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Subdirección General de Transporte AéreoÁrea de Estudios Estratégicos y Análisis de Mercado
Coyuntura de las compañías en el mercado aéreo en España
Julio 2020
Dirección General de Aviación Civil
24,4
25,0
5,3
168
159
85
-2E+09 0
0 10 20 30
julio-2018
julio-2019
julio-2020
Millones
El tráfico perdió 19,7 millones de pasajeros respecto al mismo mes de
2019
Coyuntura de las compañías en el
mercado aéreo en España
Evolu
ción
merca
do
aéreo
en Esp
añ
a
Julio 2020
Número de compañías que conectan España
* Para la elaboración de este informe se han tenido en cuenta las aerolíneas que, al menos, han transportado más de 500 pasajeros en elmes y únicamente se ha analizado el tráfico comercial. Se entiende como vuelos comerciales aquellas operaciones en régimen regular ychárter sujetas a remuneración.Se define como ruta la conexión directa entre pares de aeropuertos.Los gráficos son elaboración propia a partir de la base de datos de Aena.
El número de compañías que operaron enjulio (85) fue inferior al registrado en elmismo mes del año anterior (159).
El número de pasajeros en vueloscomerciales en el mercado aéreoespañol cayó un 78,8%, hasta los 5,3millones de viajeros en julio de 2020.Esta reducción se debe a los efectos de lacrisis de la COVID- 19
millones de pasajeros
Pasajeros transportados y número de compañías
Nº compañías
España-Norteamérica2 compañías
España-Latinoamérica9 compañías
España-África4 compañías
España-Oriente Medio
4 compañías
España-Asia y Pacífico
1 compañías
España-España11 compañías
España-Países Europa UE: 49 compañías
España-Países Europa NO UE: 25 compañías
1,6 millones de pasajeros
9,7 milpasajeros
67,2 mil pasajeros29,5 mil pasajeros
19,8 mil pasajeros 2,4 mil pasajeros
2,6 millones de pasajeros
947,4 mil pasajeros
Pasajeros en el
corredor
Las rutas domésticas fueron operadas por11 compañías las cuales transportaron 1,6millones de pasajeros, 49 aerolíneasconectaron con destinos de la UniónEuropea (2,6 millones de viajeros) y 41 lohicieron con el resto del mundo (1,1millones de pasajeros).
Subdirección General de Transporte AéreoÁrea de Estudios Estratégicos y Análisis de Mercado
Coyuntura de las compañías en el mercado aéreo en España
Julio 2020
Dirección General de Aviación Civil
1.226.723
640.355
319.591
244.977
192.160
-73,1%
-79,9%
-75,2%
-85,1%
-70,7%
-1000,0%-900,0%-800,0%-700,0%-600,0%-500,0%-400,0%-300,0%-200,0%-100,0%0,0%100,0%
0 500.000 1.000.0001.500.0002.000.000
RYANAIR
VUELING
AIR EUROPA
IBERIA
EUROWINGS
RYANAIR23%
VUELING12%
AIR EUROPA
6%
IBERIA5%
EUROWINGS4%
RESTO51%
Nacionales36%
Extranjeras (UE)52%
Extranjeras (No UE)
12%
58
1015 1 1 > 1 millón de pasajeros
500 mil - 1 millón pasajeros
100 mil - 500 mil pasajeros
50 mil - 100 mil pasajeros
< 50 mil pasajeros
Ryanair lidera con 1,2 millones depasajeros transportados en el mercadoaéreo español y registró un descenso del73,1% respecto a julio de 2019.
Vueling cae un 79,9% ocupando elsegundo lugar con 640.355 viajerostransportados. Le siguen Air Europa con319.591 pasajeros e Iberia con 244.977pasajeros.
Cuota de las principales 5 compañías del mercado aéreo en España
El 49% del tráfico en España en julio fue operado por 5 compañías
Mer
cad
o a
éreo
en
Esp
añ
a
Julio 2020
Mercado aéreo en España
1
2,6 millones de pasajeros
Cuota de mercado según la nacionalidad de la compañía
Distribución de las compañías aéreas según el número de pasajeros
transportados
En julio de 2020 sólo la compañía Ryanairtransportó más de 1 millón de pasajeros.Vueling superó los 500 mil pasajeros y 15compañías transportaron más de 100 milpasajeros. Estos datos suponen unincremento significativo respecto a juniode 2020.
