concorrência na prestação de serviços
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MBA – Serviços de Telecomunicações Especialização em Comunicações Móveis. Universidade Federal Fluminense. Concorrência na Prestação de Serviços. Concorrência na Prestação de Serviços. Currículo. LUIZ FERNANDO TABOADA - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
CONCORRÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
MBA – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESESPECIALIZAÇÃO EM COMUNICAÇÕES MÓVEIS
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
LUIZ FERNANDO TABOADAENGENHEIRO ELETRÔNICO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ). ESPECIALISTA NAS ÁREAS DE REGULAMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, TENDO TRABALHADO NA CETEL, TELERJ E EMBRATEL, OCUPANDO DIVERSOS CARGOS GERENCIAIS E EXECUTIVOS. PROFESSOR DO CURSO DE GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF), COM PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO HOLÍSTICA DE BASE PELA UNIPAZ. COORDENADOR, DA GRADUAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES DA UFF, DA PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU DOS CURSOS MBA – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ESPECIALIZAÇÃO EM COMUNICAÇÕES MÓVEIS E MBA EM TV DIGITAL, RADIODIFUSÃO & NOVAS MÍDIAS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DA UFF. DOUTORANDO EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS PELA UNIVERSIDADE NACIONAL DE LA MATANZA DA ARGENTINA.
Contatos: [email protected]: 55 21 9982-0291 55 21 2621-8481
CONCORRÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Currículo
Agenda
CONCORRÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PARTE I - CONCEITOS BÁSICOS
PARTE II - MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
PARTE III - MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL
PARTE IV - MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA LARGA
PARTE V - MERCADO DE ACESSOS MÓVEIS BANDA LARGA
PARTE VI - MERCADO PARA O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA
PARTE VII - MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO
PARTE VIII - MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
CONCEITOS BÁSICOS
Competitividade
ESTABELECER ESTRATÉGIAS QUE
NEUTRALIZEM OU MINIMIZEM AS AÇÕES DA
CONCORRÊNCIA
ESTUDO E ANÁLISE DA COMPETITIVIDADE
O Ambiente Competitivo e a Empresa
COMITÊ EXECUTIVO
GERÊNCIA DE SERVIÇOS
DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS
ENGENHARIA
PLANEJAMENTO
VENDAS
PREÇO
EMPRESA
FORNECEDORES
PARCEIROS
MERCADOLEGISLAÇÃO
CONCORRÊNCIA
CONCEITOS BÁSICOS
Obtenção e Geração de Informações
CONCEITOS BÁSICOS
SELEÇÃO DAS FONTES
INVESTIGAÇÃO
COLETA DE DADOS
ANÁLISE
GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO
DIVULGAÇÃO
CONCEITOS BÁSICOSIN
FORM
AÇÕ
ES
Concorrência
INFORMAÇÕES BÁSICAS RAZÃO SOCIAL. FATURAMENTO/RECEITA. MARKET-SHARE.
INFORMAÇÕES MERCADOLÓGICAS CARACTERÍSTICAS/FACILIDADES. BENEFÍCIOS/APLICAÇÕES. PONTOS FORTES/PONTOS FRACOS.
PREÇOS PREÇO BÁSICO. POLÍTICA DE DESCONTOS. CONDIÇÕES COMERCIAIS. FORMA DE PAGAMENTO. REAJUSTE
PRAÇA ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA DE VENDA E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA. LOGÍSTICA.
CONCEITOS BÁSICOSIN
FORM
AÇÕ
ES
Concorrência
PROMOÇÃO DIVULGAÇÃO. VENDAS. ESTRATÉGIAS COMERCIAIS. TÁTICAS COMERCIAIS/METODOLOGIA DA ABORDAGEM.
MERCADO (LADO DO CONCORRENTE) QUEM SÃO. ONDE ESTÃO. VANTAGEM COMPETITIVA. OPORTUNIDADES. AMEAÇAS. MERCADO (LADO DO CONSUMIDOR) MOTIVAÇÃO DE COMPRA. INFLUÊNCIAS PARA A COMPRA. MÉTODO DE ANÁLISE PARA A COMPRA.
CONCEITOS BÁSICOS
Concorrência HISTÓRICO/ORGANIZAÇÃO. ORGANOGRAMA . CLIENTES. SERVIÇOS. INVESTIMENTOS. TECNOLOGIA. COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA. ANÁLISE SWOT. CONDIÇÕES COMERCIAIS. NICHOS DE MERCADO. ESTRATÉGIAS DE PRODUTO. ESTRATÉGIA CORPORATIVA. PARCERIAS E FORNECEDORES. CANAIS DE VENDAS. INDICADORES FINANCEIROS.
OI
TELEFÔNICA/VIVO
EMBRATEL/CLARO
TIM/INTELIG
GVT
ConcorrentesConcorrentes
ANÁLISECOMPARATIVA DOS SERVIÇOSTECNOLOGIASCLIENTES ECONCORRÊNCIA
S
CONCEITOS BÁSICOSM
ERCA
DO
BRA
SIL
Barreiras de Entrada
CONDIÇÕES NECESSÁRIAS IMPOSTAS PELOS CLIENTES PARA A ENTRADA DE NOVOS CONCORRENTES:
EMPRESAS COM RECONHECIMENTO INTERNACIONAL. EMPRESAS COM CAPACIDADE DE OFERTA DE SOLUÇÕES
GLOBAIS. EMPRESAS COM CAPITAL DE INVESTIMENTO ABUNDANTE. NECESSIDADE DE ALTOS INVESTIMENTOS EM BACKBONES. NECESSIDADE DE NEGOCIAÇÕES PARA AUMENTAR OS
PONTOS DE PRESENÇA. PODER DE BARGANHA DOS CLIENTES, O QUE PODE
OCASIONAR UMA “GUERRA DE PREÇOS” PARA PRODUTOS COMMODITIES.
NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DE PORTFÓLIOS DE PRODUTOS DIFERENCIADOS POR REGIÕES.
CONCEITOS BÁSICOSM
ERCA
DO
BRA
SIL
Barreiras de Entrada
DIFICULDADES DE OBTER FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO NO EXTERIOR.
O INVESTIMENTO PODE NÃO SER REMUNERADO DEVIDO À OBSOLESCÊNCIA RÁPIDA DA TECNOLOGIA E DA BAIXA ESCALA.
CONCEITOS BÁSICOSO
S 4
P´S
E M
C CA
RTH
Y
Marketing
É A ARTE DA SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES E DESEJOS DO CONSUMIDOR EM UM PROCESSO CONTÍNUO DE TROCA.
PRODUTO
MARCA
GARANTIAS
SLA
SERVIÇOS
PRAZOS
PREÇO
PREÇO BÁSICO
DESCONTOS DE QUANTIDADE
DESCONTOS PROMOCIONAIS
DESCONTOS COMERCIAIS
PRAÇA
PONTOS DE VENDA
PROMOÇÃO
PUBLICIDADE
PROPAGANDA
PROMOÇÃO DE VENDAS
VENDA PESSOAL
TELEMARKETING
CONCEITOS BÁSICOSFA
TORE
S CR
ÍTIC
OS
DE
SU
CESS
O
Mercado Corporativo e Consumidor
GERENCIAMENTO ADEQUADO DO RELACIONAMENTO COM OUTRAS EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FACILITAR O ACESSO ÀS REDES, PARCERIAS E ALIANÇAS.
AGILIDADE NA ATIVAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO RÁPIDAS. SERVIÇO DE PÓS-VENDA BEM ESTRUTURADO. DIFERENCIAÇÃO DO PRODUTO COM ACRÉSCIMO DE
SERVIÇOS AGREGADOS. AGRESSIVIDADE, FLEXIBILIDADE E AGILIDADE EM
MARKETING E VENDAS PARA CONTRA-ATACAR A CONCORRÊNCIA.
CONVERGÊNCIA DE SERVIÇOS.
CONCEITOS BÁSICOSFA
TORE
S CR
ÍTIC
OS
DE
SU
CESS
O
Mercado Corporativo e Consumidor
ENTENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS CLIENTES COMO O PONTO DE PARTIDA PARA ESTRUTURAR AS OFERTAS DE PRODUTOS.
CAPACIDADE DE DAR RÁPIDO FEEDBACK AO CLIENTE (EM RELAÇÃO AOS PROBLEMAS E RECLAMAÇÕES DOS CLIENTES).
CAPACIDADE DE REAÇÃO ÀS RÁPIDAS MUDANÇAS DO MERCADO.
PARCERIAS PARA AGILIZAR O LANÇAMENTO DE PRODUTOS.
CONCEITOS BÁSICOSFA
TORE
S CR
ÍTIC
OS
DE
SU
CESS
O
Mercado Corporativo
INVESTIMENTO CONTÍNUO EM EQUIPAMENTOS E INFRA-ESTRUTURA DA REDE.
GARANTIA DE SEGURANÇA DO SISTEMA. CAPACIDADE DE OFERECER INTEGRAÇÃO DE VOZ, DADOS
E IMAGEM. EXISTÊNCIA DE CUSTOMER CARE PRÓ-ATIVO, QUE
IDENTIFIQUE NOVOS PROBLEMAS E SOLUÇÕES. ATUALIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. FORÇA DE VENDAS COM CONHECIMENTO DOS NEGÓCIOS
E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, BEM COMO DAS NECESSIDADES DO CLIENTE, APTA A OFERECER AS SOLUÇÕES MAIS ADEQUADAS.
ONE-STOP-SHOPPING.
CONCEITOS BÁSICOSFA
TORE
S CR
ÍTIC
OS
DE
SU
CESS
O
Mercado Consumidor
CAPILARIDADE DA REDE. TEMPO DE RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO REDUZIDOS. SISTEMA DE BILLING SIMPLES E EFICAZ, CRM, ETC. OFERTA DE PRODUTOS ESPECÍFICOS PARA A “FAMÍLIA”
OU PARA “SMALL OFFICE”. MARCA CONFIÁVEL E QUE EXPRESSE ATRIBUTOS DE
QUALIDADE E BOM ATENDIMENTO. CONSCIÊNCIA DE MARCA DOS PRODUTOS
“COMMODITIES”. FORMAS DE PAGAMENTO E DESCONTOS ALTERNATIVOS
(EXEMPLO: BASEADOS EM PROGRAMAS DE FIDELIDADE). PONTOS DE VENDA ACESSÍVEIS: INTERNET,
TELEMARKETING ATIVO. CENTRAL DE ATENDIMENTO ÁGIL E ACESSÍVEL.
CONCEITOS BÁSICOS
Indústria de Telecomunicações
REGIME DE INCERTEZASTECNOLÓGICO (DIGITAL)ECONÔMICO (ORIENTADO A SERVIÇO)INSTITUCIONAL (CONCORRÊNCIA)
REGIME DE ESTABILIDADETECNOLÓGICO (ELETROMECÂNICO)ECONÔMICO (MONOPRODUTO)INSTITUCIONAL (MONOPÓLIO)
1000
9080
70
60
CONVERGÊNCIA E CONSOLIDAÇÕES
ROMPIMENTO DA BOLHA DE CRESCIMENTO
A INTERNET SE TORNA COMERCIAL E EXPLODE A HIPERCOMMUNICATIONS.O SURGIMENTO DA TVD E A MULTIPLICAÇÃO DO CELULAR.
NASCE O PRIMEIRO PADRÃO MODERNO DE COMUNICAÇÃO CELULAR, O AMPS. QUEBRA DO MONOPÓLIO DA AT&T
NASCE A ARPANET. INVENTADA A COMUNICAÇÃO CELULAR
SÉCULO RETRASA
DO
50
40
30
20
Nasce a Indústria de Telecom. com o Telégrafo e a Telefonia
A INDÚSTRIA SE CONSOLIDA COM A TECNOLOGIA DE TRANSMISSÃO SEM FIO, NASCE O RÁDIO
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO. APARECEM O FM E A TV
APARECEM O 1º COMPUTADOR, O TRANSISTOR E O PCM A INDÚSTRIA DE SEMICONDUTORES
SE CONSOLIDA, SURGE O 1º CI E O PRIMEIRO COMPUTADOR COMERCIAL
A INDÚSTRIA DE MAINFRAMES SE CONSOLIDA. SURGEM OS PRIMEIROS PROJETOS DE REDES DE COMPUTADORES. SURGE O SERVIÇO 0800
CONCEITOS BÁSICOS
Agentes Transformadores - TelecomDIGITALIZAÇÃO
Início: Anos 70. Convergência tecnológica,
funcional e organizacional entre os setores de telecom. e de informática.
Mudança do paradigma Hardware para o Software.
Padronização. Homogeneização da Rede. Processamento no Terminal. Ganho de Escala. Uma rede para cada serviço
para uma rede multisserviços. Serviços customizáveis mais
aderentes a realidade. Mudança do paradigma
regulado pela oferta para pela necessidade (mercado).
COMPETIÇÃO Início: Anos 80. Mudança do paradigma de
Serviço-Produto para Serviço orientado ao Mercado.
