공 광물 수출 금지 정책 등의 영향으로 0.8% 감소한 데 기인함경제 전망 연료보조금 개혁에 따른 소비 감소 등으로 상품 수입이 감소하여, 주요 수출품인 원자재 가격이 안정세를 유지하고 세계 경기회복도 지연되고 있어 2013년 상품수지 흑자는 전년 대비 축소되었고, 외국인투자 증가에 따른 배당송금으로 경상수지 적자는 지속됨. 경제성장 둔화와 수출 부진으로 경상수지 적자가 확대될 것으로 예상되어, 올해 국내총생산(GDP) 성장률 전망을 5.1%∼5.5%로 예상함

7) Observatory of Economic Complexity(http://atlas.media.mit.edu/)8) 외교부 인도네시아 1/4분기 주요 경제동향

『2014년 1분기 경제성장률 전년

동기 대비 5.21% 최근 4년 내 최저치 기록

에너지 분야 중심으로 외국인

투자 활발할 것으로 전망』

해

외

환

경

시

장

분

석

보

고

서

인도네시아

- 5 -

2 환경 조직 및 정책

2.1. 환경 행정조직 및 체계

『환경조직, 환경 총괄기관, 환경 관련 부처 역할』

【 주요 환경 조직 】§ 총괄 조직 : 인도네시아 정부§ 환경 관련 정책 관리 : 환경부§ 수자원 분야 관련 업무 수행 : 공공 사업부§ 환경 권한위임 기관 : 환경에 관련한 행정조직은 환경부,

공공사업부, 산업부 등으로 각각의 역할을 수행함

Ÿ 환경 행정조직도9)

Ÿ 인도네시아의 행정 조직은 인도네시아 중앙 정부와 주 정부, 시 정부 그리고 지방/자치 단체로 구성됨10)

Ÿ 인도네시아는 물과 폐수 분야를 담당하는 특정 중앙 집권적 부처가 없으며 다양한 부처 및 산하 단체들이 여러 다른 업무들을 관리 및 수행하며 인도네시아 정부가 총괄적으로 조직화함

9) 인도네시아 정부 홈페이지(http://www.indonesia.go.id/index.php)10) GWI(GWM2014 Vol3 Middle East and Asia Pacific)

『환경관련 정책부서는

환경부, 공공사업부 등이

각각의 역할 담당

총괄 조직 기관은

인도네시아 정부이며 환경부는

환경관련 정책 관리』

[그림 2] 인도네시아 행정조직도

(출처 : 인도네시아 정부 홈페이지)

인도네시아

- 6 -

Ÿ 환경부, 산업부, 공공사업부 등이 부서별 환경 관련한 규제 체계를 마련하고 환경부는 환경관련 정책을 관리·감독함11)

환경부(Ministry of Environment, MOE) Ÿ 환경부는 인도네시아의 환경 정책 고안, 계획 구상 및 수행,

모니터링 및 통제 등을 원조하는 역할을 함Ÿ 주요 업무 및 기능

­ 환경영향 통제 및 환경 분야의 국가적 정책 고안­ 환경 분야의 정책 수행 조직화 및 환경영향 통제­ 부서 책임 하에 재산/자산 관리­ 직무 집행 관리­ 업무 분야 및 기능에 대한 고려사항, 평가 보고서, 제안서 등록

Ÿ 주요 목적­ 환경 질 향상­ 환경 관리 분야에 따른 적절한 관리방안 수립 ­ 적극적인 천연 자원 및 환경 관리를 통한 환경부 능력 강화

산업부(Ministry of Industry, MOI)Ÿ 주요 업무 및 기능

­ 인도네시아 내의 다양한 사업 권장 및 지원­ 수출시장을 중시하며 이에 해당되는 기업 지원

Ÿ 주요 목적

­ 2025년까지 산업 강대국을 목표로 장기적 계획 마련 및 수행­ 공업이외의 지식 기반 산업의 육성 도모

11) EBI Report 3000 Global Environmental Market 2013

『인도네시아 환경부는

환경관련 정책 총괄관리·감독

환경 관계자들은 각 부서의 규제 체계 마련』

해

외

환

경

시

장

분

석

보

고

서

인도네시아

- 7 -

공공사업부(Ministry of Public Works, PU)12) Ÿ 인도네시아 물 분야 관련 가장 많은 업무를 수행하는 부처Ÿ 주요 업무 및 기능

