인도네시아 물산업 시장분석 및 진출전략814]인도네시아... · 하수처리율...

인도네시아 물산업시장분석 및 진출전략

(수질현황) 인도네시아의 Citarum 강 등 30여개 강을 조사한 결과 대부분의

강은 1급수의 기준을 충족시키지 못하며, 전체 가구 중 약 43%만이

가정 하수처리시스템을 보유하는 등 심각한 수질 오염 초래

❍ 총 2,530km3의 풍족한 담수자원을 보유하였지만, 전체인구의 80%가 안전한

먹는 물을 공급 받지 못하며 관리 능력 미흡으로 상수도 공급 부족

(관련정책동향) 먹는 물 공급 및 위생설비 사용 증가 위한 정책 추진

❍ 물 공급 개발 프로그램에 의해 물 공급 시스템 확장, 소규모 물 공급 시설

설치, 저소득층 및 외곽 지역의 물 공급 확대

❍ 기초 위생설비 사용 비율 62.4% 목표로 위생설비에 대한 이용 확대

❍ 칠리웅강 복원 시범사업, 뽄독 게데 상수 공급, 서부 스마랑시 상수 공급,

라몽안 상수 공급, 남부 프칸바루 상수 공급 등에 관한 공공 발주 환경

프로젝트 추진 중

(물 시장 분석) 상수원으로부터의 물 공급 기반시설이 상당히 부족한 실정

이며, 향후 물 관련 시장은 지속적 성장 예상

❍ 인구의 21% 만이 상수망에서 물공급을 받고 있으며, 하수 처리 시스템에

연결되어 있는 인구는 이보다 낮은 2%에 불과

❍ 물 시장은 지속 성장세를 이어갈 것으로 보이며, 2018년에는 58.5억 달러

규모의 시장에 이를 것으로 전망

❍ 하수처리율 상향을 위한 외부 자금조달 및 요청 증가에 따라 대규모 하수

처리 시설 건설로 사업기회 확대

(진출전략) 인도네시아 산업에 대한 높은 이해도 및 진입분야에 전략적

연구 필요

❍ 인도네시아 물산업의 진출을 위하여 수평적 통합, 수직적 통합, 전문화

전략으로 구분 가능

- 수평적 통합으로 소규모 운영단위로 인한 비효율을 해소하고, 수직적

통합에 의해 상하수도 통합과 같은 범위의 경제를 달성하여 경쟁력을

높이며, 지역별‧분야별 전문화 전략 필요

❍ 가격보다는 기술력으로 승부해야 하며, 부품·소재분야에 전문 기술력으로

성과를 내는 것이 효과적인 것으로 판단됨

❍ 기술력으로 승부할 수 있는 부품·소재의 집중 육성 필요

1

1. 인도네시아 수자원 환경현황 및 정책1.1 수자원 환경 현황

(수질오염) 세계에서 가장 더러운 Citarum 강

❍ 1989년부터 인도네시아 수질기준에 미달한 Citarum 강 주변 섬유

공장에서 폐수 대량 방류함

- 섬유 제조업이 2010년 인도네시아 GDP의 9% 차지할 만큼 경제적·

정치적 영향력이 높아 정부에서 느슨한 환경규제 적용1)

❍ 인도네시아 30개의 강의 수질조사 결과 대부분의 강은 1급수의 기준을

충족시키지 못함

- 전체 가구 중 약 42.8%만이 가정 하수 처리 시스템을 보유하였으며,

나머지는 별도의 처리 과정 없이 강물이나 하천에 폐수 방출2)

<그림 1> Citraum 강의 오염 상태

출처 : http://strangesounds.org

(수자원현황) 풍족한 담수자원 보유, 식수원 공급 부족

❍ 담수자원은 세계 수자원의 6%에 해당하는 총 2,530km3의 수자원

보유하였지만 도심의 경우 39%, 지방의 경우 6%만이 상수관을 통한

식수 공급이 가능하며, 전체인구의 약 80%가 식수 공급을 받지

못하고 있음3)