Demanda dada pelas premissas de mercado e não pela oferta.
Customização ao invés do mesmo formato.
Ciclo de vida mais rápido Pressão para redução de
preços.
INTERNET Início: Anos 90. Viabilização das comunicações
globais. Responsável pela criação de
novos serviços e mercados. Principal agente de inovações
tecnológicas, com produtos substitutos aos tradicionais.
Responsável pela destruição do valor do serviços tradicionais por uma nova filosofia de modelo de negócio.
Homogeneização das redes.
CONCEITOS BÁSICOS
Planejamento Estratégico
Questões Estratégicas
Análise Exógena
Análise Endógena
Grandes Balizadores
Decisões Estratégicas
Fatos invariantes, Tendências, Fatos de Futuro, Cenários, Oportunidades e Ameaças
Forças e Fraquezas, Cadeia de Valor, Competências essenciais, infra-estrutura, Produtos
Missão, Visão, Valores da Empresa, Visão do Corpo Executivo
Plano Estratégico
Análise da Concorrência
Análise SWOT
Análise de Riscos
Orientações Estratégicas
Planejamento de LP
Planejamento Tático
Planejamento Operacional
Análise de Cenários
CONCEITOS BÁSICOSPR
INCI
PAIS
RES
ULT
ADO
S
Análise Exógena
CONSISTE NA AVALIAÇÃO DO AMBIENTE EXTERIOR À EMPRESA.
FATOS INVARIANTES: VARIÁVEIS MACRO-ECONÔMICAS RELACIONADAS DIRETAMENTE OU INDIRETAMENTE COM O OBJETO DO PLANO ESTRATÉGICO, QUE NÃO SE ALTERAM AO LONGO DO TEMPO. EX: CRESCIMENTO POPULACIONAL.
TENDÊNCIAS: SÃO VARIÁVEIS MACRO-ECONÔMICAS CUJO COMPORTAMENTO NO TEMPO É CONSTANTE, E INFLUENCIAM DE MANEIRA DIRETA OU INDIRETA O OBJETO DE ANÁLISE DO PLANO ESTRATÉGICO.
FATOS DO FUTURO: VARIÁVEIS QUE PODEM INFLUENCIAR OU NÃO O OBJETO DE ANÁLISE DO PLANO ESTRATÉGICO.
CENÁRIOS: OBTIDOS DOS RESULTADOS ANTERIORES E CONSTITUEM NUM CONJUNTO DE ESTADOS ONDE AS VARÁVEIS MACRO-ECONÔMICAS MAIS RELEVANTES PODEM ASSUMIR, HIPÓTESES E TRAJETÓRIAS, DADA A SITUAÇÃO ATUAL, LEVAM A ESTES ESTADOS. PARA EFEITO DE MINIMIZAÇÃO DE COMPLEXIDADE DO PLANO, TIPICAMENTE SÃO CONSIDERADOS APENAS TRÊS: OTIMISTA, MEDIANO E PESSIMISTA.
OPORTUNIDADES E AMEAÇAS: SÃO INERENTES A CADA CENÁRIO E RESULTANTES DE SUA ANÁLISE E AVALIAÇÃO. CONSTITUEM EM UMA AVALIAÇÃO DO NEGÓCIO, UTILIZANDO A QUESTÃO ESTRATÉGICA.
CONCEITOS BÁSICOSPR
INCI
PAIS
RES
ULT
ADO
S
Análise Endógena
CONSISTE NA AVALIAÇÃO DO AMBIENTE INTERIOR À EMPRESA.
FORÇAS E FRAQUEZAS: SÃO AVALIAÇÕES RELATIVAS OU ABSOLUTAS DAS VANTAGENS OU DESVANTAGENS COMPETITIVAS DA EMPRESA ASSOCIADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE À QUESTÃO ESTRATÉGICA.
CADEIA DE VALOR: ASSOCIADO AO PROCESSO PRODUTIVO DA EMPRESA, É CARACTERIZADA PELAS PRINCIPAIS FASES DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE VALOR DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DESTA EMPRESA, INDICANDO OS PRINCIPAIS FORNECEDORES E CLIENTES.
COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS: SÃO DIFERENCIAIS COMPETITIVOS ASSOCIADOS À MISSÃO E AOS VALORES DA EMPRESA.
GRANDES BALIZADORES: PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA, RESPONSÁVEL PELA DEFINIÇÃO DA PERSONALIDADE DA EMPRESA.
CONCEITOS BÁSICOS
Ameaças e Oportunidades
OPORTUNIDADE
Situação Favorável + Pontos Fortes
AMEAÇA
Situação Desfavorável + Pontos Fracos
CONCEITOS BÁSICOS
Ameaças e Oportunidades
OPORTUNIDADES
AMEAÇAS
OTIMISTA MEDIANO PESSIMISTA
CONCEITOS BÁSICOS
Forças que Governam a Competição
O Setor O Setor competindo competindo
por uma por uma posição entre posição entre
os os concorrentesconcorrentes
Poder de barganha dos Poder de barganha dos fornecedoresfornecedores
Ameaças de Ameaças de Produtos Produtos SubstitutosSubstitutos
Poder de barganha dos clientes
AMEAÇA DE ENTRADA É CONCEBIDO COMO A POSSIBILIDADE DE INGRESSO NO
SETOR DE UM NOVO CONCORRENTE. A AGRESSIVIDADE DE UM NOVO ENTRANTE DEPENDE BASICAMENTE DA BARREIRA DE ENTRADA, QUE PODE SER ECONOMIA DE ESCALA, DIFERENCIAÇÃO DE PRODUTO, NECESSIDADE DE CAPITAL, DESVANTAGENS DE CUSTO INDEPENDENTE DO PORTE, ACESSO A CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E POLÍTICA GOVERNAMENTAL.
FORNECEDORES PODEROSOS EXERCE SEU PODER DE BARGANHA PARA DEFINIÇÃO DE
PREÇOS, REDUÇÃO DA QUALIDADE DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS. O FORNECEDOR É PODEROSO SE: PERTENCE A UM OLIGOPÓLIO OU MONOPÓLIO, SEU PRODUTO FOR PECULIAR, SE IMPUSER AMEAÇA DE INGRESSAR NO SETOR DA INDÚSTRIA, SE O SETOR NÃO REPRESENTA INTERESSE PELO FORNECEDOR.
CLIENTES PODEROSOS O CLIENTE É PODEROSO SE: REPRESENTAR UM GRANDE
CLIENTE, SE OS PRODUTOS DO SETOR FOREM HOMEGENIZADOS, SE O PRODUTO DO SETOR NÃO REPRESENTAR ECONOMIA PARA O COMPRADOR, SE OBTIVER LUCROS BAIXOS, SE A QUALIDADE DO PRODUTO FOR DE POUCA IMPORTÂNCIA.
PRODUTOS SUBSTITUTOS OS PRODUTOS SUBSTITUTOS PODEM SER DEFINIDOS
COMO ALTERNATIVAS AOS PRODUTOS JÁ EXISTENTES EM FUNÇÃO DO CICLO DE VIDA EM DECLÍNIO, CARACTERIZADOS PRINCIPALMENTE POR: PERDA DE MS, INTRODUÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS NO PROCESSO DE PRODUÇÃO COMO NA DEFINIÇÃO DO PRODUTO.
PARTE I - CONCEITOS BÁSICOS
PARTE II - MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
PARTE III - MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL
PARTE IV - MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA LARGA
PARTE V - MERCADO DE ACESSOS MÓVEIS BANDA LARGA
PARTE VI - MERCADO PARA O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA
PARTE VII - MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO
PARTE VIII - MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
Agenda
CONCORRÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Players do Mercado
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
TELEMAR REGIÃO I
TELEFÔNICA REGIÃO III
BRASIL TELECOM REGIÃO II
EMBRATEL REGIÃO IV
DOMINANTES NOVOS ENTRANTES
VÉSPER REGIÃO I
VESPER REGIÃO III
GVT REGIÃO II
INTELIG REGIÃO IV
Concessionárias do STFC
OI
TELEFÔNICA
EMBRATEL
EMPRESAEMPRESA ACIONISTASACIONISTAS
AG TELECOM (19,34%), LA FONTE (19,34%), FUNDAÇÃO ATLANTICO (11,5%), BNDESPAR (13,08%), PREVI (9,69%), PETROS (7,48%) FUNCEL (7,48%), PORTUGAL TELECOM (12,07%)TOTAL DE 53,8% DAS AÇÕES ORDINÁRIAS QUE CORRESPONDEM A 17,9% DO TOTAL DAS AÇÕES
Telefonica Internacional – 34,87% SP Telecomunicações- 50,71%Outros - 14,30 % das ações ordinárias
TOTAL DE 85,57% DAS AÇÕES ORDINÁRIAS E 89,13% DAS AÇÕES PREFERENCIAIS
TELMEX POSSUI 98,06% DAS AÇÕES DA EMBRAPAR QUE POR SUA VEZ DETÉM 99,2% DAS AÇÕES DA EMBRATELTotal de 99,2% das ações
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
OI
Posição Acionária da Oi com a Portugal Telecom
EM 27 DE JULHO DE 2010 A PORTUGAL TELECOM (PT) E A OI ASSINARAM UM TERMO DE COMPROMISSO PARA A ENTRADA DA PT NA OI, ADQUIRINDO 10% DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA NA TELEMAR PARTICIPAÇÕES E 35% DO CAPITAL DA AG TELEFOM E L.F. TEL, CONTROLADORAS DA TELEMAR PARTICIPAÇÕES.
SERÁ REALIZADO AINDA UM AUMENTO DE CAPITAL DE R$ 12 BILHÕES NA TNL E OUTRO DE R$ 12 BILHÕES NA TMAR, PARA OS QUAIS A PT SE COMPROMETEU EM INVESTIR R$ 2 BILHÕES E R$ 1,7 BILHÕES RESPECTIVAMENTE.
NO FINAL DO PROCESSO A PT INVETIRIA R$ 8,4 BILHÕES (3,7 BILHÕES DE EUROS) E TERIA UMA PARTICIPAÇÃO DIRETA E INDIRETA MÍNIMA DE 22,38% NA TMAR.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
OI
Posição Acionária da Oi com a Portugal Telecom
ESTA PREVISTA AINDA AQUISIÇÃO DE 10% DA PT PELA TMAR POR UM PREÇO ESTIMADO DE R$ 1,8 BILHÕES.
SEGUNDO NOTÍCIA PUBLICADA NO JORNAL VALOR (29/10/2010) A PARTICIPAÇÃO DA PT NA TELEMAR PARTICIPAÇÕES SERÁ DE 12% E NÃO 10 % COMO HAVIA SIDO INICIALMENTE NEGOCIADO.
A ANATEL CONCEDEU ANUÊNCIA PRÉVIA PARA ESTA OPERAÇÃO EM 29/10/2010.
A PARTICIPAÇÃO DE 25,28% DA PT NA TMAR É RESULTADO DE:
UMA PARTICIPAÇÃO DIRETA DE 35% NO CAPITAL DA AG TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A.
UMA PARTICIPAÇÃO DIRETA DE 35% NA LF TEL S.A. UMA PARTICIPAÇÃO DIRETA DE 12,07% NO CAPITAL DA
TMARPART. UMA PARTICIPAÇÃO DIRETA DE 10,49% NO CAPITAL DA TNL. UMA PARTICIPAÇÃO DIRETA DE 9,43% NO CAPITAL DA TMAR.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Principais Autorizatárias
GLOBAL VILLAGE
INTELIG TELECOM
EMPRESAEMPRESA ACIONISTASACIONISTAS
TIM (100% das ações)
TOTAL DE 100% DAS AÇÕES
VIVENDI (87%) E OUTROS (13%)
TOTAL DE 100% DAS AÇÕES
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Outras Prestadoras
ALGAR TELECOM
SERCOMTEL
EMPRESAEMPRESA CONCESSÃO/CONCESSÃO/AUTORIZAÇÃOAUTORIZAÇÃO
GRUPO ALGAR – 97% DAS AÇÕES ORDINÁRIAS E 18,6% DAS AÇÕES PREFERENCIAIS
PREFEITURA DE LONDRINA E COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA
TOTAL DE 83,6% DAS AÇÕES
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Dados de Planta
10,412,8
18,1 17,5 17,5 17,5 17,0 17,1 16,5 17,7
28,2 28,5 28,4
9,711,8
14,8 15,1 15,1 15,2 14,9 14,5 14,2 13,9
21,520,0 19,4
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1oS
LINHAS INSTALADAS E EM FUNCIONAMENTO – OIVALORES EM MILHÕESFonte: OI/BRT (a partir de 2009)
INSTALADAS FUNCIONAMENTO
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Dados de Receita e LucroRECEITA LÍQUIDA E LUCRO LÍQUIDO – OIVALORES EM BILHÕES DE REAISFonte: OI/BRT (a partir de 2009)(Obs: inclui os resultados do Serviço Móvel)
RECEITA LÍQUIDALUCRO LÍQUIDO
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Dados de InvestimentoINVESTIMENTO – OIVALORES EM BILHÕES DE REAISFonte: OI/BRT (a partir de 2009)
Obs: inclui investimentos no Serviço Móvel
2,22,8
7,7
2,0 1,7 2,02,4 2,3 2,2
4,65,1
3,1
2,0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1oS
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
OI
Comentários
PERDA DE UM MILHÃO E MEIO DE CLIENTES NA TELEFONIA FIXA AO LONGO DO ANO DE 2010.
