с. 6

К О С М Е Т И Ч Е С К И Й Р Ы Н О К С Е Г О Д Н Я

У К Р А И Н С К О Е И З Д А Н И Е

февраль-март 2005 года№ 1

По темпам роста парфюмерно-косметический рынок Украинызанимает первое место в Восточно-Европейском регионе

и является одним из самых перспективных в мире.

с. 6

ИГРА по-крупному

Акциз нааромат

стр. 4

InterCHARM-Украина 2005

стр. 10

Красивый ритейл

стр. 12

Душистыйиндикатор

стр. 16

КОЗЫРНАЯ КОЗЫРНАЯ

КАРТАКАРТА

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ

ВЕСТНИК

КОНКУРЕНЦИЯ

И ПАРТНЕРСТВО

С2005 года в международ-ную сеть специализиро-

ванных выставок GlobalBeauty Network, которые про-ходят в Париже, Франкфурте,Токио, Дубаи, Буэнос-Айресе,Варшаве, Москве и Киеве,войдут выставки «Междуна-родный конгресс по приклад-ной эстетике и косметологии»и NEW LOOK украинской экс-по-медиа компании «Эстет».Это принципиально важноесобытие для украинского вы-ставочного бизнеса, являю-щееся примером успешногосотрудничества между глав-ными конкурентами на рынке.В рамках соглашения предпо-лагается партнерство в изда-тельском и образовательномсекторах, кросс-маркетинг иорганизация проектов.

РЕЙТИНГ УКРАИНСКИХ

КОМПАНИЙ

Недавно «ИнвестГазета»опубликовала рейтинг

100 наиболее динамично раз-вивающихся компаний Украи-ны 2004 года. Среди компа-ний, специализирующихся напроизводстве и реализациипарфюмерно-косметическойпродукции и бытовой химии,значатся «Мэри Кей (Украина)Лимитед» (темп прироста вало-вого дохода составил 37,26%),производитель туалетного мы-ла «Украинские Промышлен-ные Ресурсы» (33,7%), «Сумат-ра ЛТД» (33%), СК «Джонсон»(30,26%), «Проктер Энд Гембл-Украина» (28,53%), «Хенкель-Ужгород» (22,55%), «АвитоТрейдинг Групп» (21,64%),«Жиллетт-Юкрейн» (19,74%),«Эйвон Косметикс-Юкрейн»(13,91%), «Пирана» (13,72%).

ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

СТЕКЛА

ОАО «Марьяновский стек-лозавод» (г. Киев) гото-

вится к запуску производстваэксклюзивной стекляннойупаковки для парфюмерно-косметической промышлен-ности: флаконов для парфю-мерии, лака для ногтей, лось-она, крема, роликового дезо-доранта, класса масс-маркети миддл-маркет. Это одно изстарейших предприятий стра-ны - завод был основан в на-чале XVIII века и выпускал ме-дицинское стекло.Пуск цеха по изготовлениюпродукции для парфюмерно-косметической индустриизапланирован на конец фев-раля 2005 года. Специали-сты освоили современныекомпьютеризированные тех-нологические процессы:подготовки сырья, варкистекла, изготовления пресс-форм и контроля качестваготовой продукции. В производстве используют-ся материалы украинских ииностранных компаний. Кон-троль качества готовой про-дукции осуществляется помногочисленным парамет-рам непосредственно навсех стадиях прохождениястекла по автоматическойлинии. На заводе работаетсертифицированная лабора-тория контроля качества. Го-товая продукция упаковыва-ется в коробки из гофрокар-тона или (по требованию за-казчика) в термоусадочнуюпленку.

SIMPAТИЧНАЯ НОВИНКА

Нав ы с т а в к еInterCHARM-Украина

2005 лаборатория натураль-ной косметики «ЛК» (г. Киев) впервые презентуетновую разработку - космети-ческую продукцию Simpatia слифтинг-эффектом. Серияпредставляет собой эффек-тивный комплекс, направлен-ный на укрепление функцийкожи. Интерес к данной серии вы-зван еще и тем, что космети-ческие средства представле-

ны новой текстурой, не встре-чавшейся ранее в косметике«ЛК» – гель для умывания,крем-гель для кожи вокругглаз. Линия состоит из 5 позиций.Цена за единицу продукцииоколо 4 долларов.

НОВАЯ МАРКА

НАТУРАЛЬНОЙ

КОСМЕТИКИ

Украинский дистрибьюторAMIGO toys на выставке

InterCHARM-Украина 2005представит новую марку -Lutex. В ее ассортименте: по-дарочные наборы, гель длядуша, тальк для тела, арома-тические масла, лосьон длярук, декоративные свечи,ароматические палочки, ши-пучие соли для ванны, мылоручной работы. Особое местов коллекции занимает фигур-ное мыло для детей. Lutexпредставлена в магазинахсети Brocard и регионах Укра-ины. Продукция позициони-руется в верхней границемасс-маркета: средняя стои-мость мыла - 4 доллара (20гривен), наборов - 25 долла-ров (135 гривен).

ПОВЫШАЕМ

КВАЛИФИКАЦИЮ

Для своих сотрудников иработников парфюмер-

но-косметических компанийProcter&Gamble проведет ме-ждународный бизнес-курс поинформационным технологи-ям в Лиссабоне (Португалия),

10-16 апреля 2005 года. Впрограмме - тренинги и пре-зентации касательно роли IT-технологий в компанииProcter&Gamble, основныетенденции и стратегическоепланирование. Также запла-нированы неофициальныевстречи с ведущими топ-ме-неджерами компании. До это-го компания Procter&Gambleпроводила подобный курс вВаршаве в 2004 году.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ОТ

«БАБОЧКИ»

Белорусская компания«Белкосметикс» (владе-

лец торговой марки АnnaKosmex) запустила в произ-водство новую линию косме-тики Butterfly. При разработкепродукции были использова-ны новейшие микрокристал-лической технологии, кото-рые влияют на процессы об-новления и восстановленияклеток, укрепляют ткани и на-сыщают их кислородом, обес-печивая увлажнение. Продуктпозиционируется в среднемсегменте масс-маркета. Дляпродвижения новой линиикомпания использует прове-дение презентаций и работупромоутеров в ведущих тор-говых сетях Украины.

FRESH UP РАСШИРЯЕТ

ЛИНИЮ

Компания Fresh up рас-ширила созданную не-

давно серию мужской косме-тики ASPIS, выпустив шам-пунь для жирных и нормаль-ных волос, душ-гель для нор-мальной и чувствительнойкожи, роликовый дезодорант

ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ2

• НОВОСТИ •

ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ 3

и гель для бритья двух аро-матов - всего 16 новых про-дуктов. Они разделены на 2серии: для нормальной кожи(Cool Stream) и чувствитель-ной (Ice Rain). Ценовая кате-гория линейки - масс-маркет.В качестве приоритетных ка-налов дистрибуции выбранысупермаркеты.

ДЕБЮТЫ РАЗДЕЛА ZOOM

Производитель торговоймарки Christina, компа-

ния Christina Laboratories(Израиль), дополнила линиюкосметических средствForever Young новыми сред-ствами по уходу за кожей те-ла. Особенностью этой линииявляется использованиенизкомолекулярных пепти-дов с широким спектромбиологической активности.Кроме того, в рецептуру пре-паратов включены увлажня-ющие и лифтинговые компо-ненты, эмоленты и экстрактырастений. Всего было выпу-щено 5 позиций. Официаль-ным дистрибьюторомChristina Laboratories являет-ся компания «Интермед», ко-торая представит новинку навыставке InterCHARM-Украи-на в разделе ZOOM.

BEIERSDORF UKRAINE

НАЧАЛ НОВУЮ

PR-КАМПАНИЮ

Украинское отделениекомпании Beiersdorf AG,

производителя товаров подторговой маркой NIVEA, объя-вляет о начале сотрудничест-ва с агентством TalanProximity в сфере PR. Совме-стные усилия будут направле-ны на повышение уровня ин-формированности украин-ских потребителей о торговоймарке Nivea.PR-формат в коммуникации сцелевой аудиторией ТМ NiveaBeiersdorf Ukraine целенапра-вленно будет использоватьвпервые. Мартин Вулле, ди-

ректор по маркетингу и про-дажам компании BeiersdorfUkraine, так объясняет реше-ние компании: «Наш потреби-тель в Украине высоко ценитпродукцию Nivea. Однако пос-ледние тенденции убедилинас в том, что ему интереснознать не только о предназна-чении нашей продукции, но ио качестве ее ингредиентов,их особенностях и влиянии накожу».Серьезная научная деятель-ность позволяет Beiersdorf AGаккумулировать информа-цию, которой она готова по-делиться с украинскими по-требителями. Для этого в2005 году компания планиру-ет осуществить целый ряд ин-формационных проектов,предполагающих активноевовлечение в них отечествен-ной прессы.

ДЕТСКАЯ КОСМЕТИКА

ДЛЯ ДЕВОЧЕК

Cпециалисты фармацев-тической компании АО

«Эффект» (г. Харьков) создалиновую парфюмерно-космети-ческую серию для девочекпод названием «Алиса вСтране чудес». В состав се-рии входят: душистая вода,крем для ухода за чувстви-тельной кожей, шампунь, пе-на для ванны. Продукция бу-дет широко представлена всупермаркетах и занимаетнизкий ценовой сегмент.Конкурентное окружениемарки - детская косметика«Аленка» («Центр детской кос-метики»), «Мульти-Пульти»(«Вельта Косметик»), «Агу»,«Солнышко» («Украинскиепромышленные ресурсы»).

СЕЛЕКТИВНАЯ

СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ

СЕРИЯ

Вфеврале 2005 года ком-пания «Аiст», эксклюзив-

ный дистрибьютор селектив-ной марки DECLEOR, предста-вит солнечную гамму AROMASUN - 15 препаратов на осно-ве натуральных эфирных ма-сел и активных растительныхкомпонентов для ухода за ли-цом и телом до, во время ипосле загара. Новая сериясредств будет представлена всети парфюмерно-косметиче-ских магазинов Brocard.

НОВАЯ СЕРИЯ ШАМПУНЯ

«АРМОНИ»

СП«Армони» приступа-ет к выпуску новой

серии шампуня под названи-ем Life с экстрактами экзоти-ческих цветов. Продукцияимеет оригинальную упаков-ку и рецептуру. При производ-стве применяется высокока-чественное сырье фирмыCOGNIS. Планируемая датаначала продаж 10-15 июня.Ценовая категория линейки– масс-маркет.

КОМПАНИЯ VEXHOLD

AROMATICS - 10 ЛЕТ НА

РЫНКЕ

Компания Vexhold aromat-ics является украинским

производителем парфюмер-ной продукции класса масс-маркет ($10-15 за флакон). К10-летнему юбилею своейторговой марки специалистыкомпании разработали и вы-пустили 5 новых эксклюзив-ных парфюмерных вод дляженщин Fete, MargaritteDuras, Imaginaire, Principe dela beaute и Infinity (unisex).Парфюмерные композициидля всех пяти ароматов наэксклюзивных правах созда-ла французская лабораторияMANE Fils, которая на протя-жении многих лет поставляет

сырье для всей парфюмер-ной линии компании Vexhold.Стоит заметить, что с 2004года Vexhold aromatics нача-ла создавать собственнуюрозничную сеть. Две фирмен-ные розничные точки былиразмещены в киевских тор-говых центрах «Глобус» (2-ялиния) и «Европорт». Всево-лод Бетин, директор компа-нии Vexhold aromatics, рас-сказал: «Мы решили открытьспециализированные отде-лы, в которых представленатолько наша парфюмерия,чтобы изучить спрос украин-ского населения на отечест-венную парфюмерную про-дукцию средней цены. Нашэксперимент показал, что ин-терес к такому товару есть.Поэтому в феврале 2005 го-да будет открыт еще одинторговый отдел».Руководство компании пла-нирует, что до конца 2005 го-да торговая сеть Vexhold бу-дет состоять из 10 отделов.