❍ 국영지역상수도사업회사(PDAM)의 수자원 관리능력 부족과 더불어

낮은 수도세로 인한 재정적 만성적자로 인해 식수원 부족현상 심화

(주오염원) 무분별한 폐수 배출 및 수처리시설 부족

❍ 밀봉되지 않은 고체폐기물로부터 발생된 침출수

❍ 농지 살충제, 제초제, 비료 등이 함유된 지표수

❍ 광범위한 벌목으로 인한 토양침식

❍ 선박으로부터 유출된 기름 및 화학물질

❍ 하수 및 폐수 처리시설의 부족

❍ 환경시설의 운전 및 관리능력 부족

1) 한국환경산업기술원, 인도네시아 수자원 관리 현황, 2014

2) WEPA, State of water enviromental issues-Indonesia, 2012

3) 한국환경산업기술원, 인도네시아 하수처리시장 진출전략, 2014

강물이나

하천에 폐수

방출에 의한

수질오염 심각

풍부한

수자원에 비해

무분별한

폐수 배출 및

수처리시설

부족으로

식수원 공급

부족

2

1.2 수자원 환경정책 및 투자계획

(물공급정책) 먹는물 공급 시설 및 투자 확대

❍ 범세계적 약속인 새천년 개발목표(MDGs)와 통합 수자원 관리

(IWRM)의 원칙을 기반으로 한 5대 전략 개발4)

① 먹는물 품질 향상 및 공급 지역 확대

② 새로운 재원 발굴 및 자금 배분 확대

③ 물 공급 개선을 위한 법률(규정) 지원, 관리자 및 운영자 역량 강화

④ 지속가능한 원수 공급 향상

⑤ 민간과 정부의 협력 강화, 지역 공동체 및 민간 참여 확대

❍ 중앙 정부가 발표한 5대 전략에 의해 지방 정부에서 지역 특색에

맞게 반영

❍ 2015년까지 총 65.17조 루피아를 투자하여 물 공급시설을 확장하고

저소득층 및 외곽지역에 물 공급 확대5)

〈표 1〉물 공급 개발 프로그램

구분 프로그램 목표

도시지역

물 공급 시스템 확장459개 지역

6,916,512 m3/d

소규모 물 공급 신설1,136개 지역

1,114,560 m3/d

도시외곽지역저소득층을 위한 물 공급 및 위생 설비 5,000개 마을

외곽지역에 물 공급 1,750개 마을

출처 : 국제협력관실, 국제환경동향 및 협력활동 보고, 2013

(위생설비 보급정책) 기초 위생설비 사용 비율 향상

❍ MDGs를 기반으로 기초적 위생설비를 사용할 수 있는 비율을

2015년 62.41%의 향상 목표로 다음과 같은 전략에 의해 정책 수행

- 지역사회 건강증진을 위한 현장처리 및 현장외 처리 통한 환경

위생설비에 대한 이용 확대

- 지역사회와 민간부문 참여 확대로 서비스 품질 개선

- 법 집행 강화하고 중앙 및 지방정부의 관련 규정 개발

- 처리기관 활성화, 도시폐수관리를 위한 능력제고

- 재정적 역량 고양, 폐수 인프라 개발 위한 대책 자원 마련

❍ 중기 국가 목표로 하수도를 통한 처리율 10%, 현장 처리율 90%를

통해 분뇨 등의 무단방류 금지

❍ 16개 도시의 중앙폐수처리장 및 지역단위 처리장 226개 건설

❍ 위생설비 개발 프로그램

- 2015년까지 24조 루피아 투자, 도시 하수관망 확대(11개) 및

신설(5개), 하천 준설 및 고형폐기물 중간처리장 건설

4) Global Water Market 2014, Vol.3 Middle East and Asia Pacific

5) 한국환경산업기술원, 인도네시아 하수처리시장 진출전략, 2014

물 공급시설 확장

및 저소득층,

외곽지역

물 공급지속 확대

위생설비 개발에

24조 루피아

투자

3

청정 하천 프로그램 (Program Kali Bersih, PROKASIH)

❍ 근본적인 오염 감소를 위한 통합 수자원 오염 관리 프로그램

❍ 제시된 특정 조건에서 환경관리에 따른 법률, 규정 준수 능력에 관한

인증서 등록 (SUPER/ Surat Pernyataan)

- 2003~2008년에 341개 기업 SUPER 등록

환경 실행 등급 프로그램 (PROPER)

❍ 법률 규정 관련 기업 관리를 활성화하기 위한 환경부 프로그램

❍ 환경 관리 분야 기업의 평가를 나타내는 정보 공개를 포함. 5개 등급

으로 나누어 관리 (금색, 녹색, 파란색, 붉은색, 검은색)

- 2007, 2008년 환경 관리 실행과 관련하여 679개 기업 평가

※ 제조기업 242개, 서비스기업 15개, 농업기업 222개, 광산·에너지·

가스산업 200개

(투자현황) 수자원 개발에 대한 투자 부족

❍ 2005년 1월, 공공사업부는 2015년까지 사업비용 3.5억 달러의

규모에 달하는 24개 수자원 지원 사업에 착수할 것을 발표6)

