dealer business analysis
DESCRIPTION
La Business Intelligence per un modello di controllo di gestione delle concessionarie autoTRANSCRIPT
1
Sistema di Controllo di Gestione per le concessionarie auto
DBADealer Business Analisys
2
Obiettivi e caratteristiche del modello di controllo e analisi
L’ obiettivo di DBA è:
Organizzare e utilizzare le informazioni già presenti in azienda per aiutare chi deve decidere
a decidere meglio e più rapidamente
Si caratterizza per essere :
Calato nella specifica realtà dei concessionari auto
Integrabile con qualunque software gestionale adottato
Facilmente fruibile anche da utenti non esperti
Aperto a implementazioni a costi contenuti
Fruibile anche sul Web
Utilizzabile con prodotti standard di Microsoft Office
Tempestivo ed affidabile
3
Le aree di business analizzate
DBA è attualmente ottimizzato per la gestione dell’analisi commerciale dei settori:
Veicoli Nuovi
Veicoli Usati
Ricambi
Servizi (finanziari, assicurativi etc.)
4
I moduli di DBA
Il sistema di controllo per concessionarie auto è costituito dai seguenti sottosistemi, utilizzabili anche separatamente:
DBA ANALISYS
WIN DATA ANALISYS
Il primo sfrutta strumenti di business intelligence e di datawarehouse
Il secondo è invece un modulo che si collega a valle al sistema contabile ed amministrativo utilizzato dalla concessionaria, qualunque esso sia.
Nel prosieguo della presente documentazione esponiamo le logiche ed i flussi di DBA ANALISYS oltre a numerosi esempi degli output ottenibili che ancorché non esaustivi riteniamo possano esprimere le notevoli potenzialità del sistema di controllo. Tali output possono in ogni caso essere ulteriormente personalizzati ed implementati.
5
Gli strumenti utilizzati: Business Intelligence e Data WareHouse
Modulo
BUDGET
Altri moduli di classificazione / normalizzazione
Cubi OLAP
Reporting
File dal DBMS aziendale
DWH
Controllo coerenza
dati
Integrazione dati mancanti
Lista anomalie
Ciclo di controlloCiclo di integrazione
dati
Acquisizione dati
6
Gli strumenti utilizzati : Business Intelligence e Datawarehouse
In estrema sintesi:
1. acquisizione delle informazioni provenienti da diverse fonti aziendali, interne o esterne (sistemi gestionali aziendali in uso, fogli elettronici o tabelle esterne, …)
2. raccolta e normalizzazione dei dati in un unico ambiente standard (Microsoft SQL Server – Analysis Services)
3. produzione di diversi output di analisi destinati ai diversi livelli aziendali, utilizzando XLCubed come tool di analisi / navigazione, per :
- Cruscotti e KPI per la Direzione, di estrema sintesi circa lo stato del business
- Reportistica standard di maggiore dettaglio da distribuire periodicamente all’interno dell’azienda
- Analisi interattive di dettaglio e navigazione personalizzabili dall’utente (drill through – breakout)
7
Reporting – Settore Auto
Monitoraggio OCF - dimensioni di analisi
- Sedi/ punti vendita
- Area (nuovo / usato)
- Tipo veicolo
- Canale di vendita
- Venditore / agente
- Vendite mese in corso , progressiva e periodi precedenti
- Confronto consuntivi / budget e analisi scostamenti
- Vendita servizi assicurativi
- Vendita servizi finanziari
8
Reporting – Settore Auto
0
50
100
150
200
250
February 2009
March
2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August
2009
Septemb
er 2009
October
2009
January
2010
February 2010
March
2010
VEICOLO COMMERCIALE 13 23 12 11 10 9 3 14 25 9 8 13
AUTOVEICOLO 228 153 179 114 99 95 33 122 148 97 104 68
OCF NUOVO FIATultimi 12 mesi
0
50
100
150
200
250
300
350
auto nuove auto usate VCL nuovi VCL usati
OCF - confronto bgtBgt mese
Cons mese
Bgt progr
Cons progr
64
241
176191
125109 104
36
136
173 176
362
106 11281
38
0 0 0 0 0 0 0 00
50
100
150
200
250
300
350
400
OCF Nuovo FIAT - confronto anno prec.e budget2009
2010
50100150200250
Co
nsu
nti
vo Bgt Fin
Co
nsu
nti
vo Bgt
Ass
.