Las 12 aerolíneas españolas transportaron1,9 millones de pasajeros (el 36% deltráfico total en el mes), aumentando sucuota un 4% respecto al mismo mes delaño anterior.
De las 85 compañías que operaron en julio, 12 eran españolas
∆ Pasajeros respecto mes del año anterior
pasajeros
Las compañías extranjeras de la UEtransportaron el 52% del tráfico total enel mes, equivalente a 2,8 millones depasajeros.
-2
∆ cuota de
mercado respecto mesaño anterior
(p.p)+4
Las compañías no comunitariastransportaron 658,8 miles de viajeros, un12% del tráfico global.
Variación y tráfico de las 5 principales compañías
-1
Subdirección General de Transporte AéreoÁrea de Estudios Estratégicos y Análisis de Mercado
Coyuntura de las compañías en el mercado aéreo en España
Julio 2020
Dirección General de Aviación Civil
496.911
220.591
167.107
160.550
132.365
-65,6%
-62,6%
-73,2%
-57,0%
-9,5%
-800,0%-700,0%-600,0%-500,0%-400,0%-300,0%-200,0%-100,0%0,0%100,0%
0 200.000400.000600.000800.000
VUELING
AIR EUROPA
RYANAIR
IBERIA EXPRESS
CANARIAS AIRLINES
VUELING31%
AIR EUROPA
14%
RYANAIR10%
IBERIA EXPRESS
10%
CANARIAS AIRLINES
8%
RESTO27%
Ceuta-península1 compañía
Merca
do
aéreo
Espa
ña
-Espa
ña
Julio 2020
Mercado aéreo España-España
Cuota de las principales 5 compañías del mercado aéreo doméstico
2
Melilla-resto territorio
2 compañías
Canarias-península7 compañías
Baleares-Península7 compañías
rutas intercanarias3 compañías
rutas peninsulares6 compañías
rutas interbaleares2 compañías
Vueling fue líder, con un 31% de cuotatransportando 496.911 pasajeros. AirEuropa en segunda posición, registró220.591 viajeros. Le siguió Ryanair con167.107 pasajeros.
El número de pasajeros transportados enjulio de 2020 en el mercado domésticocayó un 61,9%.
El tráfico doméstico cayó hasta los 1,6 millones de pasajeros en julio
Los enlaces domésticos han sido operados por 11 compañías en julio
Solo Vueling operó más de 50 rutas,Ryanair, Vueling, Air Nostrum y Canary flyvolaron más de 20 rutas en este mercado.
Este número supone una compañíamenos respecto al mismo mes de 2019.
En julio se volaron 173 rutas, 125 enlaces menos que en julio de 2019
1,2 millones de pasajeros
Nº de rutas que operan Nº de compañías
> 50 rutas 1
50-20 rutas 4
< 20 rutas 6
Número de compañías que conectan los mercados
∆ Pasajeros respecto mes del año anterior
pasajeros
El 73% del tráfico doméstico en julio fue operado por 5 compañías
*Tráfico comercial (regular y chárter)
∆ número de compañías respecto
mismo mes año anterior
-1
Variación y tráfico de las 5 principales compañías
-1
-2
Subdirección General de Transporte AéreoÁrea de Estudios Estratégicos y Análisis de Mercado
Coyuntura de las compañías en el mercado aéreo en España
Julio 2020
Dirección General de Aviación Civil
729.977
192.160
189.172
135.674
132.588
-81,0%
-70,0%
-51,3%
-70,4%
-66,9%
-1000,0%-900,0%-800,0%-700,0%-600,0%-500,0%-400,0%-300,0%-200,0%-100,0%0,0%100,0%
0 500.000 1.000.000
RYANAIR
EUROWINGS
TRANSAVIA HOLLAND
LUFTHANSA
CONDOR
RYANAIR28%
EUROWINGS7%
TRANSAVIA HOLLAND
7%
LUFTHANSA5%
CONDOR5%
RESTO47%
∆ Pasajeros respecto mes del año anterior
Ryanair lideró el mercado con 729.977pasajeros transportados y un descensodel 81,0%. Le siguió Eurowings con192.160 viajeros, Transavia Holland con189.172 pasajeros, Lufthansa con 135.674pasajeros y Condor con 132.588pasajeros.
