business centralとdynamics 365 crm機能 webinar2021/01/27 · crm dynamics 365 marketing / sales...
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Business CentralとDynamics 365のCRM機能 - 徹底比較Webinar
株式会社パシフィックビジネスコンサルティング
2
Agenda
1. Intro
2. Dynamics 365 の概要
3. 徹底比較! Business Central vs Sales/Marketing
4. タイプ別おすすめプラン
5. QA
3
Pacific Business Consulting
1. 会社概要
2. 事業内容
3. 沿革
4. 導入/開発体制
4
設立 1993年9月 *2018年4月より関西電力グループ
所在地日本本社:東京都品川区東品川(天王洲アイル)海外現地法人:タイ(バンコク)・海外対応拠点:上海(蘇州大宇宙)
業種 ITコンサルティングサービス
取扱製品 Dynamics 365 (BC/FO/CE), Microsoft Azure
受賞歴
【日本】マイクロソフト パートナー オブ ザ イヤー 2010(ERP部門)
【グローバル】2010 Microsoft Dynamics Reseller of the Year – Japan2014, 2013, 2011, 2010 PRESIDENT’S CLUB for Microsoft Dynamics2012 Microsoft Dynamics Reseller of the Year Finalist – Japan
株式会社パシフィックビジネスコンサルティング
PBC 会社概要
5
PBC 事業内容
データ分析/帳票作成
BI
大企業・中堅企業向け
会計 購買 販売
生産サービス
在庫
PJ管理 ・・・
中堅・中小企業向け
Dynamics 365
Business Central(ex: Dynamics NAV)
会計 購買 販売
生産サービス
在庫
PJ管理 ・・・
ERP
Dynamics 365
Customer Engagement
(ex: Dynamics CRM)
フロントエンド業務
CRM
営業/マーケ
サービス PJ管理
各種マスタ請求データ
各種マスタ受注データ
ドリルダウン
分析データ
Jet Enterprise
Jet Professional
Dynamics 365for Finance & Operations(ex: Dynamics AX)
6
What’s Dynamics 365 ?
1. 製品概要
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Microsoftのビジネスソリューション
Microsoft Azure
CRM ERP- Power Apps
- Power Automate
- Power BI
Office 365 Dynamics 365 PowerPlatform
8
D365とは・・・
Field Service
・リソース管理
・ディスパッチ
・オートルーティング
・オンサイト業務
・在庫管理
・メンテナンス計画
Sales
・顧客管理
・商談管理
・リード管理
・活動管理
・見積/受注
Customer Service
・問い合わせ管理
・FAQ
・保守契約管理
・SLA タイマー
・自動ルーティング
Dynamics 365
・販売管理
・購買管理
・在庫管理
・生産管理
・会計
・プロジェクト管理
・サービス管理
Business Central
・販売管理
・購買管理
・在庫管理
・プロジェクト管理
・会計
PowerApps/Automate
・ローコード開発
・システム間連携
・業務自動化
・RPA
Finance and SCM
Marketing
・Marketing Automation
(Customer Journey)
・リードスコアリング
・Mail Marketing
・Web Form / LP
・Event Management
Project Operation
・プロジェクト計画/実行予算
・リソース管理
・工数管理
・プロジェクト実績
・進捗管理
・Project for the Web 連携
9
D365とは・・・
Dynamics 365
・販売管理
・購買管理
・在庫管理
・生産管理
・会計
・プロジェクト管理
・サービス管理
Business Central
・販売管理
・購買管理
・在庫管理
・プロジェクト管理
・会計
PowerApps/Automate
・ローコード開発
・システム間連携
・業務自動化
・RPA
Finance and SCMProject Operation
・プロジェクト計画/実行予算
・リソース管理
・工数管理
・プロジェクト実績
・進捗管理
・Project for the Web 連携
Field Service
・リソース管理
・ディスパッチ
・オートルーティング
・オンサイト業務
・在庫管理
・メンテナンス計画
Sales
・顧客管理
・商談管理
・リード管理
・活動管理
・見積/受注
Customer Service
・問い合わせ管理
・FAQ
・保守契約管理
・SLA タイマー
・自動ルーティング
Marketing
・Marketing Automation
(Customer Journey)
・リードスコアリング
・Mail Marketing
・Web Form / LP
・Event Management
CRMベース/SoE
10
D365とは・・・
Field Service
・リソース管理
・ディスパッチ
・オートルーティング
・オンサイト業務
・在庫管理
