1
CHINA agencyScope
2014 中国营销趋势研究A research study conducted
by Grupo Consultores and R3, since 2006
始于 2006 年,由 Grupo Consultores 与胜三共同执行的调查研究
5th Edition, 2014 第五版 , 2014
2AGENCY RELATIONSHIP + REMUNERATION + REVIEW CONSULTANTS
1978
2008
2011
2003
2009
2013
2012
2010
2006
2005
2009
Introduction简介 - 营销趋势调研全球分布
CHINA agencyScope20
14 中国营销趋势研究
A research Study on the
TRENDS of the Advertising
Industry and the PERCEPTION
and PERFORMANCE
of agencies in China.
一项关于中国广告业趋势和代理商
市场看法与实际表现的研究
4AGENCY RELATIONSHIP + REMUNERATION + REVIEW CONSULTANTS
第五轮跨越十年中国市场营销趋势及代理商表现追踪
数据来自于285 个知名企业( 343 个品牌)的 425 位营销决策者一对一的深度访谈,结合 292 位行业知名人士的在线研究及 15
位营销类媒体的行业意见
实地调查: 2013 年 8 月 -2014 年 1 月
Introduction简介
5AGENCY RELATIONSHIP + REMUNERATION + REVIEW CONSULTANTS
Technical data数据受访广告主 (59%)
6AGENCY RELATIONSHIP + REMUNERATION + REVIEW CONSULTANTS
More than 34 ADVERTISING AGENCIES IN THE SAMPLE超过 34 家创意代理商涉及此项研究
Technical data数据Advertising Agencies in the sample 创意代理商客户抽样
Base: 261 interviewees in 2014基数: 2014 年受访者为 261 位
7AGENCY RELATIONSHIP + REMUNERATION + REVIEW CONSULTANTS
MORE THAN 62 DIGITAL AGENCIES IN THE SAMPLE超过 62 家互动代理商涉及此项研究
Technical data数据Digital Agencies in the sample 互动代理商客户抽样
Base: 182 interviewees in 2014基数: 2014 年受访者为 182 位
8AGENCY RELATIONSHIP + REMUNERATION + REVIEW CONSULTANTS
IMAGE STUDIES
形象调研# RELATIONSHIPS
关系数量
Marketers on Advertising agencies
广告主与传统广告代理商关系 314
Marketers on Marketing Services agencies
广告主与市场营销代理商关系 157
Marketers on Digital agencies
广告主与互动代理商关系 243
Marketers on Media agencies
广告主与媒介代理商关系 230
Methodology研究方法
Base: 425 Interviewees from 285 Companies (343 brands)基数:来自于 285 个公司( 343 个品牌)的 425 个受访者
9AGENCY RELATIONSHIP + REMUNERATION + REVIEW CONSULTANTS
代理商挑选
1
10AGENCY RELATIONSHIP + REMUNERATION + REVIEW CONSULTANTS
53.037.0
10.0
38.0
50.0
12.0
Agency selection 代理商挑选 Integrated vs. Specialized Agencies整合服务代理商 vs. 专项服务代理商
28.5
58.7
12.8
Integrated Agency 整合服务代理商
Specialized Agencies 专项服务代理商
DK/NA 不知道 / 不适用 (Both)
•整合服务代理商具备良好的吸引力与潜力 , 但他们尚未在市场中形成气候
11AGENCY RELATIONSHIP + REMUNERATION + REVIEW CONSULTANTS
Agency selection Criteria 代理商挑选标准
43%战略规划
56%团队34%
相关经验
62%创意
Base: 261 interviewees in 2014 基数: 2014 年受访者为 261 位
12AGENCY RELATIONSHIP + REMUNERATION + REVIEW CONSULTANTS
ITS CREATIVITY 代理公司的创意能力
THE AGENCY’S PEOPLE / TEAM 代理公司的团队
STRATEGIC PLANNING IN ADVERTISING AND COMMUNICATIONS 广告 / 传播的战略性规划
AGENCY EXPERIENCE IN A SIMILAR SECTOR IN CHINA 公司在中国类似领域有相关服务经验
AGENCY WITH NO CONFLICT IN MY SECTOR 代理公司业务中不存在竞争品牌冲突
MY PREVIOUS RELATIONSHIP WITH THE AGENCY 以前跟代理公司的合作关系
THE COST OF SERVICE 服务费用
RECOMMENDATION OF ADVERTISER HEAD OFFICE 贵公司总部的推荐
DIGITAL CAPABILITIES 具有互动营销能力
