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PANORAMAGASÍFEROAGOSTO 2020
C o y u n t u r a d e l s e c t o r
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ÍNDICE
Demanda de Gas Natural
Oferta de Gas Natural
1
2
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La información expuesta tiende a ser orientativa en la materia y sobre la base de los datos de la Autoridad Competente respectiva, en caso de que esta no resulte el ENARGAS.
P A N O R A M A G A S Í F E R O / / 0 6
Este informe pretende ser una herramienta de análisis para aquellos y aquellas, sean o no especialistas, interesados en disponer de un panorama completo de demanda y oferta del sector gasífero argentino.
Tiene como objetivo analizar dicho sector desde una perspectiva general y su vinculación con variables macroeconómicas. Se observará la evolución de la producción, transporte y consumo de gas. El consumo de gas depende de varios factores extraeconómicos, destacándose principalmente la termosensibilidad, que no es objeto de análisis de este informe.
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1 DEMANDA DEGAS NATURALAGOSTO 2020
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El consumo de gas natural en Argentina para el período enero-agosto 2020 fue de 115,09 millones de m3/día, lo que significó una caída del 5,18% en relación al mismo período del año anterior, equivalente a una reducción en el consumo diario de 6,29 millones de m3.
Cabe aclarar que el consumo del año 2020 se vio particularmente afectado por la irrupción de la pandemia (COVID-19).
Como se puede observar en el gráfico, para el período enero-agosto, el consumo de gas crece hasta 2019, cuando se registra una caída de 6,73%. A lo largo del cuatrienio 2016–2019 se registra una caída en el consumo de gas natural del 3,04%, equivalentes a 3,81 millones de m3/día.
PROGRAMA
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE GAS NATURAL
Consumo de gas natural en Argentina. En millones de m3/día de 9.300 kcal. Enero a Agosto2010-2020
0
120
60
80
100
40
20
2010ene-ago
2011ene-ago
2012ene-ago
2013ene-ago
2014ene-ago
2015ene-ago
2016ene-ago
2017ene-ago
2018ene-ago
2019ene-ago
2020ene-ago
VAR.INTERANUAL
VAR.INTERANUALAGOSTO 2020
ENERO 2020 AAGOSTO 2020
-5,18%
Variación interperíodos
-4%
-6%
-2%
0%
2%
4%
Consumo promedio de gas natural
CONSUMO TOTAL 115,09 -5,18% 126,16 -9,59%
103,98
-3,32%
6,00%
4,79%
2,60%
1,31%1,80%
2,44%
0,78%
3,14%
-6,73%
110,22115,49
118,50 120,05122,21 125,19
126,17130,13
121,38115,09
Fuente: ENARGAS. Datos Operativos de Gas Natural: Total Sistema.P A N O R A M A G A S Í F E R O / / 0 4
DEMANDA DE GAS NATURAL
ASPECTOS METODOLÓGICOS
PDF
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/PanoramaGasifero-ASPECTOS_2.pdf
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El consumo interno de gas natural se concentra mayoritariamente en tres tipos de clientes: residenciales (domiciliarios), industriales y centrales eléctricas.
En el período enero-agosto 2020 el consumo de usuarios residenciales se incremento un 6,07%, lo que significó un aumento en el consumo diario de 1,68 millones de m3/día. Asimismo, en el período mencionado, se registraron fuertes caídas interanuales en Centrales eléctricas (12,27%, equivalente a 5,34 millones de m3/día), Industriales (5,83%, equivalente a 1,85 millones de m3/día) y GNC (27,65%, equivalente a 1,85 millones de m3/día).
Respecto a agosto 2020 y su variación interanual, se destaca el incremento en el consumo de usuarios industriales (0,41%), mientras que en el resto de los clientes detallados se registran caídas.
Asimismo, dado que en el gráfico se puede observar la evolución en el consumo que estos diferentes tipos de clientes registraron para el período enero–agosto de cada año, se verifica que durante el cuatrienio 2016-2019, el sector que registra la baja más fuerte en términos absolutos es el residencial, equivalente a 6,03 millones de m3/día (-17,93%).
Por otro lado, se hace saber que en cuanto al sector destilería, el incremento interanual en el período enero-agosto 2020, del 74,58%, y la caída interanual de agosto 2020 del 14,61%, se debió a cambios en la manera de informar el volumen de gas entre transportista y distribuidora.
PROGRAMA
CONSUMO DE GAS POR TIPO DE CLIENTE
P A N O R A M A G A S Í F E R O / / 0 5
DEMANDA DE GAS NATURAL
ASPECTOS METODOLÓGICOS
PDF
Consumo promedio de gas natural en Argentina, total sistema, por tipo de cliente. En millones de m3/día de 9.300 kcal. Enero a Agosto 2019-2020
Consumo promedio de gas natural en millones de m3/día de 9.300 kcal. Enero a Agosto 2010-2020
Fuente: ENARGAS. Datos Operativos de Gas Natural: Total Sistema y Licenciatarias de Distribución.
