INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE ECONOMÍA
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN
LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DE MÉXICO EN LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA
T E S I S
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRO EN
CIENCIAS ECONÓMICAS
(COMERCIO INTERNACIONAL)
P R E S E N T A: MARÍA BELÉN SERVÍN BELOTTO
MEXICO, D. F., NOVIEMBRE DE 2007
Agradecimientos
A Papá, a Mamá, a Diego, a mis amigos y a todas aquellas personas que
hicieron posible este trabajo.
Al Director de Tesis Dr. Federico Reina Sosa por sus orientaciones en la
investigación.
Esta tesis corresponde a los estudios realizados con una beca otorgada
por la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México.
ii
Índice General
Abreviaturas y siglas ..................................................................................... v
Glosario ……………….......................................................................... vi
Índice de tablas, gráficas y figuras ..........................................................xv
Resumen........................................................................................................... xvii
Abstract ……....... ..………………………………………………………………… xix
Introducción ........ ………………………………………………………………… xxi
Capítulo I Las ventajas competitivas y la industria
electrónica en México ................................................................ 1
1.1. La teoría económica tradicional: modelos del comercio internacional........1
1.1.1. El mercantilismo .....................................................................1 1.1.2. La ventaja absoluta ........................................................................... 2
1.1.3. La ventaja comparativa...................................................................... 3
1.1.4. La dotación de factores ..................................................................... 4
1.2. Las teorías económicas modernas ......................................................5 1.2.1. El ciclo del producto .................................................................5 1.2.2. La similitud del país .......................................................................... 6
1.2.3. Las economías de escala ..........................................................6 1.2.4. Las ventajas competitivas de las naciones........................................ 7
1.2.4.1. El diamante de la ventaja competitiva nacional ..................9 1.2.4.1.1. Las condiciones de los factores....................... 11 1.2.4.1.2. Las condiciones de la demanda ...................... 12 1.2.4.1.3. Los sectores conexos y auxiliares .................. 13 1.2.4.1.4. La estrategia de la empresa, la estructura y la
rivalidad ............................................................. 15
1.2.4.1.5. El papel del Gobierno y el papel del azar ......... 17 1.3. La industria electrónica en México .................................................... 17 Capítulo II Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas ..... 21 2.1. Análisis del entorno insitucional ............................................................... 21
iii
2.1.1.Sector público ....................................................................... 21 2.1.1.1. Red de tratados comerciales ........................................ 24 2.1.1.2. Programa de promoción sectorial (PROSEC) ..................... 25
2.1.1.3. Industria manufacturera, maquiladora y de servicios de
exportación (IMMEX) ................................................... 26 2.1.2.Cámaras empresariales y otras organizaciones del sector privado 27
2.2 Estructura de las empresas ............................................................. 29 2.3. Rivalidad y Estrategia de las empresas ............................................. 32
2.3.1.Reducción de costos .............................................................. 33 2.3.2. Proliferación de alianzas estratégicas ............................................ 35
2.3.3. Rápida velocidad de respuesta ....................................................... 37
2.4. Capital . .................................................................................................... 38
2.4.1.Inversión extranjera directa ............................................................. 38
Capitulo III Condiciones de la demanda................................................ 41
3.1. Exportaciones e importaciones ........................................................ 41 3.2. Balanza comercial .................................................................................... 45
3.3. Principales productos ................................................................................ 46
3.4. Competitividad en el mercado internacional ............................................. 49
3.5. Importante crecimiento de las exportaciones y de la participación en
el mercado global de la industria electrónica en Asia ............................... 53
3.5.1. Crecimiento de las exportaciones ............................................ 53 3.6. Matriz de crecimiento de mercado vs. crecimiento en participación ....... 56 Capítulo IV Condiciones de Factores de Producción................... 60 4.1. Recursos humanos .................................................................................. 61
4.1.1. Universidades y centros de educación técnica........................... 66 4.1.2. Centros de investigación ............................................................... 67
4.2. Capacidades tecnológicas ....................................................................... 68
4.2.1. Tecnologías de proceso y organización de producción ................. 68
4.2.2. Tecnologías de producto ............................................................... 70
4.2.3. Fuentes de tecnología ........................................................... 73 4.3. Infraestructura .............................................................................. 76 Capítulo V Sectores Conexos y Auxiliares .................................... 79
5.1. Cluster y proveedores en Baja California ................................................ 80
iv
5.2. Cluster y proveedores en Jalisco ............................................................. 85
5.3. Desarrollo de cadenas de proveeduría troducción ................................... 91
Conclusiones ..................................................................................... 93
Recomendaciones ........................................................................................ 96
Bibliografía ...................................................................................................... 98
Anexos ……………............................................................................ 101
v
Abreviaturas y Siglas
CADELEC: Cadena Productiva de la Electrónica, A.C.
CANIETI: Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de telecomunicaciones e
Informática
CDE: Centro de Diseño Electrónico
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CICESE: Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada
CINVESTAV: Centro de Investigación de Estudios Avanzados
CITEDI: Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital
CMEJ: Cluster de Manufactura Electrónica de Jalisco
CMs: Manufactureros por contrato
GATT: Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio
IMMEX: Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación
ITA: Acuerdo Internacional de Tecnología de Información
ITAM: Instituto Tecnológico Autónomo de México
ITESM: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
OEMs: Manufactureros de equipo original o líderes de marca
OMC: Organización Mundial del Comercio
PITEX: Programas de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación
PROSEC: Programa de Promoción Sectorial
TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte
WEF: World Economic Forum
WTO: Internacional Trade Statistics
vi
Glosario
A
Alianzas estratégicas: iniciativas conjuntas, coordinadas por empresas del sector
comercial, en los que cada uno contribuye con recursos esenciales (financieros,
humanos, técnicos, informativos) y participa en el proceso de toma de decisión,
creando sinergias que potencien la utilización de los recursos.
B
Balanza comercial: es la relación entre el valor de las importaciones y de las
exportaciones que realiza un país. Es positiva o superávitaria si exporta más de lo que
importa y negativa o deficitaria en caso contrario.
C
Cadena Productiva de la Electrónica, A.C. (CADELEC): es una asociación civil
fundada a finales de 1997 por iniciativa de las principales empresas de la industria
electrónica del estado de Jalisco con la visión de consolidar la integración del sector
electrónico e informático de Jalisco. Desde entonces, esta iniciativa ha sido apoyada y
respaldada por el Gobierno del estado de Jalisco, a través de la Secretaría de
Promoción Económica (SEPROE), y el Consejo Estatal de Promoción Económica
(CEPE) y por la Fundación para la transferencia de tecnología hacia la micro, pequeña
y mediana empresa (FUNTEC). Cadelec es un organismo que busca la integración de
proveedores para la industria electrónica de la región, facilitando a las empresas su
acercamiento con la industria. Identificando sectores con mayor posibilidad de
integración e identificando proveedores potenciales de productos directos, indirectos y
de servicios.
vii
Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información (CANIETI): es una institución de interés público,
autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, diferente al de cada
uno de sus afiliados; constituida conforme a lo dispuesto en la Ley de Cámaras
Empresariales y sus Confederaciones. Cuenta con más de 25 años de vida en el país,
convirtiéndose en una entidad representativa del Sector en México, que promueve el
desarrollo de dicho sector en un entorno global con servicios de alta calidad. Nuestro
propósito principal es lograr el desarrollo competitivo de la industria nacional
con sentido gremial y responsabilidad social.
Capacidades tecnológicas: se definen como los conocimientos y las habilidades
necesarias para adquirir, usar y adaptar, mejorar y crear tecnología. La tecnología es
entendida como un recurso incorporado no sólo en capital físico (como maquinaria y
equipo), sino también en recursos humanos, organizaciones (especialmente empresas)
y estructuras sociales.
Casas de diseño: se trata de un grupo reducido de empresas predominantemente de
capital mexicano, de tamaño pequeño o mediano, y que proporcionan servicios de
diseño electrónico, y en ocasiones de manufactura, a empresas estandarte y
proveedores líderes de la industria electrónica, pero también a empresas de otras
industrias. Tienen fuertes capacidades tecnológicas de producto al estar involucradas
en actividades de diseño y desarrollo de producto, e investigación aplicada. Debido a
su tamaño y especialización, las capacidades tecnológicas no son tan avanzadas por lo
que es común que subcontraten la manufactura de sus productos o componentes.
Competitiva: que puede competir adecuadamente en un mercado sin quedar en
desventaja frente a los demás. Este adjetivo se aplica indistintamente a empresas,
técnicas o productos. Capaz de competir con otros. Producto competitivo aquel que
puede venderse en un volumen apropiado dentro de un mercado específico.
Competitividad: referido a la habilidad de una nación para lograr altos niveles de
productividad que sostengan un nivel de vida creciente en la compleja economía
viii
mundial. A nivel industrial o empresarial se refiere a la habilidad particular de las firmas
de producir y vender productos que sean aceptados en los mercados internacionales.
Condición de demanda: Porter señala que la composición de la demanda
(segmentos) no es tan importante como su naturaleza, es decir, la sofisticación de los
consumidores y la demanda por productos de alto estándar. Por lo tanto, la demanda
actúa a través de su dimensión cualitativa más que cuantitativa, esto es, anticipándose
a las preferencias externas, aprovechando el aprendizaje.
Condiciones de factores de producción: La posición de la nación en lo que
concierne a mano de obra especializada o infraestructura necesaria para competir en
un sector dado.
Corporaciones transnacionales: se define como una empresa (o grupo de
empresas), constituida por una sociedad matriz de conformidad con la legislación de un
país que, a partir de su sede o centro de decisión se implanta y implanta en el
extranjero sus filiales mediante inversiones directas (fusión, privatización y
adquisiciones), con una estrategia concebida a nivel mundial, encaminada a barrer todo
obstáculo a la expansión y al libre movimiento de los consorcios.
Cluster: es un sistema de empresas e instituciones interconectadas cuyo valor global
es mayor que la suma de sus partes. Estas agrupaciones de empresas afectan a la
competencia en tres aspectos: incrementan la productividad de las empresas o
sectores que los integran; aumentan su capacidad para innovar y, con ello, su
capacidad para aumentar la productividad; y estimulan la creación de nuevas
empresas, lo cual apoya la innovación y, por consiguiente, la expansión del cluster. Los
tres efectos positivos que ejercen los clusters sobre la competencia dependen, en
cierta medida, de que haya relaciones y comunicaciones personales y existan
interacciones entre redes de personas e instituciones.
ix
D
Determinantes de ventajas competitivas: son cuatro aspectos genéricos de una
nación que conforman el entorno en que han de competir las empresas locales y que
fomenta o entorpece la creación de ventaja competitiva: condiciones de los factores,
condiciones de la demanda, sectores conexos y auxiliares, estrategia, estructura y
rivalidad de la empresa.
Diamante de la ventaja nacional: denominado también diamante de la competitividad
internacional o diamante de Porter, es una metodología para diagnosticar y establecer
estrategias, desde la óptica de la empresa, para lograr ser competitivos en un mundo
globalizado y que considera cuatro determinantes (condiciones de los factores,
condiciones de la demanda, sectores conexos y auxiliares y estrategia, estructura y
rivalidad de la empresa) y dos factores complementarios (Gobierno y azar) para
explicar la competitividad de una industria.
E
Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas: la estructura de las empresas
constituyen otro factor de competitividad en la medida que su organización y
administración sean consistentes con las ventajas competitivas de la firma. Las
condiciones locales afectan la estrategia de la firma, la rivalidad genera presión sobre
las empresas para innovar y mejorar.
Estandartes globales: se divide, a su vez, en dos grupos de empresas: los
manufactureros de equipo original (OEMs) o líderes de marca y los manufactureros de
equipo por contrato (CMs).
Exportaciones: Salida de una mercancía de un territorio aduanero y que no regresará
al mismo. Venta de bienes y servicios de un país al extranjero.
x
G
Gobierno: forma máxima de organización social de una nación para garantizar su
reproducción en el tiempo. El Estado es la institución en que se concentra el poder
político de una sociedad, es decir, el poder de tomar las decisiones que afectan al
conjunto de la población. El Estado desarrolla un conjunto de funciones que lo
convierten en un agente económico de suma importancia. Porter destaca el impacto del
rol del gobierno en las distintas dimensiones del diamante, catalizando y desafiando al
cambio en las empresas para que estas sean más competitividad.
I
Importaciones: Acto legal de introducir a un país productos precedentes del exterior,
cumpliendo con los requisitos y el pago de derechos. Bienes y servicios que un país
adquiere del exterior.
Industria: un conjunto de empresas que se dedican a una misma rama productiva y
compiten por un mismo mercado: se habla así de la industria de electrónica, la industria
del calzado, etc.
Industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación (IMMEX): es
un instrumento mediante el cual se permite importar temporalmente los bienes
necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de servicio destinado a la
elaboración, transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera
importadas temporalmente para su exportación o a la prestación de servicios de
exportación, sin cubrir el pago del impuesto general de importación, del impuesto al
valor agregado y, en su caso, de las cuotas compensatorias. Este instrumento integra
los programas para el Fomento y operación de la industria maquiladora de exportación
(Maquila) y el que establece Programas de importación temporal para producir artículos
de exportación (PITEX) y fue publicado en noviembre de 2006.
xi
Infraestructura: término poco riguroso teóricamente que engloba los servicios
considerados como esenciales para el desarrollo de una economía moderna:
transportes, energía, comunicaciones, obras públicas, etc.
ISO: Organización Internacional de Normalización, que ha diseñado diferentes normas
para acreditar la calidad en diferentes actividades profesionales.
Inversión extranjera directa: una inversión que se efectúa para adquirir participación
en una empresa operando en una economía diferente a la del inversionista, siendo el
propósito del inversionista el tener una posición efectiva en la administración de la
empresa. Es el flujo internacional de capital con el cual una firma de un país crea o
expande una subsidiaria en otro país.
M
Maquiladoras: son empresas que importan, bajo régimen temporal, partes y
componentes utilizados para el ensamble de productos finales, los cuales son
posteriormente exportados.
Manufactureros de equipo original (OEMs): se trata de empresas con capacidades
tecnológicas de proceso y organización de la producción de nivel intermedio y
avanzado, con un uso muy difundido de sistemas modernos de producción,
certificaciones internacionales y que llevan a cabo adaptaciones e innovaciones
increméntales al equipo de producción. Sin embargo, existen marcadas diferencias en
cuanto a la capacidad de crear nuevo equipo y maquinaria o desarrollar software para
procesos de producción. La diferencia en capacidades tecnológicas de producto es
más marcada: mientras unas cuantas empresas están llevando actividades de
investigación y desarrollo de nuevos productos, la mayoría recibe las especificaciones
de la casa matriz o los clientes y se involucran en poca o nula actividad de diseño. Las
OEMs en México, en general, dependen significativamente de fuentes de tecnologías
externas, principalmente la casa matriz; los proveedores de quipo, maquinaria e
insumos, y de los clientes. La gran mayoría de estas fuentes se ubica en el extranjero.
xii
Manufactureros de equipos por contrato (CMs): El segundo grupo dentro de los
estandartes globales, los manufactureros por contrato, también tienen una importante
presencia en México, sobre todo en el estado de Jalisco. Los CMs en México tienen
características productivas y tecnológicas relativamente homogéneas: capacidades
tecnológicas de proceso intermedias y capacidades básicas de producto. Al igual que
los OEMs, en este grupo de empresas hay un uso muy difundido de sistemas
modernos de organización de la producción y de certificaciones internacionales, pero
hay poca participación en el diseño del producto.
O
OMC: La Organización Mundial del Comercio es la única organización internacional
que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre
los que descansa son los Acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados
por la gran mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados
por sus respectivos parlamentos. El objetivo es ayudar a los productores de bienes y
servicios, los exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades.
P
Productividad: es el valor de la producción de un día de trabajo, o un dólar de retorno
por el capital invertido.
Programa de importación temporal para producir artículos de exportación
(PITEX): es un instrumento de fomento a las exportaciones, mediante el cual se
permite a los productores de mercancías destinadas a la exportación, importar
temporalmente diversos bienes para ser utilizados en la elaboración de productos de
exportación, sin cubrir el pago del impuesto general de importación, del impuesto al
valor agregado y de las cuotas compensatorias, en su caso.
Programa de promoción sectorial (PROSEC): es un instrumento dirigido a personas
morales productoras de determinadas mercancías, mediante los cuales se les permite
importar con arancel advalorem preferencial (impuesto general de importación)
xiii
diversos bienes para ser utilizados en la elaboración de productos específicos,
independientemente de que las mercancías a producir sean destinadas a la
exportación o al mercado nacional. Se estableció en el Decreto por el que se
establecen diversos Programas de Promoción Sectorial, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 31 de diciembre de 2000, y su última actualización el 4 de
septiembre del 2002.
Proveedores líderes: son intermediarios entre estandartes globales y proveedores
locales, tienen una relación global con los primeros y poseen activos importantes,
incluyendo tecnología propia. En la industria electrónica en México, estos proveedores
son principalmente empresas de capital extranjero que son atraídas por los estandartes
globales. En general, se trata de empresas que en México cuentan con capacidades
tecnológicas básicas de producto y básicas o intermedias de proceso. Además tienen
una fuerte dependencia tecnológica de la casa matriz o de su cliente principal.
Proveedores secundarios: son empresas de menor tamaño, menor grado de
internacionalización y con pocos activos propios. Es aquí en donde se localizan a la
mayoría de las empresas mexicanas que participan en la industria. Los proveedores
locales son aquellos que manufacturan o ensamblan productos y componentes
electrónicos. Este grupo de empresas es muy heterogéneo, pero predominan las
actividades intensivas en mano de obra, en empresas con capacidades básicas de
proceso y de producto. En general tienen una gran dependencia tecnológica de sus
clientes, quienes son propietarios del diseño del producto, y en muchas ocasiones
también de la maquinaria y equipo con que operan.
R
Red de tratados comerciales: incluye tratados de libre comercio con los
principales mercados del mundo: E.E.U.U. y la Unión Europea, así como con
diversos países de América Latina e Israel.
xiv
S
Sectores conexos y auxiliares: la presencia o ausencia de industrias proveedoras y
relacionadas que son internacionalmente competitivas aumentan la competitividad, más
importante es cuando hay flujos de información, colaboración e innovación (clusters).
T
Tecnologías de organización de la producción: manufactura esbelta, justo a tiempo
y seis sigma, son principios de organización de la producción más comúnmente usados
en la industria electrónica. Es importante señalar que estos principios no son
independientes entre si, ya que persiguen objetivos similares (calidad, reducción de
costos, velocidad de respuesta, etc.).
Tecnologías de proceso y diseño de producto: las más difundidas en la industria
electrónica en México: sistemas automatizados de manufactura y pruebas
automatizadas.
Tratado de Libre Comercio de América del Norte: es un tratado económico entre
Canadá, Estados Unidos y México que establece una zona de libre comercio. Entró en
vigor el 1 de enero de 1994.
V
Ventajas competitivas: suelen denominarse así a las ventajas que no provienen de la
dotación específica de recursos naturales de un país o de otros factores semejantes,
sino de las habilidades y la tecnología que se incorporan a los procesos productivos.
xv
Índice de tablas, gráficas y figuras
Tablas
1. Alianzas estratégicas de LG Electronics con otras empresas de la industria
electrónica (1995 – 2004) .......................................................................... 36 2. Principales productos exportados por la industria electrónica en México ....... 46 3. Principales productos importados por la industria electrónica en México ......... 48
4. Participación de México en las importaciones globales de los
Estados Unidos................ ..................................................................................... 50
5. Participación en las importaciones globales de los Estados Unidos de
productos electrónicos........................................................................................... 51
6. Porcentaje de ingenieros y técnicos ................................................................ 63
7. Personal altamente calificado en la región. Porcentajes de respuestas
afirmativas ………….............................................................................................. 65
8. Capacidades tecnológicas de proceso y organización de la producción.
Porcentajes de respuestas afirmativas ......................................................... 69 9. Capacidades tecnológicas de producto. Porcentajes de respuestas
afirmativas .. .. ....................................................................................... 71 10. Fuentes de tecnología para las empresas de la industria electrónica.
Porcentajes de respuestas afirmativas.................................................................. 74
11. Vínculos con universidades y centros de educación técnica en la
industria electrónica. Porcentajes de respuestas afirmativas ................................ 75
12. Participación de la industria electrónica en iniciativas públicas.
Porcentaje de respuestas afirmativas ................................................................... 76
Gráficas
1. Inversión extranjera directa materializada en la industria electrónica.
Millones de dólares……….. ........................................................................ 39 2. Inversión extranjera directa acumulada por segmento en la industria
xvi
electrónica (1994 – 2004) .......................................................................... 39 3. Inversión extranjera directa acumulada por entidad federativa en la
industria electrónica (1994 – 2004). Millones de dólares ..................................... 40
4. Exportaciones de la industria electrónica, por segmento (1996 – 2004)
Millones de dólares corrientes ..................................................................... 44 5. Importaciones de la industria electrónica, por segmento (1996 – 2004)
Millones de dólares corrientes............................................................................... 45
6. Balanza comercial de la industria electrónica (1994 – 2004) ....................... 46 7. Participación en el mercado de importaciones de los Estados Unidos.
Fracción 8471 (1992 – 2003) ..................................................................... 52 8. Participación en el mercado de importaciones de los Estados Unidos.
Fracción 8528 (1992 – 2003) ..................................................................... 52 9. Participación en las exportaciones globales de productos
electrónicos. Porcentaje……. ..................................................................... 53 10. Participación en las exportaciones globales de productos
electrónicos. Porcentaje…. ................................................................................... 55
11. Cociente de empleados directos / indirectos ............................................ 62 12. Porcentajes de empleados por nivel de educación ................................... 64 13. Porcentaje de la capacidad instalada habilitada que se encuentra actualmente
operando ................................................................................................ 88
Figuras
1. Los determinantes de la ventaja competitiva nacional .................................... 10
2. Empresas participantes en la industria electrónica ..................................... 29 3. Matriz crecimiento de mercado – crecimiento en participación ...................... 57 4. Capacidades tecnológicas en la industria electrónica en Jalisco ...................... 72
5. Capacidades tecnológicas en la industria electrónica en Baja California......... 73 6. Ubicación del estado de Baja California en México .................................... 80 7. Ubicación del estado de Jalisco en México ............................................... 85
xvii
Resumen
Esta investigación tiene por objeto analizar la competitividad de la industria
electrónica en México a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (1994) sobre la base de la “Teoría de Las Ventajas Competitivas de las
Naciones” o “Modelo del Diamante” de Michael Porter. Para ello se realizó una revisión
de las diferentes teorías económicas sobre la competitividad internacional de las
naciones, así como los principales modelos utilizados en la actualidad para evaluar
empíricamente la competitividad. El análisis se centró en los estados más
representativos de esta industria como son los estados de Jalisco, entre los estados no
fronterizos principalmente por el tamaño de la industria, su larga trayectoria, la
presencia importante de empresas de equipo de cómputo y el proceso de reconversión
productiva y tecnológica por el que está transitando y de Baja California, que es el
estado que concentra el mayor número de empresas electrónicas en el país, tiene una
fuerte especialización en electrónica de consumo y las empresas están localizadas
predominantemente en ciudades fronterizas. Ambos estados también sobresalen en la
industria electrónica por ser los mayores exportadores del rubro en el país. Se analizó
cada uno de los determinantes del “Modelo de Diamante” de Porter que son: estrategia,
estructura y rivalidad de las empresas, que incluye la participación del gobierno y el
azar, condiciones de demanda, condiciones de factores de producción, y por último
sectores conexos y auxiliares.
Así en el determinante de estrategia, estructura y rivalidad de las empresas, se
comprobó la existencia de una importante rivalidad entre empresas multinacionales, la
formación de alianzas estratégicas y una buena regulación gubernamental desde su
origen sobre la base de políticas y programas públicos, y la firma a nivel internacional
de acuerdos comerciales y de tratados de libre comercio como el TLCAN. En la
actualidad se requiere de mayores incentivos por parte del Gobierno para la
incorporación de empresas locales a fin de aumentar su participación en la industria.
También se comprobó el fortalecimiento del determinante de condiciones de la
demanda derivado de una producción mayoritaria hacia el mercado de los Estados
Unidos, que se distingue por sus consumidores exigentes y entendidos. En el
xviii
determinante de las condiciones de factores de producción se priorizó el análisis en los
dos elementos fundamentales de este determinante, recursos humanos y capacidades
tecnológicas, teniendo un desarrollo insuficiente en lo referente a la oferta de recursos
humanos especializados y débil en lo relativo a capacidades tecnológicas de producto
(nuevas patentes). La debilidad del diamante se encuentra en el determinante de
sectores conexos y auxiliares originado en la poca participación de proveedores líderes
a nivel mundial. En conclusión, con el análisis del diamante de Porter, se constata un
importante desarrollo de los determinantes de la competitividad que sustentan las
ventajas competitivas de la industria electrónica en México, a excepción del
determinante de sectores conexos y auxiliares que ha tenido un débil desarrollo en el
período analizado.
xix
Abstract
The objective of this research is to analyze the competitiveness of the electronic
industry in Mexico after the launch of the North America Free Trade Agreement (1994)
over the base of the competitive advantage of nation’s theory or Diamond Model
introduced by Michael Porter. To accomplish this objective, the first step was to review
the different economic theories about the international competitiveness of nations as
well as the more relevant models employed in the empirical evaluation of
competitiveness. The analysis focused on the more representative states of this
industry such as Jalisco, a non border state, because of the size of its industry, its long
trajectory, the important presence of enterprises producing computation equipment, and
because of the process of productive and technological reconversion it is going through.
Baja California was also included because most of the electronic enterprises are
concentrated in this state. Another characteristic is the strong specialization in
consumption electronic and the location of the enterprises in border cities. Both states
are also the major exporters of the country in the electronic field. Each one of the
determinants of the Porter’s Diamond Model was analyzed in this research. These
determinants are strategy, structure, and competition among the enterprises which
include government participation and at random, demand conditions, factor conditions,
and finally the related and supportive industries.