Mercado aéreo España-Unión Europea
Cuota de las principales 5 compañías del mercado aéreo con la Unión
Europea
El 53% del tráfico fue operado por las 5principales compañías de este mercado,transportando 1,4 millones de viajeros.
En julio de 2020, el número de pasajerostransportados en el mercado España-Unión Europea cayó un 84,2%, hasta los2,6 millones de viajeros.
El tráfico con países de la Unión Europea perdió 14,0 millones
pasajeros en julio, por la crisis de la COVID-19
Los enlaces con países europeos fueron realizados por 49 compañías
en el mes de julio
En el mes de julio sólo Ryanair y Vuelingconectaron con más de 10 países. WizzAir, Air Europa e Iberia lo hicieron conentre 5 y 10 países.
El número de compañías que operaron eneste mercado en julio de 2020 fue inferioral registrado en el mismo mes de 2019,con 30 menos.
En julio se operaron un total de 575 rutas entre España y países de la
Unión Europea
1,4 millones de pasajeros
Nº de países con los que conectan
Nº de compañías
> 10 países 2
10-5 países 3
< 5 países 44
Clasificación de las compañías según número de países europeos con los
que conectan España
Mer
cad
o a
éreo
Esp
añ
a-U
nió
n E
uro
pea
3
Julio 2020
pasajeros
Variación y tráfico de las 5 principales compañías
Subdirección General de Transporte AéreoÁrea de Estudios Estratégicos y Análisis de Mercado
Coyuntura de las compañías en el mercado aéreo en España
Julio 2020
Dirección General de Aviación Civil
329.639
119.096
102.104
80.959
79.824
198,3%
-88,4%
-800,0%-700,0%-600,0%-500,0%-400,0%-300,0%-200,0%-100,0%0,0%100,0%200,0%300,0%400,0%
0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000
RYANAIR
EASYJET
JET2.COM
BRITISH AIRWAYS
IBERIA
RYANAIR31%
EASYJET11%
JET2.COM9%
BRITISH AIRWAYS
8%
IBERIA7% RESTO
34%
Merca
do
aéreo
Espa
ña
-Extra U
nió
n Eu
rop
ea
Julio 2020
Mercado aéreo España-Extra Unión Europea
Cuota de las principales 5 compañías del mercado aéreo España-Extra UE
4
Nº de países con los que conectan
Nº de compañías
> 10 países 1
5-10 países 1
< 5 países 39
Clasificación de las compañías según número de países extra-europeos con
los que conectan España
∆ Pasajeros respecto mes del año anterior
711,6 mil pasajeros
Las cinco primeras compañías transportaron el 66% de los pasajeros en este mercado
El tráfico con los países extracomunitarios registró 1,1 millones depasajeros, un 74,5% menos respecto ajulio de 2019 por los efectos de la crisis dela COVID-19.
El tráfico con países de fuera de la Unión Europea perdió
3,1 millones de pasajeros en julio
Iberia conectó con 16 países, AirEuropa con 9 y el resto con menos de5.
En julio, los enlaces con países extraeuropeos fueron realizados por 41compañías, 57 menos respecto a 2019.
En julio se volaron un total de 284 rutas entre España y países extra-europeos, 42 menos que en 2019
Ryanair lideró el mercado en julio de2020 transportando 329.639pasajeros (un 31% de cuota).
Le siguieron Easyjet con 119.096viajeros (11% de la cuota), Jet2 con102.104 (un 9% de cuota), BritishAirways con 80.959 pasajeros e Iberiacon 79.824 viajeros. Las principalescompañías son las que vuelan rutascon Reino Unido que es ahora elprincipal destino en este mercado.
pasajeros
Variación y tráfico de las 5 principales compañías
Nueva
Nueva
Nueva
Subdirección General de Transporte AéreoÁrea de Estudios Estratégicos y Análisis de Mercado
Coyuntura de las compañías en el mercado aéreo en España
Julio 2020
Dirección General de Aviación Civil
Anexos. Ranking de compañías en el mercado aéreo en España
(1) Cuota de la compañía sobre el total de pasajeros transportados en el mercado aéreo español.
