CALÇADO DE COURO - COLÔMBIA

Índice1. COMÉRCIO INTERNACIONAL

2. RELACIONAMENTO BILATERAL

3. ASPETOS REGULAMENTARES

4. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O MERCADO

1. COMÉRCIO INTERNACIONAL

Fonte: ITC

Evolução dos preços médios de importação por país fornecedor (€ por par de sapatos): Nota: (*) valores estimados UNSD

118

229

90

140

190

240

2008 2009 2010 2011 2012

Imp

ort

açõ

es 2

00

8=1

00

Mundo Colômbia

Importações de calçado de couro - Colômbia vs mundiais

0,3%

0,5%

0,1% 0,2% 0,2%

0,3% 0,3%

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

2008 2009 2010 2011 2012

Totais Calçado 64 Calçado de couro 6403

Quota da Colômbia nas importações mundiais totais, de calçado e de calçado de couro

13

12

15

15

15

47

64

98

10

6

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1

-34

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0 20 40 60 80

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20

12

20

13

Milh

ões

de

Eu

ros

Exportações Importações Saldo

Balança Comercial de Calçado de Couro - Colômbia

China 40,4%

Vietname 23,8%

Brasil 8,6%

Indonésia 7,6%

Espanha 2,9%

México 2,70%

Índia 2,3%

Itália 2,2%

Equador 1,8%

Portugal 1,3%

Outros 6,3%

Principais fornecedores de calçado de couro em 2013

Posição da Colômbia no comércio mundial de calçado de couro (P.P. 6403) em 2012: Importações: 41º importador mundial (0,3% do total em valor) Exportações: 65º exportador mundial (0,04% em valor)

19 20

40 46 42

10

20

30

40

50

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2009* 2010* 2011 2012 2013

Itália

Portugal

Espanha

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5

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20

25

2009* 2010* 2011 2012 2013

Brasil

Índia

Vietname

México

Indonésia

China

Equador

aicep Portugal Global

Calçado de Couro - Colômbia

(Março 2014)

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

2009 2010 2011 2012 2013

China Vietname

Principais fornecedores - quotas dos que mais

Espanha, foi entre os 10 maiores fornecedores, o único que perdeu quota de mercado (3,3% em 2009

para 2,9% em 2013)

0,5% 1,3%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

2009 2010 2011 2012 2013

Brasil Indonésia México Índia

Itália Equador Portugal

Principais fornecedores - quotas dos que mais ganharam

Principais aspetos a salientar:

- Em 2012 a Colômbia foi o 35º importador mundial de calçado (0,5% do total em valor) e o 41º de calçado de couro (0,3% do total em valor). Embora com uma posição modesta no ranking dos importadores, salienta-se que, entre 2008 e 2012, as importações colombianas de calçado cresceram muito acima das importações mundiais do setor (27% em média ao ano, contra 9%), sendo esta diferença ainda mais acentuada no caso do calçado de couro (25% contra, apenas, 5% em média ao ano). As importações de calçado de couro atingiram o seu valor mais elevado do período analisado em 2012, 106,3 milhões de euros. Não é alheio a este desempenho das importações a forte apreciação do peso colombiano no período, muito em particular entre 2009 e 2011. No entanto, em 2013, as importações de calçado de couro não ultrapassaram os 100,9 milhões de euros (-5,1% face ao ano anterior, enquanto a contração nas compras de calçado de todos os tipos foi ainda mais acentuada, -13.6%). - Principais alterações nos maiores fornecedores entre 2009-2013: - A China reforçou a liderança do mercado (de 31,6% em 2009 para 40,4% em 2013). - O Vietname sobe de 3º a 2º fornecedor, mais que duplicando quota de mercado (de 11,1% em 2009 para 23,8% em 2013), bem como a Indonésia, que passou de 5º para 4º fornecedor (reforçou quota de 3,3% para 7,6% em 2013). - Os 3 maiores fornecedores asiáticos - China, Vietname e Indonésia - concentraram juntos perto de 72% de quota de mercado em 2013 (contra 46% em 2009), temendo-se que na realidade a quota de calçado asiático possa estar encoberta pela economia paralela, e ser maior do que o que as estatísticas apontam. - Entre os fornecedores latino americanos destacam-se: o Brasil (subiu de 4º com 7,3% de quota de mercado para 3º com 8,6% em 2013); o México (13º com apenas 0,4% de quota, para 6º com 2,7% em 2013); e o Equador (12º com 0,4%, para 9º com 1,8% em 2013). Já as importações provenientes do Panamá, que haviam atingido o valor máximo nos anos de 2009-2010, inverteram a tendência a partir de 2011, passando em 2013 a 19º fornecedor com 0,2% de quota (chegou a ser 2º com quase 35% de quota em 2009). - Quanto aos três maiores fornecedores da UE - Espanha (5º fornecedor), Itália (8º) e Portugal (10º) - não ultrapassam juntos 6,4% de quota em 2013. Destes, apenas Espanha registou ligeira perda de quota de mercado (3,3% em 2009 para 2,9% em 2013); Itália manteve posição mas ganhou quota de 1,3% para 2,2%; e Portugal reforçou posição no período, subiu de 11º fornecedor em 2009 com 0,5% de quota de mercado, para 10º com 1,3% em 2013.

