ESTUDIO DE OFERTA DE
CRÉDITO PARA MIPYME
Informe II Cuatrimestre 2011.
Analizar la oferta de crédito a disposición de las MIPYMES
costarricenses en el año 2011, así como presentar un
monitoreo sobre la colocación de los recursos y las facilidades
que ofrecen las instituciones bancarias a las MIPYME, para
acceder a estos fondos.
Objetivo del Estudio
Objetivos Específicos
• Caracterizar las condiciones de la oferta de crédito para
MiPYMES en el país, a efecto de brindar información a las
empresas para la toma de decisiones en el ámbito financiero.
• Caracterizar los recursos disponibles para MiPYMES para el
año 2011, así como lo colocado durante el primer semestre de
este año.
• Determinar el comportamiento de la oferta de crédito brindada
por las entidades financieras a las MiPYMES en relación con la
oferta total de crédito en el 2010.
Objeto de Estudio
• 3 entidades estatales y una de Ley especial.
• 2 entidades bancarias privadas
• 1 entidad financiera
• 3 microfinancieras
• 1 fundación,
• 1 institución del sector cooperativo
• 2 fondos de Avales y Garantías
Información solicitada
Recursos de crédito para pymes proyectado a colocar en el 2011
Recursos de crédito para pymes colocados a junio 2011
Financiamiento brindado por con recursos del FODEMIPYME
Monto Fondo de Garantías del FODEMIPYME utilizado
Fondos de financiamiento del FINADE utilizados
Monto de los recursos del Fondo de Garantías del FINADE utilizados
Tipo de Crédito que se ofrece
Tipo de moneda
Tasas de Interés
Comisión que se cobra
Tipo de garantía
Gastos Legales
Gastos de avalúo
Tiempo de respuesta a la solicitud
Aportes del Estudio
Estudio Oferta Crédito para
PYMEs.
Setiembre 2011
Recursos colocados 2010 respecto cartera total de
crédito.
Recursos colocados para PYMEs a junio
2011.
Sondeo a empresarios y
emprendedores
Información condiciones oferta
crédito.
CONDICIONES DE LA
OFERTA DE CRÉDITO PARA MIPYMES
Estudio al mes setiembre 2011
VARIABLES INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS
Banco Nacional Banco de Costa Rica Banco Popular y de
Desarrollo Comunal
Banco Crédito Agrícola de
Cartago
Banco Popular
FODEMIPYME
Tipo de Crédito
a pyme
BN Desarrollo
Banca Mujer
Tarjeta BN Desarrollo, BN
PYMES, BN Mujer
BCR MIPYMES Sector MIPYME, ASADAS,
Crédito Gestión Ambiental,
Créditos Técnicos y
Profesionales.
Crédito Directo
Crédito Revolutivo Crédito
MIPYME Crecimiento
Crédito a MIPYME
Moneda Colones Colones Dólares Colones Colones Colones
Garantía
y tasa interés
Hipotecaria, Back to Back
y FINADE
TBP + 3,50 p.p.
Otras garantías
TBP + 4,50 p.p.
Fianza TBP +
5.5%
Prenda TBP +
4.5%
Hipoteca TBP +
3.5%
Títulos Valores
TBP +3.5%
Fianza Prime +
5.5%
Prenda Prime +
4,5%
Hipotecaria.
Prime + 3,5%
Títulos Valores
Prime + 3.5%
Fiduciaria, Prendaria,
Hipotecaria, CDP, AVALES,
Pagares Institucionales.
Tasas desde 9.25% a 14%
según tipo hipoteca.
Garantías, Hipotecaria,
prendaria, fiduciaria,
avales.
Tasa Escalonada por año
TBP +5,75pp TBP +
6,00 pp TBP + 5,25 PP
Hipotecaria, Prendaria, CDP,
Fiduciaria Aval
Tasa Básica Pasiva más un
spred de riesgo de acuerdo
al resultado de la aplicación
de un modelo de calificación,
con un mínimo de TPB +
1.5% y máximo de TBP +
5%.