❍ 2015년까지 최고 50억 달러를 투자함으로써 수자원 서비스 수준을

현재 20%에서 최대 60%까지 끌어 올리는 것을 목표로 함7)

❍ 물 공급에 대한 목표를 달성하기 위해서는 현재보다 더 많은 투자

필요

〈표 2〉인도네시아 수자원 개발 투자 현황 (단위 : 1조 루피아)

자금원필요한 투자금액

가능한 투자금액

금액차이 비고

Cipta Karya 집행위원회

총국21.21 14.97 6.24 외부 자금 필요

수자원 집행위원회 총국 7.00 3.88 3.12수자원 집행위원회

총국에 대한 할당 증가

다른 중앙정부 3.40 2.13 1.28물에 대한 건강 펀드

지원 받을 가능성

특별할당펀드(수자원) 6.00 2.15 3.85특별할당펀드(수자원)의

투자 증가 필요

지방정부/지방정부

소유의 수도회사27.64 5.37 22.27 외부 자금 필요

합계 65.26 28.49 36.76 -

출처 : World Bank, Indonesia Water Investment Roadmap 2011~2014

6) 한국환경산업기술원, 인도네시아 수자원 관리 현황, 2014

7) UN의 새천년개발 목표(MDGs)에 의한 인도네시아 장기프로젝트

수자원 개발에

외부 자금 필요

4

2. 인도네시아 물 산업 시장 분석2.1 진출 가능 환경시장 분석

(시장동향) 물 시장 규모는 지속적으로 증가할 것으로 전망

❍ 2013년 물 시장 규모는 전년대비 마이너스 성장한 30억 달러로,

금융위기 이후 대외 경제여건 악화로 2011년부터 답보상태

❍ 2014년 이후 경기회복에 따른 우호적인 대외 상황으로 인도네시아의

물산업도 성장세로 진입할 전망

- 2014년부터 두 자릿수 성장세를 이어갈 것으로 보이며, 2018년에는

58.5억 달러 시장으로 성장할 전망8)

〈그림 2〉물 산업 현황 및 전망출처 : GWI, 2014, 재구성

(상하수시장) 상수시장은 17.5억 달러, 하수시장은 5.8억 달러

❍ 인구의 21% 만이 상수망에서 물 공급을 받고 있으며, 하수 처리

시스템에 연결되어 있는 인구는 이보다 적은 2%에 불과9)

❍ 상수시장은 2011년부터 2년간 마이너스 성장을 하고 있으나,

2014년부터는 상승세로 돌아서 2018년에는 33억 달러 시장으로

성장할 전망

❍ 하수시장은 상수시장 대비 30%에 불과한 수준이나 생활수준 향상과

환경오염 이슈로 상수시장보다 빠른 성장세를 구가할 전망

- 하수시장 규모는 2013년 5.8억 달러에 불과하나 2018년 13억 달러로

두 배 이상 확대될 전망

8) Global Water Market 2014, Middle East and Asia Pacific

9) 워터저널, 아시아 지역 물산업 동향, 2014.06

경기회복에 따라

물 시장 규모

두 자릿수

성장세

2018년,

상수시장은

33억 달러,

하수시장은

13억 달러 전망

5

〈그림 3〉상하수시장 현황 및 전망

출처 : GWI, 2014, 재구성

(운영 및 부품·소재시장) 2013년 대비 가파른 성장 추세

❍ 운영분야 시장은 2013년에 6억 달러 규모이며 매년 10%의 고성장을

기록할 것으로 전망되어 2018년에는 2013년 대비 30% 이상

성장한 8.8억 달러 규모임

❍ 부품·소재 시장규모는 2013년 10억 달러이며, 2018년 22억 달러로

두 배 이상 빠르게 성장할 것으로 전망

〈그림 4〉운영 및 부품·소재 시장 규모

출처 : GWI, 2014, 재구성

운영 시장,

부품·소재시장

가파른 성장

추세

6

(시장전망) 인도네시아는 2015년까지 국민들에게 보다 깨끗하고

안정적인 물 공급을 최우선 정책과제로 선정하여 추진 중

❍ 안정적인 물 공급을 위한 신규 수자원 개발에 많은 자금이 필요한

상황이며, 인도네시아 자체 자금만 가지고는 부족한 상황

- 현재 원조자금으로 소규모 하수처리 시설을 건설하고 있으나, 물

사용량이 급증함에 따라 현 시설로는 처리에 한계가 있을 것

❍ 낮은 하수처리율도 끌어올리기 위한 외부 자금 조달 및 요청이

늘어나고, 대규모의 하수처리 시설이 건설될 것으로 예상되며,

이에 따른 사업기회들이 많이 생겨날 것

❍ 신규 프로젝트의 상당수가 BOT 방식으로 진행될 것이며, 외국

기업과 금융기관에 대한 시장 개방이 보다 활발하게 이루어 질 것

❍ 민간부문의 참여와 정부의 프로그램인 민관협력(PPP) 형태의 사업의

증가 추세10)

