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Congreso Expomin 2018Resultados y Desfíos en Procesamiento de Minerales
Antofagasta Minerals
Cecilia Arrué –Gerente Técnico de Procesos
Abril 25, 2018
Resguardo de la información
Esta presentación ha sido preparada por Antofagasta Minerals y contiene declaraciones prospectivas. Bajo este criterio se presenta acontinuación información relativa a la estrategia, los planes, los objetivos, el desempeño operativo, financiero, estimaciones de reservas yrecursos futuro del Grupo Minero. Del mismo modo se hace referencia a la demanda y tendencia de precios de los productos básicos,oportunidades de crecimiento.
Las afirmaciones usadas en esta presentación tales como, "intención", "objetivo", "proyecto", "anticipar", "estimar", "planificar", "creer","esperar", "puede", "debería", "seguir" y otras expresiones similares, son también de tipo prospectivo..
Las declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, supuestos y otros factores que están fuera delcontrol de Antofagasta Minerals . Dado estos riesgos, incertidumbres y suposiciones, los resultados reales podrían diferir materialmente decualquier resultado futuro expresado o implícito en estas declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha de estapresentación.
Los factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran de los de las declaraciones prospectivas que se detallan enesta presentación incluyen: las condiciones económicas mundiales, demanda, oferta y precios del cobre. Además de los supuestos a largoplazo de los precios de los productos básicos, ya que afectan materialmente el calendario y la viabilidad de los futuros proyectos ydesarrollos. Lo mismos ocurre temas relativos a relaciones laborales, litigios y acciones y actividades de las autoridades, las tendencias dela industria minera del cobre y las condiciones de los mercados internacionales del mineral, el efecto de los tipos de cambio sobre losprecios de las materias primas y los costos de operación, la disponibilidad y los costos asociados a los insumos y la mano de obra minera;Dificultades gubernamentales, incluyendo cambios en leyes, regulaciones o impuestos. Excepto según lo requerido por la ley, regla oreglamento aplicable, el Grupo no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna de las declaracionesprospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo.
Cierta información estadística y otra información sobre Antofagasta Minerals incluida en esta presentación proviene de fuentes de tercerosdisponibles públicamente. Dicha información presenta las opiniones de dichos terceros y puede no corresponder necesariamente a lasopiniones de Antofagasta Minerals.
2
Somos uno de los 10
mayores productores
de cobre del mundo
704kt en 2017 (50%
producción de Zaldívar)
C1 $1.25 USD/lb en 2017
Activos actuales de alta
calidad con potencial
importante de
crecimiento. Los Pelambres
o 60% participación
o Producción de Cobre 2017: 343.800 t
oVida Útil(1): 20 años
o Reservas(2): 1.3 billones t @ 0.61% Cu, 0.02% Mo & 0.05g/t Au
Centinelao 70% participación
o Producción de Cobre 2017: 228,300 t
oVida Útil(1): 41 años
o Reservas(2): 2.0 billones t @ 0.44% Cu
Antucoyao 70% participación
o Producción de Cobre 2017: 80,500 t
oVida Útil(1): 19 años
o Reservas(2): 697 millones t @ 0.33% Cu
Zaldívar
o 50% participación, operadores
o Producción de Cobre 2017: 103,400 t
oVida Útil(1): 12 años
o Reservas(2): 461 millones t @ 0.51% Cu
1. Desde 31 diciembre 20172. Desde 31 diciembre 2016, 100%
Ciclo de Inversiones
4
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Adquisición Zaldivar
Cu: 50 ktpa
Venta División Agua
Inversión activos de energíaHidro, Solar y Eólica
Expansión Incremental Los Pelambres
2021
Antucoya
Cu: 85 ktpa
Oxidos Encuentro
Cu: 50 ktpa
Planta Moly
Mo: 2400 tpa
Fase 1
Cu:+55 ktpa
Fase 2
Cu: +35 ktpa
2022+
Alternativas Expansión Centinela
Segunda planta concentradoraActual planta concentradora
Twin Metals
USA
Venta Hidroeléctrica
Venta ActivosEnergía & Agua
Activos Mineros
Activos No-Mineros
Desarrollo del Distrito Centinela
5
2001 2011 2013 2014 2017 2021+
El TesoroUS$ 280m
Esperanza
US$ 2.700m
Proyecto ACDLlevar Esperanza a 105 ktpd.
Relaves Espesados
US$ 525m
Minera Centinela
Planificación/Operaciones Integradas
Compartir práctica e instalaciones
Aumento de productividad y eficiencia
Óxidos Encuentro10 Mt Procesamiento
50 ktpa Cuf
US$ 635m
Planta MolibdenoConstrucción
2400 ton Mo
US$ 125m
Proyecto DMC (F1)Segunda concentradora
Nuevo Deposito Relaves
US$ 2.700m para F1
Destacados en procesamiento sulfuros
6
Aumento de tratamiento
concentradora mediante:
• Proyecto ACD (Chancado y
Espesamiento Relaves)
• Levantamiento cuellos botella
• Iniciativa M2M
Relaves depositados con >65% Sólidos
FOCOS
PEM Planta Moly
Mejora confiabilidad
concentradora
Mejor reconocimiento geo-
metalúrgico
kptd
Proyecto - DMC Fase 1
7
• Nueva planta concentradora para 90 ktpd. Alimentación desde
mina Esperanza Sur. Diseño considera expansión a 150 ktpd para
procesar sulfuros desde mina Encuentro
• Nuevo Sistema de bombeo de agua y upgrade de infraestructura
existente
• EIA aprobado en Diciembre 2016
• Reducción de intensidad de capital e integración de nuevas
facilidades a Minera Centinela
Overview
Etapa Actual (**) Factibilidad DueñosAntofagasta/Maru
beni
Capex (**)$2900 Millones
(PFS)LOM 30 años+
Startup (**) 2023
Producción
Cobre (c/exp.)
