Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva
Taller de Introducción
Ciudad de Córdoba - ArgentinaAgosto 2013
Pablo Figueroa / Roberto [email protected]
Agenda
� Introducción / Objetivos� La Información� Definiciones� Vigilancia y Estrategia en la Empresa� El Proceso de Vigilancia� Vigilancia Estratégica en Argentina� Sugerencias para la puesta en marcha
IntroducciónObjetivos
� Sensibilización sobre la Vigilancia Tecnológica y los procesos asociados
� Reconocer su Importancia como herramienta para la toma de Decisiones
� Definir Conceptos relacionados con la Vigilancia� Conocer los Pasos para su Implementación� Identificar la actividad de “Vigilancia” que,
actualmente, se practica en la Empresa� Comprender su funcionamiento para convertirla en
un instrumento eficaz de apoyo a la toma de decisiones y a la estrategia empresarial
Antecedentes
En el pasado, antes de laglobalización y de la aceleración del cambio técnico, conocer la evolución y resultados de los esfuerzos tecnológicos era relativamente más sencillo.
comunidad científica y tecnológica más
reducida en número y en países
volumen "manejable" de publicaciones
La propagación se realizaba preferentemente por la comunicación oral y
el trato personal
la velocidad de aparición de las novedades era más
lenta
El conocimiento tácito y la experiencia tecnológica no documentada, vitales en la empresa, no contaban para su difusión más que con los viajes en los medios de transporte de la
época
Antecedentes
…a la Sociedad del Conocimiento
De la Sociedad de la Información…
EL CONOCIMIENTO…
• …según Drucker: es un RECURSO CLAVE
• …es mas importante que: el TRABAJO, la TIERRA y/o el CAPITAL
• …quien tenga el conocimiento sobre la GESTION de los PROCESOS tiene la PRODUCCION
• …puede RELOCALIZAR los PROCESOS y conseguir CAPITALES en cualquier sitio del mundo
• ….se EXTIENDE a todas las áreas HUMANAS
• ...es una REVOLUCION de CONCEPTOS
Enfrentamos un periodo donde debemos rápidamente conseguirINTERPRETAR INFORMACION
La Información
INTELIGENCIA
CONOCIMIENTO
INFORMACION
DATO
“Información no es inteligencia, encontrarla es sólo una parte del trabajo, el aspecto más importante es la capacidad de sintetizar su significado estratégico”
Hechos fundamentales, sin Contexto u organización
Modelos de datos relacionados, con
interpretación y significado
Información más experiencia e ideas
Conocimiento y habilidades en un área de especialidad
que conducen a la innovación de valor.
La InformaciónEjemplo Fuentes y Tiempo de Obtención
Ejemplo de una fuente de información en relación con el tiempo transcurrido para su obtención
Un proveedor común le avisa que
el competidor ha pasado ya sus
pedidos
En la feria, el equipo de
montadores de su stand, le avisa
Un cliente común advierte de la inminente
comercialización de ese producto
Un cliente común ha oído acerca del proyecto de un
nuevo producto
El responsable de I+D de la competencia interviene en un
congreso.“Ud. Sospecha que algo
no va bien”
Aparece publicada una
solicitud de patente de la competencia
La competencia solicita una patente
FUENTES INFORMALES FUENTES FORMALES
-36
Meses-24 -12
-6 -2
-1
Ud. lo ve en el stand de la feria
La prensa local recoge la novedad
½
La prensa especializada lo recoge
1
Primera aparición en las BD’s
6Ud. consulta las BD’s
12
El competidor X expone su nuevo producto,
revolucionando la Feria
0
Definiciones
La Vigilancia…
• Es un Proceso
• Busca información relevante y pertinente
• Recoge /captura la información útil para la empresa
• Analiza Información recolectada
• Difunde y Comunica resultados obtenidos
• Convierte el Conocimiento en Decisión
• Colabora en adaptar la actividad de la empresa a los cambios detectados
• Detecta oportunidades o amenazas
LA VIGILANCIA ES UNA HERRAMIENTA DE GESTIÓN QUE PERMITE A LA EMPRESA REDUCIR EL RIESGO EN SUS DECISIONES
DefinicionesVigilancia
• Un método para obtener información analizada para poder tomar decisiones
• Un método de alerta temprana para la dirección, que detecta tanto oportunidades como amenazas
• Un medio para conseguir un asesoramiento riguroso y neutro
• Un modo para mejorar la situación competitiva y poder crear oportunidades de negocio
• Un modo de comportarse, un proceso continuo
• Una herramienta de gestión utilizada por empresas que buscan la excelencia
• Una herramienta de gestión apoyada por la dirección
• Un modo de adquirir de modo temprano el conocimiento del exterior
• Una herramienta de gestión que se utiliza tanto para el corto como para el largo plazo
• Espionaje (El espionaje no es legal)
• Una bola de cristal para predecir el futuro.
