Marzo 2012
Contribución Industria Metal Mecánica • Desarrollo Minero
• Generación de empleoy
• Exportaciones M.M.
Augusto Martinelli
Marzo 2012
Minería : Vinculación con la Industria Metal Mecánica
Generación de empleo
Infraestructura
Demanda por Sectores
Contribución de la Industria manufacturera
Exportaciones del sector metal mecánico
Vistazo de la industria metal mecánica.
Contenido
Marzo 2012
20 Otros19 Goldfields / Chucapaca18 China Sci-Tech Holdings Limited / Marcobe - Mina Justa17 Hudbay Minerals / Constancia16 Rio Tinto Minera Limitada / La Granja15 Shougang Hierro Perú / Ampliación Marcona14 Cia Minera Antamina / Ampliación13 Zijim Mining Group / Rio Blanco12 Cañariaco Copper Peru / Cañariaco11 Metminco Limited / Los calatos10 Minera Chinalco Perú / Toromocho9 Apurimac Ferrum / Hierro Apurimac8 Lumina Copper / Galeno7 First Quantum / Haquira6 Jinzhao Mining Perú / Pampa de Pongo5 Sociedad Minera Cerro Verde / Ampliación Cerro Verde4 Anglo American / Quellaveco ; Michiquillay
3SPCC/ Ampli Cuajone , Fundición, Toquepala, Refineria Ilo / Los Chancas; Tia Maria
2 Minera Yanacocha / Chaquicocha ; Minas Conga1 Xstrata Perú / Las Bambas ; Antapaccay
Fuente : MEM ; SNMPE
Marzo 2012
• En Proceso 9,355 MUSD • Con EIA 18,008 MUSD• En Exploración 26,418 MUSD
53,761 MUSD
Fuente : MEM ; SNMPE
Vinculación Minería - IndustriaVinculación Minería - Industria
Marzo 2012
Como viene acompañada la MineríaComo viene acompañada la Minería
Marzo 2012
Empleo y la MineríaEmpleo y la Minería
Se estima en 400,000 empleos indirectos son generados por efectos del desarrollo de la Minería
Fuente : MEM ; SNMPE
Marzo 2012
Marzo 2012
Aporte de la Minerías en lo laboral
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ingenieros trabajando mensualmente 4,480 12,600 8,150 15,200 2,280 1,520
Obreros trabajando mensualmente 21,900 61,950 40,200 70,700 10,750 6,850
Total puestos de Trabajo Directos 26,380 74,550 48,350 85,900 13,030 8,370
1. Ingeniería : mas de 7,000 promedio mes
2. Técnicos especialistas :mas de 34,000 promedio mes
• Los proyectos mineros requieren de 1,000 a 2,500 puestos de trabajo
• Se estima que en los próximos 10 años de requerirían mas de 40,000 nuevos puestos de trabajo
Fuente : BISA / SNMPE
Alimen. y Bebidas26%
Metal Mecánica15%
Pren.Vestir; Adobo y Teñido de Piel
14%
Produ. Textiles10%
Muebles9%
Edicion e Impresión6%
Resto20%
PARTICIPACIÓN DEL EMPLEO SEGÚN RAMA INDUSTRIAL RESPECTO AL EMPLEO INDUSTRIAL
Fuente: INEI
La PEA ocupada en el Sector Manufacturero es de 1,641 Millones de personas para el 2010, y representa 11% de la PEA total. Marzo 2012
Marzo 2012
Aporte de la Minerías el desarrollo de Infraestructura
Energía :• El desarrollo de los proyectos mineros generan un requerimiento superior a los 1,100MW hasta el 2015 entre :
1. Nueva Térmica2. Nueva Hidráulica3. Nueva Renovable
Proyección de la demanda al 2016 :8,143 MW (al 2011 = es de 4,967 MW)
Fuente : COES /SNMPE
Muelles • El desarrollo de los proyectos mineros generan el desarrollo de puertos como :
1. Muelle de Minerales / Callao ( Inversión est.. 100MUSD)
2. Ampliación capacidad de embarque Matarani (Inversión est. 100 MUSD)
3. Proyecto de Puerto de Minerales en la zona Norte del país
Marzo 2012
Aporte de la Minerías el Desarrollo de Infraestructura
Ferrocarriles :• El desarrollo de los proyectos mineros generan el desarrollo de la red ferroviaria
1. Ampliación del ferrocarril central Andino2. Proyecto de construcción de ferrocarril del
Norte
Carreteras :• Mejoramiento de la carretera central• Desarrollo de carreteras alternativas
• Desarrollo de carreteras en las zonas de influencia minera
Marzo 2012
Marzo 2012
22 %
32 %
9 %
26 %
Fuente: INEI
10 %
Marzo 2012
Marzo 2012
Manufactura16%
Resto84%
CONTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA AL PBI GLOBAL
Fuente: INEI
El PBI Manufacturero en el 2010 fue de 33,581 Millones de Nuevos Soles (en términos Reales)
Marzo 2012
Industria15%
Resto85%
PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN LA INVERSIÓN EXTRANJERA
TOTAL EN EL PAÍS
Fuente: PROINVERSION
La Inversión Extranjera en el Sector Manufactura es de US$ 3,060 Millones.