・メンテナンス計画
Sales
・顧客管理
・商談管理
・リード管理
・活動管理
・見積/受注
Customer Service
・問い合わせ管理
・FAQ
・保守契約管理
・SLA タイマー
・自動ルーティング
Dynamics 365PowerApps/Automate
・ローコード開発
・システム間連携
・業務自動化
・RPA
Marketing
・Marketing Automation
(Customer Journey)
・リードスコアリング
・Mail Marketing
・Web Form / LP
・Event Management
Project Operation
・プロジェクト計画/実行予算
・リソース管理
・工数管理
・プロジェクト実績
・進捗管理
・Project for the Web 連携
ERPベース/SoR
・販売管理
・購買管理
・在庫管理
・生産管理
・会計
・プロジェクト管理
・サービス管理
Business Central
・販売管理
・購買管理
・在庫管理
・プロジェクト管理
・会計
・サービス管理
・生産管理
Finance and SCM
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機能の重複
CRM(SoE)
ERP(SoR)
Dynamics 365
• 顧客管理
• 営業案件管理
• 見積
• 受注/請求
• サービス管理
• プロジェクト管理
重複する機能(一部)
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CRM関連 機能比較 & デモ
1. 機能比較
2. MA機能デモ
3. SFA機能デモ
4. Sales(販売管理)機能デモ
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機能比較(概要)
マーケティング/引き合い 商談 受注・請求業務
顧客の状態
潜在ニーズ
ニーズ顕在化
製品・サービス評価
ベンダー決定社内調整
契約・納入・支払
Dynamics 365 Marketing
Dynamics 365 SalesCRM
ERP Dynamics 365 Business Central
MA SFA 販売管理
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機能比較(概要)
OverviewCRMDynamics 365 Marketing / Sales
ERPBusiness Central のマーケティングモジュール
Marketing Automation・リードGen・リードナーチャリング
〇:MA機能あり ×:機能なし
SFA・商談管理・行動管理
〇:拡張性高 〇:拡張性低
Sales・見積・受注/請求
△:受注以降は弱い 〇:受注以降は強い
その他・Outlook連携・Teams連携
・Outlook/Teams連携機能はあるが、CRM観点では弱い
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機能比較:MA機能
MACRMDynamics 365 Marketing / Sales
ERPBusiness Central のマーケティングモジュール
HTMLメール 〇 -
Web Form / LP制作 〇 -
マーケティングシナリオ(Customer Journey)
〇 -
リードスコアリング 〇 -
リード管理 〇 △:Contactマスタとしての管理
イベント管理 〇 -
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Dynamics 365 Marketing
Dynamics 365 Marketing: メールデザイナー
LeadGeneration
Nurturing
Selling
Closing
Sales
CRM BC
17
Dynamics 365 Marketing
Dynamics 365 Marketing: LP / Form 制作
LeadGeneration
Nurturing
Selling
Closing
Sales
CRM BC
18
Dynamics 365 Marketing
Dynamics 365 Marketing: イベント管理
LeadGeneration
Nurturing
Selling
Closing
Sales
CRM BC
19
Dynamics 365 Marketing
Dynamics 365 Marketing: カスタマージャーニー
LeadGeneration
Nurturing
Selling
CRM BC
Closing
Sales
20
Dynamics 365 Marketing
Dynamics 365 Marketing: ヒートマップ(Webサイト・メール)
LeadGeneration
Nurturing
Selling
Closing
Sales
CRM BC
21
Dynamics 365 Marketing
Dynamics 365 Marketing: スコアリング
LeadGeneration
Nurturing
Selling
Closing
Sales
CRM BC
22
Dynamics 365 Marketing
Dynamics 365 Marketing: 企業別インサイト
LeadGeneration
Nurturing
Selling
Closing
Sales
CRM BC
23
Dynamics 365 Marketing
Dynamics 365 Marketing: 担当者別インサイト
LeadGeneration
Nurturing
Selling
Closing
Sales
CRM BC
24
機能比較:SFA機能
