Küresel Piyasalar
Açılış Raporu
06.02.2020
Asya’da fiyatlamalar: Risk iştahındaki toparlanmanın etkisiyle pozitif seyir hakim
ABD Başkanı Trump’ın azil soruşturmasından aklanmasına ek olarak mevcut durumda piyasalarda hakim olmaya
devam eden pozitif küresel risk iştahı ve Çin’in 75 milyar dolar değerindeki ABD ürününe uygulanan mallara
uygulanan tarifelerin yarı yarıya düşürüleceğine ilişkin açıklama eşliğinde alıcılı seyir izliyor. Nikkei endeksi %2,73
artarken, Shangai endeksi %1,31 değer kazanıyor. Hang Seng ve KOSPI endeksleri de sırasıyla %2,76 ve %2,45
artıda. ABD vadelilerde de pozitif seyir korunuyor.
Avrupa’da fiyatlamalar: Güçlü makro veriler ve aşı haberiyle günü artıda
tamamladı
Dün Avrupa piyasaları, koronavirüsüne karşı aşı geliştirme konusunda büyük bir adım atılmasının beraberinde Euro
Bölgesi ve ABD’de güçlü gelen makro verilerin risk iştahını güçlendirmesiyle günü artıda tamamladı. Stoxx 600
endeksi %1,22 yükselirken, DAX günü %1,48 artıda kapattı. CAC 40 ve FTSE 100 endekslerinde de kazançlar
sırasıyla %0,85 ve %0,57 seviyelerinde gerçekleşti. Sektörler tarafında otomotiv sektörü hisseleri en çok değer
kazananların başında gelirken, telekom sektörü hisseleri günü ekside tamamladı.
ABD’de fiyatlamalar: Güçlü makroekonomik verilerin yarattığı iyimserlik eşliğinde
alıcılı seyir izledi
Dün ABD piyasaları, güçlü makroekonomik verilerin yarattığı iyimserlik eşliğinde pozitif seyir izledi. Dow Jones
endeksi %1,68 artışla 29.290,85 puan seviyesine yükselirken, S&P 500 endeksi %1,13 yükselişle 3.334,69 puandan
kapanış yaptı. Nasdaq endeksi de %0,43 değer kazancıyla 9.508,68 puan seviyesinden günü tamamladı.
Küresel Piyasalar
Açılış Raporu Değişimler Kapanış Günlük değ. Haftalık değ. Aylık değ. Yıllık değ
S&P 500 3,334.7 1.13% 3.38% 3.38% 3.22%
Dow Jones 29,290.9 1.68% 3.66% 3.66% 2.64%
Nasdaq 9,367.5 0.36% 4.18% 4.18% 7.26%
S&P 500 Vadeli* 3,355.0 0.60% 4.06% 4.06% 3.84%
Değişimler Kapanış Günlük değ. Haftalık değ. Aylık değ. Yıllık değ
Dax 13,478.3 1.48% 2.31% 2.31% 0.25%
FTSE 100 7,482.5 0.57% 2.70% 2.70% -0.79%
MSCI Europe 1,778.8 0.90% 1.41% 1.41% -1.19%
Değişimler Kapanış Günlük değ. Haftalık değ. Aylık değ. Yıllık değ
Shanghai Bileşik* 2,852.2 1.21% -4.18% -4.18% -6.49%
Kospi 2,222.8 2.64% 4.90% 4.90% 1.14%
Hong Kong* 27,471.6 2.56% 4.40% 4.40% -2.55%
S&P BSE Sensex - Hindistan 41,212.7 0.17% 1.20% 1.20% -0.10%
IDX Composite - Endonezya 5,977.8 -0.01% 0.64% 0.64% -5.11%
MSCI GOU Asya 554.8 0.42% 2.20% 2.20% -2.40%
Değişimler Kapanış Günlük değ. Haftalık değ. Aylık değ. Yıllık değ
BIST 100 - Türkiye 122,320.8 0.15% 2.67% 2.67% 6.90%
S&P/BMV IPC - Meksika 44,782.9 -0.59% 1.53% 1.53% 2.85%
FTSE/JSE All - Endonezya 57,426.2 1.07% 2.40% 2.40% 0.60%
Diğer Gelişmekte Olan Ülke Piyasaları
ABD Piyasaları
Avrupa Piyasaları
Asya Piyasaları ve Asya GOÜ Piyasaları
06.02.2020
Yurt İçi Piyasalar
Açılış Raporu
Endeksler BIST 100 BIST Banka BIST Sınai
Kapanış 122,320.8 180,241.4 148,118.9
Günlük Değ. 0.15% 0.09% 0.16%
Haftalık Değ. 2.67% 3.90% 1.90%
Yıllık Değ. 6.90% 12.53% 6.44%