ENERO 2019 AAGOSTO 2019
ENERO 2020 AAGOSTO 2020
VAR.INTERANUAL
VAR.INTERANUAL
AGOSTO2019
AGOSTO2020
Centrales eléctricasIndustrialesResidencialDestileríaGNCComercialSDBEntes oficiales
CONSUMO TOTAL
43,5431,84
27,63,436,69
4,12,911,27
121,38
38,229,9929,28
5,994,843,222,650,94
115,09
-12,27%-5,83%6,07%
74,58%-27,65%-21,41%
-8,95%-25,98%
-5,18%
35,4229,8144,75
2,044,94,2
3,431,62
126,16
43,529,6945,23
2,396,975,563,932,28
139,54
-18,58%0,41%
-1,06%-14,61%-29,80%-24,45%-12,71%-28,93%
-9,59%
2010ene-ago
2011ene-ago
2012ene-ago
2013ene-ago
2014ene-ago
2015ene-ago
2016ene-ago
2017ene-ago
2018ene-ago
2019ene-ago
2020ene-ago
Centrales eléctricas Comerciales Destilerías Domiciliarios Entes Oficiales GNC Industriales SDB
30,00
29,26
28,43
7,183,68
31,87
30,83
30,03
7,453,72
37,75
31,03
29,26
7,583,96
38,09
31,77
31,18
7,483,92
38,55
32,35
31,57
7,633,91
42,83
32,24
29,20
8,053,75
42,36
33,63
31,39
7,813,95
48,33
31,70
28,97
7,023,67
49,59
32,41
29,94
6,533,65
43,54
31,84
27,60
6,694,10
38,20
29,99
29,28
5,994,84
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/PanoramaGasifero-ASPECTOS_2.pdf
-
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
2016 2017 2018 2019 2020
El consumo total de gas no siempre se encuentra influenciado por el nivel de actividad económica.
Sin embargo, se advierte que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), durante el mes de agosto 2020, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) registró una contracción del 11,50% respecto al mismo período 2019, observándose una desaceleración de la fuerte caída registrada en abril 2020 (-25,40%) y de los meses posteriores.
A su vez, en el consumo de gas, como ya se mencionó, durante el mes de agosto se evidencio una caída del 9,59% respecto al mismo período 2019.
De esta manera, puede observarse cómo la pandemia (COVID-19) afectó sensiblemente a ambas variables.
PROGRAMA
ACTIVIDAD ECONÓMICAY CONSUMO DE GAS
Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) y consumo de gas natural en Argentina. Total sistema. Variación interanual. 2016-2020
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y ENARGAS (Datos Operativos de Gas Natural: Total Sistema).P A N O R A M A G A S Í F E R O / / 0 6
DEMANDA DE GAS NATURAL
Consumo de gas natural (% var i.a.) EMAE (% var i.a.)
-9,59%
-25,40%
ASPECTOS METODOLÓGICOS
PDF
Pandemia
Crisiseconómica
-10,60%-11,50%
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/PanoramaGasifero-ASPECTOS_2.pdf
-
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
0
20
40
60
80
100
120
140
ago-2010 ago-2011 ago-2012 ago-2013 ago-2014 ago-2015 ago-2016 ago-2017 ago-2018 ago-2019 ago-2020
El consumo unitario de gas de los usuarios residenciales (consumo promedio mensual del período enero-agosto) muestra en el cuatrienio 2016-2019 una caída del 9,10% en relación al 2012-2015. Por otro lado, en agosto 2020 se registra un crecimiento interanual del 5,47%.
Si bien en este informe no realiza un análisis de la termosensibilidad del consumo residencial, cabe destacar que el año 2016 fue particularmente frío, influenciando el consumo unitario.
En relación con la cantidad de usuarios residenciales, se observa crecimiento en todo el período expuesto. Entre agosto 2019 y agosto 2020 el incremento fue del 0,98%.
PROGRAMA
CANTIDAD Y CONSUMO DE USUARIOS RESIDENCIALES
Usuarios residenciales (agosto) y consumo unitario mensual de gas natural en Argentina (promedio enero-agosto 2010-2020)
Fuente: ENARGAS. Datos Operativos de Gas Natural: Licenciatarias de Distribución.P A N O R A M A G A S Í F E R O / / 0 7
DEMANDA DE GAS NATURAL
Usuarios Residenciales (eje izq.)
Consumo Residencial Mensual Unitario en m3 de 9.300 kcal (eje der.)
ASPECTOS METODOLÓGICOS
PDF
Variación de Consumo Residencial Unitario
Cuatrienio 2016-2019 respectocuatrienio 2012-2015
-9,10%
121,86125,63
110,61106,20
104,4399,01
108,69
8.58
9.00
5
8.50
5.37
5
8.41
1.67
1
8.29
3.53
9
8.18
6.16
4
8.06
2.37
8
7.91
8.20
6
7.75
9.04
9
7.58
6.63
1
7.39
3.99
2
7.18
7.01
0
121,12125,83124,54 125,27
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/PanoramaGasifero-ASPECTOS_2.pdf
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La incorporación de usuarios residenciales a la red de gas natural, es decir su conexión a la misma, es un dato importante para analizar el grado de expansión de la red en la Argentina.
Para converger a una mayor proporción de personas con servicio de gas de red, la tasa de crecimiento poblacional puede ser una buena referencia.