SFACRMDynamics 365 Marketing / Sales
ERPBusiness Central のマーケティングモジュール
リード管理 〇 △:Contactマスタとしての管理
キャンペーン管理 〇 〇
案件管理 〇 〇
商談管理(パイプライン) 〇 △
行動管理 〇 △
折衝管理 〇 △
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Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Sales: リード
LeadGeneration
Nurturing
Selling
Closing
Sales
CRM BC
26
Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Sales: 営業案件
LeadGeneration
Nurturing
Selling
Closing
Sales
CRM BC
27
Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Sales: 営業案件 (Outlook連携)
LeadGeneration
Nurturing
Selling
Closing
Sales
CRM BC
28
Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Sales: 営業案件 (Teams連携)
LeadGeneration
Nurturing
Selling
Closing
Sales
CRM BC
29
Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Sales: 営業案件 (Teams連携)
LeadGeneration
Nurturing
Selling
Closing
Sales
CRM BC
30
Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Sales: 見積
LeadGeneration
Nurturing
Selling
Closing
Sales
CRM BC
31
Business Central の マーケティング機能
Business Central: 連絡先
LeadGeneration
Nurturing
Selling
Closing
Sales
CRM BC
32
Business Central の マーケティング機能
Business Central: 案件
LeadGeneration
Nurturing
Selling
Closing
Sales
CRM BC
33
Business Central の マーケティング機能
Business Central: 対話履歴
LeadGeneration
Nurturing
Selling
Closing
Sales
CRM BC
34
Business Central の マーケティング機能
Business Central: 見積
LeadGeneration
Nurturing
Selling
Closing
Sales
CRM BC
35
機能比較:Sales機能(販売管理機能)
Sales(販売管理)CRMDynamics 365 Marketing / Sales
ERPBusiness Central のマーケティングモジュール
見積作成 〇 〇
受注管理 △ 〇
在庫照会 × 〇
受注後の手配 × 〇
請求処理 △ 〇
入金 △ 〇
36
Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Sales: 見積→受注
LeadGeneration
Nurturing
Selling
Closing
Sales
CRM BC
37
Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Sales: 請求
LeadGeneration
Nurturing
Selling
Closing
Sales
CRM BC
38
Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Sales: 入金
LeadGeneration
Nurturing
Selling
Closing
Sales
CRM BC
39
Business Central の 販売管理機能
Business Central: 見積 → 受注
CRM BC
LeadGeneration
Nurturing
Selling
Closing
Sales
40
Business Central の 販売管理機能
Business Central: 請求
CRM BC
LeadGeneration
Nurturing
Selling
Closing
Sales
41
Business Central の 販売管理機能
Business Central:入金
CRM BC
LeadGeneration
Nurturing
Selling
Closing
Sales
42
Power BI
Power BIを活用することにより、売上予測などが柔軟に行えます。
CRM BC
LeadGeneration
Nurturing
Selling
Closing
Sales
43
タイプ別おすすめプラン
1. タイプ別おすすめプラン
44
CRM+ERP おすすめプラン
タイプ別おすすめプラン
CRMの基盤はちゃんと構築したいけど、まずは費用を抑えて使い始めたい!
少人数でサクッと使いたい!
とにかく全社を挙げてDXに挑戦だ!
BC
BC
BC orSCM/FI
Sales(Pro-Attach)
Marketing
Marketing
Sales(Enterprise)