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Desempeño del Centro Bancario 2014
Gustavo Adolfo Villa, Jr. Secretario General
Agenda
Entorno Económico y Pilares del Plan Estratégico
Desempeño del Centro Bancario 2014
Retos y Desafíos Institucionales
Hoja de Ruta de Marco de Regulación.
2
Entorno Económico y Pilares del Plan Estratégico
3
2011 2012 2013 2014
10,8 10,2 8,4 6,2
Panamá: Crecimiento Real de la Economía Contexto Económico
Fundamentos económicos estables.
PIB crece 6.2% en términos reales;
Inflación de 2.6%; Desempleo 5.1%
y el Déficit del SPNF es 4% del PIB.
Perspectivas de la economía son
favorables. Si bien posición fiscal
gravita con ligero impacto
desfavorable, su gestión a corto y
mediano plazo no refleja presiones
sobre desempeño de la economía.
Fuente de crecimiento proviene de:
Exportaciones de Bienes y
Servicios como Transporte,
sector Financiero, Turismo,
Actividad del Canal de
Panamá y productos
agrícolas.
Consumo e Inversión:
comercio por mayor y menor,
construcción, electricidad.
4
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
2010 2011 2012 2013 2014
Inflación (IPC)
2010 2011 2012 2013 2014
6,8 4,7 4,2 4,3 5,1
Desempleo
Panamá: Desempeño Económico Reciente
Panamá: Pilares Plan Económico 2015-2019
Desarrollo Económico
Logística
Agricultura
Turismo
Minería
Desarrollo Social
Mejorar Calidad de
Vida
Desarrollo de las Personas
Capacidades Humanas
Infraestructura
Conectividad
Ambiente
Sostenibilidad
Gobernabilidad
Fortalecimiento Institucional
5
6
Desempeño del Centro Bancario en 2014
Resumen del Desempeño Centro Bancario 2014
Sólida capacidad de generación de capital Capital
• Indice de Adecuación de Capital sobre activos de riesgo de 14.8%
• Se inicia provisión anti cíclica que refuerza solidez de Sistema
Base de Fondeo Estable Liquidez
• Estabilidad actual de tasas de interés internacionales favorece liquidez del Sistema.
Cartera Local con saludables indicadores y garantías. Crédito
• Morosidad total (+30d) de la Cartera Local de 2.6%
Adecuado al ciclo de la economía Crecimiento
Buena capacidad de generación de ganancias. Rentabilidad
• Eficiencia de 1.8 veces ingresos sobre gastos operativos.
7
Panamá: Balance de Situación del Centro Bancario y Sistema Bancario
(En millones USD)
8
Centro Bancario 2013 2014
Var.%
2014 /2013 Saldos Promedios Var. %
2014 /2013 Diciembre Diciembre 2013 2014
Activos Líquidos 17,322 21,346 23.2% 16,091 18,793 16.8%
Cartera Crediticia 60,612 66,040 8.9% 60,227 63,305 5.1%
Inversiones en Valores 16,245 17,594 8.3% 15,376 17,069 11.0%
Otros Activos 3,743 3,681 -1.6% 3,403 3,484 2.4%
Total de Activos 97,922 108,661 10.9% 95,097 102,651 7.9%
Depósitos 70,110 78,163 11.4% 68,602 73,988 7.9%
Obligaciones 14,978 16,361 9.2% 13,690 15,045 9.9%
Otros Pasivos 2,827 2,766 -2.1% 2,873 2,844 -1.0%
Patrimonio 10,007 11,371 13.6% 9,931 10,774 8.5%
Sistema Bancario 2013 2014
Var.%
2014 /2013 Saldos Promedios Var.%
2014 /2013
Diciembre Diciembre 2013 2014
Activos Líquidos 14,193 17,560 23.7% 12,697 15,137 19.2%
Cartera Crediticia 49,798 55,453 11.3% 49,924 52,553 5.3%
Inversiones en Valores 12,820 13,975 9.0% 12,307 13,584 10.4%
Otros Activos 3,362 3,208 -4.5% 2,929 3,045 3.9%
Total de Activos 80,173 90,196 12.5% 77,857 84,319 8.3%
Depósitos 59,487 67,052 12.7% 58,504 62,981 7.7%