Hacim (milyar TL) 16.2 2.8 7.1
Günlük Değ. 25.77% 6.99% 28.05%
3 Aylık Ortalama Hacim (milyar TL) 10.6 1.8 4.6
Günlük Değ. - 3 Aylık Ort. 52.86% 54.17% 54.69%
New York Açılışı Sonrası Değişim -0.30% -0.61%
BIST Verileri
Değişimler 05/02/20 Günlük değ. Haftalık değ. Aylık değ. Yıllık değ
Türkiye 2 Yıllık 133.3 0.08% -2.61% -27.9% -38.3%
Türkiye 5 Yıllık 236.6 -0.01% -1.36% -16.5% -22.5%
Türkiye 10 Yıllık 287.9 -0.10% -0.91% -11.4% -20.7%
Türkiye - Ülke Risk Primleri (CDS)
Türkiye Kapanışı Türkiye Açılışı Öncesi Değişim
$/TL 5.9808 5.9802 -0.01%
€/$ 1.1004 1.0996 -0.07%
Altın 1,554.4 1,554.3 0.00%
Brent Petrol 56.21 54.60 -2.86%
*Türkiye Açılışı Öncesi için belirtilen rakamlar, bir önceki günün kapanış verileridir.
Türkiye Kapanışının Ardından Piyasalar
06.02.2020
Dün GOÜ piyasalarındaki pozitif seyrin paralelinde %0,22
yükselişle 122.416 puan seviyesinden açılış yapan endeks, gün
içinde öne çıkan jeopolitik risklerin TL varlıklarda yarattığı
zayıflama ve aşı haberinin risk algısını güçlendirmesiyle petrol
fiyatlarında yaşanan sert yükseliş sebebiyle %0,15 yükselişle
122.231 puan seviyesinden günü tamamladı. Bankacılık endeksi
%0,09 yükselirken, sanayi endeksi %0,16 artış kaydetti. Ortalama
işlem hacmi 16,2 milyar TL seviyesinde üç aylık ortalama işlem
hacminin üzerinde gerçekleşti. New York açılışının ardından
endeksin %0,30 düşüş kaydettiğini gözlemliyoruz.
Bu sabah Asya ve GOÜ piyasaları, ABD Başkanı Trump’ın azil
soruşturmasından aklanmasına ek olarak mevcut durumda
piyasalarda hakim olmaya devam eden pozitif küresel risk iştahı ve
Çin’in 75 milyar dolar değerindeki ABD ürününe uygulanan mallara
uygulanan tarifelerin yarı yarıya düşürüleceğine ilişkin açıklama
eşliğinde alıcılı seyir izlediğini görüyoruz.
Yurt içi piyasalara ilişkin olarak, küresel piyasalarda hakim olan
iyimserlik ve petrol fiyatlarında devam eden yükselişe karşın düşük
seviyelerin destekleyici olmaya devam etmesi eşliğinde endekste
pozitif eğilimin devam edeceğini ve güne alıcılı başlangıç
yapacağını tahmin ediyoruz.
Yurt içi ve yurt dışında veri akışı genel olarak sakin seyrederken,
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.
Yurt içi piyasalarda fiyatlamalar: Küresel iyimserlik eşliğinde endekste pozitif
eğilim devam edebilir
Tahvil & Döviz Piyasalarında Fiyatlamalar
Dolar/TL kurunun dar bantta işlem gördüğü günde
tahvil piyasasında hacimsiz ve sınırlı satıcılı seyir
izlendi. Toplam işlem hacmi 1,4 milyar TL olurken,
işlem hacminin uzun vadeli kıymetlerde yoğunlaştığı
görüldü. 2 yıllık gösterge tahvil faizinde kayda değer
değişim izlenmezken %10,31 bileşik ile günü kapattı.
10 yıl vadeli gösterge tahvil bileşik faizi ise 11 baz
puan yükselerek %10,39 seviyesinden kapanış
gerçekleştirdi.
TL likidite tarafında TCMB 8 milyar TL haftalık repo
ihalesi açarken, piyasa yapıcısı bankaları da 15
milyar TL fonladı. Böylece repo yoluyla toplam
fonlama tutarı gün özellinde görülen likidite açığı
nedeniyle 49 milyar TL olurken, ağırlıklı ortalama
fonlama maliyeti de %10,94 seviyesinde oluştu.