(2) Importancia del mercado sobre el total de pasajeros transportados por la compañía en el espacio aéreo español.
Nota: Tráfico comercial regular y chárter de pasajeros. Fuente: AENA (ESTOP)
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spa
ña
5
Julio 2020
Total Doméstico Unión Europea Extra-UE
Compañía
Cuota (1)
Pasajeros ∆ PaxCuota
(2)Pasajeros ∆ Pax
Cuota (2)
Pasajeros ∆ PaxCuota
(2)Pasajeros ∆ Pax
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 20201 RYANAIR 23,1% 1.226.723 -73,1% 14% 167.107 -73,2% 60% 729.977 -81,0% 27% 329.639 198,3%
2 VUELING 12,1% 640.355 -79,9% 78% 496.911 -65,6% 20% 126.925 -91,9% 3% 16.519 -90,3%
3 AIR EUROPA 6,0% 319.591 -75,2% 69% 220.591 -62,6% 25% 78.433 -79,4% 6% 20.567 -93,5%
4 IBERIA 4,6% 244.977 -85,1% 40% 97.237 -72,5% 28% 67.916 -88,7% 33% 79.824 -88,4%
5 EUROWINGS 3,6% 192.160 -70,7% - - - 100% 192.160 -70,0% 0% 0 -100,0%
6TRANSAVIA HOLLAND
3,6% 189.172 -51,3% - - - 100% 189.172 -51,3% - - -
7 IBERIA EXPRESS 3,1% 163.784 -73,1% 98% 160.550 -57,0% 2% 3.234 -98,6% 0% 0 -100,0%
8 LUFTHANSA 2,6% 135.674 -70,4% - - - 100% 135.674 -70,4% - - -
9 CONDOR 2,5% 132.588 -66,9% - - - 100% 132.588 -66,9% - - -
10CANARIAS AIRLINES
2,5% 132.365 -9,5% 100% 132.365 -9,5% - - - - - -
11EASYJET EUROPE AIRLINE GMBH
2,3% 123.135 -83,5% - - - 91% 111.693 -83,1% 9% 11.442 -86,3%
12 BINTER CANARIAS 2,3% 121.375 -47,0% 100% 121.147 -42,4% 0% 228 -96,7% 0% 0 -100,0%
13 EASYJET 2,2% 119.096 -88,5% - - - 0% 0 -100,0% 100% 119.096 -
14WIZZ AIR HUNGARY
2,2% 116.883 -58,7% - - - 99% 115.462 -57,5% 1% 1.421 -87,7%
15 AIR NOSTRUM 2,2% 115.095 -78,0% 95% 109.279 -68,5% 5% 5.443 -96,3% 0% 373 -98,6%
16 VOLOTEA 2,0% 105.376 -44,8% 72% 76.114 39,1% 28% 29.262 -78,5% - - -
17 JET2.COM 1,9% 102.104 -90,0% 0% 0 -100,0% 0% 0 -100,0% 100% 102.104 -
18TUIFLY GMBH, LANGENHAGEN
1,9% 99.355 -70,8% 0% 128 - 94% 93.890 -70,4% 5% 5.337 -76,7%
19 BRITISH AIRWAYS 1,5% 80.959 -75,8% - - - 0% 0 -100,0% 100% 80.959 -
20JETAIR FLY (TUI AIRLINES BELGIAN)
1,5% 77.162 -61,2% - - - 100% 77.162 -59,9% 0% 0 -100,0%
21 AIR FRANCE 1,4% 74.060 -51,9% - - - 100% 74.060 -51,9% - - -
22 SWISS 1,2% 65.500 -68,4% - - - - - - 100% 65.500 -68,4%
23 KLM 1,1% 60.989 -62,2% - - - 100% 60.989 -62,2% - - -
24TRANSAVIA COM FRANCE
1,1% 60.694 -44,7% - - - 100% 60.694 -44,7% - - -
25EASYJET SWITZERLAND
1,1% 60.557 -58,7% - - - - - - 100% 60.557 -58,7%
