dokąd zmierza branża tsl w polsce?
TRANSCRIPT
Dokąd zmierza branża TSL w Polsce?
Adam Redmer Zakład Systemów Transportowych
Politechnika Poznańska
Problemy branży TSL Problemy branży TSL
Targi TRANS POLAND 2015 / Adam Redmer / Dokąd zmierza branża TSL w Polsce? 3
Problemy branży TSL
Targi TRANS POLAND 2015 / Adam Redmer / Dokąd zmierza branża TSL w Polsce? 5
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Przyczyny problemów polskiego transportu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Liczba problemów polskiego transportu
PRAWO + SĄSIEDZI + DROGI = 50%
Relacja podaży i popytu
Podaż Popyt Podaż Popyt Podaż Popyt Podaż ? Popyt
do 2004 / 2005 roku od 2005 do 2008 roku od 2008 / 2009 roku 2015 rok
Co z tego wynika dla uczestników rynku?
Targi TRANS POLAND 2015 / Adam Redmer / Dokąd zmierza branża TSL w Polsce? 6
Co jest tego powodem?
Rynek producenta a rynek konsumenta
RYNEK PRODUCENTA zapotrzebowanie przewyższa oferowaną do sprzedaży
ilość produktów / usług (popyt jest większy od podaży),
warunki współpracy (w tym ceny), dyktują sprzedający
i nie muszą oni w dużym stopniu zabiegać o nabywców,
którzy z kolei muszą rywalizować o dostawców
RYNEK KONSUMENTA ilość produktów / usług przeznaczonych do sprzedaży
przewyższa zapotrzebowanie nabywców (podaż jest większa
od popytu), w efekcie warunki współpracy dyktują nabywcy,
a nieodzownym elementem tego rynku jest konkurencja
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_(ekonomia)
Targi TRANS POLAND 2015 / Adam Redmer / Dokąd zmierza branża TSL w Polsce? 7
2003: 15482004: 1608
2005: 1791
2006: 1920
2007: 20702008: 2163
2009: 2468
2010: 2688
2011: 3172
2012: 3517
2013: 38472014: 3969
0
50
100
150
200
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Lic
zb
a p
oja
zd
ów
Liczba firm2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014
PODAŻ – struktura
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS
Targi TRANS POLAND 2015 / Adam Redmer / Dokąd zmierza branża TSL w Polsce? 8
100
i więcej
pojazdów
1,0%
5 i mniej
pojazdów
25,0%
od 10
do 19
26,0%
od 6 do 9
pojazdów
32,0%
od 50
do 99
3,0%
od 20
do 49
13,0%
PODAŻ – struktura Rok 2000
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS
5 i mniej pojazdów
7%
od 6 do 9 pojazdów
15%
od 10do 1946,0%
od 20do 4926,0%
od 50do 995,0%
100i więcej
pojazdów2,0%
liczba pracujących powyżej 9 osób
Targi TRANS POLAND 2015 / Adam Redmer / Dokąd zmierza branża TSL w Polsce? 9
Rok 2014
POPYT – przewieziona masa towarowa
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1000,0
1200,0
1400,0
1600,0
1800,0
2000,0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Prz
ew
óz ł
ad
un
kó
w [
mln
to
n]
Rok
transport drogowy transport kolejowy transport rurociągowy transport morski, śródlądowy i lotniczy
100% 90 84 82 82 84 84 85 83 81 77 80 74 79 78 84 87 93 101 103 112 116 109 112 112
Targi TRANS POLAND 2015 / Adam Redmer / Dokąd zmierza branża TSL w Polsce? 10
POPYT – wykonana praca przewozowa
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS
0,0
50000,0
100000,0
150000,0
200000,0
250000,0
300000,0
350000,0
400000,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Pra