BİST Repo-Ters Repo Pazarında ise toplam işlem
hacmi 58 milyar TL olurken, TLREF oranı %10,73
ile TCMB politika faizinin altında oluştu.
Küresel Piyasalar
Açılış Raporu
Hazine ve Maliye Bakanlığı özellikle 2020 yılının ilk
aylarındaki yüklü itfalarını azaltmak amacıyla
değişim ihaleleri yapacağını duyurmuştu. Bu
kapsamda Ocak ayında başladığı değişim ihalelerine
önümüzdeki hafta Pazatesi günü yapacağı ihaleler
ile devam edeceğini açıkladı. İhalede Mart 2020
vadeli değişken faizli, Nisan 2020 vadeli TÜFE’ye
endeksli, Mayıs ve Haziran 2020 vadeli kuponsuz
kıymetleri geri alarak, karşılığında Haziran 2028
vadeli TÜFE’ye endeksli kıymet ihraç edecek.
06.02.2020
Dönem Ekim 19 Kasım 19 Aralık 19 Ocak 20 05.02.20
Dönem Sonu TLREF Endeksi 1075.18 1087.38 1099.01 1109.92 1110.89
Aylık Değişim 1.36% 1.13% 1.07% 0.97% 0.09%
Yıllıklandırılmış Değişim 16.02% 13.80% 12.20% 11.37% 10.61%
Günlük TLREF Oranı 10.73%
Geri Alınacak
TahvillerTürü
Dolaşımdaki
TutarSatılacak Tahvil Türü Tutar
TRT110320T18 Değişken Faizli 13.2 milyar TL
TRT010420T19 TÜFE'ye Endeksli 5.5 milyar TL
TRT130520T14 Kuponsuz 4.9 milyar TL
TRT100620T16 Kuponsuz 10 milyar TL
TRT280628T18TÜFE'ye
Endeksli
Açılış Raporu
06.02.2020
Haber-Gündem
Yurt dışı Haberler
Yurt İçi Haberler
• Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Esad rejimine bağlı birliklerin Şubat ayı içerisinde gözlem noktalarının gerisine çekilmemesi
halinde Türkiye'nin bu işi bizzat kendisinin yapmak zorunda kalacağını söyledi.
• Bloomberg’in haberine göre, AB ülkeleri Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesinde yasadışı keşif yapmaktan sorumlu tuttukları iki Türkiye vatandaşına
karşı yaptırım uygulamasına karar verdi. Habere göre, Brüksel’de Avrupalı diplomatlar, iki Türk vatandaşına seyahat kısıtlamasının getirilmesi ve
varlıklarının dondurulması kararı alınırken, kararın uygulanabilmesi için bu ay içinde resmi olarak onaylanması gerektiği belirtildi.
• İtalya'nın en büyük bankası Unicredit, stratejik olmayan varlıkların elden çıkarılması ve sermaye kullanımının iyileştirilmesi stratejisi kapsamında, Yapı
ve Kredi Bankası'ndaki %12 hissesini satma kararı aldı. Satışa konu olan %12 hisse, dünkü kapanışa göre 460 milyon euro değerinde.
• ABD Başkanı Donald Trump, Senato'da yapılan oylamada kendisine yönelik iki azil maddesinden de aklandı. "Görevini kötüye kullanmak" suçlaması
için yapılan oylamada 48 senatör "suçlu olduğu", 52 senatör ise "suçlu olmadığı" yönünde oy kullandı. Trump, "kongrenin işleyişini engellemek" başlıklı
azil maddesi için yapılan oylamada ise, 53'e 47 oy ile aklandı.
• ABD ADP Özel Sektör İstihdamı Ocak ayı verisi 291.000 artış ile Mayıs 2015’ten bu yana kaydedilen en güçlü artışa işaret etti. Tarımdışı
istihdama öncü olarak kabul edilen veri, ABD’de istihdam piyasasının güçlü seyrini sürdürdüğüne işaret etti. Bu arada Aralık verisi 202.000’den
199.000’e, aşağı yönde revize edildi. ABD'de Cuma günü açıklanacak TDİ verisinin de 162.000 artması bekleniyor.
• Çin Maliye Bakanlığı, ABD'den ithal edilen 75 milyar dolar değerindeki ürün için uygulanan tarifelerin 14 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere yarı
yarıya düşürüleceğini açıkladı. Buna göre, tarifelerin bazıları %10'dan %5'e çekilecekken, geri kalanı da %5'den %2.5'e düşürülecek.