Los datos verifican que desde 2011 hasta 2015 la tasa de aumento de usuarios residenciales ha sido mayor a la tasa de crecimiento poblacional en al menos 0,74 puntos porcentuales. Posteriormente la diferencia ha sido menor, con una tendencia a la convergencia entre las dos variables.
PROGRAMA
CRECIMIENTO DE USUARIOS RESIDENCIALES YPOBLACIÓN
P A N O R A M A G A S Í F E R O / / 0 8
DEMANDA DE GAS NATURAL
ASPECTOS METODOLÓGICOS
PDF
Cantidad de usuarios residenciales incorporados a la red y diferencia entre su tasa de crecimiento y la tasa de crecimiento poblacional. Mes de agosto 2011-2020
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y ENARGAS (Datos Operativos de Gas Natural: Licenciatarias de Distribución).
Usuarios Residenciales Incorporados (eje izq.)
Diferencia entre Tasa de Crecimiento de Usuarios Residenciales y la Tasa de Crecimiento Poblacional (en p.p., eje der.)
0
200.000
150.000
100.000
50.000
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
ago-2011 ago-2012 ago-2013 ago-2014 ago-2015 ago-2016 ago-2017 ago-2018 ago-2019 ago-2020
0,47
0,27 0,40
0,12
1,15
1,46
1,72
0,95
0,74
206.
982
192.
639
172.
418
159.
157
144.
172
123.
786
107.
375
118.
132
93.7
04
83.6
30
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/PanoramaGasifero-ASPECTOS_2.pdf
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El consumo unitario de gas del total de usuarios industriales (sin destilerías) muestra una tendencia creciente en los últimos cuatro años. Así, en el cuatrienio 2016-2019 se registra una mejora leve en relación al 2012-2015. A su vez, a agosto 2020 se registra una variación interanual del 4,76%.
En relación con la cantidad usuarios, se observa que a partir de agosto de 2016 comienza a descender. Respecto de la variación interanual de agosto 2020, esta registra una modesta suba.
Cabe señalar que al interior de la industria existen dos grupos con comportamientos disímiles. Por un lado, los grandes usuarios industriales (que concentran en promedio el 85% del consumo industrial). Por el otro, los pequeños usuarios industriales, que representan en promedio el 97% del total de usuarios industriales.
Asimismo, se aclara que esta evaluación se hizo en base al consumo registrado a través licenciatarias de distribución, que representan aproximadamente el 80% del consumo total del sector.
PROGRAMA
CANTIDAD Y CONSUMO DE USUARIOS INDUSTRIALES TOTALES
Usuarios industriales totales (agosto) y consumo unitario mensual de gas natural en Argentina (promedio enero-agosto 2010-2020)
Fuente: ENARGAS. Datos Operativos de Gas Natural: Licenciatarias de Distribución.P A N O R A M A G A S Í F E R O / / 0 9
DEMANDA DE GAS NATURAL
Usuarios Industriales (eje izq.)
Consumo Unitario Mensual de Usuarios Industriales en miles m3 de 9.300 kcal (eje der.)
ASPECTOS METODOLÓGICOS
PDF
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
23.1
36
23.0
37
24.1
67
24.7
26
25.4
31
25.6
39
25.2
37
25.9
26
26.2
44
26.1
54
25.7
96
0
5
10
15
20
25
30
ago-2010 ago-2011 ago-2012 ago-2013 ago-2014 ago-2015 ago-2016 ago-2017 ago-2018 ago-2019 ago-2020
27,67
30,17
25,98
28,8027,60
27,0227,97 28,13
26,8528,84
26,58
Variación de Consumo Industrial Unitario
Cuatrienio 2016-2019 respectocuatrienio 2012-2015
0,73%
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/PanoramaGasifero-ASPECTOS_2.pdf
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En la serie expuesta la cantidad de usuarios industriales pequeños se mantiene prácticamente estable hasta agosto 2016. A partir de ese momento se registran tres años consecutivos de baja, con una disminución acumulada del 9,87%, equivalente a 2.437 usuarios industriales pequeños menos. Ya en agosto 2020 se observa una modesta mejora interanual.
Además del proceso de desconexión que se expone, durante el período mencionado, se destaca que el consumo unitario también tiende a la baja, ya que en el cuatrienio 2016-2019 cayó un 7,07% con relación al 2012-2015. Ya en agosto 2020 se observa una nueva caída interanual del 12,46%.
En conclusión, se observa durante el período una menor cantidad de usuarios industriales pequeños que a su vez en promedio consumen menos.
PROGRAMA
CANTIDAD Y CONSUMO DE USUARIOS INDUSTRIALES PEQUEÑOS
P A N O R A M A G A S Í F E R O / / 1 0
DEMANDA DE GAS NATURAL
Usuarios industriales pequeños (agosto) y consumo unitario mensual de gas natural en Argentina(promedio enero-agosto 2010-2020)
Fuente: ENARGAS. Datos Operativos de Gas Natural: Licenciatarias de Distribución.
Usuarios Industriales Pequeños (eje izq.)
Consumo Unitario Mensual de Usuarios Industriales Pequeños en m3 de 9.300 kcal (eje der.)
