demanda bienes servicios

8/15/2019 Demanda Bienes Servicios

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Documento elaborado porArmando Valenzuela y Marcos Arias


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RESUMEN EJECUTIVO

Los gastos que deben realizar las grandes compañías mineras para mantener sus

operaciones ascienden anualmente a US$ 5.000 millones, y de este total, el monto

destinado a la compra de bienes e insumos promedia alrededor de US$ 1.240 millones

(partes y piezas, insumos de planta y mina, reactivos, equipos, entre otros).

Según estimaciones que se detallan en este estudio, este valor promedio se desglosa para

el período 1999-2003 en: a) US$ 510 millones importados directamente por las empresas

mineras; b) US$ 440 millones vendidos en el país, por representantes de proveedores

extranjeros y nacionales, y c) aproximadamente, US$ 290 millones de producción nacional

(24% del total).

Considerando la relevancia del mercado de bienes e insumos mineros, este estudio estima

que el aumento de producción, de las actuales 4,9 millones a 6,5 millones de toneladas

de cobre fino hacia el año 2010, generará una mayor demanda por un valor promedio

anual de cerca de US$ 850 millones en el período 2004-2010 en algunos bienes e insumos

analizados.

Tal cifra se desglosa en US$ 315 millones para reactivos y ácido sulfúrico utilizados en

el procesamiento de minerales por concentración e hidrometalurgia, US$ 304 millonesen bolas y aceros de revestimiento, US$ 108 millones en neumáticos, US$ 96 millones en

camiones y US$ 21 millones en palas mecánicas.

A lo anterior se sumarían gastos en compra de equipos para minería subterránea por

sobre US$ 2 millones anuales, referido a equipos nuevos y de reemplazo, ya que varios

de éstos están cumpliendo su vida útil de funcionamiento. Además, un punto importante

a considerar es el hecho que algunas faenas de rajo abierto transitarán hacia una

explotación subterránea, lo que implicará un aumento en la adquisición de este tipo de

equipamiento.

Además, estas cifras conllevan gastos adicionales en partes y piezas para los equipos

utilizados en minería a rajo abierto y subterránea, lo cual se transforma en una oportunidad

de negocios para los proveedores locales de bienes, insumos y servicios de mantención.

Finalmente, se entregan algunas propuestas para la ampliación de este estudio, que

analice en forma adicional la demanda de otros bienes e insumos mineros, así como las

oportunidades de negocios en el sector de servicios mineros.


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395OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN LA MINERÍA DEL COBRE. POTENCIAL DEMANDA DE BIENES E INSUMOS MINEROS

INTRODUCCIÓN

En Chile, la existencia de una concentración de grandes yacimientos (principalmente

de cobre, oro y plata), importantes flujos de inversión nacional y extranjera, así como

la existencia de un marco político, económico, social y legal estable han favorecido el

desarrollo de una aglomeración minera o cluster minero1.

Lo anterior, se ha traducido en la materialización de una importante inversión extranjera

en minería, que en el período 1990-2003 alcanzó US$ 16.200 millones (34% del total

país)2. Además, en el mismo período, la inversión pública en minería, a través de Codelco

se elevó a cerca de US$ 8.000 millones.

Así, en los últimos años, el país se ha convertido en el principal productor de cobre del

mundo, cuya producción en el año 2003 alcanzó a 4,9 millones de ton (36% del total

mundial)3.

Para lograr esta importante producción, las empresas mineras realizan importantes

gastos operaciones. Por ejemplo, las empresas de la Gran Minería asociadas al Consejo

Minero A.G., deben realizar gastos por US$ 5.000 millones anuales, donde los bienes e

insumos mineros representan sobre US$ 1.200 millones.

Asimismo, se espera que para el período 2005-2010 se realicen inversiones por US$ 8.000millones (60% extranjera), lo cual permitirá aumentar la producción nacional de cobre a

6,5 millones de ton hacia el año 2010.

El análisis anterior permite vislumbrar amplias oportunidades para la industria minera y

los sectores relacionados, tales como proveedores de bienes, insumos y servicios mineros,

universidades y centros de formación técnica, así como otros sectores productivos que

se relacionan con la minería: energía, agua y gas, telecomunicaciones, construcción, entre

otros.

Considerando el importante volumen de bienes e insumos mineros utilizados por las

empresas de la Gran Minería del cobre, así como grandes proveedores, es interesante

analizar cuál será su demanda potencial en los próximos años, principalmente de bienes

1 Más detalles sobre el Desarrollo del Cluster Minero en Chile y su Estado Actual, ver: http://www.cochilco.cl/desarrollo/

estudios/cluster.pdf 2 Según la encuesta del Instituto Fraser de Canadá, en el año 2004 Chile fue el país más atractivo para la inversión en

minería, lo cual ha permitido que sea sede de las principales compañías mineras del mundo.3 Siendo además importante productor de nitratos (1,25 millones ton, 100%), de carbonato de litio (35.000 ton, 42%) y yodo

(11.500 ton, 55%), así como importante productor de molibdeno (34.000 ton, 26%), plata (1.300 ton, 6,8%), y oro (38 ton,1,6%), entre otros. Nota: el % corresponde a la participación mundial.

1

http://www.cochilco.cl/desarrollo/estudios/cluster.pdfhttp://www.cochilco.cl/desarrollo/estudios/cluster.pdfhttp://www.cochilco.cl/desarrollo/estudios/cluster.pdfhttp://www.cochilco.cl/desarrollo/estudios/cluster.pdf


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como camiones y palas y de insumos como reactivos, ácido sulfúrico, neumáticos, bolas y

acero, entre otros, considerando además, la factibilidad técnica para realizar el cálculo de

demanda potencial.