• Buscar en Bases de Datos/Software. (Las BDD y los softwares son sólo herramientas. La VT-IC es el método para usar bien dichas herramientas)
• La caza de rumores en la red. (Hay que tratar de ser muy selectivos con la información)
• Sólo Papeles. (Lo mejor es presentar y argumentar los informes de palabra)
• Un trabajo de una persona. (Puede haber un coordinador, pero es un trabajo que involucra a toda la organización)
• Una invención del siglo XX. (Siempre se ha realizado, por supuesto, con las herramientas de cada época p. ej. palomas mensajeras)
• Una revista. (No ofrecen datos listos para que una empresa tome decisiones)
• Una hoja de cálculo. (Las decisiones no se toman sólo con números, hace falta ligarlos a estrategias y metas)
Que es Que NO es
DefinicionesTipos de Vigilancia
se ocupa de las tecnologías disponibles, de las emergentes o de las que acaban de aparecer, en la medida en que sean capaces de intervenir en nuevos productos o procesos de la empresa
Tecnológica �Los avances científicos y técnicos.
�Los productos y servicios.
�Los procesos de fabricación.
�Los materiales y su cadena de transformación
�Las tecnologías y sistemas de información.
Se encarga de la información sobre los competidores actuales y/o potenciales de la empresa y de aquellos con productos sustitutivos
Competitiva �Los competidores de un mismo sector ó cluster (o potenciales sectores)
�Los productos alternativos, de similares características (potencialmente a reemplazar).
estudia los datos referentes a clientes y proveedores.
Comercial �Los mercados.
�Los clientes, la evolución de sus necesidades, su solvencia, etc.
�Los proveedores, su estrategia de lanzamiento de nuevos productos, sus proveedores, etc.
�La mano de obra en el sector..
se ocupa de aquellos hechos exteriores que pueden condicionar el futuro, en áreas como la sociología, la política, el medioambiente, las reglamentaciones, las leyes, etc.
del Entorno �La legislación y normativa.
�El medioambiente y la evolución de su cuidado.
�La cultura, la política, la sociología, la economía.
Definiciones
• Es un proceso que se realiza posteriormente a la Vigilancia
• Consiste en darle valor a la información que hemos localizado
• Es el proceso interpretación y difusión de información de valor estratégico sobre la industria y los competidores,
• Se transmite a los responsables de la toma de decisión en el momento oportuno
Inteligencia Competitiva
Vigilancia y Estrategia en la EmpresaIntroducción
Sin ESTRATEGIA no tiene sentido hacer VIGILANCIA
Y
Sin VIGILANCIA no se puede definir ni ejecutar la ESTRATEGIA
Vigilancia y Estrategia en la EmpresaEnfoques
Estrategia definida
Sin VT
Sin estrategia
Con VT
Mi VT se basa en una estrategia definida, y
uso la VT para ajustar y redefinir mi camino: hago INTELIGENCIA
COMPETITIVA
Estoy perdido y a merced de lo que
pase:
“No sé adonde voy y no sé lo que pasa en
mi entorno”
Obtengo información, pero no sé para qué
usarla
Tengo estrategia pero navego a ciegas
porque no sé lo que pasa a mi alrededor
Vigilancia y Estrategia en la EmpresaEnfoques
Estratégica
Puntual
Operativa / Táctica
Permanente
Monitoreo del entorno estratégico
Soporte a decisiones
Monitoreo de temas
operativos
Encontrar nuevas ideas
Vigilancia y Estrategia en la EmpresaUtilización de la Vigilancia
�Anticipar: detectar oportunamente los cambios relevantes del entorno
�Minimizar riesgos: detectando amenazas y tomando decisiones
�Comparar: Definir y evaluar puntos fuertes y débiles frente a la competencia
�Innovar: Identificar en el mercado oportunidades de mejora e ideas innovadoras
�Cooperar: Detectar oportunidades de cooperación y encontrar los socios adecuados
�Analizar la factibilidad: justificar y cuantificar inversiones y oportunidades de mercado
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE
LA EMPRESA
Vigilancia y Estrategia en la EmpresaQuienes la usan