26BRUSSELS AIRLINES
1,0% 54.118 -65,9% 0% 0 -100,0% 100% 54.118 -65,9% - - -
27 SAS 1,0% 51.176 -79,0% - - - 88% 45.178 -69,3% 12% 5.998 -93,7%
28 CANARY FLY 0,7% 35.963 -36,4% 100% 35.963 -36,4% - - - - - -
29NORWEGIAN AIR SHUTTLE
0,7% 34.759 -87,0% - - - 61% 21.359 -64,7% 39% 13.400 -93,6%
30 EDELWEISS AIR AG 0,5% 28.866 -38,7% - - - - - - 100% 28.866 -38,7%
RESTO 6,5% 347.208 -6,0% 1% 4.874 - 60% 208.008 - 39% 134.326 -
TOTAL 100,0% 5.311.819 -78,8% 31% 1.622.266 -61,9% 49% 2.613.625 -84,2% 20% 1.075.928 -74,5%
Subdirección General de Transporte AéreoÁrea de Estudios Estratégicos y Análisis de Mercado
Coyuntura de las compañías en el mercado aéreo en España
Julio 2020
Dirección General de Aviación Civil
Ranking de las principales 10 compañías en el mercado España-Extra Unión Europea
Ranking de las principales 10 compañías en el mercado España-Unión Europea
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ías en
el merca
do
aéreo
en Esp
añ
a
6
Julio 2020
Anexos. Ranking de compañías por mercados
Ranking de las principales 10 compañías en el mercado España-España
Rk. Compañía Cuota Pasajeros ∆ Pax1 VUELING 30,6% 496.911 -65,6%
2 AIR EUROPA 13,6% 220.591 -62,6%
3 RYANAIR 10,3% 167.107 -73,2%
4 IBERIA EXPRESS 9,9% 160.550 -57,0%
5 CANARIAS AIRLINES 8,2% 132.365 -9,5%
6 BINTER CANARIAS 7,5% 121.147 -42,4%
7 AIR NOSTRUM 6,7% 109.279 -68,5%
8 IBERIA 6,0% 97.237 -72,5%
9 VOLOTEA 4,7% 76.114 39,1%
10 CANARY FLY 2,2% 35.963 -36,4%
Resto 0,3% 5.002 -
Acumulado Doméstico 100,0% 1.622.266 -61,9%
Rk. Compañía Cuota Pasajeros ∆ Pax1 RYANAIR 27,9% 729.977 -81,0%
2 EUROWINGS 7,4% 192.160 -70,0%
3 TRANSAVIA HOLLAND 7,2% 189.172 -51,3%
4 LUFTHANSA 5,2% 135.674 -70,4%
5 CONDOR 5,1% 132.588 -66,9%
6 VUELING 4,9% 126.925 -91,9%
7 WIZZ AIR HUNGARY 4,4% 115.462 -57,5%
8 EASYJET EUROPE AIRLINE 4,3% 111.693 -83,1%
9 TUIFLY GMBH, LANGENHAGEN 3,6% 93.890 -70,4%
10 AIR EUROPA 3,0% 78.433 -79,4%
Resto 27,1% 707.651 -
Acumulado UE 100,0% 2.613.625 -84,2%
Rk. Compañía Cuota Pasajeros ∆ Pax
1 RYANAIR 30,6% 329.639 198,3%
2 EASYJET 11,1% 119.096 -
3 JET2.COM 9,5% 102.104 -
4 BRITISH AIRWAYS 7,5% 80.959 -
5 IBERIA 7,4% 79.824 -88,4%
6 SWISS 6,1% 65.500 -68,4%
7 EASYJET SWITZERLAND 5,6% 60.557 -58,7%
8 EDELWEISS AIR AG 2,7% 28.866 -38,7%
9 WIZZ AIR UK 2,5% 26.395 -
10 AIR EUROPA 1,9% 20.567 -93,5%
Resto 15,1% 162.421 -
Acumulado Extra-UE 100,0% 1.075.928 -74,5%