Comisión de
formalización
Micro y Pequeña 1%
Mediana Empresa 1.50% a
2% depende plazo
Formalización
1,5%
FINADE 2%
Pago Anticipado
3%
Formalización
1,5%
Formalización 2%
Entre 1,5% - 3%
Formalización 2%
Gastos legales Depende del Monto Crédito Establecido en la tarifa del Colegio
de abogados
Formalización 2% Trabaja con la tabla de
Colegio abogados
Depende de crédito
Avalúo Depende del Monto Crédito Los honorarios establecidos de
acuerdo al colegio de ingenieros
Según crédito Tarifa colegio ingenieros Depende de crédito
Tiempo de
Respuesta
Depende complejidad
proyecto
1 mes
Tiempo de respuesta de rechazo:
inmediato
Mínimo 3 días, Máximo 22
días.
15 días avales después de
la presentación de
documentos
Máximo mes y medio
Oferta de crédito de las
Entidades Financieras Públicas a la MIPYME
VARIABLES INSTITUCIONES FINANCIERAS
Banco Improsa BAC San José Financiera DESIFYN
Tipo de Crédito a
pyme
Crédito Revolutivo Capital Trabajo
Sobregiros en cuenta Créditos
Inversión Activos Descuento Facturas
Cartas de Crédito Leasing
Línea Pymes , Autocred, Crédito Comercial, Green
pyme, Financiamiento agrícola alianza BAC-WAL
Factoreo, Arrendamiento Operativo y Financiera
Descuentos de facturas Instrumentos financiar
órdenes de compra o Contratos de Gobierno,
Préstamos Hipotecarios y Prendarios, Leasing
Moneda Colones Dólares Colones dólares Colones dólares
Garantía y tasa
interés
Fiduciaria,
Prendaria,
hipotecaria,
Facturas o título
valor. Leasing
Entre 12,50%
y 18%
Fiduciaria,
Prendaria,
hipotecaria,
Facturas o titulo
valor. Leasing
Entre 7 % y
9,50%
Proveedor empresa
corporativa
Fianza socios Retención de
facturas
20,22%
Proveedor de una
empresa corporativa
Fianza socios,
Retención de facturas
9,06%
Hipotecaria, Prendaria, Facturas
Entre un 16,50% y un 25,75%
Según tipo de Crédito
Hipotecaria,
Prendaria, Facturas.
Entre un 10,25 % y
13% Según tipo de
Crédito
Comisión de
formalización
Crédito Revolutivo
0,25% y el 0,50%
Facturas y
leasing 0%
Inversión 0,50%y
1%
Formalización 1,5%
0%
0%
Formalización $120
Comisión entre un 2,5% y
3,5%
Formalización $120
Comisión entre un
2,5% y 3,5%
Gastos legales Establecido en la tarifa del Colegio de
abogados No se cobra
Establecido en la tarifa del
Colegio de abogados
Avalúo $150 dentro del area metropolitana Varía de acuerdo al valor de la propiedad, máximo
$600,00 $200 en el gran área metropolitana
Tiempo de
Respuesta Entre una semana y 1 mes Promedio de 6 a 8 semanas
Entre dos días y una semana
según el caso
Oferta de crédito de las
Entidades Financieras Privadas a la MIPYME
Oferta de crédito de
las Microfinancieras a la MIPYME VARIABLES FINANCIERAS
ADRI Fundación Mujer ACORDE
Tipo de Crédito a
pyme
Crédito Temporal, Crédito Vivienda
productiva Crédito Preferencial,
Crédito Directo, Línea de Crédito Revolutiva,
Factoreo o descuento de Facturas
Crédito Individual Banco
Comunal
Hipotecario, Acorde 7, Prendario,
Cesiones de orden, Fianza, Descuento de facturas, Acorde
ya
Moneda Colones Colones Colones Dólares
Garantía
y tasa interés
Garantía Real
19%
Entre 10% hasta 20% anual
sobre saldos
Real Prendaria,
Documentaria Fiduciaria
Entre un 25,50% y un 36% , según
tipo de Crédito
Real Prendaria
Documentaria
Fiduciaria
Entre un 2,67% y un
14 % Según tipo de
Crédito
Comisión de
formalización
3%
Entre un 1% al 5% de
conformidad al fondo asignado
3% a la Pequeña Empresa
0% para Microempresa
3% a la Pequeña
Empresa 0%
para Microempresa
Gastos legales
1,50%
Tabla de honorarios