By analyzing the strategy, structure, and rivalry among the firms, it was
possible to confirm the existence of a significant rivalry among multinational firms, the
formation of strategic agreements, and a good governmental regulation over the base of
political and public programs as well as the signature of commercial agreements with
other countries and free trade agreements like the TLCAN. Nowadays, it is necessary to
have more incentives from the government in order to incorporate additional local firms
and increase their participation in the industry. It was also possible to confirm the
fortification of the demand conditions determinant derived from a production oriented
toward the American market, which is well known for its demanding consumers. In the
production factor determinant, the analysis focused on its two fundamental elements,
human resources and technological capacity, showing a poor development of
xx
specialized labor capacity and a weak development of technological capacity of product
(new patents). The weakness of the diamond is concentrated in the related and
supportive industry sector due to the weak participation of international leading
suppliers. In conclusion, with the Porter’s Diamond analysis, it is possible to observe an
important development of the determinants of competitiveness that support the
competitive advantage of the electronic industry in Mexico, with the exception of the
related and supportive industry sector which exhibited a weak development during the
analyzed period.
xxi
Introducción
El propósito de la investigación es determinar los pilares que sostienen la actual
situación competitiva de la industria electrónica, analizando su desarrollo desde la firma
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1994), con el objetivo de describir
la actual condición competitiva de la industria e identificar los motivos y factores que
explican su situación, sobre la base de la “Teoría de Las Ventajas Competitivas de las
Naciones” o “Modelo del Diamante” de Michael Porter.
Esta investigación presenta información relevante sobre la competitividad de
México y los principales retos que enfrentan tanto el gobierno como el sector privado
para mejorar el ambiente de los negocios y aumentar la productividad de las empresas
que se localizan en el país.
La industria electrónica es un pilar central de la industria manufacturera en
México, como se hace patente a través de indicadores económicos como son empleo,
exportaciones e inversión extranjera directa. Es una industria claramente dominada por
empresas multinacionales que han establecido subsidiarias en México desde hace más
de cinco décadas. Cinco segmentos integran a la industria electrónica: electrónica de
consumo, computadoras personales, equipo de telecomunicaciones, componentes
electrónicos, y equipo industrial y médico.
En la segunda mitad de la década de los noventa, la industria electrónica en
México se vio fuertemente beneficiada por la firma del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN). El estudio se centra principalmente en las actividades
desarrolladas por esta industria en los estados de Baja California y Jalisco. Baja
California, es el estado que concentra el mayor número de empresas electrónicas en el
país, tiene una fuerte especialización en electrónica de consumo y las empresas están
localizadas predominantemente en ciudades fronterizas. Por su parte, Jalisco se
seleccionó entre los estados no fronterizos principalmente por el tamaño de la industria,
su larga trayectoria, la presencia importante de empresas de equipo de cómputo y el
proceso de reconversión productiva y tecnológica por el que está transitando. Ambos
xxii
estados también sobresalen en la industria electrónica por ser los mayores
exportadores del rubro en el país
En esta industria intervienen cuatro participantes principales. Dos grupos de
empresas, los llamados estandartes globales, lideran la industria: los manufactureros
de equipo original (OEMs) o líderes de marca y los manufactureros por contrato (CMs).
El tercer grupo está integrado por proveedores líderes y secundarios. Las casas de
diseño comprenden el cuarto y último grupo. Las principales OEMs del mundo en
diversos sectores de la industria electrónica tienen subsidiarias en territorio mexicano.
También hay una fuerte presencia de CMs, especialmente en Jalisco.
Se sostiene como hipótesis que en el año 1994 el diamante de la competitividad
internacional de la industria electrónica de México estaba favorablemente estructurado,
encontrándose débil el determinante de sectores conexos y auxiliares. Durante el
período analizado el diamante se ha venido reforzando mutuamente, hallándose débil
el mismo determinante.
Este trabajo está compuesto de cinco capítulos. En el primero de ellos se dan a
conocer las teorías existentes en materia de teorías del comercio internacional, con
énfasis en la teoría de Las Ventajas Competitivas de las Naciones de Michael Porter
incluyendo una reseña histórica de la industria electrónica en México. En los cuatro
siguientes capítulos se analizan como ha venido desarrollándose en los estados de
Baja California y Jalisco cada uno de los determinantes de la ventaja nacional como
son: estrategia, estructura y rivalidad de las empresas, condiciones de la demanda,
condiciones de factores de producción y sectores conexos y auxiliares.
Así respecto a estructura, estrategia y rivalidad de las empresas, se analiza la
estructura de mercado, las estrategias de las empresas, y la intensidad de la rivalidad
que es probablemente la ventaja más potente, al combinarla con un clima favorable
para la inversión. La rivalidad entre competidores aumenta la presión para innovar y
mejorar. Una intensa rivalidad local crea una situación en la cual las compañías
individuales tienen dificultad en mantenerse adelante mucho tiempo, pero toda la
industria progresa más rápido que los competidores en otros lados. Los lugares tienen
xxiii
ventajas para competir si el contexto de reglas, normas sociales e incentivos que se
encuentran allí promueven la inversión de forma apropiada para la industria. La
estabilidad del entorno político y macroeconómico también influencian el clima de
inversión.
En relación a las condiciones de demanda, se analiza la existencia de la ventaja
que surge de tener clientes sofisticados y exigentes. Es importante destacar que las
características de la demanda son más importantes que su tamaño. En cuanto a las
condiciones de factores de producción, se estudian los elementos claves que son
recursos humanos y capacidades tecnológicas. Las ventajas en este determinante
surgen más bien de insumos de alta calidad, y especialmente de insumos
especializados, como la unión de habilidades, tecnología aplicada e infraestructura
física (carreteras, puertos y telecomunicaciones).
Respecto a sectores conexos y auxiliares, la existencia de ventaja surge de la
presencia de proveedores especializados o líderes y capaces y de industrias
relacionadas, asimismo de la eficiencia, el conocimiento y la facilidad de innovación
que tengan los proveedores locales de componentes especializados, maquinaria y
servicios y firmas relacionadas. Aquí surge la importancia de los clusters de industrias
interconectadas. El cluster es un activo colectivo, que crea un ambiente en el cual las firmas pueden fácil y eficientemente reunir conocimiento, habilidades e insumos. Esto
aumenta la productividad e incrementa la velocidad de innovación.
Sobre la base de la información obtenida y siguiendo la teoría de Porter se
hacen las conclusiones y las recomendaciones finales para incrementar la
productividad de esta actividad y lograr de esta manera un entorno de negocios
favorable que permita atraer la mayor cantidad de inversionistas locales y extranjeros.
El pensamiento central de Porter se resume en la frase "lo más importante es intentar dar forma a la naturaleza de la competición, tomar las riendas de nuestro propio destino". En el marco de la Expomanagement 2002 realizado en México Porter hizo una recomendación a los empresarios mexicanos "no hay que perder de vista que lo único que eleva el nivel de vida en un país es la productividad de sus empresas".
1
Capítulo I Las ventajas Competitivas y la industria
electrónica en México
1.1. La teoría económica tradicional: modelos del comercio
internacional
El comercio siempre ha sido importante y se ha reconocido que genera
beneficios pero solo en un periodo reciente de la historia humana se ha formalizado,
dándole mayor garantía a los productos que se ofertan por realizarse al amparo de la
ley. A continuación paso a detallar las principales teorías existentes sobre el comercio
internacional y su importancia para la competitividad de la nación: el mercantilismo, la
ventaja absoluta, la ventaja comparativa y la dotación de factores.
1.1.1. El mercantilismo
Desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, perduró un pensamiento económico
dominante denominado mercantilismo, cuya teoría económica se basaba en
promocionar la producción y el comercio de empresarios privados, los cuales
alcanzaban un beneficio económico a la vez que contribuían a la consolidación,
prosperidad y poder de una nación. El comercio exterior, considerado como la variable
más estratégica, era percibido como un juego de suma cero donde el superávit comercial de un país suponía un déficit comercial de otro. La política seguida en la
época mercantilista se denominaba bullonismo, y consistía en fomentar la necesidad de obtener una acumulación de metales preciosos, oro y plata fundamentalmente,
exportando lo máximo posible de la fabricación local e importando lo mínimo posible de
la fabricación extranjera. Por tanto, el mercantilismo planteaba que un país que
producía más bienes para exportar, podía alcanzar una balanza comercial favorable y,
por consiguiente, una entrada de bullones. Consecuentemente, la riqueza de un país
venía definida por la cantidad de oro y plata que había sido acumulada.
2
La política fiscal llevada a cabo para alcanzar las metas mercantilistas consistía
en disminuir los impuestos a las exportaciones e imponer elevadas tarifas a las
importaciones. Esta política fiscal fomentó el resurgimiento del contrabando.
1.1.2. La ventaja absoluta
Mientras que los mercantilistas consideraban el comercio como un juego de suma cero, Adam Smith (1937) proponía que, en realidad, el comercio podía ser un juego de suma positiva, donde el superávit comercial de un país no tenía por qué suponer un déficit comercial de otro. Concretamente, los socios comerciales podían
beneficiarse del comercio si ambos países se especializan en la producción de aquel
bien en el que asumirían un menor coste, es decir, tendrían una ventaja absoluta. Así,
la riqueza de un país venía definida por la acumulación de capital y los socios
comerciales más pudientes surgían de la posesión de una ventaja absoluta en la
producción de un determinado bien. Además, según este planteamiento, se puede
deducir que si un país era superior a otro en la producción de un bien (donde la
superioridad se mide por un coste unitario menor), e inferior en la producción de otro
bien, entonces resultaría beneficioso para ambos intervenir en el intercambio
internacional.
El papel del Gobierno, según Smith, debería implicar la ejecución de aquellos
proyectos que resultaban demasiado amplios como para ser realizados por la empresa
privada, o la promulgación de políticas que salvaguardasen los intereses de un sector.
Smith representa la figura principal del pensamiento económico clásico. En su
teoría, que pasó a denominarse ventaja absoluta, argumentaba que si se permitiese a cada hombre buscar su propio bienestar, éste contribuiría en el largo plazo a la
consecución del bien común, impulsado por una ley natural o una mano invisible. La
ventaja en el comercio surge por tanto de la división del trabajo, de forma que cada
trabajador se especializa en aquella tarea que mejor sabe hacer. Este economista
inglés extendió su idea de la división del trabajo del ámbito nacional al ámbito
internacional. En su libro, Smith argumentaba que “(...) si un país extranjero nos podía
ofertar un bien más barato de lo que nosotros podíamos hacer, para beneficiarnos del
3
comercio deberíamos comprar el bien producido por el país extranjero, con alguna
parte de la producción de nuestra propia industria, empleada en la forma en la que
tenemos alguna ventaja” 1 . De esta forma, se demostraban las ventajas derivadas de la
especialización productiva y de la división del trabajo, y la importancia del comercio
como consecuencia de las diferencias absolutas de costes entre países.
La competencia era importante en la sociedad que Smith propuso, por cuanto
que las naciones fabricaban aquello en lo que estaban mejor preparadas, y así se
aseguraban toda la recompensa de sus servicios y la máxima contribución hacia el bien
común, siendo mínima la intervención del Gobierno.
1.1.3. La ventaja comparativa
La propuesta básica de la teoría de ventaja comparativa de David Ricardo
(1971) revela que el comercio internacional tendrá lugar no cuando existe ventaja
absoluta en la producción de un bien, como argumentaba Smith, sino en situaciones de
diferencia en los costes comparativos. Así, Ricardo destacó dos conceptos
interrelacionados la especialización y la ventaja comparativa – de forma que cada
nación debería centrarse en aquellas actividades que le pudieran proporcionar una
mayor ventaja comparativa y abandonar otras en las que no podría obtener ventaja.
Como resultado, el comercio internacional crecería, ya que las naciones exportarían
sus excedentes e importarían aquellos productos que decidieran no fabricar,
incrementando, de esta manera, la eficiencia y la productividad de las industrias de la
nación.
La teoría de la ventaja comparativa resultó útil para explicar las razones por
las que el comercio podía practicarse y cómo aumenta el bienestar de los socios
comerciales. Las fuerzas del mercado distribuirán, según esta teoría, los recursos de
una nación hacia aquellas industrias que son relativamente más productivas. Esto
significa que una nación puede importar un bien donde es el productor de bajo coste si
es incluso más productiva en producir otros bienes. El argumento de Ricardo de que el
comercio internacional tendría lugar incluso si un país era superior a otro en la
1 Smith A. 1937 (1776). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. En Charles W. Eliot, editor, The Harvard Classics. New York: P. F. Collier & son Corporation.
4
producción de los dos bienes fue la contribución más importante del autor a la teoría
del comercio internacional.
1.1.4. La dotación de factores
Mientras que las teorías precedentes al modelo Heckscher Ohlin son
consideradas teorías clásicas del comercio, el modelo Heckscher Ohlin es referido
como la teoría neoclásica del comercio internacional, porque complementa a la teoría
clásica de la ventaja comparativa.
La teoría de la dotación de factores aparece como respuesta a las teorías
anteriores que no explicaban las diferencias en los niveles de productividad entre
países. El modelo de HeckscherOhlin fue desarrollado a principios del siglo XX por los
economistas suecos Eli Heckscher y Bertil Ohlin, quienes argumentaron que las
ventajas comparativas entre países surgen de las diferencias en las dotaciones de los
factores. El teorema expone que cada país exporta el bien que utiliza intensamente el
factor más abundante. De esta forma, la ventaja comparativa de un país dependerá de
que exporte aquel bien cuya producción es relativamente intensa en el factor con el que
está relativamente bien dotado y por el que asume un menor coste. En consecuencia,
las diferencias en las dotaciones de factores entre varios países explican las
divergencias en los costes de los factores, que resultan de las diferentes ventajas
comparativas.
En el modelo de Ricardo existía un solo factor de producción – el trabajo –; en
cambio, el modelo de Heckscher Ohlin considera dos factores de producción – capital
y trabajo –, que, cuando se combinan, dan lugar a diferentes métodos de producción
entre países, es decir, diferentes combinaciones de capital y trabajo. A su vez, estas
diferentes dotaciones de factores van a definir los modelos de producción y de
comercio.
En consecuencia, parece evidente que cada país debería exportar el producto
que utiliza intensamente el factor más abundante.
5
Esta teoría fue sometida a crítica por parte de Wassily Leontief en 1954.
Contrario a las expectativas de Heckscher – Ohlin la “Paradoja de Leontief” demostró
que las exportaciones de Estados Unidos eran en promedio, menos intensivas en
capital que sus importaciones.
Esta “Paradoja de Leontief” fue sometida también a críticas. Hubo teorías que
aclaraban la paradoja parcialmente, argumentando que había factores que no se
habían considerado, como la intensidad de mano de obra calificada – o capital humano
– en los productos americanos exportados; o el capital intelectual invertido, o bien el
rango de productos exportados se determinaba con base en la demanda interna, etc.,
es decir han surgido teorías modernas alternativas que basan su explicación en la
distinción entre trabajo calificado y no calificado, en la noción de disponibilidad de
factores y, en el elemento tecnológico como elemento explicativo del intercambio, las
nuevas teorías resultan útiles para explicar algunos casos especiales del comercio
internacional, las que serán descritas en los siguientes epígrafes.
1.2. Las teorías económicas modernas
1.2.1. El ciclo del producto
Raymond Vernon (1966) argumentó que muchos de los productos fabricados
pasan por un ciclo integrado de cuatro etapas sucesivas: introducción, crecimiento,
madurez y declive. La hipótesis básica del ciclo del producto empieza con el supuesto
de que el estímulo a la innovación procede normalmente de alguna amenaza o
promesa en el mercado. Así, en la etapa de introducción, la demanda de los nuevos
productos normalmente está basada en factores no relacionados con el precio y las
empresas suelen ofertar sus nuevos productos a precios relativamente elevados. En
esta etapa inicial del ciclo del producto, es habitual que la producción esté localizada en
el país donde reside la empresa innovadora y donde se servirá al mercado local.
Cuando el nuevo producto ha llegado a tener una continuación en el mercado local, el
productor comenzará a entrar en mercados extranjeros, inicialmente exportando
productos a esos mercados. Mientras madura el mercado, el producto se estandariza y
6
el precio se convierte en el método competitivo más relevante. En esta fase de
maduración los motivos que subyacen a la localización inicial desaparecen y la
empresa empieza a examinar la mejor forma de servir a la demanda extranjera. Por un
lado, la empresa puede continuar produciendo los output en casa y exportando la cantidad demandada al extranjero. Por otro lado, puede dar licencia a productores
extranjeros o implicarse directamente en la producción del producto en plantas
localizadas en países extranjeros; en esta fase, los países afectados normalmente son
países avanzados. Como consecuencia, el lugar de producción se mueve hacia otros
países desarrollados, aunque en fases posteriores del modelo del ciclo del producto lo
hará hacia países menos desarrollados.
1.2.2. La similitud del país
La teoría de similitud del país propuesta por Staffan Linder (1961) la que se
centra en el estudio de la demanda a partir de dos hipótesis. Por un lado, se plantea
que un país exporta aquellos productos fabricados para los que existe un mercado local
significativo que es conocido por los productores y, como consecuencia, introduce
nuevos productos. Además, la producción para el mercado local debe ser lo
suficientemente grande como para que las empresas alcancen economías de escala y
puedan reducir sus costes. Así, cada país exporta sus productos a otros países con
gustos y niveles de renta similares. Cada nación producirá principalmente para sus
mercados locales, si bien una parte del output la exportará a otros países de parecidas características.
En el modelo de Linder primero habrá más comercio entre países que tienen una
mayor similitud en rentas y gustos, segundo las exportaciones y las importaciones de
un país se producen con productos similares.
1.2.3. Las economías de escala
Krugman y Lancaster (1979) desarrollaron, de forma independiente, modelos de
comercio para productos diferenciados. Supongamos que existen dos países (EE.UU. y
Japón) y dos tipos de coches (grandes y pequeños), así como la presencia de una
7
demanda para ambos coches en cada país. Si hay economías de escala, sería
ventajoso para cada país especializarse en la producción de un solo tipo de coche en
vez de en ambos tipos. Asimismo, si existe libre comercio entre los dos países, los
consumidores de cada país pueden comprar ambos coches. Por tanto, las economías
de escala y el comercio internacional hacen posible que cada país pueda producir
bienes de forma eficiente sin sacrificar la variedad de dichos bienes.
Es decir la existencia de economías de escala, pues esto permite a un país
especializarse en la producción de un tipo de producto y tener un ahorro en costes.
1.2.4. Las ventajas competitivas de las naciones
El libro de Porter (1990), La Ventaja Competitiva de las Naciones, fue resultado de un estudio, de cuatro años de duración, sobre diez de las naciones más importantes
del mundo 2 , en el que se investigó acerca de las fuentes del éxito competitivo
internacional de una amplia variedad de industrias. Las conclusiones de este estudio
contradicen la sabiduría convencional que hasta ese momento había orientado el modo
de pensar y de actuar de muchas empresas y gobiernos nacionales, afirmando que el
éxito de una nación se debe a sus ventajas competitivas y no a las ventajas
comparativas que ostenta. Así lo afirma Porter cuando dice que “la prosperidad
nacional se crea, no se hereda. No surge de los dones naturales de un país, del
conjunto de su mano de obra, de sus tipos de interés o del valor de su moneda, como
afirma con insistencia la economía clásica. La competitividad de una nación depende
de la capacidad de su industria para innovar y mejorar” 3 .
Este autor fue uno de los primeros en argumentar que se debía abandonar la
idea de “una nación competitiva” y, en su lugar, analizar los determinantes de la
productividad con la que los recursos de una nación (capital y trabajo) son empleados 4 .
Esto implicaba no contemplar la economía como un todo, sino estudiar aquellos
sectores en los que las empresas de un país tenían éxito internacionalmente, es decir,
2 Alemania, Corea, Dinamarca, E.E.U.U., Italia, Japón, Reino Unido, Singapur, Suecia y Suiza. 3 Porter, Michael (1990) La Ventaja Competitiva de las Naciones. Ediciones B. Argentina s.a. 4 Productividad se define aquí como el valor del output producido por una unidad de trabajo o capital.
8
poseían ventaja competitiva con relación a los mejores competidores mundiales 5 .
Porter emplea así la productividad como único concepto de competitividad en el ámbito
nacional o regional. El comercio, en este caso, permite a una nación incrementar su
nivel medio de productividad, especializándose en aquellas industrias y segmentos en
los que sus empresas son relativamente más productivas, e importando aquellos
productos y servicios donde lo son menos. Como resultado de este razonamiento, la
competitividad de una nación depende de la capacidad de sus industrias para innovar y
mejorar. Las empresas logran ventaja frente a los mejores competidores del mundo a
causa de la presión y el reto. Se benefician de tener fuertes competidores nacionales,
proveedores agresivos radicados en el país y clientes nacionales exigentes.
Aunque el primer objetivo del libro La Ventaja Competitiva de las Naciones
consistía en explicar por qué determinados países tenían éxito en determinadas
industrias, en el análisis de Porter son las empresas y no las naciones los principales
actores. La influencia de la nación en la actuación competitiva internacional de las
empresas surge a través de diversos aspectos por los que el entorno cercano a las
empresas forma con el tiempo su éxito competitivo internacional. Teniendo en cuenta
que las empresas generalmente se desarrollan en un contexto doméstico antes de
expandirse internacionalmente, la nación en la que se ubican juega un papel principal
en la conformación de la identidad de la empresa, el carácter de sus altos directivos, su
planteamiento de estrategia y de organización, así como en la posibilidad de influir en
la disponibilidad de recursos valiosos para las empresas.
Finalmente, el análisis de Porter de la actuación competitiva nacional abarca
tanto el comercio como la inversión directa. La ventaja competitiva internacional se
mide por las exportaciones abundantes y continuas hacia una serie de naciones y/o por
la inversión directa en el extranjero basada en capacidades y activos creados en el país
doméstico.
El modelo del diamante de Michael Porter está basado en un análisis de las
características del entorno nacional. Con este modelo se pretendía dar respuesta a por
5 Esto es, sectores que exportaban un volumen sustancial y continuado de bienes o servicios dirigidos a una amplia serie de naciones, o que realizaban importantes inversiones en el exterior basadas en la capacidad técnica y los activos creados en la nación de ubicación.
9
qué ciertas empresas ubicadas en determinados países eran capaces de innovar y
otras no, así como a por qué las empresas de estas naciones persiguen
implacablemente mejoras, buscando nuevas fuentes, cada vez más perfeccionadas, de
ventajas competitivas, superando las barreras que se oponen al cambio y a la
innovación, que con tanta frecuencia acompañan al éxito. La respuesta a estas
preguntas se halla en cuatro grupos de variables que influyen en la habilidad de una
empresa para establecer y mantener la ventaja competitiva en los mercados
internacionales. Estos factores determinantes interactúan entre sí formando lo que
Porter denomina el diamante de la ventaja nacional o diamante de la competitividad internacional.
Considerando que el modelo del diamante representa la principal contribución
teórica de Porter a la teoría económica moderna de la ventaja competitiva de las
naciones, a continuación se realiza una breve descripción de cada uno de estos
atributos y de otros que conjuntamente conforman el diamante de la ventaja nacional.
1.2.4.1. El diamante de la ventaja competitiva nacional
La teoría de Porter de la ventaja competitiva nacional está basada en un análisis
de las características del entorno nacional que identifica cuatro grupos de variables que
influyen en la capacidad de las empresas para establecer y mantener una ventaja
competitiva en los mercados internacionales: condiciones de los factores, condiciones
de la demanda, sectores conexos y auxiliares, estrategia, estructura y rivalidad en las
empresas. Existen otros dos factores que, conjuntamente con los anteriores, forman “el
diamante nacional” y se corresponden con el azar y el Gobierno. El modelo de Porter,
basado en estos determinantes que operan de forma individual o colectiva, crea el
entorno nacional en el que las empresas e industrias nacen y aprenden a competir.
10
Figura Nº 1
Los determinantes de la ventaja competitiva nacional
Fuente: La Ventaja Competitiva de las Naciones, Porter, Michael (1990)
La Figura Nº 1 muestra el modelo del diamante como un sistema donde se
puede observar que, junto a los cuatro atributos o determinantes básicos de la
competitividad, se encuentra también el factor del Gobierno y el factor del azar. El
gobierno puede influir (y estar influido por) cada uno de los cuatro determinantes
positiva o negativamente. Por su lado, determinados eventos juegan su papel en parte
alterando las condiciones en el diamante y afectando a cada uno de sus vértices.
El diamante es un sistema que se refuerza mutuamente, de forma que el efecto
de un determinante es dependiente del estado de otros. Como dice el autor, la ventaja
competitiva en un solo factor no sería sostenible, ya que estaría expuesta a la imitación
por parte de los competidores globales. Aunque para que una industria tenga éxito a
escala internacional, tampoco es necesario que exista ventaja en cada uno de los
vértices del diamante. La nación con el diamante más favorable convertirá con más
probabilidad en ventaja competitiva los eventos positivos. A continuación procedemos a
describir brevemente los factores o elementos del diamante.
11
1.2.4.1.1. Las condiciones de los factores
Según la teoría económica clásica, los factores de producción – el trabajo, la
tierra, los recursos naturales, el capital y la infraestructura – determinan el flujo del
comercio, de manera que una nación exportará las mercancías que hacen el máximo
uso de los factores en los que está relativamente mejor dotada. Sin embargo, como se
ha reflejado anteriormente, la teoría de la ventaja competitiva de las naciones defiende
que una nación no hereda, sino que crea sus factores de producción más importantes.
Además, la velocidad y eficacia en su creación y despliegue hacia determinados
sectores es mucho más importante que la mera existencia de los mismos. La
contribución de Porter a la teoría clásica con respecto a los factores de producción
consiste en que hace un análisis más detallado de los mismos. Es decir, identifica sus
características, los procesos sobre los que fueron creados y su relación con la
competitividad de las empresas. Así, el autor distingue entre dos tipos de factores: los
factores básicos y los factores avanzados. Los primeros están más relacionados con el
término tradicional e incluyen factores tales como los recursos naturales, el clima, la
localización y la demografía. Los segundos hacen referencia a los factores
especializados, como las infraestructuras de comunicaciones, la investigación y las
capacidades avanzadas, entre otros. Para Porter, los factores avanzados son los más
importantes para la ventaja competitiva, puesto que al ser especializados son más
difíciles de imitar y surgen de las diferentes inversiones llevadas a cabo por individuos,
empresas y gobiernos.
Por consiguiente, los factores de producción más importantes son aquellos que
implican una fuerte y continua inversión y están especializados. Contrariamente a lo
que dice la sabiduría convencional, el disponer simplemente de una población activa
formada en las escuelas secundarias o incluso en la universidad no representa ninguna
ventaja competitiva en la competencia internacional moderna. Los competidores
pueden acceder a estos factores sin complicación alguna a través de una estrategia
mundial o de innovaciones tecnológicas. En cambio, los factores especializados son
más escasos, más difíciles de imitar por futuros competidores y su creación requiere
una inversión a largo plazo que no todos están dispuestos a afrontar. Sin embargo, los
factores básicos también son relevantes en cuanto que ofrecen ventajas en la etapa
12
inicial, para luego ser apoyados por factores avanzados y especializados. Así, estudios
universitarios especializados en los principales sectores de la nación permiten a las
empresas disponer de personal que les otorga ventajas sobre otros competidores
internacionales. Es decir, debe existir una relación más estrecha entre el éxito de una
industria y la creación de factores de producción especializados necesarios para el
éxito.