� La Vigilancia Estratégica es un proceso integral que requieredel aporte de todas las áreas de la empresa, y que a su vez le da resultados a cada área
� El proceso de VT interactúa de forma constante con distintosprocesos operativos y de soporte de la empresa
� Un elemento esencial es el apoyo del máximo nivel de la empresa para transmitir claramente el mensaje que la Vigilancia debe ser un proceso formal y continuo
� Las áreas de utilización de la Vigilancia son:
�Dirección de la empresa
�Áreas operativas: Producción, Marketing y Ventas, Logística
�Áreas de soporte: Finanzas, RRHH, Legales, Informática, I&D, Comunicaciones
La Vigilancia en la empresaCómo se usa
Ejemplos de información que se requiere
Ejemplos de estrategias y tácticas
Categorías de Vigilancia
• Movimientos de la competencia
• Fusiones y adquisiciones• Ingresos de nuevos
competidores• Grandes tendencias
económicas y del mercado• Grandes tendencias
tecnológicas
• Adquisición / asociación con competidores
• Procesos de integración vertical
• Ingreso / salida de mercados• Proyectos de inversión• Cambios al portfolio de
productos o diversificación de actividades
• Grandes inversiones
• Todas las categorías (con información analizada, priorizada, calificada y resumida)
Máximo nivel de la empresa: Gerencia General, Accionistas, Propietarios, Socios
La Vigilancia en la empresaCómo se usa
Ejemplos de información que se requiere
Ejemplos de estrategias y tácticas
Categorías de Vigilancia
• Métodos de fabricación• Desarrollos de
maquinarias, insumos, materias primas
• Nuevos proveedores• Tecnologías de
almacenamiento y transporte
• Incorporación de nuevas tecnologías y equipamiento
• Desarrollo de nuevas fuentes de provisión
• Mejora de la red logística• Proyectos de tercerización
• Competitiva• Tecnológica
Manufactura, Logística y Abastecimiento
La Vigilancia en la empresaCómo se usa
Ejemplos de información que se requiere
Ejemplos de estrategias y tácticas
Categorías de Vigilancia
• Cuotas de mercado y de productos
• Novedades de productos• Novedades en canales de
distribución• Niveles de precios y
condiciones• Tendencias de consumo• Segmentación de mercado• Comercio exterior
• Diseño de políticas de precios, packaging, distribución
• Lanzamiento de productos• Participación en eventos• Diseño de nuevos productos o
modificaciones a existentes• Tácticas defensivas o
agresivas de productos
• Competitiva• Entorno
Económico, Normativo, Legal, Social, Cultural
Ventas, Comercio Exterior, Distribución
La Vigilancia en la empresaCómo se usa
Ejemplos de información que se requiere
Ejemplos de estrategias y tácticas
Categorías de Vigilancia
• Situación de competidores (informes contables)
• Acceso a recursos financieros
• Prácticas contables• Normas contables e
impositivas• Tendencias económicas• Condiciones financieras de
competidores
• Políticas de endeudamiento y financiación
• Prácticas contables e impositivas
• Políticas de inversión• Utilización de incentivos y
beneficios fiscales / contables
• Competitiva• Entorno
Económico, Normativo, Legal
Contabilidad, Finanzas, Presupuestación, Auditoría Interna
La Vigilancia en la empresaCómo se usa
Ejemplos de información que se requiere
Ejemplos de estrategias y tácticas
Categorías de Vigilancia
• Técnicas publicitarias: nuevos medios y prácticas
• Utilización de medios• Inversiones publicitarias• Mensajes utilizados• Tendencias de consumo y
comportamiento
• Diseño de campañas publicitarias
• Acciones de promoción• Posicionamiento de imagen
de la empresa y los productos
• Competitiva• Entorno
Social y Cultural
Marketing, Promoción y Publicidad
La Vigilancia en la empresaCómo se usa
Ejemplos de información que se requiere
Ejemplos de estrategias y tácticas
Categorías de Vigilancia
• Tendencias tecnológicas• Nuevas tecnologías y
formulaciones de productos
• Desarrollos de materias primas, materiales, insumos, componentes
• Nuevas aplicaciones de materiales
• Aplicaciones a patentes
