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Cazadores de MercadosComercio y Promoción de Exportaciones
en las Provincias Argentinas20 de Octubre 2009
Lucio Castro*Daniel Saslavsky
Av. Callao 25, 1° • C1022AAA Buenos Aires, Argentina - Tel: (54 11) 4384-9009 • Fax: (54 11) 4371-1221 • [email protected] • www.cippec.org
Hoja de ruta1. Esperanza2. Desafíos 3. Llamado a la acción
El mundo abre una nueva oportunidadIncorporación 800 millones de personas a la clase media mundial.Demanda excedentede los principales productos de exportación argentinos.Beneficios desperdigados en todo el país, no solo la Región Pampeana.Oportunidad para las economías regionales de la Argentina.
Contribución al crecimiento mundial y participación de China en el PIB mundial (%). 1980-2014
8,05,0
23,1
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2012
2013
2014
Participacion en el PIB mundial, a Paridad del Poder Adquisitivo (PPP)Contribución al crecimiento mundial
Hechos estilizados
Concentración en pocos productos y mercadosCantidad de mercados de exportación
por provinciaNúmero de productos exportados por
provincia (1994-2007)
19941997200020032006
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Fuente: CIPPEC en base a DGA
Exportaciones poco diferenciadasProductos por nivel de diferenciación (% del total
exportado)
Hechos estilizados
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Homogéneos
Precio-referenciados
Diferenciados
Solo 30% de las exportaciones son productos diferenciados
Casi 80% de las exportaciones de CABA
Mas de 50% de las exportaciones de Santa Fe y Córdoba
Menos del 3% de las exportaciones de Catamarca.
Fuerte especialización en productos precio-referenciados y homogéneos.
Fuente: CIPPEC en base a DGA
Hechos estilizados
Reducida persistencia exportadora
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"Fallas" Exportaciones "perdurables"
“Fallas” y exportaciones “perdurables” por provincia, promedio 1994-2007 Casi 40% de los productos exportados son vendidos al exterior solo en un año, sin exportaciones en años subsiguientes.
Misiones es la provincia con la proporción de fallas mas alta.
Corrientes es la economía provincial con el menor porcentaje de exportaciones “fallidas” (30%), seguida por San Luis, Córdoba y Santa Cruz.
Fuente: CIPPEC en base a DGA
Heterogéneas capacidades de innovación
0 100 200 300 400 500 600 700 800
FormosaCatamarcaLa RiojaCorrientesSan JuanLa PampaJujuyRio NegroSantiago del EsteroNeuquenSanta CruzMisionesTierra del FuegoChacoChubutCiudad de Buenos AiresTucumanSan LuisSalta
MendozaEntre Rios
CordobaSanta Fe Buenos Aires
"Nuevos" productos de exportacion
Cantidad de “Nuevos” productos de exportación* por provincia, 2007 La provincia argentina promedio exporta 85 nuevos productos pero la heterogeneidad es elevada.
Buenos Aires fue responsable de casi un 40% de los nuevos productos exportados por la Argentina.
Seguida por Santa Fe (12%), Córdoba (11%), y Entre Ríos (5%).
La provincia menos “innovadora” es Formosa .
Hechos estilizados
Fuente: CIPPEC en base a DGA *Exportaciones superiores a U$S250 mil a seis dígitos de HS.
Hechos estilizados
Fuerte especialización exportadora
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
Ciudad de Buenos AiresFormosa
CorrientesChacoLa Pampa
San JuanSan Luis
JujuyRio NegroMisionesTucumanLa Rioja
Santiago del EsteroEntre Rios
Buenos AiresMendoza
Tierra del FuegoSalta
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Santa CruzSanta Fe
CatamarcaChubut
Coeficiente de apertura exportadora corregido por tamaño, 2007 Hay fuertes heterogeneidades en la especializacion exportadora :
Chubut, Catamarca y Santa son las provincias con mayor orientación exportadora.
La CBA es el distrito menos orientado a la exportación de bienes.
Formosa, Corrientes y Chaco parecieran tener una orientación mas marcada que el promedio hacia el mercado interno.
