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Mayo 2014
Economías regionales: el desafío de agregar valor para mejorar la competitividad
Cuenta con 36 Cámaras asociadas que representan a una gran diversidad de productos y regiones de
nuestro país
• Carne vacuna y derivados• Carne aviar y derivados• Chacinados• Pesca y subproductos• Leche y productos lácteos• Frutas y hortalizas frescas y procesadas• Salsas y conservas• Infusiones: yerba y te • Productos de molinería• Panificados, pastas y galletitas• Golosinas, chocolates• Margarinas y productos hidrogenados• Arroz• Aceites vegetales • Olivo
• Bebidas sin alcohol• Jugos• Cerveza• Vinos• Bebidas espirituosas• Azúcar• Especias, condimentos, mayonesas y
aderezos• Cuajos, fermentos y colorantes• Almidones y glucosas• Alimentos dietéticos• Sal• Helados• Legumbres secas• Comidas listas para el consumo
COMERCIO MUNDIAL América Latina2,92% del comercio 11,94% del comercio MERCOSUR UE48,8% del comercio 1,8% del comercio Intra – MERCOSUR
ARGENTINA EN EL MUNDO
5-7º PRODUCTOR MUNDIAL DE ALIMENTOS
Principales Competidores
IAB 2013:
1.Estados Unidos2.Polonia3.Alemania4.Países Bajos5.Francia6.China7.España8.Brasil9.Bélgica10.Italia11.ARGENTINA
Ranking mundial de alimentos y bebidas argentinos
1º Puesto ExportadorYerba MateJugo concentrado de limónAceite esencial de limónAlfajoresAceite de sojaCaramelosManí Aceite de maní1º Puesto ProductorYerba MateJugo concentrado de limónAceite esencial de limónAlfajoresMostoCaramelosAceite de maní
2 al 5º Puesto ExportadorAceitunasHarina de trigoMostoMiel naturalAceite de girasolLeche entera en polvoPeras2 al 5 º Puesto ProductorJugo concentrado de manzanaAceitunasHarina de trigoAceite de sojaMiel naturalAceite de girasolLeche entera en polvoVinosPerasDulce de leche
Dulce de leche
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2013
% DEL PBI DE ARGENTINA : 4,6%% DEL PBI MANUFACTURERO: 25,0% VALOR AGREGADO:
EMPLEO: 500.000 puestos directos
% TOTAL DE LA ECONOMIA: 4,4%% TOTAL IND. MANUFACTURERA: 28,5%
VALOR: US$ 27.901 millones% EXPO. ARGENTINAS : 33,6%DESTINOS: 184 PaísesDE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA: 47,6%
EXPORTACIONES:
IMPORTACIONES: VALOR: US$ 1.482 millones % IMPO. ARGENTINAS : 2,0%
Evolución de los precios promedios y volumen de exportación de la IAB, 2009-2013
SITUACIÓN DE LAS ECONOMÍAS REGIONALES
Materias primas e insumos, costo laboral, costo logístico, insumos importados, costo energético, otros insumos
Anuncios de Inversión de la IAB 2002-2013 - (millones de US$)
89,1% “fusiones y adquisiciones”, 10,8% “ampliación”,0,1% proyectos “greenfield”
Año 2013
Mercados: Composición del mercado exportador de la Industria de Alimentos y Bebidas según sector
Desafío: mayor
diversificación
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2013
¹ Fuente: MTEySS
ESTRUCTURA¹
MICROEMPRESAS*
8.827
PEQUEÑA
4.294
MEDIANA
993
GRANDE
414
14.528EMPRESAS
AYB
97% son Pymes
LA MIRADA SISTEMICA:SISTEMA AGROALIMENTARIO
Organización abierta de creación de valor para el cliente, definida como cadena de abastecimiento, redes o distritos
conformando sistemas virtuales de valor, relacionados con sistemas mayores dentro del mercado mundial interconectado y
globalizado, en un determinado contexto espacial y temporal.
Información
Valor
ValorInformación
Valor
Producción
Transformación
ConsumoServicios
Insumos
Información
Distribución
ECONOMIAS REGIONALES
-17,8%
9,7%
20,2%
-9,5%
-5,5%
9.078.316
9.962.595
11.972.501
10.831.109
10.232.224
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
2009 2010 2011 2012 2013
Var. % i.a Valor FOB miles de USD
Evolución de las exportaciones de las economías regionales
COPAL en base a INDEC
Exportaciones - Economías Regionales, valor miles de USD FOB.