ARPU DE R$ 53,7 NA TELEFONIA FIXA, R$ 42,7 NA BANDA LARGA E R$ 23,5 NO OI MÓVEL.
MENOR NÍVEL DE INVESTIMENTO DESDE A PRIVATIZAÇÃO.
PERDA DE MARKET-SHARE EM TODOS OS MERCADOS, NO SERVIÇO FIXO, NO SERVIÇO MÓVEL E NA BANDA-LARGA.
A EXPECTATIVA É DE QUE COM O NOVO ACIONISTA A EMPRESA RETOME O SEU CICLO DE INVESTIMENTOS.
A DÍVIDA LÍQUIDA PERMANECE NA FAIXA DOS 18,7 BILHÕES DE REAIS.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Dados de PlantaLINHAS INSTALADAS E EM FUNCIONAMENTO – TELEFÔNICAVALORES EM MILHÕESFonte: TELEFÔNICA
INSTALADAS FUNCIONAMENTO
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
9,6
12,5
14,3 14,3 14,2 14,2 14,3 14,4 14,6 14,7 14,8 15,0 14,6
8,3
10,6
12,6 12,5 12,3 12,5 12,3 12,1 12,0 11,7 11,3 11,3 11,1
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1oS
Dados de Receita e LucroRECEITA LÍQUIDA E LUCRO LÍQUIDO – TELEFÔNICAVALORES EM BILHÕES DE REAISFonte: TELEFÔNICA
RECEITA LÍQUIDALUCRO LÍQUIDO
4,6
6,3
9,110,1
11,813,3
14,4 14,6 14,715,9 15,8 15,7
4,0
0,71,5 1,6 1,1 1,6 2,2 2,5 2,8 2,4 2,4 2,2 2,4
0,4
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1oT
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Dados de InvestimentoINVESTIMENTO – TELEFÔNICAVALORES EM BILHÕES DE REAISFonte: TELEFÔNICA
2,7
4,14,5
1,71,4 1,3
1,7 1,72,0
2,3 2,22,4
0,37
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1oT
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
TELE
FÔN
ICA
Comentários
MANUTENÇÃO DA CARTEIRA DE CLIENTES TOTAL DA TELEFONIA FIXA, EM 2010, CONSIDERADO UM BOM RESULTADO, UMA VEZ QUE NO ANO DE 2009 FORAM DESLIGADAS CERCA DE 427.000 LINHAS TELEFÔNICAS FIXAS NO MERCADO RESIDENCIAL E 95.000 LINHAS NO MERCADO NÃO RESIDENCIAL.
PERDA DE MARKET-SHARE NO MERCADO DE TELEFONIA FIXA.
O RESULTADO ECONÔMICO-FINANCEIRO ESTÁVEL. DÍVIDA LÍQUIDA DE 174 MILHÕES DE REAIS. FATO RELEVANTE DIVULGADO EM 25 DE MARÇO DE 2011
APRESENTOU OS TERMOS E CONDIÇÕES, APROVADOS PELOS “CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO” DA VIVO E DA TELESP PARA A REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA CONCERNENTE À INCORPORAÇÃO DAS AÇÕES DA VIVO PART. PELA TELESP.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
TELE
FÔN
ICA
Comentários
A TELESP INCORPORARÁ AO SEU PATRIMÔNIO A TOTALIDADE DAS AÇÕES DA VIVO PART., QUE PASSARÁ A SER UMA SUBSIDIÁRIA INTEGRAL DA TELESP.
OS TITULARES DAS AÇÕES DA VIVO PART. RECEBERÃO AÇÕES DA TELESP NA SEGUINTE RELAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO:
PARA CADA AÇÃO ORDINÁRIA OU PREFERENCIAL DA VIVO PART., SERÃO EMITIDAS 1,55 AÇÕES DA TELESP DA RESPECTIVA ESPÉCIE.
AS AÇÕES DA VIVO PART. A SEREM INCORPORADAS PELA TELESP FORAM AVALIADAS EM R$ 31.222.629.890,89.
A ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA PARA A APROVAÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO FOI REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2011.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
TELE
FÔN
ICA
Comentários
NA MESMA DATA DA AGE, A VIVO PART. INCORPORARÁ AS HOLDINGS BRASILEIRAS TBS CELULAR PARTICIPAÇÕES LTDA., PORTELCOM PARTICIPAÇÕES S.A. E PTELECOM BRASIL S.A. (CONJUNTAMENTE, AS “HOLDINGS BR”), AS QUAIS TEM POR OBJETO SOCIAL DETER AÇÕES DA VIVO PART. E QUE SÃO CONTROLADAS PELA TELEFONICA S.A..
A ANATEL APROVOU EM 24 DE MARÇO A INCORPORAÇÃO DA VIVO PELA TELESP.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Dados de Receita e LucroRECEITA LÍQUIDA E LUCRO LÍQUIDO – EMBRATELVALORES EM BILHÕES DE REAISFonte: EMBRATEL
RECEITA LÍQUIDALUCRO LÍQUIDO
5,2
6,77,5 7,1 7,1 7,3 7,6
8,2 8,69,8
10,611,2
6,0
0,4 0,6-0,6 -0,6 0,2 -0,3
0,2 0,10,8 0,6
1,3 0,70,4
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1oS
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Dados de Receita e LucroLINHAS EM FUNCIONAMENTO – EMBRATELVALORES EM BILHÕES DE REAISFonte: TELECO LINHAS EM
FUNCIONAMENTO
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
3,5
5,3
6,57,0
2007 2008 2009 2010
EMBR
ATEL
Comentários
A NOVA LINHA DE NEGÓCIOS TV POR ASSINATURA VIA SATÉLITE, CUJO LANÇAMENTO OCORREU EM 01/12/2008, ENCERROU 2009 COM 382.321 VENDAS.
DESDE MARÇO DE 2009, A PORTABILIDADE NUMÉRICA, SEGUINDO O CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA ANATEL, FOI IMPLANTADA EM TODOS OS DDD´S DO BRASIL (TOTAL DE 67), E A EMBRATEL ESTÁ ENTRE AS PRIMEIRAS OPERADORAS DE TELECOMUNICAÇÕES NO RANKING DE RECEPÇÃO DE LINHAS, MANTENDO-SE NA PRIMEIRA POSIÇÃO ENTRE AS OPERADORAS DE TELEFONIA FIXA AO FINAL DE JUNHO DE 2009.
CRESCIMENTO GRADUAL DA BASE DE ACESSOS LOCAIS. EMPRESAS PERTENCENTES AO GRUPO EMBRATEL: VIA
EMBRATEL, CLICK21, STAR ONE, BRASIL CENTER, PRIMESYS.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Dados de Receita e LucroRECEITA LÍQUIDA E LUCRO LÍQUIDO – GVTVALORES EM BILHÕES DE REAISFonte: GVT
RECEITA LÍQUIDALUCRO LÍQUIDO
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
GVT
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O ANO DE 2007 MARCOU O INÍCIO DA EXPANSÃO NACIONAL DA EMPRESA PARA REGIÕES FORA DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO ORIGINAL. BELO HORIZONTE (MG), EM SETEMBRO DE 2007, PASSOU A RECEBER OFERTA DE SERVIÇOS DA GVT. UM ANO DEPOIS, OCORREU A PRIMEIRA INCURSÃO DA OPERADORA NA REGIÃO NORDESTE, A PARTIR DE SALVADOR (BA).
SE 2007 FOI O ANO DA EXPANSÃO, 2009 FOI DECISIVO NA VIDA DA GVT. NESTE ANO, EM SETEMBRO, DEPOIS DE ACIRRADA DISPUTA NO MERCADO, O GRUPO FRANCÊS VIVENDI ASSINOU UM ACORDO COM O GRUPO SWARTH (CAPITAIS ISRAELENSES) E COM A GLOBAL VILLAGE TELECOM (HOLLAND) BV, OS ACIONISTAS FUNDADORES E CONTROLADORES DA GVT (HOLDING) S/A.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
GVT
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O ACORDO PERMITIU À VIVENDI LANÇAR OFERTA PÚBLICA AMIGÁVEL PARA A AQUISIÇÃO DE 100% DO CAPITAL DA GVT. A VIVENDI ATUA, GLOBALMENTE, NA ÁREA DE JOGOS ELETRÔNICOS, MÚSICA E EM TELEFONIA MÓVEL E FIXA, ONDE OCUPA A POSIÇÃO DE SEGUNDA MAIOR OPERADORA NA FRANÇA.
A RECEITA LÍQUIDA DA GVT NO ANO DE 2010, CRESCEU 43,0% ATINGINDO R$ 2,43 BILHÕES. O EBITDA (LUCROS ANTES DE JUROS, IMPOSTOS, DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO) AJUSTADO DA EMPRESA FOI DE 41,3%, REPRESENTANDO O MONTANTE DE R$ 1,003 BILHÕES.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
GVT
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A VISÃO DE FUTURO PARA A GVT SE TRADUZ POR "CASA CONECTADA". A IDÉIA É HAVER, EM CADA RESIDÊNCIA, UM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO - UMA HOME GATEWAY - INTELIGENTE, COM INTERATIVIDADE E GERENCIAMENTO PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA.
TECNICAMENTE, A PERSPECTIVA NA REDE É MAIS FIBRA ÓPTICA E MENOS PAR DE COBRE, MAS AMBOS OS MEIOS VÃO CONVIVER CADA CASO, SENDO CADA CASA UM CASO. NA TOPOLOGIA, UM ANEL ÓPTICO METROPOLITANO TERÁ DERIVAÇÕES DE COBRE COM ADSL (ASYMMETRIC DIGITAL SUBSCRIBER LINE) PARA VELOCIDADES DE 2 A 20 MBIT/S E ATÉ 70 MBIT/S SE A DISTÂNCIA FOR DE ATÉ 200 M DO ANEL.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
GVT
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COM A FIBRA ATÉ A CASA DO CLIENTE OU FTTH (FIBER TO THE HOME), A OFERTA DE VELOCIDADE SOBE PARA 100 MBIT/S. EM 2010, A BASE DE CLIENTES DA GVT TINHA 60% DE ACESSOS OPERANDO A 10 MBIT/S. ESSA VELOCIDADE, EM 2011, DEVE AUMENTAR PARA 15 MBIT/S E PARA 2012, PARA 35 MBIT/S. O PREÇO POR MBIT/S PARA 2011 DEVERÁ SOFRER UM DECRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO COBRADO EM 2010. A VELOCIDADE MÍNIMA PODERÁ SER DE 5 MBIT/S.
FALA-SE TAMBÉM NO POWER MUSIC CLUB: OFERTA GRATUITA DE MILHARES DE MÚSICAS E DE VIDEOCLIPES EM STREAMING - MAS NÃO EM DOWNLOAD - AOS ASSINANTES DA GVT. A UNIVERSAL MUSIC, SEGUNDA MAIOR GRAVADORA DA INDÚSTRIA DA MÚSICA, É CONTROLADA PELA VIVENDI FRANCESA QUE CONTROLA A GVT.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
GVT
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ALÉM DE MÚSICA, A GVT VAI ACRESCENTAR VIDEOGAMES AO SEU PORTFÓLIO E VAI SER UMA DAS PRIMEIRAS OPERADORAS A OFERECER IPTV (INTERNET PROTOCOL TELEVISION). EM 2011, SERÃO LANÇADOS PRODUTOS COM BASE NA INTERNET, CABO E SATÉLITE DTH (DIRECT TO HOME).