ПОДАРОК НА

ГОДОВЩИНУ

Свою восьмую годовщи-ну компания «Эльфа»

встретила очередными но-винками: в линии уже из-вестной торговой марки Dr.Sante выпущена новая кос-метическая серия Cucumber(кукумбер) на основе огу-речного сока. Линейка из10 препаратов для нор-мальной и склонной к жир-ности кожи объединена в3-этапную систему ухода:очищение, основной уход испециальный уход. Ценапрепаратов колеблется от 4до 10 грн.

ВИСОКОСНЫЙ ГОД

Еще в 2000-2001 годахукраинские парфюмер-

ные компании удерживали50% внутреннего рынка не-дорогой продукции (в коли-чественном выражении) и80% готовой продукции экс-портировали в страны СНГ.Некоторые компании строи-ли большие планы на буду-щее. Одни - открывали но-вые фабрики по выпускуодеколона, например, ООО«VIP парфюм» (г. Донецк,мощность - 2 млн флаконовв месяц), ООО «Галтерра» (г.Яворив, Львовская обл.,мощность - 130 тыс флако-нов в сутки). Другие - цеха повыпуску стеклотары, такиекак ООО «РОСО» (Львовскаяобл., мощность - 10 млн из-делий в месяц). Однако вконце 2002 года произошлопервое неприятное для пар-фюмеров изменение - пра-вительство страны повыси-ло ставку акцизного сборана спирт, используемый при

изготовлении ароматнойпродукции с 1,2 грн до 2 грн.Кроме этого были введенылицензирование производ-ства парфюмерно-космети-ческой продукции, содержа-щей спирт; обязательная де-натурация спирта; получе-ние нарядов на приобрете-ние спирта, который отпус-кался по налоговому вексе-лю. Для этого предприятиядолжны были пройти про-верку на соответствие тех-нологии изготовления про-дукции существующим встране стандартам и ТУ.

Для парфюмеров такиемероприятия не прошли бес-следно. Повышение акцизапривело к удорожанию гото-вой продукции, предприяти-ям стало сложнее конкури-ровать по цене, в первуюочередь, на российскомрынке. Сложности в оформ-лении всех разрешительныхдокументов повлекли за со-бой остановку производст-ва, срывы срока выполне-ния контрактов. К тому же спомощью нарядов налого-вые органы решали, кто мо-жет остаться на рынке, а ко-го можно и «убрать». Естест-венно, все это отразилосьна объемах производства:если в 2001 году в Украинебыло выпущено 163,57 млнфлаконов, то в 2002 году -87,334 млн единиц продук-ции.

Об экспорте одеколонадля массового потребителяможно было забыть. Фабри-ки оставались на плаву засчет заказов, которые нача-ли поступать от украинских идаже зарубежных компанийна изготовление недорогойтуалетной воды. Такую про-

дукцию стала выпускатькомпания Brocard совместноc парфюмерно-производст-венным комбинатом «Ава-лон» (г. Симферополь). И ос-тальные крупные украин-ские импортеры недорогойпарфюмерии: «Альфа Пар-фюм», «Имидж», «Рута» (всеиз г. Одесса), Step by Step (г. Харьков) также были гото-вы начать производить пар-фюмерную продукцию в Ук-раине. Для всех заказчиковмощностей в стране хватилобы.

Но с 1 января 2004 годаправительство, ради напол-нения бюджета, приняло ре-шение отменить льготнуюставку акцизного сбора наспирт. В результате все про-изводители парфюмериистали платить 16 грн за 1 л100% спирта. Большинствокомпаний в I квартале 2004года ждали, что правитель-ство все же отменит такойдискриминационный акциз.Однако власти были нужныденьги на выборы, и никтоне собирался уменьшать на-логовые поступления. Ко-нечно, за год некоторыепарфюмерные компанииразработали сложные схемылегальной работы по да-вальческим контрактам. Ноони требуют много временина сбор различных справок,

документов, разрешений. Врезультате компании выпол-няют в несколько раз мень-ше заказов, чем могли бы.(Кстати, бюджет страны оттакой работы предприятийфактически ничего не полу-чает).

ОБМАНУТЫЕ

НАДЕЖДЫ

Все украинские производи-тели парфюмерии надеялисьна то, что с 1 января 2005 го-да снова будут введены льго-ты на спирт. К этому все шло.Во II полугодии 2004 года Ка-бинет министров Украиныразослал поручения в Мин-фин, Минэкономики, в Мини-стерство аграрной политики,в Государственную налого-вую администрацию разо-браться с ситуацией в пар-фюмерной отрасли. Операто-ры рынка предлагали раз-личные пути выхода из соз-давшейся ситуации - введе-ние акцизного сбора или по-вышение ввозной пошлинына импортную продукцию,чтобы уравнять налоговоеполе для импортной и отече-ственной продукции. Но этипредложения Министерстваотклонили, ссылаясь на то,что такие меры не будут бла-гоприятствовать сближениюукраинской нормативной ба-зы Таможенного тарифа с ев-ропейскими стандартами имеждународными договорен-ностями, достигнутыми Укра-иной в рамках переговоров

ФОКУС4

Последние три года украинские производители парфюме-

рии работают в ухудшающемся налоговом климате. Улуч-

шения пока не предвидится.

Объем производства духов итуалетной воды в Украине*

Год Тыс л

ИСТОЧНИК: ГОСКОМСТАТ

2003 7998.9

2004 3556.2

Объем производства духов и туалетной воды в Украине

Год Тыс шт

ИСТОЧНИК: ГОСКОМСТАТ

1999 68846

2000 137819

2001 163570

2002 86330

2003 70946

АКЦИЗ

НА АРОМАТ

по вступлению в ВТО. В своюочередь Налоговая службаУкраины предложила «уста-новить специфические став-ки ввозной пошлины на про-дукцию технического назна-чения с содержанием спиртаэтилового, которые бы зави-сели от объема содержанияспирта в такой продукции иразмера ставки акцизногосбора на спирт этиловый, ус-тановленный действующимзаконодательством». (Стоитзаметить, что парфюмерияотносится не к товарам тех-нического назначения, а кпродукции, которая выполня-ет эстетические и гигиениче-ские функции).

То есть, вместо того, чтобысоздать нормальные условияработы для отрасли, в пер-вую очередь стимулироватьпроизводство готовой про-дукции внутри страны, прави-тельство начинает придумы-вать новые проблемы дляучастников рынка, в то времякак нужно только отменитьзавышенный акциз. Тем бо-лее, что в странах ЕС, кудаспешит правительство Украи-ны, данный налог вообще невзимают. Повышение же

ввозной пошлины на импортприведет к снижению офици-альных поставок парфюме-рии в страну. «Повышениеввозной пошлины приведет кувеличению нелегальногоимпорта. Официальные жеимпортеры станут платитьбольше налогов при раста-маживании. Эти затраты бу-дут заложены в конечную це-ну продукции. В результатетовар станет дороже, и поку-патели или будут приобретатьболее дешевую продукцию,завезенную нелегальнымспособом, станут покупатьреже, или вообще на времяоткажутся от покупок», - гово-рит Александр Корчик, дире-ктор ООО «ДИА», являющего-ся официальным дистрибью-тором таких марок как Ulricde Varens, Panouge и других(г. Киев).

Вся надежда украинскихпредпринимателей на новоеправительство, которое смо-жет разобраться в пробле-мах отрасли и создать нор-мальные, выгодные условияработы как для инвесторов,так и для местных производи-телей. Пока же бизнесмены,вложившие средства в соз-

дание производственныхмощностей, несут убытки из-за сокращения выпуска пар-фюмерии. К тому же пред-приятиям необходимо рас-плачиваться за кредиты, ко-торые были привлечены настроительство объектов.

МЕТАМОРФОЗЫ РЫНКА

Большинство украинскихпроизводителей парфюме-рии в результате тяжелогоналогового бремени свора-чивают свою деятельность.Хотя, если внимательно изу-чить официальные статисти-ческие данные, то получает-ся, что парфюмерная от-расль находится на небыва-лом подъеме. Судите сами.За 11 месяцев 2004 года изУкраины импортировано ду-хов и туалетной воды 4,6 млнтонн на сумму 135 млн дол-ларов. Из них 1,7 млн тоннна сумму 129 497 млн долла-ров было отправлено в Испа-нию. Иными словами, испан-цам так понравилась укра-инская ароматная продук-ция, что они готовы платитьпо 75,6 долларов за 1 кг. Да-же французская продукция

не ценится столь высоко: за11 месяцев 2004 года в Ук-раину из Франции была за-везена парфюмерия посредней таможенной стои-мости 10,33 доллара за 1 кг.

Заметим, что пока в стра-не бушевала «оранжевая»революция, местные парфю-меры смогли продать своейпродукции еще на 35,66 млндолларов. Можно только до-гадываться о новых схемах,разработанных талантливы-ми компаниями, которые та-ким образом, например, мо-гут возмещать НДС из бюд-жета.

Валентина Белоцерковская

ФОКУС 5

Экспорт парфюмерных изделий из Украины

Год Тыс т

ИСТОЧНИК: ГОСКОМСТАТ

1998 6.5

1999 6.5

2000 14

2001 16.7

2002 9.6

2003 4.1

11 месяцев 2004 г. 4.6

Экспорт парфюмерных изделий из Украины

Год Тыс т

ИСТОЧНИК: ГОСКОМСТАТ

1998 г. 6975.43

1999 г. 4831.6

2000 г. 7839.16

2001 г. 8906.45

2002 г. 9853.75

2003 г. 28691.8

11 месяцев 2004 г. 135304.51

Импорт парфюмерных изделий в Украину

Год Тыс т

ИСТОЧНИК: ГОСКОМСТАТ

1998 1.7

1999 1.5

2000 1.5

2001 1.5

2002 2.3

2003 2.37

11 месяцев 2004 г. 3.4

Импорт парфюмерных изделий в Украину

Год USD млн

ИСТОЧНИК: ГОСКОМСТАТ

1998 7.1

1999 6.3

2000 6.7

2001 9.9

2002 11.7

2003 15

11 месяцев 2004 г. 22

Помнению экспертов,украинская индустрия

красоты будет расти такими жетемпами еще в течение, покрайней мере, трех лет. Этомубудут способствовать позитив-ные изменения, наметившиесяв политической и экономиче-ской жизни страны в целом иотрасли в частности. Они откры-вают перед компаниями-про-изводителями и поставщикамибольшие перспективы для раз-вития бизнеса. Цифры выгля-дят впечатляюще. За I полуго-дие 2004 года объемы про-мышленного производства, поданным Госкомстата Украины,возросли на 15,9%, производ-ства парфюмерии и мыла - на11,4%. Прирост валового внут-реннего продукта (ВВП) в янва-ре-июне 2004 года составил12,7% по сравнению с анало-гичным периодом предыдущегогода. Причем положительнаядинамика наблюдается уже непервый год, что позволяет ино-странным компаниям рассмат-ривать Украину с точки зрениявложения инвестиций.

Объем экспорта внешнейторговли в I полугодии прошло-го года составил 12,8 млрд дол-ларов, импорта - 10,7 млрд дол-ларов. (Рост на 51,3 и 32,5% со-ответственно.) Главным обра-зом Украина экспортировалатовары в Германию, Турцию,Италию, Китай, США, Польшу,Литву. Россия остается веду-щим торговым партнером -16,8 экспортных и 39% импорт-ных поступлений. Наибольшийприрост валовой добавленнойстоимости зафиксирован в оп-товой и розничной торговле -30,7%.

