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DRAAF Grand EstFilière forêt-boisEdition 2019

Industrie du papier et du carton♦ 240 établissements dont 80 sans salarié♦ 10 770 salariés♦ 24 % des effectifs salariés de la filière♦ 3,7 % des effectifs salariés de l’industrie régionale

L’industrie du papier et du carton regroupe plusieurs activités complémentaires. En amont, la pâte à pa-pier est fabriquée à partir de la ressource bois ou de produits recyclés. Puis des industries spécialisées transforment cette matière première en papiers et/ou en cartons qui seront utilisés dans d’autres activités de transformation : production de carton ondulé, de cartonnages, d’emballages... Le secteur com-prend également d’autres industries fabriquant des aticles et produits divers comme des papiers à usage sanitaire et domestique ou des articles de papeterie.

Cette industrie du papier et du carton a un rôle de premier plan dans la filière forêt-bois du Grand Est, puisqu’elle contribue à hauteur d’un tiers à la richesse créée dans cette dernière par les entreprises régionales.Elle se distingue également par son taux d’exportation, car 42 % des ventes de ces entreprises sont à destina-tion de l’étranger contre 23 % en moyenne pour l’en-semble de la filière.

Premier segment employeur

L’industrie du papier et du carton concerne 240 établissements dans la région Grand Est au 31 décembre 2015. Ils ne repré-sentent que 2 % des établissements de la filière forêt-bois régio-nale mais, avec 10 800 salariés, ils concentrent près de 24 % de la main-d’œuvre de celle-ci, représentant ainsi le deuxième segment employeur.

Bien qu’un seul opérateur produise de la pâte à papier en Grand Est, plusieurs établissements fabriquent et transforment le papier et le carton dans la région, dans des unités de production géné-ralement de grande taille : 22 % des établissements emploient 50 salariés ou plus, alors qu’ils ne sont que 1 % dans l’ensemble de la filière. Une vingtaine de sites affichent plus de 200 salariés.

L’effectif moyen des établissements employeurs atteint ainsi 66 personnes dans l’industrie du papier et du carton en Grand Est contre 11 pour l’ensemble de la filière régionale.

Ce secteur nécessitant des investissements lourds, l’essentiel de l’activité est aux mains de grands groupes nationaux ou internatio-naux. Ainsi, huit salariés sur dix dépendent d’un centre de décision extérieur à la région. Et pour sept d’entre eux, il s’agit d’un groupe étranger.

Des établissements de grande taille

L’activité de fabrication de papier et de carton emploie plus de 4 500 salariés dans 51 établissements. Les effectifs de quatre d’entre eux dépassent les 300 personnes. Le plus important est le site des PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE du groupe français de papeterie EXACOMPTA CLAIREFONTAINE, localisé à Etival, au nord de St-Dié-des-Vosges (Vosges), qui compte plus de 500 salariés. Les trois autres établissements dépendent de groupes étrangers : le groupe britannique DS SMITH à Kunheim (Haut-Rhin), le groupe finlandais AHLSTROM-MUNKSJO à Arches (Vos-ges) et le groupe norvégien* NORSKE SKOG à Golbey (Vosges).

L’activité de fabrication d’articles en papier à usage sanitaire ou domestique est également très importante dans la région puisqu’elle occupe près de 2 800 personnes : là encore, les sites de production sont de taille conséquente car six d’entre eux em-ploient plus de 250 salariés et concentrent à eux seuls plus de 2 000 personnes. Tous les six dépendent de groupes étrangers : le groupe allemand HARTMANN sur deux sites à Châtenois (Bas-Rhin) et à Lièpvre (Haut-Rhin), les groupes italiens SOFIDEL (DELIPAPIER, plus de 500 salariés) à Frouard (Meurthe-et- Moselle) et LUCART SAS à Laval-sur-Vologne (Vosges), le groupe suédois SCA à Kunheim (Haut-Rhin) et le groupe amé-ricain KIMBERLY-CLARK à Villey-Saint-Étienne (Meurthe-et- Moselle).