• Introducción de nuevas tecnologías a la empresa
• Ajustes o adaptaciones a las tecnologías propias
• Desarrollo de programas de capacitación, especialización o reclutamiento
• Tecnológica• Competitiva• Entorno
Legal
Investigación y Desarrollo
La Vigilancia en la empresaCómo se usa
Ejemplos de información que se requiere
Ejemplos de estrategias y tácticas
Categorías de Vigilancia
• Prácticas laborales• Niveles de remuneración• Desarrollos de hardware,
software, comunicaciones• Comunicaciones de
competidores, entes regulatorios, gobierno
• Patentes, marcas y propiedad intelectual
• Tácticas de reclutamiento y retención, salarios y beneficios, capacitación
• Implementación de aplicaciones e incorporación de tecnologías
• Estrategias comunicacionales• Realización de acciones
legales
• Entorno social, cultural, económico, legal
• Tecnológica• Competitiva
Otras áreas de soporte: Recursos Humanos, Informática y Comunicaciones, Legales, Relaciones
Institucionales
La Vigilancia Estratégica es un PROCESO operativo de la empresa.
Como tal, tiene las siguientes características fundamentales:
1. Está formalizado dentro de la organización2. Se ejecuta de manera constante3. Tiene “dueño”4. Está documentado5. Se vincula con los demás procesos de la empresa6. Tiene objetivos, planes y recursos definidos7. Posee métricas y mecanismos de control
La Gestión por Procesos
La Gestión por Procesos (GPP) es un enfoque estructurado que emplea metodologías, métricas, prácticas de gestión y herramientas de software para gerenciar y mejorar de manera continua las actividades y los procesos de la organización.
(Gartner Group, 2009)
GPP se conoce en inglés como “Business Process Management” (BPM), y se ha convertido en la última década en un elemento clave de la gestión de las empresas, a través de la integración de la visión de procesos con la utilización de tecnología.
El análisis y el diseño de los procesos de la empresa requiere un marco de GESTIÓN integrada y alineada con los objetivos estratégicos.
La Gestión por Procesos
Procesos
ESTRATEGIA
Herramientas Informáticas
Organización
La Gestión por ProcesosElementos básicos
Aplicaciones Especificas
de VT/IC
Aplicaciones de
Gestión Interna
Los Procesos de Dirección EstratégicaComo se vinculan con la Vigilancia
La VT puede visualizarse en dos niveles:
como un componente clave de la planificación estratégica de la empresa
y
como un proceso operativo formal y permanente de la empresa, con objetivos, recursos, responsables, presupuesto, etc.
PlaneamientoEstratégico
de la Empresa
Vigilancia Estratégica
• Ambos son procesos formales, continuos y simultáneos
• Cada proceso depende del otro para ser efectivo y eficiente
• Hay puntos específicos de interacción en múltiples aspectos y momentos de los procesos, con entrada y salida de información para la toma de decisiones
Los Procesos de Dirección EstratégicaComo se vinculan con la Vigilancia
Los Procesos de Dirección EstratégicaPlaneamiento Estrategico
5.Implementación y monitoreo de la
estrategia
1.Diagnóstico estratégico
interno
4.Defiinición de estrategias y Plan de
acción
3.Evaluación de alternativas
estratégicas
2.Análisis del Entorno
.....Planeamiento Estratégico
.....Vigilancia Estratégica
• Lineamientosestratégicos de la empresa
• Factoreslimitantes
• FactoresCríticos de Vigilancia(interna )
• Posicionamientopreliminar de la empresa en función de los FCV
• Plan de trabajoVT alineado a la estrategia
Los Procesos de Dirección EstratégicaDiagnóstico Estrategico Interno
Los Procesos de Dirección EstratégicaEvaluación de las alternativas estratégicas
.....Planeamiento Estratégico
.....Vigilancia Estratégica
• Lineamientos estratégicos
• Factores Críticos de Vigilancia (entorno)
• Diagnóstico interno
• Situación en las fuerzas competitivas
• Áreas de oportunidad
• Amenazas generales y por producto/mercado
1. ¿Cuál es el objeto de la vigilancia?,
2. ¿Qué debemos vigilar? ¿Qué información buscar?