• Çin’de koronavirüs salgını nedeniyle can kaybının 564’e, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısının ise 3.859’unun durumu ciddi olmak üzere
28.018’e çıktığı açıklandı. ABD’de ise koronavirüs taşıdığı tespit edilen hasta sayısının 12’ye ulaştığı belirtildi.
• Çin Devlet Televizyonu, Zhejiang Üniversitesi’nden bir araştırma ekibinin koronavirüsünün tedavisi için etkin bir ilaç bulduğunu öne sürdü.
• Euro Bölgesi’nde daha önceden 52,2 olarak açıklanan Ocak ayı hizmet PMI verisi, 52,5’e revize edildi. Fransa hizmet PMI verisinde
gerçekleştirilen aşağı yönlü revizyon ve ilk kez açıklanan İspanya PMI’n gerilemesine karşılık Almanya PMI verisinde gerçekleştirilen yukarı yönlü
revizyon ve ilk kez açıklanan İtalya PMI verisinde yaşanan yükseliş, söz konusu yukarı yönlü revizyonda etkili oldu. Verideki görünüm, bölge
ekonomisinde hizmet sektörünün büyüme tarafında kalmaya devam ettiğini gösteriyor.
• Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait istihbarat uçaklarının Kore Yarımadası yakınlarında keşif
uçuşu yaptığı belirtildi. Ayrıca uçuşların, ABD'nin Kuzey Kore ile nükleer görüşmelerinin geleceğinin belirsiz olduğu ve Washington yönetiminin
Pyongyang'ın silah denemesi benzeri provokatif bir eyleme girişmesinden endişe ettiği bir döneme denk gelmesinin dikkati çektiği ifade edildi.
• Gelişen ülke merkez bankaları, genişlemeci adımlarını sürdürüyor. Tayland Merkez Bankası, beklenmedik bir şekilde 25 baz puan faiz indirimine
giderek politika faizini %1,25 seviyesinden %1,00 seviyesine indirdi. Banka, en son Kasım ayındaki toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine gitmiş
ve Aralık toplantısında ise herhangi bir değişiklik gerçekleştirmemişti. İzlanda Merkez Bankası da benzer şekilde 25 baz puan faiz indirimine giderek
politika faizini %3,00 seviyesinden %2,75 seviyesine indirdi.
Yurt Dışı Haberler
Hisse Senedi
Piyasaları
Açılış Raporu
Otokar (OTKAR, Sınırlı Pozitif): Otokar 4Ç19’da piyasa ortalama
beklentisi olan 51 mn TL’nin %6,4 üzerinde yıllık bazda %78,3 azalışla
54,2 mn TL net kar açıkladı. Ciro beklentiler ile uyumlu yıllık bazda
%36,4 azalışla 553,3 mn TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK piyasa
ortalama beklentisi olan 66 mn TL’nin %13 altında yıllık bazda %75,2
azalışla 57,5 mn TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjıda piyasa
beklentisinin 1,5 puan altında %10,4 seviyesinde gerçekleşti. Net kar
piyasa beklentisinin hafif üzerinde gelse de, beklentilerin altında kalan
FAVÖK marjından dolayı sonuçların hisse performansına etkisini ‘sınırlı
pozitif’ olarak değerlendiriyoruz.
Skor kart için tıklayınız.
Şirket Haberleri
06.02.2020
Skor Kart: Şirketler ile ilgili Skor Kart’lara buradan ulaşabilirsiniz. Hisse senedine ilişkin güncel piyasa verilerinin yanı sıra, şirketin son 16
çeyreğine ilişkin önemli rasyo ve finansal verilerinin sunulduğu bir data setidir. Skor Kart ile bilanço dönemlerini takip edebilir, şirket bilançoları
dahil tüm finansal verilere ulaşabilir ve güvenli yatırımın avantajlarından faydalanabilirsiniz.
Orge Enerji (ORGE, Pozitif): Şirketin, Muğla/Fethiye'de inşası devam
etmekte olan Seke Tur Otel Projesi'nin elektrik taahhüt işlerine yönelik
olarak verdiği 10.600.000 TL+KDV tutarındaki teklifin kabul edildiği ve
işveren Özyer Grup-Fethiye Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile alt
yüklenici sözleşme görüşmelerinin tamamlanarak, projenin imza
sürecinin tamamlandığı bildirildi. İşin Haziran 2020'de bitirilmesi
planlanmaktadır.
Skor kart için tıklayınız.