A continuación, se detallan las gastos en bienes e insumos mineros realizados por las

empresas de la Gran Minería, determinando el porcentaje de bienes importados, y su país

de origen. Además, se estima la demanda de los bienes e insumos mencionados en el

párrafo anterior, en función de algunos parámetros operacionales y de la producción de

cobre fino en Chile para los próximos años.


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GASTOS OPERACIONALES DE LA GRAN MINERÍA

En el año 2003, las empresas de la Gran Minería privada y estatal produjeron 4,7 millones

de TM cobre de mina (96% del total país), 29.713 Kg de oro (75% del total país), 967.074

Kg. de plata (74% del total país), y 33.774 TM de molibdeno (100% del total país)4.

Para alcanzar estos volúmenes de producción, las empresas realizaron gastos en su

operación del orden de US$ 5.000 millones anuales, desglosados de la siguiente forma:

Tabla 1. Gastos Operacionales Empresas de la Gran Minería

GASTOS (MILLONES DE US$) 2002 2003 % 20031 Contratistas y consultores 1.010 1.199 23,0

2 Remuneración dotación directa 797 858 16,5

3 Partes y piezas 405 477 9,1

4 Combustibles y lubricantes 209 242 4,6

5 Energía 541 570 10,9

6 Servicios generales y mantención 235 272 5,2

7 Insumos planta 327 335 6,4

8 Insumos mina 243 243 4,6

9 Reactivos 158 184 3,5

10 Otros gastos de operación 967 837 16,1

TOTAL 4.892 5.217 100% Fuente: Informe de la Gran Minería Chilena 2003, Consejo Minero.

Un 24% del total, cerca de US$ 1.240 millones, corresponde a bienes e insumos mineros

(partes y piezas, insumos de planta y mina, reactivos, equipos, entre otros).

Según estimaciones que se detallan en este estudio, este valor promedio para el período

1999-2003, se desglosa como sigue:

• US$ 510 millones importados directamente por las empresas.• US$ 440 millones vendidos en el país, por representantes de proveedores extranjeros,

y aproximadamente,

• US$ 290 millones de producción nacional (24% del total).

4 Las empresas de la Gran Minería asociadas al Consejo Minero son: Barrick Chile, BHP Chile Inc., Codelco Chile, Compañía

Minera Cerro Colorado Ltda., Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM, Compañía Minera Mantos de Oro,

Compañía Minera Quebrada Blanca S.A., Compañía Minera Zaldivar, Empresa Minera de Mantos Blancos S.A., Minera

Escondida Limitada, Minera Los Pelambres, Minera Meridian Limitada, Minera Sur Andes Ltda., Noranda Chile Ltda.,Phelps Dodge Mining Services Inc., Placer Dome Latin America, Sociedad Contractual Minera El Abra.

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A continuación se realiza un análisis de los principales bienes e insumos mineros

importados directamente por las empresas mineras y por grandes proveedores nacionales

y extranjeros instalados en el país.

2.1 PRINCIPALES BIENES E INSUMOS IMPORTADOS

IMPORTACIONES REALIZADAS POR EMPRESAS MINERAS

De acuerdo a información de Aduanas Chile, las empresas mineras de la Gran Minería

asociadas al Consejo Minero han realizado importaciones de bienes e insumos mineros

en el últimos cinco años (1999-2003) del orden de US$ 510 millones anuales en promedio,

como se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 1. Volumen de Importación Anual

Fuente: Elaborado por COCHILCO en base a información de Aduanas de Chile.

En general, la industria minera requiere de un variado número de bienes e insumos para

su funcionamiento, como se muestra a continuación.

La Tabla 2 muestra los principales bienes e insumos importados por las empresas mineras

de la Gran Minería en el período 1999-2003, donde sólo 19 productos representaron

más del 70% de las importaciones realizadas por un valor promedio anual de US$ 358

millones.


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Por su parte, las correas transportadoras provienen principalmente de Alemania (marcas

Phoenix, Contitech, FAM, Stahlcord), Japón (marcas Bridgestone y Goodyear) y Canadá

(marca Man Takraf).

En los últimos años, se han realizado importaciones de bolas de acero para molinos, por

un valor promedio de US$ 3,5 millones, principalmente desde China (marca Minmetals),

Perú (MEPSA) y de la marca Magotteaux, desde Canadá, Brasil y Bélgica. Por otra parte, el

principal proveedor nacional es Moly-Cop que concentra un 60% del mercado, factura

cerca de US$ 100 millones anuales y cuenta con 200 empleados (Diario Estrategia,

19/07/2004).

Las partes y piezas, representan un importante ítem de importación, promediando US$

176 millones anuales entre 1999 y 2003.

Las partes y piezas de molinos y chancadores provienen principalmente desde Estados

Unidos, países de la Unión Europea, Canadá y Australia, mientras los motores diesel

provienen principalmente desde Estados Unidos (marcas Cummins, Caterpilar, Detroit

Diesel y Komatsu).

Los equipos mineros corresponden a camiones, maquinas perforadoras, cargadores

frontales, palas y grúas. De estos, el producto más importado es el camión de gran tonelaje

(marcas CAT, Komatsu y Liebherr desde los Estados Unidos).