Fuente: CIPPEC en base a DGA
Potencial exportadorHechos estilizados
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CatamarcaSan Juan
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Santiago del EsteroSanta Cruz
MendozaLa Pampa
CorrientesFormosa
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Rio NegroCiudad de Buenos Aires
La mayoría de las provincias exportan por debajo de su capacidad potencial:
La capacidad potencial esta determinada por las condiciones provinciales y de los socios comerciales.
La provincia argentina promedio exporta solo el 72% de su potencial
Solo CBA por encima de su potencial.
Margen para aumentar la oferta exportadora
Brecha entre exportaciones actuales y potenciales (%)
Fuente: CIPPEC en base a DGA
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Peso porcentual en la poblacion total de la Argentina
Determinantes
El tamaño importa, y la densidad también
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Cantidad de empresas (en % del total nacional)
Cantidad de empresas y peso porcentual de la provincia en total de empresas nacional, 2007.
Población en millones de habitantes y peso porcentual en el total de población de la Argentina por provincia (en %).
Determinantes
La distribución geográfica de los dones
Superficie sembrada Ganado bovino Producción de petróleo(en miles de hectáreas) (en miles de cabezas) (en miles de barriles)
Determinantes
Las dispares políticas publicas provinciales
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Caminos pavimentados Presión impositiva
Determinantes
La geografía y el tamaño importanGeografía
Un aumento en 10% en la distancia al socio comercial reduce las exportaciones 20%. Por cada 100 km, caen las exportaciones U$S 140 mil.Las provincias mediterráneas tienden a exportan casi 6% menos.
Tamaño Un aumento en un punto porcentual en el tamaño del mercado de destino aumenta las exportaciones casi 10%.NEA y NOA mas afectadas (6% y 4%).La distancia a CABA reduce las exportaciones casi 6%, con impactos mayores en NEA y NOA.
Determinantes
Los esfuerzos de políticas “pagan”Caminos pavimentados
Aumento en 10% en la longitud por habitante en la provincia promedio incrementaría las exportaciones 3%
Energía eléctricaUna mejora en 10% en la producción de energía eléctrica aumentaría 5% las exportaciones para la región pampeana.
Educación superiorEn NEA y NOA, un incremento de 10% en el número de personas con educación superior podría incrementar las exportaciones 5% y 3%
TelecomunicacionesImpacto positivo sobre las exportaciones de del NEA y del NOA
Aumentaría la cantidad de productos y el precio unitario exportado para la provincia promedio
Las provincias deficitarias tienden a exportar menos y a recibirprecios menores en los mercados internacionales
Lo que se exporta, importa…Exportaciones y Crecimiento Económico
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Ingreso por Exportaciones (Dólares PPP 2005)
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Mayor productividad de la canasta exportadora implica más crecimiento económico
Patagonia tiene un PBG per cápita mayor en relación a la productividad de sus exportaciones
NOA y NEA tienen un PBG bajo en relación a la productividad de su canasta exportadora
Pampeana se encuentra en el promedio
Estructura institucional
73% de las OPEs son subunidades ministeriales
Solo un 14% son entidades mixtas
Escaso numero de agencias con personería jurídica propia.
Cuyo es la región con mas entidades mixtas
Patagonia y NEA las que tienen un proporción menor.
Solo en el NEA aparecen instituciones privadas (si bien con financiamiento publico).
Radiografía de las OPEs provinciales
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Agencia Pública con personería
Juridica propia9%
Entidad Mixta Público Privada
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Cuyo NEA NOA PampeanaPatagonia
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Entidad Mixta Público Privada
Agencia Pública con personería Juridica propia
Sub-unidad de un ministerio
Fuente: CIPPEC en base a Encuesta a OPEs provinciales (2008)
Falta de foco sectorial
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CUYO NEA NOA PAMPEANA PATAGONICA
Todo tipo Sector especifico
Un 82% de las OPEs tiene como prioridad a las exportaciones de “todo tipo”.
En el NOA el 20% de las OPEs tiene foco en sectores no tradicionales o en sectores específicos.
En Patagonia la proporción esta divida en partes iguales.
Cuyo y el NEA no tienen un foco sectorial especifico.
Prioridades de la OPE: promoción generalizada o sectorial de las exportaciones (%)
Fuente: CIPPEC en base a Encuesta a OPEs provinciales (2008)
Radiografía de las OPEs provinciales
Financiamiento público dominante
El 84% de las OPEs provinciales financian entre el 75-100% con fondos estatales.