〈표 3〉인도네시아 PPP(public-private partnership)사업 현황

Operator Location PPP Model Time period

Capacity (m3/d)

PT PALYJAJakarta (West)

Concession 1997~2022 535,680

PT Aetra Air JakartaJakarta (East)

Concession 1998~2023 561,600

PT Aetra Air Tangerang Tangerang Concession 2008~2023 77,760

PT Adhya Tirta Batam Batam Concession 1996~2012 259,200

PT Tirta Lyonnaise Medan Medan BOT WTP 2000~2025 43,200

PT Tirta Artha Buana Badung-Bali BOT WTP 1995~2020 25,920

PT WATTS Samarinda BOT WTP 2004~2029 34,560

PT Noviantama Jambi BOT WTP 1996~2021 8,640

PT VeoliaPT Harinda

KabupatenSidoarjo

BOT Bulk Water1998~20232005~2030

17,28038,880

PT MLD Subang BOT 2005~2025 4,320

PT Titra Gajah MungkurGajah Mungkur

ROT 2006~2026 51,840

PT WATTS Cikampek Concession 2000~2025 5,184

Lippo KarawaciLippo Karawaci

BOT 1999~2024 4,320

PT Trita Cisadane/PT Traya

Tangerang O&M Bulk water 1998~2023 25,920

PT Moya Bekasi Bekasi BOT 2012~2037 86,400

PT Moya Tangerang Tangerang BOT 2012~2037 129,600

출처 : Global Water Market, 2014

10) PR Newswire, Indonesia water market insight, 2014.04.10

신규 수자원

개발을 위해

대규모 하수처리

시설 건설 예상

및 외부자금

조달에 따른

외국기업 시장

참여 확대 가능

7

2.2 공공 발주 상수도 프로젝트 추진현황

칠리웅강 복원 시범사업

❍ 인도네시아 강 복원사업 확대를 위한 사업방향 설정 등 시범사업을

통하여 사업구간의 수질개선과 환경교육센터 설치를 통해 Istiqlal

사원의 이미지 개선과 13개 강 복원 사업에 대한 추진력 확보

❍ 사업명 : 인도네시아 찔리웅(Ciliwung) 강 복원 시범사업

❍ 위 치 : 인도네시아 자카르타시 Masjid Istiqlal(이슬람 사원)

❍ 총사업비 : 약 96억원(한-인도네시아 환경부 각각 20억원, KOICA

56억원 지원)

❍ 사업기간 : 2013년 10월 ~ 2015년 6월

뽄독 게데 상수 공급(Pondok Gede Water Supply)

❍ 발주처 : 인도네시아 공공사업부(PU)

❍ 예상 투자액 : 2천만 달러

❍ 발주방식 : BOT(Build-Operate-Transfer)방식(25년)

❍ 시설용량 : 수처리장 1,000L/초, 처리된 물을 저장하는 저수지 7,000㎥

서부 스마랑시 상수 공급(West Semarang Municipal Water Suppy)


❍ 예상 투자액 : 7천8백만 달러

❍ 발주방식 : BOT(Build-Operate-Transfer)방식

❍ 시설용량 : 수처리장 1,000L/초, 배수지, 트렁크 배급관

라몽안 상수 공급(Lamongan Regency Water Suppy)


❍ 예상 투자액 : 1천6백67만 달러

❍ 발주방식 : BOT(Build-Operate-Transfer)방식(20년)

❍ 시설용량 : 취수 2곳, 원수 전송관 15km, 수처리장 200L/초, 주 배급관

+19km, 주저수지 3,000㎥

남부 프칸바루 상수 공급(South Pekanbaru Water Supply)

❍ 남부 프칸바루를 포함한 프칸바루 지역의 상수 공급자는 PDAM

이지만 이 지역의 급격한 인구 증가로 인한 상수 수요는 조달 가능한

공급량을 추월한 상태임11)