3. ¿Dónde localizarla?
4. ¿Cómo tratar y organizar la información?
5. ¿ A quién comunicar la información en la empresa?
6. ¿Cómo promover el involucramiento de todo el personal?
7. ¿Qué recursos vamos a destinar?
Preparando el ProcesoPreguntas a responder
Preparando el ProcesoDiagnostico
� ESTILO DE GESTION Y CULTURA DE LA INFORMACION
� CONOCIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE FUENTES DE
INFORMACION
� EXPLOTACIÓN SISTEMATICA DE LAS FUENTES DE
INFORMACIÓN
� EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
� DIFUSION DE LA INFORMACION
� HABITO DEL USO DE LA INFORMACIÓN PARA LA TOMA
DE DECISIÓNES
5.Uso de la Información
5.Uso de la Información
1.Definición de
Necesidades
1.Definición de
Necesidades
4.Difusión de la Información4.Difusión de la Información
3.Procesamiento de la Información3.Procesamiento de la Información
2.Busqueda y Compilación de la Información
2.Busqueda y Compilación de la Información
El Proceso de Vigilancia
1. Identificaciónde necesidades:Factores críticos
de vigilancia
1. Identificaciónde necesidades:Factores críticos
de vigilancia
2. Análisis de los Medios y
recursos internos
2. Análisis de los Medios y
recursos internos
4. Definición del presupuesto
de la vigilancia
4. Definición del presupuesto
de la vigilancia
1.Definición de
Necesidades
1.Definición de
Necesidades
3. Involucramientode todos los
colaboradores de la empresa
3. Involucramientode todos los
colaboradores de la empresa
El Proceso de VigilanciaDefinición de Necesidades
2.Busqueda y Compilación de la Información
2.Busqueda y Compilación de la Información
El Proceso de VigilanciaBúsqueda y Compilación
1.Identificación de fuentes
de Información
1.Identificación de fuentes
de Información
2.Herramientas de búsqueda y compilación
2.Herramientas de búsqueda y compilación
2.Busqueda y Compilación de la Información
2.Busqueda y Compilación de la Información
El Proceso de VigilanciaBúsqueda y Compilación
3.Procesamiento de la Información3.Procesamiento de la Información
El Proceso de VigilanciaProcesamiento
3.Procesamiento de la Información3.Procesamiento de la Información
1.Colaboración con Expertos
1.Colaboración con Expertos
2.Validación de la Información2.Validación de la Información
3.Transf. de la Información en Conocimiento
3.Transf. de la Información en Conocimiento
El Proceso de VigilanciaProcesamiento
4.Difusión de la Información4.Difusión de la Información
El Proceso de VigilanciaDifusión
4.Difusión de la Información4.Difusión de la Información
1.Informe de vigilancia
1.Informe de vigilancia
2.Divulgación de Información2.Divulgación de Información
3.Protección de la Información3.Protección de la Información
El Proceso de VigilanciaDifusión
El Proceso de VigilanciaUso
5.Uso de la Información
5.Uso de la Información
Disponer de la información apropiada,
en el momento oportuno, para tomar la decisión adecuada
Disponer de la información apropiada,
en el momento oportuno, para tomar la decisión adecuada
Con la Información suministrada:�Tomar las decisiones apropiadas
�Minimizar los riesgos�Información suficiente y de valor
Con la Información suministrada:�Tomar las decisiones apropiadas
�Minimizar los riesgos�Información suficiente y de valor
Algunas decisiones pueden ser:�Puesta en marcha de nuevos proyectos
o programas de I+D.� Compra de tecnología.� Venta de tecnología.
� Contratación de expertos exteriores.� Colaboración con entidades externas
(centros tecnológicos, universidades, empresas...).
� Cambios en la estrategia tecnológica de la empresa.
� Abandono de proyectos.� Externalización de ciertas tareas de I+D.
� Adelanto en el lanzamiento de nuevos productos
Algunas decisiones pueden ser:�Puesta en marcha de nuevos proyectos
o programas de I+D.� Compra de tecnología.� Venta de tecnología.