Obligaciones 10,100 11,621 15.0% 8,675 10,147 17.0%
Otros Pasivos 2,616 2,449 -6.3% 2,641 2,603 -1.4%
Patrimonio 7,970 9,074 13.8% 8,037 8,588 6.9%
9
CBI: Crecimiento Porcentual de Activos y Participación de Mercados (12M)
G. Bancolombia
Banco General
Banco Nacional
Grupo Aval
BLADEX
Global Bank
Banesco
Banco de Crédito del Perú
Bank of China
Multibank
-50%
-30%
-10%
10%
30%
50%
70%
90%
110%
130%
150%
170%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%
Cre
cim
ien
to
Participación
G. Bancolombia Banco General Banco Nacional
Grupo Aval BLADEX Global Bank
Banesco Banco de Crédito del Perú Bank of China
Multibank
Panamá: Estado de Resultados del Centro Bancario y Sistema Bancario
(En millones USD)
10
Centro Bancario Ene – Dic 2013 Ene – Dic 2014 Var.%
2014/ 2013
Ingreso Neto de Intereses 1,982 2,147 8.3%
Otros Ingresos 1,876 1,889 0.7%
Ingresos de Operaciones 3,858 4,036 4.6%
Egresos Generales 2,182 2,219 1.7%
Utilidad antes de Cuentas Malas 1,676 1,817 8.4%
Gastos de Provisiones 255 268 5.1%
Utilidad del Periodo 1,421 1,549 9.0%
Sistema Bancario Ene – Dic 2013 Ene – Dic 2014 Var.%
2014/ 2013
Ingreso Neto de Intereses 1,811 1,965 8.5%
Otros Ingresos 1,466 1,485 1.3%
Ingresos de Operaciones 3,277 3,450 5.3%
Egresos Generales 1,964 1,927 -1.9%
Utilidad antes de Cuentas Malas 1,313 1,523 16.0%
Gastos de Provisiones 226 246 8.8%
Utilidad del Periodo 1,087 1,277 17.5%
11
CBI: Crecimiento Porcentual de la Utilidad y Participación de Mercado
G. Aval Banco General
G. Bancolombia
BLADEX
Banco Nacional
Global Bank
GNB Sudameris
Multibank
Banesco
Credicorp Bank
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Cre
cim
ien
to
Participación
G. Aval Banco General G. Bancolombia BLADEX Banco Nacional
Global Bank GNB Sudameris Multibank Banesco Credicorp Bank
SBN: Variación Porcentual (12M) Crédito y Depósitos al Sector Privado
Trimestres: Dic 2012 – Dic 2014
12
11,7%
8.0%
4,6%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
2012/Dec 2013/Mar 2013/Jun 2013/Sep 2013/Dec 2014/Mar 2014/Jun 2014/Sept 2014/Nov 2014/dic
Crédito Sector Privado Dep. Internos Particulares IMAE
SBN: Saldo de Crédito Interno al Sector Privado (Millones USD)
13
Detalle Var. Dic. 14 / Dic.13
Dic. 13 Dic. 14 Absoluta %
TOTAL 37,061 40,352 3,291 8.9%
Sector Público 1,822 998 -824 -45.2%
Sector Privado 35,239 39,354 4,115 11.7%
Comercio 10,313 10,959 646 6.3%
Zona Libre 2,598 2,461 -137 -5.3%
Al por Mayor 1,903 1,637 -266 -13.9%
Al por Menor 1,787 2,227 440 24.6%
Servicios 4,025 4,634 609 15.1%
Hipoteca Residencial 8,814 9,957 1,143 13.0%
Preferencial 3,079 3,572 493 16.0%
De 0 - 40,000 1,287 1,176 -111 -8.6%
De 40,000.01 - 80,000 1,603 1,910 307 19.2%
De 80,000.01 - 120,000 189 486 297 157.1%
No preferencial 5,735 6,385 650 11.3%
Hipoteca Comercial 1,218 1,414 196 16.1%
Construcción 3,697 4,450 753 20.4%
Consumo Personal 7,110 7,894 784 11.0%
Préstamo Personal 4,917 5,329 412 8.4%
Préstamo Auto 962 1,165 203 21.1%
Tarjeta de Crédito 1,231 1,400 169 13.7%
Agropecuario 1,351 1,479 128 9.5%
Otros 2,736 3,201 465 17.0%
1,7% 1,7% 1,5% 1,5%
1,0% 0,9% 0,9% 1,1%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2011-dic 2012-dic 2013-dic 2014-dic
Sistema Bancario Nacional
Moroso Vencido
SBN: Indicadores de Calidad de Crédito Interno
1,4% 1,3%
1,1% 1,0%