OFFERS INTEGRATED SERVICES 提供整合营销服务
MULTINATIONAL AGENCY /INTERNATIONAL NETWORK 属于国际型广告公司 / 国际网络
SIZE OF THE AGENCY 代理公司的规模
ITS RESULTS FOR OTHER CLIENTS 为其它客户服务的效果
MULTIPLE LOCATIONS 代理公司在不同的城市都有分支机构 / 办公室
PRESTIGE OF THE AGENCY 业内声望
HELP OF EXTERNAL CONSULTANTS 独立咨询公司的帮助与建议
THE AWARDS WON BY THE AGENCY 代理公司所获的行业奖项
62.5
56.3
43.3
33.7
28.4
16.9
16.9
16.5
13.0
12.6
11.9
8.0
7.3
3.4
3.1
1.5
0.8
29.9
35.6
44.1
50.2
44.8
62.8
61.3
32.2
49.4
54.0
34.5
44.1
47.1
26.4
46.4
26.8
25.3
6.1
10.0
14.9
12.6
14.6
27.2
23.8
22.6
32.2
32.2
34.9
40.2
34.5
42.9
47.1
Very Important 非常重要
Important 重要
Base: 261 interviewees in 2014基数: 2014 年受访者为 261 位
Agency selection 代理商甄选Selection criteria (%)挑选标准 (%)
13AGENCY RELATIONSHIP + REMUNERATION + REVIEW CONSULTANTS
市场主在选择媒介代理商方面更为看重其的谈判水平及媒介规划、购买能力
对互动公司而言,除创意和服务团队之外,互动营销的效果和衡量也至关重要
基于营销服务代理商的业务模式,市场主更加关注代理商的管理及执行层面,以及突发问题的处理和反馈能力
Agency selection 代理商甄选
14AGENCY RELATIONSHIP + REMUNERATION + REVIEW CONSULTANTS
Good service 服务
Implementation / Execution 实施 / 执行
Strategic Planning 策略策划
Professional team 团队 / 专业人士
Knowledge of market 市场知识
Creativity / Innovation 创意 / 创新
22.2
22.2
28.7
35.6
36.4
68.6
Agency selection 代理商挑选 Characteristics of the ‘ideal’ advertising agency (%) 理想创意广告代理商的特点 (%)
Base: 261 interviewees in 2014, 215 in 2012 and 188 in 2010基数: 2014 年受访者为 261 位, 2012 年受访者为 215 位, 2010 年受访者为 188 位
2012
2014
2010
15AGENCY RELATIONSHIP + REMUNERATION + REVIEW CONSULTANTS
60.8
29.3 28.0
21.1
13.910.4
7.5
86.5
46
25.1 26
9.86.5
84.6
51.1
20.2
28.7
8.5 9
Pitch (Strategy and
creative)
策略与创意共同比稿
Trial assignment / Project
通过试验性的工作 / 项目
Pitch (Just strategy)
仅策略方面的比稿
Selection by credentials
通过代理公司的资历来选择
Workshop / Chemistry
session与代理公司的讨论会
direct appointment/
global decision直接委任 / 全球性决
定
Consultants在专业的咨询服务公司的帮助下进行选择
Agency selection 代理商挑选 Selection methods (prompted) 挑选方法 / 程序 (%)
Base: 261 interviewees in 2014, 215 in 2012 and 188 in 2010基数: 2014 年受访者为 261 位, 2012 年受访者为 215 位, 2010 年受访者为 188 位
2012
2014
2010
16AGENCY RELATIONSHIP + REMUNERATION + REVIEW CONSULTANTS
新业务及
合作关系
2
17AGENCY RELATIONSHIP + REMUNERATION + REVIEW CONSULTANTS
None < 3 4 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 50 > 50
24.1
11.1 13.4 11.15.7
10.04.6 5.0 6.5 3.4
COLD CALLS 电话
New Business and relationship 新业务及合作关系
Average 平均 = 32.14
Effectiveness Ratio 效力比率(Presentations 陈述 /Cold Calls 电话 x 100) = 25.63%
None < 3 4 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 50 > 50
31.4 30.6
16.09.1
0.4 0.8 0.4 0.4
PRESENTATIONS 陈述
Base: 261 interviewees in 2014基数: 2014 年受访者为 261 位
Average 平均 = 8.24
• 95% of CMOs ask their assistants to block cold calls from agencies.