ca p
rzew
ozo
wa [
mln
tk
m]
Rok
transport drogowy transport kolejowy transport rurociągowy transport morski, śródlądowy i lotniczy
100% 90 89 92 102 80 87 94 98 99 111 112 114 122 123
79%
Targi TRANS POLAND 2015 / Adam Redmer / Dokąd zmierza branża TSL w Polsce? 11
POPYT – średnia odległość przewozu
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS
75 72 88 88115 111 123 131 130
134 144 137 156167 170
291 287214 211
213 214224 221 209 216
225 216212
219 220
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Śre
dn
ia o
dle
gło
ść p
rzew
ozu
[k
m]
Rok
transport drogowy transport kolejowy
Targi TRANS POLAND 2015 / Adam Redmer / Dokąd zmierza branża TSL w Polsce? 12
Transportochłonność – stopień zaangażowania działalności transportowej
w działalność innych działów gospodarki, czyli relacja
ilości zrealizowanych przewozów do efektów działania gospodarki
Transportochłonność gospodarki
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS
* liczba tonokilometrów / 1 tyś. PKB
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
Wsk
aźn
ik
tra
ns
po
rto
ch
łon
no
śc
i *
Rok
Targi TRANS POLAND 2015 / Adam Redmer / Dokąd zmierza branża TSL w Polsce? 13
Dynamika przewozu ładunków w Polsce w odniesieniu do okresu bazowego – rok 2005
Popyt rośnie, mimo że ładunków nie przybywa!
UWAGA na formę rozliczenia z klientem!!!
100%
110%
120%
130%
140%
150%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Rok
tony tonokilometry kilometry
DIAGNOZA – Popyt
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS
Targi TRANS POLAND 2015 / Adam Redmer / Dokąd zmierza branża TSL w Polsce? 14
Dynamika w odniesieniu do okresu bazowego – rok 2005
A jednak PKB!
UWAGA na wzrost wahań sezonowych!!!
DIAGNOZA – Popyt
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS
Targi TRANS POLAND 2015 / Adam Redmer / Dokąd zmierza branża TSL w Polsce? 15
65%
75%
85%
95%
105%
115%
125%
135%
Kwartał/Rok
Dynamika PKB Dynamika wartości dodanej brutto dla sekcji "transport i gospodarka magazynowa (i łączność)"
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Rok
tony tonokilometry kilometry Pojazdy
Podaż rośnie! UWAGA na wielkość floty!!!
DIAGNOZA – Podaż
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS
Targi TRANS POLAND 2015 / Adam Redmer / Dokąd zmierza branża TSL w Polsce? 16
Dynamika, odniesiona do okresu bazowego (rok 2005) pracy przewozowej, jej składowych oraz liczebności taboru przedsiębiorstw zarobkowego transportu samochodowego o liczbie pracujących powyżej 9 osób
1 219 502
1 331 417
1 543 452
1 879 017 1 794 701 1 824 488
1 695 616 1 717 524 1 725 097 1 699 909
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
1 800 000
2 000 000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Pra
ca p
rzew
ozo
wa/
1 p
oja
zd [
tkm
/po
jazd
]
Rok
Praca przewozowa (tkm) w przeliczeniu na 1 pojazd ciężarowy
w samochodowym transporcie zarobkowym w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących
powyżej 9 osób
Dynamika przychodów, kosztów i wyniku finansowego w odniesieniu do okresu bazowego – rok 2005
„Duzi” odrobili zadanie domowe! „Mali” NIE!!
UWAGA na działalność podstawową!!!