- 깜파르 강으로부터 원수를 조달하여 정화 처리시설에서 정화한 후

프칸바루 지역에 보급하여 당 지역의 물 수요를 충족시키고자 함

11) 한국환경산업기술원, 인도네시아 국가개발전략과 환경프로젝트 정보, 2013

부족한 식수원

공급을 위한

공공발주

프로젝트 진행

8

동부 아감과 부킹띵기 상수 공급(East Agam and Bukittinggi

Water Supply)

❍ 아감지역의 상수 공급자는 PDAM이며, 부키띵기 지역의 상수

공급률은 75%에 달하지만 PDAM을 통해 공급 받은 인구는 전체의

44% 밖에 되지 않음

- 프로젝트를 통해 아감 지역에 위치한 여러 원천적 수원으로부터의

취수, 송수, 초당 250L의 총 처리 용량을 지닌 물 정화 처리장,

공급 저수지, 주배급 트렁크, 대량 물 유량계, 각 가구로의 공급관

연결 작업을 포함하는 프로젝트임

❍ 발주처는 아감 지방정부이며 예상 사업비는 1천 700만 달러임

기타 상수 관련 정부 프로젝트

❍ 파당상수공급확장, 서부 수마트라(예상 사업비 : 2천800만 달러)

❍ 카리안 상수 공급(예상 사업비 : 26억9천만 달러)

❍ 북부 버카시 상수 공급(예상 사업비 : 1천300만 달러)

❍ 웅아란 상수 공급(예상 사업비 : 1천22만 달러)

❍ 중부 롬복 상수 공급(예상 사업비 : 700만 달러)

❍ 폰티아낙 광역 지역 상수 공급(예상 사업비 : 1억4300만 달러)

❍ 동부 폰티아낙 상수 공급(예상 사업비 : 2억3070만 달러)

❍ 삼핏 상수 공급(예상 사업비 : 1천400만 달러)12)

2.2 관련 환경법규 및 기준

사전 오염방지에 관한 규제형태 다수

❍ 인도네시아의 수질 관련 법령은 주로 사전 오염 방지에 관한 규제

형태가 많음13)

- 1995년에는 호텔 등의 요식산업, 병원, 지열발전산업, 석유 및

가스 산업 등, 각 산업 분야에서 배출되는 화학물질 및 금속

오염물질에 의한 수질 오염을 방지하고자 배출 기준을 규제하는

환경부 장관령을 제정함

❍ 수중 생태계를 보호하기 위한 노력의 일환으로 관련 법령이 제정

되기도 함

- 내륙 수질 보전과 관련해 ‘2001년 수질관리 및 수질오염 통제

정부 규정 No. 82’ 하에 수질 보전에 관한 벤치마크로서 물 사용

용도별 4개의 분류 하에 46개 항목기준이 기술되어 있는 수질 기준

설정 (붙임 참조)

12) 한국환경산업기술원, 인도네시아 국가개발전략과 환경프로젝트 정보, 2013

13) 환경부, 환경협력강화를 위한 국가별 환경기초자료 조사(인도네시아), 2006

수질 보전 위해

사전오염 방지에

관한 규제 형태

9

〈표 4〉수질 관련 주요 법령

법령 주요 내용

해양오염관리법Government Regulation No.19(1999) Regarding Sea Pollution Control

해양오염관리, 완화노력, 법 집행에 관한 내용, 오염물질의 해양으로의 무단투기 규제

수질제어관리법Government Regulation No.82(2001)Regarding Water Quality Management and Water Pollution Control

수질관리 및 수질 오염에 관한 내용, 수체의 사용목적에 따른 분류를 규정하고 수질오염의 감시 등

PROKASHI를 준수하는 기업들에 대한 사정법 Minister of Environment Decree No. KEP-35A/MENLH/7/1995

PROKASHI 프로그램을 통한 환경규제기준의 준수 기업들에게 상응하는 혜택 등

청정해안에 관한 법령Minister of Environment Decree No. Kep-45/MENLH/11/1996

연안, 홍수림, 산호초 지역의 오염관리에 방안 등

석유 가스 지열산업의 수질기준에 관한 개정법 Minister of Environment Decree NO. KEP-09/MENLH/4/1997

유류 및 지열산업의 화학물질 및 금속물질의 농도를 제한하는 배출물질의 관한 규제법인 No. Kep-42/MENLH/10/1996의 수질기준을 한층 더 강화시킨 개정법