Оборот оптовых компанийсоставил 250,7 млрд грн (дина-мика - 33,1% в физическом вы-ражении), розничных - 48,4млрд грн (+20,2%). Однако су-ществование мелкооптовогозвена, которое в других странахвытесняется крупными игрока-ми, осложняет отношения меж-ду производителем и розницейи влияет на конечную цену про-дукта на прилавке. Так, парфю-мерно-косметическая продук-

ция подорожала на 2,4-8,1%. Одновременно с ростом цен

увеличивалась платежеспособ-ность населения - на 19,7% в Iполугодии 2004 года. Средне-месячные доходы большинстваукраинцев составили в среднемпримерно 450 гривен в месяц,в столице приблизительно в 2раза больше - около 900, апредставители класса буржуа-зии в среднем в месяц получали28-30 тыс. гривен. В I полугодиипрошлого года покупательскаяспособность номинальной за-работной платы выросла на26,7% по сравнению с анало-гичным периодом 2003 года.Рост благосостояния населениястраны нашел прямое отраже-ние в изменениях потребитель-ских предпочтений в сторону бо-лее дорогой продукции. По мне-нию аналитиков, на долю селек-тивной косметики и парфюме-рии сегодня приходится поряд-ка 15 %. При этом рост продажоценивается в 30%. Точной ста-тистики по емкости украинскогорынка селективной продукциинет. Как считают импортеры, в2004 году объем продаж элит-ной парфюмерии и косметикина Украине составил примерно150-200 млн долларов (вклю-

чая косметику, продающуюсячерез салоны красоты).

Несмотря на то что самымибольшими сегментами украин-ского рынка остаются средствапо уходу за волосами и декора-тивная косметика - 446,6 и400,9 млн долларов соответст-венно, наиболее динамичноразвивающимися секторамиявляются средства по уходу закожей, парфюмерия (динамика- 30,5% в 2003 году по сравне-нию с 2002 годом), средства поуходу за волосами и солнцеза-щитная косметика - 29,9 и27,3% соответственно. Попу-лярность декоративной косме-тики - специфика украинскогорынка. По данным компанииCOMCON-Ukraine, наиболее ча-сто покупаемым продуктом яв-ляется губная помада, ее ис-пользует 42,2 % потребитель-ниц. Реже всего пользуютсякрем-пудрой - всего 3,7%. Чтокасается косметики по уходу закожей, наибольший спрос у по-купателей существует на кремдля лица (92 %) и для рук (48,8%). В последнее время растетпопулярность маски, скраба,бальзама для тела.

Аутсайдерами пока остаютсядезодоранты, детская космети-

ка и солнцезащитная. Однаковлияние западноевропейскихтенденций и попытки отечест-венных производителей запус-кать собственные продукты вэтих сегментах позволяет пред-положить, что в ближайшем бу-дущем эти сектора продемонст-рируют высокие результатыпродаж. Это касается и косме-тики для мужчин. Уже сегодняряд компаний предлагают своипродукты. Например, «Сенита»в 2004 году выпустила две се-рии: «Мачо» из 7 позиций исредства «Все для бритья» с ко-ензимом Q10 (4 продукта). Вскором времени в продаже по-явятся новая продукция T-zone(10 средств), в том числе в не-обычном для украинского про-изводителя формате - саше.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Согласно опубликованному в2004 году рейтингу 500 круп-нейших компаний Украины,среди наиболее успешныхфирм страны по уровню доходав 2004 году были названы та-кие парфюмерно-косметиче-ские компании, как «Проктерэнд Гембл Украина» (144-е мес-то), «Avon Cosmetics Украина»(252-е место), «Ольвия Бета»(275-е место), ДП «Аромат»(348-е место), ООО «Петрус»(375-е место), ЧПТФ «ЮСИ»(420-е место), ПИИ «ЖиллеттЮкрейн» (428-е место), «Юни-левер-Украина» (442-е место),ООО «Грей» (446-е место) и «Ави-то Трейдинг Групп» (487-е мес-то). При этом «Проктер эндГембл» занимает 50-е место пообъемам чистой прибыли, а«Жиллетт Юкрейн» - 118-е.

Сейчас на долю крупныхфирм - Procter & Gamble,Beiersdorf, Unilever, L`Oreal,Henkel, Oriflame, Avon,Miraculum, Dzintars, Faberlic -приходится 52,2% парфюмер-но-косметического рынка. Ино-странные компании доминиро-вали практически во всех сек-торах косметического рынкаУкраины.

По-прежнему лидирующуюпозицию сохраняют компании

ОБЗОР РЫНКА6

Объем каналов дистрибуции косметики и парфюмерии в Украине в 2003 году (%)

ИСТОЧНИК: EUROMONITOR

Аптеки/drugstores 4.2

Гипермаркеты и супермаркеты 11.1

Продовольственные магазины 4.4

Универсмаги 10.2

Специализированне сети 15.7

Прямые продажи 16

Открытые рынки 21.3

Другие 17.1

Итого: 100

Украинский парфюмерно-косметический рынок с каждым

годом становится все более привлекательным как для за-

падных, так и российских игроков. Третий по объему в Во-

сточной Европе, он остается к тому же самым динамично

развивающимся. По данным исследовательского агентст-

ва Euromonitor, объем парфюмерно-косметического рын-

ка Украины в 2003 году составил 1575,8 млн долларов,

что на 22,4 % больше, чем в 2002 году. При этом потенци-

ал отрасли оценивается в 7 млрд долларов.

ИГРА ПО-КРУПНОМУ

прямых продаж - 16 % рынка.Наиболее развивающимисяявляются такие компании, какAvon Products Inc, Mary KayUkraine, Oriflame, Faberlic. Осо-бенно активно эти компаниипродвигаются в небольших го-родах, где качественных мага-зинов парфюмерии и космети-ки практически нет.

В условиях конкуренции ус-пех отечественных компанийсильно зависит от правильнопостроенной рекламной кам-пании во всех средствах массо-вой информации, а также отбрендинга и маркетинговой по-литики. Украинские компании,к сожалению, пока не могут се-бе позволить большие реклам-ные бюджеты. В 2003 году наУкраине рекламные поступле-ния, например, в женские глян-цевые издания выросли посравнению с предыдущим го-дом на 60% - с 21 млн до 34,3млн долларов. При этом наибо-лее крупными компаниями-ре-кламодателями стали Brocard(1,06 млн долларов) и «Селди-ко» (960 тыс. долларов), а самы-ми рекламируемыми брендами- Vichy (955 тыс. долларов) иAvon (870 тыс. долларов).

Структурно операторы укра-инского рынка (порядка 110компаний-производителей)подразделяются на несколькогрупп:- бывшие государственныепредприятия, ныне приватизи-рованные (Золотоношская ПКФ«Злата», Львовская ПКФ«Эдельвейс»);- частные компании, образо-ванные в 80-90-х годах («ПКФ«Ароза»);- новые фирмы, построенныезападными концернами («Хен-кель-Ужгород», перешедшеекомпании «Форева груп»);

Одним из старейших пред-приятий является Николаев-ский парфюмерно-косметиче-ский комбинат «Алые паруса»,образованный более 100 летназад. Он производит такие ко-сметические линии как «Алыепаруса», «Эдем», «Славянка»,«Розовые лепестки», «Алоэ-ве-ра», «Морская», мужскую косме-

тику «Фрегат». Среди компаний «новой вол-

ны», осваивающей сегментпремиум, - НПП «Экотех», кото-рый производит косметикукласса люкс Bishoff на экологи-чески чистой полиминеральнойоснове в оригинальном сочета-нии с экстрактами, маслами це-лебных трав и растительнымиполисахаридами. Другая укра-инская косметическая марка,позиционирующаяся в данномсегменте, – SAVITRI фирмы«Март-Ком».

В сегменте краски для волослидирующие позиции занимаеткомпания «Экми», котораяпредлагает порядка 120 пози-ций. В октябре 2004 она завер-шила процесс прохождениявнешнего аудита с целью полу-чения сертификата по системеменеджмента качества ISO9001:2000. В рамках реализа-ции стратегии долгосрочногоразвития компании «ЭКМИ» вмарте 2004 года был веден вэксплуатацию новый офисныйкорпус, необходимость строи-тельства которого возникла всвязи с существенным расши-рением штата предприятия.Кроме того, компания внеслакоррективы в маркетинговуюстратегию продвижения това-ра, выбрав зонтичную страте-гию.

Одним из наиболее интерес-ных сегментов для украинскихпроизводителей является сек-тор средств для ванны и душа.

Сегодня в нем представленыпорядка семи компаний. Самаякрупная среди них - косметиче-ская фабрика «Любава», кото-рая первая в 1999 году началапроизводство морской нату-ральной соли. Сейчас ее ассор-тимент насчитывает 80 продук-тов (соли, пены, бомбы, таблет-ки и диски для ванны). В 2004

году потребителям была пред-ложена новая серия Geyser TMDoctor Salt. По словам директо-ра компании Виктора Бойко,можно отметить увеличениепродаж продукции более доро-го ценового сегмента. Предпоч-тения потребителей сдвигают-ся к оригинальным и эмоцио-нальным продуктам, таким как

ОБЗОР РЫНКА 7

Объем украинского парфюмерно-косметического рынка по сегмантам продукции

2002 г. 2003 г. %97/0,3 % 02/03

ИСТОЧНИК: EUROMONITOR

Косметика и парфюмерия 960.8 1575.8 379.3 22.4

и средства гигиены:*

Средства по уходу за кожей 136.8 178.2 432.1 30.5

Средства по уходу за волосами 193.7 446.6 419.1 29.9

Декоративная косметика 185.6 400.9 494 18.5

Средства для ванны и душа 153.1 174.1 220.7 15.2

Косметика для мужчин 71.7 84.8 387.8 19.7

Парфюмерия 74.2 96.6 473.1 30.5

Средства по уходу за полостью рта 68 108.5 337.2 19.8

Косметика для детей 35.5 40.2 255.9 14.6

Дезодоранты 49 54.1 233.1 11.9

Депилятории 2.1 2.3 62.3 8.7

Солнцезащитная косметика 5.6 6.9 677.1 27.3

* Сумма сегментов превышает объем рынка, так как косметика для мужчин включена в категорию парфюмерия и другие категории

База Данных содержит более 10 000 адресов по направлениям:• Косметология, дерматология, пластическая хирургия,• Производство и продажа косметики, медицинского

и косметологического оборудования• Парикмахерские, салоны и ногтевые студии• Парфюмерно-косметические магазины• Торговые и дистрибьюторские компании• Учебно-методические центры

За дополнительной информацией обращайтесь к Олексеенко Марии

Тел./факс: (044) 238-81-87, 238-8512/15/18E-mail: kiev@cosmopress.ru

ukraine@intercharm.ru

Нужна эффективная и недорогая рекламная кампания

?Компания «Косметик Экспо Медиа» предлагает услугупочтовой рассылки рекламных материалов

быстрорастворимая серия,соль для ванны с перламутро-вым пигментом. В последнеевремя на рынке появляетсяпродукция зарубежных произ-водителей, в основном из Рос-сии, Китая. В 2004 году инте-ресную новинку представилэксклюзивный дистрибьюторчешской компании NOVENTIS«Бикко» - цветные ароматизи-рованные капсулы для ваннысо 100% натуральными компо-нентами.

С недавних пор ряд украин-ских компаний стали осваиватьновые сегменты и даже выхо-дить на смежные рынки, напри-мер, аптечный. ЗолотоношскаяПКФ «Злата» выпустила косме-тический лосьон «Антикомо-рин», из последних новинок -Coolfresh, средство по уходу заполостью рта. МНПО «Биокон»разработала сразу три продук-та: крем «Укус-OFF» с экстрак-том медицинской пиявки дляоблегчения неприятных ощуще-ний, вызываемых укусами на-секомых, гель «Синяк OFF», ко-торый помогает ускорить ис-чезновение гематом, а такжепрозрачный гель «ГИРУДОВЕН»,улучшающий кровообращениеи препятствующий развитиюварикоза.