1.2.4.1.2. Las condiciones de la demanda
Como consecuencia de la necesidad de basar la ventaja competitiva en factores
avanzados como las nuevas tecnologías y la investigación especializada, entre otros,
resulta esencial entender las características del entorno nacional que conducen a tales
inversiones. Porter asigna una gran importancia a este segundo vértice del diamante,
ya que la demanda interior presiona a las empresas para que innoven y mejoren. En
términos generales, las naciones logran ventajas competitivas en aquellos sectores
cuya demanda interior informa anticipadamente a las empresas de nuevas necesidades
que es necesario cubrir, presionando para que éstas innoven con mayor rapidez y
obteniendo así ventajas competitivas y más desarrolladas que las de sus rivales
extranjeros. Al igual que sucede con los factores de producción, la magnitud de la
demanda interior es mucho menos importante que el carácter de dicha demanda. Por
consiguiente, el que las empresas de un país consigan o no ventajas competitivas va a
depender, no de que exista una gran demanda interior, sino de que esa demanda sea
la más refinada y exigente del mundo. La sofisticación de los compradores obliga a las
empresas a responder a retos difíciles de afrontar, aunque también los ayuda a prever
tendencias mundiales.
La mezcla de los atributos de la demanda local (la composición de la demanda,
el tamaño de la demanda y el patrón de crecimiento y la internacionalización de la
demanda) resulta esencial como fuente de ventaja competitiva para las empresas de
una nación. Adicionalmente, el efecto de las condiciones de la demanda en la ventaja
competitiva también depende de otros vértices del diamante. Sin una fuerte rivalidad
local, por ejemplo, ni el rápido crecimiento de la demanda local ni el tamaño de la
misma estimularían la inversión de las empresas. Además, sin la presencia de
13
industrias proveedoras competitivas a escala internacional, las empresas no serían
capaces de responder rápida y anticipadamente a la demanda de los compradores
locales. Por consiguiente, no resulta factible pensar sólo en uno de los atributos de la
demanda, ni tampoco en que las empresas se centren únicamente en este factor para
conseguir ventajas competitivas a escala mundial.
1.2.4.1.3. Los sectores conexos y auxiliares
El tercer determinante de la ventaja nacional consiste en la presencia en la
nación de sectores afines, es decir, que ofrecen productos y servicios
complementarios, y auxiliares, entonces proveedores que sean internacionalmente
competitivos. Porter argumenta que resulta contraproducente para una empresa o un
país crear proveedores “cautivos”, es decir, totalmente dependientes de la industria
nacional e imposibilitados para acceder a satisfacer una posible demanda exterior. Por
el mismo motivo, para que las empresas de una nación consigan el éxito, el país no
necesita ser competitivo en todas las industrias proveedoras. No obstante, la
localización próxima de proveedores y usuarios finales permite a ambos tener una
comunicación más fluida, un flujo de información más rápido y constante y un
intercambio permanente de ideas e innovaciones. Adicionalmente, las empresas tienen
la oportunidad de influir en los esfuerzos técnicos de sus proveedores y servir de
lugares de ensayo para la labor de I+D, acelerando así el ritmo de la innovación. Este
factor puede ser una fuente de nuevas tecnologías y ofrecer un incentivo competitivo
hacia desarrollos futuros.
Este vértice del diamante crea un efecto de cadena, ya que ofrece a otras
industrias proveedoras locales productos y tecnologías que pueden ser utilizados en
sus procesos de producción. Porter destaca la menor importancia de la disponibilidad
de inputs en comparación con la eficiencia y coordinación de los mismos. Así, las
empresas locales se benefician de los procesos de innovación y mejora de los
proveedores locales, al permitirles la identificación de nuevos métodos y oportunidades
para sus empresas. A su vez, las empresas locales tienen la oportunidad de ofrecer
retroalimentación a sus proveedores, además de cooperar en el diseño de nuevos
productos. Adicionalmente, el proveedor local es más fácilmente accesible que los
14
proveedores extranjeros, ya que en la nación los suministradores locales son más
visibles, su cultura empresarial es similar, suponen que los costes del transporte sean
menores y ofrecen a las empresas información anticipada sobre el desarrollo de
nuevos productos.
Sin embargo, el beneficio máximo se alcanza cuando los proveedores de las
empresas locales son proveedores globales. Por ejemplo, los flujos de información
domésticos generados cuando una industria proveedora local es internacionalmente
competitiva incrementan la ventaja de las empresas.
El tercer vértice del diamante nos indica que las industrias locales competitivas
en el entorno internacional están en realidad concentradas geográficamente, por lo
que, resulta necesario comentar este tipo de concentración que el autor denomina clusters.
Estas agrupaciones de empresas afectan a la competencia en tres aspectos:
incrementan la productividad de las empresas o sectores que los integran; aumentan
su capacidad para innovar y, con ello, su capacidad para aumentar la productividad; y
estimulan la creación de nuevas empresas, lo cual apoya la innovación y, por
consiguiente, la expansión del cluster. Un cluster puede entonces definirse como un sistema de empresas e instituciones interconectadas cuyo valor global es mayor que la
suma de sus partes. Los tres efectos positivos que ejercen los clusters sobre la competencia dependen, en cierta medida, de que haya relaciones y comunicaciones
personales y existan interacciones entre redes de personas e instituciones.
La integración en un cluster puede facilitar o abaratar el acceso a recursos especializados como componentes, maquinarias y personal. Por otro lado, las
empresas que pertenecen a un cluster disponen de un amplio abanico de información,
que de otra forma no tendrían. Adicionalmente, las empresas que pertenecen a un cluster suelen percibir más rápida y claramente las nuevas necesidades de los clientes.
Además, los participantes en el cluster averiguan con más prontitud la aparición
de nuevas tecnologías y la disponibilidad de nuevos componentes y máquinas o de
15
nuevos sistemas de ventas y servicios, gracias a su relación permanente con otras
entidades del cluster.
1.2.4.1.4. La estrategia de la empresa, la estructura y la
rivalidad
Este vértice del modelo predice que las circunstancias nacionales y el contexto
originan fuertes tendencias en el modo en que se crean, organizan y gestionan las
empresas, así como en la definición de la naturaleza de la competencia interna. En
términos generales, ningún sistema de gestión es universalmente apropiado, sino que
la competitividad de un determinado sector es consecuencia de la convergencia de los
modos de dirección y de organización prevalecientes en cada país y de las fuentes de
ventaja competitiva existentes en cada sector. Así, las estrategias de las empresas
deben responder y estar basadas en los intereses de la demanda local o extranjera.
Además, los sectores locales que son líderes en el ámbito internacional son los que
han de conformar las estrategias de las empresas locales.
Las circunstancias nacionales afectan mucho a la forma en que las empresas
van a gestionarse y a competir. Así, se dan importantes diferencias nacionales en las
prácticas y enfoques de gestión en áreas tales como la formación, la capacitación y
orientación de los líderes, el estilo de grupo en vez del jerárquico, la fortaleza de la
iniciativa individual, los medios para la toma de decisiones, la naturaleza de las
relaciones con los clientes, la capacidad de coordinar unas y otras funciones, la actitud
hacia las actividades internacionales y la relación entre los trabajadores y la dirección.
Estas diferencias en los métodos de dirección y las técnicas de organización crean
ventajas y desventajas a la hora de competir en diferentes tipos de sectores. Así se
observa que en Alemania se considera como actividad valiosa y reconocida la
ingeniería, y en Estados Unidos administración, finanzas y marketing.
Muchos aspectos de una nación influyen en las formas de organizar y gestionar
las empresas. Algunos de los aspectos más importantes son las actitudes de los
trabajadores hacia la dirección y viceversa, las normas sociales de conducta
individualista o de grupo y, las normas profesionales; éstas, a su vez, se derivan del
16
sistema educativo, de la historia social y religiosa, de las estructuras familiares y de
muchas otras condiciones nacionales frecuentemente intangibles pero singulares. Las
actitudes de la dirección desempeñan un importante papel en la disponibilidad y
capacidad de las empresas para competir a escala mundial.
Por otro lado, la presencia de rivales nacionales fuertes es un importante
estímulo para la ventaja competitiva, pues impulsa a las empresas a innovar y mejorar.
La rivalidad interior crea presión en las empresas para que inviertan, reduzcan costes,
mejoren la calidad y los servicios e innoven en productos y procesos.
A su vez, a diferencia de la rivalidad extranjera, que tiende a ser analítica y
distante, la rivalidad nacional suele ser más personal, por cuanto la competencia no
sólo se basa en la cuota de mercado, sino que las empresas compiten también por
atraer recursos humanos de la competencia, por la excelencia técnica, por la calidad
superior del servicio y por la captación de la clientela, entre otros aspectos. La
concentración geográfica magnifica el poder de la rivalidad interior, ya que cuanto más
localizada esté la rivalidad, ésta será más intensa y beneficiosa para las empresas que
se ven forzadas a innovar y perciben una presión orientada a la mejora constante de
las fuentes de ventaja competitiva. Al contrario de la sabiduría convencional, la
presencia de competidores interiores anula automáticamente los tipos de ventaja que
proceden simplemente de estar en una nación determinada (economías de
aprendizaje, coste de los factores, posesión de estándares relacionados con el diseño y
la tecnología, etc.). Además, la rivalidad local presiona a las empresas para abordar
mercados mundiales y las fortalece para tener éxito en los mismos.
Las estrategias, las estructuras, las metas, las prácticas directivas, las actitudes
individuales y la intensidad de la rivalidad en el sector empresarial son todos aspectos
específicos de las industrias de una nación que constituyen determinantes de la ventaja
competitiva internacional.
17
1.2.4.1.5. El papel del Gobierno y el papel del azar
Según Porter, el papel correcto del Gobierno debe ser el de actuar como
catalizador y estimulador, alentando a las empresas a que eleven sus aspiraciones y
niveles de competitividad. El Gobierno desempeña un papel parcial e indirecto, aunque
fundamental como estimulador de los vértices del diamante. La política que tiene éxito
es aquella que crea un marco en el que las empresas puedan lograr ventajas
competitivas, y no la que hace intervenir al gobierno directamente en el proceso, con la
excepción de naciones que están en el inicio del proceso de desarrollo. Por tanto, en
términos generales, el Gobierno de un país puede influir en la ventaja competitiva de
sus industrias directa o indirectamente, a través de leyes (legislación que incentive la
competencia o reduzca los trámites administrativos por la vía de la simplificación
administrativa), impuestos, y ayudas financieras directas.
Como indica Porter, eventos del azar juegan un papel importante en la ventaja
competitiva internacional. Estos eventos representan acontecimientos que están fuera
del dominio de las empresas o del Gobierno. El autor los resumía como cambios
significativos en los mercados financieros mundiales o en los tipos de cambio, guerras,
terrorismo, decisiones políticas de gobiernos extranjeros, incrementos inesperados en
precios de determinados y necesarios bienes como el petróleo, entre otros. Todos
estos eventos crean una discontinuidad y permiten además alteraciones en las
posiciones competitivas, pudiendo anular las ventajas de competidores establecidos y
crear oportunidades para nuevos competidores. El azar ofrece, entonces,
oportunidades que no pueden ser planificadas pero que pueden dar lugar a una
situación favorable para alcanzar una ventaja competitiva. Porter señala también que
las oportunidades que genera el azar no los aprovecha el país donde ocurren sino
aquel que tenga un mejor desarrollo de los determinantes del diamante.
1.3. La industria electrónica en México
La industria electrónica en México surge durante los años sesenta con la
fabricación de productos electrónicos de consumo como radiorreceptores, consolas,
18
fonógrafos, aparatos estereofónicos y televisores. Hacia la década de los setenta, la
política de sustitución de importaciones estimula el crecimiento del sector sustentado
únicamente en el mercado nacional. Sin embargo, la falta de competencia externa
originó el bajo desarrollo de fabricantes de componentes, así como retrasos en la
adopción de nuevas tecnologías.
En 1986, México se adhiere al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio
(GATT, por sus siglas en inglés) 6 , dando origen a una importante reestructuración de
la industria electrónica. A partir de este año inicia el desarrollo de un importante sector
exportador, sustentado principalmente en las maquiladoras 7 (hoy incorporado al
Programa IMMEX, Industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación)
además de que se mantuvo el crecimiento en forma paralela de empresas dirigidas al
mercado interno.
Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) en 1994, la industria electrónica logra un impulso importante. El ingreso
preferencial de los productos mexicanos al mercado de Norteamérica, así como el
acceso a partes y componentes importados a precios competitivos, estimularon el
crecimiento de las exportaciones, la atracción de inversiones extranjeras y la
generación de empleos. Sin embargo, el bajo nivel de competitividad desarrollado
por las empresas fabricantes de componentes e insumos electrónicos destinados al
mercado interno, provocó su virtual desaparición, además de su sustitución por nuevos
fabricantes de componentes, incipientes en su desarrollo pero competitivos.
La industria electrónica es hoy un pilar central de la industria manufacturera en
México, como se hace patente a través de indicadores económicos como son empleo,
exportaciones e inversión extranjera directa. A nivel internacional esta industria destaca
por la integración de redes globales, su gran dinamismo y la ventana de entrada a
sectores de alta tecnología que ha ofrecido a muchos países en desarrollo. Es una
industria claramente dominada por empresas multinacionales que han establecido
6 En 1995 el GATT se transformó en la Organización Mundial de Comercio (OMC). 7 Las maquiladoras son empresas que importan, bajo régimen temporal, partes y componentes utilizados para el ensamble de productos finales, los cuales son posteriormente exportados.
19
subsidiarias en México desde hace más de cinco décadas. Cinco segmentos integran a
la industria electrónica:
• Electrónica de consumo, compuesta por televisores, videocaseteras,
reproductores de DVD, etc.
• Computadoras personales y periféricos de computadoras como impresoras,
unidades de memoria, etc.
• Equipo de telecomunicaciones, que agrupa teléfonos celulares, teléfonos
convencionales, facsímiles, etc.
• Componentes electrónicos como semiconductores, tarjetas circuitos, etc.
• Equipo industrial y médico, que incluye equipo de control e instrumentación,
equipo de señalización, electrocardiogramas, equipo de rayos X, etc.
La industria electrónica en México tuvo una evolución muy favorable durante
los años noventa, especialmente como se mencionó anteriormente en la segunda mitad
de la década de los noventa, cuando se vió fuertemente beneficiada por la firma del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): el valor agregado creció a
una tasa media anual de 16.4% entre 1994 y 2000. De manera similar, el personal
directo ocupado por la industria creció de 192,000 empleados en 1994 a 384,000 en
2000. El periodo entre 2001 y 2003 presentó una franca contracción debido a la menor
demanda global y la fuerte competencia de otros países – principalmente asiáticos –
entre otros factores. Cifras de 2004 muestran una significativa recuperación de la
industria, pero aún por debajo de los niveles alcanzados en 2000. También estos datos
apuntan a que la recesión ha quedado atrás y a que la industria de nuevo está
creciendo solidamente, el liderazgo ha continuado, lográndose consolidar como una de
las industrias con mayor participación en el sector manufacturero nacional. Sin
embargo, se enfrentan grandes retos para incrementar la competitividad de la industria
en México y posicionarla mejor ante las transformaciones por las que la industria global
está transitando.
Los principales segmentos de la industria electrónica en México son electrónica
de consumo, computadoras personales y equipo de telecomunicaciones, pero equipo
industrial y médico ha estado creciendo a tasas mayores que el promedio de la
20
industria. Más del 75.0% de las empresas están localizadas en estados fronterizos del
norte del país, principalmente en Baja California. Jalisco es el estado del interior del
país con el mayor número de empresas de la industria electrónica.
Cuatro participantes principales integran la industria electrónica. Dos grupos de
empresas, los llamados estandartes globales, lideran la industria: los manufactureros
de equipo original (OEMs) o líderes de marca y los manufactureros por contrato (CMs).
El tercer grupo está integrado por proveedores líderes y secundarios. Las casas de
diseño comprenden el cuarto y último grupo. Las principales OEMs del mundo en
diversos segmentos de la industria electrónica tienen subsidiarias en territorio
mexicano. También hay una fuerte presencia de CMs, especialmente en Jalisco.
Los elementos centrales de competitividad de la industria electrónica son
recursos humanos y tecnología.
En 2004 la industria electrónica en México representó 0.9% del valor agregado
nacional y 4.8% del de la industria manufacturera, y empleó 298,000 trabajadores de
manera directa. Las exportaciones totales de la industria en el mismo año fueron
42,908 millones de dólares y por primera vez en 10 años presentó un saldo negativo en
la balanza comercial: las importaciones fueron de 45,697 millones de dólares. Por su
parte, en 2004 la inversión extranjera fue de 696 millones de dólares en 2004.
21
Capítulo II Estrategia, estructura y rivalidad de las
empresas
2.1. Análisis del entorno institucional y organizacional
La competencia es esencial en la industria electrónica de México y está
fuertemente influenciada o favorecida por la actuación de organismos e instituciones
que interactúan con las empresas o que regulan sus actividades.
Las empresas tienen un papel central en la ejecución de actividades para la
creación de valor económico, pero éstas son el resultado de la interacción de personas
y organizaciones dentro de un marco institucional. Así se analizan a continuación la
participación del sector público (políticas, programas y red de tratados comerciales),
cámaras empresariales y otras organizaciones del sector privado en México.
2.1.1. Sector público
La buena regulación del Estado Mexicano promovió, de una manera indirecta,
un importante crecimiento de la industria electrónica en México, sobre la base de un
marco de incentivo a la competencia en el mercado mexicano. Así los principales
estandartes globales de la industria electrónica, OEMs, por sus siglas en inglés,
manufactureros de equipo original y CMs, por sus siglas en inglés, manufactureros de
equipo por contrato, han establecido subsidiarias en México. Estas empresas
multinacionales son un polo de atracción de proveedores y de otros estandartes
globales y en menor medida de las casas de diseño, siendo poca la participación de las
empresas de capital nacional.
El Gobierno Mexicano ha cumplido un rol muy importante en la evolución de la
industria electrónica en México, a través de sus políticas de apoyo a la industria, para
fortalecer su competitividad. Por lo que ha establecido políticas y programas a esta
industria, si bien desde 1950 varias compañías multinacionales establecieron plantas
22
en México en la búsqueda de acceso a un creciente mercado doméstico, de particular
importancia para la industria electrónica del interior del país es la creación y desarrollo
de la industria electrónica en Jalisco, todavía dentro del modelo de sustitución de
importaciones.
La industria electrónica en México también está fuertemente ligada al programa
de la industria maquiladora de exportación incorporada en la legislación mexicana. A
partir de 1970 el crecimiento del número de plantas de las empresas adscritas al
programa de maquila, ha estado estrechamente ligado al comportamiento de la
economía estadounidense. Esta tendencia se ha mantenido, a pesar de que un gran
número de empresas de capital asiático y europeo han establecido plantas en México
bajo el programa de maquila de exportación, en gran medida explicado por el hecho de
que también estas compañías exportan la gran mayoría de su producción a los Estados
Unidos.
El programa de maquila tuvo su mayor auge como mecanismo de atracción de
un gran número de empresas de la industria electrónica a lo largo de las décadas de
los ochenta y noventa, principalmente en la franja fronteriza norte del país. De esta
manera se crearon aglomeraciones industriales en ciudades de estados fronterizos
como ser Tijuana, Mexicali y otros.
La industria electrónica en México transitó por un proceso profundo de
liberalización arancelaria con el ingreso al GATT en 1986 y la política de liberalización
interna del gobierno del Presidente Miguel de la Madrid y posteriormente con la entrada
en vigor del TLCAN en 1994. En este proceso fueron eliminadas las restricciones para
la inversión extranjera y se fortalecieron las normas de propiedad intelectual. Como
consecuencia, en 1994 se liberó por completo la industria electrónica para los países
de America del Norte. Para el resto de los países los aranceles fluctuaban entre 0% y
20% 8 . Adicionalmente, desde 2001 los Programas de promoción sectorial (PROSEC)
del Gobierno Federal han reducido aún más los aranceles de manera unilateral: para
8 Secretaría de Economía, Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales. La estrategia de Negociaciones Comerciales Internacionales. 2006
23
los productos electrónicos provenientes de países no miembros del TLCAN, el arancel
promedio ponderado se contrajo de 5.09% a 0.08% 9 .
Ante la voraz competencia por los mercados globales, el Gobierno en su objetivo
fundamental de dotar a las empresas mexicanas, al menos, de las mismas condiciones
que ofrecen nuestros principales competidores, que le permitan posicionar con éxito
sus mercancías y servicios en la arena del comercio internacional publicó en noviembre
de 2006 el Decreto para el fomento de la Industria manufacturera, maquiladora y de
servicios de exportación (Decreto IMMEX), continuando con el objetivo de fortalecer la
competencia del sector exportador mexicano, y otorgar certidumbre, transparencia y
continuidad a las operaciones de las empresas, precisando los factores de
cumplimiento y simplificándolos; permitiéndoles adoptar nuevas formas de operar y
hacer negocios; disminuir sus costos logísticos y administrativos; modernizar, agilizar y
reducir los trámites, con el fin de elevar la capacidad de fiscalización en un entorno que
aliente la atracción y retención de inversiones en el país. Este instrumento integra los
programas para el Fomento y operación de la industria maquiladora de exportación
(Maquila) y el que establece Programas de importación temporal para producir artículos
de exportación (PITEX), cuyas empresas representan en su conjunto el 85% de las
exportaciones manufactureras de México 10 .
También los gobiernos de los estados pueden tener un papel muy importante en
el desarrollo de la industria electrónica y en particular en la formación de capacidades
tecnológicas. El contraste entre las dos regiones estudiadas es una vez más útil para
ilustrar lo heterogéneo del entorno organizacional e institucional en el que la industria
electrónica se desarrolla. El estado de Jalisco presenta fortalezas importantes que
pueden ser usadas como ejemplo para otros estados: políticas y programa definido de
Ciencia y Tecnología; coordinación de iniciativas estaduales de apoyo a la industria a
través de un organismo con presupuesto y personal propio (el Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco); fomento de vinculación academia –
empresa; atracción de inversión extranjera directa en actividades de alto valor
9 Secretaría de Economía, Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales. La estrategia de Negociaciones Comerciales Internacionales. 2006 10 Secretaría de Economía, Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales. La estrategia de Negociaciones Comerciales Internacionales. 2006
24
agregado; administración de fondos estatales y federales de apoyo a la innovación, etc.
Sin embargo, en este estado se identificaron debilidades como la falta de recursos para
implementación de iniciativas y retrasos o dificultad para poner en marcha programas
debido a la falta de coordinación de los distintos niveles de gobierno.
Jalisco es reconocido como un caso de éxito en México en cuanto al manejo de
política industrial y de ciencia y tecnología. Pero la situación en otros estados, como se
refleja en el estado de Baja California, no es tan positiva. Algunas de las debilidades
detectadas en este estado fronterizo son: ausencia de una agencia pública con
presupuesto y personal asignado para la coordinación e implementación de políticas de
fomento de innovación en la industria; recursos reducidos para apoyar a la industria; las
principales iniciativas están dirigidas a la atracción de inversión extranjera, con poca
atención al fortalecimiento de capacidades de las empresas existentes o la
diseminación de la tecnología, etc.
2.1.1.1. Red de tratados comerciales
A través del proceso de liberalización arancelaria México logró ampliar su
mercado mediante una red de acuerdos comerciales único en el mundo, la cual incluye
tratados de libre comercio con los principales mercados del mundo: E.E.U.U. y la
Unión Europea, así como con diversos países de América Latina e Israel 11 . Estos
acuerdos permiten la exportación de los productos fabricados en México bajo
tratamientos preferenciales, ventaja que no poseen nuestros países competidores,
ya que éstos tienen un número muy limitado de acuerdos comerciales (ver anexo).
Distintos estudios reconocen precisamente que la extensa red de tratados
comerciales de México ha sido un factor importante para las decisiones de
localización de inversión y operaciones de producción de empresas de la industria
electrónica.
11 En total existen 11 acuerdos comerciales con 32 países de América, Asia y Europa. Secretaría de Economía, Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales. La estrategia de Negociaciones Comerciales Internacionales. 2006
25
Sin embargo, las ventajas competitivas en materia arancelaria que en su
momento otorgaron los acuerdos comerciales, se han ido erosionando. Esta
pérdida de competitividad ha sido resultado de que los principales países
consumidores del mundo, como EE.UU. y la Unión Europea, han avanzado en
las negociaciones de acuerdos preferenciales con algunos de los países competidores
de México 12 .
2.1.1.2. Programa de promoción sectorial (PROSEC)
Continuando con su proceso de liberalización arancelaria y como resultado de
una amplia consulta con el sector privado, el gobierno publicó el Programa
sectorial de la industria electrónica (PROSEC). Este programa consiste en la aplicación
de aranceles preferenciales, en su mayoría tasas de cero por ciento, sobre los
insumos y componentes específicos utilizados por la industria electrónica,
identificados dentro del mismo. La condición que impone el PROSEC para su
autorización es que los bienes importados deberán ser exclusivamente utilizados para
la fabricación de los ensambles y bienes finales electrónicos, igualmente listados
en el programa 13 .
El PROSEC es un instrumento dirigido a personas morales productoras de
determinadas mercancías, mediante los cuales se les permite importar con arancel ad
valorem preferencial (impuesto general de importación) diversos bienes para ser
utilizados en la elaboración de productos específicos, independientemente de que las
mercancías a producir sean destinadas a la exportación o al mercado nacional. Se
estableció en el Decreto por el que se establecen diversos Programas de promoción
sectorial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2000, y
su última actualización el 4 de septiembre del 2002.
12 El caso claro de esta pérdida de ventaja lo constituye el Acuerdo internacional de tecnología de información (ITA). 13 El PROSEC no impone requisitos de desempeño para su otorgamiento, como pudiera ser la obligación de exportar los bienes que incorporen los insumos importados al amparo del Programa. Por lo tanto, las empresas que califican para el PROSEC pueden exportar los productos que fabriquen o venderlos en el mercado nacional con los mismos beneficios arancelarios.
26
2.1.1.3. Industria manufacturera, maquiladora y de servicios de
exportación (IMMEX)
En la actualidad para mejorar el posicionamiento de las empresas mexicanas en
la arena del comercio internacional el Gobierno estableció en noviembre de 2006 el
Programa IMMEX, que es un instrumento mediante el cual se permite importar
temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de
servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación de mercancías de
procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportación o a la
prestación de servicios de exportación, sin cubrir el pago del impuesto general de
importación, del impuesto al valor agregado y, en su caso, de las cuotas
compensatorias.