Marzo 2012
Exportaciones del Sector Metal MecánicoExportaciones del Sector Metal Mecánico
Exportación de productos no tradicionales 2010SIDERO-METALURGICOS Y JOYERIA(Valores FOB en millones de US$)
SIDERO-METALÚRGICOS Y JOYERÍA 2010SIDERO-METALÚRGICOS Y JOYERÍA Productos de cobre 390.4 Productos de zinc 171.2 Productos de hierro 125.4 Manufacturas de metales comunes 72.4 Desperdicios y desechos no ferrosos 10.1 Productos de plomo 11.0 Productos de plata 39.7 Artículos de joyería 72.3 Resto 25.6 918.3
Fuente: BCRP y SUNATMarzo 2012
Exportación de productos no tradicionales 2011SIDERO-METALURGICOS Y JOYERIA(Valores FOB en millones de US$)
SIDERO-METALÚRGICOS Y JOYERÍA 2011SIDERO-METALÚRGICOS Y JOYERÍA Productos de cobre 460.8 Productos de zinc 284.1 Productos de hierro 138.5 Manufacturas de metales comunes 82.9 Desperdicios y desechos no ferrosos 11.6 Productos de plomo 11.7 Productos de plata 22.4 Artículos de joyería 78.1 Resto 37.5 1127.6
Fuente: BCRP y SUNATMarzo 2012
Exportación de productos no tradicionales 2010-2011SIDERO METALURGICOS Y JOYERIA(Valores FOB en millones de US$)
SIDERO-METALÚRGICOS Y JOYERÍA 2010 2011 Productos de cobre 390.4 460.8 Productos de zinc 171.2 284.1 Productos de hierro 125.4 138.5 Manufacturas de metales comunes 72.4 82.9 Desperdicios y desechos no ferrosos 10.1 11.6 Productos de plomo 11.0 11.7 Productos de plata 39.7 22.4 Artículos de joyería 72.3 78.1 Resto 25.6 37.5 918.3 1127.6Fuente: BCRP y SUNAT
2011
2010
Marzo 2012
Exportación de productos no tradicionales 2010METAL-MECANICOS
(Valores FOB en millones de US$)
METAL-MECANICOS 2010 Vehículos de carretera 21.0 Maquinaria y equipo industrial, y sus partes 62.1 Maquinas y aparatos eléctricos, y sus partes 33.6 Artículos manufacturados de hierro o acero 31.5 Máquinas de oficina y para procesar datos 8.7 Equipo de uso doméstico 6.3 Maquinaria y equipo de ing. civil, y sus partes 51.1 Maquinaria y equipo generadores de fuerza 56.5 Enseres domésticos de metales comunes 9.8 Resto 113.5
394.1
Fuente: BCRP y SUNATMarzo 2012
Exportación de productos no tradicionales 2011METAL-MECANICOS
(Valores FOB en millones de US$)
METAL-MECANICOS 2011 Vehículos de carretera 37.3 Maquinaria y equipo industrial, y sus partes 56.2 Maquinas y aparatos eléctricos, y sus partes 52.5 Artículos manufacturados de hierro o acero 29.0 Máquinas de oficina y para procesar datos 10.4 Equipo de uso doméstico 6.8 Maquinaria y equipo de ing. civil, y sus partes 53.6 Maquinaria y equipo generadores de fuerza 49.6 Enseres domésticos de metales comunes 14.5 Resto 154.2
464.1
Fuente: BCRP y SUNATMarzo 2012
Exportación de productos no tradicionales 2010-2011METAL-MECANICOS
(Valores FOB en millones de US$)
METAL-MECÁNICOS 2010 2011 Vehículos de carretera 21.0 37.3 Maquinaria y equipo industrial, y sus partes 62.1 56.2 Maquinas y aparatos eléctricos, y sus partes 33.6 52.5 Artículos manufacturados de hierro o acero 31.5 29.0 Máquinas de oficina y para procesar datos 8.7 10.4 Equipo de uso doméstico 6.3 6.8 Maquinaria y equipo de ing. civil, y sus partes 51.1 53.6 Maquinaria y equipo generadores de fuerza 56.5 49.6 Enseres domésticos de metales comunes 9.8 14.5 Resto 113.5 154.2 394.1 464.1Fuente: BCRP y SUNAT
20112010
Marzo 2012
• ¿Qué ofrece la Industria Nacional a la Minería ?