산호초 보호에 관한 법령 Minister of Environment Decree Number 04 Year 2001

산호초 지역의 보호를 골자로 하는 법령 특히 바다로 유입되어 산호초를 파괴하는 주요원인인 화학물질 및 석유산업의 배출 오염물질에 대해서 언급

출처 : World Bank, Indonesia environment Monitor, 2003

❍ 국내의 수질환경기준 및 음용수 수질기준과 비교하면 탁도, 색도 등

물리적 지표는 국내의 기준치가 조금 더 엄격하며, 화학적 지표는

국내기준과 Type A, B의 기준치가 거의 동일하게 적용됨

〈표 5〉한국과 인도네시아의 수질기준 비교

측정항목 단위 한국

인도네시아

최대허용값

Type A14) Type B15) Type C16) Type D17)

탁도 NTU 1 5 - - -

색도 TCU 5 15 - - -

Hg ㎎/ℓ 0.001 0.001 0.001 0.002 0.005

Free NH3 ㎎/ℓ 0.5 - 0.5 0.02 -

As ㎎/ℓ 0.05 0.05 0.05 1 1

F ㎎/ℓ 1.5 0.5 1.5 1.5 -

Cd ㎎/ℓ 0.005 0.005 0.01 0.01 0.01

Nitrate nitrogen ㎎/ℓ 10 10 10 - -

Lead(Pb) ㎎/ℓ 0.05 0.05 0.1 0.03 1

Phenol ㎎/ℓ 0.005 - 0.002 0.002 -

출저 : http://law.nus.edu.sg/apcel

14) Type A : 별도의 처리없이 바로 음용수로 사용가능한 물

15) Type B : 음용수로 사용하기에 적절한 수원

16) Type C : 양식업이나 축산업에 사용될 수 있는 물

17) Type D : 농업용수나 도심의 소규모 기업 용수 및 수력발전용수로 사용가능한 물

10

3. 물 산업 시장 진출 전략3.1 물 산업 관련 주요 기업

인도네시아의 물 산업 활동 기업은 주로 PDMA와의 합자 기업 형태

❍ 인도네시아에는 총 319개의 PDMA가 있으며, 자카르타 및 북

수마트라의 PDMA가 주 정부 수준으로 관리

- 일부 작은규모의 PDMA는 공공-민간 협력체계 하에 연계 운영18)

- Tirtanadi PDMA는 6개의 PDMA를 포함하여 북부 수마트라 주

정부에서 설립

- 11개의 PDMA는 네덜란드 수도 회사인 WMD와 합작하여 동부

인도네시아에 설립

❍ 민간기업으로는 Bakrieland, Acuatico와 싱가포르 기반의 Moya

Asia 등이 있음

- 중앙 정부의 지원을 받아 공공-민간 협력체계 구축

❍ 2011년에는 많은 PPP 프로젝트를 통해 중앙과 지방정부의 조건

협상의 어려움을 해소하는 등 기업 활동이 더 활발해짐

3.2 진출전략

물 산업의 성공적 진입을 위해선 산업에 대한 높은 이해도 및 진입

분야에 전략적 연구가 무엇보다 필요

❍ 물 산업은 타 산업 대비 복잡한 산업 특성을 가지고 있음

- 인도네시아의 다양한 제도 및 규제, 다양한 사업 분야 및 구조,

기간산업으로써의 정부와의 관계 등을 고려하여야 함

❍ 물 산업은 다수의 이해관계자 존재 및 위탁 사업자의 빈번한 사업

철회 요구로 시장실패율이 29%에 달해 여타 공익(utility)산업 대비

시장 실패율이 높음19)

인도네시아 물 산업의 진출을 위하여 수평적 통합, 수직적 통합, 전문화

전략으로 구분해 볼 수 있음

❍ 수평적 통합 전략은 소규모 운영 단위로 인한 비효율을 해소하고

규모의 경제를 실현하는 것

❍ 수직적 통합은 상․하수도 통합과 같은 범위의 경제를 달성하여

경쟁력을 높이는 전략

18) Amrta Institute for Water Literacy Indonesia, Public-Public Partnerships in Indonesia,

2012.4.21

19) 한국수출입은행, 국내 물산업의 해외진출 전략, 2014

PDMA와의

합자기업 형태로

물 산업 기업

진출

상대적인 물 산업

시장실패율이

높아 제도, 규제,

정부와의 관계

등을 고려한

물 산업의 전략적

연구 필요

11

수평적‧수직적 전략을 통해 선도 물기업들은 세계 물 시장에서 우월한

경쟁력을 확보하였으나, 시장 지배력이 과거보다 점차 감소

❍ 수평적·수직적 모델의 지배력이 줄어들고 있는 가장 큰 이유는

기간산업의 중요성과 자국 산업을 육성하기 위한 정책지원이 주요인20)