Estos bienes están agrupados bajo las siguientes categorías:
• Materias primas, partes y componentes que se vayan a destinar
totalmente a integrar mercancías de exportación; combustibles,
lubricantes y otros materiales que se vayan a consumir durante el proceso
productivo de la mercancía de exportación; envases y empaques;
etiquetas y folletos.
• Contenedores y cajas de trailers.
• Maquinaria, equipo, herramientas, instrumentos, moldes y refacciones
destinadas al proceso productivo; equipos y aparatos para el control de la
contaminación; para la investigación o capacitación, de seguridad
industrial, de telecomunicación y cómputo, de laboratorio, de medición, de
prueba de productos y control de calidad; así como aquéllos que
intervengan en el manejo de materiales relacionados directamente con los
bienes de exportación y otros vinculados con el proceso productivo;
equipo para el desarrollo administrativo.
27
Las modalidades son:
• Programa IMMEX Controladora de empresas, cuando en un mismo
programa se integren las operaciones de manufactura de una empresa
certificada denominada controladora y una o más sociedades controladas;
• Programa IMMEX Industrial, cuando se realice un proceso industrial de
elaboración o transformación de mercancías destinadas a la exportación;
• Programa IMMEX Servicios, cuando se realicen servicios a mercancías
de exportación o se presten servicios de exportación, únicamente para el
desarrollo de las actividades que la Secretaría determine, previa opinión
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
• Programa IMMEX Albergue, cuando una o varias empresas extranjeras le
faciliten la tecnología y el material productivo, sin que estas últimas
operen directamente el Programa, y
• Programa IMMEX Terciarización, cuando una empresa certificada que no
cuente con instalaciones para realizar procesos productivos, realice las
operaciones de manufactura a través de terceros que registre en su
Programa.
2.1.2. Cámaras empresariales y otras organizaciones del sector privado
La competencia en esta actividad económica se ve fortalecida por un grupo
activo de organizaciones privadas que apoyan directa o indirectamente a la industria
electrónica. Las cámaras empresariales, y en particular la Cámara Nacional de la
Industria Electrónica, de telecomunicaciones e Informática (CANIETI), tienen presencia
en las principales regiones en donde la industria electrónica está establecida. Las
cámaras ofrecen asistencia a sus agremiados en diversas áreas como la formación de
recursos humanos, asesoría legal y administrativa, representación de intereses ante
distintas instancias gubernamentales, entre otras.
El caso de Baja California es interesante, pues además de las cámaras
empresariales, fue posible identificar organizaciones de fomento al desarrollo industrial,
de inteligencia de mercado e identificación de oportunidades, fortalecimiento de la
28
formación de recursos humanos, etc. Algunas de estas organizaciones son: los
consejos de desarrollo municipales y los comités de vinculación educativa municipales.
Existe una importante coordinación entre dichas organizaciones para la implementación
de iniciativas conjuntas, pero es importante señalar que el número de acciones
materializadas a favor del fortalecimiento de capacidades tecnológicas y la formación
de recursos humanos aún es muy reducido.
En Jalisco, aunque el número de organizaciones privadas identificadas fue
menor, es importante resaltar el caso de CADELEC (Cadena Productiva de la
Electrónica, A.C.), por el tipo de servicios ofrecidos y su impacto en la industria local.
CADELEC ofrece una amplia gama de servicios a las empresas de la industria
electrónica orientados a fortalecer las capacidades tecnológicas y apoyar la
capacitación del personal, entre las que destacan: cursos de entrenamiento y
seminarios, apoyo en normalización y certificación, desarrollo de proveedores locales,
promoción de vinculación universidad – empresa, informar y asesorar la obtención de
incentivos del gobierno, etc.
Finalmente, un fenómeno de gran importancia en Jalisco es la existencia de un
grupo de gerentes generales mexicanos, y otros gerentes con poder de toma de
decisión también mexicanos, trabajando para las empresas multinacionales en Jalisco
(OEMs y CMS). El 86% de las plantas de empresas multinacionales en Jalisco estaban
dirigidas por un gerente mexicano 14 . Entre ellos hay un grupo que trabaja para
promover el crecimiento y desarrollo de la industria en la región, por lo que se reúne
periódicamente para promover iniciativas de interés común para las empresas de la
región. De igual o mayor importancia es el papel que cada gerente tiene en su planta
para gestionar con la casa matriz la transferencia de nuevas líneas de producción,
nuevas tecnologías y actividades de mayor valor agregado, y para coordinar y
supervisar los esfuerzos por demostrar que en México se pueden hacer actividades de
mayor valor agregado.
14 Centro de Competitividad de la ITAM (2005).
29
2.2 Estructura de las empresas
De acuerdo con el sistema de gestión de las empresas que determinan el modo
de dirección y organización, así como la naturaleza de la competencia, los principales
participantes de la industria electrónica en México se pueden clasificar en tres grupos
principales de empresas: los estandartes globales, los proveedores líderes y
secundarios y las casas de diseño (Figura Nº 2). El grupo de estandartes globales se
divide, a su vez, en dos grupos de empresas: los manufactureros de equipo original
(OEMs) o líderes de marca y los manufactureros de equipo por contrato (CMs).
Figura Nº 2
Empresas Participantes en la industria electrónica
Fuente: Centro de Estudios de Competitividad del ITAM (2005)
Las principales OEMs del mundo en diversos segmentos de la industria
electrónica tienen subsidiarias en territorio mexicano. En muchos casos estas
empresas han servido como polo de atracción de otras empresas multinacionales –
CMs y proveedores internacionales – y en mucho menor medida como detonadores del
surgimiento de proveedores nacionales. Las características productivas y tecnológicas
de los OEMs en México son muy diversas. En general se trata de empresas con
capacidades tecnológicas de proceso y organización de la producción de nivel
30
intermedio y avanzado, con un uso muy difundido de sistemas modernos de
producción, certificaciones internacionales y que llevan a cabo adaptaciones e
innovaciones increméntales al equipo de producción. Sin embargo, existen marcadas
diferencias en cuanto a la capacidad de crear nuevo equipo y maquinaria o desarrollar
software para procesos de producción. La diferencia en capacidades tecnológicas de
producto es más marcada: mientras unas cuantas empresas están llevando actividades
de investigación y desarrollo de nuevos productos, la mayoría recibe las
especificaciones de la casa matriz o los clientes y se involucran en poca o nula
actividad de diseño. Las OEMs en México, en general, dependen significativamente de
fuentes de tecnologías externas, principalmente la casa matriz; los proveedores de
quipo, maquinaria e insumos, y de los clientes. La gran mayoría de estas fuentes se
ubica en el extranjero.
Las subsidiarias de OEMs en México enfrentan el reto de reorientar su estrategia
y su posición dentro del esquema global de la empresa multinacional, debido a la
creciente competencia de otras regiones y a las fuertes exigencias de la industria
descritas anteriormente.
El segundo grupo dentro de los estandartes globales, los manufactureros por
contrato, también tienen una importante presencia en México, sobre todo en el estado
de Jalisco. Los CMs en México tienen características productivas y tecnológicas
relativamente homogéneas: capacidades tecnológicas de proceso intermedias y
capacidades básicas de producto. Al igual que los OEMs, en este grupo de empresas
hay un uso muy difundido de sistemas modernos de organización de la producción y de
certificaciones internacionales, pero hay poca participación en el diseño del producto.
Las subsidiarias de CMs en México, y en general en todo el mundo, enfrentan
constantes presiones por reducir costos. Al igual que las subsidiarias de OEMs, las de
CMs enfrentan presiones competitivas de otras localidades. Consecuentemente, uno
de los principales retos que enfrentan México es el mejoramiento constante de la
eficiencia productiva.
El grupo de proveedores también se divide a su vez en dos: proveedores líderes
y secundarios. Los proveedores líderes son intermediarios entre estandartes globales y
31
proveedores locales, tienen una relación global con los primeros y poseen activos
importantes, incluyendo tecnología propia. En la industria electrónica en México, estos
proveedores son principalmente empresas de capital extranjero que son atraídas por
los estandartes globales. En general, se trata de empresas que en México cuentan con
capacidades tecnológicas básicas de producto y básicas o intermedias de proceso.
Además tienen una fuerte dependencia tecnológica de la casa matriz o de su cliente
principal. Estas subsidiarias de empresas extranjeras también enfrentan el reto de
seguir siendo una opción competitiva para los clientes o la casa matriz. De gran
importancia es el realizar esfuerzos por mejorar incrementalmente procesos y, en
medida de lo posible, productos. Para ellos son clave el fortalecimiento de los recursos
humanos y una mayor interacción con fuentes externas de tecnología.
Por su parte, los proveedores secundarios son empresas de menor tamaño,
menor grado de internacionalización y con pocos activos propios. Es aquí en donde se
localizan a la mayoría de las empresas mexicanas que participan en la industria. Los
proveedores locales son aquellos que manufacturan o ensamblan productos y
componentes electrónicos. Este grupo de empresas es muy heterogéneo, pero
predominan las actividades intensivas en mano de obra, en empresas con capacidades
básicas de proceso y de producto. En general tienen una gran dependencia tecnológica
de sus clientes, quienes son propietarios del diseño del producto, y en muchas
ocasiones también de la maquinaria y equipo con que operan. Estas empresas
enfrentan el gran reto de incrementar sus capacidades de manera que puedan reducir
la dependencia tecnológica y financiera y enfrentar mejor la competencia de otros
proveedores operando en México y en el extranjero.
Finalmente, el tercer grupo es el de las casas de diseño. Se trata de un grupo
reducido de empresas predominantemente de capital mexicano, de tamaño pequeño o
mediano, y que proporcionan servicios de diseño electrónico, y en ocasiones de
manufactura, a empresas estandarte y proveedores líderes de la industria electrónica,
pero también a empresas de otras industrias. Como ilustración del número pequeño de
empresas que integran este grupo, se conocen 15 empresas en Jalisco, de las cuales
12 son de capital nacional, y sólo 3 empresas en Baja California, las 3 de capital
32
nacional 15 . Este grupo de empresas tiene fuertes capacidades tecnológicas de
producto al estar involucradas en actividades de diseño y desarrollo de producto, e
investigación aplicada. Debido a su tamaño y especialización, las capacidades
tecnológicas no son tan avanzadas por lo que es común que subcontraten la
manufactura de sus productos o componentes. En cuanto a las empresas mexicanas
en particular, se trata de un fenómeno muy interesante y alentador, ya que demuestra
la capacidad que se tiene en México de incursionar exitosamente en estas actividades
de mayor valor agregado y complejidad tecnológica. Sin embargo, es importante
fortalecer su situación ya que muchas de ellas enfrentan condiciones de vulnerabilidad
debido a diversas razones como falta de capital, dependencia de uno o pocos clientes,
falta de acceso a fuentes externas de tecnología, etc.
En el anexo se detallan los participantes por estado, como es la participación por
sector y los principales segmentos y empresas por entidad federativa.
2.3. Rivalidad y estrategia de las empresas
Los distintos segmentos de la industria electrónica son mercados oligopólicos.
Sin embargo en muchos de ellos existe una relativa baja diferenciación de productos,
como consecuencia se trata de mercados sumamente competidos donde precio,
calidad, innovación y entrega son centrales. La fuerte competencia, aunada al
vertiginoso cambio tecnológico, obligan a las empresas a llevar adelante buenas
estrategias para mantener la industria electrónica mexicana competitiva como:
reducción de costos, proliferación de alianzas estratégicas, y rápida velocidad de
respuesta como se analiza a continuación.
15 Dussel, E., J.J. Palacios G. Woo, 2003, La industria electrónica en México Problemática, Perspectiva y Propuesta, Universidad de Guadalajara, México.
33
2.3.1. Reducción de costos 16
Existen diversas áreas de oportunidad para reducir costos, las cuales son
explotadas constantemente por las empresas de la industria. Una de las más
frecuentes es a través de tecnologías de proceso y de producto. Por un lado, las
empresas que compiten exitosamente en el mercado internacional tienen un amplio uso
de sistemas modernos de organización de la producción como manufacturera esbelta,
seis sigma, justo a tiempo, mejora continua, entre otros. Uno de los principales
resultados de estos sistemas es el bajo costo de producción, pero más importante es la
capacidad de reducirlo continuamente. Los mismos resultados son alcanzados y
fortalecidos a través del esfuerzo continuo por innovar en maquinaria y equipo. Por otro
lado, la innovación en tecnología de producto permite reducir costos gracias a la
invención de nuevos materiales, nuevos diseños de menor tamaño, mayor poder y
funcionalidad de componentes, etc.
Otras áreas de oportunidad para reducir costos son relocalización geográfica de
operaciones, reestructuración interna de la compañía (procesos y tamaño), entre otros.
A continuación se muestran ejemplos de la estrategia seguida por diversas compañías:
A finales de 2003, Sony anunció importantes planes para reducir costos fijos por
3.04 miles de millones de dólares, principalmente en los negocios de electrónica.
Según anunció la compañía, la mayoría de la reducción de costos vendría de reajustes
en el número de empleados y plantas. La estrategia de Sony es muy ambiciosa y
también planea eliminar 16 categorías no rentables de productos, de un total de 137;
reducir el número de proveedores a 1,000, de los 4,700 que tenía en 2003; y
estandarizar el número de componentes que usa pasando de 840 mil en 2003 a 100 mil
en 2007.
También en 2003 Hewlett Packard estaba implementando una estrategia de
reducción de costos. Uno de los elementos centrales de dicha estrategia era la
reducción del número de proveedores de servicios. Pero además de un menor número,
HP cuenta con un proceso de selección estricto basado en tecnología, estabilidad
16 Ernst, D. y L. Kim (2001) “Global production networks, knowledge difusión, and local capability formation a conceptual framework” Conferencia Nelson & Winter, Dinamarca.
34
financiera, precio, capacidad, calidad y servicio. Asimismo, los proveedores deben de
ser los mejores en términos de valor total y que sea sencillo hacer negocios con ellos.
Como está ilustrado en los ejemplos presentados, la presión constante por
reducir costos es transmitida verticalmente: los OEMs exigen menores costos a los
CMs y proveedores, quienes a su vez demandan menores costos de los proveedores
de segundo y otros niveles inferiores.
Las estrategias aquí descritas se traducen en menores precios de mercado de
los productos electrónicos. En los últimos 10 años los precios de sistemas de
tecnología de información se han reducido a una tasa anual de 6.1%. Tan sólo el precio
de los microprocesadores se reduce a una tasa de 60.0% por año.
El segmento de electrónica de consumo también sufre importantes reducciones
en precios de mercado: debido principalmente a un exceso mundial de producción, en
2004 los precios promedio de televisores monitores de LCD (Liquid Crystal Display) se
redujeron en 20.0%. También la sobreoferta mundial de componentes ejerce fuertes
presiones en la reducción de precios: Samsung, el líder mundial en la producción de
chips de memoria (DRAMs), espera que el precio promedio de estos productos
disminuya en 30.0%.
Las unidades de disco duro magnético son un claro ejemplo de la continua
reducción de costos en la industria. Entre 1965 y 2003 el costo de producción de los
discos de almacenamiento magnético se redujo de 2.057 dólares por megabyte a sólo
0.005 dólares, y se espera que el costo continué reduciéndose en el futuro. Los
factores más importantes que han permitido la reducción de costos son grandes
cambios tecnológicos, eficiencia productiva debido a altos volúmenes, la reubicación de
operaciones a países con menores costos de producción y la reducción de tamaño de
los discos.
La dinámica de continua reducción de costos exige a la industria electrónica en
México un esfuerzo constante y de gran magnitud para mantenerse competitiva e
incluso para sobrevivir. Tal y como quedó patente en el 2001 y 2002, las empresas
35
multinacionales trasladan plantas a otras localidades o cambian de proveedores si
encuentran ventajas en costos totales de producción, aunque éstas sean pequeñas. El
fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de proceso y de producto es central
para lograr este objetivo de reducción de costos.
2.3.2. Proliferación de alianzas estratégicas 17
En los últimos diez años se ha establecido una gran cantidad de alianzas
estratégicas entre empresas de la industria electrónica. Dichas alianzas tienen diversos
objetivos entre los que destacan: el diseño y desarrollo de nuevas tecnologías y
productos, transferencia de tecnología, comercialización de productos, etc.
En un mercado cada vez mas competido y en el cual la tecnología avanza a
grandes velocidades, empresas líderes en el mercado han considerado necesario
apoyarse en competidores para unir fuerzas y compartir conocimientos y recursos
especializados, que les permitan desarrollar sus estrategias de expansión y desarrollo
tecnológico.
Generalmente el desarrollo de nuevas tecnologías se hace de manera conjunta y
una vez que se tienen los resultados cada compañía comercializa los productos o
componentes bajo su propia marca o los usa para desarrollar productos propios. Los
siguientes dos ejemplos ilustran la naturaleza de las alianzas estratégicas.
En 1999, la empresa holandesa Philips adquirió el 50% del negocio de LCD
(Liquid Cristal Display) de la empresa coreana LG Electronics. Con esta transacción dio
inicio una fructífera alianza estratégica que a finales de 2004 ocupaba el segundo lugar
en la producción mundial de pantallas de cristal líquido en el mundo. La transacción
incluyó acuerdos para el desarrollo conjunto de productos, su manufactura y
comercialización. Para Philips, la alianza significó el acceso a tecnología de punta del
que para entonces era considerado uno de los líderes mundiales en tecnología de LCD.
Por su parte, LG Electronics tuvo acceso al conocimiento y redes de mercado de una
marca de mucho prestigio, tradición y presencia en el mundo.
17 Carrillo, J. y R. Gomis (2003), Los retos de las maquiladoras ante la pérdida de competitividad.
36
Otro ejemplo es la alianza estratégica entre Sony, Toshiba e IBM para
desarrollar la nueva tecnología de chips para computadoras llamada “la célula”. En
marzo de 2001 las tres compañías crearon un laboratorio de diseño en Austin, Texas
para trabajar de manera conjunta en el desarrollo del producto.
El proyecto ha buscado integrar la tecnología avanzada de procesamiento
múltiple que usa IBM en sus servidores sofisticados; los sistemas de entretenimiento de
Sony y la tecnología avanzada en semiconductores de Toshiba. en el 2005.
Como ejemplo del alto número y diversidad de alianzas estratégicas en la
industria electrónica, la Tabla Nº 1 presenta el caso de LG Electronics. Entre 1995 y
2004, LG Electronics estableció más de 15 alianzas estratégicas sólo con otras
empresas de la industria electrónica. Como se muestra en la tabla, dichas alianzas son
de naturaleza variada, pero domina el desarrollo de nuevos productos y la
comercialización.
Tabla Nº 1
Alianzas estratégicas de LG Electronics con otras empresas de la industria electrónica
(1995 – 2004)
Compañía Proyecto Conjunto
Philips Alianza estratégica para el desarrollo y mercadeo de pantallas de
cristal líquido (LCD)
ericsson Desarrollo de tecnologías, producción y mercadeo de productos de
comunicación móvil
JBL Alianza para el desarrollo de generaciones futuras de productos de
audio
Oak Alianza para el desarrollo de unidades de almacenamiento óptico
Lucent
Technologies
Alianza estratégica en varias áreas, incluyendo desarrollo conjunto
de productos y mercadeo de tecnologías de comunicación móvil
Hyundai
Cooperación para el desarrollo conjunto de un chip de media digital;
trabajo conjunto para el desarrollo de generaciones futuras de
semiconductores
KT Alianza para desarrollo de producto, asistencia tecnológica y
mercadeo internacional de productos para Internet de alta velocidad
37
Serome
Technology
Desarrollo conjunto de productos de tecnologías de comunicación
móvil
Thomson Alianza de transferencia de tecnología en tecnología PDP
Honeywell Korea Alianza para incorporar la tecnología de automatización del hogar en
los productos de LG
Tessera Desarrollo y producción de tarjeta de circuitos para las siguientes
generaciones de chips
General Electric Desarrollo conjunto de bienes electrodomésticos
Intel Alianza para desarrollo conjunto de productos
Fuente: Centro de Competitividad del ITAM (2005)
La proliferación de alianzas estratégicas muestra que inclusive las empresas
más grandes de la industria electrónica global encuentran beneficios en la
complementariedad de recursos especializados.
2.3.3. Rápida velocidad de respuesta 18
La rápida velocidad de respuesta es uno de los factores más importantes de
éxito en la industria electrónica mundial. Cambios en las preferencias de los
consumidores, el surgimiento de nuevas tecnologías o el simple lanzamiento de
modelos nuevos por competidores tiene que ser enfrentado rápidamente. El corto ciclo
de vida de los productos y la fuerte competencia son algunos de los factores que
ayudan a explicar la necesidad de una rápida reacción ante cambios en la demanda o
cambios tecnológicos.
Como respuesta, las grandes empresas multinacionales de la industria han
implementado una variedad de estrategias que les permite acelerar la velocidad de
respuesta al mercado. La localización de plantas de ensamble y manufactura cerca de
los principales mercados de consumo es una de las estrategias más comunes, como es
el caso de México. Otra estrategia común es mejorar la administración de la cadena de
valor, tanto para acelerar el proceso de abastecimiento de consumos como la
18 Palacios, J. J. (2003) La industria electrónica en Jalisco: ¿De aglomeración desarticulada a complejo industrial integrado?.
38
distribución de productos finales. Asimismo, las empresas necesitan contar con
capacidades tecnológicas avanzadas de producto que les permitan reaccionar con
nuevos diseños o mejoras increméntales a los ya existentes en cortos periodos de
tiempo.
México tiene una gran ventaja con respecto a Asia en términos de velocidad de
respuesta para abastecer el mercado de los Estados Unidos. Los productos
manufacturados o ensamblados en México pueden ser entregados al consumidor final
en los Estados Unidos en un rango de 24 a 72 horas, dependiendo de la localización
geográfica de las plantas en ambos países. En contraste, el tiempo promedio de
entrega de los productos electrónicos provenientes de Asia es de 3 semanas.
Esta tendencia ofrece una ventaja para México para ciertos productos, como son
aquellos de gran volumen o lo sujetos a cambios constantes de diseño. Pero la ventaja
tiene que ser mejor explotada a través de mayores inversiones en infraestructura de
transporte, (carreteras, red ferroviaria, puertos, etc.), mejor seguridad para el
transporte, mayor inversión en mejorar la logística, etc.
En consecuencia, se observa que las empresas líderes a nivel mundial son las
que están definiendo las estrategias mencionadas precedentemente para la industria
electrónica de México, de esta manera responden y se basan en los intereses de la
demanda norteamericana.
2.4. Capital
2.4.1. Inversión extranjera directa
La inversión extranjera es otro factor necesario, porque es un motor que permite
asimilar más rápidamente las habilidades tecnológicas y técnicas gerenciales, e
impulsa la economía. Las empresas con inversión extranjera directa dominan
ampliamente la industria electrónica en México. La inversión extranjera directa
materializada en la industria electrónica en todo México durante 2004 fue de 696
millones de dólares. Como se muestra en el Gráfico Nº 1, los mayores niveles fueron
39
alcanzados en 1999 y 2000, cuando totalizó 1,556 y 913 millones de dólares
respectivamente. Entre 2001 y 2004 el promedio fue 575 millones de dólares anuales.
Gráfico Nº 1
Inversión extranjera directa materializada en la industria electrónica
(Millones de dólares)
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: Dirección General de Inversiones Extranjeras, Secretaria de Economía
(1994 – 2004)
La inversión extranjera directa total acumulada en México entre 1994 y junio
2004 fue 7,510 millones de dólares. Tres segmentos atrajeron el 97.0% de la inversión:
equipo de telecomunicaciones atrajo 39.5% del total, seguido por consumo con 33.9%
y cómputo 23.3% (Gráfico Nº 2).
Gráfico Nº 2
Inversión extranjera directa acumulada por segmento en la industria electrónica
(1994 – 2004) (Porcentajes)
39.5%
33.9%
23.3% 3.3%
Telecomunicaciones Consumo Cómputo Otros
Fuente: Dirección General de Inversiones Extranjeras, Secretaria de Economía
40
Por entidad federativa, Baja California es el estado que más inversión extranjera
directa recibió entre 1994 y 2004, la cual totalizó 2,118 millones de dólares (23.2% del
total recibido en México). En segundo y tercer lugar se ubicaron Jalisco y Chihuahua,
con 1,359 y 1,088 millones de dólares respectivamente (Gráfico Nº 3). En Baja
California la mitad de la inversión fue recibida entre 1997 y 2000, mientras que en sólo
dos años (1999 y 2000) Jalisco recibió el 60.0% del total de inversión del periodo
estudiado. En 2004, los estados que más inversión extranjera recibieron fueron Baja
California (276 millones de dólares) y Sonora (103 millones de dólares).
Gráfico Nº 3
Inversión extranjera directa acumulada por entidad federativa en la industria electrónica
(1994 – 2004) (Millones de dólares)
2,118
1,359 1,088 967 753 634 593
0 500
1,000 1,500 2,000 2,500
Baja California
Jalisco
Chihuahua
Tamaulipas
Otros
Distrito Federal
Sonora
Fuente: Dirección General de Inversiones Extranjeras, Secretaria de Economía
Se adjunta como anexo datos de la evolución de la inversión extranjera directa
por segmento en la industria electrónica y el detalle de las principales empresas de
capital extranjero de la industria electrónica por país de origen y segmento.
En cuanto al acceso a financiamiento es insuficiente. Las empresas nacionales
son las que más recienten esta debilidad, ya que a diferencia de las empresas
multinacionales, no cuentan con una casa matriz o bastos recursos y tampoco tienen
fácil acceso a fuentes extranjeras de financiamiento.
41
En conclusión, el determinante de estrategia, estructura y rivalidad de las
empresas de la industria electrónica de México cumple las exigencias del diamante de
Porter, atendiendo la existencia de una importante rivalidad entre empresas
multinacionales, la formación de alianzas estratégicas y la buena regulación
gubernamental desde su origen.
42
Capítulo III Condiciones de la demanda
Es importante aclarar que una buena condición de demanda que permita que las
empresas consigan o no ventajas competitivas va a depender, no de que exista una
gran demanda, sino de que esa demanda sea “la más refinada y exigente del mundo”.
Para esta industria el mercado norteamericano satisface plenamente este requisito.
El principal mercado de destino de las exportaciones mexicanas de la industria
electrónica es EE.UU y representa las tendencias en los patrones de consumo y grado
de sofisticación de los consumidores más importantes para la industria nacional.
Entre los atributos principales de la demanda de la industria electrónica
mexicana se destacan el tamaño de la demanda y el patrón de crecimiento
(Exportaciones e importaciones, y Balanza comercial), la composición de la demanda
(Principales productos), y la internacionalización de la demanda (Competitividad en el
mercado internacional, importante crecimiento de las exportaciones y de la
participación en el mercado global de la industria electrónica en Asia y la matriz de
crecimiento de mercado vs. crecimiento en participación).
