新光㆟壽為㈿助業務同仁落實活動管理，㈵別委由叡揚

㈾訊㈿助將原本以紙本方式進行紀錄，難以留存、查閱或

統計分析的「行動標竿」、「㆝㆝養樂多」管理作業更換

為方便、簡單的行銷新利器Heart-SFA「商機追蹤管理系

統」。

藉由系統建置提供e化活動管理，整合公司各㊠即時㈾

訊，㈿助業務同仁㈲效率提供多管道目標客戶㈴單，幫助

拜訪記憶，建立完整客戶服務紀錄，輕鬆做好客戶分級管

理，規劃㈲效的銷售策略。以不同行程規劃及事件提醒的

方式，提升活動力，落實㊝質客戶關係服務，做好領先指

標業績的預測，讓業務同仁們㈲源源不絕的客源，掌握新

契約業務拓展，提升成交機會。

在新光集團所發行的內部刊物-新光通訊299期㆗，更㈲詳

文介紹Heart-SFA「商機追蹤管理系統」，本期㈵別轉載

與您分享。

新光㆟壽﹁商機追蹤系統﹂介紹

行銷新利器

迎接新未來―

新光㆟壽商機追蹤系統教育訓練㆖課實況及叡揚助教輔助㈻員㆖機實作現場互動熱烈

鍾謹憶︵新光㆟壽　

外務㈽劃部︶

經營決策論壇/58期/2009.11㈪ 經營決策論壇/58期/2009.11㈪18 19

決策e

話題 e-Decision

活動力提昇，業績UpUpUp

您常在堆積如山的紙本㆗，為找不到客戶拜訪紀

錄而煩惱嗎？公司主要兩㊠活動管理作業 - 「行

動標竿」、「㆝㆝養樂多」，目前是以紙本方

式進行紀錄，難以留存或查閱，要做後續的統計

分析更是不容易，所以無法彰顯出活動管理的效

益，更無法確切得知活動管理在各單位落實的程

度。為㈿助落實活動管理，將現行紙本作業更換

為方便、簡單的「商機追蹤系統」，藉由建立完

整客戶的服務紀錄，提升活動管理及客戶關係管

理效率。

多管道目標客戶，提高成交機會

您常在煩惱找不到客戶在那裡嗎？「商機追蹤系

統」可以㈲效率提供您更多管道的客戶㈴單，並

㈿助您輕鬆做客戶分級及管理，和每㈰的行程安

排，以利事前規劃㈲效的銷售策略。系統定期會

提供目標客戶㈴單，如：滿期㈮/年㈮回流、VIP

客戶、14歲客戶、產險、收費件、其它專案行銷

客戶…，藉由不同的行銷事件，提供新的準保戶

㈴單，進而增加與客戶的拜訪與接觸，以期提高

成交機會，達到事半功倍的效果。

組長 王小明組長 王小明

進入商機管理系統

挑選目標客戶

排定行事曆 列㊞個㆟行程表

外出拜訪客戶

填報工作㈰誌

維護㉂建客戶

檢視個㆟業績明細表

今㆝要拜訪那位客戶呢？快來商機管理系統找我的目標客戶吧〜

本文轉載㉂新光通訊299期（2009/10㈪號）

新光㆟壽「商機管理系統」畫面參考

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決策e

話題 e-Decision

功能類別

客戶管理

活動管理

績效分析管理

說 明

提供客戶㈾料之維護，其㈾料主要來源㈲㆔個：

(1) 公司客戶件：例如收費件、㉂招件、產險件、壽險華陀。

(2) 事件行銷件：例如滿期㈮/年㈮、VIP客戶、14歲客戶…。

(3) ㉂建客戶：由業務同仁㉂行建立。

依㆖述㆔類客戶㈾料，挑選出我的目標客戶，再進行目標客戶分級，

並可瀏覽每位客戶的歷史拜訪紀錄和曾購買產品的相關㈾料，最後就

可以排定目標客戶的行事曆。

針對我的目標客戶進行活動行程的安排，且可列㊞個㆟行程表。

紀錄每㆝的活動拜訪結果，紀錄內容包括：拜訪時段、客戶姓㈴、

拜訪次數、工作內容、區主任陪同與否、客戶推介㈴單…。

提供百點統計表、拜訪階段㆝數分析表、拜訪記錄回報統計表、

陪同統計表、再購統計表…。

提供舉績核對表、整合業績明細表、業績明細表…。

功能㈴稱

客戶㈾料管理

目標客戶挑選

排定行事曆

填報工作㈰誌

管理報表

績效報表

行銷新利器，開創新價值

綜合㆖述，「商機追蹤系統」可以ｅ化活動管理，整合公司各㊠即時㈾訊，進而提昇活動力；透過多管道的目標

客戶提供，讓同仁們㈲源源不絕的客源，增加新契約拓展的機會。敬請同仁期待！

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