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aicep Portugal Global

Calçado de Couro - Colômbia

(Março 2014)

2. RELACIONAMENTO BILATERAL

Fonte: INE

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4

38

7

0

0

16

4

38

7

0

50

100

150

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400

2009 2010 2011 2012 2013

Mil

Eu

ros

Exportações Importações Saldo

Balança Comercial de calçado de couro - Portugal /Colômbia

Principais aspetos a salientar:

- Segundo o INE, a Colômbia foi o 49º mercado cliente do calçado de couro português em 2013 (0,03% do total em valor), sendo as exportações para o mercado ainda pouco expressivas 387 mil euros, embora tenham registado um aumento muito significativo de 135% face ao ano anterior. Salienta-se que em 2013 a Colômbia foi o 1º destino de exportação do calçado de couro português na América Central e do Sul, seguido do Panamá, do México, da Venezuela e do próprio Brasil (76º mercado cliente, com 55 mil euros de exportações diretas). Já as estatísticas apuradas pelas alfândegas colombianas reportam para 2013 um valor total de 385 mil Usd.

- Os dados do ITC divergem, em larga medida, dos disponibilizados pelo INE. Assim, segundo o ITC , as compras colombianas de calçado de couro a Portugal no período 2009-2013 cresceram 56% em média ao ano, e 24% em 2013 ano em que alcançaram 1.296 mil euros. Segundo esta fonte, Portugal foi o 10º fornecedor de calçado de couro da Colômbia (e o 3º fornecedor da UE) com uma quota de 1,3% em valor em 2013.

Posição da Colômbia no comércio externo português de calçado de couro (P.P. 6403) em 2013:

Exportações: 49º cliente (0,03% do total em valor)

- Fortunato O. Frederico & Ca, Lda - Lucília, Vieira & Lima, Lda - Mário Batista - Importação e Exportação, SA - Marisport Calçado, LDA - Pedro Almeida Sociedade Unipessoal, Lda - Somegetmore Comércio de Calçado, Lda - Sweet Attraction, SA - Vapesol - Fáb. de Componentes para Calçado, Unipessoal, Lda Observações: Esta informação considera apenas pessoas coletivas (sociedades) e exclui as empresas não identificadas e as que pediram confidencialidade. Fonte: INE

Maiores exportadoras portuguesas de calçado de couro para a Colômbia em 2012 (ordem alfabética)

- O preço médio de importação do calçado de couro pela Colômbia foi de 18 €/par em 2013. Os preços médios de importação do calçado proveniente de Itália (62€/par), Portugal (42€/par em 2013, após 46€/par em 2012 e 40 €/par em 2011) e Espanha (41€/par), encontram-se entre os mais elevados. Segue-se um segundo grupo de fornecedores - Brasil, Índia, Vietname, México e Indonésia - com preços médios de importação na casa dos 21€-18€/par de sapatos. Os preços mais baixos, são do calçado importado da China (16€/par) e do Equador (7€/par).