3.1. Exportaciones e importaciones
En general la evolución de las exportaciones de la industria electrónica en
México es un reflejo de la alta orientación de la industria hacia el mercado de
exportaciones: aproximadamente el 93.0% de la producción es exportada directa o
indirectamente 19 , de la cual casi la totalidad está destinado al mercado norteamericano,
esto hace que el mercado interno sea poco significativo. Entre 1994 y 2000, las
exportaciones crecieron a una tasa media anual de 27.4%, entre 2000 y 2003 se
contrajeron 16.5% (en todo el periodo) y en 2004 mostraron un significativo repunte de
11.1%. De manera similar, las importaciones crecieron entre 1994 y 2000 a una tasa
anual de 19.6%, entre 2000 y 2003 disminuyeron 10.3% (todo el periodo) y crecieron
19 Estimación del Centro de Competitividad del ITAM con base en datos de World Trade Atlas (2005)
43
18.5% en 2004. Como consecuencia del impresionante crecimiento en este último año,
las importaciones alcanzaron un máximo histórico de 45.697 millones de dólares.
Los Gráficos Nº 4 y 5 muestran la evolución de las exportaciones e
importaciones por segmento. En exportaciones, los segmentos que tuvieron el mayor
crecimiento entre 1996 y 2004 fueron telecomunicaciones y equipo de cómputo con
una impresionante tasa anual de crecimiento de 23.1% y 18.1%, respectivamente. Por
su parte, electrónica de consumo y equipo industrial y médico crecieron a una tasa
media anual de 6.1% y 5.1%, respectivamente. Dentro del primero de estos dos
segmentos, se destaca equipo médico electrónico, cuya tasa media anual de
crecimiento entre 1996 y 2004 fue 14.1%. El segmento de componentes, por el
contrario, cayó a una tasa media anual de 2.1%. La diferencia en tasas de crecimiento
tuvo como resultado que telecomunicaciones y equipo de cómputo incrementarán
significativamente su participación en las exportaciones totales de la industria: el
primero de 7.2% a 18.6%; el segundo de 18.0% a 33.5%. En sentido contrario, el
segmento de componentes redujo importantemente su participación de 28.4% a 11.8%.
Electrónica de consumo y equipo industrial y médico también sufrieron una importante
caída en términos de participación: el primero de 35.7% a 28.3%; el segundo de 10.7%
a 7.8%.
Como se observa en el período analizado la industria electrónica de México ha
tenido un rápido crecimiento en las exportaciones, que ha generado ventajas
competitivas principalmente en los segmentos de equipo de cómputo y electrónica de
consumo, a pesar de la reducción que sufrió la participación del segmento de
electrónica de consumo, este se mantiene entre los dos segmentos de mayor
crecimiento de exportación.
44
Gráfico Nº 4
Exportaciones de la industria electrónica, por segmento
(1996 – 2004)
(Millones de dólares corrientes)
Fuente: Dirección de Industrias Eléctrica y Electrónica, Secretaría de Economía
(2005)
En cuanto a las importaciones, todos los segmentos tuvieron altas tasas de
crecimiento en el periodo 1996 – 2004; equipo de telecomunicaciones creció a una tasa
media anual de 15.7%; equipo de cómputo, 15.6%; componentes electrónicos, 12.2%;
equipo industrial y médico, 9.3%; y electrónica de consumo, 7.6%. La diferencia en
tasas de crecimiento disminuyó la participación de electrónica de consumo en las
importaciones totales de la industria de 24.8% en 1996 a 17.7% en 2004. Las
importaciones de equipo médico e industrial también redujeron su participación en las
importaciones totales de 8.3% a 6.7% en el periodo estudiado. En sentido contrario, las
importaciones de equipo de telecomunicaciones y equipo de cómputo crecieron de
10.9% a 14.0% y de 21.1% a 26.8% respectivamente. Por último, la participación de las
importaciones de componentes se mantuvo alrededor del 35.0% en todo el periodo. El
volumen de estas importaciones demuestra la poca existencia de proveedores locales.
45
Gráfico Nº 5
Importaciones de la industria electrónica, por segmento
(1996 – 2004)
(Millones de dólares corrientes)
Fuente: Dirección de Industrias Eléctrica y Electrónica, Secretaría de Economía (2005)
3.2. Balanza Comercial
El rápido crecimiento de las exportaciones, a una tasa significativamente mayor
que las importaciones entre 1996 y 1999, se tradujo en el mayor superávit de la
balanza comercial de la industria. Dicha situación comenzó a revertirse en 2000: entre
2000 y 2003, las importaciones se contrajeron a una menor tasa que las exportaciones
y en 2004 las primeras crecieron significativamente más que las segundas. Como
resultado, en 2004 la industria electrónica mostró una balanza comercial negativa, por
primera vez en la década analizada, de 2,789 millones de dólares (Gráfico Nº 6).
Estas cifras reflejan el bajo valor agregado de la industria, la cual, a pesar de ser
la industria manufacturera con el mayor valor de exportaciones importa una gran
cantidad de componentes e insumos. Un indicador que también refleja esta situación es
46
el bajo porcentaje que representa el valor agregado como proporción del valor total
exportado, el cual fue de 12.6% en 2003.
Gráfico Nº 6
Balanza comercial de la industria electrónica
(1994 – 2004)
(Millones de dólares corrientes)
4,000 3,000 2,000 1,000
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: Dirección de Industrias Eléctrica y Electrónica, Secretaría de Economía (2005)
3.3. Principales productos
El principal grupo de productos de exportación de la industria electrónica en
México, en valor, son televisores. Dentro de los diez principales productos exportados,
tres corresponden a distintos tipos de televisores: televisores de pantalla plana,
televisores mayores a 20” y televisores de proyección, como se observa en la Tabla Nº
2. En conjunto, en 2004 estos tres productos sumaron 5,631 millones de dólares, de los
cuales el 96.4% se dirigió a los Estados Unidos. Es importante señalar que televisores
con nuevas tecnologías (Liquid Crystal Display, plasma, Digital Light Processing) están
cobrando mayor importancia en las exportaciones de México. El grupo de productos
con mayor presencia dentro de los diez con mayor valor de exportación es equipo de
cómputo: CPUs, computadoras de escritorio, impresoras láser, unidades de control, y
partes y accesorios para equipo de cómputo. El valor de las exportaciones de estas
cinco fracciones en 2004 totalizó 8,357 millones de dólares, de los cuales el 94.2% fue
enviado a los Estados Unidos.
47
Tabla Nº 2
Principales productos exportados por la industria electrónica en México
Productos Código
arancelario
Exportaciones
totales
(millones de
dólares)
Exportaciones
a EU (millones
de dólares)
1. Televisores con pantalla plana 8528.12.06 2,453 2,442
2. CPUs 8471.50.01 2,310 2,062
3. Computadoras de escritorio (PCs) 8471.41.01 2,080 2,076
4. Televisores mayores a 20" 8528.12.02 1,699 1,550
5. Partes y accesorios para equipo de
cómputo 8473.30.01 1,574 1,222
6. Televisores de proyección 8528.12.03 1,479 1,438
7. Impresoras láser 8471.60.08
8471.60.03 1,427 1,405
8. Radios AM/FM con grabador / reproductor 8527.21.01 1,361 1,347
9. Equipo de comunicación 8525.20.99 1,303 1,246
10. Unidades de control 8471.80.03 1,146 1,115
Fuente: Dirección de Industrias Eléctrica y Electrónica, Secretaría de Economía (2005)
Mientras que los principales productos exportados por la industria electrónica
son bienes finales, los principales productos importados son componentes utilizados en
la fabricación de dichos bienes finales (Tabla Nº 3). Seis de los diez rubros principales
corresponden a distintos tipos de circuitos: integrados monolíticos, integrados
monolíticos digitales, integrados híbridos, modulares para equipo de cómputo, impresos
y modulares para equipo de las partidas 8525 a 8528. Sus importaciones en 2004
sumaron 13,267 millones de dólares. En contraste con las exportaciones, sólo el 22.0%
provinieron de los Estados Unidos. Dichos productos fueron importados principalmente
de países asiáticos como China, Corea, Taiwán, Japón, Singapur y Malasia.
48
Tabla Nº 3
Principales productos importados por la industria electrónica en México
Productos Código
Importaciones
totales
(millones de
dólares)
Exportaciones
a EU (millones
de dólares)
Circuitos integrados monolíticos digitales 8542.21.99 3,820 1,022
Circuitos integrados monolíticos digitales 8542.29.99 3,398 761
Partes para equipo de cómputo 8473.30.01 2,280 452
Circuitos modulares para equipo de cómputo 8473.30.02 2,222 361
Los demás aparatos para corte,
seccionamiento, protección, empalme o
conexión de circuitos eléctricos 8536.90.99 2,093 1,353
Partes identificables como destinadas exclusiva
o principalmente a los aparatos de las partidas
8525 a 8528 8525.90.99 1,728 264
Unidades de memoria 8471.70.01 1,672 146
Circuitos modulares para equipo de las partidas
8525 a 8528 8529.90.06 1,133 222
Circuitos impresos 8534.00.99 950 517
Circuitos integrados híbridos 8542.60.01 868 137
Fuente: Dirección de Industrias Eléctrica y Electrónica, Secretaría de Economía (2005)
Así tenemos que la estructura de la demanda de la industria electrónica en
México se encuentra segmentada en donde se destacan los televisores de pantalla
plana, cpus, y computadoras de escritorio como principales productos sofisticados que
dan ventajas competitivas a la industria y que son producidos para satisfacer las
necesidades de los compradores más entendidos y exigentes establecidos en el
mercado americano.
49
3.4. Competitividad en el mercado internacional
Las exportaciones de la industria electrónica en México se dirigen casi
exclusivamente a los Estados Unidos, cabe destacar nuevamente que este mercado
está compuesto por clientes entendidos y exigentes que presionan a las empresas
locales para que alcancen unos niveles cada vez más altos en lo concernientes a
calidad, características y servicio de los productos: en 2003 el 94.0% de las
exportaciones se envió a dicho mercado 20 . Con el objetivo de analizar la competitividad
internacional de la industria electrónica en México, en esta sección se presenta la
evolución de la participación de México en las importaciones globales de los Estados
Unidos en cinco fracciones a 4 dígitos del sistema armonizado. Estas cinco fracciones
son las de mayor valor dentro de las exportaciones mexicanas de productos
electrónicos. Este ejercicio también sirve para ilustrar la fuerte presión que ha
enfrentado la industria en México por parte de países asiáticos.
Las cinco fracciones, a 4 dígitos del sistema armonizado de la industria
electrónica más importantes en términos de valor que México exportaba a todo el
mundo en 2003 eran: máquinas automáticas para el procesamiento de datos (8471) 21 ,
aparatos receptores de televisión (8528) 22 , aparatos emisores de radiotelefonía (8525),
partes y accesorios para computadoras (8473) y aparatos para corte, seccionamiento,
protección, empalme o conexión de circuitos eléctricos (8536). En 2003 México
exportaba a todo el mundo 10,024 millones de dólares en máquinas de procesamiento
de datos; 6,408 en aparatos receptores de televisión; 3,209 en aparatos emisores de
radiotelefonía; 3,102 en partes y accesorios para computadoras; y 2,685 en aparatos
para corte, seccionamiento, protección, empalme o conexión de circuitos eléctricos.
20 Estimación del Centro de Competitividad del ITAM con base en datos de World Trade Atlas (2004) 21 Incluye computadoras de escritorio (PCs), impresoras, monitores de color y monitores blanco y negro, entre otros. 22 Incluye televisores mayores a 20’’, televisores de proyección, televisores con pantalla plana y televisores de alta definición tipo proyección, entre otros.
50
Tabla Nº 4
Participación de México en las importaciones globales de los Estados Unidos
Fracción 1992 1993 1994 1995 1996 1997
8471 2.02 1.83 3.09 3.21 5.14 6.98
8528 49.26 57.58 63.04 65.87 68.82 69.66
8525 4.52 4.74 10.1 13.88 20.8 15.37
8473 4.54 4.15 3.62 3.75 4.46 5.57
8536 29.07 29.91 31.89 29.42 28.79 29.62
Fracción 1998 1999 2000 2001 2002 2003
8471 8.21 10.16 11.47 16.63 14.29 11.8
8528 75.38 68.91 63.45 58.58 48.52 44.17
8525 20.42 19.25 22.66 23.1 16.06 11.58
8473 6.13 6.6 7.33 8.82 6.28 5.32
8536 29.29 29.6 31.09 31.61 31.51 31.31
Fuente: World Trade Atlas, Promexico (2004)
Como se observa en la Tabla Nº 4, México ganó una impresionante cuota de
mercado en cuatro de las cinco fracciones seleccionadas entre 1992 y 2001. En sentido
contrario, la reducción de cuota de mercado en 2002 y 2003 también fue muy
importante. La fracción 8528 (aparatos receptores de televisión) tuvo un
comportamiento distinto a las otras cuatro fracciones dado que la reducción de la
participación en las importaciones de los Estados Unidos inició en 1999.
51
Tabla Nº 5
Participación en las importaciones globales de los Estados Unidos de productos
electrónicos
Posición 8471 8528 8525 8473 8536
1 China México Corea
del Sur China México
2 Malasia Japón China Japón Japón
3 México China Japón Singaur China
4 Singapur Malasia México Taiwán Alemania
5 Taiwán Corea
del Sur Malasia Malasia Taiwán
Fuente: World Trade Atlas, Promexico (2004)
La Tabla Nº 5 muestra los principales competidores de México en las cinco
fracciones seleccionadas. Salvo Alemania, y en sólo una de las fracciones, los
principales competidores son asiáticos, sobresaliendo China y Malasia. Los siguientes
dos Gráficos Nº 7 y 8 ilustran la creciente competencia que México ha enfrentado en
los últimos años de los países asiáticos. En máquinas automáticas para el
procesamiento de datos (fracción 8471) la contracción en participación de mercado a
partir del 2001, estuvo acompañada por un impresionante crecimiento de China y
Malasia. De la misma manera, aparatos receptores de televisión (fracción 8528) la
menor participación de México a partir de 1998 va de la mano de una mayor
importancia de China y Japón.
52
Gráfico Nº 7
Participación en el mercado de importaciones de los Estados Unidos
Fracción 8471 (1992 – 2003)
0
5 10
15 20
25
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Partic
ipac
ión en
el m
erca
do
de lo
s Esa
dos Unido
s (porce
ntaje)
México China Malasia
Fuente: World Trade Atlas, Promexico (2004)
Gráfico Nº 8
Participación en el mercado de importaciones de los Estados Unidos
Fracción 8528 (1992 – 2003)
0
20
40
60
80
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Partic
ipac
ión en
el m
erca
do
de los Es
tado
s Unido
s (porce
ntaje)
México China Japón
Fuente: World Trade Atlas, Promexico (2004)
53
3.5. Importante crecimiento de las exportaciones y de la
participación en el mercado global de la industria electrónica en
Asia
3.5.1. Crecimiento de las exportaciones
En 2003, México participaba con el 3.4% de las exportaciones mundiales de
productos electrónicos. La participación máxima en el mercado mundial de estos
productos fue alcanzada en 2001, 4.1%, después de un impresionante crecimiento a
partir de 1990 cuando se tenía una participación de sólo 1.5% 23 . De manera más
dramática, países como Estados Unidos y Japón, quienes tradicionalmente han tenido
el liderazgo en las exportaciones de productos electrónicos, han perdido importantes
cuotas de mercado en los últimos años (Gráfico Nº 9). Estados Unidos vio disminuir su
participación de 17.3% en 1990 a sólo 12.1% en 2003. Como caso extremo, la
participación de Japón se contrajo de 22.4% a 9.7% en el mismo periodo. Es
importante señalar que estas cifras reflejan de alguna manera las decisiones de las
empresas multinacionales de estos países de trasladar plantas de manufactura y
ensamble a terceros países.
Gráfico Nº 9
Participación en las exportaciones globales de productos electrónicos
(Porcentaje)
0
5
10
15
20
25
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
México Estados Unidos Japón
Fuente: WTO, Internacional Trade Statistics (2006)
23 WTO, Internacional Trade Statistics, Agosto 2006, disponible en Internet http:// www.wto.org
54
En contraste, los países del este y sudeste asiático, principalmente China, han
ganado importantes cuotas de mercado en los últimos años. Además de los países que
tienen una industria electrónica consolidada como Corea del Sur, Hong Kong, Singapur
y Taiwán otros como Filipinas, Malasia, y Tailandia han aumentado importantemente su
participación en el mercado global de exportaciones de productos electrónicos (Gráfico
Nº 10).
La expansión de la industria electrónica en China es impresionante: las
exportaciones de productos electrónicos crecieron a una tasa media anual de 32.2%
entre 1990 y 2003. En consecuencia, la participación de este país en el mercado
mundial aumentó de 1.0% a 12.6% en el mismo periodo.
Por su parte, la participación de Malasia en las exportaciones mundiales de
productos electrónicos se incrementó de 2.7% en 1990 a 5.3% en 2003; Filipinas pasó
de 0.6% del mercado mundial a 2.65% en el mismo periodo, y Tailandia de 1.2% a
2.1%. En conjunto, estos países seleccionados de la región (China, Corea del Sur,
Filipinas, Hong Kong, Malasia, Singapur, Tailandia y Taiwán) incrementaron su
participación en las exportaciones mundiales de productos electrónicos de 25.9% a
50.9% entre 1990 y 2003.
El Gráfico Nº 10 también permite ver que el impresionante crecimiento de China
ha impactado negativamente a los países del sureste asiático.
55
Grafico Nº 10
Participación en las exportaciones globales de productos electrónicos
(Porcentaje)
0 2 4 6 8 10 12 14
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
China Tailandia Filipinas Malasia
Fuente: WTO, Internacional Trade Statistics (2006)
Se espera que el fuerte crecimiento de la industria electrónica en los países
asiáticos continúe en los próximos años. La gran mayoría de la industria en México
compite directamente con las industrias de países como China, Filipinas, Malasia y
Tailandia, donde se realizan actividades con características productivas y tecnológicas
similares, y que participan en los mismos eslabones de la cadena de valor. No es el
caso de las industrias de Corea, Singapur y Taiwán, países que han transitado
exitosamente hacia actividades de mayor valor agregado como son diseño y desarrollo
de productos y logística. Esta última es muy notable en el caso de Singapur.
Como se observa la mayor participación de los países asiáticos afectan la
competitividad de la industria electrónica de México, desplazándola del mercado
mundial, perdiendo así México posición competitiva.
56
3.6. Matriz de crecimiento de mercado vs. crecimiento en
participación
La matriz que aquí se presenta está basada en ejercicios similares creados por
Boston Consulting Group y por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL). La matriz aquí desarrollada integra gráficamente el crecimiento mundial de la
producción de productos electrónicos y el crecimiento de la participación de México en
dicho mercado, ambos por segmentos de la industria electrónica.
Este ejercicio ofrece información sobre el posicionamiento y competitividad de la
industria de México en los mercados internacionales. Con relación al primero, la matriz
arroja información sobre la orientación de la industria hacia segmentos de mayor o
menor crecimiento relativo. Por otro lado, informa sobre el crecimiento o reducción de
la participación de la industria de México en el mercado mundial, lo cual es un indicador
de la competitividad internacional.
De la intersección de las dos dimensiones surgen cuatro cuadrantes. El primero
pertenece a las “Estrellas crecientes”, que son segmentos de la industria con un
crecimiento mayor al promedio de todos los segmentos y en los cuales México ha
aumentado su participación de mercado en el periodo estudiado. El segundo cuadrante
está integrado por las “Estrellas menguantes”, las cuales son segmentos en lo que la
industria de México también ha ganado participación en el mercado mundial, pero cuyo
crecimiento es inferior al promedio. El tercero está compuesto por “Oportunidades
perdidas”, las cuales son segmentos de la industria electrónica con crecimiento mayor
al promedio, pero en los cuales México ha perdido participación de mercado.
Finalmente, las “Retiradas” son segmentos en los que México también ha perdido
participación, pero tienen un crecimiento menor al promedio. La Figura Nº 3 presenta la
matriz para la industria electrónica en México para el periodo 2002 – 2004.
Como se puede observar, los tres segmentos de mayor crecimiento de la
industria electrónica mundial – componentes, computadoras, y equipo de radio
comunicaciones (donde se incluye equipo de telefonía móvil) – son oportunidades
perdidas para la industria en México. Es decir, México ha perdido participación en el
57
mercado mundial entre 2002 y 2004, en estos tres segmentos de alto crecimiento
relativo. Esto no significa que el valor de producción en México de estos segmentos se
haya contraído, sino que creció a menores tasas que las del mercado mundial.
En el cuadrante de estrellas crecientes encontramos solamente al segmento de
equipo industrial y médico. Este se caracteriza por una alta tasa de crecimiento (mayor
que el promedio) y en el cual México se ha posicionado exitosamente en los últimos
años, incrementando su participación en el mercado mundial.
Figura Nº 3
Matriz crecimiento de mercado – crecimiento en participación
Fuente: Centro de Estudios de Competitividad del ITAM (2005)
Los cuatros segmentos restantes – electrónica de consumo, control e
instrumentación, telecomunicaciones y equipo de oficina – presentan un crecimiento
menor al promedio de la industria, pero en ellos México ha ganado participación de
mercado, lo que los ubica dentro de la categoría de estrellas menguantes. En el
cuadrante de retiradas no se localiza ningún segmento.
58
La matriz permite extraer tres observaciones principales sobre la competitividad
internacional de la industria electrónica en México entre 2002 y 2004.
• Los segmentos de mayor crecimiento relativo fueron mejor atacados por otros
países. En la producción de componentes electrónicos, que es el segmento de
mayor crecimiento de toda la industria, los países asiáticos generaron
importantes cuotas de mercado en los últimos tres años. La producción en
México de estos productos también creció, pero a tasas inferiores al crecimiento
mundial y mucho menores a las de Asia. En el mercado internacional de equipo
para telefonía móvil continuará creciendo vertiginosamente, la industria en
México perdió competitividad en los últimos tres años.
• La industria electrónica en México tuvo un comportamiento sólido en segmentos
que crecieron a tasas importantes, pero menores que el promedio de la
industria. Electrónica de consumo, es el segundo segmento más importante en
México, continúa ganando cuotas en el mercado internacional. El segmento de
equipo de control e instrumentación experimentó una situación similar.
• El segmento de equipo electrónico industrial y médico es un caso de éxito en
términos de posicionamiento y competitividad de la industria en México. En años
recientes, se ha dado una reconversión productiva en un número importante de
plantas en México hacia este tipo de productos, para los cuales la demanda
mundial tiene tasas de crecimiento por arriba del promedio.
Estos resultados invitan a repensar la estrategia y orientación de años
anteriores, de manera que se puedan alcanzar mayores tasas de crecimiento e
incrementar la competitividad en el mercado internacional. Las acciones a tomar no
pueden ser las mismas para todos los segmentos debido a las distintas características
productivas y tecnológicas.
59
En conclusión, como se ha expuesto el determinante de condiciones de
demanda de la industria electrónica de México cumple las exigencias del diamante de
Porter atendiendo que el mercado norteamericano formado por consumidores
exigentes y entendidos es el destino principal de su producción.
60
Capítulo IV Condiciones de factores de producción
Siguiendo con la metodología del diamante de Porter se examina el
determinante de “Condiciones de factores de producción” cuyos elementos centrales
para la industria electrónica son los recursos humanos y las capacidades tecnológicas.
Este determinante resulta esencial desde el inicio para la consolidación del
diamante, particularmente por sus componentes de mano de obra y localización
geográfica (a lado de Estados Unidos). En una primera fase hasta a mediados de la
década de los 90, México presentó el gran atractivo de contar con abundante mano de
obra calificada para las necesidades de esa época y barata.
Las capacidades tecnológicas se definen como los conocimientos y las
habilidades necesarias para adquirir, usar y adaptar, mejorar y crear tecnología. La
tecnología es entendida como un recurso incorporado no sólo en capital físico (como
maquinaria y equipo), sino también en recursos humanos, organizaciones
(especialmente empresas) y estructuras sociales.
En la presente investigación, los indicadores utilizados para medir las
capacidades tecnológicas son actividades o resultados que reflejan las habilidades y
conocimientos de las empresas, como por ejemplo, el llevar a cabo actividades de
diseño, innovar en procesos, hacer investigación y desarrollo, etc. Se pueden distinguir
dos tipos generales de capacidades: “de tecnología de procesos y organización de la
producción”, y “de tecnología de producto”. Cada clase, a su vez, se clasifica en tres
niveles: básico, intermedio y avanzado. En el anexo se muestra la clasificación de las
actividades y resultados de acuerdo a distintos niveles de capacidades alcanzados
tanto en proceso como en producto.
Con el objetivo de evaluar las condiciones de factores de producción de la
industria electrónica en México se recurrió a datos de una encuesta realizada por el
Centro de Competitividad del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
61
(2005) 24 el cual seleccionó a dos regiones del país y se aplicó un cuestionario a una
muestra representativa de empresas que ensamblan, manufacturan o diseñan
productos electrónicos. Las dos regiones seleccionadas fueron los estados de Baja
California y Jalisco. Baja California, es el estado que concentra el mayor número de
empresas electrónicas en el país, tiene una fuerte especialización en electrónica de
consumo y las empresas están localizadas predominantemente en ciudades
fronterizas. Por su parte, Jalisco se seleccionó entre los estados no fronterizos
principalmente por el tamaño de la industria, su larga trayectoria, la presencia
importante de empresas de equipo de cómputo y el proceso de reconversión productiva
y tecnológica por el que está transitando. Ambos estados también sobresalen en la
industria electrónica por ser los mayores exportadores del rubro en el país.
Adicionalmente, la dinámica social y económica de los estados fronterizos difiere de
manera importante de la de los estados del interior. Por ello el interés de incluir a un
estado representativo de cada región.
En el anexo se puede observar las tablas de la encuesta relacionados al
universo de empresas identificadas, por tipo de empresa y por origen del capital, a
empresas entrevistadas, y al empleo total y el tamaño medio de planta.
Con este enfoque a continuación se evalúan los principales factores de
producción de la industria electrónica en México.
4.1. Recursos Humanos
En esta industria en recursos humanos existe una alta intensidad de mano de
obra no especializada (empleados directos: obreros), siendo menor la participación de
la mano de obra especializada (empleados indirectos: técnicos, ingenieros, y personal
administrativo). Esto ocurre principalmente en el estado de Baja California.
Esto se observa a través del cociente de empleados directos sobre empleados
indirectos. Así tenemos que el promedio de empleados directos sobre indirectos entre
24 Centro de Estudios de Competitividad del Instituto Tecnológico Autónomo de México. 2005
62
las empresas en Jalisco fue de 1.5 25 con importantes diferencias por origen de capital:
en las empresas multinacionales fue de 2.7 y 0.7 en las nacionales 26 (Gráfico Nº 11).