• 95% 的首席营销官会要求他们的助理拒接来自代理商的电话接触。
18AGENCY RELATIONSHIP + REMUNERATION + REVIEW CONSULTANTS
Base: 261 interviewees in 2014基数: 2014 年受访者为 261 位
• 平均 12-15 个代理商有机会通过与市场主的接触得到业务介绍的机会
• 每个市场主平均在过去一年接到 50 余个代理商电话,包括创意,媒介,互动及市场营销类代理商
• 95% 的 CMO 会要求他们的助理拒接来自代理商的电话
New Business and relationship 新业务及合作关系
19AGENCY RELATIONSHIP + REMUNERATION + REVIEW CONSULTANTS
4.87
6.60
3.183.60
4.85
6.10
BENCHMARK BRAZIL CHINA INDIA MEXICO UK
• China has shorter relationships than any other market. Clients in the UK and Brazil work with their agencies for more than 6 years.
• 中国的合作关系持续时间比其他各个国家都要短。英国和巴西的客户都与他们的代理商保持着超过 6年的关系。
Agency-Advertiser relationships 代理商 - 广告主关系 Duration of the relationship (average) 合作关系的持续时间 ( 平均 )
20AGENCY RELATIONSHIP + REMUNERATION + REVIEW CONSULTANTS
AVERAGE DURATION OF RELATIONSHIPS (Years)
与代理商合作关系平均持续时间 (年)2014 2012
Average Number of Years for Advertising
agencies
传统广告代理商平均时间3.2 3.4
Average Number of Years for Digital agencies
互动代理商平均时间 3.0 3.1
Average Number of Years for Marketing Services
营销服务代理商平均时间3.2 3.8
Average Number of Years for Media agencies
媒介代理商平均时间 4.1 2.9
Agency-Advertiser relationships 代理商 - 广告主关系 Duration by type of agency (average) 合作关系的持续时间 ( 平均 )
21AGENCY RELATIONSHIP + REMUNERATION + REVIEW CONSULTANTS
TYPE OF AGENCIES
形象调研# AGENCIES
代理商数量
Average Number of Advertising agencies
传统广告代理商平均数量 2.22
Average number of Marketing Services agencies
营销服务代理商平均数量 2.31
Average number of Digital agencies
互动代理商平均数量 2.48
Average number of Media agencies
媒介代理商平均数量 1.20
TOTAL AVERAGE OF AGENCIES
总体代理商平均数量 8.21
Agency-Advertiser relationships 代理商 - 广告主关系 Number of Agencies by advertiser广告主的代理商数量 (%)
22AGENCY RELATIONSHIP + REMUNERATION + REVIEW CONSULTANTS
代理商付费及
满意度
3
23AGENCY RELATIONSHIP + REMUNERATION + REVIEW CONSULTANTS
55.8
4.2
37.1
45.8
5.6
51.453.0
11.9
42.3
2014 Mix (fee+commission): 0.3%2014 年混合制 ( 月费 + 佣金 ): 0.3%
2012 Mix (fee+commission): 0.9%2014 年混合制 ( 月费 + 佣金 ): 0.9%
Fee / Retainer 月费制
Commission 佣金制
Project based 项目制
Base: 261 interviewees in 2014, 215 in 2012 and 188 in 2010基数: 2014 年受访者为 261 位, 2012 年受访者为 215 位, 2010 年受访者为 188 位
2012
2014
2010
Agency Compensation 代理商付费机制Compensation methods (%)付费方式 (%)
24AGENCY RELATIONSHIP + REMUNERATION + REVIEW CONSULTANTS
2014 2012 2010 2008 2006
36.8033.50 32.40
24.0026.10
+9.9 +3.4 +35.0 -8.0
Base: 261 interviewees in 2014, 215 in 2012, 188 in 2010, 220 in 2008 and 220 in 2006基数: 2014 年受访者为 261 位, 2012 年受访者为 215 位, 2010 年受访者为 188 位, 2008 年受访者为 220 位, 2006 年受访者为 220 位