¿QUE OFRECE LA INDUSTRIA NACIONAL? 1) Conocimiento de la realidad peruana.
2) Soluciones óptimas a medida.
3) Precios y plazos competitivos.
4) Calidad y tecnología ( Certificaciones ISO ).
5) Capacitación constante del Personal
6) Corto tiempo de reacción.
7) Asistencia Local especilizada.
8) Trabajo para peruanos con el consiguiente
desarrollo el país.
Marzo 2012
Bienes fabricados por la Industria Nacional para la Minería
Marzo 2012
Marzo 2012
Antamina – Campamento Minero
Construcciones Metálicas para Minería
Marzo 2012
Construcciones Metálicas para Minería
Yanacocha – Proyecto La Quinua
Marzo 2012
Interiores Campamentos
Construcciones Metálicas para Minería
Marzo 2012
Cerro Verde – Sub-Estación Eléctrica
Construcciones Metálicas para Minería
Marzo 2012
Sala eléctrica AES Gener – Chile
Construcciones Metálicas para Minería
Marzo 2012
Fajas Transportadoras
Plantas, Maquinarias y Equipos
Marzo 2012
Planta Minería No Ferrosa
Plantas, Maquinarias y Equipos
Marzo 2012
Cerro Verde – Planta Sulfatos
Plantas, Maquinarias y Equipos
Marzo 2012
Horno Rotativo para Minería
Plantas, Maquinarias y Equipos
Soluciones Moviles
Marzo 2012
Marzo 2012
Celda de flotación - Minería
Plantas, Maquinarias y Equipos
Marzo 2012
Plantas, Maquinarias y Equipos
Estructuras Electromecánicas para Minería de exportación
Marzo 2012
Ciclones- Minería
Plantas, Maquinarias y Equipos
Marzo 2012
Bombas - Minería
Plantas, Maquinarias y Equipos
Marzo 2012
Plantas, Maquinarias y Equipos
Equipo de combustible
Marzo 2012
Agitadores - Minería
Plantas, Maquinarias y Equipos
Clasificador - Minería
Locomotoras, Palas Neumáticas, Motores y Winches de Arrastre e Izaje
Plantas, Maquinarias y Equipos
Marzo 2012
Marzo 2012
Plantas, Maquinarias y Equipos
Transformador de Potencia – Sociedad Minera El Brocal
Marzo 2012
Servicio de Maquinas eléctricaspara empresas mineras
Reparación integral de Transformador de Potencia
Marzo 2012
Servicio de Maquinas eléctricaspara empresas Mineras
Reparación integral de Transformador de Potencia
AntesDespués
Marzo 2012
Plantas, Maquinarias y Equipos
Sub estación eléctrica móvil - Xstrata - Tintaya
Marzo 2012
Plantas, Maquinarias y Equipos
Molino de Bolas - Minería de ExportaciónBolas para Molienda de Minerales
Productos para Producción Minera
Marzo 2012
Productos para Producción Minera
Filtros – Radiadores - Muelles
Marzo 2012
Marzo 2012
Productos especiales para Minería
Brocas, Zapatas, Escariadores, Tuberías, Core Barrels
Barra Helicoidal, Tuercas de fijación, Placas de Sujeción y Adaptadores
Productos especiales para Minería
Impulsores, Paletas de ventilador para Minas
Moldes para Forros, Impulsores de bombas para Minas
Línea Completa de Repuestos para Molinos de Barras, Bolas y SAG
Marzo 2012
Productos especiales para Minería
Piezas para Minería - Mepsa
Marzo 2012
Filtros para chancadoras/Trituradoras, Locomotoras, Turbinas y de Ventilación
Productos especiales para Minería
Conductores EléctricosMarzo 2012
Lijas y Ruedas Abrasivas
Productos especiales para Minería
Marzo 2012
Marzo 2012
Electrodos y Máquinas de Soldar
Otros Bienes
Seguridad Industrial y uniformes
Marzo 2012
Otros Bienes
Estanterías de Ángulos Ranurados y Racks de Carga Pesada
Marzo 2012
Otros Bienes
Artefactos de Iluminación para Mineras
Marzo 2012
Otros Bienes
Grupos Electrógenos
Puertas de Bóveda y Cajas de Seguridad
Marzo 2012
Otros Bienes
Subestación móvilTransformadores Centro Control de motores
Transformador de Aislamiento UPS Estabilizadores
Marzo 2012
Mayor información en:
Sociedad Nacional de Industrias – SNIComités Metal MecánicosCentro de Desarrollo Industrial - CDI Los Laureles 365, San Isidro - LimaTelf.: 215 8888Fax: 215 8877www.sni.org.pewww.cmm.org.pewww.cdi.org.pe
E-mail: [email protected]