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aicep Portugal Global Calçado de Couro - Colômbia

(Março 2014)

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Alguns destaques do mercado: A economia colombiana tem evoluído numa trajetória promissora, mas a generalidade da população ainda tem um

poder de compra muito reduzido. Dos 48 milhões de habitantes, possivelmente 10 milhões terão poder de compra para

calçado português e não mais de 2 milhões de habitantes poderão aspirar a comprar bens de marca.

Setores tradicionais como o calçado têm sofrido com a desindustrialização, dado que a indústria não tem conseguido

suster a concorrência de calçado barato asiático, num contexto de forte apreciação cambial.

A Colômbia é um país muito extenso, com uma superfície equivalente à do grupo Portugal, Espanha e França, multipolar

em termos de cidades-mercados, e com a particularidade de não ter estações do ano, pelo que a moda consumida em

Bogotá é permanentemente outonal, em Medellin primaveril e na costa estival.

A Colômbia é um país de “mão-de-obra barata e produto caro”, em que os comerciantes praticam margens altas, a que

se soma um elevado custo dos espaços comerciais. Daí que seja normal ver preços muito elevados para calçado de gama

média-alta.

A Colômbia afigura-se como um mercado com potencial apelativo, se bem que numa perspetiva de longo-prazo, considerando a mais que provável ascensão duma vasta camada da população a uma classe média consumista. A mulher colombiana é marcadamente “fashion-conscious” e gasta uma percentagem muito elevada do seu rendimento em moda e cosmética. O homem, pelo contrário, tem hábitos muito mais básicos, não despendendo ainda o equivalente nesta categoria de produtos. Ou seja, o mercado para o segmento homem apresenta lacunas bem mais notórias. Surpreende o número muito elevado de cadeias de sapataria e marroquinaria, inclusive de marcas colombianas com imagem e moda bem mais desenvolvidas do que as portuguesas. Nesse aspeto a Colômbia, importando do modelo americano, tem sabido evoluir no sentido de criar marcas fortes associadas a designers. No segmento médio-alto há comparativamente menos cadeias multimarca. Existe bastante produção local, se bem que a indústria local de pequena dimensão e sofisticação esteja a sofrer com a abertura à concorrência externa e demonstre dificuldade em responder em qualidade e preço. A indústria tem um polo de concentração em Bucaramanga, associado à disponibilidade histórica de couros. No total da Colômbia contará com cerca de 13.000 empresas entre fabricantes de calçado e componentes (e 15.000 comercializadoras) maioritariamente de pequena dimensão, que também se estendem às regiões de Bogotá, Medellin e Cali. De acordo com estudos da Proexport, dados de 2012, o mercado interno será abastecido em 46% por produção nacional e 98% das empresas são micro-PMEs. A repartição das empresas fabricantes de calçado por regiões foi a seguinte:

O calçado, para a maioria da população, será ainda um bem de primeira necessidade, comprado no comércio informal de mercados, em que abunda o calçado barato chinês. O retalho moderno, concentrado em centros comerciais, é aspiracional para essa maioria, e caro para a minoria que a ele pode aceder. Quase não há comércio de rua de padrão alto. Uma forma de adquirir uma perceção do tipo de mercado que interessa à oferta portuguesa é a consulta ao website de centros comerciais, para o que se sugere: - Centro Comercial Andino (equivalente ao C.Comercial Amoreiras) www.centroandino.com.co - Unicentro Bogota (equivalente ao C.Comercial Colombo) www.unicentrobogota.com - Gran Estacion (Almada Forum) www.granestacion.com.co