DIAGNOZA – Finanse
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS
Targi TRANS POLAND 2015 / Adam Redmer / Dokąd zmierza branża TSL w Polsce? 17
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
450%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Rok
Przychody z całokształtu działalności Przychody ze sprzedaży produktów (usług)
Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności Koszt własny sprzedanych produktów (usług)
Wynik finansowy brutto z całokształtu działalności Wynik finansowy brutto ze sprzedaży produktów (usług)
Firmy transportowe OGÓŁEM
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Rok
Przychody z całokształtu działalności Przychody ze sprzedaży produktów (usług)
Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności Koszt własny sprzedanych produktów (usług)
Wynik finansowy brutto z całokształtu działalności Wynik finansowy brutto ze sprzedaży produktów (usług)
Firmy transportowe DUŻE (>49 zatrudnionych)
2011 2012 2013 2014Rok
Wynik finansowy brutto z całokształtu działalności (mln zł) Wynik finansowy brutto ze sprzedaży produktów (usług) (mln zł)
DIAGNOZA – Finanse
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS
Targi TRANS POLAND 2015 / Adam Redmer / Dokąd zmierza branża TSL w Polsce? 18
2011 2012 2013 2014
RokPrzychody z całokształtu działalności (mln zł) Przychody ze sprzedaży produktów (usług) (mln zł)
Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności (mln zł) Koszt własny sprzedanych produktów (usług) (mln zł)
Przychody, koszty i wynik finansowy
Firmy transportowe OGÓŁEM
Firmy transportowe OGÓŁEM
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Rok
Praca przewozowa wyrażona w tonokilometrach [mln tkm]
Wynik finansowy brutto ze sprzedaży produktów (usług) (mln zł)
Praca przewozowa i zysk (w cenach stałych z 2005 roku) ze sprzedaży usług na polskim rynku transportowym ogółem
UWAGA na działalność podstawową!!!
DIAGNOZA – Finanse
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS
Targi TRANS POLAND 2015 / Adam Redmer / Dokąd zmierza branża TSL w Polsce? 19
0,000
0,010
0,020
0,030
0,040
0,050
0,060
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Wyn
ik f
ian
nso
wy
bru
tto
ge
ne
row
any
prz
ez
jed
no
stkę
pra
cy p
rzew
ozo
wej
[zł/
tkm
]
Rok
Wynik finansowy brutto ze sprzedaży usług (w cenach stałych z 2005 roku)
w przeliczeniu na jednostkę pracy przewozowej [zł/tkm]
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
Cen
a [
zł/
m3]
Czas
DIAGNOZA – Otoczenie rynku
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Hurtowa cena ON
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/
Targi TRANS POLAND 2015 / Adam Redmer / Dokąd zmierza branża TSL w Polsce? 20
DIAGNOZA – Otoczenie rynku
Targi TRANS POLAND 2015 / Adam Redmer / Dokąd zmierza branża TSL w Polsce? 21
Źródło: http://kursy-walut-wykresy.mybank.pl/
WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate) / EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) – stopa procentowa rozliczeń międzybankowych = rynkowa wartość kapitału
DIAGNOZA – Otoczenie rynku
Targi TRANS POLAND 2015 / Adam Redmer / Dokąd zmierza branża TSL w Polsce? 22
EURIBOR
WIBID
A teraz … warto:
24
• Dopasować formy rozliczania z klientami do zmian popytu
• Uważać na rosnące wahania popytu
(sezonowe, końcówki miesięcy)
• Kontrolować dopasowanie flot do potrzeb
• Koniecznie optymalizować działalność operacyjną
– przewozy!
• Nie przeceniać przychodów z działalności pozaoperacyjnej
(finansowej)
… a problemy? Były, są i będą!
Targi TRANS POLAND 2015 / Adam Redmer / Dokąd zmierza branża TSL w Polsce?
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
„Czy możesz powiedzieć mi, którą drogą mam iść?" - zapytała Alicja
"To zależy, dokąd chcesz dojść." - odpowiedział Kot
"Nie wiem."
"W takim razie nie ma znaczenia, którą drogę wybierzesz."
– Lewis Carroll, „Alicja w krainie czarów”
Zakład Systemów Transportowych
Politechnika Poznańska
ZAPRASZAM DO WSPÓLNEGO … OPTYMALIZOWANIA
DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Kontakt:
Adam Redmer
Politechnika Poznańska
Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
Zakład Systemów Transportowych
ul. Piotrowo 3
60-965 Poznań
Tel.: 61 665 21 29
Faks: 61 665 27 36
E-mail: [email protected]
Zakład Systemów Transportowych
Politechnika Poznańska