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1º semestre de 2017
COLETIVA DE IMPRENSA
Gilberto Duarte de Abreu Filho
Presidente
São Paulo
26 de Julho de 20171
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PAUTA
1) Conjuntura Econômica
2) Financiamento Imobiliário
3) Funding
4) Inadimplência
5) Expectativas
6) Pauta Abecip
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CONJUNTURA
ECONÔMICA
_ Como as principais variáveis econômicas têm reagido nos últimos meses?
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Atividade x Inflação – Acumulado 12 meses
4
Fonte: IBGE e Banco Central do Brasil.
3,00%
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Inflação e Juros
5
IPCA x SELIC (%)
SELIC META
IPCA 12 MESES
Fonte: IBGE e Banco Central do Brasil.
Trajetória de queda
nos últimos meses
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Alguns setores já mostram sinais de retomada:
21,5% é a projeção de
crescimento para
produção em 2017 (2,6 milhões)
30,1% é a estimativa de
crescimento recorde na
safra de grãos no Brasil (240,3 milhões de ton.)
Produção
6Fonte: Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores).IBGE – Levantamento Sistemático da Produção Agrícola – Junho/2017.
Indústria
AutomobilísticaAgronegóciosProdução Industrial
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Consumo e Emprego
7
Fonte: IBGE e Ministério do Trabalho e Emprego (Caged).
No 1º semestre de 2017, o
saldo de geração de emprego
ficou em 35 mil vagas.
Nesse período, 4 meses
apresentaram saldo positivo.
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Confiança
8
Fonte: FGV e CNI.
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F INANCIAMENTO
IMOBIL IÁRIO
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10
Financiamento Imobiliário SBPEConcessões com recursos do SBPE e FGTS – R$ Bilhões
Anual Semestral
TOTAL
FGTS
SBPE
Fonte: Abecip e Caixa Econômica Federal.
-3,7%
+0,2%
-9,1%
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11
Financiamento Imobiliário SBPEConcessões nos 1ºs semestres de 2015, 2016 e 2017 – R$ Bilhões
-13,1%-54,9% -7,9%-47,7%-9,1%-49,5%
Total Construção Aquisição
Fonte: Abecip e BCB.
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12
Financiamento Imobiliário SBPEConcessões nos 1ºs semestres de 2015, 2016 e 2017 – R$ Bilhões
Imóveis Novos Imóveis Usados
Aquisição
-17,6%-36,8% +9,7%-60,2%
Fonte: Abecip e BCB.
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FUNDING
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Fonte: Abecip e BCB.14
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1ºS
Poupança SBPE x Juros
SELIC Over% a.a.
Captação LíquidaR$ Bilhões
Inversamente Proporcional
Trimestres
2017
1ºT 2ºT
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6,5%
15
Poupança SBPE – Saldo R$ Bilhões
Fonte: Abecip e BCB.
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INADIMPLÊNCIA
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17
Inadimplência SBPE
Inadimplência de outros
produtos de crédito (maio/17)
Fonte: Abecip e BCB.
Cheque Especial
15,5%
Veículos
4,5%
Crédito Pessoal
3,9%
Contratos com mais de 3 prestações em atraso
Garantia Hipotecáriae Alienação
Fiduciária
Alienação Fiduciária
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EXPECTAT IVAS
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Cenário atual:
Interrupção da queda do PIB Expectativa de juros com um dígito até o final de 2017 Inflação continuamente sendo revisada para baixo
OBJETIVO: retomada do
crescimento
PIB (% do crescimento)
-3,6%
R$ 3,26
6,29%
13,75%
Taxa de câmbio (US$ / R$)
IPCA(%)
Meta Taxa Selic(%)
2016Dados Efetivos
19
Cenário Econômico
0,34%
R$ 3,30
3,33%
8,00%
2017Expectativas Focus
Fonte: BCB. Boletim Focus de 21/07/2017.
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Juros Futuros (DI x Pré)
Fonte: BM&F Bovespa.
Retomadamudança da
curva longa de jurosT1 02/05
T5 18/07
T2 23/05
T3 01/06
T4 30/06
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BRASILReino Unido: 67,6%
EUA: 62,9%
Espanha: 52,1%
África do Sul: 18,4%
Chile: 21,4%
México: 9,9%
Fonte: BCB, Hypostat, Hofinet.
Potencial de Mercado (Crédito Imobiliário / PIB)
21
2015
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Potencial no mercado imobiliário brasileiro
Mais de 1 milhão
de casamentos340 mil
divórcios
18% do total das
famílias brasileiras
(12,2 milhões)
pagam aluguel
Déficit
habitacional 6
milhões de
residências
Estrutura familiar: estudo do Secovi/FGV
indica demanda potencial de 1,5 milhão
de imóveis residenciais por ano até 2025
Além disso, outros fatores como
aluguel e déficit habitacional podem
aumentar a demanda por crédito
Fonte: Estatísticas do Registro Civil 2015, PNAD 2015 e FDC 2014.
Crédito Imobiliário
22
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Crédito Imobiliário - Projeção
TOTAL:
FGTS:
SBPE:
+1,0%
+4,1%
-3,5%
Fonte: Abecip e BCB.
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Melhorias da Abecip para o Setor
• CONCENTRAÇÃO DOS ATOS NA MATRÍCULA
• Lei 13.097 de 19/01/2015
• Apoio à criação
• ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
• Aperfeiçoamento
• IGMI-R
• Índice Geraldo Mercado Imobiliário Residencial
• LIG
• Letra Imobiliária Garantida
• FGTS
• Desburocratização no repasse de recursos
• REGISTRO ELETRÔNICO
• dos contratos de financiamento imobiliário
• DISTRATOS
• Apoio a iniciativas negociadas para conter ocrescimento
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Migração para o crédito livre
LIG: alternativa de funding
• Internamente, a Abecip tem promovido diversas discussões por meio de um grupo de trabalho com representantes das maiores instituições financeiras do País.
• Time de especialistas dedicados à LIG.
• Externamente, a Abecip tem apoiado desde as primeiras discussões do Banco Central (2007) e realizado seminários e workshops.
• É membro da ECBC (European CoveredBond Council) e tem buscado na experiência internacional aprimorar o modelo de covered bond brasileiro.
Potencial relevante
via mercado de capitais
nacional e internacional para o crédito imobiliário
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Obrigado
Gilberto Duarte de Abreu Filho
Presidente