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Evolução de Linhas em Funcionamento e Taxa de Penetração
33
35
37
39
41
43
45
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Telefones Fixos no Brasil (x 106)
1180
1200
1220
1240
1260
1280
1300
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Telefones Fixos no Mundo (x 106)
PENETRAÇÃO 2010 – 21,7PENETRAÇÃO 2010 – 17,3
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
FONTE: ITU E ANATEL
PENETRAÇÃO 1º S – 2011 – 21,8
Evolução da Taxa de Penetração no Brasil e no Mundo
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
FONTE: ITU E ANATEL
Comportamento do Mercado Local – Brasil
ADIÇÕES LÍQUIDAS DE LINHAS FIXAS EM FUNCIONAMENTO NO BRASIL X 103
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
FONTE: PRESTADORAS
Comportamento do Mercado Local – Brasil
BRASIL 2005 – SERVIÇO LOCAL – ACESSOS EM FUNCIONAMENTO (MARKET-SHARE)
CONCESSIONÁRIA
AUTORIZATÁRIAS
REGIÃO III
CONCESSIONÁRIA
AUTORIZATÁRIAS
REGIÃO II
CONCESSIONÁRIA
AUTORIZATÁRIAS
REGIÃO I
TOTAL DE 39,8 MILHÕES DE LINHAS EM FUNCIONAMENTO
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
FONTE: ANATEL
Comportamento do Mercado Local – Brasil
BRASIL 2011 (1º S) – SERVIÇO LOCAL – ACESSOS EM FUNCIONAMENTO (MARKET-SHARE)
CONCESSIONÁRIA
AUTORIZATÁRIAS
REGIÃO III
CONCESSIONÁRIA
AUTORIZATÁRIAS
REGIÃO II
CONCESSIONÁRIA
AUTORIZATÁRIAS
REGIÃO I
TOTAL DE 42,5 MILHÕES DE LINHAS EM FUNCIONAMENTO
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
FONTE: ANATEL
Comportamento do Mercado Local – Telefônica
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
FONTE: TELEFÔNICA
Comportamento do Mercado – Brasil
BRASIL 2011 (1º S) – SERVIÇO LOCAL – MARKET-SHARE ACESSOS EM FUNCIONAMENTO
OI – 45,7%EMBRATEL – 18,2%
OUTRAS – 1,7%GVT – 5,9%
TELEFÔNICA – 26,9%
CTBC – 1,7%SERCOMTEL – 0,4%
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
FONTE: ANATEL
Portabilidade no Mundo
TELEFONIA FIXA 1996 Reino Unido e Hong Kong 1997 Finlândia 1998 França, Alemanha 1999 Holanda, EUA, Suécia e Dinamarca 2000 Itália, Espanha, Bélgica, Áustria,
Singapura, Suíça e Irlanda 2001 Portugal 2003 Grécia e Coréia 2004 Eslováquia, Estônia, Lituânia, Hungria
e Chipre 2007 Canadá 2008 Brasil
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Quantidade de Terminais Fixos e Móveis em Funcionamento – BrasilIM
PLEMEN
TAÇÃO D
A PO
RTABILIDAD
E
CAGR FIXO: 1997-2008 8,57%
CAGR MÓVEL: 1997-2008 32,96%
Evolução da Quantidade de Terminais Móveis (milhões)
Evolução da Quantidade de Terminais Fixos (milhões)
MERCADO PARA A PORTABILIDADE
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Mercado de Telefonia Fixa com a Portabilidade – Brasil
ADIÇÕES LÍQUIDAS DE TERMINAIS FIXOS PORTADOS NO BRASIL X 103
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
FONTE: ABRTELECOM
Taxa de Penetração da Telefonia Fixa com a Portabilidade – Brasil
PORTABILIDADE – EVOLUÇÃO DA TAXA DE PENETRAÇÃO DE TERMINAIS FIXOS PORTADOS NO BRASIL
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Comportamento do Mercado LDN – Brasil
BRASIL 2005 – SERVIÇO LDN (MARKET-SHARE MINUTOS)
OI
BRASIL TELECOM
EMBRATEL
TELEFÔNICA
OUTROS
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
FONTE: ANATEL
Comportamento do Mercado LDN – Brasil
BRASIL 2011 (JUN) – SERVIÇO LDN (MARKET-SHARE MINUTOS)
OI
OUTROS
EMBRATEL
TELEFÔNICA
TIM
GVT
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
INTELIGTELECOM
FONTE: ANATEL
Comportamento do Mercado LDN – Brasil
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
BRASIL 2010 (JUN) – SERVIÇO LDN (MARKET-SHARE MINUTOS)
Comportamento do Mercado – Brasil
BRASIL – SERVIÇO LDN – MARKET-SHARE RECEITA – 1º S – 2011
EMBRATEL – 30,2%
TELEFÔNICA – 29,0%
OUTRAS – 0,8%
TIM – 14,6%
OI – 25,4%
MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA LARGA NO BRASIL E NO MUNDO
Comportamento do Mercado LDI – Brasil
BRASIL 2006 – SERVIÇO LDI (MARKET-SHARE MINUTOS)
OI
INTELIG TELECOM
OUTROS
EMBRATEL
TELEFÔNICA
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
FONTE: ANATEL
Comportamento do Mercado LDI – Brasil
BRASIL 2011 (JUN) – SERVIÇO LDI (MARKET-SHARE MINUTOS)
OI
OUTROS
EMBRATEL
TELEFÔNICA
TIM
GVT
INTELIG TELECOM
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
FONTE: ANATEL
Mercado LDI – Brasil
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Mercado dos Estados Unidos
QUANTIDADE DE LINHAS FIXAS EM FUNCIONAMENTO NOS EUA X 106
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
FONTE: ITU
Monopólios x Novas Tecnologias
TELE
FON
IA F
IXA
EMPRESA DE TELEFONIA PELA INTERNET (SKIPE) CHEGA A MAIS DE 663 MILHÕES DE USUÁRIOS REGISTRADOS (MARÇO DE 2011).
EMPRESAS TELEFÔNICAS TRADICIONAIS TÊM SUAS RECEITAS AMEAÇADAS COM ESTA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, INCLUSIVE COM VERSÕES QUE PERMITEM FAZER LIGAÇÕES PARA TELEFONES FIXOS E CELULARES.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Monopólios x Novas Tecnologias
TELE
FON
IA F
IXA
AS PRESTADORAS DE SERVIÇOS VOIP NO BRASIL SÃO CLASSIFICADAS EM TRÊS CATEGORIAS: PROVEDORES DE TELEFONIA FIXA VOIP. ESTAS
PRESTADORAS POSSUEM AUTORIZAÇÃO DE STFC NO BRASIL E PODEM OFERECER UM NÚMERO TELEFÔNICO PARA RECEBER CHAMADAS COMO ACONTECE EM UM TELEFONE CONVENCIONAL. PRESTAM SERVIÇO SEMELHANTE AO OFERECIDO PELA VONAGE NOS ESTADOS UNIDOS.
PROVEDORES DE TELEFONIA FIXA VOIP NO EXTERIOR. OFERECEM A POSSIBILIDADE DE UM NÚMERO TELEFÔNICO NO EXTERIOR.
PROVEDORES DE CHAMADAS VOIP. OFERECEM APENAS A POSSIBILIDADE DE FAZER CHAMADAS VIA INTERNET. NÃO OFERECEM UM NÚMERO TELEFÔNICO FIXO NO BRASIL OU NO EXTERIOR.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Análise do Cenário
TELE
FON
IA F
IXA
MODELO ATUAL DE ATENDIMENTO DO MERCADO EM DECLÍNIO.
PROJEÇÕES PARA OS PRÓXIMOS ANOS INDICAM UMA FORTE REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE LINHAS EM FUNCIONAMENTO, COM A MIGRAÇÃO DO FIXO PARA O MÓVEL E A CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO DAS LINHAS CONVENCIONAIS.
NECESSIDADE DE ACELERAÇÃO DO PROCESSO DE CRIAÇÃO DE SINERGIAS ENTRE PRESTADORAS DE SERVIÇO PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ACIONÁRIO, OU DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS ENTRE INSTITUIÇÕES DE GRUPOS ACIONÁRIOS DIFERENTES (SKY E AT&T NOS EUA).
RECEITAS DECRESCENTES, TRIBUTOS ELEVADOS, OCIOSIDADE DOS ATIVOS (PGMU).
CERCA DE 120 (CENTO E VINTE) EMPRESAS AUTORIZATÁRIAS COM LICENÇA PARA PRESTAR O STFC NO BRASIL.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Análise do Cenário
TELE
FON
IA F
IXA
AS CONCESSIONÁRIAS DEVEM BUSCAR, RAPIDAMENTE, NOVAS ALTERNATIVAS DE COMPENSAÇÃO DE PERDA DE RECEITA: LINHAS VINCULADAS A COBRANÇA DA ASSINATURA
BÁSICA. TRÁFEGO INTERURBANO E INTERNACIONAL.
CRESCIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DAS AUTORIZATÁRIAS NO MERCADO LOCAL (23,5% DE MARKET-SHARE EM 2010).
SURGIMENTO DE NOVAS PROPOSTAS DE VALOR PARA OS CLIENTES NO SERVIÇO DE LDN, COM ÊNFASE NO MERCADO CELULAR.
USO CADA VEZ MAIOR DO RECURSO DA PORTABILIDADE COMO UM INSTRUMENTO DE CONQUISTA DE CLIENTES DA CONCORRÊNCIA (32,5% DOS TERMINAIS PORTADOS SÃO FIXOS).
USO CRESCENTE DE OFERTAS COMBINADAS, JÁ NO CONTEXTO DA CONVERGÊNCIA, PARA A CONQUISTA E/OU RETENÇÃO DE CLIENTES.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Análise do Cenário
TELE
FON
IA F
IXA
NOS EUA O ÚLTIMO TELEFONE FIXO JÁ TEM DATA PARA SER DESLIGADO: SERÁ EM 2025, SEGUNDO MATÉRIA NO THE ECONOMIST BRITÂNICO. O DESAPARECIMENTO DA TELEFONIA FIXA NOS PRÓXIMOS ANOS É JUSTIFICÁVEL, POIS BOA PARTE DOS AMERICANOS ESTÃO DESATIVANDO OS SEUS TELEFONES FIXOS EM FAVOR DO MÓVEL.
ANALISTAS ESTIMAM ATUALMENTE QUE 25% DAS RESIDÊNCIAS AMERICANAS SÓ TÊM TELEFONES MÓVEIS. SE O ESTADO DE NOVA YORK FOSSE UM BUSINESS ISOLADO DE TELEFONIA FIXA, JÁ TINHA DECRETADO A FALÊNCIA. NOS ÚLTIMOS ANOS, A TELEFONIA FIXA PERDEU 40% DAS LINHAS E A RECEITA CAIU MAIS DE 30% NESTE ESTADO. A 1ª TELCO AMERICANA – A AT&T – TEM SOFRIDO FORTEMENTE COM O DECLÍNIO DA TELEFONIA FIXA NA SUA BASE.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Análise do Cenário
TELE
FON
IA F
IXA
APENAS NO 2º TRIMESTRE DE 2009, A AT&T JÁ REPORTOU UMA QUEDA DE 12% NA SUA RECEITA DE VOZ E 15% NA SUA RECEITA LONGA DISTÂNCIA. COM OS CLIENTES DESPLUGANDO CADA VEZ MAIS SEUS TELEFONES FIXOS E UTILIZANDO SERVIÇOS DE INTERNET COM TARIFA FLAT PARA FAZER CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA (ONDE A VOZ AGORA É DADO), A SUA RECEITA OPERACIONAL CAIU 36%.
NO REINO UNIDO, SEGUNDO O ÓRGÃO REGULADOR BRITÂNICO, A OFCOM INFORMOU RECENTEMENTE QUE A RECEITA DA TELEFONIA FIXA ESTÁ CAINDO DESDE O ANO 2000, QUANDO ELA ATINGIU 12,3 BILHÕES DE LIBRAS, DESPENCANDO EM TERMOS NOMINAIS 26,9%, PARA 9,0 BILHÕES DE LIBRAS EM 2008 (VER THE COMMUNICATIONS MARKET 2009 , OFCOM, AUGUST 2009).