Esta diferencia en Jalisco, en cuanto al origen del capital, se explica principalmente
porque las empresas mexicanas son predominantemente casas de diseño con una alta
proporción de ingenieros. En Baja California, el cociente de las empresas entrevistadas
en toda la región fue 3.4. Por origen de capital, el cociente fue 4.6 para empresas
multinacionales y 3.7 para empresas nacionales 27 .
Gráfico Nº 11
Cociente de empleados directos / indirectos
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Región Multinacionales Nacionales
Em
plea
dos
dire
ctos
/ in
dire
ctos
0
1
2
3
4
5
Región Multinacionales Nacionales
Em
plea
dos
dire
ctos
/ in
dire
ctos
Fuente: Centro de Estudios de Competitividad del ITAM (2005)
De esta forma, la participación de mano de obra especializada (empleados
indirectos) como ser ingenieros y técnicos en el número total de empleados (Tabla Nº
6) en Jalisco fue 13.4% ingenieros y 6.5% técnicos de los 26.993 empleados en las
empresas entrevistadas. El porcentaje en empresas nacionales es considerablemente
mayor que las multinacionales por la alta presencia de casas de diseño mexicanas,
como se comentó anteriormente. Las cifras de Jalisco contrastan importantemente con
las de Baja California, en donde, de los 40.021 empleados de las empresas
entrevistadas, sólo el 3.4% son ingenieros y 5.0% técnicos. La participación relativa de
ingenieros en empresas nacionales es mayor al de multinacionales por la presencia
25 En la encuesta se sumó al total de personal directo en las 36 empresas entrevistadas y se dividió entre el indirecto. 26 Promedio simple por empresa. 27 Promedio simple por empresa.
63
dentro de la muestra de dos empresas de diseño que tienen un alto número relativo de
ingenieros.
Tabla Nº 6
Porcentaje de ingenieros y técnicos
Jalisco Baja California Ingenieros región 13.4 % 3.4%
Ingenieros en
multinacionales 18.7% 2.8%
Ingenieros en nacionales 36.5% 6.9%
Técnicos región 6.5% 5.0%
Técnicos en
multinacionales 5.3% 7.2%
Técnicos en nacionales 11.9% 5.9%
Fuente: Centro de Estudios de Competitividad del ITAM (2005)
Lo expuesto anteriormente también se confirma con el porcentaje de empleados
por nivel de educación. En Jalisco el 22.4% de los empleados de las empresas
entrevistadas tenían estudios de licenciatura (se incluyen las ingenierías), 6.8%
estudios técnicos y 2.7% de postgrado, como se muestra en el Gráfico Nº 12. Por su
parte, en Baja California sólo el 7.2% tenía estudios de licenciatura, 4.8% técnicos y
0.5% de postgrado. Aunque el porcentaje de empleados con licenciatura y postgrado
contraste muy favorablemente para Jalisco, es importante señalar que en la industria
de este estado el 68.1% de los empleados tenía educación preparatoria, secundaria o
primaria. En Baja California el 87.6% del personal ocupado no requiere de los
conocimientos técnicos y científicos enseñados en educación, técnica, licenciatura y
postgrado.
Con esta información se comprueba que en el estado de Jalisco las empresas
de la industria electrónica se dedican a actividades más avanzadas que exigen del
personal un mayor conocimiento, es decir mano de obra especializada vinculada
principalmente a la fabricación de equipos de cómputos y a la investigación y
64
desarrollo. En sentido contrario, en el estado de Baja California las empresas se
dedican a actividades de ensamble de productos que no requieren de dichos
conocimientos.
Gráfico Nº 12
Porcentajes de empleados por nivel de educación
Jalisco
2.7% 22.4%
6.8% 68.1%
Pos tgrado Licenciatura Técnica Otros
Baja California 0.5%
7.2%
4.8%
87.6%
Pos tgrado Licenciatura Técnica Otros
Fuente: Centro de Estudios de Competitividad del ITAM (2005)
Finalmente en la encuesta se preguntó a los entrevistados si encuentran
personal altamente calificado en la región, distinguiendo entre técnicos, ingenieros y
personal administrativo. En caso de que la respuesta fuera negativa, se preguntó
¿cuáles son las principales debilidades del personal?. En ambas regiones más del 90%
de las empresas dijeron sí encontrar el personal administrativo que requieren para sus
operaciones (Tabla Nº 7). El porcentaje de respuestas afirmativas fue similar para
ambas regiones en relación con técnicos e ingenieros (alrededor del 80%).
65
Tabla Nº 7
Personal altamente calificado en la región
(Porcentajes de respuestas afirmativas)
Baja California Jalisco Técnicos 81.8% 83.8%
Ingenieros 79.5% 81.1%
Personal Administrativo 93.2% 97.3%
Fuente: Centro de Estudios de Competitividad del ITAM (2005)
En general los entrevistados comentaron, en ambas regiones, que el personal
que contratan tiene los conocimientos y capacidades básicas que requieren. La larga
trayectoria de la industria electrónica en ambas regiones ha generado una importante
“cultura industrial” y los conocimientos relacionados a dicha industria están bastante
difundidos. En cuanto a las debilidades, un número importante de entrevistados en
ambas regiones comentó que los alumnos recién egresados, a pesar de que tienen
buenos conocimientos teóricos, no tienen los conocimientos ni experiencia prácticos
que se demandan en las empresas. Otra debilidad común a Jalisco y Baja California es
que las empresas no encuentran la cantidad requerida de ingenieros con capacidades
de diseño y desarrollo que demandan.
Por región, en Jalisco se recogieron opiniones de que en ciertas áreas de
especialidad es difícil encontrar la cantidad de personal que requieren, como por
ejemplo en diseño analógico, fotometría, fibra óptica, etc. También se comentó que los
ingenieros y técnicos no tienen fuertes habilidades para analizar y sintetizar problemas.
Es decir, si detectan problemas o identifican áreas de oportunidad en tecnología de
proceso o producto, no les es fácil traducir dicho problema u oportunidad en soluciones
concretas. Por último, en Jalisco se comentó que la región no siempre avanza a la
misma velocidad que la industria, lo que implica que hay que traer expertos extranjeros
en temas de tecnología de producto y de proceso y organización de la empresa para
que den cursos o consultoría y así poder estar actualizados.
66
En Baja California la principal debilidad es la falta de personal, en las cantidades
que se demandan, con conocimientos en nuevas tecnologías, como tecnología digital.
También se mencionó frecuentemente la falta de dominio del idioma inglés. En ciertas
áreas de especialidad, y en particular ingenieros de diseño y de desarrollo, el sistema
educativo de la región no puede abastecer la gran demanda de personal calificado y se
traen de otras regiones del país.
4.1.1. Universidades y Centros de educación técnica
En la formación de mano de obra especializada que permita lograr ventajas
competitivas en la industria electrónica tiene una directa importante participación las
universidades, los centros de educación técnica y los centro de investigación. En
México hay una alta oferta educativa de programas de educación superior dirigidos a
profesionistas de la industria electrónica. Incluso a nivel de postgrado hay
universidades que ofrecen programas orientados a la industria electrónica y que son
reconocidos por su calidad entre las empresas de la industria. También hay un número
muy importante de centros de educación técnica que ofrecen una gran variedad de
programas de interés para la industria electrónica. Estos van desde cursos cortos de
dos o tres meses para capacitar al trabajador en tareas específicas hasta innovadores
modelos educativos (por ejemplo, tecnólogos) que buscan responder con mayor
velocidad ante los continuos cambios tecnológicos de la industria.
En estados con una importante presencia de empresas de la industria
electrónica las universidades y centros de educación técnica que tienen programas de
educación media superior, superior y postgrado relacionados con dicha industria (por
ejemplo, electrónica, sistemas electrónicos, electrónica y comunicaciones, etc.)
mantienen vínculos con el sector productivo. Los tipos de interacción más frecuentes
están relacionados con actividades de enseñanza, más que con investigación. Todos
los centros educativos entrevistados interactúan con el sector privado para definir y
actualizar los planes de estudio, aunque los mecanismos para hacerlo difieren entre
ellos. Algunas lo hacen a través de procedimientos formales, como encuestas o grupos
de enfoque, mientras que para otras es a través de mecanismos informales o
relaciones personales. Los programas de prácticas profesionales de alumnos en
67
empresas del sector son también una práctica común. Los centros educativos también
son una fuente de conocimientos para la industria, a través de cursos cortos y
diplomados diseñados para satisfacer necesidades específicas de la industria de cada
región.
Las actividades de investigación relacionadas con la industria electrónica en
universidades presentan importantes debilidades. La mayoría de estas organizaciones
realizan actividades de investigación aplicada, pero son pocas las que cuentan con
laboratorios y financiamiento adecuados. Además, la investigación básica es poco
frecuente. De manera similar, la interacción en actividades relacionadas con
investigación y asistencia técnica es más limitada. Por ejemplo, en Jalisco dos de tres
universidades habían estado involucradas en proyectos de investigación conjunta con
empresas, mientras que en Baja California ninguna de las universidades entrevistadas
había participado en dicho tipo de proyectos.
La falta de vinculación de la industria con la economía local y su relativa
independencia tecnológica limitan el aprovechamiento de los recursos ofrecidos por las
organizaciones, pero también constituyen una importante barrera para su desarrollo. En
cuanto a la formación de recursos humanos, varios centros entrevistados, sobre todo
de educación técnica, dijeron tener capacidad de ofrecer más y mejores servicios a la
industria, pero ésta no se ha mostrado interesada en ellos. Por otro lado, a las
universidades les es muy difícil negociar proyectos conjuntos o asistencia técnica con
subsidiarias de empresas multinacionales que realizan muy poca innovación y en
donde las decisiones están fuertemente centralizadas en la casa matriz.
4.1.2. Centros de investigación
La industria electrónica en México cuenta con centros de investigación
especializados en áreas de afines. En Jalisco y Baja California fueron identificados
cuatro, dos en cada estado. Su orientación y características difieren significativamente.
Por un lado, los centros de investigación de Jalisco – el Centro de Investigación de
Estudios Avanzados (CINVESTAV 1982) del Instituto Politécnico Nacional y el Centro
de Diseño Electrónico (CDE 1999) del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
68
de Monterrey (ITESM), mantienen fuertes vínculos con la industria, a través de
proyectos conjuntos de investigación, asistencia técnica, donación de equipo, etc.
Estos dos centros son un ejemplo del potencial que hay en México para realizar
investigación de alto nivel en una industria tan demandante como la electrónica.
Por otro lado, se identificaron dos centros de investigación en Baja California con
áreas de interés para la industria electrónica: el Centro de Investigación y Desarrollo de
Tecnología Digital (CITEDI 1984) y el Centro de Investigación Científica y de Educación
Superior de Ensenada (CICESE 1973). Dichos centros están concentrados en
investigación básica y la vinculación con empresas es muy limitada. Actualmente no
realizan proyectos conjuntos de investigación u ofrecen asistencia técnica; la
interacción se da principalmente a través de cursos y formación de recursos humanos
para la industria. Es importante señalar que la poca vinculación de los centros de
investigación con las empresas de la industria electrónica no puede ser exclusivamente
atribuida a dichos centros. La falta de interés y disposición de la industria por usar
fuentes de tecnología son centrales para entender el fenómeno.
4.2. Capacidades tecnológicas
Como se mencionó anteriormente, en el determinante de Condiciones de
factores de producción el otro elemento central para la industria electrónica son las
capacidades tecnológicas. La evaluación se realiza desde el punto de vista de
tecnologías de proceso y organización de producción 28 , tecnologías de producto, y
fuentes de tecnología.
4.2.1. Tecnologías de proceso y organización de producción
Como se muestra en la Tabla Nº 8, tener certificaciones ISO es una práctica
difundida entre empresas multinacionales de ambas regiones. En contraste, un bajo
28 Tecnologías de organización de la producción: manufactura esbelta, justo a tiempo, seis sigma y mejora continua son principios de organización de la producción más comúnmente usados en la industria electrónica. Es importante señalar que estos principios no son independientes entre si, ya que persiguen objetivos similares (calidad, reducción de costos, velocidad de respuesta, etc.). Tecnologías de proceso y diseño de producto más difundidas en la industria electrónica en México: sistemas automatizados de manufactura y pruebas automatizadas.
69
porcentaje de empresas nacionales cuenta con dicho tipo de certificación. De igual
manera, los sistemas modernos de producción – como mejora continua, justo a tiempo,
seis sigma y manufactura esbelta – son una práctica común entre las empresas
multinacionales de Jalisco y Baja California y las empresas nacionales de Baja
California. Entre las empresas nacionales de Jalisco, estos sistemas de producción no
son tan comunes, debido principalmente, a que en general las empresas mexicanas
dedicadas al diseño de hardware no tienen procesos de manufactura muy complejos.
El desarrollo de maquinaria y equipo nuevo, principalmente equipo de prueba, es
llevado a cabo en 47.0% de las empresas entrevistadas en Jalisco, mientras que en
Baja California sólo 27.0% de las empresas entrevistadas lo hace. En desarrollo de
software para procesos productivos 29 la situación es similar: 61.0% de las empresas en
Jalisco llevan a cabo esta actividad y sólo 25.0% en Baja California. Este último dato es
un reflejo de la importante capacidad que se está desarrollando en Jalisco para el
desarrollo de firmware o software embebido.
Tabla Nº 8
Capacidades tecnológicas de proceso y organización de la producción
(Porcentajes de respuestas afirmativas)
Jalisco Baja California Empresas
multinacionales
Empresas
nacionales
Empresas
multinacionales
Empresas
nacionales
% % % %
Certificaciones
ISO 86.0% 20.0%
Certificaciones
ISO 81.0% 30.0%
Sistemas
modernos de
producción
100.0% 53.0%
Sistemas
modernos de
producción
100.0% 92.0%
Adaptación de
maquinaria y
equipo
71.0% 60.0%
Adaptación de
maquinaria y
equipo
66.0% 58.0%
29 Se refiere a software para componentes o equipo automatizado, a diferencia de software para actividades administrativas, contables o de logística.
70
Desarrollo de
nueva
maquinaria y
equipo
52.0% 40.0%
Desarrollo de
nueva
maquinaria y
equipo
28.0% 25.0%
Desarrollo de
software para
procesos
62.0% 60.0%
Desarrollo de
software para
procesos
28.0% 17.0%
Fuente: Centro de Estudios de Competitividad del ITAM (2005)
4.2.2 Tecnologías de producto
También hay una clara diferencia en capacidades tecnológicas de producto
entre los dos estados estudiados. En ambos, alrededor del 30% de las empresas
multinacionales entrevistadas cuenta con un departamento de diseño de producto. Sin
embargo, en Baja California dicho departamento en general tiene la tarea de asegurar
que el producto pueda ser manufacturado o hacer adaptación y mejoras incrementales
de producto. El desarrollo de nuevos productos, la investigación y desarrollo de
producto y la obtención de patentes en estas empresas son prácticamente nulos. En
Jalisco, cuatro empresas multinacionales entrevistadas llevan a cabo actividades de
investigación y desarrollo, y cinco desarrollan nuevas variedades de productos o
productos nuevos para el mercado, mismo número que han solicitado el registro y
obtenido patentes.
Por otro lado, 13 de las 15 empresas nacionales entrevistadas en Jalisco tienen
departamento de diseño de producto y han desarrollado nuevas variedades de
producto o introducido productos nuevos para el mercado. Adicionalmente, 11 de ellas
realizan actividades de investigación y desarrollo. En Baja California se entrevistaron
dos empresas nacionales que llevan a cabo actividades de investigación y desarrollo y
desarrollan nuevos productos, lo que explica los porcentajes observados en la Tabla Nº
9.
71
Tabla Nº 9
Capacidades tecnológicas de producto.
(Porcentajes de respuestas afirmativas)
Jalisco Baja California
Empresas
multinacionales
Empresas
nacionales
Empresas
multinacionales
Empresas
nacionales
% % % %
Departamento
de diseño de
producto
29.0% 87.0%
Departamento
de diseño de
producto
34.0% 33.0%
I + D Producto 19.0% 73.0% I + D Producto 0.0% 17.0%
Mejoras
incrementales
producto
71.0% 100.0%
Mejoras
incrementales
producto
78.0% 83.0%
Desarrollo de
nuevos
productos
24.0% 87.0%
Desarrollo de
nuevos
productos
3.0% 25.0%
Patentes 24.0% 27.0%
Fuente: Centro de Estudios de Competitividad del ITAM (2005)
Las Figuras Nº 4 y 5 resumen las capacidades tecnológicas de la industria
electrónica en las dos regiones estudiadas.
Jalisco presenta capacidades tecnológicas intermedia y avanzada en proceso y
organización de la producción e intermedia y avanzada en producto y presenta la
peculiaridad que se distinguen tres grupos de empresas en esta región. El primero está
formado por tres empresas multinacionales que tienen capacidades avanzadas de
producto y proceso. Son empresas que realizan investigación y desarrollo de producto,
han introducido productos nuevos y desarrollan equipo y software para procesos. El
segundo está integrado por 14 empresas que tienen capacidades avanzadas o
intermedias de proceso, pero básicas de producto. Se trata de empresas, en su
mayoría multinacionales, que reciben especificaciones de producto de la casa matriz o
clientes, pero que trabajan con sistemas modernos de producción, innovan
72
constantemente el proceso de producción y algunas de ellas han desarrollado nuevo
equipo y software de procesos. En el tercer grupo encontramos a 11 empresas
mexicanas que están enfocadas al diseño de hardware y software para productos
electrónicos. Estas empresas realizan investigación y desarrollo e introducen nuevas
variedades de producto o nuevos productos al mercado. Sin embargo, las capacidades
de manufactura no son tan avanzadas: no todas cuentan con certificación ISO ni
trabajan con sistemas modernos de producción; además la innovación en procesos de
producción y equipo y maquinaria es baja. En resumen en Jalisco, el 45.0% de las
empresas tienen capacidades básicas de producto, 16.0% intermedia y 39.0%
avanzadas. Por otro lado, 21.0% de las empresas tiene capacidades básicas de
proceso, 53.0% intermedias y 26.0% avanzadas.
Figura Nº 4
Capacidades tecnológicas en la industria electrónica en Jalisco
Fuente: Centro de Estudios de Competitividad del ITAM (2005)
La situación en Baja California contrasta importantemente con la de Jalisco. Tres
cuartas partes de las empresas entrevistadas tienen capacidades básicas de producto
y básicas o intermedias de proceso. Son empresas nacionales y multinacionales que
reciben especificaciones de producto de la casa matriz o los clientes, hacen pocas o
73
ninguna modificación al producto ensamblado o manufacturado; un porcentaje
importante cuenta con sistemas modernos de producción, pero hay poca innovación en
cuanto a procesos de producción y maquinaria y equipo.
Como se reflejan en los siguientes datos, Figura Nº 5, el 78.0% de las empresas
entrevistadas en Baja California tiene capacidades tecnológicas básicas de producto,
20.0% de las empresas tiene capacidades tecnológicas básicas de proceso, 61.0%
intermedias y 11.0% avanzadas.
Figura Nº 5
Capacidades tecnológicas en la industria electrónica en Baja California
Fuente: Centro de Estudios de Competitividad del ITAM (2005)
4.2.3 Fuentes de tecnología
La principal fuente de tecnología en ambas regiones (Tabla Nº 10) son los
proveedores de equipo y/o insumos, con 89.0% y 82.0% de respuestas afirmativas en
Jalisco y Baja California respectivamente. Otras dos fuentes importantes de tecnología
para la industria electrónica en ambas regiones son el reclutamiento de personal
74
calificado y los clientes. Sin embargo, mientras que en Jalisco arriba del 80.0% de las
empresas entrevistadas dijeron haber usado en los últimos tres años estas fuentes, el
porcentaje en Baja California es menor al 60.0%. En general, el uso de fuentes
externas de tecnología en Baja California es menor al de Jalisco, lo que refleja la menor
relación de las empresas de la primera región con otras organizaciones en cuanto a
recursos humanos y tecnología se refiere.
El contraste entre las dos regiones es especialmente significativo en el uso de
universidades como fuente de tecnología: 55.0% en Jalisco, mientras que sólo el 11.0%
en Baja California. También hay una diferencia importante en el uso de centros
públicos de investigación (33.0% en Jalisco y 14.0% en Baja California).
Tabla Nº 10
Fuentes de Tecnología para las empresas de la industria electrónica
(Porcentajes de respuestas afirmativas)
Fuente Jalisco Baja California
Proveedores de equipo y/o insumos
89% 82%
Centros públicos de investigación 33% 14%
Universidades 55% 11% Reclutamiento de
personal calificado
83% 55%
Licenciamiento de tecnologías 19% 9%
Clientes 81% 59% Competidores 47% 45% Consultorías 50% 32% Ferias y
exhibiciones 53% 41%
Cámaras de comercio y asociaciones industriales
44% 31%
Fuente: Centro de Estudios de Competitividad del ITAM (2005)
75
Como se mencionó anteriormente los tipos de vínculos formales e informales
que mantenían las empresas con universidades o centros de educación técnica locales
se determina que el principal vínculo en ambas regiones son las prácticas profesionales
de estudiantes en las empresas (Tabla Nº 11). Las estadías de profesores en
empresas y la realización de proyectos conjuntos de investigación son bastante
limitadas en ambas regiones, aunque una vez más hay importantes contrastes entre
Jalisco Y Baja California.
Tabla Nº 11
Vínculos con universidades y centros de educación técnica en la industria electrónica
(Porcentajes de respuestas afirmativas)
Vínculo Jalisco Baja California
Entrenamiento 53.0% 23.0% Prácticas
profesionales para estudiantes
63.0% 64.0%
Programas de intercambio con profesores e ingenieros (estadías)
11.0% 5.0%
Proyectos conjuntos de investigación
19.0% 7.0%
Fuente: Centro de Estudios de Competitividad del ITAM (2005)
También las empresas habían participado muy poco en esquemas públicos de
fomento a la innovación o difusión de tecnología (Tabla Nº 12) En Jalisco destaca
positivamente la participación en fondos para el desarrollo de nuevas tecnologías y el
uso de incentivos fiscales para la innovación tecnológica. En Baja California en cambio
ninguna de las empresas entrevistadas había participado en iniciativas públicas de esta
naturaleza. Cabe señalar que esto no significa que en el estado no se cuente con
dichas iniciativas, sino que las empresas no han hecho uso de ellas.
76
Tabla Nº 12
Participación de la industria electrónica en iniciativas públicas
(Porcentaje de respuestas afirmativas)
Iniciativa
pública Jalisco
Baja
California Entrenamiento 16.0% 0.0%
Incentivos
fiscales para
innovación
tecnológica
25.0% 0.0%
Fondos para
desarrollo de
nuevos proyectos
33.0% 0.0%
Difusión de
tecnología 14.0% 0.0%
Escalamiento
tecnológico al
interior de la
empresa
11.0% 0.0%
Fuente: Centro de Estudios de Competitividad del ITAM (2005)
4.3. Infraestructura
Un elemento también importante del determinante de Condiciones de factores
de producción, es la infraestructura que a pesar de los avances que ha tenido, se
presenta aún insuficiencias y rezagos.
Un ejemplo de la percepción negativa que los inversionistas extranjeros tienen
acerca de nuestro país en materia de infraestructura, se muestra en el mismo estudio
del WEF de 2003 30 . Conforme al Índice de Calidad en Infraestructura, que incluye la
valuación de calidad en carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, servicios
30 World Economic Forum (2003). The Global Competi tiveness Report 20012002. Ginebra, Suiza.
77
postal fax, Internet y telefónico, entre otros servicios, México aparece en el lugar 54 de
un universo de 75 países; siendo superado por naciones como Malasia, Corea, Brasil y
Argentina.
Otro ejemplo de la falta de desarrollo de una infraestructura de calidad
internacional en México, es la capacidad para el manejo de mercancías en los puertos
mexicanos. Mientras que los puertos de Singapur y Hong Kong tienen la capacidad
de mover 15 millones de contenedores anualmente, los de Kaohsiung y Pusan (en
Taiwán y Corea, respectivamente) pueden cada uno mover alrededor de 6 millones.
En contraste, los puertos mexicanos tienen una capacidad de movimiento de
contenedores que en su conjunto apenas excede del millón al año 31 .
Bajo los esquemas actuales de operación de las empresas a nivel
mundial, resulta esencial la entrega de productos justo a tiempo (justintime), lo que coloca a México en una situación privilegiada respecto a otros países dada su cercanía
al mercado más importante del mundo: EE.UU.
Por ejemplo, los principales países asiáticos (China, Japón o Malasia) toman
en promedio de 15 a 23 días más para abastecer el mercado de Norteamérica a
comparación a las empresas mexicanas. Asimismo, esos países tardan entre 12 y
24 días más para llegar al mercado sudamericano, respecto a los productos enviados
desde nuestro país. Las diferencias en los tiempos de manejo de mercancías por país
se presentan en el anexo.
Sin embargo, con el objetivo de consolidar la competitividad de las
empresas electrónicas en México y hacer más eficiente el manejo de
mercancías, debe fortalecerse esta ventaja con significativas mejoras en la
infraestructura de aeropuertos, puertos, carreteras y ferrocarriles. Asimismo, deben ser
modernizados los servicios de aduanas para acelerar y reducir los costos de las
operaciones de comercio exterior, tanto para la importación de los insumos utilizados
31 Oficina de la Presidencia para las Políticas Públicas (2003). Lineamientos para fortalecer la posición competitiva de México.
78
por la industria electrónica, como para la exportación de los bienes finales fabricados
en nuestro país.
Estas estrategias, aunadas a las ventajas competitivas ya existentes,
permitirán convertir a México en un “país de logística” con costos de operación y
procesos competitivos, los cuales le permitan además consolidarse como
“plataforma mundial de producción, y así mantenerse un paso adelante de la intensa
competencia mundial” 32 .
En conclusión en el determinante de las condiciones de factores de producción
se priorizó el análisis en los dos elementos fundamentales de este determinante,
recursos humanos y capacidades tecnológicas, y se destaca que existe mano de obra
especializada y capacidades tecnológicas de proceso y de producto, siendo necesario
incrementar la oferta de mano de obra especializada y las capacidades tecnológicas de
producto (nuevas patentes).
32 Oficina de la Presidencia para las Políticas Públicas (2003). Lineamientos para fortalecer la posición competitiva de México.
79
Capítulo V Sectores Conexos y auxiliares
Este último determinante desde su inicio y hasta hoy ha tenido un débil
desarrollo.