150-160 ktCuEq*/a
(+240 ktCuEq*/a)
(*) CuEq c/ Au (**) Fase I
N
Desarrollo Minera Antucoya
8
2001 2011 2012 2015 2017 2020+
Adquisición Buey Muerto
Aprobación AmbientalAcuerdo MarubeniAprobación Proyecto
Inicio Construcción
32 Mt Procesamiento @ 0,35% Ley CuT
Capacidad planta SX/EW de 85 kton Cátodos
100 % uso agua de mar en procesos Hidro
Vida útil 19 años
US$ 1922m
Completion TestLixiviación ROM
Destacados en procesamiento - Antucoya
9
Factor de éxito PEM
participación temprana
operaciones
Alta confiabilidad operación
LX-SX-EW
FOCOS
Mejora Confiabilidad de Planta
de Chancado
Sistema supresión de polvo
Mejora reconocimiento geo-
metalúrgico y geotécnico
Mt
Minera Zaldivar
10
Más de 20 años de producción
2015 Adquisición Antofagasta Holding
Planta tratamiento para 61 ktpd
Capacidad SX/EW 165,000 tpa cátodos
Production +100,000 tpa (100% basis)
Vida útil – 12 años
Proyecto Desarrollo (+2020)
• Optimización recuperación sulfuros secundarios mediante CUPROCHLOR®
Potencial
• Sulfuros Primarios
Destacados en procesamiento - Zaldivar
11
Durante 2017 transición desde
óxidos/mixtos a sulfuros
secundarios
FOCOS
Mejora Confiabilidad de Planta
de Chancado
Mejora de la recuperación en
el mediano plazo utilizando el
proceso CUPROCHLOR®
Mejora reconocimiento geo-
metalúrgico
1914 Primera exploración del depósito Los Pelambres - William Braden
1969 – 71 Definición del potencial de depósito - ENAMI
1978 Adquisición por parte de Anaconda Minerals
1985 Adquisición por parte de Antofagasta Minerals
1992 Start up Minera El Chacay a pequeña escala – mina subterránea (5 ktpd)
1997 EIA aprobado, inicio construcción expansión. Partners Japoneses adquieren el 40%
1999 Exitoso Ramp – up completado en 84 días. Concentradora con 85 ktpd de capacidad
2004 – 09 Varias expansiones llevan capacidad de procesamiento a 175 ktpd
2018 EIA aprobado para Expansión Incremental (INCO)
Minera Los Pelambres
12
kptd
Destacados en procesamiento – Los Pelambres
13
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ktpd%
Mineral procesado (ktpd) vs Dureza (%)
Processed ore Ore hardness (%)Mineral Procesado Dureza
Actualmente operación a 175 ktpd
Mayor desafío operacional es el
aumento de dureza del mineral
2016/17 consolidación modelo de
excelencia operacional
FOCOS
Optimización confiabilidad planta
Mejora Recuperación
Optimización granulometría y
mezclas mediante M2M
Proyecto INCO / Expansión
Expansión Incremental Los Pelambres
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• Desarrollo en 2 fases con estudios ambientales separados
• Fase I (190ktpd): Infraestructura complementaria – Planta
Desaladora/Línea Molienda /Flotación. Gestionando aumento dureza
y potencial escasez de agua. EIA aprobado en Febrero 2018.
• Fase II (205ktpd): Expansión y extensión Life of Mine. Incorpora
aumento de reservas, capacidad de depositación de relaves y
botadero de estéril por sobre los diseños actuales y permisos
Overview
Etapa * Aprobación DueñosAntofagasta, Nippon LPI,
MM LP Holding
CAPEX *$1.300
Millonesstart-up Fase I: 2021
Producción Cobre * 60 ktCuF/a LOMFase I: 19 años
Fase II: 30+ años
(*) Phase I
Nota: Producciones y Movimiento de acuerdo a ejerciciosoficiales: CB17 y CD17
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Producción CuF Pagable (Kt)
EVU (205ktpd + LOM) INCO CB17
Comentarios Finales
15
Depósitos mineros de bajas leyes que obliga a buscar modelo de negocio más
eficiente y diversificado
Uso de tecnologías sustentables e innovadoras de procesamiento de minerales
• Relaves espesados a gran escala
• Uso agua de mar en procesamiento de óxidos y súlfuros
• Uso tecnología CUPROCHLOR®
Crecimiento basado en proyectos de baja intensidad de capital
Focos comunes en corto plazo son la mejora de la confiabilidad de plantas y
el reconocimiento geo-metalúrgico
El desafío de largo plazo es la incorporación de nuevas tecnologías/procesos
sustentables que soporten las metas de rentabilidad de la compañía