“Comercio con Chinaun nuevo enfoque para un

nuevo tiempo”

Dr. Luis A. FrattiPresidente del Instituto Nacional de Carnes

Subcomisario de la Feria Expo-Shanghai 2010

Cámara Mercantil de Productos del PaísMontevideo, 11 de Agosto de 2010

1- Exportaciones del Sector Cárnico

2- La promoción en la Expo Shanghai

3- ¿Cómo aprovechar las oportunidades?

1- Exportaciones del Sector Cárnico

Participación de China en las exportaciones 2000-2009 (% valor)

¿Qué tan importante es China

en las exportaciones cárnicas?

9 9 ,1 9 8 ,1 9 8 ,2 9 8 ,7 9 8 ,9 9 8 ,7 9 8 ,7 9 7 ,6 9 6 ,79 1 ,3

0 ,9 1 ,9 1 ,8 1 ,3 1 ,1 1 ,3 1 ,3 2 ,4 3 ,3 8 ,7

0 %

1 0 %

2 0 %

3 0 %

4 0 %

5 0 %

6 0 %

7 0 %

8 0 %

9 0 %

1 0 0 %

2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9

TO TAL S E CTO R R . PO PU LAR CH IN A

¿Qué está pasando en el 2010?

Participación de China en las exportaciones, enero-julio 2010 (% valor)

O TRO S

2 3 ,4 %

R. P O P UL A R

C H IN A

6 ,7 %

UN IO N

EURO P EA

2 8 ,8 %

FED . RUSA

2 1 ,3 %

N A FTA

9 ,6 %

M ERC O SUR

1 0 ,3 %

Exportaciones a China de productos cárnicos (enero-julio, en % valor)

Distribución de las ventas, en 2009 y 2010

2009- 52 millones USD 2010- 57 millones USD

M enudencias

36%

Su b pro du c to

In d ustrial izado

1 7 %

O tros

S ubproductos

3%Carne ov ina

4%

Carne bov ina

40%

Expo rt acio ne s To tale s A ño 2 0 0 9 a t od o d e st in o

1 .2 2 2 M illo n e s de USD

M enudencias

29%

Carne bov ina

41%

Carne ov ina

2%

O tros

S ubproductos

3%

S ubproducto

In d u strializad o

25%

Exp ortacione s Tot ale s A ño 2 0 1 0 a to do d e st ino

¿ 1 .4 0 0 M illo ne s de USD ?

Un análisis más detallado producto-destino

Entendiendo la importancia de cada producto

CAR N E B OVIN ARESTO D EL

M UN D O

7 2 ,6 %

H ON G K ON G

1 ,8 %

C H IN A

C ONTIN EN TA L

1 ,6 %

FED . RU SA

2 4 ,0 %

R. P OP U L A R C H IN A

3 ,4 %

M EN U D E N CIAS

RESTO D EL

M U ND O

2 7 ,6 %

FED . RU SA

2 2 ,0 %

C H IN A

C ON TIN EN TA L

2 ,5 %

H ONG KON G

4 8 ,0 %

R. P OP U L A R C H IN A

5 0 ,5 %

S U B PR OD U CTOSRESTO D EL

M UN D O

7 5 ,5 %

FED . RUSA

0 ,4 %

C H IN A

C ON TINENTA L

2 2 ,1 %

H ON G K ON G

2 ,0 %

R. P OP U L A R C H IN A

2 4 ,1 %

CAR N E OVIN A

RESTO D EL

M U N D O

9 1 ,9 %

FED . RU SA

5 ,1 %

C H IN A

C ON TIN EN TA L

2 ,7 %

H ON G KON G

0 ,3 %

R. P OP U L A R C H INA

3 ,0 %

Cifras en % de valor, Enero-Julio 2010

Ingreso Promedio exportaciones de Carne bovina y Menudencias, enero-julio 2010

M e nude ncias

2 .6 6 3

2 .1 0 1

2 .0 8 0

1.500

1.700

1.900

2.100

2.300

2.500

2.700

2.900

3.100

E N E F E B M AR AB R M AY JU N JU L

US

D/T

on

. p

eso

em

ba

rqu

e

CH IN A F E D . R U S A TO TAL

Carn e B o v in a

2 .0 6 5

2 .2 4 5

3 .0 7 5

1 .5 0 0

1 .7 0 0

1 .9 0 0

2 .1 0 0

2 .3 0 0

2 .5 0 0

2 .7 0 0

2 .9 0 0

3 .1 0 0

3 .3 0 0

E N E F E B M AR AB R M AY JU N JU L

US

D/t

on

. p

eso

can

al

CH IN A F E D . R U S A TO TAL

Una comparación interesante: China vs Rusia

2- La promoción en la Expo Shanghai

¿ Cuál es la estrategia del Inac?