Столичная фабрика «Зоря»,производившая моющие сред-ства, в апреле 2004 года былапереименована по желаниюболгарского владельца в пред-приятие Fresh up. Вместе с этимизменился и профиль компа-нии: были разработаны и запу-щены в производство торговыемарки «Калеа», «Регина Вита»,«Аспис». ЗАО «Сирена» (г. Киев)в июне начало реализовыватькосметическую продукцию подторговой маркой «Доктор Чал-кин». До того как стать произво-дителем, компания «Сирена»занималась импортом россий-ской косметики и бытовой хи-мии. За семь лет работы пред-приятие смогло сформироватьсильную сбытовую систему.

Компания «Алес» (Киевскаяобласть), специализирующаясяна производстве косметики итоваров бытовой химии, рас-

ширила ассортимент серии«Природна скарбниця» («Зеле-ная линия»), выпустив гель длядуша «Фруктовая свежесть» и«Морская прохлада». В сентяб-ре руководство предприятияпланирует начать продажи ещечетырех видов жидкого мыла,геля для умывания, геля для ин-тимной гигиены и маски для во-лос. В начале лета фирма такжерасширила ассортимент дет-ской серии Olis baby. Были вы-пущены детский шампунь -Sunny banana, Shaggy kiwi, Aircola, детская пенка-гель -Water-melon, Mixed fruits,Peach-apricot и шесть видовдетского мыла с растительны-ми экстрактами. Всего ассорти-мент компании насчитывает170 позиций.

Расширение ассортиментана многих предприятиях идетодноверменно с модернизаци-ей производственных мощно-стей. Например, ЗАО «Эльфа»закончило строительство соб-ственной косметической фаб-рики в Киеве. Инвестиции в еесоздание составили около 1млн долларов. Новое предпри-ятие будет выпускать космети-ческую продукцию парафарма-цевтического направления. Нафабрике установлена итальян-ская линия по выпуску жидкихмоющих средств и два швей-царских реактора по изготов-лению кремовой группы. До-полнительно планируется уста-новить линию производитель-ностью до 0,5 т за одну загруз-ку, в закупку которой будет ин-вестировано 100 тыс. долла-ров. С началом работы на пол-ную мощность ожидается уве-личение объемов продаж ком-пании до 750-940 тыс. долла-ров в месяц. Кроме того, в этомгоду будет начато строительст-во склада площадью около 1тыс. кв. м. Также руководствокомпании договорилось с вла-стями о дополнительной покуп-ке еще 2-3 га земли, которыебудут использованы для по-стройки фармацевтическогокорпуса, спроектированногосогласно стандарту GMP.

АПТЕКИ ИДУТ В РОСТ

За последние годы системадистрибуции на Украине сильноизменилась. Роль открытыхрынков и киосков резко снизи-лась в 2003 году в связи с рос-том спроса на качественную ко-сметическую продукцию. Этиканалы, как правило, предлага-ют продукцию низкого качест-ва или подделки. Основным фа-ктором этих позитивных изме-нений стало появление магази-нов самообслуживания, напри-мер, «Космо», «ДЦ», а также сетиBrocard. Продажи через супер-маркеты также возросли. При-мером может служить растущаясеть MonAmi, которая располо-жена в сети супермаркетов«Велика Кишеня». Все эти кана-лы предлагают широкий ассор-тимент товаров, грамотныймерчендайзинг, услуги консуль-тантов.

В Украине селективная про-дукция реализуется через триспециализированных сети ма-газинов: «Брокард» (около 40торговых точек), «Л'Эскаль» (10магазинов) и «Роксолана» (2магазина). В стране есть и несе-тевые игроки: порядка 20 круп-ных специализированных ма-газинов и примерно 40 неболь-ших торговых компаний, реали-зующих в основном дорогуюпарфюмерию (как правило, ко-сметическая продукция в такихторговых точках отсутствует).

Самые популярные в Украи-не марки представлены и в от-делах розничных сетей «ДЦ» и«Космо», специализирующихсяна продаже косметическойпродукции средней ценовойгруппы и товаров бытовой хи-мии.

Открытые рынки остаютсяодним из важных каналов ди-стрибуции в Украине. Однакоспециалисты отмечают сниже-ние их влияния в связи с от-крытием новых крупноформат-ных магазинов и специализи-рованных отделов в торговыхцентрах площадью от 500 кв. ми больше.

Еще одним перспективнымканалом сбыта являются сете-

вые аптеки, которые в 2003 го-ду увеличили долю рынка и объ-ем продаж - до 989 млн долла-ров, из них на долю косметикиприходится около 26,4 млн дол-ларов в денежном выражении(порядка 25 млн единиц про-дукции). Стоит заметить, что ап-теки предлагают населениюеще и биологически активныедобавки, которые входят в груп-пу товаров для здоровья и кра-соты. Их было продано на сум-му 22, 613 млн. долларов, чторавно 13,587 млн. упаковок. Вэтом канале сбыта преоблада-ет импортная продукция, ее до-ля равна 64,79 % (в денежномвыражении), в то время как то-вары отечественного произ-водства составили всего35,21% (в денежном выраже-нии). Ситуация выглядит иначе,если вести подсчет в натураль-ных единицах: импорт - 28,92 %,украинские товары - 71,08%.

ДИСТРИБУЦИЯ

Хотя доля продукции катего-рии масс-маркет занимает ус-тойчивые позиции, процент се-лектива увеличивается. Помнению импортеров в 2004 го-ду объем продаж элитной пар-фюмерии и косметики составилоколо 200 млн долларов. Се-годня основными украинскимиимпортерами элитной космети-ки и парфюмерии являются: СП«В.В.», «Гранд Парфум», «Селди-ко Украина», «Эгзагон», группакомпаний «Эрмитаж». «Эгзагон»является дистрибьютором 65брендов, таких как Gucci, NinaRicci, Elizabeth Arden, Dupont,Calvin Klein и других. «В.В.» им-портирует более 50 марок -Boss, D&G, Carolina Herrera,Versace и другие. «Селдико Ук-раина» завозит в страну про-дукцию таких марок, какGuerlain, Givenchy, Christian Dior,Kenzo, Lalique. «Гранд Парфум»дистрибутирует La Perla, SergioTasshini, Genny, Krizia, ParfumsAubusson Paris. Компания «СтарБоте» представляет товарыфирмы РВI.

Среди дистрибьюторов пар-фюмерии масс-маркет наибо-

ОБЗОР РЫНКА8

И Г РА ПО-КРУПНОМУ

лее заметна харьковская ком-пания Step by Step, котораяпредставляет на Украине такиебренды как Max Gordon, BlueUp, Paris Geneve Parfums, HappyParfums, Paris Elysees, DanaLux. Компания активно работа-ет со своими партнерами. Всентябре 2004 года фирма про-вела акцию «Step by Step - вит-рина класс» среди торговых то-чек. Учитывались следующиекритерии: наличие «Тестер-про-граммы», присутствие в ассор-тименте новинок, общее коли-чество позиций продукции, ка-чество выкладки товаров и т. д.

УПАКОВКА

СОВЕРШАЕТ РЫВОК

За последние 10 лет украин-ская упаковочная отрасль со-вершила гигантский рывок всвоем развитии и де-факто ста-ла самостоятельной отрасльюэкономики. Вместе с тем, на оп-ределенном этапе развитияупаковочной отрасли стали за-метно нарастать внутренниепротиворечия, обусловленныерядом причин.

Большинство полимеров Ук-раина ввозит из Центральной иЗападной Европы, частично - изРоссии и Беларуси. Мировоеповышение цен на нефть - ос-новное сырье для производстваполимеров - стало причиной по-дорожания в стране производи-мых из полимеров видов упа-ковки.

Начиная с августа 2004 года,некоторые упаковочные мате-риалы и виды готовой упаковкиподорожали на 10-20%. Частькрупных компаний пока удер-живает цены на прежнем уров-не, но до конца года, похоже,все украинские упаковщики бу-дут вынуждены увеличить стои-мость продукции. В секторе го-товой упаковки практическивсе крупные производителиупаковочного рынка (а это неменее 70% производства) явля-ются сами поставщиками мате-риала отечественного или зару-бежного производства.

Готовая упаковка, ввозимаяиз-за рубежа, в Украине зани-

мает не более 10% емкостирынка, считают специалисты от-расли. Украинские экспортерыупаковки в Россию признают,что российские производителиотличаются большей инертно-стью и консервативностью, чемих украинские коллеги. С круп-ными заказчиками работаютнапрямую, с мелкими - черездилеров. В отличие от ряда рын-ков, на упаковочном использо-вать 100%-ную прямую дистри-буцию на сегодняшний деньэкономически невыгодно.

Определение емкости упако-вочного рынка в денежном эк-виваленте затруднено, посколь-ку стандартным показателемукраинская система отчетностине располагает. В стране пока-затель потребления упаковки в2003 году определен как 0,47кг на душу населения в год. ВРоссии тот же показатель равен0,76; в Словакии и Чехии - по1,99; в Венгрии - 2,34; в Польше- 2,35 кг. Соответственно, ем-кость украинского рынка упа-ковки в физическом выраже-нии составляет 22-25 тыс. тонн.Операторы украинского рынкасклоняются к объему 30-36 тыс.тонн. «Разброс» в 6 тыс. тоннобусловлен тем, что чуть ли некаждый из крупных специали-стов использует свои поправкик официальным данным. Но по-тенциал упаковочной индустрии(и рынка в целом) в Украине се-годня выработан не более чемнаполовину. Пятерка ведущихотечественных производителейоборудования контролирует бо-лее 50% рынка упаковочногооборудования. Сама пятерка (валфавитном порядке) выглядиттак: «Интермаш»; «Термопак»;«ТФК»; украинский филиал меж-дународного Elopack; «Упмаш».

Однако доля импортного обо-рудования, преимущественнонемецкого и польского, доста-точно высока - порядка 40%.Как правило, это б/у машины.Есть три причины, которые вы-нуждают предприятия покупатьиностранное second hand. Пер-вая - общая некомпетентность,незнание реальной ситуации вобласти развития технологий.

Вторая - непосредственно фи-нансовый момент. Третье - ком-пании рассчитывают, что приве-зенное ими из-за границы луч-ше отечественного, а его ре-монт можно организовать наместе.

В основном же иностранцызаполняют «пробелы», незапол-ненные украинскими машино-строителями, к которым отно-сятся высокопроизводитель-ные автоматические упаковоч-ные линии. В Украине пока непроизводят столь сложные ра-боты. Кроме того, импорт в Ук-раину оборудования облагаетсядостаточно высокими пошлина-ми и ввозным НДС, в результатечего и так недешевые упаковоч-ные машины и линии дорожаютеще на 25-30%.

Должна быть разработанастандартная, общегосударст-венная программа, которая бу-дет регламентировать этот ры-нок. Потому что многие фирмысоздаются в результате ответв-ления компетентных специали-

стов из крупной основной ком-пании и просто-напросто крадутуже наработанные технологии идокументацию. Более реаль-ным выход на зарубежные рын-ки станет после решения проб-лем с украинскими налогами.Ведь не секрет, что при действу-ющей сегодня системе налого-обложения производство обо-рудования в стране становитсянизкорентабельным, крупномупредприятию очень сложно ре-шать серьезные задачи по соз-данию и развитию базовых мо-делей. Необходима льготная си-стема кредитования и болеемягкая система налогообложе-ния, тогда упаковочная отрасль,как и любая другая, сможет сме-ло выходить на другие рынки иприносить прибыль.

Уже не первый год Украинаявляется козырной картой в ру-ках опытных игроков. Кто из нихсумеет в нужный момент вос-пользоваться ею для победы нарынке?

Яна Крупенина.