­ 입찰, 계약, 조달 과정처리 및 관련 분야를 다루는 집행 위원회 총국 위임

­ 국가적 차원에서 물과 폐수 분야 정책 및 관리에 대한 기술적 기준 및 기술 지원 제공

Ÿ 공공사업부 산하 기관­ 공공 사업부 산하 소속기관 : 수자원 집행위원회 총국,

주민 복지사업의 집행위원회 총국, R&D 위원회­ 수자원 집행위원회 총국(Directorate General of Water

Resources)은 물 분야의 정책 및 음용수 기술 기준 구축 및 수행

­ 주민복지사업 집행위원회 총국(Directorate General of Human Settlements)은 물/폐수 분야의 음용수 개발 부서 및 위생 복지사업 주관

­ R&D 위원회의 산하 부서인 수자원 R&D 센터는 수자원 처리에 관한 조사 및 개발 활동 진행

2.2. 환경법 및 규제 현황13)

『 인도네시아 환경관리법, 수자원법, 폐기물 관리법 』

【 주요 환경법 현황 】§ 환경관리법(Law No.23) : 친환경적, 지속적 개발 추진을 위한 국가법§ 수자원법(Law No.7) : 수자원 개발 및 활용에 관한 기준 수립§ 폐기물관리법(Law No.18) : 폐기물 관리에 관한 기준 수립

12) GWI(GWM2014 Vol3 Middle East and Asia Pacific)13) 인도네시아 환경관리법(1997), 인도네시아 수자원 법(2004), 인도네시아 폐기물 관리법(2008)

『공공사업부는 수자원분야 관련 산하기관을 통해

업무수행』

인도네시아

- 8 -

환경관리법(Law No.23/1997) Ÿ 환경과 인간사이의 균형과 조화 Ÿ 자연 환경보전, 친환경적이면서 지속적인 개발 추진Ÿ 환경오염 및 피해를 야기하는 활동 등으로부터 보호수자원법(Law No.7/2004)Ÿ 법 제34조에 의하여 수자원 개발은 환경 균형을 교란

시키지 않고 수행되어야 함Ÿ 법 제45조에 의하여 수자원 활용은 사회적 기능 및 환경

보존을 고려하여 수행되어야 함폐기물관리법(Law No.18/2008)Ÿ 가정 폐기물 및 특수 폐기물 관리에 관한 조항Ÿ 현재의 폐기물 관리는 환경적으로 건전한 방법 및 기법에

근거하고 있지 못하여 정부의 법적 보장 및 투명성, 지방 정부의 책임 및 권한이 필요함

Ÿ 인도네시아 중앙 및 지방 정부의 물 분야 정책은 수자원 법으로부터 영향을 받음. 이 법률은 물을 사회적, 경제적 재화로 간주하고 있으며, 인도네시아 수도공급 서비스에 대한 민간단체의 참여와 수자원의 분산 개발 및 관리에 대한 가능성 등을 공개함14)

Ÿ 정부는 2010년부터 공공 사업부의 5년 개발계획(2010년~ 2014년)의 한 부분인 공공사업부령을 기초로 인도네시아 음용수 분야 개발을 위한 전략적 접근을 도모함

Ÿ 위 전략은 유엔의 새천년 개발목표(Millennium Development Goals, MDGs) 및 통합 수자원관리(IWRM) 원칙의 적응에 의거하여 개발됨

14) GWI(GWM2014 Vol3 Middle East and Asia Pacific)

『환경관리법, 수자원법,

페기물관리법을 통해

인도네시아 환경 보전을 위한 역할 수행』

『새천년 개발목표 및

통합 수자원관리 원칙 기초로 음용수 분야 개발 도모』

해

외

환

경

시

장

분

석

보

고

서

인도네시아

- 9 -

【 주요 환경정책 및 프로그램 】§ 청정 강 사업 : 수자원 관련 정부 환경보호 프로그램의

가장 중요한 항목§ 환경영향평가 : 새 프로젝트 진행 시 규정에 따라 환경영향

평가 실시제도 운영§ 사업성과 등급제도 : 대기업에 환경성과에 대한 심사§ 폐기물관리 관련 제도 운영 : 산업폐기물 관련 정책 및 생

활폐기물 감량 및 관리를 위한 제도 운영

2.3. 주요 환경정책 및 프로그램15)