ASPECTOS METODOLÓGICOS
PDF
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
0 mil
1 mil
2 mil
3 mil
4 mil
5 mil
ago-2010 ago-2011 ago-2012 ago-2013 ago-2014 ago-2015 ago-2016 ago-2017 ago-2018 ago-2019 ago-2020
Variación de Consumo Unitariode Pequeños Usuarios Industriales
Cuatrienio 2016-2019 respectocuatrienio 2012-2015
25.1
73
25.5
04
25.5
93
25.2
35
24.5
07
24.8
84
24.6
86
23.9
87
23.3
97
22.2
49
22.3
33
-7,07%
5.535,69 5.740,69 5.597,11 5.601,71 5.528,28
5.500,40
4.461,88
3.905,84
5.584,395.587,945.853,60
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/PanoramaGasifero-ASPECTOS_2.pdf
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PROGRAMA
CANTIDAD Y CONSUMO DE GRANDES USUARIOS INDUSTRIALES
La cantidad de grandes usuarios industriales (sin destilerías) presenta una tendencia creciente en el período expuesto, pero con variabilidad.
Hasta agosto 2015 se observa un crecimiento relativamente estable (con crecimientos interanuales de hasta un 6,14%). Posteriormente, se advierte un incremento con intermitencias. Ya en agosto 2020 se registra una suba del 1,90% en comparación con el año anterior.
En relación al consumo unitario de grandes usuarios industriales, se puede notar que entre el cuatrienio 2012-2015 y el 2016-2019 el consumo unitario cayó un 10,39%. Por otra parte, en agosto 2020 se registra un aumento interanual del 7,27%.
Grandes usuarios industriales (agosto) y consumo unitario promedio de gas natural en Argentina (promedio enero-agosto 2010-2020)
Fuente: ENARGAS. Datos Operativos de Gas Natural: Licenciatarias de Distribución.P A N O R A M A G A S Í F E R O / / 1 1
DEMANDA DE GAS NATURAL
Grandes Usuarios Industriales (eje izq.)
Consumo Unitario Mensual de Grandes Usuarios Industriales en miles m3 de 9.300 kcal (eje der.)
ASPECTOS METODOLÓGICOS
PDF
0
100
200
300
400
500
600
700
800
0
200
400
600
800
ago-2010 ago-2011 ago-2012 ago-2013 ago-2014 ago-2015 ago-2016 ago-2017 ago-2018 ago-2019 ago-2020
Variación de Consumo Unitariode Grandes Usuarios IndustrialesCuatrienio 2016-2019 respecto
cuatrienio 2012-2015
-10,29%
623
650
651
691
730
755
745
739
770
788
803
934,46
801,28757,96
707,14 715,76
727,24
720,90
773,28
851,33
955,76
795,90
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/PanoramaGasifero-ASPECTOS_2.pdf
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En el gráfico se observa una aparente relación directa entre el promedio móvil de 12 meses de la cantidad de usuarios industriales y la actividad industrial, medida a través del Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPIM- tendencia ciclo), elaborado por el INDEC. Así, se verificaque el coeficiente de correlación entre ambas variables es elevado (0,89), teniendo en cuenta que la cantidad de usuarios industriales varía en el mismo sentido que el nivel de producción del sector.
A su vez, en términos tendenciales se puede ver cómo desde fines de 2017 hasta diciembre 2019 ambas series experimentan un marcado descenso.
A partir de mayo 2020 se observa una mejora en el IPIM.En cuanto al promedio móvil de 12 meses de la cantidad de usuarios industriales, en julio 2020 deja de caer y se nota una leve mejora.
PROGRAMA
VÍNCULO ENTRE CANTIDAD DE USUARIOS INDUSTRIALES TOTALES Y ACTIVIDADINDUSTRIAL
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y ENARGAS (Datos Operativos de Gas Natural: Licenciatarias de Distribución).P A N O R A M A G A S Í F E R O / / 1 2
DEMANDA DE GAS NATURAL
Comportamiento de la cantidad de usuarios industriales y del Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPIM). 2016-2020
Cantidad usuarios industriales, promedio móvil últimos 12 meses (eje izq.) IPI manufacturero tendencia ciclo (eje der.)
23.000
23.500
24.500
25.500
24.000
25.000
26.000 140
135
130
120
125
115
110
100
105
2016 2017 2018 2019 2020
Coeficiente de correlación: 0,89
ASPECTOS METODOLÓGICOS
PDF
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/PanoramaGasifero-ASPECTOS_2.pdf
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La serie muestra un comportamiento ascendente en la cantidad de usuarios comerciales hasta agosto 2016, alcanzando un total de 322.396. Desde ese período hasta agosto de 2019 se verifica una caída de 11.911 usuarios comerciales, es decir un 3,69% menos. En agosto 2020 se registra una caída interanual del 1,57%.
En relación a la evolución del consumo unitario de usuarios comerciales, en el cuatrienio 2016-2019 este cayó un 5,08% en relación con el 2012-2015. A su vez, dentro del período más reciente se registran dos variaciones muy fuertes: en agosto 2017 se contabiliza una caída interanual del 8,19% y en agosto 2019 un aumento interanual del 14,92%.
En agosto 2020 el consumo unitario registra una caída interanual del 18,95%.