ОБЗОР РЫНКА 9

Первый парфюмерно-косметическийпортал Украины

• Новости

• Анонсы

• Обзоры рынка

• Биржа труда

• Специализированая пресса

По вопросам размещения новостей и рекламы обращайтесь к администратору портала:Тел./факс: +38 (044) 238-8512/15/18E-mail: admua@intercharm.ru

InterCHARM-Украина 2005является крупнейшей в Ук-

раине выставкой в отраслипарфюмерии и косметики. Онапредоставляет возможностьувидеть определенные тенден-ции рынка. Все больше компа-ний стараются занять свою ни-шу, улучшить ассортимент и ка-чество производимой продук-ции, дистрибьюторы ищут но-вые каналы сбыта и новыхпартнеров. Активно развива-ются компании, предлагаю-щие сырье, упаковку и обору-дование для парфюмерно-кос-метической продукции. Нынешняя выставка заметноотличается от предшествую-щих. Изменился количествен-ный и качественный составэкспонентов: если в прошломгоду их было 267, то в этом годууже 362 участникa. В 2005 годуна InterCHARM приедут компа-нии из Украины, России, Поль-ши, Беларуси, Болгарии, Тур-ции, Германии, Италии, Литвы,Испании. В этом году в 1,6 разаувеличилась экспозиционнаяплощадь, достигшая 7452 кв м.Выставка - это наглядный при-мер Expo MarketingCommunication: комплекса ус-луг, направленного на эффек-тивное решение субъектамирынка маркетинговых задач всфере рекламы, стимулирова-ния сбыта, PR, прямых продажи direct-mail. Она предоставля-ет участникам большие воз-можности для ведения перего-воров, поиска партнеров, раз-вития новых взаимовыгодныхотношений. Например, для уп-рощения работы на такой мас-штабной выставке какInterCHARM-Украина, компа-ния-организатор подготовилапутеводитель, который обеспе-чит профессионалам отраслипоиск интересующих их компа-ний. В путеводителе такжеможно найти программу дело-вых мероприятий выставки.Помнению организаторов, инте-ресным для потребителей кос-

метики и парфюмерии станетпроект нового для Украиныформата brand event - BEAUTY-TIME Show. Новшеством 2005 года явля-ется раздел ZOOM - зона инно-ваций как продуктов, так и ус-луг индустрии красоты. Распо-ложенный в центре первогопавильона, он не может непривлечь внимания, тем са-мым позволяя компаниям сде-лать акцент на инновационныхили нишевых предложениях.На выставке будут представ-лены, в частности, новыеформаты продукции. Напри-мер, в этом году очень попу-лярно направление Wellness -удовольствие на дому. В свя-зи с этим, продукты, позволя-ющие получить удовольствиеот салонных процедур в до-машних условиях, становятсявсе более актуальными. Врознице все чаще появляют-ся линии профессиональнойкосметики для домашнегоухода, наборы для релакса-ции, в которые входят косме-тические маски и кремы, мас-сажеры для лица и тела, аро-матические свечи и дажекомпакт-диски с расслабляю-щей музыкой. Фирма «Каэта-на» на своем стенде расска-жет о достоинствах первойукраинской профессиональ-ной косметики.Еще одним из активно разви-вающихся сегментов являют-ся SPA-услуги, поэтому на вы-ставке будут представленыновые для украинского рынкапродукты и услуги из даннойсферы. Одна из них - SPA-кап-сула. Она представляет собойструйный водный массаж, ко-торый можно применять, да-же не раздеваясь. Эта проце-дура помогает кровообраще-нию, снимает мышечныеспазмы, уменьшает боль вмышцах, способствует зажив-лению ран, снимает стресс,предупреждает артрит. Компания «Ольга и Ольга»

представит на InterCHARM-Украина косметическую про-дукцию Baltic SPA торговоймарки O'GEMI - инновацион-ные средства на основе нату-рального балтийского янта-ря-сукцинита и его производ-ных: янтарной кислоты и ян-тарного масла.Среди новинок выставки -оборудование для тестирова-ния волос и кожи SMARTMARKETING TOOL российскойкомпании «Нэтрия». Онапредставит различные систе-мы тестирования. Первая - спомощью цифровой видеока-меры New Dolphin (разреше-ние 270,000 pixels) с увеличи-вающими линзами, она по-ставляется с программнымобеспечением для тестирова-ния кожи лица и волос. Дру-гая - с помощью цифровойвидеокамеры New Aramo Pro(разрешение 410,000 pixels).Данная система дает возмож-ность поляризации и исполь-зуется для просмотра болееглубоких слоев кожи, состоя-ния капиллярных сосудов,сальных желез, кератина,пигментации, акне, атопии.Последняя разработка ком-пании - комплекс Aramo TS(разрешение 410,000 pixels),который позволяет произве-сти полную диагностику со-стояния кожи лица: от опре-деления типа кожи до изме-рения морщин. Аппарат по-ставляется со встроенным из-мерителем влажности и эла-стичности. Впервые на выставке будетработать InterCHARMpack -

раздел, аккумулирующий всенеобходимое для производст-ва и реализации парфюмер-но-косметической продукции(сырье, упаковку, способымаркировки, дизайн и т. д.)Среди его экспонентов такиеизвестные компании какBang&Bansomer, BristolChemicals, Linhardt&HermanKoch, Biesterfeld, UNEXIMHandels-Gmbh.В этом году состоится тради-ционное награждение золо-тыми медалями InterCHARMкомпаний за наивысшийвклад в развитие парфюмер-но-косметического рынка Ук-раины. Также InterCHARM Украина-2005 предлагает обширнуюпрофессиональную программу,которая является основой длядвустороннего сотрудничествапо новым направлениям. III Международная конферен-ция «Косметическая индустрияУкраины», организатором ко-торой является украинское из-дание «Косметический рынокСЕГОДНЯ», привлечет внима-ние докладами, посвященны-ми маркетингу и PR парфю-мерно-косметической продук-ции. В последнее время отече-ственные производители по-нимают актуальность и необ-ходимость брендинга. Соглас-но исследованиям, одним изрешающих факторов при по-купке той или иной продукцииявляется осведомленность по-купателя, которая в основномформируется средствами мас-совой информации. Поэтомуна конференции будет сделан

СОБЫТИЕ10

InterCHARM –УКРАИНА 2005

Цифры и факты

Общая площадь: 18234 кв м.

Экспозиционная площадь: 7452 кв м.

Количество экспонентов: около 362.

Ожидаемое количество посетителей: около 40 000.

Количество стран: 10.

доклад на тему «Составлениемедиа-плана рекламы для пар-фюмерно-косметической про-дукции». Константин Ткаченкопредставит доклад «Монито-ринг СМИ как эффективныйинструмент реагирования наизменения рынка», проанали-зировав эффективность пря-мой рекламы в косметическойотрасли. Как показал V Мос-ковский косметический фо-рум, актуальным для профес-сионалов является факторинг- разновидность торгово-ко-миссионной операции, сочета-ющейся с кредитованием обо-ротного капитала клиента.Суть услуги заключается в том,что фактор-фирма приобрета-ет у клиентов право на взыска-ние долгов и частично оплачи-вает клиентам требования к ихдолжникам, что позволяетпроизводителям и дистрибью-торам быстрее возвратитьдолги и увеличить оборотныйкапитал предприятия. Тихов-ская Наталья, руководительнаправления «Факторинг» «Ук-рсоцбанка» сделает доклад натему «Влияние факторинга настратегию развития и оптовуюполитику предприятия». В свя-зи с увеличением доходов ук-раинских потребителей, воз-растает спрос на продукциюпремиум-класса. Анализ осо-бенностей потребительскихпредпочтений при покупке се-лективной парфюмерии и кос-метики представит ДмитрийГайдук, компания «КОМКОН-Украина». Проблема дистрибу-ции и подготовки кадров длярозничной торговли будет рас-смотрена в докладе «Опыт под-готовки менеджеров по прода-же для парфюмерно-космети-ческой продукции» АлександраЛадыгина, руководителя де-партамента тренинга «Геш-тальт Консалтинг Групп». В нембуду затронуты такие аспектыкак техника делового общенияменеджера, методы поискаклиентов, этапы процесса про-дажи, особенности продаж потелефону, неплатежи и методыих устранения.Впервые в Украине пройдет I

Международная конференция«Новые ингредиенты и техно-логии для парфюмерно-косме-тического производства». Ана-лиз исследований известных иэкзотических эфирных маселпроведет кандидат фармацев-тических наук Юлия Ковтун со-вместно с заведующим кафед-рой, доктором фармацевтиче-ских наук, профессором Наци-онального фармацевтическо-го университета г. ХарьковаАлександром Башурой.Основными тенденциями всегменте рынка средств поуходу за кожей являются ув-лажнение, питание, борьба состарением кожи и целлюли-том. Современные потребите-ли предпочитают многофунк-циональные косметическиесредства. Многие из вышепе-речисленных свойств косме-тическим средствам обеспе-чивают силиконы. Свой взглядна этот продукт представитАлексей Бударагин, специа-лист по технической поддерж-ке компании Дау Корнинг ГмбХв докладе-презентации «Преи-мущества использования си-ликонов в средствах по уходуза кожей». Информация о воздействииультрафиолета на кожу спо-собствовала тому, что средст-ва для загара стали одним изнаиболее быстрорастущих сег-ментов рынка в 2004 году. Ма-рина Дрыга, руководитель кос-метического проекта компа-нии «Витэк», расскажет о кос-метических продуктах компа-нии Merck - UV-фильтрах, какэффективной защите клетокорганизма от солнечного излу-чения, а также дигидроксиаце-

тоне - активном компонентесредств для имитации загара.Сергей Огий (Biesterfeld) по-святит свой доклад специаль-ным продуктам компании KaoChemicals Europe, которые по-зволяют получить широкийкруг продуктов с уникальнымисвойствами: от мягких детскихмоющих средств до промыш-ленных. В докладе будут рас-смотрены наиболее интерес-ные продукты, такие как:Amident N - этоксилированныймоноэтаноломид рапсовогомасла, загуститель, стабили-

затор пены, солюбизатор длямягких средств личной гигие-ны; Akypo - группа этоксилиро-ванных акрил-карбоксилатов,обладающих уникальнымисвойствами для производствамягких жидких косметическихсредств. InterCHARM Украина-2005обещает стать ярким и запо-минающимся событием дляпрофессионалов украинскогопарфюмерно-косметическогорынка.

Елизавета Савенко

11СОБЫТИЕ

Параллельная программа

ІІІ Международная конференция по прикладной эстетике – профессиональное мероприятие,освещающее последние достижения и современные технологии в области прикладной эстетики.

Beauty Salon Management – конференция, в ходе которой будут обсуждаться вопросы организацииработы, подбора и обучения персонала, привлечения и удержания клиентов, повышениярентабельности и стратегии развития салонов красоты.

III Международная конференция «Косметическая индустрия Украины» – деловое мероприятие,целью которого является обсуждение тенденций, проблем и возможностей развития рынка,маркетинговых стратегий продвижения товара.

І Международная конференция «Новые ингредиенты и технологии для парфюмерно-

косметического производства» – профессиональное мероприятие для директоров по качеству,технологов парфюмерно-косметического производства и специалистов компаний-поставщиков сырья.