Piyasa Çarpanları
Hisse Kodu OTKAR F/K 10,8
Cari Fiyat (TL) 158,40 FD/FAVÖK 10,1
52H En Yüksek (TL) 171,00 FD/Satışlar 1,8
52H En Düşük (TL) 95,10 PD/DD 6,0
Piyasa Değeri (mn TL) 3.801,6 Relatif Performans
Piyasa Değeri (mn USD) 636,6 S1H -6,3%
Halka Açıklık Oranı (%) 27% S1A -10,2%
Endeks Payı (BIST100) 0,4% S3A -10,8%
Temettü Verimi 1,6% S1Y 34,7%
3A Hacim (mn TL) 12,1 YB -7,3%
Hisse Verileri
Piyasa Çarpanları
Hisse Kodu ORGE F/K 5,8
Cari Fiyat (TL) 6,07 FD/FAVÖK 5,8
52H En Yüksek (TL) 6,31 FD/Satışlar 2,2
52H En Düşük (TL) 2,76 PD/DD 1,8
Piyasa Değeri (mn TL) 303,5 Relatif Performans
Piyasa Değeri (mn USD) 50,8 S1H 4,1%
Halka Açıklık Oranı (%) 46% S1A 16,0%
Endeks Payı (BIST100) 0,0% S3A 46,0%
Temettü Verimi 0,0% S1Y 54,0%
3A Hacim (mn TL) 14,6 YB 15,5%
Hisse Verileri
Hisse Senedi
Piyasaları
Açılış Raporu
Zorlu Enerji (ZOREN, Nötr): %100 bağlı ortaklığı Zorlu Rüzgar Enerjisi
Elektrik Üretimi AŞ'de sahip olduğu payların tamamının 105 milyon ABD
Doları şirket değeri üzerinden Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ'nin %100
bağlı ortaklığı İmbat Enerji AŞ'ye satış işlemi tamamlandı.
Skor kart için tıklayınız.
Şirket Haberleri
06.02.2020
Skor Kart: Şirketler ile ilgili Skor Kart’lara buradan ulaşabilirsiniz. Hisse senedine ilişkin güncel piyasa verilerinin yanı sıra, şirketin son 16
çeyreğine ilişkin önemli rasyo ve finansal verilerinin sunulduğu bir data setidir. Skor Kart ile bilanço dönemlerini takip edebilir, şirket bilançoları
dahil tüm finansal verilere ulaşabilir ve güvenli yatırımın avantajlarından faydalanabilirsiniz.
Koç Holding (KCHOL, Nötr): Koç Holding A.Ş. ile UniCredit S.P.A.'nın
ortak yönetime tabi ortaklığı Koç Finansal Hizmetler A.Ş. ve Yapı ve
Kredi Bankası A.Ş. payları ile ilgili olarak; YKB Pay Alım Satım
Sözleşmesi ile KFS Pay Alım Satım Sözleşmesi'nde kapanış için
belirlenen ön koşulların tamamlandığı konusunda taraflarca mutabakata
varıldı. Kapanış ile birlikte, KFS sermayesini temsil eden payların
%100'ü Koç Grubu'na KFS'deki payları oranında geçmiş olup, KFS'de
pay sahibi Koç Grubu üyelerinden halka açık şirketler olan Koç
Holding'in payı %42,26'dan %84,53'e, Aygaz A.Ş.'nin KFS'deki payı ise
%1,97'den, %3,93'e çıktı. İşlem öncesinde YKB sermayesinde
doğrudan pay sahibi olmayan Koç Holding A.Ş., YKB sermayesinin
%9,02'sine, UniCredit ise %31,93'üne doğrudan sahip oldu. Koç
Grubu'nun işlem öncesinde %40,97 olan YKB sermayesindeki
doğrudan ve dolaylı toplam payı %9,02 oranında arttı.
Skor kart için tıklayınız.