PROGRAMA
CANTIDAD Y CONSUMO DE USUARIOS COMERCIALES
Usuarios comerciales (agosto) y consumo unitario mensual de gas natural en Argentina (promedio enero-agosto 2010-2020)
Fuente: ENARGAS. Datos Operativos de Gas Natural: Licenciatarias de Distribución.P A N O R A M A G A S Í F E R O / / 1 3
DEMANDA DE GAS NATURAL
Usuarios Comerciales (eje izq.)
Consumo Unitario Mensual de Usuarios Comerciales en m3 de 9.300 kcal (eje der.)
ASPECTOS METODOLÓGICOS
PDF
0
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
50
100
150
200
250
300
350
400
ago-2010 ago-2011 ago-2012 ago-2013 ago-2014 ago-2015 ago-2016 ago-2017 ago-2018 ago-2019 ago-2020
391,67
395,05
363,72 377,89346,94
347,91
399,81
324,04
401,91
385,61
390,54
Variación de Consumo Unitariode Usuarios Comerciales
Cuatrienio 2016-2019 respectocuatrienio 2012-2015
-5,08%
288.
513
296.
790
303.
704
307.
196
310.
782
315.
345
322.
396
319.
523
319.
072
310.
485
305.
611
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/PanoramaGasifero-ASPECTOS_2.pdf
-
En el gráfico se observa una aparente relación directa entre el promedio móvil de 12 meses de la cantidad de usuarios comerciales y el índice de actividad comercial que mide el Estimador Mensual de la Actividad Económica de INDEC (EMAE-Comercio). En este sentido, el coeficiente de correlación entre ambas variables es de 0,89.
A su vez, en términos tendenciales se puede ver cómo desde mediados de 2018 hasta mediados de 2020 ambas series experimentan un fuerte descenso.
PROGRAMA
VINCULO ENTRE LACANTIDAD DE USUARIOS COMERCIALES Y LAACTIVIDAD COMERCIAL
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y ENARGAS (Datos Operativos de Gas Natural: Licenciatarias de Distribución).P A N O R A M A G A S Í F E R O / / 1 4
DEMANDA DE GAS NATURAL
304.000
306.000
308.000
310.000
312.000
314.000
316.000
318.000
320.000
322.000 165
160
150
155
145
140
135
130
1252016 2017 2018 2019 2020
Coeficiente de correlación: 0,89
Cantidad de usuarios comerciales (eje izq.) EMAE. Comercio mayorista y minorista y reparaciones (eje izq.)
Comportamiento de la cantidad de usuarios comerciales y el Estimador Mensual de Actividad Económica de Comercio mayorista y minorista y reparaciones (EMAE Comercio). Promedio móvil últimos 12 meses 2016-2020
ASPECTOS METODOLÓGICOS
PDF
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/PanoramaGasifero-ASPECTOS_2.pdf
-
Analizando la evolución del saldo de gas natural en Argentina (el volumen exportado menos el importado), se observa que el volumen importado supera ampliamente al exportado, lo que genera un importante déficit, sobre todo durante el período invernal.
A partir de octubre 2018 se verifica que las exportaciones comenzaron a incrementarse y que bajó el volumen consumido, lo que permitió disminuir el saldo deficitario de la balanza de gas.
La caída en el consumo interno y las obras realizadas para poder exportar gas licuado (que permitieron complementar la capacidad de exportar a través de gasoductos) generaron un aumento de las exportaciones desde mediados de 2018 hasta comienzos de 2020.
PROGRAMA
BALANZA COMERCIAL DE GAS
Volumen de gas importado, exportado y saldo. En miles de m3 de 9.300 kcal. 2011-2020
Fuente: ENARGAS. Partes diarios de Transporte y Distribución de Gas Natural. Datos publicados de carácter operativo.P A N O R A M A G A S Í F E R O / / 1 5
DEMANDA DE GAS NATURAL
ASPECTOS METODOLÓGICOS
PDF
-2.000.000
-1.500.000
-1.000.000
-500.000
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
Saldo Volumen Importado Volumen Exportado dentro del sistema de transporte
7/20
1110
/201
11/
2012
4/20
127/
2012
10/2
012
1/20
134/
2013
7/20
1310
/201
31/
2014
4/20
147/
2014
10/2
014
1/20
154/
2015
7/20
1510
/201
51/
2016
4/20
167/
2016
10/2
016
1/20
174/
2017
7/20
1710
/201
71/
2018
4/20
187/
2018
10/2
018
1/20
194/
2019
7/20
1910
/201
91/
2020
4/20
207/
2020
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/PanoramaGasifero-ASPECTOS_2.pdf
-
AGOSTO 2020
OFERTA DEGAS NATURAL2
-
8%
-2%
2%
4%
6%
PROGRAMA
PRODUCCIÓN BRUTA DE GAS NATURAL
La producción bruta de gas para el período enero-agosto 2020 fue de 125,55 millones de m3/día, lo que significó una caída del 7,62% en relación al mismo período del año anterior.
Adicionalmente, en agosto 2020 se registró una caída interanual del 13,01%, totalizando en 125,64 millones de m3/día.
Por último, durante el cuatrienio 2016-2019 se registra un aumento en la producción de gas natural del 10,88%, equivalentes a 13,38 millones de m3/día.