� Contratación de expertos exteriores.� Colaboración con entidades externas
(centros tecnológicos, universidades, empresas...).
� Cambios en la estrategia tecnológica de la empresa.
� Abandono de proyectos.� Externalización de ciertas tareas de I+D.
� Adelanto en el lanzamiento de nuevos productos
5.Uso de la Información
5.Uso de la Información
1.Definición de
Necesidades
1.Definición de
Necesidades
4.Difusión de la Información4.Difusión de la Información
3.Procesamiento de la Información3.Procesamiento de la Información
2.Busqueda y Compilación de la Información
2.Busqueda y Compilación de la Información
El Proceso de Vigilancia
La Vigilancia Estratégica en Argentina Su Importancia para las empresas
• Las empresas Argentinas enfrentan grandes desafíos afuturo:• El tamaño relativo de las empresas hacen que tengan limitaciones
para competir a gran escala• El avance de la globalización presenta amenazas y oportunidades
• Existen preconceptos culturales en lo referido a tener unproceso sistematizado para la inteligencia competitiva, y seconfía en los métodos “tradicionales” de vigilancia
• La realidad es que hoy y en el futuro, la VigilanciaEstratégica se convierte en un Factor Crítico de Éxito paralas empresas de nuestro País
La Vigilancia Estratégica en ArgentinaEl foco de la VE en los distintos tipos de empresas
El proceso de Vigilancia es el mismo para todos, sin embargo, sufoco y su aplicación es distinta.
Existen grandes diferencias de enfoque de la Vigilancia entre los siguientes tipos de empresas:
• Empresas grandeso Nacionaleso Internacionales
• PyMESo Nacionaleso Internacionales
• Nuevos emprendimientos
La Vigilancia Estratégica en ArgentinaCuándo subcontratar la Vigilancia
• Es factible, y es práctica habitual, la subcontratación de una gran parte o de determinadas actividades de la Vigilancia a especialistas que por su experiencia puedan facilitar algunas de las etapas de dicha labor
• Además de la recolección, el procesamiento y el análisis de la información de Vigilancia, la tercerización puede incluir la coordinación y el gerenciamiento del proceso dentro de la empresa
• Sin embargo, debe quedar claro que “la estrategia no se terceriza”, es decir, la conversión de la Vigilancia en Inteligencia Competitiva es una tarea interna de la empresa
• En el caso de Clusters u otros agrupamientos de empresas (Cámaras, Asociaciones, Federaciones, Cooperativas) esto puede implicar un ahorro significativo de esfuerzos en la recolección de información relacionada con la capa de Factores de Vigilancia comunes a todas las empresas
Sugerencias para la puesta en marcha“Buenas Prácticas”
� Un sistema organizado e integrado en los “hábitos” de funcionamiento de la organización
� Con enfoque multidisciplinario
� La vigilancia es tarea de todos: cualquier empleado puede aportar información de valor
� La Vigilancia se debe impulsar al más alto nivel, desde los máximos directivos de la organización
� Imprescindible: definir un “Área de Análisis y Procesamiento” que reúna, procese y distribuya toda la información
� Respeto a una ética empresarial y a la legalidad vigente
� El verdadero objetivo y valor agregado está en la selección de la información valiosa para la empresa. Definir Buenos Criterios de Búsqueda
� Evitar la “miopía sectorial”: las mayores amenazas pueden venir de otros sectores
� La vigilancia cuesta dinero, por tanto, necesita un presupuesto específico para que se pueda planificar y realizar de modo ordenado
� Estimular las redes externas de colaboradores para integrarlos al sistema (Ej. Cámaras, Agencias, entre otros.)
Sugerencias para la puesta en marchaComo empiezo?
1
Relevamiento de Objetivos y
Estrategia de la empresa
2
Diagnóstico y definición del Alcance de VT/IC
3
Formulación del Plan de
Implementación de VT/IC
4
Puesta en marcha del Proceso de VT/IC
La puesta en marcha inicial de un proceso de VT/IC exige el cumplimiento de etapas preliminares:
Pablo Figueroa
Roberto Vasani
� Foro de Consultashttps://groups.google.com/group/vt-ic/topics?hl=es
Vigilancia TecnológicaTaller de Capacitación
Introducción
Ciudad de Córdoba - ArgentinaAgosto 2013