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO BRASIL E NO MUNDO
Agenda
CONCORRÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PARTE I - CONCEITOS BÁSICOS
PARTE II - MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
PARTE III - MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL
PARTE IV - MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA LARGA
PARTE V - MERCADO DE ACESSOS MÓVEIS BANDA LARGA
PARTE VI - MERCADO PARA O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA
PARTE VII - MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO
PARTE VIII - MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
Evolução das Linhas em Funcionamento no Mundo
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
QUANTIDADE DE ACESSOS MÓVEIS NO MUNDO X 106
FONTE: ITU
Evolução das Linhas em Funcionamento – Brasil
QUANTIDADE DE ACESSOS MÓVEIS NO BRASIL X 106
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
FONTE: ANATEL
Evolução da Taxa de Penetração no Brasil e no Mundo
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
FONTE: ITU E ANATEL
Comportamento do Mercado no Mundo
TOP SIX MUNDIAL DE LINHAS CELULARES X 106 - 2ºT 2010
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
Comportamento do Mercado – Brasil
ADIÇÕES LÍQUIDAS DE LINHAS MÓVEIS NO BRASIL X 103
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
FONTE: PRESTADORAS
Comportamento do Mercado – Brasil – Market-share
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
30,9% 29,9% 29,8% 29,7% 29,5%25,0% 25,7% 25,5% 25,4%
25,5%25,9%
24,2% 23,6% 25,1%25,8%
17,9% 19,9% 20,7% 19,4% 18,9%
0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4%0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
2007 2008 2009 2010 2011-Julho
VIVOClaroTIMOIOutros
FONTE: PRESTADORAS
Comportamento do Mercado – Brasil
29,8%
25,7%
25,1%
19,1%0,3%
VIVO
CLARO
TIM
OI
OUTROS
TOTAL – 1º SEM 2011 217.345.962 LINHAS
MARKET-SHARE POR OPERADORA – 1º S – 2011
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
FONTE: ANATEL
Comportamento do Mercado – Brasil
EVOLUÇÃO DO MERCADO PRÉ-PAGO NO SERVIÇO MÓVEL CELULAR
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
FONTE: ANATEL
Comportamento do Mercado no Mundo
34,1%
21,3%11,6%
7,3%
6,3%
19,4% NOKIA
MOTOROLA
SAMSUNG
SONY ERICSSON
LG
OUTROS
TOTAL – 2006 (MUNDO) 1.019.900.000 APAS
ACESSOS MÓVEIS – MARKET SHARE POR VENDORS NO MUNDO
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
FONTE: TELECO
Comportamento do Mercado no Mundo
33,4%
4,9%
20,7%5,1%
8,6%
3,2%
2,3%2,2%
25,5% NOKIAMOTOROLASAMSUNGSONY ERICSSONLGRIMZTEAPPLEOUTROS
TOTAL – 2010 (MUNDO) 1.354.300.000 APAS
ACESSOS MÓVEIS – MARKET SHARE POR VENDORS NO MUNDO
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
FONTE: TELECO
Portabilidade no Mundo
TELEFONIA FIXA 1996 Reino Unido e Hong Kong 1997 Finlândia 1998 França, Alemanha 1999 Holanda, EUA, Suécia e Dinamarca 2000 Itália, Espanha, Bélgica, Áustria,
Singapura, Suíça e Irlanda 2001 Portugal 2003 Grécia e Coréia 2004 Eslováquia, Estônia, Lituânia, Hungria
e Chipre 2007 Canadá 2008 Brasil
SERVIÇO MÓVEL 1997 Singapura 1999 Reino Unido, Hong Kong e Holanda 2000 Suíça 2001 Dinamarca, Suécia e Austrália 2002 Portugal, Itália, Alemanha e Espanha 2003 Finlândia, França, Bélgica e EUA 2004 Lituânia, Hungria, Chipre, Áustria e
Eslováquia 2005 Estônia 2006 Eslovênia, Paquistão e Japão 2007 Índia 2008 Brasil
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
Taxa de Penetração da Portabilidade no Mundo
(FONTE: TMG REPORT -2008)
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
IMPLEM
ENTAÇÃO
DA
PORTABILID
ADE
CAGR FIXO: 1997-2008 8,57%
CAGR MÓVEL: 1997-2008 32,96%
Evolução da Quantidade de Terminais Móveis (milhões)
Evolução da Quantidade de Terminais Fixos (milhões)
MERCADO PARA A PORTABILIDADE
Quantidade de Terminais Fixos e Móveis em Funcionamento – Brasil
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
Mercado do Serviço Móvel Pessoal com a Portabilidade – Brasil
ADIÇÕES LÍQUIDAS DE LINHAS MÓVEIS PORTADAS NO BRASIL X 103
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
FONTE: ABRTELECOM
Taxa de Penetração do SMP com a Portabilidade – Brasil
PORTABILIDADE – EVOLUÇÃO DA TAXA DE PENETRAÇÃO DE LINHAS MÓVEIS PORTADAS NO BRASIL
0,2%0,6%
0,9% 1,4% 1,7%2,1% 2,4% 2,7% 2,9%
3,3%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
1oT 2009 2oT 2009 3oT 2009 4oT 2009 1oT 2010 2oT 2010 3oT 2010 4oT 2010 1oT 2011 2oT 2011
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
Evolução do 3G – Brasil
QUANTIDADE DE ACESSOS CELULARES 3G NO BRASIL X 106
TERMINAL DE DADOS (VELOCIDADE > 256 KBPS)
APARELHOS 3G
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
Evolução de Outras Receitas no Brasil
RECEITA BRUTA DE DADOS E OUTROS SERVIÇOS X 106
VIVO (23,0%) TIM (13,6%) OI (11,0% )
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
FONTE: TELECO
Evolução de Outras Receitas Vinculadas ao SMP no Mundo
RECEITA DE DADOS COM % DA RECEITA PARA AS PRINCIPAIS OPERADORAS 3G NO MUNDO
EMPRESA PAÍS 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10
SOFTBANK JAPÃO 47,5% 46,7% 48,0% 49,0% 55,0% 52,4% 53,3% 54,1%
NTT JAPÃO 41,0 43,8% 44,9% 43,8% 44,5% 46,1% 48,8% 49,5%
VERIZON EUA 27,9% 29,3% 30,5% 31,9% 33,3% 34,5% 35,7% 37,1%
AT&T EUA 27,3% 28,8% 29,5% 30,8% 32,1% 33,2% 34,8% 35,7%
ORANGE FRANÇA 25,7% 24,7% 26,7% 28,6% 30,4% 29,3% 31,7% 33,2%
SK TELECOM
CORÉIA 27,5% 27,6% 27,5% 29,6% 29,0% 31,0% 33,2% 36,8%
VODAFONE
EUROPA 25,3% 25,3% 26,0% 27,3% 28,3% 28,9% 28,6% 29,9%
TELEFÔNICA AL 17,2% 17,0% 17,1% 19,4% 20,6% 21,2% 21,0% 23,0%
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
FONTE: TELECO
Análise do Cenário
SERV
IÇO
MÓ
VEL
PESS
OAL
BRASIL ULTRAPASSOU A TAXA DE PENETRAÇÃO DE 1 CELULAR POR HABITANTE EM 2010.
CRESCIMENTO ANUAL QUANTITATIVO COM UM VALOR MÉDIO DE 25 MILHÕES DE LINHAS.
CHURN MENSAL DE 3,2% ENTRE AS OPERADORES DO SMP PARA O ANO DE 2010.
A PORTABILIDADE TEM SE MOSTRADO UM RECURSO CONCORRENCIAL MAIS IMPACTANTE PARA O SERVIÇO FIXO DO QUE PARA O SERVIÇO MÓVEL.
O MERCADO PRÉ-PAGO PERMANECE RAZOAVELMENTE ESTÁVEL NA FAIXA DE 82,0%.
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
Análise do Cenário
SERV
IÇO
MÓ
VEL
PESS
OAL
O PERCENTUAL DA RECEITA DE DADOS DAS OPERADORAS NO BRASIL AINDA ESTÁ MUITO AQUÉM DOS VALORES NOS PAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS NO MUNDO.
LEILÃO DA BANDA H (3G) REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2010, DEFINIU A NEXTEL COMO A QUINTA PRESTADORA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL.
MUNDO CHEGA A 5,3 BILHÕES DE CELULARES, QUATRO E MEIO VEZES MAIS DO QUE O NÚMERO DE TERMINAIS FIXOS EM FUNCIONAMENTO.
RECEITA DE DADOS CADA VEZ MAIS SIGNIFICATIVA NAS PRINCIPAIS OPERADORAS DO SERVIÇO CELULAR NO MUNDO.
PADRÃO EUROPEU (WCDMA) PREDOMINANTE NO 3G.
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
Evolução dos Indicadores – VIVOVIVO
Bandas A, B, L , SE e 3G: VIVO S/A
Fonte: VIVO
VIVO 2008 2009 2010 2011 – 1º Sem
CLIENTES 44.945.000 51.744.000 60.293.000 64.049.000
RECEITA (R$) 15.819.100.000 16.363.000.000 18.106.000.000 9.827.000.000
LUCRO (R$) 389.700.000 858.000.000 1.894.000.000 710.000 (1º TRI)
EBITDA 30,8% 31,9% 32,2% 34,3% (1º TRI)
ARPU (R$) 29,2/MÊS 26,5/MÊS 25,2/MÊS 25,1/MÊS
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
Comentário dos Indicadores
VIVO
FATO RELEVANTE DO ANO FOI IA FUSÃO DA VIVO COMA A TELEFÔNICA.
LIGEIRA QUEDA DE MARKET-SHARE EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR.
MELHORIA SIGNIFICATIVA NO DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO GRUPO PASSANDO DE UM PREJUÍZO DE CERCA DE R$ 100 MILHÕES EM 2007 PARA UM LUCRO DE R$ 1.894 MILHÕES EM 2010.
CHURN MENSAL DE 2,7% MANTENDO O RESULTADO DO ANO ANTERIOR.
O ARPU DECRESCENTE AO LONGO DOS ANOS. RECEITA BRUTA DE DADOS E SVA COM RESULTADOS BEM
ABAIXO DAS PRINCIPAIS PRESTADORAS DO SERVIÇO MÓVEL NO MUNDO.
INVESTIMENTOS DE R$ 2,5 BILHÕES EM2010. REDUÇÃO DA DÍVIDA LÍQUIDA DE R$ 5,3 BILHÕES EM 2008
PARA R$ 3,8 BILHÕES EM 2009, PARA R$ 1,7 BILHÕES EM 2010 E PARA R$ 1,6 BILHÕES MO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2011.
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
Evolução dos Indicadores – TIM
Fonte: TIM
TIM 2008 2009 2010 2011 – 1º Sem
CLIENTES 36.402.000 41.102.000 51.015.000 55.525.000
RECEITA (R$) INTEL. 13.081.000.000 13.747.000.000 14.457.000.000 7.484.000.000
LUCRO (R$) – INTEL. 180.152.000 801.000.000 2.212.000.000 563.000.000
EBITDA 22,2% 23,5% 25,3% 27,2%
ARPU (R$) 29,9/MÊS 26,5/MÊS 23,7/MÊS 21,2/MÊS
TIM
Bandas A, B, D, E, SE e 3G: TIM
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
Comentário dos Indicadores
TIM
GRUPO DE ACIONISTAS (TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES – 66% E OUTROS – 34%).
AUMENTO DE 1,5% DE MARKET-SHARE NO ANO DE 2010, ACABOU POR SUPLANTAR A CLARO AGORA EM JULHO DE 2011.
RECUPERAÇÃO PROGRESSIVA NO DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO.
CHURN AINDA ELEVADO COMPARATIVAMENTE COM OS ANOS DE 2006 E 2007, ACUMULANDO 3,5% MENSAL EM 2010 E 4,2% EM 2011.
ARPU CAINDO SIGNIFICATIVAMENTE ANO APÓS ANO, PRINCIPALMENTE EM FUNÇÃO DO PERFIL DOS CLIENTES NOVOS CONQUISTADOS.
RECEITA BRUTA DE DADOS E SVA COM RESULTADOS BEM ABAIXO DAS PRINCIPAIS PRESTADORAS DO SERVIÇO MÓVEL NO MUNDO.
DÍVIDA LÍQUIDA DE R$ 1.998 MILHÕES EM 2011 CONTRA R$ 984 MILHÕES EM 2010.
INVESTIMENTOS DE R$ 2,836 BILHÕES EM 2010 E 1,016 BILHÕES NO 1º SEMESTRE DE 2011, INCLUINDO A INTELIG .
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
Evolução dos Indicadores – CLARO
CLARO 2008 2009 2010 2011 – 1º SEM
CLIENTES 38.731.000 44.401.000 51.638.000 55.534.000
RECEITA (R$) 11.528.000.000 12.016.000.000 11.032.000.000 6.018.000.000
LUCRO (R$) 977.000.000 1.735.000.000 ND
EBITDA 23,5% 24,2% ND 25,6%
ARPU (R$) 25,5/MÊS 22,8/MÊS 18,0/MÊS 17,5/MÊS
CLARO
Bandas B, D, E, L, SE e 3G: CLARO
Fonte: CLARO
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
Comentário dos Indicadores
CLAR
O
PERDA DO 2º LUGAR EM JULHO DE 2010 NO QUESITO MARKET-SHARE CLIENTES PELA TIM.
ARPU (AVERAGE REVENUE PER USER) DECRESCENTE, O PIOR DE TODAS AS PRESTADORAS DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL
CHURN CRESCENTE COMPARADO AOS ANOS ANTERIORES (3,15% AO MÊS).
SEM INFORMAÇÕES QUANTO ÀS RECEITAS DE DADOS. SEM INFORMAÇÕES SOBRE INVESTIMENTOS.
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
Evolução dos Indicadores – OIOI
Bandas D, E, SE, M e 3G: OI
Fonte: OI
OI 2009 – OI/BRT 2010 2011 – 1º SEM
CLIENTES 36.112.000 39.302.000 41.540.000
RECEITA (R$) 9.091.000.000 10.454.000.000 4.301.000.000
LUCRO (R$) 585.000.000 2.041.000.000 901.000.000
EBITDA 24,3% 33,8% 29,8%
ARPU (R$) 22,0/MÊS 22,6/MÊS 21,2/MÊS
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
Comentário dos Indicadores
OI
PERDA DE 0,5% DE MS DE CLIENTES, REFLETINDO O BAIXO NÍVEL DE INVESTIMENTOS REALIZADOS PELA EMPRESA NO ANO ANTERIOR.
CRESCIMENTO DO CHURN MENSAL, EVIDENCIANDO A NECESSIDADE DE UMA PREOCUPAÇÃO IMEDIATA COM A RETENÇÃO DE CLIENTES.