0,7% 0,6% 0,8% 0,7%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2011-dic 2012-dic 2013-dic 2014-dic
Banca Privada Panameña
Moroso Vencido
2,1% 2,2%
2,1%
1,6%
1,2% 1,2% 1,2% 1,4%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
2011-dic 2012-dic 2013-dic 2014-dic
Banca Privada Extranjera
Moroso Vencido
SBN: Indicadores de Calidad de Crédito Interno por Sectores
(En porcentaje)
0,0%
0,1%
0,2%
0,3%
0,4%
0,5%
0,6%
0,7%
0,8%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
2011-dic 2012-dic 2013-dic 2014-dicHipotecario
Consumo personal
Comercial
Otros sectores
Prov. Especifica Regulatoría / Cartera local (eje derecho)15
SBN: Saldo de Crédito Interno Garantizado por Sector
(En millones USD)
16
Consumo Hipotecario Comercial Otros Sectores
2.363
11.094
6.690
9.043 5.531
277
4.270 5.158
7.894
11.371 10.960
14.201
Créditos Garantizado Crédito sin Garantías Total
SBN: Clasificación de Cartera Local
(En Porcentaje)
17
95,4%
2,8%
0,7% 0,8%
0,3%
Normal Mención Especial Subnormal Dudoso Irrecuperable
SBN: Crédito Local Clasificación Cartera dudosa e Irrecuperable, según actividad
económica
Cartera Dudosa USD 208.8 millones Cartera Irrecuperable USD 137.5 millones
18
31,8%
16,9% 16,0%
9,7%
9,0%
7,4%
3,6% 3,6%
1,1%
0,8%
Hipoteca Residencial Tarjeta de Crédito
Comercio Otros Sectores
Prestamo Personal Agropecuario
Construcción Prestamo Auto
Hipoteca Comercial Industria
23,3%
20,0% 16,5%
14,0%
9,8%
5,6% 4,6% 3,7%
1,5%
0,9%
Hipoteca Residencial Prestamo Personal
Comercio Agropecuario
Otros Sectores Construcción
Tarjeta de Crédito Prestamo Auto
Hipoteca Comercial Industria
SBN: Garantías y Provisión Específica
Cartera Dudosa e Irrecuperable (En millones USD)
0
100
200
300
400
500
2011/Dec 2012/Dec 2013/Dec 2014/Dec
406,9 456,8 498,7
299,8
226,2 224,9 261,6
208,8
85,4 93,3 102,8 77,2
Cartera Dudosa
Valor de la Garantía Saldo Dudosa Provisiones Especificas
0
50
100
150
200
250
300
2011/Dec 2012/Dec 2013/Dec 2014/Dec
162,8 156,1 163,9
289,2
82,4 76,8 80,3
137,5
45,1 42,4 56,6 68,2
Cartera Irrecuperable
Valor de la Garantía Saldo Irrecuperable Provisiones Especificas19
20
SBN: Saldo de la Cartera Dudosa e Irrecuperable
(En millones USD)
4
1
1
2
2
4
6
7
11
14
14
25
30
58
45
32
- 20 40 60
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1
1
1
2
1
5
3
5
7
11
7
16
20
28
23
11
- 10 20 30
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Cartera Dudosa Cartera Irrecuperable
21
Sistema Bancario
Préstamos Hipotecario Residencial: Relación Préstamo – Garantía
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
Menosde 50%
De 51%a 60%
De 61%a 80%
De 81%a 99%
Más de100 %
689 560
2.490
6.099
1.368
Valor inicial Total del financiamiento por Rangos Diciembre 2014 (En Millones de USD)
RANGOS
Dc-13 Dic-14
Valor Inicial
(MM USD)
Monto de
Garantía
Préstamo /
Garantía
VALOR
INICIAL(MM
USD)
Monto de
Garantía
Préstamo /
Garantía
Menos de 50% 636 1,761 36% 689 1,888 36%
De 51% a 60% 536 949 56% 560 994 56%
De 61% a 80% 2,281 3,155 72% 2,490 3,441 72%
De 81% a 99% 5,309 5,782 92% 6,099 6,626 92%
Más de 100 % 1,098 1,000 110% 1,368 1,280 107%
Total 9,860 12,647 11,207 14,228
54% 22%
12% 6% 5%
De 81% a 99% De 61% a 80%
Más de 100 % Menos de 50%
Distribución del Financiamiento según
rangos de Préstamo - Garantía
22
Sistema Bancario
Préstamos Auto: Relación Préstamo – Garantía