『청정 강 사업, 폐기물관리 관련제도 운영, 환경영향평가, 사업성과 등급제도』Ÿ 전반적으로 충분한 수자원을 보유하나, 계절과 지역에

따라 상당수의 인구가 심각한 물 부족을 겪고 있음 Ÿ 2005년에 수자원 장비 및 서비스 시장은 약 1.1억

달러 규모였고, 이와 관련한 주요 프로젝트는 미래의 지속적인 성장을 보장함

Ÿ 주요 환경 프로그램

Ÿ 청정 강 사업 : 정부의 환경 보호 프로그램 중에서 중요한 사항으로 오염이 심각한 강의 산업오염원 제거를 목표로 함

Ÿ 환경 영향 평가 : 1993년부터 법 규정에 따라 새로운 사업들은 환경 영향 평가를 받아야 함

Ÿ 사업성과 등급제도 : 1995년부터 정부는 대기업의 환경성과에 대한 평가표를 작성함으로써 등급 제도를 수행함

15) EBI Report 3000 Global Enviornmental Market

『청정 강 사업, 환경영향평가,

사업성과 등급제도 등을 통한 환경부문 개선 프로그램

시행』

인도네시아

- 10 -

물산업 관련 정책Ÿ 2005년 1월, 공공사업부는 2015년까지 사업비용 3.5억

달러의 규모에 달하는 24개 수자원 지원사업에 착수할 것을 발표함

Ÿ UN의 새천년개발 목표에 의거한 인도네시아의 장기 프로젝트에 의하면, 2015년까지 최고 50억 달러를 투자함으로써 수자원 서비스 수준을 현재 20%에서 최대 60%까지 끌어 올리는 것을 목표로 함

Ÿ 성장이 가능한 분야는 도시고형폐기물관리, 검사/분석 장비, 공업/생활 폐수 관리, 모니터링 장비, 환경 서비스 및 공공 용수 공급임

Ÿ 공공용수 공급 시스템, 공업폐수 관리, 모니터링/분석 장비, 산업으로 인한 대기오염 관리 등과 관련한 분야의 외국 기술이 접목된 조립 및 장비 제조업 또는 수입 장비 도입 등에 전망이 있음

폐기물 산업 관련 정책16)

Ÿ 생활 폐기물은 상업 지역, 산업 단지, 특정지역, 사회 시설, 공공시설 및 기타 시설, 가정 내 활동에 의해 발생함

Ÿ 인도네시아 정부는 2008년에 생활폐기물 관리에 관한 법 을 마련하여 폐기물 감량화, 3R 제도, 수집-운반-재사용 패러다임 등을 실행함­ 생산자 책임 재활용(Extended Producer Responsibility, EPR)

제도 운영 : 사업자, 생산자, 제조업자가 제품을 판매할 때 그와 관련된 폐기물의 감량과 처리에 관한 라벨을 부착하는 생산책임 재활용 제도

­ 3R(reduce, reuse, recycle) 제도 실행 : 폐기물 발생량 감량을 위한 제도로써 폐기물 관리 전 과정에 걸쳐 접근함

­ 단순 매립 및 노천 소각에 대한 금지16) A future prospect of Municipal Solid Waste Management

『생활폐기물 관리에 관한 법 마련하여 폐기물 감량화, 3R 제도

등 실행』

해

외

환

경

시

장

분

석

보

고

서

인도네시아

- 11 -

3 환경 시장 및 환경산업 동향

3.1. 환경 시장 개요

『인도네시아 환경시장 현황, 인도네시아 주요 환경문제, 환경 시장 전망 및 시장진출 기회』

【 주요 환경 오염원 】§ 도시 폐수, 도시 폐기물의 배출

【 주요 환경 문제 】§ 하수 및 폐수처리시설의 부족§ 위생시설의 관리 부재로 인한 질병 발생

Ÿ 인도네시아 정부는 최근 청정 신재생에너지 적용의 중요성을 강조함

Ÿ 전통적인 에너지 보조금의 국가예산이 큰 비중을 차지함에 따라, 청정에너지를 적용하기 위한 시도는 역효과를 낳음

Ÿ 최근 급성장하는 아시아의 다른 국가들과 마찬가지로, 환경 보호보다 상대적으로 국가 경제 개발에 대한 관심이 높음

Ÿ 정부 공무원들은 최근 인도네시아 내 환경 문제 및 국제적 환경 동향에 따라, 전체적인 경제 정책을 고려하여 지속가능한 개발이 필요하다는 입장임