Календарь основных международных выставок2005 года будет выслан по вашему запросу

Наша профессиональная поддержка – Ваша эффективная работа на международныхпарфюмерно-косметических выставках

w w w . i n t e r c h a r m . k i e v . u a

✔ Организация бизнес-туров на международные выставки и конференции: Франция, Италия, Германия, ОАЭ, Япония, Польшаи другие страны

✔ Бронирование отелей • авиабилеты • транспортные услуги •экскурсионная программа • визовая поддержка

✔ Профессиональная и гарантированная оптимизация затрат на бизнес-туры

✔ Возможность пользоваться зоной ВВР (зона для переговоров,интернет, телефон, факс, кафе)

✔ Услуги переводчиков и промоутеров ✔ Предоставление каталога, бэйджа, пригласительных билетов,

обеспечение участия в официальных встречах✔ Содействие в организации переговоров с потенциальными

партнерами, посещений интересующих предприятий в рамкахделовой поездки на выставку

✔ Специальные предложения по корпоративному обслуживанию с гибкой системой скидок

Наши контакты:

03035, Киев, Украина, ул. Урицкого, 45, офис 507Тел./факс: 238-8512/15/18, e-mail: ukrainebbp@intercharm.ru

U K R A I N E

Лиц

ензи

я ГТ

А Ук

раин

ы А

А №

8406

30

НА РИНГ

ВЫЗЫВАЮТСЯ

ТС«Космо» – сеть спе-циализированных

магазинов красоты и здоро-вья компании «СУМАТРА-ЛТД», созданная в декабре1997 года. С ноября 2000года носит название «Кос-мо». Сегодня в нее входят20 магазинов в Киеве, атакже 9 в Донецке и Мариу-поле (последние работаютпо системе франчайзинга).В компании работает 463сотрудника. Сегодня в мага-зинах ТС «Космо» представ-лено около 12 000 наиме-нований товаров различ-ных ценовых категорий - восновном масс-маркет ипремиум. В 2002 году ТС«Космо» победила в Нацио-нальном конкурсе «Золотыеторговые марки» в номина-ции «Магазины, которые за-ботятся о вашей красоте».Совокупная торговая пло-щадь торговой сети «Космо»составляет более 4 тыс квметров. Годовой обороткомпании около 75 млн гри-вен по итогам 2003 года.

«ДЦ» – сеть специализи-рованных парфюмерно-кос-метических магазинов, при-надлежащих компании «ДЦ-Украина» (ЗАО «Аснова Хол-динг», в который входят ООО «САВсервис-Центр» –дистрибьютор товаров бы-товой химии и продуктов пи-тания, ООО «ДЦ Украина» -розничная торговля товара-ми бытовой химии, личнойгигиены, парфюмерии и ко-сметики в 16 областях Укра-ины, ООО «С.О.Т.Би» – экск-люзивный дистрибьютор де-коративной косметики MaxFactor). Сеть создана в1993 году, на сегодняшнийдень в нее входит 76 мага-зинов общей площадью13700 кв м, средняя торго-вая площадь одного мага-

зина составляет 180 кв м.Штат компании - 850 чело-век. Годовой оборот в 2003году составил 270 млн гри-вен, а в 2004 более 450млн гривен.

РИСУЯ ФОРМАТЫ

По мнению самих ритейле-ров, в ближайшие годы укра-инские парфюмерно-косме-тические сети будут продол-жать активно расти. Объяс-няется это тем, что переходна систему самообслужива-ния дает покупателю воз-можность иметь открытыйдоступ к товарам, что делаетсетевые магазины весьмапривлекательным и демо-кратичным местом продаж.При этом у потребителя все-гда есть возможность вос-пользоваться советом ква-лифицированного консуль-танта. С ростом популярно-сти современных форматовторговли ужесточается кон-

куренция, что приводит к то-му, что сети резко увеличи-вают темпы открытия новыхмагазинов - прежде всего вКиеве. Логика здесь ясна:свято место пусто не бывает,и его может занять конку-рент. Успех во многом зави-сит от того, насколько компа-нии удастся удовлетворятьпотребности своих лояльныхпокупателей. На первом мес-те среди предпочтений кли-ентов стоят удобство совер-шения покупки, на втором -осознание себя в качествеклиента именно этой сети илишь на третьем - цена, при-чем даже не в абсолютныхцифрах, а рассматриваемаяс точки зрения того, есть ли вмагазине дисконтные про-граммы.

Если говорить о концепциисетей, то они сильно отлича-ются. «Ритейл - это то важноезвено, которое соединяетпокупателя и определенныйпродукт в конкретной точке, -

говорит Елена Дмитренко,PR-менеджер компании «СУ-МАТРА-ЛТД». - На наш взгляд,наибольший эффект прино-сят совместные программыпродвижения торговых ма-рок и сетей, то есть своеоб-разная синергия интересовсторон. Из инструментов,применяемых для такогосовместного продвижения,можно отметить следующие:проведение рекламных ак-ций и кросс-маркетинговыепрограммы, реклама натранспорте, наружная рекла-ма. Сегодня ТС «Космо» ак-тивно позиционирует себя вкачестве эксперта в областитоваров красоты и здоровья,предоставляя не только ши-рокий ассортимент, но и про-фессиональные консульта-ции нашим покупателям. Вавгусте 2004 года мы откры-ли свой сайт, где все желаю-щие могут получить исчерпы-вающую информацию о но-винках сети, акциях, специ-альных предложениях, а так-же получить советы специа-листов-косметологов. Дляпостоянных клиентов ТС «Ко-смо» работает созданная не-сколько лет назад дисконт-ная программа «Космо-клуб», позволяющая покупа-телям получать гарантиро-ванную скидку в размере 5%на все без исключения това-ры. В декабре 2004 года ТС«Космо» начала обмен дис-контных карточек старогообразца на новые - пласти-ковые».

Руководство компании «ДЦУкраина» пришло к выводу:динамичные темпы развитияих бизнеса требуют профес-сионального информирова-ния общественности о дея-тельности компании, новин-ках и тенденциях рынка роз-ничной продажи парфюме-рии, косметики и бытовой хи-мии. Поэтому на данный мо-мент компания уделяет боль-

РОЗНИЦА12

Cпециализированные косметические магазины пере-

живают в последние годы настоящий бум. По подсче-

там, на их долю приходится значительная часть всех по-

купок косметики, парфюмерии, средств личной гигие-

ны. Формат своеобразного «супермаркета красоты»

стал популярным во всем мире, не исключение и Украи-

на. На данный момент в стране наиболее динамично

развивающимися являются такие специализированные

сети как «ДЦ» и «Космо».

КРАСИВЫЙРИТЕЙЛ

шое внимание формирова-нию отдела маркетинга и PRи активно развивает это на-правление.

Сеть «ДЦ» также имеетсвою дисконтную систему, идаже совместный проект сбанком "Надра". Суть заклю-чается в совместной карте -это универсальная междуна-родная кредитная карта VisaElectron Credit со специаль-ными возможностями банкаи сети. Помимо скидки картадает возможность совер-шить покупку в кредит. По со-вместным картам проводят-ся ежемесячные акции. Ос-новная идея этой акции - по-ощрение покупателей, кото-рые рассчитываются совме-стной карточкой за покупки

в магазинах «ДЦ».Вторым маркетинговым

ходом является акция с се-тью McDonalds. Приобретаяменю Хеппи Мил, покупателиполучают чек с первой печа-тью, впоследствии посети-тель должен собрать еще 5

таких печатей, и в результатеполучить клубную карту ТС«ДЦ».

Основными характернымичертами стратегии развитияявляются качество продуктаи услуги (сервиса, ассорти-мента, цены и удобства), ма-

ксимальное удовлетворениетребований покупателей, тоесть ориентация на потреби-теля.

«В 2004 году усилия специ-алистов и руководства сети восновном были направленына реконструкцию имеющих-ся магазинов: 13 из 20 ужеперестроены в новом фор-мате», - говорит Виктор Бой-ко, директор компании «СУ-МАТРА ЛТД». В 2005 году «Ко-смо» планирует расширятьсеть за счет открытия новыхточек в крупных торговыхцентрах. Также продолжитсяработа по увеличению ас-сортимента и представлениюновых категорий, соответст-вующих позиционированиюсети.

РОЗНИЦА 13

Кос

мет

ика

по у

ходу

за к

ожей

лиц

а и

тела

Кос

мет

ика

по у

ходу

за

вол

осам

и

Дек

орат

ивна

я ко

смет

ика

2003 г. 2004 г.

Това

ры д

ля з

доро

вья

и па

раф

арм

ацея

Пар

фю

мер

ия

Кра

ска

для

воло

с

Гиги

ена

и бу

маж

ная

прод

укци

я

Това

ры д

ля д

ома

Гала

нтер

ея

Кол

готы

Доля различных категорий товаров в ТС «Космо»

источник: ТС «Космо»

Сеть «ДЦ», напротив, на-строена на активное увели-чение количества магазиновв существующих регионах, атакже на захват новых тер-риторий. Конечно, будут воз-никать проблемы и с логи-стикой, и с менеджментом, ис подбором персонала, норазвитие в регионах неиз-бежно.

На сегодняшний день ТС«Космо» считает, что ее доляна рынке Украины – 1%, вКиеве – 7% в денежном вы-ражении. Сеть магазинов«ДЦ» - заявляет о 18-25%.

КАК СТРОИМ

МАГАЗИНЫ?

Тут, казалось бы, и вопросовнет - новых магазинов нуж-но строить как можно боль-ше. Даже в Киеве, по мне-нию ритейлеров, все еще

имеются свободные места,где гарантирован хорошийпоток покупателей.

Основными принципамивыбора помещений у компа-ний являются большая пло-щадь магазина (не менее200 кв м), удобство место-расположения, пересечениетранспортных потоков, от-крытие точек в торговыхцентрах и местах с активноразвивающейся инфрастру-ктурой. Для строительствасобственных магазинов обекомпании используют покуп-ку помещений, строительст-во, участие в инвестицион-ных программах, а такжеарендуют помещения, чтопозволяет снизить затратына запуск новой точки. Пословам В. Бойко, рост сетиосуществляется за счет соб-ственной прибыли от основ-ной деятельности (30%) и

привлечения кредитов в со-отношении (70%). При этомон предполагает, что долязаемных средств будет рас-ти.

Стоит заметить, на данныймомент свободных торговыхпомещений больше, чемарендаторов, так как ритей-лоры развиваются медлен-нее, чем торговые центры.Поскольку темпы роста дохо-дов населения также отста-ют от темпов строительства,сети будут зарабатывать с 1кв м меньше.

АССОРТИМЕНТНЫЙ

РЯД

Ассортимент парфюмерии икосметики в сетях представ-лен товарами категориимасс-маркет и селектив. Сто-ить отметить, что доля им-портной и отечественнойпродукции представлены всоотношении примерно 9 : 1.Это в большей степени отно-сится к косметике по уходуза лицом и телом.

Основным сегментом явля-ется так называемая доля ко-сметики по уходу за кожейлица и тела. В ТС «Космо» онасоставляла 25% в 2003 годуи 20% по итогам 2004 года.На долю средств по уходу заволосами в 2003 году прихо-

дилось 15% и 20% в 2004-ом.В прошлом году «Космо» пе-рераспределила доли товар-ных категорий в общем обо-роте за счет ввода новой -товаров для здоровья. Ак-тивно увеличивается объемпродаж средств по уходу заволосами профессиональ-ных серий, а также парфю-мерии масс-маркет и сег-мента селектив. Традицион-но важными для ТС «Космо»являются категории, опреде-ляющие позиционированиесети: косметика по уходу идекоративная косметика.

В ТС «ДЦ» основной про-цент выручки приходится надолю декоративной космети-ки и парфюмерии - 13% в де-нежном выражении, из нихоколо 4,5 % приходится населектив. Средства по уходуза кожей занимают около10%, мужская косметика -3,5% в денежном выраже-нии.

Ни для кого не секрет, чтона торговую номенклатуру«сетевиков» оказывает ог-ромное влияние сезонность- ярко выраженные пикипродаж. Обычно это проис-ходит в декабре (Новый год)и в марте (8 Марта). В ос-тальное время продажи дос-таточно ровные. Это связа-но, в основном, с тем, чтопод каждый сезон ТМ выпус-кают специальные линии.Кроме того, для каждого сег-мента характерны своиподъемы продаж. Например,весной актуальны краскидля волос и косметика поборьбе с целлюлитом, летом- солнцезащитные серии, де-зодоранты, зимой - средствапо уходу за кожей в холод-ное время года.