establecida por el Colegio de
Abogados
Establecido en la tarifa del Colegio de abogados
Avalúo
1,30%
Tabla de honorarios
establecida por el Colegio de
Ingenieros y Arquitectos
0,20% del monto del crédito
Tiempo de Respuesta
Tres días
15 días después de realizada la
visita a la microempresa y
entrega en el acto de los
documentos relacionados con
el préstamo
3 semanas casos Pequeña Empresa
4 días para Microempresa
Oferta de crédito de
Otras Entidades financieras a la MIPYME
VARIABLES OTRAS ENTIDADES
FUNDACION COSTA RICA CANADA Instituto Nacional de Fomento Cooperativo
(INFOCOOP)
Tipo de Crédito a
pyme
Crédito a pyme para:
a) Crédito de Inversión
b) Crédito línea Revolutiva
Microcrédito , Emprendimientos , Turismo ,
Proyectos amigables con el ambiente
Moneda Colones Colones
Garantía
y tasa interés
Hipotecario 17%
Prenda o Fianza 22,5%
Garantía en función de las características y posibilidades del sujeto de crédito.
La tasa de Interés está entre 10% y 14% de acuerdo al tipo de actividad
Comisión de
formalización
3%
0%
Gastos legales
Tabla de honorarios establecida
por el Colegio de Abogados
0%
Avalúo
Monto fijo, varía por zona y corresponde a
modalidad de interés social
0%
Tiempo de
Respuesta
15 días naturales máximo
NR
SITUACIÓN DE LA COLOCACIÓN
DE RECURSOS DE CRÉDITO PARA PYMES.2011
Enero - Agosto 2011
Proyección de recursos a colocar
y Colocación total en Colones. 2011.
Instituciones Monto
Proyectado
en millones
Relación
Porcentual
Monto
Colocado
en millones
Porcentaje Contribución
Porcentual
respecto a la Banca estatal colones 340.200,00 0,65 179.792,00 52,85% 63,43%
Financiera Privada Colones 111.370,28 0,21 57.817,07 51,91% 20,40%
Microfinacieras 26.165,00 0,05 11.745,00 44,89% 4,14%
Otras Instituciones 130,00 0,00 18,00 13,85% 0,01%
Banca Privada en dólares al
tipo de cambio de 508 41.595,04 0,08 30.063,44 72,28% 10,61%
Banca Pública en dólares al
tipo de cambio de 508 6.604,00 0,01 3.992,88 60,46% 1,41%
Total 526.064,32 1,00 283.428,39 53,88% 100,00%
Distribución de la colocación de Crédito a
MIPYMES según entidad. 2011
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
Banca estatalcolones
FinancieraPrivada Colones
Microfinacieras OtrasInstituciones
Banca Privada endólares al tipo decambio de 508
colones
Banca Pública endólares al tipo decambio de 508
colones
Total
Mil
lon
es
de
co
lon
es
Al 30 de junio del 2011, se ha colocado un
total de 249.372,07 millones de colones,
corresponde al 52% de los recursos
destinados para crédito durante el año de
2011.
52%
48%
COLOCADO ¢ PENDIENTE
Porcentaje total de recursos financieros
colocados y no colocados según lo proyectado. 2011
Institución Proyectado 2011
Millones de colones
Colocación
Millones de colones
Porcentaje
Colocado
Banco Nacional de Costa Rica ₡200.000,00 ₡114.000,00 57%
Banco de Costa Rica ₡16.000,00 ₡8.500,00 53%
Banco Popular ₡105.000,00 ₡49.000,00 47%
Banco Crédito Agrícola ₡19.200,00 ₡8.292,00 43%
Total ₡340.200,00 ₡179.792,00 52%
BANCOS PÚBLICOS: Cantidad de Recursos Proyectados y Colocados
en crédito para MIPYMEs en millones de colones. 2011
BANCOS PÚBLICOS: Distribución porcentual del monto de Crédito colocado
y proyectado en millones de colones. 2011
BANCOS PRIVADOS: Cantidad de Recursos Proyectados y Colocados
en crédito para MIPYMEs en millones de colones. 2011
La colocación de los bancos privados se dio en un sola institución en este caso DESIFYN, la cual
ha colocado el 52,5 de los recursos programados para este año.