Finanz Perc. Assicurazioni Perc.
Veicoli a privatiBRA-AUTO DI TORINO
AUTO SPA
TORINO AUTO - C.SO U.R.S.S. 85
TORINO AUTO -GRUGLIASCO
TORINO AUTO - C.so ORBASSANO
9
Reporting – Settore Auto
-
100
200
300
400
500
600
Nr.Auto N Nr.Auto U Nr.VCL N Nr.VCL U
99 82
19 8
201
99
37 14
314
165
57 22
547
211
79
28
CCF
Bgt mese
Cons mese
Bgt progr
Cons progr
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
Budget Volume Selling Price Mix Actual
Auto nuove
0,0020,0040,0060,0080,00
100,00120,00140,00
Budget Volume Selling Price Mix Actual
Auto Usate
-1.000
-500
0
500
1.000
1.500
Vetture VCL
900
700
1.000
600
900
1.250
0
1.500
1.000
0
856
-535
1.152
571
801
1.400
0
702 747
0
Margine medio privati(con premi)
Bgt Cons
199
900
174 100
294
777
60 81
-
200
400
600
800
1.000
Nr. Marg Nr. Marg
Finanziamenti Assicurazioni
Servizi finanziari e ass.
Budget
Consuntivo
10
Reporting – Settore Auto
Vendite per Sede
46
69 67 71
151
197
174168
175166
141
79
33
5651
4539
48
68 66
52
3442
24
5952
69
26
48 51
36
49
2720
38
64
0
50
100
150
200
250
Se
pte
mb
er
20
06
Octo
be
r 2
00
6
No
ve
mb
er
20
06
De
ce
mb
er
20
06
Ja
nu
ary
20
07
Fe
bru
ary
20
07
Ma
rch
20
07
Ap
ril
20
07
Ma
y 2
00
7
Ju
ne
20
07
Ju
ly 2
00
7
Au
gu
st
20
07
Sede A
Sede B
Sede C
11
Andamento VENDITE NUOVO
Mix AUTO - VEICOLI COMMERCIALI
53
84
98 96
125
192
181
172168
121
112
45
4
22 25
15
25
15 12
3631
22 19
7
57
106
123
111
150
207
193
208
199
143
131
52
September
2006
October
2006
November
2006
December
2006
January
2007
February
2007
March
2007
April 2007 May 2007 June 2007 July 2007 August
2007
AUTOVEICOLO
VEICOLO COMMERCIALE
Totale veicoli venduti
Reporting – Settore Auto
12
Reporting – Settore Auto
Monitoraggio CCF - dimensioni di analisi
- Sedi/ punti vendita
- Area (nuovo / usato)
- Tipo veicolo
- Canale di vendita
- Venditore / agente
- Marginalità mese e progressiva con scomposizione nelle
componenti
• “FERRO” (Veicolo Base + Accessori)
• INCENTIVI
• PROVENTI DA VENDITA SERVIZI ASS. E FINANZIARI
• COSTO DELLA VENDITA
13
Reporting – Settore Auto
472,7
58,9
-67,4
102,5
886.6
294,3
--106,5
112,4
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2006 2007
Composizione del margine commerciale
SERVIZI
PROVVIGIONI PASSIVE
PROVVIGIONI ATTIVE
AUTO
14
Andamento Margini
Mix AUTO - VEICOLI COMMERCIALI
113.427
189.872 189.436
215.528
186.075
138.306
22.318
11.997 11.884
43.237
25.33118.792
907
989
1.047
1.253
1.1081.143
893
800
990
1.201
817854
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
January 2007 February 2007 March 2007 April 2007 May 2007 June 2007
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
AUTOVEICOLI - Margine globale
VEICOLI COMMERCIALI - Margine globale
AUTOVEICOLO margine medio
VEICOLO COMMERCIALE margine medio
Reporting – Settore Auto
15
Reporting – Settore Auto
16
Reporting – Settore Auto
Monitoraggio Settore Ricambi - dimensioni di analisi
- Sedi/ punti vendita
- Canali di vendita (“sell-out”)
- Tipologie clienti / clienti / agenti
- Tipologie di movimento (causali)
- Tipologie di prodotto (famiglie) per marca / categoria
- Analisi mese in corso , progressivi e periodi precedenti
- Confronto consuntivi / budget e analisi scostamenti
- Grandezze esaminate
• Valori a listino / netto