Ÿ 인도네시아 환경시장은 1999년 이후 지속적으로 성장하여 1999년 8억 달러 규모에서 2014년 40억 달러 규모로 약 5배의 성장이 이루어질 것으로 기대됨

Ÿ 인도네시아 환경시장은 수자원 처리 및 공급, 폐수 처리, 폐기물관리, 대기오염관리, 환경 서비스 분야 등으로 구분되어 운영됨

『국가 경제개발로 인해

상대적으로 환경보호에 대한 관심이 낮았으나,

최근 환경상황에 따라 환경인식

변화』

인도네시아

- 12 -

【 물 산업 시장 】 § 현황 : 2010년부터 인도네시아 음용수 분야 개발에 대한 전략

적 접근을 위해 5개년 개발 계획을 수립, 생활용수 공급 서비스 강화, 폐수의 저장 및 처리시설의 확대

§ 전망 : 생활용수 서비스의 공급 활성화 필요 및 폐수 저장 및 처리의 중앙 시스템화 네트워크 구축, 정수시설의 설치 요청 등으로 시장 진입 수요 존재

3.2. 물 산업 분야17)

『인도네시아 음용수 분야 개발, 위생관리 프로젝트, 폐수 처리 플랜트, 시장진출 기회』

현황물 자원 현황Ÿ 생활용수 공급 서비스의 질이 불안정함Ÿ 강한 염소냄새와 높은 무수익 수량18) 특성을 가짐Ÿ 자연적 변화(강우, 지하수 자원의 변화 등), 노상분뇨 등

으로 인해 물 분야의 환경문제를 야기함Ÿ 물 및 폐수부문 담당기관과 조직 간 협력의 부재, 투자

또는 전략 수립을 위한 체계 구축이 미흡함Ÿ 환경규제에 대한 법적 강제성이 약하여 시장성장 잠재력을

약화시킴 Ÿ 해외 원조에 대한 높은 의존으로 인해 물/폐수 처리 사업

에 대한 개발이 지연됨Ÿ 2012년 UN의 조사에 따르면 인도네시아의 활용 가능한

지하수는 연간 2,019km3로 세계 7위 수준임17) GWI, Global Water Market 2014 18) 무수익 수량(Non-Revenue Water, NRW) : 수요자 계량기 오차, 불법사용량(도수), 메인관로 누수,

이음새 누수, 배수시설의 월류 누수 등에 의해 발생되는 무수익 수량

『열악한 생활용수

공급으로 인한 정화되지 않은 물을 사용하고 있으나, 활용

가능한 지하수는 연간 2,019km3로

다소 풍부』

해

외

환

경

시

장

분

석

보

고

서

인도네시아

- 13 -

부문부문별 물 사용 km3/년 (%)

1990 2000 2011

관개(농업) 68.8 (93) 92.7 (82) 141 (80)

생활 4.4 (6) 13.1 (12) 7 (4)

산업 0.7 (1) 7.4 (6) 28 (16)

합계 73.9 (100) 113.2 (100) 176 (100)

(출처 : GWI, Global Water Market 2014)

Ÿ 생활용수 공급 서비스를 이용한 용수의 직접 수급이 어렵고, 현재 수도 보급률은 약 20%에 가까움

Ÿ 대다수의 국민들은 빗물을 모으거나 비위생적 우물 또는 강/호수에서 정수처리가 되지 않은 물을 사용함

Ÿ 정부는 2010년부터 2014년까지 5년 동안 도시 및 농업용수 공급 프로그램을 지원하여 지역사회 보건 향상을 위해 정수시설의 보급률 향상을 위한 전략을 구축함