Agency Compensation 代理商付费机制Incentive Payment (%)是否支付奖金 (%)
•在中国, 37% 的市场主设立了奖励基金制度。
•而这一比例在成熟市场高达 65% 。
25AGENCY RELATIONSHIP + REMUNERATION + REVIEW CONSULTANTS
47.955.2
72.9
7.3
62.5
33.3
61.1
11.1
63.9
34.4
62.3
4.9
Client company performance 广告主公司业绩
Advertising performance
广告的表现
Agency performance 代理商的表现
DK/NA 不知道 / 不适用
Agency Compensation 代理商付费机制Criteria for Incentive Payment (%)奖金支付条件 (%)
Base: 261 interviewees in 2014, 215 in 2012 and 188 in 2010基数: 2014 年受访者为 261 位, 2012 年受访者为 215 位, 2010 年受访者为 188 位
20122014
2010
•代理商实际表现的评估和广告本身效果是市场主支付奖金的最主要条件
26AGENCY RELATIONSHIP + REMUNERATION + REVIEW CONSULTANTS
2014 2012 2010
46.1
14.5
27.0
15.9
38.8
68.077.6 Marketing 市场部
Procurement 采购部
Both 两者兼具
DK/NA 不知 / 不适用
Base: 152 interviews declare ‘procurement involved’ in 2014, 135 in 2012 and 107 in 2010基数: 2014 年选择“采购部分参与”的受访者为 152 位, 2012 年为 135 位, 2010 年为 107 位
Agency Compensation 代理商付费机制Who leads compensation process (%) 谁来主导付费过程 (%)
Nowadays in only 39% of cases Marketing leads the negotiation process. Figures have changed dramatically since 2010.
In 46% of cases Marketing and Procurement lead the process jointly.
• 39% 的受访者表示,市场部主导付费和谈判过程。此项数据与 2010 年相比变化非常显著。
• 46% 的受访者表示市场部和采购部共同合作来完成付费过程。
27AGENCY RELATIONSHIP + REMUNERATION + REVIEW CONSULTANTS
2014 2012 2010 2008 2006
6.99.2 6.6 5.8 8.8
15.0
24.1 29.321.0
28.2
75.762.5 59.9
70.761.2
Satisfied 满意
Indifferent 一般
Dissatisfied 不满意
DK/NA 不知 / 不适用
Satisfaction with Current Agency 对当前代理商的满意程度
Base: 261 interviewees in 2014, 215 in 2012, 188 in 2010, 220 in 2008 and 220 in 2006基数: 2014 年受访者为 261 位, 2012 年受访者为 215 位, 2010 年受访者为 188 位, 2008 年受访者为 220 位, 2006 年受访者为 220 位
• 76% of clients in China are satisfied with their agencies. The highest rate since we started agencyScope in 2006.
• 76% 的中国客户对他们的代理商表示满意。这也是从我们 2006 年开展此项调研以来,满意度最高的一次。
28AGENCY RELATIONSHIP + REMUNERATION + REVIEW CONSULTANTS
2014 2012 2010 2008 20064.4 6.4 7.4 7.4 3.1
8.5
21.4 19.0 17.8 23.5
19.6
9.7 17.2 15.822.9
67.5 62.556.4 59.0
50.5
Won't change 不会更换Can’t decide 我不能决定Will change 会更换DK/NA 不知 / 不适用
Base: 261 interviewees in 2014, 215 in 2012, 188 in 2010, 220 in 2008 and 220 in 2006基数: 2014 年受访者为 261 位, 2012 年受访者为 215 位, 2010 年受访者为 188 位, 2008 年受访者为 220 位, 2006 年受访者为 220 位
• Only 8.5% of clients in China are thinking of changing agency. This is the lowest rate since we started agencyScope in 2006. 67.5% clearly state that they will not change agency.