P A N O R A M A G A S Í F E R O / / 1 7
OFERTA DE GAS NATURAL
ASPECTOS METODOLÓGICOS
PDF
0
140
120
60
80
100
40
20
-6%
-8%
-4%
0%
Producción bruta de gas natural en Argentina. En millones de m3/día de 9.300 kcal. Enero a Agosto 2010-2020
Fuente: ENARGAS. Datos Operativos de Gas Natural: Total Sistema.
PRODUCCIÓN BRUTA 125 ,55 -7,92% 125,64 -13,01%
VAR.INTERANUAL
VAR.INTERANUALAGOSTO 2020
ENERO 2020 AAGOSTO 2020
-3,14%
-4,60%
-2,21%
-6,16%
-0,58%
3,40%
4,79%
-0,62%
5,33%5,94%
-7,92%
Producción de gas natural en millones de m3/día de 9.300 kcal.
Variación interperíodos
130,40
113,49117,35
122,97 122,20128,71
136,35
125,55121,64124,40
114,15
2010ene-ago
2011ene-ago
2012ene-ago
2013ene-ago
2014ene-ago
2015ene-ago
2016ene-ago
2017ene-ago
2018ene-ago
2019ene-ago
2020ene-ago
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/PanoramaGasifero-ASPECTOS_2.pdf
-
La producción bruta de gas natural en Argentina se concentra principalmente en cuatro (4) operadores: YPF, Total Austral, Tecpetrol y Pan American Energy (PAE), que en el mes de agosto 2020 realizaron el 76,34% del total de la producción bruta.
En relación a las variaciones interanuales, como se observa en la tabla, en ese período y para el período enero-agosto 2020 los cuatro (4) operadores principales registraron bajas.
En la serie gráfica (producción bruta en millones de m3/día para el período enero-agosto de cada año) se destaca el aumento de la producción en YPF y Tecpetrol. Así, en el cuatrienio 2016-2019 la producción de Tecpetrol creció 14,06 millones de m3/día (397,17%), mientras que la producción bruta de YPF creció en 3,65 millones de m3/día (9,71%).
PROGRAMA
EVOLUCIÓN PRINCIPALES PRODUCTORES
P A N O R A M A G A S Í F E R O / / 1 8
OFERTA DE GAS NATURAL
ASPECTOS METODOLÓGICOS
PDF
Producción bruta de gas natural, por principales productores. En millones de m3/día de 9.300 kcal. Agosto 2019-2020
Producción bruta de gas natural en millones en m3/día de 9.300 kcal. Enero a Agosto 2010-2020
ENERO 2019 ADICIEMBRE 2019
VAR.INTERANUAL
VAR.INTERANUAL
DICIEMBRE2020
YPFTotal AustralTecpetrolPAERestoPampa EnergíaPluspetrol + Pluspetrol EnergyCompañía General De CombustiblesEnap Sipetrol Argentina
CONSUMO TOTAL
41,2333,87
17,614,7310,11
5,63,915,274,02
136,35
ENERO 2020 ADICIEMBRE 2020
35,0932,2114,2313,24
106,035,79
5,13,86
125,55
-14,88%-4,92%
-19,16%-10,09%
-1,12%7,56%
48,03%-3,32%-3,99%
-7,92%
33,1434,1315,8212,82
9,16,475,764,553,85
125,64
DICIEMBRE2019
45,4435,2618,0314,6211,39
5,883,745,924,14
144,42
-27,07%-3,21%
-12,27%-12,30%-20,10%10,13%54,21%
-23,24%-7,16%
-13,01%
2010ene-ago
2011ene-ago
2012ene-ago
2013ene-ago
2014ene-ago
2015ene-ago
2016ene-ago
2017ene-ago
2018ene-ago
2019ene-ago
2020ene-ago
Fuente: Elaboración propia en base a Secretaría de Energía.
Compañía Generalde Combustibles
Enap SipetrolArgentina
PAE PampaEnergía
Pluspetrol+Pluspetrol Energy
Resto Tecpetrol YPFTotalAustral
36,26
32,41
29,25
16,53
9,424,15
37,31
29,22
29,05
15,49
8,384,10
36,45
29,18
28,38
14,67
6,944,02
34,10
28,32
26,25
13,07
6,543,66
32,40
31,64
25,23
12,91
5,603,38
35,57
30,88
23,20
14,85
5,363,46
37,58
33,20
22,74
15,90
4,993,54
41,78
32,51
19,21
15,21
4,624,04
41,57
32,92
14,57
16,95
8,654,394,13
41,23
33,87
17,60
14,73
10,11
5,605,274,023,91
35,09
32,21
13,24
14,23
6,03
10,00
5,795,103,86
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/PanoramaGasifero-ASPECTOS_2.pdf
-
La producción bruta de gas en Argentina proviene de tres (3) tipos de recursos: convencional, shale gas y tight gas.
La producción convencional representó el 57,61% del total de la producción bruta de gas durante agosto 2020, representando el mayor volumen aportado. Como se puede observar en el primer gráfico, esta participación se ha ido reduciendo en el tiempo debido a la baja en la producción convencional y al incremento en la producción con los otros dos tipos de recursos.
Sin embargo, la mayoría de los principales operadores en el período enero-agosto 2020 produjeron gas natural a partir de los tres (3) tipos de fuentes.