Una cadena de suministro débil impone un freno al crecimiento de las
operaciones de ensamble y obstaculiza la permanencia de las inversiones. Es por ello
que su fortalecimiento constituye un elemento muy importante en la estrategia de
aseguramiento de la viabilidad de la industria electrónica en el mediano y largo plazo.
En el caso de México, las empresas nacionales sólo han desarrollado la
capacidad para producir ciertos componentes electrónicos de baja tecnología, como
transformadores, bobinas, capacitores, resistencias, circuitos impresos de una
sola capa, potenciómetros, interruptores, conectores, clavijas y cables. Aún en los
casos de los agrupamientos de Baja California y Jalisco, los cuáles han atraído y
desarrollado importantes inversiones, no existen empresas de “clase mundial” que
fabriquen componentes de mayor nivel tecnológico y participación en el valor de
los productos del segmento, tales como: semiconductores (microprocesadores y
memorias), circuitos impresos multicapa y componentes miniaturizados para tecnología
de montaje superficial (.Surface Mounting Technology.) 33 .
En consecuencia, el nivel tecnológico de las empresas mexicanas en
muchos casos ha resultado ser insuficiente para convertirse en proveedores de primer
nivel de las grandes empresas internacionales en el corto plazo.
En cambio, en los países que han tenido éxito en el desarrollo de la
industria electrónica, uno de los factores más importantes para lograrlo fue
precisamente haber apoyado la creación de cadenas de suministro en su
territorio. Así, estos países han logrado desarrollar una ventaja competitiva que les ha
33 El “Surface Mounting Technology” es una tecnología utilizada para el ensamble de circuitos modulares (tarjetas electrónicas), la cual emplea componentes miniaturizados adheridos al circuito impreso.
80
permitido ampliar su base industrial y tecnológica, evolucionando hacia procesos de
mayor valor agregado 34 .
5.1. Cluster y Proveedores en Baja California
Sustentado en las operaciones de empresas maquiladoras, en la región de Baja
California se ha desarrollado un importante agrupamiento industrial dirigido a la
fabricación de equipo de audio y video. En esta región se fabrican más de 30
millones de televisores anuales. Por ser esta región la que ocupa el primer lugar
mundial en la manufactura de televisiones (TVs) y monitores para TVs y
computadoras personales (PCs), se le conoce como .La Capital Mundial del Televisor.
Figura Nº 6
Ubicación del Estado de Baja California en México
Fuente: Instrumentación del Programa de Competitividad de la Industria Electrónica,
Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones e Informática –
CANIETI, (2004)
34 Otro beneficio que se considera puede generar el desarrollo de cadenas de proveeduría integradas, es que las empresas terminales tienen control sobre todo el proceso de producción. Este control hace más eficientes las operaciones tanto en costos como en tiempos de producción, condiciones indispensables para competir exitosamente en los mercados internacionales.
81
El agrupamiento de la industria electrónica de audio y video en Baja California,
es con mucho el mayor y mas integrado agrupamiento industrial de la electrónica en
México.
La industria se enfoca principalmente a la maquila de exportación con alguna
interrelación regional. En el lugar se localizan las principales empresas mundiales
fabricantes de TV. El cambio tecnológico hacia tecnologías de cristal líquido y plasma
están afectando a la industria del televisor, estas pantallas se están fabricando en
oriente. Existen algunas empresas fabricantes de productos industriales.
Baja California también es la entidad federativa con mayor captación de
inversión extranjera en el área electrónica. En el 2004 captó el 80 por ciento de
la inversión asiática en México, consolidándose como el principal destino de las
inversiones japonesas, coreanas y taiwanesas.
Las principales firmas fabricantes de televisores en esta región son:
• Japonesas: Hitachi, JVC, Matsushita, Mitsubishi, Sanyo, Sharp, Sony
y Toshiba.
• Coreanas: Daewoo, LG Electronics y Samsung.
Cabe señalar que estas empresas han promovido la instalación de algunas
filiales que fabrican partes y componentes 35 .
La frontera norte de México se ha convertido en la zona más importante de
producción de televisores para el mercado de Norteamérica, dando albergue a una
densa red manufacturera en la cual participan las más importantes firmas asiáticas y
europeas de la electrónica de consumo, así como alrededor de un centenar de
empresas proveedoras, principalmente extranjeras. En particular, la ciudad de Tijuana
ha desarrollado una fuerte especialización en este segmento de la industria, con la
presencia de seis grandes firmas del televisor y casi 20 mil empleados en las plantas 35 Algunos de los componentes fabricados son: cinescopios, sintonizadores, yugos de deflexión, transformadores fly back y gabinetes (inyección de plástico), así como monitores para computadoras.
82
ensambladoras finales, además de una nutrida red de proveedores extranjeros y
nacionales que operan en la ciudad.
Este esquema de aprovisionamientos es resultado de una larga trayectoria local
de casi 25 años en la manufactura de televisores. Al principio las plantas se limitaban al
ensamble final de televisores recibiendo todas las partes y componentes de
proveedores externos. A fines de los años 80 se inicia la integración vertical de algunos
componentes y partes intensivos en mano de obra, así como la incorporación de
proveedores mexicanos en áreas marginales como empaques, ropa de trabajo y
algunos servicios. Por ultimo, a mediados de los noventa empiezan a proliferar en la
ciudad las empresas proveedoras: algunas de ellas son plantas asiáticas relocalizadas
mediante acuerdos entre corporativos; otras son producto de acuerdos divisionales
para el establecimiento de plantas del mismo corporativo especializadas en
componentes, y algunas más son empresas mexicanas, locales o nacionales con
esquemas de subcontratación en productos de bajo valor agregado.
Este patrón común de abastecimiento local entre las corporaciones
trasnacionales del televisor presenta importantes diferencias dependiendo de la
estrategia particular de cada firma y de la trayectoria local de las empresas. Tal vez el
contraste más acusado a este respecto sea el que se presenta entre Samsung y Sony:
mientras que la firma coreana ha desplegado una estrategia de integración vertical, la
firma japonesa se ha caracterizado por la diversificación de sus proveedores externos.
Pero incluso al interior da una misma empresa pueden existir diversas estrategias para
desarrollar proveedores locales.
El caso de la firma coreana es ilustrativo. La principal motivación del corporativo
Samsung para atraer y desarrollar proveedores antes del TLCAN fue disminuir costos
de producción, a lo cual se agregó posteriormente el objetivo de cumplir con las reglas
de origen. De esta manera el TLCAN aceleró los planes de contar con proveedores
cercanos en Tijuana, para lo cual se establecieron acuerdos entre el corporativo
Samsung y proveedores de otras divisiones en Corea, así como acuerdos con las
corporaciones trasnacionales japonesas y con empresas estadounidenses. En todo
momento las decisiones de localización y la selección de proveedores estuvieron en
83
manos de las oficinas corporativas en Corea y en las de sus socios coreanos y
japoneses. Pero una vez establecidas en Tijuana las plantas empezaron a buscar
proveedores locales para sustituir a algunos de los foráneos. Por ejemplo, la gerencia
de una de las plantas trató de vincularse con proveedores nacionales de productos
químicos (entre ellos insumos básicos como ácido sulfúrico, ácido nítrico y sosa
cáustica), tanto para cumplir con las reglas de origen como para poder confinar sus
residuos en territorio mexicano. El principal problema encontrado en este caso ha sido
la poca confiabilidad de los proveedores nacionales. Se presentan en este ejemplo dos
problemas típicos para el desarrollo de proveedores nacionales: por una parte la
desconfianza hacia las empresas mexicanas por su frecuente incumplimiento de
compromisos y por sus elevados costos de producción; por otro lado, la existencia de
acuerdos corporativos preestablecidos con los proveedores en el país de origen de la
IED, en este caso Corea 36 .
Estos factores limitan considerablemente las posibilidades de acceso de los
proveedores mexicanos en este mercado. El caso de la industria de televisores algunas
empresas mexicanas han logrado establecer relaciones de aprovisionamiento con las
filiales de las corporaciones trasnacionales del televisor, pero siempre en productos y
servicios de bajo valor agregado. En resumen las limitaciones encontradas consisten
en: el desarrollo de proveedores se basa en acuerdos corporativos arreglados en el
país de origen de las corporaciones trasnacionales, y además las empresas nacionales
presentan problemas de escala, precios, tiempos de entrega, productividad y
tecnología.
La percepción generalizada al interior de las corporaciones trasnacionales sobre
los potenciales proveedores mexicanos remite a la falta de capacidad para atender los
altos volúmenes de producción requeridos, la baja calidad de los productos, los altos
precios y la falta de entrega a tiempo. Un directivo de Philips Consumer Electronics
mencionó que “México no cuenta con la infraestructura tecnológica entre sus
proveedores domésticos para apoyar el alto volumen de requerimientos para productos
líderes electrónicamente como los televisores y monitores para computadoras” (Carrillo,
2001). Contreras (2001) encontró que JVC requería de proveedores Just in Time y las
36 Datos de Koido, K. (2003), “La industria de televisores a color en la frontera de México con Estados Unidos: potencial y límites del desarrollo local”
84
empresas nacionales no podían lograrlo ni mantener los precios, con lo cual la
confianza y la palabra empeñada bajo código de conducta japonés se veía seriamente
afectada 37 . Un problema adicional son los acuerdos corporativos que se realizan en el
país de origen de la corporación trasnacional; las condiciones de precio, calidad y
entrega acordadas entre las corporaciones trasnacionales, conforman una seria barrera
de entrada de proveedores locales, ya que estos últimos no tienen la capacidad de
enfrentar dichos requerimientos.
En suma, el caso de la industria del televisor en la región fronteriza del norte de
México constituye un buen ejemplo de la nueva etapa de integración del espacio
económico regional en la dinámica de las industrias globalizadas, con su compleja
trama de oportunidades y limitaciones. El TLCAN propició la afluencia masiva de
inversión extranjera directa a la región en el marco del programa de maquiladoras y
fomentó procesos de integración vertical en la mayoría de las empresas de televisores.
Además estimuló el establecimiento de proveedores extranjeros a la región,
principalmente empresas asiáticas y estadounidenses, así como la incorporación de
algunos pequeños proveedores mexicanos. Todo ello ha impulsado la creación de
aglomeraciones industriales especializadas y ha permitido que se incremente en forma
moderada el volumen y el valor de los insumos nacionales.
Sin embargo se trata de un proceso de integración muy parcial y no ha
producido aun efectos notables en la capacidad empresarial local. Las filiales de las
corporaciones trasnacionales han mostrado ser un importante vehículo para la
modernización de la industria y el desarrollo de empresas en México. Sin embargo sus
propias estrategias de aprovisionamiento local, combinadas con las limitaciones de las
empresas mexicanas para cumplir con los estándares de este exigente mercado,
representan fuerte obstáculos para un desarrollo regional más equilibrado que involucre
a una mayor cantidad de empresas nacionales. Una participación más activa de los
propios actores locales y el fortalecimiento del entorno institucional parecen ser
condiciones indispensables para que este proceso se consolide.
37 Datos de Contreas, Oscar y Jorge Carrillo, (2001) “Comercio Electrónico e Integración regional. El caso de la Industria del Televisor en el Norte de México”
85
5.2. Cluster y Proveedores en Jalisco
El nombre del Silicon Valley (o Valle del Silicio, el principal componente de los
chips) fue adoptado como una estrategia gubernamental estadounidense en los años
ochenta. Silicon Valley, situado en California, es considerado el mejor modelo de
creación de riqueza de todos los tiempos, muchos países no han dudado en denominar
sus proyectos tecnológicos con el mismo nombre. Jalisco, ha conseguido sorprender al
mundo en el desarrollo de su industria electrónica, que bautizó hace años como el
Silicon Valley mexicano. En 1968 recibió la primera planta de semiconductores en
América Latina: Motorola. Ahora, el cluster electrónico jalisciense cuenta con ocho
compañías de las top 100 de la industria electrónica mundial como Flextronics,
Sanmina SCI y Solectron, además de centros de desarrollo de tecnología y diseño de
empresas como Hewlett Packard, IBM, Intel, ST Microelectronics y Siemens VDO.
Figura Nº 7
Ubicación del Estado de Jalisco en México
Fuente: Instrumentación del Programa de Competitividad de la Industria
Electrónica, Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones e
Informática – CANIETI, (2004)
86
Al subsector de computación en Jalisco se le podría ubicar como un cluster
productivo con tendencia a conformar un cluster intersectorial, gracias a la participación
de agentes gubernamentales y privados, las empresas ahí establecidas mantienen
encadenamientos inter e intra firmas con tecnología de clase mundial tanto en
productos como procesos que han atraído a sus propios proveedores extranjeros, lo
que ha generado uno de los centros industriales de México, convirtiendo a Jalisco en
uno de los principales motores de crecimiento del sector exportador.
El conjunto de empresas de manufactura, maquiladoras y no maquiladoras,
proveedores de servicios han formado lo que ya se conoce como el cluster de
manufactura electrónica de Jalisco (CMEJ). Este conglomerado industrial tiene una
visión estratégica a largo plazo.
La electrónica en Jalisco incluye compañías nacionales y extranjeras que tienen
actividad desde el área de cómputo hasta la aeronáutica. Se producen desde
hardware, software y productos de electrónica como PC's y Laptops, servidores,
tarjetas madre, sistemas ABS, equipos médicos, software de prueba, etc. de tal forma
que el CMEJ está formado por entidades conocidas como las Specialized Suppliers
(SS), los Original Equipment Manufacturers, fabricantes de equipo original (OEM), por
ejemplo Siemens, HewlettPackard, Kodak; y los Contract Equipment Manufacturers,
fabricantes de equipo por contrato (CEM), como Solectron, SanminaSCI, Jabil Circuit,
Flextronics. Las SS's son los proveedores especializados y representan un
conglomerado de 380 compañías que nutren de insumos tanto a CEM's como OEM's.
La diferencia entre las OEM's y las CEM's es que las primeras subcontratan a las
segundas para que les ayude en el suministro de partes o productos en específico.
El desarrollo de este rubro industrial puede ser dividido en tres periodos:
Primero: Abarca desde la instalación de las primeras plantas en 1962, hasta
1983. Durante ese tiempo, el sector tiene un lento crecimiento en la instalación de
empresas, volumen de empleo y exportaciones. Dominan los ensambles rutinarios de
componentes electrónicos, la mayoría importados.
87
Segundo: De 1984 a 1999. En ese lapso experimenta uno de sus mayores
crecimientos, pues fluye la inversión extranjera de manera copiosa a Jalisco. Los
ingresos son inyectados, en su mayoría a la ampliación de plantas o a la creación de
nuevas empresas. El volumen de exportaciones y la creación de empleos aumentan de
forma considerable. Hay una evolución a un ensamble y manufactura que implica
mayor complejidad tecnológica y mejor capacitación de los trabajadores.
Tercero: Inicia en el 2000. El cluster ha sido afectado por la desaceleración de la
economía de Estados Unidos y por el cierre de empresas y / o traslado de algunas
operaciones a China o la India. Enfrenta el reto de transitar de la manufactura (que
seguirá realizándose) a los servicios generados por las tecnologías de información.
Para el año 2004, el cluster tecnológico de Jalisco, el más grande e importante
de México, está constituido por 13 OEM’s, 14 CEM’s, 26 centros de diseño (ver anexo)
y más de 380 proveedores especializados, divididos de la siguiente forma: 32
Plásticos, 37 Partes Metálicas, 12 Cables, Arneses y Conectores, 10 Re – Trabajos, 15
Componentes Electrónicos, 48 Distribuidores de Componentes, 33 Empaque y
embalaje, 17 Servicio de Logística, 15 Etiquetas e Impresiones, 20 Transporte, 6
Tarimas, 141 Servicios y 3 CD’s 38 .
Es evidente que la recuperación de las empresas del cluster, y lo que se observa
a través de los nuevos negocios y clientes, ha incrementado la utilización de la
capacidad instalada en la industria. Se han registrado nuevos proyectos que requieren
asignar más recursos para su ejecución; tal es el caso de los fabricantes de equipo
original (OEM’s) y de los subcontratistas de manufacturas (CEM’s / EMS’s) quienes
según la encuesta de coyuntura realizada por la Cadena Productiva de la Electrónica,
A.C. (CADELEC) y por el Sistema Estatal de Información Jalisco (SEIJAL) 2006 39 , se
han identificado un 84% de utilización de capacidad en operación para los primeros y
aproximadamente el 72% para el segundo caso.
38 Datos de estadísticas y análisis, cluster Jalisco, de la Cadena Productiva de la Electrónica, A.C. (CADELEC). Agosto, 2006 en http://www.cadelec.com.mx 39 Datos de Estudios Estratégicos, Encuesta de Coyuntura de la Industria Electrónica de Jalisco, de la Cadena Productiva de la Electrónica, A.C. (CADELEC). Agosto, 2006 en http://www.cadelec.com.mx
88
Para el caso de los proveedores especializados (SS’s) la situación muestra una
perspectiva diferente, la mayor competencia por parte de proveedores nacionales e
internacionales en la zona ha mermado la utilización de la capacidad instalada,
identificando que se encuentran operando aproximadamente al 54% de su capacidad.
Algunas de las causas mencionadas son las siguientes:
• Mayor competencia mundial.
• Negocios y proyectos en la zona no compran localmente.
• Maquinarias muy especializadas.
• Proyectos en proceso de aprobación.
Gráfico Nº 13
Porcentaje de la capacidad instalada habilitada que se encuentra
actualmente operando.
84.0% 71.7% 53.7%
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
Empresas fabricantes de equipo original
Subcontratistas de manufactura
Proveedores especializados
Fuente: Estudios Estratégicos, encuesta de coyuntura industria electrónica de
Jalisco, CADELEC, Agosto, 2006, http:// www.cadelec.com.mx
89
A continuación se presenta una evaluación de las empresas proveedoras en
Jalisco llevada a cabo por la Cadena Productiva de la Electrónica, A.C. (CADELEC) 40 ,
el objetivo de las evaluaciones a empresas es identificar el potencial de aquellas áreas
dentro de la empresa que mediante un proceso de mejora que facilite su integración en
la cadena productiva, por ello el comité dirige sus esfuerzos a proveer asesoría a las
empresas proveedoras de la industria. A través de un proceso de evaluación,
calificación y emisión de recomendaciones con el objetivo de facilitar la implementación
de practicas y procedimientos de clase mundial incluidas certificaciones ISO 9000
versión 2000.
A través de esta metodología las empresas obtienen una calificación que los
compara y los posiciona frente a una de clase mundial basado en estándares de
Calidad internacionales. El proceso de mejora incluye la opción de reevaluación de la
empresa con el fin de medir las mejoras después de la evaluación inicial.
Los criterios de evaluación son:
• No sistema: no se tiene un sistema ni se tienen planes para implantarlo o,
bien, se tiene un sistema pero la planeación, documentación y ejecución
requiere de mejora inmediata y sustancial.
• Deficiencia significativa: este punto de control se encuentra bien
planeado, sin embargo, la documentación es inadecuada o la ejecución
no se realiza de la manera prescrita por el manual.
• Requiere mejoramiento: la ejecución es adecuada, pero la documentación
no es suficiente para atender este punto de control. Además, la
planeación para el mejoramiento continuo es pobre. La planeación,
documentación y ejecución, incluso si llegan a ser efectivas, requieren
mejorar.
40 Datos de Desarrollo de Proveedores, Evaluación de las empresas de Jalisco, Cadena Productiva de la
Electrónica, A.C. (CADELEC), Agosto, 2006 en http://www.cadelec.com.mx
90
• Satisfactorio: la planeación, documentación y ejecución son adecuadas
para asegurar la calidad, precio y embarques, cumplen con los
requerimientos y es evidente un proceso de mejora continua en cada
punto de control.
• Sobresaliente: todos los elementos necesarios se incluyen en el sistema
de la empresa y todos los puntos de control exceden los requerimientos.
La ejecución y el mejoramiento continuo se llevan a cumplimiento al
extremo y continuamente presentan innovaciones.
De acuerdo al puntaje obtenido en la evaluación (calificación), se clasificará a la
empresa evaluada en las siguientes categorías:
0 – 250 La empresa no tiene implantado un sistema de calidad.
251 – 500 La empresa ha implantado un Sistema de Calidad, pero éste presenta
deficiencias significativas.
501– 700 El sistema de calidad implantado por la empresa presenta
algunas deficiencias. Requiere mejoras.
701 – 850 El sistema de calidad implantado es satisfactorio.
Mas de 851 La empresa cuenta con un sistema de calidad de clase mundial.
Con dichos cuestionarios se pretende generar un proceso de mejora continua y
documentar experiencias exitosas de desarrollo de proveedores que puedan ser
consultadas en el futuro por otras empresas. Los resultados fueron: 2 empresas no
tienen implementado un sistema de calidad, 29 empresas tienen sistema de calidad
pero cuentan con deficiencias significativas, 47 empresas tienen sistema de calidad
pero requieren algunas mejoras, 20 empresas su sistema es satisfactorio y 1empresa
de clase mundial (ver anexo).
91
Jalisco pareciera haberse convertido en un paradigma del crecimiento
económico fundamentado en la constitución de agrupaciones industriales que han
logrado consolidar el desarrollo local. Es la industria de mayor índice de generación de
empleos. Se prevé siga siendo un amplio campo de oportunidad para el desarrollo del
Estado.
Ya que la industria electrónica opera en un mercado altamente globalizado y
cada vez más especializado, las empresas deben competir fuertemente a fin de
encontrar los medios que les permitan satisfacer las necesidades de los cada vez más
exigentes clientes.
Por su parte, las estrategias de las empresas líderes en la fabricación de
productos electrónicos han incluido, como componentes fundamentales, la búsqueda
de costos más bajos, tanto en diseño de procesos de manufactura como en logística,
además de elevados niveles de inversión en investigación y desarrollo tecnológico. A
través de estas estrategias las empresas han buscado aprovechar las ventajas de
competitividad que cada país ofrece alrededor del mundo.
5.3. Desarrollo de cadenas de proveeduría
La experiencia de los países exitosos en el desarrollo de la industria
electrónica, muestra que la viabilidad en el largo plazo se basa en forma
importante en la existencia de una masa crítica de empresas proveedoras
altamente competitivas alrededor de las plantas ensambladoras.
En forma complementaria, las operaciones de estas empresas deben
tener acceso a la importación en términos competitivos de insumos, partes y
componentes de aquellos países de dónde sea posible obtener las mejores
condiciones.
El desarrollo de la cadena de suministro de la industria electrónica en México no
responde al simple hecho de sustituir importaciones de manera obligatoria, sino a
92
la necesidad que tiene el país de contar con proveedores nacionales que produzcan
insumos, partes y componentes con precios, calidad y plazos de entrega
competitivos.
De esta forma, resulta indispensable que la integración de la cadena
productiva se realice de común acuerdo entre ensambladores y proveedores locales, a
efecto de mantener siempre la competitividad a lo largo de la cadena.
En conclusión se han desarrollado en Baja California y Jalisco, los clusters, de la
industria electrónica mexicana con poca participación de empresas proveedoras de
capital nacional. La gran mayoría de los proveedores establecidos en México son
empresas multinacionales y hay una muy fuerte dependencia de componentes e
insumos importados. La barrera de entrada de proveedores locales son: la falta de
capacidad para atender los altos volúmenes de producción requeridos, la baja calidad
de los productos, los altos precios y la falta de entrega a tiempo, productividad y
tecnología. Esta situación confirma el débil desarrollo de este determinante del
diamante.
93
Conclusiones
Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas
1. De una forma indirecta el gobierno mexicano ha cumplido un rol muy importante
en la evolución de la industria electrónica en México, a través de sus políticas de apoyo
a la industria, para fortalecer su competitividad, llevando a cabo un proceso profundo
de liberalización arancelaria como el programa maquila, el ingreso al GATT (1986),
TLCAN (1994) y en la actualidad el IMMEX. Este apoyo del gobierno es favorable al
desarrollo del diamante de la industria electrónica.
2. Los gobiernos de los estados de Baja California y Jalisco, las cámaras
empresariales y otras organizaciones privadas que interactúan con las empresas o que
regulan sus actividades influyen favorablemente en la competencia de la industria
electrónica.
3. La buena regulación estatal promovió la llegada de los principales estandartes
globales de la industria electrónica, bajo la figura de manufactureros de equipo original
(OEMs) y manufactureros por contrato (CMs) que han establecido subsidiarias en
México. Estas empresas multinacionales son un polo de atracción de proveedores y de
otros estandartes globales y en menor medida de las casas de diseño.
4. Los distintos segmentos de la industria electrónica son mercados oligopólicos y
en muchos de ellos existe una relativa baja diferenciación de productos. Por eso se
trata de mercados sumamente competidos donde precio, calidad, innovación y entrega
son centrales. La fuerte competencia, aunada al vertiginoso cambio tecnológico,
obligan a las empresas a llevar adelante buenas estrategias para mantener la industria
electrónica mexicana competitiva como: reducción de costos, proliferación de alianzas
estratégicas, y rápida velocidad de respuesta.
5. La inversión extranjera es un factor necesario, porque es un motor que permite
asimilar más rápidamente las habilidades tecnológicas y técnicas gerenciales, e
94
impulsa la economía. Las empresas con inversión extranjera directa dominan
ampliamente la industria electrónica en México. El acceso a financiamiento es
insuficiente. Las empresas nacionales son las que más recienten esta debilidad, ya que
a diferencia de las empresas multinacionales, no cuentan con una casa matriz o bastos
recursos y tampoco tienen fácil acceso a fuentes extranjeras de financiamiento.
Condiciones de demanda
6. En la industria electrónica el 93% de la producción nacional se exporta directa o
indirectamente. Estas a su vez, se dirigen casi exclusivamente a los Estados Unidos
(en 2003 el 94.0% de las exportaciones), siendo los productos principales televisores
(Baja California) y equipo de cómputo (Jalisco). El mercado norteamericano está
constituido por compradores exigentes y entendidos, por lo cual cumple con las
exigencias de la condición de demanda del diamante.
7. Una gran mayoría de la industria electrónica de México compite directamente
con las industrias de países como China, Filipinas, Malasia y Tailandia, donde se
realizan actividades con características productivas y tecnológicas similares. No es el
caso de las industrias de Corea, Singapur y Taiwán, países que han transitado
exitosamente hacia actividades de mayor valor agregado como son diseño y desarrollo
de productos y logística. Al crecer estos países su participación en el mercado
electrónico mundial desplaza a la industria electrónica mexicana perdiendo posición
competitiva.
Condiciones de factores de producción
8. La vinculación de las universidades, centros de educación superior técnica y
centros de investigación con las empresas está concentrada fuertemente en
actividades relacionadas con la enseñanza (prácticas profesionales, capacitación y
entrenamiento) y hay poco relacionado con investigación. Estas instituciones
educacionales reaccionan ante los cambios que hay en la industria, en lugar de
anticiparse a ellos y así poder formar a tiempo los profesionistas que demanda la
industria, siendo necesario incrementar la oferta de mano de obra especializada.
