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Entwicklungen und Perspektiven in der Automobil- und Zulieferindustrie- Ergebnisse einer Branchenstudie der IKB -
Dipl.-Volkswirt Constantin SarantidisAbteilungsdirektor - Volkswirtschaft und ResearchIKB Deutsche Industriebank AG, Düsseldorf
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2
Trends in der Automobilindustrie
System- und Modul-lieferung
Überkapazitäten, harter Wettbewerb weltweit
Globaler Produktivitätsdruck auf die Automobilhersteller
Konzentration und Kooperation auf Herstellerebene
Reduzierung der Fertigungstiefe
Global + SingleSourcing
Größere Modellvielfalt, kürzere
Entwicklungszyklen
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3
Konsequenzen für die Automobilzulieferer
Höhere Leistungsumfänge für die Zulieferer
Zunehmender Preis- und Kostendruck
Wachsende Komplexitätskosten (F u. E-Aufwand, Montage, Koordinierungs- und Logistikleistungen)
Höhere Investitionskosten. Generierung profitablenWachstums wird erschwert
Hoher Finanzbedarf wegen permanent steigenderVorleistungen im Entwicklungsbereich (Risiken)
Pyramidisierung der Zulieferkette
Zunehmende Konzentrationstendenzen
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4
in %
Materialeinsatz
Quelle: Jahresabschlüsse von IKB-Kundenfirmen
0
10
20
30
40
50
60
70
bis 25 25 bis 100 100 bis 500 über 500
Zulieferer mit einer Gesamtleistung (in Mill. EUR)
1998 1999 2000
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5
in %
Personalaufwand
Quelle: Jahresabschlüsse von IKB-Kundenfirmen
0
5
10
15
20
25
30
35
40
bis 25 25 bis 100 100 bis 500 über 500
Zulieferer mit einer Gesamtleistung (in Mill. EUR)
1998 1999 2000
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6
in %
Gesamtkapitalrendite
Quelle: Jahresabschlüsse von IKB-Kundenfirmen
0
2
4
6
8
10
12
14
16
bis 25 25 bis 100 100 bis 500 über 500
Zulieferer mit einer Gesamtleistung (in Mill. EUR)
1998 1999 2000
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7
Verschuldungsgrad
Quelle: Jahresabschlüsse von IKB-Kundenfirmen
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
bis 25 25 bis 100 100 bis 500 über 500
Zulieferer mit einer Gesamtleistung (in Mill. EUR)
1998 1999 2000
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8
in %
Investitionsquote
Quelle: Jahresabschlüsse von IKB-Kundenfirmen
0
2
4
6
8
10
12
bis 25 25 bis 100 100 bis 500 über 500
Zulieferer mit einer Gesamtleistung (in Mill. EUR)
1998 1999 2000
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9
in %
Eigenmittelquote
Quelle: Jahresabschlüsse von IKB-Kundenfirmen
0
5
10
15
20
25
30
35
40
bis 25 25 bis 100 100 bis 500 über 500
Zulieferer mit einer Gesamtleistung (in Mill. EUR)
1998 1999 2000
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10
Perspektiven der Automobilentwicklung
Region/Land
2002 2003Westeuropa
Deutschland
Osteuropa
USA
Japan
Asien (ohne Japan)
Lateinamerika
Trend
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