Institución
Proyectado 2011
Millones de colones
Colocación
Millones de colones
Porcentaje
Colocado
DESIFYN 111.370,28 57.817,07 52%
Total 111.370,28 57.817,07 52%
MICROFINANCIERAS: Cantidad de Recursos Proyectados y Colocados
en crédito para MIPYMEs en millones de colones. 2011
Institución Proyectado 2011
Millones de colones
Colocación
Millones de colones
Porcentaje
Colocado
ACORDE 19.865,00 9.057,00 46%
ADRI 5.500,00 2.300,00 42%
Fundación Mujer 800,00 388,00 49%
Total 26.165,00 11.745,00 45%
Institución Proyectado 2011
Millones de Dólares
Colocación
Millones de Dólares
Porcentaje
Colocado
Banco Crédito Agrícola 13,00 7,86 60,46%
BAC San José 50,00 46,00 92%
IMPROSA 31,880 13,18 41,34%
Total 91,880 59,18 72,28%
Solamente han participado 3 Bancos (uno público y dos privados) los cuales proyectan colocar
91,88 millones de dólares, durante el año 2011.
Monto Proyectado vs Monto Colocado
en millones de dólares según entidad financiera. 2011
FONDOS ESPECIALES:
Distribución de la colocación en crédito en millones de colones. 2011
Institución
Proyectado 2011
Millones de
colones
Colocación
Millones de
colones
Porcentaje
Colocado
FODEMIPYME 2.400,00 544,00 23%
FINADE 9.000,00 2.948,37 33%
Total 11.400,00 3.492,37 30,63%
UNA APROXIMACIÓN
EN EL COMPORTAMIENTO DE CRÉDITO COLOCADO
PARA MIPYMES RESPECTO DE LA CARTERA TOTAL
Año 2010
RECORDANDO ALGUNOS DATOS DEL
ESTUDIO DEL MES DE ABRIL 2010
Micro 58,6%
Pequeña 25,9%
Mediana 15,1%
Emprended. 0,4%
Cartera Colocada 2010,
según tipo de empresa
Cartera crediticia reembolsable colocada a PYME
en el 2010 según sector
Industria 9,0%
Agropecuario 13,0%
Comercio 40,0%
Servicios 37,0%
Otros 1,0%
Cartera crediticia colocada a PYME en 2010,
según destino del crédito
Inversión 34,0%
Compra de equipo 34,0%
Capital de trabajo 31,0%
Otros 1,0%
Algunas
consideraciones importantes
1. Los datos de cartera bruta de crédito de las entidades reguladas,
fueron solicitados y otorgados por la SUGEF. Los datos comprenden
los saldos de cartera en todo el año 2010.
2. De acuerdo a la información obtenida, se consideraron siete entidades
financieras:
• Banco Crédito Agrícola de Cartago, Banco de Costa Rica, Banco Nacional de
Costa Rica, Banco Popular y de Desarrollo Comunal,
• Banco BAC San José S.A., Banco Citibank de Costa Rica S.A. y Banco
Promérica de Costa Rica S.A.
3. La sumatoria de sus carteras representa el 65% de toda la cartera del
entorno financiero nacional en 2010.