95
9. Las empresas de los Estados de Jalisco y Baja California han venido
desarrollando capacidades intermedias y avanzadas de tecnología de procesos y
organización de la producción. Esto se traduce en alta calidad de los productos,
habilidades para mejorar la eficiencia de los procesos de producción rápidamente y alta
flexibilidad, entre otras. Sin embargo existe gran cantidad de empresas que han
desarrollado pocas capacidades tecnológicas de productos, principalmente en Baja
California. Las principales fuentes de tecnología en ambas regiones son los
proveedores de equipo y/o insumos, reclutamiento de personal calificado y los clientes.
10. En México a pesar del avance que ha tenido la infraestructura, se presenta aún
insuficiencias y rezagos.
Sectores conexos y auxiliares
11. Se han desarrollado en Baja California y Jalisco, los clusters, de la industria
electrónica mexicana con poca participación de empresas proveedoras de capital
nacional. La gran mayoría de los proveedores establecidos en México son empresas
multinacionales que han sido atraídas por estandartes globales o proveedores líderes.
Además hay una muy fuerte dependencia de componentes e insumos importados, lo
que se traduce en una balanza comercial deficitaria de la industria y en bajo valor
agregado nacional. La barrera de entrada de proveedores locales son: la falta de
capacidad para atender los altos volúmenes de producción requeridos, la baja calidad
de los productos, los altos precios y la falta de entrega a tiempo, productividad y
tecnología. Esta situación confirma el débil desarrollo de este determinante del
diamante.
96
Recomendaciones
1. Ofrecer mayor valor agregado tecnológico. Las iniciativas a implementar en las
empresas son: identificar mejoras increméntales del producto que se pueden dar a raíz
del esfuerzo constante por reducir costos gracias a procesos más eficientes o mejoras
increméntales en equipo y maquinaria.
2. Fortalecer la formación de recursos humanos con una estrategia de liderazgo.
Las iniciativas a implementar en el sector educativo son: crear mecanismos para la
actualización de los planes de estudios, trabajar con anticipación para ofrecer los
recursos humanos que se necesitan en cercana colaboración con el sector empresarial.
3. Fortalecer la investigación aplicada en centros de investigación y centros de
educación superior (mejorar la capacidad de innovación y aumentar el número de
patentes de origen mexicano). Para ello es necesario apoyar el surgimiento de centros
de investigación aplicada dentro de universidades o de manera independiente, debido a
la demanda actual de la industria electrónica en México de que éstos den un mayor
enfoque a proyectos de investigación aplicada con uso comercial y de corto plazo.
4. Atraer nuevas inversiones orientadas a actividades de mayor valor agregado. Se
requieren acciones conjuntas del gobierno federal y los gobiernos de los estados para
crear las condiciones propicias sobre la base de los recursos humanos especializados
y las capacidades tecnológicas existente en México, y no sólo como centro de
manufactura y ensamble de bajo costo relativo o como punto de entrada al mercado de
los Estados Unidos.
5. Se requiere de una activa y continua participación del gobierno en las siguientes
áreas:
5.1. Incrementar los recursos y la calidad de la infraestructura como ser
nuevas inversiones en carreteras, puertos, aduanas y telecomunicaciones que
97
incrementen la velocidad de recepción y envío de componentes y bienes finales, y
reduzcan los costos de transporte.
5.2. Creación de programas y fondos específicos para el desarrollo de la
industria que atiendan necesidades específicas de la misma.
98
Bibliografía
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World Trade Organisation, WTO, Agosto, 2006, International Trade Statistics,
varios años, disponible en Internet, http://www.wto.org
101
Anexos
Anexos del Capítulo II
1. Acuerdos comerciales en vigor en distintos países
Fuente: La estrategia de Negociaciones Comerciales Internacionales, Subsecretaría de
Negociaciones Comerciales Internacionales, Secretaría de Economía. 2006
2. Número de empresas por estado
Estado Principales
ciudades
Número de
empresas
registradas
Porcentaje
Baja
California
Tijuana y
Mexicali 223 30.9%
Chihuahua Ciudad Juárez
y Chihuahua 139 19.2%
Tamaulipas Reynosa y
Matamoros 86 11.9%
Jalisco
Zona
Metropolitana
de Guadalajara
58 8.0%
Sonora Nogales y
Hermosillo 50 6.9%
102
Distrito
Federal y
Estado de
México
Zona
Metropolitana
y Toluca
47 6.5%
Nuevo León Monterrey 45 6.2%
Querétaro Querétaro 30 4.1%
Otros 45 6.2%
Fuente: Dirección de Industrias Eléctrica y Electrónica, Secretaría de Economía (2005)
3. Principales agrupamientos geográficos de la industria electrónica en
México por especialización sectorial
Fuente: Programa para la Competitividad de la Industria Electrónica y de Alta Tecnología, Secretaría de Economía (2003)
103
4. Principales empresas por entidad federativa
Estado
Equipo de
cómputo y sus
componentes
Equipo de
telecomuni –
caciones
Electrónica
de consumo
Otros segmentos o
empresas en
diversos segmentos
Baja California LG Electronics
(Monitores)
Sony,
Panasonic,
Hitachi,
Mitsubishi,
JVC,
Samsung,
Sharp,
Sanyo,
Daewoo,
Thomson,
Pioneer,
Bose, Fender
Rectificadores
Internacionales,
Kyocera, Lowrance,
Skyworks, Comair,
Rotron
Chihuahua Acer, Tatung,
Epson
Motorota,
Scientific
Atlanta, ADC
LG
Electronics,
Deltronics,
Sony
Jabil, Sanmina SCI,
Kyocera, Solectron,
Honeywell, Plexos,
Flextronics
Tamaulipas Keytronics,
Seagate Nokia
Celestica, Delphi,
Jabil, Matsushita
Jalisco IBM, HP, Intel Motorota,
Alcatel
Siemens, Flextronics,
Sanmina SCI, Jabil,
Universsal, Scientif ic,
Vogt, Pemstar
Sonora Dell Computer
Acatel,
Ericsson,
Marconi
Panasonic,
Phil ips,
Olympia
Distrito Federal
y Estado de
México
Pioneer,
Radson,
Panasonic
Tyco Electronics,
Benchmark, Siemens
Nuevo León Clarion
Celestica, GE
Sistemas Médicos,
Sanmina SCI,
Elcoteq, Invensys
Querétaro Celestica, GE
Sistemas Médicos,
104
Daewoo,
Black&Decker,
Siemens
Fuente: Instrumentación del Programa de Competitividad de la Industria Electrónica, Cámara
Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones e Informática – CANIETI, (2004)
5. Principales manufactureros por contrato en el mundo y en México
Posición Empresa Origen
Ingresos
globales en
2003
(mil lones de
dólares)
Ubicación de plantas
en México
1 Flextronics Singapur 13,821.8 Chihuahua y Jalisco
2 Solectron Estados
Unidos 11,143.8 Chihuahua y Jalisco
3 Sanmina – SCI Estados
Unidos 10,794.8
Chihuahua, Jalisco y
Nuevo León
4 Celestica Canadá 6,735.3
Nuevo León,
Tamaulipas y
Querétaro
5 Jabil Circuit Estados
Unidos 5,170.2
Chihuahua, Jalisco y
Tamaulipas
6 Elcoteq Finlandia 2,807.3 Nuevo León
7 Venture Singapur 1,861.2 No tiene plantas en
México
8 Benchmark
Electronics
Estados
Unidos 1,839.8 Jalisco
9
Universal
Scientific
Industrial
Taiwán 1,200.8 Jalisco
10 Plexos Estados
Unidos 841.0 Chihuahua
11 Manufacturers
Services Limited
Estados
Unidos 825.9
No tiene plantas en
México
12 Finmek Italia 753.1 No tiene plantas en
México
105
13 Viasystems Group Estados
Unidos 751.5
No tiene plantas en
México
14 Pemstar Estados
Unidos 650.2 Jalisco
15 Vogt Electronic Alemania 620.1 Jalisco
Fuente: Instrumentación del Programa de Competitividad de la Industria Electrónica, Cámara
Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones e Informática – CANIETI, (2004)
6. Evolución de la inversión extranjera directa por segmento en la industria
electrónica (Millones de dólares)
0.0
500.0
1,000.0
1,500.0
2,000.0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Telecomunicaciones Consumo Cómputo Otros
Fuente: Dirección General de Inversiones Extranjeras, Secretaria de Economía (2005)
106
7. Principales empresas de capital extranjero de la industria electrónica por
país de origen y segmento
Cómputo Telecomunicaciones Consumo
Otros
diversos
segmentos
Estados
Unidos
HP, IBM, GTE,
Intel, Dell, Sun
Microsystems,
Lexmark
Motorota, Alestra, Avantel
Jabil, GE,
Molex,
Sanmina
SCI,
Solectron,
Xerox,
Rockwell,
Pemstar,
Texas
Instruments,
Tyco, ADC
Europa Alcatel, Nokia, Ericsson Thomson,
Philips
Siemens,
Braun, BI,
Technologies,
Vogt, volex,
Sylvania,
Elcoteq
Japón NEC
Sony, Sanyo,
Panasonic,
Mitsubishi,
JVC, Hitachi,
Sharp,
Toshiba
Kyocera,
Asahi,
Murata,
Aromat,
Fanuc,
Reobotics
Corea del
Sur
Samsung,
Daewoo, LG Sehean
Otros Asia Hacer, Tatung,
Mag Technology Delta
Flextronics,
BenQ,
Skyworks
Fuente: Instrumentación del Programa de Competitividad de la Industria Electrónica, Cámara
Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones e Informática – CANIETI, (2004)
107
Anexos del Capítulo IV
8. Capacidades tecnológicas en la industria electrónica
Tipo
Nivel Proceso y organización de la producción Producto
Básico Subensamble y ensamble de componentes y
bienes finales Réplica de diseños y especificaciones fijas
Cambios menores a la tecnología de proceso
para adaptarla a las condiciones locales
Adaptaciones menores a la tecnología de
producto motivadas por necesidades de
mercado
Mantenimiento de equipo y maquinaria Controles rutinarios de calidad para cumplir
con estándares y especificaciones
Control y planeación de la producción
Mejoras en eficiencia provenientes de
experiencia en tareas existentes
Intermedio Manufactura de componentes
Departamento de diseño de producto (diseño
para manufactura)
Mejoras en distribución de la planta Desarrollo de prototipos
Obtención de certificaciones internacionales Mejora de calidad de productos
Implementación de sistemas modernos de
organización de la producción
Automatización de procesos
Producción flexible y que demanda múltiples
habilidades
Selección de tecnología (bienes de capital)
Relaciones con proveedores de bienes de
capital
Avanzado Manufactura con diseño propio Desarrollo de productos nuevos
Mejoras sustantivas a maquinaria y equipo I+D para nuevas generaciones de productos
Desarrollo de procesos
Desarrollo de software para procesos
Innovaciones radicales en organización
Desarrollo interno de equipo
Fuente: Centro de Estudios de Competitividad del ITAM (2005)
108
9. Universo de empresas identificadas en Jalisco Y Baja California.
Jalisco
Manufactureros de equipo
original 14 México 20
Manufactureros por
contrato 11
Estados
Unidos 14
Proveedores 5 Europa 6
Casas de diseño 14 Asia 4
Total: 44 empresas
Baja California
Manufactureros de equipo
original 22 México 29
Manufactureros por
contrato 3
Estados
Unidos 108
Proveedores 159 Europa 4
Casas de diseño 3 Asia 46
Total: 187 empresas
Fuente: Centro de Estudios de Competitividad del ITAM (2005)
10. Empresas entrevistadas en Jalisco y Baja California
Jalisco Manufactureros de equipo original 11 México 15
Manufactureros por contrato 10 Estados Unidos 12
Proveedores 4 Europa 6 Casas de diseño 11 Asia 3
Total: 36 empresas Baja California
Manufactureros de equipo original 16 México 12
Manufactureros por contrato 1 Estados Unidos 12
Proveedores 25 Europa 3 Casas de diseño 2 Asia 17
Total: 44 empresas
Fuente: Centro de Estudios de Competitividad del ITAM (2005)
109
11. Empleo total y tamaño medio de planta
Jalisco Baja
California
Empleo total en
empresas
entrevistadas
26,993 40,021
Tamaño medio de
planta región 750 910
Tamaño medio de
planta multinacionales 1,183 1,174
Tamaño medio de
plantas nacionales 65 205
Fuente: Centro de Estudios de Competitividad del ITAM (2005)
12. Tiempos de traslado de mercancías entre países
Fuente: Oficina de la Presidencia para las Políticas Públicas (2003). Lineamientos para
fortalecer la posición competitiva de México
Anexos del Capítulo V
13. OEM’s en Jalisco
CEM's/EMS’s Internacionales
CEM´s/EMS´s
Nacionales
SOLECTRON LOGAN MEX
SANMINASCI SERIIE
110
FLEXTRONICS EEJ
JABIL CIRCUIT RESSER
USI
BENCHMARK
TELECT
MEXIKOR
VOGT ELECTRONICS
FOXCONN
YAMAVER
Fuente: Estadísticas y Análisis, Cluster Jalisco, Cadena Productiva de la Electrónica, A.C.
(CADELEC), Agosto, 2006, http://www.cadelec.com.mx
14. CEM’s en Jalisco
OEM’s Internacionales OEM´s Nacionales
IBM RESSER
HP ATR
SIEMENS VDO INDUSTRIAS IDEAR
HITACHI GLOBAL STORAGE PEGASUS CONTROL
TECHNOLOGIES
KODAK
TECHNICOLOR
BDT
INTEL
Fuente: Estadísticas y Análisis, Cluster Jalisco, Cadena Productiva de la Electrónica, A.C.
(CADELEC), Agosto, 2006, http://www.cadelec.com.mx
15. Centros de diseño locales en Jalisco
• ADIT, Diseño de Software y Electrónica.
• ASCI, Pruebas de Software y Hardware
• ATR, Diseño de Hardware y Software.
• Centro de Diseño Electronico y Digital
• CTS / CINVESTAV, Diseño de IC´s, PCB´s.
• Competitive Global, Diseño Mecánico.
111
• DDTECH, Diseño de Electrónica y Firmware.
• ARTECHE Medición y Tecnología, Equipo Electrico.
• DSPr Design Master, Diseño Electrónico.
• GOLLET, Diseño de PCB´s y electrónica.
• Industrias Idear, Diseño de Hardware y Software
• INSOL, Diseño y Desarrollo de Sistemas.
• MEXIKOR, Diseño de PCB´s y electrónica
• MIXBAAL, Diseño IC´s y Electrónica
• PEGASUS CONTROL, Equipos de Medición (Diseño Electronico y mecánico).
• RESSER, Diseño de Hardware y Software.
• SERIIE, Diseño de PCB´s y Electrónica
• Soluciones Tecnológicas, Diseño y Desarrollo de Sistemas de Automatización
• SF Electronics, Aplicaciones electrónicas, smart cards.
Fuente: Estadísticas y Análisis, Cluster Jalisco, Cadena Productiva de la Electrónica, A.C.
(CADELEC) Agosto, 2006, http://www.cadelec.com.mx
16. Centros de diseño internacionales en Jalisco
• GLOBAL VANTAGE, Diseño Mecánico, Aeroespacial y Software Embebido.
• INTEL GDC, Diseño de IC´s.
• FREESCALE, Aplicaciones de Electrónica y Diseño de IC’s
• IBM, Software.
• SIEMENS VDO, Diseño de Hardware y Software.
• CADINMEX, Diseño Mecánico.
• A2E, Aplicaciones Electrónicas,
Y más de 150 empresas de Software en la región.
Fuente: Estadísticas y Análisis, Cluster Jalisco, Cadena Productiva de la Electrónica, A.C.
(CADELEC), Agosto, 2006, http://www.cadelec.com.mx
112
17. Evaluación de empresas proveedoras de Jalisco
# Empresas Año Commodity Giro Cali ficación
1 GPI 1998 Servicios
Servicio de
Diseño de
Hardware y
Software 572,64
2
PACKAGING
STORE 1999 Empaques
Fabricante de
cajas especiales
y tarimas de
madera 573,17
3
MICROEMPAQUES
DE OCCIDENTE 1999 Empaques
Fabricante de
empaque de
carton
corrugado 371,78
4 MEXIKOR 1999 CEM's
Ensamble de
tarjetas
electronicas 585,56
5 FRAGAMEX 1999 Empaques
Fabricante de
empaque
termoformado 554,80
6 TECH GROUP 1999 Plásticos
Inyeccion de
plastico 599,13
7 BERMO MEXICO 2000 Metalicos
Estampado de
piezas metalicas 690,51
8
AISLANTES Y
EMPAQUES 2000 Empaques
Empaque de
poliuretano 620,20
9
ANTIESTATICA DE
MEXICO 2000 Empaques
Empaque
antiestatico 568,84
10 INTERPLEXICO 2000 Metalicos
Estampado de
piezas metalicas 694,51
11 FLEXO PRINT. 2000 Impresos
Fabricante de
etiquetas 642,32
12 PEOSA 2000 Empaques
Fabricante de
empaque
plegadizo y
corrugado 507,15
13
GALVANIZADORA
DE OCCIDENTE 2000 Metalicos
Recubrimiento
de partes
metalicas 595,81
14
CORRUGADO
ELVIRA 2000 Empaques
Fabricante de
empaque de
carton
corrugado 488,32
15 CIMME 2000 Servicios
Servicios de
consultorias y
retrabados 539,57
16
MAQUILADORA
GRAFICA
MEXICANA 2001 Impresos
Fabricante de
etiquetas e
impresión en
offset 577,00
113
17
TREND
TECHNOLOGIES
SUR 2001 Metalicos
Estampado de
piezas metalicas 751,38
18 UNITOOL 2001 Metalicos
Maquinados de
partes metalicas 458,99
19
TALLERES
MENDOZA 2001 Metalicos
Fabricante de
moldes de
inyeccion de
plastico 329,74
20 AVANTEX 2001 Servicios
Retrabajos en
general para la
Industria
electronica 329,50
21 MIASA 2001 Metalicos
Partes
troqueladas
metalicas 363,36
22 DEMSA 2001 Metalicos
Estampado de
piezas metalicas 522,87
23 INDUSTRIAS LIOR 2001 Metalicos
Recubrimiento
de partes
metalicas 619,34
24 QUEST 2001 Servicios
Desarrollo de
Alarmas y
sistemas
electronicos de
control 576,49
25
ALUMINIUM &
ZINC DIE CASTING 2001 Metalicos
Inyeccion de
Aluminio y Zinc 497,95
26 ELECTRICORD 2001
Cables y
Arneses
Ensamble de
cables y arneses 661,77
27
FLECK DE
MEXICO 2001 Plásticos
Inyeccion de
plastico 530,05
28 AOD 2001 CD's
Fabricante de
CD's 609,93
29
INLAND
CORRUGADOS 2001 Empaques
Fabricante de
empaque
corrugado 752,16
30
COMPETITIVE
GLOBAL DE
MEXICO 2001 Metalicos
Maquinados de
partes metalicas 632,62
31 MTI 2001 CEM's
Ensamble de
tarjetas
electronicas 661,01
32 GRUPO GOLLET 2002
Cables y
Arneses
Ensamble de
cables y arneses 441,28
33 SALESLINK 2002 Servicios
Servicio de
logistica VMI y
Kiting 649,95
34 SERIIE 2002
Cables y
Arneses
Ensamble de
cables y arneses
y tarjetas
electronicas 591,15
114
35 SORIANO 2002 Metalicos
Recubrimiento
de partes
metalicas 415,08
36 COLOR CUATRO 2002 Impresos
Impresión en
offset 595,60
37 CABLETON 2002
Cables y
Arneses
Ensamble de
cables y arneses 457,62
38
MAQUILADORA
GRAFICA
MEXICANA
(REEVALUACIÓN) 2002 Impresos
Fabricante de
etiquetas e
impresión en
offset 729,83
39 YAMAVER 2002 Plásticos
Inyeccion de
plastico 762,51
40
MEXIKOR
(REEVALUACIÓN) 2002 CEM's
Ensamble de
tarjetas
electronicas 701,45
41
INTERPLEXICO
(REEVALUACIÓN) 2002 Metalicos
Estampado de
piezas metalicas 707,43
42
FRAGAMEX
(REEVALUACIÓN) 2002 Empaques
Fabricante de
empaque
termoformado 703,16
43
ENSAMBLES
ELECTRONICOS
DE JALISCO 2002 Servicios
Retrabajos en
general para la
Industria
electronica 498,90
44 TEGRAFIK 2002 Impresos
Impresión en
offset 728,65
45 UREBLOCK 2002 Empaques
Empaque de
poliuretano 828,21
46 AVANTEX 2002 Servicios
Retrabajos en
general para la
Industria
electronica 466,41
47
DEMSA
(REEVALUACIÓN) 2002 Metalicos
Estampado de
piezas metalicas 641,93
48 NN ARTE 2002 Plásticos
Inyeccion de
Plastico 637,91
49 MODUS MEDIA 2003 Servicios
Servicio de
logistica VMI 819,23
50
INGENIERIA
INDUSTRIAL 2003 Metalicos
Maquinados de
partes metalicas 461,97
51
CENTRO
EJECUTIVO DE
OCCIDENTE 2003 Empaques
Fabricante de
empaque
termoformado 432,00
52 FIBERO 2003
Cables y
Arneses
Ensamble de
cables y
arneses 595,21
53 MULTEK 2003 PCB's
Fabricante de
PCB's 805,25
54 HIP 2003 Plásticos
Inyeccion de
plastico 595,56
115
55 MEXSER 2003 Servicios
Grabado de
software en
memorias 501,43
56 KN 2003 Servicios
Servicio de
logistica VMI 736,11
57 EMPAQUES DIGA 2003 Empaques
Fabricante de
empaque de
carton
corrugado 619,77
58 MAQIM 2003 Metalicos
Maquinados de
partes metalicas 415,88
59 MAQUISER 2003 Metalicos
Maquinados de
partes metalicas 527,70
60 PODER DIGITAL 2003
Cables y
Arneses
Ensamble de
cables y arneses
y tarjetas
electronicas 514,54
61
POLYTIPO DE
OCCIDENTE 2003 Impresos
Impresión en
offset 442,96
62 BANTA 2003 Servicios
Servicio integral
de empaque 716,60
63
UREBLOCK
(REEVALUACIÓN) 2003 Empaques
Empaque de
poliuretano 897,42
64
ELECTRICORD
(REEVALUACIÓN) 2003
Cables y
Arneses
Ensamble de
cables y arneses 680,41
65 ROSTI 2003 Plásticos
Inyeccion de
plastico 756,01
66 FUYU 2003 Plásticos
Inyeccion de
Plastico 643.36
67
APRO
CONSULTORIA 2004 Servicios
Outsourcing de
Recursos
Humanos 628.55
68 TRIQUEST 2004 Plásticos
Inyeccion de
plastico y
ensamble de
cables y arneses 757.45
69 CCT DE MEXICO 2004
Cables y
Arneses
Ensamble de
cables y arneses 451.77
70
GRUPO GOLLET
(REEVALUACIÓN) 2004
Cables y
Arneses
Ensamble de
cables y arneses 587.78
71
INLAND
CORRUGADOS
(REEVALUACIÓN) 2004 Empaques
Fabricante de
empaque de
carton
corrugado 798.17
72 INPOSA 2004 Empaques
Fabricante de
bolsas de
poliestireno 386.61
73
SOLUCIONES
TECNOLOGICAS 2004 Servicios
Desarrollo de
proyectos que
incluye:
Hardware y 402.93
116
Software
74
MC PROCESOS
PAPEL Y CARTON 2004 Empaques
Fabricante de
tubo de carton y
esquineros 188.88
75
TEGRAFIK
(REEVALUACIÓN) 2004 Impresos
Impresión en
offset 732.47
76 AVANCASUAL 2004 Servicios Confeccion textil 327.58
77
EEJ
(REEVALUACIÓN) 2004 Servicios
Retrabajos en
general para la
Industria
electronica 535,36
78
ETIQUETAS
ELECTRONICAS 2004 Impresos
Fabricante de
etiquetas 651.39
79 CARTOGRAPHIC 2005 Empaques
Fabricante de
empaque
plegadizo y
corrugado 463.92
80
ESD
INTERNATIONAL 2004 Empaques
Diseño de
empaque y
fabricante de
empaque de
corrugado 694.41
81
PACKAGE
SYSTEM 2005 Impresos
Fabricante de
etiquetas 413.09
82 SYMPE 2004 Servicios
Automatización,
Pallets y
Mixtures 359.54
83
CAJAS DE
TRIPLAY 2005 Empaques
Cajas y tarimas
de Madera,
Empaque
Corrugado 490.89
84 INDUSTRIAS SM 2005 Metalicos
Inyección de
Aluminio y
Zamac 249.1
85
PROVEEDORA DE
CAJAS DE
CARTON 2005 Empaques
empaque de
Carton
corrugado 563.25
86 MEXSER 2005 Servicios
Programación
de Memorias 564.65
87
MEXICO
SCIENTIFIC 2005
Cables y
arneses
Ensamble de
tarjetas
electrónicas ,
cables y arneses 573.99
88
Empaques Diga
AFP 2005 Empaques
Servicio de
empaque
integral 537.37
89 MEXIKOR 2005 CEM´s
Ensamble de
tarjetas
electrónicas y
diseño 715.35
117
90 COSEA 2005 Servicios
Outsourcing de
Recursos
Humanos 630.9
91 AZANZA 2005 Servicios
Outsourcing de
Recursos
Humanos 684.05
92 SPYGA 2005 Servicios
Outsourcing de
recursos
humanos 335.79
93
INFINITE
SOLUTIONS 2006 Servicios
Servicio de
diseño y
desarrollo 460.63
94 GONTEJ 2006 Plásticos
Inyección de
plásticos y
recubrimiento
metálico en
partes plasticas 421.29
95
GRUPO INLAND
(Reevaluacion) 2006 Empaques
Empaque de
cartón
corrugado 810.28
96 ESCARH 2006 Servicios
Outsourcing de
Recursos
Humanos 449.53
97
GALVANIZADORA
DE OCCIDENTE 2006 Metalicos
Galvanizado de
partes metálicas 576.62
98 NOMMO TECH 2006 Servicios
Servicios de
empaque y
comercializadora 453.39
99
ETIQUETAS
ELECTRONICAS
DEOCCIDENTE
(Reevaluación) 2006 Empaques
Fabricante de
etiquetas 790.59
Fuente: Desarrollo de Proveedores, Evaluación de las empresas, Cadena Productiva de la Electrónica, A.C. (CADELEC) Agosto, 2006, http://www.cadelec.com.mx