Como se aprecia en el siguiente gráfico, en los últimos años, Estados Unidos ha sido el

principal país de origen de las importaciones de bienes e insumos mineros que realizan

las empresas de la Gran Minería, en cuanto al valor de las importaciones. Alemania y

España son también importantes abastecedores de la minería nacional, sobretodo el

primero que ha aumentado su participación en los últimos años. Esto puede ser relevante

considerando los acuerdos comerciales firmados por Chile con la Unión Europea y Estados

Unidos, lo cual de alguna manera traerá ventajas para las empresas que importan, ya sea

a través de una rebaja de aranceles o de la posible instalación en el país de empresasproveedoras desde estos mercados, que puedan utilizar a Chile como una plataforma

regional de negocios.

En los últimos años las importaciones desde Japón se han mantenido constantes, con

un promedio anual de US$ 21 millones. Por su parte, Canadá había tenido un importante

crecimiento hasta el año 2001 cuando alcanzó un valor de US$ 53 millones, el cual se

redujo a US$ 17 millones en el año 2002, logrando un promedio anual de US$ 32,5

millones en el período 1999-2002.


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Gráfico 2. Importaciones por País de Origen

Fuente: Elaborado por COCHILCO en base a inform ación de Aduanas de Chile.

En el ámbito regional, Brasil y Perú tienen una participación importante en la importación

de bienes e insumos, principalmente de ácido sulfúrico, partes y piezas para molinos,

sistemas eléctricos, entre otros. Por su parte, Finlandia ha mantenido un alza desde 1999

alcanzando US$ 18 millones en el 2002, principalmente por la importación de puentes

grúas, así como de cargadores frontales (SCOOP) para minas subterráneas.

Dentro de las “otras compras” que tienen un cierto nivel de importancia económica se

encuentran sobre 190 productos de diversos tipos, que también representan un sector

importante a estudiar. Algunos de ellos son mostrados en la Tabla 4. Estos productos alser desagrupados por glosa arancelaria, muestran que, más del 92% está bajo los US$ 5

millones, y un mínimo porcentaje está entre US$ 5 y US$ 10 millones.


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La tabla siguiente muestra el volumen de importación (US$ millones) realizadas por 26

grandes proveedores que abastecen a las empresas mineras, principalmente de la Gran

Minería5:

Tabla 5. Volumen de Importación (US$ Mill.)

IMPORTACIÓN 1999 2000 2001 2002

PROVEEDORES 397,6 545,6 537,5 559,1

GRAN MINERÍA 412,0 593,9 622,0 512,7

Fuente: elaborado por COCHILCO en base a información de Aduanas de Chile.

Se observa que estas empresas proveedoras han mantenido un nivel similar deimportación en los últimos años respecto a la Gran Minería, superándola incluso en el

año 2002. Ahora si se consideran todas las empresas proveedoras relacionadas con la

minería, seguramente los proveedores superan a la Gran Minería, a pesar de que no todas

las importaciones van a la industria minera.

Dentro de los proveedores existen algunos con un nivel de importación mayor que

muchas empresas de la Gran Minería, esta el caso de Gildemeister que importó un

promedio anual de US$ 159 millones entre los años 1999-2002, le sigue Enaex con US$

36,7 millones, Dicsa Mining Service con US$ 26,9 millones, Atlas Copco con US$ 15,1millones, Bucyrus con US$ 8,9 millones, mientras el resto de las empresas proveedoras

tuvieron importaciones que variaron entre US$ 1 y 3 millones anuales.

Gildemeister importó principalmente equipos mineros, así como partes y piezas asociadas.

Los principales equipos correspondieron a camiones fuera de carretera, tractores,

cargadores frontales y motoniveladoras, en su gran mayoría de marca Caterpillar. Las

principales partes y piezas importadas son repuestos para estos equipos, lo que resulta

lógico si se considera la cantidad de equipos que importan y la conveniencia para

Gildemeister de realizar directamente el abastecimiento y/o la mantención.

Otra empresa proveedora con un alto volumen de importación fue Enaex, la cual

importa principalmente amoniaco anhídrido, para la fabricación de explosivos. ENAEX

factura anualmente cerca de US$ 150 millones y tiene 1.000 trabajadores, y es líder en la

fabricación de explosivos y servicios en el rubro (Diario Estrategia, 19/07/2004).

5 Oxiquim, Du Pont, Dicsa Mining Services, Dicsa Maq. S.A., Sandvik Chile S.A., Enaex S. A., Vulco S. A., Caucho Técnica, KSB

Chile, Gildemeister S.A.C., Atlas Copco, Bell Equipment, Major Drilling Chile, Drillco Tools SA, Mining World Chile, Nalco

Prod. Quim. de Chile, 3M Chile S.A., Comercial Otero S. A., Larox Chile S.A., Wenco S.A., Mauricio Hochschild SAIC, Prov.Industrial Minera Andina, Tec. Procesam. Minerales, Betz Dearborn Chile, Implementos Mineros, Bucyrus Chile.


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Dicsa Mining Service, otro importante proveedor, se especializa en partes y piezas de

equipos mineros, mientras Atlas Copco importa principalmente maquinas perforadotas,

así como sus partes y piezas (barras, culatines, acoples, etc.)

A pesar de que el componente extranjero de importación de bienes y servicios es aún

gravitante, hay actividades en las que la presencia de empresas que producen en Chile se

ha incrementado significativamente. Es el caso de las empresas nacionales proveedoras

de ingeniería y construcción, servicios de operación, e insumos (detonadores eléctricos,

bolas y artículos para molinos, reactivos químicos y neumáticos, partes de máquinas para

sondeo, entre otros).