Ÿ 2012년 기준, 185개의 담수화 시설은 일일 총 465,573m3 용수를 산업/도시/발전 부문에 공급함

­ 2011년 기준, 농업분야 물 사용량이 연간 141km3로 가장 높으며 산업분야는 연간 28km3, 생활용수 분야는 연간 약 7km3을 사용하는 것으로 나타남. 제조업의 발달로 산업용수의 사용이 지난 20여 년 동안 점차 증가하였고, 이러한 동향은 최근 경제 성장에도 반영됨

물 처리 현황Ÿ 인도네시아 대부분의 지역은 폐수를 저장하거나 처리

하기 위한 시설 또는 방법이 거의 없음. 생활폐수 처리서비스는 현재 12개시에서만 가능함

[표 2] 부문별 물 사용(2011년 기준)

『2010년~2014년 도시 및

농업용수 공급 프로그램 지원, 2011년 수처리 시설의 운용,

2012년 담수화 시설을 통한 용수 공급 등

물 분야 산업의 점진적 확대

조짐』

인도네시아

- 14 -

Ÿ 약품 침전법(응고,응집), 급속 모래 여과, 염소 소독과 같은 다양한 수처리 기술을 사용하여 2011년 기준 4,031개의 수처리시설 운용되고 있으며, 일일 약 12,000km3을 처리함

Ÿ 대부분의 가정 및 산업에서 배출된 폐수는 바다 또는 강과 연결된 수로로 버려지고 있음

Ÿ 산업/도시/농업 분야에서 용수는 재사용되고 있지 않으나, 가정 폐수는 간헐적으로 처리과정 없이 농업 분야에 사용 되고 있음

시장진출 기회19) 물 공급 분야Ÿ 경제 개발 계획과 함께 물 공급에 대한 지속적인 요구가

있음­ 급격한 산업화로 인해 고도화된 물/폐수처리 기술 필요­ 환경오염에 대한 인식 확대로 물/폐수 처리에 대한 모범사례가

증가하는 추세임

Ÿ 발전 시설의 담수화 방법을 통해 폐수를 재활용하는 방식 이외에, 태양열 동력의 담수화 기술을 통한 깨끗하고 안전한 물을 공급할 계획이 있음

물 처리 분야Ÿ 인도네시아 교육 협회에서 폐수처리 분야의 고도처리공법

(Membrane Bioreactor, MBR) 기술 연구를 수행해왔으나, 재정적·기술적 이유로 실제로 적용되지 않았음

19) GWI, Global Water Market 2014

『급격한 산업화로 인해

고도화된 물/폐수처리 기술 필요』

해

외

환

경

시

장

분

석

보

고

서

인도네시아

- 15 -

전망 Ÿ 정부의 통합 용수자원관리 프로젝트는 목표기간인

2015년까지 정부(특히 사업공공부)의 노력만으로는 불가능하기 때문에 기업 및 민간 협력이 증대될 것임

Ÿ 공공사업부의 자본지출 자료에 의해 수자원 시장 전망의 기준을 정함. 생활용수 공급비용에 할당된 비용(한화 약 2.3조원)이 프로그램 첫 해에 소비되었음

Ÿ 나머지 예산이 기타 추가적인 비용과 더불어 2012년~2014년에 소비될 것으로 예상함

Ÿ 폐수처리시장의 전망은 공익자본지출과 정부투자 프로그램에 기반을 두고 있음

­ 생활폐수관리와 위생관리프로젝트는 국가원조투자에 의한 소규모 사업으로 진행되며, 수인성 질병(water-borne diseases) 및 노상배변 감소가 목적임

­ 수도 자카르타에서 계획 중인 잠재적 대규모 폐수처리 플랜트 사업에 의해 대규모 시장이 형성될 것으로 예상됨

Ÿ [그림 3]에 따르면 공공식수의 자본 지출 분야는 수처리 시설 및 배수관망 등을 포함하며, 2011년~2013년까지 전체적으로 공공식수의 자본지출이 감소하였으나 2013년부터 점차 성장될 것으로 예상됨. 2014년 수처리 시설에 대한 투자는 약 3.5억 달러, 배수관망 투자비는 약 16억 달러로 확대될 것으로 예상됨

인도네시아

- 16 -

[그림 3] 공공 식수 자본 지출 전망($ million)

(출처 : Global Water Market, 2014

그래프 재구성)

수처리 시설

배수관망분야

수자원분야(담수화)