55% de las OPEs de OECD financian entre el 75-100% de su presupuesto con fondos públicos.
Escasa diversificación en NEA y Patagónica.
Cuyo es la mas cercana a las mejores practicas internacionales.
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Cuyo NEA NOA Pampeana Patagónica OECD
Financiamiento público como porcentaje del presupuesto total
Fuente: CIPPEC en base a Encuesta a OPEs Provinciales (2008)
Radiografía de las OPEs provinciales
Baja participación privada
En NEA y Patagónica el sector privado no participa de los consejos de administración de las OPEs.
Cuyo tiene la proporción mas elevada (82%) de representantes privados.
Es seguida por la Pampeana (30%) .
En NOA la participación es muy baja (11%).
Participación del sector privado en el board de las OPEs (%)
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CUYO NEA NOA PAMPEANA PATAGONICA
Privado Publico
Radiografía de las OPEs provinciales
Heterogeneidad presupuestariaPatagonia y Cuyo
invierten mas de U$S 800 por cada millón de dólares exportado
NOA y NEA solo U$S 31 y U$S 12 respectivamente.
Por PYMEX, Cuyo invierte U$S 1.300
Patagonia más de U$S 1.100
Solo U$S 184 en el NOA y U$S 8 en el NEA
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NEA NOA Pampeana OECD CuyoPatagonia LAC
Presupuesto por U$S millón exportado
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NEA NOAPampeana Patagonia Cuyo
Presupuesto por PYMEX ($ firma)
Fuente: CIPPEC
en base a Encuesta a OPEs provinciales (2008)
Radiografía de las OPEs provinciales
Exportadores establecidos
Cuyo y NEA destinan el 100% del gasto a empresas que ya exportan.
Pampeana proporción similar pero alta (casi 80%).
NOA es la excepción. Destina entre 75 y 100% del presupuesto a “nuevos”exportadores.
NEA y Cuyo destinan entre el 10 y el 25%.
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Cuyo NEA NOA Pampeana OECD
Porcentaje del presupuesto destinado a Exportadores Establecidos
Fuente: CIPPEC en base a encuesta a OPE provinciales (2008)
Radiografía de las OPEs provinciales
Bajo esfuerzo presupuestario y problemas de coordinación
Una nación desarticulada
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Argentina
OECD
Medio Oriente y Áfricadel Norte
África Sub-Sahariana
Mundo
Latinoamérica y elCaribe
Fuente: Elaboración propia sobre la base de encuestas realizadas por el Banco Mundial (2006).
Presupuesto en dólares por millón exportadoAusencia de instancias
formales de coordinación
Lejos del esfuerzo presupuestario promedio mundial
Heterogeneidad en las capacidades institucionales
Énfasis en marketing comercial en detrimento de asistencia técnica y capacitación.
Elevado retorno promedioCada dólar invertido
en promoción, aumenta las exportaciones provinciales U$S 240.
Pero retornos decrecientes a partir de niveles elevados de ingreso.
NOA y Patagonia presentan los retornos mas altos.
Necesario mas investigación y mejores datos.
Impacto de la promoción
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-5 0 5Logaritmo del presupuesto per cápita
Logaritmo de las exportaciones per cápita - resto del mundo
Logaritmo de las exportaciones per cápita - provincias
Lowess
Regresión Lowess - Países vs Provincias
ConclusionesRecomendaciones de política1) Mejorar la calidad de la infraestructura2) Asegurar un adecuado entorno de negocios3) Mejorar las capacidades de atracción de IED de calidad4) Mejorar la coordinación entre las agencias de la APN y los
distintos niveles de gobierno5) Asistencia técnica para las OPE de regiones de menor
desarrollo relativo6) Promoción de nuevos exportadores7) Redoblar las actividades de promoción con foco sectorial8) Asistencia técnica y capacitación a las empresas exportadoras o
con potencial exportado
Presentación Cazadores de Mercados
20 de Octubre 2009
Lucio [email protected]
Av. Callao 25, 1° • C1022AAA Buenos Aires, Argentina - Tel: (54 11) 4384-9009 • Fax: (54 11) 4371-1221 • [email protected] • www.cippec.org