Repartição da Produção de Calçado

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(Março 2014)

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3. ASPETOS REGULAMENTARES

Regime de Importação

Tributação aduaneira Direitos Aduaneiros: Os produtos importados, provenientes da União Europeia, estão isentos de direitos aduaneiros desde 1 de Agosto de 2013 (taxa 0%), ao contrário do que sucede com a concorrência asiática, que está sujeita aos direitos aduaneiros decorrentes da aplicação da Cláusula da Nação Mais Favorecida (MFN tariff/WTO, que dispõe que todas as vantagens e privilégios acordados a um Membro da OMC devem ser estendidos a todos os demais Membros da organização). No caso da concorrência asiática aplica-se um direito aduaneiro misto, ou seja, uma taxa ad valorem de 10% + um valor específico de Usd 5 por par. Este valor será futuramente alterado para o calçado com um valor FOB (Franco a Bordo) declarado acima de 7 Usd por par, caso em que se aplicará uma taxa ad valorem de 10% + um valor específico de USD 1.75 por par.

Outras Taxas: Imposto sobre o Consumo (Sales Tax): 16% sobre o valor dos direitos aduaneiros pagos. Taxa de desalfandegamento (Customs Clearance Fee): 1,2% sobre o valor FOB (Franco a Bordo) das mercadorias.

Fontes: Market Access Database (MADB), Tariffs – Selecionar o mercado (Colombia), a posição pautal do produto (6403) e clicar no campo Search; aceitar as condições de acesso à MADB em Accept e consultar a coluna EU – European Union (as taxas aplicadas à concorrência asiática aplica-se o disposto na coluna MFN – Most Favoured Nation – data de atualização da informação disponibilizada no Site – 14 de março de 2014). Para consultar as outras taxas clicar no código pautal específico do produto/classificação mais desagregada (data de atualização da informação disponibilizada no Site – 26 de fevereiro de 2014).

Formalidades de Importação

Para além da documentação geral que acompanha as transações comerciais internacionais (ex.: fatura comercial; documentos de transporte), não são exigidas formalidades específicas para a importação do produto em apreço, com exceção:

1. Dos bens que utilizam algum tipo de espécies de fauna ou flora selvagem (ex.: peles), protegida ou não pela Convenção CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora / Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção); neste caso é necessário uma autorização de importação, a obter pelo importador, junto da Autoridad Nacional de Licencias Ambientales do Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Nome do documento a apresentar nas alfândegas colombianas: Permiso de Importación de Especímenes Listados en los Apéndices de la Convención CITES/ Permiso de Importación de Especimenes No Listados en los Apéndices CITES con Fines Comerciales.

2. Do calçado com biqueira protetora de metal (posição pautal 640340); neste caso é necessário que: 2.1. O importador registe previamente a importação junto do Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

(MINCOMERCIO) através da Ventanilla Única de Comércio Exterior (VUCE) – Nome do documento a apresentar nas alfândegas colombianas: Registro de Importación;

2.2. O importador esteja registado junto da Superintendencia de Industria y Comercio, do MINCOMERCIO, no Registo de Importadores de Produtos Sujeitos a Regulamentos Técnicos – Nome do documento a apresentar nas alfândegas colombianas: Registro de Importadores de Productos Sujetos al Cumplimiento de Reglamentos Técnicos, Controlados y Vigilados por la Superintendencia de Industria y Comercio;

2.3. O importador apresente um Certificado de Conformidade, emitido por entidade acreditada, que comprove que o mesmo está conforme as normas técnicas colombianas – Nome do documento a apresentar nas alfândegas colombianas: Certificado de Conformidad. A autoridade colombiana responsável pelas normas técnicas é a Superintendencia de Industria y Comercio e os interessados podem consultar uma lista das entidades acreditadas no Organismo Nacional de Acreditación de Colombia.