• 在中国只有 8.5% 的客户表示在考虑更换代理商。这是自 2006 年以来最低一次。 67.5% 的受访者表示不会更换代理商。
Satisfaction with Current Agency 对当前代理商的满意程度
29AGENCY RELATIONSHIP + REMUNERATION + REVIEW CONSULTANTS
服务范畴
4
30AGENCY RELATIONSHIP + REMUNERATION + REVIEW CONSULTANTS
DIGITAL STRATEGY AND CONSULTING 互动策略与咨询 14.2 6.5 10.7 1.9 41.4 3.1 6.5 1.29
DIRECT MARKETING 直效行销 16.9 2.3 4.2 23.8 4.6 2.7 24.1 1.24
EVENTS / ROAD SHOWS 活动营销 / 户外活动 / 路演 21.8 4.2 3.1 46.7 3.1 10.3 3.4 1.28
FIELD MARKETING 终端营销 20.7 1.9 2.7 29.5 1.1 3.8 18.4 1.21
MARKETING RESEARCH 市场研究 58.6 28.0 20.7 3.1 6.1 51.0 0.8 1.87
MEDIA BUYING 媒介购买 23.8 2.3 69.7 1.5 6.9 1.5 1.1 1.26
MOBILE MARKETING / APPS 手机营销 / 应用程序 10.0 2.7 5.0 2.3 38.7 2.3 14.9 1.16
ONLINE AUDIOVISUAL 线上多媒体视听 12.6 7.7 7.7 3.4 36.0 3.1 11.5 1.25
INTERNALLY
内部员工
ADVERTISING AGENCY 创意代理商
MEDIA AGENCY
媒介代理商
MKT SER. / BTL
AGENCIES 营销服务 / 线下
活动代理商
DIGITAL AGENCY 互动代理商
OTHER 其它
DOES NOT DO
公司不做这类工作
AVERAGE MENTIONS
平均提及数
Base: 261 interviewees in 2014基数 :2014 年受访者为 261 位
Who does what?各职责部分的工作范畴 Activities engaged by advertising agencies (%) 创意代理商所从事的工作内容 (%)
31AGENCY RELATIONSHIP + REMUNERATION + REVIEW CONSULTANTS
STRATEGIC / COMMUNICATION PLANNING 广告战略 / 传播规划 73.2 56.7 33.7 3.4 12.6 9.6 0.4 2.04
TELEMARKETING / CALL CENTER 电话营销 / 呼叫中心 19.5 0.4 0.8 6.9 1.1 6.9 25.7 1.13
TV AND PRINT PRODUCTION 电视及印刷广告的制作 16.1 73.2 3.8 3.1 1.1 4.6 1.9 1.24
WEB / MICROSITES / ONLINE PLATFORMS 网站 / 微型网站 / 线上平台整合 18.0 8.4 6.1 3.4 45.6 3.4 2.3 1.24
BRANDED CONTENT 品牌内容植入 36.8 23.8 31.0 7.3 9.6 5.7 4.2 1.59
COMPETITIVE ANALYSIS 竞争分析 59.8 44.8 38.3 4.2 15.7 30.3 1.1 2.15
CONSUMER INSIGHTS 消费者洞察 61.7 42.1 26.8 3.8 11.5 40.6 -- 2.03
INTRANET 内部网络 37.2 0.8 0.8 0.8 16.5 3.1 5.7 1.09
INTERNALLY
内部员工
ADVERTISING AGENCY 创意代理商
MEDIA AGENCY
媒介代理商
MKT SER. / BTL
AGENCIES 营销服务 / 线下活动代理商
DIGITAL AGENCY 互动代理商
OTHER 其它
DOES NOT DO
公司不做这类工作
AVERAGE MENTIONS
平均提及数
Base: 261 interviewees in 2014基数 :2014 年受访者为 261 位
Who does what?各职责部分的工作范畴 Activities engaged by advertising agencies (%) 创意代理商所从事的工作内容 (%)
32AGENCY RELATIONSHIP + REMUNERATION + REVIEW CONSULTANTS
MEDIA ACTIVATION AND EVENTS 媒介启动及活动事件策划 23.8 8.4 53.6 11.9 5.7 3.4 2.7 1.34
MEDIA NEGOTIATION 媒介谈判 26.8 2.3 68.6 0.4 6.9 0.8 1.1 1.26
MEDIA PLANNING 媒介计划 24.9 3.4 70.5 0.4 7.3 0.4 0.8 1.27
MEDIA TRAINING 媒介培训 14.6 1.9 50.2 4.6 3.1 4.2 12.3 1.22
NEWSLETTER & E-MAIL MARKETING 邮件营销 11.5 1.9 1.1 5.0 21.5 3.8 26.4 1.17
ROI / ANALYTICS 投资回报率 / 分析 45.2 8.4 18.8 4.6 6.1 14.6 4.6 1.43
SHOPPER MARKETING 购物者营销 17.2 1.5 0.4 23.8 2.7 6.5 22.2 1.20
INTERNALLY
内部员工
ADVERTISING AGENCY 创意代理商
MEDIA AGENCY
媒介代理商
MKT SER. / BTL
AGENCIES 营销服务 / 线下活动代理商
DIGITAL AGENCY 互动代理商
OTHER 其它
DOES NOT DO
公司不做这类工作
AVERAGE MENTIONS
平均提及数
Base: 261 interviewees in 2014基数 :2014 年受访者为 261 位
Who does what?各职责部分的工作范畴 Activities engaged by advertising agencies (%) 创意代理商所从事的工作内容 (%)
33AGENCY RELATIONSHIP + REMUNERATION + REVIEW CONSULTANTS
采购部门
5
34AGENCY RELATIONSHIP + REMUNERATION + REVIEW CONSULTANTS
65.5
51.7
44.8
31.0
20.7
20.7
20.7
17.2
13.8
13.8
Procurem...