ARPU MANTEVE-SE NOS MESMOS PATAMARES DO ÚLTIMO ANO.
RESULTADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS ACABARAM POR POTENCIALIZAR BONS VALORES.
RECEITA BRUTA DE DADOS E SVA COM RESULTADOS BEM ABAIXO DAS PRINCIPAIS PRESTADORAS DO SERVIÇO MÓVEL NO MUNDO.
INVESTIMENTOS ACUMULADOS BAIXOS SE COMPARADOS AOS PATAMARES DE 2009.
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL NO BRASIL E NO MUNDO
Agenda
CONCORRÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PARTE I - CONCEITOS BÁSICOS
PARTE II - MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
PARTE III - MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL
PARTE IV - MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA LARGA
PARTE V - MERCADO DE ACESSOS MÓVEIS BANDA LARGA
PARTE VI - MERCADO PARA O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA
PARTE VII - MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO
PARTE VIII - MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA LARGA NO BRASIL E NO MUNDO
3
6
9
12
15
18
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Acessos Fixos BL no Brasil (x 106)
200
280
360
440
520
600
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Acessos Fixos BL no Mundo (x 106)
TOTAL DE 497,77 X 106 ACESSOS – 2º T - 2010 TOTAL DE 13.800 X 103 ACESSOS – 2010TOTAL DE 555.000 X 103 ACESSOS – 2010
Evolução dos Acessos em Funcionamento
FONTE: ITU E ANATELTOTAL DE 15.100 X 103 ACESSOS – 1º S –
2011
Evolução da Taxa de Penetração da BL Fixa no Brasil e no Mundo
MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA LARGA NO BRASIL E NO MUNDO
FONTE: ITU E ANATEL
Comportamento do Mercado – Brasil
USUÁRIOS DE INTERNET NO BRASIL X 106
MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA LARGA NO BRASIL E NO MUNDO
Comportamento do Mercado – Brasil
ADIÇÕES LÍQUIDAS DE ACESSOS FIXOS BANDA LARGA EM FUNCIONAMENTO NO BRASIL X 103
MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA LARGA NO BRASIL E NO MUNDO
FONTE: PRESTADORAS
Comportamento do Mercado no Mundo
BANDA LARGA FIXO NO MUNDO – ATENDIMENTO POR TECNOLOGIA – 2010
ADSL – 63,4%CMODEM – 20,3%
OUTRAS – 2,5%
FTTx – 13,8%
MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA LARGA NO BRASIL E NO MUNDO
FONTE: PRESTADORAS
Comportamento do Mercado – Brasil
BANDA LARGA FIXO NO BRASIL – ATENDIMENTO POR TECNOLOGIA – 1º S – 2011
ADSL – 63,7%
CMODEM – 28,2%
OUTRAS – 8,1%
MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA LARGA NO BRASIL E NO MUNDO
Comportamento do Mercado – Brasil
ADSL – 65,0%
CMODEM – 27,7%
OUTRAS – 7,3%
MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA LARGA NO BRASIL E NO MUNDO
BANDA LARGA FIXO NO BRASIL – MARKET-SHARE POR EMPRESAS – 1º S – 2011
OI – 30,5%
TELEFÔNICA – 22,8 %
OUTRAS – 12,5%
GVT – 8,8%
NET – 25,4%
Comportamento do Mercado ADSL – Brasil
OI – 35,1%TELEFÔNICA – 24,2%
OUTRAS – 8,2%
GVT – 7,2%
NET – 25,3%
ADIÇÕES LÍQUIDAS - BANDA LARGA ADSL X 103
MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA LARGA NO BRASIL E NO MUNDO
FONTE: PRESTADORAS
Comportamento do Mercado ADSL – Brasil
OI – 35,1%TELEFÔNICA – 24,2%
OUTRAS – 8,2%
GVT – 7,2%
NET – 25,3%
BANDA LARGA ADSL NO BRASIL QUANTIDADE DE ACESSOS – 9.687 X 103 – 1º S – 2011
OI – 47,3%
GVT – 13,9%
TÊLEFÔNICA – 36,2%
OUTRAS – 2,6%
MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA LARGA NO BRASIL E NO MUNDO
Comportamento do Mercado Cable Modem – Brasil
ADIÇÕES LÍQUIDAS - BANDA LARGA CABLE MODEM X 103
MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA LARGA NO BRASIL E NO MUNDO
FONTE: PRESTADORAS
Comportamento do Mercado Cable Modem – Brasil
MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA LARGA NO BRASIL E NO MUNDO
BANDA LARGA CABLE MODEM NO BRASIL
NET – 90,2%
OUTRAS – 9,8%
QUANTIDADE DE ACESSOS – 4.283 X 103 – 1º S – 2011
Análise do Cenário
ACES
SOS
FIXO
S BA
ND
A LA
RGA
ADIÇÕES LÍQUIDAS PARA O SERVIÇO ADSL CRESCENTE AO LONGO DO ANO DE 2010, APRESENTANDO UM ACRÉSCIMO EM RELAÇÃO AO ANO DE 2009, QUE FICOU COMPROMETIDO DEVIDO A SUSPENSÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DO SERVIÇO SPEEDY DA TELEFÔNICA.
COM RELAÇÃO AO DESEMPENHO DE EMPRESAS, A OI VEM PERDENDO SHARE NO MERCADO, APÓS A INCORPORAÇÃO DA BRASIL TELECOM. A TELEFÔNICA TEVE A SUA PARTICIPAÇÃO REDUZIDA DEVIDO AO 3º TRIMESTRE DE 2009, MAS TEM SE RECUPERADO NOS TRIMESTRES SUBSEQUENTES. JÁ A GVT VEM AUMENTANDO A SUA PARTICIPAÇÃO TRIMESTRE APÓS TRIMESTRE.
ALGUMAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES JÁ PRESTAM O SERVIÇO DE BANDA LARGA: 15 MBPS – ADSL. 50 MBPS – VDSL.
MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA LARGA NO BRASIL E NO MUNDO
Análise do Cenário
ACES
SOS
FIXO
S BA
ND
A LA
RGA
OBSERVAR QUE O SERVIÇO IPTV ATRAVÉS DA REDE TELEFÔNICA, SERÁ VIABILIZADO COM A TECNOLOGIA VDSL.
BRASIL OCUPA A NONA POSIÇÃO EM ACESSOS BANDA LARGA ATRAVÉS DA REDE FIXA NO MUNDO. A CHINA FICA EM PRIMEIRO LUGAR COM MAIS DE 120 MILHÕES DE ACESSOS.
CRESCIMENTO SURPREENDENTE DAS ADIÇÕES LÍQUIDAS DOS ACESSOS DE TV A CABO NOS ÚLTIMOS TRIMESTRES DE 2010.
PREDOMINÂNCIA ABSOLUTA DA NET DO MERCADO DE CABLE MODEM REFLETINDO AS ESTRATÉGIAS DA EMPRESA NO TOCANTE A AQUISIÇÃO DE NOVOS ATIVOS, BEM COMO A AUSÊNCIA DE LICITAÇÕES PELA ANATEL PARA CONCESSÕES DO SERVIÇO DE TV A CABO QUE NÃO ACONTECEM DESDE O ANO DE 2002.
NET JÁ OFERECE O SERVIÇO DE BANDA LARGA ATÉ A VELOCIDADE DE 100 MBPS.
MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA LARGA NO BRASIL E NO MUNDO
Análise do Cenário
ACES
SOS
FIXO
S BA
ND
A LA
RGA
JAPÃO E CORÉIA JÁ INICIARAM O PROCESSO DE DESATIVAÇÃO DO ADSL, SUBSTITUINDO ESTA TECNOLOGIA PELO FTTX.
AS REDES FTTH OFERECEM VELOCIDADES DE ATÉ 100 MBPS. COM A CRESCENTE DA BANDA LARGA E A BUSCA POR VELOCIDADES MAIORES, AUMENTARAM OS INVESTIMENTOS NESTAS REDES EM TODO O MUNDO.
EM 2009 EXISTIAM 50 MILHÕES DE ACESSOS FTTH NO MUNDO, SENDO 38 MILHÕES NA ÁSIA, 7,6 MILHÕES NOS ESTADOS UNIDOS E 3,5 MILHÕES NA EUROPA (FTTH COUNSIL).
A NTT NO JAPÃO E A VERIZON SÃO AS OPERADORAS LÍDERES NA IMPLANTAÇÃO DE REDES FTTH.
A REDE FTTH DA VERIZON ESTAVA DISPONÍVEL PARA 12,9 MILHÕES DE RESIDÊNCIAS NO 2T09 E POSSUÍA 3,8 MILHÕES DE ACESSOS BANDA LARGA E 3,2 MILHÕES DE TVS.
MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA LARGA NO BRASIL E NO MUNDO
Análise do Cenário
MER
CAD
O
BRASIL DEFINE O SEU PLANO NACIONAL DE BANDA LARGA PARA O PERÍODO 2010-2014.
CRESCIMENTO DA TAXA DE PENETRAÇÃO NO BRASIL VEM SUBINDO PROGRESSIVAMENTE, MAS AINDA INFERIOR A MÉDIA MUNDIAL.
TAXA DE PENETRAÇÃO MÉDIA DA BL ATRAVÉS DE REDE FIXA É DE 24,6 PARA OS PAÍSES DESENVOLVIDOS NO ANO DE 2010.
EUA DEFINE O SEU PNBL QUE ESTABELECE COMO META A OFERTA DE SERVIÇOS COM VELOCIDADE DE 1 GBPS PARA INSTITUIÇÕES COMO HOSPITAIS, ESCOLAS E PRÉDIOS PÚBLICOS EM TODO O TERRITÓRIO NORTE-AMERICANO. TAMBÉM PREVÊ SERVIÇOS COM VELOCIDADE DE 100 MBPS ACESSÍVEIS PARA 100 MILHÕES DE LARES NOS PRÓXIMOS 10 ANOS (2020).
MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA LARGA NO BRASIL E NO MUNDO
Agenda
CONCORRÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PARTE I - CONCEITOS BÁSICOS
PARTE II – MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
PARTE III - MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL
PARTE IV - MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA LARGA
PARTE V - MERCADO DE ACESSOS MÓVEIS BANDA LARGA
PARTE VI - MERCADO PARA O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA
PARTE VII - MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO
PARTE VIII - MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
Evolução dos Acessos em Funcionamento
MERCADO DE ACESSOS MÓVEIS BANDA LARGA NO BRASIL E NO MUNDO
ACUMULADO DE 27,9 MILHÕES – 1ºS – 2011
Acessos Móveis Banda Larga no Brasil (x 103)
FONTE: PRESTADORAS
Evolução da Taxa de Penetração da BL Móvel no Brasil e no Mundo
MERCADO DE ACESSOS MÓVEIS BANDA LARGA NO BRASIL E NO MUNDO
ACUMULADO DE 24,3 MILHÕES DE ACESSOS – 1ºS 2011
FONTE: ITU E ANATEL
Evolução da Taxa de Penetração do 3G em relação ao Celular – Brasil
MERCADO DE ACESSOS MÓVEIS BANDA LARGA NO BRASIL E NO MUNDO
Taxa de Penetração do 3G em relação ao Celular – Mundo
(FONTE: TELECO (SET-2010))
MERCADO DE ACESSOS MÓVEIS BANDA LARGA NO BRASIL E NO MUNDO
Análise do Cenário
ACES
SOS
MÓ
VEIS
BAN
DA
LARG
A
O MUNDO FECHOU O ANO DE 2010 COM UMA TAXA DE PENETRAÇÃO DE 13,6%, O QUE SIGNIFICA DIZER QUE ESTÁVAMOS DEFASADOS CERCA DE SEIS MESES, EM RELAÇÃO À MÉDIA MUNDIAL.
PELA EVOLUÇÃO DOS NÚMEROS PODEMOS INFERIR QUE É PROVÁVEL ALCANÇAR O VALOR MÉDIO DE TAXA DE PENETRAÇÃO MUNDIAL EM 2011.
JÁ QUANTO AO ATINGIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS NO PNBL (60 MILHÕES DE ACESSOS MÓVEIS ATÉ 2014) É PRATICAMENTE CERTO QUE VENHAMOS ATINGIR AS METAS ESTABELECIDAS.
A TAXA DE PENETRAÇÃO DO 3G NO TOTAL DE CELULARES VEM CRESCENDO EM UMA PROPORÇÃO QUE NOS PERMITE ASSEGURAR NOSSAS PREVISÕES
MERCADO DE ACESSOS MÓVEIS BANDA LARGA NO BRASIL E NO MUNDO
Agenda
CONCORRÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PARTE I - CONCEITOS BÁSICOS
PARTE II - MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
PARTE III - MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL
PARTE IV - MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA LARGA
PARTE V - MERCADO DE ACESSOS MÓVEIS BANDA LARGA
PARTE VI - MERCADO PARA O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA
PARTE VII - MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO
PARTE VIII - MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
Definições
SL/S
CM
O “SERVIÇO LIMITADO ESPECIALIZADO (SLE)” É O SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LIMITADO, TELEFÔNICO, TELEGRÁFICO, DE TRANSMISSÃO DE DADOS OU QUALQUER OUTRA FORMA DE TELECOMUNICAÇÕES, DESTINADO À PRESTAÇÃO A TERCEIROS, DESDE QUE SEJAM ESTES UMA MESMA PESSOA OU GRUPO DE PESSOAS NATURAIS OU JURÍDICAS, CARACTERIZADO PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECÍFICA.