Piyasa Çarpanları
Hisse Kodu ZOREN F/K 187,3
Cari Fiyat (TL) 1,71 FD/FAVÖK 8,0
52H En Yüksek (TL) 1,86 FD/Satışlar 1,8
52H En Düşük (TL) 1,04 PD/DD 1,7
Piyasa Değeri (mn TL) 3.420,0 Relatif Performans
Piyasa Değeri (mn USD) 572,7 S1H -1,0%
Halka Açıklık Oranı (%) 15% S1A 0,6%
Endeks Payı (BIST100) 0,2% S3A 18,5%
Temettü Verimi 0,0% S1Y 0,2%
3A Hacim (mn TL) 64,3 YB -2,0%
Hisse Verileri
Piyasa Çarpanları
Hisse Kodu KCHOL F/K 10,2
Cari Fiyat (TL) 19,99 FD/FAVÖK 6,5
52H En Yüksek (TL) 21,76 FD/Satışlar 0,5
52H En Düşük (TL) 14,53 PD/DD 1,5
Piyasa Değeri (mn TL) 50.692,6 Relatif Performans
Piyasa Değeri (mn USD) 8.489,2 S1H -3,2%
Halka Açıklık Oranı (%) 22% S1A -9,1%
Endeks Payı (BIST100) 3,9% S3A -17,5%
Temettü Verimi 1,8% S1Y -0,7%
3A Hacim (mn TL) 78,9 YB -8,5%
Hisse Verileri
Hisse Senedi
Piyasaları
Açılış Raporu
Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Sınırlı Negatif): Unicredit, stratejik
olmayan varlıkların elden çıkarılması ve sermaye kullanımının
iyileştirilmesi stratejisi kapsamında, Yapı ve Kredi Bankası'ndaki %12
hissesini satma kararı aldı. Bu satışa, Unicredit'in Kasım 2019'da yapmış
olduğu hisse satışının devamı niteliğinde bakılıyor. Unicredit, Yapı Kredi
sermayesinde doğrudan %31,9 pay sahibi durumundaydı.
Skor kart için tıklayınız.
Şirket Haberleri
06.02.2020
Skor Kart: Şirketler ile ilgili Skor Kart’lara buradan ulaşabilirsiniz. Hisse senedine ilişkin güncel piyasa verilerinin yanı sıra, şirketin son 16
çeyreğine ilişkin önemli rasyo ve finansal verilerinin sunulduğu bir data setidir. Skor Kart ile bilanço dönemlerini takip edebilir, şirket bilançoları
dahil tüm finansal verilere ulaşabilir ve güvenli yatırımın avantajlarından faydalanabilirsiniz.
Pegasus (PGSUS, Negatif): Şirketin İzmir-İstanbul seferini yapan
B737-800 tipi yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan
sonra pistten çıktı.
Skor kart için tıklayınız.
Piyasa Çarpanları
Hisse Kodu YKBNK F/K 7,0
Cari Fiyat (TL) 3,00 FD/FAVÖK ---
52H En Yüksek (TL) 3,14 FD/Satışlar ---
52H En Düşük (TL) 1,83 PD/DD 0,6
Piyasa Değeri (mn TL) 25.341,2 Relatif Performans
Piyasa Değeri (mn USD) 4.243,8 S1H -2,5%
Halka Açıklık Oranı (%) 18% S1A 15,9%
Endeks Payı (BIST100) 1,6% S3A 4,9%
Temettü Verimi 0,0% S1Y 32,9%
3A Hacim (mn TL) 127,5 YB 14,1%
Hisse Verileri
Piyasa Çarpanları
Hisse Kodu PGSUS F/K 6,5
Cari Fiyat (TL) 74,75 FD/FAVÖK 4,4
52H En Yüksek (TL) 86,60 FD/Satışlar 1,3
52H En Düşük (TL) 25,08 PD/DD 1,6
Piyasa Değeri (mn TL) 7.646,9 Relatif Performans
Piyasa Değeri (mn USD) 1.280,6 S1H 5,3%
Halka Açıklık Oranı (%) 36% S1A -17,6%
Endeks Payı (BIST100) 1,0% S3A 0,9%
Temettü Verimi 0,0% S1Y 133,8%
3A Hacim (mn TL) 210,3 YB -20,4%
Hisse Verileri
Hisse Senedi
Piyasaları
Açılış Raporu Çarpanlar Bazında BIST
06.02.2020
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
02/1
9
02/1
9
03/1
9
04/1
9
04/1
9
05/1
9
06/1
9
07/1
9
07/1
9
08/1
9
09/1
9
09/1
9
10/1
9
11/1
9
11/1
9
12/1
9
01/2
0
01/2
0XBANK PD/DD XUSIN F/K (sağ eksen)
XBANK PD/DD / XUSIN F/K (Cari)
Son 3 Ay Son 1 Yıl
Kapanış
Minimum 0.64x 0.49x
Maksimum 0.83x 0.83x
Ortalama 0.73x 0.64x
Minimuma Uzaklık 0.15x 0.30x
Maksimuma Uzaklık -0.03x -0.03x
Performans 23.2% 20.2%
XBANK PD/DD Çarpanı (Cari)
0.79x
Mevcut durumda, son üç aylık en yüksek
çarpan seviyesine %4.4; son bir yıllık en
yüksek çarpan seviyesine %4.4 yakınız.