Distribución del Financiamiento por Rangos Diciembre 2014 (En porcentaje)
RANGOS
Dic-13 Dic-14
VALOR
INICIAL
(MM USD)
Monto de
Garantía
Préstamo /
Garantia
Valor Inicial
(MM USD)
Monto de
Garantía
Préstamo /
Garantia
Menos de 50% 168 462 36% 29 302 10%
De 51% a 60% 42 75 56% 35 62 56%
De 61% a 80% 234 326 72% 228 315 72%
De 81% a 99% 410 455 90% 566 624 91%
Más de 100 % 496 361 137% 728 620 117%
Total 1,351 1,680 1,586 1,923
0100200300400500600700800
Menosde 50%
De 51%a 60%
De 61%a 80%
De 81%a 99%
Más de100 %
29 35
228
566
728
Valor inicial del financiamiento por Rangos Diciembre 2014 (En Millones de USD)
46%
36%
14% 2% 2%
Más de 100 % De 81% a 99%
De 61% a 80% De 51% a 60%
Menos de 50%
23
SBN: Saldo de la Cartera Normal y Provisión Dinámica
por tipo de Banca (millones USD)
55 55 55 58
184 184 184 226 254 254
290 349
493 493 529
633
0
100
200
300
400
500
600
700
sep-14 oct-14 nov-14 dic-14
Provisión Dinámica
Banca Oficial Banca Priv. Panameña Banca Priv. Extranjera Sistema Bancario
4.679 4.689 4.731 4.714
20.245 20.678 21.122 21.273 27.376 27.596 28.019 28.126
52.300 52.963 53.872 54.113
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
sep-14 oct-14 nov-14 dic-14
Saldo de la Cartera Normal
Banca Oficial Banca Priv. Panameña Banca Priv. Extranjera Sistema Bancario
SBN: Indicadores de Rentabilidad
Indicadores 2011 2012 2013 2014
Ing. Neto Int. / Gastos Generales 0.96 0.96 0.92 0.97
Ing. Operativo / Gastos Generales 1.81 1.81 1.67 1.82
ROAA 1.76% 1.81% 1.47% 1.57
ROEA 14.10% 15.56% 13.80% 14.99
MIN 2.77% 2.70% 2.66% 2.41%
0%
2%
4%
6%
8%
2011 2012 2013 2014
SBN: Rendimiento Activos
Ingreso intereses / Cartera de crédito
Ingreso inversiones / Inversiones
Ingreso depósitos / Depósitos interbancarios
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
2011 2012 2013 2014
Costo de Fondos
Intereses pagados / DepósitosComisiones / Obligaciones
24
58,3%
45,2%
59,3%
81,0%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%2
01
3-d
ic
20
14
-en
e
20
14
-fe
b
20
14
-mar
20
14
-ab
r
20
14
-may
20
14
-ju
n
20
14
-Ju
l
20
14
-Ag
o
20
14
-Se
p
20
14
-Oct
20
14
-Nov
20
14
-Dic
SBN Priv. Panameña Priv. Extranjera Oficial
Sistema Bancario Nacional
Índice de liquidez promedio: (En porcentaje)
25
SBN: Composición de la Canasta de Activos Líquidos
57,9% 59,5% 65,1% 67,4%
23,7% 23,3% 18,9%
18,7%
18,4% 17,2% 15,9% 13,9%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2011-dic 2012-dic 2013-dic 2014-dic
Efectivo y depósitos en bancos Inversiones en valores Flujo de cuotas
26
27
15,7% 15,8% 15,3% 15,4%
14,8% 15,0% 14,9% 14,3%
14,8%
0%
5%
10%
15%
20%
201
2-d
ic
201
3-m
ar
201
3-ju
n
201
3-s
ep
201
3-d
ic
201
4-m
ar
201
4-ju
n
201
4-S
ep
201
4-d
ic
SBN: Adecuación de Capital
Rango Número de
Bancos
Adecuación
Mayor de 17
15
Adecuación
Entre 17 y 12
23
Adecuación
Menor a 12
4
28
Retos y Desafíos Institucionales
Panamá: Resumen de Principales Elementos Plan de Acción
• Inclusión de delitos acorde a los estándares internacionales en categorías de ofensas que incluyen tanto Blanqueo de Capitales como Financiamiento del Terrorismo
Tipificación de Delitos de Blanqueo de Capitales y
Financiamiento Terrorismo
• Establecer marco legal y mecanismos de congelamiento de activos de forma automática de acuerdo a Resoluciones 1267 y 1363 de Naciones Unidas.