En la distribución de tipo de recurso por operador, se destaca el incremento del Shale gas en Pluspetrol y del Tight gas en Compañía General de Combustibles.
PROGRAMA
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL POR TIPO DE RECURSO
Producción bruta de gas por tipo de recurso en m3/día. Enero-agosto 2010-2020
Distribución tipo de recurso por operador. Enero-agosto 2019-2020
Fuente: Elaboración propia en base a Secretaría de EnergíaP A N O R A M A G A S Í F E R O / / 1 9ASPECTOS METODOLÓGICOS
PDF
100
50
0
Producción convencional Shale gas Tight gas
2010ene-ago
2011ene-ago
2012ene-ago
2013ene-ago
2014ene-ago
2015ene-ago
2016ene-ago
2017ene-ago
2018ene-ago
2019ene-ago
2020ene-ago
127,42 120,33 116,14 108,37 102,98
9,55 13,97
14,94 31,4631,09
22,1524,36
27,6423,0419,47
100,74 100,84 94,69 86,34 80,56 72,37
Compañía General de Combustibles 2019Compañía General de Combustibles 2020
Enap Sipetrol Argentina 2019
PAE 2019PAE 2020
Enap Sipetrol Argentina 2020
Pampa Enegía 2020Pampa Enegía 2019
Pluspetrol + Pluspetrol Energy 2019Pluspetrol + Pluspetrol Energy 2020
Resto 2019Resto 2020
Tecpetrol 2019Tecpetrol 2020
Total Austral 2019Total Austral 2020
YPF 2019YPF 2020
0% 20% 40% 60% 80% 100%
75,44%58,25%
100,00%
74,67%75,61%
23,37%18,86%
75,72%71,99%
41,04%66,34%
16,26%17,63%
47,22%47,06%
21,70%22,86%
31,08%
13,88%14,37%
81,48%81,33%
82,47%
76,32%67,67%
28,79%13,51%
11,62% 12,06%13,53%18,80%
45,45%
81,16%
30,07%
9,16%
12,62%
41,75%25,56%
10,72 %12,71%13,67%
100,00%
OFERTA DE GAS NATURAL
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/PanoramaGasifero-ASPECTOS_2.pdf
-
La producción bruta de gas en Argentina desde 2010 proviene de 5 cuencas: Austral, Cuyana, Golfo San Jorge, Neuquina y Noroeste. La producción proveniente de la cuenca Cuyana, en la serie expuesta, es muy baja. A modo de ejemplo, en el período enero-agosto 2020 fue de 0,14 millones de m3/día (por este motivo no se llega a observar en los gráficos).
La mayor producción de gas natural proviene de la cuenca Neuquina, representando el 61,81% de la producción bruta total en el período enero-agosto 2020.
De los principales operadores, Pampa Energía, Compañía General De Combustibles y Enap Sipetrol Argentina producen en una sola cuenca, el resto lo hace en al menos dos.
En la distribución por cuenca por operador, se destaca el incremento de Pluspetrol en la cuenca Neuquina en el período enero-agosto 2020 en relación al mismo período 2019.
PROGRAMA
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL POR CUENCA
Producción bruta de gas por cuenca en m3/día. Enero-agosto 2010-2020
Fuente: Elaboración propia en base a Secretaría de EnergíaP A N O R A M A G A S Í F E R O / / 2 0ASPECTOS METODOLÓGICOS
PDF
Distribución por cuenca por operador. Enero-agosto 2019-2020
100
50
02010
ene-ago2011
ene-ago2012
ene-ago2013
ene-ago2014
ene-ago2015
ene-ago2016
ene-ago2017
ene-ago2018
ene-ago2019
ene-ago2020
ene-ago
Austral Cuyana Golfo San Jorge Neuquina Noroeste
15,31 12,85
69,40
12,78
29,24 30,33
14,25
66,02
10,889,08
61,72
14,24
28,95 27,86
14,46
8,05 7,857,42 6,72
5,875,10
67,1762,96
15,40
26,79 28,92
15,67
71,03 72,55
14,76
28,76 32,13
13,66
77,12 84,79
13,13
33,23 31,56
11,57
77,64
4,70
71,47
14,48
28,98
Compañía General de Combustibles 2019Compañía General de Combustibles 2020
Enap Sipetrol Argentina 2019
PAE 2019PAE 2020
Enap Sipetrol Argentina 2020
Pampa Enegía 2020Pampa Enegía 2019
Pluspetrol + Pluspetrol Energy 2019Pluspetrol + Pluspetrol Energy 2020
Resto 2019Resto 2020
Tecpetrol 2019Tecpetrol 2020
Total Austral 2019Total Austral 2020
YPF 2019YPF 2020
0% 20% 40% 60% 80% 100%
99,46%100,00%100,00%100,00%
100,00%100,00%
89,13%89,13%
6,82%6,88%
15,93%12,35%
11,80%
37,38%36,70%
8,49%9,36%
30,95%20,45%
89,34%88,38%
56,51%57,38%
27,74%26,64%
15,76%15,98%
62,62%63,30%
71,30%77,39%
69,05%79,55%
9,42%
OFERTA DE GAS NATURAL
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/PanoramaGasifero-ASPECTOS_2.pdf
-
El transporte de gas natural en Argentina está a cargo de dos empresas licenciatarias: Transportadora Gas del Norte S.A. (TGN) y Transportadora Gas del Sur S.A. (TGS).