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
02
/19
02
/19
03
/19
04
/19
04
/19
05
/19
06
/19
07
/19
07
/19
08
/19
09
/19
09
/19
10
/19
11
/19
11
/19
12
/19
01
/20
01
/20
F/K Ortalama +2stdev +1stdev -1stdev -2stdev
Son 3 Ay Son 1 Yıl
Kapanış
Minimum 7.23x 5.59x
Maksimum 8.85x 8.85x
Ortalama 8.09x 6.94x
Minimuma Uzaklık 1.41x 3.05x
Maksimuma Uzaklık -0.21x -0.21x
Performans 19.5% 34.6%
BIST100 F/K Çarpanı (Cari)
8.64x
Mevcut durumda, son üç aylık en yüksek
çarpan seviyesine %2.5; son bir yıllık en
yüksek çarpan seviyesine %2.5 yakınız.
BIST 100 F/K (Cari)
Son 3 Ay Son 1 Yıl
Kapanış
Minimum 7.96x 6.68x
Maksimum 10.11x 10.11x
Ortalama 9.20x 7.89x
Minimuma Uzaklık 1.94x 3.22x
Maksimuma Uzaklık -0.21x -0.21x
Performans 24.4% 26.1%
XUSIN F/K Çarpanı (Cari)
9.90x
Mevcut durumda, son üç aylık en yüksek
çarpan seviyesine %2.1; son bir yıllık en
yüksek çarpan seviyesine %2.1 yakınız.
Hisse Senedi
Piyasaları
Açılış Raporu BIST vs MSCI GOÜ Piyasa Göstergeleri
XUSIN/XBANK - MSCI GOÜ Endeksleri
Son 3 Ay Son 1 Yıl
Kapanış
Minimum -4.6 -17.3
Maksimum 17.4 17.4
Ortalama 6.6 -2.3
Minimuma Uzaklık 21.4 34.0
Maksimuma Uzaklık -0.7 -0.7
Performans -3.7% -7.5%
XUSIN - MSCI GOÜ Sanayi Endeksi Farkı
(Normalize Edilmiş)
16.7
Mevcut durumda, son üç aylık en yüksek
çarpan seviyesine 0.7 puan;son bir yıllık en
yüksek çarpan seviyesine 0.7 puan yakınız.
06.02.2020
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
02
/19
02
/19
03
/19
04
/19
04
/19
05
/19
06
/19
07
/19
07
/19
08
/19
09
/19
09
/19
10
/19
11
/19
11
/19
12
/19
01
/20
01
/20
Fark Ortalama +2stdev +1stdev -1stdev -2stdev
Son 3 Ay Son 1 Yıl
Kapanış
Minimum -12.4 -25.9
Maksimum 0.4 1.9
Ortalama -6.0 -9.7
Minimuma Uzaklık 12.5 26.0
Maksimuma Uzaklık -0.2 -1.8
Performans 1.5% 3.2%
BIST 100 - MSCI GOÜ Endeksi Farkı
(Normalize Edilmiş)
0.1
Mevcut durumda, son üç aylık en yüksek
çarpan seviyesine 0.2 puan;son bir yıllık en
yüksek çarpan seviyesine 1.8 puan yakınız.
BIST100 - MSCI GOÜ
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
-45
-30
-15
0
15
30
02
/19
02
/19
03
/19
04
/19
04
/19
05
/19
06
/19
07
/19
07
/19
08
/19
09
/19
09
/19
10
/19
11
/19
11
/19
12
/19
01
/20
01
/20
XBANK - MSCI GOÜ XUSIN - MSCI GOÜ (sağ eksen)
Son 3 Ay Son 1 Yıl
Kapanış
Minimum -1.7 -26.9
Maksimum 21.9 21.9
Ortalama 8.3 -2.0
Minimuma Uzaklık 23.0 48.2
Maksimuma Uzaklık -0.6 -0.6
Performans -2.3% -7.0%
XBANK - MSCI GOÜ Bankacılık Endeksi Farkı
(Normalize Edilmiş)
21.3
Mevcut durumda, son üç aylık en yüksek
çarpan seviyesine 0.6 puan;son bir yıllık en
yüksek çarpan seviyesine 0.6 puan yakınız.