(출처 : Global Water Market, 2014

그래프 재구성)

[그림 4] 공공폐수처리 자본 지출 전망($ million)

폐수처리시설

폐수관망분야

슬러지 관리

Ÿ [그림 3]에 따르면 공공식수 자본 지출 전망에서 수처리 시설 분야는 2014년 3억 달러에서 2018년 약 6억 달러 규모로 증가할 것으로 예상되며, 배수관망 분야의 운영비용은 2014년 14억 달러에서 2018년 27억 달러로 큰 성장이 예상됨

Ÿ [그림 4]에 따르면 공공폐수처리 투자 비용은 폐수처리시설, 폐수관망, 슬러지 관리 등을 포함하며, 2011년~2018년까지 지속적 성장이 예상됨. 2013년에 약 5억 달러의 시장이 형성되었으며, 2018년에는 2013년 대비 2배 이상의 성장을 할 것으로 기대됨

해

외

환

경

시

장

분

석

보

고

서

인도네시아

- 17 -

(출처 : Global Water Market, 2014

그래프 재구성)

Ÿ [그림 5]에 따르면 2013년 기준, 인도네시아 수자원 분야의 운영 및 지출 총 비용은 약 30억9천만 달러이고 이 중 공공부문 용수 운영 및 지출이 가장 큰 비중을 차지하고 있음. 공공용수 운영 75.1%, 공공폐수 처리 18.3%, 공업용수 및 폐수처리에 6.6% 소요됨

[그림 5] 물산업 분야 운영 및 지출 비용 현황(2013년 기준)

인도네시아

- 18 -

3.3. 폐기물 산업 분야20)

『폐기물분야 산업 현황, CDM 사업 연계 가능성, 바이오가스 이용 폐기물에너지화 시설』

【 폐기물 산업 시장 】§ 현황 : 폐기물의 최종처리 시설 부족과 한정된 매립공간에 의한

환경오염 발생§ 전망 : 폐기물 관리를 위한 정책수립 강화가 지속적으로 추진될 것

으로 전망

현황Ÿ 아시아 국가들 가운데 환경오염이 비교적 심한 국가로

분류되며 특히 최종처리 시설의 부족과 한정된 매립공간이 폐기물 문제의 핵심임

Ÿ 대도시에서 많은 양의 도시고형폐기물을 배출하며, 폐기물의 매립지가스를 이용해 약 80MW의 전력 생산이 가능할 것으로 추정됨

Ÿ 주로 화석연료를 이용하여 전력을 생산하지만, 최근 석유 매장량의 고갈로 신재생에너지 부분이 새로운 각광을 받고 있으며 바이오매스 에너지를 이용하여 생산할 수 있는 에너지 잠재량은 약 50,000MW로 추정됨

Ÿ 정부는 고형 폐기물 관리법에 의해 공식적으로 규제하고 있으며 해당 법률로 폐기물관리의 주요한 변화와 도전을 이끌어냄

Ÿ 인도네시아 내 다수 도시들이 국가의 최신 요구사항에 의해 폐기물 관리 프로그램 개발을 시작함

Ÿ 공공 프로그램과 활동들이 환경 보호와 적절한 폐기물 관리에 대한 공공 의식을 양성하기 위해 수행됨

20) GWI, Global Water Market 2014

『환경오염이 심한 국가로

분류되어 폐기물관리를 개선하기 위한 프로그램 등 변화 도모』

해

외

환

경

시

장

분

석

보

고

서

인도네시아

- 19 -

시장진출 기회21)

Ÿ 일부 대도시의 지역적 위치에 위생 매립지와 같은 최종 처리시설 개발이 진행되고 있으며 이러한 개발 중 일부는 CDM 사업과 연계됨

Ÿ 고형 폐기물 관리법에 의거, 과거 3R 제도를 통한 폐기물 감축이 최우선적이며 기초적인 접근이었으나, 현재는 새로운 패러다임으로 폐기물의 수집·분리·처리를 통한 폐기물 관리로 전환되는 추세임