ЗАХВАТ ФАРМРЫНКА

Рыночные процессы, проис-ходящие в фармацевтиче-ской рознице, заставили го-ворить о новых подходах кассортименту аптек и торго-вле лекарственными сред-ствами в целом. Аптечный

РОЗНИЦА14

КРАСИВЫЙ Р И Т Е Й Л

Ниаболее популярные бренды парфюмерии и декоративной косметики сети «ДЦ» в 2004 году

Декоративная косметика Парфюмерия

ИСТОЧНИК: КОМПАНИЯ «ДЦ УКРАИНА»

L'Oreal D&G

Max Factor Hugo Boss

ArtDeco Givenchy

Bourjois Gian Marco Venturi

Pupa Kenzo

бизнес перестал быть де-лом узких специалистов.Решение о входе в сегментфармпрепаратов связано стенденцией увеличенияспроса на дорогие космети-ческие средства. Появле-ние аптечных киосков, какдополнительной услуги кли-ентам, является свидетель-ством того, что парфюмер-но-косметическим сетямуже не так просто разви-ваться за счет притока но-вых покупателей. Правоме-рен вопрос о том, что мож-но отнести к лечебной кос-метике. В Украине наибо-лее распространены такиеторговые марки, которыепозиционируют себя как ле-чебные, это: VICHY, GUAM,GREEN LINE, PIERE FABRE,LIERAC. К лечебно-профила-ктической относят - SANSSOUCIS, CLINIANS, KORFF,TERME di CHIANCIANO.

В прошедшем году работааптечного направлениякомпании «ДистрибьюторЦентр» была сосредоточенана двух основных направле-ниях: создании нового фор-мата аптечного магазина иусовершенствовании рабо-ты аптек «ДЦ». Результатомколлективной работы сталиразработка и открытие но-вого аптечного магазина«Форма+фарма» («F+F») вКиеве на ул. Эспланадной.

«F+F» - это магазин красо-ты и здоровья с высокимуровнем сервиса, ассорти-

мент которого насчитываетболее 4 тысяч наименова-ний продуктов фармацевти-ческого и косметическогоназначения. К персоналу,работающему в магазине,предъявляются самые вы-сокие требования. Такжеразрабатывается системаподдержки лояльности по-требителей, ее частью сталвыпуск карточки постоянно-го покупателя «F+F», кото-рая дает возможность по-купки товаров в аптечноммагазине по специальнымценам.

Не остались в стороне и«ДЦ-Аптеки». Открытие ап-течного киоска в ТЦ «Квад-рат» показало положитель-ную динамику в развитииформата фарммаркетов,

работающих в тесной связ-ке с магазинами «ДЦ».

В конце 2003 года ТС «Кос-мо» также ввела новую то-варную категорию - товарыдля здоровья. К ней относят-ся как лекарственные препа-раты безрецептурной груп-пы, так и лечебно-профилак-тическая косметика, БАД,фиточаи, аромамасла, ле-чебное питание, медтехникаи медсредства. По результа-там работы в 2004 году, долятоваров для здоровья в обо-роте сети составила 12%.Следует обратить внимание,что отделы товаров для здо-ровья присутствуют только в8 магазинах «Космо». Поэто-му, если рассматривать долютоваров для здоровья в от-дельно взятом магазине, то

данный показатель увели-чится до 20%.

Через два года, когда по-купатели уже будут макси-мально распределены меж-ду сетями, начнется борьбаза нелояльных и чувстви-тельных к цене клиентов. Итогда вступят в действие са-мые жесткие для ритейлераценовые стратегии. Воз-можно появление западныхсетей на украинском рынке,которые обычно демонстри-руют мгновенный захват це-левых секторов. Тон на рын-ке будут задавать крупныесети и инвесторы, возрас-тет количество сделок покупле-продаже розничногобизнеса.

Эвелина Майнгардт

РОЗНИЦА 15

Лидирующие производители в ассортименте сети «ДЦ» за 2004 год

Категория Бренд Компания

ИСТОЧНИК: КОМПАНИЯ «ДЦ УКРАИНА»

Средства по уходу за кожей Nivea Beiersdorf AG

Средства для ванны и душа Palmolive Colgate&Palmolive

Средства по уходу за волосами HEAD & SHOULDERS, SHAMTU, Procter & Gamble

(шампуни, кондиционеры) PANTENE, WASH&GO, CLAIROL

Средства по уходу за полостью рта Colgate Colgate&Palmolive

Краски для волос Palette, Palette Delux, Schwarzkopf & Henkel

Poly Nordic, Poly Briliance

Декоративная косметика L'Oreal Paris L'Oreal Group

Косметика для мужчин Gillette Gillette

В МИРЕ АРОМАТОВ

Мировой рынок индуст-рии ароматов и вкусов

(fragrances и flavors) состав-ляет около 16,3 млрд долла-ров. в год. При этом 8,3 млрдприходится именно на арома-ты. Список лидеров включаеткомпании Givaudan, IFF,Firmenich, Symrise, QuestInternational, Takasago,Sensient Flavors, T. Hasegawa,Danisco, Mane SA. На их долюприходится почти 65% рынкаотдушек, или 10,5 млрд дол-ларов.

Объем украинского рынкаотдушек за 11 месяцев 2004года, по данным таможеннойслужбы, составил около334,12 тонн или 2,8 млн дол-ларов. Для сравнения: в 2000году - 324,63 тонн или 2,58млн долларов, в 2001 году -419,19 тонн или 2,85 млндолларов. Динамика незна-чительна - чуть больше 2% вгод. Операторы рынка гово-рят, что на украинском рынкепросто происходит перерас-пределение сил.

Более того, ряд компанийуменьшил поставки отдушек вУкраину: Symrise снизила по-ставки более чем в два раза,Firmenich более чем в трираза. В 2004 году отдушкиDrom на Украине покупалтолько один производитель -СП «Глобал Космед» (Терно-польская обл.), Takasago -ООО СК «Джонсон» (г. Киев).

Однако рынок пустоты нетерпит - другие поставщикинарастили объемы: Givaudan,Iberchem, Floressence проде-монстрировали в 2004 годупочти двукратный рост отно-сительно 2001 года,

Вот как выглядит десяткалидеров Украины в 2004 году(в денежном выражении):Floressence, Firmenich, Frey &Lau, Symrise, Lori, IFF, V.ManeFils, Givaudan, Dullberg,Iberchem. Она контролирует

54,5 и 69,4% рынка в нату-ральном и денежном выра-жении (в 2000 году - 80 и74,4% соответственно). Надолю тройки лидеровприходится 37,7% рынка отду-шек Украины в денежном вы-ражении.

Средняя стоимость импор-тируемых отдушек за три годавыросла с 6,94 до 8,45 долла-ра за один кг или на 22%, чтоговорит о том, что украинскиепроизводители стали поку-пать более дорогое сырье. В2004 году средняя стоимостьодного килограмма отдушексоставила почти 12 долларов.Самую дешевую продукциюимпортировал Iberchem S.A. -1,27 доллара за один кг. А са-

мый дорогой аромат за 11месяцев 2004 года импорти-ровало ООО «Фонд инициа-тив» (для ООО «Парфюмерно-косметическое производство«Золотоноша») - отдушка фир-мы Symrise по цене 55,26доллара за кг.

Данные по отдельным по-ставщикам не включают из-за несовершенства таможен-ных баз данных поставкиследующим украинским про-изводителям. ООО «Глобал Ко-смед» (г. Днепропетровск) заза 11 месяцев 2004 года по-лучило 1470 кг отдушек изИспании, Германии, Швейца-рии, Франции, Англии на сум-му 24 тыс долларов. ЗАО«ХарМ» (для ООО «Слобожан-

ский мыловар», Харьковскаяобл.) - 50892 кг отдушек об-щей стоимостью 216 505 дол-ларов.

ИГРОКИ ДУШИСТОГО

РЫНКА

Компании, предлагающие от-душки для парфюмерно-кос-метической промышленностиУкраины, можно разделить натри группы.

Первую группу составляютпредставительства иностран-ных компаний, которые произ-водят отдушки. В эту группувходят Symrise (Германия),Floressence (Франция), Lori(Латвия).

Компания Symrise образо-вана в 2003 году в результатеслияния Dragoco и Haarman&Reiner. Киевский офис фирмыDragoco и стал представитель-ством Symrise. Стоит отметить,что это единственная компа-ния из top-list мировой индуст-рии «вкусов и ароматов», име-ющая представительство в Ук-раине. По словам представи-теля Symrise в Украине Вале-рия Балашевича, доля продажсырья для парфюмерно-кос-метической отрасли, в томчисле и отдушек, составляет до20% в общем объеме продажили около 1 млн евро годовогообъема продаж. С 2005 годаофис Symrise в Украине скон-центрируется только на пище-вой промышленности, поэто-му производителям парфю-мерно-косметической продук-ции придется обращаться вмосковский офис компании,что, безусловно, приведет кпотере части клиентов.

Киевское представительст-во Floressence работает в Ук-раине с 1997 года, ООО «Фло-ресанс-Украина» создано в1999 году. Оборот компании в2003 году составил 270 тысдолларов, в 2004 году - 450тыс долларов. Доля отдушек вобщем обороте составляет

ТЕХНОЛОГИИ16

Потребление парфюмерных композиций (или отдушек) яв-ляется отличным индикатором развития отрасли. Если бы мыанализировали потребление ПАВ в Украине, то мы смогли быоценить производство в стране моющих средств. А если бымы рассматривали, сколько покупают спирта предприятия от-расли, то узнали бы о тенденциях в парфюмерном производ-стве страны. Отдушки же являются таким сырьем, которое ис-пользуется в производстве косметики, парфюмерии, мыла имоющих средств. А зная процент ввода отдушек в различныепарфюмерно-косметические продукты, можно приблизитель-но рассчитать объемы производства как отдельных произво-дителей, так и отрасли в целом. Ведь ни для кого не секрет,что если в ГОСТе или ТУ стоит диапазон 1,5-2,5%, то произво-дитель стремится к нижней планке для уменьшения себестои-мости продукции. Таким образом, рассматривая рынок отду-шек, мы практически видим, как развивается национальноепарфюмерно-косметическое производство страны.

ДУШИСТЫЙИНДИКАТОР

около 80%, из них 75% отдушеккомпания продает парфюме-рам. Основные покупатели:ООО «VIP Парфюм» (г. Донецк), АО «Эффект», ООО«Аромат» (г. Харьков), ОАОНППК «Алые паруса» (г. Никола-ев), ООО СП «Супермаш» (г. Киев), ОАО «ЗолотоношскаяПКФ» (г. Золотоноша), ООО«Фонд инициатив» (г. Киев, дляООО «Парфюмерно-косметиче-ское призводство «Золотоно-ша», Черкасская обл.), ООО СП«Вельта-косметик», ПКФ «Био-тон», СП «Глобал-космед» (г.Днепропетровск), ООО «Био-кон» (г. Донецк). Основнымиконкурентами директор ООО«Флоресанс-Украина» Алек-сандр Пархоменко считаетSymrise, ООО «Юкрейниан Ойл»(отдушки фирмы Frey&Lau),Lori, Bang&Bonsomer, BristolChemicals.

Интересы латвийской ком-пании Lori в Украине представ-ляет ООО «Лори-У», основныепокупатели – ООО «Универсал-М» (г. Ужгород), ППК «Авалон»(г. Симферополь).

Следующая группа - подраз-деления иностранных компа-ний, торгующих сырьем дляпарфюмерно-косметическогопроизводства.

В эту группу входят ЗАОBang&Bonsomer (финскаягруппа Bang&Bonsomer), СПООО «Маркелл-Украина» (бе-лорусская промышленнаягруппа Markell), ООО «Славхе-ми» (подразделение москов-ской компании ООО «Руссо Хе-ми»), ООО «Самтек-сервис»(подразделение московскойкомпании ООО «Холлидей Ке-микалс Новоком»), представи-тельство немецкой торговойкомпании Inter-Harz GmbH,ООО «Би-А-Хим» (подразделе-ние одноименной московскойкомпании).