Una amplia gama de empresas constructoras se ha desarrollado al amparo del sector

minero. Toda vez que, de acuerdo a la Cámara Chilena de la Construcción, el 46% de lainversión minera está constituida por obras de construcción6, generando una demanda

anual del orden de US$ 500 millones (Morandé, 2003).

Por su parte, la exportación de equipos e insumos mineros nacionales alcanzó US$ 72

millones en el año 2002, un incremento de 32% respecto a 1998. Cabe destacar que seis

países de América (Estados Unidos, Perú, Brasil, Argentina, México y Ecuador), fueron el

destino del 92% de este valor.

Lo anterior refleja la relevancia que han comenzado a adquirir las exportaciones deequipos e insumos mineros producidos en el país, abasteciendo en especial el mercado de

Estados Unidos y Sudamérica, aumentando los envíos de partes de máquinas y aparatos

de sondaje, correas transportadoras, entre otros.

Actualmente, algunas empresas proveedoras nacionales se han asociado bajo Minexport,

que es un Consorcio Chileno Exportador de Equipos, Máquinas, Insumos y Servicios para

la Minería, y co-financiado por CORFO7, que entre sus objetivos destaca el aumento de

exportaciones de sus miembros.

Similares iniciativas se están desarrollando en Australia y en algunas provincias de Canadá,

principalmente Ontario y Québec, donde se están impulsando agendas para aumentar la

participación del sector privado en el mercado mundial de bienes e insumos mineros.

6 Que incluye la edificación de campamentos mineros, oficinas administrativas, y plantas de operación, así como tam bién

el montaje industrial de equipos y maquinarias de procesamiento de minerales, las obras de ingeniería propias de las

prospecciones, las perforaciones de fosos y túneles, la construcción de las vías de acceso caminero y ferroviario a los

frentes de explotación de los yacimientos, la instalación de ductos, y el desarrollo y construcción de tranques de relaves y

su operación, entre otras.7 Más detalles en www.minexportchile.cl

http://www.minexportchile.cl/http://www.minexportchile.cl/


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En el plano nacional, PROCHILE y COCHILCO, desde el año 2003 se han reunido

periódicamente con el objetivo de intercambiar experiencias, conocimientos e

información respecto al potencial minero de Chile y América Latina, y participar en

conjunto en actividades de promoción del sector minero nacional.

En este contexto, destaca la organización del seminario técnico “LA MINERÍA Y SU

INDUSTRIA PROVEEDORA”, entre los días 23 y 25 de agosto del 2004 en la ciudad de

Lima en Perú, donde concurrieron cerca de 15 empresas nacionales del sector de bienes

e insumos mineros, Codelco-Chile y COCHILCO, que participó como expositor con el

tema “Desarrollo de Negocios Mineros: Situación en Chile”, permitiendo así compartir

experiencias y realizar contactos de negocios con los ejecutivos de abastecimiento de las

principales empresas productoras de minerales y metales del vecino país8.

Considerando el beneficio de esta experiencia, se estimó necesario seguir realizando este

tipo de iniciativas, que permitan el desarrollo y consolidación de los encadenamientos

productivos en el sector minero nacional a través de una oferta exportadora de sus

bienes e insumos mineros.

Para el año 2005, se espera la participación en ferias mineras y misiones comerciales, así

como la realización de talleres de análisis sobre el potencial minero en algunos mercados

de interés de América Latina (Perú, México y Brasil) y la Región de APEC (Australia, China,Vietnam e Indonesia), y que se enmarca en una alianza estratégica con el objetivo de

fomentar las exportaciones chilenas de bienes e insumos mineros, a través de la búsqueda

de oportunidades de negocios en los mercados internacionales.

Cabe señalar que hacía el año 2010, Latinoamérica participará con 55% de la producción

de cobre, con 9,8 millones de TM, donde Chile, Argentina, Brasil, Perú tienen un potencial

minero relevante, y por lo tanto, se vislumbran oportunidades de negocios para las

empresas proveedoras locales de bienes, insumos y servicios mineros.

8 Ver presentación en: www.cochilco.cl/prensa/presentaciones/lima.pdf

http://www.cochilco.cl/prensa/presentaciones/lima.pdfhttp://www.cochilco.cl/prensa/presentaciones/lima.pdf


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PROYECCIÓN DE DEMANDA FUTURA DE BIENES E INSUMOS PARALA MINERÍA DEL COBRE

Considerando el importante volumen de importación de bienes e insumos mineros que

realizan las empresas de la Gran Minería, así como grandes proveedores, es interesante

analizar cuál será la demanda potencial en los próximos años, de los principales bienes

(camiones, palas, entre otros) e insumos (reactivos, ácido sulfúrico, neumáticos, bolas y

acero, entre otros) que requerirá la actividad minera en los próximos años, con el fin de

poder dimensionar e identificar qué bienes podrían ser abastecidos por proveedores

locales. A continuación, se estima la demanda de los bienes e insumos mencionados

anteriormente, en función de algunos parámetros operacionales y de la producción de

cobre fino en Chile para los próximos años9.

Cabe señalar, que entre 1994 y 2003, Chile aumentó su producción de cobre de mina desde

2,2 millones ton a 4,9 millones de TM de Cu fino, permitiéndole situarse como el principal

productor de cobre de mina del mundo con un 36% de la producción, y cuadruplicando

la producción de Indonesia, segundo productor mundial.

Asimismo, la minería chilena ha logrado un importante nivel de eficiencia en cada uno de

sus procesos productivos, debido al alto nivel tecnológico que utiliza en la producción de

cobre y otros metales y minerales, con equipos e insumos de primera calidad, logrando

así costos de producción bastante más bajos respecto a otras operaciones en el mundo.