Procurement’s POV采购部门的看法Selection Criteria入围甄选的缘由
Price / Value for money 性价比
Account service 客户服务
Professionalism, experience 专业性和经验
Execution 执行力
People/Talent 团队 / 人才
Understanding of brand 理解品牌
Creativity 创意
Resourcefulness 丰富的资源Strategy
策略Transparency
透明度
34.1
22.9
20.1
14.9
13.7
12.7
7.7
7.0
7.0
5.7
Market...
Creativity / Innovation 创意 / 创新
Prestige in the market 声誉印象
Knowledge / Experience 行业经验
Work done in past / Presentation 以往作品
Service 客户服务
Strategy 策略
Structure / International network
结构、国际化网络Quality / Price
性价比Professionalism / Team /
People 人员团队
It's my current agency 现任代理
• Key criteria to select agencies by Procurement Directors are price and costs, compared with CMOs that focus on creativity, prestige of the agency and their experience with other clients.
• 采购部门认为性价比应是优先考虑的代理商甄选因素。然而市场部更加看重代理商的创意,声誉和以往的客户合作经验。
35AGENCY RELATIONSHIP + REMUNERATION + REVIEW CONSULTANTS
• 70% 市场主会定期进行财务方面的审计,并直接与代理商费用相关联
69.0
31.0
是否定期进行财务审计?
Yes
No
Procurement’s POV采购部门的看法Financial Audits财务审计
36AGENCY RELATIONSHIP + REMUNERATION + REVIEW CONSULTANTS
24.1
20.7
17.2
17.2
13.8
10.3
10.3
10.3
10.3
6.9
Procurement’s POV采购部门的看法
Communication with agencies 与代理商沟通困难、无法理解自身意图
High turnover (staff & management) 代理商内部问题 员工 /管理层稳定性不佳
Procurement’s position in agency management 采购部地位尴尬
Establishing longer relationships 希望有长期合作关系
Cost transparency 透明度
Lack of execution 执行力欠佳
Quicker response to changes 是否迅速应对变化
Good value for money 性价比
Effectiveness 活动效果
Budget control 实际花费控制
• Biggest challenge for Procurement Directors dealing with agencies is communication and retaining talent.
• 采购部认为与代理商合作中的最大挑战来自于双方沟通以及代理商的人员稳定性
37AGENCY RELATIONSHIP + REMUNERATION + REVIEW CONSULTANTS
HIGH PROFILE CAMPAIGNS知名度高的广告活动
38AGENCY RELATIONSHIP + REMUNERATION + REVIEW CONSULTANTS
73 mentions 54 mentions 39 mentions 29 mentions 21 mentions
18 mentions 14 mentions 10 mentions 8 mentions 7 mentions
Most respected Companies最受尊重的市场主Top 10. 2014 (Mentions)2014 年前十名 ( 提及数 )
Base: 425 interviewees in 2014基数: 2014 年受访者为 425 位
39AGENCY RELATIONSHIP + REMUNERATION + REVIEW CONSULTANTS
APPENDIX ABOUT R3
39
40AGENCY RELATIONSHIP + REMUNERATION + REVIEW CONSULTANTS 40
ABOUTR3 is a global, independent marketing consultancy whose aim is to improve the efficiency and effectiveness of marketers and their agencies. Founded in 2002, its clients include Coca-Cola, VISA, Johnson & Johnson, GM, Samsung and Lenovo.For more information , visit www.r3ww.com or write to [email protected]