2011 2012 2013NOA
Aceite de oliva 69.812 49.462 70.854 43% 1%Aceitunas 125.305 103.169 113.452 10% -9%Porotos 326.090 360.255 117.660 -67% -64%
CUYOAceite de oliva 69.812 49.462 70.854 43% 1%Aceitunas 125.305 103.169 113.452 10% -9%Conserva de frutas 44.309 41.767 44.108 6% 0%Conserva y preparados de tomate 5.707 3.496 3.112 -11% -45%Uva 144.125 131.392 101.072 -23% -30%Vino 846.367 913.622 870.967 -5% 3%
Regiones Var. % 13/12
Var. % 13/11
EXPORTACIONES: ECONOMIAS REGIONALES
Exportaciones - Economías Regionales, valor miles de USD FOB.
2011 2012 2013NEA
Arroz 361.600 301.549 289.219 -4% -20%Mandarina 94.648 81.925 73.196 -11% -23%Té y sus preparados 104.829 104.055 110.826 7% 6%Yerba mate y sus preparados 45.489 69.741 79.570 14% 75%
PATAGONIA Carne ovina 32.991 15.047 6.620 -56% -80%Industria pesquera 1.445.394 1.302.581 1.460.680 12% 1%Jugos 536.094 489.286 431.252 -12% -20%Manzanas 193.174 124.992 162.472 30% -16%Peras 411.462 365.362 419.146 15% 2%Uva 144.125 131.392 101.072 -23% -30%Vino 846.367 913.622 870.967 -5% 3%
Regiones Var. % 13/12
Var. % 13/11
EXPORTACIONES: ECONOMIAS REGIONALES
Exportaciones - Economías Regionales, valor miles de USD FOB.
2011 2012 2013CENTROAceite de soja 4.993.939 4.306.838 4.005.640 -7% -20%Carne aviar 430.188 521.472 634.458 22% 47%Carne vacuna 1.150.608 987.360 970.697 -2% -16%Harina de trigo 387.143 342.657 56.007 -84% -86%Miel 223.228 215.081 211.215 -2% -5%ALIMENTOS COMUNES A TODAS LAS REGIONESAguas, gaseosas y otras bebidas sin alcohol 46.633 45.139 38.616 -14% -17%Alfajores 15.297 13.703 13.949 2% -9%Cervezas 31.061 21.764 22.796 5% -27%Chocolates 158.962 172.010 142.339 -17% -10%Dulces y mermeladas 33.605 27.578 27.491 0% -18%Golosinas 115.318 96.867 81.121 -16% -30%Miel 223.228 215.081 211.215 -2% -5%Productos lácteos 1.459.005 1.271.461 1.386.435 9% -5%
Regiones Var. % 13/12
Var. % 13/11
EXPORTACIONES
Mercado externo
Costos logísticos
y de transporte
Mercado Laboral
Insumos y
materias primas
Infraestructura
Mercado interno
Marco regulatorio
Competitividad
Situación fiscaly tributaria
Factores que afectan la competitividad de las economías regionales
Política de Comercio Exterior
Situación Propuesta
Retrasos en los pagos dereintegros y devoluciones de IVA
Elevados costos logísticos
Consolidación en origen
Plazos para la liquidación dedivisas
Costos operativos portuarios
Acelerar la operatoria para elpago de reintegros y devoluciónde IVA
Generar un plan de pago paralos reintegros adeudados
Bloquear para el cobro dereintegros solo la operacióncomprometida y no todas lasexportaciones.
Ampliar los plazos para elingreso de divisas por sector yposición arancelaria
Readecuar los REE y DE parafavorecer los productos con VA.
Política Fiscal
Situación Propuesta
Superposición tributaria
Carga tributaria sobre losingresos (20 para alimentos –37% para bebidas)
Armonización del esquematributario integrando lasjurisdicciones.
Esquema tributario queredistribuya ingresos, fomente lainversión y no afecte lacompetitividad
Política de Financiamiento y desarrollo de las PyMEs
Situación Propuesta
Insuficientes líneas definanciamiento para capital detrabajo
Dificultades para el acceso alcrédito. Incentivos e instrumentosespecíficos.
Agilizar los pagos de reintegrosmejora la situación financierapara orientar el flujo para capitalde trabajo.
Diseño de líneas especificas paracapital de trabajo con tasasaccesibles
Armonización de la calificación yrequerimientos por parte de lasentidades bancarias
Ley de warrants que actualice lade 1914
Subsidio de tasas
Recursos Humanos
Situación Propuesta
Escasa de mano de obra enmomentos críticos (cosecha,raleo, procesamientos) y queesta sea además calificada
Regularizar situaciones deprecariedad laboral
Estrategia de comunicación delos Programas y beneficios delMTEySS
Difundir y ampliar a otroseslabones de la cadena losconvenios de co-responsabilidadgremial
DESARROLLO
SECTOR PUBLICOSECTOR PRIVADOCOMO CADENA
DE VALOR
COMPETITIVIDAD
CAMINAR JUNTOS: LA CLAVE DEL EXITO