De acuerdo a la situación actual de la minería a nivel mundial y en especial en Chile,

se avizora un crecimiento importante del sector, gracias al sostenido crecimiento de los

mercados internacionales de consumo, el alza en el precio del cobre y las perspectivas

de futuros proyectos. Todo esto hace que Chile como principal productor de cobre tenga

una oportunidad de crecimiento, que debe ser aprovechada por todos los sectores

involucrados en el sector minero.

Un factor importante que lleva a pensar en un futuro minero interesante, es el hechoque Chile tiene un potencial geológico importante, con cerca de un 33% de las reservas

mundiales de cobre, esto es, cerca de 160 millones de toneladas de cobre fino.

Lo anterior se refleja en las estimaciones de producción de cobre fino, ya que se espera un

aumento hacia el año 2010 a cerca de 6,5 millones de ton de cobre de mina. En el Anexo 1

9 La selección de los bienes e insumos a estudiar se definió considerando la disponibilidad de información de los

parámetros operacionales y consumos en mina y planta , así como la facilidad para determinar su demanda potencial

para los próximos años. Sin duda, sería interesante contar con una mayor cantidad de datos para determinar la demandade otros productos como chancadores, molinos, bombas, válvulas, etc.

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tales como % Cu en el mineral, % Recuperación de cobre, entre otros, que permitan realizar

un calculo promedio para la estimación, como se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico 4. Estimación de Mineral a Procesar

Fuente: Elaborado por COCHILCO.

Con el mineral a procesar mediante concentración e hidrometalurgia, se puede proyectar

el gasto de reactivos e insumos utilizados para cada proceso. Este cálculo se realiza

utilizando un valor y consumo promedio de reactivos utilizado en la minería del cobre

nacional.

REACTIVOS E INSUMOS PARA CONCENTRACIÓN

El siguiente gráfico muestra el aumento en el consumo de reactivos e insumos utilizados

en el tratamiento de minerales vía concentración. El mayor gasto corresponde a bolas

para molienda con US$ 196 millones en promedio para los próximos años llegando a más

de US$ 220 millones hacia el año 2010. Le siguen, los aceros para revestimiento con un

gasto promedio de US$ 108 millones. Mientras en reactivos se gastarían US$ 142 millones

anuales (US$ 18 millones para espumantes, US$ 18 millones para colectores, US$ 25

millones para floculantes y US$ 80 millones en Cal).


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Gráfico 5. Gastos en Reactivos e Insumos para Concentración


Los productos utilizados para la flotación de minerales sulfurados de cobre, pueden ser

fabricados en el país, es el caso de la empresa CYTEC que produce reactivos en el barrio

industrial de la Región de Antofagasta. Sin embargo, estos se siguen importando en gran

medida desde Estados Unidos e Irlanda.

Por su parte, la cal es abastecida por las empresas productoras nacionales Cementos Bío

Bío a través de Inacesa, y la empresa Soprocal, del grupo Rozas, y cerca de un 24% es

importada desde Argentina, Colombia, y Brasil principalmente.

Inacesa, se sitúa como el principal productor de cal en Chile, con plantas en las ciudades

de Antofagasta y Copiapó, con una capacidad total de producción de 520.000 toneladasanuales, la que es comercializada a través de Inacal, permitiéndole abastecer a toda la

minería desde la primera a la cuarta región. Por su parte, la planta procesadora de Soprocal,

ubicada en Melipilla, tiene una capacidad de producción anual de 150.000 toneladas de

cal viva, aunque la producción actual alcanza sólo a cerca de 80.000 toneladas.

REACTIVOS E INSUMOS PARA HIDROMETALURGIA

En el año 2004, la producción de cobre vía hidrometalurgia (LIX-SX-EW) llegó a 1,6

millones ton, y para el año 2010 se estima que esta llegará a cerca de 2,0 millones de ton


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de cobre fino, lo cual se traduce en un mayor consumo de reactivos e insumos. El siguiente

gráfico muestra la estimación de los gastos en reactivos e insumos para el tratamiento de

minerales vía hidrometalurgia en los próximos años.

Gráfico 6. Gasto en Reactivos Sx-Ew


El mayor gasto correspondería al ácido sulfúrico con un valor promedio anual de US$

134 millones, con un valor máximo de US$ 158 millones hacia el año 2009. De acuerdo

a un estudio de COCHILCO10, el ácido sulfúrico presentará un déficit de más de 1 millón

de toneladas, situación que se mantendrá durante la próxima década. En este sentido, el

abastecimiento local es completado mediante importación a través de Interacid Trading

que es uno de los principales proveedores de ácido sulfúrico.

El segundo mayor gasto corresponde al reactivo extractante, con un valor promedio

de US$ 25 millones, seguido por el diluyente con US$ 12 millones anuales, el guarfloc

con US$ 1,4 millones y por ultimo el sulfato de cobalto con US$ 10.000 anuales. En Chile

existen empresas nacionales como Oxiquim y Harting que proveen a la industria minera.

Además, CYTEC y COGNIS son proveedores internacionales, instalados en Chile.

Estos productos, en particular los extractantes y solventes para SX, así como los agentes

para electroobtención podrían ser fabricados en el país, junto con otros productos

químicos utilizados en otros sectores productivos, como el maderero y el químico, lo cual

10 Estudio “El Mercado del Ácido Sulfúrico en Chile”, elaborado por Vicente Pérez, noviembre 2003.En: http://www.cochilco.cl/productos/mercado_inter/asulf2003.pdf

http://www.cochilco.cl/productos/mercado_inter/asulf2003.pdfhttp://www.cochilco.cl/productos/mercado_inter/asulf2003.pdf


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Además, parte de estos equipos van cumpliendo su vida útil y requieren el reemplazo de

sus partes y piezas, por lo tanto, habrá también un aumento en este ítem.