Implementar un marco legal adecuado para
congelamiento de activos de terroristas
• Ampliación de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD)
• Requerir medidas para Debida Diligencia Ampliada en sectores y categorías de Alto Riesgo (ZLC)
• Extender Debida Diligencia Ampliada en servicios fiduciarios; supervisión a otros servicios complementarios que ofrecen fiduciarias.
• Período de gracia de la Ley 47 sobre acciones al portador.
Establecer medidas efectivas para la diligencia debida y conocimiento de
beneficiario final para fortalecer transparencia
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Panamá: Resumen de Principales Elementos Plan de Acción
• Adecuados Recursos Humanos, Financieros, Tecnológicos para atender nuevas responsabilidades de acceso a información de nuevos sujetos obligados.
• Fortalecer marco legal para permitir acceso de información de la UAF de las APNFD.
Fortalecimiento operacional de la Unidad
de Análisis Financiero (UAF)
• Alcance de Reporte de operaciones sospechosas para todas las entidades del Sector Financiero y APNFD de acuerdo a estándares internacionales.
• Fortalecer calidad de Reporte de Operaciones Sospechosas.
Ampliar y Robustecer reportes de operaciones
sospechosas para instituciones del sector
financiero y actividades no financieras designadas
• Asegurarse mecanismos y procedimientos legales de cooperación, aún en ausencia de tratados.
• Ampliar Memorandum de Entendimientos por parte de la UAF.
Asegurar mecanismos legales efectivos para la
cooperación internacional
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Panamá: Principales Acciones para salida Lista GAFI
Fortalecimiento UAF
Recursos Humanos, Financieros y Tecnológicas; asistencia
Técnica.
Nuevas Guias de Reportes Operaciones Sospechosas
Nuevos Memorandum de Entendimiento
Proyecto de Ley de Prevención Blanqueo Capitales, Financiamiento Terrorismo, Financiamiento Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Nueva Estructura Institucional de Supervisión y
Regulación para prevención AML/FT
Ampliación de Sujetos Obligados; facultades
de la UAF.
Congelación de Activos Terroristas,
Resoluciones Naciones Unidas
Debida Diligencia y Beneficiario Final Sector
Financiero y APNFD; incluyendo sectores alto
riesgo, Fideicomisos.
Proyecto Ley Reforma Código Penal ; Proyecto sobre Cooperación Internacional (MP)
Piratería Falsificación
Documentos y Monedas Contrabando
Procedimientos de Cooperación Internacional
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Panamá: Cronograma para salida Lista GAFI
Entrega de Nuevos Avances: Inicios Abril 2015
Leyes de Prevención AMLFT y del MP, incluyendo principales reglamentaciones
Cooperación Internacional
UAF
Reunión Grupo Revisorio y GAFILAT: Mayo 2015
Revisión Avance de Panamá
Plenaria GAFI : Junio 2015
Aprobación Visita In Situ
Visita In Situ: Agosto – Set 2015
Plenaria GAFI: Octubre 2015
Anuncio salida Lista Observación
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Hoja de Ruta de Marco Regulación 2015
Principales Regulaciones en 2015
Activos Ponderados por Riesgo (Basilea II Estandarizado)
Oficial de Cumplimiento
Clasificación de Inversiones en Valores (actualización NIIF)
Actualización Prevención Blanqueo Capitales y FT
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Muchas Gracias
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