Del total de gas natural inyectado en los gasoductos de transporte en el período septiembre 2019-agosto 2020, el 53,45% fue entregado a empresas distribuidoras, mientras que un 33,55% fue entregado a grandes usuarios, mediante By Pass Físico (conexiones directas al sistema de transporte) y By Pass Comercial (compras de gas y/o transporte por cuenta propia, sin intervención de la empresa distribuidora).
PROGRAMA
GAS NATURALTRANSPORTADO POR TIPO DE CARGADOR
Distribución del gas natural entregado por Licenciatarias de Transporte, por tipo de cargadores. Acumulado septiembre 2019-agosto 2020
Fuente: ENARGAS (Datos Operativos de Gas Natural: Licenciatarias de Transporte)P A N O R A M A G A S Í F E R O / / 2 1
OFERTA DE GAS NATURAL
Comercializadores
Distribuidoras
Exportación
Productores
Redengas
Reinyección a formación
RTP Cerri
SDB TGS
By Pass Físico
By Pass Comercial
ASPECTOS METODOLÓGICOS
PDF
6,54%
53,45%
20,04%
13,51%
3,83%0,52%
0,17%0,87%
1,08%
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/PanoramaGasifero-ASPECTOS_2.pdf
-
Una parte del gas natural producido en Argentina va destinado a las empresas licenciatarias encargadas de la distribución, que brindan servicios a todos los usuarios residenciales y a una parte de los usuarios industriales y comerciales.
Sin embargo, las empresas transportistas también entregan una parte del gas de manera directa a grandes usuarios comerciales y a otros consumidores no residenciales.
Durante el período invernal, se entrega mayoritariamente el gas hacia las distribuidoras, mientras que en temporada estival, en general, toman mayor dimensión los cargadores alternativos.
La irrupción de la pandemia (COVID-19) afectó sensiblemente la demanda de las distribuidoras en todos los segmentos de servicio completo (no unbundling), por lo que no se observó el comportamiento habitual de crecimiento para los meses de marzo/abril por las variables que normalmente afectan a esta época del año, esencialmente el factor temperatura.
PROGRAMA
OFERTA DE GAS NATURAL
DISTRIBUCIÓN DEL GAS TRANSPORTADO POR TIPO DE CARGADOR
Distribuidoras No Distribuidoras
Gas entregado por transportistas a cargadores Distribuidores vs. No Distribuidores En millones de m3/día de 9.300 kcal. 2016-2020
Fuente: ENARGAS (Datos Operativos de Gas Natural: Licenciatarias de Transporte)P A N O R A M A G A S Í F E R O / / 2 2ASPECTOS METODOLÓGICOS
PDF
Pandemia
40
50
60
70
80
90
100
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar ab
rm
ay jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar ab
rm
ay jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar ab
rm
ay jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar ab
rm
ay jun jul
ago
ene
feb
mar ab
rm
ay jun jul
ago
2016 2017 2018 2019 2020
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/PanoramaGasifero-ASPECTOS_2.pdf
-
PROGRAMA
OFERTA DE GAS NATURAL
CANTIDAD DE USUARIOS POR DISTRIBUIDORA
Total de usuarios por distribuidora a agosto 2020 y participación en el total del consumo de los últimos 12 meses a agosto 2020
Fuente: ENARGAS. Datos Operativos de Gas Natural: Licenciatarias de Distribución.P A N O R A M A G A S Í F E R O / / 2 3
Metrogas
Naturgy Ban
Camuzzi Gas Pampeana
Distribuidora Gas del Centro
Litoral Gas
Camuzzi Gas del Sur
Distribuidora Gas Cuyana
Gasnor
GasNea
TOTAL
2.408.049
1.677.684
1.381.016
750.296
734.149
722.453
603.314
565.587
119.015
8.961.563
10.487
5.305
7.983
9.245
3.278
16.512
4.734
11.945
9.209
78.698
0,44%
0,32%
0,58%
1,25%
0,45%
2,34%
0,79%
2,16%
8,39%
0,89%
21,38%
10,33%
22,70%
6,68%
10,47%
15,85%
7,42%
4,36%
0,80%
100,00%
USUARIOS NUEVOS(AGO-19 / AGO-20)
PARTICIPACIÓN TOTALDE CONSUMO ANUAL
VARIACIÓNINTERANUAL
TOTAL DE USUARIOSAGOSTO 2020DISTRIBUIDORA
ASPECTOS METODOLÓGICOS
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En Argentina existen 9 empresas licenciatarias de la distribución de gas natural a lo largo de todo el territorio nacional.
El 61,00% de los usuarios en agosto 2020 fueron abastecidos por las empresas Metrogas, Naturgy BAN y Camuzzi Gas Pampeana, que brindan servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la mayor parte de provincia de Buenos Aires, las regiones del país que mayor población concentran.
En los últimos 12 meses, se destaca que Camuzzi Gas del Sur incrementó en 16.512 la cantidad de usuarios, siendo el el 20,98% del total de las nuevas incoportaciones.
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/PanoramaGasifero-ASPECTOS_2.pdf