❍ 세계 물시장의 민영화가 확대되고 있지만 가장 큰 상․하수 운영시장에

가격경쟁력을 바탕으로 한 글로벌 기업들의 참여가 쉽지 않을 전망

- 선도 기업들의 시장지배력 약화는 자국 산업을 보호하기 위한

보호주의 정책으로 인한 국영기업들의 성장이 주요인

국내 물 산업의 여건을 고려하였을 때 선택과 집중을 넘어선 정교한

대상선정을 통한 지역별‧분야별 전문화 전략이 최선의 대안

❍ 규모의 경제를 실현하기 위한 수평적 통합(광역화)과 범위의 경제를

실현하기 위한 수직적 통합(상‧하수도 통합)은 국내 물산업의 현재

구조로는 어려운 상황

- 국내 상‧하수의 경우 지자체별로 독립적으로 운영되는 체계이며,

이로 인해 소규모 영세성으로 인한 비효율이 나타나고 있음

❍ 반명, 상․하수 투자 및 운영과 관련하여 중앙정부, 지자체, 공기업,

민간기업 등의 이해관계가 얽혀 있어 수평적·수직적 통합에는 상당한

시간이 소요될 전망

❍ 물 산업의 모든 분야에 강점을 가지기에는 현실적으로 불가능하며, 상수원

공급 등 최우선 1~2개 분야 선정하여 전략적 대상 지역에 집중 필요

국내 물 산업의 해외진출을 위해 집중 육성해야 할 분야는 기술력으로

승부할 수 있는 부품·소재

❍ 물 산업 중 시장 규모가 가장 큰 상·하수 운영시장에 국내 기업들의

진입은 단기간 내에는 어려울 것으로 판단, 규모의 경제를 바탕으로 한

가격 경쟁력 뿐만 아니라 사업 수주를 위한 해외 네트워크 및 협상력

등은 선도기업과 격차가 큰 상황

❍ 기술력으로 진입 가능한 분야와 기반기술이 갖춰져 있는 부품·소재

분야가 가장 유망한 분야

❍ 부품·소재산업은 기술력을 바탕으로 한 중소기업들이 강점을 가질 수

있는 분야로 기술지원 및 검증 지원을 통해 적극적 육성 필요

❍ 펌프, 분리막 등 물 산업에서 핵심장비로 사용되는 부품·소재 분야의

test-bed 마련 및 기술개발 지원 등을 통해 강소 중소기업 육성 필요

공적원조자금의 전략적 활용이 필요

❍ 공적원조자금의 전략적 활용을 위해선 국내 기업들의 물사업에 대한

컨설팅 경쟁력 확보

20) 기후변화 대응을 위한 물산업육성 정책방안, 한국환경‧정책평가연구원, 2010

상수원 공급 등

최우선 대상

선정 후

지역별·분야별

전문화 전략

필요

기술력 높은

부품·소재 개발

12

❍ 개도국의 사업 개발 및 발굴을 위해서는 해당 국가를 적극적으로

설득할 수 있는 능력이 필요하며, 이를 위해선 컨설팅 및 설계

능력을 확보 필요

<표 5〉최근 5년간 주요 ODA 사업 현황

사업명 사업형태총사업 예산(억원)

총사업 기간

2015년도 예산(억원)

인도네시아 바탐 하수처리시설 구축사업 프로젝트 539 2013~2018 42

인도네시아 카리안댐 건설사업 프로젝트 1,077 2010~2018 123

인도네시아 고형폐기물 통합처리시스템마스터플랜 수립 및 타당성조사사업

개발컨설팅

21.4 2012~2015 0.17

인도네시아 팔렘방시 배수시설 개선을 위한마스터플랜 및 타당성조사사업

개발컨설팅

27.82 2012~2015 13

인도네시아 선박안정성제고 및 역량강화사업 프로젝트 14.69 2013~2015 7.3

인도네시아 칠리웅 강복원 시범사업 프로젝트 56.5 2013~2015 25

인도네시아 치타룸강 유역 통합물관리시스템 프로젝트 56 2014~2016 10

개도국 기술지원 프로젝트 - 계속 6.3

출처 : www.odakorea.go.kr

❍ 현지 이용 가능한 네트워크 활용

- 한국환경산업기술원 해외 환경산업협력센터 운영

- 정부간 네트워크 구축, 현지 기술정보수집 및 협력사업 발굴,

동반 수주협상 등 환경사업에 특화된 기업밀착형 수주지원 종합

컨설팅 서비스 제공

한국환경산업기술원 해외 환경산업협력센터 운영

소 재 지 : 자카르타

센 터 장 : 조종훈

전 화 : +62-21-2902-6930

이 메 일 : [email protected]

주 소 : 27F K-Link Tower,Room 27C, Jl.Jend. Gatot Subroto Kav.