• Palas

Como el material a remover irá en aumento, las palas necesarias para su carguío también

aumentarán, incrementando así el parque actual que bordea las 50 unidades. Al igual que

en el caso de los camiones, significa una mayor demanda de partes y piezas para estos

equipos.

El siguiente gráfico muestra el aumento de palas que se producirá en los próximos años

llegando a más de 65 unidades hacia el año 2010, lo cual implica un gasto promedio

de US$ 21 millones al año, considerando un costo aproximado de US$ 8 millones porunidad.

Gráfico 9. Nº de palas Requeridas en Rajo


Tanto los camiones como las palas necesitan de otros equipos auxiliares para el apoyo de

sus operaciones, tales como tractores oruga para los botaderos, tractores sobre neumáticos

para limpiar la zona de carga de los camiones alrededor de las palas, perforadoras para

preparar las zonas de tronadura, motoniveladoras, entre otros. Esto implica una inversión

de capital en estos equipos y por consiguiente un aumento en el requerimiento de partesy piezas para su mantención y reparación.


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A modo de ejemplo, a continuación se transcribe la información aparecida en la Revista

Minería Chilena, N° 281 de noviembre de 2004, dando cuenta de la adquisición de la flota

de equipos por US$ 69 millones realizada por BHP Billiton para su proyecto Spence.

ADQUIEREN FLOTA DE EQUIPOS POR US$ 69 MILLONES PARA PROYECTO SPENCE

Como parte de las inversiones involucradas en la puesta en marcha del Proyecto Spence, la

empresa Finning –distribuidor de Caterpillar y Atlas CopcoDrilling Solutions en Argentina,

Bolivia, Chile y Uruguay– se adjudicó una orden de equipos por US$ 69 millones.

La flota, destinada a la extracción y transporte de material para la etapa de producción, está

compuesta por 21 camiones mineros CAT 793C y dos cargadores frontales CAT 994D.

La venta también comprende una importante cantidad de equipos de apoyo CAT, incluyendo

cinco bulldozers de orugas D10T, dos bulldozers de ruedas 834G, tres motoniveladoras 16H, tres

camiones-aljibe 777D, un cargador enrolla-cable 980G y un grupo generador. Tres perforadoras

Atlas Copco 351 Pit Viper completan el paquete adquirido.

La puesta en marcha de los equipos tendrá lugar el transcurso del año 2005, con todas las

máquinas en plena operación para diciembre. La Compañía Minera Riochilex –perteneciente a

BHP Billiton y responsable del Proyecto Spence– también se reservó la opción de compra para

enero de 2005 de cuatro camiones adicionales CAT 793C y otro cargador frontal CAT 994D, que

en conjunto suman un monto de aproximadamente US$ 9 millones. Se estima que en el futuro

también habrá un requerimiento por grupos generadores CAT adicionales.

Ambas empresas están actualmente negociando los términos de un programa de

mantenimiento de la flota para los primeros cinco años de operación. Tanto la mantención

como las reparaciones del equipamiento se efectuará por parte de Finning.

Fuente: Revista Minería Chilena, N° 281, noviembre 2004.

EQUIPOS PARA MINERÍA SUBTERRÁNEA

Tomando como referencia las tres minas subterráneas de cobre que tiene Codelco

(Teniente, Andina y Salvador), se puede proyectar el requerimiento de algunos equipos

que tendrían estas faenas para los próximos años, de acuerdo a su producción estimada

y tomando como base el rendimiento de equipos LHD de 6 Yd3 y camiones de bajo perfil,

como se muestra en el siguiente gráfico:


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416

Gráfico 10. Equipos Minería Subterránea


Este cálculo no implica que se deberán adquirir ambos equipos, sino que más bien

entrega una visión de la utilización que se tendría de uno u otro, aunque también es válido

considerar que en las faenas se podría utilizar una combinación de LHD y de camiones

de bajo perfil para cumplir con los programas de producción, todo esto de acuerdo a las

características de cada mina.

Considerando que el LHD es el equipo más utilizado en minería subterránea, y de

acuerdo al parque existente y a que algunos equipos ya están cumpliendo su vida útil se

estima que en los próximos años entre reemplazo y nuevos equipos se podrían adquirir

alrededor de 40 LHD, con un gasto promedio anual de US$ 1,8 millones (considerando un

valor de US$ 330 mil por unidad).

Esta estimación corresponde sólo a un valor referencial, estimación que esta sujeta a las

variaciones que sufran los distintos proyectos y a nuevas variables de diseño, inversión y

características técnicas que surjan en el desarrollo de cada faena.

Otro punto importante a considerar, es el hecho que otras faenas que en la actualidad son

explotadas mediante rajo abierto, están siendo evaluadas para ser explotadas de manera

subterránea, como el caso de Candelaria y Chuquicamata. Se estima que la producción

de las minas subterráneas crecería de los 200.000 toneladas diarias de mineral que se

extraen en la actualidad a más de 400.000 toneladas el año 2020 y llegando a un peak de

más de 550.000 hacia el año 2027.


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Todas estas proyecciones implican un aumento en la adquisición de equipos para minería

subterránea, y por ende una disminución en equipos para rajo abierto, de producirse el

cambio a subterránea.