Ÿ 과거에는 사후처리기술에 중점을 두었다면, 현재는 최종처리에서의 폐기물의 제거 및 방지를 우선으로 함

전망Ÿ 인도네시아 주요 도심지에서 폐기물량이 매년 2~4% 증가

하는 추세로 매년 1천만 톤 가량 발생함. 자카르타의 폐기물양이 반타르 게방(Bantar Gebang) 매립지의 설계 용량을 2019년에 초과할 것으로 예상됨

Ÿ 인도네시아 정부는 2020년까지 180MW에 해당하는 바이오매스 시설을 추가할 전망임

Ÿ 폐기물 중 약 74%가 생분해성인 것을 감안하면 바이오가스를 이용한 폐기물 에너지화(Waste To Energy, WTE) 시설에 대한 시장 전망이 밝을 것으로 예상됨

21) A future prospect of Municipal Solid Waste Management Municipal Solid waste management and WTE in Indonesia_a policy review

『폐기물 감축 프로그램에서 폐기물 관리

시스템으로 전환

바이오가스를 이용한 폐기물

에너지화 시설에 대한 시장진출 기회 확대』

인도네시아

- 20 -

4 환경 시장 진출 방안

4.1. 진출 여건 분석

【 우리나라와의 교역 규모 】§ 2012년 수출액 : 13,955백만 달러(석유제품, 철강판, 편직물)§ 2012년 수입액 : 15,676백만 달러(천연가스, 석탄, 원유)§ 2012년말 투자현황(누계) 6,740백만 달러(한국→인도네시아) 957백만 달러(인도네시아→한국)§ 2013년 1월~10월 무역액 :

192억 달러, 작년 동기 226억 달러 대비 14.9% 감소최근 5년간 양국 간 무역액은 평균 20.5% 증가

우리나라와의 교역 규모22) Ÿ 2012년 한국과 인도네시아 양국 간 교역은 270억 달러

규모로, 인도네시아의 한국 수출이 150억 달러, 수입이 120억 달러를 기록함

Ÿ 2013년 1월부터 10월의 무역액은 192억 달러로 작년 동기 226억 달러 대비 14.9% 감소하였지만, 최근 5년간 양국 간 무역액은 평균 20.5% 증가함

환경 시장 진출기회 종합 분석23) Ÿ 물/폐수 처리 설비에 대한 무역은 2011년 기준 13.7억

달러이며, 그 중 펌프와 살균 설비에 대한 수입이 많았음Ÿ 깨끗한 식수 사용의 요구가 확대됨에 따라 수처리 시스템

과 용수 공급에 대한 필요성과 수요가 증가함Ÿ 급격한 도시인구 성장률을 고려할 때, 충분하지 않은 식수

의 공급문제를 해결할 수 있는 음용수 공급 시스템의 확장이 요구됨

22) 외교부 인도네시아 수입규제 동향 보고서(2013.12월)23) Frost Sulliva : Water, and Wastewater Treatment Market in Indonesia, Malaysia, the Philippines

『최근 5년간 양국간 무역액 평균 20.5% 증가로 교역

규모의 지속적인 증가 추세』

해

외

환

경

시

장

분

석

보

고

서

인도네시아

- 21 -

Ÿ 폐기물 감축을 최우선순위로 시행하고, 다음 단계로 폐기물 에너지화를 통해 폐기물 관리정책을 확립함

우리나라와의 MOU 현황24)

Ÿ 환경협력에 관한 MOU 체결(2007.12.13.) 국제기구 등 최근 발주 환경프로젝트 현황25)

Ÿ 식수공급 및 위생서비스 개선 사업(2013, WB)Ÿ 상하수도 공급 확장 및 위생시설 개선 사업(2013, WB)Ÿ 지역사회중심의 물공급 프로젝트(2013, WB)Ÿ 인도네시아 자띠루후르(Jatiluhur) 댐의 수문공학 기기

장비의 제공 및 설치(2012, WB)Ÿ 인도네시아 기후변화 대응능력 강화 컨설팅 진행(2012,

일본국제협력기구(Japan International Cooperation Agency, JICA))진출 여건 – 수요 분석 Ÿ 급격한 도시인구 성장률을 고려할 때 불충분한 식수

공급문제를 해결할 수 있는 용수 공급 시스템의 확장이 요구됨

Ÿ 거대한 잠재력을 지닌 수자원을 보유하고 있음에도 불구하고, 물 부족 국가로 고려됨. 대부분의 잠재된 물은 전체 인구의 절반 이상이 거주하는 자바 또는 수마트라 지역이 아닌, 상대적으로 인구 저밀도 지역인 보르네오(Borneo)와 파푸아(Papua)에 있음