Bang&Bonsomer предлагаетбольшой перечень сырья дляразличных отраслей, в томчисле и для парфюмерно-кос-

метической промышленности,однако отдушки не занимаютзначимое место в ассорти-ментном ряду компании. ОООСП «Маркелл-Украина» ранеепредлагало в Украине отдушкикомпании Bell, а с лета 2004года представляет в Украиненемецкую фирму Dullberg.

ООО «Би-А-Хим», как и мос-ковский офис, торгует отдуш-ками Givaudan, которая имеетв Украине свое представи-тельство, однако оно работаетисключительно на пищевую ифармацевтическую промыш-ленности.

ООО «Самтек-сервис», как иголовная фирма, реализуетотдушки CPL Aromas (Англия).

ООО «Славхеми» является

эксклюзивным представите-лем в Украине немецкой ком-пании Curt Georgi. Фирма на-чала свою работу в мае 2004года, продажи отдушек нача-лись с сентября 2004 года. По-этому продажи пока невелики- за 2004 год продана почтитонна отдушек, большей ча-стью для парфюмеров. Сейчасфирма ведет переговоры скомпанией Quest о том, чтобыс 2005 года стать ее эксклю-зивным представителем в Ук-раине. Компания Quest, в от-личие от Curt Georgi, широкоизвестна в нашей стране, мно-гие предприятия уже исполь-зуют в своем производстве ееотдушки на протяжении мно-гих лет. По словам директораООО «Славхеми» Инны Гара-щук, главными конкурентамифирмы в Украине являются Lori,Floressence, Symrise, Bang&Bonsomer. Основные покупа-тели этих отдушек - ЗАО «ВНИ-ИХимпроект» (г. Киев) и«Вельта-косметик» (г. Днепро-петровск).

Третья группа, пожалуй, са-мая многочисленная - украин-ские фирмы, предлагающиеразличное сырье для парфю-

ТЕХНОЛОГИИ 17

Рынок отдушек У3краины 2004г. ($)

1% • Bell

2% • Dullberg

12% • Firmenich

14% • Floressence

12% • Frey & Lau

4% • Givaudan

1% • Iberchem

7% • IFF

9% • Symrise

5% • V.Mane Fils

8% • Lori

25% • Остальные

Основные иностранные поставщики сырья

Компания Страна Клиенты в Украине

Givaudan Швейцария ППТФ «ЮСИ», ООО «Украинские Промышленные

Ресурсы», ООО СК «Джонсон», ООО «Слобожан-

ский мыловар»

Takasago Япония ООО СК «Джонсон»

International Flavors & Fragrances (IFF) США ППК «Авалон», ООО «Украинские Промышлен-

ные Ресурсы», ООО «Слобожанский мыловар»,

ООО СК «Джонсон»

Mercia International Fragrances Ltd Англия ООО «Украинские Промышленные Ресурсы»

Bell flavors & fragrances США ООО «ПКФ «Ароза»

Symrise Германия ППТФ «ЮСИ», ООО «Самшит Лтд», ООО «Пирана»,

ППФ «Биотехнология», ЗАО «Эльфа», ЗАО «Вин-

ницабытхим», ООО СК «Джонсон»

Firmenich Швейцария ППТФ «ЮСИ», ООО «Украинские Промышленные

Ресурсы», ООО СК «Джонсон»

Dullberg Konzentra GmbH Германия ППТФ «ЮСИ»

Frey+Lau GmbH Германия ППТФ «ЮСИ», ООО «Бета-В», ООО «Слобожан-

ский мыловар», ООО «Аромат», ООО «ПКФ «Ароза»,

ОАО «Золотоношская ПКФ»

Quest International Нидерланды ООО СК «Джонсон»

Curt Georgi GmbH & Co Германия АО «ВНИИХимпроект», ООО СП «Вельта-косметик»

drom fragrances international KG Германия СП «Глобал Космед»

V. Mane F Франция ОАО НПКК «Алые паруса», ООО СП «Вексхолд»

мерно-косметической, фарма-цевтической, химической от-раслей экономики. Отдушки вобъемах продаж этих компа-ний занимают различные по-зиции: менее 1% (ООО «РиалЛтд») и более 50% (ООО СПUkrainian Oil).

В эту группу входят ООО «Аро-маленд», реализующее сырьеамериканской компании Bellflavors&fragrances, ООО СПUkrainian Oil - немецкой фир-мы Frey&Lau. Основные поку-патели отдушек Frey&Lau в Ук-раине - ППТФ «Юси» (г. Харьков),ООО «Бета-В» (г. Винница), ООО«Слобожанский мыловар»(Харьковская обл.) Свыше 50%отдушек этой фирмы покупаютмыловары. Директор ООО СПUkrainian Oil Андрей Довганьосновными конкурентами наместном рынке считает компа-нии IFF, Givaudan, Firmenich.Оборот компании в 2003 годусоставил около 500 тыс долла-ров, из них на отдушки при-шлось 40%. Причем динамика

очевидна: если в 2003 году бы-ло продано 11 тонн отдушек, тоуже за три квартала 2004 года- свыше 15 тонн. На складеООО СП Ukrainian Oil в Киевепостоянно хранятся 10-15 на-именований востребованныхкомпозиций.

Среди других украинскихпроизводителей - ООО «РиалЛтд» (г. Запорожье), предлагаю-щее отдушки голландской ком-пании Quest International, парт-нер киевской фирмы ООО«Самтек-сервис» ООО «КФФ» (г.Луганск) продает отдушки CPLAromas (Англия), а ЧП «Векс-холд ароматикс» (г. Киев) - отдушки V. Mane F.

Украинский рынок ароматовдля парфюмерно-косметиче-ской отрасли промышленностихарактеризуют следующиечерты:

1. Слабое присутствие миро-вых гигантов, входящих в top-list индустрии. Если в мире две-надцати компаниям (Givaudan,

IFF, Firmenich, Symrise, QuestInternational, Takasago,Sensient Flavors, T. Hasegawa,Danisco, Mane SA, DegussaFlavors&Fruit Systems, RobertetSA) принадлежит около 67,6%рынка flavor и fragrance, то в Ук-раине в 2004 году эти лидеры впарфюмерно-косметическойотрасли имели только лишь25,5% (в натуральном выраже-нии) и 32,8% (в денежном вы-ражении).

2. Украинская парфюмерно-косметическая промышлен-ность еще только развивается,что характеризует рынок сы-рья, в частности рынок арома-тов. Если в мире соотношениеfragrances и flavors - 51:49, то вУкраине это соотношение, влучшем случае, 20:80. Это так-же подтверждает тот факт, чтомногие top-компании уже от-крыли в Украине представи-тельства своих flavors-подраз-делений, а с fragrances поканет. С этими цифрами согласныукраинские компании, которыеначинали свой бизнес с сырьядля парфюмерно-косметиче-ской отрасли, а сейчас активнорасширяют свой ассортиментза счет flavors.

3. Перечень компаний, пред-лагающих отдушки, невелик.Например, в России, в Москве,российские компании продаютароматы General Aromatics(Франция), Klem (Италия),Technico Flor (Франция), KaoChemicals (европейское под-разделение японской компа-нии) и др., которые в Украиненикто не предлагает.

4. Незначительные темпыроста рынка. Если в целом пар-фюмерно-косметический ры-нок Украины в 2002-2004 го-дах ежегодно растет не менее15%, то рынок отдушек чуть бо-лее 2%. Очевидно, что рострынка Украины осуществляет-ся большей частью за счет им-порта и торговли парфюмерно-косметической продукцией, ане за счет ее местного произ-водства.

5. Производство парфюмер-ных композиций в Украине, су-ществовавшее на крупных

предприятиях в период СССР(николаевский комбинат «Алыепаруса» имел даже отдельныйцех для этого производства),полностью прекращено в нача-ле 90-х годов. В целом же изместного сырья в значитель-ных объемах для производствапарфюмерно-косметическойпродукции используется толь-ко вода, спирт и растительныеэкстракты, все остальные ин-гредиенты производители им-портируют.

6. Еще одним фактором, зна-чительно влияющим на объе-мы продаж парфюмерных ком-позиций, является рост акцизана спирт в Украине в послед-ние годы. Заметное удорожа-ние спирта привело к сущест-венному сокращению произ-водства недорогой парфюме-рии на большинстве предпри-ятий, а это, в свою очередь,сильно сократило объемы за-купок парфюмерных компози-ций отечественными произво-дителями.

7. Значительные усилия за-падных компаний в образова-ние потребителя, в формиро-вание его предпочтений и но-вых потребностей. Примерамиэтого могут служить продвиже-ние на рынке Украины жидкогомыла 4-5 лет назад или опола-скивателей для белья два годаназад. Новые потребности иновые для рынка продукты рас-ширяют границы примененияотдушек местными производи-телями.

Характеризуя данный рынокв целом, необходимо отметить,что рынок отдушек отличаетсявысокой конкуренцией и ожес-точенной борьбой за долюрынка. Ключом к успеху явля-ется предложение наряду с тра-диционными ароматами новыхпродуктов, расширение спект-ра услуг, предоставляемых про-изводителем ароматов, повы-шение скорости реагированияна требования клиентов и гиб-кость производства.

Владимир Федоров

Vlad_fedorov@mail.ru

ТЕХНОЛОГИИ18

ДУШИСТЫЙ И Н Д И К АТО Р

Обращайтесь к нам, и Вы получите самую профессиональнуюпомощь в решении проблем ароматизации!

Центральный офис ипроизводство: Латвия, г. РигаTel.: +371-7-610 969Tel./fax: +371-7-610 967E-mail: kim@lori.lv; buka@lori.lv

Головной офис в Украинег. КиевТел.: +38 044 17-4372Тел./факс: +38 044 451-4847E-mail: lori_u@i.Kiev.ua

Наша фирма может предложить широкий выборотдушек, предназначенных для товаров бытовойхимии и парфюмерно-косметических товаров:

• Зубных паст• Чистящих паст• Мыл, в том числе жидких• Стиральных порошков• Шампуней и пеномоющих средств• Аэрозолей (дезодорантов и освежителей воздуха)• Ролл-онов• Дезодорантов в беспропеллентной упаковке• Кремов• Лосьонов и одеколонов• Гигиенических средств• Других косметических товаров

Производство сертифицировано по международному стандарту ISO 9001:2000

SIA RKF

IV Международнаявыставка

парфюмериии косметики

Организаторы выставки:

ООО «Косметик Экспо Медиа»Украина, 03035, Киев,

ул. Урицкого, 45, офис 505Тел./факс: +38 (044) 238-8512/15/18

E-mail: ukraine@intercharm.ru

ООО «Старая Крепость-косметик маркетинг»Россия, 107023, Москва,

ул. Электрозаводская, 21, корп. 41Тел.: +7 (095) 995-2888

Факс: +7 (095) 995-2840E-mail: exhibit@intercharm.ru

9-12 февраля 2006 года

Украина, Киев,Выставочный центр«КиевЭкспоПлаза»

www.intercharm.kiev.uaKосметический рынок сегодня

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИКУЧРЕДИТЕЛЬ ООО «Косметик Экспо Медиа»

Адрес редакции и отдела рекламы:Украина, 03035, Киев,ул. Урицкого д. 45, офис 507Тел./факс: +38 (044) 238-8512/15/18E–mail: admua@intercharm.ruWeb: www.intercharm.kiev.ua

Генеральный директор Валерий Целинский

Коммерческий директор Татьяна Федорова

Главный редактор Анна Дычева–Смирнова

Шеф-редактор Яна Крупенина

Координатор проекта Елизавета Савенко

Над номером работали Анна Шишкина

Валентина Белоцерковская

Компьютерная верстка Иван Бровкин

Отдел дистрибуции Сергей Шумерук

Тираж номера 3000 экземпляров. © ООО «Косметик Экспо Медиа», 2005. Перепечатка материалов допускается только с письменного разрешения редакции. Ма-териалы, переданные редакции, не рецензируются и не возвращаются. Мнения авторовстатей не обязательно совпадают с точкой зрения редакции.