DEMANDA DE NEUMÁTICOS

Considerando que es uno de los mayores gastos que realizan las empresas mineras, es

importante conocer su demanda futura.

En la actualidad, el valor de un neumático para un camión fuera de carretera varía entre

US$ 15.000 y US$ 23.000. Las principales empresas proveedoras de camiones fuera de

carretera en la minería chilena son Caterpillar y Komatsu, entre ambas tienen hoy un

parque de más de 600 camiones, con capacidad de carga sobre las 190 toneladas13.

Proyectando estas cifras y considerando un precio por neumático de US$ 16.000 dólares,

es posible estimar un gasto para los próximos años, como se muestra a continuación:

AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nº de Neumáticos / año 6.039 6.260 6.196 6.512 7.041 7.668 7.460

Gasto Neumáticos, MUS$ 97 100 99 104 113 123 119


Para los próximos años se estima un gasto promedio anual en neumáticos del orden de

US$ 108 millones.

Siendo los neumáticos un insumo de tanta relevancia, tanto estratégica como económica,

surge la interrogante del por qué éstos no se fabrican en Chile. Esta pregunta es en parte

contestada por Martín Terreros perteneciente al área minera de Michelín Chile.

El Sr. Terreros comenta que la instalación de una fábrica de neumáticos mineros en

Chile, no podría ser factible porque las grandes empresas no fabrican exclusivamente

neumáticos para la minería, sino que también lo hacen para otros equipos, como autos,

motocicletas, tractores para la agricultura, equipos pesados usados en construcción,

etc., y por lo general estos mercados tienen su mayor consumo en los lugares donde se

encuentran actualmente las fábricas, por lo que trasladarse a Chile significaría mayores

gastos de traslados y un menor mercado de consumo. Además, en Chile no existe la

cadena de proveedores de materias primas e insumos que utilizan las empresas para la

13 Información proporcionada por Komatsu ( www.kcl.cl ) y Finning Chile ( www.finning.cl ).

http://www.kcl.cl/http://www.finning.cl/http://www.finning.cl/http://www.kcl.cl/


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fabricación de neumáticos, lo que implicaría su importación, lo cual encarecería el valor

de los neumáticos.

Por otra parte, estas grandes empresas aprovechan la sinergia que significa tener en una

misma zona la fabricación de los distintos productos. Esto significa ahorros en capital

humano, infraestructura, y una mejor gestión integrada de la empresa, además de

una economía de escala al tener que comprar grandes volúmenes de insumos para la

fabricación de los distintos productos.


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COMENTARIOS FINAL ES

Algunos comentarios generales se indican a continuación:

• Los gastos en bienes e insumos de las empresas de la Gran Minería (asociadas al

Consejo Minero) promedian US$ 1.200 millones anuales.

• Actualmente, la producción de cobre en el país alcanza a 4,9 millones ton, y se estima

que hacia el año 2010 llegará a 6,5 millones de TM de cobre fino.

• Este aumento de producción generará una mayor demanda en algunos bienes e

insumos analizados, por un valor cercano a US$ 850 millones, desglosados en:

- US$ 315 millones en reactivos y ácido sulfúrico.

- US$ 304 millones en bolas y aceros de revestimiento para molinos.

- US$ 108 millones en neumáticos.

- US$ 96 millones en camiones.

- US$ 21 millones en palas mecánicas.

- US$ 2 millones en equipos para minería subterránea, esperándose gastos mayores al

concretarse el paso de explotación por rajo a subterránea de algunos proyectos.

Lo anterior, implica además gastos adicionales en partes y piezas para los equipos

mineros, lo cual se transforma en una oportunidad para que los proveedores locales debienes, insumos y servicios de mantención generen negocios en este sector.

La realización de un estudio más acabado, podría considerar la demanda futura de la

gran mayoría de los bienes e insumos mineros y hasta los servicios de la industria minera

nacional, lo cual sería información relevante para la toma de decisiones, tanto para

las empresas proveedoras de bienes, insumos y servicios, así como para las empresas

mineras y agencias gubernamentales relacionadas con el sector minero, en cuanto a

la generación de política públicas para fortalecer los encadenamientos productivos en

torno a la minería.

Algunas propuestas de estudio que requieren un mayor análisis y profundidad, se señalan

a continuación:

• Los grandes proveedores de equipos están consolidados a nivel mundial y fabrican

a esta escala. Por lo tanto, se deben identificar los principales proveedores de bienes

e insumos mineros y analizar sus estrategias de producción y comercialización con

énfasis en su posible instalación en el país.

4


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• Asimismo, se deben realizar estudios para poder identificar los bienes e insumos con

mayor potencial de ser producidos en Chile.

• Estudiar en mayor medida el mercado de proveedores de servicios en la minería,

analizando las limitantes y fortalezas que presentan, y de este modo promover

estrategias que generen su crecimiento y desarrollo para su consolidación en el

mercado local y regional.


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BIBLIOGRAFÍA

• Valenzuela, A., “DESARROLLO DEL CLUSTER MINERO EN CHILE: ESTADO ACTUAL”, en MERCADO DEL

COBRE Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN LA MINERÍA, 2003, Comisión Chilena del Cobre, InscripciónN° 131636, ISBN 956-8242-01-5.Disponible en: http://www.cochilco.cl/desarrollo/estudios/cluster.pdf

• COCHILCO, 2003, “ESTADÍSTICAS DEL COBRE Y OTROS MINERALES 1994-2003”, www.cochilco.cl

• COMPENDIO DE LA MINERÍA CHILENA 2003, Minería Chilena.