* racheté en 2018 par le fonds d’investissement britannique Oceanwood

Source : Insee, CLAP 2015 - Expertise Fibois Grand EstChamp : Filière forêt-bois du Grand Est

Des productions variées

Activité principale

Nombre d’établissements Effectifs

salariés au 31/12/2015dont

employeursIndustrie du papier et du carton 240 160 10 770dont fabrication de papier et de carton (y compris carton ondulé) 50 45 4 520 fabrication de cartonnages et d’emballages en papier 50 40 1 490 fabrication d’articles en papier à usage sanitaire ou domestique 15 15 2 790 fabrication d’autres articles en papier ou en carton et d’articles de papeterie 80 30 1 310 autres activités principales 45 30 660

24 % de l’emploi salarié

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Des emplois plus qualifiés et mieux rémunérés

Par rapport à l’ensemble de la filière, la main-d’œuvre de l’industrie du papier et du carton se caractérise par un déficit au niveau des tranches d’âges les plus jeunes, notamment chez les hommes : seuls 26 % d’entre eux ont moins de 36 ans contre 38 % dans l’ensemble de la filière.

Ainsi, la moyenne d’âge des salariés de ce secteur atteint 43,3 ans, soit la valeur la plus élevée des cinq principaux segments de la filière (40,9 ans en moyenne pour l’ensemble).

Les ouvriers de cette industrie sont plus qualifiés, en particulier du côté des hommes, avec 87 % d’ouvriers qualifiés contre 67 % dans l’ensemble de la filière.

Les femmes sont plus nombreuses dans ce segment que dans l’ensemble de la filière (27 % des postes contre 19 %). Mais elles occupent davantage des emplois ouvriers (42 % des emplois féminins contre 30 %), au détriment des postes d’employés, plus fréquents dans la filière régionale.

Avec 13 %, le taux d’encadrement du secteur apparaît globale-ment plus élevé que dans l’ensemble de la filière (10 %).

Le salaire horaire net moyen du segment est le plus élevé de la filière (15,7 € contre 13,4 € en moyenne). La surreprésentation de l’encadrement et des ouvriers qualifiés explique en partie cet écart mais le secteur est globalement plus rémunérateur sur toutes les catégories professionnelles.

Avec 13,7 € de salaire horaire net moyen pour les femmes et 16,4 € pour les hommes, l’écart salarial entre les hommes et les femmes est le plus élevé de la filière. Cet écart est notable sur l’ensemble des catégories professionnelles : de 16 % en moyenne (contre 4 % dans la filière), il atteint même 19 % pour les ouvriers qualifiés et 24 % pour les cadres (contre respectivement 10 % et 12 % pour la filière).

Davantage d’ouvriers qualifiés dans ce secteur

L’Allemagne, premier partenaire commercial

En 2015, les exportations de papier et carton au départ du Grand Est se sont élevées à 1,5 milliard d’euros, représentant 60 % des exportations de la filière forêt-bois régionale et constituant ainsi le premier poste d’exportation de celle-ci. A eux seuls, le Haut-Rhin et les Vosges pèsent pour 60 % de ces exportations.

Les importations se sont élevées à 1,36 milliard d’euros. La pâte à papier représente le quart de cette valeur : elle provient pour plus de la moitié du continent américain (principalement Brésil, Uruguay et Etats-Unis) et pour 44 % de divers partenaires eu-ropéens. Sur l’année, un excédent commercial de 140 millions d’euros se dégage. Plus de 68 % de ce solde est engrangé grâce aux échanges avec l’Allemagne, premier partenaire commercial en valeur. L’Italie (32 millions d’euros) et la Belgique (23 millions d’euros) complètent le tableau.

Source : Insee, CLAP 2015 - Expertise Fibois Grand EstChamp : Filière forêt-bois du Grand Est - Segment de l’industrie du papier et du carton

Etablissementsde 50 salariés et plus

Etablissementssans salarié

Etablissementsde 1 à 9 salariés

Etablissementsde 10 à 49 salariés

Part du nombre d’établissements du segment

Part de l’effectif salarié du segment

84 %

14 %

2 %

22 %

26 %

19%

33 %

L’essentiel de l’emploi concentré dans des établissements de grande taille

Source : Insee, DADS 2015 - Expertise Fibois Grand EstChamp : Filière forêt-bois du Grand Est - Segment de l’industrie du papier et du carton

Une main-d’œuvre plutôt âgée

61 ans et plus

de 56 à 60 ans

de 51 à 55 ans

de 46 à 50 ans

de 21 à 25 ans

de 26 à 30 ans

de 31 à 35 ans

de 36 à 40 ans

de 41 à 45 ans

20 ans et moins

13 210 3 4 5123456789101112

%

HommesHommesIndustrie du papier et du bois Femmes Ensemble de la

filière forêt-bois Femmes

Source : Insee, DADS 2015 - Expertise Fibois Grand EstChamp : Filière forêt-bois du Grand Est - Segment de l’industrie du papier et du carton

Homme HommeFemme FemmeTotal Total

Industrie du papier et du carton Ensemble filière forêt-bois

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13 %

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CadresProfessions intermédiairesEmployés

Ouvriers qualifiésOuvriers non qualifiés et agricoles

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Source : Insee, CLAP 2015 - Expertise Fibois Grand EstChamp : Filière forêt-bois du Grand EstNote de lecture : ce tableau présente le top 10, en termes d’effectif salarié, des établissements du segment. La situation observée fin 2015 est décrite ici et ne prend pas en compte les éventuels changements ayant pu intervenir depuis (dénomination de l’établissement ou évolution des effectifs par exemple).