• Sconto medio
•Margine di contribuzione
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Reporting - Settore Ricambi
0
100
200
300
400
500
600
700
Migliaia
B
AN
CO
C
AR
RO
ZZ
ER
IE
AU
TO
RIZ
ZA
TE
C
LIE
NT
I VA
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ICIN
E
IND
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TI
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RG
AN
IZZ
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I FIA
T
R
IVE
ND
ITO
RI
IND
IPE
ND
EN
TI
S
PE
CIA
LI
Sell - out Ricambi Giu 2007 / Giu 2006
30-giu-07 30-giu-06
18
Reporting - Settore Ricambi
19
Reporting - Settore Ricambi
20
Win Data Analisys
Le funzionalità principali di Win Data Analisys sono le seguenti:
Automazione della procedura di importazione:la procedura di importazione automatica permette il caricamento dei saldi contabili partendo dai files generati dalsoftware di gestione contabile oppure da semplici fogli di lavoro di Microsoft Excel, con le opportune verifiche diquadratura della situazione importata.
Possibilità di inserire rettifiche extra-contabili:al fine di redigere bilanci infrannuali che rispettino criteri di competenza economica senza inquinare gli archivi dicontabilità
Riclassificazione dei saldi nelle relative voci di totalizzazione:le voci di bilancio ed i relativi saldi vengono automaticamente inseriti nella voce alla quale sono state imputate nellafase di impostazione della struttura.
Calcolo degli Indici di Bilancio:avviene automaticamente secondo parametri definibili dall’utente.
Possibilità di inserimento del Budget:attraverso funzionalità che permettono inoltre di mensilizzare i valori su base annuale utilizzando parametrizzazioniconfigurabili ad hoc.
Reportistica:possibilità di visualizzare anteprime e stampare i prospetti di Conto Economico, Stato Patrimoniale ed Indici eRiepilogo Budget, Mensilizzazione e Mensilizzazione Progressiva oltre che i confronti fra Budget e Conto EconomicoE’ inoltre possibile la gestione di un “forecast” (previsione a finire) confrontabile con Budget e consuntivi.
Struttura Multidivisionale:possibilità di configurare riclassificazioni separate per ogni divisione della stessa Azienda e redazione del BilancioConsolidato.
Struttura Multiutente:funzione che permette di impostare più schemi di riclassificazione per la stessa Azienda o per Aziende Diversemantenendo archivi di dati separati, senza il rischio quindi di inquinare dati o strutture ritenuti definitivi.
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Win Data Analisys - Reportistica
• Conto Economico per Settore aziendale con calcolo marginalità per area di business
• Confronti con periodi precedenti (analisi serie storiche)
• Budget economico mensilizzato per Settore
• Confronti consuntivi / budget
• Revisione di budget basata sull’andamento dell’anno e ricalcolo automatico del “forecast”
• Struttura patrimoniale e finanziaria dell’impresa e andamento temporale
• Analisi per indici
• Schemi di bilancio pre-impostati (Bilancio civilistico – Report per Casa mandante)
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Win Data Analisys Controllo di Budget e analisi scostamenti
2323
Win Data Analisys Analisi per indici