Crédito colocado en MIPYMES
respecto a cartera total. 2010
Entidad Saldo Cartera Bruta1 Recursos Colocados
en MIPYME2 Porcentaje
Banco Nacional de Costa Rica ₡ 2.004.730.765.278 ₡ 196.323.842.000 10%
Banco Crédito Agrícola de Cartago ₡ 226.454.427.408 ₡ 19.398.069.864 9%
Banco Popular y de Desarrollo
Comunal
₡ 1.070.136.732.651 ₡ 36.457.976.987 3%
Banco de Costa Rica ₡ 1.501.181.067.474 ₡ 17.957.200.000 1%
Banco BAC San José S.A. ₡ 811.130.712.724 ₡ 6.250.184.867,76 1%
Banco Promérica de Costa Rica S.A. ₡ 179.061.858.202 ₡ 1.305.403.585,386 1%
Banco Citibank de Costa Rica S.A. ₡ 207.679.266.654 ₡ 335.000.000 0,16%
Total ₡6.000.374.830.391,00 ₡278.027.677.304,150 5%
Fuente: MEIC, Dirección General de Pequeña y Mediana Empresa.
1 De conformidad con la información suministrada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). 2 De conformidad con la información suministrada por las entidades financieras al MEIC.
Crédito colocado en MIPYMES
respecto a cartera total. 2010
Resto cartera 95%
Colocado en MIPYMES
5%
Bancos Públicos: Total de crédito colocado en MIPYMES respecto a cartera total. 2010
Resto Cartera 94%
Colocado en MIPYMES
6%
Bancos Privados: Crédito colocado en MIPYMES respecto a la cartera total. 2010
Resto Cartera 99%
Colocado en MIPYMES
1%
PRINCIPALES RESULTADOS
DEL ESTUDIO
Setiembre 2011.
Principales Resultados (1)
Sobre la colocación del crédito:
1. Para en el año 2011 se ha proyectado un 70,02% más de recursos en colones para pymes que lo colocado en el año 2010.
2. Respecto del monto total colocado en el año 2010, al mes de junio del 2011 se ha colocado un 88.72%.
3. La Banca Pública es la que mayor proyecta colocar recursos para
financiamiento a las MIPYME en el año 2011, a la fecha ha colocado el
52% de lo previsto para este sector.
4. La Banca Privada se proyecta con mayor fuerza para el sector de
Pequeñas y Medianas Empresas, mientras que los bancos públicos y
las microfinancieras atienden el sector microempresarial.
Principales Resultados (2)
- Sobre las condiciones en la oferta de crédito:
1. Existe una diferencia importante en las tasas de interés entre la banca pública, la
banca privada, las microfinancieras y otras entidades financieras que brindan
crédito para las pymes.
2. Han incursionado instituciones financieras apoyando líneas de crédito para
mipymes durante el 2011 tal es el caso de Fundación Costa Rica Canadá e
INFOCOOP.
3. Cuatro instituciones financieras tienen una línea de crédito para MIPYME
especializada en innovación, transferencia tecnológica y propiedad intelectual
para pymes: Banco Popular y de Desarrollo Comunal-FODEMIPYME, Financiera
DESYFIN, BAC San José, Instituto Nacional de Fomento Cooperativo.
Principales Resultados (3)
• Mejoras importantes que se deben implementar para mejorar el acceso a
financiamiento:
• Menores y más estables tasas de interés
• Tramites más rápidos: esto incluye requisitos más simples y menos tiempo de
aprobación.
• Garantías más accesibles
• Asesorías financieras personalizadas
• Apoyo de capital semilla inicial al microempresario por parte del estado.
ACCIONES IMPULSADAS
POR EL MEIC
1. Elaboración de un formulario único que estandarice los requisitos
solicitados a las MiPYMEs para acceder a recursos de financiamiento.
2. Fortalecimiento de los fondos de avales y garantías tanto en el
Sistema de Banca para el Desarrollo como en el FODEMIPYME.
3. Impulso de nuevos instrumentos financieros más flexibles para
garantizar el acceso a emprendedores y microempresas: capital
semilla, capital de riesgo, ángeles inversores.
4. Promoción de los Gestores Financieros como especialistas
acreditados en el Sistema de Banca para Desarrollo para asesorar a
las MiPYMES.
5. Desarrollo de Foros Informativos sobre Financiamiento con la
participación de las entidades financieras.
Muchas Gracias!!!!