CONSTITUEM SUB-MODALIDADES DE SERVIÇO LIMITADO ESPECIALIZADO, DENTRE OUTROS: SERVIÇO DE CIRCUITO ESPECIALIZADO. SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADO.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
Definições
SL/S
CM
O “SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM)” É O SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES FIXO DE INTERESSE COLETIVO, PRESTADO EM ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, NO REGIME PRIVADO, QUE POSSIBILITA A OFERTA DE INFORMAÇÕES MULTIMÍDIA (DADOS, VÍDEO, ÁUDIO, SONS E IMAGENS), UTILIZANDO QUALQUER MEIO, A ASSINANTES DENTRO DE UMA ÁREA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
Outorga e Serviços
SL/S
CM
PROCESSO DE OUTORGA É FEITO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO E MIGRAÇÃO DO SLE PARA O SCM.
CERCA DE 2.800 EMPRESAS AUTORIZADAS A PRESTAR O SERVIÇO EM MEADOS DE 2011.
AS PRINCIPAIS EMPRESAS SÃO AS PRÓPRIAS CONCESSIONÁRIAS DO STFC, ALÉM DE OUTRAS COMO A TELMEX DO BRASIL, A GLOBAL CROSSING, A DIVEO, A AT&T GLOBAL NETWORKS SERVICE BRASIL.
PRINCIPAIS SERVIÇOS ENVOLVIDOS SÃO: CONEXÃO DIGITAL. ATM. IP. VPN. ACESSO À INTERNET.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
Prestadoras SCM
EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE PRESTADORAS
MERCADO PARA O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
FONTE: ANATEL
Acessos de SCM
EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE ACESSOS X 10 6
MERCADO PARA O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
FONTE: ANATEL
Players do Mercado
TELM
EX D
O B
RASI
L
A TELMEX É A EMPRESA LÍDER EM TELECOMUNICAÇÕES NA AMÉRICA LATINA, COM OPERAÇÕES NO MÉXICO, ARGENTINA, BRASIL, COLÔMBIA, CHILE, PERU E ESTADOS UNIDOS. DE 1990 A 2003, A TELMEX REALIZOU INVESTIMENTOS SEM PRECEDENTES DE MAIS DE 27 BILHÕES DE DÓLARES PARA ASSEGURAR O CRESCIMENTO E A MODERNIZAÇÃO DE SUA INFRA-ESTRUTURA. SUA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 100% DIGITAL OPERA UMA REDE DE FIBRA ÓPTICA DE 74 MIL KM, QUE É ATUALMENTE UMA DAS MAIS AVANÇADAS DO MUNDO E CONTA COM CONEXÕES VIA CABO SUBMARINO COM 39 PAÍSES.
A CARSO GLOBAL TELECOM POSSUI A MAIORIA DAS AÇÕES DE CONTROLE DA TELMEX, E A AMERICA TELECOM TEM A MAIORIA DAS AÇÕES DE CONTROLE DA AMÉRICA MÓVIL.
A EMBRATEL PARTICIPAÇÕES INCORPOROU A TELMEX DO BRASIL EM SETEMBRO DE 2005.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
Players do Mercado
DIV
EO
A DIVEO FOI FUNDADA EM 1996, VISANDO SUPRIR UMA NOVA DEMANDA POR SERVIÇOS DE BANDA LARGA E DE INTERNET DE ALTA QUALIDADE NA AMÉRICA LATINA. DESDE ENTÃO, VEM ATUANDO COM SUCESSO NOS MAIORES MERCADOS, OFERECENDO INFRA-ESTRUTURA INTERNET.
PRODUTOS E SERVIÇOS: CONEXÕES COM A INTERNET, VPN/IP, INTERCONEXÃO DE
LANS, SERVIÇOS DE SUPORTE, BACKBONE, DATA CENTER.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
Clientes da Diveo
MERCADO PARA O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
Players do Mercado
GLO
BAL
CRO
SSIN
G
A IMPSAT É UMA EMPRESA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES POR FIBRA ÓPTICA, SATÉLITE E RÁDIO COMEÇOU A OPERAR NO BRASIL EM 1998.
SEUS PONTOS FORTES SÃO SOLUÇÕES COM ACESSO NAS TECNOLOGIAS ANTERIORES, POSSUINDO PREÇOS MUITO COMPETITIVOS EM SERVIÇOS IP E DADOS DEDICADOS.
ADQUIRIDA EM MAIO DE 2007 PELA GLOBAL CROSSING, EMPRESA QUE PROVÊ SOLUÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES EM NÍVEL MUNDIAL ATRAVÉS DE UMA REDE IP. ESTA REDE CONECTA MAIS DE 300 CIDADES EM 29 PAÍSES AO LONGO DO MUNDO E ENTREGA SERVIÇOS EM MAIS DE 60 PAÍSES E 6 CONTINENTES.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
Serviços de Comunicação de Dados
ORG
ANIZ
AÇÃO
OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PODEM SER DIVIDIDOS EM TRÊS GRANDES GRUPOS:ALUGUEL DE CIRCUITOS DE DADOS (TDM) OU CIRCUITOS VIRTUAIS EM REDES DE PACOTES (ATM, FR OU X.25) PARA USO DE OUTRAS OPERADORAS OU REDES CORPORATIVAS. SERVIÇOS DE REDES DE DADOS PARA O MERCADO CORPORATIVO. CIRCUITO PARA ACESSO A INTERNET, COMO O ADSL OFERECIDO PELAS OPERADORAS DE TELEFONIA FIXA (VELOX, SPEEDY), PELAS OPERADORAS DE TV A CABO OU COM ACESSO ATRAVÉS DE RÁDIO (WIRELESS).
MERCADO PARA O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
Serviços de Comunicação de Dados
MERCADO PARA O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
EVOLUÇÃO DA RECEITA BRUTA DE DADOS – R$ X 10 6
FONTE: PRESTADORAS
Agenda
CONCORRÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PARTE I - CONCEITOS BÁSICOS
PARTE II - MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
PARTE III - MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL
PARTE IV - MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA LARGA
PARTE V - MERCADO DE ACESSOS MÓVEIS BANDA LARGA
PARTE VI - MERCADO PARA O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA
PARTE VII – MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO
PARTE VIII - MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
Principais Acontecimentos
SME
O SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME), TAMBÉM CONHECIDO COMO TRUNKING OU SISTEMA TRONCALIZADO, É UM SERVIÇO MUITO SEMELHANTE AO SERVIÇO CELULAR SENDO EM MUITOS PAÍSES ENQUADRADO NESTA CATEGORIA.
AS PRINCIPAIS DIFERENÇAS EM RELAÇÃO AO SERVIÇO CELULAR NO BRASIL SÃO: O SME É DESTINADO A PESSOAS JURÍDICAS OU GRUPOS DE
PESSOAS CARACTERIZADOS PELA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECÍFICA.
OFERECE A POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO TIPO DESPACHO (PUSH TO TALK) PARA UM GRUPO.
FAIXA PRINCIPAL: 806-821 MHZ E 851-866 MHZ.
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO
Foco nos Principais Segmentos
SME
TRANSPORTE. SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA. VENDAS. EMERGÊNCIA. CONSTRUÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO. SAÚDE. AGRICULTURA.
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO
Interesse dos Prestadores
PART
E JÁ
CO
NSE
GU
IDA
TARIFA DE REMUNERAÇÃO DE REDE.
INTERCONEXÃO PLENA ÀS OUTRAS REDES.
FIM DAS RESTRIÇÕES DE TRÁFEGO.
INTERCONEXÃO COM OUTRAS REDES E ROAMING ENTRE
REDES SME.
NUMERAÇÃO PRÓPRIA.
AMPLIAÇÃO DO UNIVERSO DE OFERECIMENTO DO SERVIÇO
DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PESSOAS NATURAIS.
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO
Adiçoes Líquidas de Acessos – SME
PRINCIPAL PLAYER – NEXTEL (99,5% DE MARKET-SHARE)
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO
FONTE: PRESTADORA
Principal Player
NEX
TEL
POSSUI LICENÇAS PARA OPERAR O SERVIÇO EM 27 DAS PRINCIPAIS ÁREAS ECONÔMICAS DO PAÍS, COBRINDO UMA POPULAÇÃO DE 50 MILHÕES DE PESSOAS E RESPONSÁVEL POR 34% DO PIB.
COM COBERTURA NOS ESTADOS BAHIA, CEARÁ, DISTRITO FEDERAL, ESPÍRITO SANTO, GOIÁS, MINAS GERAIS, PARANÁ, PERNAMBUCO, RIO DE JANEIRO , RIO GRANDE DO SUL, SÃO PAULO E SANTA CATARINA.
POSSUI INVESTIMENTOS EM 5 (CINCO) PAÍSES: MÉXICO, ARGENTINA, BRASIL, PERU E CHILE.
FECHOU O 1º S DE 2011 COM 3,713 MILHÕES DE ACESSOS (99,5 % DE MS) E JÁ CONTABILIZOU UM AUMENTO DE RECEITA NO ANO DE MAIS DE 49,4% EM RELAÇÃO AO MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR.
POSSUI UM CHURN SIGNIFICATIVAMENTE MENOR EM COMPARAÇÃO ÀS OPERADORAS DE CELULAR (CERCA DE 1,5% AO MÊS).
ARPU DE R$ 70 NO ANO DE 2011 (CRESCIMENTO DE 10%).
MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO
Agenda
PARTE I - CONCEITOS BÁSICOS
PARTE II - MERCADO PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
PARTE III - MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL
PARTE IV - MERCADO DE ACESSOS FIXOS BANDA LARGA
PARTE V - MERCADO DE ACESSOS MÓVEIS BANDA LARGA
PARTE VI - MERCADO PARA O SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA
PARTE VII - MERCADO PARA O SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO
PARTE VIII - MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA
CONCORRÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Quadro Comparativo entre Países
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA NO BRASIL E NO MUNDO
TAXA DE PENETRAÇÃO DA TV POR ASSINATURA NO MUNDO POR 100 DOMICÍLIOS – 2008
Evolução dos Acessos de TV por Assinatura – Brasil
TOTAL DE 11.118 X 103 ACESSOS DE TV POR ASSINATURA – 1ºS – 2011
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA NO BRASIL E NO MUNDO
FONTE: ANATEL
Evolução da Taxa de Penetração por cada 100 Habitantes – Brasil
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA NO BRASIL E NO MUNDO
FONTE: ANATEL
Comportamento do Mercado – Brasil
ADIÇÕES LÍQUIDAS DE ACESSOS DE TV POR ASSINATURA NO BRASIL X 103
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA NO BRASIL E NO MUNDO
FONTE: PRESTADORAS
Outorga dos Serviços (contratos)
MMDS
78 (OPERAÇÃO) + 3 (INSTALAÇÃO)
TV A CABO
242 (OPERAÇÃO) + 20 (INSTALAÇÃO)
TV A
25 (OPERAÇÃO)
DTH
10 (OPERAÇÃO) + 3 (INSTALAÇÃO)
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA NO BRASIL E NO MUNDO
FONTE: ANATEL
Prestadoras de Serviços – Brasil
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA NO BRASIL E NO MUNDO
FONTE: ANATEL
Atendimento do Serviço – Brasil
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MUNICÍPIOS ATENDIDOS – 465. % DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS – 8,4%. POPULAÇÃO - 90.844.890. % DA POPULAÇÃO – 51,9%. DOMICÍLIOS URBANOS - 28.479.964. % DE DOMICÍLIOS – 53,7%.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA NO BRASIL E NO MUNDO
Comportamento do Mercado – Brasil
TV POR ASSINATURA NO BRASIL – ATENDIMENTO POR TECNOLOGIA – 2007
CABO – 60,3%DTH – 32,9%
MMDS – 6,5%
TVA – 0,3%
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA NO BRASIL E NO MUNDO
Comportamento do Mercado – Brasil
TV POR ASSINATURA NO BRASIL – ATENDIMENTO POR TECNOLOGIA – 1ºS – 2011
CABO – 46,6%DTH – 51,0%
MMDS – 2,4%
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA NO BRASIL E NO MUNDO
TVA – 0,005%
Comportamento do Mercado – Brasil
TV POR ASSINATURA NO BRASIL – MARKET-SHARE POR EMPRESAS – 2004
NET – 39,0%TVA – 6,0%
OUTRAS – 10,0%
TV CIDADE – 2,0%
SKY – 32,0%
VIVAX– 9,8%
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA NO BRASIL E NO MUNDO
Comportamento do Mercado – Brasil
TV POR ASSINATURA NO BRASIL – MARKET-SHARE POR EMPRESAS – 1ºS – 2011
NET – 39,8%
TELEFÔNICA – 6,1%
OUTRAS – 8,5%
OI – 3,0%
SKY – 28,8%
EMBRATEL– 13,9%
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Principais Acontecimentos
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EM 11/02/2004 A GLOBOPAR E DIRECTV ANUNCIARAM UM ACORDO PARA A FUSÃO DA DIRECTV E SKY NO BRASIL. A NOVA EMPRESA, APESAR DE MANTER O NOME DE SKY BRASIL, SERÁ CONTROLADA PELA DIRECTV (72%) FICANDO A GLOBOPAR COM OS 28% RESTANTES. A GESTÃO DA SKY BRASIL SERÁ EXERCIDA PELA DIRECTV. A FUSÃO FOI APROVADA EM MAIO DE 2006.