Haftalık Takvim
Açılış Raporu
06.02.2020 Tarih Saat Ülke Veri Dönemi Beklenti Önceki
03.Şub 03:30 Japonya İmalat PMI Ocak - 49,3
03.Şub 04:30 Çin Caixin İmalat PMI Ocak 51,0 51,5
03.Şub 10:00 Türkiye İmalat PMI Ocak - 49,5
03.Şub 10:00 Türkiye TÜFE (Aylık) Ocak 0,90% 0,74%
03.Şub 10:00 Türkiye TÜFE (Yıllık) Ocak 11,70% 11,84%
03.Şub 10:00 Türkiye ÜFE (Aylık) Ocak - 0,69%
03.Şub 10:00 Türkiye ÜFE (Yıllık) Ocak - 7,36%
03.Şub 12:00 Euro İmalat PMI Ocak 47,8 47,8
03.Şub 12:30 İngiltere İmalat PMI Ocak 47,6 49,8
03.Şub 17:00 ABD ISM İmalat PMI Ocak 48,4 47,2
03.Şub 17:45 ABD İmalat PMI Ocak - 51,7
Tarih Saat Ülke Veri Dönemi Beklenti Önceki
04.Şub 13:00 Euro ÜFE (Yıllık) Aralık -1,5% -1,4%
04.Şub 18:00 ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) Aralık 0,7% -0,7%
Tarih Saat Ülke Veri Dönemi Beklenti Önceki
05.Şub 00:30 ABD Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları - - -4,267
05.Şub 04:45 Çin Caixin Hizmet PMI Ocak 52,0 52,5
05.Şub 12:00 Euro Hizmet PMI Ocak 52,2 52,2
05.Şub 13:00 Euro Perakende Satışlar (Aylık) Aralık -0,4% 1,0%
05.Şub 16:15 ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (bin kişi) Ocak 150 202
05.Şub 17:45 ABD Hizmet PMI Ocak - 53,2
05.Şub 18:00 ABD ISM İmalat Dışı PMI Ocak 55,0 55,0
05.Şub 19:00 ABD Ham Petrol Stokları (milyon varil) - - 3,548
Tarih Saat Ülke Veri Dönemi Beklenti Önceki
06.Şub 16:30 ABD Tarım Dışı Üretkenlik (Çeyreklik) 4. Çeyrek 1,5% -0,2%
06.Şub 16:30 ABD Birim Emek Maliyetleri (Çeyreklik) 4. Çeyrek 0,8% 2,5%
Tarih Saat Ülke Veri Dönemi Beklenti Önceki
07.Şub 16:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) Ocak 0,3% 0,1%
07.Şub 16:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) Ocak 3,0% 2,9%
07.Şub 16:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (bin kişi) Ocak 155 145
07.Şub 16:30 ABD Katılım Oranı Ocak - 63,2%
07.Şub 16:30 ABD İşsizlik Oranı Ocak 3,5% 3,5%
03 Şubat 2020 Pazartesi
04 Şubat 2020 Salı
05 Şubat 2020 Çarşamba
06 Şubat 2020 Perşembe
07 Şubat 2020 Cuma
Hafta başında güncellenmektedir.
Künye & Çekince
ÇEKİNCE
Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel, imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Halk Yatırım, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmez, bilgi eksikliği ve yanlışlığından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Raporda yer alan ifadeler, hiçbir şekilde alış veya satış teklifi olarak değerlendirilemez. Halk Yatırım’ın rapordaki bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek doğrudan ve dolaylı kazanç ve zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur.
Bu ileti 05 Kasım 2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 01 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğü giren “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında” çıkan kanunun 2.Maddesi c bendinde belirtilen Ticari Elektronik ileti kapsamında değildir.
Halk Yatırım Araştırma
+90 212 314 81 81
Banu KIVCI TOKALI Araştırma Direktörü [email protected]
+90 212 314 81 88
İlknur HAYIR TURHAN Yönetmen
Perakende, Cam, Çimento, GYO
+90 212 314 81 85
Abdullah DEMİRER Uzman
Havacılık, Petrol&Petrokimya, Gübre, Kimya
+90 212 314 87 24
Ayşegül BAYRAM Uzman
Strateji
Telekom, Madencilik, Savunma
+90 212 314 87 30
Uğur BOZKURT Uzman Yardımcısı
Makroekonomi
Demir-Çelik, Otomotiv, Beyaz Eşya
+90 212 314 87 26
Halk Yatırım Araştırma – Öneri Listesi Tanımları
(Aksi belirtilmedikçe önümüzdeki 12 ay için beklenen performans)
AL: %20 ve üzeri artış TUT: %0 ile %20 aralığında artış SAT : %0’ın altında azalış