Les plus grands établissements du segment industrie du papier et du carton en Grand Est

Raison sociale Département Commune Activité principale de l’établissement selon son code APE

Effectifs au 31/12/2015

PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE Vosges Étival-Clairefontaine Fabrication de papier et de carton 500 à 749 salariés

DELIPAPIER Meurthe-et-Moselle Frouard Fabrication d’articles en papier à usage sanitaire ou domestique 500 à 749 salariés

SCA TISSUE FRANCE Haut-Rhin Kunheim Fabrication d’articles en papier à usage sanitaire ou domestique 250 à 499 salariés

MUNKSJO ARCHES SAS Vosges Arches Fabrication de papier et de carton 250 à 499 salariés

NORSKE SKOG GOLBEY Vosges Golbey Fabrication de papier et de carton 250 à 499 salariés

DS SMITH PACKAGING NORD-EST Haut-Rhin Kunheim Fabrication de papier et de carton 250 à 499 salariés

PAUL HARTMANN SA Bas-Rhin Châtenois Fabrication d’articles en papier à usage sanitaire ou domestique 250 à 499 salariés

PAUL HARTMANN SA Haut-Rhin Lièpvre Fabrication d’articles en papier à usage sanitaire ou domestique 250 à 499 salariés

AMCOR FLEXIBLES SARREBOURG SAS Moselle Sarrebourg Fabrication d’emballages en papier 250 à 499 salariés

LUCART SAS Vosges Laval-sur-Vologne Fabrication d’articles en papier à usage sanitaire ou domestique 250 à 499 salariés

Source : Insee, CLAP 2015 - Expertise Fibois Grand Est Nombre d’établissements et effectifs arrondis à la dizaineChamp : Filière forêt-bois du Grand Est, segment de l’industrie du papier et du carton s : secret statistique

Nombre d’établissements et effectifs salariés selon les départements

DépartementsÉtablissements Établissements

employeursEffectifs salariés au 31/12/2015

Nombre Part de la région Nombre Part

de la région Nombre Part de la région

Ardennes 10 4 % 10 6 % 260 2 %Aube 10 4 % 10 5 % 460 4 %Marne 30 13 % 20 6 % 1 440 13 %Haute-Marne s s s s s sMeurthe-et-Moselle 20 8 % 10 13 % 1 080 10 %Meuse s s s s s sMoselle 20 8 % 10 8 % 370 3 %Bas-Rhin 50 21 % 40 15 % 1 580 15 %Haut-Rhin 50 21 % 30 8 % 2 700 25 %Vosges 30 13 % 30 21 % 2 610 24 %Grand Est 240 100 % 160 100 % 10 770 100 %

Méthodologie Le périmètre de la filière forêt-bois, telle que présentée dans cette étude, a été obtenu sur la base d’une sélection d’établissements susceptibles d’appartenir à la filière (à partir de leur code d’activi-té principale ou d’enquêtes complémentaires), suivie d’un travail d’expertise réalisé par Fibois Grand Est ayant permis d’affiner et de compléter cette liste.

Sources Insee Les sources CLAP (Connaissance locale de l’appareil produc-tif), DADS (Déclarations annuelles de données sociales) et LIFI (base de données sur les liaisons financières) ont permis de localiser et de caractériser les établissements et leurs salariés. La richesse dégagée provient du FEE (Fichier économique en-richi) par répartition au niveau des établissements de la valeur

ajoutée des entreprises, au prorata de la masse salariale. Les indicateurs financiers (taux de valeur ajoutée, taux d’exportation) des entreprises de la filière sont issus du FARE (Fichier approché des résultats d’Ésane). Ils portent uniquement sur les entreprises régionales, c’est-à-dire celles dont au moins 80 % des effectifs sont localisés dans la région.

Autres sources Les données sur la récolte de bois et la production de sciages sont issues des enquêtes annuelles de branche « Exploitation forestière » et « Sciage, rabotage, ponçage et imprégnation » réalisées par le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Les informations sur le commerce extérieur sont basées sur des don-nées des Douanes françaises.

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