TELMEX PASSA A PARTICIPAR DO GRUPO DE CONTROLE DA NET. EM SETEMBRO DE 2005 A EMBRATEL PARTICIPAÇÕES ANUNCIA A INCORPORAÇÃO DA TELMEX DO BRASIL E DA PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DE 37,1% DO CAPITAL SOCIAL DA NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A. DETIDA PELA TELMEX DO MÉXICO. EM MARÇO DE 2006 A ANATEL APROVA A AQUISIÇÃO DE AÇÕES DA NET PELA TELMEX, ENCAMINHANDO PARA A APROVAÇÃO DO CADE.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA NO BRASIL E NO MUNDO
Principais Acontecimentos
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A INFOVIAS, EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DA CEMIG ERA A CONTROLADORA DA WAY BRASIL. ELA VENDEU A OPERADORA, ATRAVÉS DE LEILÃO NO BOVESPA EM 27/07/2006, PARA A TNL PCS DO GRUPO TELEMAR POR R$ 132 MILHÕES. O CONSELHO DIRETOR DA ANATEL NEGOU EM 19/03/07 O PEDIDO DE ANUÊNCIA DA TELEMAR (OI) PARA ESTA AQUISIÇÃO.
EM OUTUBRO DE 2006 A NET ANUNCIOU A AQUISIÇÃO DA VIVAX. A OPERAÇÃO FOI EFETIVADA EM 5/12/2006 E APROVADA PELA ANATEL EM 16/05/2007.
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Principais Acontecimentos
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EM 29/10/06 A ABRIL E A TELEFÔNICA ANUNCIARAM QUE A TELEFONICA ESTÁ ADQUIRINDO A TOTALIDADE DAS OPERAÇÕES DE MMDS (MULTICHANNEL MULTIPOINT DISTRIBUTION SERVICE) DA TVA NAS CIDADES DE SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO, CURITIBA E PORTO ALEGRE, ALÉM DE 100% DAS AÇÕES PREFERENCIAIS E PARTE DAS AÇÕES ORDINÁRIAS DAS OPERAÇÕES DE TV A CABO EM SÃO PAULO, CURITIBA, FLORIANÓPOLIS E FOZ DO IGUAÇU, NOS LIMITES DE PARTICIPAÇÃO PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO. O NEGÓCIO DEVE SER AINDA APROVADO PELA ANATEL E PELO CADE. EM 22/03/07 A ABTA APRESENTA OPOSIÇÃO AO CADE E PEDE MEDIDA CAUTELAR PARA EVITAR QUE A OPERAÇÃO SE CONCRETIZE.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA NO BRASIL E NO MUNDO
Principais Acontecimentos
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O CONSELHO DIRETOR DA ANATEL AUTORIZOU EM 07/03/07, A A.TELECOM S/A, SUBSIDIÁRIA DO GRUPO TELEFÔNICA, A PRESTAR SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA COM TECNOLOGIA VIA SATÉLITE (DTH).
EM 23/10/2007 O CONSELHO DIRETOR DA ANATEL AUTORIZOU A AQUISIÇÃO DA OPERADORA DE CABO WAY TV PELA CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA FIXA OI/TELEMAR EM MINAS GERAIS.
A NET ANUNCIOU EM DEZEMBRO DE 2007 A AQUISIÇÃO DA BIGTV. A ANATEL APROVOU A OPERAÇÃO EM DEZ/08.
A BIGTV CONTAVA COM CERCA DE 107 MIL ASSINANTES CONECTADOS DE TV POR ASSINATURA E 56 MIL ASSINANTES CONECTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, COM UMA REDE QUE COBRE CERCA DE 409 MIL DOMICÍLIOS COM UMA EXTENSÃO DE CERCA DE 3 MIL KM.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA NO BRASIL E NO MUNDO
Principais Acontecimentos
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A OPERADORA DE TV POR ASSINATURA BIGTV ATUA EM 12 CIDADES, NOS ESTADOS DE: SÃO PAULO (GUARULHOS, VALINHOS, BOTUCATU, JAÚ, SERTÃOZINHO E MARÍLIA), PARANÁ (PONTA GROSSA, CASCAVEL, CIANORTE E GUARAPUAVA), ALAGOAS (MACEIÓ) E PARAÍBA (JOÃO PESSOA).
EM 24 DE ABRIL DE 2008, A ANATEL AUTORIZOU A EMBRATEL PRESTAR SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA VIA SATÉLITE (DTH) COM A FINALIDADE DE DISTRIBUIR SINAIS DE SONS E IMAGENS (TELEVISÃO) E ÁUDIO. A EMPRESA SE COMPROMETEU A TRANSPORTAR PARA O PODER EXECUTIVO UM CANAL DE PROGRAMAÇÃO EDUCACIONAL PARA TODAS AS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR SEM QUAISQUER ÔNUS. FORNECERÁ UM CONJUNTO COM ANTENA, DECODIFICADOR E APARELHO DE TV PARA 2 MIL ESCOLAS SELECIONADAS PELO GOVERNO.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA NO BRASIL E NO MUNDO
Principais Acontecimentos
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A NET EM SET/08 ANUNCIOU A AQUISIÇÃO DA ESC 90 TELECOMUNICAÇÕES, OPERADORA DE TV POR ASSINATURA E BANDA LARGA QUE ATUA NAS CIDADES DE VITÓRIA E VILA VELHA NO ESPÍRITO SANTO. O NEGÓCIO ENVOLVEU R$ 94,6 MILHÕES E DEPENDE AGORA DE APROVAÇÃO DA ANATEL.
SKY ADQUIRIU A TV FILM (ITSA) QUE POSSUÍA 12 OUTORGAS DE MMDS. A ANATEL APROVOU A OPERAÇÃO EM DEZ/08.
A ANATEL APROVOU NO DIA 25/11/10 UM NOVO PLANEJAMENTO DO SERVIÇO DE TV A CABO, ACABANDO COM A LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE COMPETIDORES E COM A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES PARA A OBTENÇÃO DE LICENÇAS.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA NO BRASIL E NO MUNDO
Principais Acontecimentos
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O PREÇO DA OUTORGA SERÁ EQUIVALENTE AO CUSTO ADMINISTRATIVO DE SUA EXPEDIÇÃO, A EXEMPLO DO QUE OCORRE COMA AS AUTORIZAÇÕES DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) E DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM). O PROCESSO SERÁ REGULADO POR REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO SERVIÇO DE TV A CABO A SER ELABORADA PELA ANATEL.
A ANATEL RETIROU TAMBÉM DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE TELEFONIA FIXA AS RESTRIÇÕES EXISTENTES PARA QUE AS ESTAS CONCESSIONÁRIAS PRESTASSEM O SERVIÇO DE TV A CABO. A EXCLUSÃO POR SI SÓ NÃO LIBERA A PARTICIPAÇÃO DAS TELES NESSE MERCADO, POIS A LEI DO CABO TAMBÉM RESTRINGE A ATUAÇÃO DESSAS EMPRESAS A NÃO SER CASO NÃO EXISTAM OUTROS INTERESSADOS NA OFERTA DO SERVIÇO. MAS A QUEDA DA CLÁUSULA É UMA BARREIRA A MENOS PARA AS EMPRESAS E ESTÁ ALINHADA À INICIATIVA DA AGÊNCIA DE ACABAR
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Principais Acontecimentos
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COM O LIMITE DE EMISSÃO DE OUTORGAS DE TV A CABO. JUNTAS, AS DUAS MUDANÇAS PODEM FACILITAR A ENTRADA DAS TELES NESSE MERCADO.
RESTA AINDA A RESTRIÇÃO AO CAPITAL ESTRANGEIRO EXISTENTE NA LEI DO CABO E QUE IMPEDE QUE EMPRESAS COMO TELEFÔNICA, EMBRATEL E GVT OFEREÇAM ESTE SERVIÇO. O PLC 116/2010 (ANTIGO PL 29) FOI APROVADO NO SENADO EM 16/08/2011, DEVENDO SER REMETIDO NO INÍCIO DE SETEMBRO À CÂMARA E DAÍ A PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA PARA SANCIONAR A LEI.
A APROVAÇÃO DO PLC 116 PERMITIRÁ , AINDA ESTE ANO, QUE O BRASIL, EVOLUA PARA UM NOVO QUADRO COMPETITIVO COM AS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OFERECENDO SERVIÇOS DE TV A CABO.
MERCADO PARA O SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA NO BRASIL E NO MUNDO
Análise do Cenário
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BRASIL APRESENTA UMA TAXA DE PENETRAÇÃO BAIXA, MUITO DISTANTE DOS PAÍSES DESENVOLVIDOS E DE OUTROS PAÍSES DA PRÓPRIA AMÉRICA LATINA.
A CAUSA FUNDAMENTAL PARA OS RESULTADOS ANTERIORES ESTÁ LIGADA AOS PREÇOS PRATICADOS, SENDO O IMPOSTO E O BAIXO NÍVEL DE CONCORRÊNCIA OS PRINCIPAIS OFENSORES.
AUSÊNCIA DE INVESTIMENTO NO SERVIÇO PERÍODO 2000-2005 TAMBÉM CONTRIBUIU SUBSTANCIALMENTE PARA O CENÁRIO ATUAL.
AS ADIÇÕES LÍQUIDAS APRESENTAM UMA TENDÊNCIA CRESCENTE, PROJETANDO UMA RECUPERAÇÃO PARA OS PRÓXIMOS 10 ANOS.
A ANATEL JÁ SINALIZOU AO MERCADO QUE IRÁ PROMOVER AO LONGO DE 2011, NOVAS LICITAÇÕES PARA O CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TV A CABO QUE ESTAVAM PARADAS DESDE O ANO DE 2002.
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Principais Resultados
NET
BASE DE CLIENTES DE TV POR ASSINATURA – 4,2 MILHÕES (CRESCIMENTO DE 14% EM RELAÇÃO A 2009).
BASE DE CLIENTES DE BANDA LARGA– 3,5 MILHÕES (CRESCIMENTO DE 22% EM RELAÇÃO A 2009).
LINHAS EM SERVIÇO DE TELEFONE FIXO – 3,2 MILHÕES (CRESCIMENTO DE 23% EM RELAÇÃO A 2009).
RECEITA LÍQUIDA ACUMULADA EM 2010 DE R$ 5,4 BILHÕES DE REAIS (CRESCIMENTO DE 17,2% EM RELAÇÃO A 2009).
CRESCIMENTO DO ARPU 2009-2010 EM 3%. A PARTIR DO 4º T 2010 A NET PASSOU A RESTRINGIR
INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E DADOS OPERACIONAIS.
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Proposta 1
BAN
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A
CONSIDERANDO O PLANO NACIONAL DE BANDA LARGA, FAÇA UMA PROJEÇÃO PARA OS PRÓXIMOS QUATRO ANOS, EM FUNÇÃO DA EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS:
VERIFIQUE SE AS METAS ESTABELECIDAS NO PNBL PODEM SER ATINGIDAS TANTO NO FIXO QUANTO NO MÓVEL.
CASO NEGATIVO, ALÉM DAS QUESTÕES ENVOLVENDO A REDUÇÃO DE PREÇOS E A CRIAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS, QUAIS SERIAM AS PRINCIPAIS AÇÕES A SEREM EMPREENDIDAS TANTO NO ÂMBITO DO SERVIÇO FIXO QUANTO DO MÓVEL.
DATA DE ENTREGA: 10/09/2011
EXERCÍCIO
Proposta 2
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CONSIDERANDO O SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, FAÇA UMA PROJEÇÃO PARA OS PRÓXIMOS QUATRO ANOS, EM FUNÇÃO DA EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS:
VERIFIQUE SE AS PROJEÇÕES ESTABELECIDAS NO PGR SERÃO SUPERADAS.
AVALIE, ADICIONALMENTE, QUE NOVAS AÇÕES PODERIAM VIR A CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DOS INDICADORES, ALÉM DE QUESTÕES ENVOLVENDO A REDUÇÃO DE PREÇOS.
DATA DE ENTREGA: 10/09/2011
EXERCÍCIO
FIM
Obrigado!