Ÿ 잠재적 수분량이 많은 인구 저밀도지역으로의 진출이 용이할 것이라 판단됨

24) 환경부 환경협력 MOU 현황25) KEITI 국제기구 등 발주 환경프로젝트 DB

『식수 문제 해결을 위한

물 공급 시스템 분야의 확장 등 관련 분야 진출

가능성 확대

생분해성 폐기물을 이용한 폐자원에너지화 설비 진출 전망

긍정적』

인도네시아

- 22 -

Ÿ 인도네시아의 폐기물 중 약 74%가 생분해성인 것을 감안하면 바이오가스를 이용한 폐기물 에너지화 시설이 최적일 것으로 예상됨

Ÿ 폐수처리시장은 공익자본지출과 정부 투자 프로그램에 기반을 둠. 이에 인도네시아 정부와 연계하여 시장 진출이 가능할 것으로 전망됨

4.2. 시장 진입 전략

전략 1) 자금 활용Ÿ 공적개발원조(Official Development Assistance, ODA)는

인도네시아의 수처리 및 폐수처리기술 부문(특히 지방)의 주요한 투자 옵션임

전략 2) 우선 진출 지역 Ÿ 상대적으로 인구 저밀도 지역이며 잠재적 수자원이 풍부

한 보르네오와 파푸아 지역을 대상으로 진출 지역 선정Ÿ 인도네시아 주요 도심지에서 폐기물량이 매년 증가하는

추세로 매년 1천만 톤 가량 발생함에 따라 자카르타 등에 진출 가능성이 용이할 것으로 판단됨

전략 3) 우선 진출 시장Ÿ 폐수처리에 이용되는 설비 수출 및 기술이전사업을 통해

인도네시아 환경 시장에 진출Ÿ 바이오가스를 이용한 폐기물 에너지화 시설이 최적일 것

으로 예상

참 고 용어/약어 정의

1. GDP(국내총생산) : 국내에 거주하는 비거주자(외국인)에게 지불되는 소득과 국내 거주자가 외국에 용역을 제공함으로써 수취한 소득을 포함하여 한 나라의 영역 내에서 가계, 기업, 정부 등 모든 경제 주체가 일정 기간동안 생산활동에 참여하여 창출한 부가가치 또는 최종 생산물을 시장가격으로 평가한 합계

2. GDP(purchasing power parity, 구매력평가지수) : 각 국가의 물가 수준을 고려하여 산출한 GDP

3. GDP(official exchange rate): 공식 환율 GDP4. GDP(real growth rate) : 실질 GDP 성장률 5. 무수익 수량(Non-Revenue Water) : 수요자 계량기 오차, 불법사용량

(도수), 메인관로 누수, 이음새 누수, 배수시설의 월류 누수 등에 의해 발생되는 무수익 수량

6. CAPEX : Capital Expenditures, 미래의 이윤창출을 위해 투자하는 비용

7. OPEX : Operating Expenditures, 운영비용으로 인건비, 특정장비의 유지, 보수비용

참 고 참고 문헌

1. 한국수출입은행 해외경제연구소, 2014 세계국가편람 2. World Bank, MENA Quarterly Economic Brief, 20143. GWI, Global Water Market 2014 4. World Bank, The World Factbook5. A future prospect of Municipal Solid Waste Management6. Thermal and Biological Waste-to-Energy Markets7. Municipal Solid waste management and WTE in Indonesia_a policy

review8. Frost Sulliva : Water, and Wastewater Treatment Market in

Indonesia, Malaysia, the Philippines9. kotra(대한무역투자진흥공사) 국가정보- 인도네시아10. 외환은행 외환포탈 환율 정보11. EBI Report 3000 Global Environmental Market 201312. Observatory of Economic Complexity(http://atlas.media.mit.edu/)13. 외교부 인도네시아 1/4분기 주요 경제동향14. 인도네시아 정부 홈페이지(http://www.indonesia.go.id/index.php)15. 환경협력 MOU 현황, 환경부 16. 국제기구 등 발주 환경프로젝트 DB, KEITI