Nota: Para mais informações sobre procedimentos de importação (ex.: alterações recentes, etiquetagem de produtos, exigências de qualidade) os interessados devem consultar o tema Country Overview, na Market Access Database (MADB, selecionar Country: Colombia / Country Overview). Fontes: Market Access Database (MADB), Procedures and Formalities – Selecionar o mercado (Colombia), a posição pautal do produto (6403) e clicar no campo Search; aceitar as condições de acesso à MADB em Accep (data de atualização da informação disponibilizada no Site – 13 de fevereiro de 2014).

Entraves

Não são conhecidos entraves.

Fontes: Market Access Database; Trade Barriers – Não existem dados sobre entraves para o setor do calçado de couro na Colômbia (data de atualização da informação disponibilizada no Site – 26 de fevereiro de 2014); Secretaría de Estado de Comercio de España / Barreras al Comercio – Não existem dados sobre entraves para o setor do calçado de couro na

Colômbia.

aicep Portugal Global Calçado de Couro - Colômbia

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4. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O MERCADO Principais marcas de calçado de couro: Maiores importadores locais de calçado de couro de Portugal (2013): - Ensenada SA - Cialz Baldini SA Bosi Bogota Ltda - Parentesis SA Yo Estudio Moda - Tennis SA - Engineering y Telecomunication Solution Ltda De realçar o facto de Medellín ter recebido a esmagadora maioria das importações de calçado de couro português em 2013, tanto em volume como em valor.

Maiores importadores locais de calçado de couro a nível mundial (2013): - Adidas Colombia Ltda (US$ 10 221 879,62) - Cialz Baldini S A Bosi Bogota Ltda (US$ 7 745 714,37) - V D El Mundo A Sus Pies SA (US$ 7 178 941,76) - Forus Colombia SA (US$ 6 473 130,15) - Falabella De Colombia SA (US$ 4 866 767,94) - Cia Manufact Manisol SA (US$ 3 632 883,41) - Estudio De Moda SA (US$ 3 191 869,44) - Athletic Sport Inc Ltda (US$ 3 132 031,06) - Cia De Invs Textiles De Moda - Texmoda SA (US$ 2 726 974,77) - Century Sports SA (US$ 2 563 047,30) - Venus Colombiana SA (US$ 2 382 130,21)

Payless

Bosi

Veléz

Santorini

Mussi

Fancaltti

Tihany

Aquiles Bon Bonite

Aeroflex

Alpaca Caprino

Domenico

Florsheim

Fiorenzi

Luz Mila Lopez

Nora

Lozza

Mercedes Campuzano

Calçado Feminino Calçado Masculino

Gama Alta

Gama Baixa

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Principais entidades relacionadas com o setor:

- Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, El Cuero y sus Manufacturas (ACICAM)

Principais feiras e eventos setoriais no mercado:

- IFLS International Footwear & Leather Show (Bogotá, Fevereiro e Agosto 2014)

Fontes complementares de informação: Imprensa especializada

Não existe imprensa especializada, mas é possível nas seguintes publicações sociais aferir de algum modo a sensibilidade sobre a indústria de moda: - Cromos - JetSet - Fucsia - MallPocket - Shock

Estudo de mercado do setor

- “Plan de negocios del Sector de Cuero, Calzado y Marroquinería: Una respuesta para la transformación productiva” (FEDECUERO e ACICAM, Agosto 2013) http://www.ptp.com.co/documentos/PLAN%20DE%20NEGOCIOS%20CUERO%20CALZADO%20Y%20MARROQUINER%C3%8DA_VF.pdf

Outra informação económica sobre o mercado:

- Colômbia – Síntese País e Relacionamento Bilateral - Ficha de Mercado Colômbia - Guia Prático de Acesso ao Mercado - Oportunidades e Dificuldades de Mercado