59A,Jakarta Selatan, 12950, Indonesia

주요업무 : 협력사업 발굴, 대외행사 개최, 기업서비스 제공 등

13

붙 임 인도네시아의 수질환경기준

측정항목 단위최대허용값


I. 물리적 지표

1. 냄새

2. 용존성물질

3. 탁도

4. 맛

5. 온도

6. 색도

7. 전기집진성

-

㎎/l

NTU

-

'C

TCU

mho/cm

무취

1,000

5

무미

상온

15

-

-

1,000

-

-

실수온-

-

-

1,000

-

-

실수온-

-

-

2,000

-

-

실수온-

-

II. 화학적 지표

a. 무기성물질

1. Hg

2. Al

3. Free NH3

4. As

5. Ba

6. Fe

7. F

8. B

9. Cd

10. CaCO3

11. Cl

12. Free Cl

13. Co

14. Cr6+

15. Mn

16. Na

17. Alkali salt

18. Ni

19. Nitrate nitrogen

20. Nitrite nitrogen

21. Ag

22. DO

23. pH

24. Se

25. Zn

26. CN

27. Sulfate

28. Hydrogensulfide

29. Sodium 흡착률

30. Cu

31. Lead(Pb)

32. Sodium carbonate residual

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

-

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

0.001

0.2

-

0.05

1.0

0.3

0.5

-

0.005

500

250

-

-

0.05

0.1

200

-

-

10

1.0

0.05

-

(6.5~8.5)

0.01

5

0.1

400

0.05

-

1.0

0.05

-

0.001

-

0.5

0.05

1

5

1.5

-

0.01

-

600

-

-

0.05

0.5

-

-

-

10

1

-

(>6)

(5~9)

0.01

5

0.1

400

8780.1

-

1

0.1

-

0.002

-

0.02

1

-

-

1.5

-

0.01

-

-

0.003

-

0.05

-

-

-

-

-

0.06

-

(>3)

(6~9)

0.05

0.02

0.02

-

0.002

-

0.02

0.03

-

0.005

-

-

1

-

-

-

1

0.01

-

-

-

0.2

1

2

-

60

0.5

-

-

-

-

5~9

0.05

2

-

-

-

18

0.2

1

1.25~2.50





14

측정항목 단위최대허용값


b. 유기성 물질

1. Aldrin, dieldrin

2. Benzene

3. BHC

4. Benzo(a) Pyrene

5. Chloroform extracts

6. Chlordane

7. Chloroform

8. 2-4 D

9. DDT

10. Surfactant

11. 1.2-dichloroethane

12. 1.1-dichloroethane

13. Endrin

14. Heptachlor,

Heptachlor epoxide

15. Hexachlorophenyl

16. Lindane

17. Methoxychlor

18. Methyl blue activators

19. Oil

20. Organic phosphate,

Carbonate

21. Pentachlorophenol

22. Phenol

23. Total insecticide

24. 2,4,6-trichlorophenol

25. Organic substance(KMnO4)

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

㎎/ℓ

0.007

0.01

-

0.00001

-.

0003

0.03

0.1

0.03

0.5

0.01

0.0003

-

0.03

0.00001

0.004

0.04

-

-

-

0.01

-

0.1

0.01

10

0.017

-

-

-

0.5

0.003

-

-

0.042

-

-

-

0.001

0.018

0.056

0.035

0.5

nil

0.1

-

0.002

-

-

-

-

-

0.21

-

-

-

-

-

0.002

-

-

-

0.004

-

-

-

-

0.2

1

0.1

-

0.002

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

III Microbes

1. Fecal coliform

2. Total coliform

/100㎖

/100㎖

0

3

2,000

10,000

-

-

-

-

IV Radioactive Substances

1. Total alpha rays

2. Total beta rays

Bq/ℓ

Bq/ℓ

0.1

1.0

0.1

1.0

0.1

1.0

0.1

1.0

출저 : http://law.nus.edu.sg/apcel/





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