• Morandé, F., 2003, “LA CONTRUCCIÓN, MOTOR Y COMPAÑÍA DEL CRECIMIENTO”, en CRECIMIENTO ENCHILE: UNA MINERA DESDE LOS SECTORES, Primera Conferencia Económica de la Cámara Chilena dela Construcción, F. Morandé y J. Quiroz (editores), páginas. 175-197.

• Terreros, M., 2004, ÁREA MINERA MICHELIN-CHILE. Entrevista realizada en febrero de 2004.

Sitios web visitados

• www.michelin.com

• www.consejominero.cl

• www.bbschile.com

• www.codelco.com

• www.inacesa.cl

• www.editec.cl

• www.aprimin.cl

• www.minexportchile.cl

http://www.cochilco.cl/desarrollo/estudios/cluster.pdfhttp://www.cochilco.cl/http://www.michelin.com/http://www.consejominero.cl/http://www.bbschile.com/http://%20http//www.codelco.comhttp://www.inacesa.cl/http://www.editec.cl/http://www.aprimin.cl/http://www.minexportchile.cl/http://www.minexportchile.cl/http://www.aprimin.cl/http://www.editec.cl/http://www.inacesa.cl/http://%20http//www.codelco.comhttp://www.bbschile.com/http://www.consejominero.cl/http://www.michelin.com/http://www.cochilco.cl/http://www.cochilco.cl/desarrollo/estudios/cluster.pdf


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OPERADOR PRODUCTO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

GRAN MINERÍA :

AngloAmericanChile

Concentrados 296 310 299 318 295 289 289

Cátodos SxEw 154 150 145 136 132 135 135

Total Anglo American Chile 450 460 444 454 427 424 424

AntofagastaMinerals

Concentrados 349 334 314 290 334 410 584Cátodos SxEw 143 129 119 120 117 125 117

Total Antofagasta Minerals 492 463 433 410 451 535 701

AurResources

Concentrados 0 0 0 0 0 60 60

Cátodos SxEw 97 96 96 96 96 87 75

Total Aur Reources 97 96 96 96 96 147 135

BHP BillitonConcentrados 1.010 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

Cátodos SxEw 279 279 276 367 507 633 653

Total BHP Billiton 1.289 1.379 1.376 1.467 1.607 1.733 1.753

CodelcoChile

Concentrados 1.296 1.315 1.279 1.393 1.485 1.625 1.526Cátodos SxEw 452 477 501 551 660 680 634

Total CODELCO Chile 1.748 1.792 1.780 1.944 2.145 2.305 2.160

DoñaInés deCollahuasi

Concentrados 415 445 435 470 495 500 500

Cátodos SxEw 59 65 65 65 45 50 40

Total Collahuasi 474 510 500 535 540 550 540

Falconbridge Cátodos SxEw 60 58 58 58 58 58 58

Total Noranda - Falconbridge 60 58 58 58 58 58 58

Phelps

Dodge

Concentrados 204 229 229 229 229 229 229

Cátodos SxEw 227 227 219 181 185 192 48

Total Phelps Dodge 431 456 448 410 414 421 277

PlacerDome

Concentrados 2 2 2 2 2 62 127

Cátodos SxEw 149 134 134 134 134 134 134

Total Placer Dome 151 136 136 136 136 196 261

GRANMINERÍADEL COBRE

Concentrados 3.572 3.735 3.658 3.802 3.940 4.275 4.415

Cátodos SxEw 1.620 1.615 1.613 1.708 1.934 2.094 1.894

SUBTOTAL GRAN MINERÍA 5.192 5.350 5.271 5.510 5.874 6.369 6.309

ANEXOS

ANEXO 1. Detalle de Estimación de Producción de Cobre Fino, 2004-2010

PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE COBRE MINA EN CHILE POR EMPRESAS OPERADORAS

(Miles de Toneladas Métricas Fino Contenido en Concentrados y Cátodos SxEw)


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OPERADOR PRODUCTO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA:

AtacamaKozan Concentrados 22 25 25 25 25 25 25

Total Atacama Kozan 22 25 25 25 25 25 25

HaldemanMining

Cátodos SxEw 5 19 19 19 19 19 19

Total Haldeman Mining 5 19 19 19 19 19 19

LIPESED Cátodos SxEw 0 0 15 20 20 20 20

Total LIPESED (ex Tocopilla) 0 0 15 20 20 20 20

OtrosProductores(a)

Concentrados 119 126 126 126 126 126 126

Cátodos SxEw 26 34 36 40 40 40 40

Total Otros Productores 145 160 162 166 166 166 166

PEQUEÑA

Y MEDIANA

MINERÍA DEL

COBRE

Concentrados 141 151 151 151 151 151 151

Cátodos SxEw 31 53 70 79 79 79 79

SUBTOTAL PEQUEÑA YMEDIANA MINERÍA

172 204 221 230 230 230 230

PRODUCCIÓN

DE COBRE

MINA

Concentrados 3.713 3.886 3.809 3.953 4.091 4.426 4.566

Cátodos SxEw 1.651 1.668 1.683 1.787 2.013 2.173 1.973

Producción Proyectada deCobre Mina en Chile

5.364 5.554 5.492 5.740 6.104 6.599 6.539

Fuente: Elaborado en COCHILCO en base a antecedentes provistos por las empresas y estimaciones para los nuevos proyectos

(SEPTIEMBRE 2004).

Nota: (a) Incluye a Cerro Dominador, Montecristo, CEMIN, Punta del Cobre, MILPO y varios pequeños productores.

demanda bienes servicios

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