1- En el año 2007 detectamos que la estrategia tradicional (promoción en grandes ferias) se estaba agotando: los compradores mayoristas de carne ya conocían la calidad del producto. Había que pensar algo nuevo, orientado al consumidor final, para que desde allísurgiera una demanda adicional.

2- Se buscó conquistar a los nuevos consumidores, respetando nuestro propio estilo y tradiciones. Lo más valioso hoy en día es que sean productos naturales: nuestra aparente debilidad, podía convertirse en una fortaleza. El proyecto Uruguay Natural Club del Inac apunta a este objetivo utilizando diversos elementos que identifican la gastronomía y la cultura en nuestro país (parrillada, vestimenta típica, obras de artistas locales, etc.).

6- El restaurante de Shanghai es la apuesta más ambiciosa hasta el momento, dado que es gestionado directamente por el INAC. Por la duración del proyecto (6 meses), la magnitud del evento (se esperan 70 millones de visitantes a la feria) y la relevancia del mercado chino, es un gran desafío.

3- El primer paso fue instalar un restaurante en la Exposición de Zaragoza 2008, co-gestionado por el Inac. Allí se puso en práctica el concepto básico (la idea) y se enfrentaron las dificultades propias de una primera experiencia.

4- Posteriormente en el 2009 hubo una experiencia privada en Algarve (Portugal), supervisada por el Inac para que cumpliera los requisitos de calidad e imagen. Están actualmente operativos en México restaurantes con una modalidad distinta (Sello) también bajo supervisión de Inac.

5- NH México – Modalidad certificación de restaurantes.

¿ En qué consiste el desafío?

•Tener operativo durante 6 meses (mayo-octubre) un restaurante en la Exposición Mundial Shanghai, 2010. El INAC es el gestor directo del mismo.

• Presentar 2 modalidades de venta (planta baja y alta), orientada a distintos públicos y con distinto tipo de productos.

Planta Baja

•Estilo: Healthy Fast Food

•Metraje: 329 m2

•Capacidad: 140 personas – 6 Cajas

•Tipo: Self-service con oferta de combos

Planta Alta

•Estilo: Slow Food

•Metraje: 253 m2

•Capacidad: 130 personas

•Tipo: Atención en mesas con menú.

Healthy fast food: planta baja

Slow food: planta alta

Resultados hasta el momento

Integrando las partes: trazabilidad de cortes

3- ¿Cómo aprovechar las oportunidades?

¿ Cuánto venderá Uruguay el 2010en productos cárnicos ?

¿ En qué tipo de productos?

Carne Bovina

Otras carnes

Menudencias

Subproductos

40

100 Millones de USD

2

30

28

Carne Bovina

Otras carnes

Menudencias

Subproductos

¿ Cómo duplicar las ventas cárnicas a China en 5 años?

Imagen país

Trazabilidad

Carne Natural

Gastronomía

Cultura 200 Millones

de USD

+

+

+

El comercio: una vía de dos manos

¿Qué ofrece Uruguay? ¿Qué ofrece China?1- Mercado pequeño, relativamente sofisticado, en crecimiento debido al Turismo.

1- Mercado muy grande, ciudades de alta densidad, nichos de alto poder adquisitivo con influencias occidentales.

2- Alimentos de alta calidad para atender nichos, gastronomía propia con cultura “rioplatense” (o pampeana). Know how sobre sistemas agronómicos y gestión de cadenas alimenticias

2- Oportunidad de colocación de alimentos. Interés de conocer la gastronomía uruguaya e implantar negocios.

3- Oportunidades de inversión en infraestructura para el desarrollo del país. Necesidad de productos de tecnología sofisticada.

3- Bienes de capital y know how para el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura (por su propio desarrollo)

¿Cómo hacerse conocer en China?

Alimentos, gastronomía

Turismo Logística Software

Ciencias Médicas

Diseño

Bienes Culturales

Primero hay que hacerse conocer, creando una Plataforma Comercial amplia y firme en donde se pueda apoyar todo el conjunto.

Pensando el desembarco:un nuevo enfoque

1- Los negocios cárnicos y las ramas vinculadas (gastronomía) tienen una escala y atractivo suficiente para contribuir a que el país sea conocido en China.

2- Una vez construida esta “plataforma comercial”, se pueden vincular actividades y ofertas. Por ejemplo Australia promociona su carne junto con su cerveza en China: una vez conocido el primer producto los restantes son más fáciles de comercializar.

3- Para hacer negocios con China se precisa proximidad y contacto: no todo se hace por Internet. Con costos relativamente bajos, Uruguay podría mantener su presencia en forma permanente en China. El Inac está preparado para hacer su parte.

¿Una presencia comercial permanente?

Apoyo y complemento

con la Embajada

Gestión pública,

privada o mixta

Orientada al comercio y

la promoción

Inversión acorde a

resultados

Oficina Comercial

Muchas Gracias